以下は easySales ヘルプセンターの全ページ（日本語、231 ページ）です。 easySales は、顧客、見積書、請求書、入金、クレジットノートを扱う営業支援 CRM です。このテキストをもとに、easySales についての質問に答えてください。 - このテキストの内容だけで答えてください。記載がない場合は推測せず、その旨を伝えてください。 - 画面上の名称は、太字で書かれているとおりに使ってください。 - 根拠にしたページ名とリンクを示してください。 - 質問と同じ言語で答えてください。 --- # easySales ヘルプセンター > easySales の考え方と操作手順を、最初の顧客の登録から入金の受領までご案内します。 出典：https://easysales.work/ja/help/ easySales は、販売に関する書類を 1 か所にまとめて管理します。お客様は誰か、何を提案したか、何を請求したか、いくら支払われたかを記録します。作業は顧客、連絡先、見積書、請求書、入金、領収書という 1 本の流れに沿って進み、残った記録から、まだ支払いを受けていない相手がわかります。 ## 基本操作 easySales を初めてお使いですか。[基本操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/basics/)では、画面、一覧、レコード、フォームと各モジュールの役割を画像でご紹介しています。毎日の操作のページには、クリックの流れを示す短いアニメーションがあります。 - [画面に慣れる](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) ― サイドバーと検索ボックス - [見積書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)し、そこから[請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [請求書を発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)し、[PDF を送付](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)して、[入金を記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) ## 最初の 30 分 実際のお客様 1 社で進める 10 のステップです。最初から順番に、飛ばさずに進めてください。 1. [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)：メールアドレスまたはユーザー名とパスワードでログインします。 2. [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)：入力を始める前に画面を確認します。 3. [顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)：販売先の会社または個人を登録します。 4. [連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/)：実際にやり取りする相手を登録します。 5. [見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)：提案する明細行を入れて見積書を作成します。 6. [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)：PDF をプレビューし、お客様に送ります。 7. [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)：お客様が合意したら請求書を作成します。 8. [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)：請求書番号を付与し、未回収額として計上します。 9. [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)：入金があったら記録します。 10. [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)：お客様に領収書をお渡しします。 一連の流れは[最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/)で詳しく説明しています。 ## 目的から探す - **販売する** — [顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/) · [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/) · [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) - **代金を回収する** — [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) · [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/) · [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **段階的に請求する** — [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) · [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) · [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **フォローアップする** — [活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/) · [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) · [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - **営業を進める** — [営業の進め方](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) · [見積書のフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) · [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) - **ルールを知る** — [請求書の基礎知識](https://easysales.work/ja/help/knowledge/overview/) · [プロフォーマインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/) · [GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/) - **効率よく仕事を進める** — [活用のヒント](https://easysales.work/ja/help/tips/overview/) · [期日超過の請求書を週 10 分で督促する](https://easysales.work/ja/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/) · [月末チェックリスト](https://easysales.work/ja/help/tips/month-end-checklist/) - **誤りを訂正する** — [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) · [請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/) · [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - **会社の設定をする** — [会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/) · [システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/) · [商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/) · [書類](https://easysales.work/ja/help/documents/overview/) - **チームを管理する** — [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) · [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) · [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) ## AI に easySales について質問する どのページにも、タイトルの横に **AI 用にコピー** があります。そのページ、または表示中の言語のヘルプセンター全体をコピーし、お使いの AI ツールに貼り付けて、普段の言葉で質問してください。[AI でヘルプを読む](https://easysales.work/ja/help/ai-access/read-help-with-ai/)を参照してください。 ## 初めてこの種のソフトウェアを使う場合 まず[見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)をお読みください。見積書が請求書ではない理由、発行済みの請求書を自由に編集できない理由、お金に関する用語の意味を説明しています。先に読んでおくと、ここにある各ガイドが新しい学習ではなく確認として読めるようになります。 ## 役割別 - **オーナーまたは管理者** — [ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/)、[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)、[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)、[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)。 - **営業担当者** — [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)、[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)、[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)、[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)。 - **経理担当者** — [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)、[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)、[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)、[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)。 ## リファレンス [ステータス一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/) · [権限](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/) · [用語集](https://easysales.work/ja/help/reference/glossary/) · [よくある質問](https://easysales.work/ja/help/reference/faq/) · [Classic からの移行](https://easysales.work/ja/help/reference/differences-from-classic/) · [新機能](https://easysales.work/ja/help/whats-new/) --- # 基本操作 > 初めての方向けの easySales 画面ツアーです。画面、一覧、レコード、フォーム、各モジュールの役割と、毎日の操作を短いアニメーションでご紹介します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/basics/ easySales は、一件の商取引を一か所にまとめます。顧客、提示した見積、発行した請求、入金済みの金額です。どの画面も同じ四つの要素――画面の枠組み、一覧、レコード、フォーム――でできているため、これを覚えればどのモジュールでも作業できます。まずこのページをお読みいただき、そのあと[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)して一つずつお試しください。 ## 画面 ![easySales のダッシュボード：左にモジュールのサイドバー、上部バーに検索ボックス、AI アシスタント、ヘルプセンター、通知、アバター、中央にダッシュボードのカード。](../../../../assets/help/getting-started/basics-workspace.ja.webp) - **サイドバー**は左側にあり、ご自身のロールで使えるモジュールを一覧します。いずれかを選ぶと、その一覧が開きます。 - **上部バー**には、顧客・連絡先・書類・商談を探せる検索ボックス、AI チャットのボタン、いま使っているモジュールのページでこのヘルプを開く **ヘルプセンター**、メッセージ用のベル、そしてアバターがあります。アバターを選ぶと、**言語**、**マイプロフィール**、**ログアウト** のあるメニューが開きます。 - **ページ本体**が残りの部分です。ログイン直後は **ダッシュボード** で、**新規見積書** や **新規請求書** などのボタンからすぐに作業を始められます。 詳しくは[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)をご覧ください。 ## 一覧 どのモジュールも一覧から開きます。検索ボックスに入力すると絞り込まれ、**絞り込み** やツールバーの絞り込み欄も使えます。列見出しを選ぶと並べ替えられます。右上のボタンで、**新規請求書** のように新しいレコードを作成します。複数の行にチェックを入れると一度にまとめて操作でき、**···** から一覧を Excel に出力できます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)と[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)をご覧ください。 ## レコード ![請求書のページ：上部に請求書番号とステータス、右側に操作ボタン、その下に金額、取引先、詳細。](../../../../assets/help/getting-started/basics-record.ja.webp) 行を選ぶとレコードが開きます。上部には番号または名前とステータスが表示され、次に行う操作が色付きのボタンになっています。下書きの見積書なら **確定**、下書きの請求書なら **請求書を発行**、未入金の請求書なら **入金を記録** です。その隣に **編集**、**アクティビティを記録**、書類では **PDF** があり、そのほかの操作は **···** にあります。下には詳細、明細行と合計があり、最下部に **活動**、**添付ファイル**、**履歴** があります。 ## フォーム 新規作成と編集はフォームで行います。**\*** の項目は必須です。**連絡先** や明細行の商品などの検索欄は、入力に合わせて既存のレコードを探します。下部のバーには **未保存の変更があります** かどうかが表示され、**キャンセル** と、**見積書を作成** のような保存ボタンがあります。 ## 各モジュールの役割 | モジュール | 用途 | |---|---| | **ダッシュボード** | 今月の請求額と入金額、未入金や期限超過の金額、対応が必要な事項を確認します ― [ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/) | | **顧客** と **連絡先** | 販売先の会社や個人と、やり取りする担当者を管理します ― [顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)、[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/) | | **リード** と **商談** | 問い合わせと進行中の案件を追跡します ― [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) | | **マイワーク**、**カレンダー**、**メッセージセンター** | タスク、予定、メッセージを一か所で確認します ― [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)、[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) | | **見積書** | 顧客に価格を提示し、受注した見積から請求書を作成します ― [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) | | **請求書** と **定期請求書** | 顧客に請求し、入金を記録し、同じ明細を毎期請求します ― [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)、[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/) | | **クレジットノート** | 発行済みの請求書について、顧客の未払額を減らします ― [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) | | **発注書** と **納品書** | 仕入先に発注し、顧客に納品します ― [発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)、[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) | | **レポート** | 販売実績、見積の受注率、顧客別・商品別の売上、未回収の状況 ― [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/) | | **商品** | 販売する商品とサービス、価格、単位、税 ― [商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/) | | **ユーザーアカウント**、**システム設定**、**ライセンス** | 管理者向け：ユーザーとロール、会社の設定、ご契約のプラン ― [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)、[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/) | 表示されるのは、ご自身のロールで許可され、かつ御社で有効になっているモジュールだけです。 ## 最初の取引 取引は一本の流れで進みます。見積書、請求書、入金です。各ステップには専用のページがあり、操作のアニメーションを載せています。 1. [見積書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)します。連絡先を選び、行を追加して保存します。 2. 見積書を確定したら、[請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)します。 3. [請求書を発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)して番号を付け、未収として計上します。 4. [PDF を顧客に送付](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)し、送付済みにします。 5. 入金があったら[入金を記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)します。 実在の顧客一社で全体を通す手順は、[最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/)にあります。 ## よくある質問 - **ログイン後はどこから始めればよいですか？** **ダッシュボード** からです。**新規見積書** または **新規請求書** のボタンを使うか、サイドバーからモジュールを開いてください。 - **サイドバーに一部のモジュールが表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールで許可されていないか、御社で有効になっていないためです。管理者にお問い合わせください。 - **顧客をすばやく探すには？** 上部の検索ボックスに名前の一部を入力します。テキスト欄の外で **/** を押すと、どこからでも検索ボックスに移動します。 - **言語を切り替えるには？** 右上のアバターのメニューを開き、**言語** を選びます。 - **アニメーションに表示されているのは自社のデータですか？** いいえ。架空の顧客と金額を使ったデモ用の会社で録画しています。 ## 関連ページ - [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) - [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # 無料トライアルの開始 > easySales の 30 日間無料トライアルの申し込み方法。クレジットカード不要で、メールアドレスと携帯電話番号を確認し、国と基準通貨を確定します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/start-a-free-trial/ 自社を easySales に登録するには、このページを参照してください。トライアルは 30 日間無料で、カードの登録は不要です。トライアルが終了したときの動作は[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 ## 始める前に - すぐに開ける **Work e-mail**（勤務先のメールアドレス）と、テキストメッセージを受信できる携帯電話を用意してください。**Mobile number**（携帯電話番号）は、選択した国で発行された番号である必要があります。固定電話と海外の番号は受け付けられません。 - 自社の **Country**（国）と **Base currency**（基準通貨）を決めてください。この 2 つは税のルール、書類の書式、レポートを決めるもので、**あとから変更できません**。誤った場合は、新しいアカウントを作成し直すことになります。 - サインアップページは English と 简体中文 のみで表示されます。言語は、ページの言語切り替えで変更します。 - サインアップした人が、その会社の管理者になります。 ## 手順 1. easySales のウェブサイトで **無料で試す** を選択します。**Start your free trial**（無料トライアルを始める）ページが開きます。 2. **Company name**（会社名）を入力し、**Country**（国）を選択します。一覧には、サインアップを受け付けている国が表示されます。その国の基準通貨が候補として表示されます。別の通貨を使う場合は **Change**（変更）を選択します。 3. **Your name**（お名前）、**Work e-mail**、**Mobile number** を入力します。国番号は、選択した国に合わせて設定されます。番号の横には次の説明文が表示されます（この番号にサインアップ確認のためだけにワンタイムの確認コードを送ること、通信料がかかる場合があること、HELP と STOP の返信、利用規約とプライバシーポリシーについての案内です）。*We will text a one-time verification code to this number, only to verify your sign-up. Message and data rates may apply. Message frequency varies. Reply HELP for help. Reply STOP to cancel. See our Terms of Service and Privacy Policy.* 4. 8 文字以上の **Password**（パスワード）を決めます。 5. ページに **Referral code (optional)**（紹介コード（任意））が表示されていて、同僚やパートナーから紹介コードを受け取っている場合は、そこに入力します。紹介リンクから開いた場合は、自動で入力されます。 6. **Verify you are human**（人間であることの確認）を完了し、*I agree to the Terms of Service and Privacy Policy.*（利用規約とプライバシーポリシーに同意します。）にチェックを入れて、**Continue**（続ける）を選択します。 7. **Check your e-mail**（メールをご確認ください）で、受信トレイに届いた 6 桁のコードを **E-mail code**（メールのコード）に入力し、**Verify e-mail**（メールを確認）を選択します。コードの有効期間は 15 分です。 8. **Verify your mobile number**（携帯電話番号の確認）で、**SMS code**（SMS コード）を入力し、**Verify**（確認）を選択します。修正した番号にコードを送るには、**Edit**（編集）を選択して番号を入力し、**Send code**（コードを送信）を選択します。 9. **Confirm your account settings**（アカウント設定の確認）で、会社、国、基準通貨、管理者を確認します。**I understand and confirm …**（内容を理解し、確認しました …）にチェックを入れて **Create my account**（アカウントを作成）を選択します。 10. **Your account is ready**（アカウントの準備ができました）に、トライアルの終了日が表示されます。**Sign in**（ログイン）を選択し、勤務先のメールアドレスと決めたパスワードでログインします。 ## 操作後の状態 - 自社専用の新しいワークスペースができ、ご自身がその管理者になります。最後の画面と同じ内容のウェルカムメールが届きます。**Sign in** を選択すると、勤務先のメールアドレスが入力済みの状態でログインページが開きます。 - 会社は税の登録をしていない状態で始まるため、管理者が **システム設定** → **税務** で登録情報を追加するまで、税は課されません。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 自社が最初の請求書を発行するまで、ダッシュボードには **easySales をはじめる** のチェックリストが表示されます。[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)を参照してください。 - 同僚は **ユーザーアカウント** で追加します。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - トライアル期間中は、easySales のロゴの横に **試用版** のタグが表示されます。トライアル終了の 7 日前から、アプリ上部のバナーに終了日と **プランを選ぶ** が表示されます。先にお支払いを済ませる場合は、[プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/)を参照してください。 - プランを選ばずにトライアルが終了すると、会社は停止されます。ログインできるのは管理者のみで、データは保持されます。 ## 知っておきたいルール - そのアドレスにアカウントがあるかどうかは、ページのどこにも表示されません。入力した情報がすでに使用されている場合、サインアップは **We can’t create an account with these details**（この情報ではアカウントを作成できません）と表示します。その場合は、ログインしてください。 - コードが間違っている場合は、残りの試行回数が表示されます。1 つのコードで間違えられるのは 5 回までです。それを超えた場合は、新しいコードを請求してください。再送信は 1 分後からできます。メールは **send again**（再送信）、SMS は **Resend code**（コードを再送信）です。 - SMS コードの有効期間は 10 分です。サインアップは **Continue** を選択してから 24 時間で無効になります。その後は **Start again**（最初からやり直す）を選択してください。 - 紹介コードが原因でサインアップが止まることはありません。無効なコードは無視され、トライアルは直接サインアップした場合と同じです。 ## この仕組みの理由 **国と基準通貨は、記録の土台になるため固定されます。** 国は書類が従う税のルールを決め、レポートの金額はすべて基準通貨で集計されます。書類ができた後にどちらかを変えると、新旧の記録の前提が食い違ってしまいます。そのため、easySales はアカウントを作成する前に、両方を 2 回確認します。 **2 つのコードは、それぞれ別のことを証明します。** メールのコードは、そのアドレスがご自身のものであることを示します。ウェルカムメールやパスワード再設定のリンクの送り先になるためです。SMS コードは、サインアップを、選択した国で発行された実在の携帯電話番号に結び付けます。 **ページは、誰がすでにアカウントを持っているかを明かしません。** どのアドレスにも同じ回答を返すため、サインアップのフォームを使って、ご自身や同僚が easySales を使っているかどうかを調べることはできません。 **同意した内容は記録に残ります。** easySales は、利用規約、プライバシーポリシー、テキストメッセージに関する案内への同意を、表示された文面の版と言語、日時とともに記録します。後で確認を求められた場合にも、はっきりと答えられます。 ## 効率よく使うコツ - **最後の画面からそのままログインする。** **Your account is ready** の **Sign in** を選ぶと、勤務先のメールアドレスが入力された状態になります。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **ダッシュボードのチェックリストに従う。** **easySales をはじめる** から、会社情報、書類設定、帳票番号、インポートを 1 つずつ開けます。[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)を参照してください。 - **顧客は入力せずにインポートする。** **システム設定** → **データのインポート** で、Excel または CSV ファイルから顧客、連絡先、商品を取り込めます。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 - **まず実際の案件を 1 件、見積書から領収書まで通す。** 次に何を設定すればよいかが分かります。[最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/)を参照してください。 - **同僚は早めに追加する。** 各自がご本人としてログインするため、作業はそれぞれの名前で記録されます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 ## 例 **Lim & Co のサインアップ。** Mei Tan はサインアップページを開き、会社として Lim & Co を入力します。Singapore を選ぶと、ページは基準通貨として SGD を提案します。会社の会計士が帳簿を付けている通貨です。Mei はお名前、勤務先のメールアドレス、シンガポールの携帯電話番号を入力し、パスワードを決め、同意にチェックを入れて **Continue** を選択します。メールのコード、続いて SMS コードを入力します。**Confirm your account settings** で *I understand and confirm Singapore and SGD.* にチェックを入れ、**Create my account** を選択します。**Your account is ready** に、トライアルの終了日が表示されます。 **携帯電話番号の入力ミス。** Daniel Lim は 2 社目の会社をサインアップする際、携帯電話番号の数字を 1 つ入れ忘れます。**Verify your mobile number** でテキストメッセージが届かないため、**Edit** を選択して番号を入力し直し、**Send code** を選択します。修正した番号の横にも、テキストメッセージに関する案内が表示されます。新しいコードが届いたので **SMS code** に入力し、**Verify** を選択します。 **海外の顧客への請求。** Lim & Co は、ジャカルタの顧客のショールームを設計します。Mei は基準通貨を SGD のままにします。請求書は SGD への為替レートを付けて別の通貨で発行でき、会社のレポートは SGD のままです。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 ## よくある質問 - **無料トライアルを始めるのにクレジットカードは必要ですか？** いいえ。トライアルはカードなしで 30 日間使え、準備ができたらプランを選びます。[プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/)を参照してください。 - **サインアップ後に国や基準通貨を変更できますか？** いいえ。どちらもアカウントの作成時に固定されます。誤った場合は、新しいアカウントを作成し直すことになります。 - **携帯電話番号が受け付けられないのはなぜですか？** 選択した国で発行された携帯電話番号である必要があります。固定電話と海外の番号は使用できません。 - **メールのコードが届きません。どうすればよいですか？** 迷惑メールのフォルダーを確認し、1 分たってから **send again** を選択してください。アドレスが間違っていた場合は、**Use another e-mail**（別のメールアドレスを使う）を選択します。 - **SMS の確認コードの有効期限はどれくらいですか？** 10 分です。1 分たてば **Resend code** で新しいコードを請求できます。 - **サインアップを途中でやめるとどうなりますか？** サインアップは **Continue** から 24 時間有効です。その後は **Start again** を選択し、フォームから始めます。 - **30 日間のトライアルが終了するとどうなりますか？** プランがない場合、会社は停止されます。ログインできるのは管理者のみで、データは保持されます。[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 ## 関連ページ - [トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/) - [最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/) - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) - [プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/) --- # ログイン > easySales へのログイン方法。メールアドレスまたはユーザー名とパスワード、ライセンスコード、2 段階認証やパスキーの使い方と、ログインできないときの対処を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/ 管理者から提供されたログイン情報で easySales にログインするには、このページを参照してください。会社ごとに独立したワークスペースがあります。[ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/)を参照してください。 ## 始める前に アカウントは管理者が作成します。自社が easySales を初めて利用する場合は、先に[無料トライアルの開始](https://easysales.work/ja/help/getting-started/start-a-free-trial/)を参照してください。メールアドレスまたはユーザー名とパスワードを用意してください。ユーザー名でログインする場合は、自社の **ライセンスコード** も必要です。誰が何を変更したかの履歴が正しく残るよう、必ずご自身のアカウントでログインしてください。 ## 手順 *[図: ログインの流れ：メールアドレスまたはユーザー名を入力します。ユーザー名の場合はライセンスコードも必要です。次にパスワードを入力してログインを選択します。自社が 2 段階認証を使用している場合は、ダッシュボードが開く前に確認コードを入力します。]* 1. **おかえりなさい** と表示された easySales のログインページを開きます。ページの言語を変更するには、ページ下部のログインカードの下にある地球アイコンの言語メニューを使用します。 2. **メール／ユーザー名** に、メールアドレスまたはユーザー名を入力します。 3. ユーザー名を入力した場合は、最初の欄から移動すると **ライセンスコード** 欄が表示されます。自社のライセンスコードを入力します。この欄を手動で追加または削除するには、**ライセンスコードを使用** または **コードなし** を選択します。 4. **パスワード** を入力し、**ログイン** を選択します。忘れた場合は、ボタンの下の **パスワードをお忘れですか？** を選択します。 5. 2 段階認証をオンにしている場合は、**2段階認証** の画面が開きます。認証アプリに表示された 6 桁のコード、または easySales から届いたばかりのメールに記載された 6 桁のコードを **確認コード** に入力し、**確認** を選択します。代わりにパスキーを使うには、**パスキーを使用する**、続いて **パスキーを使用** を選択し、デバイスで確認します。パスキーが唯一の方法である場合は、最初から **パスキーを使用** が表示されます。コードを使う場合、**このデバイスでは30日間確認しない** は、ご自身だけが使用するコンピューターでのみオンにしてください。 パスキーを設定している場合は、代わりに **パスキーでログイン** を選択して、パスワードの入力を省略できます。スマートフォンが手元にない場合は、**リカバリーコードを使用する** を選択し、保存したリカバリーコードを 1 つ入力します。いずれもない場合は、自社の管理者に連絡してください。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。方法どうしの関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 自社が 2 段階認証を必須にしていて、まだ設定していない場合は、期日までに設定するよう促すバナーが表示されます。期日を過ぎると、パスワードの入力後に **2段階認証を設定する** が開きます。[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を参照してください。 管理者がパスワードをリセットした場合は、管理者から伝えられた仮パスワードでログインします。確認コードの入力や 2 段階認証の設定がある場合はその後に、**新しいパスワードの設定** が開きます。仮パスワードとは異なる 8 文字以上の **新しいパスワード** を入力し、**パスワードの確認** にもう一度入力して、**保存してログイン** を選択します。これを済ませるまで、easySales のほかの機能は使用できません。 ![ログインページ：メール / ユーザー名とその横のライセンスコードのリンク、パスワード、ログインボタン、その下のパスワードを忘れた場合のリンク。](../../../../assets/help/getting-started/sign-in-01-form.ja.webp) ## 操作後の状態 ダッシュボードが開きます。[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)と[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。同僚から送られた見積書など、レコードへのリンクから開いた場合は、代わりにそのレコードが開きます。ページは常にメールアドレスの入力待ちの状態で開きます。前回ライセンスコードを使用してログインした場合は、このブラウザーがそのコードを保持しており、**ライセンスコードを使用** を選択すると、入力済みの状態で表示されます。 ## 知っておきたいルール - **ログイン情報が一致しない場合** は、どの部分が間違っていても同じメッセージが 1 つ表示されます。メールアドレスを入力した場合は *ログイン情報が一致しません。メールアドレスとパスワードをご確認ください。* と表示され、メールアドレスが複数の会社に登録されている場合や、ユーザー名でログインする場合は、ライセンスコードのリンクを使用するよう案内されます。ライセンスコードを入力した場合は *ログイン情報が一致しません。ライセンスコード、ユーザー名、パスワードをご確認ください。* と表示されます。 - **サーバーに接続できない場合** やサーバーに障害がある場合は、*サーバーに接続できませんでした。しばらくしてから再度お試しください。* と表示されます。ログイン情報が間違っているという意味ではありません。 - **アカウントまたはライセンスが無効化されている場合** は、専用のメッセージが表示されます。管理者に連絡してください。この easySales にまだ移行していない会社にも専用のメッセージが表示されます。ライセンスが **停止中** の場合は、管理者だけがログインできます。*このライセンスは停止中です。サインインできるのは管理者のみです。管理者からお問い合わせください。* - **1 つのインターネット接続から 5 回失敗すると、その接続でユーザー名が 1 分間ロックされます**。その後は失敗するたびに待ち時間が 2 倍になり、最長 15 分です。ロック中は、正しいパスワードを入力しても同じメッセージが表示されます。時間をおくか、[パスワードを再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/)してください。**パスキーでログイン** は引き続き使用できます。 - **1 つのインターネット接続から 15 分以内に 20 回試行すると**、どのユーザー名であっても、その接続が 15 分間ロックされます。 - **仮パスワードの有効期間は、リセットから 72 時間です。** それを過ぎたら、管理者にパスワードの再リセットを依頼してください。 - **確認コードの画面は 5 分間有効です。** メールのコードの場合は、そのコードの有効期間に合わせて最長 15 分です。それを過ぎたら、もう一度ログインしてください。誤ったコードを 5 回入力するとコードの入力が 1 分間ロックされ、その後はさらに長くなります。何分待つ必要があるかはメッセージに表示されます。 - ページ下部の **easySales について**、**ヘルプセンター**、**利用規約**、**プライバシーポリシー** からそれぞれのページを開けます。 - **作業中にセッションの有効期限が切れた場合** は、ページ上に表示されるダイアログで再度ログインでき、画面上の内容はそのまま保持されます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/#%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%96%E6%9B%B4%E6%96%B0)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **どの誤りにも同じメッセージを返すことで、同僚を守ります。** easySales が「ユーザーが存在しません」や「パスワードが違います」と表示すれば、誰でも自社にどのメールアドレスやユーザー名が存在するかを試し、そのパスワードの推測に集中できてしまいます。一致しない場合も、ユーザー名がロックされている場合も同じ文を返すため、何の手がかりも与えません。 **ロックで遅くなるのは推測する側で、ご自身ではありません。** 入力を誤った人が失うのは 1 分です。パスワードを次々に試すプログラムは、1 時間にわずかな回数しか試せなくなります。その間も、パスキーと再設定のリンクはご自身のために使えます。 **ご自身としてログインすることで、記録が正確に保たれます。** easySales のすべての変更は、変更した人の名前で記録されます。[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。ログイン情報を共有すると、上司、会計士、監査人にとってその記録は当て推量になります。また、誰かが退職したときも、全員のパスワードを変える代わりに、管理者が 1 つのアカウントを無効化するだけで済みます。 **2 段階目が、盗まれたパスワードを止めます。** パスワードはほかのサービスで使い回されたり、偽のページに入力されたりすることがあります。2 段階認証があれば、パスワードだけでは自社の顧客一覧や請求書は開けず、ご自身のデバイスにあるコードまたはパスキーも必要です。 ## 効率よく使うコツ - **パスキーでログインする。** 指紋、顔、または画面ロックで、パスワードとコードの両方を代替できます。対応するブラウザーでは、**メール／ユーザー名** 欄を選ぶと、保存済みのパスキーも候補に表示されます。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **ご自身だけが使うコンピューターを信頼する。** **このデバイスでは30日間確認しない** を使うと、そのブラウザーではコードの入力が省略されます。パスワードの入力は引き続き必要です。信頼済みデバイスは、[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)の **サインインとセキュリティ** で削除できます。 - **パスワードマネージャーに入力させる。** 各欄はユーザー名と現在のパスワード用として設定されているため、パスワードマネージャーで保存・自動入力できます。 - **ライセンスコードをブラウザーに記憶させる。** コードを使って 1 回ログインすると、**ライセンスコードを使用** で入力済みの状態で表示されます。ログイン後は、サイドバーの **ライセンス** ページの **コード** でコードを確認できます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - **ログイン前に言語を選ぶ。** ページ下部の地球アイコンのメニューでは、easySales 内のご自身のメニューと同じ言語を設定できます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/#%E8%A8%80%E8%AA%9E)を参照してください。 ## 例 **新しいノートパソコンでログインする。** Lim & Co の Mei Tan は、メールアドレスとパスワードを入力して **ログイン** を選択します。自社が 2 段階認証を使用しているため、**2段階認証** の画面が開きます。認証アプリの 6 桁のコードを入力し、ノートパソコンは Mei 専用なので **このデバイスでは30日間確認しない** にチェックを入れて、**確認** を選択します。ダッシュボードが開きます。その後 30 日間、このノートパソコンではパスワードだけが求められます。 **2 つの会社で使われているメールアドレス。** Daniel Lim は Lim & Co ともう 1 社の帳簿を担当しており、どちらにも同じメールアドレスを登録しています。メールアドレスでログインすると、easySales は *ログイン情報が一致しません。メールアドレスとパスワードをご確認ください。* と表示し、ライセンスコードのリンクを案内します。Daniel は **ライセンスコードを使用** を選択し、Lim & Co のコードを入力してログインします。次回は、**ライセンスコードを使用** を選ぶと、そのコードが入力済みの状態で表示されます。 **ロックされたユーザー名。** 月曜日の朝、Lim & Co の新しい同僚が事務所のパソコンでパスワードを 5 回間違えます。6 回目に正しいパスワードを入力しても、その接続からのユーザー名が 1 分間ロックされているため、ログイン情報が一致しないと表示されます。同僚はまる 1 分待ってからログインします。正しいパスワードで失敗回数はリセットされます。1 分後の最初の試行も間違っていた場合、次のロックは 2 分間になっていました。 ## よくある質問 - **パスワードが正しいのに「ログイン情報が一致しません」と表示されるのはなぜですか？** ご自身の接続から 5 回失敗してユーザー名がロックされているか、ライセンスコードが必要です。1 分待ってからもう一度試すか、**ライセンスコードを使用** を選択してください。 - **自社のライセンスコードはどこで確認できますか？** 管理者にお尋ねください。ログイン後は、サイドバーの **ライセンス** ページに **コード** として表示されます。 - **パスワードなしでログインできますか？** はい。**サインインとセキュリティ** で追加したパスキーがあれば、ログインページで **パスキーでログイン** を選択します。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **管理者から受け取った仮パスワードはいつまで使えますか？** リセットから 72 時間です。仮パスワードでログインすると、ほかの画面が開く前にご自身のパスワードを設定します。 - **スマートフォンをなくしました。どうすればログインできますか？** **リカバリーコードを使用する** を選択し、保存したリカバリーコードを 1 つ入力します。リカバリーコードもない場合は、自社の管理者に 2 段階認証のリセットを依頼してください。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - **同僚と 1 つのログイン情報を共有できますか？** easySales はすべての変更を行ったアカウントの名前で記録するため、共有すると誰が何をしたかが分からなくなります。1 人ずつユーザーを追加するよう管理者に依頼してください。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **「このライセンスは停止中です」とはどういう意味ですか？** 自社のサブスクリプションに対応が必要な状態で、解決するまでは管理者だけがログインできます。[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 ## 関連ページ - [パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/) - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) - [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) --- # パスワードの再設定 > easySales のパスワードを忘れたときの再設定方法。メールで届くリンクから新しいパスワードを設定し、セッションや 2 段階認証がどうなるかも説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/ パスワードを忘れた場合は、[ログインページ](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)からご自身で新しいパスワードを設定できます。リンクはメールで届くため、アカウントにメールアドレスが登録されている必要があります。 ## 始める前に アカウントのメールアドレスまたはユーザー名を確認してください。ユーザー名を使用する場合は、自社の **ライセンスコード** も用意します。以前のパスワードは不要です。 ## 手順 1. ログインページで、**ログイン** の下にある **パスワードをお忘れですか？** を選択します。**パスワードをお忘れですか** ページが開き、*パスワード再設定用のリンクをメールでお送りします。* と表示されます。 2. **メール／ユーザー名** を入力します。ユーザー名の場合は、表示される欄に **ライセンスコード** を入力します。 3. **リンクを送信** を選択します。 4. メールを開き、記載されたリンクを開きます。**新しいパスワードを設定** ページが開きます。 5. 8 文字以上の **新しいパスワード** を入力し、**パスワードの確認** にもう一度入力して、**パスワードを保存** を選択します。 6. **パスワードを変更しました** と表示されたら、**サインイン** を選択し、新しいパスワードでログインします。 ## 操作後の状態 **リンクを送信** を選択すると、フォームが **受信トレイをご確認ください** に切り替わります。アカウントが存在するかどうかにかかわらず、easySales は常に同じ文を表示します。*該当するアカウントがある場合、再設定用のリンクを送信しました。リンクの有効期限は 30 分です。* 新しいパスワードを設定するまでは、現在のパスワードも引き続き使用できます。 メールが届かない場合は、*届きませんか？N 秒後に再送できます* のカウントダウン（2 分間）が終わるのを待ってから、**届きませんか？もう一度送信** を選択します。アドレスを誤って入力した場合は、**別のアドレスを使う** を選択します。**サインインに戻る** でサインインページに戻ります。 新しいパスワードを保存すると、easySales に **パスワードを変更しました** と *パスワードを更新しました。他のデバイスはサインアウトされました。* と表示されます。すべてのデバイスでご自身のセッションが終了し、接続済みの AI アプリと個人用トークンの接続も解除されます。 2 段階認証をオンにしていた場合は、オンのままです。次回ログイン時には通常どおり 2 段階目（コードまたはパスキー）を求められ、信頼済みにしていたデバイスでも改めて確認が求められます。パスキーは引き続き使用でき、**パスキーでログイン** ならパスワードなしでログインできます。再設定で何が無効になり、何が残るかは[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 知っておきたいルール - リンクは 1 回だけ使用でき、30 分で期限切れになります。新しいリンクを要求すると、以前のリンクは無効になります。ご自身のパスワードを変更した場合も同様です。**マイプロフィール** での変更、管理者によるリセット、仮パスワードの後の強制的な変更、リンクの使用のいずれでも、以前のリンクは使えなくなります。 - 使用済みまたは期限切れのリンクを開くと、**このリンクは無効です** と表示されます。**新しいリンクを請求** を選択して、最初からやり直してください。 - サーバーに接続できない場合にだけ、別の回答が表示されます。*サーバーに接続できませんでした。しばらくしてからもう一度お試しください。* これは、アカウントが存在しないという意味ではありません。 - 1 つのアカウントに送られる再設定メールは、2 分間に 1 通までです。 - パスワードを再設定しても、2 段階認証はオフになりません。スマートフォンとリカバリーコードの両方を紛失した場合は、自社の管理者に連絡してください。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - ライセンスコードがわからない場合、アカウントにメールアドレスが登録されていない場合、アカウントが無効化されている場合は、管理者に連絡してください。 - 管理者がパスワードをリセットし、仮パスワードを伝えることもできます。その場合は、[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)の際に新しいパスワードを設定します。 ## この仕組みの理由 **どのアドレスにも同じ回答を返すことで、同僚のアカウントを守ります。** ページに「そのアドレスのアカウントはありません」と表示されれば、誰でも自社で働いている人や、easySales にログインしているアドレスを調べられてしまいます。どの要求にも同じ文を返すため、結果が分かるのはアカウントの持ち主の受信トレイだけです。 **短時間・1 回限りのリンクで、古いメールの悪用を防ぎます。** 再設定のメールは転送されたり、共用のパソコンで開いたままにされたり、数か月後にメールボックスで見つかったりします。1 回だけ、30 分間だけ有効で、パスワードが変わるか新しいリンクが送られた時点で無効になるリンクは、後から見つけた人には使えません。 **再設定は、他人がパスワードを知っていた可能性を意味するため、すべてのセッションを終了します。** 以前のパスワードが漏れていた場合、今使っているブラウザーだけをログアウトしても、他人はほかの場所でログインしたままになります。すべてのセッションを終了し、すべての AI アプリと個人用トークンの接続を解除することで、それらの入り口を一度に閉じます。 **再設定で迂回されないよう、2 段階認証はオンのままです。** 再設定のリンクだけで 2 段階認証をオフにできるなら、メールボックスに入り込んだ人が easySales のアカウントも乗っ取れてしまいます。新しいパスワードを設定した後も、2 段階目がアカウントを守ります。 ## 効率よく使うコツ - **待つ間はパスキーでログインする。** **パスキーでログイン** にはパスワードが不要なため、パスワードを忘れても作業を止めずに済みます。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **新しいパスワードはブラウザーに提案させる。** **新しいパスワードを設定** の 2 つの欄は新しいパスワード用として設定されているため、ブラウザーやパスワードマネージャーが強力なパスワードを提案し、保存できます。 - **最新のメールだけを開く。** **もう一度送信** のたびに前のリンクは無効になります。再設定のメールが何通も届いた場合は、最新のものを使います。 - **メールアドレスが登録されていない場合は管理者に依頼する。** 管理者がユーザーアカウントで **パスワードをリセット** を選択し、72 時間有効な仮パスワードを伝えます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **次の再設定を避ける。** パスキーを追加するか、パスワードマネージャーにパスワードを保存し、[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)の **サインインとセキュリティ** で 2 段階認証を確認しておきます。 ## 例 **月曜日の朝の再設定。** Lim & Co の Mei Tan は、8:40 にパスワードを思い出せません。**パスワードをお忘れですか？** を選択し、メールアドレスを入力して **リンクを送信** を選択します。1 分後にメールが届き、リンクを開いて新しいパスワードを 2 回入力し、**パスワードを保存** を選択します。スマートフォンで開いていた easySales のタブはログアウトされます。ノートパソコンでログインすると、easySales は再び認証アプリのコードを求めます。再設定により、すべての信頼済みデバイスでもう一度確認が求められるためです。 **届かなかったメール。** Daniel Lim は 10:00 にリンクを要求しましたが、何も届きません。10:02 にカウントダウンが終わったので、**届きませんか？もう一度送信** を選択します。その後、2 通のメールが同時に届きます。2 回目の要求で最初のリンクは無効になっているため、Daniel は新しい方のメールを開きます。 **メールアドレスのないユーザー名。** Lim & Co のパートタイムのデザイナーはユーザー名でログインしており、アカウントにメールアドレスがないため、再設定のリンクを受け取れません。管理者の Daniel は、デザイナーのユーザーアカウントを開いて **パスワードをリセット** を選択します。72 時間有効な仮パスワードを伝え、デザイナーがそれでログインすると **新しいパスワードの設定** が開き、自分のパスワードを設定します。 ## よくある質問 - **パスワード再設定のリンクの有効期限はどれくらいですか？** 30 分で、1 回だけ使用できます。新しいリンクを送るか、パスワードを変更すると無効になります。 - **パスワード再設定のメールが届かないのはなぜですか？** アカウントが一致したかどうかにかかわらず同じ文が表示されるため、アカウントに登録されているアドレスまたはユーザー名を入力したかを確認し、迷惑メールのフォルダーもご確認ください。アカウントにメールアドレスがない場合は、管理者にパスワードのリセットを依頼してください。 - **パスワードを再設定すると、スマートフォンでもログアウトされますか？** はい。すべてのデバイスでセッションが終了し、接続済みの AI アプリと個人用トークンの接続も解除されます。 - **パスワードを再設定すると、2 段階認証はオフになりますか？** いいえ。次回ログイン時もコードの入力またはパスキーが必要で、信頼済みデバイスでも改めて確認が求められます。 - **管理者は私のパスワードを見られますか？** いいえ。管理者はパスワードをリセットして仮パスワードを伝えることができ、次回のログイン時にご自身のパスワードに変更します。 - **「このリンクは無効です」とはどういう意味ですか？** リンクが使用済みか、30 分を過ぎたか、新しいリンクやパスワードの変更によって無効になっています。**新しいリンクを請求** を選択してください。 - **新しいパスワードの条件は何ですか？** 8 文字以上で、2 つの欄に同じものを入力することです。 ## 関連ページ - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) - [ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # 最初の 30 分 > easySales の使い方を最初に一通り試す手順。1 件の顧客を例に、顧客と連絡先の作成から見積書、請求書の発行、入金の記録、領収書までをたどります。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/ 1 件の顧客を、最初の接触から入金まで進めてみましょう。easySales のほかの機能はすべてこの流れを軸にしています。この順序で進む理由は、[見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)で説明しています。 ## 始める前に ログイン情報と、顧客、連絡先、見積書、請求書の追加と入金の記録ができるロールが必要です。以下の手順で表示されない操作がある場合は、管理者に権限を依頼してから続けてください。 小さな実際の案件を選びましょう。Lim & Co が最初に試したのは、架空のテストではなく、Harbour Café のカーテン取り付けでした。 ## 手順 1. **ログインして画面を確認します。** メールアドレスまたはユーザー名とパスワードでログインし、サイドバー、検索ボックス、ご自身のメニューの場所を確認します。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)と[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 2. **顧客を作成します。** 会社には **法人**、個人には **個人** の顧客を作成します。[顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)を参照してください。 3. **担当の方を追加します。** 先方でやり取りする人を連絡先として追加します。[連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/)を参照してください。 4. **見積書を作成します。** 連絡先を選び、明細行を追加して、**合計** を確認します。見積書は **下書き** として保存されます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 5. **確定します。** **確定** を選択すると、見積書に見積書番号が付き、**有効** になります。[見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)を参照してください。 6. **送付します。** **PDF** を選択し、お客様と同じ目線で確認してから、ダウンロードしたファイルを送付します。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 7. **請求書を作成します。** お客様が合意したら、**請求書を作成** で見積書を新しい **下書き** の請求書にコピーします。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 8. **発行します。** 下書きを確認して **請求書を発行** を選択します。請求書に請求書番号が付き、請求内容がロックされます。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 9. **入金を記録します。** 入金があったら、請求書で **入金を記録** を選択します。easySales は `RCT-` で始まる番号の領収書として保存します。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 10. **領収書を渡します。** 領収書を開いて **PDF をダウンロード** を選択し、お客様に送付します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 ## 操作後の状態 これで、顧客に関する一連の情報がすべて 1 か所にまとまりました。どのような相手か、何を提案したか、いくら請求したか、いくら支払われたかがわかります。請求書には **入金済み** と **請求残高** ゼロ、または **一部入金** と未払いの金額が表示されます。 何かを設定する前に、もう一度、今度は手早く同じ流れを試してください。その後に設定する商品、書類のデザイン、同僚のアカウントなどは、この流れの中で気付いたことをもとに決めるとよいでしょう。 ## 知っておきたいルール - 見積書から請求書を作成するには、先に見積書を確定する必要があります。入金を記録するには、先に請求書を発行する必要があります。 - 1 枚の領収書で、同じ顧客の複数の請求書をまとめて支払うことができます。誤って記録した領収書は取り消せます。 - 発行済みの請求書を訂正するには、クレジットノートを使用するか、請求書を取り消します。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 - 書類の税は、[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)で設定した自社の国と税の登録に従います。無料トライアルでサインアップした会社は、管理者が登録情報を追加するまで、税の登録をしていない状態です。国がまだ確認されていない会社は、シンガポールの会社として扱われます。 ## この仕組みの理由 **どの書類も、前の書類から作られます。** 見積書は連絡先を、請求書は見積書をコピーし、領収書は請求書を消し込みます。入力し直すものがないため、提示した価格がそのまま請求額になり、誰でも入金をそのきっかけとなった見積もりまでさかのぼれます。 **下書きは自由に変更でき、番号は書類が確定したときに付きます。** 下書きの見積書や請求書は、自由に変更・削除できます。番号が付くのは確定または発行したときだけなので、削除した下書きによって見積書や請求書の番号が欠番になり、会計士に説明が必要になることはありません。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 **実際の案件 1 件は、画面の案内よりも多くを教えてくれます。** 実際の顧客、明細行、入金を扱うと、必要な商品、条件、書類のデザインが分かります。そのため、その後に行う設定が、実際の販売のやり方に合ったものになります。 ## 効率よく使うコツ - **ダッシュボードのクイックアクションを使う。** あいさつのパネルに **新規顧客**、**新規連絡先**、**新規見積書**、**新規請求書** があります。[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)を参照してください。 - **見積書は連絡先から作成する。** 連絡先のページの **新規見積書** を使うと、連絡先と顧客が入力された状態になります。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **既存の顧客はファイルで取り込む。** **システム設定** → **データのインポート** で、Excel または CSV ファイルから顧客、連絡先、商品を読み込めます。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 - **上部バーからどのレコードでも探す。** **/** キーを押して名前や番号を入力すると、顧客、連絡先、見積書、請求書、商談に移動できます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/#%E6%A4%9C%E7%B4%A2)を参照してください。 - **見積書を送付済みにする。** **送付済みにする** で送付日が記録され、**ToDo** のフォローアップのリマインダーはその日から数えられます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)と[見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/)を参照してください。 ## 例 **Lim & Co の最初の案件を最後まで。** Lim & Co は GST に登録しており、登録情報は **システム設定** → **税務** に入力されています。Mei Tan は Harbour Café を **法人** の顧客として作成し、店長を連絡先として追加します。見積書には **GST 9%** の明細行が 2 行あります。遮光カーテン 4 枚 × SGD 180.00 で SGD 720.00、取り付け費 SGD 280.00 です。税抜きで SGD 1,000.00、GST は SGD 90.00（SGD 1,000.00 の 9%）、**合計** は SGD 1,090.00 です。Mei は QN-10000001 として確定し、PDF を送付します。 お店が合意しました。Mei は **請求書を作成** を選択し、下書きを確認して、SGD 1,090.00 の INV-10000001 として発行します。1 週間後、お店から SGD 1,090.00 が振り込まれます。Mei が **入金を記録** を選択すると、請求書は **入金済み** になり、未払いの金額はなくなります。Mei は領収書 RCT-10000001 をダウンロードしてメールで送ります。 **2 回に分けて支払われた場合。** 別の案件で、Harbour Café は SGD 1,090.00 の請求書のうち、まず SGD 600.00 を支払います。Mei が記録すると、請求書は **一部入金** になり、**請求残高** は SGD 490.00（SGD 1,090.00 − SGD 600.00）です。残りの SGD 490.00 が届いたら 2 回目の入金を記録し、請求書は **入金済み** になります。お店には、入金ごとに 1 枚ずつ、計 2 枚の領収書が発行されます。 **GST 登録前の新しい会社。** Daniel Lim は、GST に登録していない 2 社目の会社でトライアルを始めます。easySales にこの会社の税の登録がないため、GST は課されず、同じ 2 行の合計は SGD 1,000.00 です。会社が登録したら、管理者が **システム設定** → **税務** で登録情報を追加し、登録期間内の日付の書類で GST を課せるようになります。 ## よくある質問 - **easySales で最初に何を設定すればよいですか？** まず実際の案件を 1 件、見積書から領収書まで通してください。そのうえで、必要だと分かったもの（会社情報、書類のデザインと番号、商品）を設定します。管理者には、ダッシュボードの **easySales をはじめる** チェックリストが、会社情報、書類設定、帳票番号、顧客のインポートを順に案内します。 - **見積書から請求書を作成できないのはなぜですか？** **下書き** の見積書からは請求書を作成できません。先に **確定** を選択してください。**不採用** または **差し替え済み** の見積書からも作成できません。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **請求書の前に必ず見積書を作成する必要がありますか？** いいえ。請求書を直接作成することもできます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。見積書から作成すると、入力し直す手間が省けます。 - **1 回の入金で複数の請求書を支払えますか？** はい。同じ顧客で同じ通貨の請求書であれば可能です。**請求書** の一覧でそれらにチェックを付けて **入金を記録** を選択すると、すべてに対して 1 枚の領収書を記録できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **お客様に領収書を送るにはどうすればよいですか？** 領収書を開いて **PDF をダウンロード** を選択し、そのファイルをメールに添付します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **発行した請求書に誤りがありました。編集できますか？** 金額と明細行はロックされています。クレジットノートで訂正するか、入金がなければ請求書を取り消します。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 ## 関連ページ - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # ワークスペース > easySales の画面の使い方。サイドバー、上部バーの検索、ベル、ヘルプセンター、ご自身のメニューと言語、セッションが切れたときの動作を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/ easySales のどのページも同じ枠組みでできています。左にサイドバー、上部に検索、ベル、ヘルプセンターボタン、ご自身のメニューがあるバーがあり、その下にページ本体があります。このページでは、[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)後にどこに何があるかを説明します。 ## サイドバー サイドバーには、**ダッシュボード**、**リード**、**顧客**、**連絡先**、**商談**、**マイワーク**、**カレンダー**、**チーム**、**スペース**、**メッセージセンター**、**見積書**、**請求書**、**定期請求書**、**クレジットノート**、**発注書**、**納品書**、**レポート**、**商品**、**チーム管理**、**ユーザーアカウント**、**システム設定**、**ライセンス** の順に並んでいます。 表示されるのは、ロールで許可されている項目のうち、自社でオンになっているモジュールのものだけです。それ以外の項目は表示されません。**ダッシュボード**、**メッセージセンター**、**ライセンス** には権限は不要です。**マイワーク**、**カレンダー**、**チーム**、**スペース** には、**アクティビティ** の行の **閲覧** が必要です。**マイワーク** には未完了で待ちになっていないタスクの数、**カレンダー** には今日の予定の数が表示され、**商談**、**見積書**、**請求書** には、該当するものがあれば件数が表示されます。**チーム管理** は、マネージャーとチームリーダー、および売上目標を設定できるロールに表示されます。[チーム管理](https://easysales.work/ja/help/team/overview/)を参照してください。**リード** には **ベータ** のタグが付いています。 左上の easySales のロゴを選択すると、ダッシュボードに移動します。その横には、自社が無料トライアル中であれば **試用版**、またはベータであれば **ベータ** のタグが表示されます。有料のライセンスではタグは表示されません。その横の三本線のメニューボタンで、サイドバーを操作します。 マウスのあるコンピューターでは、ボタンにカーソルを合わせるとツールチップが表示されます。サイドバーが固定表示されている間は **メニューを隠す** と表示され、ボタンを選択するとサイドバーが隠れてページが全幅になります。サイドバーが隠れている間は **メニューを固定** と表示され、ボタンを選択するとサイドバーが再び固定表示されます。隠れている間にボタンにカーソルを合わせると、メニュー全体がページの上に重なって表示されます。メニューを閉じるには、**Esc** キーを押すか、メニューの外のどこかを選択します。easySales はこのブラウザーでの選択を記憶します。変更するまでは、サイドバーは固定表示です。 タッチ画面ではボタンにツールチップはなく、メニューを開閉するだけです。サイドバーは、幅が 1100 ピクセル以上の画面では開いたまま固定されます。それより狭い画面、たとえばタブレットでは細いアイコンの列になり、ボタンで正式な名称の表示に開きます。スマートフォンではメニューがドロワーとして開きます。 ## パンくずリスト セクションの最上位より下のページでは、タイトルの上にパンくずリストが表示され、上位のページの名前が並びます。見積書では **見積書**、新しい請求書では **請求書** と表示されます。各段階は、戻るためのリンクになっています。**請求書** などの一覧はセクションの最上位のため、パンくずリストはありません。スマートフォンでは、パンくずリストは 1 つ上のページに戻るリンクだけになります。 ## ベル 上部バーのベルを選択すると、ご自身宛てのメッセージが 2 つのタブで開きます。対応が必要なものは **ToDo**、知っておくべきものは **更新** です。メンション、ご自身に割り当てられたタスク、フォロー中の書類の更新が届きます。対応が必要なものの件数も表示されます。そこから[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)全体や **マイワーク** を開くこともできます。 ## 検索 上部バーの検索ボックスには *顧客・連絡先・書類を検索…* と表示されています。名称や番号を入力し、結果を選択するとレコードが開きます。結果は、顧客、連絡先、書類、商談にグループ分けされ、レコードの種類ごとに最大 5 件まで表示されます。テキストボックスの外で **/** キーを押すと、検索ボックスに移動します。矢印キーと **Enter** キーで結果を開き、**Esc** キーで一覧を閉じます。一覧表示が許可されているものだけが表示されます。画面が狭い場合は、検索ボックスが検索ボタンになります。 次のアニメーションは **請求書** の一覧から検索する様子です。顧客名の一部を入力し、結果からその顧客を開きます。 ![アニメーション：請求書の一覧で、上部の検索ボックスに顧客名の一部を入力し、結果からその顧客を開く様子。](../../../../assets/help/getting-started/workspace-search.ja.webp) ## ヘルプとご自身のメニュー 疑問符のボタン **ヘルプセンター** を選択すると、このヘルプセンターが新しいタブで開きます。作業中のモジュールのページが、ご自身の言語で表示されます。スマートフォンでは表示されません。 その右にあるアバターを選択すると、ご自身のメニューが開きます。お名前とロール、メールアドレス（ない場合はユーザー名）、**表示モード**（**自動**、**ライト**、**ダーク**）、**言語**、そして **マイプロフィール** と **ログアウト** があります。言語と表示モードの設定は、ほかの人には影響しません。 同僚には、メンション、活動、メッセージでご自身の表示名が表示されます。表示名がない場合は、メールアドレスの @ より前の部分が表示されます。たとえば mei.tan@ で始まるアドレスなら「mei.tan」です。 ご自身の表示名は、**マイプロフィール** の **プロフィール** ページの **氏名** 欄で設定します。管理者がユーザーのアカウントで設定することもできます。 ![右上のアバターから開くメニュー：お名前とメールアドレス、表示モード（自動・ライト・ダーク）、言語、マイプロフィール、ログアウト。](../../../../assets/help/getting-started/workspace-02-user-menu.ja.webp) ## 言語 easySales は English、简体中文、繁體中文、Bahasa Melayu、ไทย、日本語 に対応しています。ログインページ、ご自身のメニュー、または **マイプロフィール** の **プロフィール** ページの **言語と外観** で選択できます。これらは同じ設定で、このブラウザーに保存されます。**書類設定** の 2 つのラベルを除き、すべてのページが選択した言語に従います。商品、ユーザー、ご自身のメモなど、人が入力した名前や文章は、入力したままです。印刷される書類とメールは、選択した言語に従いません。 ## セッション、タブ、更新 - **作業中にセッションの有効期限が切れると**、ページ上に **セッションの有効期限が切れました** が開きます。そのダイアログで再度ログインすると作業を続けられます。背後のページは隠れますが、入力中の内容も含めてそのまま保持されます。別の人がそこでログインした場合は、前の人のデータは消去され、表示されません。 - あるタブで **ログアウト** すると、このブラウザーのほかのすべてのタブでもログアウトされます。別のタブで別のユーザーまたは会社としてログインすると、このタブで読み込んでいた内容は消去されます。 - **フォームの検索ボックスを空にする** と（**連絡先**、**顧客**、**担当者**、明細の商品など）、その項目がクリアされます。必須項目の場合はメッセージが表示されて保存できず、任意項目の場合は空のまま保存されます。 - **未保存の変更があるフォームを離れようとすると**、**変更を破棄しますか？** と確認されます。戻るには **編集を続ける** を、保存せずに離れるには **破棄** を選択します。 - **接続が切れると**、*サーバーとの接続が切れました。表示中の内容は最新でない可能性があります。* という行が表示されます。**再試行** を選択してください。サーバーが応答すると、この行は消えます。 - **easySales の新しいバージョンが出ると**、バナーでお知らせします。**再読み込み** を選択すると新しいバージョンを使用できます。選択しなかった場合は、次にページを開いたときに一度だけ再読み込みされます。 ## ないもの - すべての種類のレコードを一度に検索する機能はありません。上部バーの検索ボックスで見つかるのは、顧客、連絡先、見積書、請求書、商談です。それ以外は、一覧の中で検索してください。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **表示されるのは、ロールで使えるものだけです。** 開けない項目を表示しても拒否されるだけなので、表示しません。請求書だけを扱う同僚が、購買の項目に気を取られることもありません。検索にも同じ考え方が適用され、ロールで一覧表示できないレコードは表示されないため、非公開の情報が同僚の検索結果に出ることはありません。[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)を参照してください。 **セッションが切れても作業は残り、データは残りません。** ダイアログで再度ログインすると、画面に表示していた内容がそのまま戻るため、見積書の作成中にセッションが切れても何も失いません。そのパソコンで別の人がログインした場合は、読み込んでいた内容が先に消去されるため、共用の事務所のパソコンで、ある人の顧客情報が次の人に渡ることはありません。 **言語と表示モードは、ご自身だけの設定です。** ある同僚は 简体中文 のダークモードで、別の同僚は English で作業できます。印刷する書類とメールは、受け取るのがお客様であるため、自社が設定した文面のままです。 **全員が同じバージョンを使います。** 新しいバージョンが出ると、easySales は古い画面と新しい画面を混在させずに再読み込みを求めます。そのため、社内の全員が同じボタンと同じルールで作業します。 ## 効率よく使うコツ - **/ キーで検索する。** テキストボックスの外ならどこからでも、**/** キーで上部バーの検索に移動できます。名称や番号を入力し、矢印キーと **Enter** キーを使います。 - **レコードを新しいタブで開く。** 一覧の名前、ロゴ、メニューの項目は通常のリンクなので、Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では ⌘ キー）するか、中ボタンでクリックすると、新しいブラウザーのタブで開きます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **列の多い一覧ではサイドバーを隠す。** **メニューを隠す** でページが全幅になります。メニューが必要なときは、メニューボタンにカーソルを合わせます。 - **表示中のページのヘルプを開く。** 上部バーの **ヘルプセンター** で、作業中のモジュールのガイドがご自身の言語で開きます。 - **ベルから対応する。** **ToDo** には対応が必要なものが並ぶので、検索せずにそこから各項目を開けます。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **スマートフォンで作業する。** メニューはドロワーとして開き、検索は上部バーのボタンになり、一覧では各レコードがタップして開けるコンパクトな項目として表示されます。 ## 例 **昼休みの後。** Mei Tan は作成途中の見積書を開いたまま昼休みに出ます。戻ると、**セッションの有効期限が切れました** がページを覆っています。ダイアログで再度ログインすると、入力していた明細行も含めて見積書がそのまま表示され、保存できる状態です。 **電話で問い合わせのあった請求書を探す。** Harbour Café から請求書 INV-10000319 について電話がありました。Daniel Lim は **/** キーを押して 10000319 と入力すると、書類の下にその請求書が表示されます。**Enter** キーを押すと請求書が開きます。 **1 つの事務所で 2 つの言語。** Mei は English で作業し、同僚は自分のメニューで 简体中文 に切り替えます。Mei の画面は変わらず、2 人が印刷する請求書も同じ見た目です。 ## よくある質問 - **サイドバーにモジュールが表示されないのはなぜですか？** ロールにそのモジュールへのアクセス権がないか、自社でそのモジュールがオンになっていません。管理者にご相談ください。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **easySales の言語を変更するにはどうすればよいですか？** 右上のメニューを開き、**言語** を選びます。選択はこのブラウザーに保存され、同僚には影響しません。 - **easySales にダークモードはありますか？** はい。メニューの **表示モード** で **ダーク** を選ぶか、**自動** を選んでデバイスのライト／ダークの設定に合わせます。 - **作業中にログアウトされたのはなぜですか？** セッションは、ログインしてから一定の時間で終了します。終了したら、ダイアログで再度ログインしてください。画面上の内容は保持されます。同じブラウザーの別のタブでログアウトした場合も、ここでログアウトされます。 - **検索のキーボードショートカットはありますか？** はい。テキストボックスの外で **/** キーを押すと、上部バーの検索ボックスに移動します。 - **スマートフォンで easySales を使えますか？** はい、スマートフォンのブラウザーで使えます。メニューはドロワーとして開き、一覧では各レコードがコンパクトな項目として表示されます。上部バーのヘルプセンターボタンは表示されません。 - **名前やパスワードはどこで変更しますか？** 右上のメニューから開く **マイプロフィール** で変更します。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)を参照してください。 ## 関連ページ - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) - [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) - [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) - [ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/) - [最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # 一覧と列 > easySales の一覧で検索・絞り込み・並べ替えを行い、一覧の列設定で表示する列を選んで、自分用または全員用の表示として保存する方法です。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/ どのモジュールも、顧客、見積書、請求書などの一覧から始まります。このページでは、いずれの一覧でもレコードを探す方法を説明します。一覧はすべて同じ仕組みで動作し、[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)の一部です。 ## 始める前に 一覧を表示して **一覧の列設定** を開くには、そのモジュールの **List**（一覧）権限が必要です。自分用に列を設定するだけなら、ほかの権限は不要です。**全員** 用に変更するには、**System**（システム）の **Edit**（編集）権限も必要です。 ## 手順 1. **検索します。** 一覧の上にある検索ボックスに入力すると、入力に合わせて一覧が絞り込まれます。 2. **絞り込みます。** **絞り込み** を選択し、ステータス、日付の範囲、担当者などの条件を選んで **絞り込みを適用** を選択します。各条件は一覧の上にタグとして表示されます。タグの × で 1 つずつ削除するか、**絞り込みをクリア** を選択してすべて削除します（検索ボックスも空になります）。パソコンでは、一部の一覧のツールバーに最大 3 つの絞り込み条件が直接表示されます。これらは変更するとすぐに適用されます。 3. **並べ替えます。** 列の見出しを選択するとその列で並べ替えられ、もう一度選択すると逆順になります。 4. **ページを移動します。** 一覧の下にあるページ操作を使い、1 ページあたり 20、50、100、200 行から選択します。 5. **列を設定します。** 一覧の上のツールバーの右端にあるアイコンの **一覧の列設定** ボタンを選択し、**一覧の列設定** ドロワーを開きます。スマートフォンでは利用できません。 6. 上部で **自分のみ** または **全員** を選びます。 7. **列** の **追加できる列** で表示する列にチェックを入れると、その列が **表示する列** に移ります。**常に表示** には、常に残る列が表示されます。矢印で順序を変更し、新しい見出しを入力して、幅を **自動**、**狭い**、**標準**、**広い** から選択します。必要に応じて **横スクロール時も先頭列を固定表示** にチェックを入れます。 8. **絞り込み条件** タブがある一覧では、**絞り込み** ボックスに表示する項目を選択します。 9. 完了したら **完了** を選択します。 ## 操作後の状態 変更は行うたびに保存され、ドロワーの背後の一覧にすぐに反映されます。**完了** はドロワーを閉じるだけなので、**変更を保存** ボタンはありません。**自分のみ** はご自身の表示だけを変更します（*この表示はご自身にのみ適用されます。自社の設定は変更されません。*）。**全員** は自社の既定の表示を変更します（*独自の設定をしていない限り、社内の全員にこの表示で一覧が表示されます。*）。自分用の表示を設定している人は、その表示のままです。元に戻すには、**自分のみ** で **自社の既定値に戻す** を、**全員** で **標準の列に戻す** を選択します。 ## 知っておきたいルール - 一致するものがない場合は、検索と絞り込みのどちらですべてが除外されたかが表示され、**検索をクリア** または **絞り込みをクリア** が表示されます。 - 列を設定できるのは、**顧客**、**連絡先**、**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**商談**、**商品**、**ユーザーアカウント** の一覧です。**絞り込み条件** タブは、絞り込みの項目を選べる一覧にだけ表示されます。最後の 4 つには **列** タブだけがあります。**発注書** にもあります。**リード** と **納品書** の列は固定です。 - **System** の **Edit** 権限がない場合は、**自分のみ** / **全員** の選択肢は表示されず、*この設定はご自身にのみ適用されます。* とだけ表示されます。 - ウィンドウの幅が 1100 ピクセル未満の間は、**請求書** の一覧で任意の列が、チェックを入れたものも含めて非表示になります。ウィンドウを広げると再表示されます。 - 多くの一覧では、行にチェックを付けてまとめて操作できます。**顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**商品** では、チェックを付けたレコードの担当者をまとめて変更したり、まとめて削除したりできます。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照してください。**請求書** では、複数の請求書にチェックを付けて **入金を記録** を選択すると、それらに対して 1 枚の領収書を記録できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。**納品書** では、チェックを付けた納品書を納品済みにしたり、1 枚の請求書にまとめたりできます。[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/)を参照してください。 - **顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**商品** では、**Export lists to Excel**（一覧を Excel にエクスポート）を持つロールに、**···** メニューの **Excel にエクスポート** が表示されます。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照してください。**請求書** ではさらに、**All records**（すべてのレコード）の **Invoice**（請求書）**View**（閲覧）権限を持つロールに、**入金差額（CSV）** と、**CSV をダウンロード** がある **貸倒れ台帳** が表示されます。また、**会計ソフト用にエクスポート…** から[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を開けます。 ## この仕組みの理由 **2 層の設定で、自社の既定の表示が保たれます。** 管理者が全員の最初の列を設定します。ご自身の **自分のみ** の表示を変えても同僚には影響せず、後で自社の既定値が変わっても、ご自身用に作った表示は上書きされません。 **変更はその都度保存されます。** ドロワーの背後の一覧で結果をすぐに確認でき、**保存** の押し忘れで丁寧に作った設定を失うこともありません。 **検索の対象は、表示中のページだけでなく一覧全体です。** 検索、絞り込み、並べ替えは、ロールで一覧表示できるすべてのレコードに対して行われ、読み込まれるのは表示中のページだけです。数千件の請求書の一覧も 20 件の一覧と同じ速さで開き、並べ替え後の先頭行は本当に先頭のレコードです。 **一覧には、ロールで許可された内容だけが表示されます。** **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合、一覧にはご自身のレコードだけが含まれるため、行も合計もご自身のもので、同僚のものが混じることはありません。[担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/)を参照してください。 ## 効率よく使うコツ - **日付のプリセットを使う。** 日付の範囲の絞り込みには **This month**（今月）、**Last month**（先月）、**This quarter**（今四半期）、**This year**（今年）、**Last 30 days**（過去 30 日間）があるので、月末の見直しで日付を入力する必要はありません。 - **自社の項目を検索できるようにする。** **システム設定** → **カスタムフィールド** で、項目の **検索可能** または **絞り込み可能** にチェックを入れると、一覧の検索ボックスや **絞り込み** から使えるようになります。[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)を参照してください。 - **レコードを新しいタブで開く。** レコードの名前を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では ⌘ キー）するか、中ボタンでクリックすると、新しいブラウザーのタブで開き、一覧の位置はそのまま残ります。 - **長い一覧は大きなページで確認する。** 長い一覧を確認するときは 1 ページ 200 行を選びます。下にスクロールしても、列の見出しは上部に表示されたままです。 - **先頭列を表示したままにする。** **横スクロール時も先頭列を固定表示** を使うと、列の多い一覧を横に読み進める間も、レコードの番号や名前が画面に残ります。 - **複数のレコードをまとめて操作する。** 行にチェックを付けて、担当者をまとめて変更したり削除したりできます。**請求書** では複数の請求書に 1 回で入金を記録できます。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)と[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 ## 例 **先月分の請求書を催促する。** 11 月 3 日、Daniel Lim はパソコンで **請求書** を開きます。ツールバーのステータスの絞り込みには、すでに **未入金** と **一部入金** が表示されています。**絞り込み** を選択し、支払期日に **Last month** を選んで **絞り込みを適用** を選択すると、一覧の上に支払期日のタグが表示されます。支払期日の古い順に並べ替えて一覧を上から処理し、終わったらタグの × でタグを削除します。[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)を参照してください。 **自分用の表示。** Mei Tan は、各見積書を誰が作成したかを確認したいと考えています。**見積書** で **一覧の列設定** を開き、**自分のみ** のまま **営業担当** と **作成日** にチェックを入れ、**営業担当** の幅を **狭い** にします。作業中もドロワーの背後の一覧が変わっていき、最後に **完了** を選択します。同僚の一覧は変わりません。 **自社の既定の表示。** **System** の **Edit** 権限を持つ Daniel は、**連絡先** で **一覧の列設定** を開き、**全員** を選んで **携帯電話** にチェックを入れます。これで、チームは一覧から直接連絡先に電話できます。**連絡先** に独自の表示を設定していない全員にこの列が表示されます。**自分のみ** の表示を設定している人の一覧は、そのままです。 ## よくある質問 - **一覧を Excel にエクスポートするにはどうすればよいですか？** 一覧を開いて絞り込みと列を設定し、**···** → **Excel にエクスポート** を選択します。ロールに **Export lists to Excel** が必要です。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照してください。 - **列や絞り込みの設定を保存できますか？** 列、その順序、見出し、幅、**絞り込み** ボックスに表示する条件は、**一覧の列設定** で変更するたびに保存されます。ご自身用には **自分のみ** を、**System** の **Edit** 権限があれば **全員** を使います。 - **「全員」が表示されないのはなぜですか？** 自社の表示を変更するには **System** の **Edit** 権限が必要です。権限がない場合、変更はご自身にのみ適用されます。 - **一覧を元の状態に戻すにはどうすればよいですか？** **一覧の列設定** で、**自分のみ** の **自社の既定値に戻す**、または **全員** の **標準の列に戻す** を選択します。 - **ノートパソコンで請求書の一部の列が表示されないのはなぜですか？** **請求書** の一覧は、ウィンドウの幅が 1100 ピクセル未満の間、任意の列を非表示にします。ウィンドウの幅を 1100 ピクセル以上に広げてください。 - **複数のレコードを選択してまとめて更新できますか？** **顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**商品** では、チェックを付けた最大 200 件のレコードの担当者をまとめて変更したり、まとめて削除したりできます。**請求書** では複数の請求書に 1 回で入金を記録でき、**納品書** では複数の納品書をまとめて納品済みにしたり請求書にしたりできます。 - **カスタムフィールドに入力した値が検索で見つからないのはなぜですか？** その項目が検索の対象になっていません。管理者が **システム設定** → **カスタムフィールド** で、その項目の **検索可能** にチェックを入れられます。 ## 関連ページ - [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) - [エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - [カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/) - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # エクスポートと一括操作 > easySales の一覧を、絞り込みと列をそのままに Excel へエクスポートする方法と、一覧から複数のレコードの担当者変更や削除をまとめて行う方法。上限、権限、スキップされるレコードを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/ 長い[一覧](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を扱うときに特に時間を節約できるのは、表示どおりに Excel へ持ち出すことと、複数のレコードをまとめて処理することです。どちらも、開いている一覧に対して、その絞り込み・検索・並べ替えのまま動作します。 ## 一覧を Excel にエクスポートする エクスポートできるのは、**顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**商品** の一覧です。 1. 一覧を開き、必要な絞り込み、検索、並べ替えを設定します。 2. [列の設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)で表示する列を選びます。ファイルにも同じ列が出力されます。 3. 右上の **···** メニューを開き、**エクスポート** の下の **Excel にエクスポート** を選択します。 4. *Excel ファイルを作成しています…* が終わるまで待ちます。一覧の名前と今日の日付を付けたファイルがダウンロードされ、*245 行を Excel にエクスポートしました* のように行数が表示されます。 ファイルには、画面に表示されているページだけでなく一覧のすべてのページが、最大 10,000 行まで含まれます。それを超える場合は、*この一覧は 10,000 行を超えています。絞り込んでから再度エクスポートしてください。* と表示されます。 ## 複数のレコードをまとめて操作する **顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**商品** では、行の先頭のチェックボックスにチェックを付けます。一覧の上にバーが表示され、それらに対して実行できる操作が並びます。 - **担当者を変更…**：顧客、連絡先、商談、見積書で使えます。**新しい担当者** と、各レコードとあわせて移すものを、1 件のレコードの **担当者を変更** と同じように選びます。 - **削除…**：顧客、連絡先、商品、下書きの見積書で使えます。*選択した 12 件を削除しますか？* で **削除** を選択して確定します。 実行中は *処理中… 8 / 12* のように進み具合が表示されます。終わると **一括操作の結果** に、たとえば *完了 10 件、スキップ 2 件。* と表示され、スキップした各レコードが理由とともに一覧表示されます。 ## 始める前に - エクスポートには、ロールに **Export lists to Excel**（一覧を Excel にエクスポート）が **All records**（すべてのレコード）または **Own records only**（自分のレコードのみ）で付与され、そのモジュールの **List**（一覧）権限があることが必要です。標準の **Administrator**（管理者）ロールには **All records** で付与されています。ほかのロールでは、管理者がオンにするまで使えません。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **担当者を変更…** にはそのモジュールの **Edit**（編集）権限が、**削除…** には **Delete**（削除）権限が必要です。そのうえで、各レコードは 1 件ずつ変更・削除する場合と同じように確認されます。 - 1 回の一括操作で扱えるのは 200 件までです。それより多くチェックを付けると、ボタンに *一度に処理できるのは 200 件までです。選択を減らしてください。* と表示されます。 ## 知っておきたいルール - エクスポートには、ご自身がすでに閲覧できるレコードと項目だけが含まれます。ロールで閲覧できない項目や、その権限がない場合の原価・粗利の列は、ファイルに含まれません。**Own records only** の場合は、ご自身の一覧に表示される内容だけが含まれます。 - エクスポートはすべて監査ログに記録されます。短時間にエクスポートが多すぎると、1 分間受け付けられません。 - エクスポートはブラウザーからのみ行えます。AI 接続や API キーでは一覧をエクスポートできません。 - 移動や削除ができないレコードはスキップされ、残りは処理されます。下書きでない見積書は削除できず、書類のある顧客は削除できず、承認待ちの書類は担当者が変わりません。 ## この仕組みの理由 **ファイルは、いま見ている一覧そのものです。** 絞り込み、検索、並べ替え、列がそのままファイルに反映されるので、画面で一覧を確認してから、そのとおりにエクスポートできます。 **エクスポートでは、ご自身が見られる以上のものは出せません。** スプレッドシートは easySales の外に出てどこへでも送れるため、画面と同じ権限に従い、エクスポートはすべて記録されます。 **一括操作は 1 件ずつの操作と同じルールに従います。** チェックを付けた各レコードは、単独で変更する場合と同じ確認を通るため、レコード自体のページで拒否される操作を一括操作で行ってしまうことはありません。 ## 効率よく使うコツ - **列は一度設定すれば済みます。** 列の設定は一覧に保持されるので、翌月のエクスポートも同じ列になります。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **退職者の顧客を引き継ぐ。** **顧客** をその人の顧客に絞り込み、チェックを付けて **担当者を変更…** を使います。ユーザーが担当するすべてを移すには[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を使います。 - **テストデータを片付ける。** テスト用のレコードを検索し、チェックを付けて **削除…** で一度に削除します。 - **会計士に請求書を渡す。** 期間の請求書を会計用の形式で出力するには、[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を使います。 ## 例 **イベント用の連絡先リスト。** Mei Tan は、Lim & Co の Jurong の連絡先を必要としています。**連絡先** を絞り込み、**携帯電話** と **メールアドレス** を表示して、**···** → **Excel にエクスポート** を選択します。ファイル *Contacts-2026-10-24.xlsx* には、画面と同じ列で 86 行が含まれます。 **営業担当者の退職。** Kelvin が退職することになりました。Daniel Lim は **顧客** で **絞り込み** を使って Kelvin の顧客を表示し、40 件にチェックを付けて **担当者を変更…** を選択し、Mei Tan を選んで既定の選択のままにします。結果は *完了 40 件、スキップ 0 件。* です。 **古い下書きの削除。** Priya は古い見積書 15 件にチェックを付けて **削除…** を選択します。結果は *完了 12 件、スキップ 3 件。* で、スキップされた 3 件は確定済みのため、理由に *削除できるのは下書きの見積書のみです。* と表示されます。 ## よくある質問 - **顧客の一覧を Excel にエクスポートするにはどうすればよいですか？** **顧客** で **···** → **Excel にエクスポート** を選択します。ファイルには画面上の列と絞り込みが反映されます。 - **Excel にエクスポートが表示されないのはなぜですか？** ロールに **Export lists to Excel** がありません。管理者にオンにするよう依頼してください。 - **何行までエクスポートできますか？** 10,000 行までです。それより長い一覧は、絞り込んで分けてエクスポートしてください。 - **ファイルに列が足りないのはなぜですか？** その列が一覧に表示されていないか、ロールでその項目を閲覧できません。 - **複数の顧客の担当者をまとめて変更できますか？** できます。**顧客** でチェックを付けて **担当者を変更…** を選択します。一度に 200 件までです。 - **一部のレコードがスキップされたのはなぜですか？** 各レコードはそれぞれのルールに従います。結果には、スキップした各レコードが理由とともに表示されます。 - **CSV でエクスポートできますか？** 一覧のエクスポートは Excel 形式です。レポートには **CSV をエクスポート** があります。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 ## 関連ページ - [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) - [担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/) - [会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) --- # ダッシュボード > easySales のダッシュボードの見方。今月の請求額・入金額・未回収額・進行中の見積額、売上目標、進行中の案件、過去 6 か月のグラフ、対応が必要な項目、カードの並べ替えを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/ ダッシュボードは、[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)後に最初に表示されるページです。今月のお金の動き（請求した額、入金された額、まだ回収していない額、見積もった額）がひと目でわかり、今日対応が必要な項目が一覧で表示されます。 ## 表示場所 サイドバーの一番上にある **ダッシュボード**、または左上の easySales のロゴを選択します。ロールにかかわらず、サイドバーに常に表示されます。 ## あいさつのパネル - **あいさつ。** ご自身のタイムゾーンの時刻に合わせて、*おはようございます*、*こんにちは*、*こんばんは* のいずれかが、お名前とともに表示されます。 - **前回のログイン。** *前回のログイン* に、前回ログインした日時と曜日、続けて *IP* とインターネットアドレスが表示されます。初めてのログインではこの行は表示されません。スマートフォンではアドレスは表示されません。身に覚えのないログインが表示されている場合は、パスワードを変更し、管理者に伝えてください。 - **クイックアクション。** **新規顧客**、**新規連絡先**、**新規見積書**、**新規請求書**、**アクティビティを記録** があり、**アクティビティを記録** からは **メモを書く**、**タスクを作成**、**予定を登録**、**やり取りを記録** を選べます。各ボタンは、ロールでそのレコードを作成できる場合にだけ表示されます。 ## カード あいさつの下の各カードには、1 つの数値と 1 行の説明が表示されます。カードを選択すると、そのもとになっている一覧が開きます。 | カード | 表示される内容 | |---|---| | **今月の請求額（純額）** | 今月の日付で発行した請求書から、今月発行したクレジットノートを差し引いた税抜の金額。下に *先月* の額も表示されます。売上実績レポート、または **請求書** の一覧が開きます | | **今月の入金額** | 今月請求書に記録された入金と、その件数 | | **未回収の請求書** | 発行済みの請求書にまだ残っている金額と、そのうち期限超過の額と件数。期限超過がなければ *期限超過なし* | | **進行中の見積書** | 今日時点で有効期限内の **有効** な見積書の税抜の金額と、そのうち 7 日以内に期限切れになる件数 | | **今月の自分の目標** | 売上目標の達成率と、請求額と目標の対比。目標が設定されていなければ *目標なし*。[売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/)を参照してください | | **進行中の案件** | 進行中の案件の金額と件数、今月成約見込みの加重額、14 日以上次のアクションがない件数 | 金額は自社の基準通貨建てで、各書類はそれぞれの為替レートで換算されます。為替レートのない通貨の書類は含まれず、その件数がページに表示されます。 ## カードの下 - **過去 6 か月の請求と入金。** 今月を含む各月の請求（純額）と入金の額を示す棒グラフです。 - **対応が必要な項目。** 期限超過額の大きい顧客上位 5 件（請求書の件数と最も古い日数つき）、7 日以内に期限切れになる見積書、ご自身の承認待ちの書類、今日が期限または期限超過の **自分のタスク** です。各行から該当のレコードを開けます。 - **easySales をはじめる。** 自社が最初の請求書を発行するまで、**System**（システム）の **Edit**（編集）権限を持つユーザーには、**会社情報を入力する**、**帳票を設定する**、**帳票番号を確認する**、**顧客を取り込む** の 4 つの手順のチェックリストが表示されます。作業が済むと手順は自動的に完了になります。**スキップ** で後回しにでき、**今後表示しない** を選ぶとすべての管理者に対して非表示になります。 ## 表示される範囲 すべての数値は、ご自身の一覧に表示されるレコードだけを集計します。その範囲は、ロールの **Dashboard**（ダッシュボード）の **List**（一覧）権限で決まります。 | 権限レベル | 表示される内容 | |---|---| | **All records**（すべてのレコード） | 会社全体の数値。それぞれ、ご自身の **Invoice**（請求書）、**Quote**（見積書）、**Opportunity**（商談）の一覧を通して集計されます | | **Own records only**（自分のレコードのみ） | ご自身の数値。*データ範囲：自分が担当するレコード*、*自分の進行中の案件*、**自分の対応が必要な項目** が表示され、この項目には顧客ではなくご自身の期限超過の請求書が並びます | | **No access**（アクセス不可） | あいさつとクイックアクション、*お使いのロールにはダッシュボードがありません* の表示、**マイワークを開く** または **メッセージセンターを開く** | ロールでそのモジュールを一覧表示できない場合や、自社でそのモジュールが有効になっていない場合、カードは 0 と表示されるのではなく、表示されません。請求書・見積書・商談のいずれも一覧表示できないロールには、代わりに **顧客**、**連絡先**、**リード** など、開ける一覧の件数が表示されます。 ## カードの並べ替え 対象のプランでは、グラフの上の **カスタマイズ** で **ダッシュボードのカスタマイズ** が開きます。 1. カードやパネルのチェックを外すと非表示に、チェックを入れると再び表示されます。 2. 上下の矢印で順序を変えます。 3. **保存** を選択します。**初期設定に戻す** を選ぶと、すべてのカードが標準の順序に戻ります。 変わるのはご自身のダッシュボードだけで、同僚のダッシュボードはそのままです。対象のプランは[料金ページ](/pricing/)でご確認ください。 ## ポイント - **未回収の請求書** は、請求書そのものに残っている金額です。受け取ったものの請求書に消し込んでいない入金や、未使用のクレジットは差し引かれないため、お客様の[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)と異なる場合があります。 - **有効期限** のない **有効** な見積書は、作成から 90 日間集計されます。 - **今月の入金額** は、請求書に消し込まれた入金を集計します。請求書にまだ消し込んでいない前受金や過入金は含まれません。 - **今月の自分の目標** には、**チーム管理** で目標が設定されている必要があります。ロールでそのページを使える場合、カードからそのページが開きます。 ## この仕組みの理由 **数値はもとのページと一致します。** 請求額（純額）はその月の売上実績レポートと同じ数値で、**未回収の請求書** は **請求書** の一覧に従います。そのため、カードの数値は開いた先で見る数値と同じです。 **税抜なのは、税は自社の収入ではないからです。** 請求額と見積額には GST などの税は含まれません。税は政府のために預かるもので、税抜の金額が自社の稼いだ金額です。 **カードがないのは、アクセス権がないということです。** ロールで一覧表示できないモジュールのカードは、0 と表示されるのではなく表示されません。そのため、ダッシュボードの 0 は常に本当の 0 です。 **前回のログインはセキュリティの確認です。** 前回いつ、どこからログインしたかが分かるので、ご自身以外によるログインに次回の訪問ですぐに気付けます。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 効率よく使うコツ - **一覧から督促する。** **対応が必要な項目** で顧客を選択すると、その顧客と請求書が開きます。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **カードからレポートを開く。** ロールで売上実績レポートを閲覧できる場合、**今月の請求額（純額）** からその月のレポートが開きます。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 - **あいさつのパネルから作成する。** **新規見積書** と **新規請求書** を選ぶと、すぐに空のフォームが開きます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **よく見るものを先頭に置く。** 入金の回収が担当業務であれば、**ダッシュボードのカスタマイズ** で **未回収の請求書** を先頭に移動します。 - **チームの目標を設定する。** マネージャーは[売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/)で各メンバーの月次目標を設定します。 ## 例 **Mei の朝。** 10 月 20 日、ロールの **Dashboard** が **Own records only** の Mei Tan がダッシュボードを開きます。**今月の請求額（純額）** は SGD 18,400.00、*先月 SGD 21,050.00* です。**今月の自分の目標** は 74%、*SGD 18,400.00 / SGD 25,000.00* です。**未回収の請求書** は SGD 9,810.00、*うち期限超過 SGD 3,270.00（2 件）* です。**自分の対応が必要な項目** に INV-10000412、*Harbour Café · 12 日超過* があるので、Mei はまずこのカフェに電話します。 **Daniel の月末。** 取締役の Daniel Lim は **All records** です。10 月 31 日、**今月の入金額** は SGD 42,600.00、*17 件* で、グラフでは 10 月の入金の棒がこの半年で初めて請求の棒を上回っています。**対応が必要な項目** には Harbour Café が *期限超過の請求書 2 件、最長 40 日* と表示されているので、Daniel はこの行を担当の営業に転送します。 **経理担当者のレイアウト。** Lim & Co の経理担当者 Priya が気にしているのは入金です。**ダッシュボードのカスタマイズ** で **未決の見積書** と **進行中の案件** のチェックを外し、**未回収の請求書** を一番上に移動して **保存** を選択します。同僚のダッシュボードはそのままです。 ## よくある質問 - **請求額に GST が含まれていないのはなぜですか？** 請求額と見積額は税抜です。税は税務当局のもので、純額が自社の売上です。 - **未回収の請求書がお客様の残高と違うのはなぜですか？** このカードは各請求書に残っている金額を合計します。お客様の残高からは、受け取ったものの消し込んでいない入金と未使用のクレジットも差し引かれます。 - **自分の数値しか表示されないのはなぜですか？** ロールの **Dashboard** の **List** が **Own records only** になっているためです。管理者にご相談ください。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **今月の自分の目標が表示されないのはなぜですか？** 目標は自社のプランによって利用でき、このカードにはロールで請求書を一覧表示できることも必要です。今月の目標が設定されていない場合は *目標なし* と表示されます。 - **カスタマイズが見つからないのはなぜですか？** ダッシュボードの並べ替えは自社のプランによって利用できます。[料金ページ](/pricing/)をご確認ください。 - **ダッシュボードを並べ替えると、ほかの人にも反映されますか？** いいえ。レイアウトは一人ひとりのものです。 - **ダッシュボードに「ロールにはダッシュボードがありません」と表示されるのはなぜですか？** ロールに **Dashboard** の権限がありません。**マイワーク**、メッセージセンター、サイドバーから作業するか、管理者にご相談ください。 - **「はじめに」チェックリストを非表示にするにはどうすればよいですか？** **今後表示しない** を選択して確定します。自社のすべての管理者に対して非表示になり、各設定は **システム設定** に残ります。 ## 関連ページ - [チーム管理](https://easysales.work/ja/help/team/overview/) - [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) --- # マイプロフィール > easySales で氏名、メールアドレス、タイムゾーン、日付形式、言語、パスワードを変更する方法と、2 段階認証、通知、AI 使用量の確認場所を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/ **マイプロフィール** には、会社ではなくご自身の設定が保存されています。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)の右上にあるご自身のメニューから開きます。 ## 始める前に 権限は不要です。ログインできる人は誰でも自分のプロフィールを開くことができ、開けるのは自分のプロフィールだけです。 ## 表示場所 **マイプロフィール** には、サイドナビゲーションに最大 4 つのページがあります。小さい画面ではタブになります。 | ページ | 内容 | |---|---| | **プロフィール** | お名前、連絡先、各種設定 | | **サインインとセキュリティ** | パスワード、パスキー、2 段階認証、カレンダー購読 | | **通知** | メールでも受け取る内容とその時期。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください | | **サードパーティ AI ツール** | 接続済みの AI アプリとトークン。easySales で AI アクセスが提供されている場合にだけ表示されます | ## 手順 1. メニューを開き、**マイプロフィール** を選択します。**プロフィール** ページが開きます。 2. **基本情報** で、必要に応じて **氏名**、**メールアドレス**、**敬称**、**役職**、**電話**、**携帯電話** を変更します。**氏名** と **メールアドレス** は必須です。**メールアドレス** を変更すると、その下に **現在のパスワード** 欄が表示されます。パスワードを入力して変更を確定してください。2 段階認証を使用している場合は、過去 15 分以内に済ませていない限り、コードまたはパスキーによる[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)も求められます。 3. **設定** で、**タイムゾーン** に UTC との時差を設定し（シンガポールは UTC+8）、**日付形式** を選択します。どの形式でも時刻は 24 時間制で表示されます。 4. **保存** を選択するか、これらの項目のいずれかで **Enter** キーを押します。保存済みの内容に戻すには、代わりに **キャンセル** を選択します。**元に戻す** を選択すると、数秒間は編集内容を取り戻せます。 5. **言語と外観** で、**言語** と **表示モード**（**ライト**、**ダーク**、**自動**）を選択します。これらはすぐに反映されるため、保存は不要です。 6. パスワードを変更するには、**サインインとセキュリティ** を開き、**Change password**（パスワードを変更）を選択します。表示されるダイアログで **現在のパスワード**、**新しいパスワード**、**新しいパスワード（確認）** を入力し、**Change password** を選択します。2 段階認証を使用している場合は、過去 15 分以内に済ませていない限り、コード、パスキー、またはリカバリーコードによるご本人確認も求められます。 ## 操作後の状態 保存するとすぐに、**タイムゾーン** と **日付形式** に従って、easySales のあらゆる画面で日時の表示が変わります。請求日や支払期日などの暦日は全員に同じ日付で表示され、印刷される書類は自社のタイムゾーンに従います。**言語** はこのブラウザーに保存されます。 パスワードを変更すると、このデバイスを含むすべてのデバイスからログアウトされ、AI アプリと個人用トークンの接続も解除されます。また、それ以前に依頼したパスワード再設定のリンクもすべて無効になり、[カレンダー購読](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)のリンクも停止します。 ## 2 段階認証 **サインインとセキュリティ** ページには、**Password**（パスワード）、**パスキー**、そしてリカバリーコードと **信頼済みデバイス** を管理する **2 段階認証** があります。それぞれに専用のガイドがあります。 - [認証アプリ](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)または[メールのコード](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)で 2 段階認証をオンにし、[リカバリーコード](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/)を保管します。 - [パスキー](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を追加すると、指紋、顔、またはデバイスの PIN でログインできます。 - **信頼済みデバイス** で、デバイスの横にある **削除** または **すべて削除** を選択して、信頼を解除します。 これらの関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。スマートフォンとリカバリーコードの両方を紛失した場合は、[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## 知っておきたいルール - **プロフィール** ページの上部のカードには、アバター、氏名、メールアドレス、ロールとチームが表示されます。カードの下部には *ユーザー名* とご自身のユーザー名、*ロールとチームは管理者が設定します*、続けて **前回のサインイン** として前回ログインした日時とインターネットアドレスが表示されます。これらは読み取り専用です。そのログインに身に覚えがない場合は、パスワードを変更し、管理者に伝えてください。 - アバターには、イニシャルが 1 色で表示され、easySales のどこでも同じ色です。ここでは色を選べません。管理者がユーザーアカウントで設定します。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - 新しいパスワードは 8 文字以上です。 - 新しいメールアドレスでも新しいパスワードでも、現在のパスワードが間違っている場合は *現在のパスワードが正しくありません。* と表示されます。5 回間違えると *パスワードの誤りが多すぎます。数分後にもう一度お試しください。* と表示されます。待ち時間は最初は 1 分で、さらに間違えるたびに倍になり、最長 15 分です。 - AI アシスタントを利用できる場合、**プロフィール** ページの最後に **AI 使用量** があります。**個人の AI 枠** には、月間の利用枠のうち使用した割合と、リセットされる日が表示されます。個人の上限がない場合は *個人の月間上限は設定されていません。* と表示されます。[AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/#%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%9E%A0)を参照してください。 - **サードパーティ AI ツール** ページには、自社で AI アクセスが有効かどうか、**MCP サーバーのアドレス**、**アプリの接続方法**、ご自身の **接続済みのアプリ** と **個人用トークン** が表示されます。[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **プロフィールで変わるのは、ご自身から見た easySales の表示だけです。** タイムゾーン、日付形式、言語、外観はご自身だけの設定で、同僚はそれぞれの設定のままです。印刷する請求書や見積書は自社の設定に従うため、誰が印刷してもお客様には同じ書類が届きます。 **ロール、チーム、ユーザー名は管理者が管理します。** これらは、ご自身が開けるものやレコードの共有先を決めるため、ここで確認はできますが、変更は管理者を通じて行います。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 **パスワードを変更すると、すべてのセッションが終了します。** 他人が以前のパスワードを知っていたり、ノートパソコンを手にしていたりしても、すべてのデバイスからログアウトし、AI アプリとトークンの接続を解除することで、直ちに締め出せます。 **メールアドレスの変更にはパスワードが必要です。** メールアドレスはパスワード再設定のリンクやログインコードの送り先です。そのため、easySales は先に現在のパスワードを求めます。ログインしたままのパソコンを見つけた人が、アカウントを自分宛てに付け替えることはできません。 ## 効率よく使うコツ - **Enter キーで保存する。** **基本情報** または **設定** のいずれかの項目で **Enter** キーを押すと、ページが保存されます。 - **言語は上部のバーから切り替える。** メニューの **言語** と **表示モード** は、ここと同じ設定で、ワンクリックで切り替えられます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/#%E8%A8%80%E8%AA%9E)を参照してください。 - **パスキーでパスワード入力を省く。** [パスキー](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を使うと、指紋、顔、またはデバイスの PIN でログインできます。 - **メールで受け取る内容を選ぶ。** **通知** で、すべてをメッセージセンターに残し、重要なものだけをメールで受け取るように設定できます。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **予定をお使いのカレンダーで確認する。** **サインインとセキュリティ** の **カレンダー購読** で、Outlook、Google カレンダー、Apple カレンダー用のリンクを取得できます。[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)を参照してください。 ## 例 **別のタイムゾーンで働く。** Daniel Lim は 1 か月ロンドンで過ごします。北半球の冬のロンドンは、シンガポールより 8 時間遅れています。Daniel は **タイムゾーン** を UTC+0 に設定して保存します。シンガポール時間の 17:00 に記録したメモは、09:00 と表示されるようになります。請求日が 12 月 3 日の請求書 INV-10000245 は引き続き 12 月 3 日と表示され、PDF も Lim & Co のタイムゾーンでこれまでどおり印刷されます。 **新しいメールアドレス。** Lim & Co が新しいメールのドメインに移行し、Mei Tan のアドレスが変わります。Mei は **プロフィール** の **メールアドレス** に新しいアドレスを入力します。その下に **現在のパスワード** が表示されるので、パスワードを入力して **保存** を選択します。Mei は 2 段階認証を使用しているため、easySales は先にコードを求めます。次回のパスワード再設定のリンクは、新しいアドレスに届きます。 **身に覚えのないログイン。** Mei のカードの下部に、日曜日の 02:14 に見覚えのないアドレスからの前回のサインインが表示されています。Mei は **サインインとセキュリティ** を開いてパスワードを変更し、すべてのデバイスからログアウトしたうえで、管理者の Daniel に伝えます。 ## よくある質問 - **easySales のパスワードを変更するにはどうすればよいですか？** **マイプロフィール** → **サインインとセキュリティ** を開き、**Change password** を選択します。現在のパスワードと、新しいパスワードを 2 回入力します。パスワードを忘れた場合は、[パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/)を参照してください。 - **ログインに使うメールアドレスを変更するにはどうすればよいですか？** **プロフィール** ページで **メールアドレス** を変更し、**現在のパスワード** を入力して **保存** を選択します。 - **easySales の時刻がずれているのはなぜですか？** **タイムゾーン** が別の時差に設定されています。**設定** で UTC との時差を正しく設定して保存してください。 - **ユーザー名、ロール、チームは変更できますか？** いいえ。これらは管理者が設定します。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **パスワードを変更したら、スマートフォンでログアウトされたのはなぜですか？** パスワードを変更すると、すべてのデバイスからログアウトされます。新しいパスワードで再度ログインしてください。 - **AI の利用枠をどれだけ使ったか確認できますか？** **プロフィール** ページの **AI 使用量** に、使用した割合とリセットされる日が表示されます。 - **2 段階認証をオンにするにはどうすればよいですか？** **サインインとセキュリティ** を開き、[認証アプリ](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)または[メールのコード](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)で設定します。 ## 関連ページ - [パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/) - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) --- # アプリをインストール > easySales をパソコン、Android スマートフォン、iPhone、iPad にインストールすると、ほかのアプリと同じように専用のアイコンから専用のウィンドウで開けます。 出典：https://easysales.work/ja/help/getting-started/install-the-app/ easySales はパソコン、Android スマートフォン、iPhone、iPad にインストールできます。インストール後は、ほかのアプリと同じように専用のアイコンから開き、ブラウザのアドレスバーのない専用のウィンドウで動作します。中身は[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)でお使いの easySales と同じです。ページも、記録も、ログインも変わりません。 ## 始める前に - 権限は必要ありません。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)できる方なら、どなたでもインストールできます。 - パソコンまたは Android スマートフォンでは **Google Chrome** または **Microsoft Edge** をお使いください。iPhone または iPad では **Safari** をお使いください。 - インストールにはほとんど容量を使わず、アプリストアも不要です。いつでも削除できます。 ## 手順 ### パソコンまたは Android スマートフォンの場合 1. Chrome または Edge で easySales にログインします。 2. 右上のご自身のメニューを開き、**アプリをインストール** を選びます。 3. ブラウザのダイアログで **インストール** を選びます。 メニューに **アプリをインストール** がない場合は、easySales がこのブラウザにすでにインストールされているか、ブラウザがインストールに対応していません。パソコンの Chrome では、アドレスバーの右側にも Chrome 独自のインストールボタンが表示されます。Android では、画面下部にインストールの案内が表示されることがあります。 ### iPhone または iPad の場合 1. Safari で easySales を開きます。 2. 右上のご自身のメニューを開き、**アプリをインストール** を選びます。この後の手順が表示されるので、見ながら操作できます。 3. Safari の「共有」ボタンをタップします。 4. **ホーム画面に追加** を選びます。見つからない場合は下にスクロールしてください。 5. **追加** をタップします。 ## 操作後の状態 easySales のアイコンが、デスクトップ、スタートメニューや Launchpad、またはスマートフォンのホーム画面に表示されます。ほかのアプリと同じように開いてください。iPhone または iPad では、初めて開くときにもう一度ログインしてください。ホーム画面のアプリは Safari とは別にログイン状態を保持します。 easySales が更新されると、アプリはブラウザのタブと同じように自動で新しいバージョンを使います。アプリを開いている間に新しいバージョンが届いた場合は、同じ案内が表示され、再読み込みを求めます。 iPhone や iPad では、プッシュ通知を受け取れるのもインストールしたアプリだけです。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) をご覧ください。 ## 知っておきたいルール - **アプリにはインターネット接続が必要です。** 貴社の最新の記録を表示し、端末にはコピーを保存しません。接続が切れると **オフラインです** と表示されます。接続を確認してから **再試行** を選んでください。 - **権限は変わりません。** ブラウザでできることと、見られる内容はまったく同じです。 - **ログアウトの方法も同じです。** メニューで **ログアウト** を選びます。ログアウト後、アプリに貴社のデータは残りません。 - **アプリを削除するには、** ほかのアプリと同じ方法で削除します。パソコンでは、アプリのウィンドウ上部にあるアプリのメニューからアンインストールを選びます。スマートフォンやタブレットでは、アイコンを長押しします。 ## この仕組みの理由 **どこで開いても同じ easySales です。** インストールしたアプリはブラウザのタブと同じサービスなので、スマートフォンで作り始めた見積書をパソコンでも続けられ、2 つのバージョンを管理する必要もありません。 **端末には何も保存しません。** お客様の情報や数字はサーバーに保存されています。スマートフォンを紛失したり共用したりしても、そこにコピーは残りません。また、管理者が同僚の権限を変更すると、すぐに反映されます。 ## よくある質問 - **App Store や Google Play に easySales のアプリはありますか？** ありません。上記の手順でブラウザからインストールしてください。使い方は同じです。 - **アプリはオフラインで使えますか？** 使えません。インターネット接続が必要で、接続が戻るまで **オフラインです** と表示されます。 - **メニューに「アプリをインストール」がないのはなぜですか？** easySales がこのブラウザにすでにインストールされている、インストールしたアプリをすでにお使いである、またはブラウザがインストールに対応していないためです。パソコンや Android では Chrome または Edge、iPhone や iPad では Safari をお使いください。 - **アプリで再度ログインする必要がありますか？** パソコンや Android スマートフォンでは不要です。アプリはブラウザのログイン状態を共有します。iPhone や iPad では、一度だけログインが必要です。 - **アプリを更新するにはどうすればよいですか？** 操作は不要です。常に最新のバージョンが開きます。 - **複数の端末にインストールできますか？** できます。お使いのパソコン、スマートフォン、タブレットそれぞれにインストールしてください。 ## 関連ページ - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) - [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) - [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) --- # AI チャット > easySales の AI アシスタントに顧客・見積書・請求書について非公開のチャットで質問する方法。「#」でレコードを指定し、「/」コマンドで定番の質問を入力します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/ **AI チャット** は、内蔵の AI アシスタント **easy** との非公開の会話です。顧客、見積書、請求書、入金について、ふだんの言葉で質問できます。ご自身の権限でレコードを参照し、回答はご本人にだけ表示されます。自分から何かを変更することはありません。提案した変更は、誰かが承認するまでカードとして待機します（[AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/)を参照）。 ## 全体の構造 *[図: AI チャットのパネルはすべてのページにあります。質問すると、アシスタントがご自身の権限でレコードを参照し、会話はご本人だけのために保存されます。管理者が見られるのは利用状況の数値だけです。]* パネルはどのページでも右側に開き、ページを移動しても開いたままです。ご自身とアシスタントのやり取りを **会話** と呼びます。アシスタントが見つけられるのは、ロールで開けるものだけです。会話を見られるのはご本人だけで、管理者が見られるのは AI の利用量であり、やり取りの内容ではありません。[AI チャットのプライバシー](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat-privacy/)を参照してください。 ## 使い方 *[図: 必要なら # でレコードを指定し、質問すると、アシスタントが参照し、回答が書かれながら表示されます。書いている途中で停止でき、最新の回答は再生成できます。]* 1. 上部バーの検索の横にあるアシスタントのアイコン、**AI チャットを開く** を選択します。スマートフォンではチャットが画面全体に表示され、**AI チャットを閉じる** でページに戻ります。 2. 質問を入力して **Enter** を押します。**Shift** + **Enter** で改行します。質問は 8,000 文字までです。 3. レコードを指定するには、**#** と数文字を入力します。一覧には、開ける顧客、連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、領収書のうち、一致するものが種類ごとに最大 3 件表示されます。矢印キーと **Enter** で選ぶか、直接選択します。レコードは文中にタグとして入ります（例：*見積書 Q-1001*）。**Backspace** でタグごと消せます。1 つの質問で指定できるのは最大 5 件です。 4. 回答が書かれている間は **調べています…** と表示されます。**停止** を選択すると途中で終了し、パネルに **停止しました。ここまでの内容は残ります。** と表示されます。 5. 回答で触れられたレコードはリンクになることがあります。選択すると、パネルの後ろのページでレコードが開き、パネルは開いたままです。 ### レコードで Ask AI 顧客、連絡先、商談、見積書、請求書の詳細ページで、ページヘッダーの **Ask AI** を選択します（スマートフォンでは **⋯** メニュー内）。そのレコードがすでに質問に入った状態でパネルが開きます。パネルがすでに開いている場合は、代わりに **（レコード名） を引用** を選択します。クレジットノートと領収書はドロワーで開くため **Ask AI** はありませんが、**#** で見つけられます。 ### 質問の例とコマンド - **質問の例**：新しい会話には、表示中のページに合わせて選ばれた質問が最大 4 件表示されます。請求書では **INV-1051 は入金済み？**、**請求書** の一覧では **今週が支払期限の請求書は？** などです。例を選択すると質問欄に入力されるだけで、送信はされません。 - **次の質問の候補**：完了した最新の回答の下に、続けて聞ける質問が最大 3 件表示されます。選択するとすぐに送信されます。 - **/ コマンド**：空の質問欄の先頭に **/** を入力すると、**未入金を集計**、**フォローアップタスク**、**見積書の下書き**、**今週の期限**、**顧客サマリー** が一覧表示されます。コマンドを選ぶと質問文が入力されます。レコードが必要なものは末尾が **#** になり、レコードの一覧が開きます。送信はされません。 表示されるのは、ご自身のロールで使える質問の例とコマンドだけです。**フォローアップタスク** と **見積書の下書き** は変更を提案するコマンドのため、一覧に **承認が必要** と表示されます。これらのコマンドと、タスクを作成する質問の例は、アシスタントが変更を提案できる設定の会社でのみ表示されます。 ### easySales の使い方を聞く チャットは easySales そのものの使い方にも答えます。たとえば「一覧に表示する列はどこで選ぶ？」や「請求書を取り消すには？」などです。このヘルプセンターから答えを探し、質問した言語で手順を示し、参照したヘルプページへのリンクを付けます。リンクは新しいタブで開きます。スレッドで [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) に聞いても同じように答えます。 - ご自身のロールでは開けない機能のページでも、回答はその内容を説明し、管理者に権限を付与してもらえることを伝えます。会社のプランに含まれない機能の場合は、そのことを伝えます。 - このヘルプセンターに該当する内容がない場合、回答は推測せずにそう伝えます。 - この種の質問もほかの質問と同じく利用枠を使います。会社の AI がオフの間は質問できません。 ## 会話 - **新しい会話** で最初からやり直します。**会話履歴** には、以前の会話が **今日**、**過去 7 日間**、**それ以前** の下に並びます。選択して続けるか、**さらに表示** で古いものを表示します。長い会話では、**以前のメッセージを表示** で最初の部分を読み込みます。 - 会話のメニューを開いて **名前を変更** または **削除** を選びます。**この会話を削除しますか？** で確認すると、完全に削除されます。 - **拡大** でチャットがコンテンツ領域全体に広がり、左に会話の一覧が表示されます。**元に戻す** または **Esc** でサイドパネルに戻ります。スマートフォンには **拡大** はありません。 - パネルが開いているかどうか、どの会話にいたかをブラウザーが覚えているので、別のページに移動したり再読み込みしたりしても位置は保たれます。書かれている途中の回答もそのまま続き、再び表示されます。 ## 回答の下 回答にポインターを合わせるか Tab キーで移動すると、時刻と **コピー** が表示されます。完了した最新の回答には **再生成** もあり、古い回答の代わりに書き直します。スマートフォンでは常に表示されます。回答が書かれている間、利用枠を使い切ったとき、AI がオフのとき、承認カードが付いた回答では **再生成** は表示されません。 ## 利用枠 - 毎月の AI 利用枠は、個人の上限か会社の既定値です。[@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) への質問も同じ利用枠を使います。 - 80% を超えると、質問欄の上に **今月の個人の利用枠を 85% 使用しました** のような 1 行が表示され、再開日と **利用状況を見る** が付きます。パネルの **⋯** メニューの **利用状況** からはいつでも **今月の利用状況** を確認できます。個人の上限が設定されていない場合は **個人の月間上限は設定されていません。** と表示されます。 - 使い切ると質問欄は無効になり、理由が表示されます。残りでは足りない質問には **今月の個人用 AI 枠の残りでは、今回の質問には足りません。** と表示されます。 - 表示されるのは割合であり、金額ではありません。 ## 知っておくこと - **提案するのはアシスタント、判断するのはご自身です。** 提案された変更は、誰かがカードを承認したときだけ行われます。はっきり依頼すれば、入金の記録、発行、取消、削除も提案でき、カードにその旨が表示されて 2 回確認します。お客様にメールなどを送ることはありません。 - **ご自身が見られるものは読み取れます。** 顧客の未回収額と取引明細、レポート、ご自身のメッセージ、ToDo、カレンダーも、ロールで許される範囲で読み取ります。 - **見られるのは、ご自身が見られるものだけです。** ロールで開けないレコードは、指定しても読み取られません。機微としてマークされた項目は、管理者が AI 設定で許可しない限り除外されます。 - **回答を確認してください。** 読み違いやレコードの見落としがあります。リンクを開いて金額と日付を確認してください。 - 1 つの会話で書かれる回答は **一度に 1 つ** で、すべての会話を合わせても同時に 3 つまでです。終わるのを待つか、停止してください。 - **AI がオフのとき** は、チャットは閲覧のみで開きます。**現在、会社の AI は無効になっています。** という通知が表示されます。会話の閲覧と削除はできますが、質問、**#**、**Ask AI** は使えません。 - ページから開いたダイアログやドロワーはパネルの上に重なります。閉じるとチャットに戻ります。 ## 利用できる人 - easySales が貴社向けにアシスタントを設定した後、管理者が **システム設定** → **AI** でオンにします。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - ロールに **AIチャットを使用** が必要です。管理者にはあり、**Viewer**（閲覧者）ロールにはありません。ほかのロールでは、ロールの **AI アシスタント** でオンにします（[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)）。ない場合、上部バーのアイコンは表示されません。 ## この仕組みの理由 **質問はご自身の作業メモです。** 支払いの遅いお客様や同僚の商談についての質問は、まだチームに見せる段階ではありません。AI チャットを非公開にしているので、気兼ねなく質問できます。全員に共有したい回答は、レコードのスレッドで [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) に質問してください。 **ご自身として参照するため、ロールの制限を回り道する手段にはなりません。** チャットがご本人より多くのものを見られるとしたら、チャットを使える人なら誰でも、ロールで隠されたレコードを読めてしまいます。ご自身の権限で動くため、見つかるのはご自身で探して見つかるものと同じで、それより速いだけです。 **変更はすべて人が承認します。** アシスタントが提案して変更されたレコードには承認した人の名前が残るので、履歴には常に誰が判断したかが表示されます。入金、発行済みの書類、削除はお客様と帳簿に直接届くものなので、そのカードにはその旨が表示され、2 回確認します。送信はご自身の操作のままです。 **利用枠を一人ずつ設けることで、AI を公平に使えます。** ある一人の忙しい月が、会社全体の AI を使い切ることはありません。割合で表示されるので、質問のたびに費用を気にせずに残りを把握できます。 ## 効率よく使うコツ - **レコードから始めます。** 顧客の **Ask AI** を選ぶとその顧客が質問に入り、**質問の例** に **Harbour Café を訪問する前に：最近のやり取りと未入金分を教えて** が表示されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **毎週の質問は / で呼び出します。** **今週の期限** や **未入金を集計** を選ぶと、質問文が自動で入力されます。[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)を参照してください。 - **入金の催促は請求書の一覧からチャットを開きます。** 質問の例に **期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？**、**今週が支払期限の請求書は？**、**未入金額が最も多い顧客は？** が表示されます。[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)を参照してください。 - **タスクの下書きは任せます。** INV-1051 では、質問の例 **INV-1051 の入金を催促するタスクを作成して** でタスクが提案され、1 回の選択で承認できます。[AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/)を参照してください。 - **比較は拡大して読みます。** **拡大** にすると、長い回答や 2 つの見積書の比較が全幅で表示され、横に会話の一覧が並びます。 - **お客様ごとに会話を分けます。** 会話の名前をお客様名に **名前を変更** しておけば、次の電話の前に **会話履歴** から続けられます。 ## 例 **訪問の前に。** Lim & Co の Mei Tan が Harbour Café の顧客を開き、**Ask AI** を選択します。タグの後に「まだ入金されていない請求書はどれ？」と書きます。アシスタントは INV-1043（SGD 1,200.00）、INV-1051（SGD 800.00）、INV-1060（SGD 450.00）を挙げ、合計は SGD 2,450.00（1,200.00 + 800.00 + 450.00）です。それぞれが請求書へのリンクです。 **2 つの見積書。** Mei は「# を比較して」と入力し、QUO-208 を選び、「と #」と入力して QUO-214 を選びます。2 つのタグは書いた順に文中に入り、回答は 2 つを比較します。 **催促リスト。** 新しい会話で、Mei は **期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？** を選択して **Enter** を押します。回答の最初の請求書を選択すると、その請求書がパネルの後ろで開きます。 **2 ステップで催促タスク。** Mei は INV-1051 を開き、チャットを開きます。**INV-1051 の入金を催促するタスクを作成して** を選択し、「期限は今週金曜、担当は自分」と書き足して **Enter** を押します。タスクのタイトル、担当者、期限が入った **アクティビティを新規作成** のカードが表示されます。**承認** を選択すると、カードは新しいタスクへのリンク付きで **完了** になります。 **上限が近いとき。** 24 日、Mei の質問欄の上に **今月の個人の利用枠を 85% 使用しました** と再開日が表示されます。Mei は月末まで、お客様 1 件ずつに絞って質問するようにします。 ## よくある質問 - **easySales で AI チャットを開くには？** 上部バーの検索の横にあるアシスタントのアイコン **AI チャットを開く** を選択するか、レコードのページで **Ask AI** を選択します。チャットはページを移動しても開いたままです。 - **AI チャットのアイコンが表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールに **AIチャットを使用** がないか、貴社で AI が利用できない状態です。管理者にお問い合わせください。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。AI が一時的にオフになっているだけの場合、アイコンは残り、チャットは閲覧のみで開きます。 - **AI チャットがレコードを変更することはありますか？** 自分から変更することはありません。変更をカードとして提案でき、**承認** を選択したときだけ変更されます。[AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/)を参照してください。 - **特定の請求書や顧客について質問するには？** **#** と名前または番号の数文字を入力し、一覧から選ぶか、そのページで **Ask AI** を選択します。1 つの質問で最大 5 件のレコードを指定できます。 - **AI チャットは自分が開けないレコードを見られますか？** いいえ。ご自身の権限で参照するため、ロールで隠されたレコードはアシスタントにも見えません。 - **今月これ以上質問できないのはなぜですか？** 毎月の利用枠を使い切っています。質問欄の上の 1 行に再開日が表示されます。管理者は上限を引き上げることができます。 - **同じ質問でよりよい回答を得るには？** 完了した最新の回答の下で **再生成** を選択するか、お客様 1 件や 1 か月分など、範囲を絞って質問し直してください。 - **スマートフォンで AI チャットを使えますか？** はい。チャットは画面全体に表示され、**Ask AI** はレコードの **⋯** メニューにあり、**AI チャットを閉じる** でページに戻ります。 - **AI チャットで設定の場所を聞けますか？** はい。「一覧に表示する列はどこで選ぶ？」のように、ふだんの言葉で聞いてください。回答はこのヘルプセンターの手順を示し、ページへのリンクを付けます。 ## 関連 - [AI チャットのプライバシー](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat-privacy/) - [AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/) - [@easy に質問する](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) - [AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) --- # @easy に質問する > 活動のスレッドで @easy にメンションして easySales の AI アシスタントに質問する方法。回答の読み方、停止、返信の下書きの使い方、読み取れないものを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/ **@easy** は、easySales に内蔵された AI アシスタントです。活動や返信でメンションし、ふだんの言葉で質問します。ご自身が閲覧できるレコードを検索し、スレッドで回答します。そのスレッドを読めるメンバー全員が回答を見られます。アシスタントは読み取りを行い、変更を提案することもできます。提案はカードとして待機し、人が承認します。アシスタントが自分から何かを変更することはありません。[AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/)を参照してください。 ## 始める前に - 貴社でアシスタントがオンになっている必要があります。まず easySales が貴社向けに設定し、そのあと管理者が **システム設定** → **AI** でオンにします。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - ロールに **AIアシスタントを使用** と、**アクティビティ** の行の **閲覧と投稿** が必要です。管理者は常に両方を持っています。 - スレッドを誰が読むかを考えておきます。回答は、そのスレッドを読めるメンバー全員が見られる形で投稿されます。 ## 手順 1. 質問するスレッドを開きます。レコードの **活動** タブ、スペース、**マイワーク**、ダッシュボードのいずれかです。新しい活動を始めるか、既存の活動に返信します。 2. 入力欄で **@** を入力し、一覧の先頭にある **AI アシスタント** と表示された行の **easy** を選択します。欄に紫色の **@easy** チップが表示されます。 3. 質問を書きます。たとえば、この顧客の請求書のうち、まだ入金されていないものはどれか、などです。 4. 活動または返信を、通常どおり投稿します。 `@easy` を手入力しても、アシスタントには質問されません。必ず一覧から選択してください。 ## 操作後の状態 - 質問の下に、**AI アシスタント** のタグが付いた **easy** の返信が表示されます。**処理中 · 1 秒** と秒数が増えていき、これから何を検索するかを示す 1 行が表示されることもよくあります。 - そのあと回答に置き換わります。回答はご自身へのメンションで始まり、その下の行に、読み取った内容が **3 件のレコードを検索しました** や **このスレッドの返信 4 件を読みました** のように表示されます。スレッドが長い場合は、**スレッドが長いため、easy は一部だけを読みました。** と追加されます。 - メッセージセンターに **easy さんからメンションされました** と表示されます。スレッドをフォローしている人には、返信についての通常のメッセージが届きます。 - 処理中に止めるには、**停止** を選択します。このボタンが表示されるのは、質問した本人だけです。返信は、たとえば **Mei Tan が easy を停止しました** と表示されます。質問やスレッドを削除した場合も停止します。 ## 返信の下書きを使う お客様への返信など、@easy に何かの下書きを依頼すると、回答にその文章と **自分の返信として使う** ボタンが表示されます。 1. **自分の返信として使う** を選択します。文章が、同じスレッドの返信欄に入ります。 2. 返信欄にすでに文字が入っている場合は、**置き換える** か **自分の内容を残す** を選択します。 3. 文章を編集してから、通常どおり返信を投稿します。 ご自身で投稿するまで、何も投稿されません。下書きに、メンションやレコードのリンクが含まれることはありません。 ## 回答できないとき 回答の代わりに、返信に次のいずれかが表示されることがあります。 | 返信の内容 | 対処 | |---|---| | この質問は 1 回の実行の上限を超えたため、停止しました。 | たとえば顧客や期間を 1 つに絞って、もう一度質問します。 | | 今月の会社の AI 利用枠を使い切りました。 | 表示された日付まで待つか、管理者に **システム設定** → **AI** を確認してもらいます。 | | 今月の個人用 AI 枠の残りでは、今回の質問には足りません。 | 表示された日付まで待つか、小さな質問にするか、管理者に上限の引き上げを依頼します。 | | easy は現在ご利用いただけません。 | 管理者にお問い合わせください。 | | この質問にはお答えできません。 | 質問の仕方を変えるか、ご自身でレコードを検索します。 | | 現在モデルに接続できません。 | しばらくしてから、もう一度 **@easy** で質問します。 | ## 知っておきたいルール - @easy は、ご自身の権限で読み取ります。ご自身が開けるレコードだけを検索し、閲覧できないレコードは @easy にも見えません。 - 読み取るのは、質問したスレッドの内容です。最初の投稿、リンクされたレコードの名前、最新の返信（最大 30 件）、そして @easy 自身の以前の回答です。添付ファイルは読み取れません。 - 検索できるのは、顧客、連絡先、リード、商品、商談、見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書、領収書、返金、発注書、納品書、活動です。回答はスレッドの全員が読むため、顧客の未回収額や取引明細、未消込の入金、貸倒れ、売上予測や粗利などのレポート、ご自身のメッセージ、ToDo、カレンダーは読み取りません。 - 読み取りと回答を行います。変更はカードとして提案でき、承認できるのは人だけです（[AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/)を参照）。同僚へのメンションや依頼、何かの送信、リマインダーの設定はできません。同僚に知らせるには、ご自身でメンションしてください。 - 質問になるのは、新しい投稿か返信だけです。編集中の投稿に **@easy** を追加しても、通常の文字のままです。 - @easy への質問を同時に待たせられるのは 3 件までです。3 件が回答中の間は、新しい投稿の **@easy** は通常の文字のままとなり、回答は付きません。 - ロールで許可されていない場合、一覧の **easy** はグレーで表示され、**ご利用のロールでは有効になっていません** と表示されます。貴社でアシスタントがオフの場合は、一覧にまったく表示されません。 - 回答は編集できません。削除できるのは、質問した本人と、**他の人のアクティビティを管理** を持つ人だけです。 - レコードの履歴と監査ログでは、@easy がご自身のために読み取ったり書き込んだりした内容に、ご自身の名前と **内部 AI アシスタント** のタグが表示されます。 - 質問のたびに、会社の月間 AI 予算とご自身の月間上限が使われます。金額は表示されません。上限に達すると、返信でその旨が表示されます。 ## この仕組みの理由 **回答は仕事の場所に届きます。** Harbour Café の **活動** タブで質問すれば、回答もそこに残ります。明日そのカフェに電話する同僚も、もう一度質問しなくても同じ数字を見られます。ご自身だけが知りたい質問には [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)をお使いください。 **ご自身の権限で回答します。** @easy が見つけるのは、ご自身で探して見つかるものと同じです。ロールで見られるレコードが違えば、同じ質問でも 2 人に別の回答が返ることがあります。これはロールの設定が働いている結果で、スレッドが、閲覧を許されていないレコードを読む手段になることはありません。 **同僚を勝手に呼び込みません。** メンションすると相手に通知が届き、スレッドが見えるようになることもあります。その判断はご自身に任されているため、機械から通知が届くことも、人が選ばないままお客様のスレッドへのアクセスが広がることもありません。 **上限があるので、AI の利用量を見通せます。** 1 人あたり同時に 3 件までの質問と毎月の上限があるため、投稿が集中しても会社全体の AI をほかの人の分まで使い切ることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **空の投稿ではなく、レコードで質問します。** レコードの **活動** タブでは、スレッドがすでにそのお客様にリンクされているため、「まだ入金されていないのは？」のような短い質問で足ります。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 - **お客様へのメッセージは下書きを任せます。** リマインダーや返信を頼み、**自分の返信として使う** を選択して、投稿前に編集します。[見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/)を参照してください。 - **続きの質問は同じスレッドでします。** @easy は自分の以前の回答を読むため、「その中で一番古いのは？」と聞けば、最初の質問を繰り返す必要はありません。 - **回答はメッセージセンターで待ちます。** **easy さんからメンションされました** が届けば回答済みです。その間はほかの作業を続けられます。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **週次の会議にはチームの数字を用意します。** 会議の前にチームのスペースで質問すれば、全員が同じ回答を開けます。[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan は、これから Harbour Café に電話をかけるところです。顧客の **活動** タブで、自分の最後のメモに「@easy 請求書のうち、まだ入金されていないものと、その支払期日を教えてください」と返信します。数秒後、**easy** が Mei へのメンションで始まる回答を返信の下に表示します。未払いの請求書は 2 件で、番号、残高、支払期日が示されています。その下の行には **2 件のレコードを検索しました** と表示されます。 続けて、「@easy お客様に送れる短く親しみやすいリマインダーを下書きしてください」と質問します。回答には **自分の返信として使う** が付いています。Mei はそれを選択し、返信欄で 1 語を直して投稿します。 **月曜の会議の前に。** Lim & Co の営業スペースで、Daniel Lim が「@easy 今月作成した有効な見積書はどれで、金額はいくら？」と投稿します。回答には QUO-208 が SGD 4,360.00（SGD 4,000.00 に GST 9% の SGD 360.00 を加算）、QUO-214 が SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 に SGD 180.00 を加算）、合計 SGD 6,540.00 と表示されます。スペースのメンバー全員が、会議の前に同じ一覧を読めます。 **大きすぎた質問。** Mei が昨年以降のすべてのお客様のすべての請求書を尋ねると、返信に、質問が 1 回の実行の上限を超えたと表示されます。今四半期の Harbour Café の請求書だけに絞って質問し直すと、回答が返ってきます。 ## よくある質問 - **活動で AI アシスタントに質問するには？** 入力欄で **@** を入力し、一覧の先頭から **easy** を選んで、質問を書いて投稿します。回答は同じスレッドに表示されます。 - **@easy が回答しないのはなぜですか？** 一覧から選ばずに手入力した、ご自身の質問がすでに 3 件回答中である、ロールに **AIアシスタントを使用** がない、または貴社でアシスタントがオフになっている、のいずれかです。 - **@easy の回答は誰が見られますか？** そのスレッドを読める全員です。ご自身だけの回答が必要な場合は [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)をお使いください。 - **@easy は添付ファイルを読めますか？** いいえ。読み取るのはスレッドのテキスト、リンクされたレコードの名前、検索したレコードで、添付ファイルは読みません。 - **書き終えた投稿に後から @easy を追加できますか？** 編集では追加できません。代わりに **easy** をメンションした新しい返信を投稿してください。 - **@easy の回答を削除・編集できますか？** 編集はできません。削除できるのは、質問した本人と **他の人のアクティビティを管理** を持つ人です。 - **@easy がスレッドの一部しか読まなかったのはなぜですか？** 長いスレッドは、最初の投稿と最新の返信だけに絞られ、回答にもその旨が表示されます。新しいスレッドを始めるか、質問に詳細を書き込んでください。 ## 関連ページ - [活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/) - [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/) - [AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/) - [活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/) - [AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # AI チャットのプライバシー > easySales の AI チャットは誰が読めるのか。保存される内容、回答のために AI サービスへ送られる内容、会話の削除と保持期間を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat-privacy/ [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)は、使う本人だけのものです。このページでは、何が保存され、誰が読め、回答の作成に何が送られ、どのように削除されるかを説明します。同僚やお客様から質問の行き先を尋ねられたときにお使いください。 ## 保存されるもの - ご自身の質問、アシスタントの回答、**#** で指定したレコード（種類と名前）、日時。 - 各回答の裏にある作業テキスト。回答のためにアシスタントが読み取ったレコードの詳細が含まれます。 - アシスタントが提案した承認カード、カードが書き込む値、誰がいつ判断したか。 - レコード自体は元の場所に残ります。チャットがほかの場所にコピーすることはありません。 - ブラウザーが覚えているのは、パネルが開いているかどうかと、どの会話にいたかだけで、テキストは保存しません。 ## 誰が読めるか - ご本人だけです。社内のほかの人は会話を開けず、管理者も開けません。会話の一覧には **会話はご自身だけが閲覧できます。** と表示されます。 - 管理者が見られるのは、**システム設定** → **AI** にある人ごとの利用状況の数値だけです。**実行回数**、トークン、使用した **ポイント** です。テキストは見られません。 - easySales のスタッフが、お客様の AI チャットの会話内容を読むことはありません。 ## 回答のために送られるもの 回答を書くために、easySales は次のものを、easySales に代わって処理する AI サービス提供者に送ります。 - ご自身の質問と、その会話の以前のメッセージ。 - 指定したレコード、および回答中にアシスタントが検索したレコード。 アシスタントが検索するのは、ロールで開けるレコードだけです。機微としてマークされた項目（身分証明書の番号など）は、管理者が **システム設定** → **AI** で **機微な個人情報の項目をモデルに送信する** をオンにしない限り除外されます。質問しないときは何も送られません。 ## 削除と保持 - **この会話を削除しますか？** を確認すると、会話、そのメッセージ、回答の裏にある作業テキスト、承認カードが、一度にまとめて削除されます。回答がまだ書かれている場合は停止されます。削除した会話は元に戻せません。 - 残るのは、利用状況の数値に使われる件数（実行回数、トークン、ポイント）です。承認した変更も、ほかの変更と同じようにレコードの **履歴** と監査ログに残ります。 - 回答を **再生成** すると、以前の回答はパネルから消えますが、会話を削除するか下の保持期間が終わるまで保存されます。 - **アシスタントの会話テキスト** を何か月保持するか、または無期限かは、**ライセンス** ページの **データ保持** に表示されます。**System**（システム）の **View**（閲覧）権限を持つ管理者がそこで確認できます。 - easySales が貴社に対する削除を始めた後は、その期間より古いメッセージが削除され、メッセージが残っていない会話は消えます。利用状況の数値は残ります。 - 貴社で AI がオフになっていても、ご自身の会話の閲覧と削除はできます。 ## 知っておくこと - AI チャットの回答は共有されません。活動での [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) はスレッドに回答し、スレッドを読める全員に見えます。AI チャットはご本人だけに答えます。 - 削除は元に戻せません。削除する前に、その回答がもう不要かを確かめてください。 - 質問に入力または貼り付けたテキストは、書いたとおりに保存・送信されます。機微な項目の設定が適用されるのは、アシスタントがレコードから読み取る項目であり、ご自身が書いた文章には適用されません。 ## この仕組みの理由 **質問は考えの下書きなので、既定で非公開です。** 支払いの遅いお客様や、停滞している商談について、チームに伝える準備ができるずっと前に質問したいこともあります。チャットをご本人だけのものにしておけば、率直に質問できます。チームが知るべきことはスレッドに書きます。 **管理者が管理するのは費用であり、内容ではありません。** AI の利用料は会社が負担するため、管理者は誰がどれだけ使っているかを把握する必要があります。人ごとの実行回数とポイントを数えることで、誰の会話も開かずにそれが分かります。 **1 回の削除ですべてが消えます。ただしレコードに属するものは残ります。** 質問、回答、作業テキスト、カードはまとめて削除されるので、会話の一部が見えない場所に残ることはありません。承認した変更はレコードの履歴に残ります。誰がいつ何を変更したかを、記録として示せる必要があるからです。 **機微な項目は、会社が許可しない限り送られません。** 営業の質問に答えるのに身分証明書の番号が必要になることはほとんどありません。既定で除外することで、連絡先について保有している個人情報が、日常的な質問のために AI サービスへ送られることを防ぎます。 ## 効率よく使うコツ - **チームに必要な回答はスレッドで質問します。** [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) の回答は、そのレコードに関わる全員のためにレコードに残ります。AI チャットの回答はご本人だけのものです。 - **詳細を貼り付けず、# でレコードを指定します。** アシスタントは貼り付けられた内容ではなく、ご自身の権限と機微な項目のルールに従ってレコードを読み取ります。[AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)を参照してください。 - **役目を終えた会話は削除します。** 1 回の操作で会話とその裏にあるものがすべて消えます。**会話履歴** の一覧のメニューに **削除** があります。 - **ご自身の利用状況はマイプロフィールで確認します。** **AI 使用量** に、今月の利用枠をどれだけ使ったかが表示されます。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)を参照してください。 - **同僚にはレコードの履歴を案内します。** 承認カードによる変更は、**内部 AI アシスタント** のタグ付きで **履歴** に表示されます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 ## 例 **「Daniel さんに私のチャットは読めますか？」** Lim & Co の Mei Tan は、初めて AI チャットを使う前にこう尋ねます。管理者の Daniel Lim は **システム設定** → **AI** を開き、**今月の使用量** を見せます。Mei の行には今月の **実行回数** と **ポイント** が並ぶだけで、テキストは一切ありません。Mei の会話の一覧には **会話はご自身だけが閲覧できます。** と表示されています。 **パスポート番号を貼り付けてしまった。** Mei は誤って、お客様のパスポート番号を質問に貼り付けてしまいます。会話のメニューを開いて **削除** を選び、**この会話を削除しますか？** で確認します。質問、回答、その裏にある作業テキストは消えます。その回答で使ったポイントは、今月の利用状況に引き続き計上されます。 **承認した変更は残る。** Mei は Harbour Café の電話番号を変更するカードを承認し、その後で会話を削除しました。顧客の **履歴** には、Mei の名前と **内部 AI アシスタント** のタグ付きで変更が残っています。変更はチャットではなく顧客に属するからです。 ## よくある質問 - **管理者は AI チャットの会話を読めますか？** いいえ。管理者が見られるのは、実行回数、トークン、ポイントとして表される各人の利用量だけで、会話のテキストは見られません。 - **同僚に AI チャットを見られることはありますか？** いいえ。会話を開けるのはご本人だけです。活動での [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) の回答は別で、そのスレッドを読める全員に表示されます。 - **AI チャットの質問はどこに送られますか？** easySales に代わって処理する AI サービス提供者に、その会話の以前のメッセージと、回答のためにアシスタントが読み取ったレコードとともに送られます。 - **身分証明書の番号は AI に送られますか？** 管理者が **システム設定** → **AI** で **機微な個人情報の項目をモデルに送信する** をオンにしない限り送られません。ご自身で入力または貼り付けた内容は、書いたとおりに送られます。 - **削除した AI チャットの会話を元に戻せますか？** いいえ。削除すると、会話、回答、カードは完全に消えます。 - **AI チャットの会話はいつまで保存されますか？** ご自身で削除するまで、または **ライセンス** ページの **データ保持** に表示される **アシスタントの会話テキスト** の期間が終わるまでです。 - **会話を削除すると、承認した変更も取り消されますか？** いいえ。変更はほかの変更と同じように、レコードとその **履歴** に残ります。 ## 関連 - [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/) - [AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/) - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) - [AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [@easy に質問する](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) --- # AI の提案 > easySales の AI アシスタントがタスク、見積書の下書き、レコードの変更をカードで提案する仕組みと、変更前に誰が承認・拒否できるかを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/ 内蔵の AI アシスタントは、[AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)と [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) のスレッドで、レコードの変更を提案できます。アシスタント自身が変更を行うことはありません。**カード** を表示し、権限のある人が **承認** を選択すると変更が行われ、その変更はその人として実行されます。 ## 全体の構造 *[図: 質問すると、アシスタントが変更を提案して、実行せずに確認し、カードが表示されます。承認すると、承認した人として変更が行われます。拒否、または 24 時間判断がない場合は、何も変更されません。]* アシスタントは、ご自身として、Web ページと同じルールで変更を確認し、そこで止まります。この時点では何も変更されていません。カードは 24 時間待機します。変更が行われるのは誰かが **承認** を選択したときだけで、その人として実行され、その時点でその人の権限が改めて確認されます。アシスタントが自分のカードを承認することはできません。 ## 提案できること ロールでご自身がページ上で行える変更なら、依頼されたときに提案できます。たとえば次のとおりです。 - 新しいアクティビティ：メモ、タスク、予定、コミュニケーション、または **アクティビティを完了して次を設定**。 - **見積書を下書き作成**：新しい見積書を下書きとして保存するだけです。承認申請も顧客への送信も行いません。 - 顧客、連絡先、リード、商談、商品の新規作成、またはそれらや所有者、チームの変更。 - 見積書、請求書、クレジットノート、発注書、納品書の確定、発行、送付済みにする、クローズ、キャンセル、取消。 - お金：入金の記録、領収書や返金の作成と消込、クレジットノートの充当、貸倒処理。 - 貴社の[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)で承認待ちになっている見積書、請求書、クレジットノートの承認、申請者への差し戻し、承認申請の取り下げ。 お客様にメールなどを送ること、データのインポート、ファイルの添付はしません。@easy のスレッドでは、誰かのメッセージ、ToDo、フォローは変更しません。1 つの質問で作られるカードは最大 3 枚です。 ## 使い方 1. カードを読みます。カードは行う内容、たとえば **アクティビティを新規作成** や **顧客を変更** で始まり、**確認待ち** のタグが付きます。変更が設定する項目だけが一覧になります。変更の場合は、古い値に取り消し線が付き、新しい値が続きます。クリアされる項目は、取り消し線付きの古い値だけが表示され、後ろには何も続きません。商談の金額は、それぞれの側の通貨で表示されます（古い金額は古い通貨、新しい金額は新しい通貨）。見積書は明細行を、品名、数量 × 単価、その行の金額の順に表示し、その下に **小計**、**税額**、通貨付きの **合計**（例：**合計 SGD**）を表示します。これらはすべて easySales がサーバーで計算した値です。5 行を超えると、**ほか 2 行** で残りを開き、**閉じる** で折りたたみます。 2. 新しいアクティビティで同僚へのメンションやレコードへのリンクがある場合、カードには新たにスレッドを閲覧できるようになる人が表示されます。例：**Daniel Lim がこのスレッドを閲覧できるようになります。** 3. カード下部の有効期限（**… まで有効**）を確認します。 4. **承認** を選択するか、何も変更せずにカードを閉じるには **拒否** を選択します。書類を発行または承認するカードでは、ボタンが **承認して発行** になります。**承認して発行しますか？** と確認し、書類の正式な番号をすぐに採番し、元に戻せません。削除、取消、キャンセル、クローズ、取り消しのカードには **承認するとすぐに有効になり、元に戻せません。** と表示され、**承認** ボタンは赤く、先に **承認しますか？** と確認します。お金が動くカードには **入金・支払い・取り消しなど、お金の記録や移動を伴います。承認前に金額を確認してください。** とも表示されます。 5. カードに **実行中** と表示され、続いて **完了** と、レコードへのリンクが表示されます。例：*Mei Tan が承認 · 14:05 · 記録には「内部 AI アシスタント」と表示されます*。もう一度押しても、変更が重複して実行されることはありません。 ## 例 **見積書の下書き。** AI チャットで、Lim & Co の Mei Tan が「Harbour Café 向けに、デザインコンサルティング 10 時間、1 時間あたり SGD 150.00、GST 9% で見積書を下書きして」と書きます。**見積書を下書き作成** というタイトルのカードが表示され、10 × 150.00 とその金額 1,500.00 の 1 行、続いて **小計** 1,500.00、**税額** 135.00（1,500.00 の 9%）、**合計 SGD** 1,635.00 と、下書きとして保存するだけという注記が付きます。Mei が **承認** を選択します。見積書は下書きとして作成され、カードは **完了** になります。 **電話番号の変更。** Mei がアシスタントに、連絡先の電話番号の修正を頼みます。カードには古い番号に取り消し線が付き、新しい番号が続きます。Mei が確認して **承認** を選択します。 **スレッドでの判断。** アクティビティのスレッドで、見積書を承認できる Daniel Lim に、@easy からのカード **見積書を承認** が表示されます。Daniel が **承認して発行** を選択し、**承認して発行しますか？** を確認すると、見積書は Daniel として承認・発行されます。 **先に更新されたレコード。** 10:00 に、Mei に Harbour Café の請求先住所（番地）を変更するカードが届きます。10:20 に、Daniel が顧客のページで同じ番地を修正します。10:30 に Mei が **承認** を選択すると、カードには **未実行** と表示されます。提案後にレコードが変更されたため、上書きは行われていません。Mei は Daniel の変更を確認し、まだ必要な場合だけもう一度頼みます。 ## 誰が判断できるか - **AI チャット** では、その会話の持ち主だけです。ほかの人にはカードは見えません。 - **@easy のスレッド** では、**AIアシスタントを使用** の権限があり、カードの全体を見られ、その変更に必要な権限を持つスレッドの読者なら誰でも判断できます。それ以外の人には **承認する権限のある人の対応を待っています。** または **権限のある人の判断を待っています。** と表示されます。 - カードの判断は、ブラウザーで easySales 上で行います。接続された AI アプリは判断できません。 - 読者ごとに、自分の権限の範囲でカードが表示されます。見る権限のない値は **非表示** になります。レコード自体が見られない場合は、**Mei Tan さんがここで変更を提案しました。閲覧権限のないレコードに関わるため、詳細は表示されません。** という 1 行だけが表示され、ボタンはありません。 ## 知っておくこと - **誰かが承認するまで、何も変更されません。** 拒否したり放置したりしても何も変わりません。**拒否**、**期限切れ**、**置き換え済み** のいずれもそう表示されます。 - カードは 24 時間後に **期限切れ** になります。カードは編集できません。アシスタントにもう一度頼んでください。同じレコードに対するより新しいカードがあると、古いカードは **置き換え済み** になります。 - 提案後にレコードが変更された場合は、上書きを避けるため何も変更されず、カードに **未実行** と表示されます。アシスタントにもう一度頼んでください。締め済みの書類への変更など、easySales が受け付けなかった変更も **未実行** になります。実行されたかどうか確認できないとカードに表示された場合は、もう一度頼む前にレコードを確認してください。 - 項目の多いカード（領収書の消込先の請求書など）は最初の 20 件を表示し、そのあとに **消込：残りは表示されていません** のような行が続きます。 - カードが付いた回答は再生成できません。パネルにその回答の **再生成** は表示されません。新しいメッセージで質問し直してください。 - 変更は承認した人の名前で記録され、名前の横に **内部 AI アシスタント** のタグが付いて、レコードの **履歴** と監査ログに残ります。カード自体の行も同じラベルを示します。承認された見積書、請求書、クレジットノートでは、**承認履歴** にも **AI アシスタント** と表示されます。 - カードが表示されるのは、貴社で AI による変更が有効になっている場合だけです。AI チャットの最初の案内文で分かります。アシスタントが変更も提案できると書かれているか、**閲覧のみ：** で始まるかのどちらかで、後者の場合アシスタントは読み取りだけを行います。 ## この仕組みの理由 **すべての変更に人が署名します。** 変更は承認した人として行われるため、レコードの各変更の横には機械ではなく人の名前が残ります。お客様に誰が住所を変更したのかと聞かれたときも、監査人に誰が見積書を承認したのかと聞かれたときも、履歴が答えになります。 **確認は 2 回行われます。** アシスタントは質問した人として変更を確認し、承認するときには承認する人として改めて確認されます。ご自身のロールでは拒否される変更を承認することは誰にもできません。また、レコードと合わなくなったカードは、同僚の新しい編集を上書きせず、何も行いません。 **カードは 24 時間で失効します。** カードは、アシスタントが読み取った時点のレコードを示しています。その時点から時間がたつほど、レコードが変わっている可能性が高くなるため、古いカードは誤って承認されるのを待たずに期限切れになります。 **お金と元に戻せない変更は 2 回確認します。** 入金、発行済みの書類、削除は、お客様と帳簿に直接届くもので、その多くは取り消せません。アシスタントがそれを提案するのは、その変更をはっきり依頼されたときだけです。カードにその旨が表示され、承認時にもう一度確認します。送信はご自身の操作のままで、アシスタントがお客様にメールを送ることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **下書きを作るコマンドを使います。** AI チャットで **/** を入力して **フォローアップタスク** または **見積書の下書き** を選び、**#** の後にレコードを指定します。[AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)を参照してください。 - **催促のタスクは請求書から頼みます。** INV-1051 では、チャットに **INV-1051 の入金を催促するタスクを作成して** が表示されます。カードを承認すればタスクが作成されます。[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)を参照してください。 - **承認者にはスレッドで判断してもらいます。** 見積書のスレッドで @easy に頼めば、アシスタントを使えて見積書を承認できる人が、別のページを開かずにカードを判断できます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - **後で直すより、拒否して頼み直します。** カードは編集できないため、誤ったカードは拒否して、変えたい点を伝えてください。同じレコードに対する新しいカードが古いカードに置き換わります。 - **見積書の下書きはそのページで仕上げます。** **完了** には新しい下書きへのリンクがあります。確定する前に、そこで明細行や条件を追加してください。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 ## よくある質問 - **AI アシスタントが確認なしでレコードを変更することはありますか？** いいえ。すべての変更は、変更する権限のある人が **承認** を選択するまでカードとして待機します。 - **AI の提案は誰が承認できますか？** AI チャットではご本人だけです。@easy のスレッドでは、アシスタントを使えて、その変更に必要な権限（承認カードなら **見積書を承認** など）を持つ読者なら誰でも承認できます。 - **AI の提案はいつまで有効ですか？** 24 時間です。その後は **期限切れ** と表示され、何も変更されません。 - **承認する前に提案を編集できますか？** いいえ。拒否して修正内容とともにアシスタントにもう一度頼むか、承認した後でレコードを編集してください。 - **AI アシスタントはメールの送信や入金の記録ができますか？** メールなどを送ることはありません。依頼されれば、入金の記録、発行、取消、削除を提案できます。その変更を行える人がカードを承認するまで何も起こらず、元に戻せない変更は 2 回確認します。 - **変更が AI アシスタントによるものかどうかは、どこで分かりますか？** レコードの **履歴** に、承認した人の名前と **内部 AI アシスタント** のタグが表示されます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 - **アシスタントが承認カードを表示しないのはなぜですか？** 貴社で AI による変更が有効になっていないため、アシスタントは読み取りだけを行います。AI チャットの最初の案内文が **閲覧のみ：** で始まります。 ## 関連 - [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/) - [@easy に質問する](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) - [書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/) - [AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/) - [監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/) --- # アシスタントの接続 > ChatGPT や Claude などの AI アプリを easySales に接続する方法。ログインして接続する手順、個人用トークンの使い方、接続の解除方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/ 自社で AI アクセスが有効になっている場合は、お使いの AI アプリを接続してご自身のレコードを扱えます。アプリはご本人として、ご自身の権限の範囲内でのみ操作します。先に[AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/)をお読みください。 ## 始める前に モジュールの権限は不要です。**マイプロフィール** の **サードパーティ AI ツール** ページでは、**自社** の横に **有効**、**有効（読み取り専用）**、**無効** のいずれかが表示されます。このページは、easySales で AI アクセスが提供されている場合にだけサイドナビゲーションに表示されます。**無効** と表示されている間は、何も接続できません。管理者に **システム設定** → **AI** でオンにしてもらってください。[自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/)を参照してください。 自社で 2 段階認証が提供されている場合、新しいアプリを接続するには、ご自身の 2 段階認証がオンになっている必要があります。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。自社で 2 段階認証が **オフ** に設定されている間に限り、代わりにパスワードで確認します。 接続は、アプリからログインして行います。個人用トークンは、ログインできないツールの場合や、ページに接続手順が表示されない場合にのみ使用します。 ## 手順 1. **サードパーティ AI ツール** ページで、**MCP サーバーのアドレス** の横にある **コピー** を選択します。AI アプリに easySales を追加する際に、このアドレスの入力を求められます。 2. **アプリの接続方法** を開き、お使いのアプリ（**Claude.ai**、**ChatGPT**、**Claude Code**）の手順に従います。そのほかのツールについては **その他のツール** を参照してください。 3. アプリから easySales に移動したら、求められた場合はログインします。 4. **戻り先**、**アプリの提供元**、**ログイン中のユーザー** を確認します。許可するのは、ご自身で接続を始めたアプリだけにしてください。よく知られた AI プラットフォームに戻る場合は、**戻り先** にその名前が表示されます（例：**既知のプラットフォーム：Claude**）。**easySales はこのアプリが誰なのかを確認できません。** と表示された場合は、ご自身でそのアプリから接続を開始したばかりで、アドレスに心当たりがあるときにのみ承認してください。 5. **このアプリは次を要求しています** で、アプリにレコードの作成・編集・削除と担当者の変更をさせたい場合にのみ、**ご本人としての変更** をオンのままにします。アプリが読み取りだけを行う場合は、オフにしてください。 6. ご本人確認を行い、**許可** を選択します。2 段階認証を使用している場合は、認証アプリまたはメールのコードを入力するか、**パスキーで確認** を選択します。これらがない場合は、**リカバリーコードを使用する** を選択してリカバリーコードを 1 つ入力します。そのコードは使用済みになります。過去 15 分以内にコードまたはパスキーでログインしている場合は、何も求められません。2 段階認証を使用していない場合は **AIアプリを接続するには2段階認証を有効にしてください** と表示されます。ただし、自社で 2 段階認証が **オフ** の場合は、**確認のため、パスワードをご入力ください** にパスワードを入力します。 ## 個人用トークンを使う 1. **サードパーティ AI ツール** ページで **新規トークン** を選択します。 2. ツールとコンピューターがわかる **名前** を入力します。内蔵のアシスタントと紛らわしい名前（easy、easySales、AI assistant など）は受け付けられません。 3. **権限** で **フル — ご自身と同じ** または **読み取り専用** を選択します。 4. **有効期限** を 30 日、60 日、90 日から選択します。 5. **トークンを作成** を選択し、求められた場合は[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を行います。 6. トークン、または **Claude Code を接続** の下のコマンドをコピーしてツールに設定します。その後、**完了** を選択します。 ## 操作後の状態 アプリは **接続済みのアプリ** に、トークンは **個人用トークン** に表示され、それぞれの **権限** として **読み取り・書き込み** または **読み取り専用** が表示されます。トークンは一度しか表示されません。紛失した場合は、新しいトークンを作成してください。 接続すると、アプリは easySales から、ご自身のレコードの扱い方を学びます。アプリによっては、easySales が用意した開始用のプロンプトが一覧に表示されます。 - **Summarise an account** — 顧客 1 社の概要を短くまとめます。 - **Follow up overdue invoices** — 期限超過の請求書を顧客別にまとめ、送信用のリマインダーを下書きします。 - **Draft a quotation** — ご自身と一緒に、手順を追って見積書の下書きを作成します。 - **My week** — 今後 7 日間の ToDo、タスク、イベントを示します。 - **Review my pipeline** — 進行中の商談を段階別に、売上予測と次の対応がない案件とともに示します。 - **Review collections** — 顧客ごとの未払額と期限超過額を、フォローアップの提案とともに示します。 - **Clean up duplicate accounts** — 1 社の顧客と重複している可能性が高い顧客と、統合した場合に行われる内容を示します。 - **Work my lead pool** — 表示できるリードプールで取得を待っているリードと、どれを取得するとよいかを示します。 - **Follow up my leads** — フォローアップの期限を過ぎた進行中のリードを、次の対応の提案とともに示します。 - **Convert a lead** — ご自身と一緒に、手順を追って 1 件のリードを顧客、連絡先、必要に応じて商談に変換します。 表示されるのは、接続の権限で実行できるプロンプトだけです。そのため、**読み取り専用** の接続には、レコードを変更するプロンプトは表示されません。プロンプトは会話を始めるだけです。そこから行われる変更は、すべて先にプレビューが示され、ご自身が確定します。 アプリやトークンを停止するには、その横にある **接続解除** を選択して確定します。直ちに使用できなくなり、元に戻すことはできません。 ## 知っておきたいルール - アプリやトークンが、ご自身のロールで許可されている範囲を超えて操作することはありません。自社が **有効（読み取り専用）** の間は、接続したものはどれもレコードを変更できません。 - 変更はすべて、先にプレビューが示され、ご自身が確定してから行われます。 - 接続できるアプリは最大 10 件、保有できるトークンは最大 10 件です。 - アプリから再接続を求められた場合は、同じ手順を繰り返してください。 - パスワードを変更または再設定すると、すべてのアプリとトークンの接続が解除されます。管理者がパスワードまたは 2 段階認証をリセットした場合も同様で、管理者が接続を解除することもできます。 - 自社が 2 段階認証を必須にし始めても、すでに接続済みのアプリとトークンはそのまま使えます。ご自身の 2 段階認証をオフにしても、接続は解除されません。 - トークンはパスワードと同様に、他人に知られないように管理してください。 ## この仕組みの理由 **ログインによる接続は、トークンより安全です。** アプリがログインして接続する場合、アプリにパスワードが渡ることはありません。easySales が自身のページで承認を求め、アプリの戻り先を表示し、接続をご自身の名前で記録します。個人用トークンは手作業でコピーする秘密情報のため、ログインできないツールに限って使います。 **数週間続くアクセスを 2 つ目の要素で守ります。** AI アプリは、承認した後も長期間アクセスを保持します。自社で 2 段階認証が提供されている場合、接続時にコードまたはパスキーが求められるため、パスワードが盗まれただけでは、アプリをご自身のレコードに結び付けることはできません。 **どの変更もご自身の承認を待ちます。** AI アプリは依頼を読み違えることがあります。アプリは変更ごとにプレビューを示し、easySales はご自身が確定するまで何も保存しません。そのため、誤解がそのまま顧客のレコードの変更になることはありません。 **トークンには有効期限があります。** 個人用トークンの有効期間は最長 90 日です。万一、本来あるべきでない場所にコピーされても、遅くとも有効期限の日には使用できなくなり、**接続解除** を選択すれば直ちに停止します。 ## 効率よく使うコツ - **用意されたプロンプトから始める。** **Follow up overdue invoices**、**Review my pipeline** などのプロンプトを使うと、よくある作業向けにアプリを 1 回で準備できます。[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)と[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)を参照してください。 - **読み取りだけのアシスタントでは変更をオフにする。** **ご本人としての変更** をオフにして承認したアプリは、何を依頼されても変更できません。**Draft a quotation** など変更が必要なプロンプトも表示されません。 - **トークンにはツールとコンピューターの名前を付ける。** 「ノートパソコンの Claude Code」のような名前にしておくと、ノートパソコンを買い替えたときに、どれを接続解除すればよいかがすぐに分かります。 - **ときどき最終利用を確認する。** **接続済みのアプリ** と **個人用トークン** には、それぞれの **最終利用** が表示されます。心当たりのないものは接続を解除してください。 - **PDF のリンクを受け取り、ご自身で送る。** アプリから、添付や転送に使える書類の PDF への短時間有効なリンクを受け取れます。[AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/)を参照してください。 ## 例 **Claude を読み取り専用で接続する。** Mei Tan は、顧客との通話の準備に Claude を使いたいと考えていますが、レコードは変更させたくありません。**サードパーティ AI ツール** でサーバーのアドレスをコピーし、**アプリの接続方法** の **Claude.ai** の手順に従います。Claude から easySales に移動すると、Mei は **戻り先** と **ログイン中のユーザー** を確認し、**ご本人としての変更** をオフにして、認証アプリのコードを入力し、**許可** を選択します。Claude は **接続済みのアプリ** に **読み取り専用** の権限で表示されます。 **期限超過の請求書を催促する。** Daniel Lim は変更を許可して ChatGPT を接続し、**Follow up overdue invoices** を開始します。アプリは、Harbour Café の INV-10000319、SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 に GST 9% の SGD 180.00 を加えた額）、期限超過 12 日を一覧にし、リマインダーを下書きします。Daniel はリマインダーを手直しして自分のメールから送ります。アプリが顧客に何かを送ることはありません。 **スクリプト用のトークン。** Daniel のコマンドラインツールはログインできません。Daniel は **新規トークン** を選択し、名前を「事務所 PC の Claude Code」として、**読み取り専用** と 30 日を選び、**トークンを作成** を選択します。トークンは二度と表示されないため、**完了** を選択する前に、**Claude Code を接続** の下のコマンドをターミナルにコピーします。 ## よくある質問 - **ChatGPT を easySales に接続するにはどうすればよいですか？** **サードパーティ AI ツール** でサーバーのアドレスをコピーします。ChatGPT で「設定 → アプリとコネクタ」を開いてコネクタを作成し（「詳細設定」で開発者モードを有効にする必要がある場合があります）、アドレスを貼り付けて認証方式に OAuth を選びます。その後、easySales で接続を許可します。 - **Claude を easySales に接続するにはどうすればよいですか？** サーバーのアドレスをコピーし、Claude で「設定 → コネクタ」を開いて「カスタムコネクタを追加」を選択します。アドレスを貼り付けて「追加」を選択し、続けて「接続」を選択します。その後、easySales で接続を許可します。 - **AI アプリが確認なしにレコードを変更することはありますか？** いいえ。どの変更も先にプレビューとして示され、easySales はご自身が確定した後にだけ保存します。 - **AI アプリの接続に 2 段階認証が必要なのはなぜですか？** アプリは数週間アクセスを保持するため、接続時にはパスワードだけでなく、コードまたはパスキーが求められます。[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を参照してください。 - **個人用トークンを紛失した場合はどうすればよいですか？** トークンは一度しか表示されません。新しいトークンを作成し、ほかの人に使われるおそれがある場合は、古いトークンの接続を解除してください。 - **AI アプリはいくつまで接続できますか？** アプリは最大 10 件まで接続でき、個人用トークンは最大 10 件まで保有できます。 - **個人用トークンの有効期間はどれくらいですか？** 作成時に選んだ 30 日、60 日、90 日のいずれかです。 ## 関連ページ - [AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/) - [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) --- # AI とデータ共有 > ChatGPT や Claude などの AI アプリを easySales に接続しても安全か。読み取り・変更できる内容、変更前の確認、共有されない情報を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/ 接続した AI アプリは、easySales でご本人として操作します。ご自身のロールで閲覧できるレコードを読み取り、許可した場合は、プレビューを確定した後にレコードを変更します。アプリが受け取った内容は、その後、選択した AI サービスが独自の規約に従って保持します。 ## 仕組み ### 読み取り アプリは、ご自身のロールで閲覧できる次の内容を検索して開けます。 - 顧客、連絡先、商品、重複していると思われる顧客、連絡先の同意状況 - 顧客の未払額と取引明細 - 商談（段階の履歴、売上予測、粗利を含む） - 見積書（請求計画を含む）、請求書、クレジットノート、領収書、返金（保証金、入金差額、貸倒れを含む） - 発注書（仕入先請求書と支払を含む） - 納品書（署名済みの控えのファイル名を含む） - 定期請求書と保守契約 - ご自身のスプレッドシートのインポート - 活動とスペース（活動の編集履歴と閲覧できる人、チームの今週の活動を含む）、ご自身のカレンダー、ToDo、メッセージ - フォームの入力時に easySales が表示する一覧（通貨、為替レート、国、業種、税コード、担当者として選べるユーザーなど） これらをまとめて横断検索することもできます。また、見積書、請求書、クレジットノート、納品書、発注書、顧客の取引明細書、領収書、没収した保証金の PDF について、短時間有効なリンクも取得できます。 アプリが読み取る請求書には、償却額とそのうち貸倒れにあたる金額が含まれるため、請求額、入金額、クレジット額、償却額を合わせると残高と一致します。領収書や返金を検索するときは、最新のものだけで止まらず、さらに古いものまでさかのぼって取得できます。 ### 変更 **読み取り・書き込み** の権限がある場合、アプリは次の領域で、画面でご自身が行うのと同じ種類の変更を行えます。 - 顧客と連絡先、個人顧客、顧客のチーム、2 件の顧客の統合、連絡先の同意状況 - 商談（段階、担当者、粗利の上書きを含む） - 商品 - 見積書（請求計画を含む。計画の下書きの自動作成のオンとオフを含む）と請求書（入金を含む） - クレジットノート、領収書、返金（保証金の保持、保証金の請求書への充当、入金差額の取り消し、貸倒れの償却とその回収の記録を含む） - 見積書、請求書、クレジットノートの承認、差し戻し、承認申請の取り下げ - 発注書（仕入先請求書と支払を含む） - 納品書（納品済みにする操作を含む） - 定期請求書（期の下書きの作成またはスキップを含む） - スプレッドシートからの顧客、連絡先、商品のインポートと、インポートの取り消し - 活動、納品書、仕入先請求書への 5 MB までのファイルの添付 - 活動とスペース、ご自身のメッセージ、ToDo、通知設定 どの変更にも、画面で同じ操作を行う場合と同じ権限、レコード、ステータスのチェックが適用されます。アプリは、メールなど顧客への送信やファイルのエクスポートはできません。文面を下書きし、ご自身で送るためのリンクまたは PDF を提示します。 ### プレビューしてから確定 変更は必ず 2 段階で行われます。まず、アプリが easySales にプレビューを要求し、それをご自身に示します。この段階では何も保存されません。easySales が変更を保存するのは、アプリが 10 分以内に同じ内容のまま変更を送った場合だけです。内容が異なる場合は、新しいプレビューが必要です。 レコードのフォローやミュート、メッセージの既読・未読、アーカイブ、メッセージや To do のスヌーズは、ご自身のメッセージセンターと To do だけを変え、業務レコードには触れず、ほかの人にも見えません。これらもプレビューを経ますが、アプリの設定によっては確認なしで実行されることがあります。 ### 活動とメッセージ アプリは、[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)、[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)、ご自身の[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)、[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)についても、ご自身ができることを行えます。活動の閲覧と投稿、返信、同僚へのメンション、書類のフォロー、メッセージの処理です。アプリが見られるのは、ご自身が閲覧できる活動だけです。活動や返信の投稿も、ほかの変更と同じプレビューと確定の手順を経ます。アプリは、活動や返信の削除、ファイルの削除、削除した活動の復元、スペースのメンバーの変更、活動のスペースへの移動またはスペースからの移動を破壊的な操作として扱うため、これらについては、確定をはっきりと求められます。 ### 行為した AI の表示 アプリを通じて行われた変更には、レコードの **履歴**、監査ログ、アプリが投稿した活動と返信で、お名前の横にタグが表示されます。**外部 AI · OAuth 接続** または **外部 AI · 個人用トークン** に続けて、接続の名前が表示されます。アプリがレコードを開いた場合も、**閲覧者** に同じタグが表示されます。接続の種類は easySales が設定します。名前は接続に付けられた名前で、easySales は確認していません。タグにポインターを合わせると、この説明が表示されます。このタグができる前に記録されたエントリには **AI（接続元の記録なし）** と表示されます。 ## ポイント - 共有されない情報：パスワードとトークン、カスタム項目、添付ファイルの内容（アプリはファイルを添付できますが、ダウンロードはできません）、ほかのユーザーの連絡先（アプリには名前だけが見えます）、自社のライセンス、プラン、請求情報。 - 連絡先の生年月日、性別、収入、婚姻状況、子どもの人数は、easySales サポートが自社で共有を有効にしていない限り、共有されません。 - アプリはカスタム項目を設定できません。ただし、新しい顧客や連絡先をスプレッドシートからインポートする場合は例外です。顧客のプロフィール、連絡先の言語や個人情報も設定できません。このようなレコードは easySales で仕上げてください。 - 顧客の統合は元に戻せません。アプリは、統合で何が行われるかを先に示します。項目ごとに選べるのは、そのプレビューに表示される 2 つの値のどちらかだけです。 - 顧客のチームを変更すると、チーム全体が置き換わります。アプリが含めなかったユーザーは、そのアクセス権を失います。プレビューでチームを確認してください。 - アプリは、債権の償却、その金額や理由を提案しません。償却を行うのは、ご自身が依頼したときだけです。 - 多数のレコードを一度に別のユーザーへ移す操作は、easySales でのみ行えます。 - 各接続で行えるのは、1 分あたり読み取り 60 回、変更 10 回までです。プレビューは読み取り 1 回として数えられ、それ以外のデータを変更する呼び出しはすべて変更 1 回として数えられます。自社には、返されるレコード数の 1 日あたりの上限もあり、自社の時刻の午前 0 時にリセットされます。 - 備考などレコード内のテキストは、隠れた指示が含まれていないかを確認されないままアプリに届きます。確定する前に必ず各プレビューをお読みください。 ## 用語 **接続済みのアプリ**：ログインして許可した AI アプリです。**個人用トークン**：ログインできないツール用の秘密鍵です。 ## よくある誤解 - 接続を解除すると、以降のアクセスは停止しますが、AI サービスがすでに受け取ったデータは削除されません。 - 自社が **有効（読み取り専用）** の間は、何も変更できません。 - アプリに変更を依頼することは、確定ではありません。プレビューを見てから確定してください。 ## 表示場所 接続は **マイプロフィール** の **サードパーティ AI ツール** ページにあります。AI のタグは、レコードの **履歴** タブと、**システム設定** の **監査ログ** で確認できます。 ## この仕組みの理由 **アプリはご本人として動くため、ロールが上限になります。** アプリが使えるのはご自身の権限だけで、それを超えることはありません。自分の顧客だけを閲覧できる営業担当者が接続したアプリは、その顧客だけを閲覧します。設定を二重に行う必要はありません。 **プレビューがあるので、誤解がそのまま変更になりません。** AI アプリは、依頼やレコードを読み違えることがあります。変更を先に示し、10 分以内に同じ内容で戻ってきた場合にだけ保存するため、保存されるのはご自身が承認したとおりの内容です。 **easySales の外に出ない情報があります。** パスワード、トークン、請求情報とカード情報、自社が独自に定義した項目は、どの応答にも含まれません。連絡先の機微な個人情報も、easySales サポートが自社で共有を有効にしていない限り含まれません。 **AI による変更にはすべてタグが付きます。** **履歴** と監査ログの AI タグで、どの変更がアプリ経由で、どの接続によるものかがわかります。お客様や会計士から誰がレコードを変更したかを尋ねられても、答えはレコード上にあります。 ## 効率よく使うコツ - **統合する前に統合のプレビューを依頼する。** アプリが両方の顧客と、統合後に残る内容を示すので、項目ごとに判断できます。[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)を参照してください。 - **1 つの質問ですべてを検索する。** アプリは顧客、書類、活動をまとめて検索できるため、「Harbour Café について分かっていることをすべて」と 1 回依頼するだけで済みます。 - **週次の見直しに使う。** **Review my pipeline** と **Review collections** で、[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)に必要な情報をご自身のレコードから集められます。 - **見慣れない変更があればタグを確認する。** レコードの **履歴** タブに、アプリが行った変更とそのアプリの名前が表示されます。[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。 ## 例 **アプリで入金を記録する。** Harbour Café が INV-10000319 の代金 SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 に GST 9% の SGD 180.00 を加えた額）を支払いました。Mei Tan は接続したアプリに入金の記録を依頼します。アプリはプレビューを示します。INV-10000319 に対して SGD 2,180.00、日付は今日、まだ何も保存されていません。Mei は内容を確認して数分以内に確定し、請求書は **入金済み** になります。請求書の **履歴** では、この入金に Mei の名前と、接続の AI タグが表示されます。 **プレビューの後に内容が変わった場合。** Daniel Lim はアプリに Harbour Café の電話番号の変更を依頼し、プレビューを見た後で、数字が 1 つ違っていることに気付きます。確定する前に正しい番号を伝えると、アプリは easySales に新しいプレビューを要求します。プレビューと異なる変更は保存されないためです。 **アプリが見られないもの。** Mei はアプリに、納品書に添付されたファイルを尋ねます。アプリはファイル名とサイズを一覧にしますが、ファイルを開くことはできません。署名済みの控えは、Mei が easySales で開きます。 ## よくある質問 - **ChatGPT や Claude を easySales に接続しても安全ですか？** アプリが見られるのはご自身のロールで閲覧できる範囲だけで、パスワード、請求情報、カスタム項目は見られません。レコードの変更はどれもご自身の確定を待ちます（ご自身のメッセージのフォロー、ミュート、アーカイブ、スヌーズは確認されないことがあります）。アプリが受け取った内容は、その後、AI サービスが独自の規約に従って保持します。 - **easySales のデータは AI の学習に使われますか？** それは接続する AI サービスが、独自の規約に従って決めています。接続する前に、そのサービスのデータ設定をご確認ください。 - **AI アプリはほかの人のレコードを見られますか？** 見られるのは、ご自身のロールで閲覧できるレコードだけです。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身のレコードだけです。 - **AI アプリから顧客にメールを送れますか？** いいえ。アプリは文面を下書きし、リンクまたは PDF を提示します。送信はご自身で行います。 - **AI アプリはレコードを削除できますか？** **読み取り・書き込み** の権限がある場合、ご自身が削除できるものを削除できます。ただし、必ずプレビューを示し、ご自身の確定を得てからです。 - **変更が AI によるものかどうかはどうすれば分かりますか？** レコードの **履歴** で、お名前の横に **外部 AI · OAuth 接続** などのタグと、その後に接続の名前が表示されます。 ## 関連ページ - [アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/) - [監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/) - [AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # 自社の AI アクセス > 管理者が会社全体の AI アクセスをオン・オフ・読み取りのみに設定する方法と、ユーザーごとに AI アプリやトークンの接続を解除する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/ AI アクセスは、会社全体に対して有効または無効に設定されます。その範囲内で、各ユーザーのアプリとトークンはそのユーザー本人として、そのロールの範囲内で操作します。すべてのお客様にご利用いただけ、追加の購入は不要です。 ## 会社全体のスイッチ 管理者が **システム設定** → **AI** の **AI 接続（MCP）** セクションでスイッチを設定します。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 | スイッチの設定 | カードの **自社** の表示 | 影響 | |---|---|---| | **オフ** | **無効** | アプリとトークンは使用できません。アプリの接続やトークンの作成は誰もできません。 | | **読み取りのみ** | **有効（読み取り専用）** | アプリとトークンは、そのユーザーが閲覧できる内容を読み取ります。レコードの作成、変更、削除はどれもできません。 | | **読み取りと書き込み** | **有効** | 各接続は、ユーザーのロールの範囲内で、それぞれの権限（**読み取り・書き込み** または **読み取り専用**）に従います。 | - 会社の AI アクセスは、管理者がオンにするまで **オフ** のままです。 - スイッチの変更には **System** の **Edit** 権限、表示には **System** の **View** 権限が必要です。**Edit** がないと、スイッチはグレー表示になります。 - オンにするときや変更を許可するときは、管理者が 2 段階認証で確認します。[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を参照してください。先にご自身のアカウントで 2 段階認証をオンにしてください。オフにするときや **読み取りのみ** に下げるときは、追加の確認は不要です。 - **オフ** に切り替えると、まず確認を求められ、そのあと会社のすべての接続済みアプリと個人トークンが直ちに接続解除されます。再びオンにしても元には戻らず、各ユーザーが接続し直します。 - **読み取りのみ** では、接続済みのアプリとトークンは残りますが、作成・変更・削除はできなくなります。もう一度 **読み取りと書き込み** を選ぶと、レコードを変更できるようになります。 - ご契約のプランで AI 接続が読み取りのみの場合は、スイッチにその旨が表示され、**読み取りと書き込み** は **読み取りのみ** として動作します。 - このライセンスで変更ができない間は、スイッチを保存できません。アプリには *このライセンスでは変更ができないため、保存されませんでした。* と表示されます。 - スイッチの下の **現在の接続** に、会社のアプリと個人トークンの数が表示されます。 - 変更はそのつど、変更前後の設定と変更した人とともに監査ログに記録されます。 - 連絡先の機微な個人情報を共有するかどうかと、会社の 1 日あたりのレコード上限は、easySales サポートが設定します。 - 変更は次の要求から反映されます。 - 自社のライセンスが読み取り専用の間、アプリとトークンは読み取りしかできません。停止中または終了したライセンスでは、どれも使用できません。 ## 接続できる人 - スイッチが有効になると、ログインできる人は誰でも **マイプロフィール** の **サードパーティ AI ツール** ページでご自身のアプリとトークンを接続できます。ユーザーごとのスイッチはありません。 - アプリで行える操作はユーザーのロールに従うため、制限はロールで設定します。 ## ユーザーのアプリの接続を解除する 1. サイドバーの **ユーザーアカウント** を選択し、ユーザーを開きます。 2. **AI アクセス** タブを選択します。そのユーザーの **接続済みのアプリ** と **個人用トークン** が一覧表示されます。 3. 対象の横にある **接続解除** を選択して確定します。直ちに使用できなくなります。ユーザーは改めて接続できます。 - **User**（ユーザー）の **Edit**（編集）権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身のアカウントにのみアクセスできます。 - カスタムロールのユーザーは、管理者のアプリとトークンを閲覧したり接続を解除したりできません。 - 接続の解除は、そのユーザーの **History**（履歴）タブに記録されます。 - **パスワードをリセット**、**Deactivate**（無効化）、または **パスワードをお忘れですか？** からのパスワードの再設定を行うと、そのユーザーのすべてのアプリとトークンの接続が直ちに解除されます。 ## この仕組みの理由 **データを外に出すかどうかは会社が決めます。** AI アプリは、読み取った内容をユーザーが選んだ AI サービスに送ります。管理者が持つ 1 つのスイッチにより、会社が許可を決めるまでは、誰のレコードもそのようなサービスに届きません。 **アプリは常に接続した本人として動きます。** 各アプリとトークンは、接続した人として、その人のロールの範囲内でだけ操作し、行った変更にはすべて **履歴** に AI タグが付きます。変更の責任者が常に分かり、ロールを制限すれば、その人のアプリも同じように制限されます。 **オフにすれば直ちに止まります。** **オフ** に切り替えると、次の要求から会社のすべてのアプリとトークンの接続が解除されます。AI サービスのデータの扱いに不安を感じたときは、1 回の操作ですべてのアクセスを止められます。接続を 1 件ずつ確認する必要はありません。 **読み取りのみは、何も壊さずに制限を強めます。** **読み取りのみ** では、すべての接続を残したまま変更だけを止めます。まず自社のレコードで AI を試したり、繁忙期に変更を一時停止したりして、後から誰も接続し直さずに変更を再び許可できます。 ## 効率よく使うコツ - **読み取りのみから始める。** まずは接続して質問するだけにし、アプリ経由で変更を行う準備がチームで整ったら **読み取りと書き込み** を選びます。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - **ロールで制限する。** アプリで行える操作はユーザーのロールに従います。ユーザーごとの AI スイッチを探すのではなく、ロールを調整してください。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **現在の接続を確認する。** スイッチの下の件数で、会社の誰かがすでにアプリやトークンを接続したかどうかが分かります。 - **ノートパソコンを紛失したら、ユーザーのページから接続を解除する。** **AI アクセス** タブでは、ほかの人の接続に影響を与えずに、1 つのアプリやトークンを直ちに停止できます。 - **退職者は無効化する。** ユーザーを無効化すると、同じ操作でそのユーザーのアプリとトークンがすべて接続解除されます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 ## 例 **変更を許可する前に AI を試す。** Lim & Co は、ChatGPT が自社の商談をどう読み解くかを確かめたいと考えています。Daniel Lim は **AI 接続（MCP）** で **読み取りのみ** を選び、コードで確認します。全員の **サードパーティ AI ツール** ページのカードには **有効（読み取り専用）** と表示されます。Mei Tan は ChatGPT を接続して期限超過の請求書を尋ねます。アプリは請求書を読み取れますが、何も記録できません。1 か月後、Daniel は **読み取りと書き込み** を選びます。接続済みのアプリは、それぞれの権限の範囲内で、すべての変更をユーザーが確定したうえで、再びレコードを変更できるようになります。誰も接続し直す必要はありません。 **ノートパソコンの紛失。** コマンドラインツール用の個人用トークンが入った Mei Tan のノートパソコンが盗まれました。Daniel は **ユーザーアカウント** を開いて Mei を選択し、**AI アクセス** タブでそのトークンの横にある **接続解除** を選択します。トークンは直ちに使用できなくなります。Mei のスマートフォンで接続している ChatGPT は引き続き使用でき、接続の解除は Mei の **History**（履歴）タブに記録されます。 **デザイナーの退職。** Lim & Co のデザイナーが退職したとき、Daniel はそのアカウントを無効化します。接続していた 2 つのアプリと個人用トークンは、同じ操作で接続解除されます。 ## よくある質問 - **会社の AI アクセスをオンにするにはどうすればよいですか？** **システム設定** → **AI** を開き、**AI 接続（MCP）** で **読み取りのみ** または **読み取りと書き込み** を選びます。本人確認を求められたら確認してください。先にご自身の 2 段階認証をオンにしておきます。 - **AI アクセスをオンにできるのは誰ですか？** **System** の **Edit** 権限があり、2 段階認証をオンにしているユーザーです。**System** の **View** 権限だけの場合、スイッチはグレー表示になります。 - **一部のユーザーにだけ AI アプリの利用を許可できますか？** ユーザーごとのスイッチはありません。アプリで行える操作はユーザーのロールに従い、ユーザーのページでそのユーザーのアプリの接続を解除できます。 - **退職したユーザーの AI アプリはどうなりますか？** アカウントを無効化すると、そのユーザーのアプリとトークンがすべて直ちに接続解除されます。 - **読み取りのみにするとアプリの接続は解除されますか？** いいえ。接続は残りますが、もう一度 **読み取りと書き込み** を選ぶまで、作成・変更・削除はできません。 - **同僚が接続した AI アプリを確認できますか？** はい。**User** の **Edit** 権限があれば、**ユーザーアカウント** でそのユーザーを開き、**AI アクセス** タブを選択します。 ## 関連ページ - [アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # AI でヘルプを読む > easySales ヘルプセンターの 1 ページまたは全体を ChatGPT や Claude などの AI ツールにコピーして、easySales の使い方を質問する方法です。 出典：https://easysales.work/ja/help/ai-access/read-help-with-ai/ 普段お使いのチャットアシスタントなどの AI ツールで、このヘルプセンターをもとに easySales についての質問に答えてもらえます。ヘルプのテキストをコピーしてツールに貼り付け、質問してください。コピーされるのはヘルプだけで、自社のレコードは含まれません。AI ツールに自社のデータを扱わせる場合は、[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)を参照してください。 ## 始める前に 貼り付けたテキストを受け付ける AI ツールが必要です。サインインや権限は不要です。ヘルプのテキストはどなたにも同じ内容です。 ## 手順 1. 任意のヘルプページを開き、タイトルの横にある **AI 用にコピー** を選択します。 2. **このページをコピー** を選択します。表示中の言語の全ページをコピーする場合は **ヘルプ全体をコピー** を選択します。3 つ目の項目 **AI でヘルプを読む** を選択すると、このガイドが開きます。 3. AI ツールを開き、新しい会話に貼り付けて送信します。 4. 普段の言葉で質問します。例：「着手金を受け取り、最後の請求書で差し引くにはどうすればよいですか？」 ## 操作後の状態 タイトルの下に **コピーしました。お使いの AI ツールに貼り付けてください。** というメッセージが表示されます。貼り付けたテキストの冒頭には、AI ツールへの短い指示が入っています。内容は、ヘルプの内容だけで答えること、ヘルプに記載がない質問にはその旨を伝えること、画面上の名称をそのまま使うこと、根拠にしたページ名を示すこと、質問と同じ言語で答えることです。その後にヘルプ本文が続き、各ページへのリンクが付いているので、回答を確認できます。 ## 知っておきたいルール - **ヘルプ全体をコピー** の内容は長くなります。AI ツールでテキストが長すぎると表示された場合は、必要なページを 1 ページずつコピーしてください。 - まだ翻訳されていないページは、注記付きの英語でコピーされます。 - コピーされるのは、コピーした時点のヘルプです。[新機能](https://easysales.work/ja/help/whats-new/)に掲載された更新の後は、もう一度コピーしてください。 - ブラウザーでコピーが許可されていない場合は、メッセージに **テキストを開く** が表示されます。選択して、テキストを手動でコピーしてください。 - Web アドレスを読み込める AI ツールは、ヘルプ全体のファイルを直接読み込めます。 | 言語 | ヘルプ全体のファイル | |---|---| | English | [easysales-help-en.md](/help/easysales-help-en.md) | | 简体中文 | [easysales-help-zh-hans.md](/zh-hans/help/easysales-help-zh-hans.md) | | 繁體中文 | [easysales-help-zh-hant.md](/zh-hant/help/easysales-help-zh-hant.md) | | Bahasa Melayu | [easysales-help-ms.md](/ms/help/easysales-help-ms.md) | | ไทย | [easysales-help-th.md](/th/help/easysales-help-th.md) | | 日本語 | [easysales-help-ja.md](/ja/help/easysales-help-ja.md) | ## 例 Lim & Co の Mei Tan は、クリニックの内装工事を段階的に請求しようとしています。ヘルプセンターのホームページで **AI 用にコピー** と **ヘルプ全体をコピー** を選択し、AI ツールに貼り付けて「お客様が 30% を前払いします。その分は最終の請求書でどのように差し引かれますか？」と質問します。回答では **着手金の控除** の選択肢が説明され、[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)へのリンクが示されます。Mei Tan は作業を始める前に、そのページで手順を確認します。 ## この仕組みの理由 **コピーされるのはヘルプだけで、レコードは含まれません。** テキストは誰でも読める公開ヘルプと同じ内容です。そのため、自社やお客様の情報を一切共有せずに、どの AI ツールにも貼り付けられます。 **AI にはヘルプの内容だけで答えるよう指示されています。** 冒頭の指示により、ヘルプに記載がない質問には、推測せずにその旨を伝えるよう求めています。ほかのソフトウェアから推測した回答ではなく、現在の easySales の動作に基づく回答が得られます。 **どの回答も確認できます。** コピーされた各ページにはリンクが付いており、AI には根拠にしたページ名を示すよう求めています。手順を実行する前に、そのページを開いて確認してください。 **画面上の名称は正確に保たれます。** ボタンや項目の名前は、アプリの表示どおりに太字でコピーされ、AI にはそのまま使うよう求めています。そのため、回答は画面に表示される内容と一致します。 ## 効率よく使うコツ - **的を絞った質問には 1 ページだけをコピーする。** 1 ページなら回答が 1 つの作業に絞られ、貼り付けたテキストを受け付けるどのツールにも収まる長さです。どのページに書かれているか分からないときは **ヘルプ全体をコピー** を使います。 - **Web を読める AI にはファイルのアドレスを渡す。** Web アドレスを開けるツールなら、上の表にあるご自身の言語のヘルプ全体のファイルを、コピーせずに読み込めます。 - **ご自身の言語で質問する。** AI には質問と同じ言語で答えるよう求めており、ヘルプセンターの各言語にはそれぞれのコピーがあります。 - **商習慣の質問にはプレイブックを使う。** 支払いが遅れたお客様への催促の仕方などの質問には、[営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/)が答えています。プレイブックは **ヘルプ全体をコピー** に含まれます。 ## よくある質問 - **ChatGPT は easySales についての質問に答えられますか？** はい。ヘルプページで **AI 用にコピー** を選択し、テキストを ChatGPT などの AI ツールに貼り付けてから質問してください。 - **AI 用にコピーすると自社のデータが共有されますか？** いいえ。コピーされるのはヘルプセンターのテキストだけで、どなたにも同じ内容です。 - **AI ツールでテキストが長すぎると表示されるのはなぜですか？** **ヘルプ全体をコピー** はすべてのページをコピーします。**このページをコピー** で、必要なページを 1 ページずつコピーしてください。 - **AI 用にコピーを使うにはサインインが必要ですか？** いいえ。ヘルプセンターとそのコピーは公開されています。 - **AI ツールに自社のレコードを扱わせるにはどうすればよいですか？** その場合は、AI ツールを easySales に接続します。[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)を参照してください。 ## 関連ページ - [アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # AI の設定 > easySales で会社の AI を使えるようにする方法。ChatGPT や Claude などのアプリの接続を許可し、AI アシスタントのスイッチ、予算、上限、使用量を設定します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/ **システム設定** の **AI** は、管理者が会社の AI を管理する場所です。**AI 接続（MCP）** セクションでは、Claude や ChatGPT などの AI アプリの接続をオン・オフします。**AI アシスタント** のセクションでは [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) と [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/) を管理します。オン・オフのスイッチ、ポイント建ての月間上限、機微な項目、利用できる人、そして各ユーザーの使用量を扱います。 ## AI 接続（MCP） **AI 接続（MCP）** のスイッチは、会社のユーザーが AI アプリや個人トークンを easySales に接続できるかどうかを決めます。各アプリは接続したユーザーとして、そのユーザーの権限で動作します。すべてのお客様にご利用いただけ、オンにするまでは **オフ** です。 ### 始める前に - スイッチの表示には **System** の **View** 権限、変更には **System** の **Edit** 権限が必要です。**Edit** がないと、ページに *システム設定を編集できるユーザーだけが変更できます。* と表示されます。 - オンにするときや変更を許可するときは、先にご自身のアカウントで 2 段階認証をオンにしてください。[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を参照してください。 ### 手順 1. **システム設定** を選択し、**組織** の **AI** を選択します。 2. **AI 接続（MCP）** で、**オフ**、**読み取りのみ**、**読み取りと書き込み** のいずれかを選択します。選択はすぐに保存され、**AI 接続を更新しました** と表示されます。 3. easySales からご本人確認を求められたら、パスキーまたはコードで確認します。オンにするときや変更を許可するときは、直近 15 分以内にいずれかで確認済みでない限り求められます。オフにするときや **読み取りのみ** に下げるときは一切求められません。 4. オフにするには、**オフ** を選択し、**AI 接続をオフにしますか？** で **オフにする** を選択します。 ### 操作後の状態 - **オフ：** *AI アプリは会社に接続できません。* 会社のすべての接続済みアプリと個人トークンが直ちに停止し、接続が解除されます。再びオンにした後は、各ユーザーが接続し直す必要があります。 - **読み取りのみ：** 接続済みのアプリは、各ユーザーが閲覧できる内容を読み取れます。作成・変更・削除はできません。アプリは接続されたままです。 - **読み取りと書き込み：** アプリは読み取りに加え、ユーザーが変更ごとに確認したうえでレコードを作成・変更できます。常にそのユーザー自身の権限の範囲内です。 - **現在の接続** に、会社のアプリと個人トークンの数が表示されます。 - 変更はそのつど、変更前後の設定と変更した人とともに監査ログに記録されます。 - このライセンスで変更ができない間は、スイッチを保存できません。アプリには *このライセンスでは変更ができないため、保存されませんでした。* と表示されます。 - ご契約のプランで AI 接続が読み取りのみの場合、**読み取りと書き込み** は **読み取りのみ** として動作し、ページにその旨が表示されます。 ユーザーがアプリを接続するときの手順は、**AI 接続について** から開けます。[自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/)と[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)も参照してください。 ## AI アシスタント 以下のセクションでは、内蔵のアシスタントを管理します。1 つのスイッチ、1 組の上限、1 組の個人上限が、活動での @easy と非公開の AI チャットパネルという 2 つの質問方法の両方に使われます。 ## 始める前に - AI アシスタントのセクションを表示するには、ロールに **AIアシスタントの設定を管理** が必要です。管理者は持っています。 - まず easySales が会社向けにアシスタントを設定します。それまでは、ページに **貴社ではまだご利用いただけません** とだけ表示されます。easySales にお問い合わせください。設定が完了すると、ここでオンにできます。新しく設定された会社では、アシスタントはオフの状態から始まります。 ## 手順 1. **システム設定** を選択し、**組織** の **AI** を選択します。 2. **AI アシスタント** で、スイッチをオンにします。その下の **利用できる AI モデル** の行に、ご契約のプランに含まれる AI モデルが表示されます。 3. **月間上限** で、必要に応じて **会社の月間予算** と **1 人あたりの月間上限（既定）** を入力します。どちらも任意で、どちらも **プラットフォーム上限（月間）** の範囲内です。この上限は easySales が設定し、変更できません。 4. 身分証番号など、機微と指定された項目をアシスタントが読み取る必要がある場合を除き、**機微な個人情報の項目をモデルに送信する** はオフのままにします。 5. **保存** を選択します。 6. **利用できる人** で **ロールを管理** を選択し、そのロールのユーザーに @easy への質問を許可する場合は **AIアシスタントを使用** を、AI チャットパネルの利用を許可する場合は **AIチャットを使用** を、各ロールでオンにします。**利用できる人** の一覧に表示されるのは **AIアシスタントを使用** を持つロールだけです。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 ## 操作後の状態 - **AI アシスタントの設定を保存しました** と表示されて変更が確定します。ロールで許可された人が活動や返信で **@** を入力すると **easy** が、上部バーには AI チャットのアイコンが表示されるようになります。 - **月間上限** に、上限に対する **今月の使用量** と、**リセット** される日付が表示されます。 - 変更はそのつど監査ログに記録されます。たとえば **AI assistant settings updated**（AI アシスタントの設定を更新）です。 ## 個人の上限を設定する 1. **個人ごとの上限** で、対象のユーザーの横にある **上限を設定** を選択します。 2. **月間上限（ポイント）** を整数で入力し、**保存** を選択します。 個人の上限は、そのユーザーについて既定の上限に置き換わります。既定より高くも低くもできます。上限を 0 にすると、そのユーザーは質問できなくなります。**既定に戻す** を選択すると、既定の上限に戻ります。 ## プランの AI ポイント オンラインで支払うプランでは、**月間上限** の最初の行が **プランに含まれる AI ポイント（月間）** です。プランが毎月内蔵アシスタントに付与するポイントです。 - ポイントはその月のプランの定価の 50% 相当です（GST 別、クーポンやクレジットの適用前。年払いプランは年額の 12 分の 1 で計算）。100 ポイント = 1 米ドル分の AI 利用量です。 - 毎月、プランの更新日に付与されます。未使用分は繰り越されません。 - プランや席数の変更は翌月から反映されます。月払いから年払いへの切り替えは、その時点で新しい月が始まり、新しいプランのポイントが付与されます。 - 無料トライアルには、期間全体で 500 AI ポイントが含まれます。プランのポイントは最初のお支払いから付与されます。 - サブスクリプションが有効でないときは、この行に *サブスクリプションが有効ではないため、今月はプランの AI ポイントがありません。* と表示されます。読み取り専用または停止中の会社にはポイントが付与されません。 - オンラインのサブスクリプションがない会社には、代わりに easySales が設定する **プラットフォーム上限（月間）** が表示されます。 - 会社の予算と個人の上限は引き続き適用され、ポイントの配分を決めます。 - その月のポイントを使い切ると、翌月が始まるまでアシスタントは回答しません。 - このポイントはプロモーションの特典です。[利用規約](/ja/terms-of-service/)に基づき、easySales は 30 日以上前に通知したうえで、次の請求月からポイントを変更または終了することがあります。 ## 使用量を確認する **今月の使用量** に、ユーザーとモデル別の使用量が表示されます。**実行回数**、入力、出力、キャッシュ書き込み、キャッシュ読み取りの各トークン、**ポイント** があり、最後に **合計** の行があります。ポイントはモデル提供元の公開レートから換算したもので、使用量の目安として表示しています。各数値は整数のポイントに切り上げ、1 ポイント未満は **<1** と表示します。AI チャットでの質問も @easy への質問と合わせてここに集計されます。表に表示されるのは量であり、質問の内容ではありません。 ## オフにする スイッチをオフにし、**オフにする** で確定してから、**保存** を選択します。社内の誰も @easy に質問できなくなります。投稿済みの回答はスレッドに残り、そのとき回答中の質問は停止されます。AI チャットは上部バーに残りますが、閲覧のみで開きます。ユーザーは自分の会話を閲覧・削除できますが、質問はできません。 ## 知っておきたいルール - ポイントは AI の利用量を表す単位です（100 ポイント = 1 米ドル分の AI 利用）。予算と上限は整数のポイントで入力し、毎月リセットされます。オンラインでお支払いのプランは請求日に、それ以外は会社のタイムゾーンで毎月 1 日にリセットされます。無料トライアル中は、トライアル期間全体を通して適用されます。 - プラットフォーム上限を超える予算や上限は受け付けられません。*プラットフォーム上限を超えることはできません* と表示されます。ポイントは整数で入力します（*ポイントを整数で入力してください*）。 - 会社の予算またはユーザーの上限を使い切ると、リセットされるまで、そのユーザーの質問にはその旨の返信が付きます。AI チャットでは、自分の上限が割合で表示され、金額は表示されません。 - 管理者は常にアシスタントを利用できます。**利用できる人** には、**AIアシスタントを使用** を持つ、それ以外のロールが一覧表示されます。 - 機微な項目をオンにすると、活動での回答にそれらが含まれることがあり、そのスレッドを読めるメンバー全員が見られます。AI チャットでの回答は、質問した本人だけが見られます。 - easySales が会社のアシスタントを一時停止している場合、ページに **easySales により一時停止中** と表示されます。設定は保持され、一時停止が解除されるまで誰も質問できません。 - アシスタントのスイッチは **AI 接続（MCP）** とは別です。一方を変更しても、もう一方は変わりません。[自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **データの送り先が異なるため、スイッチが 2 つあります。** ユーザーが接続した AI アプリは、そのユーザーが選んだ AI サービスに、そのサービスの規約のもとで貴社のレコードを送ります。内蔵のアシスタントは、ご契約のプランに含まれる AI モデルを使い、ここで設定した上限の範囲で easySales の中で回答します。スイッチが分かれているため、一方だけを許可できます。 **オンにするときは 2 つ目の要素で確認し、オフにするときは待たせません。** AI 接続をオンにしたり変更を許可したりすると、それまで会社のデータに届かなかったアプリがデータを扱えるようになります。そのため easySales は、コードまたはパスキーでご本人確認を求めます。オフにすることや **読み取りのみ** に下げることはアクセスを取り上げる操作なので、手元に携帯電話がなくても止められることはありません。 **ポイントで、すべての AI モデルを 1 つの尺度にそろえます。** モデルによって実行コストは異なります。ポイントはそれらを 1 つの単位に換算するため、会社全体の予算 1 つと 1 人ごとの上限で AI の利用量を見通しやすくなり、使用量の表で誰がどれだけ使ったかもわかります。 **機微な項目は、許可しない限り送られません。** 活動に投稿された回答は、そのスレッドの全員が読めます。**機微な個人情報の項目をモデルに送信する** をオフのままにしておけば、身分証番号などの項目がそうした回答に含まれません。 ## 効率よく使うコツ - **ユーザー単位ではなくロール単位で許可します。** ロールで **AIアシスタントを使用** と **AIチャットを使用** を一度オンにすれば、そのロールの全員が質問できます。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **既定の上限を決めてから、例外を設けます。** **1 人あたりの月間上限（既定）** を 1 つ設定すれば全員に適用され、異なる上限が必要な一部のユーザーだけ **上限を設定** で上げ下げします。 - **会社全体の使用状況をひと目で確認します。** **ライセンス** ページの **月間利用状況** にある **AI 枠** のタイルに、その月の AI 上限のうち使用済みの割合が表示されます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - **各ユーザーにご自身の使用量を確認してもらいます。** **マイプロフィール** の **AI 使用量** に、AI チャットを使えるユーザーごとに、ご自身の上限のうち使用済みの量が表示されます。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)を参照してください。 - **個人的な質問は AI チャットで行います。** [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)の回答は質問した本人だけが見られます。共有スレッドでの @easy の回答とは異なります。 ## 例 **ポイントを配分する。** Lim & Co のデザイナー 5 人は全員アシスタントを使います。Daniel Lim は **会社の月間予算** を 3,000 ポイント（100 ポイント = 1 米ドルで、30.00 米ドル分の AI 利用）、**1 人あたりの月間上限（既定）** を 500 ポイントに設定します。見積書の大半は Mei Tan が作成するため、Daniel は Mei Tan の横の **上限を設定** を選択し、1,000 と入力します。上限の合計は 1,000 + 4 × 500 = 3,000 ポイントで会社の予算とちょうど同じになるため、1 人が多く使った月でも、他のメンバーの分まで使い切ることはありません。 **接続は読み取りのみ、アシスタントはオン。** Lim & Co は、ChatGPT に自社のレコードを扱わせてみたいものの、変更はさせたくありません。Daniel はご自身の 2 段階認証をオンにし、**AI 接続（MCP）** で **読み取りのみ** を選択して、コードで確認します。接続したアプリは各ユーザーが閲覧できる内容を読み取れますが、作成・変更・削除はできません。アシスタントのスイッチ、予算、上限は変わりません。 **1 人だけ止める。** 研修中のスタッフが、業務と関係のない質問を @easy に繰り返しています。Daniel はそのスタッフの名前の横の **上限を設定** を選択し、0 と入力します。これでそのスタッフは質問できなくなります。1 か月後、**既定に戻す** で 500 ポイントの既定の上限に戻します。 ## よくある質問 - **easySales で AI アシスタントをオンにするには？** **システム設定** → **AI** を開き、**AI アシスタント** のスイッチをオンにして **保存** を選択します。続いて、ロールに **AIアシスタントを使用** または **AIチャットを使用** を付与します。ページに **貴社ではまだご利用いただけません** と表示される場合は、まず easySales にお問い合わせください。 - **AI ポイントとは何ですか？** easySales が AI の利用量を測る単位で、100 ポイント = 1 米ドル分の AI 利用量です。このページの予算、上限、使用量はすべてポイントで表示されます。 - **AI ポイントを使い切るとどうなりますか？** アシスタントは回答を止め、上限に達した旨の返信が届くようになります。上限がリセットされるまで続きます。 - **未使用の AI ポイントは翌月に繰り越せますか？** いいえ。未使用のポイントは、付与された月の終わりとともに失効します。 - **特定のユーザーだけアシスタントを使えないようにできますか？** はい。そのユーザーの個人の上限を 0 にするか、**AIアシスタントを使用** と **AIチャットを使用** のないロールを割り当てます。 - **ユーザーがアシスタントに何を質問したか確認できますか？** このページではできません。**今月の使用量** に表示されるのは各ユーザーの使用量で、質問の内容は表示されません。@easy への質問は通常の返信と同じく活動のスレッドに投稿されますが、AI チャットの会話は質問した本人だけが見られます。 - **AI アシスタントと ChatGPT や Claude の接続は同じものですか？** いいえ。アシスタントは easySales に内蔵されています。ChatGPT などの AI アプリは、管理者が **AI 接続（MCP）** で許可したうえで、各ユーザーが接続します。[自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/)を参照してください。 ## 関連ページ - [@easy に質問する](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) - [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/) - [自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/) --- # ログインのセキュリティ > easySales のログインのセキュリティの仕組み。パスワード、2 段階認証（2FA）、認証アプリ、メールのコード、パスキー、リカバリーコード、信頼済みデバイスを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/overview/ ログインでは 2 つのことを証明します。ご本人であること、そしてほかの誰もパスワードを使っていないことです。easySales には、それを証明する方法がいくつかあります。このページでは、それぞれの方法、方法どうしの関係、そしてどの場面でどの方法を使うかを説明します。 ## 全体像 *[図: ログインには 2 つの方法があります。1 つはパスワードを入力し、設定済みの方法のいずれか（認証アプリのコード、メールのコード、パスキー。ほかの方法が使えないときはリカバリーコード）で 2 段階認証を完了すると、ダッシュボードが開きます。もう 1 つはパスキーでログインを選択する方法で、パスワードを入力せずにダッシュボードが開きます。]* ログインには 2 つの方法があります。 - **パスワードの後に 2 段階目。** パスワードを入力します。2 段階認証をオンにしている場合、easySales はさらにもう 1 つの証明を求めます。認証アプリのコード、メールで届くコード、またはパスキーです。いずれも使えないときは、リカバリーコードで代用できます。 - **パスキーだけ。** **パスキーでログイン** を選択し、指紋、顔、またはデバイスの PIN を使用します。パスキーは 2 つの段階を兼ねるため、パスワードの入力は不要です。 2 段階認証をオンにしていない場合は、パスワードだけでログインできます。 ## 用語 - **パスワード**：ご本人が知っている情報です。知った人は誰でもご本人になりすましてログインを試みることができるため、2 段階目が役立ちます。 - **2 段階認証**（2FA とも呼ばれます）：パスワードの後に求められる 2 つ目の証明で、ご本人だけが持っているもの、つまりスマートフォン、メールボックス、またはパスキーを保存したデバイスを使います。 - **認証アプリ**：スマートフォンのアプリで、30 秒ごとに新しい 6 桁のコードを表示します。 - **メールのコード**：easySales がプロフィールのメールアドレスに送る 6 桁のコードです。認証アプリとメールのコードは、どちらか一方だけを使用します。 - **リカバリーコード**：2 段階認証をオンにするとき、または最初のパスキーを追加するときに保存する 10 個の予備コードの 1 つです。各コードは 1 回だけ使用できます。 - **信頼済みデバイス**：**このデバイスでは30日間確認しない** をオンにしたブラウザーです。パスワードは引き続き求められますが、2 段階目は省略されます。 - **パスキー**：スマートフォン、コンピューター、またはパスワードマネージャーに保存されるキーで、指紋、顔、またはデバイスの PIN でロックを解除します。偽のウェブサイトに入力されることも、電話で読み上げられることもありません。 ## 複数の方法がある理由 それぞれの方法は、異なる場面に対応します。認証アプリは電波がなくても使えます。メールのコードは追加のアプリが不要です。パスキーは最も速く、フィッシングの被害を受けません。リカバリーコードは、スマートフォンを紛失した日のためにあります。認証アプリまたはメールのコードに加えてパスキーも追加しておけば、1 つを失ってもログインできなくなることはありません。 | 方法 | ログイン | 重要な操作の確認 | AI アプリの接続 | パスワードを忘れた | スマートフォンを紛失した | |---|---|---|---|---|---| | **認証アプリ** | はい（パスワードの後） | はい | はい | メールでの再設定後も求められる | いいえ：スマートフォンの中にある | | **メールのコード** | はい（パスワードの後） | はい | はい | メールでの再設定後も求められる | はい（ほかの場所でメールを読める場合） | | **パスキー** | はい（単独またはパスワードの後） | はい | はい | パスワードなしでログインできる。パスワードはメールのリンクで再設定する | はい（パスキーが新しいデバイスに同期されている場合） | | **リカバリーコード** | はい（ほかの方法が使えないとき） | はい。そのコードは使用済みになる | はい。そのコードは使用済みになる | メールでの再設定後、2 段階目の代わりになる | はい：まさにそのためのもの | 「はい」は、その場面でその方法が使えること、「いいえ」は使えないことを示します。各リカバリーコードは、どこで使っても 1 回だけ使用できます。行を横に読むと、1 つの方法でできることがわかります。 ## SMS のコードは使用しません easySales は、ログイン用のコードをショートメッセージ（SMS）で送ることはありません。携帯電話会社をうまく言いくるめれば、電話番号を別の SIM カードに移すことができ、SMS は傍受されることもあるため、SMS のコードは認証アプリ、メールのコード、パスキーほど安全ではありません。また、SMS はコードを 1 通送るたびに費用がかかります。上記のいずれかの方法をご利用ください。 ## キーとコード すべてのキーとコードを並べて示します。1 行を読むと、その 1 つについてすべてがわかります。 | キーまたはコード | 内容 | 有効期間 | 持てる数 | 1 回限り？ | 変更時にメール？ | |---|---|---|---|---|---| | **パスワード** | メールアドレスまたはユーザー名の後に入力するもの | 変更するまで。管理者が発行した仮パスワードは 72 時間 | 1 つ | いいえ | — | | **認証アプリのコード** | アプリに表示される 6 桁の数字 | 30 秒 | 1 アカウントにつきアプリ 1 つ | はい | はい：アプリをオンにしたとき、オフにしたとき、削除したとき | | **メールのコード** | プロフィールのメールアドレスに送られる 6 桁の数字 | 10 分、5 回まで試行可。新しいコードが届くと前のコードは無効になる | アプリかメールのコードのどちらか一方。新しいコードは 1 分に 1 回、15 分間に 5 回まで | はい | コードそのものがメール。新しいアドレスを確認すると、古いアドレスと新しいアドレスの両方にメールが届く | | **リカバリーコード** | 保存したセットのうちの 1 つ | 使用するまで、または新しいセットに置き換わるまで | 1 セット 10 個 | はい | はい：新しいセットを生成したとき、ログインに使ったとき | | **パスキー** | デバイスでの指紋、顔、または画面ロック | 削除するまで | 最大 10 | いいえ | はい：追加、削除、コピーの疑いがあるとき。名前の変更時は送られない | | **信頼済みデバイス** | 2 段階目を省略するブラウザー | オンにした時点から 30 日。使用しても延長されない | 1 つのブラウザーにつき 1 人 | いいえ | はい：オンにしたとき | | **個人用トークン** | AI ツールがご本人として操作するための秘密の文字列 | 30 日、60 日、90 日から選択 | 最大 10 | いいえ | — | | **AI アプリの接続** | 承認した AI アプリ | 接続を解除するまで、またはアプリから再接続を求められるまで | 最大 10 | いいえ | — | | **ご本人確認** | このブラウザーでのこのログイン中に最近行った証明 | 15 分 | 1 回のログインにつき 1 つ | いいえ | — | | **カレンダーのリンク** | カレンダーアプリが読み込む非公開のリンク。[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)を参照 | 停止するまで、または新しいリンクを作成するまで | 1 つ | いいえ | — | 凡例：**はい** / **いいえ** は列の問いへの答えです。**—** は、easySales がそれについてメールを送らないことを示します。 ### それぞれが無効になる操作 操作によっては、キーやコードが自動的に無効になります。その後は設定し直します。 | キーまたはコード | ご自身でパスワードを変更 | メールでパスワードを再設定 | 管理者がパスワードをリセット | 管理者が 2 段階認証をリセット | ご自身で 2 段階認証をオフ | |---|---|---|---|---|---| | **パスワード** | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | | **認証アプリ** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **メールのコード** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **リカバリーコード** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **パスキー** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **信頼済みデバイス** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | **個人用トークン** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | | **AI アプリの接続** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | | **カレンダーのリンク** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 凡例：**✓** = この操作で無効になる。**—** = そのまま残る。 2 段階認証をオフにしてもログイン状態はそのままです。最後のパスキーを削除した場合も 2 段階認証はオフになりますが、同じくログイン状態はそのままです。アカウントを無効化すると、これらはすべて無効になり、誰もそのアカウントにログインできなくなります。自社で 2 段階認証を必須にしても、既存の個人用トークンや AI アプリの接続は無効になりません。また、ログイン用のメールアドレスが変わると、新しいアドレスを確認するまでメールのコードは一時停止します。[メールのコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)を参照してください。 ## ポイント - 2 段階目はパスワードの後に求められるもので、パスワードの代わりになることはありません。ただしパスキーは例外です。 - 信頼済みデバイスでもパスワードは省略されません。また、1 人だけのためのものです。同僚が同じブラウザーでこの設定をオンにすると、ご自身にとっては信頼済みではなくなります。 - 誰かがご自身のパスワードを入力した後に誤ったコードを何度も入力した場合（1 日に 1 回まで）と、管理者がご自身の 2 段階認証をリセットした場合にも、easySales からメールが届きます。 - 自社では、2 段階認証を任意または必須にできます。[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を参照してください。誰が何をできるかの一覧表もあります。 ## よくある誤解 - **パスキーは保存しておくパスワードではありません。** 何も入力せず、本物の easySales のサイトでしか機能しません。 - **リカバリーコードは 2 つ目のパスワードではありません。** 各コードは 1 回だけ、コードまたはパスキーの代わりに使えます。使える場面は、ログイン時、ご本人確認、AI アプリの承認です。 - **パスワードを忘れても 2 段階認証はオフになりません。** メールで再設定した後も、2 段階目が必要です。 ## 表示場所 ご自身に関するものはすべて、**マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** ページにあります。**Password**（パスワード）、**パスキー**、**信頼済みデバイス** を含む **2段階認証**、そして **カレンダー購読** です。自社のルールは **システム設定** の **ユーザーと権限** にある **2段階認証** セクションにあり、変更を許可された人が変更できます。 ## この仕組みの理由 **パスワードだけでは証明になりません。** パスワードは使い回され、推測され、偽のサイトに入力されます。スマートフォン、メールボックス、パスキーなど、ご本人だけが持っているものによる 2 段階目があれば、パスワードが漏れても、それだけでは顧客、見積書、請求書を開けません。 **予備の方法があれば、仕事を続けられます。** 見積書の提出日にスマートフォンをなくすこともあります。リカバリーコード、2 つ目の方法、管理者によるリセットがあれば、デバイスをなくしても失うのは数分だけで、アクセスを失うことはありません。また、ログインし直すためにセキュリティをオフにする必要もありません。 **2 段階目に関する変更はお知らせします。** 方法をオンまたはオフにしたとき、パスキーを追加または削除したとき、リカバリーコードを新しくしたときやログインに使ったとき、デバイスを信頼済みにしたときに、easySales からメールが届きます。ご自身が行った変更であればメールを削除するだけです。身に覚えがなければすぐに気付けるため、何かが起きる前に管理者に伝えることができます。 **パスワードを無効にすると、それにひも付くものも無効になります。** パスワードを変更または再設定すると、すべてのデバイスでログアウトされ、信頼済みデバイス、個人用トークン、AI アプリの接続、カレンダーのリンクが無効になります。古いパスワードを知った人は、それで開けたものをすべて失います。 ## 効率よく使うコツ - **パスキーでログインします。** **パスキーでログイン** なら、パスワードとコードの入力がワンタッチで済みます。ブラウザーが候補を表示する場合は、ログイン欄の候補からパスキーを選ぶこともできます。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **毎日使うパソコンを信頼済みにします。** **このデバイスでは30日間確認しない** は、ご自身の会社のパソコンでオンにし、共用のパソコンでは決してオンにしないでください。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **必要になる前に 2 つ目の方法を追加します。** 認証アプリまたはメールのコードに加えてパスキーがあれば、スマートフォンをなくしてもログインできなくなることはありません。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - **リカバリーコードの残数を確認します。** カードには *リカバリーコード：残り N / 10 個* と表示されます。残りが 2 個以下になったら、新しいセットを生成してください。[リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/)を参照してください。 - **使わなくなったデバイスは削除します。** **サインインとセキュリティ** の **信頼済みデバイス** に、各デバイスが **有効期限** とともに一覧表示されます。**削除** または **すべて削除** を選択すると、そのデバイスで再びコードが求められます。[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)の例 E を参照してください。 ## 例 日を追って進む 6 つのストーリー（新しいスマートフォン、会社による必須化、2 社で共通のメールアドレス、管理者によるメールアドレスの変更、お客様のパソコン、退職者）を[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)で紹介しています。 **日数で数える信頼済みデバイス。** Mei Tan は 10 月 1 日、会社のパソコンで **このデバイスでは30日間確認しない** をオンにします。このデバイスは 10 月 31 日（1 + 30）まで信頼済みです。10 月 20 日にそこでログインしても、この日付は変わりません。10 月 31 日に Mei はもう一度コードを入力し、再びこのチェックボックスをオンにできます。 **どの操作で何が無効になるか。** Daniel Lim は 10 月 14 日にご自身のパスワードを変更します。これにより、今使っているデバイスを含むすべてのデバイスでログアウトされ、信頼済みデバイス、AI ツール用の個人用トークン、カレンダーのリンクが無効になります。認証アプリ、リカバリーコード、パスキーはそのまま残るため、次回のログインでは、これまでどおり新しいパスワードとコードを入力します。 ## よくある質問 - **2 段階認証と 2FA は同じものですか？** 同じです。easySales では 2 段階認証と呼んでいます。パスワードの後に、認証アプリまたはメールのコード、あるいはパスキーを使います。 - **easySales はログイン用のコードを SMS で送りますか？** 送りません。認証アプリ、メールのコード、パスキーをご利用ください。スマートフォンをお持ちでない場合は、[メールのコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)を参照してください。 - **2 段階認証にはどの方法を選べばよいですか？** 最も速いのはパスキーです。認証アプリは電波がなくても使え、メールのコードは追加のアプリが不要です。ほかの方法のいずれかに加えて、パスキーも追加してください。 - **認証アプリとメールのコードを併用できますか？** できません。どちらか一方です。どちらを使う場合でも、パスキーは追加できます。 - **easySales からセキュリティに関するメールが届いたのはなぜですか？** ログインのセキュリティが変更されたためです。方法のオンまたはオフ、パスキーの追加または削除、リカバリーコードの使用または更新、デバイスの信頼済み設定、または誤ったコードの入力が多すぎた場合に届きます。ご自身で行ったものでなければ、パスワードを変更し、管理者に伝えてください。 - **自分のパソコンでコードを求められないようにするにはどうすればよいですか？** コードを入力するときに **このデバイスでは30日間確認しない** をオンにします。自社が **毎回のログインで** を選んでいる場合は、ログインのたびにコードが求められ、信頼済みにできるデバイスはありません。 - **会社で 2 段階認証を義務付けることはできますか？** できます。**全員に必須** と猶予期間を設定します。[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を参照してください。 ## 関連ページ - [認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/) - [パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/) - [ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/) - [セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/) - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) --- # 認証アプリを使う > Google Authenticator、Microsoft Authenticator、1Password で 2 段階認証（2FA）を設定し、6 桁のコードでログインする方法と、新しいスマートフォンへの移行方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/ スマートフォンの認証アプリには、30 秒ごとに新しい 6 桁のコードが表示されます。パスワードの後にこのコードを入力して、ご本人によるログインであることを証明します。ほかの方法との関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - スマートフォンに認証アプリをインストールします。Google Authenticator、Microsoft Authenticator、1Password のいずれも使用できます。 - 権限は不要です。自社で 2 段階認証を利用できる場合、**マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** ページに 2 段階認証のセクションが表示されます。自社で **オフ** に設定されている場合、**オンにする** ボタンは表示されません。 - 認証アプリと[メールのコード](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)は、どちらか一方だけを使用します。 ## 手順 1. メニューを開き、**マイプロフィール**、続けて **サインインとセキュリティ** を選択し、**2段階認証** を表示します。 2. **2段階認証** の横にある **オンにする** を選択します。**2段階認証をオンにする** ダイアログに、**ご本人確認**、**スキャンしてコードを入力**、**リカバリーコードを保存** の 3 つのステップが表示されます。 3. **続行** を選択します。求められた場合は、[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)でパスワードを入力し、**確認** を選択します。 4. 認証アプリを開いてアカウントを追加し、QR コードをスキャンします。スキャンできない場合は、**スキャンできない場合はこのキーを入力** の下にある **コピー** を選択し、キーをアプリに貼り付けます。 5. アプリに表示された 6 桁のコードを **アプリのコード** に入力します。6 桁目を入力するとすぐに easySales がコードを確認します。**確認** を選択することもできます。 6. **リカバリーコードを保存** で **コピー** または **.txt をダウンロード** を選択して 10 個のコードを安全な場所に保管し、**これらのコードを保存しました** をオンにして、**完了** を選択します。[リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/)を参照してください。 ## 操作後の状態 ページの **認証アプリ** の横に **オン**、オンにした日付、*リカバリーコード：残り 10 / 10 個* が表示されます。2 段階認証がオンになったことを知らせるメールが easySales から届きます。次回から、信頼済みにしていないデバイスでログインすると、パスワードの後に **確認コード** が求められます。 ログインするときは、アプリを開いて easySales の項目を探し、表示されたコードを入力します。各コードは 1 回だけ使用でき、30 秒ごとに変わります。コードが切り替わる直前であれば、次のコードを待ってください。 ## 新しいスマートフォンへの移行 古いスマートフォンを初期化したり返却したりする前に、アプリを移行してください。 - **自社が 2 段階認証を必須にしていない場合：** **オフにする** を選択してパスワードと古いスマートフォンのコードを入力し、もう一度 **オンにする** を選択して新しいスマートフォンでスキャンします。新しいリカバリーコードのセットが発行されます。**オフにする** を行うと、パスキーと信頼済みデバイスも削除されます。パスキーがある場合は、ダイアログにその旨が表示されます。 - **自社が 2 段階認証を必須にしている場合：** **オフにする** ボタンはありません。認証アプリ自体の移行機能を使って easySales の項目を新しいスマートフォンに移すか、パスキーがある場合は、**パスキー** カードで **認証アプリを削除** を選択してから、**2段階認証** の **オンにする** を選択し、新しいスマートフォンでスキャンします。パスキーはそのまま残り、新しいリカバリーコードのセットが発行されます。古いスマートフォンを初期化する前に、新しいスマートフォンのコードが使えることを確認してください。 - **古いスマートフォンがすでに手元にない場合：** パスキーまたはリカバリーコードでログインします。パスキーがある場合は、前の項目と同じ手順で進めます。パスキーがない場合は、パスワードとリカバリーコードで 2 段階認証をオフにしてから、もう一度オンにします。自社が 2 段階認証を必須にしている場合は、自社の管理者に 2 段階認証のリセットを依頼してください。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## 知っておきたいルール - **コードはスマートフォンの時計に依存します。** *コードが正しくありません* と表示されて受け付けられない場合は、スマートフォンの時刻を自動設定にしてください。 - **コードの入力画面は 5 分間有効です。** それを過ぎたら、もう一度ログインしてください。 - **誤ったコードを 5 回入力すると**、コードの入力が 1 分間ロックされます。その後は誤るたびに待ち時間が 2 倍になり、最長 15 分です。何分待つ必要があるかはメッセージに表示されます。このとき easySales からメールが届きます（1 日に 1 回まで）。 - **オフにする** には、毎回パスワードとコードが必要です。自社が 2 段階認証を必須にしている間は表示されません。ログイン状態はそのままです。 ## この仕組みの理由 **コードは、スマートフォンをお持ちであることの証明です。** アプリと easySales は、QR コードとして一度だけ表示されたキーを共有しています。パスワードを知っていてもスマートフォンを持っていない人はコードを作れないため、顧客の記録にはアクセスできません。 **コードの有効時間は 30 秒で、使えるのは 1 回だけです。** 肩越しに見られたコードや偽のページで盗まれたコードは、すぐに使えなくなります。30 秒以内であっても、2 回目には使えません。 **誤ったコードは締め出すのではなく、待ち時間を延ばします。** 5 回目の誤りから、誤るたびに待ち時間が長くなり、最長 15 分になります。そのため、プログラムで 100 万通りの 6 桁コードをすべて試すことはできません。数回の入力ミスであれば待ち時間は最長でも 1 分です。待ち時間が始まると easySales からメールが届くため、第三者による試行に気付くことができます。 **オフにするには、両方の秘密が必要です。** **オフにする** でパスワードとコードの両方を求めるのは、ログインしたままのパソコンを見つけた人が、ワンクリックで保護を外せないようにするためです。 ## 効率よく使うコツ - **コードは自動で送信されます。** 6 桁目を入力または貼り付けるとすぐにコードが確認されるため、**確認** を選択する必要はありません。**このデバイスでは30日間確認しない** は、最後の桁を入力する前にオンにしてください。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **ご自身のパソコンではコードを省略します。** 信頼済みデバイスでは、30 日間はパスワードだけでログインできます。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 - **認証アプリに加えてパスキーを追加します。** パスキーなら指紋や顔でログインでき、スマートフォンを替えるときも **オフにする** が不要になります。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 ## 例 Ahmad さんのスマートフォンの移行を日ごとに追った例は、[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)の例 A です。 **午前 9 時に受け付けられないコード。** Daniel Lim がアプリのコードを入力すると、*コードが正しくありません。スマートフォンの時刻をご確認いただくか、リカバリーコードをご使用ください。* と表示されます。スマートフォンの時刻を手動で設定していたため、時計が 2 分遅れていました。easySales が受け付けるのは現在のコードの前後 30 秒以内のコードなので、2 分のずれは大きすぎます。スマートフォンの時刻を自動設定にし、次のコードを待って入力すると、ログインできました。 **5 回続けて誤ったコード。** Priya さんはコードを 5 回続けて打ち間違えます。5 回目の誤りでコードの入力が 1 分間ロックされます。そのまま続けていれば、6 回目で 2 分、7 回目で 4 分、8 回目で 8 分、9 回目で 15 分ロックされ、これが最長です（1 × 2 × 2 × 2 = 8。次に 2 倍にすると 16 ですが、上限の 15 になります）。easySales からは、誤ったコードが何度も入力されたことを知らせるメールがその日に 1 回だけ届きます。 ## よくある質問 - **easySales で使える認証アプリはどれですか？** QR コードをスキャンして 6 桁のコードを表示するアプリであれば使えます。Google Authenticator、Microsoft Authenticator、1Password などです。 - **認証アプリのコードが通らないのはなぜですか？** スマートフォンの時計がずれている、入力中にコードが切り替わった、またはそのコードをすでに使用した、のいずれかです。時刻を自動設定にして、次のコードを使用してください。 - **認証アプリを新しいスマートフォンに移すにはどうすればよいですか？** アプリ自体の移行機能を使うか、2 段階認証をいったんオフにしてから新しいスマートフォンでもう一度オンにします。上記の「新しいスマートフォンへの移行」を参照してください。 - **認証アプリにはモバイルデータ通信が必要ですか？** 必要ありません。コードはスマートフォン上で生成されるため、電波や Wi-Fi がなくても使えます。 - **ログインのたびにコードを入力する必要がありますか？** 信頼済みデバイスでは不要です。**このデバイスでは30日間確認しない** をオンにしてください。ただし、自社が **毎回のログインで** に設定している場合は毎回必要です。 - **2 段階認証をオフにするにはどうすればよいですか？** **サインインとセキュリティ** で **オフにする** を選択し、パスワードとコードを入力します。自社が 2 段階認証を必須にしている間は表示されません。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/) - [パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/) - [ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/) --- # メールのコードを使う > スマートフォンなしで 2 段階認証を使う方法。ログイン用の確認コードをメールで受け取る手順、有効期間、再送信、メールアドレス変更時の扱いを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/ メールのコードを使うと、2 段階目が必要になるたびに、easySales がプロフィールのメールアドレスに 6 桁のコードを送ります。アプリをインストールしたくない場合にご利用ください。ほかの方法との関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - アカウントには、ご自身が読めるメールアドレス、つまり **マイプロフィール** の **Email**（メールアドレス）が必要です。 - 自社がメールのコードを許可している必要があります。認証アプリのみが許可されている場合、**スマートフォンをお持ちでない場合はメールのコードを使用** ボタンは表示されません。代わりに[認証アプリ](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)をご利用ください。 - メールのコードと認証アプリは、どちらか一方だけを使用します。認証アプリに切り替えるには、2 段階認証をオフにしてから認証アプリでオンにし直します（自社が 2 段階認証を必須にしていない場合にのみ可能）。パスキーがある場合は、**パスキー** カードで **メールのコードを削除** を選択してから、認証アプリで **オンにする** を選択する方法もあります。 ## 手順 1. メニューを開き、**マイプロフィール**、続けて **サインインとセキュリティ** を選択し、**2段階認証** を表示します。 2. **2段階認証** の横にある **スマートフォンをお持ちでない場合はメールのコードを使用** を選択します。 3. **メールのコードをオンにする** で **コードを送信** を選択します。求められた場合は、[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)でパスワードを入力し、**確認** を選択します。 4. メールに記載された 6 桁のコードを **メールに記載のコード** に入力し、**確認** を選択します。 5. 10 個のリカバリーコードを保存し、**これらのコードを保存しました** をオンにして、**完了** を選択します。[リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/)を参照してください。 ## 操作後の状態 ページの **メールのコード** の横に **オン** と表示されます。信頼済みにしていないデバイスでログインするたびに、パスワードが受け付けられるとすぐに easySales からコードがメールで届きます。それを **確認コード** に入力し、**確認** を選択します。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダーを確認し、カウントダウンが終わってから **新しいコードを送信** を選択してください。 ## 知っておきたいルール | ルール | 上限 | |---|---| | コードの長さ | 6 桁 | | コードの有効期間 | 10 分 | | 1 つのコードで間違えられる回数 | 5 回。その後は新しいコードを送信する | | 新しいコード | 1 分に 1 回、15 分間に 5 回まで。前のコードは無効になる | | コードの入力画面全体 | パスワードの後、最長 15 分。その後はもう一度ログインする | | 認証アプリとの併用 | 不可。どちらか一方のみ | 後から自社が認証アプリのみを許可するように変更しても、メールのコードは引き続き使えます。 ## メールアドレスが変わったとき コードは正しいメールボックスに届く必要があるため、プロフィールのメールアドレスが変わった時点で、メールのコードは停止します。ご自身で変更した場合も、管理者が変更した場合も同じです。メールアドレスを変更しても、新しいアドレスの確認にはなりません。確認は別の手順です。 1. 新しいアドレスを確認するまでは、パスキーまたはリカバリーコードでログインします。パスキーがない場合、2 段階目ではリカバリーコードだけが求められます。 2. **マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** ページに *メールアドレスが変更されました* と表示されます。**新しいアドレスを確認** を選択します。ご本人確認を求められた場合は、パスキーまたはリカバリーコードを使います。この時点ではまだメールのコードを送れません。 3. **新しいメールアドレスを確認** で **コードを送信** を選択し、新しいアドレスに届いたコードを **メールに記載のコード** に入力して、**確認** を選択します。リカバリーコードはそのまま残ります。 4. 次回のログインから、メールのコードが再び使えるようになります。今後のコードは新しいアドレスに送られることを知らせるメールが、古いアドレスと新しいアドレスの両方に届きます。 自社が認証アプリのみを許可している場合は、新しいアドレスを確認できません。代わりにページに **認証アプリを設定** が表示され、これを設定するとメールのコードが置き換わります。 ## この仕組みの理由 **コードは確認済みのアドレスにしか送られません。** 誰かがプロフィールのメールアドレスを変更した場合、新しいアドレスにコードを送ると、その人に 2 段階目を渡してしまいます。そのため、アドレスが変わった時点でコードの送信は止まり、新しいアドレスでコードを受け取って確認するまでは送られません。確認が済むと、両方のアドレスにお知らせが届きます。 **有効期間は短く、再送信の回数も限られています。** コードの有効期間は 10 分で、試せるのは 5 回までです。新しいコードを要求できるのは 15 分間に 5 回までです。そのため推測で当てられる見込みはほとんどなく、**新しいコードを送信** を押し続けて受信トレイをあふれさせることもできません。 **使う方法は 1 つだけです。** メールのコードは、認証アプリを持たない人のための方法です。両方を使えるようにすると、メールボックスに入り込んだ人が認証アプリを迂回できてしまうため、どちらか一方を選びます。 ## 効率よく使うコツ - **コードは貼り付けます。** 6 桁目を貼り付けるか入力するとすぐにコードが確認されます。**このデバイスでは30日間確認しない** は先にオンにしておきます。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **常に最新のメールを使います。** 新しいコードを送ると前のコードは無効になるため、古いコードのメールは探さずに削除してください。メールが届かない場合は、[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - **パスキーを追加して、メールを待つ時間をなくします。** パスキーならメールなしですぐに確認できます。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **プロフィールのメールアドレスはご自身で最新にしておきます。** アドレスを変更すると確認するまでコードが止まるため、当日中に確認してください。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)を参照してください。 ## 例 Priya さんのメールアドレス変更を日ごとに追った例は、[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)の例 D です。 **迷惑メールフォルダーに入ったコード。** Priya さんが 9:00 にログインすると、easySales からコードがメールで送られます。受信トレイに何も届かないため、カウントダウンが終わった 9:01 に **新しいコードを送信** を選択します。最初のコードは使えなくなります。新しいコードの有効期限は 9:11（9:01 + 10 分）で、Priya さんは 9:03 に入力します。さらにコードを要求し続けた場合でも、この入力画面はパスワードの 15 分後の 9:15 に終わります。9:10 に送られたコードが使えるのは 9:20 までではなく、9:15 までです。 **認証アプリのみを許可する会社。** Mei Tan が **認証アプリを持たない人にメールでのコードを許可する** をオフにします。Priya さんのメールのコードは、これまでどおり使えます。Farah さんはまだ 2 段階認証を設定していないため、**サインインとセキュリティ** ページには **スマートフォンをお持ちでない場合はメールのコードを使用** がなく、**オンにする** だけが表示されます。Farah さんは[認証アプリ](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)を設定します。 ## よくある質問 - **スマートフォンなしで 2 段階認証を使えますか？** 使えます。自社がメールのコードを許可していれば、**スマートフォンをお持ちでない場合はメールのコードを使用** を選択してください。 - **確認コードのメールが届かないのはなぜですか？** 迷惑メールフォルダーとプロフィールの **Email**（メールアドレス）を確認し、カウントダウンが終わってから **新しいコードを送信** を選択してください。メールアドレスを変更した後は、新しいアドレスを確認するまでコードは送られません。 - **メールの確認コードはどのくらい有効ですか？** 10 分間で、試せるのは 5 回までです。使えるのは最新のコードだけです。 - **新しいコードはどのくらいの頻度で要求できますか？** 1 分に 1 回、15 分間に 5 回までです。 - **メールのコードから認証アプリに切り替えられますか？** できます。2 段階認証をいったんオフにして認証アプリでオンにし直すか、パスキーがある場合は **メールのコードを削除** を選択してから **オンにする** を選択します。 - **メールアドレスを変更すると、メールのコードはどうなりますか？** 新しいアドレスに送られたコードでそのアドレスを確認するまで、一時停止します。それまでは、パスキーまたはリカバリーコードでログインしてください。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/) - [認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/) - [ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/) --- # リカバリーコードを使う > 2 段階認証（2FA）の 10 個のリカバリーコードを保存し、スマートフォンをなくしたときにそのコードでログインし、使い切る前に新しいセットを生成する方法です。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/ リカバリーコードは予備の鍵です。2 段階認証をオンにするとき、または最初のパスキーを追加するときに 10 個発行され、各コードは 1 回だけ、コードまたはパスキーの代わりになります。ほかの方法との関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 始める前に リカバリーコードがあるのは、[認証アプリ](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)、[メールのコード](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)、または[パスキー](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)で 2 段階認証がオンになっている場合だけです。コードが表示されるのは、オンにする手順の最後、最初のパスキーを追加した後、そして新しいセットを生成するたびの 1 回だけです。 ## 手順 **表示されたときに保存する** 1. **リカバリーコードを保存** のステップで、**コピー** または **.txt をダウンロード** を選択します。 2. パスワードとは別の安全な場所に保管します。たとえば、パスワードマネージャーや、自宅の引き出しにしまった印刷物です。 3. **これらのコードを保存しました** をオンにして、**完了** を選択します。 **リカバリーコードでログインする** 1. いつもどおりパスワードでログインします。 2. **2段階認証** のステップで、**リカバリーコードを使用する** を選択します。 3. **リカバリーコード** にコードを 1 つ入力し、**確認** を選択します。ハイフン、スペース、大文字・小文字の違いは問われません。使ったコードは一覧から消しておきます。リカバリーコードが使われたことと、残りの数を知らせるメールが easySales から届きます。 **新しいセットを生成する** 1. **マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** の **2段階認証** で **新しいコードを生成** を選択します。パスキーが唯一の方法である場合、このボタンは **パスキー** カードにあります。 2. **新しいリカバリーコードを生成** で **生成** を選択します（**パスキー** カードでは、ボタンの表示は **新しいコードを生成** です）。求められた場合は、認証アプリまたはメールのコード、パスキー、または古いリカバリーコードの 1 つで[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を完了します。 3. 上記と同じ方法で新しいコードを保存します。 ## 操作後の状態 カードに *リカバリーコード：残り N / 10 個* と表示されます。残りが 2 個以下になると、この数が警告として強調表示されます。**新しいコードを生成** を行うと、古いコードは使用済みかどうかにかかわらずすぐに使えなくなり、新しいセットが生成されたことを知らせるメールが easySales から届きます。 ## 知っておきたいルール | ルール | 詳細 | |---|---| | 1 セットのコード数 | 10 個 | | 各コードの使用回数 | 1 回 | | 新しいセット | 古いセット全体と置き換わる | | 新しいセットの生成 | ご本人確認が求められる | | 2 段階認証をオフにする、または最後のパスキーを削除する | すべてのコードが無効になる | | 管理者が 2 段階認証をリセットする | すべてのコードが無効になる | - リカバリーコードは、3 つの場面でコードまたはパスキーの代わりになります。ログイン時の 2 段階目、[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)、そして AI アプリの承認です。使うたびに、そのコードは使用済みになります。ログイン時は、先にパスワードを入力する必要があります。 - 残りが少なくなったら、まだログインできるうちに新しいセットを生成してください。 - 残りのコードがなく、ほかの方法もない場合は、[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **デバイスがなくても使える鍵です。** スマートフォンはなくしたり、壊れたり、買い替えたりしますが、印刷した紙やパスワードマネージャーの項目はそうではありません。リカバリーコードがあれば、すべてのデバイスを失っても、誰かにセキュリティをオフにしてもらうことなくログインできます。 **表示は 1 回だけで、読み取れない形で保管されます。** easySales が保管するのは、元のコードに戻せない形に変換したものだけです。自社の誰も、easySales の誰も、後からコードを調べることはできません。そのため、表示されたその場で保存していただく必要があります。 **各コードは 1 回だけ使え、使ってログインするとお知らせが届きます。** 誰かに見られたコードも、ご自身が使った時点で使用済みになります。また、リカバリーコードでログインするたびにメールが届くため、ほかの誰かがコードでログインした場合はすぐにわかります。 **新しいセットを作ると、古いセットは無効になります。** 一覧が誰かに見られたおそれがある場合は、新しいセットを生成すれば、使用済みかどうかにかかわらず古いコードがすべて無効になります。 ## 効率よく使うコツ - **ファイルはそのままパスワードマネージャーに保存します。** **.txt をダウンロード** で *easysales-recovery-codes.txt* が保存されます。ダウンロードフォルダーに置いたままにせず、easySales の項目に添付してください。[認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)を参照してください。 - **残数に注意します。** *リカバリーコード：残り N / 10 個* は、2 個以下になると警告として表示されます。そのときは、まだログインできるうちに新しいセットを生成してください。 - **コードを使う代わりにパスキーを使います。** 2 台目のデバイスのパスキーは同じ役割を果たし、使用済みになることもありません。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **コードはそのまま入力します。** ハイフン、スペース、小文字も受け付けられるため、ファイルからコピーしたコードを整える必要はありません。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 ## 例 **残り 2 個。** Daniel Lim はスマートフォンの修理中に 8 個のリカバリーコードを使ったため、カードには警告として *リカバリーコード：残り 2 / 10 個* と表示されています（10 − 8 = 2）。Daniel は **新しいコードを生成** を選択し、修理から戻ったスマートフォンのコードでご本人確認をして、新しい 10 個のコードを保存します。未使用だった古いコード 2 個は、すぐに使えなくなります。 **1 つずつ、3 つの用途に。** Farah さんのスマートフォンは修理に出しているため、印刷した紙のコードで仕事をします。月曜日はコード 1 でログインし、火曜日は個人用トークンを作成する前にコード 2 でご本人確認をし、水曜日はコード 3 で AI アプリを承認します。月曜日のログインでは、リカバリーコードが使われたことを知らせるメールが届きます。その後、カードには *リカバリーコード：残り 7 / 10 個* と表示されます（10 − 3）。 ## よくある質問 - **リカバリーコードとは何ですか？** 2 段階認証をオンにするとき、または最初のパスキーを追加するときに保存する、1 回限りのコード 10 個です。1 つにつき 1 回、コードまたはパスキーの代わりになります。 - **リカバリーコードをもう一度表示できますか？** できません。表示されるのは 1 回だけです。なくした場合は、**新しいコードを生成** を選択して新しいセットを取得してください。 - **リカバリーコードはどこに保管すればよいですか？** パスワードとは別の安全な場所です。パスワードマネージャーや、自宅に置いた印刷物などです。 - **リカバリーコードに有効期限はありますか？** ありません。各コードは、使用するまで、新しいセットを生成するまで、または 2 段階認証がオフにされるかリセットされるまで使えます。 - **リカバリーコードをすべて使ってしまいました。どうすればよいですか？** 認証アプリ、メールのコード、パスキーでまだログインできる場合は、新しいセットを生成してください。できない場合は、管理者にご依頼ください。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - **パスワードの代わりにリカバリーコードでログインできますか？** できません。リカバリーコードが代わりになるのは 2 段階目だけです。先にパスワードを入力してください。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/) - [ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/) --- # パスキーを設定する > パスキーを追加して、パスワードやコードを入力せずに指紋、顔、デバイスの PIN で easySales にログインする方法と、名前の変更や安全な削除の方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/ パスキーを使うと、コードを入力する代わりに、指紋、顔、またはデバイスの PIN でログインできます。パスキーはスマートフォン、コンピューター、またはパスワードマネージャーに保存され、本物の easySales のサイトでしか機能しないため、フィッシングの被害を受けません。ほかの方法との関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - 指紋リーダー、顔認証、または画面ロックのあるスマートフォンやコンピューター、またはパスキーを保存できるパスワードマネージャーが必要です。カードに *このブラウザではパスキーを作成できません。* と表示される場合は、別のブラウザーまたはデバイスを使用してください。 - 権限は不要です。パスキーは、2 段階認証がオンかどうかにかかわらず追加できます。自社で 2 段階認証が **オフ** に設定されている場合は、管理者が新しいパスキーの追加を許可していないことがカードに表示されます。既存のパスキーは引き続き使用できます。 - パスキーの保存場所を決めます。**同期されるパスキー**（Apple の iCloud キーチェーンや Google パスワードマネージャーなど）は、新しいスマートフォンで同じアカウントにログインすれば、そのスマートフォンでも使えます。1 台のデバイスだけに保存したパスキーは、そのデバイスを手放すと使えなくなります。 ## 手順 1. メニューを開き、**マイプロフィール**、続けて **サインインとセキュリティ** を選択し、**パスキー** カードを表示します。 2. **パスキーを追加** を選択します。求められた場合は、[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を完了します。 3. **パスキーを追加** ダイアログで、わかりやすい **名前**（例：*仕事用ノートパソコン*）を入力します。入力は任意です。空欄のままにすると、easySales がデバイスとブラウザーに基づいてパスキーに名前を付けます。 4. **続行** を選択し、デバイスの案内に従います。指紋リーダーに触れる、カメラを見る、または PIN を入力します。 5. これがご本人確認の最初の方法である場合は、表示された 10 個のリカバリーコードを保存し、**これらのコードを保存しました** をオンにして、**完了** を選択します。[リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/)を参照してください。 後で名前を変更するには、パスキーの横にある **名前を変更** を選択し、**名前** を変更して **保存** を選択します。削除するには、**削除** を選択して確定します。ダイアログには、デバイスのパスキー一覧からも削除するよう案内が表示されます。ご本人確認の最後の方法を削除する場合は、代わりに **最後のパスキーを削除しますか？** が開き、パスワードを求められ、最後に **削除してオフにする** を選択します。 ## 操作後の状態 パスキーが一覧に表示され、名前、**同期済み** または **このデバイスのみ**、**追加日**、**最終使用** が示されます。一覧の下には *パスキー N / 10* と表示されます。パスキーが追加されたことを知らせるメールが easySales から届きます。これ以降、パスキーは 2 通りの方法で使えます。 - **単独で：** ログインページで **パスキーでログイン** を選択し、ロックを解除します。パスワードもコードも不要です。 - **2 段階目として：** パスワードでログインし、**パスキーを使用する**、続いて **パスキーを使用** を選択します。パスキーを使った後は、**このデバイスでは30日間確認しない** は表示されません。 認証アプリまたはメールのコードも使っている場合は、カードに **認証アプリを削除** または **メールのコードを削除** が表示されます。削除しても、2 段階認証はパスキーとリカバリーコードでオンのままです。 ## 知っておきたいルール | ルール | 詳細 | |---|---| | 1 アカウントのパスキー数 | 最大 10 | | ご自身へのメール | 追加、削除、コピーの疑いがあるとき。名前の変更時は送られない | | パスワード | そのまま残る。削除はできない | | 最後のパスキーの削除（認証アプリもメールのコードもない場合） | 2 段階認証がオフになる。パスワードと、そのパスキーまたはリカバリーコードが求められる。自社が 2 段階認証を必須にしている間は拒否される | | 2 段階認証をオフにする | すべてのパスキーが削除される | | 管理者が 2 段階認証をリセットする | すべてのパスキーが削除される | - **1 つのメールアドレスで複数の会社：** 会社ごとのアカウントに、それぞれ別のパスキーと、それぞれ 10 個の上限があります。デバイスには各パスキーが、メールアドレス、点、会社の **ライセンスコード**（大文字）の形で表示されます（例：*sarah.goh@example.com · LIMCO*）。ログインしたい会社のものを選んでください。 - パスキーの横に **拒否** と表示されている場合は、そのパスキーが複製された可能性があるため、easySales はそのパスキーを受け付けなくなっています。削除して新しいパスキーを追加してください。 - **身に覚えのないメール**（パスキーの追加、削除、コピーの疑い）が届いた場合は、誰かがご自身のログイン情報を入手している可能性があります。パスワードを変更し、管理者に伝えてください。 - 売却、譲渡、または紛失したデバイスのパスキーは削除してください。 ## この仕組みの理由 **パスキーは、間違ったサイトに入力されることがありません。** デバイスは本物の easySales のサイトでしかパスキーを提示しないため、偽のログインページやサポートを装った電話の相手が手に入れられるものはありません。これにより、業務用アカウントが乗っ取られる最も多い手口を防げます。 **easySales が保管しているものでは、ログインできません。** パスキーの秘密の部分はデバイスが保持し、easySales が保管するのは公開の部分だけです。公開の部分は署名を確認できますが、署名を作ることはできません。指紋や顔の情報がデバイスの外に出ることもありません。 **複製されたパスキーは信頼せず、拒否します。** パスキーが複製されたように見える場合、easySales はそのパスキーを **拒否** とし、メールでお知らせします。失うのはパスキー 1 つだけで、複製されたパスキーではアカウントを開けません。 **パスワードはそのまま残ります。** パスキーはパスワードの代わりではなく、パスワードに加えて追加されます。そのため、パスキーのないデバイスからもログインでき、最後のパスキーを本当に削除するつもりかどうかはパスワードで確認します。 ## 効率よく使うコツ - **ログイン欄からパスキーを選びます。** ブラウザーが対応していれば、**メール／ユーザー名** 欄を選択すると、候補にパスキーが表示されます。1 つを選んでロックを解除してください。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **同期されるパスキーを選びます。** スマートフォンのパスワードマネージャーに保存したパスキーは、次のスマートフォンに自動で移るため、easySales で設定し直す必要はありません。[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)の例 A を参照してください。 - **ご本人確認も同じタッチで済ませます。** **ご本人確認** ダイアログでは、**パスキーを使用** のほうがコードを入力するより速く済みます。[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を参照してください。 - **各パスキーにはデバイスの名前を付けます。** *仕事用ノートパソコン*、*スマートフォン* のように名前を付けておけば、デバイスをなくしたときにどれを削除すればよいかわかります。**名前を変更** ではメールは送られず、何も求められません。[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を参照してください。 - **2 台目のデバイスにも 1 つ用意します。** 1 アカウントにつき最大 10 個のパスキーを持てるため、スマートフォンをなくしてもログインできなくなることはありません。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## 例 Sarah Goh の 2 社でのパスキーは、[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)の例 C です。 **タクシーに置き忘れたノートパソコン。** Mei Tan は、*仕事用ノートパソコン*（**このデバイスのみ**）と *スマートフォン*（**同期済み**）の 2 つのパスキーを持っており、カードには *パスキー 2 / 10* と表示されています。金曜日の夜、ノートパソコンをなくしてしまいます。Mei はスマートフォンから **パスキーでログイン** を選択し、**サインインとセキュリティ** を開いて、*仕事用ノートパソコン* の横にある **削除** を選択して確定します。1 分前のパスキーでのログインがご本人確認とみなされるため、ほかには何も求められません。カードの表示は *パスキー 1 / 10* になり、削除を知らせるメールが届きます。 **パスキーから認証アプリへの切り替え。** Daniel Lim はパスキーだけを使っていますが、代わりに認証アプリを使いたいと考えています。まず **2段階認証** の **オンにする** を選択して、認証アプリを設定します。その後でパスキーを削除します。パスキーはもうご本人確認の最後の方法ではないため、2 段階認証はオンのままで、**最後のパスキーを削除しますか？** は表示されません。 ## よくある質問 - **パスキーとは何ですか？** スマートフォン、コンピューター、またはパスワードマネージャーに保存され、指紋、顔、デバイスの PIN でロックを解除するログイン用のキーです。入力するものも、覚えておくものもありません。 - **パスキーはパスワードより安全ですか？** 安全です。本物の easySales のサイトでしか機能しないためフィッシングの被害を受けず、easySales に保存されているものでご本人としてログインすることもできません。 - **パスキーを別のパソコンで使えますか？** 同期されるパスキーは、同じパスワードマネージャーのアカウントにログインしているすべてのデバイスで使えます。そうでない場合は、デバイスごとにパスキーを追加してください（最大 10 個）。 - **パスキーはパスワードの代わりになりますか？** なりません。パスワードはそのまま残り、削除できません。パスキーは、追加の、より速いログイン方法です。 - **パスキーを追加できないのはなぜですか？** ブラウザーがパスキーに対応していない、自社で 2 段階認証が **オフ** に設定されている、またはすでに 10 個ある、のいずれかです。**パスキー** カードに理由または個数が表示されます。 - **パスキーの横の「拒否」は何を意味しますか？** easySales がそのパスキーは複製された可能性があると判断し、受け付けなくなったことを示します。削除して新しいパスキーを追加してください。身に覚えがない場合は、パスワードも変更してください。 - **パスキーのあるデバイスを売却または紛失した場合はどうすればよいですか？** 別のデバイスから **サインインとセキュリティ** でそのパスキーを削除してください。まったくログインできない場合は、[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/) - [ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/) - [セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/) --- # ご本人確認 > 重要な変更の前に easySales がご本人確認を求める理由と、コード、パスキー、リカバリーコード、パスワードで確認する方法、確認の有効期間を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/ アカウントが他人の手に渡るおそれのある変更の前に、easySales はご本人が操作していることを改めて証明するよう求めます。これにより、ロックされていないコンピューターを見つけた人がそうした変更を行うのを防ぎます。ログインとの関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 求められる場面 - AI ツール用の個人用トークンを作成するとき。 - カレンダーの購読リンクを作成するとき。[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)を参照してください。 - **今すぐ変更** で自社のプランまたは席数を変更するとき。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 - 管理者向け：会社の **AI 接続（MCP）** をオンにするとき、または **読み取りのみ** から **読み取りと書き込み** に変更するとき。 - 認証アプリまたはメールのコードで 2 段階認証をオンにするとき、およびメールのコード用に新しいメールアドレスを確認するとき。 - 新しいリカバリーコードを生成するとき。 - パスキーを追加または削除するとき、およびパスキーを残したまま認証アプリまたはメールのコードを削除するとき。 - 2 段階認証を使用している場合に、ご自身のパスワードまたはログイン用のメールアドレスを変更するとき。 - 管理者の場合：ほかのユーザーのメールアドレスを変更する前、パスワードをリセットする前、2 段階認証をリセットする前、または自社の 2 段階認証の設定を保存する前。 ## 手順 1. 変更を開始します。**ご本人確認** ダイアログが開きます。 2. お持ちの方法で確認します。 - **2 段階認証がオンの場合：** **パスキーを使用** を選択してデバイスでロックを解除するか、認証アプリに表示された 6 桁の **確認コード** を入力します。メールのコードの場合は、**コードを送信** を選択し、メールに記載されたコードを入力します。これらがどれもない場合は、**リカバリーコードを使用する** を選択し、**リカバリーコード** にコードを 1 つ入力します。そのコードは使用済みになります。 - **2 段階認証がオフの場合：** **パスワード** を入力します。 3. **確認** を選択します。開始した変更が実行されます。**キャンセル** を選択するとダイアログが閉じ、何も変更されません。 ## 操作後の状態 その後 15 分間は、このログイン中であれば、easySales が改めて確認を求めることはありません。コードまたはパスキーでのログインは確認済みとみなされるため、そのようにログインした直後は確認を求められません。信頼済みデバイスでのログインは確認済みとはみなされません。別のブラウザーやデバイスでは改めて確認が求められ、ログアウトすると 15 分間の猶予は終了し、15 分を過ぎるとまた確認が求められます。 ## 知っておきたいルール | 状況 | easySales が求めるもの | |---|---| | 個人用トークン、カレンダーのリンク、プランの **今すぐ変更**、2 段階認証をオンにする、新しいリカバリーコード、パスキーの追加または削除 | **ご本人確認**。その後、このログイン中は 15 分間不要 | | 管理者がほかのユーザーのメールアドレス、パスワード、2 段階認証、または自社の設定を変更する | **ご本人確認**。その後、このログイン中は 15 分間不要 | | ご自身のパスワードまたはメールアドレスを変更する | 毎回、現在のパスワード。2 段階認証を使用している場合は、コード、パスキー、またはリカバリーコードによる **ご本人確認** も必要で、こちらは 15 分間の猶予の対象 | | 会社の AI 接続をオンにする、または引き上げる | **ご本人確認**。コード、パスキー、またはリカバリーコード。ただし、過去 15 分以内にこれらのいずれかで確認した場合は不要 | | AI アプリを承認する | コード、パスキー、またはリカバリーコード。ただし、過去 15 分以内にこれらのいずれかでログインまたは確認した場合は不要 | | 2 段階認証をオフにする | 毎回、パスワードとコード | | 最後のパスキーを削除する | 毎回、パスワードと、そのパスキーまたはリカバリーコード | | 信頼済みデバイスを **すべて削除**、カレンダーのリンクの **リンクを停止**、パスキーの名前の変更 | 何も求められない。いずれも、誰かにアカウントへの入り口を与えるものではないため | - 2 段階認証がオンの場合、パスワードだけでご本人確認になることはありません。 - 誤りが多すぎると、*入力回数が上限に達しました。数分後にもう一度お試しください。* と表示されます。 ## この仕組みの理由 **ログイン済みの画面は、誰が操作しているかの証明にはなりません。** 会議室でロックせずに離れたパソコンがあれば、その場にいた人がトークンを作成したり、パスキーを追加したり、メールアドレスを変更したりして、ご本人がログアウトした後もアクセスを保ててしまいます。改めて確認を求めることで、この隙をふさぎます。 **2 段階認証がオンなら、パスワードだけでは足りません。** パスワードは最も漏れやすい秘密です。そのため 2 段階目を設定している場合は、コード、パスキー、またはリカバリーコードでのみご本人確認ができます。 **15 分間、1 回のログインの中で有効です。** 1 回の確認で短時間の一連の変更をまとめて行えるため、操作のたびに求められることはありません。確認はそのブラウザーでのそのログインにだけ結び付き、ログアウトすると終了します。以前に使ったパソコンに引き継がれることはありません。 **保護を外す操作では毎回確認します。** 2 段階認証をオフにする操作と最後のパスキーを削除する操作では、それまでに確認していても、毎回パスワードと証明が必要です。これらの変更をすると、アカウントがパスワードだけで守られる状態になるためです。 ## 効率よく使うコツ - **セキュリティの変更はまとめて行います。** 1 回確認すれば 15 分間有効です。パスキーの追加、新しいリカバリーコードの生成、トークンの作成を一度に済ませましょう。[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)を参照してください。 - **一連の変更の前に、コードまたはパスキーでログインします。** そのログインは確認済みとみなされます。信頼済みデバイスでのログインはみなされません。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **パスキーで確認します。** **パスキーを使用** なら、アプリやメールを開かずにワンタッチで済みます。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **リカバリーコードは緊急用に取っておきます。** ここで使ったリカバリーコードは使用済みになります。認証アプリ、メールのコード、パスキーが使えるときは、そちらを使ってください。[リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/)を参照してください。 ## 例 **3 つの変更を 1 回の確認で。** 10:00 に Mei Tan は **パスキーを追加** を選択し、アプリのコードでご本人確認をします。10:05 に新しいリカバリーコードを生成し、10:12 に個人用トークンを作成しますが、どちらも確認は求められません。10:16 にカレンダーのリンクを作成すると、ダイアログが再び開きます。確認の有効期限が 10:15（10:00 + 15 分）に切れていたためです。 **信頼済みのパソコンでも確認が求められます。** Daniel Lim は、信頼済みにしている会社のパソコンでパスワードだけでログインします。**パスキーを追加** を選択すると、**ご本人確認** でコードを求められます。信頼済みデバイスでのログインでは、パスワードしか証明されていないためです。アプリのコードを入力すると、パスキーが追加されます。 ## よくある質問 - **easySales で何度もご本人確認を求められるのはなぜですか？** 確認が有効なのは、1 つのブラウザーでの 1 回のログインの中で 15 分間だけです。別のブラウザー、新しいログイン、信頼済みデバイスでのログインでは、改めて確認が求められます。 - **パスワードでご本人確認できますか？** 2 段階認証がオフの間だけです。オンの場合は、コード、パスキー、またはリカバリーコードを使ってください。 - **ご本人確認はどのくらい有効ですか？** このブラウザーでのこのログインの中で 15 分間です。ログアウトすると終了します。 - **スマートフォンが手元になくてご本人確認ができない場合はどうすればよいですか？** **リカバリーコードを使用する** を選択し、保存したコードを 1 つ入力します。そのコードは使用済みになります。 - **「入力回数が上限に達しました。数分後にもう一度お試しください。」とはどういう意味ですか？** ダイアログで誤ったパスワードやコードが何度も入力されました。数分待ってから、もう一度お試しください。 - **ご本人確認が求められるのはどの変更ですか？** アクセスの手段が長く残る変更や、ログイン方法を変える変更です。トークン、カレンダーのリンク、パスキー、2 段階認証、リカバリーコード、ログイン用のメールアドレスとパスワードが該当します。会社を管理する人の場合は、ほかのユーザーのログイン、自社のセキュリティと AI の設定、プランの **今すぐ変更** も含まれます。すべての一覧は上記のとおりです。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/) - [アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/) --- # ログインできなくなったとき > easySales にログインできないときの対処法。スマートフォン、認証アプリ、リカバリーコード、パスワードをなくした場合と、管理者による 2 段階認証のリセットを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/ スマートフォンやパスワードをなくすことはよくあり、どの場合にも元に戻る方法があります。表の上から順に見て、最初に当てはまる行で止まってください。方法どうしの関係は[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 始める前に 設定した方法を確認してください。認証アプリまたはメールのコード、パスキー、そしてリカバリーコードがまだ残っているかどうかです。どこかでまだログインできる場合は、**マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** ページの **パスキー** と **2段階認証** のセクションに一覧が表示されます。 ## 手順 | なくしたもの | 対処法 | |---|---| | スマートフォン。ただし別のデバイスにパスキーがある | **パスキーでログイン** を選択するか、パスワードでログインして **パスキーを使用する** を選択する | | スマートフォンとほかのすべての方法。ただしリカバリーコードはまだある | パスワードでログインし、**リカバリーコードを使用する** を選択する | | パスワード | ログインページで **パスワードをお忘れですか？** を選択し、メールで届いたリンクに従う。[パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/)を参照。その後も 2 段階目は必要 | | すべて。かつ、ご自身が唯一の管理者 | easySales に連絡する。手順は下記を参照 | | すべて：スマートフォンもパスキーもリカバリーコードもない | 自社の管理者に 2 段階認証のリセットを依頼する | ログインできるようになったら、もう一度方法を設定し、新しいリカバリーコードを保存して、同じことが起きないようにしてください。 ## 管理者によるリセットの内容 管理者がご自身の 2 段階認証をリセットすると、easySales は次のことを行います。 1. 認証アプリまたはメールのコード、リカバリーコード、信頼済みデバイス、パスキーを削除します。 2. すべてのデバイスでログアウトさせます。 3. AI アプリと個人用トークンの接続を解除し、カレンダーのリンクを停止します。 4. リセットが行われたことを知らせるメールを送ります。 パスワードはそのまま残ります。次回は、パスワードでログインします。自社が 2 段階認証を必須にしている場合は、猶予期間なしで、すぐに設定画面が開きます。必須でない場合は、**マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** ページからもう一度オンにできます。 管理者は **ユーザーアカウント** でご自身のユーザーを開き、**···** メニューの **2段階認証をリセット** を選択してから、**リセット** を選択します。その前に、管理者自身がご本人確認を行います。通知メールはプロフィールのメールアドレスに送られ、メールのコードの送信先がそれと異なる場合は、そのアドレスにも送られます。リセットは、ご自身の **History**（履歴）タブに記録されます。 これは、2 段階目に何を使っていた場合でも同じです。認証アプリ、メールのコード、パスキーのみのいずれでも使えます。 ## 唯一の管理者の場合 ご自身が唯一の管理者で、すべての方法を失った場合、自社には **ユーザーアカウント** からリセットできる人がいません。[support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) にメールで easySales に連絡し、ご自身のアカウントの 2 段階認証のリセットを依頼してください。easySales は次の手順で対応します。 1. **ご本人であることの確認**：何かを変更する前に、easySales がアカウントの所有者ご本人であることを確認します。 2. **別の担当者による審査**：リセットを行う前に、easySales の別の担当者が依頼を審査します。 3. **記録**：すべての段階が記録されます。 その後のリセットは、上記の管理者によるリセットと同じように機能します。ログインできるようになったら、同じことが起きないよう、もう 1 人に **Administrator**（管理者）ロールを付与してください。 ## 知っておきたいルール - パスワードを再設定しても、2 段階認証はオフになりません。 - ほかの管理者の 2 段階認証をリセットできるのは、ご自身も管理者である場合だけです。ご自身の 2 段階認証をリセットすることは誰にもできません。 - 身に覚えのない通知メールが届いた場合は、誰かがご自身のログイン方法をリセットしたということです。管理者に伝えてください。 ## この仕組みの理由 **2 段階目を迂回する裏口はありません。** メールやサポートへの電話で 2 段階認証をオフにできるなら、パスワードを知った人も同じことができてしまいます。元に戻る方法は必ず、ご自身がお持ちのものか、ご本人を知っていて確認できる人を通ります。 **リセットはすべてを一度に消去します。** なくしたスマートフォン、ノートパソコン、リカバリーコードの紙を手にした人は、まだ使える鍵を持っているかもしれません。すべての方法、すべての信頼済みデバイス、すべてのセッションを一度に削除することで、そのどれでもアカウントを開けなくなります。 **パスワードはご自身のものとして残ります。** 2 段階認証のリセットでは新しいパスワードは発行されません。そのため、リセットを行った管理者が、ご本人としてログインできる秘密を知ることはありません。 **最も権限の強いアカウントには、最も厳しいルールが適用されます。** ほかの管理者をリセットできるのは管理者だけで、ご自身をリセットすることは誰にもできません。そのため、乗っ取られたアカウント 1 つから別のアカウントのロックを解除することはできません。 ## 効率よく使うコツ - **元に戻る方法を今日のうちに用意します。** 2 台目のデバイスのパスキーと紙に控えたリカバリーコードがあれば、スマートフォンをなくしても 2 分ほどの手間で済みます。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **管理者の方は、リスクのある人を確認します。** **ユーザーアカウント** の **2段階認証** 列に、各ユーザーの方法が表示されます。[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を参照してください。 - **2 人に Administrator（管理者）ロールを付与します。** そうすれば、どちらも easySales にリセットを依頼する必要がなくなります。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **リセット後はすぐに設定し直します。** 仕事に戻る前に方法をオンにして、新しいリカバリーコードを保存してください。[認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)を参照してください。 ## 例 Ahmad さんがスマートフォンを紛失した日の流れは、[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)の例 A に含まれています。 **パスワードを忘れ、スマートフォンは自宅。** Daniel Lim は、スマートフォンを自宅に置いたままパスワードを忘れてしまいます。**パスワードをお忘れですか？** を選択し、メールで届いたリンクから新しいパスワードを設定します。easySales は引き続き 2 段階目を求めるため、**リカバリーコードを使用する** を選択し、机の引き出しにある紙のコードを 1 つ入力します。後でカードには *リカバリーコード：残り 9 / 10 個* と表示されます。 **唯一の管理者。** Mei Tan は Lim & Co の唯一の Administrator（管理者）で、リカバリーコードを保存していたスマートフォンをなくしてしまいます。Lim & Co には Mei をリセットできる人がいないため、[support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) にメールします。ご本人であることの確認と別の担当者による審査の後、Mei の 2 段階認証がリセットされ、パスワードでログインできるようになります。Mei は認証アプリを設定し直し、同じ日のうちに Daniel に **Administrator**（管理者）ロールを付与します。 ## よくある質問 - **スマートフォンとリカバリーコードの両方をなくした場合はどうすればよいですか？** パスキーがあれば、パスキーでログインしてください。ない場合は、自社の管理者に 2 段階認証のリセットを依頼してください。 - **自分で 2 段階認証をリセットできますか？** できません。別の管理者がリセットします。ご自身が唯一の Administrator（管理者）の場合は easySales がリセットします。 - **管理者による 2 段階認証のリセットでは何が削除されますか？** 認証アプリまたはメールのコード、リカバリーコード、信頼済みデバイス、パスキーです。さらに、すべての場所でログアウトされ、AI アプリ、個人用トークン、カレンダーのリンクも無効になります。 - **2 段階認証をリセットするとパスワードも変わりますか？** 変わりません。同じパスワードでログインし、方法をもう一度設定します。 - **リセット後に猶予期間はありますか？** 自社が 2 段階認証を必須にしている場合はありません。次回のログイン時に設定画面が開きます。必須でない場合、もう一度オンにするかどうかはご自身で選べます。 - **唯一の管理者がログインできなくなりました。誰に頼めばよいですか？** easySales です。[support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) にご連絡ください。ご本人であることを確認した後で対応します。 - **2 段階認証がリセットされたというメールが届いたのはなぜですか？** 管理者がリセットしたためです。ご自身で依頼していない場合は、すぐに管理者に伝えてください。 ## 関連ページ - [パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/) - [リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/) - [自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) --- # 自社のセキュリティ設定 > 自社の全員に 2 段階認証（2FA）を任意または必須にする方法。猶予期間の設定、オンにしている人の確認、リセットできる人について説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/ 自社のメンバーが 2 段階認証を使えるか、使わなければならないかは、会社が決めます。このページは、そのルールを設定する人向けです。各メンバーが使う方法については、[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)で説明しています。 ## 始める前に - ご自身のロールに、ロールエディターの **Role administration**（ロール管理）にある **Manage sign-in security**（ログインのセキュリティの管理）の制御と、**システム設定** を開くための **System**（システム）の **View**（閲覧）権限が必要です。**Administrator**（管理者）ロールには両方があります。この制御がない場合、**2段階認証** セクションは表示されません。 - **全員に必須** を選ぶには、先にご自身のアカウントで 2 段階認証をオンにしてください。オンにするまでは、ページにその旨が表示され、**保存** は使用できません。 - **全員に必須** を選ぶ前にチームに知らせ、[認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)を案内してください。 ## 手順 1. サイドバーの **システム設定** を選択し、サイドナビゲーションの **ユーザーと権限** を選択して、**2段階認証** セクションを表示します。セクションには、オンにしているユーザーの数が表示されます。 2. **会社の全員に対して** で、**オフ — 提供しない**、**任意 — 各自が選択**、**全員に必須** のいずれかを選択します。 3. **全員に必須** の場合は、**猶予期間** を **なし — 次回ログイン時**、**7 日**、**14 日**、**30 日** から選択します。 4. **コードを求めるタイミング** で、**新しいデバイスで（30日間）** または **毎回のログインで** を選択します。 5. **認証アプリを持たない人にメールでのコードを許可する** をオンまたはオフにします。 6. **保存** を選択します。**全員に必須** を選んだ場合は、**全員に2段階認証を必須にしますか？** に **必須にする** で答えます。求められた場合は、[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を完了します。 セクションに *会社ではまだ2段階認証を利用できません。* と表示されている場合は、設定する項目はありません。 ## 設定項目 | 設定 | 選択肢 | 既定値 | |---|---|---| | 会社の全員に対して | **オフ — 提供しない** · **任意 — 各自が選択** · **全員に必須** | 任意 | | 猶予期間（全員に必須の場合のみ） | なし、7 日、14 日、30 日。保存した時点から数える | 14 日 | | コードを求めるタイミング | **新しいデバイスで（30日間）**：信頼済みデバイスでは 30 日間この段階を省略。1 つのブラウザーにつき 1 人 · **毎回のログインで** | 新しいデバイスで | | 認証アプリを持たない人にメールでのコードを許可する | オン · オフ | オン | - **オフ** にすると、まだ設定していない人には 2 段階認証が表示されなくなり、誰も新しいパスキーを追加できなくなります。すでに設定している人には引き続きコードが求められ、パスキーもそのまま残ります。 - **全員に必須** の間は、セクションに猶予期間が終わる日付が「*{日付} から必須。*」の形で表示されます。猶予期間を選び直すと、新しい終了日が設定されます。 - **毎回のログインで** に切り替えると、会社のすべての信頼済みデバイスが解除されます。 - メールのコードの許可をオフにすると、新たにメールのコードを設定することはできなくなります。すでにメールのコードを使っている人はそのまま使えます。そのような人を認証アプリに切り替えるには、その人の 2 段階認証をリセットしてください。 変更はすべて[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)に記録されます。 ## 誰がオンにしているか **ユーザーアカウント** の **Users**（ユーザー）一覧には **2段階認証** の列があり、各ユーザーのページには **2段階認証** の欄があります。表示は **アプリ**、**メール**、**パスキー**、**オフ** のいずれかで、**全員に必須** の場合は「**{日付} まで猶予**」または **必須 – 未設定** も表示されます。**パスキー使用不可 – リカバリーコードのみ、再登録が必要** は、その人のパスキーがもう使えないことを示します。 ## ログイン時の表示 自社の設定の行を見て、次に該当する人の列を見てください。 | 自社の設定 | 2 段階認証を使っていない人 | 2 段階認証を使っている人 | パスキーを持っている人 | |---|---|---|---| | **オフ** | パスワードのみ。2 段階認証はオンにできない | パスワードの後に 2 段階目。そのまま使える | パスキー単独、またはパスワードの後にパスキー | | **任意** | パスワードのみ。2 段階認証をオンにできる | パスワードの後に 2 段階目 | パスキー単独、またはパスワードの後にパスキー | | **必須**、猶予期間中 | パスワードと、猶予期間が終わる前に設定するよう促すバナー（すべてのページに表示） | パスワードの後に 2 段階目 | パスキー単独、またはパスワードの後にパスキー | | **必須**、猶予期間後 | パスワードの後、ほかの画面が開く前に設定が強制される | パスワードの後に 2 段階目 | パスキー単独、またはパスワードの後にパスキー | 凡例：**2 段階目** = 認証アプリまたはメールのコード、パスキー、またはリカバリーコード。**2 段階認証を使っている人** は認証アプリまたはメールのコードを使っている人です。**必須** の場合、パスキーも 2 段階認証として数えられます。**新しいデバイスで（30日間）** の場合、信頼済みデバイスでは 2 段階目が省略されます。 - バナーには「*管理者が {終了日} から2段階認証を必須にします。*」と表示され、**設定する** ボタンを選択すると **マイプロフィール** が開きます。 - 強制される設定画面は **2段階認証を設定する** で、**認証アプリを使用する** と、メールのコードを許可している場合は **スマートフォンがない場合はメールでコードを受け取る** があります。 - **全員に必須** の間に追加された人には、ほかの全員と同じ猶予期間が適用されます。猶予期間が終わった後は、最初のログイン時に 2 段階認証を設定します。 - **全員に必須** の間に管理者が 2 段階認証をリセットした人は、次回のログイン時に、猶予期間なしで設定し直します。 - 猶予期間が終わった時点ですでにログインしている人は、そのセッションが終わるまでそのまま使えます。次回のログインで設定が求められます。 ## 誰が何をできるか | 操作 | 一般ユーザー | **User** の **Edit**（**All records**、すべてのレコード） | 管理者 | 唯一の管理者、ログイン不可 | |---|---|---|---|---| | ご自身の 2 段階認証をオンまたはオフにする ¹ | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | ご自身のパスキーを追加または削除する ² | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | ご自身のリカバリーコードを生成する | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | 個人用トークンを作成する ³ | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | AI アプリを接続する ⁴ | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | 自社のセキュリティ設定を変更する ⁵ | 不可 | 不可 | ご本人確認が必要 | 不可 | | ほかのユーザーのパスワードをリセットする ⁶ | 不可 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | ほかのユーザーのログイン用メールアドレスを変更する ⁶ | 不可 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | ほかのユーザーの 2 段階認証をリセットする ⁶ | 不可 | ご本人確認が必要 | ご本人確認が必要 | 不可 | | ご自身の信頼済みデバイスをすべて解除する | 可 | 可 | 可 | 不可 | | すべての方法を失った後、ご自身の 2 段階認証をリセットしてもらう | 不可：管理者に依頼 | 不可：管理者に依頼 | 不可：別の管理者に依頼 | easySales に連絡 | 凡例： - **可**：すぐに実行されます。**すべて削除** では何も求められません。 - **ご本人確認が必要**：[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)の後に実行されます。 - **不可**：操作は拒否されます。依頼できる相手がいる場合は、セルにその相手を記載しています。 - **easySales に連絡**：[support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) にメールします。easySales がご本人であることを確認し、別の担当者が依頼を審査し、すべての段階が記録されます。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - **ログイン不可** は、ログインできない状態のことです。アクセスが回復するまで、この列の操作はどれも行えません。 注： 1. 自社の設定が **オフ** の間は、オンにする操作は表示されません。オフにする操作ではご本人確認は使われず、毎回パスワードとコードが求められます。自社の設定が **全員に必須** の間は、オフにする操作は表示されません。 2. 自社の設定が **オフ** の間は追加できません。名前の変更では何も求められません。認証アプリもメールのコードもない場合に最後のパスキーを削除すると、2 段階認証がオフになります。このときはパスワードと、そのパスキーまたはリカバリーコードが求められ、**全員に必須** の間は拒否されます。 3. 自社で AI アクセスが有効になっている必要があります。[自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/)を参照してください。 4. 承認画面では、コード、パスキー、またはリカバリーコードが求められます。ただし、過去 15 分以内にこれらのいずれかでログインまたは確認した場合は不要です。2 段階認証を使っていない場合、新しいアプリは接続できません。ただし、自社の設定が **オフ** の間は例外で、承認画面ではパスワードが求められます。 5. **Manage sign-in security** の制御が必要です。カスタムロールでは、**User**（ユーザー）の **Edit**（編集）がなくてもこの制御を持てます。その人は、ほかのすべての行で「一般ユーザー」の列に該当します。 6. ほかの管理者に対してこれを行えるのは管理者だけです。**User** の **Edit** が **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身のアカウントにしかアクセスできないため、これらは行えません。ご自身のパスワード、メールアドレス、2 段階認証をここでリセットすることは誰にもできません。**マイプロフィール** を使うか、別の管理者に依頼してください。ユーザーの **···** メニューにある **2段階認証をリセット** は、2 段階認証の表示が **アプリ**、**メール**、**パスキー**、または **パスキー使用不可 – リカバリーコードのみ、再登録が必要** のユーザーに対して選択できます。それ以外の場合は灰色で表示され、*このユーザーにはリセットする2段階認証がありません* と表示されます。 ## この仕組みの理由 **保護されていないアカウントが 1 つあるだけで、全員の仕事が危険にさらされます。** 社内のメンバーは顧客、見積書、請求書を共有しています。2 段階認証を必須にすれば、誰かのパスワードが漏れても、それだけではこれらの記録を開けなくなります。 **猶予期間があるので、週明けに全員が締め出されることはありません。** 各自が都合のよいときに、日付を示すバナーを見ながら設定できます。顧客との電話の直前に設定を強制されることはありません。 **まず管理者ご自身が設定します。** 必須にできるのはご自身のアカウントで 2 段階認証をオンにした後だけです。チームに求める操作をご自身で試しておけますし、使ったことのない設定でご自身が締め出されることもありません。 **ルールを緩めても、誰の保護も外れません。** **任意** や **オフ** にすると、まだ設定していない人に求めなくなるだけです。すでにオンにしている人が、知らないうちにパスワードだけの状態に戻されることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **告知と一緒に手順を案内します。** チームには[認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)を、スマートフォンをお持ちでない人には[メールのコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)を案内してください。 - **進み具合をひと目で確認します。** セクションにはオンにしているユーザーの数が表示され、**ユーザーアカウント** の **2段階認証** 列で、まだ設定していない人がわかります。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **セッションのルールも同じページで設定します。** **Session timeout**（セッションのタイムアウト）と **Concurrent sessions per user**（ユーザーあたりの同時セッション数）は 2 段階認証のルールの隣にあり、同じ **保存** でまとめて保存されます。[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 - **共用のパソコンには「毎回のログインで」を使います。** すべての信頼済みデバイスが一度に解除されるため、受付やショールームのパソコンでコードが省略されることはありません。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan さんが **全員に必須** に切り替える流れを日ごとに追った例は、[セキュリティの例](https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/)の例 B です。 **猶予期間の数え方。** Mei は 10 月 6 日（月）10:00 に、**猶予期間** を **14 日** として **全員に必須** を保存します。セクションには 10 月 20 日（6 + 14）から必須と表示されます。10 月 7 日、Mei は 1 週間で十分だと判断し、**7 日** を選んでもう一度保存します。新しい終了日は、2 回目の保存から数えた 10 月 14 日（7 + 7）です。 **受付の共用パソコン。** Lim & Co では、来社したお客様に受付のパソコンでムードボードを見ていただいています。Daniel Lim は昨日、このパソコンで **このデバイスでは30日間確認しない** をオンにしました。Mei が **コードを求めるタイミング** を **毎回のログインで** に切り替えて保存すると、会社のすべての信頼済みデバイスが解除されます。そのため、Daniel が次に受付でログインするときも、ほかの全員がどこでログインするときも、2 段階目が求められます。 ## よくある質問 - **全ユーザーに 2 段階認証を義務付けるにはどうすればよいですか？** **全員に必須** を選び、**猶予期間** を選択して **保存** を選択し、続けて **必須にする** を選択します。 - **猶予期間が終わるとどうなりますか？** 2 段階認証を設定していない人は、次回のログイン時に、ほかの画面が開く前に設定する必要があります。すでにログインしている人は、そのセッションが終わるまでそのまま使えます。 - **どのユーザーが 2 段階認証をオンにしているか確認できますか？** できます。**ユーザーアカウント** の **2段階認証** 列に、各ユーザーの **アプリ**、**メール**、**パスキー**、**オフ** が表示されます。**全員に必須** の場合は「**{日付} まで猶予**」または **必須 – 未設定** も表示されます。 - **「全員に必須」を選べないのはなぜですか？** 先にご自身のアカウントで 2 段階認証をオンにしてください。それまでは、この選択肢では **保存** を使用できません。 - **2 段階認証を「オフ」にするとどうなりますか？** 新たに 2 段階認証を設定したりパスキーを追加したりすることはできなくなります。すでに設定している人には、引き続きコードが求められます。 - **メールのコードを使えないようにできますか？** **認証アプリを持たない人にメールでのコードを許可する** をオフにします。以降の新しい設定では認証アプリを使います。すでにメールのコードを使っている人はそのまま使えます。 - **会社の 2 段階認証の設定を変更できるのは誰ですか？** ロールに **Manage sign-in security**（ログインのセキュリティの管理）の制御がある人です。**Administrator**（管理者）ロールにはこの制御が含まれています。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) - [ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/) - [監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/) --- # セキュリティの例 > ログインのセキュリティを日ごとに追う例。新しいスマートフォン、チームでの 2FA 必須化、2 社でのパスキー、メールアドレス変更、共用パソコン、退職者の対応です。 出典：https://easysales.work/ja/help/security/worked-examples/ これらのシナリオでは、5 人のインテリアデザイン事務所 Lim & Co のメンバーとともに、ログインについて特に質問の多い場面をたどります。各シナリオでは、何が起きるかを日ごとに示し、各段階を説明しているページを案内します。それぞれの仕組みについては、[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)で説明しています。 ## A. Ahmad さんの新しいスマートフォン Ahmad さんは Lim & Co のデザイナーです。認証アプリを使っていて、会社が 2 段階認証を必須にしているため、Ahmad さんには **オフにする** ボタンが表示されません。 - **1 日目、午前。** 新しいスマートフォンが届きます。古いスマートフォンはそのままにして、**マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** を開きます。表示は *リカバリーコード：残り 8 / 10 個* です。 - **1 日目、午前。** 古いスマートフォンで認証アプリ自体の移行機能を使い、easySales の項目を新しいスマートフォンに移します。（すでにパスキーを持っていれば、代わりに **パスキー** カードで **認証アプリを削除** を選択し、新しいスマートフォンでもう一度 **オンにする** を行うこともできました。） - **1 日目、昼。** 動作を確認します。信頼済みデバイスではないプライベートウィンドウでログインし、**新しい** スマートフォンのコードを入力します。ダッシュボードが開きます。 - **1 日目、午後。** ついでに、スマートフォンのパスワードマネージャーと同期されるパスキーを追加し、次にスマートフォンを替えるときに楽になるようにします。easySales からご本人確認を求められたので、新しいスマートフォンのコードを使います。リカバリーコードはそのまま保管しておきます。[パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/)を参照してください。 - **2 日目。** ここで初めて、古いスマートフォンを初期化します。 **古いスマートフォンを紛失していた場合。** 1 日目に、Ahmad さんはパスワードでログインし、**リカバリーコードを使用する** を選択します。そして管理者の Mei Tan さんに、2 段階認証のリセットを依頼します。Mei さんは Ahmad さんのユーザーを開き、**···** メニューの **2段階認証をリセット** を選択し、ご本人確認をしてから **リセット** を選択します。Ahmad さんはすべてのデバイスでログアウトされ、AI アプリの接続が解除され、通知メールが届きます。次回のログインでは、Lim & Co が 2 段階認証を必須にしているため、すぐに設定画面が開きます。新しいスマートフォンで QR コードをスキャンし、新しいリカバリーコード 10 個を保存します。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## B. Mei さんが 2 段階認証を必須にする Mei Tan さんは、Lim & Co で **Administrator**（管理者）ロールを持っています。2 段階認証は **任意** で、使っているのは Ahmad さんだけです。 - **1 日目。** Mei さんは月曜日の会議でチームに知らせ、[認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)へのリンクを送ります。Mei さん自身はすでに認証アプリを使っており、これは **全員に必須** を選ぶための条件です。**システム設定** の **ユーザーと権限** にある **2段階認証** セクションで、**全員に必須** を選び、**猶予期間** を **14 日** にし、**新しいデバイスで（30日間）** はそのまま、メールのコードも許可したままにします。**保存** を選択し、アプリのコードでご本人確認をします。この変更は監査証跡に記録されます。 - **1 日目。** Ahmad さんは何も変わりません。すでにオンにしているからです。 - **2 日目。** Priya さんがログインすると、猶予期間が終わる日付を示すバナーが表示されます。Priya さんは **設定する** を選択し、[メールのコード](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)をオンにします。 - **5 日目。** Sarah Goh さんが認証アプリをオンにします。 - **12 日目。** Daniel Lim さんはまだ設定していません。バナーは引き続き、すべてのページで同じ日付を示しています。 - **15 日目。** 猶予期間が終わります。Daniel さんがパスワードでログインすると、ほかの画面より先に **2段階認証を設定する** が開きます。**認証アプリを使用する** を選択し、QR コードをスキャンし、コードを入力し、リカバリーコードを保存すると、ダッシュボードが開きます。 - **15 日目。** Daniel さんが先月接続した AI アプリは、そのまま使えます。16 日目に 2 つ目を接続するとき、承認画面ではパスワードは求められません。アプリのコードを入力して **許可** を選択します。過去 15 分以内にコードでログインしていれば、**許可** を選択するだけで済みました。 - **20 日目。** Farah さんが入社します。Mei さんがアカウントを作成し、仮パスワードを伝えます。猶予期間はすでに終わっているため、Farah さんが最初にログインすると、まず **2段階認証を設定する** が開きます。次に **新しいパスワードの設定** で自分のパスワードを決めると、ダッシュボードが開きます。 設定と、誰に何が表示されるかは[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を参照してください。 ## C. 1 つのメールアドレス、2 つの会社 Sarah Goh さんは Lim & Co のアシスタントです。同じく easySales を使っている Kopi Corner の経理も担当しています。どちらの会社にも、同じメールアドレス *sarah.goh@example.com* のアカウントを持っています。 - **1 日目、午前。** Lim & Co にログインした状態で **マイプロフィール** を開き、**パスキー** カードで **パスキーを追加** を選択します。**名前** に *自分のスマートフォン* と入力し、**続行** を選択して、スマートフォンのロックを解除します。パスキーが追加されたことを知らせるメールが届きます。 - **1 日目、夜。** Kopi Corner にログインした状態で、同じことをします。もう 1 通メールが届きます。 - **1 日目、夜。** スマートフォンには 2 つのパスキーが表示されます。*sarah.goh@example.com · LIMCO* と *sarah.goh@example.com · KOPI* です。点の後ろの部分が、それぞれの会社の **ライセンスコード** です。 - **2 日目。** 事務所で **パスキーでログイン** を選択し、**LIMCO** の項目を選んでスマートフォンのロックを解除します。Lim & Co のダッシュボードが開きます。パスワードは入力していません。 - **3 日目。** 急いでいて **KOPI** を選んでしまい、Kopi Corner のダッシュボードが開きます。ログアウトして、**LIMCO** の項目を選び直します。 - **9 日目。** Lim & Co で、パスキーの名前を *スマートフォン — Lim & Co* に変更します。名前の変更ではメールは送られません。 各社のアカウントは、それぞれ独自のパスキー一覧と、それぞれ 10 個の上限を持っています。Lim & Co のパスキーを削除しても、Kopi Corner のパスキーには影響しません。 ## D. Priya さんの新しいメールアドレス Priya さんは Lim & Co のデザイナーで、メールのコードを使っています。Lim & Co がメールボックスを新しいドメインに移すため、アドレスが *priya@limandco.example* から *priya@limco.example* に変わります。 - **1 日目、午後 5 時。** Mei さんが **ユーザーアカウント** で Priya さんのユーザーを開き、**Edit**（編集）を選択して **Email**（メールアドレス）を変更します。フォームには、新しいアドレスを Priya さんが確認するまでメールのコードが停止するという警告が表示されます。Mei さんが保存すると、easySales は Mei さんにご本人確認を求めます。この時点から、Priya さんのメールのコードは一時停止します。 - **2 日目、午前 9 時。** Priya さんがパスワードでログインします。新しいアドレスを確認するまではメールのコードを送れないため、2 段階目ではリカバリーコードだけが求められます。保存しておいたコードを 1 つ入力し、**確認** を選択します。ダッシュボードが開きます。 - **2 日目、午前 9 時 5 分。** **マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** ページに、メールアドレスが変更されたことが表示されています。**新しいアドレスを確認**、続いて **コードを送信** を選択し、*priya@limco.example* に届いたコードを入力します。5 分前にリカバリーコードでログインしたことがご本人確認とみなされるため、ほかには何も求められません（15 分を過ぎていれば、別のリカバリーコードで確認することになります）。カードの表示は *リカバリーコード：残り 9 / 10 個* になり、今後のコードは新しいアドレスに送られることを知らせるメールが、両方のアドレスに届きます。 - **3 日目。** ログイン時のメールのコードは、これまでどおり新しいアドレスに届きます。 Priya さんがパスキーを設定していれば、2 日目にはリカバリーコードの代わりにパスキーを使えました。[メールのコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)を参照してください。 ## E. お客様のパソコン Daniel Lim さんは Harbour Café を訪ねてオーナーに見積書を説明するため、カフェの事務所のパソコンでログインします。 - **1 日目、午前 11 時。** いつもの習慣で、コードと一緒に **このデバイスでは30日間確認しない** をオンにしてしまいます。デバイスが信頼済みになったことを知らせるメールが届きます。 - **1 日目、午後 3 時。** 自分のノートパソコンに戻り、**マイプロフィール** の **サインインとセキュリティ** を開きます。**信頼済みデバイス** に、今日から 30 日後に期限が切れる *Chrome on Windows* があります。**削除** を選択し、**デバイスを削除** で確定します。これで、カフェのパソコンでは次回のログイン時にコードが求められます。 - **1 日目、午後 3 時 5 分。** カフェのパソコンで誰もログインしたままになっていないことを確実にするため、パスワードを変更します。求められたとおりコードでご本人確認をすると、カフェのものも自分のものも含め、すべてのセッションが終了します。ノートパソコンで新しいパスワードとコードを使ってもう一度ログインします。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/#%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%9E%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%93%8D%E4%BD%9C)を参照してください。 ## F. Priya さんの退職 Priya さんが Lim & Co に出社する最後の日は金曜日です。 - **金曜日、午後 4 時。** Mei さんが **ユーザーアカウント** で Priya さんのユーザーを開き、**···** メニューの **レコードを移管** を選択して、Priya さんのレコードを Sarah Goh さんに引き継ぎます。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 - **金曜日、午後 6 時。** Mei さんが **ユーザーを無効化** を選択し、**無効化** で確定します。Priya さんはすべての場所で即座にログアウトされます。AI アプリと個人用トークンは使えなくなり、カレンダーのリンクも更新されなくなります。無効化されたアカウントには誰もログインできないため、Priya さんのメールのコード、リカバリーコード、パスキーで Lim & Co にログインすることはできなくなります。 ## この仕組みの理由 **どのストーリーにも、2 つ目の入り口があります。** Ahmad さんは古いスマートフォンを初期化する前に新しいスマートフォンを試し、Sarah さんは会社ごとにパスキーを持ち、Priya さんはメールのコードが止まったときにリカバリーコードを使えました。設定していない方法は、必要になったその日にご自身を助けてはくれません。 **セキュリティの変更は、たどれる記録を残します。** 上記の各段階は、影響を受ける本人にメールで知らされます。管理者による変更は[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)にも記録されるため、誰が何を変更したかを後から必ず確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **スマートフォンの移行を予行演習します。** 信頼済みデバイスではないプライベートウィンドウで一度ログインし、新しいスマートフォンのコードが使えることを確認します。[認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/)を参照してください。 - **猶予期間を設けて導入します。** Lim & Co では **14 日** の猶予期間を設けたので、朝に誰かが締め出されることなく全員が設定できました。[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を参照してください。 - **共用のパソコンを使った後は後始末をします。** **信頼済みデバイス** で **削除** を選択し、ログインしたままの場合はパスワードを変更します。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## よくある質問 - **2 つの会社で同じメールアドレスを使えますか？** 使えます。会社ごとに別々のアカウントになり、それぞれに独自のパスキーと方法があります。デバイスには、各パスキーがその会社の **ライセンスコード** とともに表示されます。 - **他人のパソコンで「このデバイスでは30日間確認しない」をオンにしてしまった場合はどうすればよいですか？** **信頼済みデバイス** でそのデバイスの横にある **削除** を選択します。そのパソコンでログインしたままになっているおそれがある場合は、パスワードも変更してください。 - **退職者のユーザーを無効化すると、ログインはどうなりますか？** すべてのセッション、AI アプリ、個人用トークン、カレンダーのリンクが終了し、そのアカウントには誰もログインできなくなります。 - **同僚のメールアドレスを変更すると、2 段階認証に影響しますか？** メールのコードを使っている場合は影響します。新しいアドレスを確認するまでコードは一時停止します。認証アプリのコードとパスキーには影響しません。 - **2 段階認証を必須にすると、接続済みの AI アプリは解除されますか？** 解除されません。既存の個人用トークンと AI アプリの接続は、そのまま使えます。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/) - [ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/) - [パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/) --- # 基本の考え方 > easySales のしくみをまとめて解説。見積から入金までの流れ、見積書と請求書の違い、発行と採番、入金、クレジットノート、GST、権限を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/overview/ このチャプターの各ページは、ボタンの操作ではなく、easySales の背景にある考え方を説明します。見積書がどう請求書になるか、発行すると何が確定するか、入金がどう残高を消すか、誤りをなぜクレジットノートで訂正するかが分かります。どのページも単独で読めるので、必要なページから始めてください。 ## 表示場所 ヘルプセンターを開き、サイドバーの **基本の考え方** を選択します。ほかのチャプターの操作ページは、それぞれ根拠となる考え方のページにリンクしています。 ## できること 販売の流れを順に理解する： - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) — 顧客からクレジットノートと返金までの全体の流れ。 - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/) — 誰に販売するか。 - [見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/) — 2 つの書類の役割。 - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) — 書類が確定し、番号が付くタイミング。 - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) — 入金が請求書を消し込む仕組み。 - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) — 編集、キャンセル、クレジット、削除、取消、返金の使い分け。 税とお金を理解する： - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) — シンガポールのタックスインボイスに必要な項目。 - [税額計算と端数処理](https://easysales.work/ja/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) — 明細行の金額、GST、合計をセント単位まで計算するしくみ。 - [InvoiceNow](https://easysales.work/ja/help/concepts/invoicenow/) — シンガポールの電子請求書と、easySales の現在の対応。 - [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/)、[納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/)、[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)、[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)、[商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)。 チームと記録を理解する： - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/)と[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)。 - [活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/)、[書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/)、[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)、[ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/)。 ## 権限 ヘルプを読むのに権限は要りません。各考え方をアプリで実際に使えるかどうかはロールによります。[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **ボタンより先に考え方があります。** easySales は、会計担当者やお客様がすでに従っているルールに沿って動きます。見積もりはまだ債務ではなく、発行済みの請求書は書き換えず、お金は動いたときに記録します。こうしたルールを知っていれば、ボタンを押す前にその結果を予測できます。 **1 つの流れ、1 組の記録。** 見積書、請求書、領収書、クレジットノートは、互いに、そしてお客様の顧客レコードとつながっています。考え方のページはそのつながり全体を示すため、ある場所での変更がなぜ別の場所に表れるのか（たとえば、クレジットノートがお客様の取引明細書に表れる理由）がわかります。 **どのページも単独で読めます。** このページには、検索から、または作業の途中にアプリの **ヘルプセンター** ボタンから来られることがあります。考え方のページはどれも、その考え方を完結して説明し、実際の操作を説明するページにリンクしています。 ## 効率よく使うコツ - **今いる画面からヘルプを開きます。** 上部バーの疑問符のボタン **ヘルプセンター** を押すと、作業中のモジュールのヘルプがご利用の言語で開きます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **名前や番号でレコードを探します。** テキストボックスの外で **/** を押し、お客様の名前や INV-10000042 などの番号を入力すると、検索ボックスが顧客、連絡先、見積書、請求書、商談を検索します。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **ステータスは 1 つの表で確認します。** [ステータス一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/)には、見積書、請求書、クレジットノート、領収書の各ステータスの意味がまとめてあります。 - **1 週間の練習で流れを覚えます。** [最初の 1 週間](https://easysales.work/ja/help/training/first-week/)では、新しいユーザーが 5 日間の練習で販売の流れをひととおり体験できます。 ## よくある質問 - **「見積から入金まで」とは何ですか？** すべての販売がたどる道筋です。お客様を登録し、見積もりを提示し、請求し、代金を回収し、必要に応じて請求を訂正したりお金を返金したりします。[見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)を参照してください。 - **新しいユーザーはどこから読めばよいですか？** [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)を読み、次に[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)と[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)をお読みください。この 3 ページで、easySales での販売に起こることの大部分を説明しています。 - **使い始める前に考え方のページを読む必要がありますか？** いいえ。操作ページに手順が記載されており、リンク先の考え方のページでその手順の理由を説明しています。 - **今いる画面のヘルプページを開くにはどうすればよいですか？** 上部バーの疑問符のボタン **ヘルプセンター** を選択します。スマートフォンでは表示されません。 - **用語の意味はどこで確認できますか？** [用語集](https://easysales.work/ja/help/reference/glossary/)に、プロフォーマ番号、クレジットノート、返金など、easySales で使う用語の定義がまとめてあります。 ## 関連ページ - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/customers/overview/) - [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 見積から入金まで > easySales での見積から入金までの業務の流れ。顧客から見積書、請求書、入金、クレジットノート、返金までを、計算例とともに説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/ 見積から入金までは、すべての販売でたどる流れです。お客様を登録し、提案し、請求し、代金を回収し、必要に応じて請求を訂正したり返金したりします。このページでは、各段階でどのレコードを使い、レコード同士がどのようにつながるかを説明します。 ## 全体像 *[図: 見積から入金までのレコードのつながり：顧客には連絡先と商談があり、商談には見積書が含まれます。見積書は 1 件または複数の請求書で請求され、領収書が請求書を支払い、クレジットノートが 1 件の請求書を減額し、返金が未消込の入金や残りのクレジットを払い戻します。]* - **顧客** はお客様の会社で、**連絡先** は書類を受け取るその会社の担当者です。先に顧客を作成します。 - **商談** は任意です。1 件の案件とその見積書をまとめます。 - **見積書** は提案です。これも任意で、直接請求することも、段階的に請求する場合に 1 件の見積書から複数の請求書を作成することもできます。 - **請求書** は、お客様が支払うべきものです。 - **領収書** は受け取ったお金を記録します。顧客に属するため、1 件の領収書でお客様の複数の請求書を支払うことができ、使われなかった金額は顧客に残ります。 - **クレジットノート** は、1 件の発行済み請求書に対して発行し、その請求書を減額します。そこで使いきれなかったクレジットは、別の請求書に充当するか返金できます。 - **返金** は、領収書の未消込額やクレジットノートの残高からお金を払い戻します。 ## しくみ *[図: 見積から入金までの流れ：顧客と連絡先から、必要に応じて商談と見積書を経て、下書きの請求書を作成して発行します。お客様は領収書で支払い、クレジットノートで請求を訂正し、残った入金やクレジットは後で充当するか返金します。]* 見積書は下書きとして始まり、[確定する](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)と見積番号が付きます。お客様が合意したら、見積書から[請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)します。明細行はコピーされます。 請求書が下書きの間は、何でも変更できます。[発行する](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)と請求書番号が付与され、金額がロックされます。以後、お客様の未回収額を変えるのは入金、クレジットノート、償却だけです。 入金があったら、[入金を記録します](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)。easySales はこれを領収書として記録します。1 件の領収書で複数の請求書を支払い、お客様がすでに持っているクレジットを使い、銀行手数料などの少額の差額も処理できます。残った金額は、後の請求書や[返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)のために顧客に残ります。 発行済みの請求書を訂正するには、請求書を編集するのではなくクレジットノートを発行します。これにより、お客様の書類と[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)の整合性が保たれます。 ## ポイント - 発行済みの請求書の金額は編集できません。クレジットノートで訂正するか、請求書全体を取り消すべき場合は取り消します。 - クレジットノートに残ったクレジットは充当する **か** 返金するか、領収書に残った金額は消し込む **か** 返金するかのどちらかで、両方はできません。 - 請求前に受け取ったお金は、前受金または保証金として記録できます。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - お客様が今後も支払わない請求書は、クレジットするのではなく[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)します。お客様の支払義務は残ります。 ## 用語 - **顧客 / 連絡先**：お客様の会社と、その担当者です。 - **商談**：案件をまとめる任意の入れ物です。 - **見積書**：何をどのような条件で提供するかを示す提案です。 - **請求書**：確定した販売について支払いを求める書類です。 - **領収書 / 未消込額**：受け取ったお金と、そのうちまだどの請求書も支払っていない部分です。 - **未回収残高**：入金とクレジットの後に、請求書でまだ未回収の額です。 - **クレジットノート / 返金**：発行済みの請求書を減額する書類と、払い戻すお金です。 ## よくある誤解 - 見積書を出しただけでは、お客様に支払義務は生じません。金額が発生するのは請求書を発行したときです。 - 領収書は 1 件の請求書に固定されておらず、残った金額が消えることもありません。 - クレジットノートで請求書が消えることはありません。元の請求書は発行時のまま残り、訂正は番号付きの別の書類になります。 - 見積書や請求書の作成に商談は必須ではありません。 ## 表示場所 まず[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)でお客様を、[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)でその担当者を確認します。見積書、請求書、クレジットノートはサイドバーにそれぞれの項目があります。領収書は顧客の **領収書** タブにあり、各請求書の **入金とクレジット** のセクションには、その請求書の入金とクレジットノートが一覧表示されます。 ## この仕組みの理由 **段階ごとに独自の記録があります。** 見積書は提案した内容、請求書はお客様の支払うべき額、領収書は受け取った額、クレジットノートは取り消した額を示します。どれもほかの記録を上書きしないため、数か月後でも記録だけで販売に関するどんな質問にも答えられます。 **債務を生むのは発行済みの請求書だけです。** 提案や下書きは作成と破棄を繰り返すものであり、どれもお客様の未払い額には表示されません。見積書をいくつ出していても、売掛金、取引明細書、経過日数の集計には実際に請求した額だけが表示されます。 **お金は 1 件の請求書ではなく、顧客に属します。** お客様は端数のない金額で支払ったり、1 回の振込で複数の請求書を支払ったり、請求前に支払ったりします。領収書がお金を顧客に保持して振り分けるため、金額が請求書とちょうど一致しなくても何も失われません。 **訂正は追加するもので、書き換えるものではありません。** クレジットノート、入金の削除、返金は、日付の付いた新しい手順です。お客様がすでに記帳した請求書はそのまま残り、訂正によって金額がいつ、なぜ変わったかがわかります。 ## 効率よく使うコツ - **見積書はお客様のページから作成します。** 連絡先、顧客、商談の **新規見積書** では、お客様の情報が自動で入力されます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **請求書は見積書から作成します。** **請求書を作成** では、明細行、連絡先、支払条件、取引条件が、全額または段階的にコピーされます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **1 件の領収書で複数の請求書を支払います。** **請求書** の一覧で請求書にチェックを入れ、一覧の上のバーで **入金を記録** を選択します。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **段階的な請求は最初に計画します。** [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)で着手金、マイルストーン、期間を設定しておけば、各請求書をその行から作成できます。 - **督促の前に取引明細書を送ります。** 顧客の **取引明細書** には、期間内のすべての請求書、入金、クレジットノートが記載され、PDF としてダウンロードできます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 ## 例 以下の金額はすべて GST 9% を含みます。 ### 見積書から入金まで Lim & Co は Harbour Café に照明コンサルティングを見積もります。8 時間、1 時間 SGD 150.00 で、SGD 1,200.00 と GST SGD 108.00、合計 SGD 1,308.00 です。小さな仕事 1 件の流れ全体は次のとおりです。 1. Mei Tan は見積書を QN-10000160 として確定し、PDF を送ります。カフェが合意したので、**承諾** を選択します。 2. **請求書を作成** を選択し、**全額** のまま **請求書を作成** を選択します。下書きには同じ明細行と合計が入ります。**発行** を選択すると INV-10000351 になり、**未入金** になります。 3. カフェが SGD 1,308.00 を振り込み、銀行が手数料 SGD 8.00 を差し引いたため、SGD 1,300.00 が着金します。Lim & Co の **システム設定** → **入金と消込** の **入金1件あたりの銀行手数料の上限** は SGD 20.00 なので、この手数料を記録できます。 4. Mei は請求書で **入金を記録** を選択し、**入金額** を SGD 1,308.00 のままにして、**銀行手数料** に SGD 8.00 を入力します。**着金額** は SGD 1,300.00 と表示されます。 お客様が全額を支払ったため、請求書は **入金済み** になり、領収書には銀行が差し引いた SGD 8.00 が記録されます。見積書の **請求状況** カードには **全額請求済み** と表示されます。 ### 1 回の振込で 3 件の請求書 Harbour Café が 1 回の銀行振込で 3 件の請求書に対して SGD 4,000.00 を支払います。記録の方法と表示される内容は次のとおりです。 1. **請求書** で Harbour Café の 3 件の請求書にチェックを入れ、一覧の上のバーで **入金を記録** を選択します。 2. **入金額** に SGD 4,000.00 を入力し、**日付** と銀行の **参照番号** を入力します。easySales は、支払期日の早い請求書から順に金額を振り分けます。 3. **入金を記録** を選択します。 | 請求書 | 入金前の未回収額 | 消込額 | 入金後 | |---|---|---|---| | INV-10000071（期日が最も早い） | SGD 1,090.00 | SGD 1,090.00 | **入金済み** | | INV-10000072 | SGD 2,180.00 | SGD 2,180.00 | **入金済み** | | INV-10000073 | SGD 2,180.00 | SGD 730.00 | **一部入金**、未回収 SGD 1,450.00 | | 合計 | | SGD 4,000.00 | 領収書 1 件、RCT-10000021 | 3 件の請求書の未回収額は 1,090.00 + 2,180.00 + 2,180.00 = SGD 5,450.00 でした。振込が SGD 5,500.00 だった場合は、3 件とも **入金済み** になり、超過分の SGD 50.00 は未消込額として Harbour Café の顧客に残り、次の請求書や返金に使えます。 ### 一部入金後の返品 North Point Clinic は、請求書 INV-10000080（SGD 2,000.00 と GST SGD 180.00、合計 SGD 2,180.00）のうち SGD 1,090.00 を支払済みです。クリニックが SGD 1,200.00 と GST SGD 108.00 の商品を返品します。返品をクレジットする方法と表示される内容は次のとおりです。 1. INV-10000080 を開き、**入金とクレジット** のセクションで **クレジットノートを発行** を選択します。 2. **理由** で **Goods returned**（返品）を選び、返品された明細行（合計 SGD 1,308.00）を追加して **下書きを保存** を選択します。 3. **発行** を選択して確定します。 | 表示される内容 | 金額 | 理由 | |---|---|---| | INV-10000080 に充当されたクレジット | SGD 1,090.00 | 請求書の未回収額の上限 | | INV-10000080 のステータス | **入金済み** | 入金が決済に含まれているため | | クレジットノートの残高 | SGD 218.00 | SGD 1,308.00 − SGD 1,090.00 | | 返金できる上限 | SGD 218.00 | 残りのクレジット、および請求書の入金額を超えない | 請求書には「未回収はありません — この請求書のうち SGD 1,090.00 はクレジット処理されました。」とも表示されます。その後、SGD 218.00 をクリニックの次の請求書に充当するか、返金できます。請求書の一部が入金済みでもこのクレジットノートは発行できます。上限は、請求書の合計から発行済みのクレジットノートを差し引いた額です。 ## よくある質問 - **見積から入金までの流れとは何ですか？** お客様からの最初の問い合わせから銀行への入金までの一連の流れです。顧客と連絡先、見積書、請求書、入金、そして必要に応じてクレジットノートや返金と進みます。easySales では各段階が独自のレコードで、前の段階とつながっています。 - **見積書を送るのに商談は必要ですか？** いいえ。商談は任意で、案件の見積書をまとめてその段階を管理するものです。連絡先に直接見積もりや請求ができます。 - **販売はいつお客様の未払い額に計上されますか？** 請求書を発行したときです。見積書、下書き、プロフォーマは計上されません。[未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)を参照してください。 - **お客様が支払う金額はどの段階で確定しますか？** 請求書を発行したときです。承諾済みの見積書は改訂でき、下書きの請求書も変更できます。発行後に請求額を減らせるのはクレジットノートだけです。 - **領収書、クレジットノート、返金の違いは何ですか？** 領収書は入ってくるお金、クレジットノートは請求書の請求額を減らすもの、返金は出ていくお金です。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **請求前に入金を記録できますか？** はい。前受金として、または返還するか没収するまで預かる保証金として記録します。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 ## 関連ページ - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/) --- # 顧客と連絡先 > easySales の顧客と連絡先の違い。お客様は誰か、先方の担当者は誰か、法人と個人の顧客の使い分け、入金が顧客に属する理由を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/ **顧客** は、取引のあるお客様または仕入先で、会社のことも個人のこともあります。**連絡先** は、そのお客様側でやり取りし、書類の宛先となる人です。easySales での販売はすべてこの 2 つのレコードから始まるため、見積書を作成する前に登録しておきます。 ## しくみ お客様が会社の場合は **法人** の顧客を作成し、やり取りする人を一人ずつ連絡先として追加します。たとえば、オーナー、プロジェクトマネージャー、経理担当者です。お客様が個人の場合は **個人** の顧客を作成します。その人自身がお客様なので、easySales はその人を顧客の唯一の連絡先として扱い、情報は顧客側で変更します。 見積書や請求書には連絡先を指定し、顧客はその連絡先から決まります。領収書、お客様のクレジット、取引明細書は顧客ごとに管理されるため、1 件の入金で、同じお客様の別々の人宛ての請求書をまとめて決済できます。クレジットノートは請求書から作成され、同じ顧客に属します。 顧客には **得意先**、**仕入先**、またはその両方の役割があり、少なくとも 1 つを選択します。仕入先だけの顧客の連絡先は、見積書、請求書、クレジットノートでは選択肢に表示されません。発注書の仕入先にはどの顧客でも指定でき、発注書を発行するとその顧客に **仕入先** が選択されます。 顧客には **既定の支払条件** と **既定の通貨** も設定できます。その顧客の連絡先宛てに見積書または請求書を作成すると、両方が自動入力され、請求書はこの条件から支払期日を計算します。条件のない顧客は会社の既定の条件に従います。 ## ポイント - お客様 1 社につき顧客は 1 件にし、そこの人を連絡先として追加します。同じお客様が二重に登録されている場合は、顧客の **···** メニューの **重複する顧客を統合…** で重複分を統合します。[顧客の統合](https://easysales.work/ja/help/accounts/merge-accounts/)を参照してください。 - 顧客の種類（**法人** または **個人**）は、作成後に変更できません。誤って選んだ場合は、正しい種類で新しい顧客を作成し、もう一方を無効化します。 - レコードを使わなくなったら、**···** メニューの **顧客を無効化** または **連絡先を無効化** を選択します。レコードは一覧に表示されなくなりますが、履歴は残り、既存の書類からも引き続き参照されます。 - 法人の顧客を無効化しても、その連絡先と書類はそのまま残ります。個人の顧客を無効化すると、その連絡先も無効化されます。 - **顧客の担当者** と **連絡先の担当者** は、責任を持つ同僚です。連絡先の担当者は、顧客の担当者と異なっていてもかまいません。 ## 用語 - **顧客**：得意先または仕入先として扱う会社や個人です。 - **法人**：会社や団体のための顧客で、連絡先をいくつでも登録できます。 - **個人**：個人のための顧客で、その人を唯一の連絡先としてまとめて管理します。 - **連絡先**：顧客に関係する一人の人です。 - **得意先** / **仕入先**：その顧客が自社にとって果たす役割です。 - **顧客コード**：得意先としての顧客の番号で、`C-00001` のような形式です。ご自身で入力しない限り自動で付与されます。 - **取引明細書**：選択した期間の顧客の請求書、入金、クレジットノートをまとめた PDF で、顧客の **取引明細書** から作成します。 ## よくある誤解 - 顧客はログイン用のアカウントではありません。easySales にログインするのはユーザーで、顧客や連絡先ではありません。 - 連絡先は顧客の複製ではありません。お客様側の一人の人です。 - 入金は、請求書の宛先の連絡先には結び付きません。顧客に対して記録されます。 - お客様の会社を辞めた連絡先を無効化しても、その人の見積書や請求書は削除されません。 ## 表示場所 お客様のレコードはサイドバーの **顧客**、人は **連絡先** で確認します。顧客のページには、その連絡先、見積書、請求書、領収書、活動がまとめて表示されます。[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)と[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **支払義務を負うのは顧客、書類の宛先は連絡先です。** 見積書を承認する人と支払う人は、別の人であることがよくあります。両者を分けておくことで、書類はそれぞれ適切な人に届き、お客様の未回収額は顧客の 1 つの金額と 1 通の[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)にまとまります。 **個人のお客様も、正式な顧客です。** 住宅の施主にも、会社と同じように見積書、領収書、クレジット、取引明細書を発行でき、架空の会社名を用意する必要はありません。その人自身が顧客なので、住所や電話番号は 1 か所で管理できます。 **種類が固定されているのは、2 つの種類で人の持ち方が異なるためです。** 法人の顧客は担当者を個別の連絡先として持ち、個人の顧客はその人自身です。一方を他方に変えると、書類の宛先が合わない人のまま残ってしまうため、作成時に一度だけ選択します。 **既定値で、毎回同じ選択をする手間が省けます。** 30 日払いのお客様や米ドル建てで請求するお客様は、顧客に一度設定するだけです。新しい見積書と請求書はその設定から始まり、個々の書類を変更しても顧客の設定は変わりません。 ## 効率よく使うコツ - **お客様の条件は一度だけ設定します。** 顧客に **既定の支払条件** と **既定の通貨** を入力すると、その連絡先宛ての新しい見積書と請求書に自動で入ります。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **書類は顧客から作成します。** 顧客の **···** メニューの **新規見積書**、**新規請求書**、**新規連絡先** を使うと、お客様が自動入力されます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **重複の警告で二重登録を防ぎます。** 顧客や連絡先を作成しているとき、同じ名前や電話番号のレコードがすでにあると easySales が警告します。[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)を参照してください。 - **重複に気付いたらすぐに統合します。** 顧客が 1 件なら、残高も取引明細書も 1 つにまとまります。[顧客の統合](https://easysales.work/ja/help/accounts/merge-accounts/)を参照してください。 - **既存の顧客リストはまとめて取り込みます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)で、.xlsx または .csv ファイルから顧客と連絡先を読み込めます。 ## 例 Lim & Co は Harbour Café Pte Ltd と取引を始めます。Mei Tan はカフェの **法人** の顧客を作成して **得意先** を選択し、連絡先を 2 件追加します。見積書を承認するオーナーの Grace Wong と、請求書を受け取る運営マネージャーの Ahmad Salleh です。Mei は内装工事の見積書を Grace 宛てに、請求書を Ahmad 宛てにします。 カフェが 1 回の銀行振込で 3 件の請求書を支払ったときは、各請求書の宛先の連絡先にかかわらず、Mei は顧客に対して領収書を 1 件記録します。 **1 件の入金で 2 人宛ての請求書を決済する。** 10 月、Mei はカフェに **GST 9%** で請求書を 2 件発行します。 | 請求書 | 宛先 | 税抜 | GST | 合計 | |---|---|---|---|---| | INV-10000330 | Grace Wong | SGD 2,000.00 | SGD 180.00 | SGD 2,180.00 | | INV-10000331 | Ahmad Salleh | SGD 1,000.00 | SGD 90.00 | SGD 1,090.00 | 顧客の **未回収額** は SGD 3,270.00（2,180.00 + 1,090.00）です。カフェが SGD 3,270.00 を振り込み、Mei は顧客に対して両方の請求書を決済する領収書を 1 件記録します。両方の請求書が **入金済み** になり、未回収額は残りません。 **同じお客様が二重に登録されていた場合。** Priya Nair が 2 件目の顧客「Harbour Cafe Singapore」を作成しており、そこには連絡先が 1 件と、SGD 545.00 の発行済み請求書が 1 件あります。本来の顧客には SGD 1,090.00 の未回収額がまだあります。Mei は Harbour Café Pte Ltd を開いて **重複する顧客を統合…** を選択し、重複分を選びます。連絡先は統合先に移り、請求書は発行時の内容のまま残り、残した顧客の **未回収額** は SGD 1,635.00（1,090.00 + 545.00）になります。 ## よくある質問 - **顧客と連絡先の違いは何ですか？** 顧客はお客様そのもので、支払義務を負う会社や個人です。連絡先は、書類の宛先となるお客様側の一人の人です。会社の顧客には連絡先を複数登録できます。 - **法人と個人のどちらの顧客を作成すればよいですか？** 会社や団体なら法人を選び、その下に複数の人を追加します。住宅の施主のように、お客様であり唯一のやり取りの相手でもある個人の場合は、個人を選びます。 - **法人の顧客を個人の顧客に変更できますか？** できません。種類は顧客の作成時に固定されます。正しい種類で新しい顧客を作成し、古い顧客を無効化してください。 - **入金は顧客と連絡先のどちらに記録されますか？** 顧客です。1 件の領収書で、同じお客様の別々の連絡先宛ての請求書をまとめて支払えます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **顧客を無効化すると請求書はどうなりますか？** 何も変わりません。発行済みの請求書、領収書、クレジットノートは引き続きその顧客を表示します。一覧と選択肢に表示されなくなるだけです。 - **二重に登録されたお客様はどう直せばよいですか？** 重複分を残す顧客に統合します。連絡先と進行中の作業は統合先に移ります。統合は元に戻せません。[顧客の統合](https://easysales.work/ja/help/accounts/merge-accounts/)を参照してください。 ## 関連ページ - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/) - [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/) - [取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # 見積書と請求書 > 見積書と請求書の違いとは。それぞれを送るタイミング、見積書から請求するときに引き継がれる内容、段階的な請求の進み具合の確認方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/ **見積書** は、何をどのような条件で提供するかをお客様に伝えるものです。**請求書** は、合意した内容の支払いをお客様に求めるものです。商談中は見積書を送り、請求すべきものが生じたら請求書を作成します。 ## 全体像 *[図: 見積書のステータス：QD- の番号が付いた下書きは、確定すると有効になります。有効な見積書は編集でき、その後、承諾済みまたは不採用にすると確定して閲覧のみになります。有効または承諾済みの見積書を改訂すると、差し替え済みになり閲覧のみになります。有効または承諾済みの見積書から、全額または段階的に下書きの請求書を作成できます。そのうち最初の請求書を発行すると見積書はロックされます。]* 見積書とそこから作成した請求書は、互いに紐づいた別々のレコードです。見積書は提案とお客様の決定を記録し、各請求書はその見積書に対する 1 回分の請求を記録します。1 件の見積書に複数の請求書を作成でき、見積書なしで請求書を作成することもできます。 見積書は `QD-` の番号が付いた **下書き** として始まります。[確定する](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)と `QN-` の見積番号が付き、**有効** になって送付できる状態になります。**有効** の間は、引き続き変更できます。お客様が決定したら **承諾済み** または **不採用** にし、見積書は閲覧のみになります。どちらの決定でも、請求書が作成されたり変更されたりすることはありません。 お客様が見た後に提案内容が変わる場合は、代わりに[改訂します](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)。新しい版には `-R1`、`-R2` などの番号が付き、古い版は **差し替え済み** になります。 ## しくみ *[図: 見積書を段階的に請求する流れ：着手金の請求書を作成し、次に 1 件以上の出来高請求の請求書を作成し、最後に残額の請求書を作成します。残額の請求書で見積書の請求が完了し、既定では着手金が控除されます。]* 請求する準備ができたら、**有効** または **承諾済み** の見積書の上部にあるメインのボタン **請求書を作成** を選択し、**請求内容** を **全額**、**着手金**、**出来高請求**、**残額**、**行を選択** から選びます。easySales は、見積書の連絡先、営業担当者、通貨、**取引条件**、カスタム項目、明細行を引き継いだ下書きの請求書を、今日の日付・今日の税率で作成します。 その後、見積書の **請求状況** カードで、**契約金額（税抜）** に対する進み具合（**未請求**、割合付きの **一部請求済み**、**全額請求済み**、**超過請求**）を確認できます。計上されるのは発行済みの請求書で、下書きは別に表示されます。 見積書から作成した最初の請求書を発行すると、見積書はロックされ、編集も削除もできなくなります。その請求書を後で取り消しても同じです。承諾または不採用にすることは引き続きでき、その請求書の発行時に見積書がまだ **有効** の場合は、**承諾済み** にするかどうかを easySales が確認します。 ## ポイント - 段階ごとの調整は、発行前に下書きの請求書で行います。発行済みの請求書の明細行はロックされます。 - 後で見積書を変更しても、すでに作成した請求書は変わりません。 - 見積書の **備考** と、明細行の **原価単価** は請求書にコピーされません。 - **請求書** の一覧の **新規請求書** では、承諾済みの見積書か **見積書なしで作成** だけが表示されます。見積書のページからは、**有効** または **承諾済み** の見積書から請求書を作成できますが、**下書き**、**不採用**、**差し替え済み** の見積書からは作成できません。 - **Reversal**（取消）と **Over-invoiced**（過大請求）のクレジットノートは請求済みとして数える額を減らします。**Goods returned**（返品）と **Allowance**（値引）のクレジットは、その横に **返品・値引** として表示されます。 ## 用語 - **見積書**：お客様が承諾または不採用にできる販売の提案です。 - **請求書**：確定した販売について支払いを求める書類です。 - **契約金額（税抜）**：見積書の税抜合計で、請求の進み具合はこの金額を基準に計算されます。 - **請求ステータス**：発行済みの請求書で見積書のどれだけを請求したかを示します。 - **差し替え済み**：改訂された見積書の以前の版です。閲覧のみで、請求書を作成できません。 ## よくある誤解 - 見積書を送っただけでは、お客様に支払義務は生じません。 - **承諾済み** は **入金済み** ではありません。入金は請求書に対して記録します。 - 請求書を作成しても、見積書が請求書に変わることはなく、見積書のステータスも変わりません。 - プロフォーマインボイスは見積書ではありません。`PF-` の番号が付いた下書きの請求書です。 ## 表示場所 見積書は[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)に、請求書は[請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)にあります。**請求書を作成** は **有効** または **承諾済み** の見積書の上部にあり、そこから作成した請求書は見積書の **請求書** タブに表示されます。手順は[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)で説明しています。 ## この仕組みの理由 **提案は債務ではありません。** お客様は見積書を承諾することも、不採用にすることも、そのままにすることもできるため、見積書がお客様の未払い額に表示されることはありません。表示されるのは発行済みの請求書だけなので、売掛金、取引明細書、税務記録は実際の請求だけで構成されます。 **2 つのレコードを紐づけることで、それぞれが正確な内容を保ちます。** 見積書は提案して合意した内容を、各請求書はその日付で請求した内容を保持します。両者を紐づけることで、どちらの書類も相手に合わせて変更することなく、**請求状況** カードに合意した仕事のどれだけを請求したかを表示できます。 **請求書はその日付で課税されます。** 税は見積もり時ではなく、請求時に課されます。そのため、古い見積書から作成した下書きも今日の日付になり、今日の税率が使われます。 **請求すると提案は確定します。** 見積書に対して請求した後は、その見積書が以降のすべての請求書の基準になります。見積書を固定しておくことで、**請求状況** カードの割合が正確に保たれます。追加の作業は新しい見積書にします。 ## 効率よく使うコツ - **請求書は一から作らず、見積書から作成します。** **請求書を作成** では明細行と条件がコピーされるため、合意したとおりの内容を請求できます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **確認のメッセージで見積書を確定します。** **有効** の見積書で最初の請求書を発行するときは、見積書に戻らず、確認のメッセージから承諾します。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - **請求の段階は一度に計画します。** [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)で着手金とマイルストーンを設定しておけば、各請求書をその行から作成できます。 - **未請求の額をひと目で確認します。** **見積書** の一覧の **請求済み** 列には、各見積書の **請求ステータス** が表示されます。[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)を参照してください。 - **似た仕事では見積書を複製します。** **···** メニューの **複製** で、同じ顧客、明細行、条件の新しい下書きを作成できます。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 ## 例 ### 2 段階で請求する Harbour Café は、椅子 100 脚、1 脚 SGD 25.00、**契約金額（税抜）** SGD 2,500.00、GST 9% の見積書 QN-10000105 を承諾します。Lim & Co は今月 40 脚、来月 60 脚を納品します。Mei Tan が 2 段階で請求する手順は次のとおりです。 1. **請求書を作成** を選択し、**行を選択** を選んで **請求数量** を 40 にします。下書きは SGD 1,000.00 と GST SGD 90.00 で、合計 SGD 1,090.00 です。発行するとカードに **一部請求済み 40%** と表示され、見積書はロックされます。 2. 翌月、もう一度請求書を作成して **残額** を選び、発行します。SGD 1,500.00 と GST SGD 135.00 で、合計 SGD 1,635.00 です。カードには **全額請求済み** と表示されます。 2 件の請求書はどちらも見積書の **請求書** タブに表示されます。カフェへの請求の合計は SGD 1,090.00 + SGD 1,635.00 = SGD 2,725.00 で、見積書の GST 込みの合計と一致します。 ### 見積書のない小さな仕事 Harbour Café は、塗装後に額入りの絵を 3 点掛け直す作業を Lim & Co に依頼します。2 時間、1 時間 SGD 120.00 です。交渉の必要はないため、Mei Tan は直接請求します。 1. **請求書** の一覧で **新規請求書** を選択し、**見積書なしで作成** を選択します。 2. カフェの **連絡先** を選び、明細行を 1 行追加して（2 × SGD 120.00 = SGD 240.00、GST 9% SGD 21.60、合計 SGD 261.60）、**請求書を保存** を選択します。 3. **PDF** を開いて確認し、**請求書を発行** を選択します。 この請求書はどの見積書にも紐づいていないため、**請求状況** カードには計上されませんが、ほかの請求書と同じように Harbour Café の未回収残高に計上されます。 ### 提案を改訂してから請求する Lim & Co は Orchid Dental に、受付の造作家具を税抜 SGD 8,000.00 で見積もり、QN-10000170 とします。クリニックからオークではなくラミネートにしてほしいと依頼があり、Mei は見積書を改訂します。QN-10000170-R1 として確定した改訂版は SGD 7,200.00 です。QN-10000170 は **差し替え済み** になります。クリニックが改訂版を承諾し、Mei は QN-10000170-R1 から **全額** の請求書を作成します。SGD 7,200.00 と GST SGD 648.00 で、合計 SGD 7,848.00 です。 ## よくある質問 - **見積書と請求書のどちらを送ればよいですか？** お客様が価格や範囲にまだ合意していない場合は見積書を送ります。作業や商品について合意し、代金を請求する場合は請求書を送ります。 - **見積書が承諾されたら、お客様に支払義務が生じますか？** いいえ。承諾はお客様の決定を記録するものです。支払義務が生じるのは、請求書を発行したときです。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - **プロフォーマインボイスは見積書と同じですか？** いいえ。プロフォーマは `PF-` の番号が付いた下書きの請求書で、支払いの手配に必要とするお客様がいます。見積書は `QN-` の番号が付いた提案で、お客様が承諾または不採用にします。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 - **見積書を変更すると、そこから作成した請求書も更新されますか？** いいえ。各請求書は、作成時の明細行を保持します。下書きの請求書は直接変更し、発行済みの請求書はクレジットノートで訂正します。 - **見積書の「超過請求」とは何ですか？** 発行済みの請求書から **Reversal**（取消）と **Over-invoiced**（過大請求）のクレジットノートを差し引いた額が、**契約金額（税抜）** を上回っている状態です。タグには **超過請求 115%** のように割合が表示されます。 - **見積書の「差し替え済み」とは何ですか？** 改訂版に置き換えられた見積書です。閲覧のみの記録として残り、請求書は作成できません。請求書は最新の版から作成してください。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 ## 関連ページ - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) --- # 発行と採番 > easySales の請求書番号の付け方。下書きと仮番号、発行、欠番のない請求書番号、番号の形式、取り消した請求書の扱いを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/ 請求書はすべて、まだ変更できる **下書き** から始まります。準備ができたら **発行** します。請求書番号が付与され、お客様の支払いの対象となる書類になります。このページでは、発行時に何が変わるか、easySales が書類にどのように番号を付けるかを説明します。 ## 全体像 *[図: 見積から入金までの流れ：顧客と連絡先から、必要に応じて商談と見積書を経て、下書きの請求書を作成して発行します。お客様は領収書で支払い、クレジットノートで請求を訂正し、残った入金やクレジットは後で充当するか返金します。]* 発行は、請求の準備と回収の間の段階です。発行前の請求書は自由に変更でき、未回収額はありません。発行後はお客様に支払義務が生じ、入金とクレジットノートを記録できるようになり、顧客の未回収残高に計上されます。 一連の書類には、それぞれ独自の番号体系があります。既定では次のとおりです。 | 書類 | 番号 | 付与されるとき | |---|---|---| | 下書きの見積書 | `QD-` | 作成時 | | 見積書 | `QN-` | 確定時 | | 下書きの請求書 | `PF-`（仮番号） | 作成時 | | 請求書 | `INV-` | 発行時 | | クレジットノート | `CN-` | 発行時 | | 領収書 | `RCT-` | 入金の記録時 | | 返金 | `RF-` | 払い戻し時 | | 保証金の没収 | `DF-` | 保証金を没収したとき | 見積書、請求書、クレジットノート、領収書の番号の付け方は、自社で変更できます。発注書、納品書も同様です。変更できるのは、接頭辞、番号に含める年または月、連番の桁数、開始番号です。[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。下書き、返金、保証金の没収の番号は、上記の形式のままです。 ## しくみ *[図: 請求書のステータス：下書きは削除または発行します。発行済みの請求書は未入金で、入金に応じて一部入金、入金済みとなり、クレジットノートで残りが決済されるとクレジット済みになります。未入金の請求書は取り消すことができ、取消済みになります。]* - **下書き。** 請求書には請求書番号ではなく仮番号が付いています。編集や削除ができます。PDF の見出しは **PROFORMA INVOICE** で **DRAFT**（下書き）と表示されるため、先に支払いの手配が必要なお客様に送ることができます。下書きには入金もクレジットノートも記録できません。 - **発行。** 請求日（今日または過去の日付で、未来の日付は不可）を選ぶと、請求書に `INV-` の番号が付与されます。仮番号は参照用として請求書に残ります。お客様、通貨、日付、税、為替レート、明細行はここでロックされます。 - **発行後。** ステータスは入金などに応じて変わります。**未入金**、**一部入金**、そして **入金済み**、**クレジット済み**、**償却済み** のいずれかになります。[未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)を参照してください。 - **取消。** 発行済みの請求書全体を取り消すべき場合は、取り消します。easySales が請求書全額のクレジットノートを発行し、請求書は **取消済み** になります。番号は記録に残ります。 ## ポイント - 発行は元に戻せません。確定する前に下書きを確認してください。 - 最後に発行した請求書より前の日付で発行することもできます。その場合、番号が日付順にならないという警告が表示されますが、発行はできます。 - 発行済みの請求書は削除できず、取り消すことだけができます。下書きは取り消せず、削除することだけができます。 - 請求書番号は、請求書を取り消しても再利用されません。削除した下書きが使うのは仮番号だけです。 - 番号の付け方を変更しても、発行済みの書類の番号が振り直されることはありません。変更は次の書類から適用されます。 - 自社で一部の請求書を[承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)の対象にしている場合、そのような請求書を発行すると、発行の代わりに承認に回されます。請求書には **承認待ち** と表示され、承認者が承認したときに番号が付与されます。 - 見積書も同様です。最初は `QD-` 番号の下書きで、[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)すると `QN-` 番号が付きます。削除した下書きの見積書は `QN-` 番号を使いません。 ## 用語 - **下書き**：作成中の請求書で、仮番号で識別されます。 - **仮番号**：下書きに付く `PF-` の番号で、参照用として請求書に残ります。 - **発行**：請求書に請求書番号を付与し、内容をロックする操作です。 - **請求書番号**：発行時に付与され、以後変わらない `INV-` の番号です。 - **取消**：発行済みの請求書を取り消す操作で、請求書全額のクレジットノートが発行されます。 ## よくある誤解 - 仮請求書は発行済みの請求書ではなく、`PF-` の番号は請求書番号ではありません。 - 発行は PDF の見出しを変えるだけではありません。請求内容を確定させます。 - 取消しても請求書は削除されず、番号も空きません。 ## 表示場所 **請求書を発行** と **PDF** は下書きの請求書の上部に、**取消** は発行済みの請求書の **···** メニューにあります。手順は[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)と[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)で説明しています。番号の形式は、**システム設定** → **会社情報** の **帳票番号** セクションにあります。 ## この仕組みの理由 **下書きは作業用の控えで、発行が確約です。** 請求書は数日かけて準備したり、仮請求書として送ったり、承認を受けたりできますが、その間お客様に支払義務は生じません。請求が現実のものになるのは発行の時点だけなので、内容がロックされるのもその時点だけです。 **書類の種類ごとに独自の連番があります。** 請求書、クレジットノート、領収書は、会計士が、また税務上は当局が、それぞれ別に確認します。下書きには独自の `PF-` や `QD-` の番号が付き、下書きのクレジットノートには番号がないため、下書きをいくつ削除しても、請求書とクレジットノートの番号に欠番は生じません。 **取り消した請求書は番号を保持します。** 請求書の連番に欠番があると、売上を隠したように見えます。取り消した請求書を、それを打ち消したクレジットノートとともに残しておくことで、すべての番号の説明がつきます。 **形式の変更は先に向かってだけ適用されます。** お客様は、受け取った請求書を付与された番号で保管しています。新しい形式は次の書類から始まるため、送付済みの番号が変わることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **発行の前に仮請求書を送ります。** 先に支払いが必要なお客様には、下書きの **PDF** を開いて見出しが **PROFORMA INVOICE** の PDF を送り、注文が確定したら発行します。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **年が始まる前に、番号に年を入れる設定をします。** **日付部分** を **年** にすると毎年新しい連番が始まり、請求書がどの年のものかが番号からすぐに分かります。[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。 - **不要な下書きは気にせず削除します。** 削除した下書きが使うのは仮番号だけで、請求書番号は使いません。**下書きを削除** は下書きの **···** メニューにあります。 - **番号で書類を探します。** **/** を押し、ページ上部の検索ボックスに INV-10000042 のような番号を入力します。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **一覧から承認します。** 承認者は、**請求書** の一覧の **自分の承認待ち** で、自分の承認を待っている請求書を確認できます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 例 ### 仮請求書から請求書へ 9 月 25 日、Harbour Café から支払いの手配のために仮請求書がほしいと依頼がありました。番号は次のように変わります。 1. 請求書を作成します。下書きには仮番号 PF-10000003 が表示されます。 2. **PDF** を選択し、見出しが **PROFORMA INVOICE** の PDF をカフェに送ります。 3. 9 月 30 日、**請求書を発行** を選択し、今日の日付のまま確定します。請求書に INV-10000042 の番号が付き、**未入金** と表示されます。支払期日は請求日に合わせて同じ日数を保って移動し、30 日の支払条件なら 10 月 30 日になります。 4. もう一度 **PDF** を選択します。PDF は正式な請求書になり、PF-10000003 が参照として表示されるため、カフェは受け取った仮請求書と照合できます。 別の下書き PF-10000004 が不要になり、Mei Tan はそれを削除します。次に発行される請求書は INV-10000043 のままです。削除した下書きには請求書番号が付いていなかったからです。 ### 連番の中の取り消した請求書 INV-10000043 の顧客が誤っていたことが分かり、Mei はこれを取り消します。次に発行される請求書は INV-10000044 です。連番は 42、43、44 と欠番なく続きます。INV-10000043 は、それを打ち消した理由「Reversal（取消）」のクレジットノートとともに、**取消済み** として一覧に残ります。 ### 毎年始まり直す番号 2027 年 1 月 2 日、その年の請求書をまだ発行していない時点で、Daniel Lim は **システム設定** → **会社情報** → **帳票番号** を開きます。**請求書** のブロックで、**接頭辞** を `INV-` にし、**日付部分** に **年** を選び、**連番の桁数** を 4、**開始番号** を 1 に設定します。**次の番号** に INV-2027-0001 と表示されたので、**保存** を選択します。 その日に最初に発行される請求書は INV-2027-0001、次は INV-2027-0002 です。2026 年に発行された INV-10000412 までの請求書は、番号がそのまま残ります。 ## よくある質問 - **請求書番号が日付順に並ばないのはなぜですか？** すでに発行済みの請求書より前の日付で請求書を発行したためです。番号は請求日ではなく発行の順に付与されます。そのような請求書を発行する前に、easySales が警告を表示します。 - **請求書番号に欠番があります。請求書が削除されたのですか？** いいえ。発行済みの請求書は削除できません。その番号は、一覧に表示されていない請求書に付いています。**請求書** の一覧は **未入金** と **一部入金** で開くため、**ステータス** の絞り込みを変更すると、入金済みや取消済みの請求書も表示されます。ロールが **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合も、すべての請求書は表示されません。 - **下書きの請求書に PF- の番号が付いているのはなぜですか？** 発行されるまで下書きを識別する仮番号です。請求書番号は発行時に付与され、仮番号は参照用として請求書に残ります。 - **請求書番号を毎年 1 から始められますか？** できます。**帳票番号** で **日付部分** を **年** または **年月** にします。[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。 - **番号の形式を変更すると、過去の請求書の番号は振り直されますか？** 振り直されません。発行済みの書類は番号を保持し、新しい形式は次の書類から始まります。 - **クレジットノートと領収書には独自の番号がありますか？** あります。書類の種類ごとに独自の連番があり、既定ではクレジットノートは `CN-`、領収書は `RCT-`、返金は `RF-` です。 ## 関連ページ - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/) --- # 未回収残高 > 請求書でお客様がまだ支払っていない額の計算方法。入金、クレジットノート、償却で未収残高が減るしくみ、ステータスの変わり方、期日超過になる日を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/ **未回収残高** は、発行済みの請求書でお客様がまだ支払っていない額です。easySales はこれを各請求書の上部に **未収残高** として表示し、そこから請求書のステータスを判定し、期日超過かどうかを判断します。入金を記録するには、[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 ## 全体像 *[図: 見積から入金までのレコードのつながり：顧客には連絡先と商談があり、商談には見積書が含まれます。見積書は 1 件または複数の請求書で請求され、領収書が請求書を支払い、クレジットノートが 1 件の請求書を減額し、返金が未消込の入金や残りのクレジットを払い戻します。]* 請求書の未回収額を減らすものは 3 つあります。 - **入金**：領収書からのお金で、**入金済み** に計上されます。 - **クレジット**：その請求書に対して発行したクレジットノート、またはほかのクレジットノートから充当したクレジットです。お金は動かないため、**入金済み** は変わりません。 - **償却**：入金時に償却した少額の残高、または貸倒処理した債権です。 つまり、**未収残高** は **合計** から入金、クレジット、償却を差し引いた額です。請求書の上部には **合計**、**入金済み**、**未収残高**、**支払期日** が表示されます。明細行の下の合計欄には、該当する場合に **クレジット充当** の行と **償却済み** の行が加わり、**入金とクレジット** のセクションには残高を減らした各入金とクレジットノートが一覧表示されます。 ## しくみ *[図: 入金を記録する画面の流れ：入金を入力し、ほかの請求書も支払う場合はそれらにチェックを入れ、利用できるクレジットノートがあればチェックを入れて保存します。入金があると RCT- の番号の領収書が作成され、クレジットだけの場合は作成されません。チェックした請求書を超える金額は、未消込として顧客に残ります。]* 入金、クレジット、償却を記録したり取り消したりするたびに、easySales が残高とステータスを計算し直します。ステータスをご自身で設定することはありません。 - **未入金**：まだ何も決済されていません。 - **一部入金**：入金、クレジット、償却のいずれかで一部が決済され、残高があります。 - **入金済み**：残高がなく、入金が含まれているか、クレジットが含まれていません。 - **クレジット済み**：残高がなく、クレジットが含まれ、入金は含まれていません。 - **償却済み**：残高がなく、その一部が貸倒れとして償却されたままです。お客様のその部分の支払義務は残っており、取引明細書にも引き続き表示されます。 支払期日を過ぎても残高がある場合、請求書は期日超過になります。**未収残高** が赤で表示され、請求書には超過日数が表示され、**請求書** の一覧では支払期日の横に日数を示す赤いタグが付きます。支払期日が今日の請求書は、まだ期日超過ではありません。 ## ポイント - 請求書が受け取れるのは未回収額までです。それを超える金額は、[未消込額](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)として顧客に残ります。 - 入金済みの請求書にもクレジットノートを発行できます。その場合、クレジットはクレジットノートに残り、ほかに充当するか[返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)できます。 - 貸倒処理の後に残高が残る場合、請求書は **一部入金** のままです。 - 顧客の **未回収** には、貸倒処理した債権は含まれません。お客様の[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)には引き続き表示されます。 - 支払期日のない以前の請求書は、期日超過になりません。新しい請求書には必ず支払期日があります。 - 入金で決済された請求書には「全額決済済み — 未回収はありません。」と表示され、クレジットが含まれる場合はクレジットされた額が表示されます。 ## 用語 - **合計**：税込みの請求書の全額で、請求書の発行時に確定します。 - **入金済み**：その請求書に対して記録された入金です。 - **未収残高**：入金、クレジット、償却を差し引いた、1 件の請求書の残りの額です。 - **未回収残高**：請求書の一覧での同じ金額と、顧客ごとの請求書の合計額です。 - **支払期日**：支払いが予定されている期日です。 - **期日超過**：支払期日を過ぎ、まだ未回収残高がある状態です。 ## よくある誤解 - 一部入金の請求書は決済済みではありません。残りはまだ支払われるべき額です。 - クレジットノートは入金ではなく、返金はマイナスの入金ではありません。それぞれ独立した記録です。 - 1 件の請求書に複数回入金しても、請求書が複数になることはありません。同じ残高が減っていきます。 - 下書きの請求書は支払義務の対象ではありません。未収残高があるのは発行済みの請求書だけです。 ## 表示場所 **合計**、**入金済み**、**未収残高** は各請求書の上部に、入金とクレジットノートは **入金とクレジット** にあります。1 社のお客様については、顧客の名前の下に **未回収** と **期日超過** が表示されます。複数の請求書の合計については、[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **残高は計算されるもので、入力するものではありません。** **未収残高** の背後にある数値は、すべて領収書、クレジットノート、償却のいずれかの記録です。残高がどのように算出されたかをいつでもお客様に示すことができ、入金を削除したりクレジットの充当を解除したりすれば、残高は自動的に元に戻ります。 **クレジットは現金ではありません。** クレジットノートはお金のやり取りなしにお客様の支払額を減らすため、**入金済み** には実際に受け取ったお金だけが計上されます。そのため **入金済み** は銀行の記録と一致し、**クレジット済み** を見れば、何も回収せずに決済された請求書であることがひと目でわかります。 **貸倒れは自社の売掛金から外れますが、お客様の口座からは消えません。** 貸倒処理すると **未回収** と経過日数の集計から除かれるため、数値は回収を見込める額を示します。お客様の支払義務は残るため、取引明細書には引き続き表示され、後日の入金は回収として記録できます。 **余分なお金は請求書ではなく、お客様に残ります。** 請求書の残高がマイナスになることはありません。残高を超える金額は未消込額として顧客に残り、そこで確認したり、次の請求書に充当したり、返金したりできます。 ## 効率よく使うコツ - **請求書を 1 件ずつではなく、顧客で確認します。** 顧客の **未回収** と **期日超過** は、その顧客の請求書を基準通貨で合計したもので、**請求書** タブを開くと最初に **支払期日基準の経過日数** が表示されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **請求書の一覧ではなく、取引明細書を送ります。** 顧客の **取引明細書** から、任意の期間の残高推移を記載した PDF を作成できます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **クレジットと現金を同じ操作で使います。** **入金を記録** のダイアログで **利用可能なクレジット** のクレジットノートにチェックを入れると、クレジットが先に使われ、**入金額** は残りの額に減ります。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **数セントの不足は入金の記録時に消し込みます。** 会社の上限内の不足額は **少額の残額** で償却でき、請求書はすぐに **入金済み** になります。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **顧客に残っているお金を活用します。** 領収書の **請求書に消込** で、未消込額をお客様の次の請求書に充当できます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 ## 例 いずれの例も GST 9% を含みます。 ### 未入金の請求書をクレジットする Harbour Café への請求書 INV-10000090 は SGD 500.00 と GST SGD 45.00 で合計 SGD 545.00、まだ入金はありません。価格が誤っていたため、Mei Tan は理由 **Over-invoiced**（過大請求）で SGD 545.00 全額のクレジットノートを発行します。表示される内容は次のとおりです。 1. クレジットノートは発行時に SGD 545.00 を INV-10000090 に充当します。クレジットだけで決済されたため、**未収残高** は SGD 0.00、ステータスは **クレジット済み** になります。 2. 後でそのクレジットの **充当を解除** を選択すると、INV-10000090 の未回収額は再び SGD 545.00 になり、クレジットノートには残高 SGD 545.00 と表示されます。この請求書は入金を受け取っていないため、このクレジットは返金できません。代わりに、請求書に充当し直してください。 ### クレジットと現金で支払う Harbour Café には、クレジットノート CN-10000007 に SGD 218.00 のクレジットが残っています。新しい請求書 INV-10000095 は SGD 300.00 と GST SGD 27.00 で合計 SGD 327.00 です。カフェは差額を振り込みます。 1. Mei は INV-10000095 を開いて **入金を記録** を選択し、**利用可能なクレジット** で CN-10000007 にチェックを入れます。クレジットが先に使われ、**入金額** は SGD 109.00 に変わります。 2. 日付と銀行の参照番号を入力し、**入金を記録** を選択します。 INV-10000095 は **入金済み** になります。SGD 218.00 のクレジットと SGD 109.00 の現金で決済され、入金が含まれているからです。クレジットで請求書全体を賄えた場合は **クレジット済み** になり、領収書は記録されません。 ### 一部入金の後、数セント不足する Harbour Café への INV-10000102 は SGD 1,200.00 と GST SGD 108.00 で合計 SGD 1,308.00 です。 1. 11 月 3 日、カフェが SGD 800.00 を支払います。請求書は **一部入金** になり、**未収残高** は SGD 508.00（1,308.00 − 800.00）です。 2. 11 月 20 日、カフェが SGD 507.95 を支払います。Daniel Lim はこれを記録し、**少額の残額** で残りの SGD 0.05 にチェックを入れて **端数** を選びます。 請求書は **入金済み** になります。合計欄には **入金済み** SGD 1,307.95（800.00 + 507.95）、**償却済み** SGD 0.05、**未収残高** SGD 0.00 と表示されます。 ### 貸倒れの一部を回収する 以前のお客様への INV-10000088 は SGD 2,000.00 と GST SGD 180.00 で合計 SGD 2,180.00 です。お客様は SGD 1,000.00 を支払った後、連絡が取れなくなりました。数か月後、Daniel は残りの SGD 1,180.00 を貸倒処理します。請求書は **償却済み** になり、顧客の **未回収** には SGD 1,180.00 が含まれなくなりますが、お客様の取引明細書には引き続き表示されます。 SGD 500.00 が入金されると、Daniel は貸倒処理で **回収を記録** を選択します。領収書が記録され、SGD 680.00（1,180.00 − 500.00）は償却されたままなので、請求書は引き続き **償却済み** です。2,180.00 − 入金済み 1,500.00 − 償却済み 680.00 = 0.00 となります。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## よくある質問 - **請求書の未収残高はどのように計算されますか？** **合計** から、入金額、充当したクレジット、償却額を差し引いた額です。SGD 1,308.00 の請求書で SGD 1,307.95 が入金され、SGD 0.05 が償却された場合、未収残高は SGD 0.00 です。 - **残高は減ったのに、入金済みの額が変わらないのはなぜですか？** その請求書にクレジットノートが充当されたためです。クレジットはお金を伴わずに残高を減らすため、**入金済み** ではなく **クレジット充当** として表示されます。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **支払期日が今日の請求書は期日超過ですか？** いいえ。支払期日には「本日が期日」と表示され、残高が残っていれば翌日に期日超過になります。 - **請求書の残高がマイナスになることはありますか？** いいえ。残高を超える入金は未消込額として顧客に残り、残高を超えるクレジットはクレジットノートに残ります。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **貸倒処理の後も請求書が一部入金のままなのはなぜですか？** 残高の一部だけを償却したため、まだ支払われるべき額があるからです。残りがなくなると、請求書は **償却済み** になります。 - **顧客の未回収が取引明細書の期末残高より少ないのはなぜですか？** 貸倒処理した後も回収を続けている債権は **未回収** から除かれますが、お客様の取引明細書には残り、その差額も明細書に記載されます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **取り消した請求書に未収残高は残りますか？** いいえ。取消を行うと請求書全額のクレジットノートが発行されるため、**未収残高** は 0 になり、請求書は **取消済み** になります。一覧の **未回収額の合計** からも外れます。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 ## 関連ページ - [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) --- # 誤りの訂正 > easySales で誤った請求書や入金を訂正する方法。下書きの編集、請求書の取消、クレジットノートの発行、入金の削除、領収書の取消、返金を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/ 誤りの訂正方法は、何が誤っているか（請求内容か入金か）と、請求書が発行済みかどうかで決まります。このページで適切な訂正方法を選んでください。 ## 全体像 *[図: 見積から入金までのレコードのつながり：顧客には連絡先と商談があり、商談には見積書が含まれます。見積書は 1 件または複数の請求書で請求され、領収書が請求書を支払い、クレジットノートが 1 件の請求書を減額し、返金が未消込の入金や残りのクレジットを払い戻します。]* 発行済みの請求書、領収書、クレジットノートは、お客様がすでに受け取っている可能性のある番号付きの記録です。easySales はこれらを書き換えません。それぞれ、独自の記録を残す別の操作で訂正します。 | 誤っている内容 | 訂正方法 | |---|---| | 下書きの請求書 | 編集または削除する | | 有効であってはならない発行済みの請求書 | **取消** する。全額のクレジットノートが自動で発行される | | 発行済みの請求内容の一部 | その部分のクレジットノートを発行する | | 誤った請求書への入金、または振り分けの誤り | **削除** する。お金は領収書に戻る | | 実際には受け取っていない入金 | **領収書を取消** | | お客様に返すべきお金 | 返金を記録する | | 誤って記録した返金 | **返金を取消** | | 誤って行った貸倒処理 | 貸倒処理を **取り消す** | ## しくみ *[図: どの訂正を使うか：請求書がまだ下書きなら編集または削除します。発行済みの請求書全体を取り消すべきなら取り消し、全額のクレジットノートが自動で発行されます。請求内容の一部が誤っていれば、その部分のクレジットノートを発行します。お客様にお金を返す必要があれば、残りのクレジットや未消込額から返金を記録します。]* - **下書きを編集または削除する。** 下書きには仮番号しかないため、痕跡は残りません。 - **発行済みの請求書を取り消す**のは、請求書全体を取り消すべき場合です。easySales が理由 **Reversal**（取消）で請求書全額のクレジットノートを取消日の日付で発行し、請求書は **取消済み** になります。請求書に入金、クレジット、ほかの発行済みクレジットノート、貸倒処理がある間は、**取消** はグレー表示になります。ポインターを合わせると、どれが原因かが表示されます。 - **クレジットノートを発行する**のは、請求内容の一部が誤っている場合です。返品、値下げの合意、二重請求した品目などです。すでに入金を受けていて請求書を取り消せない場合も、クレジットノートを発行します。 - **入金の訂正** は請求書ではなく領収書で行います。誤った入金を削除する、受け取っていない入金の領収書を取り消す、返すべきお金を返金する、のいずれかです。 ## ポイント - 請求書の取消、領収書の取消、クレジットノートの取消は元に戻せません。 - 取消で発行されたクレジットノートはその請求書に固定され、取消、充当の解除、返金はできません。 - クレジットノートの上限は、請求書の合計から発行済みのクレジットノートを差し引いた額です。入金済みの請求書でも同じです。 - クレジットの返金額は、元の請求書が実際に受け取った入金額を超えることはありません。 - 返金を取り消すと、金額は返金元に戻ります。実際に返ってきたお金は、新しい領収書として記録します。 - お客様が支払うことのない債権は、訂正すべき誤りではありません。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を行います。お客様の支払義務は残り、後で回収したお金も記録できます。 ## 用語 - **削除**：一度も発行していない下書きを削除します。 - **取消**：発行済みの請求書、領収書、返金を取り消し、番号とともに記録に残します。 - **クレジットノート**：1 件の発行済み請求書を全額または一部減額する、番号付きの書類です。 - **返金**：クレジットノートや領収書の残高からお客様に払い戻すお金です。 ## よくある誤解 - 取消は削除ではなく、下書きは取り消せません。下書きは削除します。 - 請求書を取り消した後に、ご自身でクレジットノートを発行する必要はありません。easySales が発行します。 - クレジットノートだけで返金されることはありません。返金を記録してください。 - 入金を削除しても、入金がなかったことにはなりません。お金は領収書に残ります。 ## 表示場所 **取消** は発行済みの請求書の **···** メニューにあります。請求書の入金とクレジットノートは **入金とクレジット** セクションにあり、**クレジットノートを発行** と各入金の **削除** もそこにあります。領収書と返金は顧客の **領収書** タブから開きます。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)、[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)、[入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)、[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **お客様も控えを持っています。** 発行済みの請求書、クレジットノート、領収書は、すでにお客様の帳簿や自社の税務申告に載っているかもしれません。その場で変更すると、双方の帳簿が食い違ってしまいます。そのため、訂正は日付付きの記録を追加する形で行い、双方が何がいつ変わったかを確認できるようにします。 **請求内容とお金は別々に訂正します。** 誤った価格は請求内容の誤りで、誤った請求書への入金はお金の行き先の誤りです。訂正を分けておくことで、一方を直しても他方に影響しません。入金を削除しても請求書の請求内容はそのままで、クレジットノートを発行しても領収書はそのままです。 **お金のやり取りがあると、取消はできません。** 取り消した請求書は、最初から支払義務がなかったことを意味します。そこに入金が残っていると、領収書で銀行の動きを説明できなくなります。そのため、先に精算します。誤って記録した入金を削除するか、クレジットノートを発行して、実際に受け取ったお金を返金します。 **番号が空くことはありません。** 取り消した請求書は番号を保持し、取り消した領収書や返金も番号と理由を保持するため、1 つの番号が 2 つ目の書類に付くことはありません。 ## 効率よく使うコツ - **下書きは取り消さずに削除します。** 下書きにはまだ請求書番号がありません。**···** メニューの **下書きを削除** で、クレジットノートなしで削除できます。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 - **誤った入金は 2 つの手順で移します。** 誤った請求書から **削除** し、その領収書のお金を正しい請求書に充当します。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **取り消した請求書は複製で再発行します。** **···** メニューの **複製** で、同じ明細行の今日の日付の新しい下書きが作成されます。お客様が誤っていた場合は **連絡先** を変更します。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 - **クレジットは返金せずに使います。** お客様にほかの請求書の支払義務が残っている場合は、クレジットノートの **残高** のクレジットをそれらに充当します。お金を動かす必要はありません。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)を参照してください。 - **結果を取引明細書で確認します。** 顧客の **取引明細書** に、請求書、訂正、残高の推移がまとめて表示されます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 ## 例 ### 宛先を誤った請求書 8 月 20 日、Lim & Co は Harbour Café に INV-10000011（SGD 1,000.00 と GST SGD 90.00、合計 SGD 1,090.00）を発行しました。9 月 22 日、Mei Tan はこの請求書が別のお客様宛てだったことに気づきます。入金はまだありません。 1. INV-10000011 を開き、**···** メニューの **取消** を選択します。 2. 確認画面を読み、**請求書を取消** を選択します。 easySales は理由 **Reversal**、9 月 22 日付で SGD 1,090.00 のクレジットノートを発行し、全額を INV-10000011 に充当します。請求書は **取消済み** になり、番号と明細行は保持されます。カフェの取引明細書では、INV-10000011 は 8 月のまま、クレジットノートは 9 月 22 日に表示されます。 カフェがこの請求書だけを支払う領収書ですでに SGD 500.00 を支払っていた場合は、**取消** はグレー表示になります。入金がなかったのであれば、Mei はその領収書を取り消してから請求書を取り消します。入金があったのであれば、SGD 1,090.00 の **Reversal**（取消）のクレジットノートを発行します。そのうち SGD 590.00 で残高を消し込み、残りの SGD 500.00 を返金します。 ### 不渡りになった小切手 Harbour Café の SGD 545.00 の小切手（領収書 RCT-10000030）が銀行から返却されました。Mei は領収書を開いて **···** メニューの **領収書を取消** を選択し、**理由** に "Cheque returned unpaid" と入力して **領収書を取消** を選択します。この領収書が支払っていた請求書の未回収額は再び SGD 545.00 になり、領収書は番号を保持したまま **取消済み** になります。 ### 入金済みの請求書の単価の誤り INV-10000362 では、Harbour Café にペンダントライト 5 台を、取り決めた SGD 160.00 ではなく SGD 180.00 で請求していました。5 × 180.00 = SGD 900.00 に GST SGD 81.00 を加え、合計 SGD 981.00 です。カフェはすでに支払っています。 1. Mei は INV-10000362 を開き、**入金とクレジット** セクションの **クレジットノートを発行** を選択します。 2. **理由** に **Over-invoiced**（過大請求）を選び、明細行を 1 行追加します。5 × SGD 20.00 = SGD 100.00 に GST SGD 9.00 を加え、合計 SGD 109.00 です。 3. **下書きを保存** を選択し、続けて **発行** を選択します。 請求書には支払うべき残高がなかったため、SGD 109.00 の全額がクレジットノートの **残高** になり、請求書は **入金済み** のままです。カフェへの請求額は 981.00 − 109.00 = SGD 872.00 になり、これは 5 × 160.00 = SGD 800.00 に GST SGD 72.00 を加えた額です。Mei は SGD 109.00 をカフェの次の請求書に充当するか、返金します。 ## よくある質問 - **請求書の誤りはどう訂正すればよいですか？** 下書きなら編集します。発行済みなら、誤った部分のクレジットノートを発行するか、請求書全体を取り消すべきなら取り消します。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **請求書の取消と領収書の取消の違いは何ですか？** 請求書やクレジットノートの取消は、請求内容を訂正するものです。領収書や返金の取消は、お金が動かなかったことを示すものです。どちらも記録と番号は残ります。 - **別のお客様に請求書を発行してしまいました。どうすればよいですか？** 入金がまだなければ請求書を取り消し、複製して **連絡先** を変更します。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **1 行だけ過大に請求してしまいました。どうすればよいですか？** 理由 **Over-invoiced**（過大請求）で差額のクレジットノートを発行します。請求書のほかの部分はそのまま有効です。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **お客様の小切手が不渡りになりました。どうすればよいですか？** "Cheque returned unpaid" などの理由を入力して領収書を取り消します。その領収書が支払っていた請求書は、その金額がふたたび未回収になります。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **訂正を元に戻せますか？** 請求書の取消、クレジットノートの取消、領収書や返金の取消は確定です。削除した入金は領収書からあらためて充当でき、貸倒処理は取り消せます。 ## 関連ページ - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/) - [監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/) --- # GST とタックスインボイス > easySales でシンガポールの GST を見積書、請求書、クレジットノートに課税するしくみ。選べる税コードと、請求書が TAX INVOICE と印刷される条件を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/ シンガポールの物品サービス税（**GST**）は、GST に登録した事業者が課税対象の取引に対して課税するものです。このページでは、easySales が書類に GST を適用するしくみを説明します。製品の概要であり、税務上の助言ではありません。 ## 全体像 *[図: 見積から入金までのレコードのつながり：顧客には連絡先と商談があり、商談には見積書が含まれます。見積書は 1 件または複数の請求書で請求され、領収書が請求書を支払い、クレジットノートが 1 件の請求書を減額し、返金が未消込の入金や残りのクレジットを払い戻します。]* GST は、販売を記載する書類に含まれます。 - **見積書** と **請求書** は、明細行に GST を課税します。 - **クレジットノート** は、請求書の価格とともにその GST も減額します。 - **領収書** 自体には GST は含まれません。例外は前受金で、受領時に納税義務が生じる場合は easySales が前受分のタックスインボイスを発行します。 課税できる税は、**システム設定** → **税務** の、自社の国と GST の登録によって決まり、各書類の日付時点で判定されます。 ## しくみ シンガポールで GST に登録している会社では、今日の日付の書類で選択できる税は **なし**、**GST 0%**、**GST 9%** です。書類の日付時点で登録していない会社は税を課さず、フォームには **税** 項目が表示されません。日付をさかのぼった書類では、その日付時点で有効な税率が表示されます。2023 年の日付なら **GST 8%**、2022 年の日付なら **GST 7%** です。管理者が **システム設定** → **税務** で **詳細な税コード** をオンにすると、非課税や対象外などのコードも表示されます。オンにすると、**カスタム税率を追加** で自社独自の税率を追加することもできます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 **なし** は、税がまだ決まっていないことを意味します。下書きではそのままにできますが、シンガポールで GST に登録している会社は、発行前に決める必要があります。発行ダイアログで、その明細行がゼロ税率、非課税、対象外のいずれかを確認されます。GST 申告書では、それぞれ別の欄に記載されるためです。そのような明細行があるクレジットノートは、税を変更するまで受け付けられません。 書類には 1 つの税率があり、**行ごとの税率** を選択すると、明細行ごとに税率を設定できます。easySales は税率ごとに明細行を合計し、各合計に対して 1 回だけ税額を計算します。小計と税額はそれぞれセント単位に端数処理され、合計はその和です。PDF には、たとえば "GST @ 9%" のように税率が印刷されます。詳しいルールと計算例は[税額計算と端数処理](https://easysales.work/ja/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/)を参照してください。 請求書を発行すると、税額はほかの金額とともに確定します。請求書のタイトルは、**システム設定** → **書類設定** の請求書デザインの **請求書のタイトル** で決まります。**自動（税務登録に基づく）** の場合、発行済みの請求書には、請求日に自社が登録済みで、請求書に標準税率またはゼロ税率の明細行がある場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE と印刷されます。**独自の文言** の場合は、入力したタイトルを easySales がチェックします。 - 請求日に自社が登録されていない場合、タイトルに "tax invoice" とある請求書は発行できません。 - 登録していて請求書に GST が課税されている場合、タイトルに "Tax Invoice" がなければ警告が表示されます。 - 登録していてすべての明細行が非課税または対象外の場合、タイトルに "Tax Invoice" とあると警告が表示されます。 これらのチェックは、**システム設定** → **税務** で自社の国が確認済みの場合に適用されます。 法人のお客様の **税登録番号** は、顧客に保存されており、請求書の **請求先** ブロックに印刷されます。自社がシンガポールで GST に登録している場合は "GST Reg No. …"、そうでない場合は "Tax Reg No. …" と表示されます。この番号は請求書の発行時にコピーされます。顧客による申告（customer accounting）が適用される請求書は、この番号がないと発行できません。 GST を課税する外貨建ての請求書には、**For Singapore GST Purpose Only**（シンガポール GST 用途のみ）の欄が印刷され、請求書のレートで換算した SGD の金額が表示されます。VND や IDR のようにレートが非常に小さい通貨も同様です。外貨建てのクレジットノートには、対象の請求書のレートで同じ欄が印刷されます。自社の基準通貨が SGD でない場合、このような請求書を発行するには、その通貨から SGD へのレートが必要です。レートがないと発行は拒否されます。下書きの **SGD rate for tax** の行でレートを入力してから、もう一度発行してください。[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 ## ポイント - 入金時に償却した少額の残高によって、課税された GST が変わることはありません。早期支払割引はクレジットノートなので、GST も減少します。 - 発行済みの請求書の税は変更できません。クレジットノートで訂正します。 - タイトルだけで、書類が有効なタックスインボイスになるわけではありません。会社情報、お客様の情報、税の取り扱いを正確に保ってください。 ## 用語 - **GST**：シンガポールの物品サービス税です。 - **GST 登録事業者**：GST の申告のために IRAS に登録している事業者です。 - **タックスインボイス**：GST のために必要な事項を記載した請求書です。 - **前受分のタックスインボイス**：受領時に納税義務が生じる場合に、easySales が前受金に対して発行するタックスインボイスです。 ## よくある誤解 - すべての事業者が GST を課税できるわけではありません。書類の日付時点の登録で決まります。 - GST 0% と **なし** は同じではありません。ゼロ税率を適用できるのは登録事業者だけです。 - タイトルで、タックスインボイスの記載事項の不足や誤りを補うことはできません。 最新の [IRAS による GST 登録事業者の責任](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/responsibilities-of-a-gst-registered-business)と [IRAS による請求書の要件](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers)を確認するか、個別の状況については専門家にご相談ください。 ## 表示場所 登録状況は **システム設定** → **税務** にあります。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。書類の税は、その **税** 項目と各行の税率です。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。請求書のタイトルは請求書デザインにあります。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。お客様の番号は[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)にあります。 ## この仕組みの理由 **日付ごとに、自社の登録状況で決まります。** GST を課税できるのは、取引日に GST に登録している事業者だけで、税率はその日に有効な税率です。両方を各書類の日付で判定するため、日付をさかのぼった請求書にはその当時の正しい税が課税され、未登録の期間に、お客様が誤って控除しかねない GST が表示されることはありません。 **「なし」は、実際の答えに置き換える必要があります。** ゼロ税率、非課税、対象外の売上は、GST 申告書のそれぞれ別の欄に記載します。**なし** のままの明細行があると、その判断が申告を担当する人に委ねられてしまいます。発行時に確認することで、その取引を知っている人が判断します。 **お客様は、印刷された GST を控除できます。** GST に登録しているお客様は、タックスインボイスに記載された税を仕入税額として控除します。そのため、タイトル、自社の登録番号、お客様の登録番号、外貨建て請求書の SGD 金額は、発行時にチェックまたは確定され、その後の変更は双方が確認できるクレジットノートで行います。 **税率ごとに 1 回課税することで、合計を検証できます。** IRAS は、GST の合計を最も近いセントに端数処理することを認めており、一貫して使う限りどちらの計算方法も認めています。easySales は常に税率ごとの合計に課税するため、同じ明細行なら、画面、PDF、再印刷のどれでも同じ GST になります。 ## 効率よく使うコツ - **タイトルを自社の登録状況に合わせます。** 請求書デザインの **請求書のタイトル** を **自動（税務登録に基づく）** にすると、請求書ごとに TAX INVOICE か INVOICE が選ばれ、警告を確認する必要がありません。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **税は下書きを作成するときに選びます。** 税は書類で設定するので、そこで決めておけば、発行ダイアログで確認されることはありません。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - **お客様の番号は顧客に保存します。** 顧客に一度保存した **税登録番号** は、その顧客宛てに発行するすべての請求書に印刷されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **早期支払割引は入金のダイアログで処理します。** **入金を記録** で **早期支払割引** を選ぶと、クレジットノートが発行され、GST も減額されます。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **1 つの書類で複数の税率を使います。** **行ごとの税率** を選択し、ゼロ税率の明細行に独自の税を設定すれば、販売を 2 通の請求書に分ける必要はありません。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は GST に登録しており、**税務** の設定にもそのとおり登録されています。 ### 2 つの税率を含む請求書 Mei Tan は Harbour Café に、SGD 3,000.00 の内装工事を **GST 9%** で、Lim & Co の会計士からゼロ税率とするよう指示された SGD 500.00 の作業を **GST 0%** で請求します。 | 税率 | 明細行 | GST | |---|---|---| | GST 9% | SGD 3,000.00 | SGD 270.00 | | GST 0% | SGD 500.00 | SGD 0.00 | | 合計 | SGD 3,500.00 | SGD 270.00 | 請求書の合計は SGD 3,770.00 です。請求書デザインのタイトルは **自動（税務登録に基づく）** なので、請求書には TAX INVOICE と印刷され、発行時に警告は表示されません。 ### 早期支払割引 別の請求書 SGD 1,090.00（SGD 1,000.00 と GST SGD 90.00）について、カフェは 2% の割引を利用して SGD 1,068.20 を支払います。Mei は残りの SGD 21.80 を **早期支払割引** として記録します。クレジットノートは SGD 20.00 と GST SGD 1.80 なので、この販売の GST は SGD 90.00 から SGD 88.20 に減ります。 ### 前受金 カフェが、まだ請求していない作業の代金として SGD 5,450.00 を前払いします。Mei がこれを **前受金** として記録すると、easySales は着金日付で前受分のタックスインボイスを発行します。5,450.00 × 9 ÷ 109 = 450.00 なので、SGD 5,000.00 と GST SGD 450.00 です。 ### 日付をさかのぼった請求書 Daniel Lim は、2023 年 12 月 15 日に完了したのにまだ請求していなかったデザインの仕事を見つけます。下書きの日付を 2023-12-15 にすると、選択肢に表示される税は、その日に有効だった **GST 8%** です。SGD 2,500.00 に対する GST は 2,500.00 × 8% = SGD 200.00 で、請求書の合計は SGD 2,700.00 です。 ## よくある質問 - **easySales ではどの GST 税率が課税されますか？** 書類の日付時点で有効な税率です。2024 年 1 月 1 日以降の日付なら **GST 9%**、2023 年なら **GST 8%**、それより前で 2007 年 7 月までの日付なら **GST 7%** です。 - **GST 0% となしの違いは何ですか？** **GST 0%** はゼロ税率の取引で、GST 申告書の専用の欄に記載されます。**なし** は税がまだ決まっていないことを意味し、GST に登録している会社は発行前に置き換える必要があります。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - **請求書に「Tax Invoice」と表示するにはどうすればよいですか？** 請求書デザインの **請求書のタイトル** を **自動（税務登録に基づく）** にするか、**独自の文言** にその語句を入力します。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **登録していない場合、GST なしで請求書を発行できますか？** できます。請求日に登録がなければ、書類に税は課税されず、**税** 項目は表示されず、"tax invoice" とあるタイトルは受け付けられません。 - **非課税や対象外の売上はどう表示しますか？** **システム設定** → **税務** で **詳細な税コード** をオンにすると、非課税と対象外のコードが税の選択肢に表示されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **外貨建ての請求書に SGD の金額は必要ですか？** GST を課税する場合は必要です。easySales は、SGD の金額を記載した **For Singapore GST Purpose Only** の欄を印刷します。[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - **発行済みの請求書の GST はどう訂正しますか？** クレジットノートを発行します。価格とともに GST も減額されます。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **easySales は InvoiceNow で請求書を送信しますか？** 送信しません。GST のタックスインボイスを PDF で発行します。[InvoiceNow](https://easysales.work/ja/help/concepts/invoicenow/)を参照してください。 ## 関連ページ - [税額計算と端数処理](https://easysales.work/ja/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [シンガポールの GST インボイス](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/) - [入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/) - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # 税額計算と端数処理 > easySales で明細行の金額、税率ごとの GST、請求書の合計を計算してセント単位に端数処理するしくみと、行ごとに足した GST と 1 セント違う理由を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/ 見積書、請求書、クレジットノートの合計はすべて明細行から計算され、画面、PDF、再印刷のどれでも同じ方法で算出されます。このページでは、各手順と端数処理が行われる場所、そして明細行ごとに計算した数値と GST が 1 セント違うことがある理由を説明します。 ## 全体像 数値は 4 つの段階で積み上がります。 - **明細行** — 各明細行の金額は、**数量** × **単価** です。 - **税率** — 同じ税率の明細行を合計し、その合計に 1 回だけ課税します。 - **書類** — **小計** は明細行の合計、税額は税率ごとの税額の合計で、**合計** はその 2 つを足したものです。 - **支払額** — 請求書を発行すると、印刷された **合計** がお客様の支払うべき金額になります。入金、クレジットノート、**未収残高**、お客様の取引明細書は、すべてこの金額をもとにします。 自社の国が独自の端数処理のルールを定めている場合（「ポイント」を参照）を除き、通貨の最小単位への端数処理は、数値を表示または印刷するときにだけ行われ、計算の途中では行われません。 ## しくみ 1. **明細行の金額。** **数量** は小数点以下 2 桁まで、**単価** は小数点以下 4 桁まで入力できます。easySales は各明細行の金額を小数点以下 4 桁で保持し、セント単位に端数処理して表示します。 2. **税率ごとの税額。** 独自の税率がない明細行には書類の税率が適用され、**GST 0%** の明細行はそれ自体が 1 つの税率になります。easySales は税率ごとに明細行の金額を合計し、その合計に税率を 1 回だけ掛けます。明細行が独自の税額を持つことはありません。 3. **合計。** 書類の税額は、税率ごとの税額の合計です。**小計** と税額はそれぞれセント単位に、0 から遠い方へ四捨五入され（0.005 は 0.01 になります）、**合計** はその 2 つの端数処理済みの数値の和です。そのため、**小計** と税額の和は常に **合計** と完全に一致します。 4. **ほかの通貨。** セントとは、その通貨の最小単位のことです。SGD、MYR、USD は小数点以下 2 桁、JPY、KRW、VND は小数なし、KWD、BHD、OMR は小数点以下 3 桁です。 5. **複数の税率。** PDF には、税額合計の行の上に税率ごとに税額の行が 1 行ずつ印刷されます。各行を個別に端数処理すると税額合計と一致しない場合は、端数処理の差が最も大きい行を 1 セントずつ動かして一致させます。1 行が自身の端数処理から動くのは最大 1 セントで、0% の行は動きません。書類のページには税額の行が 1 行だけ表示されます。 6. **発行時。** 支払額は、印刷された **合計** で確定します。クレジットノートは、そのクレジットノート自体の印刷された合計の分だけ請求書を減額するため、請求書と同じ明細行を繰り返すクレジットノートは請求書をちょうど消し込みます。 ## ポイント - 行の値引きも書類全体の値引きも税の前に差し引かれるため、税額は値引き後の金額で計算されます。複数の税率がある書類では、書類全体の値引きが税率ごとに按分され、セント単位で計算されます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 - 入金とともに記録した **早期支払割引** は、請求書の税率ごとに分けたクレジットノートになります。税抜金額と税額をそれぞれ端数処理すると、ちょうどにならない金額があります。その場合はダイアログにその旨が表示され、ちょうどにできる最も近い高い金額が提案されます。 - 入金時に、たとえば理由 **端数** で償却した少額の残高によって、GST が変わることはありません。 - 日本のように国が独自の端数処理のルールを定めている場合は、**システム設定** → **税務** に **税額の端数処理** が表示されます。その場合は、各税率の金額を先に通貨の単位に端数処理し、税額は税率ごとに 1 回、選択した方法（**切捨て**、**切上げ**、**四捨五入**）で端数処理します。 ## 用語 - **明細行の金額** — **数量** × **単価** で、税抜です。 - **課税対象額** — 1 つの税率の明細行の金額の合計です。 - **支払額** — 発行済みの請求書の消し込みの基準となる金額で、印刷された **合計** です。 - **Rounding の行**（端数調整の行） — 請求書の印刷された合計と支払額の差を示す、印刷される行です。 ## よくある誤解 - GST は、明細行ごとの GST の合計ではありません。税率ごとに 1 回計算されます。 - 印刷された明細行の金額の和が、**小計** とちょうど一致するとは限りません。各明細行は表示用に端数処理され、**小計** は正確な合計を端数処理するためです。 - 1 セントの差は、クレジットノートで訂正すべき誤りではありません。毎回同じように適用される端数処理の方法によるものです。 ## 表示場所 合計は、すべての見積書、請求書、クレジットノートの明細行の下にあり、**小計**、税額の行、**合計** が表示されます。税率ごとの税額の行は、PDF をプレビューすると確認できます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。税率と **税額の端数処理** の設定は **システム設定** → **税務** にあります。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **税率ごとに 1 回課税するのは、IRAS が認め、電子インボイスが前提とする方法です。** IRAS は、GST の合計を最も近いセントに端数処理することを認めており、一貫して使う限り、明細行ごとでも合計に対してでも計算できます。easySales は常に税率ごとの合計に課税します。これは、電子インボイスで税率ごとに報告する数値でもあります。 **端数処理を最後に行うことで、セントの誤差が積み重なりません。** 明細行ごと、税率ごと、合計ごとに端数処理すると、明細行の多い請求書では数セントずれることがあります。数値を表示するまで小数点以下 4 桁を保持することで、印刷される税額は、すでにセント単位に丸めた数値ではなく正確な金額から計算されます。 **ページの数値は常に合います。** お客様は、請求書の数値を足して確認します。**小計** と税額の和は **合計** と一致し、税率ごとの行の和は税額合計と一致する必要があります。印刷する数値をそれぞれ端数処理し、端数処理した数値を足すことで両方が保証されるため、書類上の 1 セントを誰かが説明する必要はありません。 **お客様は、表示された金額を支払います。** 発行時に支払額を印刷された **合計** で確定させることで、ちょうどその金額の入金で請求書が消し込まれ、残高が残ることも、過払いになることもありません。 ## 効率よく使うコツ - **編集中は合計の行を信頼します。** 下書きの **合計** は、PDF に印刷され、お客様が支払う金額そのものです。計算し直す必要はありません。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - **値引きの項目を使う。** 行の値引きや書類全体の値引きなら、値引き額が表示され、GST もあわせて減ります。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 - **端数の 1 セントは入金のダイアログで消し込みます。** **入金を記録** の **少額の残額** で、理由 **端数** で 1 セントを償却します。**少額の入金差額を償却する** の権限が必要です。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **1 つの書類で複数の税率を使います。** **行ごとの税率** を選択し、ゼロ税率の明細行に独自の税を設定すれば、1 つの販売を 2 通の請求書に分ける必要はありません。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **税率ごとの行は PDF で確認します。** **PDF** には、税率ごとの行も含め、お客様が目にする内容がそのまま表示されます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co はシンガポールで GST に登録しており、**GST 9%** を課税します。 **1 つの税率の 3 つの明細行。** Mei Tan は Harbour Café にソフトファニシングを請求します。 | 品目 | 金額 | 明細行ごとに計算した場合の GST | |---|---|---| | Cushion covers | SGD 45.50 | 45.50 × 9% = 4.095、端数処理して 4.10 | | Table runners | SGD 32.50 | 32.50 × 9% = 2.925、端数処理して 2.93 | | Napkin sets | SGD 18.50 | 18.50 × 9% = 1.665、端数処理して 1.67 | | 合計 | SGD 96.50 | SGD 8.70 | easySales は税率に対して 1 回だけ課税します。96.50 × 9% = 8.685 で、印刷されるのは SGD 8.69 です。請求書には **小計** SGD 96.50、GST SGD 8.69、**合計** SGD 105.19 と表示され、これが支払額です。カフェの経理担当が明細行ごとに GST を足すと SGD 8.70 になりますが、どちらの方法も認められており、請求書は印刷どおりで正しいものです。 **半セントが残る作業時間。** Daniel Lim は、デザイン作業を 1 時間 SGD 85.50 で請求します。 | 品目 | 数量 | 単価 | 正確な金額 | 印刷 | |---|---|---|---|---| | Site visit | 1.25 | 85.50 | 106.875 | 106.88 | | Design revision | 2.75 | 85.50 | 235.125 | 235.13 | 印刷された明細行の和は SGD 342.01 ですが、**小計** は正確な合計の 106.875 + 235.125 = SGD 342.00 です。GST は 342.00 × 9% = SGD 30.78 で、**合計** は SGD 372.78 です。 **ちょうどにできない割引。** Harbour Café は上記の SGD 105.19 の請求書に SGD 104.04 を支払い、残りの SGD 1.15 を早期支払割引とします。Mei は **入金を記録** で **早期支払割引** を選びます。ダイアログには、クレジットノートをちょうど SGD 1.15 にはできないと表示されます。理由は端数処理です。税抜 SGD 1.05 の GST は 0.0945 で印刷は 0.09 なので、クレジットノートは SGD 1.14 になります。税抜 SGD 1.06 の GST は 0.0954 で印刷は 0.10 なので、クレジットノートは SGD 1.16 になります。ダイアログは、請求書に充当する入金を SGD 0.01 減らすことを提案します。そうすれば割引は SGD 1.16 になり、SGD 0.01 はクレジットとして顧客に残ります。Mei がそのとおりにすると、請求書は消し込まれます。 ## よくある質問 - **請求書の GST が、明細行ごとに足した額と 1 セント違うのはなぜですか？** easySales は、GST を税率ごとの合計に対して 1 回だけ計算し、1 回だけ端数処理するためです。先に明細行ごとに端数処理すると、合計が 1 セント以上ずれることがあります。 - **easySales の GST は明細行ごとですか、合計に対してですか？** 税率ごとの合計に対して計算します。明細行には税率はありますが、独自の税額はありません。 - **シンガポールでは、合計に対して GST を端数処理してもよいのですか？** よいです。IRAS は GST の合計を最も近いセントに端数処理することを認めており、一貫して使う限りどちらの方法も認めています。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **明細行の金額の和が小計と一致しないのはなぜですか？** **数量** × **単価** が小数点以下 2 桁を超える明細行は端数処理して表示され、**小計** は明細行の正確な合計を端数処理するためです。 - **請求書の Rounding の行とは何ですか？** 印刷された合計と請求書の支払額との差で、最大 1 セントです。残高は支払額から始まります。[書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/)を参照してください。 - **easySales の税額の端数処理の方法を変更できますか？** 日本のように国のルールで選択できる場合にだけ、**システム設定** → **税務** の **税額の端数処理** で変更できます。シンガポールには設定がありません。 - **早期支払割引をちょうどの金額にできないのはなぜですか？** クレジットノートの税抜金額と GST はそれぞれセント単位に端数処理されるため、到達できない金額がいくつかあります。9% では、SGD 0.06 と SGD 1.15 がその例です。ダイアログには、ちょうどにできる最も近い高い金額が提案されます。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 ## 関連ページ - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/) --- # InvoiceNow > シンガポールの電子インボイス InvoiceNow とは何か、GST 登録事業者にいつから適用されるか、easySales が現時点で対応していること・していないことを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/invoicenow/ **InvoiceNow** は、シンガポールの全国的な電子請求書ネットワークです。PDF をメールで送る代わりに、**Peppol** ネットワークを通じて請求書を構造化データとして送信し、取引先の会計ソフトがそのまま読み取ります。税務当局の IRAS は、GST 登録事業者に対してこれを段階的に義務化しています。このページでは、easySales が現時点でどう対応しているかを説明します。製品の概要であり、税務上の助言ではありません。 ## 全体像 *[図: easySales の請求書の扱い：IRAS が求める項目を載せたタックスインボイスを発行して PDF を作り、お客様へ送るところまでが現在の対応です。Peppol ネットワークで請求書を構造化データとして送信する機能は、まだありません。]* 現在の easySales が行うのは、最初の経路だけです。 - シンガポール GST が求める項目（GST 登録番号、税率ごとの税額、お客様の情報など）を載せた **タックスインボイス** を発行します。 - 請求書を **PDF** で提供します。ダウンロードして、お客様にはご自身で送付します。 - InvoiceNow の適用開始日を入力すると、その日付を記録します。 easySales は Peppol ネットワークで請求書を送信 **しません**。InvoiceNow や Peppol への接続はなく、Peppol 形式のファイルの書き出しもありません。取引先や IRAS が構造化データでの送信を求める場合は、その部分に InvoiceNow 対応の別のサービスが必要です。 ## 仕組み 1. IRAS は、GST 登録事業者に対して **GST InvoiceNow 要件** を段階的に導入しています。この要件では、GST 申告で報告する売上と仕入の請求書データを、InvoiceNow 対応のソリューションを通じて IRAS に送信します。請求書の要件を含め、そのほかの GST 上の義務は変わりません。 2. 適用開始日は、事業者がいつどのように登録したかによって異なり、既存の事業者の場合は年間の課税売上高によって決まります。下の表は IRAS が公表している日程です。最新の日付と、自社のどの取引が対象かは IRAS で確認してください。 3. easySales では **システム設定** → **税務** → **会社と税を編集** を開きます。IRAS から日付を示されている場合は、**電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow）** に入力します。easySales はこの日付を記録するだけで、何も送信しません。 | 開始日 | 対象 | |---|---| | 2025 年 11 月 1 日 | 設立から 6 か月以内に GST に任意登録する新設法人 | | 2026 年 4 月 1 日 | この日以降に GST の任意登録を申請する事業者 | | 2028 年 4 月 1 日 | この日以降に強制登録を申請する事業者と、年間の課税売上高が S$200,000 以下の既存の事業者 | | 2029 年 4 月 1 日 | 年間の課税売上高が S$1,000,000 以下の既存の事業者 | | 2030 年 4 月 1 日 | 年間の課税売上高が S$4,000,000 以下の既存の事業者 | | 2031 年 4 月 1 日 | 年間の課税売上高が S$4,000,000 を超える既存の事業者 | IRAS は、2025 年中に終了する会計期間の年間の課税売上高で判定します。 ## 知っておくこと - easySales で発行した請求書は、引き続き有効な GST のタックスインボイスです。InvoiceNow は請求書データの届け方が違うだけで、別の種類の請求書ではありません。 - 複数の税率がある請求書の PDF には税率ごとに税額の行が印刷され、それらの行の合計は、印刷された税額合計と 1 セント単位で一致します。[税額計算と端数処理](https://easysales.work/ja/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/)を参照してください。 - 自社が対象かどうかは easySales では判定しません。IRAS が決めます。 ## 用語 - **InvoiceNow** — Peppol を基盤とする、シンガポールの電子請求書ネットワーク。 - **Peppol** — 請求書を構造化データで送るための国際的なネットワークと標準。 - **タックスインボイス** — GST 登録事業者が発行しなければならない請求書。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照。 ## この仕組みの理由 **お客様が受け取る請求書は、引き続き PDF です。** InvoiceNow が変えるのは、請求書データが IRAS やお客様の会計ソフトに届く経路で、タックスインボイスそのものを置き換えるものではありません。easySales で完全なタックスインボイスを発行しておけば、データがその後どの経路をたどっても、自社の請求、売掛金、お客様の記録が一致します。 **日付を記録するのは自社です。決められるのは IRAS だけだからです。** 要件が適用されるかどうか、いつから適用されるかは、自社の登録と課税売上高によって決まり、IRAS が確認します。日付を税務の設定と一緒に保存しておくことで、設定を管理する人全員が 1 か所で確認できます。 **合計が一致する税額の行は、電子インボイスへの移行後もそのまま使えます。** 電子インボイスはソフトウェアでチェックされ、税額の行の合計が税額合計と一致しない書類は受け付けられません。easySales はすでにこのチェックに通る数値を印刷しているため、InvoiceNow 対応のサービスに渡すデータは PDF と完全に一致します。 ## 効率よく使うコツ - **日付は一度だけ記録します。** **会社と税を編集** の **電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow）** に入力しておくと、税務の設定を管理する人が確認できます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **数値は発行済みの請求書から写します。** 発行済みの請求書の小計、税率ごとの税額、合計は確定しているため、別のサービスで送信する内容がお客様に送った内容と一致します。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **会計ソフトにエクスポートします。** 会計ソフトが InvoiceNow の請求書を送信できる場合は、[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)で easySales の請求書をファイルとして取り込めます。 - **PDF は請求書からダウンロードします。** 請求書上部の **PDF** で PDF が開き、横の **ダウンロード** で保存してメールに添付できます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は GST 登録事業者で、Harbour Café に SGD 1,090.00（SGD 1,000.00 と GST SGD 90.00）を請求します。Mei Tan は easySales で請求書を発行し、PDF をダウンロードしてカフェにメールで送ります。これでタックスインボイスとして完結しています。 Harbour Café の経理担当が InvoiceNow での受け取りを求めた場合、easySales はその方法では送れません。Mei は自社の会計士に InvoiceNow 対応のサービスを相談し、発行済み請求書の数字を使ってそのサービスから送信します。 **日付を記録する。** Lim & Co の会計士が、要件が自社に適用される日付を確認します。Daniel Lim は **システム設定** → **税務** → **会社と税を編集** を開き、**電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow）** に入力して保存します。easySales でほかに変わることはなく、請求書はこれまでどおり発行して PDF で送ります。 ## よくある質問 - **シンガポールでは InvoiceNow は義務ですか？** GST 登録事業者に対して、新たに任意登録する事業者から順に段階的に導入されています。既存の事業者は、2028 年 4 月 1 日から年間の課税売上高に応じて順次対象になります。自社に適用される日付は IRAS で確認してください。 - **easySales から InvoiceNow や Peppol で請求書を送信できますか？** できません。easySales は GST のタックスインボイスを PDF で発行し、Peppol への接続はありません。その部分には InvoiceNow 対応のサービスを使ってください。 - **easySales で発行した請求書は、引き続き有効なタックスインボイスですか？** 有効です。InvoiceNow は請求書データの届け方で、タックスインボイス自体は引き続き easySales で発行します。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **InvoiceNow の適用開始日はどこに入力しますか？** **システム設定** → **税務** → **会社と税を編集** の **電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow）** です。easySales は記録するだけです。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **InvoiceNow は仕入も対象ですか？** GST InvoiceNow 要件では、IRAS は GST 申告で報告する売上と仕入の両方の請求書データを求めています。easySales はどちらも扱いません。 ## 関連ページ - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [シンガポールの GST インボイス](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) 日程を当てにする前に、最新の [IRAS GST InvoiceNow 要件](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-invoicenow-requirement)を確認してください。 --- # 定期請求書 > 定期請求書のしくみ。同じ明細を毎週・毎月・四半期・毎年お客様に請求し、期ごとに作成される下書きを確認して発行する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/ 毎月の保守料、四半期ごとのリテイナー、年間サブスクリプションなど、同じ金額を決まった周期で支払う顧客がいます。**定期請求書** は、何をどのくらいの頻度で請求するかを記憶するため、期ごとに同じ請求書を入力し直す必要がありません。easySales は期ごとに請求書の下書きを用意し、担当者が確認して発行します。作成するには、[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 ## 全体像 *[図: 1 件の顧客の定期請求書は、明細とスケジュールを保持します。週、月、四半期、年ごとに 1 つの期を書き込み、各期はスケジュールまたは「今すぐ作成」によって請求書の下書きになり、その定期請求書にひも付けられます。発行するのは担当者です。]* 定期請求書は、請求書と同じく、1 件の顧客の連絡先と顧客に属します。次の内容を保持します。 - **毎期繰り返す明細** — 商品、説明、数量、単価、税。通貨は 1 つです。説明にはプレースホルダー（[Month]、[Year]、[PeriodStart]、[PeriodEnd]、[Period n/N]）を使え、下書きごとに置き換えられます。 - **スケジュール** — 期が何週間・何か月・何四半期・何年ごとに巡ってくるか、最初の期がいつ始まるか、いつ終わるか（終了しない、指定した日まで、指定した期数まで）、各請求書を期の初日・最終日・毎月の指定日のどれに作成するか。 - **期** — 請求期間ごとに 1 行。それぞれが固有の状態を持ち、請求書ができれば固有の請求書を持ちます。 各期の請求書は通常の請求書です。その定期請求書にひも付けられ、定期請求書には作成された請求書が一覧表示されます。顧客のページには、その顧客の定期請求書を表示するタブがあります。 ## しくみ *[図: 期がとりうる状態：期日が来るまでは「期日前」。期日が来ると「期日 - 自動で作成」となり、1 時間ごとの処理で「発行待ちの下書き」になり、担当者が発行して「請求済み」になります。試行が拒否されると「未作成」になります。逃した期、または下書きを削除した期は、「今すぐ作成」を選ぶまで「期日 - 対応待ち」です。期日前の期はスキップできます。]* **各期の下書きを自動で作成する** がオンのとき、easySales は 1 時間ごとに期日が来た期を調べ、定期請求書の明細から期ごとに請求書の下書きを、その担当者の名前で作成します。発行や送信が自動で行われることはありません。担当者が下書きを開いて確認し、ほかの請求書と同じように[発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)します。スイッチがオフのときは、担当者が **今すぐ作成** で各期の下書きを作成します。 | 期の状態 | 意味 | |---|---| | **期日前** | 期日がまだ来ていません。 | | **期日 - 自動で作成** | 期日が来ており、スケジュールが下書きを作成します。 | | **期日 - 対応待ち** | 期日が来ており、担当者が下書きを作成するかスキップする必要があります。 | | **未作成** | スケジュールが試行しましたが、拒否されました。1 日 1 回再試行します。 | | **発行待ちの下書き** | 請求書の下書きが発行を待っています。 | | **一部請求済み** | 発行済みの請求書がその期の一部を請求しています。 | | **請求済み** | その期の請求書が発行されています。 | | **スキップ** | 担当者がスキップしたため、請求書は作成されません。**スキップを取り消す** で元に戻せます。 | 下書きが作成されなかった場合、定期請求書の担当者（または接続した AI アプリで設定した受信者）のメッセージセンターに、その理由を知らせる通知が届きます。たとえば、連絡先が存在しなくなった、通貨に為替レートがない、などです。期の行にも同じ内容が表示されます。原因を解消してから **今すぐ作成** を選ぶか、翌日の再試行を待つか、その期をスキップします。 定期請求書一覧の **要対応** ビューには、担当者の対応を待っているものがまとまります。未作成の期、対応待ちの期、発行待ちの下書き、一部請求済みの期、そして担当者が有効なユーザーでなくなった定期請求書です。 ## ポイント - easySales は自動では遅れを取り戻しません。スケジュールは期日当日にその期を作成します。定期請求書を一時停止していた間や、スイッチをオンにする前など、期日が過ぎても作成されなかった期は **期日 - 対応待ち** になります。 - 期日より後に、担当者または毎日の再試行によって作成された下書きの日付は、作成した日になります。支払期日はその日付から支払条件に従って計算されます。支払条件は、定期請求書自身の条件、なければ顧客の条件、それもなければ会社の既定の条件で、下書きを作成するときに読み取られます。税はその日付に有効なものが適用されます。請求する期は、プレースホルダーによって説明に残ります。 - 外貨建ての下書きには、作成時点の自動の為替レートが適用されます。レートは下書きで変更できます。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - 期の下書きを削除すると、その期は **期日 - 対応待ち** になります。スケジュールが再び作成することはありません。 - 下書きのある期をスキップすると、その下書きは削除されます。 - **一時停止** はスケジュールを止めますが、**今すぐ作成** は引き続き使えます。**再開** すると、停止中に期日が来た期は **期日 - 対応待ち** になり、スケジュールは次の期から続きます。 - **終了** は取り消せません。以後は、スケジュールでも手動でも期は作成されず、発行済みの請求書はそのまま残ります。下書きがある期を請求している間は拒否されます。先に下書きを発行するか削除してください。 - 明細の変更は、その後に作成される下書きにだけ反映されます。通貨、開始日、頻度、各請求書を作成する日は、保存後に変更できません。新しい定期請求書にコピーしてください。 - 担当者が有効なユーザーでない間は、下書きは作成されません。**請求書** の **編集** が **すべてのレコード** の人は、**編集** で新しい **担当者** を選べます。 - 定期請求書の履歴には、変更と作成された下書きが記録されます。たとえば "Draft invoice raised for Period 3 by the schedule"（スケジュールが第 3 期の請求書の下書きを作成）のように表示され、請求書番号は表示されません。 - [レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)でユーザーの請求書をまとめて移管すると、その定期請求書も一緒に移管されます。 ## 用語 - **定期請求書** — 顧客に何をどのくらいの頻度で請求するか。 - **期** — 1 つの請求間隔。Period 1、Period 2 のように番号が付きます（第 1 期、第 2 期）。 - **今すぐ作成** — 期日が来た期の請求書の下書きをすぐに作成します。 - **スキップ** — その期を請求しないものとして記録します。 ## よくある誤解 - 「顧客に請求書が自動で届く」。いいえ。easySales が下書きを作成し、担当者が発行して送信します。 - 「逃した月は、次にスケジュールが動いたときに請求される」。いいえ。その期は **期日 - 対応待ち** のまま、担当者が作成またはスキップするのを待ちます。 - 「請求書を定期請求書にすると、その請求書がもう一度請求される」。いいえ。その請求書がすでにその期を請求しているため、定期請求書はその請求書の日付の 1 期後から始まります。 - 「定期請求書と見積書の請求計画は同じもの」。いいえ。見積書の[請求計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)は、合意した契約金額を段階に分けます。定期請求書は、到達すべき合計額のない同じ明細を期ごとに請求します。 ## 表示場所 サイドバーの **請求書** の次にある **定期請求書** に、閲覧できるすべての定期請求書が一覧表示されます。顧客のページには **定期請求書** タブがあります。[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **すべての請求書は人が発行します。** 発行済みの請求書には番号が付いてロックされ、お客様はそれを記帳します。下書きがあることで、その期の数量、追加分、税を先に確認できます。下書きで見つけた誤りは編集で済みますが、発行後に見つけた誤りには[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)が必要です。 **逃した期は積み重ならず、対応を待ちます。** 一時停止の後にスケジュールが逃した期をまとめて請求すると、お客様は提供していない月の請求書を何通も受け取ることになりかねません。逃した期はそれぞれ **期日 - 対応待ち** で待つため、請求するかスキップするかを 1 件ずつ判断できます。 **遅れて作成した下書きの日付はさかのぼりません。** 請求日によって税の期間が決まり、支払条件の起算日になります。何週間も前の日付の下書きは、すでに申告した可能性のある税の期間に入り、支払期日もすでに過ぎていることになります。作成した日の日付にすることで両方を避けられ、説明にはどの期を請求するかが引き続き記載されます。 **スケジュールの形は保存後に固定されます。** 期は通貨、開始日、頻度に基づいて配置され、その一部はすでに請求書で請求されています。これらを変更すると、発行済みの請求書がどの期とも一致しなくなるため、新しいスケジュールは新しい定期請求書にします。 ## 効率よく使うコツ - **ToDo から作業します。** メッセージセンターの **ToDo** には、定期請求書の受信者（受信者が設定されていない場合は担当者）に、期日が来た期、発行待ちの下書き、一部請求済みの期が表示されるため、一覧を開いて探す必要はありません。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **すでに送った請求書から始めます。** 発行済みの請求書の **···** メニューの **定期請求書にする** で、その顧客、通貨、明細行がコピーされます。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 - **すべての定期請求書ではなく、1 つのビューを確認します。** **定期請求書** の一覧の **要対応** には、対応を待っているすべての期と担当者がまとまります。[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)を参照してください。 - **お客様への回答は顧客のページから行います。** 顧客の **定期請求書** タブには、そのお客様にスケジュールで請求している内容が、請求書や領収書と並んで表示されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **作り直さずにコピーします。** 頻度や各請求書を作成する日を変更するには、**新しい定期請求書にコピー** を選択して新しいスケジュールを設定し、古いほうは最後の下書きを発行した後に **終了** します。[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)を参照してください。 ## 例 **毎月の保守料。** Lim & Co は Harbour Café のコーヒーマシンの保守を、月 SGD 300.00 に GST 9% を加えた合計 SGD 327.00 で請け負っています。Mei Tan は Harbour Café の定期請求書を作成し、明細は 1 行、"Machine maintenance [Month] [Year]"、SGD 300.00、2027 年 1 月 1 日から毎月繰り返し、各期の初日に作成する設定にします。1 月 1 日の早朝に SGD 327.00 の下書きが現れ、説明は "Machine maintenance January 2027" となります。Mei が確認して発行します。2 月 1 日にも同じことが起こります。 **すでに送った請求書から始める。** 9 月 15 日に Mei は Pacific Resorts Ltd に年間サポートライセンスを請求しました。その請求書を開いて **定期請求書にする** を選び、毎年繰り返す設定にします。最初の期は翌年の 9 月 15 日に始まるため、すでに発行した請求書が再び請求されることはありません。 **顧客に頼まれて月をスキップする。** Harbour Café は 7 月に改装のため休業します。6 月に Mei は定期請求書を開き、理由を "Closed for renovation"（改装のため休業）として 7 月の期をスキップします。7 月の下書きは作成されず、8 月は通常どおり作成されます。 **1 年間の四半期リテイナー。** Daniel Lim は Pacific Resorts Ltd のスタイリングのリテイナーを設定します。明細は 1 行、"Styling retainer [Period n/N]"、SGD 1,500.00、2027 年 1 月 1 日から四半期ごと、4 期で終了です。下書きは 2027 年 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日に現れ、最初の下書きの説明は "Styling retainer Period 1 of 4" です。各下書きは SGD 1,635.00（1,500.00 + GST 9% の 135.00）、1 年間で SGD 6,540.00（4 × 1,635.00）です。第 4 期の後は、期は作成されません。 **2 か月の一時停止。** Lim & Co は Orchard Dental の展示照明の管理を、月 SGD 450.00 と GST SGD 40.50 の合計 SGD 490.50 で請け負っており、明細 "Lighting care [Month] [Year]"、支払条件 30 日の定期請求書を使っています。Mei は 2027 年 6 月 20 日に定期請求書を一時停止し、8 月 10 日に再開します。7 月と 8 月の期は **期日 - 対応待ち** になります。Mei が両方で **今すぐ作成** を選択すると、各下書きの日付は 2027 年 8 月 10 日、支払期日は 9 月 9 日になり、説明は "Lighting care July 2027" または "Lighting care August 2027"、金額は各 SGD 490.50、2 件で SGD 981.00 です。9 月の期は、9 月 1 日にスケジュールが作成します。 ## よくある質問 - **定期請求書とは何ですか？** 1 件の顧客に対する明細とスケジュールの組み合わせです。easySales は期ごとに請求書の下書きを作成し、担当者が 1 件ずつ確認して発行します。 - **ある月の請求書だけをほかと変えられますか？** はい。各期の下書きは通常の下書きなので、発行前に変更してください。以降のすべての期を変更するには、定期請求書の明細を編集します。すでに作成された下書きは、元の明細のままです。 - **定期請求書の下書きの日付が期より後になっているのはなぜですか？** 期日の後に、担当者または毎日の再試行によって作成されたためです。遅れて作成された下書きの日付は作成した日になり、説明には請求する期が引き続き記載されます。 - **外貨でお客様に定期的に請求できますか？** はい。定期請求書の通貨は 1 つで、保存時に設定します。各下書きには作成時点の自動の為替レートが適用されます。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **担当者が退職したら、定期請求書はどうなりますか？** 担当者が有効なユーザーでない間は下書きが作成されず、一覧の **要対応** に表示されます。**請求書** の **編集** が **すべてのレコード** の人は新しい担当者を選ぶか、[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)で移管できます。 - **定期請求書と請求計画の違いは何ですか？** 請求計画は、1 件の見積書の合意金額を、全額請求するまで段階に分けます。定期請求書は、合計額なしで同じ明細を期ごとに繰り返します。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 - **定期請求書を作成・管理できるのは誰ですか？** **請求書** の権限を使います。閲覧には **一覧** と **表示**、作成には **追加**、変更・一時停止・再開・終了には **編集** が必要です。**今すぐ作成** には **追加** と **編集** が必要です。**自分のレコードのみ** の場合は、請求書と同じく、自分が担当するものと、共有や顧客チームで付与されたものが表示されます。 ## 関連ページ - [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/) - [定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) --- # 納品書と請求書 > 納品書と請求書の連携のしくみ。複数回に分けた納品、納品済みの数量と残数の管理、納品の前後どちらでも請求する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/ **納品書** は、商品に添えてお客様にお渡しする書類で、何を、いくつ、いつお渡ししたかを記録します。記載するのは数量だけで、価格、税、合計はありません。納品書は必須ではなく、お客様の商品を何回かに分けて出荷するとき、お客様が受け取りに署名するとき、先に納品して後から請求するときに使います。作成方法は[納品書の作成](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/)を参照してください。 ## 全体像 *[図: 納品書は、発行済みの請求書から、または有効か承諾済みの見積書から「納品書を作成」で作るか、顧客に対して「新規納品書」で単独で作ります。納品書に記載するのは数量だけで、価格はありません。見積書の納品書と単独作成の納品書は、「請求書を作成」で下書きの請求書になります。見積書の請求計画に基づいて作成した納品書は、納品のみになります。]* 納品書の作成元は次の 3 つのいずれかで、作成元によって納品できる内容が決まります。 - **請求書。** 先に請求し、これから納品する場合です。各明細行は請求書の明細行の一部または全部を納品し、商品の請求はその請求書で済んでいます。 - **見積書。** 先に納品し、後から請求する場合です。各明細行は見積書の明細行の一部または全部を納品します。後で、これらの納品書の 1 件または複数を請求書にします。 - **単独作成。** 元になる書類がない場合です。顧客と連絡先、そして入力するか商品から選ぶ明細行で作ります。 作成元のある明細行について、easySales は 3 つの数量を管理します。元の明細行の数量（**請求済み** または **見積数量**）、すべての納品書がすでに納品した数量（**納品済み**）、そして残り（**残数**）です。新しい納品書で納品できるのは、残数までです。下書きも保存した時点で数量に含まれるため、2 人が同時に最後の 10 個を納品することはできません。 ## しくみ *[図: 納品書のステータスの流れ：下書きには番号がなく、数量はすでに確保されています。発行すると番号が付き、顧客の情報が確定します。納品済みにするとお客様に商品が届いた日が記録され、明細行がロックされます。発行済みまたは納品済みの納品書はキャンセルでき、記録は残って数量は作成元に戻ります。下書きはキャンセルではなく削除します。]* | ステータス | 意味 | 変更できる内容 | |---|---|---| | **下書き** | 作成中で、番号はまだありません | すべて。削除もできます | | **発行済み** | 番号が付いています。書類は商品とともに出ていきます | 明細行（残数の範囲内）、納品先住所、ドライバー、車両、日付 | | **納品済み** | お客様が商品を受け取りました | ドライバー、車両、備考、受領者のみ | | **キャンセル済み** | 取り下げられ、履歴とともに残ります | なし | 発行すると、納品書に番号と今日の日付が付き、その時点の顧客の情報が確定します。発行済みまたは納品済みの納品書をキャンセルするか、下書きを削除すると、その数量は作成元に戻り、あらためて納品できるようになります。 見積書の納品書と単独作成の納品書では、請求は逆の流れになります。**請求書を作成** を選択すると、1 件または複数の納品書が 1 通の下書きの請求書になります。価格は、見積書の納品書では見積書から、単独作成の納品書では商品カタログから取得されます。納品書には、どこまで請求済みかが **未請求**、**一部請求済み**、**請求済み** のいずれかで表示されます。 ## ポイント - 請求書から作成した納品書は、その請求書ですでに請求済みのため、あらためて請求されることはありません。 - 請求計画のある見積書から作成した納品書は **納品のみ** になります。仕事の請求は計画の請求書で行い、納品書は引き渡しを記録するだけです。 - クレジットノートは、請求書の残りの納品数量を変更しません。クレジットノートのある請求書では、納品書を作成するときに easySales が警告を表示するので、数量を確認できます。 - 納品書から作成した請求書を取り消すと、その納品書の明細行は未請求に戻り、あらためて請求できます。 - **納品書** の一覧には、過去 90 日間の納品書とすべての下書きが表示されます。それより前の納品書を確認するには、**期間** をクリアします。 - 納品書を作成するには、自社のプランに請求書機能が含まれている必要があります。 ## 用語 - **納品書**：引き渡した商品の記録。数量のみで、価格はありません。 - **残数**：元の明細行で、まだ納品が必要な数量です。 - **納品のみ**：請求が見積書の請求計画に従う納品書です。 - **署名済みの控え**：お客様が署名した納品書です。納品済みになった後に添付します。 ## よくある誤解 - 「請求書にはすべて納品書が必要です。」いいえ。納品書は必須ではありません。役に立つ場面で使ってください。 - 「下書きの納品書はまだ数量に含まれません。」含まれます。下書きは、発行または削除されるまで数量を確保します。 - 「納品書をキャンセルすると、その請求書もキャンセルされます。」いいえ。**請求書を作成** で請求書にした納品書は、その請求書を取り消すか、その行を請求書から外すまでキャンセルできません。 ## 表示場所 サイドバーで **納品書** を選択します。発行済みの請求書と、有効または承諾済みの見積書には、書類の下に **納品** カードが表示され、納品済みの数量と残数を確認できます。顧客のページには **納品書** タブがあり、その顧客の納品書が表示されます。 ## この仕組みの理由 **商品とともに届ける書類には、価格を載せません。** 納品の受け取りに署名する現場監督や倉庫担当者は、価格を取り決めた人ではないことがよくあります。納品書に価格を載せないことで誰にでも渡せるようになり、請求する書類は請求書だけになります。 **数量は保存した時点で確保されます。** 2 人の同僚が同じ注文の納品を準備する場合、後の人には先の人が確保していない分だけが表示されます。**残数** は常に実際に残っている数量なので、請求した数量や見積もった数量を超えて納品することはありません。 **商品の請求は、どちらが先でも 1 回だけです。** 納品前に請求した商品が納品書からもう一度請求されることはありません。先に納品した商品は納品した分から請求し、請求計画の対象の商品は計画で請求します。お客様が同じ品目で二重に請求されることはありません。 **発行済みの納品書は、削除ではなくキャンセルします。** 番号が付いた書類は、すでにドライバーやお客様の手元にあるかもしれません。キャンセルすれば番号と履歴が残るため、番号に欠番がなく、何があったかを示せます。数量は作成元に戻ります。 ## 効率よく使うコツ - **請求書や見積書から始めます。** その **納品** カードで **納品書を作成** を選択すると、残りのあるすべての明細行に残数が入った状態で選択されます。出荷しない明細行はチェックを外します。[納品書の作成](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/)を参照してください。 - **1 週間分の納品をまとめて請求します。** 一覧で納品書を選択して **請求書を作成** を選ぶと、1 通の下書きの請求書ですべてを請求できます。[納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)を参照してください。 - **1 日分の納品をまとめて納品済みにします。** 一覧で発行済みの納品書を選択し、**納品済みにする** を選びます。これには **Delivery**（納品書）の **Edit**（編集）が **All records**（すべてのレコード）である必要があります。[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/)を参照してください。 - **署名を納品書と一緒に保管します。** 納品済みになったら、**署名済みの控えをアップロード** で署名済みの書類またはその写真を添付しておくと、お客様に求められたときにすぐに示せます。[発行と納品](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)を参照してください。 - **納品書を一つずつ開かずに進み具合を確認します。** 作成元の **納品** カードには、その納品書の一覧と、各明細行の **納品済み** と **残数** が表示されます。[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/)を参照してください。 ## 例 **請求書を 2 回に分けて納品する。** Lim & Co は Harbour Café に、バースツール 10 脚と設置工事を請求しました。1 台目のバンで運ぶのはスツール 6 脚です。Mei Tan は請求書を開き、**納品** カードで **納品書を作成** を選択します。スツールの **今回の納品** に 6 を入力し、設置工事のチェックを外して、納品書を作成します。カードには、スツールが **納品済み** 6、**残数** 4（10 − 6）と表示されます。翌週に作成する 2 通目の納品書には、残りのスツール 4 脚と設置工事が表示されます。 **請求の前に納品する。** Lim & Co が Orchard Dental に出した見積書には、キャビネット 4 台が載っています。月曜に 2 台、木曜に 2 台を、その見積書から作成した 2 通の納品書で納品します。金曜に Daniel Lim が **納品書** の一覧で両方の納品書を選択し、**請求書を作成** を選ぶと、見積書の価格でキャビネット 4 台を請求する下書きの請求書が 1 通できます。 **請求計画のある案件。** Lim & Co が Kai Wei Engineering に出した見積書には、着手金と 2 回の出来高請求からなる請求計画があります。この見積書から作成した納品書には **納品のみ** と表示されます。案件の請求は計画の請求書で行い、納品書は現場に届いたものを記録します。 **お客様が手元に残した分だけを請求する。** Mei は単独作成の納品書 DO-10000031 で、Harbour Café にサンプルのタイル 20 枚を届けます。カフェは 16 枚を残し、4 枚を返却します。Mei は納品書で **請求書を作成** を選択し、**請求数量** を 16 に減らします。商品の定価 SGD 12.50 で、下書きの請求額は SGD 200.00（16 × 12.50）、GST 9%（SGD 18.00）を加えて SGD 218.00 になります。DO-10000031 は **一部請求済み** になり、残りの 4 枚は後の請求書で請求できます。 **玄関先でキャンセルになった納品。** Daniel は請求書からランプ 3 台の DO-10000034 を発行しますが、バンが着いたときにお客様の現場は閉まっていました。Daniel は理由を「Site closed」として DO-10000034 をキャンセルします。納品書は番号を保持し、請求書の **納品** カードにはランプ 3 台がふたたび **残数** として表示され、新しい納品書を作成できます。 ## よくある質問 - **請求書ごとに納品書が必要ですか？** 必要ありません。納品書は必須ではありません。商品を何回かに分けて出荷するとき、お客様が受け取りに署名するとき、請求の前に納品するときに使います。 - **注文を何回かに分けて納品できますか？** できます。各納品書で各明細行の一部を納品し、**納品** カードに **納品済み** と **残数** が表示されます。[納品書の作成](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/)を参照してください。 - **納品書に価格がないのはなぜですか？** 納品書は引き渡したものの記録で、請求する金額の記録ではないからです。価格、税、合計は請求書に記載します。 - **複数の納品書をまとめて請求できますか？** できます。同じお客様宛てで、すべて同じ見積書から作成したもの、またはすべて単独作成のものであれば可能です。選択して **請求書を作成** を選びます。[納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)を参照してください。 - **納品書を取り消すにはどうすればよいですか？** 下書きなら削除し、発行済みまたは納品済みならキャンセルします。どちらの場合も、数量は作成元に戻ります。[発行と納品](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)を参照してください。 - **クレジットノートを発行すると、残りの納品数量は減りますか？** 減りません。請求書にクレジットノートがあると easySales が警告するので、数量はご自身で減らしてください。 - **以前の納品書が見つからないのはなぜですか？** 一覧には過去 90 日間が表示されます。**期間** をクリアすると、すべての日付が表示されます。[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/)を参照してください。 ## 関連ページ - [納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [納品書の作成](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - [納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - [請求計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) --- # 通貨と為替レート > 外貨建て請求書のしくみ。基準通貨、請求書ごとの通貨と為替レート、外貨での入金とクレジットノートの換算方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/ Lim & Co は 1 つの **基準通貨** で帳簿をつけていますが、見積書や請求書は、お客様に請求する別の通貨で作成できます。請求書の **為替レート** によって、その金額が基準通貨に換算されます。このページでは、レートの取得元と、レートが変わらなくなるタイミングを説明します。レートの設定方法は[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 ## 全体像 *[図: 見積から入金までのレコードのつながり：顧客には連絡先と商談があり、商談には見積書が含まれます。見積書は 1 件または複数の請求書で請求され、領収書が請求書を支払い、クレジットノートが 1 件の請求書を減額し、返金が未消込の入金や残りのクレジットを払い戻します。]* 一連の金額を扱うレコードにはすべて通貨があり、請求書に従います。 - **見積書** と **請求書** には、それぞれ独自の **通貨** があります。見積書から作成した請求書は、見積書の通貨を引き継ぎます。 - **クレジットノート** は常に請求書と同じ通貨で、請求書のレートで換算されます。 - **領収書** は、支払う請求書の通貨です。1 件の領収書で使える通貨は 1 つです。 - **返金** は、払い戻し元の領収書またはクレジットノートの通貨です。 基準通貨は自社のアカウント作成時に決まり、変更できません。**システム設定** → **通貨と為替** の **基準通貨** に表示され、**為替レート** に現在のレートが表示されます。 ## しくみ 1. **下書き。** 外貨を選択すると、請求書にはその日の自動レートが適用され、項目の下に取得元と日付とともに表示されます。**Change rate**（レートを変更）で独自のレートを使うこともできます。自動レートから 5% を超えて離れている場合は警告が表示されますが、適用はできます。 2. **発行。** レートは請求書のほかの金額とともに確定します。以後レートが変動しても変わらず、PDF、売掛金、取引明細書はすべてこのレートを使います。 3. **入金。** 入金額は請求書の通貨で記録し、あわせて基準通貨で銀行に着金した額も入力します。後者は必須です。easySales が本日の自動レートで入力するので、銀行の金額に修正してください。 4. **基準通貨での表示。** 顧客の売掛金とお客様の取引明細書では、請求書と、それに対するすべての入金とクレジットノートが、請求書の確定レートで換算されます。そのため、全額入金された請求書は、銀行の入金額にかかわらず差し引きゼロになります。 5. **為替差損益。** 請求書のレートと銀行に着金した額との差は、実現為替差損益になります。easySales は、これを領収書と台帳に表示します。自社の記録用であり、顧客には表示されません。[為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を参照してください。 ## ポイント - 見積書から作成した請求書には、以前のレートではなく作成日の自動レートが適用されます。お客様とレートを取り決めている場合は、下書きで変更してください。 - レートが記録されていない外貨建ての請求書は、顧客の基準通貨での合計に含まれず、別に表示されます。 - 基準通貨建ての請求書には、設定するレートはありません。 - 外貨建ての返金でも、基準通貨で銀行から出金された額を入力します。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 ## 用語 - **基準通貨**：自社が記録の基準とする通貨です。 - **書類の通貨**：1 件の見積書、請求書、クレジットノートに表示され、請求に使われる通貨です。 - **為替レート**：書類の通貨 1 単位が基準通貨の何単位に当たるかを示します。 - **自動レート**：easySales がその日について表示する公表レートです。 ## よくある誤解 - 為替レートを更新しても、発行済みの請求書のレートは変わりません。 - 銀行が異なるレートで換算したからといって、外貨建ての入金で請求書に残高が生じることはありません。請求書はその通貨で決済されます。 - 書類の通貨が基準通貨に置き換わることはありません。 ## 表示場所 レート行と **Change rate** は請求書のフォームにあります。[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。**基準通貨** と **為替レート** は **システム設定** → **通貨と為替** にあります。[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **数字には 1 つの尺度が必要です。** **未回収額**、経過日数別の集計、取引明細書は、さまざまな通貨の請求書を合計しますが、合計できるのは 1 つの通貨だけです。その尺度が基準通貨で、変わることがないため、昨年の数字も同じ意味を保ちます。 **お客様が支払うのは、請求書の通貨です。** USD 2,000.00 を請求され、USD 2,000.00 を支払ったお客様は、銀行の着金額にかかわらず全額を支払っています。各請求書をその通貨で決済することで、レートの変動によって、お客様に支払義務のない残高が残ることを防ぎます。 **請求書に対するものはすべて、その請求書のレートを使います。** 入金とクレジットノートは請求書の確定レートで換算されるため、顧客と取引明細書では、入金済みの請求書がお客様の認識どおりゼロと表示されます。銀行に実際に着金した額は別に測定され、自社の帳簿用の為替差損益になります。 **1 件の領収書は 1 つの入金額です。** 領収書は銀行に着金した 1 つの金額に対応し、その金額の通貨は 1 つです。2 つの通貨での入金は 2 件の領収書になり、それぞれ銀行明細の 1 行に対応します。 ## 効率よく使うコツ - **ほとんどの請求書は自動レートのままにします。** 自動で入力され、発行時に確定します。契約でレートが決まっている場合にだけ変更してください。[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - **取り決めたレートは請求書の作成時に設定します。** 見積書から作成した請求書は作成日のレートから始まるため、発行前に下書きで変更します。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **入金の記録時に銀行の金額を入力します。** **SGD 建ての金額**（または自社の基準通貨建ての金額）に銀行の着金額を入力すると、差損益は自動で計算されます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **差損益は 1 つの一覧でまとめて確認します。** **請求書** の一覧で **···** メニューを開き、**台帳** の **為替差額** を選択します。[為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を参照してください。 - **外貨建ての請求書をまとめて作成する前に、レート表を確認します。** **システム設定** → **通貨と為替** → **為替レート** に、各レートの取得元と最終更新日時が表示されます。[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 ## 例 ### 全額入金された外貨建ての請求書 Lim & Co の基準通貨は SGD です。10 月 5 日、Mei Tan は Pacific Resorts Ltd にデザイン業務として USD 2,000.00 を請求します。自動レートは 1 USD = 1.350000 SGD です。 1. 請求書を発行します。レートが確定し、顧客の売掛金には SGD 2,700.00（2,000.00 × 1.35）として計上されます。 2. 11 月 3 日、お客様から USD 2,000.00 の入金がありました。銀行は独自のレートで換算し、SGD 2,690.00 を入金します。 3. Mei は **入金を記録** を選択し、**入金額** は USD 2,000.00 のまま、**SGD 建ての金額** を 2,690.00 に変更します。 請求書は **入金済み** になります。顧客の売掛金では、入金は請求書のレートで SGD 2,700.00 に換算されるため、残高はゼロです。領収書には、実際の着金額として SGD 2,690.00 が保存され、実現為替差損 SGD (10.00)（2,690.00 − 2,700.00）が表示されます。 ### 請求書の通貨でのクレジットノート Mei は Pacific Resorts Ltd に、同じ確定レート 1.350000 で USD 2,000.00、つまり SGD 2,700.00 の 2 件目の請求書を発行します。品目が 1 つ返品されたため、USD 200.00 のクレジットノートを発行します。クレジットノートは USD 建てで、請求書のレートで SGD 270.00（200.00 × 1.35）に換算されます。売掛金は SGD 2,430.00（2,700.00 − 270.00）になります。 お客様が残りの USD 1,800.00 を支払い、銀行には SGD 2,412.00 が入金されます。Daniel Lim は **SGD 建ての金額** に 2,412.00 を入力します。入金は SGD 2,430.00（1,800.00 × 1.35）として計上され、請求書は **入金済み** になり、領収書には実現為替差損 SGD (18.00)（2,412.00 − 2,430.00）が表示されます。 ### 2 つの通貨、2 件の領収書 Bayview Hotel Group は Lim & Co に、ある請求書で SGD 1,090.00、別の請求書で USD 500.00 の支払義務があり、同じ日に両方を支払います。Daniel は領収書を 2 件記録します。SGD 1,090.00 の SGD 建ての領収書と、銀行に着金した SGD の金額を添えた USD 500.00 の USD 建ての領収書です。それぞれが銀行明細の 1 行に対応します。 ## よくある質問 - **基準通貨とは何ですか？** 自社が記録の基準とする 1 つの通貨で、未回収残高、経過日数別の集計、取引明細書はすべてこの通貨で表示されます。Lim & Co の基準通貨は SGD です。 - **自社の基準通貨は変更できますか？** できません。自社のアカウント作成時に設定され、変更できません。[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 - **見積書から作成した請求書は、見積書の通貨を引き継ぎますか？** 引き継ぎます。レートには作成日の自動レートが適用されます。別のレートを取り決めた場合は、下書きでレートを変更してください。 - **1 件の領収書で 2 つの通貨の請求書を支払えますか？** できません。領収書の通貨は 1 つです。通貨ごとに領収書を記録してください。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **クレジットノートを請求書と異なる通貨にできますか？** できません。クレジットノートは常に請求書の通貨で、請求書のレートで換算されます。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **外貨建ての請求書が顧客の SGD の合計に含まれないのはなぜですか？** 為替レートが記録されていないため、換算できないからです。顧客の合計の下に別に表示されます。 - **返金はどの通貨で記録しますか？** 払い戻す領収書またはクレジットノートの通貨で記録し、その横に基準通貨で銀行から出金された額を入力します。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 ## 関連ページ - [請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/) --- # 原価と粗利 > easySales で商談の粗利率を計算するしくみ。契約金額、見積原価・発注済み未請求原価・実際原価、請求済みの売上、粗利率の手入力を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/ 取引は、費用を支払った後に何かが手元に残って初めて、受注する価値があります。easySales はすべての商談で、販売する額と作業にかかる費用を突き合わせるため、案件が終わってからではなく、進行中から粗利率を確認できます。このページでは、各数値の出どころと、粗利率が見込みか実績かの切り替わりを説明します。 ## 全体像 *[図: 原価の数値の出どころ：承諾済みの見積書の明細の原価が見積原価になり、発行済みでまだ請求されていない発注書が発注済み未請求原価になり、仕入先の請求書が実際原価になります。]* 商談のページには **利益** セクションがあります。先頭に **粗利率** があり、カッコ内に **見込み**、**実績**、**手入力** のいずれかの出どころが付きます。その横に **粗利** が表示されます。数値はすべて税抜で、自社の基準通貨で表示されます。その下の 2 つのブロックに数値があります。 - **見込み（承諾済み見積書から）** - **契約金額** — 承諾済みの見積書の税抜金額です。承諾済みの見積書がない場合は、商談の金額である **見込み金額** と表示されます。 - **見積原価** — 取引の承諾済みの見積書にある明細の原価です。承諾済みの見積書がない場合は、商談に入力した原価が代わりに使われ、項目名は **見積原価（手入力）** になります。 - **見込み粗利率** — 契約金額から見積原価を差し引いた額を、契約金額に対する割合で表します。 - **実績（請求書と発注から）** - **売上（請求済み）** — 取引の見積書から作成した発行済みの請求書の税抜金額です。それらに発行したクレジットノートは差し引かれ、取り消した請求書は含まれません。 - **実際原価** — 取引の発注書に対して記録した仕入先の請求書です。 - **発注済み未請求原価** — 取引の発行済みの発注書のうち、仕入先からまだ請求されていない部分です。 - **原価合計** — 実際原価と発注済み未請求原価の合計です。 - **実績粗利率** — 売上から原価合計を差し引いた額を、売上に対する割合で表します。 ## しくみ *[図: どの粗利率が表示されるか：取引に請求済みの売上と、少なくとも 1 件の発注書または仕入先の請求書ができるまでは見込み粗利率、その後は実績粗利率です。どちらも、理由を付けて手入力した粗利率に置き換えられ、これは解除できます。]* 1. **販売の間。** 粗利率は **見込み** です。契約金額から見積原価を差し引いた額です。 2. **仕入の間。** 発注書を発行すると、その金額が発注済み未請求原価に移ります。仕入先の請求書を記録すると、実際原価に移ります。どちらも実績粗利率に算入されるため、発注した時点で、請求書が届く前でも粗利率は下がります。 3. **請求と仕入が済んだら。** 取引に請求済みの売上と、少なくとも 1 件の発注書または仕入先の請求書がそろうと、粗利率は **実績** になります。見積書に原価がないサービス案件は、請求した時点で **実績** と表示されます。 4. **より正確な値がわかったら。** 商談を編集できる方は、**粗利率を手入力**（すでにある場合は **手入力の粗利率を変更**）を選択し、**粗利率（%）** と **理由** を入力できます。粗利率は **手入力** と表示され、変更は **履歴** に記録されます。**手入力の粗利率をクリア** で解除できます。数値を閲覧できる方には、**計算上の粗利率** が並べて表示されます。 ## ポイント - 売上がゼロの場合、easySales は割合を表示しません。 - 請求書が取引の売上に含まれるのは、その取引の見積書のいずれかから作成した場合だけです。 - 原価のない見積書の明細行は見積原価に含まれず、その件数がセクションの注記に表示されます。 - 外貨の金額は、各書類に保存されたレートで換算されます。レートのない書類は評価されず、**換算できません** と表示されます。レート 1 として計上されることはありません。 - 原価の数値が表示されるのは、すべての発注書を一覧表示できるロール（**Purchase**（発注）の **List**（一覧）が **All records**（すべてのレコード））の方だけです。売上には、すべての請求書（**Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**）と顧客の閲覧が必要です。見積の数値には、取引のすべての見積書の閲覧が必要です。閲覧できない数値は、ゼロではなく表示から除かれます。 - ロールで請求書を閲覧できない場合、粗利率は常に **見込み** と表示されます。 - 商談一覧の **粗利率** の列には、**利益** セクションと同じ粗利率が表示されます。 ## 用語 - **粗利率** — 利益を、それぞれの基準額に対する割合で示したものです。見込みの間は契約金額、実績になると請求済みの売上が基準です。 - **原価合計** — 実際原価と発注済み未請求原価の合計です。請求済みかどうかを問わず、取引のために購入したすべてです。 - **上乗せ率** — 利益を原価に対する割合で示したものです。easySales では表示しません。 - **発注済み未請求原価** — 発注書を発行したことで、請求書が届く前に支出が決まっている金額です。 ## よくある誤解 - 見込み粗利率が高いのは予測であり、結果ではありません。発注書を発行したら、もう一度確認してください。 - 売上は常に税抜です。仕入にかかる税は、仕入税額控除の対象でない場合に限り原価に含まれます。 - 仕入先への支払いを記録しても、原価は変わりません。原価は仕入先の請求書に従います。 ## 表示場所 商談を開き、**利益** セクションを確認します。発注書は[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)から作成し、仕入先の請求書は各発注書に記録します。 ## この仕組みの理由 **粗利率は販売額を基準に測ります。** 粗利率は利益を売上で割るもので、損益計算書と同じ考え方なので、取引の数値を自社の会計と直接比較できます。上乗せ率は原価で割るため、同じ取引でも高く見えます。原価 SGD 11,000.00 に対する利益 SGD 9,000.00 は、上乗せ率では 81.82% ですが、SGD 20,000.00 に対する粗利率では 45% です。 **発注は請求書が届く前から数えます。** 発注書を発行した時点で、支払うことに合意しています。それを発注済み未請求原価として数えることで、仕入先の請求書が数週間後に届いてからではなく、まだ手を打てるうちに取引への影響が分かります。 **すべて税抜です。** お客様に請求する GST は税務当局のために預かるもので、控除できる仕入税額は最終的に自社の負担になりません。粗利率に含まれるのは、実際に自社に残るお金と自社から出ていくお金だけです。 **閲覧できない数値は、ゼロにせず除外します。** 閲覧できる請求書や発注書だけから作った粗利率は、正確に見えても誤っています。easySales は、数値のすべての構成要素を閲覧できる方にだけ、その数値を表示します。 ## 効率よく使うコツ - **見積書の明細行に単位原価を入力します。** 承諾済みの見積書の明細の原価が **見積原価** になるため、お客様が承諾したその日から見込み粗利率が表示されます。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **請求書は見積書から作成します。** 取引の売上に含まれるのは、その取引の見積書から作成した請求書だけです。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **発注書は商談から作成します。** 商談の **発注書** タブの **新規発注書** を使うと、商談が自動入力されます。[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)を参照してください。 - **仕入先が全額を請求しない発注書はクローズします。** **発注書をクローズ** で未請求の分が解放され、発注済み未請求原価に数えられなくなります。 - **一覧で取引を比較します。** **商談** の一覧の **粗利率** の列に、各取引の粗利率が出どころとともに表示されます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は Harbour Café の内装工事を受注しました。承諾済みの見積書は税抜 SGD 20,000.00 で、明細の原価は SGD 11,000.00 です。**利益** セクションには、**粗利** SGD 9,000.00、**粗利率** 45%（見込み）と表示されます。9,000.00 ÷ 20,000.00 です。 Mei Tan が、大工工房への発注書を SGD 10,500.00 で発行し、見積書から税抜 SGD 6,000.00 の着手金の請求書を作成します。取引に売上と発注書がそろったので、粗利率は **実績** になります。SGD 6,000.00 から発注済みの SGD 10,500.00 を差し引いた SGD −4,500.00、−75% です。これは損失ではありません。作業の大部分がまだ請求されていないためです。 その後、Lim & Co が残りの SGD 14,000.00 を請求し、工房は棚を 1 つ追加した分を加えて SGD 10,800.00 を請求するので、発注済みの残りはなくなります。粗利率は **実績** で、SGD 20,000.00 から SGD 10,800.00 を差し引いた SGD 9,200.00、46% です。 Daniel Lim のデザインのみの案件は SGD 3,000.00 で、見積書に原価がありません。請求すると、粗利率は **実績** で SGD 3,000.00、100% と表示されます。フリーランサーの作業 2 日分がかかっていることがわかっているので、理由を「Freelance drafting, not ordered through easySales」として、粗利率を 80% に手入力します。 **完了後のクレジットノート。** 内装工事のパネルが 1 枚破損していたため、Mei は最終請求書に税抜 SGD 500.00 のクレジットノートを発行します。**売上（請求済み）** は SGD 19,500.00（20,000.00 − 500.00）、**粗利** は SGD 8,700.00（19,500.00 − 10,800.00）に下がり、粗利率は 44.62%（実績）になります。8,700.00 ÷ 19,500.00 = 0.44615… を、パーセントの小数第 2 位に丸めた値です。 **取引に含まれない請求書。** カフェは後でフロアランプを注文し、Mei は内装工事の見積書からではなく、顧客から直接 SGD 400.00 の請求書を作成します。この請求書はカフェの残高には含まれますが、内装工事の売上には含まれず、売上は SGD 19,500.00 のままです。 ## よくある質問 - **粗利率と上乗せ率の違いは何ですか？** 粗利率は利益を売上に対する割合で、上乗せ率は利益を原価に対する割合で示したものです。原価 SGD 11,000.00 で SGD 20,000.00 を販売した場合の利益 SGD 9,000.00 は、粗利率 45%、上乗せ率 81.82% です。 - **商談の粗利率がマイナスになっているのはなぜですか？** これまでに請求した額より多くの発注書を発行しているためです。発注済み未請求原価はすぐに数えられるため、請求を進めると粗利率はふたたび上がります。 - **請求書が商談の売上に含まれないのはなぜですか？** その商談の見積書から作成していない、まだ下書きである、または取り消されている、のいずれかです。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **見込み粗利率が空欄なのはなぜですか？** 承諾済みの見積書のどの明細行にも原価がないか、承諾済みの見積書がなく商談にも原価がないためです。見積書の明細行に単位原価を入力してください。 - **原価の数値が表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールでは、すべての発注書を一覧表示できないためです。原価の数値には **Purchase**（発注）の **List**（一覧）が **All records**（すべてのレコード）である必要があります。[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)を参照してください。 - **粗利率を自分で入力できますか？** 商談の **Edit**（編集）権限があれば入力できます。**粗利率を手入力** を選択し、−1000 から 100 までの小数点以下 4 桁までの **粗利率（%）** を入力して、**理由** を入力します。**手入力の粗利率をクリア** で計算上の数値に戻ります。 ## 関連ページ - [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) - [発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - [仕入先の請求書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) --- # 商品と明細行 > easySales で商品が見積書や請求書の明細行にどう入力されるか、明細行が独自に保持する内容、明細行の価格・原価・税がどこから来るかを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/ **商品** は販売するもので、商品一覧に一度登録しておけば、誰も入力し直す必要がありません。**明細行** は、見積書や請求書の 1 行です。明細行は商品から始まり、その後はその書類のための独自の内容を保持します。そのため、あるお客様に提示した価格によって商品カタログが変わることはありません。 ## しくみ 商品は、ロールスクリーンのように提供する物である **物品** か、1 時間のデザイン相談のように行う作業である **サービス** のいずれかです。商品には **名称**、**コード**、**単位**、**カテゴリ**、**メーカー**、**通貨**、**定価**、**原価**、**説明**、そして選んだ場合は **既定の売上税** があります。 明細行で商品を選ぶと、その行に商品の名称、**単位**、定価、説明が入り、商品に **既定の売上税** があればそれも入ります。以後、その行は書類に属します。このお客様向けに **数量**、**単価**、**説明** を変更しても、商品はそのままです。後で商品を変更したり無効化したりしても、その商品が記載されている既存の書類は変わりません。 明細行の金額は **数量** × **単価** です。税は書類で決まります。すべての行で、**書類の税率** と表示される書類の税率が使われます。ただし、**行ごとの税率** にチェックを入れて、その行の **税区分** で税率を選んだ場合は除きます。商品の **既定の売上税** は、その行の出発点です。書類がその日付でその税を提供している場合にだけ明細行が引き継ぎ、それが書類自身の税であれば、明細行は **書類の税率** のままです。 ## ポイント - 保存するすべての明細行に商品が必要です。商品がまだない場合は、行に名前を入力して **新しい製品「…」を作成** を選択します。これには **商品** の **追加** の権限が必要です。 - 行ごとに率または金額で値引きを設定でき、書類全体の小計にも 1 つの値引きを設定できます。どちらも税の前に差し引かれます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 - **定価** と **原価** は省略できます。価格が変わる場合は空欄にしておくと、明細行は価格なしで始まります。 - 定価は、書類の通貨にかかわらず、そのままの数値でコピーされます。換算はされません。 - 明細行の **原価単価** は **原価** に合計され、自社の利益の確認に使います。お客様が支払うものではなく、商品を選んでも入力されません。 - 請求書を発行すると、請求内容（明細行、価格、税）はロックされます。 - easySales は在庫を管理しません。請求書を発行しても、手持ちの数量は減りません。 ## 用語 - **商品**：販売する物品やサービスのカタログの項目です。 - **物品** / **サービス**：商品の種別で、提供する物か、行う作業かを表します。 - **単位**：数量の単位で、ロールや日などです。 - **定価**：商品を選んだときに明細行に入る初期価格です。 - **明細行**：見積書や請求書の 1 行で、独自の数量、価格、説明を持ちます。 - **書類の税率**：書類独自の税率で、独自の税率を持たないすべての行に使われます。 - **既定の売上税**：商品を選んだときに明細行が最初に使う税で、書類が提供している場合に限ります。 ## よくある誤解 - 商品の価格を更新しても、既存の見積書や請求書の価格は変わりません。 - 商品を無効化しても、その商品が記載されている書類から削除されることはありません。 - 商品の **既定の売上税** は、すでに作成した書類の税を変更しません。税は、各書類とその明細行に記載された内容で課されます。 ## 表示場所 商品一覧は、サイドバーの **商品** から表示します。[商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/)を参照してください。明細行は見積書や請求書で編集します。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **明細行はリンクではなくコピーです。** 見積書を送付したり請求書を発行したりすると、お客様の手元にはその価格が残ります。各明細行が独自の内容を保持しているため、後でカタログの価格を上げても、お客様がすでに受け取った書類は変わりません。 **税は販売に属し、商品は提案するだけです。** 同じロールスクリーンでも、シンガポールで取り付ける場合は標準税率、輸出する場合はゼロ税率になることがあります。商品の既定の税は通常のケースを入力し、その販売に適用される税は、書類または 1 行が決めます。 **すべての明細行に商品名が付きます。** これにより、同じ品目はどの見積書や請求書でも同じように記載され、明細行で入力した新しい品目は、次回から選べる商品になります。 **原価は社内にとどまります。** 明細行の原価単価が印刷されることはありません。見積もりを作成しながら利益を確認でき、承諾された見積書の原価は商談の[粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)に反映されます。 ## 効率よく使うコツ - **見積もりの作成中に商品を作成します。** **商品** の **追加** の権限があれば、明細行に入力した名前は、書類を保存したときに商品になります。[商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)を参照してください。 - **商品カタログをスプレッドシートから読み込みます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)で、.xlsx または .csv ファイルから商品を取り込めます。 - **過去の見積書の明細行を再利用します。** **···** メニューの **複製** で、同じ明細行の新しい下書きを作成できます。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - **書類の税を先に選びます。** 税は見積書または請求書で一度設定し、**行ごとの税率** は例外の行にだけ使います。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **利益を確認したい行には原価単価を入力します。** 原価単価は商品から取り込まれないため、利益を確認したい明細行に入力してください。 ## 例 Lim & Co の商品 "Roller blind" は **物品** で、**単位** は pc、**定価** は SGD 180.00 です。Mei Tan は Harbour Café Pte Ltd 向けの見積書でこの商品を選び、**数量** を 6 にして、合意した **単価** SGD 165.00 を入力します。この行は SGD 990.00（6 × 165.00）になり、**GST 9%** で SGD 89.10（990.00 × 9%）が加わって、合計 SGD 1,079.10 になります。商品には、次のお客様向けに SGD 180.00 が引き続き登録されています。 **明細行から作成した商品。** Harbour Café は吸音パネルも希望していますが、Lim & Co はこれまで販売したことがありません。Mei は同じ見積書で "Acoustic panel" と入力し、**新しい製品「Acoustic panel」を作成** と **物品** を選んで、**数量** 8、**単位** pc、**単価** SGD 145.00 を設定します。この行は SGD 1,160.00（8 × 145.00）になります。保存する前に、見積書に **保存すると商品が 1 件作成されます：Acoustic panel** と表示されます。保存すると、新しい商品には明細行の単位、価格 SGD 145.00、見積書の通貨が設定されます。**カテゴリ**、**メーカー**、**原価** は、誰かが入力するまで空欄のままです。 **ほかの通貨の価格。** "Teak side table" の **定価** は SGD 420.00 です。Mei はクアラルンプールのお客様に、MYR で 2 台の見積もりを出します。商品を選ぶと **単価** には 420.00 がそのまま入るため、合意した MYR 1,350.00 を入力します。この行は MYR 2,700.00（2 × 1,350.00）になります。 ## よくある質問 - **商品の価格を変更すると、過去の見積書も変わりますか？** いいえ。各明細行は、設定された価格を保持します。新しい定価が使われるのは、変更後に追加した明細行だけです。 - **商品の GST 税率はどこで設定しますか？** 商品を開いて **編集** を選択し、**価格** の下で **既定の売上税** を選びます。その商品を選んだ明細行はその税から始まり、書類や行で変更することもできます。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **商品の定価は見積書の通貨に換算されますか？** いいえ。数値はそのままコピーされます。明細行で、書類の通貨の価格を入力してください。 - **easySales で在庫数を管理できますか？** いいえ。商品には手持ちの数量がなく、請求書を発行しても数量は減りません。 - **物品とサービスの違いは何ですか？** **物品** は提供する物、**サービス** は行う作業です。明細行から作成する商品も含め、すべての商品でどちらかを選びます。 - **商品を無効化すると、見積書はどうなりますか？** 何も変わりません。その商品が記載された書類は明細行を保持し、その商品が新しい明細行の候補に表示されなくなるだけです。 ## 関連ページ - [商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/) --- # 担当者と表示範囲 > easySales のレコードの担当者とは。同僚が自分のレコードのみの設定で顧客を閲覧できない理由と、レコードを共有または引き継ぐ方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/ easySales の顧客と営業のレコードには、すべて担当者がいます。そのレコードのフォローに責任を持つ同僚です。ロールが **自分のレコードのみ** の人にとっては、担当者によって、どのレコードが表示されるかも決まります。同僚がレコードを見つけられないときは、まず担当者を確認します。 ## しくみ レコードの種類ごとに、担当者は専用の項目に表示されます。 - 顧客の **顧客の担当者** - 連絡先の **連絡先の担当者** - 見積書や請求書の **営業担当者**、およびクレジットノートの営業担当者 - 商談、発注書、納品書の **担当者** - 領収書と返金は、それを記録した人に属します。 活動は、投稿されたレコードに従います。そのレコードを閲覧できる全員と関係者が、その活動を閲覧できます。メンバー限定スペースの活動は、そのスペースのメンバーだけが閲覧できます。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 何が表示されるかは、その操作に対するロールのレベルによって決まります。**アクセスなし** では何も表示されず、**すべてのレコード** では自社のすべてのレコードが表示されます。**自分のレコードのみ** では、自分が担当するレコードに加えて、共有設定の **既定のアクセス**、**共有ルール**、**チーム**、**報告先** によって追加されたレコードが表示されます。顧客の **顧客チーム** によって、さらに範囲が広がります。メンバーは、担当者が誰であっても、その顧客とその下に登録されたすべてにアクセスできます。各メンバーの **顧客へのアクセス権** は **閲覧のみ** または **閲覧・編集** です。 顧客とその書類の間には、設定なしで機能する 2 つのつながりがあります。**顧客の担当者** は、その顧客の下にある商談、見積書、請求書、クレジットノートを閲覧できます。また、それらの書類の担当者は、その顧客を閲覧できます。 ## ポイント - 担当者を変更すると責任が移り、**自分のレコードのみ** で誰がそのレコードを閲覧できるかが変わります。誰かのロールで許可されている内容が変わることはありません。 - 1 件のレコードを引き継ぐには、その **···** メニューの **担当者を変更** を使います。同じメニューの **担当者の変更履歴** には、担当者の変更がすべて、日時、変更前と変更後の担当者、変更した人とともに表示されます。 - 退職者が出たら、そのユーザーアカウントを無効化し、**レコードを移管** で担当していたものを移管します。無効化しただけでは何も移管されません。無効化したユーザーを後で探すには、**ユーザーアカウント** の一覧で **状態** を **無効** に設定します。 - 移管では、発行済みの請求書、クレジットノート、確定済みの見積書は、移すことを選ばない限り元の営業担当者に残ります。 - 商品、ユーザー、領収書、返金には共有がありません。**自分のレコードのみ** では、自分のものにだけアクセスできます。 ## 用語 - **担当者**：レコードに責任を持つ同僚で、**顧客の担当者** など、その名前の項目に表示されます。 - **自分のレコードのみ**：ロールの対象を、ユーザーが担当するレコードと共有されたレコードに限定するレベルです。 - **顧客チーム**：担当者でなくても 1 件の顧客の業務を行えるように追加された同僚です。 - **報告先**：各ユーザーのマネージャーです。**階層に基づいてアクセスを付与** がオンの間は、マネージャーは部下のレコードにアクセスできます。 - **レコードを移管**：自社のあらゆるレコードを移管できるようにするロールの設定です。 ## よくある誤解 - 担当者であっても、ロールで拒否されている操作はできません。 - **自分のレコードのみ** は、弱い **すべてのレコード** ではありません。対象となるレコードの範囲が異なります。 - 表示されないレコードは、なくなったわけではありません。アクセスできる範囲外の同僚のものである可能性があります。 - 無効化したユーザーのレコードは、誰かが移管するまでそのユーザーの担当のままです。 ## 表示場所 担当者は各レコードのページに表示され、**···** メニューに **担当者を変更** と **担当者の変更履歴** があります。[担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を参照してください。ユーザーが担当していたものをすべて移す方法は、[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)で説明しています。 ## この仕組みの理由 **どのレコードにも責任者が 1 人います。** 担当者のいない顧客は、誰もフォローしない顧客です。顧客、見積書、請求書のそれぞれに 1 人の同僚を指定しておけば、誰が追いかけるべきかが常に明確です。 **アクセスは責任に従います。** **自分のレコードのみ** では、表示されるのは自分が担当しているものです。**担当者を変更** で顧客が同僚に移ると、アクセスもいっしょに移るため、ロールを編集する必要はありません。 **発行済みの書類は営業担当者を保持します。** 発行済みの請求書には、誰が販売したかが記録されます。移管時にその担当者に残しておくことで、その人の販売実績とコミッションの数値が変わりません。 **ご自身が記録していないお金の記録は非公開のままです。** 領収書はそれを記録した人に属し、共有はありません。顧客を開けるからといって、ロールですべてのレコードを閲覧できない限り、そのお客様のすべての入金が同僚に表示されることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **顧客全体を 1 回の操作で引き継ぎます。** 顧客の **担当者を変更** では、その連絡先と、チェックを入れた進行中の業務もいっしょに移ります。[担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を参照してください。 - **引き継がずに 1 件の顧客を共有します。** 同僚を顧客の **顧客チーム** に **閲覧のみ** または **閲覧・編集** で追加します。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **マネージャーが部下のレコードを閲覧できるようにします。** 各ユーザーの **報告先** を一度登録し、**階層に基づいてアクセスを付与** をオンにすると、マネージャーはチームのレコードにアクセスできます。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 - **退職者のレコードをまとめて移します。** [レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)では、無効化したユーザーが担当していたものを、顧客ごとまたは一括で同僚に移管できます。 ## 例 Priya のロールでは **顧客** が **自分のレコードのみ** で、Harbour Café Pte Ltd は Mei Tan の担当です。Priya はカフェの未入金の請求書の督促を担当していますが、Mei が **顧客へのアクセス権** を **閲覧のみ** にして Priya を **顧客チーム** に追加するまで、その顧客を開けません。追加された後は、Priya はその顧客と、その下にある見積書や請求書を、ロールでそれらのモジュールが許可されている範囲で開けますが、変更はできません。顧客は引き続き Mei の担当です。 Farid Rahman が Lim & Co を退職したとき、Daniel Lim は Farid のユーザーアカウントを無効化し、**レコードを移管** で Farid の顧客を Mei に移管します。Farid が発行した請求書は Farid の担当のまま残します。 **マネージャーの表示範囲。** Daniel Lim のロールでは **見積書** が **自分のレコードのみ** で、Daniel は有効な見積書を 2 件担当し、顧客は担当していません。Mei は有効な見積書を 4 件、Priya は 3 件担当しており、2 人とも **報告先** が Daniel に設定されています。見積書で **階層に基づいてアクセスを付与** がオンの場合、Daniel の **見積書** の一覧には有効な見積書が 9 件（2 + 4 + 3）表示されます。 ## よくある質問 - **easySales でレコードの担当者は誰ですか？** 担当者の項目に指定された同僚です。**顧客の担当者**、**連絡先の担当者**、見積書や請求書の **営業担当者**、商談や発注書・納品書の **担当者** です。領収書は、それを記録した人に属します。 - **自分には見える顧客が、同僚には見えないのはなぜですか？** 同僚のロールで **顧客** が **自分のレコードのみ** に設定されており、その顧客が同僚の担当でも、同僚に共有されたものでもないためです。同僚を **顧客チーム** に追加するか、担当者を変更してください。 - **担当を渡さずに、同僚に自分の顧客の業務を任せるにはどうすればよいですか？** 同僚を顧客の **顧客チーム** に追加します。レコードを変更する必要がある場合は **閲覧・編集**、閲覧だけでよい場合は **閲覧のみ** を選びます。どの操作ができるかは、引き続きその同僚のロールで決まります。 - **マネージャーは部下のレコードを閲覧できますか？** はい。各ユーザーの **報告先** が設定され、そのレコードの種類で **階層に基づいてアクセスを付与** がオンの場合に閲覧できます。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 - **ユーザーを無効化すると、その顧客はほかの人に移りますか？** いいえ。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)で移すまで、レコードはそのユーザーの担当のままです。そのユーザーは、**ユーザーアカウント** の一覧で **状態** を **無効** に設定すると見つかります。 - **領収書や商品を 1 件だけ共有できますか？** いいえ。領収書、返金、商品、ユーザーには共有がありません。それらをすべて閲覧する必要があるロールには **すべてのレコード** が必要です。 ## 関連ページ - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/) - [レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) --- # ロールと共有 > easySales のユーザーのロールと権限のしくみ。操作ごとのアクセスなし・すべてのレコード・自分のレコードのみと、共有設定、チーム、マネージャーの関係を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/ 同僚が easySales でできることは、2 つのものによって決まります。**ロール** は、各モジュールでどの操作を、誰のレコードに対して実行できるかを定めます。自社の **共有設定** は、自分のレコードに限定されている人にとって、どの同僚のレコードまでアクセスできる範囲に含まれるかを決めます。この 2 つの関係を理解しておくと、各担当者に業務に必要なアクセス権を与えられます。 ## しくみ *[図: レコードを閲覧できる人：まず、その操作に対するロールのレベルで決まります。アクセスなしではレコードは表示されず、すべてのレコードでは自社のすべてのレコードが表示され、自分のレコードのみでは自分が担当するレコードに加えて、共有設定の既定のアクセス、共有ルール、チーム、報告先によって追加されたレコードが表示されます。]* 各モジュールには **一覧**、**表示**、**追加**、**編集**、**削除** の 5 つの操作があります。ロールでは、操作ごとに次の 3 つのレベルのいずれかを設定します。 - **アクセスなし**：その操作は拒否されます。 - **すべてのレコード**：自社のその種類のすべてのレコードが対象です。 - **自分のレコードのみ**：ユーザーが担当するレコードと、共有設定によって開放されたレコードが対象です。 どの会社にも、変更できない標準ロールが 2 つあります。**Administrator**（管理者）は、すべての権限が **すべてのレコード** です。**Viewer**（閲覧者）は、顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートを **自分のレコードのみ** で **一覧** と **表示** でき、閲覧できるレコードの活動を読めるだけで、ほかの権限はありません。それ以外の組み合わせは、自社で作成するカスタムロールです。 共有が関係するのは **自分のレコードのみ** の場合だけです。4 つのタブで、それぞれアクセスできる範囲を広げます。**既定のアクセス** は、レコードの種類ごとの公開範囲を設定します。**共有ルール** は、あるチームのレコードを別のチームに開放します。**チーム** は同僚をグループにまとめ、**チームリーダー** は自分が率いるチームとその下位チームのレコードにアクセスできます。**報告先** は報告関係を記録し、マネージャーは部下のレコードにアクセスできます。 ## ポイント - 操作を決めるのはロールです。共有によって **アクセスなし** が覆ることはありません。共有されたレコードの閲覧には **表示**、変更には **編集** が必要です。 - **システム設定** で選べるのは **アクセスなし** と **すべてのレコード** だけです。 - ロールには 5 つの操作のほかに、**レコードを移管** と、**カスタムロールを管理**、**ロールを割り当て**、**少額の入金差額を償却する**、**貸倒れを償却する** などの **ロール管理** の制御があります。これらは常に会社全体に対して機能します。 - ロールを作成、変更できるのは **カスタムロールを管理** を持つ人だけで、ユーザーにロールを割り当てられるのは **ロールを割り当て** を持つ人だけです。 - Administrator 以外の人が作成、編集、割り当てできるのは、自分の権限を超えないロールだけです。自分自身のロールや、自分にアクセス権を与えているカスタムロールは、誰も変更できません。 - 商品、ユーザー、領収書には共有がありません。**自分のレコードのみ** では、自分のものにだけアクセスできます。活動は、投稿されたレコードまたはスペースに従います。 ## 用語 - **ロール**：ユーザーが業務を行うときの権限のセットです。各ユーザーに 1 つずつあります。 - **標準ロール**：**Administrator** または **Viewer** です。どちらも編集できません。 - **カスタムロール**：自社で作成し、変更できるロールです。 - **権限レベル**：**アクセスなし**、**すべてのレコード**、**自分のレコードのみ** のいずれかで、各モジュールの操作ごとに設定します。 - **共有設定**：**既定のアクセス**、**共有ルール**、**チーム**、**報告先** です。 - **報告先**：各ユーザーの報告先で、共有がたどる報告関係です。 ## よくある誤解 - レコードを共有しても、ロールで拒否されている操作ができるようにはなりません。 - **すべてのレコード** と **自分のレコードのみ** は、誰のレコードかを表すもので、役職の上下を表すものではありません。 - **すべてのレコード** や **アクセスなし** の人には、共有設定は何も影響しません。 - ユーザーのページにある **チーム（テキスト）** は自由入力のラベルで、共有設定のチームではありません。 ## 表示場所 ロールは **ユーザーアカウント** の **ロール** タブにあります。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。共有は **システム設定** の **共有とチーム** にあります。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **ロールは「何を」、共有は「誰のものを」決めます。** 5 人のデザイナーが同じロールを使っていても、表示される顧客はそれぞれ異なります。レコードは共有と担当者で決まり、操作はロールで決まるためです。1 人に 1 つのロールを作る必要はなく、少数のロールで運用できます。 **共有で広がるのは閲覧できる範囲だけで、できる操作は広がりません。** 共有ルールはレコードを開放しますが、ロールで削除が許可されていない人に請求書の削除を許すことはできません。そのため、すべてのロールを見直さなくても、あるチームのレコードを別のチームに安心して開放できます。 **自分のアクセス権を引き上げることは誰にもできません。** ユーザーは自分のロールを変更できず、Administrator 以外の人は、自分の権限を超えるロールを与えることができません。アクセス権の変更には必ず別の人が関わるため、お客様のデータと自社の財務記録が守られます。 **影響の大きい制御は会社全体に適用されます。** 貸倒処理やロールの管理は、帳簿や全員のアクセス権に影響します。そのため、これらの制御はロールでオンかオフのどちらかで、自分のレコードに限定されることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **新しいロールは既存のロールから始めます。** **コピー元** でカスタムロールの権限を新しいロールに入れておけば、異なる部分だけを変更できます。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **同僚をチームにまとめます。** 2 つのチームの間に共有ルールを 1 つ設定すれば、1 人ずつレコードを共有する必要はありません。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 - **報告関係は一度だけ登録します。** **報告先** を設定し、**階層に基づいてアクセスを付与** をオンにすると、マネージャーは **すべてのレコード** のロールがなくても部下のレコードにアクセスできます。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 - **1 件の顧客を 1 人の同僚に開放します。** 顧客の **顧客チーム** では、その顧客だけへのアクセス権を与えられます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **レベルを設定する前に確認します。** [権限の一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/)に、各モジュールの操作で何ができるかがまとめてあります。 ## 例 Lim & Co のデザイナーは、**顧客**、**担当者**（連絡先）、**見積書**、**請求書** を **自分のレコードのみ** にしたカスタムロールを使用しています。Daniel Lim は **既定のアクセス** で **顧客** を **非公開** に設定し、**報告先** で Mei Tan と Priya Nair の報告先を自分にします。Mei には自分の顧客だけが表示され、Daniel には自分、Mei、Priya の顧客が表示されます。 **入金管理用のロール。** Priya は会社全体の入金のフォローを担当しています。Daniel はデザイナーのロールをコピーして新しいロール「Collections」を作成し、次のように変更します。 | モジュールまたは制御 | 設定 | |---|---| | **顧客**、**担当者**（連絡先）— **一覧**、**表示** | **すべてのレコード** | | **請求書** — **一覧**、**表示**、**編集** | **すべてのレコード** | | **見積書** — すべての操作 | **アクセスなし** | | **少額の入金差額を償却する** | オン | これで Priya は、すべての顧客と請求書を開き、入金を記録し、各顧客の **取引明細書** を確認できます。取引明細書は、すべての請求書を閲覧できるロールにだけ表示されます。見積書は閲覧も作成もできません。 ## よくある質問 - **ロールと共有の違いは何ですか？** ロールは、どの操作をどのレベルで実行できるかを決めます。共有は、レベルが **自分のレコードのみ** のときに、どの同僚のレコードを自分のものとして扱うかを決めます。 - **Viewer のロールでは何ができますか？** 自分が担当する、または共有によって開放された顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートを一覧表示して開き、その活動を読むことができます。作成や変更はできません。 - **1 人のユーザーに複数のロールを割り当てられますか？** いいえ。各ユーザーのロールは 1 つです。より多くのアクセス権が必要な場合は、範囲の広いカスタムロールを割り当てるか、共有や **顧客チーム** を使います。 - **自分のロールを変更できますか？** いいえ。**ロールを割り当て** を持つ別の人に依頼してください。これにより、誰も自分のアクセス権を引き上げることができません。 - **共有は、すべてのレコードのユーザーにも影響しますか？** いいえ。そのユーザーは、すでにその種類のすべてのレコードにアクセスできます。共有が広げるのは **自分のレコードのみ** の範囲だけです。 - **ロールを作成・編集できるのは誰ですか？** ロールに **カスタムロールを管理** がある人です。Administrator でない場合、付与できるのは自分のロールにある権限だけです。 ## 関連ページ - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [権限の一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/) --- # 活動とフォローアップ > easySales でメモ、タスク、予定、連絡を使ってお客様へのフォローアップを管理する方法。同僚へのメンション、閲覧できる人、ToDo の集まる場所を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/ 活動は、お客様や商談をめぐる作業とやり取りを記録するものです。各活動を関係するレコードに投稿しておくと、次にその顧客や見積書を開いた人が、これまでの経緯とまだ残っている作業を確認できます。同僚にはメンションして参加してもらいます。 ## 全体像 *[図: 活動は、レコード（顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書）またはスペースに投稿します。返信、@ メンション、# リンクはその活動に属し、メンションすると、その同僚のメッセージセンターに通知されます。]* - **活動** は、メモ、タスク、予定、連絡のいずれかです。顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書、またはスペースに投稿します。 - **返信** は活動の下に付きます。**@** は同僚をメンションし、**#** は別のレコードにリンクします。リンクすると、活動はそのレコードにも表示されます。 - **スペース** には、1 つのレコードに限らない活動を置きます。メンバー限定または全社のいずれかです。 - ベルの奥にある **メッセージセンター** に、メンション、タスク、フォロー中の書類の更新が届きます。**マイワーク** には、ご自身のタスクと予定がカレンダーとともにまとめられます。 ## しくみ *[図: メンション、タスク、フォロー中の書類の更新など、何かが起きると、対応が必要なら ToDo に、知っておくべきものなら更新に届きます。その種類と優先度に対するメールの設定によって、メールでも送るかどうかが決まります。メールはすぐに、ダイジェストで、またはまったく送られません。ダイジェストは 1 回につき 1 人 1 通で、おやすみ時間の間は待機しますが、至急のメールは待機しません。]* 1. 活動を投稿し、同僚をメンションします。 2. 活動は相手のメッセージセンターに届きます。対応が必要なら **ToDo**、知っておくべきものなら **更新** です。 3. メールでも送るかどうかは、相手の通知設定で決まります。メールは easySales が送信するたびに 1 人 1 通のダイジェストになり、おやすみ時間の間は保留されます。至急のメンションは、同じ同僚に 1 時間に 3 件まではすぐにメールで送られ、それを超えると通常のメンションとして送られます。 4. 相手のタスクと予定は、日付ごとに相手の **マイワーク** に表示されます。 easySales は、**ToDo** に項目を自動でも追加します。たとえば、まだ送付済みにしていない見積書、送付後にお客様との連絡がない見積書、期日を過ぎた請求書、次の予定が何も入っていない商談です。各項目は、その原因が解消されるとすぐに消えます。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 ## ポイント - レコード上の活動は、そのレコードを閲覧できる全員と関係者が閲覧できます。メンバー限定スペースでは、そのメンバーだけが読めます。管理者も参加が必要です。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 - 活動の **閲覧できる人** には、読める人がそれぞれの理由とともに一覧表示されます。 - ご自身が担当する商談、見積書、請求書は、何もしなくてもフォローされます。閲覧できるその他の書類もフォローすると、発行、送付、入金、キャンセル、取消のとき、またはステージが変わったときに更新を受け取れます。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 - 送付済みの見積書がフォローアップ済みになるのは、連絡、またはお客様側の連絡先が出席する開始済みの予定が、その見積書、その商談、またはその連絡先にリンクされたときだけです。 - 削除した活動は、削除済みの項目としてタイムラインに残り、**他の人のアクティビティを管理** の権限を持つ人が **復元** できます。編集した活動は、以前の版が **履歴** に残ります。 - 以前の「タスク」「メモ」「カレンダー」「通話記録」ページの活動は引き継がれていません。 ## 用語 - **活動**：レコードまたはスペースに投稿するメモ、タスク、予定、連絡です。 - **メンション**：**@** と同僚の名前で、その活動を相手のメッセージセンターに届けます。 - **スペース**：1 つのレコードに結び付かない活動を置く、メンバー限定または全社の場所です。 - **メッセージセンター**：ベルの奥にある、ご自身の **ToDo** と **更新** です。 - **マイワーク**：日付ごとにまとめられた、ご自身のタスクと予定です。カレンダーもあります。 - **お客様との連絡**：連絡、またはお客様側の連絡先が出席する予定のことで、送付済みの見積書のフォローアップを完了させます。 ## よくある誤解 - メンションしても、活動にリンクしたレコードがメンションした相手に開かれるわけではありません。 - 管理者であっても、メンバー限定スペースは開けません。 - すべてのメッセージがメールで送られるわけではありません。メッセージセンターには必ず届き、メールは各自の設定に従います。 - メモはお客様との連絡には数えられません。電話や打ち合わせは、連絡または予定として記録してください。 ## 表示場所 顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書を開き、**活動** タブを選択すると、その活動を閲覧・投稿できます。メッセージはベル、ご自身のタスクと予定は **マイワーク**、スペースは **スペース** を選択します。[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)、[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)、[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **フォローアップは、個人の受信箱ではなくレコードに残します。** 通話のメモと次のタスクが顧客や見積書に記録されていれば、次にそのお客様を担当する人（休暇中の代理の同僚や、移管後の新しい担当者）が、尋ねなくても経緯をすべて把握できます。 **閲覧できる範囲はレコードに従います。** お客様を閲覧できる人は、その活動も閲覧できます。そのため、お客様を共有すれば履歴も共有され、別の権限を管理する必要がありません。少人数で扱う必要がある作業には、メンバー限定スペースを使います。 **見積書のフォローアップを完了させるのは、実際の連絡だけです。** ご自身へのメモでは、お客様に何も伝わりません。記録した電話、メッセージ、打ち合わせだけを数えることで、見積書の送付後にお客様へ連絡したかどうかを **ToDo** が正確に示します。 **すべてメッセージセンターに届き、メールは選択できます。** メールを減らしても、メッセージが失われることはありません。至急のメンションはすぐに届き、同僚 1 人につき 1 時間に 3 件という上限によって、至急が本当に至急のまま保たれます。 ## 効率よく使うコツ - **通話と次の対応を一緒に記録します。** 連絡を保存するときに **次の対応のタスクも作成** を選択し、**次の対応** と **次の対応の期限** を入力します。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 - **タスクの完了と次のタスクの登録を一度に行います。** 未完了のタスクで **完了して次を登録** を選択すると、そのタスクが完了し、次のタスクが開きます。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **# で商談をリンクします。** 見積書や商談をリンクすると、活動はそのレコードにも表示されるため、送付済みの見積書についての電話でフォローアップが完了します。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 - **無視せずにスヌーズします。** **スヌーズ** を使うと、**明日 09:00** や **来週月曜 09:00** のように、後でメッセージを再表示できます。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **1 通のメールで一日を始めます。** **朝の ToDo メール** には期限切れの項目と今日が期限の項目が一覧表示され、何もない日は送信されません。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **予定が入っていない商談を見つけます。** **マイワーク** のチームビューの **次のステップなし** に、未完了のタスクも今後の予定もない進行中の商談が一覧表示されます。[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café Pte Ltd への現地訪問の後、Mei Tan はカフェの顧客レコードを開きます。その朝 Ahmad Salleh と電話で話した内容を連絡として記録し、Ahmad が選んだ色をメモに投稿し、修正した見積書を送るタスクを金曜日を期日として Marcus Tan 宛てに投稿して、**@** で Marcus をメンションします。Marcus はそのタスクをメッセージセンターと **マイワーク** の **今後 7 日** で見つけます。カフェの顧客レコードを開いた人には、3 つすべてが表示されます。 **回答を待っている見積書。** Mei は 10 月 5 日（月）に Harbour Café 宛ての QN-10000150 を送付済みにします。Lim & Co では見積書のフォローアップを 3 日に設定しているため、10 月 8 日（木）に、送付後にお客様との連絡がないことが Mei の **ToDo** に表示されます。Mei は Ahmad に電話し、見積書の **活動** タブで連絡を保存して、**次の対応のタスクも作成** を選択し、期限を 10 月 12 日（月）にします。**ToDo** の項目は消え、新しいタスクが **マイワーク** の **今後 7 日** に表示されます。 ## よくある質問 - **メモ、タスク、予定、連絡の違いは何ですか？** メモは覚えておくべきことの記録、タスクは誰かが完了させる作業、予定は現地訪問などのために確保した時間、連絡は電話、ビデオ、対面、メッセージ、メールでのやり取りの記録です。[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 - **顧客に投稿したメモは誰が閲覧できますか？** その顧客のレコードを閲覧できる全員と、活動で名前を挙げた人です。活動の **閲覧できる人** に、読める人がそれぞれの理由とともに一覧表示されます。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 - **同僚をメンションすると、その同僚はお客様のレコードを閲覧できるようになりますか？** なりません。リンクしたレコードについて書かれた内容も含め、スレッド全体は読めますが、ロールで閲覧が許可されていないレコードは開けません。 - **フォローアップしたのに、見積書が ToDo に残っているのはなぜですか？** 数えられるのは、連絡、またはお客様側の連絡先が出席する開始済みの予定だけで、見積書、その商談、またはその連絡先にリンクされている必要があります。メモ、顧客だけに記録した電話、お客様との連絡に数えない設定のサブタイプの連絡では完了しません。 - **通知メールを減らすにはどうすればよいですか？** 通知設定で、種類ごとに **ダイジェスト** または **アプリ内のみ** を選ぶか、**おやすみ時間** を設定します。メッセージセンターにはすべて届きます。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **削除された活動を元に戻せますか？** 戻せます。削除済みの項目としてタイムラインに残り、**他の人のアクティビティを管理** の権限を持つ人が **復元** を選択できます。 - **お客様をまたいだすべてのタスクはどこで確認できますか？** **マイワーク** で、**期限切れ**、**今日**、**今後 7 日**、**待機中**、**期限なし** に分けて、カレンダーとともに確認できます。[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)を参照してください。 ## 関連ページ - [活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - [スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # 書類とテンプレート > easySales で見積書、請求書、領収書、取引明細書を PDF で作成するしくみ。レターヘッド、Word やフォームのデザイン、取引条件の標準テンプレートを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/ 書類とは、お客様や仕入先が受け取る PDF のことです。easySales は要求されるたびにレコードから新しく作成するため、PDF には常にレコードの現在の内容が表示されます。書類の見た目はテンプレートが、書類の内容はレコードが決めます。 ## しくみ easySales が作成する書類は次のとおりで、それぞれレコードを扱う画面のボタンから作成します。 - 見積書と請求書は、それぞれのページの **PDF** から作成します。 - クレジットノートは **PDF** から作成します。 - 領収書は **PDF をダウンロード** から作成します。領収書は顧客に属し、複数の請求書を支払えるため、1 件の領収書から、支払ったすべての請求書を記載した 1 つの PDF が作成されます。 - 取引明細書は、顧客の **取引明細書** から、選択した **期間** について作成します。 - 発注書と納品書は、それぞれのページの **PDF** から作成します。 各 PDF は 3 つの要素で決まります。**レターヘッド** は、すべての書類に印刷されるヘッダーとフッターで、ロゴ、会社名、住所、登録番号が入ります。**デザイン** は請求書、見積書、発注書、納品書のレイアウトで、**組み込みデザインを使う**、**フォームで設計する**、**Wordファイルをアップロードする** のいずれかです。クレジットノート、領収書、取引明細書は、レターヘッド付きの組み込みデザインを使用します。**レコード** は、お客様、日付、明細行、税、合計、ステータスを提供します。 ## ポイント - easySales が作成するのは PDF だけです。Word ファイルはデザインを用意する方法の 1 つで、作成される書類は PDF です。 - 下書きの請求書は仮請求書として印刷され、見出しは PROFORMA INVOICE です。発行後は、デザインで設定した表題が印刷されます。**自動（税務登録に基づく）** の場合は、自社の税務登録に応じた表題になります。たとえばシンガポールでは、自社が登録済みで請求書に課税対象の明細行がある場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE です。表題は発行時に確定します。 - PDF を要求してもレコードは何も変わらず、デザインを変更してもレコードが変わることはありません。 - 新しいデザインは、それ以降に印刷するすべての PDF に使われ、過去の書類の再印刷にも適用されます。ただし、発行済みの請求書には、その請求書自体の番号、明細行、金額、表題と、発行時の名称と住所が印刷されます。 - 新しいデザインは、**これを使う** を選択したときにだけ適用されます。置き換えられたデザインは **バージョン履歴** に残り、**復元** で元に戻せます。 - 請求書の支払額が印刷された合計と異なる場合、組み込みデザインとフォームのデザインでは、その差額が合計の下に Rounding の行として印刷されます。Word のデザインでは、ファイルに Rounding の行がある場合にだけ印刷されます。Word の請求書デザインに Rounding の行がない場合、easySales は警告を表示しますが、そのまま使用することもできます。 - 印刷される日付は、ご自身ではなく自社のタイムゾーンに従います。 - 標準テンプレートは保存済みの文面で、適切な権限を持つ方が追加、変更、削除できます。すでに使用した書類には、そのときの文面がそのまま残ります。 - **発注書** と **納品書** のデザインのカードは、自社でそれらのモジュールを利用している場合にだけ表示されます。 ## 用語 - **レターヘッド**：すべての書類に印刷されるヘッダーとフッターです。 - **会社情報ブロック**：どのレターヘッドを使っても、すべての書類に印刷される会社名と各行です。空欄の場合は、ライセンスの情報が使われます。 - **デザイン**：請求書、見積書、発注書、納品書のレイアウトです。組み込みデザイン、フォームで入力したデザイン、アップロードした Word ファイルがあります。 - **標準テンプレート**：取引条件などの保存済みの文章で、書類の本文に適用します。 - **仮請求書**：下書きの請求書を印刷したもので、まだタックスインボイスではありません。 - **Rounding の行**（端数調整の行）：請求書の合計の下にある行で、印刷された合計と支払額の差額を示します。 ## よくある誤解 - 保存した PDF を編集しても、easySales のレコードは変わりません。 - デザインで誤った数値を訂正することはできません。数値はレコードから取得されます。 - 標準テンプレートは文章で、レイアウトではありません。 - 下書きの請求書をプレビューしても、発行はされません。 - easySales は書類をメールで送信しません。PDF を保存して、ご自身で送ってください。 ## 表示場所 ボタンは、上記のとおり各レコードにあります。レターヘッドとデザインは **システム設定** → **書類設定** にあります。標準テンプレートは **システム設定** → **標準テンプレート** にあります。[書類](https://easysales.work/ja/help/documents/overview/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **PDF はレコードから作成されるため、正しい内容は常に 1 つです。** easySales は、レコードと食い違うおそれのある保存済みのコピーを持ちません。PDF には要求した時点のレコードの内容が、最新の入金とクレジットを含めて表示されます。誤りを直すにはレコードを直し、発行済みの請求書ならクレジットノートを発行します。PDF を編集することはありません。 **会社全体で 1 つのデザインを使います。** どの営業担当者の見積書と請求書にも同じレターヘッド、レイアウト、取引条件が入るため、お客様は 1 つの会社として取引できます。デザインは書類ごとに選ぶのではなく、**書類設定** で一度設定します。 **ご自身が指示するまで、何も適用されません。** 新しいデザインは **これを使う** の前にプレビューでき、以前のデザインは **バージョン履歴** に残ります。Word ファイルの誤りが確認されないままお客様に届くことはなく、いつでも元に戻せます。 **文面はリンクではなくコピーされます。** 標準テンプレートを適用すると、その文面が書類にコピーされます。後でテンプレートを変更または削除しても、お客様の手元にある見積書や請求書が変わることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **自社の取引条件を既定にします。** 見積書または請求書のテンプレートで **この種類の新しい書類の既定の条件にする** を選択すると、新しい書類の **取引条件** がその文面で始まります。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **別の文面をワンクリックで選びます。** 条件欄の下の **テンプレートから挿入** で別のテンプレートに差し替えられ、**元に戻す** で以前の文面に戻せます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **Word のデザインはサンプルから始めます。** **サンプルをダウンロード** で編集してアップロードできる Word ファイルが手に入るため、一から作成する必要はありません。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **会社情報ブロックは一度だけ入力します。** レターヘッドのカードの **会社情報ブロックを編集** で、どのレターヘッドを使ってもすべての書類に印刷される会社の行を設定できます。 - **請求書の束の代わりに取引明細書を送ります。** 顧客の **取引明細書** で、**期間** 内に請求、入金、クレジットされた内容を 1 つの PDF にまとめられます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 ## 例 **自動で入る取引条件。** Lim & Co は、受注時に合計の半額をお願いしています。Daniel Lim は「Deposit terms」という見積書のテンプレートを「50% deposit on acceptance, balance on handover」という文面で保存し、**この種類の新しい書類の既定の条件にする** を選択します。Mei Tan が次に作成する Harbour Café 宛ての見積書は、この文面で始まります。見積書は税抜 SGD 20,000.00 に GST 9% の SGD 1,800.00 を加えた合計 SGD 21,800.00 で、カフェが支払う着手金は SGD 10,900.00（SGD 21,800.00 の 50%）です。後で Daniel がテンプレートを 40% に変更しても、送付済みの見積書は 50% のままです。 **年の途中でロゴを変更する。** Lim & Co は 7 月にロゴを変更します。Daniel はレターヘッドのカードで新しいロゴをアップロードし、結果をプレビューして **これを使う** を選択します。Mei が 3 月に発行した INV-10000318 をプレビューすると新しいロゴが表示されますが、番号、明細行、金額、TAX INVOICE の見出し、カフェの住所は発行時のままです。 ## よくある質問 - **easySales ではどの書類を印刷できますか？** 見積書、請求書、クレジットノート、領収書、取引明細書、発注書、納品書を、それぞれのレコードのボタンから PDF で作成できます。[書類](https://easysales.work/ja/help/documents/overview/)を参照してください。 - **請求書に自社の Word テンプレートを使えますか？** 使えます。**システム設定** → **書類設定** で、**請求書** のカードの **変更** を選択し、**Wordファイルをアップロードする** を選びます。見積書、発注書、納品書も同じ方法で設定できます。 - **デザインを変更すると、送付済みの請求書も変わりますか？** お客様の手元にある控えは変わりません。再印刷には新しいレイアウトが使われますが、発行済みの請求書の番号、明細行、金額、表題、発行時の住所はそのままです。 - **以前の請求書のデザインに戻せますか？** 戻せます。デザインのカードで **バージョン履歴** を開き、戻したいバージョンの **復元** を選択します。 - **デザインと標準テンプレートの違いは何ですか？** デザインは書類全体のレイアウトです。標準テンプレートは、取引条件などの文面で、書類の本文欄の 1 つに入れます。 - **標準テンプレートを編集すると、過去の見積書も変わりますか？** 変わりません。文面は適用時に各書類にコピーされているため、それらの書類の文面はそのままです。 - **クレジットノートや領収書に独自のデザインを使えますか？** 使えません。レターヘッドと会社情報ブロック付きの組み込みデザインを使用します。 ## 関連ページ - [書類](https://easysales.work/ja/help/documents/overview/) - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) - [標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) --- # 監査証跡 > easySales でレコードを変更、閲覧、ダウンロードした人を確認する方法。履歴タブ、会社全体の監査ログ、閲覧履歴、履歴の保持期間を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/ easySales は、誰がいつ何を変更したかを記録しています。周りに聞いて回らなくても、「この価格を変更したのは誰か」「このお客様を別の営業担当者に移したのは誰か」がわかります。記録を編集したり削除したりすることはできません。 ## しくみ 同じイベントの記録が 2 か所に表示されます。 - レコードの **履歴** タブは 1 本のタイムラインで、新しい順に表示されます。各変更には、何が起きたかを示す 1 文、**変更者**、日時が表示され、項目のボタンを開くと、各 **Field**（項目）の **Before**（変更前）と **After**（変更後）の値を確認できます。誰かがそのレコードを開いた場合は、その人の **閲覧者** のエントリが同じタイムラインに表示され、AI が本人に代わって操作した場合は、名前の横のタグでどの AI かが分かります（内部アシスタント、またはサードパーティの AI アプリとその接続名）。イベントの種類ごとに専用のアイコンと色があります。 - 監査ログは **システム設定** にあり、自社全体のイベントが表示されます。**変更** タブには、レコードの編集、担当者の変更、発行や取消などのライフサイクルの操作、設定、ロール、共有の変更が含まれます。**閲覧履歴** タブには、顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートを誰が開いたかが、1 人・1 レコードにつき 30 分ごとに 1 回表示されます。どちらのタブも、**レコードの種類**、人、日付で絞り込めます。 easySales は、PDF や添付ファイルがダウンロードされたときと、リクエストが拒否されたときも記録します。レコードの **履歴** タブでは、これらのイベントと **閲覧者** のエントリは、管理者（**System**（システム）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）の人）とそのレコードの現在の担当者にだけ表示されます。それ以外の人には、すべての変更と自分のダウンロードが表示されますが、閲覧のエントリも、それがあることを示す表示も出ません。移管されたレコードの新しい担当者にはそれ以前の閲覧が表示され、前の担当者には表示されなくなります。 ## ポイント - 監査ログには **System** の **View** 権限が必要です。レコードの **履歴** タブには、そのレコードへのアクセス権だけが必要です。閲覧は、タブに表示される件数には含まれません。 - 設定、ロール、共有には独自のレコードがないため、それらの変更を確認できるのは監査ログだけです。 - 訂正は履歴を置き換えるのではなく、履歴に追加されます。取り消した請求書は番号と履歴を保持し、それを打ち消すクレジットノートは独立したレコードとして表示されます。 - レコードを無効化しても、その履歴は残ります。 - 見積書や請求書の **履歴** には、詳細と合計が記録されます。明細行の変更は、1 行ずつではなく、変更前後の合計として表示されます。 - 履歴は、プランで定められた期間保持されます。期間は[ライセンスページ](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)の **データ保持** に表示されます。easySales が自社の古い記録の削除を開始するまで、何も削除されません。開始後は、期間より古い記録が毎月削除され、そこから生成されるアクティビティのタイムラインの書類イベントも一緒に削除されます。監査ログには、どの日付より前の記録が削除されたかが表示されます。 - エクスポート機能はありません。監査ログは画面で確認してください。 - 日付と時刻は、ご自身のタイムゾーンと日付の形式に従います。 ## 用語 - **監査ログ**：記録されたイベントの会社全体の一覧です。 - **履歴**：1 件のレコードのイベントで、そのレコードのタブに表示されます。 - **変更者**：変更を行った人です。 - **閲覧者**：**閲覧履歴** とレコードの **履歴** タブで、レコードを開いた人です。 - **レコードの種類**：イベントに関係するレコードの種類で、監査ログの絞り込みに使います。**閲覧履歴** の **対象** 列には、開かれたレコードが表示されます。 ## よくある誤解 - **変更** タブには、誰がレコードを閲覧したかは表示されません。顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートについては、**閲覧履歴** に表示されます。 - 取消や無効化によって、それまでの履歴が消えることはありません。消えるのは、自社に対する削除が始まった後の、プランの保持期間によるものだけです。 - レコードにアクセスできても、会社全体の監査ログにアクセスできるわけではありません。 - 30 分以内に同じレコードを何度開いても、**閲覧履歴** には 1 回だけ表示されます。 ## 表示場所 **システム設定** を開いて **ユーザーとセキュリティ** グループの **監査ログ** を選択するか、任意のレコードを開いて **履歴** タブを選択します。手順は[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **誰にも書き換えられない履歴だからこそ、誰もが信頼できます。** 管理者であっても、エントリを編集したり削除したりすることはできません。お客様が価格に異議を唱えたときや、同僚が商談を動かしたのは誰かを尋ねたときも、記録が答えを示すため、言い争いになりません。 **訂正は追加するもので、消すものではありません。** 会計士や税務調査の担当者は、後から黙って変更された記録ではなく、誤りとそれを訂正した書類の両方を確認することを求めます。取り消した請求書とそのクレジットノートは、どちらもそれぞれの履歴とともに残ります。 **誰が何を閲覧したかは、責任者だけが確認できます。** 閲覧の記録からは同僚が取り組んでいる内容が分かるため、easySales はそれを、レコードを開ける全員ではなく、管理者とそのレコードの現在の担当者にだけ表示します。 **アクセス権の変更も追跡されます。** ロール、共有、設定は、全員が何を閲覧し何を操作できるかを決めるものです。それらの変更を監査ログに残しておくことで、誰かのアクセス権の変更を、いつでも担当した人と日時までたどれます。 ## 効率よく使うコツ - **レコードから始めます。** 1 件のお客様や書類についての疑問なら、会社全体を検索するより、そのレコードの **履歴** タブのほうが早く確認できます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 - **読む前にログを絞り込みます。** **レコードの種類**、人、期間を選択します。**フィルターをクリア** で最初からやり直せます。 - **いつ誰が担当していたかを確認します。** レコードの **···** メニューの **担当者の変更履歴** に、担当者の変更が一つずつ表示されます。[担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を参照してください。 - **退職者の直近数週間を確認します。** **閲覧履歴** で人と日付を選ぶと、その人が開いたお客様と請求書が分かるので、引き継ぐ人に説明できます。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café Pte Ltd の見積書の合計が、Mei Tan が合意したと記憶している金額より低くなっています。Mei は見積書の **履歴** タブを開き、前日に Farid Rahman が行った編集と、その変更前後の合計を見つけます。変更前は SGD 21,800.00、変更後は SGD 20,710.00 です。差額の SGD 1,090.00 は、税抜価格からの SGD 1,000.00 の値引きと、それにかかる GST の SGD 90.00（SGD 1,000.00 の 9%）です。Mei は、どの行を変更したのかを Farid に確認します。 **引き継ぎの前に。** Farid Rahman は今週末で Lim & Co を退職します。Daniel Lim は監査ログの **閲覧履歴** タブを開いて Farid と過去 14 日間を選び、Farid が Harbour Café の顧客とその請求書 2 件を開いていたことを確認します。Daniel は Farid の顧客を Mei に移し、それらの請求書が Farid が回収を進めていたものだと Mei に伝えます。 ## よくある質問 - **easySales でレコードを変更した人を確認できますか？** できます。レコードの **履歴** タブを開くと、各変更に **変更者**、日時、各項目の **Before**（変更前）と **After**（変更後）の値が表示されます。 - **お客様や請求書を閲覧した人を確認できますか？** 管理者とそのレコードの現在の担当者は確認できます。**閲覧者** のエントリは **履歴** タブに表示され、監査ログの **閲覧履歴** タブには、顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートについて一覧表示されます。 - **管理者は監査証跡を削除または編集できますか？** できません。誰にもできません。古いエントリが削除されるのは、自社に対する削除が開始された後、ライセンスページの **データ保持** の保持期間を過ぎたものだけです。 - **監査ログを Excel にエクスポートできますか？** できません。画面で確認し、絞り込んでください。 - **AI による変更も履歴に表示されますか？** 表示されます。人の名前の横のタグで、内部アシスタントとサードパーティの AI アプリのどちらが本人に代わって操作したかが、接続名とともに分かります。 - **監査ログを開けないのはなぜですか？** **System**（システム）の **View**（閲覧）権限が必要です。この権限がなくても、開けるレコードの **履歴** タブは確認できます。 - **見積書の明細行を変更しても、合計しか表示されないのはなぜですか？** 見積書と請求書の **履歴** には詳細と合計が記録されるため、明細行の変更は変更前後の合計として表示されます。 ## 関連ページ - [監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) --- # ライセンスとユーザー > easySales のライセンス、ライセンスコード、利用上限、モジュールと、ユーザーアカウント、席数、ロール、退職者の無効化との関係を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/ 自社の **ライセンス** は、easySales の契約です。会社ごとに独立したワークスペースがあり、そのレコード、ユーザー、設定がほかの会社から見えることはありません。ライセンスに属する **ユーザーアカウント** は、自社で easySales にログインする人です。 ## しくみ ライセンスには **ライセンスコード** があります。ユーザー名でログインする同僚や、メールアドレスが複数の会社に登録されている同僚は、ログインページで **ライセンスコードを使用** を選択してそのコードを入力します。easySales はそれによって、どの会社のワークスペースを開くかを判断します。 **ライセンス** ページには、全員に **基本情報**（**会社**、その **コード**、**有効期間**、自社の **パッケージ** または **種類**）が表示されます。**システム設定** の **表示** の権限を持つ人には、自社が利用できる内容も表示されます。 - **利用状況** では、**ユーザーアカウント**、**顧客**、**連絡先**、**製品** などの種類について、現在の数と上限を比較できます。**月間利用状況** は、自社が今月作成した数を月間の上限と比べるもので、表示されている日付に再びゼロから数え始めます。**無制限** と表示されるタイルには上限がありません。 - **モジュール** には、**請求書**、**商談**、**発注書**、**AI アシスタント** などの各モジュールが **有効** か **含まれていません** かが表示されます。 - **データ保持** には、各種の履歴が保持される期間が表示されます。 各ユーザーアカウントは一人の人に属し、1 つのロールを持ちます。会社全体として何が使えるかはライセンスが決め、各人がそれで何をできるかはロールが決めます。 ## ポイント - 上限に達すると、その種類のレコードをさらに作成しようとしても、その旨のメッセージが表示されて拒否されます。既存のレコードには影響しません。 - オンラインでお支払いするプランでは、**ユーザーアカウント** に数えられるのは有効なユーザーです。ユーザーを無効化すると、フル席が 1 席空きます。少ない席数が請求サイクルの終了を待っている間は、その席数を超えるユーザーの追加は拒否されます。 - ユーザーを無効化すると、そのユーザーはすべてのセッションからログアウトされ、ログインできなくなります。担当していたレコードは、移管するまでそのユーザーの担当のままです。ユーザーを再び有効にする画面はありません。無効化したユーザーは、**状態** を **無効** に設定するまで **ユーザーアカウント** の一覧に表示されません。 - モジュールが **含まれていません** の場合、ロールにかかわらず、自社の誰もそのモジュールを使用できません。 - **有効期間** の日付は参考として表示されるもので、作業中に easySales がチェックすることはありません。 - オンラインでお支払いするプランでは、管理者がライセンスページでプランとフル席を変更します。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。それ以外の場合は、easySales にお問い合わせください。 ## 用語 - **ライセンス**：自社の easySales の契約と、その独立したワークスペースです。 - **ライセンスコード**：ユーザー名でログインするとき、または複数の会社に登録されたメールアドレスでログインするときに、自社を識別するコードです。 - **利用上限**：プランで認められている、ある種類のレコードの数で、合計または月ごとです。 - **モジュール**：プランによってオンまたはオフになる easySales の機能の一部です。 - **ユーザーアカウント**：自社の一人の人のログイン用アカウントです。 - **フル席**：オンラインでお支払いするプランで、有効なユーザー 1 人分の枠です。 - **無効化したユーザー**：ログインできなくなったユーザーアカウントです。そのレコードは残ります。 ## よくある誤解 - 顧客はユーザーアカウントではありません。一方はお客様、もう一方はログインする同僚です。 - モジュールが有効になっていても、誰でもそれを使えるわけではありません。各人のロールによって決まります。 - ユーザーを無効化しても、担当していたレコードは削除されません。 ## 表示場所 ライセンスページを表示するには、サイドバーの **ライセンス** を選択します。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。ユーザーアカウントは、サイドバーの **ユーザーアカウント** にあります。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **会社ごとに 1 つのワークスペースで、データは自社のものに保たれます。** すべてのレコード、ユーザー、設定は 1 つのライセンスに属し、ほかの会社に渡ることはありません。2 社で働く人はそれぞれに別々にログインするため、ライセンスコードがあります。 **ライセンスとロールは、異なる問いに答えます。** ライセンスは自社に何があるかを、ロールは各人がそれで何をできるかを示します。プランを変えずに、一部の同僚にだけモジュールを使わせることができ、モジュールをオンにしても全員に開放されることはありません。 **ユーザーは削除せず、無効化します。** 退職者の名前は、その人が作成した見積書、請求書、履歴に残るため、記録には誰が何をしたかが引き続き表示されます。無効化するとすぐにログインできなくなり、オンラインでお支払いするプランでは、その席が次の採用者のために空きます。 **上限で止まるのは新しいレコードだけです。** 上限に達しても、拒否されるのはその種類の次のレコードだけです。既存のものが非表示になったり、ロックされたり、削除されたりすることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **採用やインポートの前に利用状況を確認します。** **利用状況** のタイルには、新しいユーザーや連絡先の一括登録が拒否されるまでの残りの枠が表示されます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - **無効化と引き継ぎを一度に済ませます。** 退職者を無効化すると、そのページは開いたままで、まだ担当しているものがバナーに表示されます。**Transfer records**（レコードを移管）でそれらを同僚に移します。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 - **アクセスはモジュールではなく、ロールで管理します。** 一部の同僚にモジュールを使わせない場合は、そのロールでモジュールを **アクセスなし** にします。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **席数はご自身で変更します。** オンラインでお支払いするプランでは、ライセンスページの **プランまたは席数を変更** で、すぐに席を追加できます。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co はオンラインでフル席 5 席分をお支払いしており、5 席すべてが使用中です。Farid Rahman が退職したため、Daniel Lim は Farid のアカウントを無効化して席を 1 席空け、Farid の代わりに新しいデザイナーを追加します。チームが 6 人になったときは、6 人目のユーザーを追加する前に、Daniel が **プランまたは席数を変更** で席を追加します。 **2 つの会社にログインする。** Mei Tan は妹の店の経理も担当しており、その店には独自の easySales のライセンスがあります。Mei は両方に同じメールアドレスを使っています。ログインページで **ライセンスコードを使用** を選択して Lim & Co のコードを入力すると、easySales は Lim & Co のワークスペースを開きます。 **減らした席数の反映待ち。** デザイナーが 1 人退職した後、Lim & Co にはフル席が 6 席、有効なユーザーが 5 人います。Daniel は請求サイクルの終了時から席数を 5 に減らします。翌週に研修生を追加しようとすると、easySales は拒否します。有効なユーザーが 5 人いて、5 + 1 は、プランが減らす先の 5 席を超えるためです。研修生を追加するには、Daniel はライセンスページで 6 席のままにします。 ## よくある質問 - **ライセンスコードとは何ですか？** 自社のワークスペースを識別するコードで、ライセンスページに **コード** として表示されます。ユーザー名でログインするとき、またはメールアドレスが複数の会社に登録されているときに必要です。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **顧客とユーザーアカウントは同じものですか？** いいえ。顧客は販売先の会社で、ユーザーアカウントは easySales にログインする同僚です。 - **退職したユーザーを削除できますか？** いいえ。代わりに無効化してください。すぐにログアウトされてログインできなくなり、そのレコードは移管するまで残ります。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **無効化したユーザーを再び有効にできますか？** いいえ。無効化したユーザーを再び有効にする画面はありません。 - **上限に達するとどうなりますか？** その種類のレコードをさらに作成しようとすると、上限を示すメッセージとともに拒否されます。月間の上限の場合はその旨が表示されます。既存のレコードには影響せず、月間の上限は **月間利用状況** に表示された日付に再びゼロから数え始めます。 - **同僚が使えるモジュールを自分が使えないのはなぜですか？** ご自身のロールでそのモジュールが許可されていないか、ロールでは許可されていても、自社ではそのモジュールが **含まれていません** のためです。管理者は、ロールとライセンスページの **モジュール** の両方を確認できます。 - **ユーザーを無効化すると席は空きますか？** オンラインでお支払いするプランでは、空きます。**ユーザーアカウント** に数えられるのは有効なユーザーだけです。 ## 関連ページ - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/) - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) --- # 顧客と連絡先 > easySales で顧客を登録・管理する方法。販売先の会社や個人を「顧客」、各顧客でやり取りする人を「連絡先」として記録します。 出典：https://easysales.work/ja/help/customers/overview/ easySales の販売は、すべて顧客から始まります。**顧客**（Account）は販売先の会社または個人、**連絡先** はその顧客でやり取りする人です。見積書、請求書、領収書、クレジットノートはすべてこれらに紐づくので、最初に登録しておきます。 ## 表示場所 サイドバーの **顧客** または **連絡先** を選択します。一覧には、ロールで閲覧を許可されている記録が表示されます。 ## できること - 顧客を追加・管理する：[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)。[顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)や[担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)も含みます。 - やり取りする人を保存する：[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)。[連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/)や[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)も含みます。 - 背景を知る：[顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)で、両者の関係と、見積書が顧客ではなく連絡先を指定する理由を説明します。 ## 権限 **Account** と **Contact** モジュールが、顧客を一覧・表示・追加・編集・削除できる人と、全件を見られるか自分の記録だけかを決めます。[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **顧客を一度登録すれば、すべての書類がそこから始まります。** 顧客には、お客様の住所、**既定の支払条件**、**既定の通貨** が保存されます。その顧客の連絡先あての見積書と請求書はすべてこれらの値で始まるため、入力し直す必要がなく、古い住所のまま書類が送られることもありません。 **すべての顧客に担当者がいます。** **顧客の担当者** は、その顧客に責任を持つ同僚です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合、営業担当者が扱うのは、会社全体の一覧ではなく、自分が担当する顧客と自分に共有された顧客です。 **担当者が退職しても、顧客は残ります。** 顧客は営業担当者ではなく、貴社に属します。担当者が退職するときは、その顧客と進行中の仕事が同僚に移管されるため、何も失われず、どの顧客にもフォローする担当者がいる状態が保たれます。 ## 効率よく使うコツ - **上部のバーから誰でも探せます。** テキストボックスの外で **/** を押して名前を入力すると、顧客や連絡先を直接開けます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **メールアドレスや電話番号で連絡先を検索します。** **連絡先** の検索ボックスはメールアドレスや電話番号にも一致するため、不在着信の番号しかわからない場合に役立ちます。[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)を参照してください。 - **見積書は顧客から作成します。** 顧客の **···** メニューの **新規見積書** を使うと、顧客が自動で入力されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **既存の顧客リストを一度に取り込みます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)で、.xlsx または .csv ファイルから顧客と連絡先を読み込めます。 - **顧客を 1 回の操作で引き継ぎます。** ユーザーの **レコードを移管** で、その人の顧客と進行中の仕事を同僚に移せます。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 ## 例 **新しい顧客の登録から見積書まで。** Lim & Co は Harbour Café Pte Ltd から仕事を受注します。Mei Tan は **顧客** を選択してから **新規顧客** を選択し、自分を **顧客の担当者**、**既定の支払条件** を NET 30 として **法人** の顧客を作成し、オーナーの Grace Wong を連絡先として追加します。Grace あての最初の見積書は NET 30 で始まり、デザイン料 SGD 4,000.00 に GST 9% の SGD 360.00 を加えて、合計 SGD 4,360.00 になります。 **営業担当者が退職する場合。** Lim & Co を退職する Priya Nair は、40 件の顧客を担当しています。Priya の最終出社日の前に、Daniel Lim は Priya のユーザーレコードを開いて **レコードを移管** を選択し、Priya の顧客、連絡先、有効な見積書を Mei に移します。顧客の履歴はそのまま残り、どの顧客も **顧客の担当者** が Mei になります。 ## よくある質問 - **新しい顧客を追加するにはどうすればよいですか？** **顧客** を選択してから **新規顧客** を選択します。会社の場合は **法人**、個人の場合は **個人** を選び、やり取りする人を連絡先として追加します。[顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)を参照してください。 - **顧客の支払条件はどこで設定しますか？** 顧客の **既定の支払条件** で設定します。その顧客の連絡先あての新しい見積書と請求書は、この値で始まります。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **ほかの営業担当者は自分の顧客を閲覧できますか？** その人のロールによります。**All records**（すべてのレコード）ではすべての顧客を、**Own records only** では自分の顧客と自分に共有された顧客を閲覧できます。 - **営業担当者が退職すると、その顧客はどうなりますか？** 何も削除されません。管理者が **レコードを移管** を使って、その人の顧客と進行中の仕事を同僚に引き継ぎます。 - **サイドバーに顧客や連絡先が表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールで、**Account** または **Contact** モジュールの **List**（一覧）が **No access**（アクセス不可）になっています。管理者にお問い合わせください。 - **電話番号で顧客を探せますか？** はい。**連絡先** の検索ボックスに入力してください。名前、顧客、メールアドレス、電話番号で連絡先を検索できます。 ## 関連ページ - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) - [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/) - [リピート受注](https://easysales.work/ja/help/playbook/repeat-business/) --- # 顧客 > easySales の顧客とは何か。法人顧客と個人顧客、得意先と仕入先、顧客コード、見積書や請求書がすべて顧客から始まる理由を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/ **顧客**とは、取引先となる会社または個人で、得意先と仕入先の両方を含みます。顧客に関する業務はすべてここから始めます。やり取りする担当者、送付する見積書や請求書、受け取った入金は、すべていずれかの顧客に属します。 ## 表示場所 サイドバーで **顧客** を選択します。一覧には、ご利用のロールで閲覧できる顧客が表示されます。追加するには **新規顧客** を選択します。顧客名を選択すると顧客ページが開き、その顧客の連絡先、見積書、請求書、領収書、発注書、商談、活動、売掛金、履歴をまとめて確認できます。 *[図: 見積から入金までのレコードのつながり：顧客には連絡先と商談があり、商談には見積書が含まれます。見積書は 1 件または複数の請求書で請求され、領収書が請求書を支払い、クレジットノートが 1 件の請求書を減額し、返金が未消込の入金や残りのクレジットを払い戻します。]* 一連の流れはすべて顧客にぶら下がっています。見積書や請求書では連絡先を指定し、顧客はその連絡先から決まります。領収書とクレジットノートは、それぞれが決済または訂正する請求書に従います。 ## できること - [顧客を作成する](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)：会社なら **法人**、個人なら **個人** を選びます。 - [顧客の情報](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)と、その配下のすべてのレコードを確認する。 - [顧客を編集、統合、または無効化する](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/)。 - 顧客の担当が別の同僚に移るときは、[担当者を変更する](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)。 - やり取りする相手を[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)として追加する。 ## 用語 - **法人**：会社や団体のための顧客です。連絡先はいくつでも登録できます。 - **個人**：個人のための顧客です。その人物は顧客の唯一の連絡先として保存され、情報は顧客側で変更します。 - **顧客の担当者**：その顧客を担当する同僚です。 - **得意先** / **仕入先**：その顧客が自社にとってどのような取引先かを示す **区分** です。少なくとも一方を選択します。見積書や請求書で選択できるのは、**得意先** が選択されている顧客だけです。 - **顧客コード**：得意先としての番号で、`C-00001` のような形式です。空欄のままにすると、easySales が次の番号を割り当てます。 - **既定の支払条件** と **既定の通貨**：この顧客向けに新しく作成する見積書や請求書の初期値になる支払条件と通貨です。 ## よくある誤解 - 顧客はログインアカウントではありません。easySales にサインインするのはユーザーです。 - 同じ会社の担当者ごとに法人顧客を作成しないでください。連絡先として追加します。 - 顧客の種類は後から変更できません。誤って選択した場合は、正しい種類の顧客を新しく作成し、もう一方を無効化してください。 ## 権限 顧客の一覧表示と閲覧には **Account**（顧客）モジュールの **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成と変更には **Add**（追加）と **Edit**（編集）、無効化には **Delete**（削除）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、自分が担当する顧客に加え、自社の共有設定や **顧客チーム** によって許可された顧客を扱えます。 ## この仕組みの理由 **1 社のお客様には 1 件の顧客を使います。** 領収書、お客様のクレジット、取引明細書は顧客ごとに管理されます。そのため 1 回の入金で、同じ会社の別々の担当者宛ての請求書をまとめて決済でき、お客様の残高も手作業で合算する必要のない 1 つの金額になります。 **顧客は連絡先によって決まります。** 見積書や請求書には独自の顧客欄がなく、選択した連絡先の顧客が使われます。そのため、ある会社の担当者宛てに作成した書類が、別の会社に請求されることはありません。 **得意先と仕入先は区分であり、別々のレコードではありません。** 販売先であり仕入先でもある会社は、両方を選択した 1 件の顧客になります。**仕入先** だけが選択された顧客は、見積書や請求書で連絡先を選ぶときに表示されないため、誤って仕入先に請求することはありません。発注書の仕入先にはどの顧客でも指定でき、発注書を発行すると **仕入先** が自動で選択されます。 ## 効率よく使うコツ - **名称以外でも検索します。** **顧客** の検索ボックスでは、国や業種でも顧客を検索できます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **顧客から書類を作成します。** 顧客の **···** メニューには **新規見積書**、**新規請求書**、**新規商談** があり、法人顧客では **新規連絡先** も表示されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **既存の顧客リストをまとめて取り込みます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、.xlsx または .csv ファイルから顧客と連絡先を読み込み、既存のレコードと一致する行はスキップします。 - **重複した顧客は残さずに統合します。** **重複する顧客を統合…** で、重複した顧客の連絡先と進行中の業務を、残す側の顧客へ移動できます。[顧客の編集と無効化](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/)を参照してください。 ## 例 5 人規模のインテリアデザイン会社 Lim & Co が、Harbour Café Pte Ltd の内装工事を受注しました。Mei Tan は Harbour Café Pte Ltd という名称で **法人** の顧客を作成し、自分を **顧客の担当者** にして **得意先** を選択し、**既定の支払条件** を **NET 30** に設定します。カフェのオーナー Grace Wong と運営マネージャー Ahmad Salleh は、この 1 件の顧客の下に 2 件の連絡先として登録されます。 1 週間後、住宅所有者の Kelvin Ong からアクセントウォールの依頼がありました。Mei は Kelvin の **個人** 顧客を作成します。メールアドレスと携帯電話は顧客に登録され、easySales は Kelvin をこの顧客の唯一の連絡先として保存します。 **仕入先でもあるお客様。** Harbour Café は、Lim & Co のスタジオで使うコーヒーも販売しています。Daniel Lim が発注書の仕入先にこのカフェを選んで発注書を発行すると、顧客の **得意先** の横の **仕入先** が選択されます。カフェの顧客コードはそのままで、その連絡先は引き続き見積書や請求書で選択できます。 ## よくある質問 - **1 件の顧客を得意先と仕入先の両方にできますか？** できます。**区分** で **得意先** と **仕入先** の両方を選択すると、その顧客は見積書、請求書、発注書のすべてで選択できるようになります。 - **見積書を作成するときにお客様が見つからないのはなぜですか？** 選択リストに表示されるのは顧客ではなく連絡先で、**仕入先** だけが選択された顧客は表示されません。先に法人顧客に連絡先を追加するか、顧客で **得意先** を選択してください。[連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/)を参照してください。 - **同僚の担当顧客が表示されないのはなぜですか？** ご利用のロールの **Account**（顧客）権限が **Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されています。顧客の担当者に **顧客チーム** への追加を依頼するか、管理者に顧客の共有を依頼してください。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 - **会社の支店ごとに別の顧客が必要ですか？** 必要ありません。各支店の担当者を、それぞれの **郵送先住所** を持つ連絡先として追加します。その担当者宛ての書類にはその住所が印刷され、会社の残高は 1 件の顧客にまとまったままです。 - **スプレッドシートからお客様をインポートできますか？** できます。**システム設定** の **データのインポート** で、最大 5,000 行の .xlsx または .csv ファイルを取り込めます。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 ## 関連ページ - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) --- # 顧客の作成 > easySales で新しいお客様を登録する方法。法人または個人の顧客を作成し、担当者、顧客コード、支払条件、住所を設定して重複を防ぎます。 出典：https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/ 新しいお客様と取引を始めるときは、まずその[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)を作成します。このページは、顧客を追加するすべての方を対象としています。 ## 始める前に **Account**（顧客）モジュールの **Add**（追加）と **Edit**（編集）の権限、および **顧客の担当者** を選択するための **User**（ユーザー）モジュールの **List**（一覧）の権限が必要です。お客様が会社（**法人**）か個人（**個人**）かを先に決めてください。種類は後から変更できません。 ## 手順 1. サイドバーで **顧客** を選択し、**新規顧客** を選択します。 2. **顧客の種類** で **法人** または **個人** を選択します。すでに何か入力している場合は、2 つの種類で入力項目が異なるため、切り替える前に確認が表示されます。**切り替えて消去** または **現在のまま** を選択します。 3. **基本情報** で **名称** を入力し、**顧客の担当者** を確認します。既定ではご自身ですが、別の方を選ぶこともできます。法人の場合は、わかっている **登録番号**、**税登録番号**、**業種**、**Web サイト**、**電話番号**、**FAX** を入力します。個人の場合は **電話番号** を入力します。 4. 入力中に **名称**、**登録番号**、**電話番号** の下に「「…」という名前のレコードがすでに存在します。」のような警告が表示されたら、内容を確認します。本当に別のお客様である場合にだけ続行してください。 5. **顧客プロフィール** の **区分** で、販売先であれば **得意先** を選択したままにし、仕入れも行う相手であれば **仕入先** も選択します。**顧客コード** は空欄のままにすると自動で割り当てられます。 6. **既定の支払条件** を選択します（空欄のままにすると会社の既定に従います）。自社の基準通貨と異なる場合は、このお客様の書類の初期値となる **既定の通貨** も選択します。 7. **住所** で **国・地域** を確認します（初期値は自社の国です）。続けて **番地・建物名**、**郵便番号**、**市区町村**、**都道府県・州** を入力します。 8. 個人の場合は、**個人情報**（**敬称**、**メールアドレス**、**携帯電話** など）を入力します。 9. **追加情報** の必須項目を入力し、必要に応じて **備考** を入力します。 10. **顧客を作成** を選択します。 ## 操作後の状態 easySales が顧客を作成して開きます。コードのない得意先には `C-00001` のような次の番号が割り当てられます。仕入先のみの顧客には番号は付きません。個人顧客の場合は、名称、担当者、住所、電話番号、備考が同じ連絡先も同時に作成されます。 このお客様向けに新しく作成する見積書や請求書は、**既定の通貨** と **既定の支払条件** から始まります。**NET 30** のように `NET` と日数で表される支払条件では、新しい請求書の支払期日が請求日のその日数後に設定され、`COD` では請求日当日になります。 **既定の支払条件** を空欄にすると、項目に *会社の既定に従う：NET 30*（実際の会社の既定）と表示され、顧客のページでもダッシュの下に同じ行が表示されます。新しい請求書は会社の既定の条件で始まります。顧客には何も保存されないため、後で会社の既定を変更するとその顧客にも反映されます。 ## 知っておきたいルール - 重複の警告が表示されても保存はできます。[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)を参照してください。 - 法人顧客は、同じ **国・地域** の有効な顧客に、同じ名称（大文字と小文字の違いは無視）または同じ **登録番号** のものがすでにある場合、「同じ国に同じ名称または登録番号の顧客が既にあります」と表示されて保存できません。個人顧客は、同じ名称の個人顧客がすでにあり、メールアドレスまたは電話番号が一致する場合に保存できません。 - 入力する **顧客コード** は、ほかの顧客で使用されていないものにしてください。 - **得意先** と **仕入先** の少なくとも一方を選択する必要があります。仕入先のみの顧客は、見積書や請求書で連絡先を選ぶときの候補に表示されません。 - 請求先の **番地・建物名** を入力してください。見積書の PDF には、これが入力されている場合にだけお客様の住所が印刷されます。 - **税登録番号** は、GST 登録番号など、お客様ご自身の税番号です。50 文字以内で入力します。請求書では **請求先** ブロックに印刷され、顧客による申告（customer accounting）が適用される請求書は、この番号がないと発行できません。 ## この仕組みの理由 **2 つの種類は保存する内容が異なるため、種類は固定されます。** 個人顧客は 1 人の人物を、メールアドレスや携帯電話とともに自身の連絡先として保存します。法人顧客は登録番号と任意の数の連絡先を持ちます。作成時に種類を確定しておくことで、そのお客様宛てのすべての書類が想定どおりの相手に届きます。 **既定の通貨を空欄にすると、何も保存されません。** この項目には **基準通貨（SGD）** のように自社の基準通貨が表示されますが、選択するまで値は保存されません。別の通貨で請求するお客様にだけ設定してください。そうすれば、そのお客様の新しい見積書と請求書はすべてその通貨から始まり、毎回切り替えを覚えておく必要がなくなります。 **コードはお客様に付く番号です。** お客様にはそれぞれ次の空き番号が割り当てられるため、2 件のお客様が同じコードを共有することはなく、会計担当者はコードから 1 件のお客様を特定できます。仕入先のみの顧客にはコードがありません。後から **得意先** を選択し、コードを空欄のままにしておくと、その時点でコードが割り当てられます。 **国・地域は重複チェックの一部です。** 2 つの国にある同じ名称の会社は、別々の会社であることがあります。そのため、保存できないのは同じ **国・地域** の中だけです。項目の初期値が自社の国になっているので、国内のお客様の入力も省けます。 ## 効率よく使うコツ - **作成後すぐに担当者を追加します。** 新しい顧客の **連絡先** タブで **新規連絡先** を選択すると、顧客が入力され、請求先住所もコピーされます。[連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/)を参照してください。 - **顧客コードは easySales に任せます。** **顧客コード** を空欄のままにしてください。後から **編集** で独自のコードを入力することもできます。 - **支払条件は一度だけ設定します。** **既定の支払条件** を設定しておけば、見積書ごとに選ぶ必要がなく、**NET 30** などの条件では請求書ごとの支払期日も自動で計算されます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - **入力する前に検索します。** **顧客** 一覧は名称、国、業種で検索できるため、事前に検索すれば重複を防げます。[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)を参照してください。 - **まとめて登録します。** 顧客リスト全体を登録する場合は、[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を使います。 ## 例 Lim & Co の Mei Tan が Harbour Café Pte Ltd を追加します。**法人** を選択して名称を入力すると、**名称** の下に警告が表示されました：「Harbour Café Pte. Ltd.」という名前のレコードがすでに存在します。 担当者：Farid Rahman。 ピリオドの有無はこのチェックに影響しません。同じカフェなので、Mei は顧客を新たに作成せず、その顧客の **顧客チーム** に自分を追加するよう Farid に依頼します。 住宅所有者の Kelvin Ong については、**個人** を選択して氏名、携帯電話、メールアドレスを入力し、**NET 14** を設定して **顧客を作成** を選択します。Kelvin の顧客ページが開き、すぐに見積書の連絡先として選択できるようになります。 **支払条件の働き。** Mei は新しいお客様 Seaview Dental Clinic の顧客を **NET 30** で作成し、**既定の通貨** は空欄のままにしたため、**基準通貨（SGD）** と表示されます。2026 年 10 月 21 日、Mei がクリニックの院長宛てに請求書を作成し始めると、通貨は SGD、支払期日は請求日の 30 日後の 2026 年 11 月 20 日になります。 **仕入先のみの顧客。** Daniel Lim は、Lim & Co のキャビネットを製作する木工所を追加します。**法人** を選択し、**仕入先** を選択して **得意先** の選択を外し、**国・地域** をシンガポールからマレーシアに変更します。顧客は顧客コードなしで作成されます。Daniel はこの顧客を発注書で選択できますが、見積書の候補には表示されません。 ## よくある質問 - **顧客コードを自分で決められますか？** できます。**顧客コード** に入力してください。ほかの顧客で使用されていないコードである必要があります。空欄のままにすると、easySales が `C-00002` のような次の空き番号を割り当てます。 - **新しい顧客が重複として保存できなかったのはなぜですか？** 法人顧客の場合、同じ国の別の有効な顧客に、同じ名称（大文字と小文字の違いは無視）または同じ **登録番号** のものがあります。**顧客** 一覧で検索し、同じお客様であればその顧客を使うか、担当者にアクセスを依頼してください。 - **見積書を送る前に連絡先が必要ですか？** 法人顧客の場合は必要です。見積書は連絡先宛てに作成されます。個人顧客の連絡先は顧客と同時に作成されます。 - **顧客の担当者が最初から入力されているのはなぜですか？** 初期値はご自身です。そのお客様を同僚が担当する場合は、同僚を選択してください。作成後は、[担当者を変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)でのみ担当者を変更できます。 - **1 つの会社で 2 つの国に顧客を作成できますか？** できます。重複による保存不可は同じ **国・地域** の中だけに適用されるため、シンガポールとマレーシアに事業所があるグループでは、それぞれの国に顧客を作成し、それぞれの連絡先と残高を持たせることができます。 - **既定の支払条件を空欄にするとどうなりますか？** その顧客は会社の既定の条件に従います。既定は **システム設定** → **入金と消込** で設定します。顧客には何も保存されないため、後で既定を変更するとその顧客にも反映されます。 ## 関連ページ - [顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/) - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/) - [重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/) --- # 顧客の詳細 > 顧客ページでお客様の未回収額を確認し、取引明細書をダウンロードし、顧客チームを管理して、見積書・請求書・入金の記録を始めます。 出典：https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/ [顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)を開くと、1 件のお客様に関するすべての情報を確認できます。どのようなお客様か、先方のどなたとやり取りしているか、何を送付したか、未回収はいくらかがわかります。このページは、お客様のフォローアップを行うすべての方を対象としています。 ## 始める前に その顧客に対する **Account**（顧客）モジュールの **View**（閲覧）権限が必要です。各タブには、それぞれのモジュールの **List**（一覧）権限も必要です。ご利用のロールで使用できないセクション、タブ、ボタンは表示されません。 ## 手順 1. サイドバーで **顧客** を選択し、お客様の名称を選択します。見出しには名称、**法人** または **個人** のタグ、担当者、業種、電話番号、Web サイトが表示されます。 2. 見出しの下で、基準通貨で表示される **未回収**、**期日超過**、**累計請求額** と、入金された通貨で表示される **最終入金** を確認します。 3. **基本情報**、**顧客プロフィール**、**住所** を確認します。個人顧客では続けて **個人情報** を確認し、さらに **顧客チーム**、個人顧客では **同意状況**、**追加情報**、**備考** を確認します。 4. 同僚にこのお客様の業務を任せるには、**顧客チーム** の **メンバーを追加** を選択して同僚を選び、必要に応じて **チームでの役割** を入力し、**顧客へのアクセス権** を **閲覧のみ** または **閲覧・編集** に設定します。 5. 上部の **取引明細書** を選択して **期間** を選び、**PDF** で取引明細書を開きます。 6. **連絡先**、**見積書**、**請求書**、**定期請求書**、**領収書**、**納品書**、**発注書**、**商談**、**活動**、**添付ファイル**、**履歴** の各タブを開きます。開いたタブにはレコードの件数が表示されます。ただし **活動** には件数が表示されません。 7. タブ上のボタン（**新規連絡先**、**新規見積書**、**新規請求書**、**入金を記録** など）を使って、この顧客のレコードを作成します。 8. 上部の **編集** で詳細を変更し、**アクティビティを記録** でメモ、タスク、予定、連絡を投稿します。**···** メニューからは **担当者を変更**、**担当者の変更履歴**、**重複する顧客を統合…**、**顧客を無効化** を使用します。 ## 操作後の状態 新しい連絡先は、顧客が入力済みで、顧客の請求先住所が郵送先住所として設定された状態で始まります。新しい商談は顧客が入力済みの状態で始まります。新しい見積書や請求書では、閲覧できる連絡先がその顧客にちょうど 1 件だけある場合に限り連絡先が入力されます。それ以外の場合は連絡先を選択してください。 保存すると新しいレコードが開きます。**キャンセル** を選択すると顧客ページに戻ります。 ## 知っておきたいルール - 個人顧客には **連絡先** タブがありません。**個人情報** がその顧客の連絡先です。その人物のマーケティングに関する意向は、**···** メニューの **マーケティング同意を記録** で記録します。 - 法人顧客の **基本情報** には **税登録番号** が含まれます。請求書は、発行時にこの番号をコピーして **請求先** ブロックに印刷します。下書きには、顧客の現在の番号が印刷されます。 - 4 つの金額と **取引明細書** は、**Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）に設定されたロールにだけ表示されます。金額は、その顧客に請求書が 1 件以上ある場合にだけ表示されます。その場合、**請求書** タブを開くと、支払期日からの経過日数別の内訳（**期日前**、**1–30**、**31–60**、**61–90**、**90+** 日）が表示されます。 - お客様が請求額より多く支払っている場合、その差額が **未回収** の欄に **顧客クレジット** として表示されます。 - **活動** タブには、顧客自体と、その連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、領収書、返金に記録された活動と、その顧客に変換されたリードの活動が、それらのレコードの書類イベントとあわせてまとめて表示されます。上部のフィルターで **活動のみ**、**メモ**、**タスク**、**予定**、**連絡** に絞り込めます。 - **領収書** タブには **Invoice** の **View** 権限が必要です。領収書が新しい順に 100 件ずつ表示され、100 件を超える場合は件数が **100+** と表示され、**さらに表示** を選択すると次の 100 件が読み込まれます。その下の返金も同じようにページ送りされます。 - **定期請求書** と **納品書** は、自社でこれらを使用している場合にだけ表示されます。**発注書** には **Purchase**（発注）の **List**（一覧）権限が必要です。 - **添付ファイル** タブには、契約書や事業登録の書類など、顧客自体の書類を保管します。[ファイルの添付](https://easysales.work/ja/help/documents/attach-files/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **お客様のお金は顧客に集計されます。** 請求書は担当者宛てですが、お客様の未回収額は、その顧客のすべての連絡先の合計です。見出しの下の金額を見れば、請求書を自分で合計しなくても「このお客様にいくら請求が残っているか」がわかります。 **売掛金には All records が必要です。** 自分の請求書しか閲覧できないロールでは、その請求書だけの合計が表示され、お客様の未回収額を実際より少なく見せてしまいます。誤った残高を表示する代わりに、easySales はすべての請求書を閲覧できるロールにだけ金額を表示します。 **期日超過は支払期日から数えます。** **NET 60** の請求書は、45 日目にはまだ遅れていません。経過日数の内訳は各請求書の支払期日から数え始めるため、請求書の古さではなく、入金が実際にどれだけ遅れているかがわかります。 **活動は顧客にまとめられます。** 同僚が見積書に現地調査のメモを記録し、連絡先に電話の記録を残すことがあります。顧客には両方が集まるため、電話の前にすべてのレコードを開かなくても、1 つのタイムラインを確認するだけで済みます。 ## 効率よく使うコツ - **顧客から書類を作成します。** タブや **···** メニューの **新規見積書** と **新規請求書** では、顧客の連絡先が 1 件だけの場合、その連絡先が入力されます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **残高を見ながら入金を記録します。** **領収書** タブの **入金を記録** では、1 件の領収書でお客様の複数の請求書を決済できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **請求書の一覧ではなく取引明細書を送ります。** **取引明細書** は先月の期間で開くため、月末の取引明細書は日付を入力する必要がありません。別の期間が必要な場合にだけ **期間** を変更してください。 - **電話をしながら記録します。** 上部の **アクティビティを記録** を選択すると、選んだ種類の入力欄が用意された状態で **活動** タブが開きます。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 - **重要なお客様は引き継がずに共有します。** 2 人で同じお客様を担当する場合は、担当者を変更せずに同僚を **顧客チーム** に追加してください。 ## 例 Lim & Co の経理を担当する Priya Nair は、電話をかける前に Harbour Café Pte Ltd を開きます。**未回収** には未入金の請求書 2 件分の SGD 10,900.00、**期日超過** には SGD 0.00 と表示されています。**請求書** タブには、内装工事の見積書から作成した 2 件の請求書 INV-10000321 と INV-10000322 が表示されます。どちらも SGD 5,000.00 に GST SGD 450.00 を加えた SGD 5,450.00 です。**活動** には Mei が見積書に記録した現地調査のメモが表示されます。顧客には配下のすべての記録が集まるためです。 Priya は **アクティビティを記録** と **連絡を記録** を選択し、Grace Wong との電話を記録します。 **10 月分の取引明細書。** 2026 年 11 月 3 日、Priya が **取引明細書** を選択すると、**期間** は 2026 年 10 月 1 日から 31 日で開きます。INV-10000321 は 10 月 6 日、INV-10000322 は 10 月 20 日に発行され、カフェは 10 月 28 日に INV-10000321 を支払いました。取引明細書は次のとおりです。 | 項目 | 金額 | |---|---| | 期首残高 | SGD 0.00 | | 請求額 | SGD 10,900.00 | | 入金 | − SGD 5,450.00 | | クレジットノート | SGD 0.00 | | 期末残高 | SGD 5,450.00 | 期末残高は 0.00 + 10,900.00 − 5,450.00 です。Priya は **ご担当者** に Grace Wong を選び、**PDF** を選択してファイルをダウンロードします。 **経過日数の内訳の読み方。** INV-10000322 は **NET 30** のため、支払期日は 2026 年 11 月 19 日です。Priya が 11 月 25 日に顧客を開くと、期日を 6 日過ぎています。**期日超過** には SGD 5,450.00 が赤字で表示され、**請求書** タブの経過日数の内訳では **1–30** に分類されます。 ## よくある質問 - **お客様の未回収額はどこで確認できますか？** 顧客を開いてください。見出しの下の **未回収** がお客様の現在の未回収額、**期日超過** がそのうち支払期日を過ぎた金額です。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **お客様に取引明細書を送るにはどうすればよいですか？** **取引明細書** を選択し、**期間** と **ご担当者** の連絡先を選んで **PDF** を選択します。ダウンロードして、ご自身のメールから送信してください。 - **顧客に未回収額が表示されないのはなぜですか？** ご利用のロールの **Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）に設定されていないか、そのお客様にまだ請求書がありません。 - **連絡先タブがないのはなぜですか？** その顧客が **個人** で人物が顧客そのものであるか、ご利用のロールに **Contact**（連絡先）の **List**（一覧）権限がありません。 - **顧客にファイルを添付できますか？** できます。**添付ファイル** タブを開き、**ファイルをアップロード** を選択します。[ファイルの添付](https://easysales.work/ja/help/documents/attach-files/)を参照してください。 - **顧客チームの「閲覧のみ」と「閲覧・編集」の違いは何ですか？** どちらも、担当者が誰であっても、同僚が顧客とその配下のすべてのレコードを開けるようになります。**閲覧・編集** では、さらに変更もできます。 ## 関連ページ - [顧客の編集と無効化](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/) - [担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/) --- # 取引明細書 > 任意の期間の取引明細書（請求明細書）を作成する方法。期首残高と期末残高を確認し、PDF をダウンロードしてお客様に送ります。 出典：https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/ 取引明細書は、1 つの[顧客](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)に対して、期間内のすべての請求書、入金、クレジットノートと、その推移を示す[残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)を一覧にして、支払うべき金額を示すものです。このページは、入金の督促を担当する方や、お客様から「いくら支払えばよいか」と問い合わせを受ける方向けです。 ## 始める前に その顧客に対する **Account**（顧客）モジュールの **View**（閲覧）権限と、**All records**（すべてのレコード）に設定された **Invoice**（請求書）モジュールの **View** 権限が必要です。ない場合、**取引明細書** ボタンは表示されません。**ご担当者** の連絡先を選ぶには、**Contact**（連絡先）モジュールの **List**（一覧）権限も必要です。 ## 手順 1. サイドバーで **顧客** を選択し、お客様を開きます。 2. 上部の **取引明細書** を選択します。 3. **期間** を確認します。最初は先月の初日から末日までになっています。 4. 変更する場合は、**期間** 欄を選択して **今月**、**先月**、**過去 3 か月**、**今年** のいずれかを選ぶか、開始日と終了日を指定します。 5. 取引明細書の宛先となる **ご担当者** の連絡先を選びます。 6. お知らせがあれば確認し、続いて概要の **期首残高**、**請求額**、**入金**、**クレジットノート**、（ある場合は）**調整**、**期末残高** を確認します。 7. **PDF** を選択します。取引明細書を表示したウィンドウが開くので、**ダウンロード** を選択し、ご自身のメールでファイルを送ります。 8. **顧客に送付済み** にチェックを入れます。顧客のタイムラインに、送付した期間が記録されます。 ## 操作後の状態 PDF には自社のレターヘッドに **STATEMENT OF ACCOUNT**（取引明細書）という見出しが付き、顧客と **ご担当者** の連絡先が宛先として記載されます。**Customer code**（顧客コード）がある場合はそれも記載され、期間、基準通貨、発行日として今日の日付が表示されます。 表は **DATE**、**DOCUMENT**、**DETAILS**、**CHARGES**、**CREDITS**、**BALANCE** の列で構成され、期首残高から **Balance due**（請求残高）まで続き、その後に期間の最終日時点の経過日数が表示されます。お客様には何も送信されません。easySales は取引明細書をメールで送信しません。 ## 知っておきたいルール - 期間の開始日と終了日はどちらも含まれます。**期末残高** = **期首残高** + **請求額** − **入金** − **クレジットノート** − **調整** です。 - 計上されるのは発行済みの請求書とクレジットノートだけです。取り消した請求書は元の期間に残り、そのクレジットノートは取消日に表示されます。 - 金額は基準通貨で表示されます。外貨建ての請求書とその入金、クレジットノートには、請求書に記録されたレートが使われます。レートが記録されていない請求書は除外され、注記に記載されます。 - 残高がマイナスの場合は **顧客クレジット** と表示され、PDF には **Balance due** の代わりに **Customer credit**（顧客クレジット）と印刷されます。 - 貸倒処理した債権は取引明細書に残り、ドロワーにその金額が表示されます。お預かり中または没収した保証金は注記として印刷され、残高には含まれません。実現した為替差損益はドロワーにだけ表示されます。 - 住所には連絡先の **郵送先住所** が使われ、空欄の場合は顧客の **請求先住所** が使われます。**Contact** の **List** 権限がない場合は、顧客の最初の連絡先が使われます。 - 4,999 行を超える取引明細書はダウンロードできません。期間を短くしてください。 - PDF は、easySales をどの言語で使用していても英語で印刷されます。 - 取引明細書は作成するたびに記録から計算されます。後から入金を削除したり日付をさかのぼって変更したりすると、その期間の内容が変わるため、送付した PDF は保存しておいてください。 ## この仕組みの理由 **取引明細書はお客様に渡すものなので、お客様の立場で表示します。** お客様が支払うべき金額は、社内でどのような処理をしても、請求書に記載された金額です。そのため、貸倒処理した債権は取引明細書に残り、外貨入金の為替差損益は表示されません。これらは貴社の帳簿上の処理であり、お客様の支払額を変えるものではないためです。 **請求書ごとに 1 つのレートを使うことで、外貨建ての顧客の残高が正確になります。** 入金ごとにその日のレートで換算すると、全額支払われた請求書でも取引明細書にわずかな金額が残ることがあります。請求書、その入金、クレジットに請求書自体のレートを使うため、決済済みの請求書はちょうどゼロになります。 **経過日数の合計は残高と一致します。** 各請求書の残高はそれぞれの支払期日で区分されるため、経過日数の 5 つの金額の合計は常に期末残高と一致します。お客様は 2 つの数字を照らし合わせ、どの請求書が遅れているかをすぐに確認できます。 **期間が先月から始まるのは、それが送付する取引明細書だからです。** 多くの企業は締めたばかりの月の取引明細書を送るため、期間はその月で開きます。「先月」は自社のタイムゾーンに従うため、チームの全員にとって同じ月になります。 ## 効率よく使うコツ - **送る前に遅れている請求書を確認します。** 顧客名の下の **期日超過** と、**請求書** タブの経過日数で、期日を過ぎた金額がわかります。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **先に未消込額を消し込みます。** 領収書の未消込額を対象の請求書に消し込むと、その請求書は期日超過の経過日数から外れ、お客様が見る経過日数が実際の支払いと一致します。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **連絡先の郵送先住所を一度入力しておきます。** 取引明細書では毎回この住所が使われ、ない場合は顧客の請求先住所が使われます。[連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/)を参照してください。 - **レターヘッドを一度設定しておきます。** 取引明細書には、請求書と同じレターヘッドと会社情報が印刷されます。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - **貸倒処理の前に最後の取引明細書を送ります。** 日付入りの取引明細書は、支払いを求めた記録になります。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## 例 **クレジットノートがある月。** 2026 年 12 月 2 日、Lim & Co の Priya Nair は Harbour Café を開いて **取引明細書** を選択します。**期間** は 11 月 1 日から 30 日で開きます。11 月の初めの時点で、カフェには INV-10000322 の SGD 5,450.00 が未払いでした。11 月の取引は次のとおりです。 - 11 月 12 日：照明の INV-10000340、SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00、支払条件 **NET 30**。 - 11 月 18 日：カフェが INV-10000322 の SGD 5,450.00 を支払います。 - 11 月 25 日：返品されたランプのクレジットノート CN-10000070、SGD 200.00 + GST SGD 18.00 = SGD 218.00、INV-10000340 に対して発行。 | 行 | 金額 | |---|---| | 期首残高 | SGD 5,450.00 | | 請求額 | SGD 2,180.00 | | 入金 | − SGD 5,450.00 | | クレジットノート | − SGD 218.00 | | 期末残高 | SGD 1,962.00 | 5,450.00 + 2,180.00 − 5,450.00 − 218.00 = 1,962.00 です。INV-10000340 の支払期日は 12 月 12 日なので、PDF の経過日数では SGD 1,962.00 が **Current**（期日前）に表示されます。Priya は **ご担当者** に Grace Wong を選び、**PDF** を選択してファイルをダウンロードします。 **クレジットがあるお客様。** Orchard Dental には INV-10000335（SGD 1,000.00 + GST SGD 90.00 = SGD 1,090.00）が未払いです。12 月 8 日、次の工程の分も含めて SGD 3,000.00 が振り込まれます。Mei Tan は 1 枚の領収書を記録して INV-10000335 を決済し、残りの SGD 1,910.00 を **過入金** として未消込のまま残します。 12 月 15 日、Mei は **今月** を選びます。**期首残高** は SGD 1,090.00、**入金** は − SGD 3,000.00 なので、残高は 1,090.00 − 3,000.00 = −1,910.00 です。ドロワーには **期末残高** SGD 1,910.00 が **顧客クレジット** として表示され、PDF は **Balance due** の代わりに **Customer credit** で終わります。 ## よくある質問 - **easySales から取引明細書をお客様にメールで送れますか？** 送れません。**PDF** を選択してファイルをダウンロードし、ご自身のメールに添付してください。 - **顧客に「取引明細書」ボタンがないのはなぜですか？** ロールの **Invoice** の **View** が **All records** に設定されていないためです。自分の請求書しか見られないロールでは、残高が不完全になってしまいます。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **下書きの請求書は取引明細書に表示されますか？** 表示されません。表示されるのは発行済みの請求書と発行済みのクレジットノートだけなので、下書きや仮請求書がお客様の残高に含まれることはありません。 - **取引明細書に「顧客クレジット」と表示されるのはなぜですか？** お客様が支払うべき額より多く支払っているか、まだ請求書に充当していないクレジットノートがあるためです。その金額を消し込むか、返金してください。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **貸倒処理した債権が取引明細書に残っているのはなぜですか？** 貸倒処理は貴社の帳簿上の処理であり、お客様の支払義務は残っているためです。期末残高のうち、貸倒処理済みで回収を続けている金額がドロワーに表示されます。 - **外貨建ての請求書は取引明細書にどう表示されますか？** 各請求書に記録された為替レートで基準通貨に換算して表示され、その横に請求書の元の金額とレートが表示されます。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **以前の取引明細書をもう一度ダウンロードしたら内容が変わったのはなぜですか？** 取引明細書は現在の記録から計算されるためです。その後に入金を削除したり日付をさかのぼって変更したりすると、その期間の内容が変わります。送付した PDF は保存しておいてください。 - **取引明細書の宛先を別の担当者にできますか？** できます。**PDF** を選択する前に、**ご担当者** でその方を選びます。一覧には顧客の連絡先が表示されます。 ## 関連ページ - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # 顧客の編集と無効化 > 顧客情報を変更する方法、重複したお客様を統合する方法、取引のなくなったお客様を無効化する方法と、それぞれの操作で何が保持されるかを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/ お客様の情報が変わったときは、[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)を最新の状態に更新します。同じお客様が 2 回登録されている場合は 2 件を統合し、取引がなくなったお客様の顧客は無効化します。 ## 始める前に - 編集には、その顧客に対する **Account**（顧客）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。 - 統合には、両方の顧客に対する **Account** の **Edit** と **Delete**（削除）の権限が必要です。 - 無効化には、**Account** の **Delete** 権限が必要です。 **Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、権限の範囲内にある顧客に対してのみこれらの操作を行えます。 ## 手順 **顧客を編集する** 1. 顧客を開き、上部の **編集** を選択します。 2. 情報を変更します。**顧客の種類** と **顧客の担当者** はここでは変更しません。 3. **保存** を選択します。 **重複を統合する** 1. 残したい顧客を開き、**···** メニューの **重複する顧客を統合…** を選択します。 2. **重複を選択** で、もう一方の顧客を検索して選択し、**次へ** を選択します。 3. **残す値を選択** で、値が異なる項目ごとに残す値を選び、**次へ** を選択します。各項目の初期値は、残す顧客の値です。 4. **確認** で、移動するものと残るものを確認し、**顧客を統合** を選択します。 **顧客を無効化する** 1. 顧客を開き、**···** メニューの **顧客を無効化** を選択します。 2. **顧客を無効化** の確認を読み、**無効化** を選択します。 ## 操作後の状態 - **編集：** 顧客に新しい情報が表示されます。下書き、見積書、新しい書類には新しい情報が使われます。発行済みの請求書は、発行時の顧客名と住所を保持します。 - **統合：** 重複した顧客の連絡先、商談、発注書、活動、顧客チームのメンバー、下書き・未発行の書類が残す顧客に移動し、重複した顧客は削除されます。発行済みの請求書とクレジットノートは顧客情報を保持したまま、残す顧客の残高に計上されます。 - **無効化：** 顧客は一覧に表示されなくなりますが、履歴は保持されます。法人顧客の連絡先と書類はそのまま残ります。個人顧客を無効化すると、その連絡先も無効化されます。 > **注意** > > 統合は元に戻せません。**顧客を統合** を選択する前に、**確認** の内容を必ず確認してください。 ## 知っておきたいルール - 統合の候補に表示されるのは、同じ種類で、ご自身が編集と削除を行える顧客だけです。 - 残す顧客は、自身の **顧客コード** と担当者を保持します。**得意先** と **仕入先** の区分は、両方の顧客のものを合わせたものになります。 - 担当者を変更するには、[担当者を変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を使用します。 - 無効化しても何も消去されません。既存の書類からの参照はそのまま残ります。 - 得意先のままの顧客で **顧客コード** を空にすると、コードは削除されます。仕入先のみの顧客で、コードを空欄のまま **得意先** を選択すると、次のコードが割り当てられます。 - **履歴** には、すべての編集、統合、無効化が記録されます。 ## この仕組みの理由 **発行済みの請求書は、発行時の情報を保持します。** お客様は、印刷された住所と名称のまま請求書を保管しています。顧客の編集によって請求書が書き換わると、再印刷したものがお客様の控えと一致しなくなります。下書きと見積書はまだ双方の記録ではないため、顧客の情報に従います。 **削除ではなく無効化します。** 請求書、領収書、クレジットノートが完全な記録であるためには、そこに記載されたお客様が存在し続ける必要があります。無効化すると、過去のすべての書類にお客様の名前を残したまま、一覧や選択リストから顧客を外せます。 **統合すると、1 件のお客様の履歴が 1 か所にまとまります。** 顧客が 2 件あると、残高、取引明細書、フォローアップが分かれ、お客様の全体像を誰も把握できません。統合後は残す顧客ですべてを確認できます。発行済みの書類は発行時のまま残りますが、その顧客の残高に計上されます。 **統合できるのは同じ種類の顧客だけです。** 個人顧客は人物を顧客自体に保持し、法人顧客は人物を連絡先として保持するため、この 2 つを 1 件のレコードにすることはできません。 ## 効率よく使うコツ - **履歴のある顧客を残します。** 発行済みの請求書がある古い顧客から統合を始めると、その顧客の顧客コードと担当者が残り、新しく作成された重複のほうが削除されます。 - **異なる項目だけを確認します。** **残す値を選択** の **値が異なる項目のみ** は最初からオンになっており、2 件の顧客で値が同じ項目はすべて非表示になります。 - **空のセクションはワンクリックで入力します。** 顧客ページの空のセクションには **入力する** が表示され、選択すると編集画面が開きます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **キャンセルした後でも元に戻せます。** 変更を加えた編集をキャンセルすると、数秒間 **元に戻す** が表示され、入力した内容のままフォームを開き直せます。 - **誰が何を変更したかを確認します。** **履歴** タブには、各変更が **変更者** とともに表示されます。[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co には Harbour Café Pte Ltd が 2 件あります。Farid が昨年作成した顧客には支払済みの請求書が 2 件あり、Mei が新しく作成した顧客には有効な見積書が 1 件あります。 Mei は履歴のある Farid の顧客を開き、**重複する顧客を統合…** を選択します。自分が作成した顧客を選び、電話番号は Farid のものを残し、請求先住所は自分の新しいものを採用して、確認内容を読みます。連絡先 1 件と未発行の書類 1 件が移動し、発行済みの請求書 2 件は発行時のまま残ります。 **顧客を統合** を選択すると、Farid の顧客にその連絡先、見積書、2 件の請求書がそろい、Mei が作成した重複は一覧から消えます。 **住所の変更。** Harbour Café は 11 月 1 日に新しい店舗へ移転します。Priya Nair は顧客を開いて **編集** を選択し、**番地・建物名** と **郵便番号** を変更して **保存** を選択します。Grace Wong の連絡先には独自の郵送先住所がないため、Grace 宛ての書類には顧客の住所が使われます。10 月に Grace 宛てに発行した INV-10000321 には古い住所が印刷されたままで、Priya が 11 月に Grace 宛てに準備している下書きの請求書には新しい住所が印刷されます。 **種類の誤り。** 住宅所有者の Kelvin Ong が **法人** の顧客として登録されており、まだ何も送付していません。種類は変更できず、2 つの種類は統合もできないため、Mei は Kelvin の **個人** 顧客を作成し、法人の顧客を無効化します。 ## よくある質問 - **顧客を法人から個人に変更できますか？** できません。種類は固定されています。正しい種類の顧客を新しく作成し、古い顧客を無効化してください。2 件を統合することはできません。 - **顧客を無効化すると請求書も削除されますか？** 削除されません。請求書、領収書、クレジットノートは残り、引き続きそのお客様の名前が記載されます。 - **統合を元に戻せますか？** 戻せません。レコードが移動した時点で重複した顧客は削除されるため、先に **確認** の内容を確認してください。 - **住所を変更すると、発行済みの請求書も変わりますか？** 変わりません。発行済みの請求書は発行時の住所を保持します。下書きと見積書は、独自の **郵送先住所** がない連絡先宛ての場合、新しい住所を印刷します。 - **重複した顧客は統合と無効化のどちらにすべきですか？** 2 件が同じお客様で、どちらかにレコードがある場合は統合します。単に不要になった顧客は無効化します。 - **顧客コードを削除できますか？** できます。**顧客コード** を空にして **保存** を選択してください。得意先のままの間は、easySales が新しいコードを割り当てることはありません。 ## 関連ページ - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/) - [監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/) - [重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/) --- # 顧客の統合 > easySales で重複して登録した顧客を統合する方法。残す値の選び方、残す顧客へ移動するもの、統合を元に戻せない理由を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/accounts/merge-accounts/ 同じお客様が 2 つの[顧客](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)として登録されている場合は、重複した方を残す顧客に統合し、連絡先、書類、活動、残高を 1 か所にまとめます。 ## 始める前に - 両方の顧客に対する **Account**（顧客）モジュールの **Edit**（編集）と **Delete**（削除）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、両方の顧客がご自身の権限の範囲内にある必要があります。 - どちらの顧客を残すかを決めておきます。残す顧客は **顧客コード** と担当者を保持し、もう一方は削除されます。 - 両方の顧客は同じ種類である必要があります。**法人** と **法人**、**個人** と **個人** です。 ## 手順 1. サイドバーで **顧客** を選択し、残したい顧客を開きます。 2. **···** メニューで **重複する顧客を統合…** を選択します。 3. **重複を選択** で **顧客名で検索** に入力し、重複した顧客の行を選択して **次へ** を選択します。 4. **残す値を選択** で、各行の残す値を **残す顧客：…** 列または **重複：…** 列から選択します。各行は最初、残す顧客の値が選ばれています。 5. すべての項目を確認したい場合は **値が異なる項目のみ** をオフにし、**次へ** を選択します。 6. **確認** で **残す顧客へ移動するもの** と **発行済みのまま残るもの** を確認します。 7. **顧客を統合** を選択します。 ## 操作後の状態 残す顧客のページが表示されたままになり、重複した顧客はすべての一覧と選択リストから消えます。残す顧客の **履歴** に、統合と重複した顧客から引き継いだ値が記録されます。 残す顧客へ移動するのは、重複した顧客の連絡先、商談、契約、発注書、納品書、活動、その顧客に変換されたリード、そして残す顧客の **顧客チーム** にまだいないチームメンバーです。法人の顧客では、各連絡先がその見積書、請求書、クレジットノートとともに移動します。 個人の顧客では、重複した顧客の個人は顧客とともに削除されます。下書きの請求書、有効または下書きの見積書、その他の下書きは残す個人に移動します。発行済みの請求書に対する下書きのクレジットノートはその請求書とともに残り、発行済みの書類は発行済みのまま残ります。 > **注意** > > 統合は元に戻せません。**顧客を統合** を選択する前に **確認** の内容を読んでください。 ## 知っておきたいルール - 一覧に表示されるのは、同じ種類で、ご自身が編集と削除をできる顧客だけで、名前順に一度に最大 20 件です。名前をさらに入力して絞り込みます。 - **顧客コード**、**担当者**、**区分** はロックされた行です。残す顧客はコードと担当者を保持します。後から担当者を変更するには、[担当者を変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を使用します。 - 両方の顧客の **得意先** と **仕入先** の区分は合わせたものになります。その結果、仕入先のみだった残す顧客が得意先になり、コードがない場合は、次の **顧客コード** が付与されます。 - **請求先住所** は 1 つの選択です。すべての行が同じ顧客から取られます。 - 法人の顧客で、残す顧客の **税登録番号** が空欄で重複した顧客にある場合は、重複した顧客の番号があらかじめ選択されます。 - 発行済みの請求書やクレジットノートは変更されません。発行時の顧客名、住所、税番号を保持したまま、残す顧客の **未回収** と取引明細書に計上されます。 - **連絡先** 列と **請求書** 列、および **確認** のほとんどの件数は、ご自身のロールで **All records**（すべてのレコード）に設定されていないモジュールについては表示されません。 ## この仕組みの理由 **1 社のお客様に 1 つの残高。** お客様が支払うべき金額は 1 つであり、顧客ごとに分かれているわけではありません。統合後は、**未回収**、経過日数、取引明細書がすべての請求書を合算するため、送付する督促や取引明細書が漏れのないものになります。 **発行済みの書類は発行時のまま残ります。** お客様は各請求書を、そこに印刷された名前と住所で保管し、その GST を控除している場合があります。残す顧客の情報に書き換えると、貴社の控えとお客様の控えが一致しなくなります。そのため統合で変わるのは請求書が計上される先だけで、記載内容は変わりません。 **残す顧客はコードと担当者を保持します。** 顧客コードはすでに会計ソフトや過去の取引明細書で使われている場合があり、統合の副作用で変わるとそれらとのつながりが切れてしまいます。お客様の担当者を誰にするかは、独自のチェックがある[担当者を変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)で決めることです。 **統合には Edit と Delete の両方が必要です。** 統合は残す顧客を変更し、もう一方を削除するため、easySales は両方の顧客について両方の権限を求めます。顧客を削除する権限がない方が、統合によって顧客を消すことはできません。 ## 効率よく使うコツ - **履歴のある顧客を残します。** 発行済みの請求書がある古い方の顧客から始めると、そのコードと担当者が残ります。**重複を選択** の **連絡先** 列と **請求書** 列で、各顧客が保持している件数がわかります。 - **異なる値だけを確認します。** この手順を開いた時点で **値が異なる項目のみ** がオンになっているため、2 つの顧客で値が異なる行だけを確認できます。 - **両方の請求書を 1 回の入金で決済します。** 統合後は、**領収書** タブの **入金を記録** で、両方の顧客の請求書を 1 枚の領収書で決済できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **次の重複を防ぎます。** 新しい顧客を入力しているときに、重複の警告が表示されます。[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)を参照してください。 - **変更内容を確認します。** 残す顧客の **履歴** タブに、統合と引き継いだすべての値が一覧表示されます。[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。 ## 例 **未入金の請求書がそれぞれ 1 件ある 2 つの顧客。** Lim & Co には、Daniel Lim が担当する Harbour Café Pte Ltd と、Mei Tan が 2 回目の注文のために作成した Harbour Cafe があります。それぞれに未入金の請求書が 1 件あります。 - Harbour Café Pte Ltd の INV-10000301：SGD 1,000.00 + GST 9% SGD 90.00 = SGD 1,090.00 - Harbour Cafe の INV-10000312：SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00 Daniel は Harbour Café Pte Ltd を開き、**重複する顧客を統合…** を選択します。**残す値を選択** では、自分の顧客に **税登録番号** がないため、重複した顧客の番号がすでに選択されています。Daniel は重複した顧客の **電話番号** も選択します。**確認** には、連絡先 1 件が移動し、発行済みの請求書 1 件が発行済みのまま残ることが表示されます。 **顧客を統合** の後、Harbour Café Pte Ltd の **未回収** は SGD 1,090.00 + SGD 2,180.00 = SGD 3,270.00 になります。カフェが SGD 3,270.00 を支払うと、Daniel は 1 枚の領収書を記録して両方の請求書を決済します。INV-10000312 には、発行時の名前「Harbour Cafe」が引き続き印刷されます。 **2 つの個人の顧客。** 住宅所有者の Rachel Koh が 2 回登録されていました。重複した方には、発行済みの請求書 INV-10000305（SGD 500.00 + GST 9% SGD 45.00 = SGD 545.00）と、次の部屋の下書きの請求書があります。Mei は Rachel の古い方の顧客を開き、重複した顧客を統合します。下書きは残す Rachel に移動するので、Mei はそこから発行します。INV-10000305 は発行済みのまま残り、その SGD 545.00 は残す顧客の **未回収** に計上されます。 ## よくある質問 - **統合すると、重複した顧客の請求書はどうなりますか？** 法人の顧客では、請求書は連絡先とともに移動します。個人の顧客では、下書きが残す個人に移動します。どちらの場合も、発行済みの請求書は残す顧客の **未回収** と取引明細書に計上されます。発行済みの請求書は発行時の顧客情報を保持し、記載内容は何も変更されません。 - **統合後にお客様の残高は変わりますか？** 金額は変わりません。残す顧客の **未回収** が、2 つの顧客の残高を合計した額になります。 - **統合したい顧客が一覧に表示されないのはなぜですか？** 一覧に表示されるのは、残す顧客と同じ種類で、ご自身のロールで編集と削除ができる顧客だけです。一度に表示されるのは 20 件までなので、名前をさらに入力してください。 - **統合後の顧客にはどちらの顧客コードが残りますか？** 残す顧客のコードです。重複した顧客のコードは、その顧客とともに使われなくなります。 - **統合すると顧客の担当者は変わりますか？** 変わりません。残す顧客は担当者を保持します。変更するには[担当者を変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を使用します。 - **3 つ以上の顧客を一度に統合できますか？** できません。1 回の統合で結合できるのは 1 組です。重複がほかにもある場合は、残す顧客から統合を繰り返します。 - **法人の顧客と個人の顧客を統合できますか？** できません。統合できるのは同じ種類の顧客だけです。[顧客の編集と無効化](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/)を参照してください。 ## 関連ページ - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [顧客の編集と無効化](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/) - [重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/) - [未回収残高と入金](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) --- # 担当者の変更 > easySales で顧客を別の営業担当者に引き継ぐ方法。一緒に移管する連絡先・見積書・タスクを選び、以前の担当者を確認します。 出典：https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/ お客様の担当が別の同僚に移るときは、顧客の担当者を変更します。[担当者](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/)によって、**Own records only**（自分のレコードのみ）の設定で誰がその顧客を閲覧できるか、また誰がフォローアップするかが決まります。 ## 始める前に **担当者を変更** は、ご自身がその顧客の担当者である場合、社内の報告ラインでその担当者より上位にいる場合、またはご利用のロールに **Transfer Records**（レコードの移管）権限がある場合に表示されます。新しい担当者は有効なユーザーで、そのロールが移管するすべての種類のレコードにアクセスできる必要があります。 ## 手順 1. 顧客を開き、**···** メニューの **担当者を変更** を選択します。 2. **新しい担当者** を選択します。ダイアログには現在の担当者が表示されます。 3. **連絡先** は常に顧客と一緒に移管されます。 4. ほかに移管するものを確認します。**進行中の商談**、**有効な見積書**、**未確定の書類（下書き）**、**未完了の活動** は最初から選択されています。現在の担当者に残すものは選択を外してください。 5. **発行済みの請求書・クレジットノート・発注書・納品書と確定済みの見積書** は、それらも移管する場合にだけ選択します。 6. **顧客チームを維持** するかどうかを選択します。最初から選択されています。 7. **担当者を変更** を選択します。 ## 操作後の状態 顧客、その連絡先、選択したレコードは、すぐに新しい担当者に移管され、移管された件数がメッセージで表示されます。それ以外のものは現在の担当者のまま残ります。**···** メニューの **担当者の変更履歴** には、担当者の変更がすべて（日時、変更前、変更後、変更者）一覧表示され、顧客の **履歴** タブにも移管が記録されます。 ## 知っておきたいルール - コミッションと履歴を元の営業担当者に残すには、発行済みの書類を選択しないでください。 - **有効な見積書** とは、ステータスが **有効** のままの見積書です。承諾済みまたは不採用の見積書は確定済みです。 - **未完了の活動** とは、以前の担当者の完了していないタスク（サブタスクを含む）と、主催している終了していない予定のうち、移管するレコードにリンクされたものです。新しい担当者または主催者が設定され、書いた人は変わりません。メモ、連絡、返信はそのまま残り、それぞれについて新しい担当者に更新が送られることはありません。 - メンバー限定スペースにあるタスクや予定は、新しい担当者がそのスペースのメンバーであるか、すでに名前が挙がっている場合にだけ移管されます。そうでない場合は移管されず、easySales が移管されなかった件数を表示します。スペースの担当者に新しい担当者を追加してもらってから、もう一度移管してください。 - 新しい担当者が無効化されている場合や、選択した種類のレコードのいずれかにアクセスできない場合は、移管が拒否され、何も移管されません。 - 連絡先や見積書にも、それぞれの **···** メニューに **担当者を変更** があります。その場合はそのレコードだけが移管され、**未完了のタスクと予定も移管する** を選択したままにすれば、未完了のタスクと予定も一緒に移管されます。このチェックボックスにはその件数が表示されます。これには **アクティビティ** の **閲覧と投稿** が必要で、ない場合はそれらは現在の担当者に残ります。 - 担当者は **Own records only** でのアクセス範囲を決めるものであり、権限や共有ルールに代わるものではありません。 ## この仕組みの理由 **連絡先は常に顧客と一緒に移管されます。** 新しい担当者は、今後やり取りする相手に連絡できる必要があります。顧客の担当者と連絡先の担当者が別々の営業担当者だと、どちらもお客様の半分しか見えなくなります。 **発行済みの書類は、既定では元の担当者に残ります。** 発行済みの請求書は、誰かが成立させた売上の記録です。元の担当者に残しておけば、その方の販売履歴とコミッションがそのまま保たれます。完了した取引の担当も移る場合にだけ選択してください。 **新しい担当者は、引き継いだものを開ける必要があります。** 新しい担当者のロールで請求書を閲覧できない場合、移管した請求書はその方からもご自身からも見えなくなります。そのような場合、easySales は移管全体を拒否してレコードの種類を示すため、行き場のないレコードは生じません。 **引き継ぎはすべて記録されます。** **担当者の変更履歴** で、誰がいつお客様を担当していたかがわかります。これはコミッションに関する確認や、「昨年お話しした方」を求めるお客様への対応で役立ちます。 ## 効率よく使うコツ - **退職者の担当分をまとめて引き継ぎます。** [レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)では、無効化したユーザーの顧客とレコードを 1 回の操作で同僚に移管できます。 - **引き継がずに共有します。** 2 人で 1 件のお客様を担当する場合は、担当者はそのままにして、もう 1 人を **顧客チーム** に追加します。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **1 件のレコードだけを移管します。** 個々の連絡先や見積書には専用の **担当者を変更** があり、顧客はそのまま残ります。 - **問い合わせる前に履歴を確認します。** **···** メニューの **担当者の変更履歴** で、過去の書類を探さなくても以前の担当者をすべて確認できます。 ## 例 Farid Rahman が Lim & Co を退職することになりました。 報告ラインで Farid の上位にいる Daniel Lim は、Harbour Café Pte Ltd を開いて **担当者を変更** を選択します。**新しい担当者** に Mei Tan を選び、**進行中の商談**、**有効な見積書**、**未確定の書類（下書き）**、**未完了の活動** は選択したままにし、発行済みの書類は選択しないままにします。**担当者を変更** を選択すると、Mei がこの顧客、2 件の連絡先、有効な見積書、Farid の未完了のフォローアップタスクの担当者になります。Farid が昨年発行した請求書は、引き続き Farid の実績として残ります。 **1 件の連絡先を同僚へ。** Harbour Café の Ahmad Salleh がカフェの支払を担当するようになったため、Mei は Ahmad の連絡先を、回収を担当する Priya Nair に引き継ぎます。Mei は Ahmad の連絡先を開き、**···** メニューの **担当者を変更** を選択します。チェックボックスには **未完了のタスクと予定も移管する**（未完了のタスク・予定 2 件）と表示されています。Mei は選択したままにして **担当者を変更** を選択します。Priya が Ahmad の連絡先と、Ahmad に関する Mei の未完了タスク 2 件の担当者になり、顧客は Mei の担当のままです。 ## よくある質問 - **顧客の担当者を変更できるのは誰ですか？** 現在の担当者、社内の報告ラインでその上位にいる方、および **Transfer Records**（レコードの移管）権限を持つロールです。 - **担当者を変更すると請求書も移管されますか？** **発行済みの請求書・クレジットノート・発注書・納品書と確定済みの見積書** を選択しない限り移管されません。下書きの請求書は **未確定の書類（下書き）** と一緒に移管されます。 - **同僚が退職したら、その担当顧客はどうなりますか？** ユーザーを無効化してから、[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)でその方の担当分を移管してください。無効化したユーザーは、**ユーザーアカウント** で **状態** を **無効** に設定すると一覧に表示されます。 - **顧客の以前の担当者を確認できますか？** できます。顧客の **···** メニューの **担当者の変更履歴** に、各変更が変更者とともに一覧表示されます。 - **担当者の変更が拒否されたのはなぜですか？** 新しい担当者が無効化されているか、そのロールで選択した種類のレコードのいずれかを開けません。メッセージにその種類が表示されます。その種類の選択を外すか、管理者にロールの範囲を広げるよう依頼してください。 - **以前の担当者は、引き続きその顧客にアクセスできますか？** **顧客チーム**、自社の共有設定、**All records**（すべてのレコード）に設定されたロールなど、ほかの経路がある場合に限りアクセスできます。 ## 関連ページ - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/) - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # 連絡先 > easySales の連絡先とは何か。見積書や請求書の宛先となり、フォローアップやマーケティング同意の記録の対象となるお客様側の担当者を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/ **連絡先**とは、お客様側の担当者です。話をする相手であり、見積書や請求書の宛先であり、フォローアップの対象となる人物です。連絡先はすべていずれかの[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)に属し、1 件の法人顧客には、その会社でやり取りする人数分の連絡先を登録できます。 ## 表示場所 サイドバーで **連絡先** を選択します。一覧には、ご利用のロールで閲覧できる人物が表示されます。追加するには **新規連絡先** を選択します。氏名を選択すると連絡先が開き、その人物の顧客、見積書、活動、同意状況、履歴を確認できます。 ## できること - 法人顧客の下に[連絡先を作成する](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/)。 - マーケティングの同意状況を含め、[連絡先を確認・更新する](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/)。 - 追加する前に[重複を確認する](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)。 - 連絡先の **···** メニューから、その連絡先の[担当者を変更する](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)。 ## 連絡先の位置づけ 見積書や請求書では連絡先を指定し、顧客はその連絡先から決まります。書類の宛先は、連絡先の **郵送先住所**（連絡先ページでは **請求先** と表示）です。連絡先に住所がまったくない場合は、顧客の請求先住所が使われます。 個人顧客は 1 人の人物です。easySales はその人物を顧客自身の連絡先として保存し、情報は連絡先ではなく顧客側で変更します。 ## 用語 - **連絡先**：顧客に紐づく人物です。 - **連絡先の担当者**：その連絡先を担当する同僚です。 - **郵送先住所**：その人物宛てに使用する住所です。 - **同意状況**：その人物がマーケティングメール、電話、SMS、FAX を拒否しているかどうかです。 ## よくある誤解 - 連絡先はお客様そのものではありません。お客様を表すのは顧客です。 - 同じ会社の複数の担当者のために複数の顧客を作成する必要はありません。1 人ずつ連絡先として追加します。 - easySales にサインインするユーザーは連絡先ではありません。 - 拒否を記録しても、何かがブロックされるわけではありません。チームが確認して従うための記録です。 ## 権限 連絡先の一覧表示と閲覧には **Contact**（連絡先）モジュールの **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成と変更には **Add**（追加）と **Edit**（編集）、無効化には **Delete**（削除）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、自分が担当する連絡先に加え、自社の共有設定によって許可された連絡先を扱えます。 ## この仕組みの理由 **宛先は担当者、請求は会社です。** 見積書を承認する方と、支払を行う方が別であることはよくあります。各書類は選択した連絡先宛てに送られ、お客様の未回収額は、請求書がその会社のどの担当者宛てであっても顧客に集計されます。 **担当者は変わっても、お客様は変わりません。** お客様側の担当者が異動や退職をしたときは、後任者を追加して以前の連絡先を無効化します。お客様の見積書、請求書、残高は顧客に残り、過去の書類は送付時の宛名を保持します。 **1 件の連絡先は 1 件の顧客に属します。** 連絡先はちょうど 1 件の顧客に属するため、その方宛ての書類はすべて 1 件のお客様の残高と取引明細書に計上され、2 件に分かれることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **氏名以外でも検索します。** **連絡先** の検索ボックスでは、顧客、メールアドレス、電話番号でも検索できます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **顧客から連絡先を追加します。** 顧客の **連絡先** タブの **新規連絡先** では、顧客とその住所が入力されます。[連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/)を参照してください。 - **その場で電話を記録します。** 連絡先の上部にある **アクティビティを記録** で、その人物に対するメモ、タスク、予定、連絡を記録できます。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 - **人物のリストをまとめて取り込みます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、.xlsx または .csv ファイルから連絡先を顧客とあわせて取り込めます。 ## 例 Lim & Co は Harbour Café Pte Ltd の 2 人とやり取りしています。オーナーの Grace Wong が見積書を承認するため、Mei Tan は内装工事の見積書を Grace 宛てにします。 日々の運営は Ahmad Salleh が担当しているため、現地調査や連絡は Ahmad に対して記録します。2 人とも同じ顧客の連絡先で、顧客の **活動** タブには、それぞれとのフォローアップが表示されます。 **2 号店。** Harbour Café が Tampines に支店を開き、Ahmad がそちらに異動します。Mei は Ahmad の連絡先を編集し、支店の住所を **郵送先住所** に入力します。Ahmad 宛ての支店カウンターの見積書には Tampines の住所が印刷されます。Grace 宛ての見積書には引き続きカフェの請求先住所が印刷され、どちらも同じ 1 件の Harbour Café の顧客に計上されます。 ## よくある質問 - **顧客なしで連絡先を追加できますか？** できません。連絡先の書類はその顧客に請求されるため、**顧客** は必須です。先に[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)を作成してください。 - **1 つの会社の担当者全員を確認するにはどうすればよいですか？** 顧客の **連絡先** タブを開くか、**連絡先** の検索ボックスに会社名を入力してください。 - **お客様側の担当者が退職したらどうすればよいですか？** 新しい担当者を連絡先として追加してから、**···** メニューの **連絡先を無効化** で以前の連絡先を無効化します。すでに送付した書類は、その方の名前を保持します。[連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/)を参照してください。 - **連絡先にメールアドレスは必要ですか？** 必要ありません。自社でほかの項目を必須にしていない限り、必須なのは **氏名**、**顧客**、**連絡先の担当者** だけです。 - **連絡先とリードは同じものですか？** 違います。リードは、まだ見込みを確認している相手です。リードを変換すると、その人物を最初の連絡先とする法人顧客を作成するか、既存の顧客に連絡先を作成できます。[リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/)を参照してください。 ## 関連ページ - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/) --- # 連絡先の作成 > easySales で顧客に担当者（連絡先）を追加する方法。顧客と担当者を選び、メールアドレスと電話番号を入力し、書類に使う郵送先住所を設定します。 出典：https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/ 法人顧客でやり取りする人物ごとに[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)を追加します。顧客ページから追加すると、顧客と住所が自動で入力されるため最も手早く作成できます。 ## 始める前に **Contact**（連絡先）モジュールの **Add**（追加）と **Edit**（編集）の権限、顧客を選択するための **Account**（顧客）モジュールの **List**（一覧）権限、担当者を選択するための **User**（ユーザー）モジュールの **List** 権限が必要です。個人顧客にはすでに唯一の連絡先があるため、ここでは候補に表示されません。 ## 手順 1. 顧客を開いて **連絡先** タブの **新規連絡先** を選択します。または、サイドバーで **連絡先** を選択し、**新規連絡先** を選択します。 2. **詳細** で **氏名** を入力します。必要に応じて **敬称** と **役職** を入力します。 3. **顧客** を確認します。連絡先の一覧から始めた場合は顧客を選択します。 4. **連絡先の担当者** を確認します。既定ではご自身です。 5. 入力中に **氏名**、**メールアドレス**、**電話番号** の下に警告が表示されたら内容を確認します。別の人物である場合にだけ続行してください。[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)を参照してください。 6. **連絡手段** で、わかっている **メールアドレス**、**電話番号**、**携帯電話**、**FAX** を入力します。 7. **郵送先住所** を確認します。顧客から始めた場合は顧客の請求先住所がコピーされています。この人物が別の場所で勤務している場合は変更してください。 8. 必要に応じて **個人情報**、**追加情報** の必須項目を入力し、必要であれば **備考** を入力します。 9. **連絡先を作成** を選択します。 ## 操作後の状態 easySales がその顧客の下に連絡先を作成して開きます。顧客の **連絡先** タブにこの人物が表示されるようになります。この人物宛てに見積書や請求書を作成したり、この人物との活動を記録したりできます。 ## 知っておきたいルール - **氏名**、**顧客**、**連絡先の担当者** は常に必須です。自社の設定によっては、**追加情報** のほかの項目も必須になります。 - 見積書と請求書の宛先は、この **郵送先住所** です。すべて空欄にすると、代わりに顧客の請求先住所が使われます。 - 顧客からコピーされた住所は複製です。後で顧客の請求先住所を変更しても、この住所は変わりません。 - メールアドレス、電話番号、住所は長さだけがチェックされ、形式はチェックされません。正確に入力してください。 - **個人情報** セクションは、自社で個人情報を表示する設定にしている場合にだけ表示されます。 - マーケティングの拒否は、連絡先を作成した後に連絡先ページで記録します。 ## この仕組みの理由 **人物ごとに連絡先を作ると、書類とフォローアップが個人に届きます。** 見積書は承認する方に、請求書は支払う方に届き、電話はそれぞれ話した相手に対して記録されます。すべての集計は引き続き顧客で行われます。 **新しい連絡先を追加できるのは法人顧客だけです。** 個人顧客は 1 人の人物で、連絡先と一緒に作成されます。そこに 2 件目の連絡先があると、誰がお客様なのかがわからなくなるため、**顧客** 欄の候補には法人顧客だけが表示されます。 **空欄の住所は顧客の住所に従います。** お客様の本社で勤務する方の場合は、**郵送先住所** を空欄のままにしてください。その方の書類には顧客の請求先住所が使われ、お客様が移転した後もそれに従います。支店など別の場所で勤務する方の場合にだけ入力してください。 ## 効率よく使うコツ - **顧客から始めます。** 顧客の **連絡先** タブの **新規連絡先** では **顧客** と住所が入力され、キャンセルすると顧客ページに戻ります。 - **本社勤務の方はコピーされた住所を消去します。** **郵送先住所** をすべて空にすると、その方は常に顧客の請求先住所を使います。 - **新しい担当者にすぐ見積書を作成します。** 連絡先の **見積書** タブの **新規見積書** では、その方が選択された状態で見積書が始まります。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **まとめて追加します。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、.xlsx または .csv ファイルから各顧客の下に連絡先を作成できます。 ## 例 Mei Tan は Harbour Café Pte Ltd を開き、**連絡先** タブの **新規連絡先** を選択します。**顧客** にはすでに Harbour Café Pte Ltd と表示され、**郵送先住所** にはカフェの住所が入っています。 「Ahmad Salleh」と入力し、**敬称** を選び、携帯電話を入力して **連絡先を作成** を選択します。Ahmad の連絡先ページが開き、カフェの **連絡先** タブにも表示されるようになります。 **共有の代表番号。** Mei はカフェの経理担当 Siti Rahim を追加し、**電話番号** にカフェの代表番号 6234 5678 を入力します。**電話番号** の下に警告が表示されます：「Grace Wong」という名前のレコードがすでに存在します。 担当者：Mei Tan。Grace も同じ事務所の番号を登録していますが、Siti は別の人物なので、Mei はそのまま続けて **連絡先を作成** を選択します。 **本社勤務の担当者。** Siti はカフェの本店で勤務しているため、Mei は保存する前に、コピーされた **郵送先住所** の 5 つの項目をすべて消去します。後に Harbour Café が移転し、Priya が顧客の請求先住所を更新すると、Siti 宛ての新しい請求書には、Siti の連絡先を誰も編集しなくても新しい住所が印刷されます。 ## よくある質問 - **1 件の連絡先を複数の顧客に所属させられますか？** できません。各連絡先は 1 件の顧客に属します。2 つの会社の立場でやり取りする方の場合は、それぞれの顧客の下に連絡先を追加してください。 - **個人顧客に連絡先を追加できますか？** できません。個人顧客の連絡先はその人物自身の 1 件だけで、**顧客** 欄の候補には法人顧客だけが表示されます。 - **新しい連絡先に顧客の住所が入っているのはなぜですか？** 顧客から始めると、顧客の請求先住所が **郵送先住所** にコピーされます。変更するか、消去して顧客の請求先住所に従わせてください。 - **連絡先の担当者が最初から入力されているのはなぜですか？** 初期値はご自身です。この方とやり取りする同僚が別にいる場合は、その同僚を選択してください。 - **連絡先の作成時にマーケティングの拒否を記録できますか？** できません。連絡先を作成してから、連絡先ページの **マーケティング同意を記録** を使用してください。[連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/)を参照してください。 ## 関連ページ - [連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/) - [重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/) - [顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/) - [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/) --- # 連絡先の詳細 > 連絡先を開いて連絡手段を確認し、マーケティングの拒否や同意の変更を記録し、見積書・活動・変更履歴を確認します。 出典：https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/ [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)を開くと、1 人の人物について確認できます。連絡方法、どのお客様に属しているか、マーケティングについてどのような意向を示しているか、これまでに送付したものや対応した内容がわかります。 ## 始める前に その連絡先に対する **Contact**（連絡先）モジュールの **View**（閲覧）権限が必要です。**見積書** タブには **Quote**（見積書）の **List**（一覧）権限、同意状況の変更の記録には **Contact** の **Edit**（編集）権限も必要です。ご利用のロールで使用できないセクション、タブ、メニュー項目は表示されません。 ## 手順 1. サイドバーで **連絡先** を選択し、その人物の氏名を選択します。見出しには、その人物の役職、顧客、担当者、メールアドレスが表示されます。 2. **詳細**、**連絡手段**、**郵送先住所**、**個人情報**、**追加情報**、**備考** を確認します。**顧客** を選択すると、そのお客様の顧客ページが開きます。 3. **同意状況** を確認します。各チャネル（**マーケティングメール**、**電話勧誘拒否（音声）**、**勧誘拒否（SMS）**、**勧誘拒否（FAX）**）に **拒否済み**、**拒否なし**、**未記録** のいずれかが表示され、その下に変更の履歴が表示されます。 4. 連絡の停止または再開を求められたら、**···** メニューの **マーケティング同意を記録** を選択します。**同意状況の変更を記録** で **チャネル** と **状態** を選択し、**取得元** に申し出の方法を入力し、必要に応じて **メモ** を入力します。**日時** を空欄にすると現在の日時で記録されます。**日時** に未来の日時は指定できません。最後に **保存** を選択します。 5. **見積書** でこの人物宛ての見積書を、**活動** でこの人物とのフォローアップを、**履歴** で連絡先に加えられた変更を確認します。 6. **見積書** タブの **新規見積書** でこの人物宛ての見積書を作成するか、上部の **アクティビティを記録** でこの人物についてのメモ、タスク、予定、連絡を投稿します。 7. 上部の **編集** で詳細を変更し、**···** メニューからは **担当者を変更**、**担当者の変更履歴**、**連絡先を無効化** を使用します。 ## 操作後の状態 ここから作成した見積書や活動は、あらかじめこの人物に紐づいています。同意状況の変更は、記録した人とともに履歴に追加されるため、その人物がいつ、どのように拒否したかを確認できます。 ## 知っておきたいルール - **同意状況** はチームが従うための記録であり、見積書、請求書、電話をブロックするものではありません。 - 各チャネルには、**日時** が最も新しい記録が表示されます。 - **取得元** は必須で、**メモ** は任意です。 - **活動** タブには、この人物についての活動と、その見積書、請求書、クレジットノートについての活動が表示されます。お客様全体の活動は顧客の **活動** タブに表示されます。 - **連絡先を無効化** すると、その人物は一覧に表示されなくなりますが、既存の書類には氏名が残ります。 - 個人顧客の連絡先を開くと、代わりに顧客ページが開きます。情報や同意状況はそこで変更します。その顧客を開けない場合、連絡先は閲覧のみで表示されます。 ## この仕組みの理由 **同意状況は記録であり、ブロックではありません。** マーケティングを拒否した方も、見積書を依頼し、請求書の支払義務を負っています。それらを止めてしまうと通常の取引が止まります。この記録は、メール配信や電話リストを準備する担当者に、誰を除外すべきかを伝えるものです。 **すべての変更が取得元とともに保存されます。** 人の意向は変わります。履歴には、各変更の内容、適用された日時、申し出の方法、記録した人が表示されるため、「いつ配信停止を申し出たか」という質問に事実で答えられます。 **日時に未来は指定できません。** 各チャネルでは最新の記録が有効になります。未来の日時の記録があると、その日時より前に記録された実際の変更がすべて上書きされてしまうため、easySales は受け付けません。 **個人顧客の人物情報は顧客にあります。** その人物がお客様そのものなので、情報と同意状況は顧客ページの 1 か所にまとめて保存され、連絡先を開くとそちらに移動します。 ## 効率よく使うコツ - **ページ上部から電話を記録します。** **アクティビティを記録** → **連絡を記録** を選択すると、入力欄が用意された状態で **活動** タブが開きます。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 - **人物から見積書を作成します。** **新規見積書** では、この連絡先とその顧客が入力されます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **ワンクリックでメールを作成します。** 見出しと **連絡手段** のメールアドレスを選択すると、その方宛てにご自身のメールソフトが開きます。 - **お客様全体に移動します。** 顧客名を選択すると、そのお客様のすべての連絡先、請求書、領収書を確認できます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café の Grace Wong から、Lim & Co のニュースレターへの返信で、今後メールを送らないでほしいという依頼がありました。Priya Nair は Grace の連絡先を開いて **マーケティング同意を記録** を選択し、**マーケティングメール** と **拒否済み** をそのままにして、**取得元** に「ニュースレターへの返信」と入力し、**保存** を選択します。 **同意状況** には **マーケティングメール**：**拒否済み** と表示され、次回の配信を準備する人は誰でもそれを確認できます。Grace には、これまでどおり見積書と請求書が届きます。 **電話で伝えられた配信停止。** 10 月 14 日、Ahmad Salleh は電話で Mei Tan に、今後は販促の SMS を受け取りたくないと伝えます。Mei は翌朝これを記録します。Ahmad の連絡先を開いて **マーケティング同意を記録** を選択し、**勧誘拒否（SMS）** と **拒否済み** を選び、**取得元** に「Mei との電話」と入力し、**日時** を 10 月 14 日の午後 4 時 30 分に設定します。**同意状況** には、Mei が入力した時点ではなく電話の時点から **勧誘拒否（SMS）**：**拒否済み** と表示されます。 ## よくある質問 - **配信停止を記録すると、easySales からのメール送信は止まりますか？** 止まりません。easySales は、見積書や請求書を送る前に同意状況をチェックしません。マーケティングを行う前に **同意状況** を確認してください。 - **再びマーケティングを希望する方は、どのように記録しますか？** **マーケティング同意を記録** を選択し、チャネルと **拒否なし** を選んで、申し出の方法を **取得元** に入力します。 - **誤って記録した同意状況を削除できますか？** このセクションには記録を削除する方法がありません。正しい状態で新しく記録してください。表示されるのは最新の記録です。 - **連絡先を開くと顧客ページが開くのはなぜですか？** その連絡先は個人顧客の人物で、情報は顧客に保存されています。 - **見積書タブが表示されないのはなぜですか？** ご利用のロールに **Quote**（見積書）の **List**（一覧）権限がありません。 - **この人物だけでなく、お客様とのすべての活動はどこで確認できますか？** 顧客の **活動** タブで確認できます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 ## 関連ページ - [連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/) - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/) - [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/) --- # 重複の警告 > 顧客や連絡先の作成中に easySales が重複を警告する仕組み、比較される項目、すでに登録済みだった場合の対処方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/ [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)や[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)を作成している間、easySales はその人物や会社がすでに登録されていないかを確認し、該当する場合は警告を表示します。同じお客様を 2 回登録しないように、この警告を活用してください。 ## 始める前に 新しい連絡先で警告を表示するには **Contact**（連絡先）モジュールの **Add**（追加）権限、新しい顧客では **Account**（顧客）モジュールの **Add** 権限が必要です。警告はレコードの作成中にだけ表示され、編集中には表示されません。 ## 手順 1. **新規連絡先** または **新規顧客** を開始します。 2. チェック対象の項目に 2 文字以上入力します。連絡先では **氏名**、**メールアドレス**、**電話番号**、法人顧客では **名称**、**登録番号**、**電話番号**、個人顧客では **名称** と **電話番号** が対象です。 3. 少し待ちます。一致するものがあると、見つかった項目の下に警告が表示されます：「…」という名前のレコードがすでに存在します。 担当者：…。担当者のチームがある場合は、かっこ内に表示されます。 4. 同じ人物や会社であれば、キャンセルして既存のレコードを開くか、その担当者にアクセスを依頼します。 5. 別の人物や会社であれば、フォームの入力を完了してレコードを作成します。 ## 操作後の状態 警告によって連絡先の保存が止められることはありません。警告に表示されるのは名称、担当者、チームだけで、ご自身が開けない可能性のあるレコードへのリンク、住所、その他の情報は表示されません。 顧客には 1 点だけ違いがあります。法人顧客は、同じ国・地域の有効な顧客に、同じ名称（大文字と小文字の違いは無視）または同じ **登録番号** のものがある場合に保存できません。個人顧客は、同じ名称の個人顧客があってメールアドレスか電話番号が一致する場合に保存できません。 ## 知っておきたいルール - 名称は、大文字と小文字、スペース、句読点を無視し、さらに末尾の会社種別 1 つ（Pte Ltd、Sdn Bhd、Ltd、Limited、Private Limited、LLP、LLC、Inc）を無視して比較されます。アクセント記号は区別されます。Café と Cafe は別の名称です。 - メールアドレスと登録番号は、大文字と小文字を無視して比較されます。電話番号は、スペース、ハイフン、かっこ、ピリオド、スラッシュ、プラス記号を無視して比較されます。 - 連絡先では、**電話番号** に入力した番号が、既存の連絡先の **電話番号** と **携帯電話** の両方と比較されます。**携帯電話** に入力した番号はチェックされません。 - ご自身が開けるレコードは常に表示されます。開けないレコードは、そのモジュールに対する自社の共有設定が **非公開 + 通知** の場合にだけ表示されます。 - **非公開 + 通知** の場合、**顧客** や **連絡先** の一覧で検索すると、開けないレコードが一致したときに *Also found: … · Owner: …*（ほかにも見つかりました：… · 担当者：…）という行も表示されます。 - 別々の人物が同じ氏名や電話番号を持つこともあるため、この警告によって連絡先の保存が止められることはありません。 ## この仕組みの理由 **ブロックではなく警告です。** 別々の人物が同じ氏名であることは実際にあり、同僚同士が同じ事務所の電話番号を使うこともよくあります。保存を拒否すると実在する人物を追加できなくなります。警告であれば、事実を確認したうえでご自身で判断できます。 **表示されるのは担当者の名前だけです。** 一致したのは、ご自身が閲覧を許可されていないお客様かもしれません。担当者の名前がわかれば、そのお客様の住所、電話番号、残高を見せることなく、誰に問い合わせればよいかがわかります。 **表記の揺れは無視されます。** 「Harbour Café Pte. Ltd.」と「harbour cafe pte ltd」の違いは、句読点、大文字と小文字、アクセント記号だけです。このうち前の 2 つは無視されるため、同僚の表記の違いによって既存のお客様が見落とされることはありません。アクセント記号は、2 つの実在する名称を区別する唯一の違いであることがあるため、区別されます。 **重複はお客様を分断します。** 1 件のお客様に顧客が 2 件あると、残高、取引明細書、履歴が分かれてしまいます。後から元に戻せない統合を行うより、最初の段階で気づくほうが簡単です。 ## 効率よく使うコツ - **まず一覧を検索します。** **顧客** の検索では名称、国、業種を、**連絡先** の検索では人物、顧客、メールアドレス、電話番号を検索できます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **識別情報も入力します。** **登録番号** やメールアドレスもチェックされるため、名称が別の表記で登録された会社や人物も見つけられます。 - **登録し直さずにアクセスを依頼します。** 警告に同僚の名前が表示されたら、その顧客の **顧客チーム** への追加を依頼してください。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **後で見つかった重複は統合します。** **重複する顧客を統合…** で、同じ種類の 2 件の顧客を 1 件にまとめられます。[顧客の編集と無効化](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/)を参照してください。 - **インポートにチェックを任せます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、既存のレコードと一致する行がスキップされ、スキップされた重複として一覧表示されます。 ## 例 Mei Tan が **新規連絡先** を開始し、「grace wong」と入力します。**氏名** の下に警告が表示されます：「Grace Wong」という名前のレコードがすでに存在します。 担当者：Mei Tan。Mei は連絡先の一覧を開き、Harbour Café Pte Ltd の下に Grace を見つけて、新しい連絡先をキャンセルします。 1 週間後、別のお客様の購買担当者である、もう 1 人の Grace Wong を追加します。同じ警告が表示されますが、今回はそのまま続行して **連絡先を作成** を選択します。 **アクセント記号の違い。** Daniel Lim が **新規顧客** を開始し、「Harbour Cafe」と入力します。登録済みの名称にはアクセント記号があるため、警告は表示されません。代わりに「Harbour Café」と入力すると、警告に Harbour Café Pte Ltd が表示されます。会社種別の Pte Ltd は無視されるためです。 **同じ登録番号。** 続いて Daniel は、持株会社 HC Holdings を **登録番号** 201912345K で入力します。**登録番号** の下の警告に、その番号を持つ Harbour Café Pte Ltd が表示されます。シンガポールで同じ **登録番号** の顧客は「同じ国に同じ名称または登録番号の顧客が既にあります」と表示されて保存できないため、Daniel は保存せずにお客様に番号を確認します。 ## よくある質問 - **レコードの編集時に重複の警告が表示されないのはなぜですか？** チェックはレコードの作成時にだけ行われるため、レコードがそれ自体の重複として報告されることはありません。 - **重複した連絡先の作成を禁止できますか？** できません。連絡先の重複は警告のみです。法人顧客の場合は、同じ国で同じ名称または **登録番号** のものは保存できません。 - **警告からレコードを開けないのはなぜですか？** 警告には、ご自身が開けないレコードが表示されることがあるため、名称と担当者だけが表示されます。閲覧できるレコードは、一覧で検索して開いてください。 - **存在するはずのお客様で警告が表示されなかったのはなぜですか？** アクセント記号など、大文字と小文字、句読点、会社種別以外の表記の違いがあるか、入力が 2 文字未満か、ご自身が開けないレコードで自社が **非公開 + 通知** を使用していないためです。 - **警告に他の担当者のお客様が表示された場合はどうすればよいですか？** 顧客を新たに作成せず、その担当者に顧客の **顧客チーム** への追加を依頼してください。 ## 関連ページ - [連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/) - [顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/) - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [顧客の編集と無効化](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/) --- # 見積書 > easySales の見積書の基本。下書きから承諾までのステータス、見積番号、請求の進み具合とロックを、効率よく使うコツと具体例で説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/ 見積書は、お客様への提案です。何を、いくらで、どのような条件で提供するかを示します。お客様に支払義務が生じる前に見積書を送り、その後、見積書から請求書を作成します。一括で請求することも、着手金や出来高請求のように段階的に請求することもできます。 ## 表示場所 サイドバーで **見積書** を選択します。一覧は **下書き** と **有効** の見積書を表示した状態で開きます。ほかの見積書を表示するには **ステータス** の絞り込みを変更します。 **請求済み** 列には、各見積書の請求の進み具合が表示されます。新しく作成するには **新規見積書** を選択します。**見積番号** を選択すると見積書が開き、明細行、**請求状況** カード、その見積書から作成した請求書、活動、履歴を確認できます。 ## できること - [見積書を作成し](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)、[明細行を操作する](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)。 - [見積書を確定し](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)、見積番号を付ける。 - [PDF をプレビューし](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)、お客様が受け取ったら[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)。 - **下書き** または **有効** で、見積書から作成した請求書がまだ発行されていない間に[見積書を編集する](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)。 - 見積書に請求書（発行済みまたは下書き）がない間に、新しい番号の版に[改訂する](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)。または、[複製して](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)別の新しい提案を始める。 - お客様が決定したら[承諾または不採用にする](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)。 - 見積書から[請求書を作成する](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)（全額または段階的に）。 ## しくみ *[図: 見積書のステータス：QD- 番号の下書きは、確定すると有効になります。有効な見積書は編集でき、その後、承諾済みまたは不採用にすると確定して閲覧のみになります。有効または承諾済みの見積書を改訂すると、その見積書は差し替え済みとなり、閲覧のみになります。有効または承諾済みの見積書から、全額または段階的に下書きの請求書を作成できます。そのうち最初の請求書を発行すると見積書はロックされます。]* 見積書は **下書き** から始まり、`QD-` の下書き番号が付きます。変更、PDF のプレビュー（DRAFT の表示付き）、削除はできますが、送付、承諾、不採用、請求書の作成はできません。準備ができたら **確定** を選択すると `QN-` の見積番号が付き、**有効** になります。下書きには戻せません。 **有効** の間は変更できます。お客様が決定したら、**承諾済み** または **不採用** にします。どちらの場合も見積書は確定し、元に戻せません。見積内容が変わった場合は、代わりに **有効** または **承諾済み** の見積書を改訂することもできます。easySales が見積書を改訂の下書きとして複製し、その下書きを確定すると `-R1`、`-R2` のように番号が付き、旧版は **差し替え済み** となって閲覧のみになり、請求されることはありません。 請求書は **有効** または **承諾済み** の見積書から作成できます。**不採用** の見積書からは作成できません。作成後は **請求状況** カードで見積書の **請求ステータス**（**未請求**、割合付きの **一部請求済み**、**全額請求済み**、**超過請求**）を確認できます。見積書から作成した請求書を発行すると、見積書はロックされます。以後は編集も削除もできず、**削除** が表示されない理由が画面に表示されます。承諾または不採用にすることは引き続きできます。 ## 用語 - **見積番号**：easySales が見積書に付ける番号です。既定では `QN-` で始まり、確定したときに付与され、変更できません。 - **下書き**：まだ確定していない状態です。`QD-` の下書き番号が付き、確定後も **下書き番号** として残ります。 - **見積件名**：お客様向けの独自の件名です。空欄の場合は見積番号になります。 - **有効**：お客様がまだ決定していない状態です。 - **承諾済み** / **不採用**：お客様の決定です。見積書は確定し、閲覧のみになります。 - **差し替え済み**：改訂によって置き換えられた旧版です。閲覧のみで、請求書は作成できません。 - **契約金額（税抜）**：見積書の税抜合計で、請求の進み具合はこの金額を基準に計算されます。 ## よくある誤解 - 見積書は請求書ではなく、回収すべき金額は発生しません。 - **承諾済み** は支払済みという意味ではありません。入金は請求書に記録します。 - 有効期限が過ぎた見積書も、ステータスは **有効** のままです。有効期限はお知らせを表示するだけです。 - **下書き** はまだ提案ではありません。送付する前に確定してください。 - 請求書を取消しても、見積書のロックは解除されません。以後の変更は新しい見積書で行います。 ## 権限 見積書の一覧表示と閲覧には **Quote**（見積書）モジュールの **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成、変更、改訂には **Add**（追加）と **Edit**（編集）、確定と送付済みにする操作には **Edit**、削除には **Delete**（削除）、請求書の作成には **Invoice**（請求書）モジュールの **Add** の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、自分が **営業担当者** である見積書に加え、自社の共有設定によって許可された見積書を扱えます。 ## この仕組みの理由 **提案は債務ではありません。** 請求するまで、お客様には支払義務がありません。そのため見積書がお客様の未回収額に含まれることはありません。提案をいくつ出していても、売掛金には実際に請求した金額だけが表示されます。 **番号は実際の提案にだけ付きます。** 下書きは作成されては削除されます。`QN-` の番号が付くのは確定した見積書だけです。番号の 1 つ 1 つが実際に行った提案であり、下書きを削除しても欠番は生じません。 **請求すると見積書は固定されます。** 見積書から作成した請求書を発行すると、その見積書が請求の基準となり、**請求状況** カードは以後のすべての請求書をその **契約金額（税抜）** と比べて計算します。ロックすることでこの基準が正しく保たれます。追加の作業は新しい見積書で扱います。 **旧版は上書きされずに保存されます。** お客様が見た後で提案内容が変わった場合、改訂によって以前の版は閲覧のみで残ります。そのため、いつ何を提案したかをいつでも示せます。 ## 効率よく使うコツ - **今いる画面から始めます。** 連絡先、顧客、商談の **新規見積書** では、お客様が入力された状態で始まります。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **入力し直さずに複製します。** **···** メニューの **複製** で、どの見積書からも、同じお客様、明細行、条件の新しい下書きを作成できます。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - **追客は ToDo に任せます。** メッセージセンターの **ToDo** には、設定した日数を過ぎても送付していない見積書、送付後にお客様との連絡がない見積書、7 日以内に有効期限が切れる見積書が表示されます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **ほかの案をまとめて終了します。** 見積書を承諾すると、同じ案件のほかの有効な見積書を不採用にすることと、商談を受注にすることが提案されます。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - **請求の計画を先に立てます。** [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)で着手金、マイルストーン、期間を設定しておけば、各請求書を手計算ではなく計画から作成できます。 ## 例 Lim & Co が Harbour Café Pte Ltd の内装工事を見積もります。Mei Tan は下書き QD-10000042 として保存し、PDF を確認してから QN-10000125 として確定します。**契約金額（税抜）** は SGD 20,000.00 です。カフェが承諾したので、Mei Tan は見積書を **承諾済み** にします。続いて税抜 SGD 6,000.00 の 30% の着手金請求書を作成して発行します。見積書には **一部請求済み 30%** と表示され、ロックされます。 その後カフェから棚ユニットの追加を依頼されたとき、Mei は QN-10000125 を変更せず、新しい見積書を作成します。 **1 件の仕事に 2 つの案。** カフェの 2 号店向けに、Mei は同じ商談で 2 件の見積書を確定します。オーク材の造作の QN-10000140（税抜 SGD 18,000.00）と、ラミネート仕上げの QN-10000141（SGD 14,500.00）です。カフェはラミネートを選びます。Mei が QN-10000141 を承諾すると、easySales が QN-10000140 を選択した状態で **他の見積書を不採用にしますか？** と表示します。Mei は **選択したものを不採用にする** を選択し、続けて商談を **受注にする** を選択します。QN-10000140 は **不採用** になり、請求できなくなります。 ## よくある質問 - **見積書と請求書の違いは何ですか？** 見積書は提案で、お客様に支払義務は生じません。請求書はお客様が支払う請求です。[見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/)を参照してください。 - **見積書を段階的に請求できますか？** できます。同じ見積書から着手金、出来高請求、選択した明細行の請求書を作成でき、**請求状況** カードに累計の割合が表示されます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **見積書の有効期限が過ぎるとどうなりますか？** ステータスは **有効** のままで、引き続き承諾や請求ができます。ページには「この見積書は … に有効期限が切れました。」と表示され、期限前の 7 日間は営業担当者の **ToDo** に表示されます。 - **見積書を削除できますか？** **Quote**（見積書）の **Delete**（削除）権限があれば、**···** メニューの **見積書を削除** を選択し、**無効化** で確定します。見積書から作成した請求書が発行された後は表示されません。また、見積書から作成した納品書がある場合は、その納品書をキャンセルまたは削除するまで削除できません。 - **お客様に 2 つか 3 つの案を出すにはどうすればよいですか？** 同じ商談で、案ごとに 1 件の見積書を作成します。お客様が 1 つを承諾すると、easySales がほかの見積書を不採用にするよう提案します。 - **見積書のうちどれだけ請求したかはどこで確認できますか？** 見積書一覧の **請求済み** 列と、見積書の **請求状況** カードで確認できます。カードには **請求ステータス** と **未請求残高** が表示されます。 ## 関連ページ - [見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/) --- # 見積書の作成 > easySales で見積書を作成する方法。連絡先を選び、商品の明細行を追加し、税・有効期限・取引条件を設定して、確定できる下書きとして保存します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/ お客様に書面で提案するには、[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)を作成します。見積書の一覧から始めることも、作業中の顧客、連絡先、商談から始めることもできます。 ## 始める前に **Quote**（見積書）モジュールの **Add**（追加）と **Edit**（編集）の権限と、選択する連絡先、ユーザー、商品、商談に対する **List**（一覧）権限が必要です。すべての明細行に商品を指定するため、商品を事前に用意しておくか、明細行から商品を作成できるよう **Product**（商品）モジュールの **Add** 権限を持っておいてください。 **連絡先** から新しい顧客を追加するには、新しい法人または個人の顧客には **Account**（顧客）モジュールの **Add** と **Edit**、連絡先には **Contact**（連絡先）モジュールの **Add** と **Edit** の権限も必要です。**新しい顧客「…」を作成** には、作成できる顧客の種類だけが表示されます。 ## 手順 1. サイドバーで **見積書** を選択し、**新規見積書** を選択します。または、連絡先、商談、顧客のページで **新規見積書** を選択します。 2. **連絡先** を選択します。**顧客** は連絡先から決まります。 3. **営業担当者** を確認します。既定ではご自身です。 4. 独自の件名を付ける場合は **見積件名** を入力し、商談に関連する見積書であれば **商談** を紐づけます。 5. **通貨**、**有効期限**、**税** の税を確認します。 6. **明細** で **行を追加** を選択して商品を検索し、**数量**、**単位**、**単価**、原価を管理している場合はその行の **原価** を入力します。商品の下に **説明** を追加します。 7. 各行について同じ操作を繰り返します。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 8. **条件と備考** で **取引条件** を確認します（**テンプレートから挿入** で自社の文面を一覧から選べます）。お客様に必要であれば **備考** を入力します。 9. **見積書を作成** を選択します。 次のアニメーションは手順 2、6、9 の操作です。連絡先を選び、商品マスタから行を追加し、数量を入力して、見積書を作成します。 ![アニメーション：新規見積書で連絡先を検索して選び、行を追加し、商品マスタから商品を選び、数量を入力して、見積書を作成を選ぶ様子。](../../../../assets/help/quotations/create-a-quotation.ja.webp) ## 新しい顧客の場合 顧客がまだ easySales に登録されていない場合は、見積書の画面を離れずに追加できます。**連絡先** に顧客名を入力し、一覧の最後にある **新しい顧客「…」を作成** を選択します。入力した名前が入った状態で **新しい顧客** ウィンドウが開きます。 **顧客の種類** で次のいずれかを選択します。 - **法人**：企業と、その最初の連絡先。 - **個人**：個人の顧客。本人がそのまま連絡先になります。 - **既存の顧客**：登録済みの顧客に新しい連絡先を追加します。 名前を入力し、わかれば **メール** と **携帯電話**、自社で必須にしている項目も入力します。**作成して選択** を選択すると、ご自身を担当者として顧客が作成され、ご自身で選んだ場合と同じように見積書に選択されます。住所や税番号などは後で顧客ページで追加できます。 似た名前の顧客がすでにある可能性を easySales が知らせた場合は、**既存の顧客を使う** を選択し、閲覧できる顧客から選んでください。 ## 操作後の状態 easySales が見積書を **下書き** として保存し、`QD-` の下書き番号を付けて開きます。それまでフォームには **保存時に採番** と表示されています。**見積件名** が空欄の場合はこの番号が入ります。明細行の下の数値（**小計**、税、**合計**、原価を入力した場合は **原価**）を確認してください。 下書きは変更、プレビュー、削除ができますが、送付、承諾、請求書の作成はできません。準備ができたら[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)すると、`QN-` の見積番号が付きます。 見積書には顧客の **既定の支払条件** も引き継がれます。見積書から請求書を作成すると、支払期日はこの条件に従います。見積書に条件がない場合、請求書は顧客の条件を、それもなければ会社の既定の条件を使います。 ## 知っておきたいルール - 連絡先を別の顧客の連絡先に変更すると、**商談** がクリアされます。 - 連絡先から始めると連絡先が、商談から始めると商談とその主要な連絡先が入力されます。顧客から始めた場合は、閲覧できる連絡先がその顧客にちょうど 1 件だけあるときに限り連絡先が入力されます。 - **通貨** の初期値は顧客の **既定の通貨** です。外貨の見積書は、自社の基準通貨への為替レートがないと保存できません。 - **税** の初期値は自社の既定の税で、自社の国と登録に応じた税コードが今日の税率で表示されます。今日時点で自社が税の登録をしていない場合は税がオフになり、その理由がメモで表示されます。 - **有効期限** の初期値は今日から 30 日後です。意味を持つのは日数で、確定すると有効期限は見積日に合わせて移動します。 - **取引条件** には、自社に既定の見積書テンプレートがある場合、その内容が最初から入力されています。 - 候補に表示されるのは、**得意先** として登録された顧客の連絡先だけです。 - 連絡先または営業担当者が未選択の場合や、商品のない行がある場合、**見積書を作成** を選択しても何も保存されず、修正が必要な箇所が示されます。 - **備考** と **取引条件** は、どちらも見積書の PDF に印刷されます。 ## この仕組みの理由 **選択する相手は連絡先だけです。** 見積書はお客様側の担当者宛てに作成します。連絡先を選択すると見積書が正しい顧客に紐づき、その顧客の通貨と支払条件も引き継がれるため、お客様と合意した条件を入力し直さずに適用できます。 **すべての明細行に商品を指定します。** 商品から名称、単位、定価、説明が入力されるため、同じ品目はどの見積書でも同じ表記になります。明細行から作成した商品は商品リストに追加され、次の見積書ですぐに使えます。 **税は今日の税率です。** 下書きには確定するまで独自の日付がないため、今日適用されている税が使われます。お客様に示す税は、提案を作成した日に適用される税です。 **先に下書き、番号は後から。** 作成途中の見積書を保存し、後で再開したり削除したりできます。確定するまで見積番号は使われないため、見積番号に欠番は生じません。 ## 効率よく使うコツ - **連絡先や商談から始めます。** 連絡先の **新規見積書** では連絡先と顧客が、商談の **新規見積書** では商談とその主要な連絡先が入力されます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **取引条件は一度だけ保存します。** **この種類の新しい書類の既定の条件にする** を選択した **見積書** の標準テンプレートがあれば、新しい見積書の **取引条件** に毎回入力されます。**[ExpiryDate]** や **[PaymentTerm]** などのプレースホルダーには、PDF でその見積書自身の値が印刷されます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **ない商品は明細行で作成します。** **Product**（商品）の **Add** 権限があれば、新しい名称を入力して **新しい製品「…」を作成** を選択します。商品は保存時に作成されます。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **商談は選択リストから作成します。** **Opportunity**（商談）の **Add** 権限があれば、**商談** に名称を入力して **新しい商談「…」を作成** を選択し、短いフォームを入力します。新しい商談が作成され、この見積書に選択されます。 - **似た見積書を複製します。** 既存の見積書の **···** メニューの **複製** で、同じお客様、明細行、条件の新しい下書きを作成できます。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan が Harbour Café Pte Ltd の内装工事を見積もります。Grace Wong の連絡先から始めたので、**連絡先** と **顧客** は入力済みで、**通貨** は顧客の SGD です。件名を「Harbour Café fit-out」とし、**税** で **GST 9%** を選んで、2 行を追加します。 | 品目 | 数量 | 単価 | 原価単価 | 金額 | |---|---|---|---|---| | Design and project management | 1 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | | Custom carpentry works | 1 | 15,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | 合計欄には **小計** SGD 20,000.00、GST SGD 1,800.00、**合計** SGD 21,800.00、**原価** SGD 11,000.00 と表示されます。**見積書を作成** を選択すると、見積書が下書き QD-10000042 として開き、Mei が確認して確定できる状態になります。 **商談から始める。** Daniel Lim は商談「Harbour Café kitchen refresh」を開き、**新規見積書** を選択します。商談、その主要な連絡先 Grace Wong、顧客が入力され、**有効期限** は 30 日後、**取引条件** には Lim & Co の既定の条件がすでに入っています。クォーツのカウンタートップはまだ商品リストにないため、Daniel は 2 行目に「Quartz countertop」と入力し、**新しい製品「Quartz countertop」を作成** を選択して **物品** に設定します。 | 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 原価単価 | 金額 | |---|---|---|---|---|---| | Kitchen cabinet design | 1 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | Quartz countertop | 3.50 | m | 680.00 | 420.00 | 2,380.00 | **小計** は SGD 4,780.00（2,400.00 + 3.50 × 680.00）、9% の GST は SGD 430.20、**合計** は SGD 5,210.20 です。**原価** は SGD 1,470.00（3.50 × 420.00）です。**見積書を作成** を選択すると見積書が下書きとして保存され、easySales に **商品を 1 件作成しました** と表示されます。 ## よくある質問 - **目的の連絡先が見つからないのはなぜですか？** **連絡先** には **得意先** として登録された顧客の連絡先だけが表示されるため、仕入先のみの顧客の連絡先は表示されません。人物の氏名または顧客名で検索してください。[顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)を参照してください。 - **新しい見積書の有効期間はどのくらいですか？** **有効期限** の初期値は今日から 30 日後で、変更できます。確定すると、見積日から同じ日数が保たれます。 - **外貨で見積もりできますか？** できます。**通貨** を選択してください。保存するには、その通貨と自社の基準通貨との為替レートが必要です。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **見積書に税が付かないのはなぜですか？** 今日時点で自社が税の登録をしていない場合、**税** はオフになり、その理由がメモで表示されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **見積番号が「保存時に採番」と表示されるのはなぜですか？** 番号は保存時に付与されます。まず `QD-` の下書き番号が付き、[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)すると `QN-` の見積番号が付きます。 - **後から見積書を商談に紐づけられますか？** できます。[見積書を編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)するときに、いつでも **商談** を選択またはクリアできます。 - **見積書の作成中に新しい顧客を追加できますか？** できます。**連絡先** に名前を入力し、**新しい顧客「…」を作成** を選択します。この項目が表示されない場合は、ご自身のロールに顧客または連絡先の作成権限がありません。 - **見積書を保存しなかった場合、新しい顧客は残りますか？** 残ります。顧客は **作成して選択** を選択した時点で作成され、見積書の保存を待ちません。**顧客** から確認できます。 ## 関連ページ - [見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/) --- # 明細行 > easySales で見積書の明細行を追加・並べ替え・削除する方法。行ごとの税率や値引き、原価単価と粗利の管理を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/ 見積書の明細行は、何を提供するかを正確に示します。各行は[商品](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)から始まり、その見積書独自の数量、価格、説明を持ちます。 ## 始める前に **Quote**（見積書）モジュールの **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。また、見積書が **下書き**、または、その見積書から作成した請求書がまだ発行されていない **有効** である必要があります。選択できる商品は **Product**（商品）モジュールの **List**（一覧）権限で決まり、**Product** の **Add**（追加）権限があれば明細行から商品を作成できます。 ## 手順 1. 見積書を開き、ページ上部の **編集** を選択します。新しい見積書では、すでに編集中の状態です。 2. 商品やサービスごとに **行を追加** を選択します。 3. 商品を検索します。選択すると **単位**、定価、説明が入力されます。まだ存在しない商品を追加するには、名称を入力して **新しい製品「…」を作成** を選び、**物品** または **サービス** を設定します。 4. **数量**、**単価**、原価を管理している場合は単価の下の **原価単価**、お客様が読む **説明** を設定します。 5. 見積書とは異なる税を適用する行がある場合は、**行ごとの税率** を選択し、その行の **税** で税率を選びます。行に値引きを設定するには **行ごとの値引き** にチェックを入れます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 6. 行のハンドルをドラッグするか、上下の矢印キーを使って、印刷される順序を変更します。不要になった行は **行を削除** で削除します。その前に **この行を削除しますか？** と確認されます。 7. **小計**、税、**合計**、**原価** を確認し、**見積書を保存** を選択します。 ## 操作後の状態 見積書の番号は変わらず、合計は保存された明細行から再計算されます。明細行から作成した商品は商品一覧に追加され、easySales がそのことを通知します。 ## 知っておきたいルール - 行の金額は **数量** × **単価** です。**数量** は小数点以下 2 桁まで入力できます。 - 独自の税率がない行には見積書の税が適用され、**書類の税率** と表示されます。税額は税率ごとに計算されます。同じ税率の行を合算し、1 回だけ課税します。 - **合計** は **小計** と税の合計です。**原価** は自社の利益確認のために各行の数量 × 原価単価を合計したもので、原価単価が入力された行がある場合にだけ表示されます。お客様が支払う金額ではありません。 - 原価は社内用の情報です。印刷されず、お客様が見ることはありません。商品を選択しても原価は入力されません。 - 独自の税率が設定された行がある間は、**行ごとの税率** をオフにできません。先に各行の税率をクリアしてください。 - 値引きは、**行ごとの値引き** で行に設定するか、合計欄の **値引き** の行で見積書全体に設定します。どちらも税の前に差し引かれます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **税額は行ごとではなく税率ごとに計算されます。** 行ごとに税額を端数処理すると、合計に対する税額と 1～2 セントずれることがあります。同じ税率の行を先に合算し、その合計に 1 回だけ課税することでずれを防ぎます。見積書の PDF には税率ごとに 1 行の税額が印刷されます。 **原価は社内にとどまります。** 利益は自社の情報であり、お客様の情報ではありません。原価を明細行に持たせておけば、価格を決めながら利益を確認でき、それが PDF に出ることはありません。利益率が低い見積書を承認待ちにする設定を自社で使っている場合、そのルールが参照するのは明細行の原価です。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 **値引きでお客様に値引き額が伝わります。** 行の値引きや書類全体の値引きでは、元の価格、値引き、純額が印刷され、税額は値引き後の金額で計算されます。 ## 効率よく使うコツ - **見積もりしながら商品を作成します。** **Product**（商品）の **Add** 権限があれば、明細行に入力した新しい名称が保存時に商品になるため、見積書を離れて商品を登録する必要はありません。[商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)を参照してください。 - **定価を最新に保ちます。** 商品を選択すると定価が入力されるため、商品リストの価格が正しければ、見積書ごとに入力し直す必要がありません。[商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)を参照してください。 - **キーボードで並べ替えます。** 行のハンドルにフォーカスを置き、上下の矢印キーを押すと行を移動できます。 - **明細行一式を再利用します。** **···** メニューの **複製** で、既存の見積書のすべての明細行を持つ新しい下書きを作成できます。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 ## 例 Kelvin Ong が Lim & Co にアクセントウォールを依頼し、常連割引を受けることになりました。Mei Tan の見積書（**GST 9%**）は次のとおりです。 | 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 原価単価 | 金額 | |---|---|---|---|---|---| | Feature wall design | 1 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | Wallpaper | 12 | roll | 85.00 | 55.00 | 1,020.00 | | Installation | 2 | day | 450.00 | 250.00 | 900.00 | **小計** は SGD 3,120.00 です。Mei が **値引き** の行に金額 120 を入力すると SGD 3,000.00 になり、GST は SGD 270.00、**合計** は SGD 3,270.00 です。**原価** は SGD 1,160.00（12 × 55.00 と 2 × 250.00 の合計）です。税抜の利益は SGD 3,000.00 − 1,160.00 = SGD 1,840.00 です。 **1 件の見積書に 2 つの税率。** Harbour Café は、Johor Bahru の新店舗へ籐の椅子 20 脚を発送してもらい、あわせてシンガポールで Lim & Co のデザイン業務を依頼したいと考えています。見積書の税は **GST 9%** です。Lim & Co の会計担当者から、海外へ輸出する物品はゼロ税率であると確認を受けているため、Mei は **行ごとの税率** を選択し、椅子の行の **税** を **GST 0%** に設定します。 | 品目 | 数量 | 単価 | 税 | 金額 | |---|---|---|---|---| | Café interior design | 1 | 3,000.00 | 書類の税率 | 3,000.00 | | Rattan chair | 20 | 210.00 | GST 0% | 4,200.00 | **小計** は SGD 7,200.00 です。税額は SGD 270.00 で、デザインの行だけに対する 9%（3,000.00 × 9%）です。椅子には税がかかりません。**合計** は SGD 7,470.00 です。 ## よくある質問 - **見積書に値引きを入れるにはどうすればよいですか？** 行に値引きを入れるには **行ごとの値引き** にチェックを入れ、見積書全体に値引きを入れるには合計欄の **値引き** の行に入力します。率でも金額でも設定できます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 - **1 件の見積書の行ごとに異なる税率を設定できますか？** できます。**行ごとの税率** を選択し、その行の **税** で税率を選びます。ほかの行は **書類の税率** のままです。 - **お客様に原価単価は見えますか？** 見えません。原価は社内用の数値で、PDF には印刷されません。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 - **商品リストにない商品を見積もりできますか？** **Product**（商品）の **Add** 権限があればできます。名称を入力して **新しい製品「…」を作成** を選択してください。権限がない場合は、権限を持つ方に先に商品を作成してもらってください。 - **3.5 のような数量を入力できますか？** できます。**数量** は 3.50 のように小数点以下 2 桁まで入力できます。 - **商品を選択した後、原価が空なのはなぜですか？** 商品を選択すると単位、定価、説明が入力されますが、原価は入力されません。利益を管理する場合は、明細行に原価を入力してください。 ## 関連ページ - [見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/) - [見積書の編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/) - [商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/) - [原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/) --- # 値引きの設定 > easySales の見積書・請求書・クレジットノートで、行ごとの値引きや書類全体の値引きを率または金額で設定する方法と、値引きが税の前に差し引かれ PDF に印刷されるしくみを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/ 値引きは請求する価格を下げるものなので、**税の前に**差し引かれ、税額は値引き後の金額で計算されます。見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書で、1 つの行、書類全体、またはその両方に値引きを設定できます。明細行と税の合計方法は[商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)を参照してください。 ## 始める前に - その書類の **Edit**（編集）権限が必要です。見積書は **Quote**（見積書）、請求書は **Invoice**（請求書）、クレジットノートは **Credit Note**（クレジットノート）です。 - 書類がまだ編集できる状態である必要があります。**下書き** の請求書やクレジットノート、または **下書き** の見積書か、その見積書から作成した請求書がまだ発行されていない **有効** な見積書です。発行済みの請求書の明細行はロックされています。 - 値引きを率にするか金額にするかを決めておきます。行に設定した金額の値引きは、1 単位ごとではなく行全体に対するものです。 ## 手順 1. 書類を開いて **編集** を選択します。新しい書類では、すでに編集中の状態です。 2. 行ごとに値引きするには、明細行の上の **行ごとの値引き** にチェックを入れます。**値引き** 列が表示されます。 3. その行で **%** または通貨を選び、10 のように値引きを入力します。 4. 書類全体を値引きするには、合計欄に移動します。**値引き** の行で **%** または通貨を選び、値引きを入力します。 5. **小計**、**値引き**、税、**合計** を確認してから、書類を保存します。 ## 操作後の状態 値引きした各行の **値引き** 列に値引きが表示され、行の金額は値引き後の金額になります。**小計** は各行の値引き後の金額を合計したもので、**値引き** の行（*値引き（5%）* など）がそこから書類全体の値引きを差し引き、残りに対して税が計算され、**合計** に税が加わります。 PDF では、値引きした行の説明の下に *Less 10% discount* と金額、または *Less discount* と金額が印刷され（自社の国が日本の場合は *値引き 10%* のように日本語で印刷されます）、書類全体の値引きは小計の下に独立した行として印刷されます。見積書からの請求書の作成、複製、改訂、納品書からの請求書の作成、定期請求書の作成では、いずれも値引きが引き継がれます。 ## 知っておきたいルール - 率は 0 より大きく 100 以下で、小数点以下 2 桁までです。率による値引きはセント単位で四捨五入されます。 - 金額の小数点以下の桁数は、その通貨の桁数までです。行の値引きは行の金額を超えられず（*値引きがこの行の金額を超えています。*）、書類全体の値引きは小計を超えられません（*値引きが小計を超えています。*）。値引きによって行を 0 にすることはできます。 - 値引きできるのは、金額が 0 より大きい行だけです。単価がマイナスの行は、それ自体がすでに減額です。 - 行によって税率が異なる場合、書類全体の値引きは、各税率の行の金額に応じてセント単位で按分されるため、税率ごとに値引き後の金額で課税されます。 - いずれかの行に値引きがある間は、**行ごとの値引き** はチェックが入ったままです。オフにするには、すべての行の値引きを消してください。 - 見積書を分割して請求する場合、率による書類全体の値引きは各請求書に適用されます。金額による値引きは各請求書の請求額に応じて按分され、最後の請求書に残りが割り当てられます。複数の請求書で計算した率の値引きは、1 枚の請求書で全体を請求した場合と 1 セント異なることがあります。 - 前受金を差し引く請求書では、書類全体の値引きは金額で印刷されます。 - 利益率の承認は、すべての値引き後の価格で判定されます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - 自社でアップロードした Word のデザインでは、{{Totals.Discount}} フィールドがある場合にだけ書類全体の値引きが印刷されます。標準のデザインにはこのフィールドがあります。 - 発注書と納品書には値引きはありません。 ## この仕組みの理由 **値引きは価格を下げることなので、下げた価格で課税されます。** 販売時の値引きは取引の対価を下げるため、GST などの売上税は値引き後の価格にかかります。税の前に差し引くことで、請求書の税額が正しくなります。 **お客様に値引き額が伝わります。** 元の価格、値引き、純額を印刷すると、比べようのない低い価格だけを示すのではなく、どれだけ値引きしたかがお客様に伝わります。 **税率が混在する場合は値引きを按分します。** 税務請求書には税率ごとの税額を記載する必要があります。書類全体の値引きを税率ごとに按分すれば、各税率の税額が正しくなり、按分額の合計は必ず入力した値引きと一致します。 ## 効率よく使うコツ - **案件全体には率を使う。** 5% の書類全体の値引きなら、案件をどのように分けて請求しても割合は変わりません。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **入力し直さずに改訂する。** お客様からさらに良い価格を求められたら、見積書を改訂して値引きを変更します。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 - **先に利益率を確認する。** 行の **原価** を入力すると、値引き後の利益率がわかります。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **定期請求は一度の設定で済む。** 定期請求書の値引きは、そこから作成されるすべての請求書に適用されます。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 ## 例 **行の値引きと書類全体の値引き。** Mei Tan は Kelvin Ong に **GST 9%** で見積もります。 | 品目 | 数量 | 単価 | 値引き | 金額 | |---|---|---|---|---| | Feature wall design | 1 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | Wallpaper | 12 | 85.00 | 10% | 918.00 | | Installation | 2 | 450.00 | | 900.00 | 壁紙は 1,020.00 で、その 10% が 102.00 なので、行の金額は 918.00 です。**小計** は SGD 3,018.00 です。Mei は **値引き** の行に 5% の常連割引を入れます。SGD 150.90 で、残りは SGD 2,867.10 です。GST は SGD 258.04、**合計** は SGD 3,125.14 です。 **2 つの税率。** Harbour Café の見積書には、**GST 9%** のカフェのデザイン SGD 3,000.00 と、**GST 0%** の籐の椅子 20 脚 SGD 4,200.00 があり、**小計** は SGD 7,200.00 です。Mei は見積書全体から SGD 720.00 を値引きします。値引きは按分され、デザインに SGD 300.00、椅子に SGD 420.00 が割り当てられます。GST は SGD 2,700.00 の 9% で SGD 243.00、**合計** は SGD 6,723.00 です。値引きがなければ、GST は SGD 270.00 でした。 **半分ずつの請求。** SGD 10,000.00 の見積書に、SGD 1,000.00 の書類全体の値引きがあります。Mei が 50% の出来高請求書を作成すると、SGD 5,000.00 分の明細と SGD 500.00 の値引きが請求されます。最後の請求書に残りの SGD 500.00 が割り当てられます。 ## よくある質問 - **値引きは GST の前と後のどちらで差し引かれますか？** 前です。税額は値引き後の価格で計算されます。 - **1 つの行だけ値引きできますか？** できます。**行ごとの値引き** にチェックを入れ、その行に値引きを入力します。 - **同じ書類で率と金額の両方を使えますか？** 使えます。各行と書類全体には、それぞれ率か金額のどちらか 1 つの値引きを設定できます。 - **お客様は PDF で値引きを確認できますか？** できます。値引きした行は説明の下に値引きが印刷され、書類全体の値引きは独立した行として印刷されます。 - **マイナスの行で値引きを表すこともできますか？** できます。**単価** がマイナスの行も引き続き使えますが、値引きの項目を使うほうが値引き額がはっきり伝わります。 - **値引きは請求書に引き継がれますか？** はい。見積書から請求書を作成すると、全額でも分割でも値引きが引き継がれます。 - **発注書を値引きできますか？** いいえ。値引きは見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書で使えます。 - **値引きが受け付けられないのはなぜですか？** 行の金額か小計を超えている、率が 100 を超えている、または金額の小数点以下の桁数が通貨の桁数より多いためです。 ## 関連ページ - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [税額計算と端数処理](https://easysales.work/ja/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) - [見積書から請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/) --- # 見積書の確定 > easySales で下書きの見積書を確定する方法。QN- の見積番号と見積日を付け、日付をさかのぼる方法と、有効期限・承認への影響を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/ 新しい[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)は、すべて **下書き** から始まります。内容に問題がなければ確定します。見積番号が付き、**有効** の状態になって、お客様に送付できるようになります。このページは、見積書を作成する営業担当者を対象としています。 ## 始める前に - その見積書に対する **Quote**（見積書）モジュールの **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。 - 見積書が **下書き** である必要があります。画面には「この見積書は下書きです。送付・承諾・請求書作成の前に確定して見積番号を付けてください。」と表示されます。 - 先に明細行、合計、条件を確認してください。PDF のプレビューも可能です。下書きの PDF には DRAFT の透かしが入ります。 ## 手順 1. 下書きの見積書を開きます。 2. ページ上部の **確定** を選択します。 3. **見積書を確定** で **見積日** を確認します。初期値は今日の日付です。 4. 見積日をさかのぼる場合は、より前の日付を選択します。**今日の日付を使用** を選択すると今日の日付に戻ります。 5. 自社で見積書を承認待ちにする設定をしている場合は、必要に応じて **承認者へのメモ** を入力します。 6. **確定** を選択します。 ## 操作後の状態 - 見積書に `QN-` の番号が **見積番号** として付き、**有効** になり、「… として確定しました」と表示されます。下書きには戻せません。 - それまでの `QD-` の番号は、**下書き番号** としてページに残ります。 - **見積件名** が下書き番号のままだった場合は見積番号に変わり、ご自身で入力した件名はそのまま残ります。 - **見積日** はページに表示され、PDF に印刷されます。 - **有効期限** は見積日に合わせて移動し、下書きで設定していた日数が保たれます。有効期限のない下書きは、確定後も有効期限なしのままです。 - これで[プレビューして送付](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)する、[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)、承諾または不採用にする、請求書を作成する、といった操作ができます。 自社の承認ルールによって見積書が承認待ちになった場合、見積書はまだ確定されていません。ページには **承認を申請しました** と表示され、見積書は **承認待ち** となり、承認者が **承認して発行** を選択するまで `QN-` の番号は付きません。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 知っておきたいルール - 見積日は今日より後にはできません。 - 確定済みの最新の見積書より前の日付を選択すると、連番が日付順にならないという警告が表示されます。そのまま確定することもできます。 - 有効期限は日付ではなく日数が保たれます。有効期間 30 日の下書きは、有効期限の日付をご自身で入力した場合でも、見積日から 30 日間有効になります。 - 下書きを削除しても `QN-` の番号は消費されないため、見積番号に欠番は生じません。 - [改訂の下書き](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を確定すると、QN-10000125-R1 のように次の改訂番号が付き、旧版は **差し替え済み** になります。 - 見積書の一覧は、開いたときに **下書き** と **有効** の見積書を表示します。下書きは、サイドバーの有効な見積書の件数や、商談の契約金額の集計には含まれません。 ## この仕組みの理由 **番号は、提案が正式なものであることを示します。** 下書きは作業中のものです。`QN-` の番号は、責任を持って行う提案であることを示します。番号が付くのは確定した見積書だけなので、下書きを削除しても欠番は生じず、`QN-` の番号はすべて実際に作成した見積書のものになります。 **下書きには戻せません。** 一度付いた番号は使用済みです。お客様がすでにその番号を受け取っているかもしれません。下書きに戻すと、見積書のない番号が残ってしまいます。提案内容を変更する場合は、[編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)するか[改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)してください。 **日付はさかのぼれますが、未来にはできません。** 見積日は提案を行った日です。先週現地で価格を合意し、今日確定する場合は、その日付にできます。未来の日付にすると、まだ行っていない提案に日付を付けることになります。 **有効期間は日付とともに移動します。** 「30 日間有効」とは、提案から 30 日間という意味です。固定の日付ではなく日数を保つことで、1 週間遅れて確定した見積書も、意図した期間だけ有効になります。 ## 効率よく使うコツ - **確定する前に PDF を確認します。** **PDF** は下書きでも使用でき、DRAFT の透かし付きで表示されるため、番号が付く前にお客様とレイアウトや金額を確認できます。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 - **確定待ちの下書きを見つけます。** 見積書の一覧は **下書き** と **有効** の状態で開くため、未完成の下書きが表示されます。承認者は代わりに **自分の承認待ち** で絞り込めます。 - **承認者へのメモを残します。** 見積書が承認待ちになったとき、粗利率が低い理由などを **承認者へのメモ** に短く書いておくと、問い合わせのやり取りを省けます。 - **確定後に有効期限を修正します。** お客様が固定の最終日を必要としている場合は、**有効** の見積書で **有効期限** を編集して保存します。[見積書の編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan は月曜日に Harbour Café の内装工事の見積書を準備し、有効期間 30 日の下書き QD-10000042 として保存します。水曜日に Grace Wong と電話で下書きの PDF を確認し、**確定** を選択します。**見積日** には水曜日の日付が表示されるので、もう一度 **確定** を選択します。見積書は QN-10000125 となり、**有効** で、水曜日から 30 日後に有効期限を迎えます。 **固定の有効期限。** 10 月 1 日、Mei は Kelvin Ong 向けの下書きを作成し、仕入先の価格が 10 月 31 日まで有効なため、**有効期限** を 10 月 31 日（30 日間）に設定します。10 月 6 日に確定すると、有効期限は 30 日間が保たれて 11 月 5 日（10 月 6 日 + 30 日）に移動します。Mei は **有効期限** を 10 月 31 日に戻して保存します。 **承認待ちになった見積書。** Lim & Co の見積書の承認ルールは **粗利率が次未満** 25% です。Mei の下書きには 2 行あります。バンケットシート 4 × 1,250.00（原価は 1 台 950.00）と、原価のないデザイン料 1,000.00 です。Mei が確定すると、ページに **承認を申請しました** と表示され、**承認履歴** には理由として *粗利率が不明：単価はあるが原価のない明細がある* と表示されます。Daniel Lim が **自分の承認待ち** でこの見積書を見つけ、**承認して発行**、続いて **承認する** を選択すると、そのとき初めて `QN-` の番号が付きます。 Mei がデザイン料に原価 400.00 を入力していれば、粗利率は (6,000.00 − 4,200.00) ÷ 6,000.00 = 30% で 25% 未満ではないため、見積書はすぐに確定されていました。 ## よくある質問 - **下書きの見積書をお客様に送れますか？** DRAFT の透かし付きの PDF をプレビューすることはできますが、送付済みにすること、承諾すること、請求書を作成することはできません。先に確定してください。 - **見積書の確定を取り消せますか？** 取り消せません。確定した見積書は下書きに戻せません。**有効** の間は編集や改訂ができます。削除には **Quote**（見積書）の **Delete**（削除）権限が必要で、見積書から作成した請求書が発行された後は削除できません。 - **見積書の日付をさかのぼれますか？** できます。過去のどの日付でも指定できます。確定済みの最新の見積書より前の日付の場合は、番号が日付順にならないという警告が表示されますが、そのまま確定できます。 - **確定したら有効期限が変わったのはなぜですか？** 見積書は、見積日から数えた有効日数を保ちます。固定の日付が必要な場合は、確定後に **有効期限** を編集してください。 - **見積書に番号ではなく「承認待ち」と表示されるのはなぜですか？** 自社の承認ルールによって承認待ちになっています。承認者が **承認して発行** を選択すると番号が付きます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - **見積番号の形式を変更できますか？** できます。**System**（システム）の **Edit**（編集）権限を持つ方が、**システム設定** → **会社情報** → **帳票番号** で接頭辞、日付部分、桁数を設定します。すでに付与された番号は変わりません。[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。 ## 関連ページ - [見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/) - [送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/) - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/) --- # 書類の承認 > easySales で見積書・請求書・クレジットノートの承認を設定する方法。金額と粗利率の規則、承認できる人、承認と差し戻しの操作を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/ 書類の承認をオンにすると、自社の規則に当てはまる見積書・請求書・クレジットノートは、発行前に別の人の承認を待ちます。それまでは番号が付かず、下書きのままです。承認は管理者がオンにするまでオフで、書類の種類ごとに設定します。 自社で書類の承認を利用できるかどうかは、[ライセンスページ](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)で確認できます。[承認が含まれていない場合](#承認が含まれていない場合)を参照してください。 ## 規則を設定する 1. **システム設定** を開き、**営業** グループの **承認** を選択します。 2. 書類の種類ごとにカードがあります。**見積書**（下書きを確定するときに確認）、**請求書** と **クレジットノート**（下書きを発行するときに確認）です。 3. その種類のスイッチ（**見積書の承認を必須にする** など）をオンにします。カードには **承認できる人** とその人数が表示され、**ロールを管理** でロールを開けます。 4. **次の場合に承認が必要** で条件を選びます。 - **常に（すべての書類）** - **金額が次以上**：基準通貨での税抜金額です。上限と同額の場合も承認が必要です。 - **粗利率が次未満**（見積書のみ）：0～100 のパーセントです。単価はあるが原価のない明細は、承認が必要として扱います。 5. 2 つ目の条件を加えるには **条件を追加** を選択します。どちらかの条件に当てはまれば（**または**）承認が必要です。**削除** で条件を外せます。 6. 保存します。**承認設定を保存しました** と表示されます。 規則の変更には **System**（システム）の **Edit**（編集）権限、閲覧には **System**（システム）の **View**（閲覧）権限が必要です。規則を変更しても、すでに承認待ちの申請には影響せず、申請時の規則で判断されます。 承認できる人がいない種類はオンにできず、画面に理由が表示されます。承認には、自社のロールが新しいロールと権限に切り替わっていることも必要です。承認がオンなのに承認できる人がいなくなった場合、カードに、止められた書類が誰にも判断されずに待ち続けるという警告が表示されます。 ## 承認できる人 - 承認には、ロールに **All records**（すべてのレコード）の **見積書を承認**、**請求書を承認**、**クレジットノートを承認** の制御が必要です。**Administrator**（管理者）ロールは 3 つすべてを持っています。 - 承認者が判断できるのは、自分が開ける書類（その種類の **View**（閲覧）権限）だけです。 - この制御を持つ人が、規則に当てはまる書類を自分で発行した場合は止められません。書類はすぐに発行され、承認できる人のため規則を省略したことが監査ログに記録されます。 - 申請は、申請した本人か、その書類を編集できる人が取り下げられます。 ## 承認を申請する 1. いつもどおり見積書を確定するか、請求書・クレジットノートを発行します。ダイアログには **承認者へのメモ** 欄があります。入力は任意で、規則で書類が止められた場合にだけ送られます。 2. 規則で止められた場合は **承認を申請しました** と表示され、書類に **承認待ち** と表示されます。番号は付きません。 書類の発行を妨げるもの（税の行がないなど）があれば、発行したときと同じようにすぐに知らされます。承認できる人がいない場合もメッセージで知らされます。管理者に承認の制御を誰かに付与するよう依頼してください。 ## 承認待ちの間 - 書類の変更・削除はできません：*承認待ちです。この書類を変更・削除するには、先に申請を取り下げてください。* - 担当者は、個別にも一括移管でも変更できません。先に申請を取り下げるか、承認者に判断を依頼してください。 - 開くことと複製はできます。 - 書類の **承認履歴** には、申請者、日時、**希望日付**、メモ、規則で止められた理由（**承認が必要になった理由**）が表示されます。 ## 承認・差し戻し・取り下げ - **承認して発行** で発行ダイアログが開きます。見積書と請求書では日付が **希望日付** になっており、承認者は今日以前の日付に変更できます。確定すると書類はすぐに発行され、番号が付き、元に戻せません。 - **差し戻す** で、**理由** を添えて書類を下書きとして申請者に戻します。申請者は誰がなぜ差し戻したかを確認し、修正して再度発行します。規則はもう一度確認されます。 - **取り下げる** で申請を終了します。書類は下書きのままで、編集して再申請できます。メモは任意です。 ## 自分の承認待ち **見積書**、**請求書**、**クレジットノート** の一覧では、**承認** フィルターに **自分の承認待ち** があります。ご自身が判断できる承認待ちの書類です。承認の制御がない場合は何も表示されません。 ## 通知 - 申請すると、申請者の上長が承認できる場合は上長に、そうでなければ承認できる全員に通知されます。緊急の通知で、メッセージセンターに表示され、ご自身の設定で別に指定していなければ、すぐにメールでも届きます。 - 承認・差し戻し・取り下げは申請者に通知されます。差し戻しには理由が付きます。自分の操作が自分に通知されることはありません。 - 申請が判断されるか取り下げられると、通知は消えます。通知の受け取り方は[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)の **承認** で選べます。 ## 承認が含まれていない場合 [ライセンスページ](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)の **モジュール** に、**書類の承認** が **有効** または **含まれていません** と表示されます。含まれていない場合: - 見積書・請求書・クレジットノートは承認なしで発行されます。 - **承認** の設定、書類の承認履歴、**自分の承認待ち** は表示されず、ロールにも承認の制御は表示されません。 - 承認待ちのまま残っていた申請は、その書類を次に発行、保存、削除したときに閉じられます。 - 設定した規則は保持されます。承認が再び含まれると、規則は元どおり適用され、その間に誰も触れなかった申請は再び承認待ちになります。 ## この仕組みの理由 **番号が付く前の確認は、発行後の訂正より手間がかかりません。** 書類は発行するとロックされ、請求書の誤りを正すにはクレジットノートが必要です。金額の大きい書類や粗利率の低い書類を発行前に別の人が確認すれば、まだ下書きの段階で誤りに気付けます。 **承認待ちの書類には番号が付きません。** 承認されるまで下書きのままなので、差し戻されたり取り下げられたりした書類によって番号に欠番が生じることはありません。 **承認された内容がそのまま発行されます。** 申請が承認待ちの間は誰も書類を変更できないため、承認者は発行されるとおりの金額で判断できます。変更する場合は先に申請を取り下げ、再び申請したときに規則がもう一度確認されます。 **承認できる人は、自分の規則で止められません。** 自分自身に承認を求めても意味がないためです。それでも、規則を省略したこととその理由は監査ログに記録されるため、確認する人には例外が見えるようになっています。 ## 効率よく使うコツ - **「自分の承認待ち」から作業します。** **見積書**、**請求書**、**クレジットノート** の一覧で、**承認** フィルターの **自分の承認待ち** を選ぶと、ご自身が判断できる書類だけが表示されます。 - **メモで書類の事情を伝えます。** **承認者へのメモ** に、粗利率が低い理由などを 1 行書いておけば、承認者からの質問も差し戻しも減らせます。 - **見積書のすべての明細行に原価を入力します。** **粗利率が次未満** の規則では、単価があって **原価単価** のない明細行があると、粗利率にかかわらず見積書が承認待ちになります。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **2 つの条件を組み合わせます。** **金額が次以上** と **粗利率が次未満** を併用すると、1 つの規則で大きな提案と利幅の薄い提案の両方を承認待ちにできます。 - **通知の受け取り方を選びます。** [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)の **承認** の行を設定し、普段お使いの場所で申請を受け取れるようにします。 ## 例 Lim & Co は、**金額が次以上** SGD 10,000.00 または **粗利率が次未満** 25% の 2 つの条件で、見積書を承認待ちにしています。Daniel Lim は **見積書を承認** の制御を持っていますが、Mei Tan は持っていません。粗利率は、税抜金額から原価を差し引き、税抜金額で割ったものです。 | 見積書 | 税抜 | 原価 | 粗利率 | 承認待ちになるか | |---|---|---|---|---| | Harbour Café のカウンター | 8,000.00 | 6,400.00 | (8,000.00 − 6,400.00) ÷ 8,000.00 = 20% | なる：粗利率が 25% 未満 | | Orchid Bakery の棚 | 6,000.00 | 4,500.00 | (6,000.00 − 4,500.00) ÷ 6,000.00 = 25% | ならない：25% は 25% 未満ではない | | Orchid Dental の内装 | 12,000.00 | 7,200.00 | (12,000.00 − 7,200.00) ÷ 12,000.00 = 40% | なる：金額が 10,000.00 以上 | | Kelvin Ong のアクセントウォール | 2,800.00 | 原価のない明細行が 1 行 | 不明 | なる：粗利率が不明 | Mei が Orchid Bakery の見積書を確定すると、すぐに番号が付きます。ほかの 3 件は **承認待ち** と表示され、それぞれの **承認履歴** の **承認が必要になった理由** に理由が示されます。 **差し戻された見積書。** Daniel は **自分の承認待ち** から Harbour Café のカウンターの見積書を開き、"Use the 2026 laminate price" という理由で **差し戻す** を選択します。Mei は原価 SGD 6,400.00 のまま、税抜価格を SGD 8,600.00 に引き上げます。(8,600.00 − 6,400.00) ÷ 8,600.00 は約 25.6% で、25% 未満ではなくなりました。もう一度確定すると規則が再び確認され、承認を待たずに番号が付きます。 ## よくある質問 - **見積書の承認を設定するにはどうすればよいですか？** **システム設定** → **承認** を開き、**見積書** カードのスイッチをオンにして、承認が必要になる条件を選び、保存します。**System** の **Edit** 権限が必要です。 - **書類を承認できるのは誰ですか？** ロールに **All records**（すべてのレコード）の **見積書を承認**、**請求書を承認**、**クレジットノートを承認** の制御がある人です。**Administrator** ロールは 3 つすべてを持っています。 - **自分の見積書を自分で承認できますか？** 承認の制御を持っている場合、ご自身の書類は承認待ちになりません。すぐに発行され、規則を省略したことが監査ログに記録されます。 - **承認待ちの書類を編集できますか？** できません。申請を取り下げて書類を変更し、もう一度申請してください。規則は再び確認されます。 - **承認待ちの書類に番号は付きますか？** 付きません。番号は承認されたときに付くため、差し戻しや取り下げで欠番は生じません。 - **クレジットノートも金額の条件で確認されますか？** 確認されます。税抜金額の大きさで条件と比較するため、SGD 12,000.00 のクレジットノートは SGD 10,000.00 の条件に当てはまります。 - **承認の設定が見つからないのはなぜですか？** 自社で書類の承認が含まれていない場合、設定は表示されません。[承認が含まれていない場合](#承認が含まれていない場合)を参照してください。 ## 関連情報 - [見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/) --- # 見積書の PDF > easySales で見積書の PDF を開き、ダウンロードして送付する方法。印刷される内容と、住所・ロゴが出ない場合や DRAFT の透かしの対処を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/ 見積書をお客様に送るには、その [PDF](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/) を開いてダウンロードし、送付したら **顧客に送付済み** にチェックを入れます。このページは、見積書を送付する方を対象としています。 ## 始める前に 見積書を開くには **Quote**（見積書）モジュールの **View**（閲覧）権限、**PDF** を表示するには **Quote** の **Add**（追加）権限が必要です。見積書は自社の基準通貨でゼロより大きい金額であり、保存済みである必要があります。編集中はボタンが表示されません。 ## 手順 1. 見積書を開きます。 2. 連絡先、**見積番号**、条件、明細行、**合計** を確認します。 3. ページ上部の **PDF** を選択します。PDF を表示したウィンドウが開きます。 4. **ダウンロード** でファイルを保存するか、**新しいタブで開く** でブラウザーから印刷します。ファイルを共有できるスマートフォンやタブレットでは、**共有** でほかのアプリに直接送れます。 5. ご自身でお客様に送付し、**有効** の見積書では **顧客に送付済み** にチェックを入れます。 ## 操作後の状態 どのステータスでも何度でも PDF を開けます。開くだけでは何も変わりません。**顧客に送付済み** にチェックを入れると、見積書が送付済みになり、タイムラインに記録されます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。レイアウトは自社で有効になっている見積書のデザインで決まり、有効なレターヘッドによってロゴ、会社情報、フッターが追加されます。どちらも **システム設定** → **書類設定** で選択します。 ## 知っておきたいルール - 組み込みのデザインでは、**下書き** には DRAFT の透かしが、**差し替え済み** の版には SUPERSEDED の透かしが入ります。Word から作成する見積書では、透かしの代わりに、同じ語が見出しの下に赤いスタンプとして入ります。easySales 標準の Word レイアウトには必ず入り、アップロードした Word ファイルには `StatusStamp` プレースホルダーがある場合にだけ入ります。 - PDF には見積番号、確定時に設定した **見積日**、「Sales Person」の行が表示されます。この行には、**営業担当者** が見積書の作成者と異なる場合は営業担当者が、それ以外の場合は作成者が表示されます。 - 組み込みのデザインでは、改訂した見積書に「Revision 1 of QN-10000125」のような行も印刷されます。デザインの **ヘッダーの行** で、Sales person、Currency、Revision の行を印刷しないようにできます。 - 見積書に[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)がある場合、組み込みのデザインではそれが支払スケジュールとして印刷されます。デザインで **支払スケジュール（請求プラン）を印刷する** の選択が外されている場合は印刷されません。 - お客様の住所は連絡先の **郵送先住所** で、連絡先に住所がない場合は顧客の請求先住所が使われます。住所は **番地・建物名** がある場合にだけ印刷されます。 - 金額は見積書の通貨で、その通貨の通常の小数桁数で印刷されます。税率がゼロの場合は合計だけが印刷されます。 - 税率が複数ある場合は、税率ごとに 1 行の税額が印刷され、それらの行の合計は印刷される税額合計と正確に一致します。 - 各行の原価は印刷されません。 - ウィンドウに PDF ではなく *PDF を準備できませんでした。もう一度お試しください。* と表示された場合は、少し待ってから **再試行** を選択してください。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **備考** と **取引条件** は明細行の下に印刷されます。 - PDF には、プレビューした時点で保存されているお客様と自社の情報が使われます。後で情報が変わると、次回のプレビューには新しい情報が表示されます。 ## この仕組みの理由 **PDF は毎回新しく作成されます。** easySales はプレビューした時点の見積書から PDF を作成するため、常に最新の明細行、住所、ロゴが表示されます。お客様が受け取った内容の記録は、送付したファイルです。メールとあわせて保管してください。 **下書きと旧版には表示が入ります。** DRAFT や SUPERSEDED の表示があるため、転送された後でも、現在の提案ではないファイルが現在の提案と取り違えられることはありません。 **原価はページに載りません。** お客様が見るのは価格、税、合計です。各行で管理する原価は自社の利益確認のためのものなので、どのデザインでも印刷されません。 ## 効率よく使うコツ - **同じ操作で送付済みにします。** 送付するために PDF をダウンロードしたら、ウィンドウを閉じる前に **顧客に送付済み** にチェックを入れます。フォローアップのリマインダーはその時点から始まります。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **定型の文面はテンプレートに保存します。** すべての見積書に印刷する条件は標準テンプレートに入れておきます。**[ExpiryDate]** などのプレースホルダーは印刷時に値が入ります。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **情報は元の場所で修正します。** 誤った住所やロゴは、顧客、連絡先、レターヘッドで修正します。見積書を変更しなくても、次回のプレビューに反映されます。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café の内装工事の見積書は Mei Tan が作成し、Mei 自身が **営業担当者** なので、PDF には「Sales Person: Mei Tan」と表示されます。Lim & Co のアシスタント Sarah Goh が Daniel Lim の代わりに見積書を入力し、**営業担当者** を Daniel にした場合、PDF には Sarah ではなく Daniel の名前が表示されます。Grace Wong の連絡先には郵送先住所がないため、PDF には顧客に登録されたカフェの請求先住所が印刷されます。 **印刷されない住所。** Kelvin Ong の見積書が住所なしで印刷されます。Kelvin の連絡先には郵送先住所がなく、顧客の請求先住所には郵便番号はあるものの **番地・建物名** がないため、何も印刷されません。Mei が顧客の請求先住所に番地を追加してもう一度 **PDF** を選択すると、住所が印刷されるようになります。 **改訂した見積書。** Kelvin から変更の依頼を受け、Mei は QN-10000131 を改訂し、改訂版を QN-10000131-R1 として確定します。その PDF には「Revision 1 of QN-10000131」と印刷されます。QN-10000131 をプレビューすると SUPERSEDED の透かしが入るため、古い控えが新しい提案と混同されることはありません。 ## よくある質問 - **見積書を PDF で送るにはどうすればよいですか？** **PDF** を選択して **ダウンロード** し、ファイルをご自身のメールやメッセージに添付してください。easySales が代わりに送信することはありません。 - **PDF ボタンがないのはなぜですか？** **PDF** には、**Quote**（見積書）の **Add**（追加）権限、基準通貨でゼロより大きい金額、保存済みの見積書が必要です。編集中は表示されません。 - **見積書の PDF に DRAFT と表示されるのはなぜですか？** 見積書がまだ下書きです。[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)して番号を付けると、次回のプレビューから透かしは入りません。 - **見積書にロゴを入れるにはどうすればよいですか？** ロゴは、**システム設定** → **書類設定** で有効にしている自社のレターヘッドから入ります。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **PDF にお客様の住所が表示されないのはなぜですか？** 住所は **番地・建物名** がある場合にだけ印刷されます。連絡先の郵送先住所か、顧客の請求先住所に追加してください。 - **Sales Person の行を印刷しないようにできますか？** 組み込みのデザインではできます。見積書のデザインの **ヘッダーの行** で選択を外してください。Word のデザインでは、そのプレースホルダーで指定された内容が印刷されます。 - **PDF が表示されない場合はどうすればよいですか？** 文書サービスが混み合っている可能性があります。少し待ってから、ウィンドウの **再試行** を選択してください。**新しいタブで開く** が反応しない場合は、このサイトのポップアップを許可してください。 ## 関連ページ - [書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/) - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) - [送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/) - [見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/) --- # 送付済みにする > easySales で見積書を送付済みにする方法。ToDo でフォローアップのリマインダーを受け取り、誤って付けた送付済みの記録を取り消します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/ [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)は、メール、手渡し、ポータルなど、ご自身で送付します。送付済みにすると、easySales が送付日を把握し、フォローアップをリマインドできます。このページは、見積書を送付する営業担当者を対象としています。 ## 始める前に - その見積書に対する **Quote**（見積書）モジュールの **Edit**（編集）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が **営業担当者** である見積書が対象です。 - 見積書が **有効** である必要があります。**下書き** は先に[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)してください。**承諾済み**、**不採用**、**差し替え済み** の見積書は対象外です。 ## 手順 1. 見積書を開きます。送付済みにするまで、ヘッダーには **未送信** と表示されます。 2. ページ上部の **PDF** を選択します。PDF を表示したウィンドウが開きます。 3. **顧客に送付済み** にチェックを入れます。 ## 操作後の状態 - ヘッダーに **送付済み** と日付が表示され、ウィンドウには *（日付）に送付済みにしました* と表示されます。 - 見積書のタイムラインに、顧客に送付したことが記録されます。 - 見積書を再度送付した場合は、もう一度送付済みにします。最新の記録が送付日になります。 - 見積書のフォローアップのリマインダーは、この日付から起算します。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 ## 記録を取り消す 1. 見積書上部の **PDF** を選択します。 2. **顧客に送付済み** のチェックを外します。 取り消されるのは最新の記録だけです。以前にも送付済みの記録がある場合は、その日付が再び有効になります。 ## 知っておきたいルール - 送付済みにしても、お客様にメールは送信されず、見積書自体も変わりません。 - **有効** の見積書が送付済みになるまでは、見積書の作成日から数えて自社で設定した日数が過ぎると、メッセージセンターの **ToDo** で、その営業担当者に未送付であることをリマインドできます。 - 送付済みにした後は、送付してから顧客との連絡や面談がない場合に、**ToDo** で営業担当者にリマインドできます。 - 顧客との接触とみなされるのは、送付日以降に見積書、その商談、またはその連絡先に記録された連絡、または連絡先が 1 人以上参加し、すでに開始した予定です。メモや、カウントしない設定のサブタイプの活動は含まれません。 - どちらのリマインダーの日数も、**システム設定** → **通知** で設定します。 ## この仕組みの理由 **easySales は見積書を送付しないため、ご自身に確認します。** お客様への送り方は、メール、メッセージアプリ、手渡しなどからご自身で選びます。いつ送ったかを知っているのはご自身だけなので、送付済みの記録によってその日付が easySales に入り、フォローアップのリマインダーはそこから数えられます。 **重要なのは最新の送付です。** 更新した見積書を送ると、お客様の検討期間はあらためて始まります。もう一度送付済みにすると送付日が移動し、フォローアップのリマインダーは新しい日付から設定日数が経過するまで待ちます。 **リマインダーは実際の接触でのみ解消されます。** 社内のメモでは、お客様の考えはわかりません。連絡先との連絡や面談の記録ならわかるため、それらによって「顧客との連絡がありません」のリマインダーが解消されます。 ## 効率よく使うコツ - **ダウンロードと同時に送付済みにします。** PDF をダウンロードして送付するときは、同じウィンドウで **顧客に送付済み** にチェックを入れるだけで、ほかの操作は不要です。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 - **電話は見積書に記録します。** お客様と話した後、見積書で **アクティビティを記録** → **連絡を記録** を使えば、フォローアップのリマインダーは自動で解消されます。[活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/)を参照してください。 - **ToDo から作業します。** メッセージセンターの **ToDo** には、未送付、返答待ち、まもなく有効期限が切れる見積書がまとめて表示され、それぞれ見積書にリンクしています。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **リマインダーの日数を自社の営業サイクルに合わせます。** 既定ではフォローアップが 3 日、未送付が 2 日で、それぞれ 1～60 日に設定できます。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan は QN-10000125 を確定し、**PDF** を選択してファイルをダウンロードし、Grace Wong にメールで送ります。ウィンドウに戻って **顧客に送付済み** にチェックを入れます。ヘッダーには **送付済み** と今日の日付が表示されます。自社で設定した日数が過ぎても通話や面談の記録がない場合は、**ToDo** にリマインダーが表示されます。 **自動で解消されるフォローアップ。** Lim & Co は既定の 3 日のままにしています。Mei は月曜日の朝に QN-10000125 を送付済みにします。3 日後の木曜日の朝、Mei の **ToDo** に *見積書 QN-10000125 の送付後、顧客との連絡がありません* と表示されます。Mei は Grace Wong に電話し、見積書で **アクティビティを記録** → **連絡を記録** を選択して通話を記録します。リマインダーは **ToDo** から消えます。 **誤って付けた記録。** Daniel Lim は QN-10000136 を送付済みにしましたが、実際に送ったのは別の見積書でした。Daniel は **PDF** ウィンドウを開いて **顧客に送付済み** のチェックを外し、ヘッダーは再び **未送信** になります。QN-10000136 は 5 日前に作成されており、未送付のリマインダーは 2 日に設定されているため、営業担当者の **ToDo** にはすぐに *見積書 QN-10000136 は未送付です* と表示されます。 ## よくある質問 - **easySales から見積書をメールで送るにはどうすればよいですか？** easySales はメールを代わりに送信しません。**PDF** を選択して **ダウンロード** し、ファイルをご自身のメールに添付してから、見積書を送付済みにしてください。 - **見積書のフォローアップのリマインダーを止めるにはどうすればよいですか？** 見積書、その商談、またはその連絡先に、お客様との連絡や面談を記録してください。送付日以降の接触が確認されると、リマインダーは解消されます。 - **リマインダーは誰に届きますか？** 見積書の **営業担当者** に届きます。**担当者を変更** で営業担当者を変更すると、リマインダーも移ります。 - **下書きの見積書を送付済みにできないのはなぜですか？** 下書きにはまだ見積番号がなく、提案ではないためです。先に[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)してください。 - **「未送付です」のリマインダーはいつ表示されますか？** **有効** の見積書が、作成日から設定日数を過ぎても送付済みになっていない場合に表示されます。自社で変更していなければ 2 日です。 - **送付済みにすると、有効期限のリマインダーは止まりますか？** 止まりません。7 日以内に有効期限が切れる **有効** の見積書は、送付済みかどうかにかかわらず **ToDo** に表示されます。 ## 関連ページ - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - [見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) - [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # 見積書の編集 > easySales で見積書を修正する方法。お客様が決定する前に価格・明細行・連絡先・条件を変更する手順と、代わりに改訂すべき場合を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/ お客様が[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)を検討している間は、見積書をそのまま変更できます。このページは、見積書を担当する営業担当者を対象としています。お客様がすでにご覧になった版を残し、新しい番号の版を発行する場合は、[改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)してください。 ## 始める前に **Quote**（見積書）モジュールの **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。見積書が **下書き** または **有効** で、その見積書から作成した請求書がまだ発行されていない必要があります。**承諾済み**、**不採用**、またはロックされた見積書は編集できず、**編集** も表示されません。 ## 手順 1. 見積書を開きます。 2. ページ上部の **編集** を選択します。 3. **連絡先**、**商談**、**見積件名**、**有効期限**、**通貨**、**税**、明細行、**取引条件** や **備考**、**追加情報** を変更します。 4. 明細行の下の **小計**、税、**合計** を確認します。 5. **見積書を保存** を選択します。 ## 操作後の状態 見積書の番号とステータスは変わらず、**下書き** または **有効** のままです。次回プレビューする PDF には変更内容が反映され、**履歴** には変更点が記録されます。**見積件名** を空欄にすると、見積書の番号に戻ります。 ## 知っておきたいルール - 何かを変更するまで、**見積書を保存** は使用できません。 - **営業担当者** はここでは変更しません。**···** メニューの **担当者を変更** を使用します。 - 連絡先を別のお客様の人物に変更すると、見積書はそのお客様の顧客に移ります。 - 提供が終了した税には「（提供終了）」と表示されます。保存する前に現在の税を選択してください。 - 見積書からすでに作成した下書きの請求書は、別個のコピーです。見積書を変更しても変わりません。その請求書にも変更が必要な場合は、削除してから新しく作成してください。 - 見積書から作成した請求書が発行されると、見積書はロックされ、**請求状況** カードにその旨が表示されます。以後の変更は新しい見積書で行います。 - お客様が決定したら、見積書を[承諾または不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)にします。その後は編集できません。見積書から作成した請求書（発行済みまたは下書き）がない **承諾済み** の見積書は、引き続き[改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)できます。 - **差し替え済み** の見積書は旧版のため、編集できません。 - 承認待ちの下書きは、申請が取り下げられるか差し戻されるまで編集できません。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - 編集中に、別のタブや接続した AI アプリなどで見積書が承諾または不採用になった場合、保存は拒否され、*This quotation is closed and cannot be edited.*（この見積書はクローズされているため編集できません。）と表示されます。何も保存されません。 ## この仕組みの理由 **1 つの交渉には 1 つの番号。** お客様が検討している間は、価格や明細行が変わります。その場で編集すれば、交渉を 1 つの見積番号にまとめておけ、**履歴** には各変更の記録が残ります。 **編集は提案を変更し、改訂は旧版を残します。** 編集しても、お客様がすでに受け取った PDF は変わりません。お客様が比較する場合や、上司が最初の提案内容を確認したい場合など、両方の版が重要なときは改訂してください。旧版は閲覧のみで、新しい版と並んで残ります。 **お客様の決定と請求書が内容を確定させます。** 承諾済みの見積書は、お客様が合意した提案です。発行済みの請求書は、その金額に基づいて請求されています。そのいずれかの後に見積書を変更すると、誰も合意していない内容が記録に残り、請求の進み具合も合わなくなります。 ## 効率よく使うコツ - **お客様がすでに PDF を持っている場合は改訂します。** **···** メニューの **改訂** で、見積書を新しい版の下書きとして複製し、旧版を残せます。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 - **別の仕事には複製を使います。** **複製** で、同じ明細行と条件を持つ独立した新しい下書きを作成できます。元の見積書は変わりません。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - **更新したらすぐに送付します。** 保存後に **PDF** を選択すると新しい PDF が開きます。**有効** の見積書では、送付したら **顧客に送付済み** にチェックを入れると、送付日を最新に保てます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **金額を変更する前に確認します。** 見積書の **履歴** には、何が変更され、誰が変更したかが表示されるため、再度編集する前に最後に合意した価格を確認できます。 ## 例 着手金を支払う前に、Grace Wong から Lim & Co に、より安価な化粧板に変更してほしいという依頼がありました。 Mei Tan は Harbour Café の内装工事の見積書を開いて **編集** を選択し、Custom carpentry works の **単価** を 15,000.00 から 14,000.00 に変更します。合計は **小計** SGD 19,000.00、GST SGD 1,710.00、**合計** SGD 20,710.00 になり、**見積番号** は変わりません。**見積書を保存** を選択し、PDF をプレビューして更新した見積もりを送付します。 **早すぎた下書きの請求書。** Mei はすでにこの見積書から 30% の着手金の下書き請求書（税抜 SGD 6,000.00、20,000.00 の 30%）を作成していましたが、発行はしていませんでした。価格の変更後、見積書の **契約金額（税抜）** は SGD 19,000.00 ですが、下書きの請求書は SGD 6,000.00 のままです。Mei は下書きの請求書を削除し、着手金を作成し直します。19,000.00 の 30% は税抜 SGD 5,700.00 です。 **編集か、改訂か。** Kelvin Ong はすでに QN-10000131 の PDF を受け取っており、デザイン料 SGD 1,200.00 を外してほしいと依頼します。Kelvin の事務所のマネージャーが両方の版を保管したいと考えているため、Mei は **編集** ではなく **改訂** を選択し、改訂の下書きでその行を削除して QN-10000131-R1 として確定します。QN-10000131 は **差し替え済み** となり、閲覧のみになります。 ## よくある質問 - **お客様が承諾した後に見積書を編集できますか？** できません。**承諾済み** の見積書はクローズされています。見積書から作成した請求書（発行済みまたは下書き）がなければ、[改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)して新しい版を作成してください。 - **請求した後に見積書を変更できますか？** 見積書から作成した請求書が発行された後は、見積書がロックされるため変更できません。請求書がまだ下書きの間は編集できますが、それらの下書きは独自の金額を保持します。 - **見積書は編集と改訂のどちらにすべきですか？** お客様が送付済みの版をもとに判断していない場合は編集します。お客様がご覧になった版を残す必要がある場合は改訂します。 - **見積書の営業担当者を変更するにはどうすればよいですか？** **···** メニューの **担当者を変更** を使用します。同じメニューの **担当者の変更履歴** に過去の変更が一覧表示されます。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 - **編集すると、お客様がすでに持っている PDF も変わりますか？** 変わりません。お客様は送付されたファイルをそのまま保持します。見積書をもう一度プレビューし、新しい PDF を送付してください。 - **誰が見積書を変更したかを確認できますか？** できます。見積書の **履歴** に、各変更が変更者と日時とともに一覧表示されます。 ## 関連ページ - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/) - [承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) --- # 見積書の改訂 > easySales で見積書を改訂する方法。内容が変わったときに新しい版（QN-…-R1、-R2）を作成し、お客様に送付した版を差し替え済みとして残します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/ 見積内容が変わり、お客様がすでにご覧になった版を残しておきたい場合は、[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)を改訂します。easySales は見積書を新しい版として複製し、旧版を閲覧のみのレコードとして残します。下書きまたは有効な見積書をそのまま変更する場合は、[編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)してください。元の見積書から別の提案を始める場合は、[複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)します。 ## 始める前に - 対象の見積書に対する **Quote**（見積書）の **Edit**（編集）権限と、**Quote** の **Add**（追加）権限が必要です。 - 見積書が最新の版で、ステータスが **有効**（有効期限切れのものを含む）または **承諾済み** である必要があります。**下書き** は改訂できません。代わりに編集してください。 - 確定待ちの改訂の下書きは、同時に 1 件だけです。その場合、見積書には「確定待ちの改訂の下書きがあります：」と、その下書きへのリンクが表示されます。 - その見積書から作成した請求書が 1 件も発行されていない必要があります。後で取消になった請求書も含みます。その見積書から作成した下書きの請求書は、先に削除してください。それまでは **改訂** は表示されません。 ## 手順 1. 見積書を開きます。 2. **···** メニューの **改訂** を選択します。 3. **見積書を改訂** で **改訂の理由** を入力し、**改訂する** を選択します。 4. 改訂の下書きが開き、`QD-` の下書き番号が付いています。下書きを[編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)するときと同じように変更します。 5. 準備ができたら **確定** を選択して確認します。[見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)を参照してください。 > **注意** > > 改訂の下書きを確定すると元に戻せません。旧版は **差し替え済み** のままになります。それまでは、改訂の下書きを削除しても旧版は変わりません。 ## 操作後の状態 - 確定するまで、旧版は変わりません。**有効** または **承諾済み** のまま、請求計画も残り、すべての数値に含まれます。 - 下書きを確定すると、元の番号をもとに採番されます。QN-10000123 は QN-10000123-R1、次に QN-10000123-R2 になります。削除した改訂の下書きは番号を使いません。 - 確定した改訂版のステータスは **有効** です。差し替えた版が **承諾済み** だった場合も同じです。 - 改訂の下書きの顧客、連絡先、明細行、カスタム項目、商談、**営業担当者**、通貨と為替レート、値引き、条件、メモは旧版と同じで、旧版のファイルも *前の版から* と表示されて引き継がれます。活動と履歴は旧版に残ります。 - **有効期限** は設定し直されます。今日から、旧版と同じ日数の期間になり、確定時に **見積日** に合わせて移動します。 - 確定時に、請求計画はそのまま新しい版に移り、旧版の計画には "Revised to …"（… に改訂）と記録されます。 - その後、旧版には **差し替え済み** と表示され、どの版に差し替えられたか、およびその理由が示されます。編集、承諾、不採用、改訂、請求書の作成はできません。プレビューは引き続き可能で、その PDF には SUPERSEDED（差し替え済み）の透かしが入ります。 - 新しい版の PDF には "Revision 1 of QN-10000123"（QN-10000123 の改訂 1）と印字されます。見積書のページの **版** には、すべての版とそのステータスが一覧表示されます。 ## 知っておきたいルール - **不採用** の見積書は改訂できません。代わりに新しい見積書を作成してください。 - 見積書から作成した請求書が発行された後は、以後の変更を新しい見積書で行います。 - その見積書から作成した納品書のうち、キャンセルされていないものがあると改訂できません。先に納品書をキャンセルするか削除してください。 - **営業担当者** は変わりません。改訂しても、ご自身が営業担当者になるわけではありません。 - 見積書の一覧で旧版を表示するには、**ステータス** の絞り込みで **差し替え済み** を選択します。**有効** と **承諾済み** には旧版は含まれません。 - 貴社の承認ルールで見積書を承認待ちにしている場合、改訂の下書きもほかの下書きと同じく、確定時にチェックされます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - 接続した AI アプリも、プレビューを確定した後であれば見積書を改訂できます。 ## この仕組みの理由 **お客様はご覧になった版をお持ちです。** 送付した PDF はお客様の手元にあります。見積書をそのまま変更すると、お客様の控えと貴社の記録が一致しなくなります。改訂なら旧版は送付したときのまま残るため、双方が、いつ何を提示したかを確認できます。 **1 件の提案に 1 つの番号。** `-R1` の接尾辞によって、すべての版が元の番号に結び付きます。お客様も社内の担当者も、QN-10000123-R2 を新しい商談ではなく、同じ提案の 3 番目の版と読み取れます。**有効** または **承諾済み** として数えられるのは最新の版だけなので、同じ提案が二重に計上されることはありません。 **確定するまで何も変わりません。** 改訂の下書きを作成している間も、旧版は有効です。その間にお客様が旧版に同意された場合も、旧版を承諾して請求できます。下書きを削除しても失うものはなく、改訂番号も使われません。 **請求後は新しい見積書で。** 発行した請求書は、作成元の版の内容を表しています。改訂すると、その請求書が **差し替え済み** の提案を指すことになるため、最初の請求書を発行した後の変更は別の見積書で行います。 ## 効率よく使うコツ - **同じ商談なら改訂します。** 改訂では営業担当者、商談、為替レート、請求計画が引き継がれます。複製は新しい提案として一から始まります。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - **請求計画は自動で引き継がれます。** 設定し直す必要はありません。確定すると、計画は新しい版に移ります。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 - **見積書から版を比較します。** **版** から各版を開けます。旧版を開いて **PDF** を選択すると、お客様に送付した内容をそのまま確認できます。 - **ほかの人が読んでわかる理由を書きます。** 旧版には「改訂の理由：…」と表示されるため、後で開いた同僚にも差し替えの理由が伝わります。 - **絞り込みで旧版を探します。** 見積書の一覧の **ステータス** の絞り込みで **差し替え済み** を選択します。[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café には、税抜 SGD 20,000.00、有効期間 30 日の見積書 QN-10000125 があります。Grace Wong から、より安価な化粧板にしてほしいという依頼があり、Mei Tan は送付済みの見積もりを残しておきたいと考えています。**改訂** を選択し、"Cheaper laminate" と入力して **改訂する** を選択します。30 日間有効な改訂の下書きが開き、木工の明細行を SGD 1,000.00 値下げします。**確定** を選択すると、下書きは **有効** の QN-10000125-R1 になり、QN-10000125 は **差し替え済み** と表示されるようになります。 **請求計画のある承諾済みの見積書。** Orchid Dental は税抜 SGD 50,000.00 の QN-10000140 を承諾しました。請求計画の **着手金** は 30%、SGD 15,000.00 です。まだ何も請求していない段階で、医院から受付カウンターの追加依頼がありました。Mei は "Reception counter added" という理由で改訂し、SGD 4,000.00 の明細行を追加します。税抜合計は SGD 54,000.00 になります。確定すると、QN-10000140-R1 は **有効** となって計画を引き継ぎ、着手金は税抜で 54,000.00 の 30% = SGD 16,200.00 になります。医院の確認を受けて、Mei は QN-10000140-R1 を承諾します。 **取りやめた改訂の下書き。** Mei は QN-10000132 の改訂を始めましたが、作業を終える前にお客様が元の見積書を承諾されました。Mei は改訂の下書きを削除し、一度も差し替えられていない QN-10000132 を承諾します。この見積書を次に改訂した場合も、番号は QN-10000132-R1 になります。 ## よくある質問 - **見積書の改訂と複製の違いは何ですか？** 改訂は同じ提案の次の版を作成し、旧版を **差し替え済み** にします。複製は別の新しい見積書を作成し、元の見積書はそのまま残ります。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - **改訂を元に戻せますか？** 確定する前なら、改訂の下書きを削除します。旧版は変わりません。確定した後は戻せず、旧版は **差し替え済み** のままです。 - **改訂した見積書は承諾済みのままですか？** いいえ。確定した改訂版は、旧版が **承諾済み** だった場合も **有効** になります。お客様が同意されたら、もう一度承諾してください。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - **メニューに「改訂」が表示されないのはなぜですか？** **改訂** は、**有効** または **承諾済み** の最新の版で、**Quote** の **Edit** と **Add** の権限があり、その見積書から作成した請求書が発行されておらず、下書きの請求書もほかの改訂の下書きもない場合にだけ表示されます。 - **改訂すると新しい見積番号になりますか？** 元の番号に `-R1`、`-R2` などが付いた番号になり、確定したときに採番されます。削除した改訂の下書きは番号を使いません。 - **見積書の以前の版はどこで確認できますか？** いずれかの版を開いて **版** を使うか、見積書の一覧の **ステータス** の絞り込みで **差し替え済み** を選択します。 ## 関連ページ - [見積書の編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/) - [見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/) - [承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/) - [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) - [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) - [価格交渉と見積改訂](https://easysales.work/ja/help/playbook/negotiate-and-revise/) --- # 見積書の複製 > easySales で見積書を複製・コピーする方法。既存の見積書から、別の顧客やリピート案件向けの新しい下書きを本日の税率・為替レートで作成します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/ 新しい提案が、すでに作成した提案とよく似ている場合（別の顧客への同種の仕事や、リピート注文など）は、入力し直さずにその[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)を複製します。複製は独立した新しい下書きで、元の見積書は変わりません。お客様がすでにお持ちの提案を新しい版に置き換える場合は、代わりに[改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)してください。 ## 始める前に - その見積書を開ける必要があります。**Quote**（見積書）の **View**（閲覧）権限が必要で、**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合はご自身の見積書に限ります。加えて **Quote** の **Add**（追加）権限が必要です。その見積書に対する **Edit**（編集）権限は不要です。複製は、新規の見積書と同じくライセンスの見積書数の上限に数えられます。 - 見積書のステータスは問いません。**差し替え済み** や **不採用** の見積書も複製できます。 ## 手順 1. 複製する見積書を開きます。 2. **···** メニューの **書類** グループにある **複製** を選択します。 3. **見積書を複製** のボックスを読み、**複製** を選択します。**下書き ... として複製しました** と新しい下書きの番号が表示され、下書きが開きます。 4. 顧客、明細行、価格を確認し、異なる部分を変更します。 5. 準備ができたら、[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)して見積番号を付けます。 ## 操作後の状態 - 複製は `QD-` の下書き番号が付いた **下書き** で、ご自身のものになります。**営業担当者** はご自身です。 - 顧客、連絡先、明細行とその価格・単位・原価・税コード、通貨、支払条件、取引条件、備考、カスタム項目、商談へのリンクが引き継がれます。 - 日付は本日になります。**有効期限** は、元の見積書と同じ日数になります。 - 本日の税率と為替レートが適用されるため、合計は再計算され、元の見積書と異なる場合があります。 - 元のままでは複製できなかった内容（商品がなくなった明細行は除かれる、適用されなくなった税は本日の税に移る、商談はリンクされない）がある場合は、メッセージで知らせます。確定する前に下書きを確認してください。 - 元の見積書のステータス、送付済みの記録、承諾、請求計画、請求書、活動、添付ファイルは引き継がれません。 ## 知っておきたいルール - 複製しても元の見積書は変わりません。改訂は変わります。改訂を確定すると、旧版は **差し替え済み** になります。 - 複製は、その後は元の見積書とリンクされません。一方を変更しても、もう一方は変わりません。 - 元の見積書の連絡先が、新しい見積書では選択できない連絡先である場合、複製は拒否されます。 - 外貨建ての見積書は、easySales にその通貨の為替レートがない間は複製できません。 ## この仕組みの理由 **複製は新しい提案なので、本日の条件で計算されます。** 元の見積書の税と為替レートは、その見積書の日付の時点で正しいものでした。複製には本日有効なレートが適用されるため、今お送りする提案が今の時点で正しくなります。改訂は異なり、同じ取引を言い直すものなので、見積もった時点のレートを保ちます。 **複製はご自身のものになります。** 複製を作成した人が営業担当者になるため、ご自身の一覧やフォローアップに表示されます。同僚に引き継ぐ場合は、**···** メニューの **担当者を変更** を使います。 **2 つの見積書は結び付きません。** 元の見積書はステータス、承諾、請求書をそのまま保ち、複製はまっさらな状態から始まります。そのため、不採用や差し替え済みの見積書も、元に戻さずに複製できます。 **複製されるのは、今も存在するものだけです。** 削除された商品や、もう使えない商談が含まれていると、下書きを保存できなくなります。easySales は複製全体を拒否する代わりに、その部分を除いてお知らせします。 ## 効率よく使うコツ - **仕事の種類ごとに完成した見積書を用意しておきます。** 新しいお客様ごとに複製し、連絡先、数量、価格だけを変更します。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **お客様が再び相談に来られたら、不採用の見積書を複製します。** 明細行はすでにそろっているので、新しいご依頼に合わせて調整します。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - **複製後のメッセージを読みます。** 除かれた明細行と、税が変わった場合はその旨が表示されるため、確認すべき箇所がすぐにわかります。 - **同じ取引なら改訂します。** 同じお客様への同じ提案であれば、改訂すると履歴が 1 つの版の連なりにまとまります。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 - **請求書も複製できます。** すでに請求済みのリピート案件では、請求書の **複製** で新しい請求書を直接作成できます。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 ## 例 3 月に Lim & Co は Harbour Café に内装工事の見積書 QN-10000125 を提出しました。10 月に Orchid Bakery から似た仕事の依頼がありました。Mei Tan は QN-10000125 を開き、**複製** を選択して確認します。同じ明細行と条件の下書きが開くので、連絡先を Orchid Bakery の担当者に変更し、大工工事の価格を調整して、新しい見積書として確定します。QN-10000125 は変わりません。 **不採用の提案を見積もり直す。** Kelvin Ong は、アクセントウォールの見積書 QN-10000131 を不採用にしました。内容は壁パネル 12 m²（単価 SGD 180.00、SGD 2,160.00）と施工費 SGD 640.00 で、税抜 SGD 2,800.00 です。3 か月後、より小さな壁で依頼がありました。Mei は QN-10000131 を複製し、パネルを 8 m² に変更します。8 × 180.00 = 1,440.00 に施工費 640.00 を加えて、税抜 SGD 2,080.00 です。GST 9% の SGD 187.20 を加え、新しい見積書の合計は SGD 2,267.20 になります。QN-10000131 は **不採用** のままです。 **米ドル建ての見積書。** 6 月に Mei は海外のお客様に USD 10,000.00 の見積もりを、為替レート 1.3500 で提出しました。Lim & Co の基準通貨では SGD 13,500.00 です。10 月、本日のレートが 1.3200 のときに、別のお客様向けにこれを複製します。複製も USD 10,000.00 ですが、基準通貨では SGD 13,200.00（10,000.00 × 1.3200）になります。 ## よくある質問 - **見積書を複製するにはどうすればよいですか？** 見積書を開き、**···** メニューの **複製** を選択し、もう一度 **複製** を選択して確定します。新しい下書きが開きます。 - **複製すると元の見積書は変わりますか？** 変わりません。元の見積書は番号、ステータス、履歴、請求書をそのまま保ちます。 - **見積書を別の顧客向けに複製できますか？** できます。確定する前に、下書きの連絡先を変更してください。 - **複製した見積書の合計が元と違うのはなぜですか？** 複製には本日の税率と為替レートが適用されるためです。税が変わった場合は、複製後のメッセージでお知らせします。 - **複製した見積書の担当者は誰になりますか？** 複製したご自身が **営業担当者** になります。同僚に引き継ぐには **担当者を変更** を使います。 - **不採用や期限切れの見積書も複製できますか？** できます。どのステータスの見積書も複製でき、複製の **有効期限** は本日から数え直されます。 - **複製に一部の明細行がないのはなぜですか？** その明細行の商品がもう存在しないためです。下書きを確定する前に、現在の商品で明細行を追加してください。 ## 関連ページ - [見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/) - [見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/) - [請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/) --- # 承諾・不採用 > easySales で見積書を承諾・不採用にする方法。お客様の回答を記録し、ほかの案を不採用にして、商談を受注にします。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/ お客様が[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)について決定したら、それを記録します。見積書を **承諾済み** または **不採用** にします。見積書の一覧は **下書き** と **有効** の見積書を表示した状態で開くため、準備中または回答待ちの見積書だけが表示されるようになります。 ## 始める前に **Quote**（見積書）モジュールの **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。見積書が **有効** である必要があります。**下書き** は、[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)するまで承諾も不採用もできません。見積内容に変更が必要な場合は、先に[見積書を編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)してください。 ## 手順 1. 見積書を開きます。 2. **···** メニューの **承諾** または **不採用** を選択します。 3. **見積書を承諾** または **見積書を不採用にする** の確認を読みます。確定した見積書は再び編集できません。 4. **見積書を承諾** または **見積書を不採用にする** を選択して確定します。 ## 操作後の状態 ステータスが **承諾済み** または **不採用** になり、ページに「この見積書は確定済みのため、編集できません。」と表示されます。**履歴** には、誰がいつ確定したかが記録されます。確定後も、見積書を開く、PDF をプレビューする、活動を記録する、請求書を作成することはできます。承諾しただけでは請求書は作成されません。 見積書を承諾したとき、その商談にほかの **有効** の見積書がある場合は、easySales が **他の見積書を不採用にしますか？** と確認し、それらをすべてオンにした状態で一覧表示します。有効のまま残す見積書をオフにして **選択したものを不採用にする** を選択するか、**後で** を選択してすべてそのままにします。請求書の発行後に表示される確認から承諾した場合も、続けて同じ確認が表示されます。 承諾した見積書が、ご自身が編集できる進行中の商談に属している場合は、続けて **商談を受注にしますか？** と確認されます。**受注にする** または **後で** を選択します。どちらを選んでも、商談はロックされません。見積書を不採用にしても、その商談が失注になることはありません。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/#%E5%8F%97%E6%B3%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D)を参照してください。 > **注意** > > 承諾または不採用は元に戻せず、見積書を **有効** に戻すこともできません。不採用の見積書からは、請求書の作成も請求計画の設定もできなくなります。不採用の後に新しい条件を提示する場合は、新しい見積書を作成してください。承諾済みの見積書を、そこから作成した請求書が発行される前に変更するには、[改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)してください。 ## 知っておきたいルール - 見積書から作成した請求書を発行し、見積書がロックされた後でも、承諾または不採用にできます。この操作はお客様の回答を記録するだけで、金額は変わりません。**有効** の見積書から最初の請求書を発行すると、easySales から見積書を **承諾済み** にするかどうかを確認されます。 - **有効期限** を過ぎた見積書も、承諾または不採用にするまでステータスは **有効** のままです。有効期限はお知らせを表示するだけです。 - **差し替え済み** の見積書（改訂によって置き換えられた旧版）は、承諾も不採用もできません。 - **承諾済み** の見積書を不採用にできるのは、その見積書の商談で、承諾済みの見積書が 2 件以上あり、その 1 件が重複している場合だけです。これは、その見積書から請求書が作成されておらず、請求計画もない間に限られます。 - 請求書の一覧から **新規請求書** で請求書を作成する場合、候補に表示されるのは承諾済みの見積書だけです。見積書自体のページからは、**有効** または **承諾済み** の見積書から請求書を作成できます。**不採用** の見積書では「This quotation was rejected; it can no longer be invoiced or planned.」（この見積書は不採用のため、請求書の作成や請求計画の設定はできません）と表示されて作成できません。 ## この仕組みの理由 **ステータスは回答を記録するもので、内容を変えるものではありません。** 承諾や不採用は、お客様が何を決定されたかを示すだけで、明細行や金額には触れません。確定した見積書を編集できないのはそのためです。お客様が同意された内容は、ご覧になったとおりに残ります。 **決定は日付のある事実です。** お客様は特定の日に「はい」または「いいえ」と回答されました。**履歴** には、誰がいつ記録したかが残ります。不採用の後にお客様の気が変わった場合、新しい条件は新しい提案になります。承諾の後であれば、改訂になります。 **有効期限が過ぎても見積書は確定されません。** お客様の署名が遅れることはあります。期限切れの見積書を **有効** のまま残しておけば、その後も承諾して請求できます。以前の価格に応じるかどうかは、カレンダーではなく貴社が判断することです。 **ほかの案を不採用にすると、一覧が正確に保たれます。** 1 つの案が選ばれれば、ほかの案はもう有効な提案ではありません。それらを確定しておけば、**有効** の一覧には回答待ちの提案だけが残り、受注した商談の **契約金額** は承諾済みの見積書だけを合計します。 ## 効率よく使うコツ - **請求書から承諾します。** **有効** の見積書から最初の請求書を発行すると、easySales が **見積書を承諾済みにしますか？** と確認するため、見積書に戻る必要はありません。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **ほかの案を一度に確定します。** **他の見積書を不採用にしますか？** でほかの案をオンのままにして、**選択したものを不採用にする** を選択します。 - **同じ確認から商談を受注にします。** 商談を開く代わりに、easySales に確認されたときに **受注にする** を選択します。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **回答待ちの見積書をフォローします。** 各見積書を送付済みにしておくと、easySales が営業担当者にフォローアップをお知らせします。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **お客様が再び相談に来られたら、不採用の見積書を複製します。** 明細行はそのまま新しい下書きで調整できます。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 ## 例 Grace Wong が Harbour Café の内装工事の見積書に署名しました。Mei Tan は見積書を開いて **承諾** を選択し、**見積書を承諾** で確定します。見積書は **承諾済み** になり、続いてその見積書から着手金の請求書を作成します。 Kelvin Ong はアクセントウォールを見送ることにしたため、Mei は Kelvin の見積書で **不採用** を選択します。3 か月後、Kelvin が小さめの壁で再度相談してきたとき、Mei は[不採用の見積書を複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)して新しい下書きを作成し、内容を調整します。 **3 つの案から 1 つ。** Harbour Café の新しいカウンターについて、Mei は同じ商談に 3 件の見積書を作成します。税抜で QN-10000150 は SGD 18,000.00、QN-10000151 は SGD 24,000.00、QN-10000152 は SGD 31,000.00 です。Grace は中間の案を選びました。Mei が QN-10000151 を承諾すると、easySales は **他の見積書を不採用にしますか？** に QN-10000150 と QN-10000152 をどちらもオンにして表示します。Mei は **選択したものを不採用にする** を選択し、続いて商談を **受注にする** を選択します。請求の対象として残るのは QN-10000151 だけです。 ## よくある質問 - **見積書の承諾を取り消せますか？** 取り消せません。確定した見積書を **有効** に戻すことはできません。誤って承諾した重複の見積書は、請求がまだない間であれば、その商談の **却下にする** で不採用にできます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **見積書を承諾すると請求書が作成されますか？** 作成されません。請求の準備ができたら、ご自身で請求書を作成してください。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **請求書を作成した後に見積書を承諾できますか？** できます。**有効** の見積書から最初の請求書を発行すると、easySales が **承諾済み** にするかどうかを確認します。後から承諾することもできます。 - **不採用の見積書から請求書を作成できますか？** できません。**不採用** の見積書からは、請求書の作成も請求計画の設定もできません。複製して新しい下書きを作成し、それを確定してください。 - **見積書を不採用にすると商談は失注になりますか？** なりません。商談はそのままです。取引を失った場合は、商談の **···** メニューで **失注にする** を選択します。 - **1 件を承諾すると、同じ商談のほかの見積書はどうなりますか？** easySales が、同じ商談のほかの **有効** の見積書を不採用にするよう提案します。有効のまま残したい見積書はオフにしてください。 - **下書きの見積書を承諾できないのはなぜですか？** 下書きにはまだ見積番号がないためです。先に[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)してください。**有効** になると承諾できます。 ## 関連ページ - [見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/) - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - [受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/) --- # 請求書の作成 > easySales で見積書から請求書を作成する方法。全額請求、着手金、出来高請求、選択した行の請求、残額の請求に対応します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/ [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)の代金を請求する準備ができたら、見積書から請求書を作成します。工事全体を一度に請求することも、段階的に請求することもできます。請求書には見積書の明細行がコピーされます。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **Add**（追加）権限と、その見積書に対する **Quote**（見積書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。見積書は **有効** または **承諾済み** である必要があります。**不採用** または **差し替え済み** の見積書からは請求書を作成できません。**下書き** は先に[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)する必要があり、**請求書を作成** は表示されません。外貨の見積書には、自社の基準通貨への為替レートが必要です。 ## 手順 *[図: 見積書を段階的に請求する流れ：着手金の請求書を作成し、次に 1 件以上の出来高請求の請求書を作成し、最後に残額の請求書を作成します。残額の請求書で見積書の請求が完了し、既定では着手金が控除されます。]* 1. 見積書を開き、**有効** または **承諾済み** の見積書の上部にあるメインボタン **請求書を作成**、または **請求書** タブの **新規請求書** を選択します。ダイアログには **契約金額（税抜）** とこれまでの請求額が表示されます。 2. **請求内容** で次のいずれかを選択します。 - **全額**：現在のすべての明細行を請求します。 - **着手金**：作業前に受け取る前払い金で、以降の請求書で控除されます。 - **出来高請求**：完了した作業分として契約金額の一部を請求します。 - **残額**：作成済みの請求書を差し引いた残りを請求します。 - **行を選択**：行を選択し、行ごとに **請求数量** を設定します。 3. **着手金** または **出来高請求** では、**割合** または **金額** を選んで入力します。金額は税抜です。 4. **着手金**、**出来高請求**、**残額** では、**請求書の明細行** として **見積書の各行を按分** するか、**税率ごとに 1 行** にして **明細行の商品** を指定するかを選択します。 5. 発行済みの着手金でまだ控除していないものがある場合は、**着手金の控除** を選択します。既定では、見積書の請求を完了する請求書で全額を控除します。 6. **請求書を作成** を選択します。 次のアニメーションは最も簡単な **全額** の場合です。見積書全体が一枚の下書き請求書になります。 ![アニメーション：確定済みの見積書で請求書を作成を選び、ダイアログで全額のまま請求書を作成を選ぶと、新しい下書き請求書が開く様子。](../../../../assets/help/quotations/convert-to-invoice.ja.webp) ## 操作後の状態 easySales が **下書き** の請求書を作成して開きます。請求書には見積書の連絡先、営業担当者、通貨、**取引条件**、カスタム項目が引き継がれます。請求日は今日、支払条件は見積書のものを引き継ぎ（なければ顧客の条件、さらになければ会社の既定の条件）、それをもとに支払期日を計算し、税は今日有効な税率で計算されます。控除は「Less: deposit」の行として追加されます。この行は削除できますが、変更はできません。 請求書は見積書の **請求書** タブに表示され、**請求状況** カードでは **下書き** として数えられます。請求書を[発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)すると **請求済み（税抜）** に計上され、**請求ステータス** が更新され、見積書はロックされます。見積書がまだ **有効** の場合は、**承諾済み** にするかどうか、続けてその商談を受注にするかどうかを確認されます。 > **注意** > > 見積書から作成した最初の請求書を発行すると、その請求書を後で取消した場合でも、見積書は恒久的にロックされます。先に編集や改訂をすべて済ませてください。 ## 知っておきたいルール - **請求済み（税抜）** は、発行済みの請求書（着手金を含む）から、理由が **Reversal**（取消）と **Over-invoiced**（過大請求）のクレジットノートを差し引いた金額です。**Goods returned**（返品）と **Allowance**（値引）のクレジットは **返品・値引** として別に表示されます。 - 見積書から作成済みの下書きも、次の請求書を作成するときの残りの金額から差し引かれます。 - 契約金額を超える請求書は、警告が表示された後に **このまま作成** を選択した場合にだけ作成されます。 - 見積書の **備考** と各行の **原価単価** はコピーされません。 - **差し替え済み** の見積書からは請求書を作成できません。最新の版から作成してください。 ## この仕組みの理由 **請求書は見積書をコピーするので、両者が一致します。** お客様は特定の品目を特定の価格で承諾されました。入力し直すのではなく明細行をコピーすることで、請求書は提示したとおりの内容を請求し、**請求状況** カードで見積書のどれだけが請求済みかを追跡できます。 **請求書の税は請求書の日付で決まります。** 税は提案の日付ではなく、請求書の日付に属します。数か月前に作成した見積書でも、下書きの日付が今日になり、今日有効な税率が使われるのはそのためです。 **着手金は控除され、二重に請求されることはありません。** 着手金は、まだ行っていない作業に対する前払いです。後の請求書で税とともに控除するため、前もってどれだけの割合を受け取っても、請求書の合計は契約金額とその税に正確に一致します。 **発行した請求書が見積書を固定します。** 見積書に対して請求した時点で、見積書はその請求の根拠になります。見積書を変更すると、請求書がもう存在しない提案を指すことになるため、以後の変更は新しい見積書で行います。 ## 効率よく使うコツ - **メインボタンを使います。** **有効** または **承諾済み** の見積書では、**請求書を作成** がページ上部のボタンです。ダイアログは **全額** で開くため、一度きりの仕事なら 2 クリックで済みます。 - **段階は一度だけ計画します。** 着手金とマイルストーンが事前に合意されている場合は、請求計画として設定し、各行から請求書を作成します。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 - **計算は「残額」に任せます。** 最後の請求書では、**残額** が残りを請求し、既定の **着手金の控除** でまだ控除していない着手金を控除します。 - **段階請求の請求書を簡潔にします。** **税率ごとに 1 行** と、「着手金」「出来高請求」などのサービス商品を組み合わせると、見積書の全行を按分する代わりに 1 行にまとまります。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **確認画面から見積書を承諾します。** 最初の請求書を発行した後、見積書に戻らずに **見積書を承諾済みにしますか？** に回答します。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - **納品をまとめて請求します。** 商品を数回に分けて納品する場合は、複数の納品書を 1 件の請求書にまとめます。[納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co の Harbour Café の内装工事の見積書には、SGD 5,000.00 と SGD 15,000.00 の 2 行があります。**契約金額（税抜）** は SGD 20,000.00 で、税は GST 9% (SR) です。Mei Tan は 3 段階で請求し、各請求書を発行してから次の請求書を作成します。 | 請求書 | 請求内容 | 税抜 | GST 9% | お客様の支払額 | 作成後の請求ステータス | |---|---|---|---|---|---| | 1 | **着手金**、30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | **一部請求済み 30%** | | 2 | **出来高請求**、50% | 10,000.00 | 900.00 | 10,900.00 | **一部請求済み 80%** | | 3 | **残額** | 10,000.00 − 着手金 6,000.00 = 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | **全額請求済み** | - 着手金の按分された行は 1,500.00 と 4,500.00 で、それぞれ見積書の各行の 30% です。 - 請求書 2 では何も控除されません。既定の **着手金の控除** では、着手金は見積書の請求を完了する請求書まで控除されないためです。このときカードには **未請求残高** SGD 4,000.00 と **未控除の着手金** SGD 6,000.00 が表示されます。 - 請求書 3 では、残りの作業分 SGD 10,000.00 を請求し、2 行の「Less: deposit」で着手金 SGD 6,000.00 を控除します。そのため GST は 900.00 − 540.00 = 360.00 になります。 - カフェの支払総額は 6,540.00 + 10,900.00 + 4,360.00 = SGD 21,800.00 で、見積書の GST 込みの合計と一致します。 請求書 2 で Mei が **今回の請求額に応じて按分控除** を選んでいた場合、請求書 2 で着手金のうち SGD 3,000.00（6,000.00 × 10,000.00 ÷ 20,000.00）が控除され、請求書 3 で残りの SGD 3,000.00 が控除されます。 **届いた商品から請求する。** Harbour Café の照明の見積書には、ペンダントライト 10 台（単価 SGD 160.00、SGD 1,600.00）と施工費 SGD 400.00 があり、税抜 SGD 2,000.00、GST 9% です。先に 6 台が届いたため、Mei は **行を選択** を選び、ライトの行を選択して **請求数量** を 6 にします。 | 請求書 | 明細行 | 税抜 | GST 9% | お客様の支払額 | 作成後の請求ステータス | |---|---|---|---|---|---| | 1 | ライト 6 台 × 160.00 | 960.00 | 86.40 | 1,046.40 | **一部請求済み 48%** | | 2 | ライト 4 台 × 160.00 = 640.00、施工費 400.00 | 1,040.00 | 93.60 | 1,133.60 | **全額請求済み** | 2 件の請求書の合計は 1,046.40 + 1,133.60 = SGD 2,180.00 で、2,000.00 に GST 9% を加えた金額です。 ## よくある質問 - **見積書を請求書に変換するにはどうすればよいですか？** 見積書を開いて **請求書を作成** を選択し、**請求内容** を選んで **請求書を作成** を選択します。下書きの請求書が開くので、確認して[発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)してください。 - **作業を始める前に着手金を請求できますか？** できます。**着手金** を選び、税抜の割合または金額を入力します。以降の請求書では、**着手金の控除** の設定に従って控除されます。 - **見積書から請求書を作成できないのはなぜですか？** **下書き** は先に確定する必要があり、**不採用** または **差し替え済み** の見積書からは請求書を作成できません。また、**Invoice** の **Add** 権限と、その見積書に対する **Quote** の **Edit** 権限が必要です。 - **見積書の合計を超えて請求できますか？** 意図した場合に限りできます。easySales が、請求書によって見積書の合計を超えると警告し、**このまま作成** を選択すると作成されます。 - **請求書を取消すと見積書はどうなりますか？** 見積書はロックされたままです。取消した請求書は **請求済み** に数えられなくなるため、その金額は **未請求残高** に戻ります。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **請求書の税が見積書と異なるのはなぜですか？** 請求書には請求書の日付で有効な税率が適用されるため、以前の見積書の税率と異なる場合があります。 ## 関連ページ - [見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) --- # 請求段階の計画 > easySales で見積書に請求計画を設定する方法。着手金、マイルストーン、毎月の期間を予定し、各段階の期日に請求書を作成します。 出典：https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/ 請求計画では、[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)をどのように請求するかを前もって決めておきます。まず着手金を請求し、次にマイルストーンまたは定期の期間ごとに請求します。各段階は、請求期日が来たときに請求書になります。計画を使わずに 1 回ずつ段階的に請求する場合は、[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)をご覧ください。 ## 始める前に 計画の設定、編集、スキップ、取り消しには、その見積書に対する **Quote**（見積書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。見積書がロックされた後も同じです。段階の請求書を作成するには、**Invoice**（請求書）モジュールの **Add**（追加）権限も必要です。下書きの自動作成をオンまたはオフにする場合も、**Invoice** の **Add** 権限が必要です。1 件の見積書に設定できる請求計画は、一度に 1 つです。**下書き** の見積書は、[確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)するまで請求計画を設定できません。**不採用** の見積書には請求計画を設定できません。その計画は設定、編集、スキップ、請求書の作成ができなくなり、取り消すことだけができます。 ## 手順 *[図: 請求計画：着手金は最初に請求され、請求の合計には含まれません。マイルストーンまたは期間の請求で契約金額の 100% になります。各段階が請求書になり、着手金は最終請求で控除されます。]* 1. 見積書を開きます。**請求計画** カードで **請求計画を設定** を選択します。 2. **計画の種類** を選択します。**マイルストーン** のほか、**定期** を選ぶと、**最初の期間の開始日** から **期間数** の分だけ、**間隔の単位** で選んだ週・月・四半期・年ごとに均等に請求します。 3. 段階ごとに **段階を追加** を選択し、**種類** として **着手金**、**マイルストーン**、**期間** のいずれかを選びます。**段階の名称**、割合または金額、請求予定日を入力します。 4. **着手金の控除** を選択します。最終請求で控除する、各請求で按分して控除する、控除しない、のいずれかです。 5. **計画を保存** を選択します。 6. 段階の請求期日が来たら、その行の **請求書を作成** を選択し、開いたダイアログで請求書を作成します。金額は、その段階でまだ請求していない額です。 ## 操作後の状態 easySales がその段階の **下書き** の請求書を作成し、段階の **ステータス** が次のように変わります。 | ステータス | 意味 | |---|---| | **未請求** | 請求予定日がまだ来ていません。 | | **請求期日到来** | 請求予定日が来ています。 | | **下書きあり** | 下書きの請求書でこの段階を請求しています。 | | **一部請求済み** | 発行済みの請求書でこの段階の一部を請求しています。 | | **請求済み** | 発行済みの請求書でこの段階の全額を請求しています。 | | **スキップ済み** | **スキップ** を選択しました。**スキップを取り消す** で元に戻せます。 | ## 期間分の下書きを自動で作成する 各請求計画には **各期の下書きを自動で作成する** というスイッチがあり、**期間** の段階の下書きの請求書を請求期日に作成します。オンにするまではオフで、オンにした日がカードに 「…から有効」 と表示されます。 - 下書きが作成されるのは、見積書が **承諾済み** の間だけです。スイッチはそれより前にオンにできますが、その時点までは何も作成されません。 - 作成されるのは **期間** の段階だけです。着手金とマイルストーンは、これまでどおり手動で請求します。 - スイッチをオンにした日より前に期日が来た期は自動では作成されません。その請求書はご自身で作成してください。 - 期の一部だけを対象とする期間の段階は、見積書の明細と同じ方法で分割されます。 - 下書きは見積書の営業担当者として作成されます。発行や送信が自動で行われることはありません。 - 各期が自動で作成されるのは 1 回だけです。その下書きを削除した場合は、請求書をご自身で作成してください。 - 見積書を改訂すると、新しい版でもスイッチはオンのままで、処理済みの期が再び作成されることはありません。 - 営業担当者が有効なユーザーでなくなった場合、着手金がまだ全額請求されていない場合、下書きによって請求額が見積書の契約金額を超える場合、または自社でまだ下書きを作成できない場合は、下書きは作成されません。段階の行に理由と対処が表示されます。 - 通知は商談の担当者に、いなければ見積書の営業担当者に届きます。 - 商談を失注にしても、下書きの作成は止まりません。スイッチをオフにするか、計画を取り消してください。すでに作成された下書きは、誰かが削除するまで残ります。 ## 知っておきたいルール - 請求の合計が契約金額の 100% にならない場合は、カードに警告が表示されます。 - 請求が完了していない最後の請求では、請求の合計にかかわらず、まだ控除していない着手金をすべて控除します。 - 請求書で請求された段階は、種類と金額を変更できなくなります。名称と日付は引き続き変更できます。 - 段階の請求書を取り消すか、その下書きを削除すると、その段階は再び請求できるようになります。**Reversal**（取消）のクレジットノートは、取り消した分を再び請求できるようにします。**Goods returned**（返品）、**Allowance**（値引）、**Over-invoiced**（過大請求）のクレジットノートでは、再び請求できる分は生じません。 - 計画の段階を請求している下書きがある間は、見積書を削除できません。 - 計画を開いた後に他のユーザーがその計画を保存した場合、保存は受け付けられません。再読み込みしてから、もう一度保存してください。 - **計画を取り消す** を選択しても、計画は記録として残ります。発行済みの請求書はそのままです。 - 見積書に請求計画がある場合、見積書の PDF には支払予定表が印刷されます。スキップした段階は印刷されません。表示しない場合は、[見積書のテンプレート](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)で **Print the payment schedule (billing plan)**（支払予定表（請求計画）を印刷）のチェックを外します。支払予定表の見出しは英語で印刷されます。 ## この仕組みの理由 **着手金は請求の合計に含めず、別に置きます。** 各請求は作業内容を表すため、合計で契約金額になります。着手金はその作業に対する前払いで、最初に請求して後で控除します。そのため、どれだけの着手金を受け取っても、お客様への請求書の合計は契約金額に一致します。 **段階の請求書は通常の下書きです。** 計画は金額と日付を提案するだけで、下書きを確認して発行するのは貴社です。自動で作成された下書きも発行や送信は行われないため、貴社の知らないうちにお客様に何かが届くことはありません。 **請求済みの段階は金額を保ちます。** 請求書で段階を請求した後に段階の割合を変えると、計画とお客様への請求額が一致しなくなります。名称と日付は金額に影響しないため、引き続き変更できます。 **段階が戻るのは取消のときだけです。** **Reversal**（取消）のクレジットノートは請求そのものを取り消すため、その作業はまだ請求すべきものになります。返品や値引のクレジットはお客様の支払額を減らしますが、段階は請求済みなので、請求済みのままです。 ## 効率よく使うコツ - **月額契約や保守には「定期」を使います。** **定期**、間隔、**期間数** を選ぶと、easySales が段階を作成し、各段階の日付を期間の初日にします。 - **期間分の下書きを自動で作成させます。** **各期の下書きを自動で作成する** をオンにすると、各下書きが請求期日に作成され、確認して発行するだけになります。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - **見積書に支払予定表を載せます。** 見積書の PDF に支払予定表が印刷されるため、お客様は提案を承諾するときに段階にも同意されます。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 - **削除ではなくスキップします。** **スキップ** は、任意の理由を添えて段階を計画の合計から外します。**スキップを取り消す** で元に戻せます。 - **作り直さずに改訂します。** 見積書を改訂すると、確定時に計画が新しい版に移ります。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は、Orchid Dental にクリニックの内装工事を税抜 SGD 50,000.00、GST 9% (SR) で見積もりました。Mei Tan は、**着手金** 30%、**マイルストーン**「完成」50%、**マイルストーン**「検収」50% の 3 段階を設定し、着手金は最終請求で控除することにします。 | 段階 | 割合 | 税抜 | GST 9% | お客様の支払額 | |---|---|---|---|---| | 着手金 | 30% | 15,000.00 | 1,350.00 | 16,350.00 | | 完成 | 50% | 25,000.00 | 2,250.00 | 27,250.00 | | 検収 | 50% | 25,000.00 − 着手金 15,000.00 = 10,000.00 | 900.00 | 10,900.00 | - 2 つの請求の合計が 100% なので、カードに警告は表示されません。着手金はこれらとは別に請求され、最終請求で控除されます。 - クリニックの支払総額は 16,350.00 + 27,250.00 + 10,900.00 = SGD 54,500.00 で、見積書の GST 込みの合計と一致します。 - Mei が「完成」を請求する前に「検収」をスキップしていた場合、「完成」が、請求の完了していない最後の請求になり、着手金 SGD 15,000.00 の全額を控除します。 **四半期ごとのスタイリング契約。** Harbour Café は、3 四半期にわたる季節ごとのスタイリングについて、税抜 SGD 12,000.00、GST 9% の見積書を承諾しました。Mei は **定期** を選び、**間隔の単位** を **四半期**、**最初の期間の開始日** を 2026-11-01、**期間数** を 3 にして、**各期の下書きを自動で作成する** をオンにします。 | 段階 | 割合 | 請求予定日 | 税抜 | GST 9% | お客様の支払額 | |---|---|---|---|---|---| | Period 1 | 33.333333% | 2026-11-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | | Period 2 | 33.333333% | 2027-02-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | | Period 3 | 33.333334% | 2027-05-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | - 100% は 3 等分できないため、最後の期間が端数を受け持ちます。各金額は 1 セント単位で 1 回だけ丸められます。12,000.00 × 33.333333% = 3,999.99996 は 4,000.00 になり、最後の期間は 12,000.00 − 8,000.00 = 4,000.00 です。 - 各期間の下書きは請求予定日に作成され、Mei が確認して発行します。 - カフェの支払総額は 3 × 4,360.00 = SGD 13,080.00 で、見積書の GST 込みの合計と一致します。 ## よくある質問 - **請求計画と、段階ごとに請求書を作成することの違いは何ですか？** 計画ではすべての段階を前もって設定し、各段階のステータスを追跡し、支払予定表を印刷します。段階ごとに請求書を作成する場合は、その都度請求書の内容を決めます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **プロジェクトを毎月の分割で請求するにはどうすればよいですか？** **定期** を選び、**間隔の単位** を **月** にして **期間数** を入力した請求計画を設定します。契約金額が各期間に均等に割り当てられます。 - **段階を請求した後で請求計画を変更できますか？** できます。**計画を編集** を使います。請求済みの段階は種類と金額が変わりませんが、ほかの段階は変更できます。 - **下書きが自動で作成されなかったのはなぜですか？** 見積書が **承諾済み** であること、期の請求期日がスイッチをオンにした日以降であること、着手金がまだ全額請求されていないなど、段階の行で作成を妨げる要因がないことが必要です。対処方法は行に表示されます。 - **見積書を改訂すると請求計画はどうなりますか？** 改訂を確定すると計画は新しい版に移り、旧版の計画には "Revised to …"（… に改訂）と記録されます。 - **お客様に請求計画は見えますか？** 見えます。見積書の PDF に支払予定表として印刷されます。見積書のテンプレートで **Print the payment schedule (billing plan)** のチェックを外すと印刷されません。 ## 関連ページ - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - [前受金と出来高請求](https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # 請求書 > easySales の請求書とは何か、7 つのステータス、請求書一覧と合計額、未入金・期日超過の請求書を探す方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/ 請求書は、お客様に支払いを求める書類です。何を提供したか、いくら請求するか、どの通貨で、いつまでに支払うかを記録します。入金、クレジットノート、償却はすべて請求書に対して記録され、それらによって未回収額が決まります。 ## 表示場所 サイドバーで **請求書** を選択します。一覧は、まだ未回収額がある **未入金** と **一部入金** の請求書を表示した状態で開きます。ほかの請求書を表示するには、一覧の上のバーで **ステータス** を変更します。画面の幅が狭い場合は **絞り込み** の中にあります。 行の下の **合計** と **未回収額の合計** は、現在のページだけでなく、絞り込みで表示されるすべての請求書を合計したもので、下書きと取消済みの請求書は含まれません。合計は、絞り込み条件や検索を変更したとき、または変更を保存した後に計算し直されます。ページの移動や並べ替えのたびに計算し直されることはありません。**請求書番号** を選択すると請求書が開きます。 ## できること - [請求書を作成する](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)。見積書に対して請求する場合は[請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を使います。 - [請求書の内容を確認し](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-details/)、[PDF をプレビューする](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)。 - [下書きを発行して](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)請求書番号を付与する。 - 入金があったら[入金を記録する](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)。 - [期日を過ぎた請求書を確認し](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)、回収できない債権を貸倒処理する。 - 発行済みの請求書を[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)で訂正する。請求書全体を取り消すべき場合は[取り消す](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)。 ## 全体像 *[図: 顧客と連絡先から、任意の見積書、下書きの請求書、発行済みの請求書へと進み、その請求書に対して領収書とクレジットノートを記録します。残った入金やクレジットは、後の請求書に充当するか返金できます。]* 請求書はすべて **下書き** から始まり、仮番号（既定では `PF-` で始まる）が付きます。下書きの間は何でも変更できます。発行すると請求書番号（既定では `INV-` で始まる）が付与され、請求内容がロックされます。 以後、未回収額を変えるのは入金、クレジットノート、償却だけです。 ## しくみ 請求書のステータスはご自身で設定するものではありません。変更があるたびに、easySales が請求残高からステータスを判定します。 | ステータス | 意味 | |---|---| | **下書き** | まだ発行されていません。編集や削除ができ、未回収額はありません。 | | **未入金** | 発行済みで、入金、クレジット、償却がまだありません。 | | **一部入金** | 一部が決済され、まだ請求残高があります。 | | **入金済み** | 請求残高がなく、少なくとも 1 件の入金が決済に含まれています。 | | **クレジット済み** | 請求残高がなく、クレジットノートだけで決済されています。 | | **償却済み** | 請求残高がなく、一部または全額が貸倒れとして償却されたままです。 | | **取消済み** | 取り消されています。記録には残りますが、編集、削除、入金の記録はできません。 | ステータスは戻ることがあります。入金を削除したりクレジットノートを取り消したりすると、その金額が再び未回収となり、ステータスもそれに従います。 ## よくある誤解 - **入金済み** は、現金だけで支払われたという意味ではありません。一部が入金され、残りがクレジットされた請求書も **入金済み** です。 - **償却済み** は、お客様の支払義務がなくなったという意味ではありません。債権は残っており、取引明細書や再印刷した請求書には引き続き表示されます。 - 取消は削除ではありません。取り消した請求書は、番号、明細行、履歴を保持します。 ## 権限 一覧の表示と請求書の閲覧には **Invoice**（請求書）モジュールの **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成には **Add**（追加）と **Edit**（編集）、変更、発行、入金の記録、取消には **Edit** の権限が必要です。**Delete**（削除）では下書きを削除します。 **Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、自分が **営業担当者** である請求書を扱えます。貸倒処理には、さらに **All records**（すべてのレコード）と、ロールの **Write off bad debts**（貸倒れを償却する）の制御項目が必要です。 ## この仕組みの理由 **ステータスは金額に従うため、実態とずれることがありません。** easySales は入金、クレジットノート、償却からステータスを判定するため、まだ請求残高がある請求書が **入金済み** と表示されることはありません。誤った入金を削除すると、請求書は自動的に **一部入金** または **未入金** に戻ります。誰かがステータスの変更を覚えておく必要はありません。 **残高がゼロになる 3 つの経路を区別しています。** **入金済み**、**クレジット済み**、**償却済み** はいずれも請求残高がないことを示しますが、帳簿上の意味は異なります。入金があったのか、請求額を減額したのか、回収できない債権を帳簿から外したのかです。区別しておくことで、どの請求書が実際に入金につながったのかがひと目でわかります。 **一覧は回収が必要な請求書から表示します。** **未入金** と **一部入金** で開くことで、日々確認する一覧が短くなります。下書きと取消済みの請求書は、どちらもお客様に支払義務がないため、**未回収額の合計** に含まれません。 **取り消した請求書も記録に残ります。** その番号はすでにお客様に伝えられているため、番号と履歴を保持します。請求書の番号は欠けることなく続き、後から確認する方も、その請求書がなぜ対象外になったのかを確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **複数の請求書を 1 件の入金で消し込みます。** 一覧で同じ顧客・同じ通貨の請求書を最大 50 件までチェックし、表示されるバーで **入金を記録** を選択します。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **期日を過ぎた請求書を一覧で見つけます。** 期日を過ぎた請求書の **支払期日** には、*12 日超過* のような赤いタグが付きます（狭い画面では *12 日*）。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **スクロールせずに検索します。** 検索ボックスでは、請求書番号または顧客名で請求書を探せます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **自分の承認を待つ請求書だけを表示します。** 請求書を承認できる場合は、**承認** で **自分の承認待ち** を選ぶと、承認を待っている下書きが表示されます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - **よく使う列を表示しておきます。** **一覧の列設定** で **見積書** や **営業担当** などの列を追加できます。設定はご自身だけに適用されますが、**System**（システム）の **Edit**（編集）権限があれば全員に適用できます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は INV-10000318 で Harbour Café Pte Ltd に SGD 2,398.00 を請求します。内訳は、デザイン業務 SGD 2,200.00 と GST 9% の SGD 198.00 です。ステータスは次のように変わります。 | できごと | 請求残高 | ステータス | |---|---|---| | Mei Tan が下書きを発行する | 2,398.00 | **未入金** | | カフェが SGD 1,000.00 を支払う | 1,398.00 | **一部入金** | | Mei が SGD 54.50（50.00 + GST 4.50）の **Allowance**（値引）のクレジットノートを発行する | 1,343.50 | **一部入金** | | カフェが SGD 1,343.50 を支払う | 0.00 | **入金済み** | カフェが何も支払わず、Mei が SGD 2,398.00 全額をクレジットしていれば、請求書は **クレジット済み** になります。 **一覧の下の合計額の読み方。** 10 月 15 日、カフェの最後の入金より前に、Mei は **請求書** を開きます。一覧には、まだ未回収額がある 2 件の請求書が表示されます。 | 請求書番号 | 顧客 | 合計 | 未回収残高 | ステータス | |---|---|---|---|---| | INV-10000318 | Harbour Café Pte Ltd | 2,398.00 | 1,343.50 | **一部入金** | | INV-10000321 | Seaview Dental Clinic | 1,090.00 | 1,090.00 | **未入金** | 行の下では、**合計** が SGD 3,488.00（2,398.00 + 1,090.00）、**未回収額の合計** が SGD 2,433.50（1,343.50 + 1,090.00）と表示されます。Mei が **ステータス** に **下書き** を追加すると、SGD 5,450.00 の下書き PF-10000047 が一覧に加わりますが、どちらの金額も変わらず、その下に *下書きの請求書は、どちらの金額にも含まれません。* と表示されます。 ## よくある質問 - **未入金の請求書をすべて確認するにはどうすればよいですか？** **請求書** を開きます。一覧は **未入金** と **一部入金** の状態で開き、行の下の **未回収額の合計** にそれらの未回収額の合計が表示されます。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **請求書一覧に請求書が表示されないのはなぜですか？** 一覧は絞り込まれた状態で開くため、下書き、入金済み、クレジット済み、取消済みの請求書は、そのステータスを追加したときにだけ表示されます。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、自分が **営業担当者** である請求書だけが表示されます。 - **入金済みの請求書が一部入金に戻ったのはなぜですか？** 入金が削除されたか、その請求書に対するクレジットノートが取り消されたため、金額の一部が再び未回収になっています。[入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)を参照してください。 - **入金済みとクレジット済みの違いは何ですか？** **入金済み** は、少なくとも 1 件の入金によって請求書が決済されたことを示します。**クレジット済み** は、入金がなく、クレジットノートだけで決済されたことを示します。 - **お客様が支払わない請求書は貸倒処理できますか？** できます。ロールで許可されていれば、請求書の **···** メニューの **貸倒処理…** を使います。ほかに請求残高がなくなると、請求書は **償却済み** になります。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **請求書を会計ソフトにエクスポートできますか？** できます。**請求書** 一覧の **···** → **会計ソフト用にエクスポート…** でエクスポートを開きます。データのエクスポートが許可され、**Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）のロールで利用できます。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 ## 関連ページ - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/) --- # 請求書の作成 > easySales で請求書を作成する方法。承諾済みの見積書から、または見積書なしで作成し、顧客、支払期日、通貨、税、明細行を入力します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/ [請求書は、お客様の支払額を記録するもの](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)です。このページは、請求書の一覧から請求する場合に使います。見積書を段階的に請求する場合は[請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **Add**（追加）と **Edit**（編集）、お客様の連絡先を探すための **Contact**（連絡先）の **List**（一覧）、営業担当者を選ぶための **User**（ユーザー）の **List** の権限が必要です。各明細行には商品を指定するため、商品を用意しておくか、入力しながら明細行から商品を作成できるよう **Product**（商品）の **Add** 権限を持っておいてください。 **連絡先** から新しい顧客を追加するには、新しい法人または個人の顧客には **Account**（顧客）モジュールの **Add** と **Edit**、連絡先には **Contact**（連絡先）モジュールの **Add** と **Edit** の権限も必要です。**新しい顧客「…」を作成** には、作成できる顧客の種類だけが表示されます。 ## 手順 1. サイドバーで **請求書** を選択し、**新規請求書** を選択します。 2. **新しい請求書を作成** で、承諾済みの **見積書** を検索して **この見積書から作成** を選択するか、**見積書なしで作成** を選択します。見積書から作成すると、easySales が見積書の明細行を含む下書きを作成して開きます。変更するには、ページ上部の **編集** を選択します。 3. **連絡先** を選択します。**顧客** は連絡先に従って決まり、顧客の設定から **通貨** と **支払条件** が入力されます。 4. お客様独自の参照名がある場合は **請求件名** を、注文番号を受け取っている場合は **顧客の注文番号** を入力します。 5. **営業担当者** を確認します。 6. **通貨** を確認します。外貨の場合は、その下に表示されるレートを確認してください。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 7. **請求日**（今日の日付で開きます）、**支払条件**、**支払期日** を確認します。支払期日は必須です。この 3 つは連動して動きます。詳しくは下のルールを参照してください。 8. フォームに **税** が表示される場合は、請求書全体に適用する **税** を選択します。 9. 品目ごとに **行を追加** を選択し、**品目**、**数量**、**単位**、**単価** を入力します。 10. **取引条件**（または **テンプレートから挿入** で挿入）と **備考** を入力し、**請求書を作成** を選択します。 ## 新しい顧客の場合 顧客がまだ easySales に登録されていない場合は、請求書の画面を離れずに追加できます。**連絡先** に顧客名を入力し、一覧の最後にある **新しい顧客「…」を作成** を選択します。入力した名前が入った状態で **新しい顧客** ウィンドウが開きます。 **顧客の種類** で次のいずれかを選択します。 - **法人**：企業と、その最初の連絡先。 - **個人**：個人の顧客。本人がそのまま連絡先になります。 - **既存の顧客**：登録済みの顧客に新しい連絡先を追加します。 名前を入力し、わかれば **メール** と **携帯電話**、自社で必須にしている項目も入力します。**作成して選択** を選択すると、ご自身を担当者として顧客が作成され、ご自身で選んだ場合と同じように請求書に選択されます。住所や税番号などは後で顧客ページで追加できます。 請求書を保存せずに画面を離れても、顧客は残ります。**顧客** から確認できます。 似た名前の顧客がすでにある可能性を easySales が知らせた場合は、**既存の顧客を使う** を選択し、閲覧できる顧客から選んでください。 ## 操作後の状態 easySales は請求書を **下書き** として保存して開きます。タイトルには仮番号（既定では `PF-` で始まる）が表示され、[発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)したときに初めて正式な請求書番号が付与されます。どちらの番号も手入力はできません。 ## 知っておきたいルール - 国が必要とする場合（日本）、下書きの請求書には **取引日** と **取引期間の終了日** も表示されます。別の日に、または一定期間にわたって商品やサービスを提供した場合に使います。請求日が取引日と同じ場合は空欄のままにします。PDF には取引日または取引期間が印刷されます。 - 選択できる税は、自社の国、税の登録、請求日によって決まります。 - 請求日に自社が税に登録されていない場合や、自社が香港またはブルネイにある場合、その請求書には税が課されず、すでに税が設定されている請求書を除き、フォームに **税** 項目は表示されません。登録していない場合は、明細行にも日付とともに **この書類には課税できません** と表示されます。 - **行ごとの税率** にチェックを入れると、行ごとに税を設定できます。その場合、表の下の **税** はすべての行の税額の合計になります。 - **小計**、**税**、**合計** は、保存するたびに明細行から計算されます。**合計** が、請求書でお客様に支払いを求める金額です。 - 新しい請求書には、下書きも含めて **支払期日** が必要です。入力しないとフォームに *支払期日は必須です。* と表示され、保存されません。 - **支払条件** は会社の既定の条件で開きます。連絡先を選択すると、その連絡先の顧客に設定された条件に置き換わります。顧客に設定がなければ、会社の既定のままです。ご自身で選んだ条件は置き換わりません。 - **支払条件** を選ぶと、**支払期日** は **請求日** から数え直されます。`NET 30` は請求日の 30 日後、`COD` は請求日当日です。支払期日が条件に従っている間は、請求日を変更すると支払期日も一緒に動きます。**支払期日** をご自身で入力した後は、入力した日付のままです。 - 日数があるのは、`NET` と日数の形の条件と `COD` だけです。日数のない条件では、**支払期日** をご自身で入力します。 - 条件は請求書に保存され、PDF の支払期日の横に印刷されます。請求書を発行するとロックされます。 - 支払期日なしで保存された以前の請求書は空欄のままにでき、その場合は期日超過になりません。一度支払期日が入った請求書は、それを空欄に戻せません。 - easySales が作成する請求書（見積書、納品書、定期請求書から作成するもの）は、元の書類自身の支払条件を引き継ぎます。なければ顧客の条件、それもなければ会社の既定の条件です。支払期日は、その条件の日数を請求日から数えて決まり、日数のある条件がなければ請求日になります。着手金の請求書には支払条件がありません。 - 商品が指定されていない行は保存できません。どの商品にも一致しない名前は、保存時に新しい商品として作成されます。その前にフォームに *保存すると商品が 1 件作成されます。* のように表示されます。 ## この仕組みの理由 **新しい請求書は下書きなので、安心して作成できます。** 発行するまで支払義務は生じません。数日かけて入力したり、プレビューしたり、仮請求書として送ったり、承認を申請したりしても、帳簿にもお客様の残高にも影響しません。 **請求書が期日超過になるかどうかは支払期日で決まります。** 支払期日のない請求書は期日超過にならないため、誰も督促しません。すべての新しい請求書で支払期日を求めることで、どの請求書も正しい日に期日超過の一覧に表示されます。 **合計は手入力ではなく、明細行から計算されます。** easySales は保存するたびに、明細行から **小計**、**税**、**合計** を計算します。お客様に支払っていただく金額は、常に明細行とその上に表示される税と一致し、端数処理も毎回同じです。 **選択できる税は請求日に従います。** 課税できる税は、請求する日に税の登録があるかどうかと、その日に有効な税率によって決まります。それらの税だけを表示することで、登録前に GST を課税したり、適用されなくなった税率で課税したりすることを防ぎます。 ## 効率よく使うコツ - **見積書から始めます。** **この見積書から作成** は承諾済みの見積書の明細行をコピーし、両者を紐づけるため、入力し直す必要がありません。[見積書から請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **繰り返しの仕事は過去の請求書を複製します。** 請求書の **···** メニューの **複製** で、同じお客様、同じ明細行、今日の日付の新しい下書きを作成できます。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 - **支払条件は顧客に一度だけ設定します。** `NET 30` のような **既定の支払条件** を設定しておくと、そのお客様の新しい請求書すべてで **支払条件** が入力され、**支払期日** が数えられます。設定のない顧客は会社の既定に従います。[顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)を参照してください。 - **取引条件を既定として保存します。** **システム設定** → **標準テンプレート** で既定の請求書テンプレートを設定すると、新しい請求書すべてに **取引条件** が入力されます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **入力しながら商品を作成します。** **Product**（商品）の **Add**（追加）権限があれば、先に商品を設定しなくても、明細行に新しい品目名を入力できます。請求書を保存すると商品が作成されます。[商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan は、見積をしていないデザイン業務を Harbour Café Pte Ltd に請求します。**見積書なしで作成** を選択してカフェの連絡先を選ぶと、顧客の `NET 30` が **支払条件** に入力され、**支払期日** は請求日の 30 日後になります。**税** を GST 9% にして、2 行を追加します。 | 品目 | 数量 | 単価 | 合計 | |---|---|---|---| | Design consultation | 12 | 150.00 | 1,800.00 | | Mood board | 1 | 400.00 | 400.00 | 明細行の下には **小計** SGD 2,200.00、**税** SGD 198.00、**合計** SGD 2,398.00 と表示されます。請求書は下書き PF-10000042 として保存され、Mei が確認して発行するのを待ちます。 **支払条件に従う支払期日。** 10 月 6 日、Daniel Lim は Seaview Dental Clinic の請求書を作成し始めます。このクリニックの **既定の支払条件** は `NET 14` です。クリニックの連絡先を選ぶと、**支払条件** に `NET 14` が入り、**支払期日** には 10 月 20 日が入力されます。スペースプランニングは 10 月 1 日に完了していたため、**請求日** を 10 月 1 日に変更すると、支払期日は新しい請求日から 14 日後の 10 月 15 日に動きます。明細行は次のとおりです。 | 品目 | 数量 | 単価 | 合計 | |---|---|---|---| | Space planning | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | | Site visit | 2 | 180.00 | 360.00 | GST 9% で、請求書には **小計** SGD 1,560.00、**税** SGD 140.40（1,560.00 × 9%）、**合計** SGD 1,700.40 と表示されます。 ## よくある質問 - **見積書なしで請求書を作成できますか？** できます。**新規請求書** を選択し、**見積書なしで作成** を選んでフォームに入力します。 - **新しい請求書を作成に見積書が表示されないのはなぜですか？** 表示されるのは承諾済みの見積書だけです。**有効** の見積書に請求するには、見積書を開いて **請求書を作成** を使います。[見積書から請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **請求書番号を自分で入力できますか？** できません。下書きには仮番号が付き、発行時に次の請求書番号が付与されます。接頭辞と桁数は、[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)で自社が設定します。 - **支払期日の入力が必要なのはなぜですか。また、なぜ変わるのですか？** 期日超過になって督促できるように、すべての新しい請求書に必要です。支払期日は、ご自身で日付を入力するまで **支払条件** と **請求日** に従います。受領時払いの場合は `COD` を選択してください。 - **請求書に税の項目がないのはなぜですか？** 請求日に自社が税に登録されていないか、自社が香港またはブルネイにあります。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **明細行ごとに異なる税率を設定できますか？** できます。**行ごとの税率** にチェックを入れ、各行で税を選択します。 - **外貨で請求できますか？** できます。**通貨** を変更すると、その下に為替レートが表示されます。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - **請求書を保存するとお客様に送信されますか？** 送信されません。easySales はお客様に何も送信しません。[PDF をプレビュー](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)してから、ご自身で送付してください。 ## 関連ページ - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [遅れずに請求する](https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/) --- # 請求書の詳細 > easySales の請求書画面の見方。合計・入金済み・未収残高、入金とクレジット、分割請求、履歴、ステータスごとに使える操作を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-details/ [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)を開くと、その請求書に関するすべてが 1 つのページにまとまっています。請求額、入金済みの額、そして請求書を決済または訂正するすべての記録です。 ## 始める前に その請求書に対する **Invoice**（請求書）モジュールの **View**（閲覧）権限が必要です。ご利用のロールで使えないセクションと操作は表示されません。 ## 手順 1. サイドバーで **請求書** を選択し、**請求書番号** を選択します。 2. ページ上部を確認します。請求書番号とステータス、続いて顧客、**営業担当者**、**請求日** が表示されます。下書きでは日付の代わりに *プロフォーマ番号 — 発行時に請求書番号を付与* と表示されます。期日を過ぎた請求書には超過日数が赤字で、入金済みの請求書には入金日が追加されます。 3. その横の金額を確認します。発行済みの請求書には **合計**、**入金済み**、**未収残高**、**支払期日** が表示されます。クレジットが充当されている場合は、**入金済み** に *クレジット充当* とその金額が追加されます。下書きには **合計**、税額、*発行時に計算* と表示された **支払期日** が表示されます。 4. その下のお知らせを確認します。請求書が取り消されたこと、全額決済されたこと、クレジット済みであること、一部が貸倒れとして償却されたこと、または発行時の警告が表示されます。 5. お客様と同じ視点で請求書を確認します。**取引先**（**顧客**、**連絡先**、**営業担当者**）、**伝票情報**（**請求日**、**支払期日**、**支払条件**（ある場合）、**通貨**、**税**、**顧客の注文番号**、**作成元の見積書**、**請求件名**）、合計を含む **明細**、**条件と備考** です。その後に自社のカスタム項目が続きます。 6. 見積書から段階的に作成した請求書の場合は、**分割請求** カードを確認します。 7. 発行済みの請求書では、**入金とクレジット** を確認します。請求残高を減らした入金とクレジットノートが 1 件ずつ表示されます。**Delivery**（納品書）の **View** 権限があれば、**納品** カードに明細行ごとの納品状況が表示されます。 8. 下部のタブを開きます。**活動** には、請求書についてのメモ、タスク、予定、連絡が書類イベントとともに表示され、更新を受け取るための **フォロー** ボタンがあります。**履歴** には、誰がいつ何を変更したかが表示されます。 9. 上部から操作します。下書きでは **請求書を発行**、請求残高がある間は **入金を記録**、**編集**、ダウンロード・共有・印刷用の **PDF** があります。**···** メニューには、ロールと請求書のステータスに応じて、**複製**、**クレジットノートを発行**、**貸倒処理…**、**担当者を変更**、**担当者の変更履歴**、**下書きを削除**、**請求書を取消** などのその他の操作があります。 ## 操作後の状態 **入金とクレジット** の領収書、クレジットノート、**見積書を表示** から開く作成元の見積書などの関連レコードを開くと、そのレコードに移動します。**請求書を取消** はメニューに常に表示されますが、請求書に取消を妨げるものがある間はグレー表示になります。ポインターを合わせると理由が表示されます。 ## 知っておきたいルール - **未収残高** は、**合計** から入金、充当されたクレジット、償却額を差し引いた金額です。発行済みの請求書では、**明細** の下の合計にも同じ段階が表示されます。該当する場合は **入金済み**、**クレジット充当**、**償却済み**、最後に **未収残高** です。 - ページのタイトルは請求書番号です。下書きでは `PF-` の仮番号で、編集フォームには **仮番号** として表示されます。下書きから発行した請求書では、以前の番号が編集フォームと PDF に **仮番号** として表示されます。 - **分割請求** カードには、請求書の作成方法（**請求区分**、**請求**、**着手金の控除**）、控除する着手金、請求サマリーが表示されます。下書きのサマリーは本日時点のもので、発行すると確定します。サマリーは参考情報であり、支払金額には含まれません。 - 着手金の控除行は税コード以外は変更できませんが、削除はできます。着手金の請求後に税率が変わった場合は、請求書を発行する前に税コードを変更する必要がある行がカードに表示されます。 - **貸倒れ** セクションは、償却が記録されると **入金とクレジット** の下に表示されます。表示するには、**Invoice** の **View** が **All records**（すべてのレコード）に設定されている必要があります。 - **履歴** には、誰がいつ何を変更したかが記録されます。 ## この仕組みの理由 **1 つのページで「いくら残っていて、それはなぜか」がわかります。** 上部の金額が結果で、**入金とクレジット** にはその結果を生んだすべての入金とクレジットノートが表示されます。お客様から残高について問い合わせを受けても、別の画面を開かずに 1 行ずつ説明できます。 **ページにはお客様の控えと同じ内容が表示されます。** 取引先、伝票情報、明細、条件が上部にまとめて表示されるため、ページを確認することが、送付する書類を確認することになります。 **ページには次の操作だけが表示され、実行できない操作は表示されません。** メインのボタンはステータスに従います。下書きでは **請求書を発行**、請求残高がある間は **入金を記録**、決済済みの請求書ではボタンは表示されません。ステータス上できない操作は理由とともにグレー表示になり、ロールに権限がない操作は表示されません。 **すべての変更が記録に残ります。** **履歴** には、誰がどの項目をいつ変更したかが、**担当者の変更履歴** には営業担当者の変更が 1 件ずつ記録されます。チームのメンバーや監査担当者は、請求書が現在の内容になった経緯を確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **上部から入金を記録します。** 請求残高がある間は、**入金を記録** がメインのボタンです。同じダイアログで、そのお客様のほかの請求書の入金も記録できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **請求書から直接クレジットノートを作成します。** **入金とクレジット** の **クレジットノートを発行** を使うと、請求書の連絡先、営業担当者、通貨、税が入力された状態でクレジットノートを作成できます。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **督促の記録はその場で残します。** **アクティビティを記録** → **連絡を記録** で、請求書についての電話やメールを **活動** に記録できます。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 - **気になる請求書をフォローします。** **活動** タブの **フォロー** を選択すると、入金や取消などの更新を受け取れます。[活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/)を参照してください。 - **周囲に尋ねる前に履歴を確認します。** **履歴** で、誰がいつ参照情報や日付を変更したかを確認できます。[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。 ## 例 *[図: 見積書を段階的に請求する流れ：着手金の請求書、次に出来高請求の請求書、最後に残額の請求書を作成します。残額の請求書で見積書の請求が完了し、既定では着手金が控除されます。]* Lim & Co は、Harbour Café の SGD 20,000.00 の内装工事の見積書 QN-10000125 を段階的に請求します。最初に 30% の着手金 SGD 6,000.00 を INV-10000301 で請求して発行します。明細は 1,500.00 と 4,500.00 の 2 行です。 Mei Tan が **残額** で作成した最後の請求書を開くと、カードには **請求区分** が **残額**、**着手金の控除** が **見積書を完了する請求書で控除** と表示されます。控除の表には、**着手金の請求書** INV-10000301 に対する 2 行が表示され、**控除額（税抜）** はそれぞれ SGD 1,500.00 と SGD 4,500.00、いずれも GST 9% で課税されています。発行する前に、Mei は請求サマリーを見積書の **請求状況** カードと照合します。 **一部入金の請求書の読み方。** INV-10000318 は Harbour Café に SGD 2,398.00 を請求するもので、支払期日は 10 月 26 日です。カフェは SGD 1,000.00 を支払い、Mei は SGD 54.50 の **Allowance**（値引）のクレジットノートを充当しています。11 月 2 日、Daniel Lim はカフェに電話する前に請求書を開きます。 | 金額 | 表示 | |---|---| | **合計** | SGD 2,398.00 | | **入金済み** | SGD 1,000.00、*クレジット充当 SGD 54.50* 付き | | **未収残高** | SGD 1,343.50（2,398.00 − 1,000.00 − 54.50） | | **支払期日** | 10 月 26 日。ページ上部に *7 日超過* と表示 | **入金とクレジット** には領収書とクレジットノートが表示されるため、Daniel は残高がどのように算出されたかをカフェに正確に説明できます。 ## よくある質問 - **請求書に対する入金はどこで確認できますか？** 発行済みの請求書では、書類の下にある **入金とクレジット** で確認できます。各行から領収書またはクレジットノートを開けます。 - **入金を記録ボタンが表示されないのはなぜですか？** このボタンは、まだ請求残高がある発行済みの請求書で、**Invoice** の **Edit**（編集）権限があるロールにだけ表示されます。下書きの場合は先に発行してください。決済済みまたは取消済みの請求書には、回収するものが残っていません。 - **請求書を取消がグレー表示になるのはなぜですか？** 入金など、請求書に取消を妨げるものがあります。ポインターを合わせると理由が表示されます。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **入金済みの下の「クレジット充当」とは何ですか？** 請求書の一部が、入金ではなくクレジットノートで決済されたことを示します。入金と同じように **未収残高** を減らします。 - **請求書の作成元の見積書はどこで確認できますか？** **伝票情報** の **作成元の見積書** に **見積書を表示** があります。選択すると見積書が開きます。 - **この請求書を変更したのは誰ですか？** **履歴** タブを開きます。各変更が、変更した人と日時とともに表示されます。[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。 - **貸倒れセクションが表示されないのはなぜですか？** 請求書の一部が償却された場合にだけ、**Invoice** の **View** が **All records** のロールに表示されます。 ## 関連ページ - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [発行済み請求書の編集](https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) --- # 請求書の PDF > easySales で請求書の PDF をダウンロード・印刷してお客様に送る方法。下書きが仮請求書として印刷される理由と、発行済み請求書の記載内容を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/ 請求書をお客様に送るには、その PDF（[お客様がお読みになる書類](https://easysales.work/ja/help/documents/overview/)）を開いてダウンロードし、送付したら **顧客に送付済み** にチェックを入れます。 ## 始める前に 請求書を開くときと同じ、**Invoice**（請求書）モジュールの **View**（閲覧）権限が必要です。**顧客に送付済み** にチェックを入れるには、**Edit**（編集）権限も必要です。取り消した請求書には **PDF** がないため、取り消す前に控えを保存しておいてください。 ## 手順 1. 請求書を開きます。 2. ページ上部の **PDF** を選択します。PDF を表示したウィンドウが開きます。 3. **ダウンロード** でファイルを保存するか、**新しいタブで開く** を選んでブラウザーから印刷します。ファイルを共有できるスマートフォンやタブレットでは、**共有** でほかのアプリに直接送れます。 4. ご自身でお客様に送付します。easySales が郵送やメール送信を行うことはありません。 5. 発行済みの請求書では、**顧客に送付済み** にチェックを入れます。ウィンドウに日付が表示され、請求書のタイムラインにも記録されます。 ![アニメーション：請求書で PDF を選ぶと、PDF と新しいタブで開く、ダウンロードのボタンがあるウィンドウが開き、顧客に送付済みにチェックを入れる様子。](../../../../assets/help/invoices/invoice-pdf.ja.webp) ## 操作後の状態 PDF を開いても請求書は変わりません。記録が残るのは **顧客に送付済み** にチェックを入れたときだけです。PDF は何度でも開けます。編集した後、入金があった後、お客様が最初の控えをなくされた場合などです。ダウンロードしたファイルの名前は請求書番号になります。 書類には、自社のレターヘッドと会社情報、お客様の名称と請求先住所、請求書番号と日付、各明細行、税、合計、取引条件が記載されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)で自社の国が確認済みの場合は、登録番号がその名称とともに印刷され、税番号は登録期間中のみ印刷されます。外貨建ての請求書には、今日のレートではなく、請求書に保存されたレートが印刷されます。シンガポールで GST 登録をしている会社では、GST を課税する外貨建ての請求書に、SGD の金額を示す **For Singapore GST Purpose Only**（シンガポール GST 用途のみ）の欄も印刷されます。VND や IDR の請求書も同様です。 ## 知っておきたいルール - **下書きは仮請求書として印刷されます。** どのデザインでも見出しは **PROFORMA INVOICE** で、番号は `PF-` の仮番号です。ステータス印を印刷するデザインでは **DRAFT**（下書き）が加わります。この動作はオフにできません。 - **発行済みの請求書** には、デザインで設定した見出しと `INV-` の番号が印刷されます。仮番号付きの下書きから発行した場合は、**Proforma**（仮番号）の行にその番号が記載されます。 - **支払条件は支払期日の次に印刷されます。** 標準のレイアウトでは **Due Date** の次に *Payment Terms*（日本語の PDF では 支払条件）の行が加わり、請求書に支払条件があるときだけ印刷されます。条件のない古い請求書にはこの行がありません。会社が独自に選んだヘッダーの行を持つデザインを保存している場合は、**ヘッダーの行** で **支払条件** をオンにするまでこの行はオフのままです。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **段階的に作成した請求書** には **Billing**（請求）の行と、着手金の請求書以外では請求サマリーが印刷されます。オーストラリアとニュージーランドの一部の会社では、会社と税の **会計基準** によって、支払いを求める書類がタックスインボイスとなります。その場合、段階請求の下書きには **PDF** がなく、**分割請求** カードに先に発行するよう表示されます。 - 入金済み額と残高を印刷するデザインでは、**Credited**（クレジット済み）と **Written off**（償却済み）の行が、ゼロでない場合に残高の上に表示されます。貸倒処理は含まれません。印刷される残高では、その債権は引き続き未回収として表示されます。 - **1 枚の請求書に複数の税率がある場合** は、税率ごとに 1 行の税額が印刷され、それらの行の合計は印刷される税額合計と正確に一致します。一致させるために、ある行がその行自体の端数処理の結果と最大 1 セント異なることがありますが、合計額は変わりません。 - **明細行の合計が記録された金額と異なる古い請求書** では、その差額が合計の下に **Adjustment**（調整）行として印刷され、印刷される残高がお客様の実際の未払額と一致します。差額が 1 セントの場合は、通常どおり Rounding の行として印刷されます。 - 下書きには、顧客に現在登録されているお客様の情報が表示されます。発行済みの請求書には、発行時の名称と住所が印刷されます。 - デザインとレターヘッドは、請求書ごとではなく自社全体で 1 回設定します。 - **多数の PDF が同時に作成されているとき** は、ウィンドウに書類ではなく *PDF を準備できませんでした。もう一度お試しください。* と表示されることがあります。少し待ってから **再試行** を選択してください。 - **1 人あたり約 30 件の PDF を続けて作成でき**、その後は 2 秒ごとに 1 件です。自社全体ではその 4 倍まで作成できます。上限を超えるとウィンドウに同じメッセージが表示されます。数秒待ってから **再試行** を選択してください。この上限は、すべての書類の PDF と顧客の取引明細書に共通です。 ## この仕組みの理由 **下書きが請求書と間違われることはありません。** 発行されるまでは請求内容が変わる可能性があり、お客様に支払義務はありません。すべての下書きの見出しを **PROFORMA INVOICE** にし、`PF-` の番号を付けることで、お客様が確定した請求書として記帳したり、その税額を控除したりすることを防ぎます。 **PDF はその都度レコードから作成されます。** 常に請求書の現在の内容が表示され、デザインで印刷する場合は最新の入金とクレジットも含まれます。最初の控えをなくされたお客様に再印刷した PDF も、誰かが入力し直さなくても最新の状態です。 **発行済みの請求書は、発行時の名称と住所を保持します。** お客様はその控えを保管しています。後でお客様の住所が変わっても、再印刷した PDF はお客様の帳簿にある書類と一致し、新しい請求書には新しい住所が使われます。 **税額の行は 1 セント単位まで合計と一致します。** 税率ごとに 1 行の税額が印刷され、その合計が印刷される税額合計と正確に一致するため、お客様は貴社が申告する税額とまったく同じ額を控除できます。 ## 効率よく使うコツ - **発行前に PDF を確認します。** 下書きの PDF には、自社のデザインですべての詳細が表示されます。ここで見つけた誤りには何の手間もかかりませんが、発行後に見つけた誤りにはクレジットノートが必要です。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - **先に支払っていただく場合は仮請求書を送ります。** 下書きの PDF をダウンロードして支払依頼として送り、入金を確認してから発行します。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 - **送付前にお客様の注文番号を追加します。** デザインで印刷する場合、**顧客の注文番号** があるとお客様の経理担当者が請求書を注文と照合しやすくなります。この番号は発行後も編集できます。[発行済み請求書の編集](https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/)を参照してください。 - **デザインは全員分を一度に設定します。** レターヘッドと請求書のデザインは **システム設定** → **書類設定** で選択し、すべての請求書に適用されます。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **標準の取引条件を自動で入力します。** 既定の請求書テンプレートで **取引条件** が入力され、PDF に印刷されます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café の経理担当者から、支払いの承認前に仮請求書がほしいと依頼がありました。Mei Tan が下書きの **PDF** を開くと、見出しは **PROFORMA INVOICE**、番号は PF-10000042、合計は SGD 2,398.00 です。 1 週間後、Mei は INV-10000318 として発行し、もう一度 **PDF** を開きます。新しい PDF の見出しは自社のデザインどおりで、番号は INV-10000318、そして **Proforma** PF-10000042 が記載されるため、カフェは両者を照合できます。 **なくした控えの再送。** 11 月、カフェの新しい経理担当者から INV-10000318 をもう一度送ってほしいと依頼がありました。カフェはその後移転しており、Mei は顧客の住所をすでに更新しています。**PDF** を選択すると、書類には発行時の住所が表示されたままです。Lim & Co のデザインは入金済み額と残高を印刷するため、控えには入金済みの SGD 1,000.00、SGD 54.50 の **Credited**（クレジット済み）の行、残高 SGD 1,343.50 も表示されます。 ## よくある質問 - **請求書を PDF でダウンロードするにはどうすればよいですか？** 請求書を開いて **PDF** を選択し、開いたウィンドウで **ダウンロード** を選択します。 - **easySales から請求書をお客様にメールで送れますか？** 送れません。PDF をダウンロードしてご自身で送付し、**顧客に送付済み** にチェックを入れて、チームに送付済みであることがわかるようにしてください。 - **請求書の PDF に PROFORMA INVOICE と表示されるのはなぜですか？** その請求書はまだ下書きです。発行してからもう一度 **PDF** を開くと、確定した請求書になります。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - **取り消した請求書に PDF ボタンがないのはなぜですか？** 取り消した請求書では PDF を作成できません。取消は **Reversal**（取消）のクレジットノートに記録されます。取り消す前に請求書の控えを保存しておいてください。 - **請求書のロゴやレイアウトを変更するにはどうすればよいですか？** **システム設定** → **書類設定** で、自社全体に対して一度に変更します。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **再印刷した請求書にお客様の古い住所が表示されるのはなぜですか？** 発行済みの請求書には、発行時の名称と住所が印刷されます。顧客の現在の情報が表示されるのは下書きだけです。 - **ウィンドウに PDF を準備できなかったと表示されるのはなぜですか？** その時点で多数の PDF が作成されているか、短時間に多くの PDF を作成しています。数秒待ってから **再試行** を選択してください。 ## 関連ページ - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) - [書類](https://easysales.work/ja/help/documents/overview/) - [プロフォーマインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/) --- # 為替レート > easySales で外貨建て請求書の為替レートを確認・変更する方法。取り決めたレートの手入力と、レートが固定されるタイミングを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/ 基準通貨以外の通貨で請求する場合、easySales は[為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)で請求書を換算します。このページでは、請求書が下書きの間にそのレートを確認し、変更する方法を説明します。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **Add**（追加）または **Edit**（編集）の権限が必要です。請求書は新規または下書きである必要があります。発行するとレートは固定されます。基準通貨建ての請求書には、設定するレートはありません。 ## 手順 1. 新しい請求書、または編集中の下書きで **通貨** を選択します。 2. その下の行を確認します。例：*Exchange rate 1 USD = 1.351200 SGD · MAS*（為替レート 1 USD = 1.351200 SGD · MAS）と、そのレートの日付。これが自動レートです。 3. 別のレートを使うには **Change rate**（レートを変更）を選択します。**Exchange rate**（為替レート）パネルに **Current rate**（現在のレート）と **Automatic rate**（自動レート）が表示されます。 4. **New rate**（新しいレート）に小数点以下 12 桁までで入力します。その下には、入力したレートが自動レートからどれだけ離れているかが *-5.3% vs MAS* のように表示されます。MAS の VND のレート 0.00004884 のような非常に小さいレートも、正確に入力できます。 5. **Apply**（適用）を選択します。 6. 後で自動レートに戻すには、もう一度パネルを開き、**Use automatic rate**（自動レートを使用）を選択します。 7. 請求書を保存します。 ## 操作後の状態 請求書は選択したレートで換算され、レート行には *set by hand*（手入力）と、自動レートならいくらになるかが表示されます。請求書を発行するとレートは固定されます。PDF、お客様の売掛金、取引明細書はすべてこのレートを使い、後でレートが変動しても変わりません。 ## 知っておきたいルール - 自動レートから 5% を超えて離れたレートには、*More than 5% from the MAS rate — double-check before you continue*（MAS のレートから 5% を超えています — 続ける前に再確認してください）のような黄色の警告が表示されます。そのまま適用することもできます。 - レートはゼロより大きく、小数点以下 12 桁までです。レート行には小数点以下 6 桁以上が表示され、レートに必要な場合はそれより多く表示されます。 - その通貨の自動レートがない場合は、レート行にその旨が表示されます。レートを手入力してください。 - 発行済みの請求書では **Change rate** がグレー表示になり、*The rate is fixed once the invoice is issued*（請求書の発行後はレートが固定されます）と表示されます。別のレートで請求するには、請求書を取り消して新しい請求書を発行します。 - 請求書に対して発行するクレジットノートは、請求書を取り消すクレジットノートも含め、請求書自体のレートで換算されます。 - シンガポールで GST 登録をしていて基準通貨が SGD でない会社が、GST を課税する外貨建ての請求書を発行するには、その請求書の通貨から SGD へのレートが必要です。PDF にはそのレートで SGD の金額が印刷されます。下書きでは、このレートが 2 行目の **SGD rate for tax**（税務用の SGD レート）に表示されます。レートがないと発行は拒否されます。USD の請求書の場合は「This invoice is in USD and must show its SGD equivalent, but there is no exchange rate from USD to SGD. Add a rate for USD, or type the SGD rate on the draft, then issue again. Nothing was issued.」（この請求書は USD 建てで SGD 換算額を表示する必要がありますが、USD から SGD への為替レートがありません。USD のレートを追加するか、下書きで SGD レートを入力してから、もう一度発行してください。何も発行されていません）と表示されます。 - レート表に自分で行を追加することはできません。レートは下書きで設定します。保存済みの下書きを開き、**SGD rate for tax** の行で **Change rate** を選択すると、**SGD rate for tax** パネルに **Current rate** と **Automatic rate** が表示されます。**New rate** にレートを入力して **Apply** を選択するか、**Use automatic rate** を選択します。請求書を保存してから **発行** を選択します。**Invoice** の **Edit** 権限が必要です。 - **SGD rate for tax** の行は為替レートと同じ規則に従います。同じ 5% の警告が表示され、変更すると *set by hand* と表示され、請求書の発行時に固定されます。 - **システム設定** → **通貨と為替** → **為替レート** の **レートを更新** には **System** の **Edit** 権限が必要です。レートの再取得を依頼するだけで、レート表にない通貨は追加されません。 - お客様から入金があったとき、基準通貨で実際に着金した金額（**SGD 建ての金額** など）も入力する必要があります。easySales はこれを請求書のレートと比較して、[為替差損益](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を計算します。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **レートは請求書とともに固定されます。** 発行した請求書は、基準通貨での金額で売上を帳簿に記録します。新しいレートが出るたびにその金額が変わると、締めた月の売上高が報告後に変わってしまいます。発行時にレートを固定することで、請求書、そのクレジットノート、お客様の取引明細書が 1 つの金額にそろいます。 **銀行の着金額は別に計算します。** お客様の支払義務は請求書の通貨建てで、基準通貨で銀行に着金する金額が請求書の金額と正確に一致することはまれです。その差額は帳簿上の実現為替差損益であり、お客様が決済すべき請求書の残高ではありません。 **手入力のレートは認められ、確認されます。** 契約でレートが決まっていることがあるため、レートを入力できます。1.3512 を 13.512 と入力するような誤りは誤った売上を帳簿に計上することになるため、自動レートから 5% を超えて離れたレートは適用前に警告されます。 **シンガポールでは GST を SGD で示す必要があります。** 外貨建てのシンガポールのタックスインボイスには SGD での金額も記載する必要があるため、基準通貨が SGD 以外の会社は、発行前に SGD レートが必要です。 ## 効率よく使うコツ - **ほとんどの請求書では自動レートのままにします。** 自動レートはレート表から入力され、発行時に固定されるため、何も入力する必要はありません。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **適用する前にパーセンテージを確認します。** **New rate** の下の数値で、入力したレートが自動レートに近いか、小数点の位置を誤っていないかがすぐにわかります。 - **複製した請求書では、取り決めたレートを再設定します。** **複製** は今日の税率と為替レートで新しい請求書の金額を計算するため、元の請求書に入力した契約レートは引き継がれません。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 - **入金時に銀行の金額を入力します。** 入金を記録するときに、銀行に着金した金額を **SGD 建ての金額** に入力すると、差損益が自動で計算されます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **すべての差損益を 1 つの一覧で確認します。** **請求書** 一覧で **···** メニューを開き、**台帳** の **為替差額** を選択します。[為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は、ロビーのスタイリング案件として Bayview Hotel Group に USD 5,000.00 を請求します。レート行には *Exchange rate 1 USD = 1.351200 SGD · MAS* と表示されるため、請求書は SGD 6,756.00 相当です。 ホテルとは契約で 1.280000 のレートを取り決めているため、Mei Tan は **Change rate** を選択してそのレートを入力します。自動レートより 5.3% 低いため、パネルに警告が表示されます。Mei は契約を確認して **Apply** を選択します。請求書は 5,000.00 × 1.280000 = SGD 6,400.00 相当になり、レート行には *set by hand · automatic would be 1.351200*（手入力 · 自動レートは 1.351200）と表示されます。 Mei は下書きを保存してから発行します。これでレートは確定します。 **入金の着金。** 3 週間後、ホテルが USD 5,000.00 を支払い、Lim & Co の銀行には SGD 6,380.00 が着金します。Daniel Lim は入金を記録し、**SGD 建ての金額** に 6,380.00 を入力します。お客様は USD 5,000.00 を全額支払っているため、請求書は **入金済み** になります。領収書の **為替差損益** セクションには「請求書レートで SGD 6,400.00 · 受領額 SGD 6,380.00」と表示され、差損は SGD (20.00) です（6,380.00 − 6,400.00 = −20.00）。 **警告で見つかった入力ミス。** Mei は別の USD 建ての請求書で 13.512 と入力します。(13.512 − 1.3512) ÷ 1.3512 = 9、つまり 900% のため、パネルには黄色の警告と *+900.0% vs MAS* が表示されます。Mei は **Apply** を選択する前に 1.3512 に訂正します。 ## よくある質問 - **easySales の為替レートはどこから取得されますか？** **システム設定** → **通貨と為替** → **為替レート** のレート表から取得されます。**通貨** の下の行に、MAS などの取得元と日付が表示されます。 - **請求書の発行後に為替レートを変更できますか？** できません。レートは発行時に固定されます。別のレートで請求するには、請求書を取り消して新しい請求書を発行します。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **パネルにレートの警告が表示されるのはなぜですか？** 入力したレートが自動レートから 5% を超えて離れています。確認して、正しければそのまま **Apply** を選択してください。 - **為替レートは小数点以下何桁まで入力できますか？** 12 桁までです。0.00004884 のような非常に小さいレートも正確に保存されます。 - **お客様の入金が SGD で請求書より少なくなったのはなぜですか？** 銀行が入金日の自行のレートで換算したためです。差額は為替差損として記録され、請求書は全額支払済みのままです。[為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を参照してください。 - **複製した請求書は元の為替レートを引き継ぎますか？** 引き継ぎません。複製の金額は今日の税率と為替レートで計算されます。発行する前に、**Change rate** で取り決めたレートを再設定してください。 ## 関連ページ - [通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/) - [外貨建て請求書](https://easysales.work/ja/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) --- # 請求書の発行 > easySales で請求書を発行する方法。下書きに請求書番号と請求日を付け、警告を確認します。発行後に修正できない理由と番号が欠番にならない理由も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/ 下書きの請求書を送る準備ができたら、[発行します](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)。請求書番号が付与され、お客様の支払いの対象となる書類になります。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。請求書は **下書き** である必要があります。**請求書を発行** ボタンは下書きにのみ表示されます。先にすべての内容を確認してください。この操作の後は請求内容がロックされます。 ## 手順 1. 下書きの請求書を開きます。 2. 下書きの上部にあるメインのボタン **請求書を発行** を選択します。 3. 「PF-10000045 を発行しますか？」のように表示されるダイアログを確認します。仮番号付きの下書きの場合は、その番号が参照用として請求書に残ることが表示されます。 4. **請求日** を確認します。今日の日付で開き、今日より後の日付にはできません。 5. 以前の日付にするには、日付を入力するか、**下書きの日付を使用** を選択して下書きに入力済みの日付を使います。**今日の日付を使用** で今日に戻せます。 6. ダイアログに、ある明細行の税が「None」であると表示されている場合は、**ゼロ税率・非課税・対象外を選択** を開き、それらの明細行の税を選びます。 7. 警告があれば確認し、**請求書を発行** を選択します。 次のアニメーションは、見積書から作成した下書き請求書を発行する様子です。`INV-` の番号が付き、**未入金** と表示されます。 ![アニメーション：下書きの請求書で請求書を発行を選び、ダイアログで請求日を確認して確定すると、番号が付いて未入金と表示される様子。](../../../../assets/help/invoices/issue-an-invoice.ja.webp) ## 操作後の状態 請求書に請求書番号（既定では `INV-` で始まる）が付与され、ステータスは **未入金** になります。**未回収額の合計** に計上されるようになり、入金とクレジットノートを記録できるようになります。支払期日は請求日に合わせて、同じ日数を保って移動します。 次に説明する日付の警告は、確定する前にダイアログに表示されます。見出しに関する警告などの税の警告は、発行後に請求書の上部にお知らせとして表示されます。その場合も請求書は発行されます。 > **注意** > > 発行は元に戻せません。誤った請求書は[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)で訂正するか、[取り消します](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)。 ## 知っておきたいルール - 最後に発行した請求書より前の日付にすると、*The running number will not follow date order.*（連番が日付順になりません。）と表示されます。そのまま発行できます。 - 以後ロックされる項目：連絡先、通貨、日付、税、紐づく見積書、為替レート、すべての明細行。合計額も確定し、以後の訂正はクレジットノートで行います。 - 下書きの合計額は常に明細行に従い、税だけを変更した場合でも、保存するたびに計算し直されます。古い下書きに保存されている合計額が明細行と一致しない場合は、発行が拒否され、両方の合計額を示すメッセージが表示されます。下書きを編集して **請求書を保存** を選択し、合計額を確認してから発行してください。 - **システム設定** → **税務**（[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照）で自社の国が確認済みの場合、発行時に請求書デザインの見出しがチェックされます。請求日に税の登録がない場合、または自社が香港かブルネイにある場合、見出しに "Tax Invoice" とある請求書は発行できません。 - シンガポールで登録している場合、請求書に GST が課税されているのに見出しに "Tax Invoice" がないとき、またはすべての行が非課税か対象外なのに見出しにそれがあるときに警告が表示されます。オーストラリアで登録している場合は、見出しにそれがなければ常に警告が表示されます。 - シンガポールで登録していて基準通貨が SGD でない場合、GST を課税する外貨建ての請求書には、その通貨から SGD へのレートが必要です。レートがないと発行は拒否され、何も発行されません。下書きの **SGD rate for tax** の行でレートを入力し、保存してからもう一度発行してください。[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - 請求日にシンガポールで GST に登録している場合、税が「None」の明細行は発行できません。ゼロ税率、非課税、対象外の売上は、GST 申告書のそれぞれ別の欄に記載されるためです。**GST 0%** や **Out of scope**（対象外）などの 1 つの選択が、そのようなすべての明細行に 0% で適用されるため、合計は変わりません。選択するまで **請求書を発行** はグレー表示のままです。非課税と対象外の選択肢は、**詳細な税コード** がオンの場合にだけ表示されます。 - 顧客による申告（customer accounting）が適用される請求書には、お客様の GST 登録番号が必要です。顧客の **税登録番号** が空の場合、発行は拒否され、何も発行されません。[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)に番号を追加してから、もう一度発行してください。 - お客様の **税登録番号** は請求書の発行時に請求書にコピーされるため、その後に顧客を変更しても請求書は変わりません。 - 着手金を控除する段階請求の請求書は、各控除行が **分割請求** カードで求められる税コードになるまで発行できません。 ## この仕組みの理由 **発行済みの請求書は、2 社がそれぞれ保管する記録です。** お客様はその請求書を自社の帳簿に記帳し、税の登録があれば記載された税額を控除することがあります。発行後も変更できると、貴社の控えとお客様の控えが一致しなくなります。そのため訂正はクレジットノートで行います。何を請求し、何を、いつ、なぜ変更したのかを双方が確認できます。 **番号は下書きではなく、発行時に付与されます。** 下書きは日常的に作成、変更、削除されます。下書きごとに請求書番号を付けると、下書きを削除するたびに番号に欠番が生じます。`INV-` の番号が付くのは発行した請求書だけなので、番号は欠番なく続き、貴社、会計担当者、税務調査の担当者がすべての番号の所在を確認できます。取り消した請求書も番号を保持するため、欠番にはなりません。 **日付は過去にできますが、未来にはできません。** 請求日はお客様に請求した日であり、売上がどの税務期間に属するか、支払条件がいつから始まるかを決めます。作業完了後に請求書を作成する場合、納品日の日付にしたいことがあるため、easySales では過去の日付を選べます。未来の日付にすると、まだ行っていない請求が帳簿と **未回収額の合計** に計上されてしまいます。 **日付順の警告は番号の連続性を守るためのものです。** 番号と日付がそろって増えていれば、確認が容易です。過去の日付によってその順序が崩れる場合、easySales は確定前にお知らせします。過去の日付のまま発行するか、今日の日付で発行するかをお選びいただけます。 ## 効率よく使うコツ - **見積書から請求書を作成します。** **請求書を作成** を使うと、明細行、連絡先、支払条件、**取引条件** がコピーされるため、入力し直す手間も入力ミスもありません。[見積書から請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **繰り返しの仕事は過去の請求書を複製します。** **···** メニューの **複製** で、同じお客様、同じ明細行、今日の日付の新しい請求書を作成できます。数量を変更して発行してください。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 - **毎月同じ請求は下書きを自動で作成させます。** [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)はスケジュールどおりに下書きを作成します。内容を確認して発行するだけです。 - **発行前に PDF を確認します。** **PDF** では、自社のデザインで書類が表示され、下書きの間は見出しが **PROFORMA INVOICE**（仮請求書）になります。ここでの確認には何の手間もかかりませんが、発行後の訂正にはクレジットノートが必要です。 - **税は最後の手順ではなく、下書きの段階で設定します。** 商品自体には税がなく、税は書類で設定します。下書きを作成するときに選んでおけば、発行ダイアログで尋ねられることはありません。 ## 例 Mei Tan は 9 月 24 日に Harbour Café の照明計画の下書き PF-10000045 を作成しましたが、カフェが注文を確定するまで保留していました。9 月 29 日に **請求書を発行** を選択すると、日付は 9 月 29 日で開きます。 作業は 24 日に納品済みなので、Mei は **下書きの日付を使用（2026-09-24）** を選択します。支払期日はその 30 日後のままです。 Lim & Co は 9 月 26 日に INV-10000318 を発行済みのため、ダイアログには連番が日付順にならないという警告が表示されます。Mei が確定すると、請求書は INV-10000319、**未入金**、日付は 9 月 24 日になります。 **税が「None」のまま残った明細行。** Lim & Co はシンガポールで GST に登録しています。Mei は 2 行の下書きを発行します。**GST 9%** のデザイン料 SGD 2,000.00 と、ジャカルタにあるお客様の事務所へ送った生地サンプル SGD 80.00 で、後者の税は **None** のままでした。この行の税を選ぶまで、ダイアログでは発行できません。Lim & Co の会計担当者から、海外へ輸出する物品はゼロ税率であると確認を受けているため、Mei は **GST 0%** を選びます。合計は変わらず（税抜 SGD 2,080.00、GST SGD 180.00、合計 SGD 2,260.00）、請求書が発行されます。 **承認が必要な請求書。** Lim & Co では、税抜 SGD 10,000.00 以上の請求書を承認待ちにしています。Mei は SGD 12,000.00 の下書きを発行し、**承認者へのメモ** を入力します。ページには **承認を申請しました** と表示され、請求書は **承認待ち** となり、まだ `INV-` の番号はありません。Daniel Lim が **請求書** 一覧の **自分の承認待ち** でこの請求書を見つけ、**承認して発行** を選択すると、そのとき初めて番号が付与されます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## よくある質問 - **発行後に請求書を変更できますか？** 変更できるのは、**顧客の注文番号** や **備考** などの参照情報だけです。金額、明細行、日付、税はロックされています。[発行済み請求書の編集](https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/)を参照してください。 - **誤って請求書を発行した場合はどうすればよいですか？** 入金がまだなければ、取り消します。全額のクレジットノートが発行され、請求書は **取消済み** になります。金額を減らすだけの場合は、差額のクレジットノートを発行します。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **発行済みの請求書は削除できますか？** できません。発行済みの請求書は取り消すことしかできず、番号は保持されます。削除できるのは下書きだけです。 - **下書きを削除すると請求書番号に欠番ができますか？** できません。下書きには仮番号しかなく、請求書番号は発行時に付与されます。 - **請求日を未来の日付にできますか？** できません。請求日は今日以前の日付に限られます。 - **仮請求書（プロフォーマ）と発行済みの請求書の違いは何ですか？** 仮請求書は、前払いをお願いするためにお客様へ送ることができる下書きです。番号は `PF-` で始まり、内容はまだ変更でき、お客様に支払義務は生じません。発行済みの請求書は番号が `INV-` で始まり、ロックされ、お客様の未回収残高に計上されます。 - **請求書に番号ではなく「承認待ち」と表示されるのはなぜですか？** 貴社では一部の請求書を承認待ちにしています。承認者が **承認して発行** を選択すると、番号が付与されます。 ## 関連ページ - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [請求書の発行時期](https://easysales.work/ja/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) - [プロフォーマインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/) --- # 発行済み請求書の編集 > 発行後の請求書は修正できる？発行後も変更できる項目とロックされる項目、金額・日付・顧客を訂正する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/ [請求書を発行](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)すると請求内容はロックされますが、参照情報は引き続き訂正できます。このページで、どちらに当たるかを確認してください。 ## 始める前に その請求書に対する **Invoice**（請求書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。取り消した請求書は一切編集できません。 ## 手順 1. 発行済みの請求書を開きます。 2. ページ上部の **編集** を選択します。 3. 引き続き変更できる項目を変更します。**請求件名**、**顧客の注文番号**、**取引条件**、**備考**、自社のカスタム項目です。 4. **請求書を保存** を選択します。 ## 操作後の状態 請求書の番号、ステータス、金額は変わりません。変更はそれぞれ、変更した人と日時とともに **履歴** タブに記録され、次にプレビューする PDF には新しい内容が表示されます。 フォームにはロックされた項目も表示されます。そのいずれかを変更すると保存は拒否され、変更できない項目を示すメッセージが表示されます。何も保存されません。 ## 知っておきたいルール - 発行後にロックされる項目：**連絡先**（したがって顧客も）、**通貨**、**請求日**、**支払条件**、**支払期日**、**税**、紐づく見積書、為替レート、すべての明細行。 - 保存しても、発行済みの請求書の合計額や税額は変わりません。明細行の合計が異なる金額になる古い請求書でも同じで、発行時の合計額がそのまま保たれます。 - 請求額を減らすには[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を発行します。全額を取り消すには[請求書を取り消し](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)、必要に応じて新しい請求書を発行します。 - **営業担当者** は編集フォームではなく、**···** メニューの **担当者を変更** で変更します。過去の変更は **担当者の変更履歴** に表示されます。 - 発行済みの請求書に印刷されるお客様の名称と住所は、発行時のものです。後で顧客を編集しても変わりません。 ## この仕組みの理由 **参照情報は、請求額を変えないため変更できます。** 注文番号、請求件名、備考は、お客様が請求書を整理して照合するためのものです。訂正しても金額、税、日付は変わらないため、貴社の帳簿とお客様の帳簿は一致したままです。 **金額を決める項目は発行時のまま保たれます。** 明細行、税、日付、通貨、為替レートによって、お客様の支払額と、売上がどの税務期間に属するかが決まります。貴社の GST 申告書とお客様の帳簿はどちらもその金額を使うため、変更は双方が確認できるクレジットノートで行います。 **営業担当者の変更には専用の操作があります。** **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合、営業担当者によって誰が請求書を閲覧・操作できるかが決まります。**担当者を変更** で変更すると、その変更は参照情報の編集にまぎれることなく **担当者の変更履歴** に残ります。 ## 効率よく使うコツ - **発行前に参照情報を確認します。** 下書きの **PDF** を開き、その時点で注文番号と取引条件を入力しておけば、発行後に編集する必要はありません。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **請求書から直接差額のクレジットノートを作成します。** **入金とクレジット** の **クレジットノートを発行** を使うと、請求書の連絡先、通貨、税が入力された状態でクレジットノートを作成できます。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **複製で発行し直します。** 顧客や日付が誤っている場合は、請求書を取り消してから **複製** します。複製は同じ明細行の下書きになり、発行前に訂正できます。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 - **最初に適切な訂正方法を選びます。** [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)では、下書きの編集から返金の記録まで、誤りの種類ごとに適した訂正方法を説明しています。 ## 例 INV-10000318 を送付した 1 週間後、Harbour Café から注文書番号 HC-PO-2291 が届き、請求書に記載してほしいと依頼がありました。Mei Tan は **編集** を選択し、**顧客の注文番号** を入力して **請求書を保存** を選択します。**履歴** タブに変更が記録され、改めて開いた **PDF** には、Lim & Co のデザインで印刷される位置に注文番号が記載されます。 カフェからは、ムードボードの行を SGD 400.00 ではなく SGD 350.00 にしてほしいという依頼もありました。これは明細行の変更なので、ここでは行えません。Mei は理由 **Allowance**（値引）で、SGD 50.00 と GST 9% の SGD 4.50、合計 SGD 54.50 のクレジットノートを発行します。 **顧客の誤り。** Daniel Lim は Harbour Café 宛てに SGD 1,090.00（SGD 1,000.00 と GST 9% の SGD 90.00）の INV-10000322 を発行した後、その業務が Seaview Dental Clinic のものだったことに気づきます。まだ入金がないため、**請求書を取消** を選択します。SGD 1,090.00 の **Reversal**（取消）のクレジットノートが発行され、請求書は **取消済み** になります。次に、取り消した請求書で **複製** を選択し、新しい下書きの **連絡先** をクリニックの連絡先に変更し、**支払期日** を確認して INV-10000323 として発行します。 ## よくある質問 - **発行済みの請求書の金額を変更できますか？** できません。請求額を減らす場合は差額のクレジットノートを発行し、増やす場合は追加分の新しい請求書を発行します。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **発行後に請求日を変更できますか？** できません。日付はロックされています。入金がなければ、請求書を取り消して正しい日付で新しい請求書を発行します。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **発行済みの請求書の支払条件を変更できますか？** できません。支払条件は表示されますがロックされており、変更する保存は拒否されます。請求した内容を訂正するには、[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を発行します。 - **発行済みの請求書の顧客を変更できますか？** できません。請求書を取り消して複製し、発行する前に複製の **連絡先** を変更してください。 - **送付済みの請求書に注文番号を追加するにはどうすればよいですか？** **編集** を選択し、**顧客の注文番号** を入力して **請求書を保存** を選択します。もう一度プレビューして、新しい PDF を送付してください。 - **発行済みの請求書を編集すると番号は変わりますか？** 変わりません。番号、ステータス、金額はそのままで、編集した項目だけが変わります。 - **取り消した請求書を編集できますか？** できません。**編集** が表示されている場合も、*取消済みの請求書は編集できません。* と表示されてグレー表示になります。 - **発行済みの請求書の営業担当者を変更するにはどうすればよいですか？** **···** メニューの **担当者を変更** を使います。まとめて変更する場合は[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 ## 関連ページ - [請求書の詳細](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-details/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/) --- # 請求書の取消 > easySales で発行済みの請求書を取り消す（無効にする）方法。宛先誤りや重複請求の取消、取消できない場合の原因、Reversal のクレジットノートを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/ [発行済みの請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)全体を取り消すべき場合（宛先の誤り、重複、取引の中止など）は、請求書を取り消します。easySales は請求書全額のクレジットノートで取り消すため、お客様の取引明細書は正しいまま保たれます。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。請求書は発行済みである必要があります。下書きは取り消すのではなく削除します（[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照）。請求書に次のいずれかがある間は **請求書を取消** がグレー表示になり、ポインターを合わせるとどれに当たるかが表示されます。 - 削除されていない入金 - 取り消されていない貸倒処理 - 充当されたクレジット、またはこの請求書に対するクレジットノートからの返金 - この請求書に対して発行された別の発行済みクレジットノート 後で発行した請求書で控除されている着手金の請求書も、取り消すことはできません。 ## 手順 *[図: 取消の動作：請求書に入金やクレジットノートがある場合は、それらを削除または取り消すまで取消はできません。ない場合は、理由 Reversal のクレジットノートが請求書全額に対して今日の日付で発行されてロックされ、請求書は番号、明細行、履歴を保持したまま取消済みになり、お客様の取引明細書には取消日にクレジットノートが表示されます。]* 1. 発行済みの請求書を開きます。 2. **請求書を取消** がグレー表示の場合は、メッセージに表示された内容を解消します。削除するのは誤って記録した入金だけにしてください。実際に受け取った入金の場合は、メッセージのとおり、代わりにクレジットノートを発行して返金します。 3. **···** メニューの **請求書を取消** を選択します。 4. **INV-10000320 を取消しますか？** のように表示される確認画面を読み、**請求書を取消** を選択します。**戻る** を選択すると、何も変更せずに閉じます。 ## 操作後の状態 easySales は、請求書全額のクレジットノートを今日の日付、理由 **Reversal**（取消）で発行します。このクレジットノートは請求書と完全に一致し、税抜金額、税額、合計額がすべて同じです。請求書の明細行がコピーされ、すぐに請求書に充当されるため、請求書の未払額はなくなり、未使用のクレジットも残りません。 以前の easySales から移行した請求書の中には、記録されている合計額が明細行の合計と一致しないものがあります。そのような請求書のクレジットノートは、請求書に記録された金額による 1 行の集計行になります。記録されている支払額とクレジットノートの合計額が端数処理により 1 セント異なる場合は、その 1 セント分の **Rounding**（端数調整）行が追加されます。 請求書は **取消済み** になり、**請求残高** はゼロで、取り消されたことを示す赤いお知らせが表示されます。番号、明細行、履歴は引き続き閲覧できますが、編集、削除、入金の記録、プレビューはできなくなります。クレジットノートは、請求書の **入金とクレジット** に表示されます。 > **警告** > > 取消は元に戻せません。また、この Reversal のクレジットノートは取消、充当の解除、返金ができません。 ## 知っておきたいルール - Reversal のクレジットノートは **Invoice** の **Edit** 権限で処理され、**Credit Note**（クレジットノート）の権限は不要です。 - お客様の取引明細書では、請求書は発行した期間に残り、クレジットノートは取消日に表示されます。それより前の期間の取引明細書は変わりません。 - 外貨建ての請求書は、今日のレートではなく請求書自体の為替レートで取り消されるため、2 つの書類の基準通貨での金額は同じになります。 - 取り消した請求書は、一覧の **未回収額の合計** と顧客の **累計請求額** から除かれ、その番号が再利用されることはありません。 - 取消によって、作成元の見積書のロックが解除されることはありません。 - 取り消した請求書で請求した納品書の明細行は再び未請求として扱われるため、新しい請求書で請求できます。 - 一部の古い請求書には、合計額が税抜金額と税額の合計になっていないなど、クレジットノートでは正確に再現できない金額が記録されています。その場合、取消は拒否され、*Raise a credit note for the whole invoice by hand instead of cancelling it. Nothing was changed.*（取り消すのではなく、請求書全額のクレジットノートを手動で作成してください。何も変更されていません。）で終わるメッセージが表示されます。代わりに、請求書全額の[クレジットノートを作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)してください。 ## この仕組みの理由 **取消は請求書を打ち消すもので、消去するものではありません。** 発行した請求書は、すでにお客様の帳簿や貴社の税務記録に載っていることがあります。番号とともに請求書を残し、クレジットノートを追加することで、番号は欠けることなく続き、確認する方は何がいつ請求され、いつ取り消されたかを把握できます。 **打ち消しの日付は取り消した日です。** すでに送付した取引明細書や、すでに申告した税務期間は、記録と一致したままです。減額は取り消した期間に計上されます。 **授受された金銭があると取り消せません。** 取り消した請求書は、何も支払義務がなかったことを示します。入金が残ったままだと、受け取った金銭が何も請求しない書類に結びつき、売掛金で銀行の入金を説明できなくなります。そのため、誤って記録した入金は先に削除し、実際に受け取った金銭はクレジットノートと返金で精算します。 **全額の打ち消しは 1 回だけで、ほかのものと並存しません。** 請求書に対してすでに別のクレジットノートがある場合、全額を打ち消すと同じ売上を二重にクレジットすることになります。先にそのクレジットノートを取り消すか、クレジットノートだけで請求書を訂正してください。 ## 効率よく使うコツ - **誤った入金を先に削除します。** 誤った請求書に消し込んだ入金は、削除すると領収書に戻り、正しい請求書に消し込めるようになります。[入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)を参照してください。 - **複製で発行し直します。** **···** メニューの **複製** を使うと、取り消した請求書からも、同じ明細行で今日の日付の新しい請求書を作成できます。顧客が誤っていた場合は **連絡先** を変更します。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 - **請求書の一部はクレジットノートで訂正します。** 1 行や 1 つの価格だけが誤っている場合は、差額のクレジットノートを発行すれば、請求書の残りはそのまま有効です。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **下書きは削除します。** 下書きにはまだ請求書番号がありません。**···** メニューの **下書きを削除** で、クレジットノートなしで削除できます。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 - **取り消した請求書を一覧で確認します。** **請求書** 一覧の **ステータス** の絞り込みで **取消済み** を選択します。金額には取り消し線が引かれ、行の下の金額には含まれません。[請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は Harbour Café に INV-10000320（SGD 1,000.00 と GST 9% の SGD 90.00、合計 SGD 1,090.00）を発行しましたが、この作業は実際には Harbour Bakery 向けでした。入金はまだありません。9 月 29 日、Mei Tan はこの請求書を取り消します。 | レコード | 結果 | |---|---| | INV-10000320 | **取消済み**、**請求残高** SGD 0.00 | | 新しいクレジットノート | **Reversal**、SGD 1,090.00、日付 9 月 29 日、INV-10000320 に充当 | | Harbour Café の取引明細書 | 請求書は発行月に、クレジットノートは 9 月 29 日に表示され、差し引きゼロ | その後、Mei は Harbour Bakery 宛ての新しい請求書を作成します。 カフェがすでに SGD 500.00 を支払っていた場合は、**請求書を取消** がグレー表示になり、メッセージでクレジットノートと返金が案内されます。Mei は SGD 1,090.00 の **Reversal** のクレジットノートを発行し、そのうち SGD 590.00 で残高を決済し、残りの SGD 500.00 を[返金](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)できます。 **重複した請求書への入金。** Mei は誤って Harbour Café に INV-10000322 を発行しました。これは INV-10000321 と重複しており、どちらも SGD 545.00（SGD 500.00 と GST SGD 45.00）です。カフェは SGD 545.00 を支払い、Daniel Lim がそれを INV-10000322 に記録しました。SGD 545.00 の入金が記録されているため、**請求書を取消** はグレー表示です。Daniel がその入金を削除すると SGD 545.00 は領収書に戻り、それを INV-10000321 に[消し込む](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)と、INV-10000321 は **入金済み** になります。その後、Mei が INV-10000322 を取り消すと、Reversal のクレジットノートは SGD 545.00 となり、カフェの残高はゼロになります。 **外貨建ての請求書。** INV-10000334 は Bayview Hotel Group に USD 2,000.00 を 1 USD = 1.351200 SGD で請求しており、その金額は 2,000.00 × 1.351200 = SGD 2,702.40 です。ホテルがプロジェクトを中止し、Mei は 1 か月後、自動レートが 1.330000 のときに請求書を取り消します。Reversal のクレジットノートは 1.351200 で換算されるため、こちらも SGD 2,702.40 となり、2 つの書類は USD だけでなく SGD でも相殺されます。今日のレートで換算していれば SGD 2,660.00 となり、請求書より SGD 42.40 少なくなっていました。 ## よくある質問 - **請求書の取消と無効化は同じですか？** 同じです。**請求書を取消** は、ほかの会計システムで「無効化（void）」と呼ばれる操作です。請求書は番号とともに記録に残り、クレジットノートで全額が打ち消されます。 - **請求書の取消を元に戻せますか？** 戻せません。取消は確定的で、Reversal のクレジットノートは取り消せません。同じ仕事をもう一度請求するには、取り消した請求書を複製します。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 - **入金済みの請求書を取り消せますか？** 入金が残っている間は取り消せません。入金を誤って記録した場合は、先に削除します。実際に入金を受け取った場合は、クレジットノートを発行して返金します。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 - **取消のクレジットノートの日付はいつになりますか？** 取り消した日です。請求書は自身の日付を保持するため、以前の取引明細書や税務期間は変わりません。 - **請求書を取り消すとお客様に通知されますか？** 通知されません。easySales はお客様に何も送信しません。請求書の **入金とクレジット** からクレジットノートを開いて **PDF** を選択し、ご自身でファイルを送付してください。 - **請求書の一部だけを取り消せますか？** できません。取消は常に請求書全体を打ち消します。減額する場合は、差額のクレジットノートを発行します。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 ## 関連ページ - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [請求書の詳細](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-details/) - [入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/) --- # 請求書を複製 > easySales で請求書をコピー（複製）して繰り返しの請求に使う方法。複製で引き継ぐもの・引き継がないもの、支払期日と合計が変わる理由を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/ 同じ顧客に同じ作業をもう一度請求するときや、別の顧客に似た作業を請求するときは、入力し直さずに[請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)を複製します。複製は独立した新しい請求書で、元の請求書は変わりません。 ## 始める前に - その請求書を開けること（**Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）権限。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は自分の請求書）と、**Invoice**（請求書）の **Add**（追加）と **Edit**（編集）権限が必要です。 - 請求書のステータスは問いません。取り消した請求書も複製できます。 ## 手順 1. 複製したい請求書を開きます。 2. **···** メニューの **書類** グループにある **複製** を選択します。 3. **請求書を複製** の内容を読み、**複製** を選択します。**請求書を複製しました** と表示され、新しい請求書が開きます。 4. 顧客、明細、価格、**支払条件**、**支払期日** を確認し、違うところを変更します。 5. 準備ができたら[発行します](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)。 ## その後 - 複製は、新しい請求書と同じく **下書き** で、営業担当者はご自身です。 - 顧客、連絡先、通貨、見出し、条件、備考、カスタム項目、明細を引き継ぎます。 - 請求日は今日です。元の請求書の **支払条件** が会社の条件の一覧にまだあれば引き継ぎ、なければ顧客の条件、それもなければ会社の既定の条件になります。支払期日は、今日にその条件の日数を足した日です（`NET 30` は 30 日、`COD` は今日）。条件に日数がない場合は、今日に元の請求書の支払期間（元の支払期日から請求日を引いた日数）を足した日で、どちらもなければ今日です。 - 今日の税率と為替レートが適用されるため、合計は計算し直され、元の請求書と異なることがあります。 - 元の請求書の番号、顧客の PO 番号、見積書とのつながりや請求計画、納品、入金、クレジット、償却、承認、送付済みの印、添付ファイル、履歴は引き継ぎません。 - そのまま複製できなかったものがあれば、メッセージで示されます。商品がなくなった明細や着手金を差し引いた明細は除かれ、効力のなくなった税率は今日の税率になるか削除され、合計が変わった場合はその旨が示されます。発行する前に新しい請求書を確認してください。 ## 知っておくべきルール - 複製しても元の請求書は変わらず、その後 2 つはつながりません。 - 着手金の差し引きは元の請求書のものなので、複製されません。まだ必要なら、新しい請求書でご自身で差し引いてください。 - 複製の **連絡先** を変更しても、**通貨**、**支払条件**、**支払期日** は変わりません。新しいお客様に合わせてご自身で設定してください。 ## この仕組みの理由 **複製は再印刷ではなく、新しい売上です。** 発行時に独自の番号が付き、独自に入金を回収します。元の請求書はそのまま残るため、最初のお客様の残高や取引明細書に影響しません。 **日付、税、為替レートは今日のものです。** 請求するのは今です。先月の日付や、もう適用されない税率や為替レートで複製すると、売上が誤った税務期間に、誤った金額で計上されます。 **元の請求書だけに属するものがあります。** 注文番号は元の請求書の注文を示し、着手金の控除はその着手金をすでに回収しており、入金は元の請求書の残高を決済しています。これらを引き継ぐと、新しい請求書が誤った注文と照合されたり、同じ着手金が二重に控除されたりします。 **支払条件は引き継がれます。** `NET 30` だったお客様は、複製でも `NET 30` のままで、今日から数えます。新しい支払期日を計算する必要はありません。 ## 効率よく使うコツ - **複製して、異なる部分だけを変更します。** 繰り返しの仕事で明細行が同じで数量だけが異なる場合は、数量を変更して発行します。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - **定期的な請求は下書きを自動で作成させます。** 毎月や毎年同じ請求をする場合は、[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)がスケジュールどおりに下書きを作成します。 - **取り消した請求書を発行し直します。** 取り消した請求書を複製して、複製を訂正します。明細行はすでに入力されています。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **新しい仕事は見積書から請求します。** 見積をした仕事であれば、見積書の **請求書を作成** で明細行がコピーされ、紐づけも保たれます。[見積書から請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 ## 例 **毎月のスタイリングの更新。** Lim & Co は毎月 Harbour Café のスタイリングを更新しています。10 月 1 日、Mei Tan は 9 月の INV-10000310 を複製します。この請求書は 9 月 1 日付けで、支払条件は **NET 30**、支払期日は 10 月 1 日でした。複製は **NET 30** を引き継ぎ、10 月 1 日付けで支払期日は 10 月 31 日になります。明細行は同じです。 | 品目 | 数量 | 単価 | 合計 | |---|---|---|---| | Seasonal styling refresh | 1 | 600.00 | 600.00 | | Fresh flower arrangement | 4 | 45.00 | 180.00 | SGD 780.00 と GST 9% の SGD 70.20 で、合計 SGD 850.20 です。10 月は毎週の納品が 5 回あったため、Mei は生花を 5（SGD 225.00）に変更します。請求書は SGD 825.00 と GST SGD 74.25、合計 SGD 899.25 になり、Mei はこれを発行します。 **別のお客様への同じパッケージ。** Seaview Dental Clinic から、Lim & Co が INV-10000318（GST 込み SGD 2,398.00）で Harbour Café に提供したコンサルティングとムードボードを依頼されました。10 月 12 日、Mei はその請求書を複製し、**連絡先** をクリニックの連絡先に変更します。複製は **NET 30** を引き継いでいるため、支払期日は 11 月 11 日になっています。クリニックの支払条件は `NET 14` なので、**支払条件** で **NET 14** を選ぶと **支払期日** は 10 月 26 日に変わり、そのうえで発行します。 ## よくある質問 - **請求書を複製するにはどうすればよいですか？** 請求書を開いて **···** メニューの **複製** を選択し、確認のためもう一度 **複製** を選択します。新しい下書きがすぐに開きます。 - **請求書を複製すると元の請求書は変わりますか？** 変わりません。元の請求書の番号、明細行、入金、ステータスはそのままで、2 つは紐づきません。 - **複製の合計が元の請求書と異なるのはなぜですか？** 複製には今日の税率と為替レートが使われ、複製できなかった明細行は除かれます。複製後のメッセージに変更点が表示されます。 - **取り消した請求書を複製できますか？** できます。どのステータスの請求書でも複製できるため、顧客や日付が誤っていた請求書を素早く発行し直せます。 - **お客様の注文番号は複製されますか？** 複製されません。注文番号は元の請求書の注文を示すものです。新しい番号を **顧客の注文番号** に入力してください。 - **別のお客様向けに請求書を複製できますか？** できます。複製の **連絡先** を変更し、複製時のままになっている **通貨**、**支払条件**、**支払期日** を確認してください。 - **複製の支払期日はどう決まりますか？** 今日から、複製の **支払条件** の日数で数えます（`NET 14` なら 14 日）。条件に日数がない場合は、元の請求書の支払期間を使います。 ## 関連情報 - [請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/) - [請求書を発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/) - [見積書を複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/) --- # 期日超過の督促 > easySales で支払期日を過ぎた請求書や未入金の請求書を探し、顧客ごとの未回収額を経過日数別に確認し、取引明細書を送り、回収できない債権を貸倒処理します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/ 未回収の代金をフォローするには、会社全体は請求書の一覧で、お客様 1 社ごとは顧客のページで確認します。どちらも各請求書の[未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)に基づいています。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **List**（一覧）と **View**（閲覧）の権限が必要です。顧客の売掛金の金額を表示するには、**Account**（顧客）の **View** と、**All records**（すべてのレコード）に設定された **Invoice** の **View** が必要です。貸倒処理には、**All records** に設定された **Invoice** の **View** と **Edit**（編集）、そしてロールの **Write off bad debts**（貸倒れを償却する）の制御項目が必要です。これらがない場合、メニュー項目は表示されません。 ## 手順 1. サイドバーで **請求書** を選択します。一覧は **未入金** と **一部入金** の請求書を表示した状態で開きます。 2. **支払期日** 列を確認します。今日より前の支払期日には、超過日数を示す赤いタグが付きます。各行の未回収額を確認するには、一覧の列設定で **未回収残高** 列を追加します。 3. **絞り込み** で **支払期日** の範囲を昨日までにすると、期日を過ぎた請求書だけが表示されます。行の下の **未回収額の合計** は絞り込みに連動します。 4. お客様 1 社について確認するには、顧客を開きます。名前の下の **未回収** と **期日超過** に、お客様の未回収額とそのうち期日を過ぎた額が表示されます。**請求書** タブは **支払期日基準の経過日数**（**期日前**、**1–30**、**31–60**、**61–90**、**90+** 日超過）を表示した状態で開きます。 5. 取引明細書を送るには、顧客の上部にある **取引明細書** を選択し、**期間** を選んで **PDF** を選択します。 6. 回収できない債権がある場合は、請求書を開き、**···** メニューの **売掛金** にある **貸倒処理…** を選択します。 7. **貸倒処理額**（請求残高が上限）、**貸倒処理日**、**理由** を入力します。**回収のために行った措置** を記入し、債務者が支払不能かどうかにチェックを入れます。 8. **記録される税額控除** を確認し、**貸倒処理** を選択します。 ## 操作後の状態 貸倒処理を行うと、その金額が売掛金から除かれます。クレジットノートは発行されず、お客様にも通知されません。取引明細書と再印刷した請求書には、引き続き債権が表示されます。 ほかに請求残高がなければ請求書は **償却済み**、残高があれば **一部入金** と表示されます。**入金とクレジット** の下の **貸倒れ** セクションに貸倒処理が記録されます。 ## 知っておきたいルール - **税額控除** パネルには、自社の国の規則に基づく **ステータス**（**適用可**、**適用前**、**対象外**、**未判定**）、**請求可能日**、**請求期限**、**税額部分** が表示され、貸倒処理とともに保存されます。**参考情報** は、一部に確認が必要であることを示します。 - 後日お客様から入金があった場合は、**貸倒れ** セクションの貸倒処理で **回収を記録** を選択します。領収書が記録され、請求書に消し込まれます。 - **取り消す** は誤って入力した貸倒処理に使います。回収済みの金額がある場合は取り消せません。 - 請求書一覧の **···** メニューの **台帳** にある **貸倒れ台帳** では、貸倒処理と回収を **期間** ごとに表示し、**CSV をダウンロード** できます。 - 貸倒処理がある請求書は、貸倒処理を取り消すまで取り消せません。 - 超過日数のタグは、請求書が **入金済み**、**クレジット済み**、**償却済み** でない限り表示されます。**取消済み** や **下書き** の請求書は、支払期日を過ぎるとタグが表示されたままです。 - **未回収額の合計** は、各請求書をそれぞれの通貨のまま換算せずに合計します。行が複数の通貨にまたがる場合、金額には通貨コードが表示されません。顧客の金額は基準通貨で表示されます。 ## この仕組みの理由 **遅延は支払期日から数えます。** お客様に提示した支払条件は取引の一部です。30 日払いの請求書は、20 日目には遅延していません。支払期日から数えることで、超過日数のタグと経過日数には、すでに入金されているはずの金額だけが表示され、督促すべきお客様を正しく判断できます。今日が支払期日の請求書は、まだ期日を過ぎていません。 **合計は常に表示中の行を表します。** **未回収額の合計** は絞り込みに連動するため、一覧を期日を過ぎた請求書に絞り込めば期日超過額に、1 人の営業担当者に絞り込めばその担当者の売掛金になります。絞り込みで除外した請求書が混ざることはありません。 **貸倒処理は帳簿上の記帳で、お客様への通知ではありません。** お客様の支払義務は残るため、債権は取引明細書に残りますが、売掛金には計上されなくなります。また、その債権に課税した税額を取り戻せる場合があります。クレジットノートはお客様に支払義務がないことを伝えるものですが、貸倒処理では回収する権利が保たれます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## 効率よく使うコツ - **ToDo で期日超過を知らせてもらいます。** 各営業担当者には、支払期日の翌日から、自分の期日を過ぎた請求書について「請求書 … は期日を過ぎています」が **メッセージセンター** の **ToDo** に表示されます。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **督促中の請求書をフォローします。** **活動** タブで **このレコードをフォロー** を選択すると、入金が記録されたときに更新を受け取れます。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 - **複数の請求書の入金を 1 回で記録します。** お客様が期日を過ぎた複数の請求書をまとめて支払った場合は、**請求書** 一覧でそれらにチェックを入れ、**入金を記録** を選択します。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **請求書の束ではなく取引明細書を送ります。** 1 つの PDF に、期間内のすべての請求書、入金、クレジットノートと期末残高が記載されます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **営業担当者で絞り込みます。** 一覧の上の **営業担当者** の絞り込みで 1 人の請求書だけを表示できるため、各営業担当者が自分のお客様を順に対応できます。 ## 例 Kopi Corner は、2025 年 8 月に発行された INV-10000290 の SGD 1,090.00 を Lim & Co に支払っていません。Mei Tan の督促や請求書面に返答はなく、店舗も閉店しています。 2026 年 9 月 29 日、Mei は **貸倒処理…** を選択し、全額 SGD 1,090.00 のまま、**債務者の所在不明** を選び、督促と請求書面について記入します。請求書は **償却済み** になり、**未収残高** は SGD 0.00 です。Kopi Corner の顧客の **請求書** タブには *貸倒処理済みで回収継続中：SGD 1,090.00* と表示され、**未回収** と経過日数には含まれません。 11 月、店主から SGD 300.00 の入金がありました。Mei は **回収を記録** を選択して SGD 300.00 を入力します。セクションには、SGD 790.00 が引き続き貸倒処理のままであることが表示されます。 **週半ばの督促。** 2026 年 10 月 21 日、Daniel Lim は **請求書** を開き、**支払期日** の範囲を 10 月 20 日までに設定します。期日を過ぎた請求書は 3 件です。 | 請求書 | お客様 | 支払期日 | 超過日数 | 未回収残高 | |---|---|---|---|---| | INV-10000301 | Harbour Café | 9 月 15 日 | 36 日 | SGD 2,180.00 | | INV-10000307 | Harbour Café | 9 月 30 日 | 21 日 | SGD 1,635.00 | | INV-10000312 | Seaside Florist | 10 月 10 日 | 11 日 | SGD 545.00 | **未回収額の合計** は SGD 4,360.00（2,180.00 + 1,635.00 + 545.00）です。Daniel が、ほかに未決済の請求書がない Harbour Café を開くと、**期日超過** は SGD 3,815.00（2,180.00 + 1,635.00）で、経過日数では SGD 2,180.00 が **31–60**、SGD 1,635.00 が **1–30** に表示されます。Daniel はカフェの取引明細書をダウンロードし、請求書の遅延が 11 日だけの Seaside Florist には電話をかけます。 ## よくある質問 - **請求書はいつ期日超過になりますか？** 支払期日の翌日からで、入金済み、クレジット済み、償却済みになるまで続きます。今日が支払期日の請求書は、まだ期日を過ぎていません。 - **期日を過ぎた請求書だけを一覧に表示するにはどうすればよいですか？** **請求書** 一覧で **絞り込み** を開き、**支払期日** の範囲を昨日までに設定します。行の下の **未回収額の合計** が期日超過額になります。 - **easySales はお客様に支払いの督促を送りますか？** 送りません。easySales はお客様に何も送信しません。営業担当者には **ToDo** でリマインダーが届きます。取引明細書または請求書の PDF を、ご自身でお客様に送付してください。 - **経過日数の各列は何を意味しますか？** 各列には、支払期日からの経過期間ごとのお客様の未回収額が、基準通貨で表示されます。**期日前** はまだ支払期日前の額で、続いて **1–30**、**31–60**、**61–90**、**90+** 日超過の額です。 - **未回収額の合計に通貨が表示されないのはなぜですか？** 一覧の行が複数の通貨にまたがっており、金額は換算せずに合計されています。一覧を 1 社のお客様で検索するか、基準通貨で表示される顧客の金額を確認してください。 - **取り消した請求書に超過日数が表示されたままなのはなぜですか？** タグは支払期日とステータスだけを見て表示され、対象外になるのは **入金済み**、**クレジット済み**、**償却済み** の請求書だけです。取り消した請求書には支払義務がなく、**未回収額の合計** にも含まれません。 - **回収できない債権はどうすればよいですか？** 貸倒れとして償却します。書類上はお客様の支払義務が残り、税額を取り戻せる場合があります。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## 関連ページ - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - [取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/) - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) - [長期延滞の債権](https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # 貸倒処理 > 回収できない請求書を貸倒処理する方法。後日の回収の記録、誤った貸倒処理の取消、シンガポールの GST 貸倒れ税額控除の確認まで説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/ お客様が支払わない場合は、請求書の未回収部分を貸倒れとして処理します。その金額は請求書の[未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)から除かれますが、引き続き回収できる債権として記録に残ります。このページは売掛金を管理するご担当者向けです。 ## 始める前に **All records**（すべてのレコード）に設定された **Invoice**（請求書）モジュールの **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限と、ロールの **Write off bad debts**（貸倒れを償却する）の制御項目が必要です。これらがない場合、**貸倒処理…** は表示されません。**貸倒れ** セクションと **貸倒れ台帳** を見るには、**All records** に設定された **Invoice** の **View** だけで足ります。**回収を記録** と **取り消す** には、貸倒処理と同じ権限が必要です。 請求書は発行済みで取り消されておらず、**請求残高** がある必要があります。 ## 手順 1. 請求書を開きます。 2. **···** メニューの **売掛金** の下にある **貸倒処理…** を選択します。 3. **貸倒処理額（SGD）** を確認します。最初は **請求残高** の全額が入っており、これが上限です。 4. **貸倒処理日** を設定します。今日以前の日付で、請求日より前にはできません。 5. **理由** を **回収不能**、**債務者の支払不能**、**債務者の所在不明**、**回収費用が見合わない** から選びます。 6. **回収のために行った措置** に、督促、電話、催告書などを記入します（10 文字以上）。 7. 該当する場合は **債務者が支払不能である（破産、清算または解散）** にチェックを入れます。必要に応じて **メモ** を追加します。 8. 入力欄の横にある **記録される税額控除** を確認し、**貸倒処理** を選択します。 ## 操作後の状態 **請求残高** はその金額だけ減り、請求書は **償却済み**、まだ残高がある場合は **一部入金** と表示されます。**入金とクレジット** の下の **貸倒れ** セクションに、貸倒処理とその根拠、税額控除の判定が保存されます。クレジットノートは発行されず、お客様にも通知されません。取引明細書と再印刷した請求書には、引き続き債権が表示されます。 **後日入金があった場合。** 貸倒処理の **回収を記録** を選択し、**入金日**、**回収額（SGD）**（**回収可能残高** が上限）、**入金方法** を入力して、**回収を記録** を選択します。領収書が記録され、請求書に消し込まれます。 **貸倒処理が誤りだった場合。** **取り消す** を選択し、**取り消す理由** を入力して **貸倒処理を取り消す** を選択します。金額は再び請求残高になり、貸倒処理は **取消済み** として残ります。 **税務申告のために。** **請求書** 一覧の **···** メニューで、**台帳** の下にある **貸倒れ台帳** を選択します。**期間** を選び、**CSV をダウンロード** を選択します。 ## 知っておきたいルール - **税額控除** パネルには、**システム設定** → **税務** で確認済みの国の規則に基づき、**ステータス**（**適用可**、**適用前**、**対象外**、**未判定**）、**請求可能日**、**請求期限**、**税額部分**（金額 × 請求書の税額 ÷ 請求書の合計、1 セント単位）が表示されます。この内容は貸倒処理とともに固定されます。**参考情報** は、一部に確認が必要であることを示します。 - シンガポールで GST に登録している場合、税額控除は請求日の 1 年後の応当日の翌日から **適用可** になります。支払不能のチェックを入れた場合は、すぐに **適用可** になります。理由の選択だけでは判定は変わりません。**請求期限** は 5 年後の応当日の前日です。 - 回収の日付は貸倒処理日以降にします。外貨建ての請求書では、基準通貨で受け取った金額も入力します。 - 回収ごとに、税額部分のうちその回収に対応する額を返還します。貸倒処理額を回収し終える最後の回収で、残りの額を返還します。 - 回収が記録されている間は **取り消す** は表示されません。先に回収の領収書を取り消すと、回収も取り消されます。貸倒処理がある請求書は、貸倒処理を取り消すまで取り消すことができません。 ## この仕組みの理由 **貸倒処理は貴社の判断であり、お客様の債務を免除するものではありません。** その金額を資産として数えるのはやめますが、お客様の支払義務は残ります。クレジットノートは、お客様と貴社の税務申告に対して販売価格が下がったことを示します。貸倒処理は支払いを見込んでいないことを示すだけなので、取引明細書には債権が残り、引き続き督促できます。 **根拠は貸倒処理とともに保存されます。** 税務当局が貸倒れの税額控除を認めるのは、債権の回収に合理的な措置を講じたことを示せる場合だけです。理由、措置、支払不能かどうか、処理した担当者がその日に記録されるため、何年も後に質問を受けても会計担当者が答えられます。 **税額控除の判定は処理日の時点で固定されます。** 税の規則や自社の登録状況は時とともに変わります。パネルは貸倒処理日に適用されていた規則を記録するため、その期間の台帳はいつダウンロードしても同じ結果になります。 **後から戻ってきたお金は、取消ではなく回収です。** 取り消すと、貸倒処理をしたという事実と、それに基づいて受けた税額控除が消えてしまいます。回収なら両方が残り、返還する控除額が計算されるため、次の申告で正確に加算できます。 ## 効率よく使うコツ - **まず候補を探します。** **請求書** 一覧を **支払期日** で絞り込むと、何か月も遅れている請求書がわかります。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **最後にもう一度取引明細書を送ります。** 顧客の **取引明細書** で、**期間** 内にお客様が支払うべき金額の PDF をダウンロードできます。日付入りの取引明細書は、記録できる回収措置の 1 つにもなります。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **少額の不足は領収書で処理します。** お客様の入金がわずかに足りない場合は、貸倒処理ではなく、入金を記録するときに **入金差額** で残りを償却します。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **台帳は税務期間ごとに 1 回ダウンロードします。** 1 つの CSV に、期間内のすべての貸倒処理と回収が、税額控除のステータスと日付付きで一覧になり、そのまま会計担当者に渡せます。適用される規則は[シンガポールの GST インボイス](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/)を参照してください。 ## 例 Orchid Bakery は Lim & Co に対して INV-10000287（2025 年 1 月 20 日付）の支払義務があります。デザイン料 SGD 4,000.00 に GST 9% の SGD 360.00 を加えた、合計 SGD 4,360.00 です。ベーカリーは SGD 1,000.00 を支払った後、Mei Tan の督促にも催告書にも応じなくなりました。 2026 年 2 月 10 日、Mei は **貸倒処理…** を選択し、SGD 3,360.00 の全額のまま **回収不能** を選び、督促と催告書を記入します。パネルには **適用可**、**請求期限** 2030 年 1 月 19 日、**税額部分** SGD 277.43（3,360.00 × 360.00 ÷ 4,360.00 = 277.431…）と表示されます。請求書は **償却済み** になり、**請求残高** は SGD 0.00 になります。 6 月にベーカリーが SGD 1,120.00 を支払います。Mei は **回収を記録** を選択し、SGD 1,120.00 を入力します。**回収** の行には返還する控除額 SGD 92.48（277.43 × 1,120.00 ÷ 3,360.00 = 92.476…）が表示され、SGD 2,240.00 が貸倒処理のまま残ります。後日ベーカリーが残りの SGD 2,240.00 を支払うと、その回収で残りの控除額 SGD 184.95（277.43 − 92.48）を返還し、請求書は **入金済み** になります。 **清算に入ったお客様。** Seaside Florist は INV-10000342（2026 年 6 月 5 日付、SGD 2,000.00 と GST SGD 180.00）の SGD 2,180.00 が未払いです。2026 年 9 月 30 日、同社は清算手続きに入ります。Mei は SGD 2,180.00 について日付を 2026 年 9 月 30 日として **貸倒処理…** を開き、理由に **債務者の支払不能** を選びます。パネルはまだ **適用前** で、請求可能日は 2027 年 6 月 6 日です。**債務者が支払不能である（破産、清算または解散）** にチェックを入れると、2026 年 9 月 30 日から **適用可** に変わり、**税額部分** は SGD 180.00 になります。その後、**貸倒処理** を選択します。 **誤って入力した貸倒処理。** Daniel Lim は、入金のなかった Harbour Café の INV-10000336 の SGD 545.00 全額を貸倒処理した後、誰も記録していなかったカフェからの銀行振込を見つけます。**取り消す** を選択し、「Paid by bank transfer on 2 October; payment not yet recorded」と入力して **貸倒処理を取り消す** を選択します。請求書は SGD 545.00 が未回収の **未入金** に戻り、Daniel は入金を記録します。 ## よくある質問 - **貸倒処理をするとお客様に通知されますか？** されません。何も送信されず、クレジットノートも発行されません。お客様の支払義務は残り、取引明細書にも引き続き表示されます。 - **請求書の一部だけを貸倒処理できますか？** できます。**貸倒処理額** に少ない金額を入力します。残りは請求残高として残り、請求書は **一部入金** と表示されます。 - **貸倒処理の後にお客様が支払った場合はどうすればよいですか？** 貸倒処理の **回収を記録** を選択します。領収書が記録されて請求書に消し込まれ、返還する控除額が計算されます。 - **貸倒処理を元に戻すにはどうすればよいですか？** 誤って入力した場合は、**取り消す** を選択して理由を入力します。回収済みの金額がある場合は、先にその領収書を取り消します。 - **貸倒処理とクレジットノートの違いは何ですか？** クレジットノートはお客様の支払額を減らし、売上そのものを変更します。貸倒処理は債権を残したまま、自社の未回収残高から除くだけです。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **シンガポールの GST 貸倒れ税額控除はいつ請求できますか？** 請求日から 12 か月が経過した後、またはお客様が支払不能の場合はそれより早く請求でき、請求日の 5 年後の応当日の前日が期限です。どちらの日付もパネルが計算します。[シンガポールの GST インボイス](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/)を参照してください。 - **貸倒処理した請求書を取り消せますか？** 貸倒処理が有効な間はできません。誤りだった場合は、先に貸倒処理を取り消します。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **「貸倒処理…」がグレー表示になっているのはなぜですか？** その請求書に回収すべき残高がないためです。入金済み、クレジット充当済み、またはすでに全額を貸倒処理済みです。 ## 関連ページ - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/) - [シンガポールの GST インボイス](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [貸倒れの税額控除](https://easysales.work/ja/help/knowledge/bad-debt-relief/) - [長期延滞の債権](https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # 定期請求書 > easySales の定期請求書の管理方法。要対応の期を確認し、毎月・毎年の請求書の作成、スキップ、一時停止、再開、終了を行います。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/ 定期請求書は、同じ顧客に同じ明細を決まった周期で請求します。easySales が期ごとに請求書の下書きを作成し、チームの誰かが確認して発行します。このページは、定期請求書を管理する方向けです。仕組みについては[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/)を参照してください。 ## 確認できる場所 サイドバーの **請求書** の次にある **定期請求書** を選択します。一覧には、件数付きの 5 つのビューがあります。**すべて**、**有効**、**一時停止**、**終了**、**要対応** です。各行には、顧客、スケジュール、1 期あたりの税抜金額、次回の請求、担当者、ステータスが表示されます。 定期請求書を開くと、**期**、**テンプレート**（毎期繰り返す明細）、**履歴** を確認できます。**次回の請求** の下に次の期の日付が表示され、下書きが待機している場合は "Period 10 (01 Oct 2026): draft awaiting issue"（第 10 期（2026年10月1日）：発行待ちの下書き）のような注記が表示されます。 顧客のページには **定期請求書** タブがあり、その顧客の定期請求書が最大 5 件表示されます。それより多い場合は、**すべて表示** を選ぶと、その顧客で絞り込んだ一覧が開きます。 ## できること - 定期請求書を作成する、コピーする、または発行済みの請求書を定期請求書にする。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 - **要対応** を確認する。未作成の期、対応待ちの期、発行待ちの下書き、一部請求済みの期、そして担当者が有効なユーザーでなくなった定期請求書がまとまっています。 - **下書きを開く** で期の下書きを開いて確認し、ほかの請求書と同じように[発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)する。 - 期日が来た期、または未作成の期で **今すぐ作成** を選択し、下書きをすぐに作成する。 - 顧客が支払わなくてよい期を、任意の理由を付けてスキップする。その期の下書きは削除されます。**スキップを取り消す** で元に戻せます。 - **一時停止** でスケジュールをしばらく止め、**再開** で動かし直す。停止中に期日が来た期は、作成またはスキップするまで待機します。 - **終了** で定期請求書を完全に終了する。発行済みの請求書は残ります。下書きがある期があると拒否されます。先に下書きを発行するか削除してください。 - 編集する。連絡先、担当者、支払条件、終了日、明細、下書きの自動作成のスイッチを変更できます。 ## 知っておきたいルール - 下書きが自動で発行・送信されることはありません。 - easySales は期日が来た下書きを 1 時間ごとに作成します。予定日より後に作成された下書きの日付は、作成した日になります。 - スケジュールは遅れを取り戻しません。期日が過ぎても下書きがない期は、**期日 - 対応待ち** のまま待機します。 - 期の下書きを削除すると、その期は **期日 - 対応待ち** になります。スケジュールが再び作成することはありません。 - 下書きを作成できなかった場合、担当者のメッセージセンターに通知が届き、その期には理由とともに **未作成** と表示されます。スケジュールは 1 日 1 回再試行します。 - 明細の変更は、その後に作成される下書きにだけ反映されます。 - 各下書きには、「定期請求書 #7 の第 12 期中の第 3 期」のように期と、その期の対象期間が表示されます。 ## 権限 定期請求書には **Invoice**（請求書）の権限を使います。個別の権限はありません。表示には **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成と下書きの作成には **Add**（追加）と **Edit**（編集）、変更・一時停止・再開・終了・スキップには **Edit**、下書きのある期のスキップには **Delete**（削除）が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、自分が担当する定期請求書を表示・操作できます。自社の **Invoice** モジュールがオフの場合、定期請求書もオフになります。 ## この仕組みの理由 **すべての請求書は人が発行します。** 発行すると請求書に番号が付き、元に戻せません。また、今月の請求がまだ正しいかどうかは、お客様をよく知る人にしか判断できません。そのため easySales は期日どおりに下書きを用意し、人が確認して発行します。 **作成されなかった期は、まとめて作成されずに対応を待ちます。** 定期請求書を一時停止していたり、意図して下書きを削除したりしたために、期が作成されないことがあります。作成されなかった期をすべて一度に作成すると、請求しないつもりだった月までお客様に請求してしまう可能性があるため、各期は作成またはスキップされるまで待機します。 **各期が自動で作成されるのは最大 1 回です。** 1 時間ごとの処理が再試行された場合や、誰かが同時に **今すぐ作成** を選択した場合でも、その期の下書きがお客様に対して 2 件作成されることはありません。 **請求書の権限に従います。** 請求書を作成・編集できる人は定期請求書も扱えるため、2 つ目の権限を 1 つ目とそろえて管理する必要がありません。 ## 効率よく使うコツ - **毎日、要対応から始めます。** **要対応** には、発行待ちの下書き、対応待ちの期、未作成の期など、人の対応が必要なものだけが、タブの件数とともに表示されます。 - **発行済みの請求書を定期請求書にします。** 請求書の **···** メニューの **定期請求書にする** で顧客、通貨、明細がコピーされるため、設定するのはスケジュールだけです。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 - **説明に期を表示させます。** 「Plant styling for [Month] [Year]」のような明細行は、その期の下書きで「Plant styling for December 2026」と印刷されるため、入力し直す必要はありません。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 - **事前にスキップします。** 次の期は、その日が来る前から **期** タブに表示されます。そこでスキップすれば、その期の下書きは作成されません。 - **原因を解消してから今すぐ作成します。** **未作成** のメッセージには、担当者が無効であるなど、下書きを作成できなかった原因が表示されます。翌日の再試行を待たずに、**編集** で原因を解消して **今すぐ作成** を選択してください。 ## 例 **スキップする月。** Lim & Co は Harbour Café に、植栽スタイリングの月額契約として SGD 450.00 と GST 9% の SGD 40.50、毎月 SGD 490.50 を請求しています。2026 年 10 月 1 日から各期の初日に作成されます。カフェは 12 月に改装のため休業します。11 月 25 日、Mei Tan は定期請求書を開き、**期** タブで第 3 期（2026 年 12 月 1 日）の **スキップ** を選択し、理由に「Closed for renovation」と入力します。第 3 期は **スキップ** と表示され、12 月 1 日に下書きは作成されず、第 4 期は通常どおり 2027 年 1 月 1 日に作成されます。カフェは 10 月と 11 月の分として SGD 490.50 × 2 = SGD 981.00 を支払います。 **退職した担当者。** Seaside Florist の定期請求書の担当者だった Jason は退職し、そのユーザーは有効ではなくなりました。**要対応** にはこの定期請求書が **担当者が無効** と表示され、次の期は **未作成** で「This recurring invoice's owner is no longer an active user. Change its owner, then generate the invoice again.」（この定期請求書の担当者は有効なユーザーではなくなりました。担当者を変更してから、もう一度請求書を作成してください。）と表示されます。**Invoice** の **Edit** が **All records** の Daniel Lim は、**編集** を選択して自分を **担当者** にして保存し、その期で **今すぐ作成** を選択します。下書きが作成され、Daniel はそれを発行します。 ## よくある質問 - **easySales は定期請求書をお客様に自動で送信しますか？** 送信しません。各期は下書きとして作成され、人が確認して発行します。easySales がお客様に請求書を送信することはありません。発行後に、ご自身で PDF を送付してください。 - **今月の下書きが作成されなかったのはなぜですか？** 定期請求書が一時停止しているか、下書きの自動作成がオフになっているか、下書きの自動作成を開始する前にその期の日付が過ぎていた可能性があります。**要対応** を確認してください。その期には **期日 - 対応待ち**、または理由とともに **未作成** と表示されます。 - **定期請求書を止めるにはどうすればよいですか？** 完全に止めるには **終了** を、しばらく止めるには **一時停止** を選択し、後で **再開** します。発行済みの請求書には影響しません。 - **定期請求書を 1 か月だけスキップできますか？** できます。その期で **スキップ** を選択し、必要に応じて理由を入力します。**スキップを取り消す** で元に戻せます。 - **定期請求書の下書きを削除するとどうなりますか？** その期は **期日 - 対応待ち** になり、スケジュールによって再び作成されることはありません。**今すぐ作成** でもう一度作成するか、**スキップ** します。 - **下書きを作成できなかった場合、誰に通知されますか？** 定期請求書の担当者の[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)に通知されます。その期には理由とともに **未作成** と表示され、スケジュールは 1 日 1 回再試行します。 ## 関連ページ - [定期請求書（概念）](https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/) - [定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) --- # 定期請求書を設定 > easySales で毎月・四半期・毎年の定期請求書を設定する方法。新規作成、コピー、発行済みの請求書から作成する 3 つの方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/ 顧客が同じ明細を決まった周期で支払う場合は、定期請求書を設定します。仕組みについては[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/)を参照してください。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）の **Add**（追加）と **Edit**（編集）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、担当者が自分である必要があります。次の点を決めておきます。 - 各請求書で請求する内容：明細、単価、税、通貨 - 期が巡ってくる頻度と、最初の期が始まる日 - 終了する場合は、その時期 - 各請求書を、期の初日、最終日、毎月の指定日のどれに作成するか 通貨、開始日、頻度、作成する日は、保存後に変更できません。 ## 手順 1. 次の 3 つのいずれかの方法で始めます。 - **定期請求書** または顧客の **定期請求書** タブで、**定期請求書を作成** を選択する - 定期請求書を開いて **新しい定期請求書にコピー** を選択し、顧客と明細を再利用する - 発行済みの請求書を開いて **···** メニューの **定期請求書にする** を選択し、その請求書の顧客、通貨、明細から始める 2. **連絡先** を選択します。**取引先** はそれに従います。**通貨** と **支払条件** は、変更するまで取引先に従います。**支払条件** が空欄のときは *空欄：取引先の条件、なければ会社の既定（NET 30）* と表示されます（括弧内は実際の会社の既定）。各請求書は取引先の条件で作成され、取引先に条件がなければ会社の既定の条件になります。 3. **担当者** を選択します。 4. **スケジュール** で、**繰り返し間隔**（週間・か月・四半期・年の数）と **最初の期の開始日** を設定します。 5. **終了** の時期を選択します。**終了しない**、**指定した日まで**、**指定した期数まで** のいずれかです。 6. **請求書を作成する日** を選択します。各期の初日、最終日、毎月の指定日のいずれかです。 7. **各期の下書きを自動で作成する** はオンのままにするか、オフにして各下書きを自分で作成します。 8. **毎期繰り返す明細** と、税、条件、備考を追加します。説明には [Month]、[Year]、[PeriodStart]、[PeriodEnd]、[Period n/N] を使え、下書きごとに置き換えられます。 9. **定期請求書を作成** を選択します。 ## 操作後の状態 定期請求書は **有効** になります。**定期請求書** と顧客のタブに、期とともに表示されます。下書きの自動作成がオンの場合、各期の下書きは期日から 1 時間以内に作成されます。開いて確認し、発行してください。 後から変更するには、**編集** を選択します。連絡先、担当者、支払条件、終了日（期数が固定の場合を除く）、明細、下書きの自動作成のスイッチを変更できます。明細の変更は、その後に作成される下書きにだけ反映されます。通貨、開始日、頻度、作成する日を変更するには、新しい定期請求書にコピーしてください。 ## 知っておきたいルール - **定期請求書にする** は、取り消されておらず、着手金、出来高請求、請求段階の計画の期など、見積書の段階請求として作成されたものではない発行済みの請求書で使えます。その請求書の顧客、通貨、明細をコピーし、税は各請求日に有効な税率に従います。フォームにはコピーする内容が表示され、スケジュールの入力を求められます。明細を変更するには、作成後に **編集** を選択します。最初の期は、その請求書がすでにその期を請求しているため、請求書の日付の 1 期後に始まります。日付は変更できます。 - コピーでは、顧客、通貨、支払条件、明細を引き継ぎます。スケジュールは空の状態から始まり、元の期や請求書は引き継がれません。 - 下書きの自動作成は、保存した日またはオンにした日から始まります。すでに過去になっている最初の期は **期日 - 対応待ち** になるので、自分で作成するかスキップしてください。 - 顧客のタブから始めた場合、連絡先が入力されるのは、閲覧できる連絡先がその顧客にちょうど 1 件あるときだけです。 - 下書きが自動で発行・送信されることはありません。 - 担当者の変更には、**Invoice** の **Edit** 権限が **All records**（すべてのレコード）で必要です。 - **繰り返し間隔** は 1～12、**期数** は 1～120、**毎月の日** は 1～31 です。定期請求書には明細が 1 行以上必要です。 - 各期は最初の期から数えるため、1 月 31 日に開始すると毎月末にそろいます。2 月 28 日または 29 日、次に 3 月 31 日です。**毎月の日** が 29、30、31 の場合、それより短い月では月末日になります。 - **指定した日まで** の場合、最後の期は終了日以前に始まる期です。 - 各下書きでは、[Month] と [Year] が期の開始月と年（"October 2026" など）に、[PeriodStart] と [PeriodEnd] が期の初日と最終日（"1 Oct 2026" など）に、[Period n/N] が "Period 3 of 12"（期数が固定でない場合は "Period 3"）に置き換えられます。 - 下書きの日付は、その期の予定日、または作成した日がそれより後の場合は作成した日です。支払条件は、定期請求書自身の条件、なければ顧客の条件、それもなければ会社の既定の条件で、下書きを作成するときに読み取られます。そのため既定を後で変更すると、その後に作成される期に反映されます。**NET 14** などの条件がある場合、支払期日は下書きの日付からその日数後になり、**COD** は同じ日です。条件は請求書に表示されます。税はその日付に有効な税に従います。 ## この仕組みの理由 **スケジュールは定期請求書の骨格です。** 各期の日付と請求日は、開始日、頻度、作成する日から計算され、すべての期は同じ通貨で請求されます。期の請求後にこれらのいずれかを変更すると、お客様にすでに請求した内容の日付や金額が変わってしまうため、この 4 つは固定です。コピーすれば新しいスケジュールを設定でき、以前の期はそのまま残ります。 **請求書から作成した定期請求書は 1 期後から始まります。** 元の請求書は、すでにその期を請求しています。同じ日にスケジュールを始めると、その期をお客様に二重に請求してしまいます。 **税は各下書きの日付に従います。** 2 つの期の間に税が変わった場合、変更後の日付の最初の下書きから適用されるため、手入力で作成した請求書と同じように、各請求書にはその日付に有効な税が課されます。 **前払いか後払いかを選べます。** 初日に作成すると、顧問料や定期購読のように、期の利用前に請求します。最終日に作成すると、月額サービスの後払いのように、提供が済んでから請求します。 ## 効率よく使うコツ - **発行済みの請求書を定期請求書にします。** **定期請求書にする** は顧客、通貨、明細をコピーし、次の開始日を提案します。[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)を参照してください。 - **2 か所目の拠点や新しい価格にはコピーを使います。** **新しい定期請求書にコピー** で顧客、通貨、支払条件、明細が引き継がれ、設定するのは新しいスケジュールだけです。新しい定期請求書で以前のものを置き換える場合は、以前のものを **終了** します。 - **説明に日付を自動で入れます。** 「Plant styling for [Month] [Year]」とすれば下書きごとに編集する必要がなく、お客様もどの期の請求書かがわかります。 - **顧客から始めます。** 顧客の **定期請求書** タブの **定期請求書を作成** を使うと、閲覧できる連絡先がその顧客に 1 件だけの場合、連絡先とその通貨、支払条件が入力されます。 - **1 か月分だけの変更はその下書きで行います。** 期の下書きは通常の下書きの請求書です。発行前に数量を変更しても、毎期繰り返す明細は変わりません。 ## 例 **前払いの月額契約。** Lim & Co は 2026 年 10 月 1 日から、Harbour Café と植栽スタイリングの月額契約を結びます。月額 SGD 450.00 と GST 9%、支払条件は **NET 14** です。Mei Tan はカフェの **定期請求書** タブで **定期請求書を作成** を選択し、**繰り返し間隔** を 1 か月、**最初の期の開始日** を 2026 年 10 月 1 日、**終了** を **終了しない**、**請求書を作成する日** を各期の初日に設定します。明細は 1 行で「Plant styling for [Month] [Year]」です。 10 月 1 日に下書きが作成されます。「Plant styling for October 2026」、SGD 450.00 と GST SGD 40.50（450.00 × 9%）、合計 SGD 490.50、支払期日は 10 月 15 日です。Mei は内容を確認して発行します。 **請求書から作成する四半期ごとの更新。** 2026 年 9 月 15 日、Lim & Co は Seaside Florist にウィンドウディスプレイの更新として INV-10000315 を発行しました。SGD 1,200.00 と GST SGD 108.00、合計 SGD 1,308.00 です。フローリストは、四半期ごとにさらに 4 回の更新を希望しています。Daniel Lim は請求書を開いて **定期請求書にする** を選択します。**繰り返し間隔** が 1 四半期のため、**最初の期の開始日** には請求書の 1 四半期後の 2026 年 12 月 15 日が入力されます。**終了** を **指定した期数まで** にして 4 と入力すると、下書きは 2026 年 12 月 15 日と、2027 年 3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日に作成されます。Daniel は **定期請求書を作成** を選択してから **編集** を選択し、明細の説明に「[Period n/N]」を追加します。最初の下書きには "Period 1 of 4" と表示されます。4 回の更新でフローリストが支払う金額は 4 × SGD 1,308.00 = SGD 5,232.00 です。 ## よくある質問 - **毎月繰り返す請求書を作成するにはどうすればよいですか？** **定期請求書** で **定期請求書を作成** を選択し、連絡先と明細を選んで、**繰り返し間隔** を 1 か月に設定し、開始日を選びます。easySales が毎月下書きを作成するので、確認して発行してください。 - **定期請求書の繰り返し間隔を変更できますか？** 同じ定期請求書では変更できません。通貨、開始日、頻度、作成する日は保存後に固定されます。**新しい定期請求書にコピー** を選択して新しいスケジュールを設定し、以前のものを終了してください。 - **お客様に後払いで請求できますか？** できます。**請求書を作成する日** で各期の最終日を選ぶと、各下書きは期の終了時に作成されます。 - **最初の期が 31 日に始まる場合はどうなりますか？** 毎月末にそろいます。2 月 28 日または 29 日、4 月 30 日のようになります。 - **最初の期が「期日 - 対応待ち」になっているのはなぜですか？** 保存した時点でその日がすでに過ぎており、下書きの自動作成はその日以降の期だけを作成します。**今すぐ作成** で作成するか、スキップしてください。 - **定期請求書は GST 税率の変更に従いますか？** 従います。各下書きには、その日付に有効な税が課されます。定期請求書の税が有効でなくなり、引き継ぐ税もない場合、その期は作成されず、メッセージで税の変更を求められます。 ## 関連ページ - [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/) - [定期請求書（概念）](https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/) --- # 会計エクスポート > easySales の発行済み請求書とクレジットノートを Xero や QuickBooks Online に取り込む方法。Excel ブックや請求書 PDF の ZIP でも出力できます。 出典：https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/ easySales は販売と売掛金を扱います。帳簿と税務申告は引き続き会計ソフトで行います。**会計エクスポート** は、ある期間の発行済み請求書とクレジットノートを、Xero や QuickBooks Online に取り込めるファイルとしてダウンロードします。二度入力する必要はありません。1 つの Excel ブック、または請求書 PDF の ZIP としてもダウンロードできます。 ## 始める前に - ご自身のロールに **Bulk export documents**（書類の一括エクスポート）の制御と、**All records**（すべてのレコード）の **Invoice**（請求書）**List**（一覧）権限が必要です。**Administrator**（管理者）ロールは両方を持っています。自分の請求書しか見られない人はエクスポートできません。 - クレジットノートには **All records**（すべてのレコード）の **Credit Note**（クレジットノート）**List**（一覧）権限も必要です。顧客情報には **All records**（すべてのレコード）の **Account**（顧客）**List**（一覧）権限、そのメールアドレスには **All records**（すべてのレコード）の **Contact**（連絡先）**List**（一覧）権限が必要です。ない場合はその部分が除かれ、画面に理由が表示されます。 - エクスポートはブラウザからのみ行えます。API キーや AI 接続ではエクスポートできません。 - Xero の場合は、最初のエクスポートの前に **対応付け** タブを一度入力してください（下記）。 ## 期間をエクスポートする 1. **システム設定** を開き、**データ** グループの **会計エクスポート** を選択します。**請求書** の一覧からも開けます：**⋯** を選択し、**エクスポート** の下の **会計ソフト用にエクスポート…** を選択します。 2. **エクスポート** タブで **出力先** を選びます：**Xero**、**QuickBooks Online**、**easySales Excel**、**請求書 PDF**。 3. **期間** を選びます。前月が選択された状態で開きます。書類は書類の日付で選ばれます。 4. **含める** で **発行済みの請求書**、**クレジットノート**、**取引先**（QuickBooks Online の場合は **顧客**）にチェックを入れます。 5. **プレビュー** と **概要** を確認します。プレビューには各書類の **easySales の合計** と **ファイルの合計**、そしてファイルに入らない書類の理由が表示されます。 6. **ZIP をダウンロード** を選択します。ブックの場合は **Excel をダウンロード** を選択します。 ## Xero の対応付けを設定する 1. **対応付け** タブを開きます。 2. Xero の勘定科目表から **売上勘定科目コード** と **端数調整勘定科目コード**、そして **非課税用の Xero 税率** を入力します。 3. **税率** で、その期間に使われている easySales の税コードごとに **Xero の税率名** を、Xero の表示どおりに入力します。**候補名を入力** を選択して確認することもできます。 4. **対応付けを保存** を選択します。 QuickBooks Online には対応付けは不要です。QuickBooks の取り込み画面で税コードを一度対応させます。 ## 各エクスポートの内容 - **Xero**：請求書ファイル、クレジットノートファイル（Xero の指定どおり金額はマイナス）、取引先ファイル、概要ファイルを含む ZIP。請求書・クレジットノートの各ファイルは最大 500 行です。Xero は書類を下書きとして取り込み、承認はお客様が行います。Xero に既にある請求書番号はスキップされます。各行に行ごとの税額が入り、必要に応じて **Rounding**（端数調整）の行が加わるため、Xero の合計は easySales の合計と一致します。 - **QuickBooks Online**：請求書ファイル（各最大 100 件）、顧客ファイル、概要ファイルを含む ZIP。クレジットノートと、マイナスの行がある請求書は取り込めず、*取込不可：手入力してください* と表示されます。QuickBooks は税額を自ら計算するため、合計を概要ファイルと照合してください。 - **easySales Excel**：5 つのシートを持つ 1 つのブック：請求書、請求書明細、クレジットノート、クレジットノート明細、顧客。取り消された書類も状態付きで含まれます。 - **請求書 PDF**：発行済み請求書ごとに 1 つの PDF（印刷と同じ）を含む ZIP。1 件ずつ作成するため、期間が長いと 1 分ほどかかります。 ## 知っておくべきルール - 下書きはエクスポートされません。取り消された書類は Excel ブックにのみ含まれます。 - 請求書を取り消した Reversal のクレジットノートは発行済みのクレジットノートなので、ほかのクレジットノートと同じく、取消日の日付でエクスポートされます。 - 顧客がなくなった書類は *顧客なし：手入力してください* と表示されます。 - 入金、消込、返金はエクスポートされません。会計ソフトで記録してください。 - エクスポート後に同期はされません。後で easySales で変更した書類は再送されません。 - 1 回のエクスポートは最大 5,000 件、1 回のダウンロードは請求書 PDF 最大 50 件です。それより多い場合は期間を短くしてください。 - 顧客ファイルを再度取り込んでも、QuickBooks Online は既存の顧客を更新しません。 - 勘定科目と、その期間に使われるすべての税コードに名前が保存されるまで、Xero へのエクスポートは拒否されます。その場合、**概要** に *Xero の対応付けが完了していません。* と **対応付けを開く** が表示されます。 - **候補名を入力** では、*Standard-Rated Supplies* や *Zero-Rated Supplies* など、Xero でよく使われるシンガポールの名前が提案されます。エクスポートされるのは保存した名前だけなので、それぞれを自社の Xero の税率と照合してください。 - ダウンロードはすべて[監査ログ](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)に記録されます。 - ライセンスが読み取り専用の会社も、自社のレコードをエクスポートできます。 ## この仕組みの理由 **2 組の帳簿ではなく、1 回の受け渡しです。** 会計担当者の元帳、銀行照合、税務申告は会計ソフトで管理されています。発行した書類をファイルとして渡すことで、各売上の入力は 1 回だけになり、2 つのシステムは同じ金額から始まります。 **発行済みの書類だけを、書類自体の日付で選びます。** 下書きはまだ変更や削除がありえるため、エクスポートすると実現しない売上を計上するおそれがあります。発行済みの書類は確定しており、いつエクスポートしても、書類の日付によって正しい税務期間に計上されます。 **ファイルの合計は easySales と照合されます。** Xero は各行を個別に端数処理するため、easySales は各行の税額と、必要に応じて合計を 1 セント単位で一致させる **Rounding** の行を送ります。QuickBooks Online は税額を自ら計算するため、概要ファイルで easySales の金額と照合できます。 **一括エクスポートには、含まれるすべてのデータへのアクセスが必要です。** すべての請求書のファイルには、全顧客の金額が含まれたまま easySales の外に出ます。エクスポートの制御と **All records** のアクセスを求め、すべてのダウンロードを監査ログに記録することで、そのファイルはすべてを任されている人の手元にとどまります。 ## 効率よく使うコツ - **決まった日に前月分をエクスポートします。** **期間** は前月で開くため、月末後の定例のエクスポートは数回のクリックで済み、各書類は 1 回だけ送られます。 - **候補から対応付けを入力します。** **候補名を入力** で、認識できる税コードに Xero でよく使われる名前が入力されます。Xero と照合して **対応付けを保存** を選択してください。設定は 1 回だけで、以降のエクスポートで再利用されます。 - **ダウンロード前にプレビューを確認します。** ファイルに入らない書類は *取込不可：手入力してください* などの理由とともに表示されるため、会計ソフトに自分で入力すべきものがわかります。 - **取り込み済みの顧客は除外します。** 最初のエクスポートの後は、送る新しい顧客がない限り **取引先** または **顧客** のチェックを外します。 - **会計担当者にはブックを渡します。** **easySales Excel** では、請求書、明細、クレジットノート、顧客が 1 つのファイルにまとまり、取り消された書類も状態付きで含まれるため、確認や照合にそのまま使えます。 - **期間の記録として PDF をダウンロードします。** **請求書 PDF** では、すべての発行済み請求書を印刷したとおりに、1 回のダウンロードで最大 50 件まで保存できます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 ## 例 **Xero 向けの 10 月分。** 2026 年 11 月 2 日、Lim & Co の帳簿を担当する Priya Nair が **会計エクスポート** を開きます。**出力先** は **Xero**、**期間** は 2026 年 10 月で、3 つのチェックボックスすべてにチェックが入っています。プレビューには、その月の請求書とクレジットノートが表示されます。INV-10000340 には *取消済み：出力しません* と表示されています。Mei Tan が発行した週の 10 月 20 日に取り消したためです。10 月 20 日付けのその Reversal のクレジットノートは、クレジットノートファイルに含まれています。 Priya は **ZIP をダウンロード** を選択してファイルを Xero に取り込み、すべての書類が下書きとして取り込まれます。INV-10000340 は Xero に送られていないため、Priya はその Reversal のクレジットノートの下書きを承認せずに Xero で削除し、残りを承認します。 **後の月の取消。** SGD 1,090.00 の INV-10000318 は 9 月分でエクスポートされ、Xero で承認されています。Mei は 10 月 6 日にこれを取り消します。10 月のエクスポートには、INV-10000318 を参照とする、10 月 6 日付けで SGD 1,090.00 の Reversal のクレジットノートが含まれるため、Xero でこれを承認すると、Xero でも同じ SGD 1,090.00 がお客様にクレジットされます。 ## よくある質問 - **easySales から Xero に請求書をエクスポートできますか？** できます。**会計エクスポート** で **Xero** と **期間** を選んで **ZIP をダウンロード** を選択し、Xero でファイルを取り込みます。先に **対応付け** タブを一度入力してください。 - **easySales は Xero や QuickBooks Online と自動で同期しますか？** 同期しません。各エクスポートは 1 つの期間のファイル一式です。エクスポート後に easySales で変更した書類は再送されません。 - **入金は会計ソフトにエクスポートされますか？** エクスポートされません。入金、消込、返金はエクスポートされないため、Xero または QuickBooks Online で記録してください。 - **QuickBooks Online のファイルにクレジットノートがないのはなぜですか？** QuickBooks Online はクレジットノートを取り込めません。プレビューには *取込不可：手入力してください* と表示されるので、QuickBooks にご自身で入力してください。 - **Xero の請求書に Rounding の行があるのはなぜですか？** Xero は各行を個別に端数処理します。**Rounding** の行で Xero の合計を easySales の合計と 1 セント単位で一致させ、**対応付け** タブで設定した **端数調整勘定科目コード** に計上します。 - **すべての請求書を PDF でまとめてダウンロードできますか？** できます。1 回のダウンロードで最大 50 件です。**請求書 PDF** と **期間** を選び、請求書がそれより多い場合は期間を短くしてください。 - **会計エクスポートを使えるのは誰ですか？** **Administrator**（管理者）ロールのように、ロールに **Bulk export documents**（書類の一括エクスポート）の制御と、**All records** の **Invoice** **List** 権限がある人です。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 ## 関連情報 - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/) --- # 入金 > easySales での入金管理の仕組み。領収書の記録、複数の請求書へのまとめての入金、クレジットの利用、請求書に充てない入金の扱いを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/overview/ お客様から入金があったら、**領収書** として記録します。1 件の領収書で、1 件の請求書、その一部、または同じお客様の複数の請求書をまとめて支払うことができ、使われなかった金額は顧客に残ります。 ## 表示場所 サイドバーに入金の項目はありません。入金は次の場所で記録・確認します。 - **請求書で**：入金がまだ残っている発行済みの請求書では、上部のメインボタンが **入金を記録** です。**入金とクレジット** セクションに各入金が一覧表示され、**書類** 列の領収書番号から領収書を開けます。 - **請求書の一覧で**：同じ顧客・同じ通貨の請求書にチェックを入れます。一覧の上のバーに選択した件数と未回収額が表示され、**入金を記録** があります。 - **請求書の一覧の ··· メニューで**：**領収書** の下にある **入金を記録…** から、任意の顧客の領収書を作成できます。 - **顧客で**：**領収書** タブに、そのお客様のすべての領収書と返金が一覧表示され、隅に **入金を記録** があります。 *[図: 見積から入金までのレコードのつながり：顧客には連絡先と商談があり、商談には見積書が含まれます。見積書は 1 件または複数の請求書で請求され、領収書が請求書を支払い、クレジットノートが 1 件の請求書を減額し、返金が未消込の入金や残りのクレジットを払い戻します。]* 領収書は顧客に属し、1 つの通貨を使います。領収書が支払う各請求書には入金行が追加され、請求書の **入金済み** が増え、**請求残高** が減り、ステータスが **一部入金** または **入金済み** に変わります。 ## できること - 1 件または複数の請求書に対して[入金を記録する](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)。お客様がすでに持っているクレジットも使えます。 - 入金額が請求額と一致しない場合に[銀行手数料、償却、割引を記録する](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)。 - [未消込額を利用する](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)：後の請求書に消し込むか、返金します。 - 外貨で受け取った入金の[為替差損益を確認する](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)。 - まだどの請求書も支払わない[保証金や前受金を記録する](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)。 - 補償として受領する[保証金を没収する](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)。 - [領収書を開いて](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) PDF をダウンロードしたり、取り消したりする。 - 1 件の請求書から[入金を削除する](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)。 - 領収書またはクレジットノートから[お客様に返金する](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)。 *[図: 領収書と返金の 2 つのステータス：保存した領収書は取り消されるまで有効で、取り消すと入金が請求書から外れます。記録した返金は取り消されるまで完了で、取り消すと金額は返金元に戻ります。]* ## 用語 - **領収書**：受け取った入金 1 件の記録で、既定では `RCT-` から始まる番号が付きます。 - **入金済み**：1 件の請求書に対して記録された入金です。 - **請求残高**：入金、クレジット、償却を差し引いた後に、請求書でまだ回収すべき額です。 - **未消込**：領収書のうち、どの請求書にも使われていない部分です。顧客に残ります。 - **返金**：お客様に払い戻すお金で、既定では `RF-` から始まる番号が付きます。 ## よくある誤解 - クレジットノートは入金ではありません。お金の受け取りなしに未回収額を減らすものです。 - 記録した入金は編集できません。削除して記録し直すか、領収書全体を取り消します。 - 領収書が削除されることはありません。取り消した領収書は番号を保持し、**取消済み** と表示されます。 ## 権限 入金と領収書を表示するには **Invoice**（請求書）モジュールの **View**（閲覧）、記録、削除、取消には **Invoice** の **Edit**（編集）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、編集できる請求書に入金を記録でき、自分が記録した領収書だけが表示されます。顧客全体に属するクレジットや未消込額を使うには **All records**（すべてのレコード）が必要です。 ## この仕組みの理由 **1 回の入金は、何件の請求書を決済しても 1 件の領収書です。** 銀行の明細には SGD 1,090.00 と SGD 2,180.00 の 2 件ではなく、SGD 3,270.00 の振込が 1 件だけ表示されます。1 件の領収書として記録すれば、領収書と銀行の明細が 1 行ずつ一致し、お客様も 1 回の支払いに対して 1 件の領収書を受け取れます。 **請求書に充てない入金は、無理に充当せず残します。** お客様が請求額より多く支払った場合や、請求前に支払った場合、余った金額は **未消込** として顧客に残ります。消し込むか返金するまで領収書と顧客に表示されるため、失われることも、対象ではない請求書を知らないうちに変えてしまうこともありません。 **訂正の記録が残ります。** 入金は編集ではなく削除し、領収書は削除ではなく取り消します。領収書は番号を保持し、何をなぜ取り消したかを表示するため、貴社と会計担当者は一連の番号すべてと、お客様の支払額に対するすべての変更を追跡できます。 ## 効率よく使うコツ - **複数の請求書をまとめて入金処理します。** **請求書** の一覧でチェックを入れると、バーに **未回収残高** の合計が表示され、**入金を記録** を選ぶとその金額が各請求書に振り分けられた状態で開きます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **表示中の請求書から記録します。** 入金が残っている発行済みの請求書では、**入金を記録** がメインボタンです。[請求書の詳細](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-details/)を参照してください。 - **「入金があったか」は顧客で確認します。** 顧客の **領収書** タブに、各領収書の消込額と未消込額が一覧表示されます。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **同じ手順でお客様のクレジットを使います。** **入金を記録** ダイアログの **利用可能なクレジット** に、その顧客のクレジットノートと以前の未消込額が表示されます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **月次の締めは台帳から行います。** **Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）のロールでは、**請求書** 一覧の **···** に **入金差額（CSV）** と **為替差額** の台帳があります。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café Pte Ltd は Lim & Co に対し、INV-10000031（SGD 1,090.00）と INV-10000035（SGD 2,180.00）の 2 件の請求書が未払いです。カフェは 1 回の銀行振込で SGD 3,270.00 を支払います。 Mei Tan は **請求書** の一覧で 2 件にチェックを入れます。バーには「2 件を選択中」、**未回収残高** SGD 3,270.00 と表示され、Mei は **入金を記録** を選択します。ダイアログには SGD 3,270.00 が入力され、期日の早い請求書に SGD 1,090.00、もう 1 件に SGD 2,180.00 と振り分けられます。Mei は銀行の参照番号を入力して保存します。領収書 RCT-10000012 がカフェの **領収書** タブに表示され、2 件の請求書はどちらも **入金済み** になり、それぞれに RCT-10000012 へリンクする入金行が追加されます。 **一部入金。** Harbour Café 宛ての INV-10000052 は SGD 2,000.00 に GST SGD 180.00 を加えた SGD 2,180.00 です。カフェは今 SGD 1,000.00 を支払い、残りを月末に支払います。Mei が SGD 1,000.00 を記録すると、請求書は **一部入金** となり、**請求残高** は SGD 2,180.00 − SGD 1,000.00 = SGD 1,180.00 になります。SGD 1,180.00 が入金されたら 2 件目の領収書に記録し、請求書は **入金済み** になります。 ## よくある質問 - **お客様のこれまでの入金をすべて確認するにはどうすればよいですか？** 顧客を開き、**領収書** タブを選択します。すべての領収書と返金が、各消込額と未消込額とともに一覧表示されます。 - **サイドバーに入金のページがないのはなぜですか？** 入金は必ずお客様に属するため、請求書、**請求書** の一覧、顧客の **領収書** タブで記録・確認します。 - **領収書と入金の違いは何ですか？** 領収書は受け取ったお金そのもので、`RCT-` の番号が付きます。入金はそのうち 1 件の請求書に充てた部分です。3 件の請求書を支払う領収書は、3 件の入金になります。 - **クレジットノートは入金ですか？** いいえ。クレジットノートは、お金の受け取りなしにお客様の未回収額を減らすものです。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **請求書に充てなかった入金はどうなりますか？** 消し込むか返金するまで、領収書の **未消込** として、顧客のクレジットとして残ります。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **入金を記録できるのは誰ですか？** **Invoice**（請求書）の **Edit**（編集）権限を持つロールのユーザーです。顧客全体に属するクレジットを使うには、**Invoice** の **Edit** が **All records** である必要があります。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 ## 関連ページ - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) --- # 入金の記録 > easySales でお客様からの入金を記録する方法。全額入金と一部入金、複数の請求書へのまとめての入金、クレジットノートの利用、外貨での入金を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/ お客様が 1 件または複数の発行済み請求書を支払ったときに、このページを使います。入金は[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)として保存され、1 件の領収書でお客様の複数の請求書をまとめて支払うことができます。 ## 始める前に 入金する各請求書に対する **Invoice**（請求書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。入金を記録できるのは、未回収額が残っている発行済みの請求書だけです。金額、着金日、銀行や小切手の参照番号を手元に用意してください。 ## 手順 *[図: 入金を記録する画面の流れ：入金を入力し、ほかの請求書も支払う場合はそれらにチェックを入れ、利用できるクレジットノートがあればチェックを入れて保存します。入金があると RCT- の番号の領収書が作成され、クレジットだけの場合は作成されません。チェックした請求書を超える金額は、未消込として顧客に残ります。]* 1. 請求書を開き、上部の **入金を記録** を選択します。**入金を記録** 画面が開き、**入金額** には請求書の未回収額が入力されています。 2. お客様の支払額が異なる場合は **入金額** を変更し、**日付** を確認して、**入金方法** を選び、**参照番号** を入力します。 3. 外貨の場合は、**SGD 建ての金額** など、基準通貨の金額を入力します。銀行に表示されるとおりの着金額です。最初は本日の自動レートで入力されているので、銀行の金額に修正してください。 4. この入金でほかの請求書も支払う場合は、**請求書への充当** でそれらにチェックを入れます。**消込** 列の金額を変更するか、**古い順に消込** を選択して支払期日順に振り分け直します。 5. **利用可能なクレジット** で、クレジットノートにチェックを入れると入金より先にそのクレジットが使われます。また、以前の領収書の **消込** を選択すると、その領収書の未消込額を使えます。 6. 銀行手数料が差し引かれた場合や少額の残高が残る場合は、[入金差額](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 7. **入金を記録** を選択します。 複数の請求書から始めるには、**請求書** の一覧でチェックを入れて一覧の上のバーで **入金を記録** を選択するか、顧客の **領収書** タブの **入金を記録** を使います。 次のアニメーションはよくある場合です。顧客が請求書一枚を全額支払ったので、**入金方法** を選び、**参照番号** を入力して保存します。 ![アニメーション：発行済みの請求書で入金を記録を選び、入金方法に Telegraphic Transfer を選び、参照番号を入力し、下にスクロールして金額がその請求書に消し込まれていることを確認して保存すると、請求書が入金済みになる様子。](../../../../assets/help/payments/record-a-payment.ja.webp) ## 操作後の状態 easySales に「領収書 RCT-… を記録しました。」と表示されます。各請求書に入金行が追加され、**入金済み** が増え、**請求残高** が減り、ステータスが **一部入金** または **入金済み** に変わります。 どの請求書にも使われなかった金額は **未消込** と表示され、[未消込額](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)として顧客に残ります。**未消込額の区分** でその金額の区分を選びます。領収書で請求書を支払う場合は、**過入金** が選択済みです。 クレジットだけを使い、**入金額** を空欄にした場合は、クレジットが充当され、領収書は作成されません。 保存中に接続が切れた場合は、もう一度 **入金を記録** を選択してください。何度試しても入金は 1 回だけ記録されます。先に内容を変更していた場合は、すでに記録済みである旨と **領収書を開く** が表示されます。 ## 知っておきたいルール - 金額はゼロより大きくする必要があります。お金を払い戻すには[お客様に返金します](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)。 - 1 件の領収書で支払えるのは、1 つの顧客の 1 つの通貨の請求書で、各請求書の未回収額までです。日付は今日より後にはできません。 - **請求書** の一覧からは、1 件の領収書でチェックを入れた請求書を最大 50 件まで支払えます。 - **利用可能なクレジット** は、**Invoice** の **Edit** が **All records**（すべてのレコード）の場合にのみ表示されます。そこでクレジットノートを使うには **Credit Note**（クレジットノート）の **View**（閲覧）が、入金なしでクレジットだけを充当するには **Credit Note** の **Edit** が必要です。 - 記録した入金は編集できません。[削除して](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)記録し直します。 - 外貨建ての領収書は、基準通貨の金額がないと保存できません。この金額から、領収書に表示される[為替差損益](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を計算します。 ## この仕組みの理由 **日付は入金があった日です。** 銀行に着金した日の日付の領収書は銀行の明細と一致し、各請求書の入金行にも同じ日付が付きます。今日より後の日付では、まだ受け取っていないお金を計上することになるため受け付けません。遅れて記録する入金のために、過去の日付は選べます。 **入金は古い順に振り分けます。** 1 回の入金で複数の請求書を支払う場合、easySales は支払期日の早い請求書から順に充当します。これはお客様が想定する順序であり、新しい請求書より先に期日超過の請求書が消し込まれます。お客様の送金明細の内容が異なる場合は、いつでも振り分けを変更できます。 **クレジットは入金より先に使います。** お客様がすでに持っているクレジットノートも、お客様のお金です。先にそれを使えば、入金は残りの金額だけに充てられ、すでにクレジットを発行した分をお客様に二重に支払わせることがありません。 **保存が二重に計上されることはありません。** スマートフォンや混雑したネットワークでは、接続が切れることがよくあります。ダイアログは再試行のたびに同じリクエストを送るため、**入金を記録** をもう一度押しても 2 件目の領収書が作成されたり、お客様の入金済み額が倍になったりすることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **1 回の振込で複数の請求書を支払う場合は一覧から始めます。** **請求書** の一覧でチェックを入れると、ダイアログを開く前にバーに **未回収残高** の合計が表示されます。[入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)を参照してください。 - **銀行の合計額を入力し、振り分けはダイアログに任せます。** 全額を 1 回入力するだけで、easySales がチェックした請求書に支払期日順に充当し、余りは **未消込** として残します。 - **請求書の一覧から任意の顧客の入金を記録します。** **···** → **領収書** の下の **入金を記録…** で、**顧客** を選ぶ欄のあるダイアログが開きます。 - **少額の差額は同じダイアログで処理します。** 銀行手数料、端数、早期支払割引は、後からではなく入金と一緒に記録します。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **追加の入金を求める前に、以前の未消込額を使います。** 金額が残っている以前の領収書は、**利用可能なクレジット** に専用の **消込** とともに表示されます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café は INV-10000031 で SGD 1,090.00、INV-10000040 で SGD 545.00 が未回収です。カフェは SGD 2,000.00 を振り込みます。Mei Tan は INV-10000031 を開いて **入金を記録** を選択し、**入金額** に 2,000.00 と入力して、**請求書への充当** で INV-10000040 にチェックを入れます。 | 請求書 | 未回収 | 消込 | |---|---|---| | INV-10000031 | SGD 1,090.00 | SGD 1,090.00 | | INV-10000040 | SGD 545.00 | SGD 545.00 | 表の下には、**消込済み** が SGD 1,635.00、**未消込** が SGD 2,000.00 − SGD 1,635.00 = SGD 365.00 と表示されます。SGD 365.00 には **過入金** が選択済みです。Mei が保存すると、2 件の請求書はどちらも **入金済み** になり、SGD 365.00 はカフェの次の請求書のために顧客に残ります。 **クレジットノートも使う入金。** Harbour Café 宛ての INV-10000066 は SGD 1,090.00 です。カフェには、支払済みの以前の注文に対して発行された CN-10000060（SGD 100.00 に GST SGD 9.00 を加えた額）の **残高** SGD 109.00 がまだあるため、SGD 981.00 を振り込みます。Mei が INV-10000066 を開いて **入金を記録** を選択すると、**入金額** は 1,090.00 です。**利用可能なクレジット** で CN-10000060 にチェックを入れると、クレジットが先に請求書に充当され、**入金額** は残りの SGD 1,090.00 − SGD 109.00 = SGD 981.00 に変わります。**入金額（現金等）** は SGD 981.00、**充当したクレジット** は SGD 109.00 です。Mei が保存すると、請求書は **入金済み** になります。 ## よくある質問 - **一部入金はどう記録しますか？** **入金額** を実際に入金された金額に変更します。請求書は **一部入金** になり、**請求残高** にまだ未払いの金額が表示されます。 - **複数の請求書に対する 1 回の入金はどう記録しますか？** **請求書** の一覧で請求書にチェックを入れて **入金を記録** を選択するか、ダイアログの **請求書への充当** でチェックを入れます。1 件の領収書ですべてを支払います。 - **入金日を過去の日付にできますか？** できます。**日付** に入金があった日を選びます。今日より後の日付にはできません。 - **記録した入金を後から編集できますか？** できません。請求書から削除して記録し直すか、領収書全体を取り消します。[入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)を参照してください。 - **お客様が請求額より多く支払った場合はどうなりますか？** 全額を入力します。超過分は **未消込** として顧客に残り、後の請求書に使うか返金できます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **入金を記録を 2 回押すと領収書が 2 件作成されますか？** いいえ。何回押しても入金は 1 回だけ記録されます。 - **利用可能なクレジットが表示されないのはなぜですか？** **Invoice** の **Edit** が **All records** である必要があり、さらに顧客に領収書と同じ通貨のクレジットノートか未消込額がある場合にだけ表示されます。 ## 関連ページ - [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/) - [未消込額](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) --- # 入金差額の記録 > 入金額が請求額と合わないときの処理方法。振込手数料の記録、少額の入金不足や端数の償却、早期支払割引の適用を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/ 着金額が請求額とちょうど同じでない場合は、同じ[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)の **入金差額** で差額を処理します。 ## 始める前に - **銀行手数料**：入金を記録できる方なら誰でも記録できます。 - **少額の償却**：**All records**（すべてのレコード）に設定された **Invoice**（請求書）の **Edit**（編集）と、ロールの **少額の入金差額を償却する** 権限が必要です。 - **早期支払割引**：クレジットノートを発行するため、**Credit Note**（クレジットノート）の **Add**（追加）と **Edit** が必要です。 **入金1件あたりの銀行手数料の上限** と **請求書1件あたりの少額償却の上限** は、管理者が **システム設定** → **入金と消込** で設定します。上限を 0 にすると、その差額は使えなくなります。 ## 手順 1. **入金を記録** 画面で入金を入力し、支払う請求書にチェックを入れます。 2. 銀行が手数料を差し引いた場合は、**銀行手数料** に入力します。**入金額** はお客様の支払額のままにします。**着金額** に口座に着金した額が表示されます。 3. 入金後に請求書に残高が残る場合は、**少額の残額** に表示されます。チェックを入れ、**端数**、**入金不足**、**早期支払割引** のいずれかを選択します。 4. 割引の場合は、行に表示されるクレジットノート（例：「クレジットノート 20.00 + 税 1.80 = 21.80」）を確認します。 5. **入金を記録** を選択します。 ## 操作後の状態 - **銀行手数料**：請求書は入金額の全額で決済されます。領収書には手数料と **着金額** が表示されます。 - **償却**：書類を作成せずに残高を決済します。請求書は **入金済み** になり、合計欄に **償却済み** の行が表示され、お客様の取引明細書には調整として表示されます。 - **早期支払割引**：残高についてクレジットノートが発行され、請求書の税率ごとに按分されて GST も減少し、請求書に充当されます。 領収書の **入金差額** には、各差額が記録者とともに表示されます。 ## 差額を元に戻す - 償却：領収書で償却の **元に戻す** を選択し、理由を入力します。請求書の未回収額がその分増えます。 - 割引：請求書のページで割引のクレジットノートを取り消します。取り消すまでは、領収書の取消や入金の削除はできません。 - 銀行手数料：入金を誤って記録した場合は、領収書を取り消します。 ## 差額のエクスポート **請求書** の一覧で **···** メニューを開き、**エクスポート** の **入金差額（CSV）** を選択します。**期間** を選んで **CSV をダウンロード** を選択します。期間内のすべての銀行手数料、償却、割引が、領収書、請求書、クレジットノート、記録者、元に戻した記録とともに出力されます。**Invoice** の **View**（閲覧）が **All records** に設定されている必要があります。 ## 知っておきたいルール - 償却によって課税された GST が変わることはありません。割引やクレジットノートでは変わります。 - 償却の上限は、同じ請求書のすべての償却を合計して判定されます。上限を超える残高も、早期支払割引としてなら処理できます。 - 上限を超える差額は拒否され、承認に回されることはありません。 - 銀行手数料は入金額より少なくする必要があります。外貨建ての領収書では、基準通貨の金額は手数料を差し引いた後に銀行に着金した額で、入力は必須です。 ## この仕組みの理由 **銀行が一部を差し引いても、お客様は全額を支払っています。** 銀行が手数料を差し引いた場合でも、お客様は請求どおりの金額を送金しています。手数料を銀行手数料として記録すれば、請求書は全額で決済され、貴社の実際のコストも表示されます。お客様に責任のない残高が未払いとして残ることはありません。 **償却は値引きではありません。** 端数や少額の入金不足は書類を作成せずに償却するため、課税した GST はそのままで、お客様のタックスインボイスも有効なままです。お客様が条件を満たして得た割引は価格を下げるものなので、GST もあわせて減らすクレジットノートになります。 **上限によって、少額の処理を少額にとどめます。** 償却は承認も書類も不要なため、請求書ごとに上限があります。上限を超える金額はクレジットノートにするか回収する必要があり、実質的な価格変更がお客様と会計担当者に見える形で残ります。 **すべての差額に記録者の名前が残ります。** 領収書と CSV には、各銀行手数料、償却、割引を記録した人と、元に戻した記録が表示されます。月末には、誰かに尋ねることなく銀行手数料の勘定を照合し、償却を確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **計算はダイアログに任せます。** **銀行手数料** に手数料を入力すると、**着金額** に銀行の明細と照合する金額が表示されます。 - **端数は同じ手順で処理します。** 端数で残った数セントは **少額の残額** に表示されます。保存する前にチェックを入れて **端数** を選択します。 - **保存する前に割引を確認します。** 行にクレジットノートの税抜額、税額、合計がプレビューされるため、最初から正しい GST で処理できます。 - **上限は一度設定すれば済みます。** 管理者が **システム設定** → **入金と消込** で両方の上限を設定します。[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 - **会計担当者向けにエクスポートします。** **入金差額（CSV）** は、期間内のすべての差額を一覧にし、銀行手数料と償却の勘定にそのまま使えます。 ## 例 Lim & Co から Harbour Café への請求書 INV-10000050 は、SGD 1,000.00 と GST SGD 90.00 で合計 SGD 1,090.00 です。上限は既定値の、領収書 1 件あたり SGD 50.00、請求書 1 件あたり SGD 5.00 です。 | カフェの支払い | Mei Tan が記録する内容 | 結果 | |---|---|---| | SGD 1,090.00、銀行が SGD 15.00 を差し引く | **銀行手数料** 15.00、**着金額** 1,075.00 | **入金済み**、償却なし | | SGD 1,089.97 | 残りの SGD 0.03 にチェック、**端数** | **入金済み**、**償却済み** SGD 0.03 | | SGD 1,068.20、2% の割引を利用 | 残りの SGD 21.80 にチェック、**早期支払割引** | クレジットノート 20.00 + GST 1.80 = 21.80、**入金済み** | SGD 21.80 は償却の上限 SGD 5.00 を超えるため、その行では割引だけが選択できます。クレジットノートは価格と GST の両方から割引を差し引きます：21.80 × 100 ÷ 109 = 20.00、21.80 × 9 ÷ 109 = 1.80。 **2 件の請求書に対する入金不足。** Harbour Café は INV-10000056 で SGD 545.00、INV-10000057 で SGD 327.00、合計 SGD 872.00 が未回収で、SGD 868.00 を振り込みます。Mei は SGD 868.00 を両方の請求書に対して記録します。INV-10000056 の支払期日が先なので、ダイアログはこの請求書に SGD 545.00 を、INV-10000057 に SGD 868.00 − SGD 545.00 = SGD 323.00 を振り分け、INV-10000057 に SGD 4.00 が残ります。これは上限の SGD 5.00 未満なので、Mei はチェックを入れて **入金不足** を選択します。2 件の請求書はどちらも **入金済み** になり、10 月の CSV には SGD 4.00 の償却が 1 件記載されます。 ## よくある質問 - **お客様の入金の振込手数料はどう記録しますか？** **入金を記録** ダイアログの **銀行手数料** に手数料を入力し、**入金額** はお客様の支払額のままにします。 - **お客様の入金が数セント足りません。どうすればよいですか？** **少額の残額** で残高にチェックを入れ、**端数** または **入金不足** を選択します。残高は償却され、請求書は **入金済み** になります。 - **早期支払割引はどう記録しますか？** 残高にチェックを入れ、**早期支払割引** を選択します。割引のクレジットノートが発行され、請求書に充当されます。 - **残高を償却できないのはなぜですか？** 残高が **請求書1件あたりの少額償却の上限** を超えている、ロールに **少額の入金差額を償却する** がない、または上限が 0 に設定されている、のいずれかです。割引として処理するか、[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を発行してください。 - **償却すると請求書の GST は変わりますか？** 変わりません。GST が変わるのは割引かクレジットノートの場合だけです。 - **償却を元に戻すにはどうすればよいですか？** 領収書で償却の **元に戻す** を選択し、理由を入力します。請求書にその金額が再び未回収として残ります。 - **1 か月分の銀行手数料はどこで確認できますか？** **請求書** 一覧の **···** メニューから、その期間の **入金差額（CSV）** をエクスポートします。 ## 関連ページ - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) --- # 為替差額 > 外貨建ての請求書の入金で生じる為替差損益（実現為替差損益）の計算方法と、領収書やレポートで確認する場所を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/ お客様が外貨建ての請求書を支払うとき、基準通貨で銀行に着金する金額が、請求書自体の[為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)での価値とぴったり一致することはまれです。その差が実現為替差損益です。easySales は自社の記録用にこれを計算します。お客様には表示されません。 ## しくみ 1. **発行。** 請求書のレートが確定し、残高はそのレートで基準通貨に換算して計上されます。 2. **入金。** [入金を記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)するとき、基準通貨で着金した金額を **SGD 建ての金額** などに入力します。外貨建てのすべての領収書、入金、返金で必須です。 3. **計算。** easySales が 2 つの金額を比較します。請求書のレートで求めた金額より多ければ差益、少なければ差損で、SGD (10.00) のように括弧付きで表示されます。 クレジットノートを異なるレートの請求書に充当した場合や、領収書やクレジットノートを返金した場合も同様です。入金の削除、領収書や返金の取消、クレジットノートの充当解除やキャンセルを行うと、その差額は **取消済み** になります。 ## 表示場所 - **領収書**：**為替差損益** セクションに、消し込んだ請求書ごとの行（たとえば「請求書レートで SGD 2,700.00 · 受領額 SGD 2,690.00」）、返金ごとの行、そして **実現為替差損益** の合計が表示されます。 - **取引明細書のドロワー**：顧客のページ上部の **取引明細書** から開きます。期間内に差額がある場合は、その顧客の実現為替差損益がお知らせとして表示されます。取引明細書の PDF には為替の行は印刷されません。 - **台帳**：**請求書** の一覧で **···** メニューを開き、**台帳** の **為替差額** を選択します。**実現為替差額** のドロワーに、**決済日** の期間内のすべての外貨建ての決済が一覧表示されます。**取引先**、**通貨**、**取消済みを表示** で絞り込めます。各行には **種類**、**書類**、**金額**、**計上額**、**決済額**、**差益/(差損)** が表示されます。**CSV をダウンロード** を選択するとエクスポートできます。 3 つとも、**Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）に設定されている必要があります。 ## 知っておきたいこと - 為替差額は社内用です。領収書、取引明細書、その他のお客様向けの書類には、入金とクレジットが請求書のレートで表示され、会計ソフトには何も送信されません。 - 基準通貨建ての領収書には為替差額はありません。 - 基準通貨の金額なしで記録された古い領収書は計算できません。領収書にその旨が表示され、台帳の **計算不可** に一覧表示されます。easySales がレートで推定することはありません。 ## 用語 - **計上額**：請求書自体のレートで求めた、基準通貨での請求書の残高です。 - **決済額**：着金または返金の時点での、基準通貨でのお金の価値です。 - **差益/(差損)**：2 つの差です。 ## よくある誤解 - 差損が請求書に残高として残ることはありません。請求書は自身の通貨で決済されます。 - 基準通貨の金額を変更しても、お客様が支払う金額は変わりません。 ## この仕組みの理由 **銀行の金額が事実です。** 自動レートは推定値にすぎず、実際に着金した金額は銀行の明細に表示されます。銀行の金額を入力すれば、easySales が計算する差損益は、会計担当者が銀行照合で確認する差損益と一致します。 **お客様の支払義務はお客様の通貨です。** USD 2,000.00 を請求して USD 2,000.00 が支払われたのであれば、為替レートがどう動いても請求書は決済済みです。差損益は貴社だけのものなので、お客様の領収書や取引明細書には表示されません。 **推定は一切行いません。** 基準通貨の金額なしで記録された領収書は、レートで推定せずに **計算不可** として一覧表示されます。そのため、台帳のすべての数字は実際の銀行の金額に基づいています。 ## 効率よく使うコツ - **記録するときは銀行の入金額を手元に用意します。** **SGD 建ての金額** は本日の自動レートで入力されているので、保存する前に銀行の金額に置き換えます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **1 か月分をまとめて確認します。** **実現為替差額** の台帳では、**決済日**、**取引先**、**通貨** で絞り込み、期間の合計を確認して CSV でダウンロードできます。 - **お客様からの問い合わせには取引明細書のドロワーで答えます。** そこに表示されるお知らせで、各領収書を開かなくても、その顧客の期間内の差損益がわかります。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **まず請求書自体のレートを確認します。** 請求書のレートは発行時に確定します。[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co の基準通貨は SGD です。Pacific Resorts Ltd 宛ての請求書 INV-10000330 は USD 2,000.00、レートは 1 USD = 1.350000 SGD で、SGD 2,700.00 として計上されています。お客様は USD 2,000.00 を支払い、銀行は SGD 2,690.00 を入金します。 Mei Tan は入金を記録し、**SGD 建ての金額** を 2,690.00 に変更します。領収書の **為替差損益** セクションには「請求書レートで SGD 2,700.00 · 受領額 SGD 2,690.00」と表示され、**実現為替差損益** は SGD (10.00)（2,690.00 − 2,700.00 = −10.00）になります。請求書は **入金済み** になります。 **一部入金での差益。** Pacific Resorts 宛ての INV-10000335 は USD 3,000.00、レートは 1 USD = 1.340000 SGD で、3,000.00 × 1.34 = SGD 4,020.00 として計上されています。お客様はまず USD 1,000.00 を支払い、銀行は SGD 1,352.00 を入金します。この USD 1,000.00 は 1,000.00 × 1.34 = SGD 1,340.00 として計上されているため、領収書には 1,352.00 − 1,340.00 = SGD 12.00 の差益が表示されます。請求書は **一部入金** となり、USD 2,000.00 が未払いのまま残ります。次の入金も、入金時に同じ方法で計算されます。 ## よくある質問 - **為替差損益はどのように計算されますか？** easySales は、入金が決済した金額を請求書自体のレートで換算した額と、銀行の明細から入力した基準通貨の金額を比較します。その差が差損益です。 - **お客様に為替差損は表示されますか？** 表示されません。お客様の領収書と取引明細書には、請求書の通貨と請求書のレートで入金が表示されます。 - **為替差損で請求書に残高が残りますか？** 残りません。請求書は自身の通貨で決済され、差損は貴社の帳簿用にだけ記録されます。 - **SGD 建ての金額があらかじめ入力されているのはなぜですか？** 確認用の数字として、本日の自動レートで入力されています。銀行に実際に着金した金額に変更してください。 - **領収書を記録した後で SGD の金額を訂正できますか？** 領収書上ではできません。記録した領収書は編集できないため、取り消してから銀行の金額で記録し直します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **1 か月分の為替差損益はどこで確認できますか？** **請求書** の一覧で **···** → **為替差額** を開き、**決済日** をその月に設定します。 - **領収書が計算不可に表示されるのはなぜですか？** 基準通貨の金額なしで記録されたため、比較する金額がありません。easySales が推定することはありません。 ## 関連ページ - [通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/) - [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) --- # 未消込額の利用 > お客様の過入金や前受けのクレジットを使う方法。未消込額を後の請求書に消し込む、返金する、誤った返金を取り消す手順を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/ [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)のうち、どの請求書にも使われなかった金額が **未消込** 額です。請求書に消し込むか、お客様に払い戻すまで、顧客に残ります。このページでは両方の方法を説明します。 ## 始める前に 未消込額が生じるのは、お客様がチェックした請求書より多く支払った場合、請求前に支払った場合、または[請求書から入金を削除した](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)場合です。領収書にも、顧客の **領収書** タブの該当行にも **未消込** と表示されます。 - 消し込むには、**All records**（すべてのレコード）に設定された **Invoice**（請求書）の **Edit**（編集）権限が必要です。 - 返金するには、その領収書に対する **Invoice** の **Edit** 権限が必要です。 ## 手順 請求書に消し込む場合： 1. 顧客の **領収書** タブ、または請求書の **入金とクレジット** にある領収書番号から領収書を開きます。 2. 上部の **請求書に消込** を選択します。 3. **消込日** を確認します。今日の日付で開き、領収書の日付までさかのぼることができます。 4. 請求書にチェックを入れて **消込** 額を調整するか、**古い順に消込** を選択します。 5. **消込** を選択します。 新しい入金を記録するときに消し込むこともできます。以前の領収書が **入金を記録** 画面の **利用可能なクレジット** に表示され、それぞれに **消込** があります。 返金する場合： 1. 領収書を開き、**···** メニューの **未消込額を返金** を選択します。 2. **返金日**、**入金方法**、**返金額**、**参照番号** を入力します。外貨の場合は、**SGD 建ての金額** など、基準通貨で口座から出金した額も入力します。最初は本日の自動レートで入力されているので、銀行の金額に修正してください。これがないと返金は記録できません。 3. **返金を記録** を選択します。 ## 操作後の状態 消し込むと、消込日の日付で請求書に入金行が追加され、請求書は **一部入金** または **入金済み** になります。新しい領収書や番号は作成されず、領収書の **未消込** が減ります。 返金には `RF-` で始まる独自の番号が付き、領収書の **返金** と顧客の **領収書** タブに表示されます。返金には PDF はありません。外貨建ての返金には、領収書にその[為替差損益](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)も表示されます。 ## 知っておきたいルール - 未消込額は、消し込む **か** 返金するかのどちらかで、両方はできません。どちらも残額を超えることはできません。 - お客様にほかの請求書の未回収額がある場合も返金はできますが、先に警告が表示されます。 - 誤って記録した返金を取り消すには、領収書の **返金** の一覧でその返金の **取消** を選択し、理由を入力します。金額は領収書に戻ります。実際に返ってきたお金は、新しい領収書として記録します。 - 返金がある領収書は、その返金を取り消すまで取り消せません。 - 消込中に応答がなかった場合は、画面を閉じて領収書を確認してから消し込み直してください。接続が切れた後に再試行した返金は、1 回だけ記録されます。 - 保証金は使い方が異なります。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **お金は入金された領収書に残ります。** 後から消し込んでも、新しい領収書は作成されず、同じ領収書に入金が追加されます。新たな入金はないためです。領収書は引き続き銀行への入金と一致し、お客様の領収書にも 1 回の支払いがそのまま表示されます。 **消込日は、お金を充てた日です。** 請求書が支払われるのはクレジットを充てた日で、入金があった日より後になることがあります。そのため、日付は今日の日付で開き、さかのぼれるのは領収書の日付までです。 **未消込額は顧客全体に属します。** 誰が発行した請求書であっても、その通貨のお客様の請求書であればどれでも支払えるため、消し込むには **All records** が必要です。自分のレコードに限定されたロールでは、このお金で支払える請求書をすべて確認できません。 **使うか返すかは貴社が決めます。** お客様から返金を求められることもあるため、ほかの請求書に未回収額が残っていても返金できます。easySales は先に警告を表示するため、未払いの請求書に充てられたお金を誤って返金することはありません。 ## 効率よく使うコツ - **次の入金の一部として使います。** お客様の次の入金を記録するとき、以前の領収書が **利用可能なクレジット** に表示されるので、そこで **消込** を選択します。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **未消込額のあるお客様を見つけます。** **Invoice** の **View**（閲覧）が **All records** のロールでは、顧客の **請求書** タブに、未消込の入金と顧客クレジットとして保持している領収書の件数を示すお知らせが表示されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **振り分けは支払期日順に任せます。** **古い順に消込** は、最も古い請求書から順に充当します。 - **お客様から求められたら返金します。** [お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)で、領収書やクレジットノートからの返金と、誤った返金の取消を説明しています。 ## 例 Harbour Café の領収書 RCT-10000014 には SGD 365.00 の未消込額が残っています。10 月 12 日、Lim & Co はカフェに INV-10000061（SGD 300.00 と GST SGD 27.00、合計 SGD 327.00）を発行します。 Mei Tan は RCT-10000014 を開いて **請求書に消込** を選択し、**消込日** は今日のままにします。INV-10000061 はカフェの唯一の未決済の請求書なので、画面ではこの請求書に SGD 327.00 が振り分けられ、**未消込の残り** は SGD 365.00 − SGD 327.00 = SGD 38.00 と表示されます。Mei が **消込** を選択すると、INV-10000061 は **入金済み** になります。 その後、カフェから SGD 38.00 を返してほしいと依頼がありました。Mei は **未消込額を返金** を選択し、銀行振込で 38.00 と入力して **返金を記録** を選択します。**返金** に RF-10000003 が表示され、領収書の未消込額はなくなります。 **顧客に残ったクレジットと新しい振込を一緒に使う。** 領収書 RCT-10000020 には SGD 145.00 の未消込額が残っています。Harbour Café の次の請求書 INV-10000075 は SGD 545.00（SGD 500.00 と GST SGD 45.00）で、カフェは残りにクレジットを使ってほしいというメモを添えて SGD 400.00 を振り込みます。Mei は INV-10000075 を開いて **入金を記録** を選択します。**利用可能なクレジット** で RCT-10000020 の横の **消込** を選択し、その場で SGD 145.00 を INV-10000075 に消し込みます。ダイアログに戻ると、**入金額** は新しい残高 SGD 545.00 − SGD 145.00 = SGD 400.00 に変わっています。Mei が SGD 400.00 を記録すると、請求書は **入金済み** になります。 ## よくある質問 - **過入金をお客様の次の請求書に使うにはどうすればよいですか？** 領収書を開いて **請求書に消込** を選択するか、次の入金を記録するときに **利用可能なクレジット** でその領収書の横の **消込** を選択します。 - **お客様に残っている金額はどこで確認できますか？** 顧客の **領収書** タブで、各領収書の行に **未消込** 額が表示されます。 - **未消込額でお客様の未回収額は減りますか？** 顧客では減ります。**未回収** には顧客クレジットとして計上されます。各請求書の **請求残高** は、お金を消し込むまで変わりません。 - **消込の日付を選べますか？** 選べます。領収書の日付から今日までの間で選択できます。請求書の入金行にはその日付が付きます。 - **請求書に消込が表示されないのはなぜですか？** **Invoice** の **Edit** が **All records** である必要があり、領収書が **有効** で未消込額が残っている必要があります。保証金の場合は、代わりに **保証金を請求書に消込** で消し込みます。 - **未消込額を別のお客様に移せますか？** できません。未消込額は支払った顧客に属します。返金するか、誤った顧客に記録した場合は領収書を取り消します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 ## 関連ページ - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/) - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) --- # お客様への返金 > easySales でお客様に返金する方法。クレジットノートのクレジット残高や領収書の未消込額を返金し、誤って記録した返金を取り消す手順を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/ お客様にお金を返す必要がある場合は、銀行から出金した日に[返金を記録](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)します。返金で払い戻すのは、発行済みのクレジットノートの **残高**、または領収書の **未消込** 額のどちらかです。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。クレジットノートから返金する場合は、**Credit Note**（クレジットノート）モジュールの **Edit** 権限も必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合、対象はご自身が **営業担当者** になっているクレジットノートと、ご自身が記録した領収書です。 クレジットノートは発行済みで **残高** がゼロより大きいか、領収書に **未消込** 額がある必要があります。 ## 手順 クレジットノートから返金する場合： 1. 発行済みのクレジットノートを開きます。請求書の **入金とクレジット** の下にある番号、または **クレジットノート** 一覧から選択します。 2. **クレジット** セクションで **返金** を選択します。 領収書から返金する場合： 1. 顧客の **領収書** タブから領収書を開くか、請求書の **入金とクレジット** の下にある `RCT-` の番号を選択します。 2. **···** メニューで **未消込額を返金** を選択します。[保証金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)の場合は **保証金を返金** を選択します。 続いて、**… から返金** ダイアログで次の操作をします。 3. **返金可能** を確認します。**返金額** には最初はこの金額が入っています。一部を返金する場合は金額を減らします。 4. **返金日**、**入金方法**、**参照番号**、必要に応じて **備考** を入力します。外貨の場合は、**SGD 建ての金額** など、基準通貨で銀行から出金した額も入力します。 5. 警告があれば確認し、**返金を記録** を選択します。 誤って記録した返金を取り消すには、返金元のクレジットノートまたは領収書を開き、**返金** の下にあるその返金の横の **取消** を選択し、**理由** を入力して **返金を取消** を選択します。 ## 操作後の状態 返金には `RF-10000004` のような独自の番号が付き、ステータスは **完了** になります。クレジットノートの **残高**、または領収書の **未消込** がその金額だけ減ります。返金には PDF はありません。 返金は、返金元のクレジットノートまたは領収書の **返金** と、顧客の **領収書** タブに、返金元（**返金元：CN-…**）とステータスとともに表示されます。 > **注意** > > 取消は元に戻せません。返金は番号を保持したまま、入力した理由とともに **取消済み** と表示され、金額はクレジットノートまたは領収書に戻ります。 ## 知っておきたいルール - 金額は **返金可能** を超えることはできず、日付は今日より後にはできません。 - クレジットと未消込額は、充当する **か** 返金するかのどちらかで、同じ金額を両方に使うことはできません。 - 請求書のクレジットノートからの返金の合計は、その請求書が受け取った入金額を超えることはできません。未入金の請求書のクレジットは、充当することしかできません。 - お客様にほかの請求書の未回収額がある場合も返金はできます。**All records**（すべてのレコード）に設定された **Invoice** の **View**（閲覧）権限があれば、先にダイアログで警告が表示されます。 - 外貨の場合、基準通貨の金額には最初は今日の自動レートで計算した額が入っており、空欄にはできません。その[為替差損益](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)も一緒に記録されます。 - 返金があるクレジットノートは[取り消す](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/)ことができず、返金がある領収書も取り消せません。先に返金を取り消す必要があります。 - 取り消すのは、誤って記録した返金だけにしてください。実際に戻ってきたお金は、新しい領収書として記録します。 - 返金の選択肢がない領収書には、未消込額がありません。代わりに、その請求書に対するクレジットノートから返金します。 ## この仕組みの理由 **返金は現金の動きなので、現金が動いたときに記録します。** クレジットノートは売上が減ったことを示し、返金は銀行からお金が出たことを示します。この 2 つは別の日に起こることが多いため、別々の記録になっています。今日確定し、翌週に支払うクレジットは、それまで **残高** として表示されるため、帳簿にまだ行っていない支払いが載ることはありません。 **同じお金を 2 回出すことはできません。** SGD 218.00 のクレジットは、請求書を SGD 218.00 減らすことにも、SGD 218.00 の現金として返すことにも、その組み合わせにも使えますが、両方に全額を使うことはできません。そのため返金すると **残高** が減り、返金額は請求書が実際に受け取った金額を超えられません。 **取消は誤りのためのもので、戻ってきたお金のためのものではありません。** 取り消すと返金はなかったことになり、クレジットが元に戻ります。振込が実際に行われ、お客様がそれを送り返してきた場合は、新たな入金です。新しい領収書として記録すれば、銀行照合が正しく保たれます。 **番号は消えません。** 取り消した返金も `RF-` の番号と理由を一覧に残すため、会計担当者は連番のすべての番号の所在を確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **お客様にまだ未回収額があるなら、クレジットを充当します。** クレジットノートの **請求書に充当** を使えば、お金を動かさずに未決済の請求書を決済できます。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)を参照してください。 - **次の入金でクレジットを使います。** お客様の次の入金を記録するときに、**利用可能なクレジット** でそのクレジットにチェックを入れます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **返金待ちのクレジットを探します。** **クレジットノート** 一覧で **クレジット残高** を **クレジット残高あり** で絞り込みます。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **お客様の返金を 1 か所で確認します。** 顧客の **領収書** タブには、すべての返金が元の領収書の下に一覧表示されます。[入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)を参照してください。 - **過入金も同じ方法で返金します。** お客様が多く支払った金額は、消し込むか返金するまで領収書に **未消込** として残ります。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 ## 例 **入金済みの請求書に対するクレジットノート。** Harbour Café は INV-10000072（SGD 1,500.00 と GST SGD 135.00、合計 SGD 1,635.00）を全額支払いました。ペンダントライト 2 台が返品されたため、Mei Tan は CN-10000064（SGD 200.00 と GST SGD 18.00、合計 SGD 218.00）を発行します。請求書には未回収額がなかったので、SGD 218.00 の全額が **残高** になります。 カフェにはほかに未決済の請求書がありません。Mei が **返金** を選択すると、**返金可能** と **返金額** は SGD 218.00 と表示されます。銀行振込の日付と参照番号を入力し、**返金を記録** を選択します。**返金** に RF-10000004 が表示され、**クレジット** セクションは次のようになります。 | **クレジットノートの合計** | **充当済み** | **返金済み** | **残高** | |---|---|---|---| | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | **お客様にまだ未回収額がある場合の返金。** Orchid Dental は、INV-10000080 の SGD 4,905.00（SGD 4,500.00 と GST SGD 405.00）に対して、領収書 RCT-10000020 で SGD 5,000.00 を支払ったため、SGD 95.00 が **未消込** です。Daniel Lim が **未消込額を返金** を選択すると、クリニックには未決済の請求書が 1 件あり SGD 763.00 が未回収であるという警告がダイアログに表示されます。Daniel はキャンセルし、代わりに SGD 95.00 をその請求書に消し込みます。その請求書の未回収額は SGD 763.00 − SGD 95.00 = SGD 668.00 になります。 **誤って記録した返金の取消。** Mei は領収書から SGD 150.00 の RF-10000005 を記録しましたが、お客様はクレジットとして残しておきたいとのことで、振込は行っていませんでした。RF-10000005 の横の **取消** を選択し、*Transfer not sent; customer keeps the credit* と入力して **返金を取消** を選択します。SGD 150.00 は再び領収書の **未消込** になり、RF-10000005 は **取消済み** として一覧に残ります。 ## よくある質問 - **多く支払ったお客様に返金するにはどうすればよいですか？** 領収書を開き、**···** メニューで **未消込額を返金** を選択します。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **返金をマイナスの入金として記録できますか？** できません。**入金を記録** にはゼロより大きい金額しか入力できません。返金は、払い戻すクレジットノートまたは領収書から記録します。 - **お客様が支払った額より多く返金できますか？** できません。返金はクレジットノートの **残高** または領収書の **未消込** を超えることはできず、請求書のクレジットノートからの返金は、その請求書が受け取った入金額を超えることはできません。 - **ほかの請求書に未回収額があるお客様にも返金できますか？** できます。ロールですべての請求書を閲覧できる場合は easySales が先に警告を表示しますが、判断はご自身で行えます。 - **返金は削除できますか？** できません。理由を入力して取り消します。返金は `RF-` の番号を保持し、**取消済み** と表示されます。 - **返金が銀行から戻ってきました。取り消すべきですか？** いいえ。一度出金して戻ってきたお金は、新しい領収書として記録します。取り消すのは、誤って記録した返金だけです。 - **お客様に送る返金の PDF はありますか？** ありません。返金には PDF がなく、番号と参照番号で支払いを特定します。 - **返金済みのクレジットノートを取り消せないのはなぜですか？** お金がすでに銀行から出ているため、クレジットを取り戻すことはできないからです。誤って記録した返金であれば、先に返金を取り消してください。[クレジットノートの取消](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/)を参照してください。 ## 関連ページ - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/) --- # 保証金と前受金 > 請求前に受け取った手付金・前払金の記録方法。過入金、前受金、返金可能な保証金の使い分けと、GST の納税義務が生じる場合を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/ 支払う請求書がまだないうちにお客様から入金があった場合は、どの請求書も支払わない[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)を記録し、そのお金の区分を指定します。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。入金の区分を決めておきます。 - **過入金**：顧客に残るお金で、後で請求書に消し込むか返金します。 - **前受金**：まだ請求していない商品やサービスに対する前払いです。過入金と同様に顧客に残ります。 - **保証金**：貸し出す品物の保証金など、お預かりする返金可能な保証金です。顧客クレジットではなく、顧客の残高にも含まれません。 ## 手順 1. 顧客の **領収書** タブで **入金を記録** を選択します。 2. **入金額**、**日付**、**入金方法**、**参照番号** を入力します。請求書やクレジットにはチェックを入れません。 3. **未消込額の区分** で、**過入金**、**前受金**、**保証金** のいずれかを選択します。あらかじめ選択されているものはありません。 4. **前受分のタックスインボイス** セクションが表示された場合は、**請求書の明細行の商品** を選び、見積書に対する入金であれば **対象の見積書（任意）** で選択します。そうでなければ **税** を選択します。表示される合計を確認します。 5. **入金を記録** を選択します。 ## 操作後の状態 前受金や過入金は **未消込** として顧客に残り、[消込や返金](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)ができます。保証金は、領収書では **保証金残高** と表示され、顧客の **請求書** タブ上部のお知らせに、残高とは別に **お預かり中の保証金** として表示されます。 **前受分のタックスインボイス** セクションは、**システム設定** → **税務** の設定で受領時に納税義務が生じる場合に表示されます。たとえば、シンガポールで GST に登録している会社が前受金を受け取った場合です。保存すると、領収日付のタックスインボイスが発行され、この入金で支払われて、**この領収書で発行した請求書** に表示されます。指定した見積書の以降の請求書で、この金額が控除されます。見積書を指定しない場合は、作業を請求するときにこの請求書をクレジットノートで取り消し、そのクレジットを新しい請求書に充当します。 ## 保証金の利用 領収書を開き、**···** メニューで次のいずれかを選択します。 - **保証金を請求書に消込**：保証金から発行済みの請求書を支払います。日付は今日です。 - **保証金から請求**：入力した税込金額で今日の日付のタックスインボイスを発行し、保証金から支払います。 - **保証金を返金**：返金として払い戻します。 - **保証金を没収**：顧客の違反に対する補償として、全額または一部を受領します。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 ## 知っておきたいルール - 保証金は、専用の領収書で記録する必要があります。 - 領収書の **区分を変更** は、後日の消込や返金がまだない場合に使えます。前受分のタックスインボイスが必要な前受金に変更することはできません。 - 区分の変更と保証金の利用には、**All records**（すべてのレコード）に設定された **Invoice** の **Edit** が必要です。前受分のタックスインボイスには、さらに **Invoice** の **Add**（追加）が必要で、保証金の没収にはロールの **保証金を没収する** の制御が必要です。 - 前受分のタックスインボイスを発行した領収書は、その請求書から入金を削除し、請求書を取り消した後でなければ取り消せません。没収が記録されている領収書は、その没収を取り消した後でなければ取り消せません。 ## この仕組みの理由 **お金の区分によって、課税と報告の扱いが決まります。** 作業に対する前払いは売上の一部で、返金可能な保証金はお客様からお預かりしているお金です。記録するときに区分を指定することで、領収書、顧客の残高、タックスインボイスのすべてが最初から正しく扱われます。 **前受金は、入金した日に課税されることがあります。** シンガポールの GST では、請求前に受け取った支払いによって、売上のその部分の納税時期が決まります。前受分のタックスインボイスは領収日付でその税を記録するため、GST 申告書の正しい期間に計上されます。見積書を指定しておけば、以降の請求書で控除されるため、お客様に二重に請求することはありません。 **保証金はお客様のクレジットではありません。** お客様が返却すべき品物や果たすべき義務に対してお預かりするものなので、未回収額にも経過日数にも含まれません。返金する、支払いに充てる、没収する、のいずれの場合も、それぞれの記録が残ります。 **保証金には専用の領収書が必要です。** 請求書を支払うお金と分けておくことで、その残高、返金、没収をいつでも、それを受け取った 1 回の入金までたどれます。 ## 効率よく使うコツ - **顧客から記録します。** 顧客の **領収書** タブの **入金を記録** は、請求書にチェックが入っていない状態で開くため、保証金の記録に適しています。 - **前受金には見積書を指定します。** **対象の見積書（任意）** を設定すると、その見積書の以降の請求書で前受金が自動的に控除されます。[見積書から請求書を作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **作業が完了したら保証金を支払いに充てます。** **保証金を請求書に消込** または **保証金から請求** で、新たな入出金なしに請求を決済できます。 - **取り消さずに区分を訂正します。** **区分を変更** を使うと、お金がまだ使われていない間は、過入金を前受金に（またはその逆に）変更でき、どの請求書も支払っていない領収書であれば、どちらも保証金に変更できます。保証金から元に戻すことはできません。 - **お客様ごとのお預かり額を確認します。** 顧客の **請求書** タブ上部のお知らせに、お預かり中の保証金の合計が表示されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は GST に登録しており、**税務** の設定にもそのとおり登録されています。10 月 1 日、Harbour Café は QN-10000140 で見積もった SGD 10,000.00（税抜）の内装工事の半額分として、SGD 5,450.00 を前払いします。 Mei Tan はカフェの顧客で請求書にチェックを入れずに領収書を記録し、**前受金** を選択します。**前受分のタックスインボイス** セクションが表示されます。商品に "Deposit" のサービスを、見積書に QN-10000140 を選びます。セクションには「9%：SGD 5,000.00 + 税 (GST) 450.00」と「請求書の合計 SGD 5,450.00」が表示されます。GST を含む支払いに含まれる GST はその 9/109 だからです：5,450.00 × 9 ÷ 109 = 450.00。保存すると、10 月 1 日付の請求書が発行され、すでに **入金済み** になっています。 カフェは、借りる展示品のための返金可能な保証金 SGD 2,000.00 も預けます。Mei はこれを別の領収書で **保証金** として記録します。タックスインボイスは発行されず、顧客には **お預かり中の保証金** SGD 2,000.00 と表示されます。展示品が返却されたら、Mei はその領収書を開いて **保証金を返金** を選択します。 **損傷の補償に充てる保証金。** 借りた展示品の 1 点が損傷して返却されました。貸出契約では、修理代はカフェが負担することになっています。修理代は SGD 300.00 に GST SGD 27.00 を加えた合計 SGD 327.00 です。修理はサービスなので、Mei は没収は行いません。保証金の領収書を開いて **保証金から請求** を選択し、税込の請求額として 327.00 を入力して、商品と **GST 9%** を選び、**請求書を発行** を選択します。請求書は今日の日付で発行されて保証金から支払われ、保証金の残高は SGD 2,000.00 − SGD 327.00 = SGD 1,673.00 になります。残りの展示品が返却されたら、Mei は SGD 1,673.00 を返金します。 ## よくある質問 - **手付金は前受金と保証金のどちらで記録すべきですか？** 前受金は代金の一部を前もって支払うものです。保証金は返金可能で、お客様が返却すべき品物や果たすべき義務に対してお預かりするものです。 - **前受金にはタックスインボイスを発行する必要がありますか？** シンガポールで GST に登録している会社のように、**税務** の設定で受領時に納税義務が生じる場合だけです。その場合、ダイアログに **前受分のタックスインボイス** セクションが表示されます。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **保証金はお客様の残高に含まれますか？** 含まれません。**お預かり中の保証金** として別に表示され、**未回収** と経過日数には含まれません。 - **記録後に前受金を過入金に変更できますか？** できます。後日の消込や返金がまだない間は、領収書の **区分を変更** で変更できます。 - **保証金を最終の請求書の支払いに使うにはどうすればよいですか？** 保証金の領収書を開いて **保証金を請求書に消込** を選択するか、**保証金から請求** で請求書の発行と支払いを一度に行います。 - **保証金と請求書への入金を同じ領収書にできますか？** できません。請求書やクレジットにチェックを入れずに、専用の領収書で記録します。 ## 関連ページ - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/) - [前受金と出来高請求](https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # 保証金の没収 > お客様の契約違反時に保証金（デポジット）の全額または一部を没収する方法。没収通知の送付と、誤って記録した没収の取消を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/ お客様が[保証金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)で担保された契約に違反した場合は、保証金の全額または一部を受領できます。このページは、お客様の保証金を管理する担当の方向けです。 ## 始める前に **Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）と **Edit**（編集）が **All records**（すべてのレコード）に設定されていることと、ロールの **保証金を没収する** の制御が必要です。領収書にまだ保証金が残っていて、自社の国が **システム設定** → **税務** で確認済みである必要があります。 没収は補償の場合にだけ行います。賃料、手数料、修繕費、請求書の支払いに充てる保証金は売上にあたります。代わりに **保証金を請求書に消込** または **保証金から請求** を使用してください。 ## 手順 1. 顧客の **領収書** タブから領収書を開きます。 2. **···** メニューの **保証金を没収** を選択します。グレー表示の場合は、その下の行に理由が表示されます。 3. **保証金を受領する理由は？** で、理由（たとえば **契約が中途解約され、契約条件上保証金を受領できる**）を選択します。**賃料・手数料・修繕費・請求書の支払いに充てる** を選ぶと **それは没収ではありません** と表示され、ほかの 2 つの方法が案内されます。 4. **没収金額（SGD）** などの金額を確認します。最初は保管中の保証金の全額が入力されています。一部だけを受領する場合は、それより少ない金額を入力します。 5. **没収日** は、空欄なら今日です。それより前の日を指定する場合は、保証金の受領日以降にします。 6. **メモ** を入力します。**その他の補償（下に内容を記入）** の場合は必須です。 7. 入力欄の下に表示される通知を読みます。税の扱いと、その前提となる条件が記載されています。代わりにエラーが表示されている場合は、この没収を記録できず、**没収** はグレー表示のままです。 8. **この保証金は顧客の違反に対する補償として受領するものであり、商品やサービスの対価ではないことを確認します。** にチェックを入れ、**没収** を選択します。 ## 操作後の状態 easySales に「没収 DF-… を記録しました。」と表示されます。請求書は発行されず、税は課されません。金額は雑収入として記録されます。領収書には **没収済み** の金額と **没収** セクションが表示され、没収の `DF-` 番号を開くと、お客様に送付する **NOTICE OF FORFEITURE OF SECURITY DEPOSIT**（保証金没収通知、PDF）が表示されます。お客様の取引明細書には、没収が注記として表示され、残高には含まれません。 誤って入力した没収を取り消すには、その行の **取消** を選択し、**誤って没収した理由** を入力して **没収を取消** を選択します。金額は再び保証金として保管され、記録と通知は取消済みとして残ります。 ## 保証金の没収の台帳 **請求書** の一覧で **···** メニューを開き、**台帳** の **保証金の没収** を選択します。**没収期間**、**取引先**、**取消済みを表示** で絞り込み、合計を確認して、**CSV をダウンロード** を選択します。**Invoice** の **View** が **All records** である必要があります。 ## 知っておきたいルール - マレーシア、ニュージーランド、オーストラリアで税に登録している会社と、自社の国が確認されていない間は、没収は拒否されます。登録していないものの MyInvois で電子インボイスを発行しているマレーシアの会社には、この没収に電子インボイスが必要であるという警告が表示されます。これはご自身で送信してください。 - 保管中の保証金を超える金額は没収できません。 - 没収が記録されている領収書は取り消せません。先に没収を取り消してください。 ## この仕組みの理由 **補償は売上ではありません。** お客様の契約違反により保証金を受領する場合、その見返りとして何かを提供するわけではありません。そのため easySales は請求書を発行せず、独自の `DF-` の記録で雑収入として記録し、補償であることの確認を求めます。賃料、手数料、修繕費に充てるお金は商品やサービスの対価なので、請求書で処理します。 **税の扱いは、没収日の登録状況で決まります。** 扱いは没収日時点の税の登録に基づいて判断され、記録に書き込まれます。後で税の設定を変更しても、すでに行った没収は書き換えられないため、前の四半期の数字は申告したとおりのまま残ります。 **お客様には請求書ではなく通知を送ります。** 通知には、受領した保証金、受領した金額、引き続きお預かりしている金額が記載されます。お客様は保証金がどのように扱われたかを正確に確認でき、貴社は異議が出た場合に示せる書類を手元に残せます。 **売上とは分けて管理します。** 台帳では没収を売上とは別の雑収入として一覧するため、会計担当者は期末に正しく報告できます。 ## 効率よく使うコツ - **契約で認められる金額だけを受領します。** 没収金額を入力すれば、残りはお預かりしたまま、返金できる状態で残ります。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 - **通知は領収書から直接送ります。** **没収** の下にある `DF-` 番号を選ぶと、新しいタブで通知が開き、保存してメールで送れます。 - **目的に合った方法を選びます。** 修繕費や請求書の支払いに充てる場合は、**保証金から請求** または **保証金を請求書に消込** が正しい手順です。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - **期末に没収を確認します。** **保証金の没収** の台帳では、日付と顧客で絞り込んで合計を確認し、会計担当者向けに CSV でダウンロードできます。 ## 例 Harbour Café は、借りている展示品について、返金可能な保証金 SGD 2,000.00 を RCT-10000016 で預けています。お店は貸出を中途で終了し、契約により Lim & Co は SGD 500.00 を受領できます。 Mei Tan は RCT-10000016 を開き、**保証金を没収** を選択して、中途解約の理由を選び、500.00 を入力します。通知には "No GST is charged on this forfeiture, …"（この没収には GST は課されません。…）と表示されます。確認にチェックを入れ、**没収** を選択します。DF-10000001 が記録され、その通知には次のように表示されます。 | 行 | 金額 | |---|---| | Security deposit received（受領した保証金） | SGD 2,000.00 | | Retained by this notice（この通知により受領） | SGD 500.00 | | Security deposit still held for you（お預かり中の保証金） | SGD 1,500.00 | Mei は通知をメールで送り、続けて **保証金を返金** を選択して SGD 1,500.00 を返金します。 **誤った領収書に入力した没収。** Daniel Lim は、Harbour Café の保証金ではなく、別のお客様の SGD 1,000.00 の保証金である RCT-10000023 から SGD 300.00 を没収してしまいました。Daniel は RCT-10000023 を開いて DF-10000002 の **取消** を選択し、*別のお客様の保証金に入力したため* と入力して **没収を取消** を選択します。RCT-10000023 には再び SGD 1,000.00 が保管され、DF-10000002 は台帳に残り、**取消済みを表示** をオンにすると取消済みとして表示されます。 ## よくある質問 - **お客様が解約した場合、保証金を受領できますか？** 契約で認められていれば受領できます。何も提供しないまま取引が取り消された場合など、該当する理由を選び、契約で受領できる金額を没収します。 - **没収した保証金に GST は課されますか？** シンガポールでは課されません。補償として、請求書なしで雑収入として記録されます。マレーシア、ニュージーランド、オーストラリアで税に登録している会社の場合、easySales は没収を拒否します。[国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/)を参照してください。 - **保証金の一部だけを受領できますか？** できます。**没収金額** に少ない金額を入力すれば、残りはお預かりしたままになります。 - **没収を取り消すにはどうすればよいですか？** 領収書の **没収** セクションでその没収の **取消** を選択し、理由を入力します。金額は再びお預かりの保証金になります。 - **修繕費の支払いに保証金を没収できますか？** できません。修繕はサービスなので、**保証金から請求** を使って保証金から請求します。 - **保証金を没収がグレー表示になるのはなぜですか？** その下の行に理由が表示されます。ロールに **保証金を没収する** の制御がない場合は、項目自体が表示されません。 ## 関連ページ - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) --- # 領収書 > easySales で領収書を開き、お客様に渡す領収書の PDF をダウンロードする方法と、誤って記録した領収書を取り消す方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/ 記録した[入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)はすべて、`RCT-` で始まる独自の番号を持つ領収書になります。領収書を開くと、支払った内容の確認、お客様への PDF の送付、取消ができます。 ## 始める前に 領収書を開いて PDF をダウンロードするには **Invoice**（請求書）モジュールの **View**（閲覧）、取り消すには **Invoice** の **Edit**（編集）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、自分が記録した領収書だけが表示されます。 ## 手順 1. 顧客を開いて **領収書** タブを選択し、領収書番号を選択します。請求書から開く場合は、**入金とクレジット** セクションの領収書番号を選択します。 2. 領収書の内容を確認します。番号の横のステータス、**日付** と **入金額**、支払った請求書の **消込** 表と、その下の **消込済み** と **未消込** です。返金や入金差額があれば、その後に続きます。外貨建ての領収書には、その[為替差損益](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)も表示されます。 3. 上部の **PDF をダウンロード** を選択します。PDF がブラウザーの新しいタブで開きます。 4. ブラウザーから保存または印刷し、ご自身でお客様に送付します。 誤って記録した領収書を取り消すには、**···** メニューの **領収書を取消** を選択し、**理由** を入力して **領収書を取消** を選択します。 > **注意** > > 領収書を取り消すと、その領収書による入金がすべて請求書から削除され、元に戻せません。入金を記録し直すには、新しい領収書を記録します。 ## 操作後の状態 PDF の見出しは **OFFICIAL RECEIPT**（領収書）で、自社のレターヘッドが使われます。支払者、領収書番号、日付、通貨、入金方法、参照番号と、支払った請求書ごとに 1 行が記載されます。その下に **Applied to invoices**（請求書への消込額）、顧客に残る額、**Amount received**（入金額）が表示されます。ダウンロードしても何も変わりません。 取り消すと、各請求書の **入金済み** と **請求残高** が再計算され、領収書には日付と入力した理由とともに **取消済み** と表示されます。番号はそのまま残ります。以後、PDF には **VOID**（取消）と理由が印刷され、請求書は記載されません。 ## 知っておきたいルール - 支払った請求書の件数にかかわらず、1 件の領収書につき PDF は 1 つです。返金には PDF はありません。 - **消込** 表では、開く権限のない請求書は **別の請求書** と表示され、金額は表示されますが、番号やリンクは表示されません。連携した AI アプリにも同じように表示されます。 - 請求書から削除した入金は領収書の PDF から消え、領収書では **取消済み** として表示されます。 - 領収書とあわせて充当したクレジットノートは、領収書を取り消しても充当されたままです。 - 領収書からの返金、領収書で適用した早期支払割引、領収書で発行した前受分のタックスインボイス、または領収書に対する[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)が有効な間は、領収書を取り消せません。先に取り消すべきものがメッセージに表示されます。 - 取消には、領収書が支払ったすべての請求書に対する **Invoice** の **Edit** 権限が必要です。 ## この仕組みの理由 **1 回の入金に 1 件の領収書。** お客様の支払いは 1 回なので、その入金で決済したすべての請求書を記載した 1 件の領収書を受け取ります。お客様の経理担当者は、複数の書類を突き合わせることなく、自社の支払いと照合できます。 **取り消しても番号は残ります。** 領収書は 1 つの連番で採番されます。取り消した領収書も連番に残り、日付と理由とともに **取消済み** と表示されるため、会計担当者はすべての番号の所在と、どの領収書がなぜ無効になったかを確認できます。 **取り消した領収書は、書面にもそのことが表示されます。** お客様がすでに PDF を持っている場合でも、新しく出力した PDF には **VOID**（取消）と理由が印刷され、請求書は記載されません。取り消した入金の証明として使われることはありません。 **出ていったお金を先に戻します。** 返金、割引のクレジットノート、前受分のタックスインボイス、保証金の没収は、いずれもこの領収書で受け取ったお金を前提にしています。その下にある領収書を取り消すと、それらの根拠がなくなるため、easySales は先にそれらを取り消すよう求めます。 ## 効率よく使うコツ - **領収書はどちらからでも探せます。** 顧客の **領収書** タブからでも、支払った請求書の領収書番号からでも開けます。[入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)を参照してください。 - **PDF はワンクリックでダウンロードします。** **PDF をダウンロード** は領収書の上部にあり、スマートフォンでは **PDF** と表示されます。 - **記録したばかりの領収書を開きます。** 顧客の **領収書** タブから入金を記録すると、新しい領収書が自動で開き、すぐに **PDF をダウンロード** できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **誤った請求書が 1 件だけなら、すべてを取り消す必要はありません。** 振り分けだけが誤っている場合は、その入金だけを削除します。[入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café から、SGD 2,000.00 の振込の領収書がほしいと依頼がありました。この入金は RCT-10000014 で、INV-10000031 と INV-10000040 を支払い、SGD 365.00 が顧客に残っています。Mei Tan はカフェの **領収書** タブを開き、RCT-10000014 を選択して **PDF をダウンロード** を選択します。PDF には 2 件の請求書（SGD 1,090.00 と SGD 545.00）が記載され、続いて次の行が表示されます。 | 行 | 金額 | |---|---| | Applied to invoices（請求書への消込額） | 1,635.00 | | Unapplied (held on account)（未消込、顧客に残る額） | 365.00 | | Amount received（入金額） | 2,000.00 | PDF には、入金のうち SGD 365.00 が顧客クレジットとして残っていることも記載されます。Mei は PDF をカフェにメールで送ります。 **誤った顧客に記録した領収書。** Daniel Lim は、Harbour Café からの SGD 545.00 の振込を、別の顧客に RCT-10000021 として記録してしまいました。この領収書はどの請求書も支払っていません。Daniel は RCT-10000021 を開いて **領収書を取消** を選択し、*誤った顧客に記録* と入力します。続いて、SGD 545.00 を Harbour Café の INV-10000044 に対して RCT-10000022 として記録します。RCT-10000021 は番号を保持したまま **取消済み** と表示され、PDF には **VOID** と Daniel が入力した理由が印刷されます。 ## よくある質問 - **お客様に領収書を渡すにはどうすればよいですか？** 領収書を開いて **PDF をダウンロード** を選択し、保存または印刷して、ご自身で送付します。 - **領収書は削除できますか？** できません。理由を入力して取り消します。領収書は `RCT-` の番号を保持し、**取消済み** と表示されます。 - **複数の請求書に対して 1 件の領収書を発行できますか？** できます。すべての請求書に対してまとめて入金を記録すれば、1 件の領収書に支払ったすべての請求書が記載されます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **領収書の取消を元に戻せますか？** できません。お金を新しい領収書として記録し直します。 - **領収書の PDF に VOID と表示されるのはなぜですか？** 領収書が取り消されているためです。PDF には入力された理由が印刷され、請求書は記載されません。 - **領収書に「別の請求書」と表示されるのはなぜですか？** ご自身のロールではその請求書を開けないため、金額は表示されますが番号は表示されません。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **この領収書を取り消せないのはなぜですか？** 返金、早期支払割引、前受分のタックスインボイス、保証金の没収のいずれかが、この領収書のお金を前提にしています。先に取り消すべきものがメッセージに表示されます。 ## 関連ページ - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/) - [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/) --- # 入金の削除 > 誤った請求書や誤った金額で記録した入金を削除する方法。削除した入金の行き先と、代わりに領収書を取り消すべき場合を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/ [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)を誤った請求書に、または誤った金額で記録した場合は、その請求書から削除します。記録した入金は編集できないため、削除してから消込または記録をやり直します。 ## 始める前に その請求書に対する **Invoice**（請求書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。請求書は発行済みで、取り消されていないものである必要があります。 何が誤っていたかを判断します。 - **入金を誤った請求書に消し込んだ、または振り分けが誤っていた**：ここで入金を削除します。お金は領収書に戻り、改めて消し込めます。 - **入金がそもそもなかった**（不渡りの小切手、二重に入力した振込など）：代わりに[領収書全体を取り消します](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)。 ## 手順 1. 請求書を開き、**入金とクレジット** セクションを表示します。 2. 入金行を探します。**種類** が **入金** の行で、**書類** の領収書番号で、どの領収書からの入金かがわかります。 3. 行の **削除** を選択します。 4. 金額が表示された **入金を削除** の確認画面を読みます。 5. **削除** を選択します。 > **注意** > > 入金の削除は元に戻せません。お金は領収書に残るので、戻すには改めて消し込みます。 ## 操作後の状態 入金が請求書から外れ、請求書の **入金済み**、**請求残高**、ステータスが再計算されます。**入金済み** だった請求書は **一部入金** または **未入金** になることがあります。 領収書は **有効** のままです。**消込** 表でその入金に取り消し線が引かれ、「取消済み：Payment removed from」（入金の削除元）と請求書番号が表示され、金額は領収書の **未消込** に加算されます。そこから[正しい請求書に消し込むか、返金できます](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)。 連携した AI アプリが 1 件の請求書に対して単独で記録した入金は、それ自体が 1 件の領収書です。この入金を削除すると、その領収書も取り消されます。 ## 知っておきたいルール - 削除は、削除した人と日時とともに請求書の **履歴** タブに記録されます。 - その入金とともに記録した少額の償却もあわせて取り消され、請求書の未回収額がその分増えます。 - 早期支払割引を適用した入金は、割引のクレジットノートが有効な間は削除できません。先にそのクレジットノートを取り消してください。 - 入金がある請求書は取り消せません。先に入金を削除するか、その領収書を取り消してください。 ## この仕組みの理由 **お金は貴社のものなので、領収書に残ります。** 入金の削除は「このお金を誤った請求書に充てた」という意味で、「このお金は入金されなかった」という意味ではありません。**未消込** として領収書に残すことで、領収書の合計は銀行に着金した額と一致したままとなり、訂正の間に何も失われません。 **削除は消去ではなく、記録として残ります。** 領収書には取り消した行が残り、請求書の **履歴** には削除した人と日時が記録されます。お客様から後で請求書が **未入金** に戻った理由を尋ねられても、記録で答えられます。 **関連する調整は入金とともに外れます。** 少額の償却は「この入金で残った差額」なので、入金がなくなれば成り立ちません。早期支払割引はそれ自体が税務書類であるクレジットノートなので、入金を削除する前に意図して取り消す必要があります。 ## 効率よく使うコツ - **領収書から直接、消込をやり直します。** **入金とクレジット** の領収書番号から領収書を開き、**請求書に消込** を選択します。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **入金がなかった場合は領収書を取り消します。** 1 回の取消で、支払ったすべての請求書からすべての入金が外れるため、1 件ずつ削除する必要がありません。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **削除の前に振り分けを確認します。** 領収書の **消込** 表に、支払ったすべての請求書と金額が表示されるため、どの行が誤っているかがわかります。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **次の入金で訂正します。** 領収書に残ったお金は、次にその顧客の入金を記録するときに **利用可能なクレジット** に表示されます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan は Harbour Café の領収書 RCT-10000014 から SGD 545.00 を INV-10000040 に消し込みましたが、カフェは同じく SGD 545.00 の INV-10000044 のつもりで支払っていました。 Mei は INV-10000040 を開き、入金行の **削除** を選択して確定します。INV-10000040 は **未入金**、**請求残高** SGD 545.00 に戻り、RCT-10000014 には **未消込** SGD 910.00（もともとの SGD 365.00 と SGD 545.00）が表示されます。Mei は RCT-10000014 を開いて **請求書に消込** を選択し、SGD 545.00 を INV-10000044 に消し込みます。SGD 365.00 は以前と同じく未消込のままです。 **不渡りになった小切手。** Harbour Café の SGD 1,090.00 の小切手は RCT-10000018 として記録され、INV-10000050 を支払いました。2 日後、銀行から小切手が返却されます。お金は入金されていないので、Mei は入金を削除せず、RCT-10000018 を開いて **···** メニューの **領収書を取消** を選択し、理由に *銀行から小切手が返却されました* と入力します。INV-10000050 は **未入金**、**請求残高** SGD 1,090.00 に戻り、RCT-10000018 は番号を保持したまま **取消済み** と表示されます。 ## よくある質問 - **入金を正しい請求書に移すにはどうすればよいですか？** 誤った請求書から入金を削除し、その領収書を開いて **請求書に消込** を選択し、正しい請求書に充てます。 - **入金を削除すべきですか、それとも領収書を取り消すべきですか？** 入金はあったものの誤った請求書に充てた場合は、入金を削除します。入金がなかった場合は、領収書を取り消します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **入金を削除すると領収書も削除されますか？** いいえ。領収書は **有効** のままで、金額はその領収書の **未消込** になります。ただし、連携した AI アプリが単独で記録した入金は例外で、その領収書もあわせて取り消されます。 - **入金の削除を元に戻せますか？** そのままでは戻せません。領収書から同じ請求書に改めて消し込みます。新しい入金行の日付は消込の日付になります。 - **この入金を削除できないのはなぜですか？** その入金で早期支払割引が適用され、そのクレジットノートがまだ有効です。先に請求書でそのクレジットノートを取り消してください。[クレジットノートの取消](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/)を参照してください。 - **削除ボタンが表示されないのはなぜですか？** その請求書に対する **Invoice** の **Edit** 権限が必要で、請求書が発行済みで取り消されていない必要があります。 ## 関連ページ - [未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) --- # クレジットノート > easySales のクレジットノートとは。請求書を取り消さずにクレジットノートを使う場面と、クレジットの充当・入金時の利用・返金の仕組みを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/ クレジットノートは、発行済みの請求書の請求額を減らす書類です。返品、後から合意した値下げ、二重請求した品目などに使います。クレジットノートには独自の番号が付き、元の請求書は発行時のまま残ります。クレジットノートには **Credit Note**（クレジットノート）の権限が必要で、**Administrator**（管理者）ロールが持っています。管理者はほかのロールにこの権限を追加できます。**Viewer**（閲覧者）ロールは、自分が担当するクレジットノートだけを閲覧できます。 ## 表示場所 サイドバーの **クレジットノート** を選択します。クレジットノート番号、請求書番号、顧客名で検索し、**ステータス**、**日付**、**顧客**、**クレジット残高** で絞り込めます。クレジットノートを承認できる場合は、**承認** → **自分の承認待ち** も表示されます。各行には **クレジット額**、**充当済み**、**返金済み**、**残高** が表示されます。下書きや取消済みのクレジットノートには表示されません。番号を選択するとクレジットノートが開きます。下書きには **下書き（番号なし）** と表示されます。 クレジットノートは、この一覧からではなく、訂正する請求書から作成します。請求書の **入金とクレジット** セクション、または **···** メニューの **売掛金** にある **クレジットノートを発行** を使います。 ## できること - 発行済みの請求書に対して[クレジットノートを作成する](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)。 - [発行し](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)、クレジットを充当、充当の解除、返金する。 - [クレジットノートを取り消す](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/)、または下書きを削除する。 ## しくみ *[図: 発行済みの請求書からクレジットノートへ：請求書の入金とクレジットのセクションから作成し、発行すると、請求書の未回収額の範囲でその請求書に充当されます。クレジットが残った場合は、ほかの請求書に充当するか、入金の記録時に利用可能なクレジットで選択するか、請求書の入金額の範囲で返金します。]* クレジットノートは **下書き** から始まり、番号も効果もありません。発行すると番号（既定では `CN-` で始まる）が付与され、元の請求書の未回収額の範囲で、その請求書に充当されます。残った分はお客様の **残高** のクレジットとなり、同じ通貨のほかの請求書に充当する、次回の入金の記録時に使う、または返金することができます。 *[図: クレジットノートのステータス：下書きは削除または発行します。発行済みのクレジットノートは取り消すことができ、取り消すと記録には残り、クレジットは戻されます。]* ## 用語 - **理由**：**Reversal**（取消）、**Goods returned**（返品）、**Allowance**（値引）、**Over-invoiced**（過大請求）、**Other**（その他）。 - **クレジット額**：クレジットノートの税込合計です。 - **充当済み**：請求書に使われた部分です。 - **残高**：充当または返金できる残りの部分です。 ## よくある誤解 - 上限は請求書の未回収額ではありません。請求書が全額入金済みでも、請求書の合計から発行済みのクレジットノートを差し引いた額までクレジットできます。 - 請求書全体を取り消すには、代わりに[請求書を取り消します](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)。easySales が **Reversal** のクレジットノートを発行します。 - クレジットノートだけで返金されることはありません。返金は別の操作です。 ## 権限 **Credit Note** の **List**（一覧）と **View**（閲覧）でクレジットノートを探して開くことができ、**Add**（追加）と **Edit**（編集）で作成と発行、**Delete**（削除）で下書きの削除ができます。 **Own records only**（自分のレコードのみ）の対象は、ご自身が **営業担当者** であるクレジットノートです。**Viewer**（閲覧者）ロールは、自分のクレジットノートの一覧表示と閲覧ができます。クレジットの充当や返金には、さらに **Invoice**（請求書）の **Edit** が必要です。承認待ちになったクレジットノートを承認するには、**クレジットノートを承認** が必要です。 ## この仕組みの理由 **請求書は発行したときのまま残ります。** お客様はその請求書を帳簿に記帳し、記載された税額を控除している場合があります。クレジットノートは変更を独自の番号、日付、理由を持つ別の書類として記録するため、双方の帳簿に元の請求とその訂正が並んで残ります。 **クレジットは現金ではありません。** クレジットノートを発行すると、お客様の支払額は減りますが、お金は動きません。請求書の精算後に残った分は **残高** のクレジットとして残ります。そのため返金は、実際に貴社の銀行口座からお金が出たときに、請求書の入金額の範囲でだけ記録されます。 **上限は未入金額ではなく、販売した額です。** 全額を支払ったお客様が商品を返品することもあるため、入金済みの請求書にもクレジットできます。請求書のすべてのクレジットノートの合計を請求書の合計までに制限することで、同じ売上が二重にクレジットされることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **まだ使われていないクレジットを探します。** **クレジットノート** の一覧で、**クレジット残高** の **クレジット残高あり** を選ぶと、充当または返金できるクレジットが残っているクレジットノートがすべて表示されます。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)を参照してください。 - **お客様の入金時にクレジットを使います。** 次の入金を記録するときに **利用可能なクレジット** でクレジットノートを選択すると、領収書とクレジットで請求書をまとめて精算できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **請求書全体を無効にする場合は請求書を取り消します。** **請求書を取消** で、全額の **Reversal** のクレジットノートが一度に発行されます。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **一覧から承認します。** クレジットノートを承認する立場であれば、**承認** の **自分の承認待ち** に、ご自身の承認を待っているものが表示されます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café の INV-10000322 は SGD 2,398.00 で、カフェは SGD 2,000.00 を支払済みです。カフェが陳列棚を返品したため、Mei Tan は SGD 400.00 と GST 9% の SGD 36.00、合計 SGD 436.00 の **Goods returned** のクレジットノートを発行します。 | | 金額 | |---|---| | クレジットノート発行前の請求書の未回収額 | 398.00 | | 発行時に INV-10000322 に充当 | 398.00 | | クレジットノートの **残高** | 38.00 | 請求書の未回収額はなくなり、入金が決済に含まれているため **入金済み** になります。残りの SGD 38.00 は、カフェの次の請求書に充当するか、返金できます。 **クレジットノートか、取消か。** Mei は Harbour Café に SGD 1,090.00 の INV-10000340 を発行しましたが、その作業は別のお客様のものでした。請求書全体が無効で、入金もまだないため、Mei は[請求書を取り消し](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)、easySales が **Reversal** のクレジットノートを自動で発行します。1 行だけが誤っていた場合は、その行のクレジットノートを発行し、請求書の残りはそのまま有効にしていたはずです。 ## よくある質問 - **クレジットノートとは何ですか？** 発行済みの請求書の請求額を、全額または一部減らす番号付きの書類です。請求書は変わらず、クレジットノートが訂正とその理由を記録します。 - **クレジットノートと返金の違いは何ですか？** クレジットノートはお客様の支払額を減らします。返金は、クレジットノートの **残高** や領収書の未消込額から、お客様にお金を払い戻したことを記録します。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 - **請求書を取り消すべきか、クレジットノートを発行すべきか？** 請求書全体が無効な場合は、請求書を取り消します。返品や値下げの合意など、請求の一部だけが誤っている場合は、クレジットノートを発行します。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 - **請求書なしでクレジットノートを作成できますか？** できません。クレジットノートは必ず 1 件の発行済みの請求書から作成します。下書きや取消済みの請求書にはクレジットできません。 - **入金済みの請求書にクレジットノートを発行できますか？** できます。請求書の合計から以前のクレジットノートを差し引いた額までクレジットできます。入金済みの請求書の場合、クレジット全体がお客様の **残高** として残ります。 - **クレジットノートを作成できるのは誰ですか？** ロールに **Credit Note** の **Add**、**Edit**、**View** の権限がある人です。**Administrator** ロールが持っており、管理者はほかのロールに追加できます。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **お客様のクレジット残高はどこで確認できますか？** **クレジットノート** の一覧で **顧客** を絞り込み、**クレジット残高あり** を選びます。**残高** の列に各金額が表示されます。 ## 関連ページ - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/) - [お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [クレジット／デビットノート](https://easysales.work/ja/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) --- # クレジットノートの作成 > easySales でクレジットノートを作成する方法。返品、過大請求、値下げの合意に対して、請求書から始め、理由を選んで下書きを保存します。 出典：https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/ [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)は、必ず訂正する請求書から作成します。**Credit Note**（クレジットノート）の権限が必要で、**Administrator**（管理者）ロールが持っています。管理者はほかのロールにこの権限を追加できます。 ## 始める前に **Credit Note** の **Add**（追加）、**Edit**（編集）、**View**（閲覧）と、その請求書に対する **Invoice**（請求書）の **View** の権限が必要です。請求書は発行済みである必要があります。下書きや取消済みの請求書には **クレジットノートを発行** の操作がありません。どの行を、あるいはその一部をクレジットするかを先に決めておいてください。 ## 手順 1. 発行済みの請求書を開きます。 2. **入金とクレジット** セクション、または **···** メニューの **売掛金** にある **クレジットノートを発行** を選択します。ドロワーのタイトルには請求書番号が表示されます。 3. **連絡先** と **営業担当者** を確認します。どちらも最初は請求書と同じです。 4. **理由** を選択します。その下の行に各理由の説明が表示されます：**Reversal**（取消）、**Goods returned**（返品）、**Allowance**（値引）、**Over-invoiced**（過大請求）、**Other**（その他）。 5. **クレジットノートの日付** を確認します。今日の日付で開きます。 6. **Other** を選んだ場合は、**備考** に理由を記入します。この理由では記入が必須です。 7. クレジットする品目ごとに 1 行を追加し、数量と単価を正の値で入力します。 8. **下書きを保存** を選択します。 ## 操作後の状態 ドロワーが閉じ、下書きが請求書の **入金とクレジット** に **下書き** のタグ付きで表示され、**クレジットノート** の一覧には **下書き（番号なし）** として表示されます。まだ番号はなく（**未発行**）、[発行する](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)まで請求書の残高は変わりません。それまでは、開いて編集したり、**PDF** を開いたり（下書きであることが表示されます）、**···** メニューの **削除** で削除したりできます。 ## 知っておきたいルール - **通貨** と **税** は請求書から引き継がれ、変更できません。各行に使えるのは、請求書自体で課税している税、または税なしだけです。 - 請求日に自社が税の登録をしていなかった場合、クレジットノートに税は付きません。 - 請求日に自社がシンガポールで GST に登録していた場合、税が「None」のままの行は、明細行の下に警告が表示されます。発行する前に、その行の税をゼロ税率、非課税、対象外のコードに変更してください。そのような行があるクレジットノートは発行できません。 - GST が付く外貨建てのクレジットノートには、対象の請求書と同じく **For Singapore GST Purpose Only**（シンガポール GST 用途のみ）の欄が印刷され、その請求書のレートで換算した SGD の金額が表示されます。 - 各行には既存の商品を指定します。クレジットノートの明細行から商品を作成することはできません。 - クレジットできる上限は、未回収額ではなく、請求書の合計から発行済みのクレジットノートを差し引いた額です。全額入金済みの請求書もクレジットできます。上限は発行時にチェックされます。上限を超える下書きも保存はできますが、発行は拒否され、まだクレジットできる金額が表示されます。 - 着手金の請求書に対する **Reversal** または **Over-invoiced** のクレジットノートでは、後の請求書ですでに控除された額を下回ることはできません。 ## この仕組みの理由 **クレジットノートは 1 件の請求書に属します。** 特定の売上を訂正するものなので、その請求書から作成し、請求書の連絡先と営業担当者を引き継ぎます。PDF には請求書番号と理由が印刷されるため、お客様は減額の対象となる請求と照合できます。 **税と通貨は請求書から引き継がれます。** クレジットノートは、請求書の税率と通貨ですでに課税された売上の一部を取り消すものです。8% で課税した請求書の行は、税率が上がった後でも 8% でクレジットされるため、減らす税額は申告した税額と正確に一致します。クレジットノートは換算せずに請求書から差し引かれるため、両者の通貨は一致している必要があります。 **金額は正の値で入力します。** クレジットノートが請求書を減額するのは、マイナス記号があるからではなく、クレジットノートだからです。SGD 180.00 のランプ 1 台は、画面でも PDF でもお客様にとっても同じように読めます。 **下書きは何も変えません。** 下書きには番号がなく、請求書の残高にも影響しません。返品された商品の確認中や価格の交渉中に準備しておき、クレジットノート番号に欠番を残さずに削除できます。 ## 効率よく使うコツ - **行全体ではなく数量をクレジットします。** 一部の返品では、返品された数量だけを請求書の単価で入力します。請求書の残りはそのまま請求されます。[商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)を参照してください。 - **条件は自動で入力させます。** **Credit Note** のテンプレートを既定にしておくと、新しいクレジットノートの **取引条件** にそれが最初から入ります。**テンプレートから挿入** で別のテンプレートに差し替えられます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **全額をクレジットする代わりに請求書を取り消します。** 請求書全体が無効な場合は、**請求書を取消** で全額の **Reversal** のクレジットノートが一度に発行されます。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **発行前に PDF を確認します。** **PDF** で下書きの PDF が開くため、まだ変更できるうちに明細行と合計を確認できます。 ## 例 Harbour Café は、INV-10000321 で 1 台 SGD 180.00 で請求したテーブルランプ 2 台のうち 1 台を返品しました。Mei Tan は請求書を開き、**入金とクレジット** で **クレジットノートを発行** を選択して、**Goods returned** を選びます。 ランプの商品、数量 1、単価 180.00 の 1 行を追加します。合計欄には **小計** SGD 180.00、GST 9% SGD 16.20、**合計** SGD 196.20 と表示されます。Mei が **下書きを保存** を選択すると、カフェの倉庫がランプを確認する間、下書きは請求書に残ります。 **二重に請求した作業時間。** INV-10000325 では、Harbour Café に現場監督 12 時間分を単価 SGD 85.00 で請求しましたが、実際の作業は 10 時間でした。Mei は **Over-invoiced** を選び、差額の 1 行（数量 2、単価 85.00）を追加します。合計欄には **小計** SGD 170.00、GST 9% SGD 15.30（170.00 × 9%）、**合計** SGD 185.30 と表示されます。作業した 10 時間分はそのまま請求されます。 **どの区分にも当てはまらない理由。** Daniel Lim は、設置が遅れたお詫びとして配送料のうち SGD 50.00 をクレジットします。**Other** を選ぶと、クレジットした理由を **備考** に書くまで **下書きを保存** は拒否されます。PDF には理由が "Other" と、その後に Daniel の備考が印刷されます。 ## よくある質問 - **クレジットノートの税や通貨を変更できますか？** できません。どちらもクレジットする請求書から引き継がれます。各行に使えるのは、その請求書で課税している税、または税なしだけです。 - **クレジットノートにはマイナスの金額を入力しますか？** いいえ。数量と価格は正の値で入力します。合計がマイナスになると拒否されます。 - **請求書の行の一部だけをクレジットできますか？** できます。ランプ 2 台のうち 1 台のように少ない数量を入力するか、価格の差額を単価として入力します。 - **下書きのクレジットノートでお客様の支払額は変わりますか？** 変わりません。請求書の残高が減るのは発行したときだけです。下書きには番号がなく、削除できます。 - **請求書に「クレジットノートを発行」が見つからないのはなぜですか？** 請求書が下書きか取消済みであるか、ロールに **Credit Note** の **Add**、**Edit**、**View** の権限がありません。下書きの請求書は、編集して訂正します。 - **発行前にクレジットノートを印刷できますか？** できます。**PDF** で、下書きであることが表示された番号なしの PDF が表示されます。発行するまでは有効なクレジットノートではありません。 - **1 件の請求書にいくらまでクレジットできますか？** 全額入金済みの場合も含め、請求書の合計から発行済みのクレジットノートを差し引いた額までです。 ## 関連ページ - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [クレジットノートの取消](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - [請求書の詳細](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-details/) --- # クレジットノートの発行 > easySales でクレジットノートを発行する方法。クレジットを元の請求書やほかの請求書に充当し、充当を解除し、残りをお客様に返金します。 出典：https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/ [下書きのクレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)の準備ができたら発行します。番号が付与され、訂正する請求書の金額が減ります。**Credit Note**（クレジットノート）の権限が必要で、**Administrator**（管理者）ロールが持っています。管理者はほかのロールにこの権限を追加できます。 ## 始める前に **Credit Note** の **Edit**（編集）権限が必要です。下書きには **理由**、理由が **Other**（その他）の場合は **備考**、そして少なくとも 1 行の明細が必要です。クレジットの充当や返金には、さらに **Invoice**（請求書）の **Edit** が必要です。 ## 手順 1. 下書きを開きます。請求書の **入金とクレジット** では下書きにまだ番号がないため、**下書き** タグの横のダッシュ（—）を選択します。**クレジットノート** の一覧では **下書き（番号なし）** を選択します。 2. **発行** を選択し、**クレジットノートを発行** ダイアログを読んで **クレジットノートを発行** を選択します。 3. 発行したクレジットノートをもう一度開き、**クレジット** セクションを確認します：**クレジットノートの合計**、**充当済み**、**返金済み**、**残高**、そして **充当先** に充当された各請求書が表示されます。 4. 残りをほかの請求書に使うには、**請求書に充当** を選択します。ダイアログは、クレジットを顧客の未決済の請求書に古い順に割り当てた状態で開きます。金額を変更するか、**古い順に消込** を選択して割り当て直し、**クレジットを充当** を選択します。 5. 代わりに返金する場合は **返金** を選択します。**返金日**、**入金方法**、**返金額**、**参照番号** を入力し、**返金を記録** を選択します。 ## 操作後の状態 クレジットノートに番号（既定では `CN-` で始まる）が付与され、元の請求書の未回収額の範囲で、すぐにその請求書に充当されます。入金済みの請求書には何も充当されず、クレジットはすべて残ります。発行したクレジットノートは編集や削除ができず、[取消](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/)のみ可能です。 貴社でクレジットノートの承認が必要な場合は、ダイアログに **承認者へのメモ** も表示されます。規則に当てはまるクレジットノートは、発行されずに承認が申請されます。**承認待ち** と表示され、承認者が **承認して発行** を選択するまで番号は付かず、残高も変わりません。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 返金には独自の番号（既定では `RF-` で始まる）が付き、クレジットノートの **返金** と顧客の **領収書** タブに表示されます。 ## 知っておきたいルール - クレジットを充当できるのは、同じ顧客の同じ通貨の発行済み請求書だけです。手動で充当したクレジットの充当日は今日で、発行時に充当されたクレジットは **クレジットノートの日付** になります。 - [お客様の次の入金を記録する](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)ときに、**利用可能なクレジット** からこのクレジットを使うこともできます。 - クレジットノートによって請求書のクレジット合計が請求書の合計を超える場合、発行は拒否されます。メッセージには、まだクレジットできる上限額が表示されます。 - 返金額は、元の請求書が実際に受け取った入金額を超えることはできません。未入金の請求書のクレジットは、充当のみ可能です。 - お客様にほかの請求書の未回収額がある場合、**返金** では警告が表示されますが、返金はできます。 - **充当先** の行で **充当を解除** を選び、理由を入力すると、そのクレジットが請求書から戻されます。クレジットは **残高** に戻り、請求書の未回収額が再び増えます。 - 返金の横の **取消** を選び、理由を入力して **返金を取消** で確定すると、誤って記録した返金を取り消せます。金額はクレジットノートに戻ります。 - 請求書の取消で作成されたクレジットノートは、充当の解除、返金、ほかでの利用ができません。 - 接続が切れた場合も、もう一度保存して問題ありません。クレジットの充当は 1 回だけ行われます。 - 発行と同時に、別のタブや接続した AI アプリなどで誰かが下書きを変更した場合は、何も発行されず、*This draft credit note was changed while it was being issued. Review it and issue it again. Nothing was issued.*（この下書きのクレジットノートは発行中に変更されました。内容を確認して、もう一度発行してください。何も発行されていません。）と表示されます。 - クレジットノートの発行後は、ほかの場所で開いたままの変更や削除は拒否され、*This credit note is no longer a draft*（このクレジットノートは下書きではなくなりました）と表示されます。何も変更されません。 ## この仕組みの理由 **発行すると、まず元の請求書を精算します。** クレジットノートはその請求書を減額するために作成したものなので、発行時には請求書の未回収額の範囲でその請求書に充当されます。残った分だけがお客様がほかで使えるクレジットになり、元の請求書に手動で充当する必要はありません。 **番号は下書きではなく、発行時に付きます。** 下書きは準備、変更、削除されるものです。`CN-` の番号が付くのは発行したクレジットノートだけなので、削除した下書きによって欠番は生じません。取り消したクレジットノートも番号を保持するため、番号の連続ですべてのクレジットノートの所在を確認できます。 **返金できるのは、受け取ったお金だけです。** 請求書のクレジットノートからの返金は、その請求書の入金額が上限です。未入金の請求書にクレジットした場合、クレジットは請求書の精算に使われるため、誰も支払っていない売上に対して現金が出ていくことはありません。 **充当を解除しても記録は残ります。** 請求書からクレジットを戻すと、充当は削除されずに、入力した理由とともに取消済みとして記録されます。クレジットがどこに充当され、いつ、なぜ移ったかを後から確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **残ったクレジットを次の入金で使います。** お客様の入金を記録するときに **利用可能なクレジット** でクレジットノートを選択すると、現金とクレジットで請求書をまとめて精算できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **古い順の割り当てをそのまま使います。** **請求書に充当** は、クレジットを古い未決済の請求書から割り当てた状態で開きます。変えたい行だけを変更します。 - **まだ使われていないクレジットを探します。** **クレジットノート** の一覧で、**クレジット残高** の **クレジット残高あり** を選びます。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **残り全額を一度に返金します。** **返金額** は残りのクレジット全額で始まります。一部だけ返金する場合にだけ減らします。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 - **一覧から承認します。** クレジットノートを承認する立場であれば、**クレジットノート** の一覧の **自分の承認待ち** に、ご自身の承認を待っているものが表示されます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café の INV-10000322 は SGD 2,398.00 で、SGD 2,000.00 が入金済みです。Mei Tan は SGD 436.00 の **Goods returned**（返品）のクレジットノート CN-10000061 を発行します。 | 手順 | 請求書の未回収額 | **充当済み** | **返金済み** | **残高** | |---|---|---|---|---| | 発行前 | 398.00 | — | — | — | | **発行** | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 38.00 | | 銀行振込で SGD 38.00 を **返金** | 0.00 | 398.00 | 38.00 | 0.00 | カフェはこの請求書に SGD 2,000.00 を支払っているため、SGD 38.00 の返金ができます。カフェが何も支払っていなければ、発行時に SGD 436.00 全額が請求書に充当され、返金できる額は残りません。 **残ったクレジットを次の請求書に。** Mei が SGD 38.00 を返金せず、クレジットとして残したとします。カフェの次の請求書 INV-10000335（SGD 545.00）が、唯一の未決済の SGD 建て請求書です。Mei は CN-10000061 を開いて **請求書に充当** を選択します。ダイアログでは INV-10000335 に 38.00 が割り当てられています。**クレジットを充当** を選択すると、請求書の未回収額は SGD 507.00（545.00 − 38.00）になって **一部入金** と表示され、CN-10000061 の **残高** は 0.00 になります。 **未入金の請求書への値引。** INV-10000330 では、Harbour Café にデザイン料 SGD 3,000.00 と GST 9% の SGD 270.00、合計 SGD 3,270.00 を請求しましたが、まだ入金はありません。引き渡しが遅れたため、Lim & Co はデザイン料の 10% 値引に合意します。Mei は SGD 300.00 と GST SGD 27.00、合計 SGD 327.00 の **Allowance**（値引）のクレジットノートを発行します。発行時に全額が充当され、請求書の未回収額は SGD 2,943.00（3,270.00 − 327.00）になって **一部入金** と表示されます。クレジットノートに返金できる額は残りません。 ## よくある質問 - **クレジットノートを発行するとお客様に返金されますか？** されません。請求書の未回収額が減るだけです。お金を払い戻すには、**残高** のクレジットから返金を記録します。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 - **発行後にクレジットノートを編集できますか？** できません。取り消して、新しいクレジットノートを発行してください。[クレジットノートの取消](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/)を参照してください。 - **お客様が支払っていないのに請求書が「一部入金」になるのはなぜですか？** クレジットノートで未回収額が減ったためです。**一部入金** は、入金かクレジットかにかかわらず、請求書に未回収額があり、それが合計より少ないことを表します。 - **請求書が「入金済み」ではなく「クレジット済み」になるのはなぜですか？** クレジットノートで全額が精算され、入金が記録されていないためです。入金が 1 件でも含まれて精算された請求書は **入金済み** になります。 - **クレジットノートを別の請求書に使えますか？** 使えます。同じ顧客の同じ通貨の発行済み請求書であれば、クレジットノートの **請求書に充当** か、入金を記録するときの **利用可能なクレジット** を使います。 - **誤った請求書に充当したクレジットを戻すにはどうすればよいですか？** **充当先** のその行で **充当を解除** を選択し、理由を入力します。クレジットは **残高** に戻り、ほかに充当できるようになります。 - **クレジットを返金できないのはなぜですか？** 請求書のクレジットノートからの返金は、その請求書の入金額を超えられないためです。未入金の請求書の場合は、代わりにクレジットを請求書に充当してください。 - **クレジットノートに「承認待ち」と表示されるのはなぜですか？** 貴社では一部のクレジットノートを承認待ちにしています。承認者が **承認して発行** を選択すると、番号が付きます。 ## 関連ページ - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [クレジットノートの取消](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/) --- # クレジットノートの取消 > easySales で発行済みのクレジットノートを取り消す方法と、下書きを削除する方法。請求書の残高や返金がどうなるかも説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/ 元に戻せる内容は、[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)が発行済みかどうかで決まります。**Credit Note**（クレジットノート）の権限が必要で、**Administrator**（管理者）ロールが持っています。管理者はほかのロールにこの権限を追加できます。 ## 始める前に 下書きには **Credit Note** の **Delete**（削除）、発行済みのクレジットノートの取消には **Credit Note** の **Edit**（編集）の権限が必要です。クレジットノートの金額が一部でも返金されている間は取消できません。先にその返金を取り消してください。[取り消した請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)で作成されたクレジットノートは、一切取り消せません。 ## 手順 *[図: クレジットノートのステータス：下書きは削除または発行します。発行済みのクレジットノートは取り消すことができ、取り消すと記録には残り、クレジットは戻されます。]* **下書きの場合：** 1. 下書きを開きます。請求書の **入金とクレジット** で **下書き** タグの横のダッシュ（—）を選択するか、**クレジットノート** の一覧で **下書き（番号なし）** を選択します。 2. **···** メニューの **削除** を選択し、**下書きを削除** ダイアログで **下書きを削除** を選択します。 **発行済みのクレジットノートの場合：** 1. クレジットノートを開き、**···** メニューの **クレジットノートを取消** を選択します。 2. 確認画面を読み、**取消を確定** を選択します。やめる場合は **取り消さない** を選択します。 ## 操作後の状態 削除した下書きは請求書から消えます。下書きには番号がなく、残高に影響したこともありません。 取り消したクレジットノートは、番号とともに **取消済み** として記録に残ります。充当していた金額は、元の請求書でも、充当先のほかの請求書でもすべて戻され、それらの請求書の未回収額が再び増えます。ステータスもそれに従うため、**クレジット済み** だった請求書が **未入金** に戻ることがあります。 > **注意** > > 取消は元に戻せません。請求書を再度クレジットするには、新しいクレジットノートを作成して発行します。 ## 知っておきたいルール - 取り消したクレジットノートの PDF には取消済みの表示が付き、請求書のクレジット済み額には含まれなくなります。 - 入金の記録時に適用した早期支払割引もクレジットノートです。割引を元に戻すには、そのクレジットノートを取り消します。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - クレジットノートは残したまま、1 件の請求書からクレジットだけを戻す場合は、代わりにクレジットノートの **充当を解除** を使います。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)を参照してください。 - 承認待ちの下書きは、申請を取り下げるまで変更も削除もできません。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **下書きは消せますが、発行済みのクレジットノートは消せません。** 下書きには番号がなく、残高を動かしたこともないため、削除しても説明すべきことは残りません。発行済みのクレジットノートには、お客様がすでにお持ちかもしれない番号があります。そのため取り消しても **取消済み** として残り、番号の連続ですべての番号の所在を確認できます。 **取り消すと、充当先にかかわらずクレジットがすべて戻ります。** 1 件のクレジットノートのクレジットで、複数の請求書を精算できます。取り消すとそのすべての金額が戻されるため、もう有効でないクレジットノートによる減額がどの請求書にも残りません。 **払い出したお金の処理が先です。** クレジットの一部が返金済みの場合に取り消すと、お客様の手元に、裏付けとなるクレジットのないお金が残ってしまいます。誤って記録した返金は先に取り消します。実際に支払ったお金は、引き続きクレジットノートで裏付けられます。 ## 効率よく使うコツ - **取り消す代わりに充当を解除します。** クレジットは正しいのに誤った請求書に充当された場合は、**充当を解除** でクレジットを **残高** に戻し、クレジットノートは残します。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)を参照してください。 - **使わない下書きを片付けます。** 下書きには番号がないため、削除しても欠番は生じません。**クレジットノート** の一覧で **ステータス** の **下書き** を選ぶと見つかります。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **同じ請求書から作成し直します。** 取り消した後、請求書の **クレジットノートを発行** を選択し、正しい明細行を入力します。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **同じドロワーで返金を取り消します。** **返金** の返金の横にある **取消** で、クレジットノートを離れずに取消の準備ができます。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan は、返品されたランプについて、Harbour Café の INV-10000321 に対して SGD 196.20 の CN-10000062 を発行しました。ところが、カフェの倉庫でランプが返送されていなかったことがわかりました。INV-10000321 は SGD 392.40 で、入金はなかったため、**一部入金**、未回収額 SGD 196.20 と表示されていました。 Mei は CN-10000062 を開き、**クレジットノートを取消**、続いて **取消を確定** を選択します。クレジットノートは **取消済み** として記録に残り、INV-10000321 は再び SGD 392.40 全額が未回収となり、**未入金** と表示されます。 **返金が先にある場合。** CN-10000061 は、カフェが SGD 2,000.00 を支払った SGD 2,398.00 の請求書 INV-10000322 に、SGD 436.00 をクレジットしました。398.00 がその請求書に充当され、残りの 38.00 は返金 RF-10000007 として記録されました。後になって、棚は返品されておらず、振込も行われていなかったことがわかりました。クレジットノートが返金済みのため、**クレジットノートを取消** は拒否されます。Mei は CN-10000061 を開き、RF-10000007 の横の **取消** を選択し、理由を入力して **返金を取消** を選択します。**残高** は再び 38.00 になります。続いてクレジットノートを取り消すと、INV-10000322 の未回収額は再び SGD 398.00（2,398.00 − 2,000.00）になり、**一部入金** と表示されます。 ## よくある質問 - **発行済みのクレジットノートを削除できますか？** できません。代わりに取り消してください。番号は保持され、**取消済み** と表示されます。削除できるのは下書きだけです。 - **クレジットノートの取消を元に戻せますか？** できません。請求書を再度クレジットするには、新しいクレジットノートを作成して発行します。 - **このクレジットノートを取り消せないのはなぜですか？** クレジットの一部が返金済みの場合は、先に返金を取り消してください。または、取り消した請求書で作成された **Reversal** のクレジットノートであるため、取り消せません。 - **クレジットノートを取り消すと請求書はどうなりますか？** クレジットされていた金額が再び未回収になり、ステータスもそれに従います。**クレジット済み** は **未入金** に、**入金済み** は **一部入金** になることがあります。 - **取り消したクレジットノートの番号は残りますか？** 残ります。番号とともに記録に残り、PDF には取消済みの表示が付きます。 - **早期支払割引を元に戻すにはどうすればよいですか？** 割引で作成されたクレジットノートを取り消します。請求書の未回収額が割引額だけ再び増えます。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **クレジットノートは充当を解除すべきですか、取り消すべきですか？** クレジットノートは正しいのに、クレジットが誤った請求書に充当された場合は充当を解除します。クレジットノート自体が存在すべきでない場合は取り消します。 ## 関連ページ - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/) --- # レポート > easySales の売上レポートの見方。担当者別の営業実績、見積の成約率、顧客別・商品別売上、売掛金エイジングを開き、CSV でエクスポートします。 出典：https://easysales.work/ja/help/reports/overview/ **レポート** は、発行済みの請求書、クレジットノート、見積書を数字にまとめます。誰がいくら売ったか、見積書が何件請求書になったか、売上の大きい顧客と商品はどれか、誰が未入金かがわかります。レポートはご自身のロールで閲覧できる書類だけを集計し、どのレポートも CSV ファイルでダウンロードできます。 ## 開く場所 サイドバーの **レポート** を選択します。ページには、開けるレポートが **売上** と **売掛金** の 2 つのグループに表示されます。1 つもない場合は *お使いのロールで利用できるレポートはありません。* と表示されます。 ## レポートを開く 1. サイドバーの **レポート** を選択します。 2. カードの **レポートを開く**、またはカード自体を選択します。 3. レポート上部のフィルターを設定します。フィルターを変えると数字が更新されます。 4. 戻るには、パンくずリストの **レポート** を選択します。 売上のレポートは **今月** で開き、**売掛金エイジング** は今日の日付で開きます。レポートはフィルターを保存しないため、開くたびにこの状態から始まります。 ## 4 つのレポート | レポート | グループ | わかること | |---|---|---| | **営業実績** | 売上 | 期間内に誰がいくら売ったか（クレジットノート控除後） | | **見積の成約率** | 売上 | 見積書のうち何件が受注され請求書になったか | | **顧客別・商品別売上ランキング** | 売上 | 純売上の大きい顧客または商品 | | **売掛金エイジング** | 売掛金 | 指定日時点で、誰が未入金で、どれだけ延滞しているか | 各レポートの集計内容とフィルターは[レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/)をご覧ください。 ## レポートを開ける人 - どのレポートにも **Report**（レポート）の **View**（閲覧）権限が必要です。この権限がない場合、サイドバーに **レポート** は表示されません。 - **営業実績** と **顧客別・商品別売上ランキング** には **Invoice**（請求書）の **List**（一覧）権限も必要です。**見積の成約率** には **Quote**（見積書）の **List**（一覧）権限が必要です。 - いずれかの権限が **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合、レポートはご自身の書類（ご自身の請求書一覧または見積書一覧に表示されるもの）だけを集計し、**自分のレコードのみ** のタグが付きます。**レポート** ページのカードにも同じタグが表示されます。 - **売掛金エイジング** には、**Report**（レポート）**View**（閲覧）、**Invoice**（請求書）**List**（一覧）、**Invoice**（請求書）**View**（閲覧）の権限がすべて **All records**（すべてのレコード）で必要で、さらに **Account**（顧客）の **List**（一覧）権限が必要です。顧客の残高にはその顧客のすべての請求書、入金、クレジットが必要なため、自分の請求書しか見られないロールにはこのレポートが表示されず、アドレスを直接開くと *このレポートには全社の閲覧権限が必要です* と表示されます。**Account**（顧客）の **List**（一覧）が **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の顧客一覧に表示される顧客が、それぞれ残高の全額で、**自分のレコードのみ** のタグ付きで表示されます。 - **担当者** と **顧客の担当者** のフィルターはユーザー一覧を見られるロールにだけ、**チーム** はシステム設定を閲覧できるロールにだけ表示されます。 ## レポートをエクスポート 1. レポートを開き、フィルターを設定します。 2. **CSV をエクスポート** を選択します。ファイルがダウンロードされ、ファイル名と行数がメッセージで表示されます。 ファイルには、画面と同じフィルター・同じレコード範囲の行が含まれ、最後に **Total**（合計）行が付きます。合計から除外された書類はその後に続き、それぞれ *Not converted*（未換算）と記されます。ファイルは Excel で開けます。列見出しは英語で、金額は桁区切りのない正確な値です。エクスポートはすべて[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)に記録されます。レポートを開くだけでは記録されません。 ## 知っておくべきルール - 1 つのレポートの対象期間は最長 24 か月です。**期間** では **今月**、**先月**、**今四半期**、**今年** のほか、任意の開始日と終了日を選べます。 - 金額は自社の基準通貨で表示され、各書類はその書類に記録された為替レートで換算されます。**通貨** で通貨を 1 つ選ぶと、その通貨の書類だけが元の金額で表示されます。 - 為替レートが記録されていない他通貨の書類は合計に含まれず、表の下のメッセージに一覧されます。**書類を表示** で確認できます。 - **税区分** を **税込** に切り替えない限り、税は含まれません。 - 50,000 行を超えるレポートはエクスポートできません。絞り込んでからもう一度お試しください。短時間に何度もエクスポートすると、*エクスポートの回数が多すぎます。しばらくしてからもう一度お試しください。* と表示されます。 - レポートが書類を変更することはありません。数字を訂正するには、その元になっている請求書、見積書、クレジットノートを訂正してください。 ## この仕組みの理由 **レポートが数えるのは、お客様に請求したものだけです。** 下書きはまだ変更や削除ができ、取消済みの請求書は取り下げられたものなので、どちらも売上ではありません。発行済みの請求書と発行済みのクレジットノートだけを数えることで、数字が自社の帳簿、お客様の帳簿、税務申告の書類と一致します。 **各書類は記録時のレートを使います。** 今日のレートで換算すると、前四半期の売上が毎日変わってしまいます。記録されたレートは帳簿のレートなので、レポートは[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)や[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)と一致します。レートが記録されていない書類は別に一覧され、推測したレートで換算されることはありません。 **レポートはロールで見られる範囲を示します。** **Own records only**（自分のレコードのみ）の営業担当者には、チーム全体ではなくご自身の数字が表示されます。こうしたロールに **売掛金エイジング** を表示しないのは、顧客の請求書の一部だけから作った残高は完全に見えても誤りで、すでに支払いを済ませたお客様に催促してしまうおそれがあるからです。 **エクスポートは記録され、閲覧は記録されません。** CSV ファイルは、売上とお客様の残高を含んだまま easySales の外に出ます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)には、誰がどのレポートをどの期間でいつエクスポートしたかが残ります。 ## 効率よく使うコツ - **期間はプリセットから選びます。** 日付を 2 つ入力する代わりに、**期間** を開いて **今月**、**先月**、**今四半期**、**今年** を選びます。[レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/)を参照してください。 - **レポートを並べて開きます。** **レポートを開く** を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では Cmd キー）すると、各レポートがブラウザーの別タブで開きます。比較する間、それぞれのフィルターが保たれます。 - **残高から顧客に移動します。** **売掛金エイジング** で顧客名を選択すると顧客が開きます。そこから[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)をダウンロードして送れます。 - **チームや複数の担当者に絞り込みます。** **チーム** と **担当者** は、どの売上レポートでも絞り込みに使えます。**担当者** には複数の名前を指定できます。チームは[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)で設定します。 - **毎週の習慣にします。** 毎週月曜に 5 分、**売掛金エイジング** と **見積の成約率** を見る時間は、[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)に組み込めます。 ## 例 **ご自身の数字だけを見る営業担当者。** Lim & Co で、Mei Tan のロールは **Report**（レポート）**View**（閲覧）と **Quote**（見積書）**List**（一覧）が **All records**（すべてのレコード）、**Invoice**（請求書）**List**（一覧）が **Own records only**（自分のレコードのみ）です。Mei の **レポート** ページには、**営業実績** と **顧客別・商品別売上ランキング** が **自分のレコードのみ** のタグ付きで、**見積の成約率** がタグなしで表示されます。**売掛金エイジング** は表示されません。10 月の Mei の **純売上** は SGD 5,517.50 です。管理者の Daniel Lim には同じ月が SGD 8,017.50 と表示されます。Daniel の数字には全員の請求書が含まれるからです。数字の計算は[レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/)で説明しています。 **会計担当者に渡す月末のファイル。** 11 月 3 日、Daniel は **営業実績** を開き、**先月**（10 月 1 日〜31 日）を選んで **CSV をエクスポート** を選択します。メッセージには *sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv をダウンロードしました（2 行）。* と表示されます。2 人の営業担当者それぞれに 1 行です。ファイルには **Total**（合計）行もありますが、行数には含まれません。 ## よくある質問 - **easySales の売上レポートは誰が見られますか？** ロールに **Report**（レポート）**View**（閲覧）と、レポートが読み取るモジュールの **List**（一覧）権限がある人です。売上のレポートは **Invoice**（請求書）、**見積の成約率** は **Quote**（見積書）です。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **営業担当者に本人の売上だけを表示できますか？** はい。**Invoice**（請求書）**List**（一覧）または **Quote**（見積書）**List**（一覧）を **Own records only**（自分のレコードのみ）に設定すると、レポートはその人の書類だけを集計し、**自分のレコードのみ** と表示されます。 - **レポートページに売掛金エイジングが表示されないのはなぜですか？** **Report**（レポート）**View**（閲覧）、**Invoice**（請求書）**List**（一覧）、**Invoice**（請求書）**View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）で、さらに **Account**（顧客）**List**（一覧）が必要です。必要な場合は管理者にご相談ください。 - **レポートを Excel にエクスポートできますか？** はい。**CSV をエクスポート** を選択します。ファイルは Excel で開け、画面と同じ行と **Total**（合計）行が含まれます。50,000 行を超えるファイルはエクスポートできません。 - **レポートの金額は税抜ですか、税込ですか？** **税区分** を **税込** に切り替えない限り税抜です。**顧客別・商品別売上ランキング** は常に税抜です。 - **一部の請求書がレポートの合計に含まれないのはなぜですか？** 他通貨の書類で、為替レートが記録されていないためです。表の下の **書類を表示** でどの書類かを確認でき、**通貨** でその通貨を選ぶと元の金額で表示されます。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - **レポートはフィルターを覚えていますか？** いいえ。各レポートは毎回 **今月**（**売掛金エイジング** は今日の日付）で開きます。 - **レポートを開いたことは監査と履歴に記録されますか？** いいえ。記録されるのはエクスポートだけで、レポート、期間、行数が残ります。 ## 関連情報 - [レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # レポートの数字 > easySales のレポートの数字の計算方法。純売上、クレジットノートの控除、見積の成約率、顧客別・商品別売上、売掛金エイジングの区分を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/ [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)の数字はすべて、easySales にすでにある書類から、請求書一覧や取引明細書と同じルールで計算されます。このページでは、各レポートが何を集計し、どのフィルターがあるかを説明します。 ## すべてのレポートに共通のルール - 集計するのは **発行済み** の請求書だけです。下書きの請求書と取消済みの請求書は、どの期間にも含まれず、それらのクレジットノートも含まれません。**入金済み**、**クレジット済み**、**償却済み** の請求書は引き続き集計されます。 - 請求書は **請求日** の期間に属します。クレジットノートは、請求書の期間ではなく、クレジットノート自体の日付の期間で差し引かれます。クレジットノートは元の請求書に属し、その請求書の担当者と顧客に計上され、その請求書の為替レートで換算されます。集計するのは発行済みのクレジットノートだけです。 - **通貨** が **すべて（**基準通貨**に換算）** のとき、各書類はその書類に記録されたレートで換算され、基準通貨の最小単位（SGD ならセント）に 1 回だけ丸められてから合計されます。レートが記録されていない他通貨の書類は除かれ、別に表示されます。通貨を 1 つ選ぶと、その通貨の書類だけが元の金額で集計されます。 - 金額は既定で税抜です。**税区分** を **税込** にすると、顧客に請求した金額を使います。 - 期間は初日から最終日までで、両日を含みます。**今月**、**今四半期**、**今年** は暦どおりの月・四半期・年全体なので、まだ来ていない日も含みます。 ## 営業実績 - **フィルター:** **期間**（請求日）、**チーム**、**担当者**、**通貨**、**税区分**。 - **数字:** **純売上**、**請求額**、**発行した請求書** には、それぞれ下に前の期間の値が表示され、**クレジットノート** には発行件数が表示されます。**担当者別の純売上** のグラフと、請求額と純額の **月次推移** もあります。 - **純売上** は **請求額** から **クレジットノート** を差し引いた金額です。 - **前の期間** は、選んだ期間の開始日の前日で終わる、同じ日数の期間です。10 月 1 日〜31 日なら、8 月 31 日〜9 月 30 日です。 - **表:** 担当者ごとの **請求書**、**請求額**、**クレジットノート**（件数、続いて金額）、**純額**。純額の大きい順に並び、**合計** 行が付きます。担当者のいない請求書は **担当者なし** の 1 行にまとめられます。 ## 見積の成約率 - **フィルター:** **期間**（見積書の作成日）、**チーム**、**担当者**、**通貨**、**税区分**。 - **対象の見積書:** 期間内に作成され、下書きではないもの。改訂した見積書は最新の改訂版として 1 件だけ数えます。 - **数字:** **発行した見積** と **受注**（それぞれ金額付き）、**成約率**、**請求済み**。 - **成約率** は 受注 ÷（受注 + 失注）で、小数第 1 位まで表示します。未決の見積書は含みません。 - **請求済み** は、その見積書から作成された発行済みの請求書のうち、取消済みでないものが 1 件以上ある見積書の件数です。請求書の発行日は問いません。 - **表:** 担当者ごとの **発行**、**見積金額**、**受注**、**受注金額**、**失注**、**未決**（うち今日時点で有効期限を過ぎた件数）、**請求済み**、**成約率**、**成約までの日数**（作成から受注または失注までの平均日数）。 - 見積書の金額は見込みで、実績は請求書が基準です。 ## 顧客別・商品別売上ランキング - **フィルター:** **期間**（請求日）、**チーム**、**担当者**、**通貨**、**ランキング対象**（**顧客** または **商品**）、**表示件数**（**上位 10 件**、**上位 20 件**、**上位 50 件**。最初は **上位 20 件** で開きます）。常に税抜です。 - 対象の書類は営業実績と同じなので、合計は営業実績の純売上と一致します。上位に入らないものは **その他** の 1 行にまとめられ、含まれる件数が表示されます。 - **表:** 順位、顧客または商品、**請求書**、**数量**（商品別のみ）、**純売上**、合計に対する **割合**。 - **顧客別:** 請求書の請求先の顧客。クレジットノートは元の請求書の顧客に計上されます。別の顧客に統合された顧客は、統合先の顧客として集計されます。 - **商品別:** 各書類の金額を明細の金額の比率で各明細に配分します。クレジットノートの明細も同じ方法で、数量も含めて差し引かれます。控除の明細と商品のない明細は **控除（商品に配分しない）** の 1 行にまとめられます。 ## 売掛金エイジング - **フィルター:** **基準日**（日を選ばなければ今日）、**顧客**、**顧客の担当者**。 - **数字:** **未回収残高**、**延滞**、**90日超**、**残高のある顧客**（基準通貨）。**延滞** は **1～30**、**31～60**、**61～90**、**90超** の合計です。 - **表:** 顧客ごとの **顧客の担当者**、**期日前**、**1～30**、**31～60**、**61～90**、**90超** 日の延滞区分の残高と **残高**。残高の大きい順に並びます。各請求書の残額は支払期日から区分され、支払期日当日以前なら **期日前** です。 - 各顧客の残高は、同じ日にその顧客のページに表示される残高と同じです。発行済みの請求書から、**基準日** までの日付の入金、クレジットノート、償却を差し引いたものです。受け取ったがまだ充当していない入金は顧客の貸方として **期日前** に計上され、請求額より多く支払った顧客には **貸方** のタグが付きます。残高のない顧客は表示されません。 - 表示する顧客が 2,000 件を超えると、レポートは読み込まれません。先に **顧客の担当者** か **顧客** を 1 件選んでください。 ## 知っておくべきルール - 除外された書類の一覧にクレジットノートの番号を表示するには、**Credit Note**（クレジットノート）の **List**（一覧）権限が必要です。ない場合、その行には番号が表示されません。 - レポートが書類を変更することはありません。数字を直すには、その請求書、見積書、クレジットノートを修正します。 ## この仕組みの理由 **クレジットノートは、それ自体の期間で売上を減らします。** すでに会計担当者に報告した月や、税務申告に含めた月は、報告したとおりに残ります。クレジットノートはそれ自体の日付（既定は今日）で計上されるため、訂正は帳簿と同じく、訂正した期間に表示されます。 **クレジットノートは元の請求書に従います。** その売上が属していた担当者と顧客の数字を減らすので、Mei の案件の返金が Daniel の数字に入ることはありません。また、請求書自体のレートで換算されるため、請求書全額のクレジットは、今日のレートがいくらであっても、ちょうどゼロになります。 **取消済みの請求書は、最初から売上ではありません。** 取消は請求が誤りだったことを意味するため、その請求書は日付の月を含め、すべての期間から外れます。回収できない債権は違います。売上は実際にあったので、[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)は売上を変えず、顧客の残高だけを減らします。 **残高は支払期日から区分します。** 催促で大切なのは、請求書がどれだけ古いかではなく、約束した日からどれだけ過ぎているかです。エイジングは顧客のページや[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)と同じ数字を使うため、誰がお客様に伝えても残高は同じです。 ## 効率よく使うコツ - **前の期間とひと目で比較します。** **営業実績** の **純売上**、**請求額**、**発行した請求書** のカードには、数字の下に *前の期間* が表示されるため、別のレポートを開く必要はありません。 - **誰が買うかだけでなく、何が売れるかを見ます。** **顧客別・商品別売上ランキング** で **ランキング対象** を **商品**、**表示件数** を **上位 50 件** にすると、よく売れる商品とその割合がわかります。商品は[商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/)のカタログで設定します。 - **月末時点を振り返ります。** **売掛金エイジング** の **基準日** を月の最終日にすると、その日にお客様がいくら未入金だったかがわかり、会計担当者との月末の確認に使えます。 - **1 つの通貨を元の金額で確認します。** **通貨** でその通貨を選ぶと、換算後の合計から除外されたものも含めて、その通貨の書類を換算せずに表示します。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **一番古い列から催促します。** **売掛金エイジング** の **90超** と **61～90** から始めます。各段階で何を伝えるかは[長期延滞の債権](https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/)にあります。 ## 例 **10 月の営業実績。** Lim & Co の基準通貨は SGD です。10 月の取引は次のとおりです。 - Mei Tan が 10 月 6 日、Harbour Café に INV-10000320 を発行：税抜 SGD 4,000.00、GST 9% SGD 360.00。 - Daniel Lim が 10 月 9 日、Seaview Dental に SGD 800.00 の INV-10000321 を発行し、10 月 15 日に取り消す。 - Daniel が 10 月 14 日、Seaview Dental に INV-10000322 を発行：税抜 SGD 2,500.00、GST SGD 225.00。 - Mei が 10 月 20 日、ジャカルタの Batik House に INV-10000323 を発行：USD 1,500.00、ゼロ税率、記録されたレート 1.3450 で SGD 2,017.50。 - 10 月 3 日、Mei が 9 月 26 日付の Harbour Café 向け請求書 INV-10000318 に対し、税抜 SGD 500.00（GST SGD 45.00）のクレジットノートを発行。 - 10 月 28 日付、SGD 1,200.00 の下書きがまだ残っている。 **期間** を **今月**、税抜にすると、表は次のようになります。 | 担当者 | 請求書 | 請求額 | クレジットノート | クレジットノート | 純額 | |---|---|---|---|---|---| | Mei Tan | 2 | 6,017.50 | 1 | 500.00 | 5,517.50 | | Daniel Lim | 1 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 2,500.00 | | **合計** | 3 | 8,517.50 | 1 | 500.00 | 8,017.50 | Mei の請求額は 4,000.00 + 2,017.50 = 6,017.50 です。クレジットノートは、元の請求書が 9 月の日付でも、10 月に Mei の分として計上されます。取消済みの請求書と下書きは集計されません。**純売上** は 8,517.50 − 500.00 = SGD 8,017.50 です。**税込** にすると、純額は 4,360.00 + 2,017.50 + 2,725.00 − 545.00 = SGD 8,557.50 です。 **同じ月を顧客別・商品別に。** **顧客** でランキングすると、Harbour Café は 4,000.00 − 500.00 = SGD 3,500.00、Seaview Dental は SGD 2,500.00、Batik House は SGD 2,017.50 で、合計は **純売上** と同じ SGD 8,017.50 です。**商品** でランキングすると、Batik House の請求書は 2 つの明細、デザインコンサルティング USD 1,000.00 と生地サンプル USD 500.00 に配分されます。2,017.50 × 1,000 ÷ 1,500 = SGD 1,345.00、2,017.50 × 500 ÷ 1,500 = SGD 672.50 です。 **Mei の見積の成約率。** 10 月、Mei は見積書を 6 件作成し、そのうち 5 件を確定します。2 件は 4 日後と 10 日後に受注、1 件は 7 日後に失注です。2 件はまだ未決で、そのうち 1 件は 10 月 25 日に期限切れになりました。受注した見積書のうち 1 件には発行済みの請求書があります。11 月 3 日、Daniel が **期間** を **先月** にして **見積の成約率** を開きます。Mei の行は **発行** 5、**受注** 2、**失注** 1、**未決** 2（うち期限切れ 1）、**請求済み** 1 です。**成約率** は 2 ÷（2 + 1）= 66.7%、**成約までの日数** は（4 + 10 + 7）÷ 3 = 7 です。下書きは集計されません。 **10 月 31 日時点の売掛金エイジング。** Seaview Dental は、10 月 14 日付・支払条件 30 日（支払期日 11 月 13 日）の INV-10000322 で SGD 2,725.00、支払期日 9 月 14 日の INV-10000290 で SGD 1,090.00 が未入金です。住宅オーナーの Grace Koh は、どの請求書にもまだ充当していない SGD 300.00 を支払っています。**基準日** を 10 月 31 日にすると、次のようになります。 - Seaview Dental：**期日前** 2,725.00、**31～60** 1,090.00（9 月 14 日は 10 月 31 日の 47 日前のため）、**残高** 3,815.00。 - Grace Koh：**期日前** −300.00、**残高** −300.00、**貸方** のタグ付き。 - 残高がこの 2 件だけなら、**未回収残高** は 3,815.00 − 300.00 = SGD 3,515.00、**延滞** は SGD 1,090.00、**残高のある顧客** は 2 です。 **基準日** を 9 月 30 日にすると、INV-10000322 はまだありません。INV-10000290 は 16 日延滞で、**1～30** に入ります。 ## よくある質問 - **純売上はどのように計算されますか？** 期間内の日付の発行済み請求書から、期間内の日付の発行済みクレジットノートを差し引いた金額です。**税込** を選ばない限り税抜です。下書きと取消済みの請求書は集計されません。 - **先月の売上の数字が変わったのはなぜですか？** 先月の日付の請求書が取り消されてすべての期間から外れたか、先月の日付で請求書やクレジットノートが発行されたためです。クレジットノートはそれ自体の日付の期間で計上され、元の請求書の期間には計上されません。 - **貸倒処理をすると純売上は減りますか？** いいえ。請求書は引き続き売上として集計され、償却で減るのは **売掛金エイジング** の顧客の残高だけです。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **営業実績の「前の期間」とは何ですか？** 選んだ期間の開始日の前日で終わる、同じ日数の期間です。92 日の四半期なら、その直前の 92 日間です。 - **見積の成約率はどのように計算されますか？** 期間内に作成された見積書について、受注件数を受注と失注の合計件数で割ったものです。未決の見積書は成約率を下げません。 - **売掛金エイジングはどの日付を使いますか？** 各請求書の支払期日を **基準日** と比べます。その日より後の日付の入金、クレジットノート、償却は差し引かれません。 - **改訂した見積書は 2 回数えられますか？** いいえ。最新の改訂版として 1 回だけ数えます。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 ## 関連情報 - [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/) - [未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/) - [クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # 商品 > 販売する物品とサービスの価格表を easySales で管理し、見積書や請求書の明細行で商品を選ぶと名称、説明、単位、価格が入力されるようにします。 出典：https://easysales.work/ja/help/products/overview/ 商品とは販売するもので、一度登録しておけば書類ごとに入力し直す必要がありません。商品は、ロールスクリーンのように提供する物である **物品** か、1 時間のデザイン相談のように行う作業である **サービス** のいずれかです。一覧と商品のページでは、種別がタグで表示されます。**物品** は青で箱のアイコン、**サービス** は緑で工具のアイコンが付きます。見積書や請求書の明細行で商品を選ぶと、その行に商品の名称、説明、単位、価格が入ります。[商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)を参照してください。 ## 表示場所 サイドバーの **商品** を選択します。一覧には、ご自身のロールで閲覧できる有効な商品がすべて表示されます。検索ボックスでは、商品の名称、カテゴリ、メーカーで商品を探せます。物品またはサービスだけを表示するには、一覧のツールバーにある **種類** フィルターで **物品** または **サービス** を選びます。画面が小さい場合は **絞り込み** の中にあります。列の設定は他の一覧と同じように使えます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 ## できること - [商品を作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)します。一覧の **新規商品** から作成するほか、見積書や請求書の作成中に明細行から直接作成することもできます。 - 商品を開いて **基本情報**、**価格**、**説明**、**履歴** を確認し、ページ上部の **編集** で変更します。 - 販売しなくなった商品は、**···** メニューの **商品を無効化** を選び、**無効化** で確定します。その商品が記載されている既存の書類には影響しません。 - 商品を分類する 2 つのリストを整理します。[カテゴリとメーカー](https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/)を参照してください。一覧上部の **···** メニューの **カテゴリとメーカー** から開けます。 ## ポイント - easySales は在庫を管理しません。商品に在庫数はなく、請求書を発行しても数量は減りません。 - 商品には税の項目がありません。明細行の税は、商品ではなく書類で決まります。 - 商品の **定価** は明細行の初期価格です。お客様への価格が異なる場合は明細行で価格を変更します。商品の定価は変わりません。 - 1 つの商品が持つ **通貨** と **定価** は 1 つずつです。 - 有効な商品 2 つに同じ名前を付けることはできません。大文字と小文字は区別されません。 - 一覧には **原価** の列がありません。商品の原価は、その商品のページにだけ表示されます。 - ライセンスによって、自社で登録できる商品数に上限がある場合があります。上限に達すると、easySales は新しい商品の作成を拒否し、その旨のメッセージを表示します。 ## 権限 一覧を表示するには **Product**（商品）の **List**（一覧）権限、商品を開くには **View**（閲覧）権限が必要です。作成には **Add**（追加）と **Edit**（編集）、変更には **Edit**、無効化には **Delete**（削除）が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が作成した商品を閲覧、変更できます。標準の **Viewer**（閲覧者）ロールには **Product** の権限がないため、閲覧者のサイドバーにはこの項目が表示されません。 ## この仕組みの理由 **1 つの項目に、1 つの書き方。** すべての見積書と請求書が同じ一覧から「Roller blind」を選べば、名称、単位、説明はどの書類でも同じになり、3 通りの表記が生まれることもありません。 **削除せず、無効化します。** 発行済みの請求書は保管が必要な記録です。無効化すると新しい明細行では選べなくなりますが、その商品が記載されたすべての書類は、お客様が受け取ったときのまま残ります。 **すべての変更に名前が残ります。** 商品の **履歴** には、誰が商品を作成し、誰がいつ価格や詳細を変更したかが記録されます。見積書が古い価格で送られた場合も、価格がいつ変わったかを確認できます。 **原価は一覧に載せません。** 一覧は会議で共有したり、お客様に見せたりする画面です。そのため定価は表示しますが、自社の原価は表示しません。 ## 効率よく使うコツ - **カテゴリやメーカーで検索します。** 検索ボックスに「Blinds」のようなカテゴリ名を入力すると、そのカテゴリに属する商品がすべて表示されます。[カテゴリとメーカー](https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/)を参照してください。 - **フィルターをブックマークに保存します。** **種類** フィルターはページのアドレスに含まれるため、ブックマークやブラウザーの戻るボタンでサービスだけの一覧に戻れます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **必要な列を選びます。** **商品一覧の列設定** で、**コード** や **メーカー** などの列の表示、非表示、並び順を変更できます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **見積書を作成しながら商品を登録します。** 見積書や請求書の明細行に入力した名前は、保存すると商品になります。[商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)を参照してください。 - **スプレッドシートから商品カタログを取り込みます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、.xlsx または .csv ファイルから商品を取り込めます。新しいカテゴリは先に追加しておきます。 ## 例 **時間単価の確認。** 改装工事の見積もりの前に、Mei Tan は **種類** フィルターで **サービス** を選びます。一覧は Lim & Co のサービスに絞り込まれ、その中に **定価** が HR あたり SGD 150.00 の「Design consultation」があります。Mei は 6 時間で見積もります。6 × 150.00 = SGD 900.00 に GST 9% の SGD 81.00 を加え、合計 SGD 981.00 です。 **商品の販売終了。** Lim & Co は「Bamboo blind」の販売をやめます。Daniel Lim は商品を開き、**商品を無効化** を選択して確定します。この商品を 4 点請求した INV-10000301 には、明細行とその SGD 720.00（4 × 180.00）が引き続き表示されます。新しい明細行では、この商品は選べなくなります。 ## よくある質問 - **サービスだけ、または物品だけを表示するにはどうすればよいですか？** **商品** 一覧の **種類** フィルターで **サービス** または **物品** を選びます。 - **サイドバーに「商品」が表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールの **Product** の **List** が **No access**（アクセス不可）になっています。標準の **Viewer** ロールにはこの権限がありません。管理者にお問い合わせください。 - **商品を削除できますか？** **商品を無効化** で無効化します。一覧と新しい明細行からは消えますが、その商品が記載された書類には残ります。 - **無効化した商品を再び販売できますか？** 新しい商品として作成し直してください。異なる名前が必要なのは有効な商品どうしだけなので、以前の名前を使えます。 - **この商品の価格を変更したのは誰ですか？** 商品を開くと、**履歴** に各変更とその実行者、日時が表示されます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 - **1 つの商品に 2 つの通貨で価格を設定できますか？** できません。1 つの商品が持つ **通貨** と **定価** は 1 つずつです。別の通貨で見積もるときは、明細行で価格を入力してください。 - **自分が追加した商品は同僚にも表示されますか？** **All records**（すべてのレコード）の場合は表示されます。**Own records only** の場合、各自に表示されるのは自分が作成した商品です。 ## 関連ページ - [商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/) - [商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/) - [リピート受注](https://easysales.work/ja/help/playbook/repeat-business/) --- # 商品の作成 > easySales の価格表に商品やサービスを登録する方法。種別、単位、定価、原価、既定の売上税、カテゴリ、メーカーを、一覧または見積書の明細行から設定します。 出典：https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/ このページでは、販売するものを[商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/)に追加し、見積書や請求書の明細行で選べるようにする方法を説明します。明細行が商品から何を引き継ぐかは、[商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/)を参照してください。 ## 始める前に **Product**（商品）の **Add**（追加）権限と **Edit**（編集）権限が必要です。商品の種別を決めておきます。提供する物なら **物品**、行う作業なら **サービス** です。 ## 手順 1. サイドバーの **商品** を選択し、**新規商品** を選択します。 2. **種別** で **物品** または **サービス** を選択します。単位がまだないサービスの場合、easySales は **単位** に HR を入力します。 3. **名称** を入力します。必須で、ほかの有効な商品と同じ名前は使用できません。 4. 商品コードを使用している場合は **コード** を入力します。 5. **単位** を入力するか、候補から選択します。どのような文字でも入力できます。 6. **カテゴリ** と **メーカー** を選択します。必要なものがない場合は、名前を入力し、メニューの最後にある **Create new category “…”**（新しいカテゴリを作成）または **Create new manufacturer “…”**（新しいメーカーを作成）を選択します。 7. **価格** で **通貨** を選び、**定価** と **原価** を入力します。自社が税を課す場合は、**既定の売上税** も選びます。 8. **説明** を追加します。説明は書類の明細行にコピーされます。 9. **商品を作成** を選択します。 ## 操作後の状態 easySales が新しい商品のページを開き、保存されたことを表示します。これで、見積書や請求書の明細行でこの商品を選べるようになります。後から商品を変更しても、影響するのはそれ以降に作成する書類だけです。 ## 書類の明細行から作成する 見積書や請求書の作成中に、明細行の商品欄にどの商品とも一致しない名前を入力し、**Create new product “…”**（新しい商品を作成）を選択します。その行には **新規商品** と表示されるので、行で種別を選択します。書類を保存すると、easySales は行の説明、単位、価格（書類の通貨）で商品を作成します。既存の商品を選ぶ場合は、**商品を検索する** と表示されたボタンを選択します。この操作には **Product** の **Add** 権限が必要です。 ## 知っておきたいルール - **定価** と **原価** は省略できます。価格が変わる場合は空欄にしておくと、明細行は価格なしで始まります。 - **既定の売上税** は省略できます。自社が現在選べる売上税が一覧に表示されます。自社が税を課さない場合は表示されません。 - 見積書、請求書、定期請求書、クレジットノートの明細行でこの商品を選ぶと、書類がその日付でその税を提供している場合に、明細行は **既定の売上税** を引き継ぎます。そうでない場合、明細行は元の税のままです。書類と異なる税を引き継ぐと、**行ごとの税率** が自動でオンになります。 - 商品の **既定の売上税** を変更しても、すでに作成した書類は変わりません。 - 有効な商品がすでに使っている名前は、大文字・小文字の違いにかかわらず拒否され、フォームの **名称** の下に、その名前がすでに存在することが表示されます。 - メニューから選んだ新しいカテゴリやメーカーはその場で作成されるため、**Product** の **Add** と **Edit** が必要です。 - 明細行から商品を作成できるのは、見積書と請求書だけです。発注書、クレジットノート、定期請求書では作成できません。 - 商品を削除するには、商品を開いて **···** メニューの **商品を無効化** を選択します。その商品が記載されている既存の書類には影響しません。 ## この仕組みの理由 **名前が一意なので、正しい商品が選ばれます。** 有効な商品が 2 つとも「Roller blind」という名前だと、次に見積書を作成する方はどちらかを推測しなければなりません。1 つの名前に 1 つの商品なので、明細行の候補にはちょうど 1 件が表示されます。 **価格は空欄にできます。** 特注の造作家具のようなオーダーメイドの仕事には、決まった価格がありません。**定価** を空欄にすると明細行は価格なしで始まり、お客様ごとに価格を付けられます。いつも間違っている金額から始める必要はありません。 **明細行から作成した商品は、その行の金額を引き継ぎます。** 最初に設定される価格は、実際のお客様に見積もったばかりの金額です。そのため、商品カタログは自社で実際に使った金額から始まります。 **既定の税があれば、行ごとに選ぶ手間が省けます。** 輸出の運賃のように常にゼロ税率で販売する商品は、すべての行をその税から始められます。最終的に決めるのは書類です。書類独自の税の選択肢で認められている場合にだけ、明細行がその税を引き継ぎます。 **種別は何を販売しているかを示します。** 一覧と商品ページのタグで、物品かサービスかがひと目でわかります。価格を見直すときは、**種類** フィルターでどちらか一方を一覧表示できます。 ## 効率よく使うコツ - **見積書を作成しながら登録します。** 明細行に名前を入力して **Create new product “…”** を選ぶと、保存した時点で商品が作成されます。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **フォームを離れずにカテゴリを追加します。** **カテゴリ** に新しい名前を入力して **Create new category “…”** を選びます。[カテゴリとメーカー](https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/)を参照してください。 - **サービスの単位は自動で入力させます。** 単位を入力する前に **サービス** を選ぶと、**単位** に HR が入ります。 - **価格表をまとめて取り込みます。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、.xlsx または .csv ファイルから多数の商品を作成できます。 - **説明はお客様向けに書きます。** 説明は各明細行にコピーされるため、ここでわかりやすく書いておけば、見積書ごとに編集する手間が省けます。[わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/)を参照してください。 ## 例 **時間単価のサービス。** Mei Tan は **新規商品** を選択し、**サービス** を選びます。**単位** に HR が入ります。名称を「Design consultation」とし、**コード** に SVC-01 を入力し、**カテゴリ** に「Consulting」と入力して **Create new category “Consulting”** を選びます。**価格** で SGD を選び、**定価** に 150.00、**原価** に 60.00 を入力して、**商品を作成** を選択します。次の見積書では、8 時間で SGD 1,200.00（8 × 150.00）になり、GST 9% の SGD 108.00 を加えて合計 SGD 1,308.00 です。 **すでに存在する名前。** Daniel Lim は「design consultation」を追加しようとします。有効な商品「Design consultation」と大文字・小文字が違うだけの同じ名前なので、easySales は **名称** の下でこれを拒否します。Daniel は代わりに既存の商品を開きます。 ## よくある質問 - **新しい商品やサービスを登録するにはどうすればよいですか？** サイドバーの **商品** を選択し、**新規商品** を選択します。**物品** または **サービス** を選び、**名称** を入力して **商品を作成** を選択します。 - **商品名がすでに存在すると表示されるのはなぜですか？** ほかの有効な商品が、大文字・小文字の違いを除いて同じ名前を使っています。その商品を開くか、別の名前を選んでください。 - **価格の入力は必須ですか？** 必須ではありません。**定価** と **原価** は省略でき、その商品を使う明細行は価格なしで始まります。 - **単位にすでに HR が入っているのはなぜですか？** **単位** が空欄のときに **サービス** を選んだためです。別の単位を入力すれば置き換えられます。 - **明細行から商品を作成できるのはどの書類ですか？** 見積書と請求書です。発注書、クレジットノート、定期請求書では作成できません。 - **商品に独自の税を持たせられますか？** はい。**価格** の下で **既定の売上税** を選びます。その商品を選んだ明細行はその税から始まり、明細行で変更することもできます。 - **商品の種別を後から物品からサービスに変更できますか？** できます。商品を開いて **編集** を選択し、**種別** を変更して保存します。その商品が記載されている既存の書類は変わりません。 ## 関連ページ - [商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/) - [カテゴリとメーカー](https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/) --- # カテゴリとメーカー > easySales で商品カテゴリとメーカーを追加、名前変更、無効化する方法。商品を統一して分類し、検索しやすくします。 出典：https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/ カテゴリとメーカーは、[商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/)の設定時に選択する 2 つのリストです。このページを参考に、商品を分類しやすく探しやすいよう、リストを簡潔で統一された状態に保ちます。 ## 始める前に リストを開くには **Product**（商品）の **List**（一覧）権限が必要です。項目の追加には **Product** の **Add**（追加）と **Edit**（編集）、名前の変更には **Edit**、無効化には **Delete**（削除）が必要です。これらの権限がない場合、リストは読み取り専用です。 ## 手順 1. サイドバーの **商品** を選択し、一覧上部の **···** メニューを開いて **カテゴリとメーカー** を選びます。**製品カタログ** ページが開き、**カテゴリー** と **メーカー** が並んで表示されます。 2. 項目を追加するには、**新しいカテゴリー** または **新しいメーカー** を選択し、**名前** を入力して **追加** を選択します。 3. 名前を変更するには、その行の **名前を変更** を選択し、**名前** を変更して **保存** を選択します。 4. 削除するには、その行の **無効化** を選択し、**このカテゴリーを無効にしますか？** または **このメーカーを無効にしますか？** の内容を読んで、**無効化** を選択します。 同じページは、**データ** グループの **システム設定** → **製品カタログ** にもあります。商品の設定中にカテゴリやメーカーを追加することもできます。商品の **カテゴリ** 欄または **メーカー** 欄に名前を入力し、**Create new category “…”**（新しいカテゴリを作成）または **Create new manufacturer “…”**（新しいメーカーを作成）を選択します。[商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)を参照してください。 ## 操作後の状態 追加または名前を変更した項目は、すぐにすべての商品フォームで選べるようになります。名前の変更は、その項目を使用しているすべての商品に反映されます。 無効化した項目は、リストと商品フォームから消えます。その項目を使用していた商品は、ほかの情報はそのままで、カテゴリやメーカーが表示されなくなります。 ## 知っておきたいルール - 同じリストの有効な 2 つの項目に同じ名前は付けられません。easySales は重複を拒否し、その名前がすでに存在することを表示します。 - 名前は 100 文字以内です。 - 無効化はこのページから元に戻せません。同じ名前を再び使うには、新しい項目として追加し、商品に設定し直してください。 - 商品の[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、カテゴリやメーカーは作成されません。ここに存在しないカテゴリやメーカーを指定した行は、問題として報告されます。 - 追加、名前の変更、無効化は、それぞれ自社の[監査ログ](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)に記録されます。 ## この仕組みの理由 **グループごとに表記を 1 つにすると、検索が確実になります。** 商品一覧の検索では、カテゴリ名やメーカー名でも商品を探せます。ブラインドの半分が「Blinds」、残りの半分が「Window blinds」に入っていると、どちらで検索しても一部が漏れてしまいます。 **1 回の名前変更がすべてに反映されます。** 商品は名前のコピーを持つのではなく、カテゴリを参照しています。ここで表記を直せば、商品を 1 件も編集せずに、すべての商品が一度に直ります。 **削除ではなく無効化します。** その項目を使っていた商品には、存在しないカテゴリではなく「カテゴリなし」が残ります。また、誰がいつ削除したかは監査ログに残ります。 **削除は別の権限です。** 項目を無効化すると、多くの商品の分類が変わります。そのため **Delete** が必要で、ロールによっては追加と名前の変更は許可しつつ、削除だけを許可しないことができます。 ## 効率よく使うコツ - **商品の設定中に追加します。** **カテゴリ** に新しい名前を入力して **Create new category “…”** を選ぶと、作成と選択が一度に済みます。[商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)を参照してください。 - **カテゴリ内のすべての商品を探します。** **商品** の検索欄にカテゴリ名を入力します。[商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/)を参照してください。 - **インポートの前にリストを用意します。** スプレッドシートに記載されたカテゴリとメーカーを先にすべて追加しておけば、保留される商品の行はありません。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 - **重複を無効化する前に商品を移します。** 重複した項目を使っている商品をそれぞれ編集して残す項目を選び、その後で重複を無効化します。カテゴリのない商品が残りません。[商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/)を参照してください。 - **スマートフォンで名前を変更します。** 幅の狭い画面では、項目の行をタップすると名前を変更できます。 ## 例 **2 つの表記を 1 つのカテゴリに。** Lim & Co には「Blinds」の商品が 12 件、「Window blinds」の商品が 3 件あります。Daniel Lim は 3 件の商品を編集し、**カテゴリ** に「Blinds」を選んでそれぞれ保存します。次に「Window blinds」を無効化し、「Blinds」の名前を「Window blinds & shades」に変更します。15 件の商品すべてに新しい名前が表示され、「shades」で検索するとすべてが見つかります。 **廃業したメーカー。** Lim & Co の商品のうち 3 件を製造している SunShade Co が営業を終了します。Daniel はそのメーカーを無効化します。3 件の商品は価格と説明を保ったまま一覧に残り、メーカーは表示されなくなります。これらの商品が記載された見積書や請求書は変わりません。 ## よくある質問 - **商品カテゴリを追加するにはどうすればよいですか？** **商品** 一覧の **···** メニューを開いて **カテゴリとメーカー** を選び、**新しいカテゴリー** を選択し、名前を入力して **追加** を選択します。 - **商品が使用中のカテゴリを無効化できますか？** できます。それらの商品はほかの情報をすべて保ち、カテゴリが表示されなくなります。 - **無効化したカテゴリを元に戻せますか？** このページからは戻せません。新しい項目として追加し直し、商品に設定し直してください。 - **「新しいカテゴリー」が表示されないのはなぜですか？** 追加と名前の変更には **Product** の **Edit** が、新しい項目の保存にはさらに **Product** の **Add** が必要です。管理者にお問い合わせください。 - **商品をインポートすると、存在しないカテゴリは作成されますか？** 作成されません。先にここで追加してください。不明なカテゴリを指定した商品の行は、問題として報告されます。 - **カテゴリの名前を変更したり削除したりしたのは誰ですか？** 監査ログに、各変更とその実行者が記録されています。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 ## 関連ページ - [商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/) - [商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/) - [商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/) - [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/) --- # 会社情報 > 見積書や請求書に載る会社名、住所、登録番号、電話番号を変更する方法。タイムゾーンの設定や、会社情報欄で屋号を印刷する方法も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/ 自社の情報は 2 か所で管理します。**システム設定** → **会社情報** には正式な記録があり、**書類設定** の会社情報欄で書類の上部に印刷する内容が決まります。このページは、これらの情報を正しく保つ担当の方向けです。ライセンスとは何かについては、[ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/)を参照してください。 ## 始める前に 情報を表示するには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限、変更するには **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。書類に会社の記録の内容をそのまま印刷するか、別の名前や住所を印刷するかを決めておきます。 ## 手順 1. サイドバーの **システム設定** を選択し、**組織** の **会社情報** を選択します。**会社の詳細** セクションに **会社名**、**事業者 ID**（自社にある場合）、**登録番号**、**オフィス住所**、**書類の連絡先行** が表示されます。 2. **会社名**、**登録番号**、**オフィス住所**、または電話番号やメールアドレスなどの **書類の連絡先行** を修正します。下部のバーに **未保存の変更があります** と表示されるので、**保存** を選択します。**事業者 ID** はプラットフォームが設定するもので、ここでは変更できません。 3. 書類に別の内容を印刷するには、**営業** の **書類設定** を選択します。**Letterhead**（レターヘッド）カードで **Edit company block**（会社情報欄を編集）を選択します。 4. **Company name**（会社名）、**Lines**（情報行）、またはその両方を入力し、**Save**（保存）を選択します。空欄のグレーの文字は、その位置に会社の記録から印刷される内容を示しています。 5. 会社の記録に戻すには、会社情報欄をもう一度開き、**Use Licence record**（ライセンスの記録を使用）を選択します。 ## 操作後の状態 **会社情報を保存しました** と表示されて変更が確定し、会社名を変更した場合は、変更前と変更後の名前が監査ログに記録されます。 見積書、取引明細書、納品書、発注書には、以前の書類を再ダウンロードした場合でも現在の情報が印刷されます。発行済みの請求書と、その請求書のクレジットノートおよび領収書には、請求書の発行時点の会社名、住所、番号が引き続き印刷されます。 **書類設定** の会社情報欄は、以降に印刷するすべての書類で会社の詳細を置き換えます。どのレターヘッドのデザインを使っていても同じです。以前の書類を再ダウンロードした場合も、現在の会社情報欄が印刷されます。 ## 知っておきたいルール - 会社情報欄が空の場合、書類には **会社名** に続いて、**オフィス住所**、**書類の連絡先行**、登録番号が印刷されます。 - 税番号は **システム設定** → **税務** で管理します。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **地域** で **タイムゾーン**（例：Australia/Sydney）を選ぶと、日付が夏時間に従います。今日の日付、書類番号内の日付、支払期日が、一年を通して現地の深夜 0 時に切り替わります。選ばない場合は、**固定 UTC オフセット** が適用されます。書類にすでにある日付は変わりません。 - **地域** の **国** と **基準通貨** は、自社のアカウント作成時に決まり、変更できません。どちらかが誤っている場合は、easySales（support@easysales.work）にお問い合わせください。 - **顧客番号と個人情報** で **Personal details**（個人情報）を **Hide**（非表示）にすると、連絡先と個人顧客のフォーム、および連絡先の一覧から、性別、生年月日、言語、収入、婚姻状況、子どもの項目が非表示になります。保存済みの値は保持され、**Show**（表示）に戻すと再び表示されます。**顧客コードの接頭辞** については[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。 - **ライセンス** ページには会社名が表示され、**会社情報を編集** でこのページを開けます。 - **Company name** と **Lines** は、会社の記録の該当部分をそれぞれ個別に置き換えます。**Lines** に入力した内容は、登録番号を含め、名前の下のすべての行を置き換えます。登録番号も印刷したい場合は、**Lines** に含めてください。会社情報欄には最大 8 行まで入力できます。 - **システム設定** → **税務** で自社の国が確認されると、請求書、クレジットノート、領収書には "GST Reg No." などのラベル付きで登録番号が印刷されます。**税務** ページの **請求書に印刷される内容** のプレビューで確認できます。 - **会社名** は最大 250 文字の 1 行です。屋号を書類にのみ印刷するには、会社情報欄を使用してください。 ## この仕組みの理由 **会社の記録は法的な身元、会社情報欄はレターヘッドです。** 登記上の名称と登録番号は、特定の書類デザインではなく事業そのものに属します。これらを 1 つの記録にまとめ、屋号やスタジオの住所は会社情報欄で印刷することで、書類の発行者を変えずに書類の見た目だけを変えられます。 **発行済みの請求書は、発行時の情報を保持します。** お客様は受け取ったままの請求書を保管し、税務調査の担当者が何年も後にお客様の控えと貴社の控えを照合することがあります。今日ダウンロードした控えも一致している必要があるため、請求書とそのクレジットノートおよび領収書には、発行日の会社名、住所、番号が保持されます。見積書と取引明細書は作業用の書類なので、現在の情報が印刷されます。 **国と基準通貨は固定です。** レポートの金額はすべて基準通貨で表され、国によって各書類に適用される税のルールが決まります。後からどちらかを変更すると、発行済みのすべての書類の意味が変わってしまうため、アカウント作成時に一度だけ設定します。 **タイムゾーンが「今日」を決めます。** 新しい請求書が開いたときの日付、帳票番号内の日付、支払期日がいつになるかが、タイムゾーンで決まります。自社のタイムゾーンを選んでおけば、夜遅くに作成した書類にも翌日ではなく現地の日付が付きます。 ## 効率よく使うコツ - **ダッシュボードから始めます。** 新しい会社の管理者には、[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)に **easySales をはじめる** が表示されます。**会社情報を開く** でこのページに直接移動できます。 - **印刷結果をすぐに確認します。** 保存した後、**書類設定** を開き、**Preview**（プレビュー）でお客様に届くヘッダーを確認します。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **請求書を開かずに税の行を確認します。** **税務** ページの **請求書に印刷される内容** に、今日の日付の請求書に印刷される登録番号の行が表示されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **屋号や支店の住所には会社情報欄を使います。** すべての書類が一度に変わり、正式な記録はそのまま残ります。 - **ライセンスページからここへ移動します。** [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)の **会社情報を編集** で、このページが開きます。 ## 例 Lim & Co の **会社名** は "Lim & Co Pte Ltd" で、登記上の住所が記載されています。チームは 12 Harbour Walk のスタジオで仕事をしており、すべての見積書にスタジオの住所を載せたいと考えています。 Mei Tan は **Edit company block** を開き、**Company name** は空欄のまま、**Lines** にスタジオの住所、電話番号、"GST Reg No. M2-1234567-8" を入力します。次の見積書では、スタジオの住所の上に "Lim & Co Pte Ltd" が印刷されます。**会社の詳細** には登記上の住所が残ります。 **事務所の移転。** Lim & Co は会社情報欄を使っておらず、書類には会社の記録がそのまま印刷されるとします。11 月 1 日に登記上の事務所を移転したため、Mei は **オフィス住所** を変更して **保存** を選択します。Harbour Café から、10 月に発行した INV-10000312 の控えを求められます。PDF には、お客様が受け取ったときのまま旧住所が印刷されています。Harbour Café 宛ての新しい見積書には、新しい住所が印刷されます。 **個人情報を非表示にする。** Lim & Co は業務上の連絡先だけを記録しており、スタッフに誕生日を集めてほしくありません。Mei は **Personal details** を **Hide** にして保存します。生年月日、性別などの個人情報の項目が連絡先のフォームと連絡先の一覧から消えます。すでに記録されている 3 件の誕生日は保持され、**Show** を選べば再び表示されます。 ## よくある質問 - **会社の国や基準通貨を変更できますか？** いいえ。どちらもアカウント作成時に決まり、**地域** に固定の値として表示されます。どちらかが誤っている場合は、easySales（support@easysales.work）にお問い合わせください。 - **請求書に屋号や別の住所を印刷するには？** 会社情報欄を使います。**書類設定** → **Edit company block**（会社情報欄を編集）です。以降のすべての書類に印刷され、正式な会社の記録は変わりません。 - **住所を変更すると、発行済みの請求書も変わりますか？** いいえ。発行済みの請求書と、そのクレジットノートおよび領収書には、請求書の発行時点の会社情報が保持されます。見積書と取引明細書には新しい住所が印刷されます。 - **GST 登録番号はどこで入力しますか？** **システム設定** → **税務** の **会社と税を編集** で入力します。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **会社のタイムゾーンはどれを選べばよいですか？** 事業を営んでいる地域のタイムゾーンです（例：Asia/Singapore）。名前付きのタイムゾーンは、その地域に夏時間がある場合は夏時間にも従います。 - **スタッフが生年月日を記録しないようにするには？** **顧客番号と個人情報** で **Personal details** を **Hide** にします。連絡先と個人顧客のフォームからそれらの項目がなくなり、保存済みの値は保持されます。連絡に関する同意のルールについては、[マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/)を参照してください。 ## 関連ページ - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # 会社と税 > easySales で GST や売上税を設定する方法。税番号を入力し、登録日や登録取消日を記録して、書類で選択できる税コードを選びます。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/ 見積書、請求書、クレジットノートで課税できる税は、**システム設定** → **税務** で決まります。その **会社と税** セクションには自社の国、税番号、登録を、**税コード** ではフォームで選択できる税を設定します。税がどのように適用されるかは、[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 ## 始める前に ページを表示するには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限、変更するには **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。国は自社のアカウント作成時に決まり、ここでは変更できません。誤っている場合は、easySales（support@easysales.work）にお問い合わせください。 ## 手順 1. サイドバーの **システム設定** を選択し、**財務** の **税務** を選択します。 2. **会社と税** で、**会社と税を編集** を選択します。表示されている **国** を確認し、**税務登録番号** を入力または修正します。オーストラリアまたはニュージーランドの場合は **会計基準** も選択します。シンガポールまたはマレーシアの場合は、該当すれば **電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow）** または **電子インボイスの適用開始日（MyInvois）** と **取得済みの承認** を追加します。最後に **保存** を選択します。 3. **税の登録** で **登録を追加** を選択します。開始日がわからない場合は **開始** を、登録が継続中の場合は **終了** を空欄のままにします。その期間の登録番号が自社の税務登録番号と異なる場合は、**登録番号** を入力します。マレーシアでは、サービス税と売上税を別々の登録として記録します。 4. **税コード** で、今日の日付の書類で選択できる内容を確認します。たとえば「なし · ゼロ税率（GST）· 標準税率 9%（GST）」のように表示されます。 5. 非課税や対象外など、使用頻度の低いコードも選択できるようにするには、**詳細な税コード** をオンにします。 6. 自社独自の税率を追加するには、**カスタム税率を追加**（**詳細な税コード** がオンのときに表示）を選択し、**税コード** を選んで **名称** と **税率** を入力し、期間を設定して **カスタム税率を追加** を選択します。 ## 操作後の状態 **本日の登録状況** には、たとえば「{日付} から 税（GST）に登録済み」または「税（GST）に未登録」と表示されます。香港とブルネイでは「この国には売上税がありません」と表示されます。登録期間内の日付の書類には税を課すことができます。期間外の日付の書類には課税できず、税の選択欄にその理由が表示されます。発行済みの書類には、その書類の日付に適用されていた登録が保持されるため、後でこのページを変更しても、過去の書類の内容が変わることはありません。 カスタム税率は、その期間内の日付の書類で選択でき、名称が税として印刷されます。 ## 知っておきたいルール - 税を含む請求書の発行が拒否された場合、メッセージには税の種類と日付が表示されます。その日付の登録を追加または修正するか、請求書から税を外してください。 - 自社の国が確認されるまで、easySales はシンガポールとして扱い、税の行を拒否することはありません。 - 税を課さない会社向けのスイッチはありません。書類の日付に登録していない場合や、自社が香港またはブルネイにある場合は、フォームに税の項目が表示されず、PDF にも税の行と税番号が印刷されません。各国の税と請求書の規則を比較するには、[国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/)を参照してください。 - このセクションでは、番号が中立的な名称で表示され、その国の用語が括弧内に添えられます。たとえば **事業者登録番号（UEN）** や **税務登録番号（GST Reg No.）** です。税番号はここで **会社と税を編集** から変更し、登録番号は **システム設定** → **会社情報** で変更します。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - 書類には、その日付が属する期間の登録番号が印刷されます。**登録番号** のない期間では、会社の **税務登録番号** が印刷されます。 - 日本など、会社が税額の端数処理の方法を選べる国では、**会社と税を編集** の **税額の端数処理** で **切捨て**、**切上げ**、**四捨五入** のいずれかを選びます。方法を保存するまで、税を含む書類は保存・発行できません。変更は、その後に保存または発行する書類に適用されます。 - **税務登録番号** の項目は、空欄であり、その国に税番号がないか自社が税に登録していない場合は表示されません。 - **請求書に印刷される内容** には、会社名の下に印刷される "UEN …" や "GST Reg No. …" などの登録情報の行が表示されます。 - 登録の取り消しを記録するには、その期間の **終了** を選択します。期間の **終了** の日付は今日の日付で開くので、登録していた最終日に変更します。**削除** は、誤って入力した期間にのみ使用します。 - カスタム税率の名称と税率は、保存後は変更できません。代わりに新しい税率を追加してください。削除した税率は選択できなくなりますが、それを使用している書類ではそのまま残ります。 - 以前使用していた国での登録は **過去の登録** に表示され、変更できません。 ## この仕組みの理由 **税は書類自体の日付に従います。** GST を課税できるのは登録期間中に行った取引だけで、各請求書はその日付が属する税務期間に計上されます。easySales はすべての書類を、その日付に有効な登録と照らし合わせます。そのため、登録前の日付にさかのぼった請求書に誤って税が課されることはなく、税務申告の数字も合います。 **登録はオン・オフのスイッチではなく、履歴です。** 各期間を開始日と終了日とともに記録することで、過去の書類が正しく保たれます。登録期間中に発行した請求書は、登録を取り消した後も GST を保持します。そのため **終了** で期間を閉じ、**削除** は事実でなかった入力にのみ使います。 **使用頻度の低いコードは、必要になるまで表示されません。** 非課税、対象外、顧客による申告（customer accounting）のコードは、税務申告書のそれぞれ別の欄に記載されます。これらを **詳細な税コード** の設定で隠しておくことで、使わないチームが誤って選ぶことを防げます。 **保存したカスタム税率は、名称と税率が変わりません。** その税率を使った書類は、発行時の税率を印刷し続ける必要があります。税率を変える場合は新しい税率として追加するため、新旧の書類がそれぞれ正しく保たれます。 ## 効率よく使うコツ - **発行前に確認します。** **税コード** の今日の日付の **… 付の書類で選択可能** に、フォームで選択できる内容がそのまま表示されます。下書きを開かなくても、新しい登録が反映されたことを確認できます。 - **登録が承認されたらすぐに、実際の開始日で記録します。** その日以降の日付の下書きでは、すぐに GST を課税できます。後から入力し直す必要はありません。[GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/)を参照してください。 - **自社の国の規則をまとめて確認します。** [シンガポールの GST インボイス](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/)などのリファレンスページに、税務請求書に記載が必要な事項と easySales での適用方法がまとめてあります。 - **「None」の明細行は、発行時ではなく下書きの段階で決めておきます。** 登録している場合、発行のダイアログで、税が **None** のままのすべての明細行について、ゼロ税率、非課税、対象外のいずれかの選択を求められます。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)と[ゼロ税率と非課税](https://easysales.work/ja/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/)を参照してください。 ## 例 **GST に登録する。** Lim & Co は 2026 年 11 月 1 日から GST に登録しており、登録番号は M2-1234567-8 です。Mei Tan は **システム設定** → **税務** を開きます。**税の登録** で **登録を追加** を選択し、**開始** を 2026 年 11 月 1 日に設定し、**終了** は空欄のままにして保存します。**税務登録番号** の項目は登録を記録すると表示されるため、続けて **会社と税を編集** を選択し、M2-1234567-8 を入力して保存します。 10 月 31 日付の SGD 3,000.00 のデザイン料の請求書では、税は選択できず、合計は SGD 3,000.00 です。同じデザイン料で 11 月 3 日付の請求書では **標準税率 9%（GST）** を選択でき、GST は SGD 3,000.00 × 9% = SGD 270.00、合計は SGD 3,270.00 になります。11 月 1 日以降、**請求書に印刷される内容** に "GST Reg No." の行が表示されます。 **登録を終了する。** その後 Lim & Co が登録を取り消し、登録していた最終日が 2027 年 6 月 30 日だったとします。Mei はその期間の **終了** を選択し、**終了** の日付を今日の日付から 2027 年 6 月 30 日に変更して保存します。2027 年 7 月 1 日以降の日付の請求書では GST を選択できなくなります。登録期間中に発行した請求書はすべて GST を保持し、登録番号も引き続き印刷されます。 ## よくある質問 - **会社が GST に登録したことを記録するには？** **システム設定** → **税務** で **登録を追加** を選択し、登録の開始日を入力します。番号がまだない場合は **会社と税を編集** で追加します。 - **請求書に GST を追加できないのはなぜですか？** 請求書の日付に自社が税に登録していないか、自社の国に売上税がないためです。その日付を含む登録期間を追加または修正してください。 - **会社が GST の登録を取り消したときはどうすればよいですか？** 登録期間の **終了** を選択し、**終了** の日付を登録していた最終日に設定します。**削除** は、誤って入力した期間にのみ使用します。 - **税の登録を変更すると、発行済みの請求書も変わりますか？** いいえ。発行済みの書類は、その書類の日付に適用されていた登録を保持します。 - **非課税や対象外の税コードを選択できるようにするには？** **税コード** で **詳細な税コード** をオンにします。書類で標準のコードと並んで選択できるようになります。 - **独自の税率を追加できますか？** はい。自社の国に税率を指定できる税コードがある場合は、**詳細な税コード** をオンにしてから **カスタム税率を追加** を選択します。保存後は名称と税率を変更できません。 - **GST 登録番号はどこに印刷されますか？** 請求書、クレジットノート、領収書の会社名の下に印刷されます。印刷される行は **請求書に印刷される内容** で確認できます。 ## 関連ページ - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/) - [GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 帳票番号 > easySales で請求書番号・見積書番号・領収書番号の形式を変更する方法。接頭辞、年・年月、桁数、開始番号を設定し、次の番号を事前に確認できます。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/ 書類の種類ごとに、請求書の `INV-` のような独自の番号の系列があります。**帳票番号** セクションでは、それらの番号の形式を決めます。このページは、会社の設定を担当する方向けです。各番号がいつ付与されるかについては、[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 ## 始める前に - このセクションを表示するには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限、変更するには **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。**Edit** 権限がない場合、このセクションは閲覧のみになります。 - 先に形式を決めておきます。変更は次の書類から適用され、発行済みの番号は変わらないため、新しい年の最初の書類を発行する前に変更するのが最適です。 ## 手順 1. サイドバーの **システム設定** を選択し、**組織** の **会社情報** を選択します。 2. **帳票番号** までスクロールします。種類ごとにブロックがあります（**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**領収書**、**発注書**、**納品書**、**保守契約**）。この会社でそのモジュールがオンになっていない種類には、ブロックがありません。 3. 変更するブロックで **接頭辞** を入力します（例：`INV-`）。 4. **日付部分** で **なし**、**年**、**年月** のいずれかを選択します。 5. **連番の桁数** を 3〜9 の範囲で設定します。 6. **開始番号**（新しい系列の最初の番号）を設定します。 7. ブロックの横にある **次の番号** を確認します。easySales が番号を算出する間、少しのあいだ **確認中…** と表示されます。 8. ページ下部のバーにある **保存** を選択します。 ## 操作後の状態 - その種類の次の書類には、**次の番号** に表示された番号が付きます。発行済みの書類の番号は変わりません。 - **年** を選んだ場合は `INV-2026-0001`、**年月** を選んだ場合は `INV-202610-0001` のような番号になります。年または月が変わるたびに、**開始番号** から新しい系列が始まります。 - 変更は、変更前と変更後の値とともに **監査ログ** に記録されます。 ## 知っておきたいルール - **接頭辞ごとに（日付部分も含めて）別の系列になります。** すでに始まっている系列は表示中の番号から続き、**開始番号** は次の新しい系列にのみ適用されます。このとき、ブロックには次のように表示されます。*この系列はすでに始まっており、表示中の番号から続きます。開始番号は次の新しい系列に適用されます。* - **発注書と納品書は、同じ接頭辞でその種類の書類がすでに持つ最大番号の次から必ず続きます。** そのため、新しい系列で番号が重複することはなく、設定を保存しても新しい系列が早く始まることはありません。 - **桁数を使い切った系列は、1 桁増やして続きます。** 接頭辞と日付部分は変わらず、ブロックには次のように表示されます。*この系列は桁数に収まる最後の番号を超えたため、番号が長くなります。接頭辞と日付部分は変わりません。* - **接頭辞** は英字で始め、16 文字以内で、英字、1〜9 の数字、`-` `/` `.` を使用できます。0 は連番の一部として読み取られるため使えません。大文字の `YY`、`MM`、`DD` も日付として読み取られるため使えません。日付部分を使う場合、接頭辞を大文字の Y で終えることはできません。修正が必要な点は項目に表示されます。 - **2 つの種類で同じ接頭辞を使うことはできません。** 顧客コードの接頭辞もこの対象です。請求書と下書きの請求書、見積書と下書きの見積書は、それぞれ同じ一覧で管理されるため、これらの組では一方の接頭辞をもう一方の接頭辞の先頭部分にすることはできません。重複がある場合は保存できず、重複している相手の種類がメッセージに表示されます。 - **標準の番号**（`INV-10000001` など）は、接頭辞 `INV-1`、桁数 7 として表示されます。 - **カスタム形式**：一部の会社では、項目に分けて表示できない形式を使っています。そのブロックには **カスタム形式** のタグと **形式** が表示され、そのまま引き続き使用されます。項目での設定に切り替えるには **標準形式を使う** を選択します。保存する前であれば、**カスタム形式のままにする** で元に戻せます。 - **設定できない番号**：下書きの請求書（仮番号）、下書きの見積書、返金、保証金の没収には、それぞれ独自の番号がそのまま使われます。 - **次の番号** に **空いている番号が見つかりませんでした。** と表示された場合は、連番の桁数、日付部分、または接頭辞を変更してください。 - **顧客コード** は、同じページの **顧客番号と個人情報** で設定します。新しい顧客には、**顧客コードの接頭辞** と 5 桁の数字で番号が付きます（例：`C-00001`）。この接頭辞は英字で始め、10 文字以内で、英字と `-` `_` `/` `.` を使用できます。 ## この仕組みの理由 **発行済みの番号は変わりません。** お客様、会計担当者、税務当局は、番号で書類を特定します。お客様がすでに保管している請求書の番号を振り直すと、そうした参照がすべて成り立たなくなります。そのため、新しい形式は次の書類から適用されます。 **2 つの書類が同じ番号を持つことはありません。** 番号は書類が確定したとき（請求書は発行時、領収書は記録時）に付与され、easySales は使用前にその番号が空いていることを確認します。帳簿を確認する方は、どの番号も 1 つの書類にたどれます。発注書と納品書が、その接頭辞ですでに使われている番号を飛ばすのもこのためです。 **2 つの種類で接頭辞を共有することはできません。** 請求書とクレジットノートがどちらも `INV-` を使うと、同じ番号を取り合うことになり、読む方は種類を区別できません。保存時に重複を拒否することで、すべての番号がただ 1 つの書類を指すようになります。 **日付部分を使えば、番号が自動的に振り直されます。** **年** または **年月** を選ぶと、期間ごとの書類が **開始番号** から始まります。`INV-2027-0001` が 2027 年最初の請求書であることは一目でわかり、手作業で系列をリセットする必要もありません。 ## 効率よく使うコツ - **次の番号で入力内容を確認します。** 入力中の値で次の書類に付く番号そのものが保存前に表示されるため、接頭辞の入力ミスにすぐ気付けます。 - **毎年リセットせず、日付部分を使います。** **年** を選べば、毎年 1 月 1 日に何もしなくても新しい系列が始まります。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 - **すべての種類を 1 回の保存で変更します。** どのブロックも同じページにあるため、請求書、見積書、領収書をまとめて設定し、**保存** を 1 回選択するだけで済みます。 - **ダッシュボードからセクションを開きます。** 新しい会社の管理者には、[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)の **easySales をはじめる** に **帳票番号を確認する** の手順があります。**帳票番号を開く** でこのセクションが直接開き、**既定のまま使う** でこの手順が完了になります。 ## 例 Lim & Co は、請求書番号に年を入れたいと考えています。これまでの請求書の番号は `INV-10000001` から `INV-10000042` までです。 1. Mei Tan は **システム設定** → **会社情報** を開き、**帳票番号** までスクロールします。 2. **請求書** のブロックで、**接頭辞** を `INV-` に変更し、**年** を選び、**連番の桁数** を 4 に設定し、**開始番号** は 1 のままにします。 3. **次の番号** に `INV-2026-0001` と表示されます。Mei Tan は **保存** を選択します。 Lim & Co が次に発行する請求書は `INV-2026-0001` になります。それまでの 42 件の請求書の番号は変わりません。1 月 1 日になると、系列は `INV-2027-0001` から新たに始まります。 **以前の番号の続きから始める場合。** Lim & Co が 2026 年 10 月まで表計算ソフトで請求書を作成しており、最後の請求書が `LC-2026-0187` だったとします。Mei は **請求書** のブロックを **接頭辞** `LC-`、**年**、4 桁、**開始番号** 188 に設定します。**次の番号** には `LC-2026-0188` と表示されます。最初の請求書を発行すると 2026 年の系列が始まったことになるため、Mei は **開始番号** を 1 に戻します。ブロックには系列が続く旨が表示され、新しい年は `LC-2027-0001` から始まります。 **接頭辞が重複する場合。** Mei はクレジットノートの接頭辞に `C-` を指定しようとします。Lim & Co の顧客コードがすでに `C-` を使っているため、**保存** は拒否され、顧客コードと重複している旨のメッセージが表示されます。Mei は代わりに `CN-` を使います。 ## よくある質問 - **発行済みの請求書の番号は変更できますか？** できません。発行済みの番号は変わらず、新しい形式は次の書類から適用されます。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 - **請求書番号を特定の番号から始めるにはどうすればよいですか？** 新しい接頭辞や新しい年など、新しい系列の **開始番号** を設定します。すでに始まっている系列は、最後の番号の続きから採番されます。 - **請求書番号に年を入れるにはどうすればよいですか？** **日付部分** で **年** を選びます。番号は `INV-2026-0001` のようになり、毎年 1 月 1 日に番号が振り直されます。 - **新しい開始番号が反映されないのはなぜですか？** その接頭辞と日付部分の系列がすでに始まっているため、番号はそのまま続きます。**開始番号** は次の新しい系列に適用されます。 - **見積書と請求書で同じ接頭辞を使えますか？** 使えません。種類ごとに別の接頭辞が必要で、顧客コードの接頭辞もこの対象です。 - **顧客コードの接頭辞を変更するにはどうすればよいですか？** 同じページの **顧客番号と個人情報** で **顧客コードの接頭辞** を変更します。新しい顧客には、`C-00001` のように 5 桁の数字と組み合わせた番号が付きます。 - **番号が桁数に収まる最後の番号に達するとどうなりますか？** 接頭辞と日付部分はそのままで、系列が 1 桁増えて続きます。 ## 関連ページ - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/) - [会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/) - [監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # システム設定 > easySales で会社の設定を探して変更する方法。会社情報、税務、帳票番号、テンプレート、通貨、カスタムフィールド、インポート、ユーザーの設定場所を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/settings/ システム設定には、自社の全員に適用されるオプションがあります。書類に表示される自社の情報、書類の見た目と採番、税と通貨の扱い、ログインできる人とその人が閲覧できる内容などです。各設定には専用のページがあり、画面左のナビゲーションにグループ分けされています。 ## 表示場所 サイドバーの **システム設定** を選択します。**概要** には、すべてのページが 1 行の説明付きで一覧表示されます。行を選択するとそのページが開きます。各ページの横には、同じグループのナビゲーションが表示され、その上部の **設定を検索** でページを名前から探せます。画面が狭い場合はサイドナビゲーションがなく、**概要** がメニューになります。 **概要** のページ名の横にある点は、そのページに未保存の変更があることを示します。**概要** の初回向けのヒントでは、まず **会社情報** と **税務** を設定するよう案内しています。この 2 つは、すべての見積書、請求書、領収書に印刷されるためです。ライセンスはここにはありません。サイドバーの **ライセンス** にあり、各ユーザーのアカウントは **ユーザーアカウント** にあります。 ## できること **組織** - **会社情報**：自社の会社名、登録番号、オフィス住所、書類の連絡先行、アカウント作成時に決まる **国** と **基準通貨**、**タイムゾーン**、新しい顧客番号の **顧客コードの接頭辞**、連絡先と個人顧客のフォームから性別や生年月日などの項目を非表示にする **Personal details**（個人情報）、そして書類の種類ごとの番号の付け方を設定する **帳票番号** です。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)と[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。 - **通知**：会社の既定のメールルール、メールチャネル、システム ToDo ルールです。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **AI**：AI アプリの接続と組み込みアシスタントに関する会社のスイッチ、およびその上限と使用量です。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - **紹介プログラム**：自社の紹介リンクと、そのリンクから登録した会社です。自社でこのプログラムを利用できる場合にだけ表示されます。 **営業** - **営業プロセス**：商談のステージと受注確度です。[商談ステージ](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/)を参照してください。 - **アクティビティのサブタイプ**：タスク、予定、やり取りの下に自社で記録する目的です。 - **書類設定**：レターヘッドと、各書類の印刷デザインです。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **標準テンプレート**：書類に挿入する条項、備考、メールの文面です。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **承認**：見積書、請求書、クレジットノートを発行前に承認者の確認待ちにするルールです。書類の種類ごとに設定し、オンにするまではオフです。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 **財務** - **税務**：自社の国、税の登録、書類に印刷されるラベル、書類で選択できる税コードです。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **通貨と為替**：**基準通貨** と、各通貨の基準通貨に対するレート、取得元、最終更新日時、**最新** か **古い** かです。**レートを更新** を選択すると、すぐに新しいレートを取得します。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **入金と消込**：**支払条件** ブロックの **既定の支払条件** と、**上限** ブロックの **Bank charges limit per receipt**（領収書 1 件あたりの銀行手数料の上限）と **Small write-off limit per invoice**（請求書 1 件あたりの少額償却の上限）です。新しい請求書は、顧客に自分の支払条件がないときに既定の条件を使い、支払期日を請求日から数えます。発行済みの請求書は変わりません。会社の PaymentTerm 選択肢セットから選ぶか（`COD`、`NET 7`、`NET 14`、`NET 30`、`NET 60` が用意されています）、**なし** を選びます。独自の条件（`NET 45` など）は[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)で追加します。上限を超える差額は入金の記録時に拒否され、0 にするとその種類の差額はオフになります。[入金差額](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 **データ** - **カスタムフィールド**：レコードに追加する自社独自の項目と、ドロップダウンの選択肢セットです。[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)を参照してください。 - **製品カタログ**：商品の絞り込みに使うカテゴリーとメーカーです。[カテゴリとメーカー](https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/)を参照してください。 - **データのインポート**：表計算ファイルから顧客、連絡先、商品を読み込み、インポートを元に戻します。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 - **会計エクスポート**：発行済みの請求書とクレジットノートを、Xero、QuickBooks Online、Excel、PDF 用にダウンロードします。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 **ユーザーとセキュリティ** - **ユーザーと権限**：**ユーザーを管理** と **ロールを管理** へのショートカット、**Session timeout**（セッションのタイムアウト）と **Concurrent sessions per user**（ユーザーあたりの同時セッション数）、そして **2段階認証** のルールです。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)、[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)、[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を参照してください。 - **共有とチーム**：既定のアクセス、共有ルール、チーム、報告ラインです。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 - **監査ログ**：いつ誰がレコードを変更・閲覧したかです。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 入力する値があるページ（**会社情報**、**通知**、**通貨と為替**、**入金と消込**、**ユーザーと権限** など）では、下部のバーに **保存** と **キャンセル** があります。**保存** は、何かを変更するまでオフのままです。**標準テンプレート** や **カスタムフィールド** のようにレコードを一覧するページでは、操作のたびに保存されます。未保存の変更がある状態で離れようとすると、**変更を破棄しますか？** と確認されます。 ## 権限 システム設定を開くには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限、設定を変更するには **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。**View** 権限だけの場合は、ロールで閲覧はできるが変更はできないことがページに表示されます。一部のページにはロールの制御も必要で、ない場合はナビゲーションに表示されません。**通知** には **Manage notification settings**（通知設定を管理）、**アクティビティのサブタイプ** には **Manage activity sub-types**（アクティビティのサブタイプを管理）、**AI** のアシスタントには **Manage AI assistant settings**（AIアシスタントの設定を管理）、**データのインポート** には **Import data**（データをインポート）、**会計エクスポート** には **Bulk export documents**（書類の一括エクスポート）が必要です。**2段階認証** のセクションには **Manage sign-in security**（サインインのセキュリティを管理）が必要です。 自社で使っていないモジュールに属するページも表示されません。**営業プロセス** は商談、**アクティビティのサブタイプ** は活動、**入金と消込** と **会計エクスポート** は請求書のモジュールに属します。 ## この仕組みの理由 **1 つの設定を 1 か所で、全員に。** 税の登録番号、帳票番号の形式、セッションのタイムアウトは、社内の全員で同じでなければなりません。そうでなければ、2 人が食い違う書類を発行してしまいます。会社全体の選択をここに集め、**System** の **Edit** 権限で保護することで、信頼できる少数の方が変更し、ほかの全員はその結果のもとで作業できます。 **使えないページは表示されません。** 開いてみたら「許可されていません」と表示されるリンクは、時間の無駄です。ナビゲーションには、ロールで開くことができ、かつ自社が easySales のその機能を使っているページだけが表示されるため、表示されているものはすべて操作できます。 **未保存の変更はページごとに保持され、失われる前に確認されます。** 税や採番などの設定は、その後に発行するすべての書類に影響します。**概要** の点と **変更を破棄しますか？** の確認によって、途中の変更が誤って保存されたり、忘れられたりすることを防ぎます。 ## 効率よく使うコツ - **スクロールせずに検索します。** **設定を検索** は各ページの名前と 1 行の説明に一致するため、「レターヘッド」と入力すると **書類設定** が、「レート」と入力すると **通貨と為替** が見つかります。 - **よく使うページをブックマークします。** 設定ページにはそれぞれ専用のアドレスがあるため、ブックマークやチームのメモに貼ったリンクから直接開けます。 - **概要のヒントの順に設定します。** まず **会社情報** と **税務** を設定します。これらはすべての書類に印刷されます。続いて[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)と[レターヘッド](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を確認してください。 - **ご自身の設定はここではなく、マイプロフィールで変更します。** 言語、タイムゾーン、日付の形式、個人の通知の選択は、ユーザーメニューの **マイプロフィール** にあります。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)を参照してください。 - **設定を変更した人は監査ログで確認します。** **会社情報** や **帳票番号** などのページで保存した変更は、変更した人と日時とともに記録されます。会社名の変更と帳票番号の設定の変更は、変更前と変更後の値も表示されます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 ## 例 **初日に Lim & Co を設定する。** **Administrator** ロールを持つ Mei Tan が **システム設定** を開きます。**概要** のヒントでは、まず **会社情報** と **税務** を設定するよう案内されています。 1. **会社情報** で会社名とオフィス住所を確認し、**書類の連絡先行** に電話番号を追加して、**保存** を選択します。 2. **税務** で Lim & Co の GST 登録を記録し、請求書で **GST 9%** を課税できるようにします。 3. **設定を検索** に「レターヘッド」と入力して **書類設定** を開き、ロゴをアップロードします。 同僚の Daniel Lim は、**System** の **View** 権限だけを持つ **Custom Role**（カスタムロール）です。Mei が入力した内容は閲覧できますが、**会社情報** と **税務** には、ロールでこれらの設定の閲覧はできるが変更はできないことが表示されます。 ## よくある質問 - **システム設定は誰が変更できますか？** ロールに **System** の **Edit** 権限がある方です。**Administrator** ロールにはこの権限があります。**System** の **View** 権限だけの場合は、ページを閲覧できますが保存はできません。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **同僚には表示される設定ページが自分に表示されないのはなぜですか？** 一部のページには、**System** の権限に加えて、**データのインポート** に対する **Import data** のようなロールの制御が必要です。また、自社がそのモジュールを使っている場合にだけ表示されるページもあります。管理者にロールの確認を依頼してください。 - **設定の変更は全員に適用されますか？** はい。**システム設定** の内容はすべて会社全体に適用されます。ご自身の言語、タイムゾーン、通知の選択は **マイプロフィール** にあります。 - **ユーザー数やプランはどこで変更しますか？** システム設定ではなく、サイドバーの **ライセンス** で変更します。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 - **保存せずに設定ページを離れるとどうなりますか？** 先に **変更を破棄しますか？** と確認されます。ページにとどまって **保存** を選択するか、変更を破棄するかを選びます。 - **設定を変更した人を確認できますか？** はい。**会社情報** や **帳票番号** などのページで保存した変更は、変更した人と日時とともに **監査ログ** に記録されます。会社名の変更と帳票番号の設定の変更は、変更前と変更後の値も表示されます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 ## 関連ページ - [会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) - [書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/) --- # カスタム項目 > easySales の顧客、担当者、見積書、請求書、契約、クレジットノートに独自の項目を追加し、一覧に表示したり、ドロップダウンの選択肢を作成したりする方法。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/ 現場の所在地や紹介元など、easySales に項目がない情報を記録する必要がある場合は、カスタム項目を追加します。このページは、自社のレコードを設定する担当の方向けです。その隣にあるほかの設定については、[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 ## 始める前に 項目を表示するには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限、変更するには **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。項目の種類は後から変更できないため、保存する前に決めておいてください。 ## 手順 1. **システム設定** を開き、**データ** グループの **カスタムフィールド** を選択します。 2. レコードのタブを選択します。**顧客**、**担当者**、**見積書**、**請求書**、**契約**、**クレジットノート** があります。**契約** のタブは、保守契約をご利用いただける場合にのみ表示されます。 3. **Add field**（項目を追加）を選択します。 4. **ラベル** を入力し、**種類** を選択します。**テキスト**、**長文テキスト**、**数値**、**金額**、**日付**、**はい/いいえ**、**ドロップダウン**、**複数選択**、**レコードリンク** から選べます。 5. **最大文字数**、**小数点以下の桁数**、ドロップダウンの **選択肢セット**、レコードリンクの **リンク先** など、種類に応じた内容を入力します。 6. 新しく作成するすべてのレコードで値が必要な場合は **必須** をオンにし、タブで選択できる場合は **一覧に表示**、**絞り込み可能**、**検索可能** を選びます。 7. **保存** を選択します。矢印を使って、項目の表示順を変更します。 ## 操作後の状態 項目は、タブで設定した順序で、その種類のレコードのフォームとページに全員に対して表示されます。**一覧に表示** を選んだ場合は、一覧で表示や並べ替えができる列にもなります。 ## 知っておきたいルール - 項目が削除されることはありません。**Off**（オフ）に切り替えると、まず **Switch off**（オフにする）の確認が表示され、その後フォームと一覧から非表示になります。保存済みの値は残り、その項目を使っている保存済みの一覧ビューも更新されます。再び **On**（オン）にすると値が元に戻ります。 - **必須** は、新しいレコードの作成時に適用されます。既存のレコードには影響せず、編集するときにその項目を空欄のまま保存できます。 - どのタブにも、**Legacy**（従来）のタグが付いた組み込みの追加項目が 5 つあります。名前の変更やオフへの切り替えはできますが、種類は常にテキストで、必須にはならず、削除もできません。 - カスタム項目で絞り込みや検索ができるのは、見積書と請求書の一覧だけです。顧客、担当者、契約の一覧では、カスタム項目を表示して並べ替えることができます。クレジットノートには設定可能な一覧がないため、項目はレコード上にのみ表示されます。 - **ドロップダウン** と **複数選択** の項目は、選択肢セットから選択肢を取得します。セットは、同じページの項目の下にある **選択肢セット** セクションで管理します。**セットを追加** を選択し、**セット名**、**最初の選択肢**、**そのコード** を入力して **セットを作成** を選択します。選択肢を増やすには **選択肢を追加** を使い、それぞれ **ラベル** と **コード** を入力します。項目の **選択肢セット** のボックスにある **新しいセットを作成…** からも、このセクションに移動できます。 - 選択肢のコードは、それを選んだすべてのレコードに保存され、変更できません。使わなくなった選択肢は削除されず、使用停止になります。**標準提供** と表示されたセットは easySales に付属しています。 - 営業プロセスのステージはここにはありません。**営業** グループの **営業プロセス** で設定します。[商談ステージ](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/)を参照してください。 - 標準の請求書デザインではカスタム項目を印刷できます。[書類設定](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)の請求書デザインで、項目と印刷用のラベルを選択します。請求書や見積書の Word テンプレートでもカスタム項目を使用できます。ほかの書類には印刷されません。 - [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)では、顧客と担当者のカスタム項目に値を入力できます。**レコードリンク** のセルには、リンク先レコードの名前または番号を入力します。 ## この仕組みの理由 **項目は削除せず、オフにします。** チームが入力した値を表示できるのは、その項目だけです。項目を削除すると、すべてのレコードの記録が一度に失われます。オフにすれば非表示になるだけですべての値が残るため、誤って操作してもワンクリックで元に戻せます。 **項目を作成した後は、種類が固定されます。** 日付や金額として保存した値を、別の種類として正しく読み取ることはできません。種類を一度だけ決めることで保存済みのすべての値が意味を保ち、**金額** の項目では金額が正確に保たれます。 **選択肢は文言ではなくコードで保存されます。** レコードには選択肢のコードが保存されるため、「Walk in」を「Walk-in customer」に変えるなど **ラベル** の表現を変えても、過去のレコードの意味は変わらず、レポートでも正しく集計されます。コードを変更できないことや、使わなくなった選択肢を削除ではなく使用停止にするのも、同じ理由です。 **必須は新しいレコードにのみ適用されます。** そうでなければ、件数の多い一覧で項目を必須にした途端、誰かが値を入力するまでチームは古いレコードを一切保存できなくなります。新しいレコードにはすぐにルールが適用され、古いレコードには値がわかった時点で入力できます。 ## 効率よく使うコツ - **絞り込みに使う項目は、自由入力ではなくドロップダウンにします。** 全員が同じ表記を選ぶため、絞り込みや並べ替えで該当するすべてのレコードが見つかります。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **見積書と請求書では、一覧に表示・絞り込み可能・検索可能をまとめてオンにします。** 項目が列、フィルター、検索語のいずれとしても使えるようになります。結果は一覧ビューとして保存できます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **選択肢セットは項目から作成します。** **選択肢セット** のボックスにある **新しいセットを作成…** を選ぶと、項目が閉じて **選択肢セット** セクションが表示され、**セットを追加** からセットを作成できます。 - **既存の顧客の項目はインポートで入力します。** [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)で列を顧客や担当者のカスタム項目に対応付けると、レコードの作成と同時に値が入力されます。 - **項目を請求書に印刷します。** 請求書デザインで項目を選べば、お客様はたとえば自社の現場の所在地を確認できます。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 ## 例 **すべての見積書に現場の所在地を記録する。** Lim & Co は多くの現場で内装デザインを手がけています。Mei Tan は **見積書** のタブを開いて **Add field** を選択し、**ラベル** に「Project site」と入力し、**テキスト** を選んで **最大文字数** を 100 にします。**一覧に表示**、**絞り込み可能**、**検索可能** をオンにして **保存** を選択します。Daniel Lim が見積書の一覧の検索ボックスに「Tanjong Pagar」と入力すると、その現場のすべての見積書が見つかります。 **紹介元のドロップダウン。** Lim & Co は、それぞれの顧客がどこから来たのかを把握したいと考えています（リードには、あらかじめ用意された LeadSource のセットによる **ソース** の一覧がすでにあります）。Mei は **選択肢セット** で **セットを追加** を選択し、セット名を ClientSource とし、**最初の選択肢** に「Referral」、コードに REF を入力して **セットを作成** を選択します。**選択肢を追加** で「Instagram」（IG）と「Walk-in」（WALKIN）を追加し、**顧客** のタブで ClientSource を使う **ドロップダウン** の項目「Client source」を追加します。 **選択肢を使用停止にする。** 1 年後、Lim & Co は飛び込みのお客様の受け付けをやめます。Mei は ClientSource のセットで「Walk-in」の横のスイッチをオフにし、**Retire**（使用停止）で確定します。新しい顧客ではこの選択肢を選べなくなり、すでに選んでいる 14 件の顧客は「Walk-in」のまま残ります。 ## よくある質問 - **カスタム項目を削除できますか？** いいえ。代わりに **Off** に切り替えます。フォームと一覧から消え、保存済みの値は残ります。**On** に戻すと値も元に戻ります。 - **カスタム項目の種類を変更できますか？** いいえ。種類は項目を保存した時点で固定されます。古い項目をオフにし、必要な種類で新しい項目を追加してください。 - **カスタム項目で一覧を絞り込めますか？** はい。見積書と請求書の一覧で、項目の **絞り込み可能** がオンの場合に絞り込めます。顧客、担当者、契約の一覧では、カスタム項目を表示して並べ替えられます。 - **Legacy と表示された項目は何ですか？** すべてのレコードの種類にある、組み込みの 5 つの追加項目です。名前の変更、並べ替え、オフへの切り替えができますが、種類はテキストのままで、必須にはなりません。 - **カスタム項目を請求書の PDF に印刷できますか？** はい。**書類設定** の請求書デザインで、項目と印刷用のラベルを選択します。請求書や見積書の Word テンプレートでもカスタム項目を使用できます。 - **項目を必須にすると、古いレコードはどうなりますか？** 何も変わりません。**必須** は新しいレコードの作成時に適用され、既存のレコードは項目を空欄のまま保存できます。 - **ドロップダウンの項目に選択肢を追加するには？** **選択肢セット** でその項目の選択肢セットを開き、**選択肢を追加** を選択して **ラベル** と **コード** を入力します。そのセットを使うすべての項目で選択できるようになります。 ## 関連ページ - [システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/) - [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) - [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/) - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) --- # データのインポート > Excel や CSV から顧客・連絡先・商品を easySales にインポートする方法。列の対応付け、全行のプレビュー、分割インポート、インポートの取り消しを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/ **データのインポート** を使うと、.xlsx または .csv ファイルから顧客・連絡先・商品を取り込めます。列を対応付けて全行をプレビューし、分割してインポートします。完了したインポートは、取り消すこともできます。スプレッドシートで管理している顧客リストや価格表を移す、最も手早い方法です。レコード同士の関係については、[顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)を参照してください。 ## 表示場所 **システム設定** を開き、**データ** グループの **データのインポート** を選択します。この項目は、**データをインポート** の権限がある場合にのみ表示されます。**インポート履歴** は同じページにあります。 ## 始める前に - **データをインポート** の権限に加えて、取り込むレコードの種類に対する **Add**（追加）と **Edit**（編集）の権限が必要です。インポートを取り消すには **Delete**（削除）の権限も必要です。**Administrator**（管理者）ロールには **データをインポート** があります。カスタムロールの場合は、[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)の **ロール管理** で有効にします。 - 新規作成ではなく既存のレコードを更新するには、そのレコードの種類に対する **Edit**（編集）の権限が必要で、**Add**（追加）は不要です。このようなインポートの取り消しにも **Edit** が必要です。 - ファイルは .xlsx または .csv で、最大 5,000 行・5 MiB です。空白でない最初の行がヘッダーになり、空白の行はスキップされます。.xlsx ファイルは最初のシートだけが読み込まれます。 ## しくみ *[図: 必要ならテンプレートをダウンロードし、ファイルをアップロードして列を対応付け、全行を「作成予定」「重複」「要確認」としてプレビューし、分割してインポートします。その後、「インポート履歴」でインポートを確認し、そこで取り消すこともできます。]* - **アップロードと対応付け**：ブラウザーがファイルを読み込み、行データだけを送信します。対応付けられなかった列は **インポート先** で修正します。**テンプレート (.xlsx)** で空白のファイルをダウンロードできます。 - **プレビュー**：各行を、そのレコード自身のフォームのルールで確認します。まだ何も保存されません。 - **インポート**：レコードは、ご自身のユーザーとして 200 行ずつ作成されます。ページは開いたままにしてください。 ## 手順 1. **システム設定** を選択し、**データ** グループの **データのインポート** を選択します。 2. **顧客** などのカードを選び、**顧客で続行** を選択します。 3. ファイルをページにドロップするか、クリックして選択します。 4. 各列について、**インポート先** で項目を選ぶか、**この列をスキップ** を選びます。**必須** の項目にはそれぞれ列が必要です。 5. **既存のレコードに一致する行** で **新しいレコードのみ作成（一致する行は重複）** のままにするか、各行が一致するレコードを更新する方法を選びます。下の「既存レコードの更新」を参照してください。 6. **インポートをプレビュー** を選択します。 7. カードと、**作成予定**・**重複**・**要確認** のタブを確認します。**エラーファイル (.csv)** で、失敗した行をダウンロードできます。 8. **34 行をインポート** のようなインポートボタンを選択し、**インポートが完了しました** と表示されるまでページを開いたままにします。 ## 重複とエラー 行が既存のレコード、または同じファイルの前の行と一致する場合（大文字と小文字は区別しません）、その行は重複です。 - **顧客**：**請求先住所：国** が同じで、**名称** または **登録番号** が同じ場合。国が空欄の場合は、空欄の国とだけ一致します。 - **連絡先**：同じ顧客の下で **名称** が同じ場合。 - **商品**：コードではなく **名称** が同じ場合。 重複した行はスキップされ、ファイル内の行番号で一覧表示されます。既存のレコードに関する情報は表示されません。 エラーのある行はインポートされませんが、ほかの行はインポートされます。**エラーファイル (.csv)** には、それらの行が **項目** と **理由** の列付きで入っています。修正して、もう一度アップロードしてください。 警告のある行はインポートされます。連絡先のメールアドレスがメールアドレスの形式でない場合、そのメールアドレスは入力されず、その行は **作成予定** と **要確認** に **警告** と表示されます。 商品には、**製品カタログ** に存在する **カテゴリ** が必要です。カテゴリがない、または不明な場合はエラーになります。インポートでカテゴリが作成されることはありません。 商品の **売上税コード** 列は省略可能で、商品の **既定の売上税** を設定します。自社が現在選べる売上税を 1 つ入力します。商品フォームに表示される名称（例：GST 9%）か、コード（例：SR）です。選べない税や、複数に一致する税はエラーになります。セルが空欄なら設定されません。 ## 既存レコードの更新 **既存のレコードに一致する行** で、既存のレコードに一致した行の扱いを選びます。 - **新しいレコードのみ作成（一致する行は重複）**：既定の設定です。一致する行は重複としてスキップされます。 - **一致するレコードを更新し、残りは作成**：一致する行はそのレコードを更新し、それ以外の行は作成されます。 - **一致するレコードのみ更新**：一致する行はそのレコードを更新し、どのレコードにも一致しない行は **スキップ** になります。 一致の判定は重複と同じルールで、会社のすべてのレコードの中から探します。1 行が 2 件のレコードに一致する場合（名前で 1 件の顧客、登録番号で別の顧客に一致するなど）、その行はエラーです。 更新では値のあるセルだけが書き込まれ、空欄のセルはその項目を変更しません。名前・国・登録番号の大文字と小文字の違いだけでは変更になりません。プレビューでは、このような行が **更新予定** に表示され、**変更：電話, ウェブサイト** のように変更する項目が示されます。変更前後の値は表示されません。レコードがすでにその値を持っている行は **スキップ** になります。 - **権限**：更新には、そのレコードの種類に対する **Edit** の権限が必要です。**Edit** が **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は自分のレコードだけを更新でき、他の人のレコードに一致する行は重複として表示されます。**電話** など、ロールで編集できない項目を変更する行はエラーです。 - **担当者**：インポートでレコードの担当者が変わることはありません。**担当者** は空欄にするか、現在の担当者を指定してください。それ以外の名前はエラーです。 - **プレビュー後の変更**：プレビューの後に誰かがレコードを編集した場合、インポート時にその行はエラーになり、レコードは変更されません。ファイルをもう一度アップロードしてプレビューしてください。 - **プランの上限**：**一致するレコードを更新し、残りは作成** を選んだ場合、プランの上限に達して止まるのは新しいレコードの作成だけで、更新は続きます。 - **商品とカスタム項目**：更新する行では **カテゴリ** や必須のカスタム項目を空欄にできます。作成される行には引き続き必要です。 - **個人顧客**：個人顧客やその連絡先に一致する行はエラーです。それぞれのページで変更してください。 ## インポートの取り消し 結果画面で **このインポートを取り消す** を選択するか、**インポート履歴** でそのインポートの横にある **取り消し** を選択し、**インポートを取り消す** で確定します。取り消しでは、そのインポートで作成され、変更も使用もされていないレコードが削除されます。編集されたもの、ほかのレコード（アクティビティや書類の明細行など）で使われているもの、その後に削除されたものは残ります。ご利用のロールで削除できないレコードがある場合は、その件数がメッセージに表示されます。それらは、削除権限のある人が取り消せるようにインポートに残ります。 取り消すと、インポートで更新したレコードも、変更した項目が以前の値に戻ります。これにはそのレコードに対する **Edit** の権限が必要です。インポートで更新した後に編集されたレコードは、その後の値のまま保持として表示されます。 > **注意** > > 取り消しそのものを元に戻すことはできません。先にインポート番号とファイル名を確認してください。 **インポート履歴** には、会社のすべてのインポートがステータスとともに一覧表示されます。**取り消し済み** はすべてのレコードが削除されたこと、**一部取り消し済み** は一部が残ったことを示します。**期限切れ** は、プレビューから 24 時間以内にインポートが完了しなかったことを示します。24 時間が過ぎるとすぐに表示され、待機中だった行は **未インポート** になります。取り消しに期限はありません。 ## 知っておきたいルール - **担当者の指定**：**担当者** が空欄の行は、ご自身が担当者になります。**担当者** 列には、有効なユーザーのユーザー名・メール・名前を指定できます。**Add** が **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身だけです。それ以外の名前はエラーになります。 - **連絡先**：**顧客名** で、連絡先をご自身が閲覧できる既存の企業顧客に紐付けます。同じ名称の顧客が 2 件ある場合は **顧客の国** も追加してください。追加しないと、その行はエラーになります。先に顧客をインポートしてください。 - **セルの値**：**顧客** と **仕入先** には yes または no（y/n、true/false、1/0 も可）を入力します。**敬称** には Mr.、Ms.、Mrs.、Dr.、Mdm. のいずれか、**品目タイプ** には goods または service を入力します。 - **チャンクと停止**：200 行のチャンクごとに、まとめて保存されます。失敗したチャンクでは、その行は 1 件も作成されません。**このチャンクの後で停止** は、処理中のチャンクが保存された後にインポートを終了します。**120 行で続行** のようなボタンで再開できます。作成済みのレコードは、ページを離れても残ります。 - **後で続行**：停止したインポートや、ページを離れたインポートは、**インポート履歴** に **実行中** と表示されます。インポートできる行が残っていて、プレビューから 24 時間以内であれば、インポートを実行した本人に **続行** が表示され、残りをインポートできます。 - **プランの上限**：そのレコードの種類についてプランの上限に達すると、**プランの上限でインポートを停止しました** と表示され、**インポート履歴** には **上限で停止** と表示されます。それまでの行は残り、残りの行は **未インポート** になります。 - **カスタムフィールド**：顧客と連絡先の[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)は、**インポート先** の **追加情報** に一覧表示され、各値はフォームと同じように確認されます。**ドロップダウン** のセルには、選択肢のコードまたはラベルを入力できます。必須のカスタム項目は、プレビューの前に対応付ける必要があり、その項目が空欄の行はエラーになります。**レコードリンク** のセルにはリンク先のレコードを指定します。顧客は名前、見積書・請求書・クレジットノートは番号、連絡先はメールアドレスか名前、ユーザーはログイン名・メールアドレス・名前で指定します。照合されるのは表示できるレコードだけで、一致するものがない場合や複数ある場合、その行はエラーになります。その種類のレコードをロールで表示できない場合、必須の **レコードリンク** 項目があるとすべての行がエラーになります。 - **既存のレコード**：インポートは既定ではレコードを作成するだけで、既存のレコードに一致する行は重複としてスキップされます。既存のレコードを変更するには、上の「既存レコードの更新」を参照してください。 ## この仕組みの理由 **何かが保存される前に、すべての行を確認できます。** 何年も使ってきたスプレッドシートには、入力ミス、重複、退職した人などが含まれています。プレビューではフォームと同じルールで各行を確認するため、問題は後から何百件ものレコードで直すのではなく、手早く直せるファイルの段階で修正できます。 **重複はスキップされ、既存のレコードの内容は表示されません。** 同じお客様を 2 回インポートすると、見積書や請求書が 2 つの顧客に分かれてしまいます。行をスキップすることで、お客様ごとにレコードを 1 件に保てます。一致したレコードがご利用のロールでは開けないものである可能性もあるため、プレビューには行番号だけが表示されます。 **取り消しで削除されるのは、誰も手を加えていないものだけです。** 誤ったインポートに気づいたときには、同僚がすでにレコードを編集したり、商品を見積書に追加したりしているかもしれません。取り消しではそれらを残すため、他の人の作業を消したり、存在しないレコードを参照する書類を残したりすることはありません。 **レコードはご自身の名前で、チャンクごとに作成されます。** 各レコードはご自身が入力したのと同じように、ご自身の権限の範囲で作成されます。**インポート履歴** には各インポートを実行した人が表示されるため、チームはデータの出所をたどれます。200 行をまとめて保存するため、失敗しても中途半端なチャンクが残ることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **テンプレートから始めるか、自社のヘッダーをそのまま使います。** **テンプレート (.xlsx)** には、すべての項目の列があります。自社のヘッダーも対応付けられます。「Company」「UEN」「Tel」「Handphone」「Postcode」などのよく使われる名前は、英語でもアプリのほかの言語でも自動で対応付けられます。 - **失敗した行だけを修正します。** **エラーファイル (.csv)** には、エラーのある行とそれぞれの理由だけが入っています。修正して新しいインポートとしてアップロードすると、**行**・**項目**・**理由** の列はスキップされます。 - **要確認のタブを使います。** すべてのエラーと警告が 1 か所に一覧表示されるため、先にファイルを修正するか、有効な行を今インポートするかを判断できます。 - **正しい順序でインポートします。** 先に顧客、次に連絡先をインポートします。連絡先は名称で顧客に紐付きます。商品をインポートする前に、不足しているカテゴリを **製品カタログ** に追加しておきます。[カテゴリとメーカー](https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/)を参照してください。 - **ダッシュボードから始めます。** 新しい会社の管理者は、[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)の **easySales をはじめる** にある **顧客をインポート** から開けます。 ## 例 **顧客リストをインポートする。** 5 名のインテリアデザイン事務所 Lim & Co は、顧客リストを clients-2026.xlsx で管理しています。40 行で、ヘッダーは **名称**、**登録番号**、**請求先住所：国**、**担当者** です。Mei Tan さんは **データのインポート** を開き、**顧客** を選んで、ファイルをページにドロップします。4 つの列がすべて自動で対応付けられるので、**インポートをプレビュー** を選択します。 カードには **作成予定** 34、**スキップした重複** 4、**エラー** 2、**総行数** 40 と表示されます。8 行目と 15 行目は、会社に既にある顧客と名称・国が同じです。36 行目は、名称が少し違いますが、既存の顧客と登録番号・国が同じです。27 行目は、ファイルの 9 行目と同じ内容です。 2 件のエラーは、名称がない 19 行目と、担当者に Priya Nair さんを指定している 33 行目です。Priya Nair さんはすでに有効なユーザーではありません。Mei さんが **34 行をインポート** を選択すると、行は 1 つのチャンクに収まります。結果には **顧客を 34 件作成、重複 4 行をスキップ、エラー 2 行** と表示され、重複は 8、15、27、36 行目として一覧されます。 Mei さんは **エラーファイル (.csv)** をダウンロードします。ファイル名は clients-2026-エラー.csv です。不足している名称と現在の担当者を入力して、新しいインポートとしてアップロードすると、**行**・**項目**・**理由** の列はどの項目にも一致せず、スキップされます。プレビューには **作成予定** 2 と表示されます。 **間違った価格表を取り消す。** Sarah Koh さんは supplier-prices.csv を **商品** としてインポートします。30 行で、列は **名称**、**カテゴリ**、**定価** です。プレビューには **作成予定** 24、**スキップした重複** 3、**エラー** 3 と表示されます。 3 つの商品名はすでに存在し、3 行は **製品カタログ** にない **カテゴリ** を指定しています。Sarah さんは **24 行をインポート** を選択しますが、そのあとでファイルが昨年の価格表だったことに気づきます。 その間に、Wei Jie Tan さんが新しい商品の 1 つの定価を変更し、別の 1 つが見積書に追加されました。Sarah さんは **インポート履歴** でそのインポートの **取り消し** を選択し、続けて **インポートを取り消す** を選択します。 メッセージには **取り消しが完了しました：22 件のレコードを削除し、2 件は変更または使用済みのため残しました。** と表示されます。このインポートは **一部取り消し済み** になり、**作成 24 · 重複 3 · エラー 3 · 保持 2** と表示されます。 **スプレッドシートからの移行。** Lim & Co はこれまで 3 つのスプレッドシートで業務を管理してきましたが、午後のうちに easySales へ移行します。Mei Tan さんは、まずファイルを準備します。 - clients.xlsx：最初のシートに顧客リストがあり、**Company**、**UEN**、**Country**、**Salesperson**、**Phone** のヘッダーの下に 120 行あります。各営業担当者は、Daniel Lim のように easySales でのユーザーの名前で記入されています。 - people.csv：**Name**、**Company**、**Email**、**Handphone** のヘッダーの下に 260 行あります。 - prices.xlsx：**Item**、**Category**、**Price**、**Selling** のヘッダーの下に 45 行あります。カテゴリは Lighting、Fabrics、Furniture です。Furniture はまだ **製品カタログ** にないため、先にそこに追加します。 最初に **顧客** をインポートします。5 つの列はすべて自動で対応付けられます。**Company** は **名称**、**UEN** は **登録番号**、**Country** は **請求先住所：国**、**Salesperson** は **担当者**、**Phone** は **電話** です。プレビューには **作成予定** 118、**スキップした重複** 2 と表示されます。Harbour Café が 14 行目と 87 行目に、別の顧客が 30 行目と 102 行目に重複しています。Mei さんは **118 行をインポート** を選択します。 次は **連絡先** です。**Company** は **顧客名** に、**Handphone** は **携帯電話** に対応付けられます。プレビューには **作成予定** 257、**エラー** 3 と表示されます。3 行でカフェの名前が「Harbor Cafe」と綴られており、どの顧客とも一致しないためです。また、1 行のメールアドレス「jo@harbourcafe」に **警告** が表示されます。この連絡先はメールアドレスなしで作成されます。Mei さんが **257 行をインポート** を選択すると、最初のチャンクの後に進捗が 257 件中 200 件を作成済みと表示され、2 つ目のチャンクでインポートが完了します。**エラーファイル (.csv)** で 3 件の名前を修正し、新しいファイルとしてインポートします。 最後は **商品** です。**Item** は **名称** に、**Price** は **定価** に対応付けられ、**Selling** はどの項目にも一致せずスキップされます。Mei さんは 45 行をインポートした後、商品を開いて、定価が Lim & Co の仕入先への支払額になっていることに気づきます。商品はまだどこにも使われていないため、**インポート履歴** で **取り消し** と **インポートを取り消す** を選択します。**取り消しが完了しました：45 件のレコードを削除し、0 件は変更または使用済みのため残しました。** と表示されます。prices.xlsx をもう一度アップロードし、**インポート先** で **Price** を **原価** に、**Selling** を **定価** に設定して、45 行をインポートします。 ## よくある質問 - **Excel から顧客をインポートするには？** **システム設定** → **データのインポート** を開き、**顧客** を選んで .xlsx または .csv ファイルをページにドロップします。列の対応付けを確認し、**インポートをプレビュー** を選択してから、インポートボタンを選択します。 - **連絡先とその会社を 1 つのファイルでインポートできますか？** いいえ。先に会社を **顧客** としてインポートし、次に人を **連絡先** としてインポートします。その際、各人の会社名を入れた **顧客名** の列を含めます。 - **インポートで既存のレコードを更新できますか？** できます。列の対応付けの画面で、**既存のレコードに一致する行** の **一致するレコードを更新し、残りは作成** または **一致するレコードのみ更新** を選びます。値のあるセルだけが書き込まれ、取り消すと以前の値に戻ります。 - **カスタム項目もインポートできますか？** はい、顧客と連絡先について可能です。**追加情報** で列を項目に対応付けます。**レコードリンク** の項目には、リンク先レコードの名前または番号を入力します。 - **インポートを取り消すには？** **インポート履歴** でそのインポートの横にある **取り消し** を選択し、**インポートを取り消す** を選択します。その後に変更または使用されたレコードは残ります。 - **インポート中にページを閉じるとどうなりますか？** 作成済みのレコードは残ります。そのインポートは **インポート履歴** に **実行中** と表示され、プレビューから 24 時間以内であれば、そこで **続行** を選択して残りをインポートできます。 - **見積書、請求書、入金をインポートできますか？** いいえ。**データのインポート** で取り込めるのは、顧客、連絡先、商品です。未入金の請求書を移すには、easySales で請求書を作成してください。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - **行が重複としてスキップされたのはなぜですか？** このページの「重複とエラー」のルールにより、既存のレコードまたは同じファイルの前の行と一致したためです。たとえば顧客の場合、**名称** と **請求先住所：国** が同じ場合です。 ## 関連ページ - [顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/) - [連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/) - [カテゴリとメーカー](https://easysales.work/ja/help/products/categories-and-manufacturers/) - [カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) --- # 自社のライセンス > easySales のライセンスコード、プラン、ステータス、有効期間の確認方法。利用上限の使用状況、含まれるモジュール、ご請求、履歴の保持期間も確認できます。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/licence/ ライセンスは、自社の easySales のサブスクリプションです。**ライセンス** ページには、自社が利用しているプランとそのステータスが表示され、システム設定を管理する方には、プランのご請求、各上限の使用状況、プランに含まれるモジュールも表示されます。新しいレコードの作成が拒否された場合、モジュールが見当たらない場合、またはバナーにライセンスのことが表示された場合に確認してください。 ## 表示場所 サイドバーの **ライセンス** を選択します。ログインしているすべての人が利用できます。easySales の上部にライセンスに関するバナーが表示された場合は、その **ライセンスの詳細** ボタンからも同じページが開きます。 ## できること - **基本情報** を確認します。**会社** 名、プランの **種類**、**コード**、**有効期間**、およびパッケージを利用している会社では **パッケージ** とその **ステータス** が表示されます。このカードは全員に表示されます。 - ライセンスが単に有効なだけではない場合は、**ライセンスの状態** を確認します。ステータスの意味、**開始日**、**次の変更** が表示されます。各ステータスは[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)で説明しています。 - オンラインでお支払いするプランでは、**ご請求** を管理します。プランとフル席、次回の請求、お支払い方法、**請求履歴**、**クレジット** が表示されます。[プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/)、[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)、[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)、[プランの解約](https://easysales.work/ja/help/administration/cancel-your-plan/)を参照してください。 - **会社情報を編集** で **システム設定** → **会社情報** を開き、会社名と詳細を変更します。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - **月間利用状況** と **利用状況** を確認します。各タイルには、**ユーザーアカウント**、**顧客**、**連絡先**、**製品** などの使用数と上限、または今月作成した見積書の数が表示され、バーは 80% からオレンジ色に、上限に達すると赤色に変わります。**無制限** と表示されるタイルには上限がありません。**月間利用状況** がリセットされる日付は、その見出しの下に表示されます。**ファイル保存容量** には、自社の添付ファイルが使っている容量がプランの上限とともに表示されます。容量がいっぱいになると、新しいアップロードは受け付けられません。[ファイルの添付](https://easysales.work/ja/help/documents/attach-files/)を参照してください。 - 有効な **モジュール** を確認します。たとえば **請求書**、**商談**、**アクティビティ**、**発注書**、**納品書**、**AI アクセス（MCP）**、**AI アシスタント**、**書類の承認** などで、それぞれ **有効** または **含まれていません** と表示されます。 - **データ保持** で、easySales が **監査ログ**、**レコード閲覧履歴**、**API 呼び出し記録**、**アシスタントの会話テキスト** を何か月間保持するか、または **無期限で保持** かを確認します。**古い記録は毎月削除されます** は、自社に対する削除が始まった後にのみ、その種類の下に表示されます。 ## ポイント - 上限に達すると、その種類のレコードをさらに作成しようとしても、「上限に達しました：ご契約のパッケージでは、最大 顧客 500 件 までです。」や「月間上限に達しました：ご契約のパッケージでは、毎月 見積書 5 件 まで作成できます。」のようなメッセージが表示されて拒否されます。何も保存されず、既存のレコードには影響しません。 - **月間利用状況** は、見出しの下に表示された日付にリセットされます。オンラインでお支払いするプランでは、年間プランの場合も含めて毎月のご請求日、無料トライアル中はトライアル期間全体が 1 つの期間、それ以外は毎月 1 日です。 - 月間の件数は増える一方です。下書きを削除しても、その下書きで使った 1 件分は戻りません。 - オンラインでお支払いするプランでは、**ユーザーアカウント** に数えられるのは有効なユーザーです。ユーザーを無効化すると、フル席が 1 席空きます。 - easySales が直接請求している会社の場合、このページにお支払いの操作はありません。プラン、上限、モジュールを変更するには、support@easysales.work までお問い合わせください。 - 履歴の保持期間はプランによって決まります。プランとそのアドオンのうち最も長い期間が適用されます。ただし、easySales が自社と別の期間に合意している場合を除きます。easySales が自社に対する削除を開始するまで、何も削除されません。 - **書類の承認** が **含まれていません** の場合、見積書・請求書・クレジットノートは承認なしで発行されます。**承認** の設定、書類の承認パネル、**自分の承認待ち** のフィルターは表示されず、ロールにも承認の権限は表示されません。承認待ちのまま残っていた申請は、その書類を次に発行、保存、削除したときに閉じられます。 ## 権限 ライセンスページは誰でも開いて **基本情報** と **ライセンスの状態** を確認できます。**ご請求**、**月間利用状況**、**利用状況**、**モジュール**、**データ保持** には **System**（システム）の **View**（閲覧）権限が必要です。**ご請求** と **会社情報を編集** には、さらに **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。会社が読み取り専用または停止中の間は、**ご請求** が表示されるのは標準の **Administrator**（管理者）ロールを持つ人だけです。 ## この仕組みの理由 **上限で止まるのは新しいレコードだけで、既存のレコードには影響しません。** 上限に達すると次の顧客や見積書の作成が拒否されますが、既存のものが非表示になったり、ロックされたり、削除されたりすることはありません。対応を検討する間も、顧客、書類、履歴はそのまま残ります。 **読み取り専用でもレコードは開けます。** 変更がオフになっている間も、レコードの閲覧と書類のダウンロードはできます。保存が義務付けられている記録をもとに、お客様や会計担当者に対応できます。[記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/)を参照してください。 **ご請求と利用状況は、会社を管理する方のための情報です。** ユーザー名でログインする方は誰でもライセンスコードが必要なため、**基本情報** は全員に表示されます。利用状況、モジュール、ご請求は、システム設定を管理する方に向けたものです。 **履歴は月単位で、自社に対する削除が始まった後にのみ削除されます。** 削除がいつから適用されるかがページに表示されるため、[監査ログ](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)をどこまで遡れるかを確認してから利用できます。 ## 効率よく使うコツ - **ライセンスコードはここからコピーします。** ユーザー名でログインする同僚にはライセンスコードが必要で、**基本情報** には全員に表示されます。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)を参照してください。 - **オレンジ色のバーに注目します。** タイルは上限の 80% からオレンジ色になるため、拒否される前に整理したり、上限を増やしたりする余裕があります。 - **席を追加する前に空けます。** オンラインでお支払いするプランでは、退職した方のアカウントを無効化するとフル席が 1 席空きます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **会社情報へ直接移動します。** **会社情報を編集** で、メニューをたどらずに会社の設定を開けます。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - **席数はご請求セクションから変更します。** オンラインでお支払いするプランでは、席数とプランを **ご請求** から変更します。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 ## 例 Mei Tan が新しい見積書を作成しようとすると拒否されたため、システム設定を管理している Daniel Lim に相談します。Daniel が **ライセンス** を開くと、**月間利用状況** の見積書のタイルが上限に達して赤色になっており、見出しの下にリセットされる日付が表示されています。Daniel は、その日まで待つか、プランを変更するかを判断します。 **オレンジ色のタイル。** Lim & Co のプランでは **顧客** を 500 件まで登録でき、タイルには 400 と表示されています。400 ÷ 500 = 上限の 80% なので、バーはちょうどオレンジ色に変わったところです。Daniel は Mei に[重複した顧客の統合](https://easysales.work/ja/help/accounts/merge-accounts/)を依頼し、タイルが赤色になる前に、より大きなプランが必要かどうかを確認します。 **削除した下書き。** Lim & Co のプランでは、見積書を毎月 5 件まで作成できます。Mei は 5 件作成し、そのうち 1 件の下書きを削除してから、もう一度作成しようとします。月間の件数は増える一方なので、タイルは 5 件のままで、**月間利用状況** がリセットされるまで新しい見積書は拒否されます。 ## よくある質問 - **easySales のライセンスコードはどこで確認できますか？** サイドバーの **ライセンス** を開きます。**基本情報** の **コード** がライセンスコードです。ログインしているすべての人が確認できます。 - **easySales で上限に達したと表示されるのはなぜですか？** その種類のレコードについて、自社のプランで認められている上限まで使用しています。ライセンスページの **月間利用状況** と **利用状況** を確認してください。 - **月間利用状況はいつリセットされますか？** 見出しの下に表示された日付です。オンラインでお支払いするプランではご請求日、無料トライアルではトライアルの終了時、それ以外は毎月 1 日です。 - **下書きを削除すると、月間の作成数は戻りますか？** 戻りません。月間の件数は加算されるだけです。 - **ライセンスページの「読み取り専用」とはどういう意味ですか？** 変更はオフになっていますが、レコードの閲覧と書類のダウンロードは引き続きできます。[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 - **ライセンスページに利用状況やご請求が表示されないのはなぜですか？** これらには **System** の **View** 権限が必要で、ご請求にはさらに **System** の **Edit** 権限が必要です。それ以外の方には **基本情報** と **ライセンスの状態** だけが表示されます。 - **メニューにモジュールが表示されないのはなぜですか？** **モジュール** を確認してください。**含まれていません** と表示されるモジュールは、プランに含まれていません。プランに含まれているモジュールでも、ロールによって非表示になる場合があります。 ## 関連ページ - [トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/) - [ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/) - [会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) --- # トライアルとサブスクリプション > easySales の 30 日間無料トライアルが有料のサブスクリプションになるしくみ、ライセンスの各ステータスでできること、お支払いの失敗時や解約時の動作を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/ サインアップした会社は、30 日間の無料トライアルから始まります。トライアル終了後も使い続けるには、管理者がプランを選び、Stripe の安全なページでお支払いください。以降、プランは毎月または毎年更新されます。ライセンスのステータスは、easySales で現在何ができるかを社内の全員に示します。有料の会社のデータは、どのステータスの変更でも保持され、会社の終了から 180 日後まで保持されます。 ## 全体像 自社の **ライセンス** は 1 つです。有料プランでは、これに次の 3 つが加わります。 - **プランと請求サイクル**（**月払い** または **年払い**）：自社が利用できる内容を決めます。 - **フル席**：同時に有効にできるユーザーの数です。プランに閲覧専用席がある場合、その席は無料です。 - Stripe 上の **お支払い方法**：更新のたびに請求されます。請求ごとに、Stripe の税務請求書が発行されます。 プラン、席数、お支払いは、**ライセンス** ページの **ご請求** セクションで管理します。**システム設定** の **表示** と **編集** の権限が必要です。カード情報を入力するのは Stripe のページだけで、easySales はカード情報を保存しません。 ## しくみ *[図: ライセンスのステータス：トライアルは、Stripe でお支払いいただくと有効になり、プランがないまま終了すると停止中になります。お支払いが失敗して Stripe の再試行も失敗すると、有効は猶予期間になり、7 日後に読み取り専用、30 日後に停止中になります。解約したプランは、期間の終了時に停止中になります。停止中の会社は 30 日後に終了になります。]* - **トライアル** と **有効**：すべての機能を利用できます。トライアル中は、ロゴの横に **試用版** と表示されます。 - 更新のお支払いが失敗すると、Stripe が再試行し、バナーで管理者にお支払い方法の更新が求められます。すべての機能は引き続き利用できます。 - **猶予期間**：Stripe の再試行が終了した状態です。7 日間はすべての機能を利用できます。 - **読み取り専用**：全員がログインして記録の閲覧とドキュメントのダウンロードをできますが、作成や変更はできません。 - **停止中**：ログインできるのは管理者のみで、変更はできません。プランがないままトライアルが終了した場合と、解約したプランが期間の終了を迎えた場合は、この状態になります。 - **終了**：誰もログインできません。再開するには support@easysales.work までお問い合わせください。会社は **停止中** に戻り、管理者がプランを選んでお支払いできるようになります。会社の終了から 180 日以内であれば再開できます。それを過ぎるとデータは削除されます。データが削除される 30 日前と 7 日前に、管理者にメールでお知らせします。 お支払い待ちの請求をお支払いいただくか、プランを選んでお支払いいただくと、読み取り専用または停止中の会社はすぐに復旧します。 ## ポイント - トライアルにカードは不要で、プランを選ぶまで請求は発生しません。 - トライアル終了の 7 日前から、バナーに終了日と **プランを選ぶ** が表示されます。新しい会社の管理者には、終了の 7 日前と最終日にもメールでお知らせします。 - プランがないままトライアルが終了した新しい会社は停止され、そのデータはトライアル終了からしばらく後に削除されます。データを残すには、それまでにプランを選んでください。 - 席の追加や上位プランへの変更はすぐに反映され、当期の残り期間分の差額をその日に請求します。席の削減や下位プランへの変更は、当期の終了時に反映されます。 - 有効になっているフルユーザーの人数より少ないフル席は選べません。先にユーザーを無効化してください。 - 解約すると更新が止まります。お支払い済みの期間の終了まで、プランは引き続き使えます。 - 請求の権限がない人にも、バナーは表示されます。その場合は **社内の管理者にお問い合わせください。** と表示されます。会社が読み取り専用または停止中の間、**ご請求** が表示されるのは標準ロール **Administrator**（管理者）の人だけです。 ## 用語 - **プラン**：自社がお支払いいただく内容で、月払いまたは年払いです。 - **フル席**：easySales で作業できる有効なユーザー 1 人分の枠です。 - **請求サイクル**：1 回の請求がカバーする 1 か月または 1 年の期間です。同じ日付に更新されます。 - **お支払い待ちの請求**：Stripe がまだ回収できていない請求です。 - **クレジット**：自社のために保持され、次回の請求に自動で充当される金額です。 ## よくある誤解 - 停止されても、何も削除されません。記録、ドキュメント、設定は保持されます。 - 席を減らしても、当期の分は返金されません。少ない席数は、次の期間から適用されます。 - **クレジット** の残高は現金ではありません。次回の請求に充当され、払い戻しはできません。 ## 表示場所 サイドバーの **ライセンス** を選択します。ステータスは **基本情報** と **ライセンスの状態** に表示され、プランとお支払いは **ご請求** にあります。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **お支払いが失敗しても、すぐには止まらず段階的に制限されます。** カードの有効期限切れを理由に、月の途中で業務を止めるべきではありません。easySales は猶予期間、読み取り専用、停止中と段階的に制限し、停止中になるまでは全員が記録を閲覧し、ドキュメントをダウンロードできます。お支払いいただくと、すぐにすべてが元に戻ります。 **お支払い済みの分は使えます。** 席の追加や上位プランは今必要なのですぐに始まり、お支払いは当期の残り期間分だけです。席の削減や下位プランは期間の終了を待つため、すでにお支払い済みのアクセスを誰も失いません。 **カード情報は Stripe にとどまります。** カードの入力、変更、請求は Stripe の安全なページでだけ行われるため、easySales がカード番号を保持することはありません。請求ごとに、自社の帳簿用の税務請求書が発行されます。 **停止中の会社にログインできるのは、お支払いできる人だけです。** 管理者は引き続きログインしてプランを選んだり、お支払い待ちの請求を支払ったりできますが、会社がお支払いしていない間は誰もレコードを変更できません。 ## 効率よく使うコツ - **トライアルが終わる前にプランを選びます。** バナーまたはライセンスのページの **プランを選ぶ** は、お支払いが完了するとすぐに有効になり、トライアル中のデータはすべて保持されます。[プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/)を参照してください。 - **カードの有効期限が切れる前に変更します。** **お支払い方法** のカードに有効期限が近いと表示されたら、**お支払い方法と請求書の管理** から Stripe のページで更新します。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - **失敗した請求はバナーから支払います。** **今すぐ支払う** でお支払い待ちの請求を支払うと、読み取り専用の会社はすぐに復旧します。 - **税務請求書は経理書類と一緒に保管します。** **請求履歴** では、各請求の Stripe の税務請求書を **表示** と **PDF** で確認できます。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - **トライアル期間を準備に使います。** トライアル中に同僚と最初のお客様を登録しておけば、有料プランをすぐに使い始められます。[最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は 3 月 1 日にサインアップし、トライアル中に 5 人のデザイナーを登録します。3 月 24 日に Daniel Lim がバナーを見て **プランを選ぶ** を選択し、フル席 5 席の月払いプランを選んで Stripe でお支払いします。ライセンスは **有効** になり、最初の更新はお支払いの 1 か月後です。 6 月に会社のカードの有効期限が切れ、更新のお支払いが失敗します。Daniel はバナーの **お支払い方法を更新** を選択し、Stripe のページで新しいカードを追加して、**今すぐ支払う** でお支払い待ちの請求を支払います。バナーは消え、Lim & Co の誰もアクセスを失いませんでした。 **次の期間から席を減らす。** Lim & Co はフル席 6 席を月払いで利用しており、毎月 24 日に更新されます。8 月 10 日にデザイナーが 1 人退職し、Daniel はそのアカウントを無効化して有効なユーザーを 5 人にし、席数を 6 から 5 に減らします。選択画面には、変更は 8 月 24 日に反映され、当日の請求はないと表示されます。そのため、それまでは 6 席すべてを使え、8 月 24 日の請求は 5 席分になります。 ## よくある質問 - **無料トライアルにクレジットカードは必要ですか？** いいえ。管理者がプランを選んでお支払いするまで、請求は発生しません。[無料トライアルの開始](https://easysales.work/ja/help/getting-started/start-a-free-trial/)を参照してください。 - **無料トライアルが終了するとどうなりますか？** プランがない場合、会社は停止されます。ログインできるのは管理者だけで、変更はできません。プランを選んでお支払いいただくと、すぐに復旧します。お支払いのないままトライアルが終了した新しい会社のデータは、しばらく後に削除されます。 - **お支払いが失敗すると、データは失われますか？** いいえ。会社は猶予期間、読み取り専用、停止中と進みますが、データは保持されます。削除されるのは、会社の終了から 180 日後です。 - **easySales のサブスクリプションに GST はかかりますか？** シンガポールの会社には Stripe が 9% の GST を加算し、海外の会社には加算しません。各請求には、GST 登録番号入りの Stripe の税務請求書があります。 - **席を減らすと返金されますか？** いいえ。少ない席数は次の請求サイクルから適用され、当期はお支払い済みの席数のままです。 - **サブスクリプションを解約するにはどうすればよいですか？** 管理者がライセンスのページで **お支払い方法と請求書の管理** を選択し、Stripe のページで解約します。プランはお支払い済みの期間の終了まで使え、その後会社は停止中になり、30 日後に終了になります。[プランの解約](https://easysales.work/ja/help/administration/cancel-your-plan/)を参照してください。 - **終了した会社を再開できますか？** はい。終了から 180 日以内であれば再開できます。support@easysales.work までお問い合わせください。会社は **停止中** に戻り、管理者がプランを選んでお支払いできるようになります。 ## 関連ページ - [無料トライアルの開始](https://easysales.work/ja/help/getting-started/start-a-free-trial/) - [プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/) - [お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/) - [プランの解約](https://easysales.work/ja/help/administration/cancel-your-plan/) - [ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # プランの選択 > easySales のプラン、請求サイクル、フル席の数を選び、Stripe の安全なページでお支払いする方法。トライアルから有料への切り替えや停止中の会社の復旧に。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/ トライアルの終了時に easySales の有料利用を始める場合や、停止中の会社を復旧する場合は、このページを参照してください。トライアルがサブスクリプションになるしくみは、[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。先に各プランと料金を比較する場合は、[料金ページ](/ja/pricing/)をご覧ください。 ## 始める前に - **System**（システム）の **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。会社が読み取り専用または停止中の場合、お支払いできるのは標準の **Administrator**（管理者）ロールを持つ人だけです。それ以外の人には **社内の管理者にお問い合わせください。** と表示されます。 - easySales で作業する同僚の人数を数えてください。有効なユーザー 1 人につき、フル席が少なくとも 1 席必要です。退職した人がいる場合は、先に無効化してください。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - お支払い用のカードを用意してください。カードは easySales ではなく、Stripe のページで入力します。 ## 手順 1. サイドバーの **ライセンス** を選択します。**ご請求** のカードに **プラン未選択** と表示されています。**プランを選ぶ** を選択します。バナーの **プランを選ぶ** ボタンからも同じパネルが開きます。 2. **請求サイクル** で **月払い** または **年払い** を選択します。 3. **プラン** で、プランを 1 つ選択します。各プランには、GST 別の料金が表示されます。現在有効なユーザーを収容できないプランには、その旨が表示され、選択できません。 4. **フル席** を設定します。パネルには現在有効なフルユーザーの数が表示され、それが選択できる最小の席数です。席数が固定のプランもあり、その場合はパネルに表示されます。 5. サマリーを確認します。月額または年額の料金、貴社に追加されているクーポン、本日のお支払い額が表示されます。Stripe が貴社の住所を受け取るまでは、**GST** に **決済時に計算** と、合計に **本日のお支払い（GST 別）** と表示されます。 6. **Stripe で支払う** を選択します。Stripe の安全なお支払いページが同じウィンドウで開きます。 7. 請求先住所とカード情報を入力してお支払いします。Stripe から **ライセンス** ページに戻ります。 ## 操作後の状態 - **お支払いを受け付けました。新しいプランがここに表示されるまで1分ほどかかる場合があります。** その後、ご請求セクションに、プランと請求サイクル、使用中の **フル席**、次回の請求日とその内訳が表示されます。 - ライセンスが **有効** になり、トライアルまたは停止のバナーが消えます。データはすべて保持されます。 - 請求サイクルはお支払いの日から始まり、毎月または毎年、同じ日付に更新されます。 - お支払いの税務請求書は **請求履歴** にあります。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - お支払いをせずに Stripe のページを離れた場合は、**お支払いは完了していません。請求は発生していません。** と表示されます。 ## 知っておきたいルール - 料金はシンガポールドル建てで、GST 別です。Stripe は、シンガポールの会社には 9% の GST を加算し、海外の会社には加算しません。最終金額は Stripe のページに表示されます。 - プランは、トライアルの途中でも、お支払いが完了した時点で有効になります。トライアルの残りの日数が、有料期間に加算されることはありません。 - 貴社に付与されたクーポンは、お支払い時に適用されます。パネルには、お支払い前にそのクーポン名が表示されます。ご自身でコードを入力する欄はありません。 - Stripe の税務請求書の宛名は、カードで支払う人ではなく、easySales に登録されている貴社です。 - お支払いは、ブラウザで easySales にログインしているユーザーが行います。AI アプリ、個人トークン、内蔵のアシスタントからはご請求の画面を開けません。 - あとからプランや席数を変更する場合は、[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **有効なユーザー全員に席が必要です。** フル席は、easySales で作業する 1 人分の枠です。パネルでは有効なユーザーの数より少ない席数を購入できないため、プランが始まる朝にログインできなくなる人はいません。退職者を先に無効化すればその席が空き、引き続き一緒に働く人の分だけお支払いいただけます。 **請求日は、お支払いをした日です。** 期間はお支払いが完了した時点で始まるため、更新は毎月または毎年同じ日付になり、予定を立てやすくなります。トライアルは無料のため、その残りの日数は有料期間に繰り越されません。 **カード情報も税務請求書も Stripe が扱います。** カード番号は Stripe の安全なページでのみ入力し、easySales がその番号を見ることはありません。同じページで請求先住所の入力も求められます。Stripe はその住所を使って GST を計算し、貴社の帳簿用に貴社名義の税務請求書を発行します。 **停止した会社を復旧できるのは管理者だけです。** 会社が読み取り専用または停止中の場合、お支払いできるのは、標準の **Administrator**（管理者）ロールという明確に定められたグループだけです。停止中の会社にログインできるのもこのグループだけなので、バナーを見た人がそのまま対応できます。それ以外の人には、管理者に連絡するよう表示されます。 ## 効率よく使うコツ - **バナーから始めます。** トライアル終了の 7 日前から、バナーの **プランを選ぶ** で直接プランのパネルを開けます。[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 - **席数を数える前にユーザーの一覧を整理します。** 退職した人を無効化しておけば、本当に easySales を使う人数から席数を決められます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **先にライセンスページの利用状況を確認します。** **ライセンス** ページの **月間利用状況** と **利用状況** に、会社がどれだけ利用したかが表示されるため、合ったプランを選びやすくなります。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - **税務請求書を会計書類と一緒に保管します。** お支払い後、**請求履歴** の **PDF** から請求書をダウンロードします。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - **トライアル中に準備を整えます。** トライアルの間に同僚と最初の顧客を登録しておけば、有料プランの開始時からすぐに作業できます。[最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は 3 月 1 日に登録し、トライアル中にデザイナー 5 人を登録します。3 月 24 日、Daniel Lim はバナーを見て **プランを選ぶ** を選択し、**月払い** を選び、**フル席** を有効なユーザー数と同じ 5 に設定します。**Stripe で支払う** を選択し、会社の住所とカードを入力してお支払いします。**ライセンス** ページに戻ると、プランは **有効** で **フル席 5 席（使用中 5 席）** と表示され、最初の更新日は 4 月 24 日です。 **有効なユーザーより少ない席数。** Lim & Co のトライアル中の会社には有効なユーザーが 7 人いますが、そのうち 2 人は退職したインターンです。Daniel が **フル席** を 5 にしようとしても、パネルでは 7 より下げられません。**ユーザーアカウント** で 2 人のインターンを無効化すると、5 を選べるようになります。 **停止中の会社のお支払い。** Lim & Co のトライアルはプランを選ばないまま 3 月 31 日に終了し、会社は停止されました。**Administrator**（管理者）ロールのない Mei Tan はログインできません。**Administrator** ロールを持つ Daniel がログインし、バナーの **プランを選ぶ** を選択してお支払いします。会社はすぐに復旧し、Mei も再びログインできるようになります。トライアル中のレコードはすべて残っています。 ## よくある質問 - **easySales の料金はいくらですか？** 各プランと料金は[料金ページ](/ja/pricing/)に掲載しています。お支払いの前にも、**ライセンス** ページのプランのパネルに各プランの GST 別の料金が表示されます。 - **無料トライアルの終了前にお支払いできますか？** はい。プランはお支払いが完了した時点で始まり、トライアル中のデータはすべて保持されます。トライアルの残りの日数は有料期間に加算されません。 - **席はいくつ必要ですか？** 有効なユーザー 1 人につきフル席 1 席です。パネルはその数から始まり、席は後から追加できます。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 - **プロモーションコードを入力できますか？** 入力欄はありません。貴社に追加されたクーポンはパネルに表示され、お支払い時に適用されます。 - **「プランを選ぶ」が表示されないのはなぜですか？** **System** の **View** と **Edit** の権限が必要です。また、会社が読み取り専用または停止中の場合は、標準の **Administrator**（管理者）ロールが必要です。それ以外の人には **社内の管理者にお問い合わせください。** と表示されます。 - **お支払いをせずに Stripe のページを閉じたらどうなりますか？** 請求は発生しません。**ライセンス** ページに戻り、**お支払いは完了していません。請求は発生していません。** と表示されるので、もう一度お試しください。 - **税務請求書の宛名は誰になりますか？** カード名義人ではなく、easySales に登録されている貴社の名称です。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 ## 関連ページ - [トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/) - [プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/) - [お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/) - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # プランまたは席数の変更 > easySales の席数の追加・削減、プランの変更、月払いと年払いの切り替えの方法。すぐに反映される変更と、期間の終了時まで待つ変更の違いも説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/ チームの人数が増減したときや、別のプランが必要になったときは、このページを参照してください。プランとフル席が何かは、[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 ## 始める前に - **System**（システム）の **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限、および有効な有料プランが必要です。お支払いが遅れている場合や、会社が読み取り専用または停止中の場合は、先にお支払い待ちの請求をお支払いください。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - 現在有効なユーザーより少ない席数にするには、先にユーザーを無効化してください。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 ## 手順 1. サイドバーの **ライセンス** を選択します。**ご請求** で **プランまたは席数を変更** を選択します。 2. **請求サイクル**、**プラン**、**フル席** を変更します。現在のプランには **現在のプラン** と表示されています。 3. サマリーを読みます。変更がいつ反映されるか、何をお支払いいただくかが表示されます。すぐに始まる変更は **本日のお支払い**、待機する変更は日付付きの **… のお支払い** で、本日の請求はありません。 4. サマリーに表示されるボタンを選択します。 - **今すぐ変更**：すぐに始まる変更です。求められた場合は、ご本人確認を行います。[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を参照してください。 - **変更を予約**：期間の終了時まで待つ変更です。 - **現在のプランのままにする**：以前に予約した変更を取り下げます。 ## 操作後の状態 - **プランを変更しました。Stripe が差額を請求します。** 新しいプランまたは席数がすぐに反映され、請求は **請求履歴** に **（日割り）** と付いて表示されます。 - **… に変更が予約されました。**（日付付き）：プランのカードに、変更が **… から**（日付）または **当期の終了時** として表示されます。それまでは、現在のプランと席数のままです。 - **予定されていた変更を取り下げました。** 期間の終了時にも何も変わりません。 ## 知っておきたいルール - 席の追加と上位プランへの変更はすぐに反映され、当期の残り期間分の差額を本日請求します。席の削減と下位プランへの変更は、当期の終了時に反映されます。 - プランと席数を変えずに月払いから年払いへ変更すると、本日から新しい年間の期間が始まります。年払いから月払いへの変更は、常に年の終了時まで待ちます。複数の項目を同時に変更する場合は、どちらが適用されるかがサマリーに表示されます。 - **今すぐ変更** では、直近 15 分以内にご本人確認を済ませていない限り、ご本人確認を求められます。 - 現在有効なフルユーザーより少ない席数は選択できません。有効なユーザーの数より上限が小さいプランは、ユーザーを無効化するまで選択できません。 - すべてのフル席が使用中の場合、ユーザーを追加しようとすると **Limit reached: your plan allows**（上限に達しました：プランで認められているのは）その人数まで、というメッセージで拒否されます。先に席を追加してください。 - 席数の削減が予約されている間は、その席数に収まらなくなるユーザーの追加は拒否されます。席を多めに残すか、先にユーザーを無効化してください。 - カード、請求先メール、解約は、この画面では変更できません。Stripe のページで行います。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **今必要なものは、今すぐ始まります。** 新しいスタッフを採用したら、その日から席が必要です。そのため席の追加と上位プランへの変更はすぐに反映されます。お支払いいただくのは期間の残り日数分の差額だけで、お支払い済みの期間に加えてもう 1 期間分を請求することはありません。 **お支払い済みの分は、期間の終了までご利用いただけます。** 席の削減と下位プランへの変更は期間の終了時まで待つため、会社がすでにお支払いいただいたアクセスは全員がそのまま使えます。年払いから月払いへの変更が年の終了時まで待つのも同じ理由です。前払いの 1 年分は残高に換えず、最後までご利用いただきます。 **カードへの請求には、ログイン状態だけでなくご本人の確認が必要です。** **今すぐ変更** はその場で会社のカードに請求するため、直近 15 分以内に確認済みでない限り、easySales はご本人確認を求めます。ここで行われる請求はすべて、操作した本人による直前の確認を経ています。 **予約した席数が、そのまま将来の席数になります。** 席数の削減が期間の終了を待っている間、easySales はその席数に収まらない新しいユーザーの追加を拒否します。変更日には有効なユーザー全員に席があり、ログインできなくなる人はいません。 ## 効率よく使うコツ - **席を減らす前にユーザーを無効化します。** 退職者を無効化するとその席がすぐに空くため、少ない席数をそのまま予約できます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **先に席を追加してから、ユーザーを追加します。** **Limit reached**（上限に達しました）で新しいユーザーの追加が止まったら、**今すぐ変更** で席を 1 つ追加し、もう一度ユーザーを追加します。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - **請求を待たずにプランのカードを確認します。** カードには、次回の請求が **料金**、**GST**、**請求額** とともに表示され、期間の終了時を待っている変更も表示されます。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - **お支払い待ちの請求を先に済ませます。** お支払いが遅れている間は **プランまたは席数を変更** が表示されません。プランのカードの **今すぐ支払う** で、お支払い待ちの請求を Stripe のページでお支払いいただけます。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 ## 例 **月の途中で席を追加する。** Lim & Co はフル席 5 席を月払いで契約しており、毎月 24 日に更新されます。6 月 10 日、Daniel Lim は 6 人目のデザイナーを採用します。**プランまたは席数を変更** を開き、**フル席** を 6 にしてサマリーを読みます。**すぐに反映されます。当期の残り期間分の差額を本日請求します。** と表示されています。**今すぐ変更** を選択してご本人確認を行うと、**プランを変更しました。Stripe が差額を請求します。** と表示されます。新しい請求は **請求履歴** に **（日割り）** と付いて表示され、Daniel は **ユーザーアカウント** でデザイナーを追加します。 **次の期間から席を減らす。** 8 月 10 日にデザイナーが 1 人退職します。Daniel はそのアカウントを無効化して有効なユーザーを 5 人にし、席数を 6 から 5 に下げます。サマリーには、変更は 8 月 24 日に反映され、本日の請求はないと表示されます。**変更を予約** を選択します。それまでは 6 席すべてが残り、プランのカードには **8 月 24 日 から** フル席 5 席と表示されます。 **考えが変わったとき。** 11 月には Lim & Co のフル席は再び 6 席になっています。別のデザイナーが退職したため、Daniel はそのアカウントを無効化し、6 席から 5 席への削減を予約します。1 週間後、Lim & Co はホテルの案件を受注して後任を採用しますが、新しいユーザーの追加は拒否されます。期間の終了時にプランがフル席 5 席に下がる予定で、有効なユーザーがすでに 5 人いるためです。Daniel は **プランまたは席数を変更** を開き、席数を現在の 6 のままにして **現在のプランのままにする** を選択します。**予定されていた変更を取り下げました。** と表示されたら、新しいデザイナーを追加します。 ## よくある質問 - **easySales のプランに席を追加するには？** **ライセンス** ページで **プランまたは席数を変更** を選択し、**フル席** を増やして **今すぐ変更** を選択します。本日請求されるのは、期間の残り分の差額だけです。 - **席の削減はいつ反映されますか？** 現在の期間の終了時です。それまではお支払い済みの席がすべて残り、本日の請求はありません。 - **月払いから年払いに切り替えられますか？** はい。プランと席数が同じであれば、本日から新しい年間の期間が始まり、本日請求されます。年払いから月払いへの変更は、年の終了時まで待ちます。 - **お支払いが遅れている間にプランを変更できますか？** いいえ。お支払い待ちの請求をお支払いいただくまで、**プランまたは席数を変更** は表示されません。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - **予約した変更を取り消すには？** **プランまたは席数を変更** を開き、現在のプラン、請求サイクル、席数のままにして **現在のプランのままにする** を選択します。 - **席数を減らせないのはなぜですか？** フル席は、有効なユーザーの数より少なくできません。easySales を使わなくなったユーザーを無効化してから、席数を下げてください。 ## 関連ページ - [プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/) - [お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/) - [プランの解約](https://easysales.work/ja/help/administration/cancel-your-plan/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) - [トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/) --- # お支払いと請求書 > easySales のサブスクリプションのカードを変更する方法、Stripe の税務請求書のダウンロード、クレジット残高の確認、お支払い失敗後の請求のお支払い方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/ 会社のお支払いを正常に保ち、請求ごとの税務請求書を見つけるには、このページを参照してください。お支払い、更新、ライセンスのステータスの関係は、[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 ## 始める前に **System**（システム）の **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。会社が読み取り専用または停止中の場合、ご請求を開けるのは標準の **Administrator**（管理者）ロールを持つ人だけです。以下のご請求の項目は、**ライセンス** ページの **ご請求** セクションにあります。 ## 手順 **カードまたは請求先メールを変更する** 1. サイドバーの **ライセンス** を選択します。**お支払い方法** のカードに、登録されているカードと **請求先メール** が表示されます。 2. **お支払い方法と請求書の管理** を選択します。Stripe の安全なページが開きます。 3. 新しいカードを追加するか、請求先の情報を変更して、Stripe のリンクから easySales に戻ります。 **税務請求書をダウンロードする** 1. **請求履歴** で、**日付** から該当の請求を探します。 2. **PDF** を選択すると Stripe 発行の請求書をダウンロードでき、**表示** を選択すると Stripe のページで開きます。どちらも新しいタブで開きます。 **お支払い待ちの請求を支払う** 1. お支払いが完了していない場合は、バナーとプランのカードに **今すぐ支払う** が表示されます。 2. **今すぐ支払う** を選択し、Stripe のページでお支払いします。別のカードで支払う場合は、先にカードを変更してください。 ## 操作後の状態 - 新しいカードは、次回の請求から使われます。お支払いに失敗した請求も、Stripe がそのカードで再試行します。 - お支払い待ちの請求をお支払いいただくと、猶予期間、読み取り専用、停止中の会社がすぐに復旧し、バナーが消えます。 ## 知っておきたいルール - **請求履歴** の各行には、**内容**、**金額**、**割引**、**クレジット**、**GST**、**お支払い額**、**ステータス** が表示されます。ステータスは **お支払い完了**、**お支払い待ち**、**回収不能**、**取消** のいずれかです。期間の途中の変更に対する請求には **（日割り）** と付き、返金された請求にはステータスの下に **返金** と金額が表示されます。 - **回収不能** または **取消** の請求では、**表示** はなく **PDF** だけを選択できます。 - 請求ごとに、GST 登録番号が記載された Stripe 発行の税務請求書があります。easySales が独自のご請求用の請求書を発行することはありません。 - **このカードはまもなく有効期限が切れるか、すでに切れています。** は、交換が間に合うよう、カードの下に表示されます。 - **クレジット** は、会社に残高がある場合、次回の請求に自動で充当されます。有効期限はなく、払い戻しはできません。**クレジット** の表に、残高の増減が 1 件ずつ記録されます。 - プランのカードの次回の請求には、**料金**、**クーポン**、**GST**、**クレジット**、**請求額** が表示されます。 - easySales がカード番号を見たり保存したりすることはありません。カード番号は Stripe が保管します。 ## この仕組みの理由 **税務請求書は、代金を受け取る側が発行します。** カードに請求するのは Stripe なので、その請求の税務請求書も GST 登録番号を記載して Stripe が発行します。GST に登録している会社は、支払った GST を控除するためにこの書類が必要です。会計担当者は、対応するお支払いと一緒に保管できます。 **お支払いが失敗しても、何かが変わる前に再試行されます。** カードは、社内の誰もまだ気付いていない理由で失敗することがあります。Stripe が再試行し、バナーで管理者にカードの更新をお願いしますが、その間も全員がそのまま作業を続けられます。再試行が終了して初めて、会社は猶予期間に入ります。[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 **カードより先にクレジットが充当されます。** 会社のご請求に追加されたクレジットは次回の請求に自動で使われ、カードには残りの金額だけが請求されます。残高があるのにカードで支払うことはありません。 **カード番号は Stripe が保管します。** カードの入力と変更は、Stripe の安全なページでのみ行います。easySales に表示されるのは、カードのブランド、下 4 桁、有効期限だけです。 ## 効率よく使うコツ - **バナーから直接カードを更新します。** お支払いが失敗した場合、バナーの **お支払い方法を更新** で、**ライセンス** ページを経由せずに Stripe のページが開きます。 - **有効期限が切れる前にカードを交換します。** カードの下に **このカードはまもなく有効期限が切れるか、すでに切れています。** と表示されたら交換の合図です。**お支払い方法と請求書の管理** から変更できます。 - **お支払い待ちの請求を 1 回の操作で支払います。** バナーまたはプランのカードの **今すぐ支払う** で、その請求が Stripe のページで開きます。お支払いが済むと、読み取り専用または停止中の会社はすぐに復旧します。 - **会計担当者に PDF を送ります。** **請求履歴** の **PDF** で、各税務請求書をダウンロードできます。ほかの仕入請求書と一緒に保管してください。[記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/)を参照してください。 - **次回の請求を事前に確認します。** プランのカードに、次回の請求日、**GST**、**クレジット**、**請求額** が表示されます。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 ## 例 **有効期限が近いカード。** 5 月、Lim & Co の **お支払い方法** のカードに **このカードはまもなく有効期限が切れるか、すでに切れています。** と表示されます。Daniel Lim は **お支払い方法と請求書の管理** を選択し、Stripe のページで会社の新しいカードを追加して、リンクから戻ります。次回の請求は新しいカードに請求されます。 **更新のお支払いが失敗した場合。** 6 月、更新のお支払いが完了しませんでした。バナーには **直近のお支払いが完了しませんでした。** と **お支払い方法を更新** が表示されます。Daniel が Stripe のページで新しいカードを追加すると、Stripe は再試行時にそのカードを使います。Lim & Co の誰もアクセスを失いません。 **会計担当者に渡す請求書。** 四半期末に、Lim & Co の会計担当者から easySales の税務請求書を求められます。ご請求の権限を持つ Mei Tan は **請求履歴** を開き、**日付** で 3 件の請求を探して、それぞれ **PDF** を選択します。 ## よくある質問 - **easySales の税務請求書はどこでダウンロードできますか？** **ライセンス** を開き、**請求履歴** で該当の請求を探して **PDF** を選択します。**表示** を選択すると、同じ請求書が Stripe のページで開きます。 - **サブスクリプションのカードを変更するにはどうすればよいですか？** **ライセンス** ページで **お支払い方法と請求書の管理** を選択し、Stripe のページで新しいカードを追加します。次回の請求からそのカードが使われます。 - **カードのお支払いが失敗するとどうなりますか？** Stripe が再試行し、バナーで管理者にお支払い方法の更新をお願いします。再試行の間も、すべてそのまま利用できます。 - **請求書に GST 登録番号は記載されていますか？** はい。請求ごとに、GST 登録番号が記載された Stripe 発行の税務請求書があります。 - **ご請求ページの「クレジット」とは何ですか？** 会社のために保持され、次回の請求に自動で充当される金額です。有効期限はなく、払い戻しはできません。 - **お支払い待ちの請求を別のカードで支払えますか？** はい。先に **お支払い方法と請求書の管理** でカードを変更してから、**今すぐ支払う** を選択してください。 - **ライセンスページにご請求が表示されないのはなぜですか？** **System** の **View** と **Edit** の権限が必要です。会社が読み取り専用または停止中の間は、標準の **Administrator** ロールを持つ人だけが開けます。 ## 関連ページ - [プランの選択](https://easysales.work/ja/help/administration/choose-a-plan/) - [プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/) - [プランの解約](https://easysales.work/ja/help/administration/cancel-your-plan/) - [トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # プランの解約 > easySales のサブスクリプションを Stripe のページで解約する方法。お支払い済みの期間が終わるとどうなるか、会社のデータがいつまで保持されるかを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/cancel-your-plan/ 会社として easySales の更新をやめる場合は、このページを参照してください。各ライセンスのステータスで何ができるかは、[トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/)を参照してください。 ## 始める前に - **System**（システム）の **View**（閲覧）と **Edit**（編集）の権限が必要です。 - 請求書の PDF など、easySales の外に保管しておきたいものは、全員が作業できるうちにダウンロードしてください。 - 停止ではなく料金を下げたい場合は、代わりにプランまたは席数を下げてください。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 ## 手順 1. サイドバーの **ライセンス** を選択します。 2. **ご請求** の **お支払い方法** のカードで、**お支払い方法と請求書の管理** を選択します。Stripe の安全なページが開きます。 3. Stripe のページでサブスクリプションの解約を選択し、確定します。 4. Stripe のリンクから easySales に戻ります。**ライセンス** ページには、Stripe から easySales に通知が届いた時点で終了日が表示されます。1 分ほどかかる場合があります。 > **注意** > > 期間の終了時に会社は停止され、ログインできるのは管理者のみになります。 ## 操作後の状態 - プランのカードに、期間の最終日とともに **… に終了し、更新されません**（日付付き）と表示されます。それまではすべての機能が使え、これ以上の請求は発生しません。 - 期間の終了時に、会社は **停止中** になります。ログインできるのは管理者のみで、変更はできません。データはすべて保持されます。 - 停止中に再開するには、管理者が **プランを選ぶ** を選択してお支払いします。会社はすぐに復旧します。 - 期間の終了から 30 日後に、会社は **終了** になり、誰もログインできなくなります。その後 180 日以内であれば support@easysales.work へのお問い合わせで再開できます。それを過ぎるとデータは削除されます。データが削除される 30 日前と 7 日前に、管理者にメールでお知らせします。 ## 知っておきたいルール - 解約は、必ずお支払い済みの期間の終了時に有効になります。その期間の残りに対する返金は、自動では行われません。 - カードの変更や請求書の確認も、同じ Stripe のページで行います。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - AI アプリや個人トークンからはプランを解約できません。ご請求の操作は、easySales にログインしているユーザーだけが行えます。 ## この仕組みの理由 **お支払い済みの分は最後までご利用いただけます。** 解約で止まるのは次回の更新であり、現在の期間ではありません。チームはお支払い済みの最終日まで通常どおり作業できるため、進行中の案件を終え、入金を回収し、必要なものをダウンロードする時間があります。 **まず停止、その後に終了。** 期間が終わると、ログインできるのは管理者のみになり、何も変更できません。レコードはお支払い済みの最終日の状態のまま保たれ、お客様や会計担当者の手元にある内容と一致します。 **解約した日にデータが削除されることはありません。** データは会社の終了から 180 日後まで保持され、削除の 30 日前と 7 日前に管理者にメールでお知らせします。税務当局は販売から何年も経ってから請求書や領収書の提出を求めることがあるため、法律で求められる期間はご自身で控えを保管してください。[記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/)を参照してください。 **解約はカードと同じ場所で行います。** サブスクリプション、カード、税務請求書はすべて Stripe のページにあるため、更新の停止も、請求が行われるのと同じ場所で行います。この画面を開けるのは、ご請求に関する権限を持つユーザーだけです。 ## 効率よく使うコツ - **最終日までに請求書をエクスポートします。** **会計エクスポート** で、期間内に発行した請求書とクレジットノートを Xero、QuickBooks Online、Excel 用にダウンロードするか、請求書を PDF の ZIP ファイルでダウンロードできます。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 - **easySales からの請求書もダウンロードします。** **請求履歴** では、各請求の **PDF** を自社の記録用にダウンロードできます。[お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/)を参照してください。 - **停止する代わりに縮小します。** 席数を減らす、または下位のプランに変更する場合は、解約せずに期間の終了時から適用されます。[プランまたは席数の変更](https://easysales.work/ja/help/administration/change-plan-or-seats/)を参照してください。 - **最終日までにお客様からの未収金を回収します。** チームが easySales で入金を記録できるうちに、未入金の請求書を督促してください。[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)に督促のスケジュールがあります。 ## 例 Lim & Co は月払いで、毎月 24 日に更新されます。10 月 3 日、パートナーたちは easySales の利用をやめることにしました。Daniel Lim は **お支払い方法と請求書の管理** を選択し、Stripe のページで解約して easySales に戻ります。1 分後、プランのカードには **10 月 24 日 に終了し、更新されません** と表示されます。 10 月 3 日から 24 日までは、チームは通常どおり作業します。Daniel は年内の各月について **会計エクスポート** を実行してファイルを保管し、**請求履歴** から easySales の各請求の PDF をダウンロードします。 10 月 24 日に会社は停止されます。**Administrator**（管理者）ロールを持つ Daniel は引き続きログインできますが、Mei Tan はログインできず、何も変更できません。期間の終了から 30 日後の 11 月 23 日に、会社は終了します。データはその後 180 日間保持され、削除の 30 日前と 7 日前に Daniel にお知らせのメールが届きます。 ## よくある質問 - **期間の途中で解約した場合、返金されますか？** 自動での返金は行われません。プランはお支払い済みの期間の終了時までご利用いただけます。 - **解約後もチームは作業を続けられますか？** はい、お支払い済みの期間の最終日までは続けられます。その後はログインできるのが管理者のみになり、何も変更できません。 - **解約後、データはどうなりますか？** 保持されます。会社は期間の終了時に停止され、その 30 日後に終了します。データは終了から 180 日後に削除されます。 - **データが削除される前に知らせてもらえますか？** はい。データが削除される 30 日前と 7 日前に、会社の管理者にメールが届きます。 - **サブスクリプションを解約できるのは誰ですか？** **System** の **View** と **Edit** の権限を持つユーザーが、**ライセンス** ページの **お支払い方法と請求書の管理** から解約できます。 - **請求書の控えを残すには？** 期間が終わる前に[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を使い、税務当局が求める期間、ファイルを保管してください。 ## 関連ページ - [トライアルとサブスクリプション](https://easysales.work/ja/help/concepts/trial-and-subscription/) - [お支払いと請求書](https://easysales.work/ja/help/administration/payment-and-invoices/) - [会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) --- # チーム管理 > 営業マネージャー向けの easySales のチーム管理の使い方。各メンバーの請求額と月次目標の対比、期限超過の請求書、未決の見積書、チームの活動・承認・レポートへのショートカットを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/team/overview/ **チーム管理** は、マネージャーが率いるメンバーの状況を確認する場所です。各メンバーが今月いくら請求し目標に対してどうか、お客様の期限超過の残高はいくらか、どれだけ見積もっているかがわかります。システム管理者だけでなく、チームリーダーやマネージャーのためのページです。 ## 表示場所 サイドバーの **チーム管理** を選択します。**概要** が開き、**売上目標** は 2 つ目のタブです。この項目は、ご自身に報告する人がいる場合、チームを率いている場合、またはロールで売上目標を設定できる場合に表示されます。レポートラインとチームリーダーは **システム設定** → **共有とチーム** で設定します。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 チームとは、階層にかかわらずご自身に報告するすべての人と、ご自身が率いるチーム（サブチームを含む）のメンバーです。ご自身の上長やチームのほかのリーダーは含まれず、無効化されたユーザーも含まれません。 ## 概要 上部で **月** と **チーム** を選びます。**チーム** は **自分のチーム**、ご自身が率いるいずれかのチーム、またはロールで全社を閲覧できる場合は **全社** です。表は 1 人 1 行で、ご自身の行には **自分** と表示され、最後に **合計** の行があります。 | 列 | 表示される内容 | |---|---| | **メンバー** | その人。ロールで許可されていれば、名前を選択するとユーザーアカウントが開きます | | **請求額（税抜）** | その月にその人が **営業担当者** の発行済み請求書から、その人のクレジットノートを差し引いた税抜の金額 | | **目標** | その月の目標、または *未設定* | | **達成率** | 目標に対する請求額の割合（バーつき） | | **期限超過** | 今日時点でその人の請求書の期日を過ぎた残高と、書類の件数 | | **未決の見積書** | 今日時点で有効期限内のその人の **有効** な見積書の税抜の金額と、件数 | **合計** 行の **達成率** は、目標のあるメンバーだけで計算します。金額は自社の基準通貨建てです。 表の下の **ショートカット** からは、**チームの活動**、ご自身の承認待ちの見積書・請求書・クレジットノート、**売上実績レポート**、**すべてのレポート** を開けます。いずれも、ロールで利用できる場合にだけ表示されます。 ## できること - 各メンバーの今月の実績を目標と比べ、過去の月を選んで振り返ります。 - 月次目標を設定・変更します。[売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/)を参照してください。 - メンバーの期限超過の請求書をフォローし、[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)でその人の活動を確認します。 ## 権限 **Dashboard**（ダッシュボード）の **List**（一覧）権限が、いずれかのレベルで必要です。各数値はご自身の **Invoice**（請求書）と **Quote**（見積書）の一覧を通して集計されるため、それらの一覧に表示される書類が対象です。一覧に会社の一部しか表示されない場合は、*数値は自分の一覧に表示される書類だけを集計しています。* と表示されます。ロールで一覧表示できない列は表示されません。目標の設定には **Set sales targets**（売上目標の設定）が必要です。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。チーム管理は自社のプランによって利用できます。[料金ページ](/pricing/)をご確認ください。 ## この仕組みの理由 **チームは組織図から決まります。** このページは自社がすでに管理しているレポートラインとチームを使うため、新しい営業担当者がそこでマネージャーの下に追加されれば、ほかに設定しなくてもすぐにチームに表示されます。 **一覧で見られる以上のものは表示されません。** マネージャーはほかの画面と同じ権限でチームを見るため、ロールで開けない書類が概要から開かれることはありません。 **目標は税抜の請求額で測ります。** 目標は、お客様に請求済みの売上からクレジットノートを差し引いた額で達成されます。そのため、請求されなかった見積書は含まれず、GST も売上には含まれません。 ## 効率よく使うコツ - **月初に目標を決める。** 翌月が始まる前に **売上目標** で目標を設定します。[売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/)を参照してください。 - **自分の進捗はダッシュボードで確認する。** [ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)の **今月の自分の目標** にご自身の数値が表示されます。 - **数値の裏にある活動を見る。** **チームの活動** で[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)が開き、各メンバーの今週の予定がわかります。 - **個人の売上を掘り下げる。** **売上実績レポート** は **営業担当者** で絞り込めます。[レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/)を参照してください。 ## 例 **月半ばの確認。** 10 月 15 日、Lim & Co の営業チームを率いる Daniel Lim が **チーム管理** を開きます。Mei Tan は目標 SGD 25,000.00 に対して SGD 12,600.00 を請求しているので、**達成率** は 50% です。Kelvin の行は SGD 20,000.00 に対して SGD 4,200.00（21%）で、**期限超過** は SGD 3,270.00、*2 件* です。Daniel は **チームの活動** を開き、Kelvin の今週の予定を確認します。 **チームの合計。** 10 月、Mei は目標 SGD 25,000.00 に対して SGD 27,500.00（110%）、Kelvin は目標 SGD 20,000.00 に対して SGD 15,000.00（75%）を請求しました。新しい営業担当者の Priya は SGD 3,000.00 を請求していますが、まだ目標がありません。**合計** 行は請求額 SGD 45,500.00、目標 SGD 45,000.00 で、**達成率** は 94% です。これは Priya の売上を除いた SGD 42,500.00 / SGD 45,000.00 です。 ## よくある質問 - **サイドバーにチーム管理が表示されないのはなぜですか？** ご自身に報告する人がおらず、率いるチームもなく、ロールで目標を設定できないか、自社のプランに含まれていないためです。管理者にご相談ください。 - **自分のチームには誰が含まれますか？** 階層にかかわらずご自身に報告する人と、ご自身が率いるチーム（サブチームを含む）のメンバーです。ご自身の上長は含まれません。 - **ある人の請求額が思ったより少ないのはなぜですか？** その人が **営業担当者** の発行済み請求書だけが、クレジットノートを差し引いた税抜の金額で集計され、しかもご自身の一覧に表示される書類だけが対象だからです。 - **終わった月も確認できますか？** できます。**月** でその月を選びます。 - **「まだチームがありません」と表示されるのはなぜですか？** ご自身に報告する人がおらず、率いるチームもないためです。管理者が **システム設定** → **共有とチーム** で設定します。 - **マイワークのチームページと同じですか？** いいえ。チームビューにはアクティビティとタスクが、チーム管理には目標に対する売上が表示されます。 ## 関連ページ - [売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/) - [チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/) --- # 売上目標 > easySales のチーム管理で営業担当者ごとの月次売上目標を設定する方法、誰が誰の目標を設定できるか、進捗を税抜の請求額で測るしくみを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/ 売上目標は、1 人が 1 か月に請求すべき金額です。[チーム管理](https://easysales.work/ja/help/team/overview/)で設定すると、各メンバーはご自身のダッシュボードで進捗を確認でき、マネージャーはチーム全体の進捗を確認できます。 ## 始める前に - ロールに **Set sales targets**（売上目標の設定）が必要です。**自分のチーム** では、ご自身に報告する人とご自身が率いるチームのメンバーの目標を設定できますが、ご自身の目標は設定できません。**全社** では誰の目標でも設定できます。標準の **Administrator**（管理者）ロールは **全社** です。ほかのロールでは、管理者がオンにするまで使えません。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - この権限がなくても、**売上目標** を開いてチームの目標を閲覧できます。 - 目標は自社の基準通貨建ての税抜金額です。 ## 手順 1. サイドバーの **チーム管理** を選択し、**売上目標** タブを選択します。 2. **月** を選びます。 3. **チーム** を選びます。**自分のチーム**、ご自身のいずれかのチーム、または **全社** です。 4. **目標（SGD）** などの目標の列に、25000 のように各メンバーの金額を入力します。目標を設けない場合は空欄にします。 5. **目標を保存** を選択します。保存した目標の件数が表示されます。**キャンセル** を選ぶと、保存していない変更は破棄されます。 ## 操作後の状態 各メンバーの[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)の **今月の自分の目標** カードと、概要の **目標** 列と **達成率** 列には、すぐに新しい金額が使われます。進捗は、その月にその人が **営業担当者** の発行済み請求書から、その人のクレジットノートを差し引いた税抜の金額です。保存は、変更前と変更後の各金額とともに監査ログに記録されます。 ## 知っておきたいルール - 金額は 0 以上、小数点以下 2 桁までです。それ以外の場合は *0 以上、小数点以下 2 桁までの金額を入力してください。* と表示され、**目標を保存** は使えません。 - 欄を空にすると、その人の目標は削除されます。表には *未設定*、ダッシュボードには *目標なし* と表示されます。 - 目標は月ごとに設定します。新しい月は、誰かが設定するまで空です。 - 保存はすべてか、何も保存しないかのどちらかです。1 件でも保存できない入力があれば何も保存されず、理由が表示されます。 - 同じ月を同時に誰かが保存した場合、ご自身の保存は受け付けられません。再読み込みしてから入力し直してください。 - 自社が基準通貨を変更する前に保存した目標は比較に使われません。**備考** に *以前 … で保存されています* と以前の金額が表示されるので、現在の通貨で入力し直してください。 ## この仕組みの理由 **マネージャーは自分の目標を設定できません。** **自分のチーム** では、目標は上から設定されます。ご自身の目標は、上長か **全社** の権限を持つ人が設定します。これにより、目標が公正で合意されたものになります。 **目標は見積もりではなく請求額で数えます。** 請求書は、お客様に請求済みの売上です。目標をクレジットノート差し引き後の請求額で測るので、クレジットノートで取り消した売上もその人の進捗から差し引かれます。 **税抜で、1 つの通貨で。** GST は税務当局のために預かるもので、売上ではありません。すべての目標を基準通貨にそろえることで、チームの合計が正しく合算されます。 ## 効率よく使うコツ - **チーム全員を一度に設定する。** すべての金額を入力してから、1 回だけ保存します。[チーム管理](https://easysales.work/ja/help/team/overview/)を参照してください。 - **先月の金額を参考にする。** **月** で先月を選んで金額を確認し、新しい月に切り替えて入力します。 - **目標を設定する人に適切なレベルを付与する。** チームリーダーには **自分のチーム**、営業部長や管理者には **全社** が必要です。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **進捗を毎日確認する。** 各メンバーの **今月の自分の目標** カードで、[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)上の現在地がわかります。 ## 例 **11 月の目標の設定。** 10 月 28 日、Lim & Co の営業チームを率いる Daniel Lim は **売上目標** を開き、11 月と **自分のチーム** を選びます。Mei Tan に 25000、Kelvin に 20000、入社したばかりの Priya に 8000 を入力し、**目標を保存** を選択します。*目標を 3 件保存しました* と表示されます。Daniel 自身の行は閲覧のみで、Daniel の目標は代表取締役が設定します。 **進捗の測り方。** 11 月、Mei は GST 抜きで SGD 27,250.00 の請求書と、SGD 1,250.00 のクレジットノートを発行します。進捗は SGD 26,000.00 なので、**達成率** は 104% になり、ダッシュボードのカードには *SGD 26,000.00 / SGD 25,000.00* と表示されます。 ## よくある質問 - **自分の目標を設定できますか？** **全社** の場合だけできます。**自分のチーム** では、ご自身の行は閲覧のみです。 - **見積書は目標に含まれますか？** いいえ。含まれるのは発行済みの請求書だけで、クレジットノートが差し引かれます。 - **目標は GST 込みですか、税抜ですか？** 税抜で、自社の基準通貨建てです。 - **退職した人の目標はどうなりますか？** 無効化されたユーザーはページに表示されなくなります。すでに保存された目標は残り、すべての変更が監査ログに記録されます。 - **目標を入力できないのはなぜですか？** ロールに **Set sales targets** がないか、**自分のチーム** でその行がご自身のものだからです。 - **目標は翌月に引き継がれますか？** いいえ。毎月空の状態から始まります。 ## 関連ページ - [チーム管理](https://easysales.work/ja/help/team/overview/) - [ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/) --- # ユーザーアカウント > easySales でユーザーを追加してロールを設定する方法。忘れたパスワードや 2 段階認証のリセット、退職した社員のアカウントの無効化も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/users/ ユーザーアカウントは、自社で easySales にログインする人です。各アカウントには 1 つのロールがあり、その人が閲覧できる内容と実行できる操作が決まります。アカウントとプランの関係については、[ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/)を参照してください。 ## 表示場所 サイドバーの **ユーザーアカウント** を選択します。ページには、アカウントの一覧である **Users**（ユーザー）タブと、[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)で説明する **Roles**（ロール）タブがあります。ユーザーを開くと、**アカウント**、**連絡先**、**設定**、**History**（履歴）タブのほか、AI アクセスを利用できる場合は **AI アクセス** タブが表示されます。ヘッダーには、ユーザー名、ロール、メールアドレス、前回のサインイン（または **サインイン履歴なし**）が表示されます。 2 段階認証を利用できる場合は、**Users** の一覧にも **2段階認証** の列があります。列には **アプリ**、**メール**、**パスキー**、**オフ**、**必須 – 未設定**、日付付きの **{日付} まで猶予**、または **パスキー使用不可 – リカバリーコードのみ、再登録が必要** と表示されます。この列は **一覧の列設定** で外すことはできません。 ## できること - ユーザーを追加するには、**New user**（新しいユーザー）を選択し、**Name**（名前）、**Username**（ユーザー名）、**Email**（メールアドレス）を入力して、**Standard roles**（標準ロール）または **Custom roles**（カスタムロール）から **Role**（ロール）を選び、**Create user**（ユーザーを作成）を選択します。**Salesperson**（営業担当者）をオンにすると、営業担当者の選択欄と営業レポートにその人が表示されます。 - 新しいアカウントにはパスワードがないため、まだ誰もそのユーザーとしてログインできません。パスワードを発行する場合や、パスワードを忘れた人がいる場合は、ユーザーを開いてヘッダーの **パスワードをリセット**（スマートフォンでは **···** メニュー内）を選択し、**パスワードをリセット** で確定します。**コピー** を選択して仮パスワードをコピーし、ご自身でそのユーザーに伝えてから、**完了** を選択します。 - **Edit**（編集）を選択すると、名前、連絡先、**チーム（テキスト）**、**タイムゾーン**、**日付形式**、アバターの色を変更したり、ユーザーを別のロールに移したりできます。 - ユーザーのアバターの色を選ぶには、**設定** の **背景色** と **文字色** を設定します。同じ色が、easySales がそのユーザーを表示するあらゆる場所で使われます。何も設定しない場合、easySales が各ユーザーに固定の色を割り当てます。ユーザー本人が **マイプロフィール** で変更することはできません。 - 一覧に表示する列を変更するには、ツールバー右側の **一覧の列設定** を選択します。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。**全員** には **System** の **Edit** 権限も必要です。 - 2 段階認証を完了する方法をすべて失った人がいる場合は、**···** メニューの **2段階認証をリセット** を選択し、**リセット** で確定します。[2 段階認証のリセット](#2-段階認証のリセット)を参照してください。 - ユーザーが担当しているものを同僚に移すには、**···** メニューの **レコードを移管** を選択します。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 - 退職したユーザーを無効化するには、**···** メニューの **ユーザーを無効化** を選択し、**無効化** で確定します。画面はそのユーザーのページのままで、ページには **無効** のタグが付き、編集できなくなります。まだ担当しているレコードがある場合は、その内容を示すバナーが表示され、横に **Transfer records**（レコードを移管）が表示されます。 - **AI アクセス** タブには、そのユーザーの **接続済みのアプリ** と **個人用トークン** が一覧表示されます。対象の横にある **接続解除** を選択すると、直ちに停止できます。[自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/)を参照してください。 > **注意** > > 無効化は、どの画面からも元に戻せません。そのユーザーのすべてのセッションがすぐに終了し、AI アプリと個人用トークンの接続が解除され、再びログインすることはできなくなります。担当していたレコードは、移管するまでそのユーザーの担当のまま残ります。そのユーザーはその後、一覧に表示されなくなります。もう一度探すには、**状態** を **無効** に設定します。 ## パスワードのリセット - easySales は英字と数字からなる 14 文字の仮パスワードを生成します。表示されるのは 1 回だけで、メールでは送信されません。伝える前に紛失した場合は、もう一度リセットしてください。 - 有効期間は 72 時間です。それを過ぎてからログインすると、「この仮パスワードは有効期限が切れています。管理者にパスワードの再リセットをご依頼ください。」と表示されます。もう一度リセットしてください。 - そのユーザーは次回のログイン時に、2 段階認証を使用している場合は確認コードの入力後に、**新しいパスワードの設定** が表示され、**保存してログイン** を選択するまでほかの操作はできません。 - リセットすると、そのユーザーはすべてのデバイスからログアウトされ、AI アプリと個人用トークンの接続も解除されます。 - ご自身のパスワードはここではリセットできません。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)の **サインインとセキュリティ** ページで変更してください。 ## 2 段階認証のリセット - そのユーザーの認証アプリまたはメールのコード、リカバリーコード、信頼済みデバイス、パスキーを削除し、すべてのデバイスからログアウトさせ、AI アプリと個人用トークンの接続を解除して、通知メールを送ります。パスワードはそのまま残ります。 - 自社が 2 段階認証を必須にしている場合、そのユーザーは次回のログイン時に、猶予期間なしで 2 段階認証を設定し直します。 - このメニュー項目は、そのユーザーの **2段階認証** に **アプリ**、**メール**、**パスキー**、または **パスキー使用不可 – リカバリーコードのみ、再登録が必要** と表示されている場合に選択できます。それ以外の場合はグレー表示になり、*このユーザーにはリセットする2段階認証がありません* と表示されます。ご自身をリセットすることはできません。 - ほかの管理者をリセットできるのは管理者だけです。 - リセットは、そのユーザーの **History** タブに記録されます。 - スマートフォンを紛失したことが理由の場合は、まずリカバリーコードやパスキーが使えないことを確認してください。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - メールのコードを使っている人の **Email** を変更すると、その人が新しいアドレスを確認するまでコードは停止します。保存する前に、フォームに警告が表示されます。[メールのコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/email-codes/)を参照してください。 ## ご本人確認 ほかのユーザーの **Email** を変更する前、パスワードをリセットする前、2 段階認証をリセットする前に、easySales は[ご本人確認](https://easysales.work/ja/help/security/confirm-its-you/)を求めます。1 回の確認は、同じログインの間、15 分間有効です。 ## ポイント - ご自身のロールを変更したり、ご自身のアカウントを無効化したりすることはできません。別の管理者に依頼してください。 - Administrator（管理者）ロールを付与したり、ほかの管理者を変更したりできるのは管理者だけです。カスタムロールのユーザーが割り当てられるのは、自分の権限を超えないロールだけです。 - 最後の有効な管理者は無効化できません。 - 一覧には有効なユーザーが表示されます。無効化したユーザーを表示するには、**状態** を **無効** または **すべて** に設定します。無効化したユーザーには **無効** のタグが付きます。無効化したユーザーのページは読み取り専用で、**···** メニューに残る操作は **レコードを移管** だけです。 - **パスワードをお忘れですか？** からパスワードを再設定した場合も、そのユーザーの AI アプリと個人用トークンの接続が解除されます。 - **チーム（テキスト）** は自由入力のラベルです。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)のチームとは別のもので、誰が何を閲覧できるかには影響しません。 - ユーザー名とメールアドレスは、それぞれ 1 人のユーザーだけのものです。 - 有効な各ユーザーは、[ライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)の **ユーザーアカウント** の上限に数えられます。席がすべて使用中の場合、ユーザーの作成は拒否され、何も保存されません。 ## 権限 アカウントを表示するには **User**（ユーザー）の **List**（一覧）権限と **View**（閲覧）権限、作成するには **All records**（すべてのレコード）の **Add**（追加）権限、情報の変更、パスワードのリセット、2 段階認証のリセット、レコードの移管には **Edit**（編集）権限、無効化には **Delete**（削除）権限が必要です。ログインのセキュリティについて誰が何をできるかは、[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/#%E8%AA%B0%E3%81%8C%E4%BD%95%E3%82%92%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B)の一覧表を参照してください。ロールの選択や変更には、ご自身のロールに **Assign roles**（ロールの割り当て）の制御も必要です。 ## この仕組みの理由 **ほかの人のパスワードを入力する人はいません。** 仮パスワードは easySales が生成し、ユーザー本人がすぐに置き換えるため、使い続けるパスワードを知っているのは本人だけです。そのため、本人の名前で行われた操作はすべて本人によるものとなり、[監査ログ](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を確認する意味があります。 **仮パスワードは 1 回だけ表示され、メールでは送信されません。** 受信トレイに残ったパスワードは、送信からずっと後になって見つかる可能性があります。1 回だけ表示され、72 時間だけ有効なので、今まさに行っている引き渡しにしか使えません。 **リセットと無効化では、すべての場所からログアウトされます。** ログインしたままのスマートフォンや接続されたままの AI アプリは、対応した後も動作し続けてしまいます。すべてのセッションを一度に終了することで、貴社の判断がすべてのデバイスにすぐ反映されます。 **ユーザーは削除ではなく無効化されます。** 見積書、請求書、履歴には作成または発行した人の名前が残るため、その人が退職した後も、誰がお客様に対応したかが記録に残ります。 ## 効率よく使うコツ - **名前、ユーザー名、メールアドレス、チームで一覧を検索します。** 検索ボックスは **チーム（テキスト）** にも一致するため、チームのラベルを入力すると、そのラベルを持つ全員が表示されます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **新しいユーザーには案内に従います。** 一度もサインインしていないユーザーのページでは、**パスワードをリセット** がメインのボタンになり、これが次の手順であるというヒントが表示されます。 - **仮パスワードは読み上げて伝えられます。** 0 と O、1 と l のような紛らわしい文字を使わないため、電話で何度も綴りを確認せずに伝えられます。 - **無効化したらすぐに引き継ぎます。** **無効化** の後もページは開いたままで、そのユーザーがまだ担当しているものがバナーに表示されます。そこで **Transfer records**（レコードを移管）を選択します。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 - **同僚に自分でパスワードを再設定してもらいます。** ログインページの **パスワードをお忘れですか？** からリンクが送られるため、管理者が対応する必要はありません。[パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co はデザイナーの Aisyah Rahman を採用します。Mei Tan は **New user** を選択し、Aisyah の名前、ユーザー名 aisyah.rahman、仕事用のメールアドレスを入力して、カスタムロール "Designer" を選び、**Salesperson** をオンにして **Create user** を選択します。 Aisyah のページでは、**パスワードをリセット** がメインのボタンになっています。Mei は確定して **コピー** を選択し、電話で Aisyah に仮パスワードを読み上げます。Aisyah はログインすると **新しいパスワードの設定** が表示されるので、自分のパスワードを決めて **保存してログイン** を選択します。 **有効期限が切れた仮パスワード。** Mei は月曜日の 10:00 に Daniel Lim のパスワードをリセットしましたが、Daniel は出張中で、木曜日の 11:00 にそれを使おうとします。73 時間後なので 72 時間の上限を過ぎており、ログイン時にパスワードの有効期限が切れていると表示されます。Mei はもう一度リセットし、新しい仮パスワードを伝えます。 **席が埋まっているライセンス。** Lim & Co のプランの **ユーザーアカウント** は 5 席で、Mei が 6 人目を追加しようとしたときには 5 席すべてが使用中だったため、ユーザーの作成は拒否されます。先週 Farid Rahman が退職したので、Mei は Farid のレコードを移管してから無効化します。有効なユーザーは 4 人になり、6 人目だった方が 5 人目として追加できます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 ## よくある質問 - **easySales でユーザーのパスワードをリセットするにはどうすればよいですか？** **ユーザーアカウント** でユーザーを開き、**パスワードをリセット** を選択して、仮パスワードを本人に伝えます。本人は次回のログイン時に自分のパスワードを決めます。 - **新しいユーザーがログインできないのはなぜですか？** 新しいアカウントにはパスワードがありません。そのユーザーのページでパスワードをリセットし、仮パスワードを伝えてください。 - **仮パスワードの有効期限が切れた場合はどうすればよいですか？** もう一度パスワードをリセットしてください。仮パスワードの有効期間は 72 時間で、表示されるのは 1 回だけです。 - **ユーザーのパスワードを確認できますか？** できません。easySales は、ユーザーが決めたパスワードを表示しません。リセットのみ可能です。 - **ユーザーを追加できないのはなぜですか？** ライセンスの席がすべて使用中です。アクセスが不要になった方を無効化するか、席を追加してください。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - **無効化したユーザーはどこに表示されますか？** 一覧には表示されなくなります。**状態** を **無効**（または **すべて**）に設定してユーザーを開いてください。そのページは読み取り専用で、**レコードを移管** でまだ担当しているものを移せます。 - **2 人のユーザーで 1 つのメールアドレスを共有できますか？** できません。メールアドレスとユーザー名はそれぞれ 1 人のユーザーだけのものなので、ほかのユーザーがすでに使っている場合は保存が拒否されます。 - **同僚がスマートフォンを紛失してログインできません。どうすればよいですか？** リカバリーコードもパスキーも残っていない場合は、そのユーザーのページで **2段階認証をリセット** を選択します。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 ## 関連ページ - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [ライセンスとユーザー](https://easysales.work/ja/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # ロールと権限 > easySales でユーザーのロールと権限を設定する方法。Administrator と Viewer の使い方、カスタムロールの作成、No access・All records・Own records only の選び方を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/ ロールは、そのユーザーが easySales の各モジュールで何を、誰のレコードに対して実行できるかを決めます。このページは、同僚のアクセス権を設定する担当の方向けです。ロールと共有の組み合わせについては、[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)を参照してください。 ## 始める前に **Roles**（ロール）タブを開くには、ご自身のロールに **Manage custom roles**（カスタムロールの管理）の制御が、ユーザーにロールを割り当てるには **Assign roles**（ロールの割り当て）の制御が必要です。どの会社にも、変更できない標準ロールが 2 つあります。 - **Administrator**（管理者）：すべての **Role administration**（ロール管理）の制御を含め、すべての権限が **All records**（すべてのレコード）です。 - **Viewer**（閲覧者）：顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートに対する **Own records only**（自分のレコードのみ）の **List**（一覧）と **View**（閲覧）、および閲覧できるレコードの活動の閲覧だけで、ほかの権限はありません。閲覧者にはダッシュボードのタイルが表示されません。 ## 手順 1. サイドバーの **ユーザーアカウント** を選択し、**Roles** タブを選択します。標準ロールを開くと、付与されている権限を確認できます。 2. **New role**（新しいロール）を選択し、**Name**（名前）を入力します。 3. **Copy from**（コピー元）で、元にするカスタムロールか **Start with no access**（アクセスなしで開始）を選択します。 4. **Permissions**（権限）で、各モジュールの **List**、**View**、**Add**（追加）、**Edit**（編集）、**Delete**（削除）を、**No access**（アクセス不可）、**All records**、**Own records only** のいずれかに設定します。 5. **アクティビティ** の行で **アクセスなし**、**閲覧**、**閲覧と投稿** のいずれかを選択します。ほかの人が書いた活動をそのロールで変更できるようにする場合は、**他の人のアクティビティを管理** をオンにします。 6. そのロールで自社のあらゆるレコードを移管できるようにする場合は、**Transfer Records**（レコードの移管）をオンにします。 7. **Role administration** で、そのロールに必要な制御をオンにします。**Manage custom roles**、**Assign roles**、**Write off small payment differences**（少額の入金差額を償却する）、**Write off bad debts**（貸倒れを償却する）、**Forfeit security deposits**（保証金を没収する）、**Manage sign-in security**（サインインのセキュリティを管理）、**Manage notification settings**（通知設定を管理）、**Manage activity sub-types**（アクティビティのサブタイプを管理）、**Manage AI assistant settings**（AIアシスタントの設定を管理）、**Approve quotations**（見積書を承認）、**Approve invoices**（請求書を承認）、**Approve credit notes**（クレジットノートを承認）、**Import data**（データをインポート）、**Bulk export documents**（書類の一括エクスポート）があります。**Export lists to Excel**（一覧を Excel にエクスポート）にはレベルがあり、一覧の **Excel にエクスポート** について **No access**、**All records**、**Own records only** のいずれかを設定します。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照してください。**Manage sign-in security** があると、そのロールは[自社のセキュリティ設定](https://easysales.work/ja/help/security/company-security-settings/)を変更でき、**Manage AI assistant settings** があると、[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を開けます。 8. プランに含まれている場合は、**チーム管理** で **Set sales targets**（売上目標の設定）を **No access**、**My team**（自分のチーム）、**Whole company**（全社）のいずれかに設定します。[売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/)を参照してください。 9. **AI アシスタント** で、そのロールで [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) に質問できるようにする場合は **Use the AI assistant**（AIアシスタントを使用）を、非公開の [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)パネルを使えるようにする場合は **Use AI chat**（AIチャットを使用）をオンにします。どちらも、オンにするまですべてのロールでオフです。**Use the AI assistant** には **アクティビティ** の **閲覧と投稿** が必要で、**Use AI chat** には **アクティビティ** の権限は不要です。 10. **Create role**（ロールを作成）を選択し、[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)でユーザーに割り当てます。 ## 操作後の状態 ロールは **Roles** タブに **Custom Role**（カスタムロール）として、割り当てられているユーザー数とともに表示されます。その権限は、ロールが割り当てられている全員に適用されます。変更するには、ロールを開いて変更し、**Save changes**（変更を保存）を選択します。そのロールの全員に影響します。 ## 知っておきたいルール - **No access** ではそのモジュールが非表示になります。**All records** では自社のすべてのレコードにアクセスできます。**Own records only** では、ユーザーが担当するレコードと、[共有](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)によって開放されたレコードにアクセスできます。 - **System**（システム）で選べるのは **No access** と **All records** だけです。**Role administration** の制御も、会社全体に対してのみ機能します。 - 制御をオンにすると、その制御に必要な権限もオンのままになり、**Required permissions are kept on**（必要な権限はオンのままになります）の下に表示されます。たとえば、**Write off bad debts** と **Forfeit security deposits** では **Invoice**（請求書）の **View** と **Edit** がオンのままになります。保証金の没収には、どちらも **All records** である必要もあります。 - 一部のスイッチは、プランにそのモジュールが含まれている場合にだけ表示されます。承認の制御は **書類の承認** が含まれている場合、**AI アシスタント** セクションと **Manage AI assistant settings** は AI アシスタントが含まれている場合です。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - 管理者以外のユーザーが作成、編集、割り当てできるのは、自分の権限を超えないロールだけです。また、自分のアクセス権の元になっているロールは編集できません。 - モジュールの表の下の **アクティビティ** というセクションに **アクティビティ** の行があり、独自の 3 つのレベルがあります。**アクセスなし** では活動が表示されず、**閲覧** では活動を閲覧でき、**閲覧と投稿** では閲覧に加えて投稿と返信もできます。その横の **他の人のアクティビティを管理** のスイッチを持つ人は、ほかの人の活動の編集と削除、削除した活動の復元、スペースのメンバーの管理ができます。このスイッチは **閲覧と投稿** でのみ機能し、メンバー限定スペースは開けません。**Use the AI assistant** をオンにすると、この行は **閲覧と投稿** に引き上げられます。どの活動を閲覧できるかは、引き続きそのユーザーが閲覧できるレコードとスペースによって決まります。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 - 自社の以前の **Task**（タスク）、**Event**（予定）、**Note**（メモ）、**Call Log**（通話記録）の権限がこの行に変換されると、表には **Task**、**Note**、**Event**、**Call Log**、**Email**（メール）、**SMS**、**Appointment**（アポイント）が表示されなくなります。**Roles** 画面の上部のバナー **アクティビティの権限を確認してください** がそのことを伝え、**アクティビティ** の設定を受け取ったカスタムロールを一覧表示します。それぞれのロールを開いて確認してください。ロールを管理できる人が **閉じる** を選択するまで、バナーは表示されたままです。 - カスタムロールを **Off**（オフ）にすると、割り当てられなくなります。使用中のロールはオフにできません。先にそのユーザーを別のロールに移してください。 ## この仕組みの理由 **各自に必要なのは、業務に必要な範囲だけです。** 自分の顧客を担当するデザイナーが、会社のすべての請求書を閲覧する必要はありません。アクセスを業務の範囲に絞ることで、お客様の情報を守り、歩合に関わる数字をその担当者の手元にとどめられます。 **標準ロールは変わりません。** **Administrator** は常にすべての権限を持ち、**Viewer** は常に自分の主要なレコードの閲覧だけができます。この 2 つが固定の基準になります。自社で必要なそれ以外の設定は、内容を確認して変更できるカスタムロールで行います。 **自分が持つ以上の権限は誰にも渡せません。** ロールを割り当てられるマネージャーでも、自分の権限を超えるロールを作成したり付与したりすることはできず、自分のロールを広げることもできません。アクセスを広げられるのはすでにそのアクセスを持つ人だけなので、1 つのアカウントが自らを全権限に引き上げることはできません。 **お金に関わる制御は、レコードへのアクセスとは別です。** 貸倒れの償却や保証金の没収は、お客様の未回収額として帳簿に記載される金額を変えます。これらは独立したスイッチなので、請求書を編集できるからといって、うっかりこれらの操作までできるようになることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **既存のロールから始めます。** **Copy from** でカスタムロールの権限を新しいロールに読み込み、異なる部分だけを変更して **Create role** を選択します。 - **ロールを名前で探します。** **Roles** の一覧が長い場合は、スクロールせずに **ロールを検索** に入力します。 - **All records を使わずに、マネージャーにチームのレコードを見せます。** [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)で **Reports to**（報告先）を設定します。**Grant Access Using Hierarchies**（階層に基づいてアクセスを付与）がオンであれば（オフにするまでオンのままです）、**Own records only** のロールでも、自分に報告する人のレコードまで閲覧できます。 - **割り当てる前に権限の内容を確認します。** [権限の一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/)に、各モジュール、操作、制御で何ができるかが一覧になっています。 - **ロールの廃止は 2 つの手順で行います。** そのロールのユーザーを[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)で別のロールに移してから、ロールを **Off** にします。 ## 例 Lim & Co では、デザイナーにそれぞれ自分の顧客を担当させたいと考えています。Mei Tan は **Start with no access** で "Designer" を作成し、**Account**（顧客）、**Contact**（連絡先）、**Quote**（見積書）、**Invoice** の 5 つの操作すべてを **Own records only** に、**Product**（商品）の **List** と **View** を **All records** に、**アクティビティ** を **閲覧と投稿** に設定します。これで、デザイナーは商品一覧全体を閲覧できますが、顧客と書類は自分のものだけが表示され、それらに活動を投稿できます。 **請求書をエクスポートする経理担当者。** Lim & Co のパートタイムの経理担当者 Grace Ong は、すべての請求書とクレジットノートが必要ですが、営業は行いません。Mei は **Start with no access** で "Bookkeeper" を作成し、**Account**、**Contact**、**Invoice**、**Credit Note**（クレジットノート）の **List** と **View** を **All records** に設定して、**Bulk export documents** をオンにします。エクスポートには、書類に対する会社全体のアクセスと、書類に記載されるお客様の情報のための顧客と連絡先へのアクセスが必要です。これで Grace は、会計システム用にその月の書類をダウンロードできますが、作成、変更、削除は一切できません。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 **少額の差額を処理する事務所のマネージャー。** Daniel Lim は、請求書に残った端数を事務所のマネージャーに処理してもらいたいと考えています。"Office manager" を開いて **Write off small payment differences** をオンにすると、**Required permissions are kept on** の下に **Edit invoices**（請求書を編集）が表示されます。この制御は、その権限がなければ機能しないためです。 ## よくある質問 - **スタッフに自分の顧客だけを表示させるにはどうすればよいですか？** **Account**、**Contact**、書類のモジュールを **Own records only** にしたカスタムロールを割り当てます。そのスタッフが閲覧できるのは、自分が担当するレコードと、共有によって開放されたレコードだけになります。 - **Administrator ロールは編集できますか？** できません。標準ロールは変更できません。代わりに、必要な権限を持つカスタムロールを作成してください。 - **ロールの権限をオフにできないのはなぜですか？** そのロールでオンにしている制御が、その権限を必要としています。先にその制御をオフにすると、権限を変更できるようになります。 - **ロールをオフにできないのはなぜですか？** まだそのロールが割り当てられているユーザーがいます。そのユーザーを別のロールに移してから、**Off** にしてください。 - **マネージャーは自分より多くのアクセス権を他の人に与えられますか？** できません。Administrator 以外のユーザーが作成または割り当てできるのは、自分の権限を超えないロールだけです。 - **AI アシスタントをオンにしたのに、ユーザーが @easy に質問できないのはなぜですか？** そのユーザーのロールで **Use the AI assistant** がオンになっているか確認してください。**アクティビティ** を **閲覧と投稿** より下げると、オフになります。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)の **会社で AI アシスタントを使う** もオンである必要があります。[@easy に質問する](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/)を参照してください。 - **ロールの変更はすぐに反映されますか？** はい。easySales はリクエストのたびに権限を確認するため、**Save changes** を選択した後は、そのロールの全員が次の操作から新しい設定で作業します。 ## 関連ページ - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [権限の一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/) - [機密項目](https://easysales.work/ja/help/administration/sensitive-fields/) --- # 機密項目 > easySales のカスタムロールの「機密項目」で、メールアドレス、電話番号、住所、個人情報、原価と粗利を誰が表示・変更できるかを制限する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/sensitive-fields/ ロールでは、レコードを扱えるようにしたまま、その一部の項目を見せないようにできます。顧客の携帯電話番号、連絡先の生年月日、見積の裏にある原価などです。このページは[ロール](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を設定する担当の方向けです。これらの項目はユーザーごとではなく、ロールごとに設定します。 ## 始める前に ロールを変更するには **カスタムロールを管理** の制御が必要です。**機密項目** はカスタムロールの一部で、標準ロールは変更できません。この機能はご契約のプランによります。プランに含まれない場合、このセクションは表示されず、レコードを開けるユーザーにはすべての項目が表示されます。 ## 手順 1. サイドバーの **ユーザーアカウント** を選択し、**ロール** タブを選択して、カスタムロールを開くか **新規ロール** を選択します。 2. **機密項目** までスクロールします。各行が 1 つの項目グループで、**表示** と **編集** のレベルがあります。 3. グループごとに **表示** を **アクセスなし**、**すべてのレコード**、**自分のレコードのみ** のいずれかに設定します。**原価と粗利** で選べるのは **アクセスなし** と **すべてのレコード** だけです。 4. **編集** も同じ方法で設定します。**編集** が **表示** より広くなることはありません。**表示** が **アクセスなし** の場合、**編集** もオフになります。 5. **変更を保存** を選択します。新しいロールの場合は **ロールを作成** を選択します。 5 つのグループは次のとおりです。 | 項目 | 対象 | |---|---| | **メールアドレス** | 連絡先とリードのメールアドレス | | **電話番号** | 顧客、連絡先、リードの電話、携帯電話、FAX | | **住所** | 顧客、連絡先、リードの番地、市区町村、都道府県・州、郵便番号。国は制限されません | | **個人情報** | 連絡先の性別、生年月日、言語、収入、婚姻状況、子ども | | **原価と粗利** | 商品の原価、見積明細の原価、見積書と商談の原価・利益・粗利 | ## 操作後の状態 変更は、そのロールのユーザーが次にレコードを開いたときに反映されます。表示できないグループは次のようになります。 - メールアドレスは先頭の 1 文字とドメインだけが表示されます（例：`a***@acme.sg`）。 - 電話番号は末尾 4 桁が隠されます（例：`9123 ****`）。 - 住所の行は `****` と表示されます。 - 個人情報と原価は表示されず、フォームには **非表示** と表示されます。 表示はできても編集できないグループの項目は読み取り専用になり、**このロールでは変更できません。** と表示されます。 ## 知っておきたいルール - **自分のレコードのみ** は、ユーザーが担当するレコードにそのレベルを適用します。ほかのレコードでは、そのグループは伏せ字または非表示になります。 - グループの項目で検索、並べ替え、絞り込みを行うには、**表示** が **すべてのレコード** である必要があります。 - 同じ制限が、一覧、**Excel にエクスポート**、AI チャット、@easy、接続した AI アプリにも適用されます。 - 見積書、請求書、クレジットノートの PDF には影響しません。書類には、お客様に必要な内容がそのまま印刷されます。 - 新しいロールは、すべてのグループが **すべてのレコード** から始まるため、変更するまで何も隠されません。 ## この仕組みの理由 **レコードを開けることは、そのすべてを見られることではありません。** 営業担当者は見積を作るために顧客の情報を必要としますが、顧客の自宅住所やその商談の粗利まで必要とは限りません。伏せ字は、メールのドメインのように正しい行を見分けられる程度の情報を残し、詳細は明かしません。 **ルールは画面ではなくデータに従います。** エクスポートや AI ツールを含め、レコードがどこで読み取られても同じ制限がかかるため、フォームで隠した項目を別の方法で読むことはできません。 **書類はそのまま残ります。** PDF はお客様に送るもので、お客様には双方の住所がすべて必要です。そのため、機密項目によって印刷内容が変わることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **既存のロールから始める。** 新規ロールの **コピー元** では、機密項目の設定もコピーされます。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **原価は価格を決める人だけに。** 販売はしても価格を決めないロールでは、**原価と粗利** を **アクセスなし** に設定します。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 - **割り当てる前に権限を確認する。** [権限](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/)のリファレンスに、すべての権限が名前ごとに載っています。 ## 例 **Lim & Co は原価を取締役だけに見せています。** Mei Tan さんは Lim & Co の営業担当で、毎日見積を作成します。Mei Tan さんのロール Sales は **Quote** が **すべてのレコード** ですが、**原価と粗利** は **アクセスなし** です。見積書では各明細の価格と合計が表示され、各明細の原価と見積の原価は **非表示** と表示されます。取締役の Daniel Lim さんは **すべてのレコード** のままで、両方が表示されます。 **自分の顧客だけ。** Lim & Co のパートタイム用ロールでは、**電話番号** の **表示** が **自分のレコードのみ** です。このロールの担当者が担当する Harbour Café の連絡先では、携帯電話番号が 9123 4567 と表示されます。同僚の連絡先では 9876 **** と表示され、電話番号で連絡先を検索することもできません。 ## よくある質問 - **項目を非表示にすると削除されますか？** いいえ。値はレコードに残り、表示できるロールのユーザーには全体が表示されます。 - **機密項目のセクションが表示されないのはなぜですか？** ご契約のプランに含まれていないか、変更できない標準ロールを開いています。 - **非表示の項目は PDF に印刷されますか？** はい。機密項目によって、見積書、請求書、クレジットノートの PDF の印刷内容は変わりません。 - **電話番号で検索できないのはなぜですか？** グループの項目で検索するには、ご自身のロールでそのグループの **表示** が **すべてのレコード** である必要があります。 - **AI アシスタントには非表示の項目が見えますか？** いいえ。AI チャット、@easy、接続した AI アプリは、使っている人と同じ制限でレコードを読み取ります。 - **項目に「このロールでは変更できません。」と表示されるのはなぜですか？** ご自身のロールでそのグループは表示できますが、編集はできません。管理者にそのグループの **編集** の変更を依頼してください。 ## 関連ページ - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [権限](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) --- # 共有とチーム > easySales で誰がどの顧客を見られるかを管理する方法。Own records only のスタッフ向けに、レコードの種類ごとの既定のアクセス、報告先、チーム、共有ルールを設定します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/ 共有設定は、ロールが **Own records only**（自分のレコードのみ）のユーザーが、誰のレコードにアクセスできるかを決めます。レコードを非公開にしたり、チームに開放したり、会社全体で共有したりするために使います。基本的な考え方は、[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)を参照してください。 ## 始める前に 設定を表示するには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限、変更するには **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。共有設定が影響するのは、その操作についてロールが **Own records only** のユーザーだけです。**All records**（すべてのレコード）ではもともとすべてにアクセスでき、**No access**（アクセス不可）では何にもアクセスできません。 ## 手順 *[図: レコードを閲覧できる人：まず、その操作に対するロールのレベルで決まります。No access ではレコードは表示されず、All records では自社のすべてのレコードが表示され、Own records only では自分が担当するレコードに加えて、共有設定の Default access、Sharing rules、Teams、Reports to によって追加されたレコードが表示されます。]* 1. **システム設定** を開き、**ユーザーとセキュリティ** グループの **共有とチーム** を選択します。 2. **Reports to**（報告先）で、各ユーザーの報告先を選択します。 3. **Teams**（チーム）で **New team**（新しいチーム）を選択し、**Name**（名前）を入力します。別のチームの下に属する場合は **Parent Team**（親チーム）も選択します。**Manage members**（メンバーを管理）を選択し、**Add member**（メンバーを追加）でメンバーを追加して、必要に応じて **Team Leader**（チームリーダー）を指定します。 4. **Default access**（既定のアクセス）で、各レコードの種類の **Default access** を選択し、**Grant Access Using Hierarchies**（階層によるアクセス付与）のオンとオフを切り替えてから、ページ下部の **保存** を選択し、**既定のアクセスを保存しますか？** で確定します。 5. **Sharing rules**（共有ルール）で **New sharing rule**（新しい共有ルール）を選択します。**Object**、**Records owned by**（レコードの担当チーム）で共有するレコードのチーム、**Shared with**（共有先）でチーム、**Access**（アクセス）で **Read Only**（読み取り専用）または **Read/Write**（読み取り／書き込み）を選び、**Save**（保存）を選択します。 ## 操作後の状態 **Reports to** の変更は、その場で保存されます。**Default access** の変更は、同僚が開けるレコードが変わるため、**保存** を選択して確定したときに保存されます。チームとルールは、それぞれのダイアログで **Save** を選択したときに保存されます。対象のユーザーが次に一覧やレコードを開いたときに、新しい範囲が反映されます。報告先が自分自身に戻るような循環は拒否されます。 ## 知っておきたいルール - **Private**（非公開）：担当者とその上位者だけ。**Private + Alert**（非公開＋通知）も同じですが、既存のレコードを作成または検索しようとした人には、レコードを開くことはできないものの、その名前と担当者が表示されます。 - **Team**（チーム）：担当者と同じチームの全員がレコードを閲覧、編集できます。チームリーダーは、配下のチームにもアクセスできます。 - **Public Read Only**（全員に読み取り専用）：全員が閲覧でき、編集できるのは担当者とその上位者だけです。**Public Read/Write**（全員に読み取り／書き込み）：全員が閲覧、編集できます。選択肢の下に、そのことを伝える赤い警告が表示されます。 - **Controlled by Parent**（親レコードに従う）（連絡先のみ）：顧客を閲覧できる人は、その連絡先も閲覧できます。**Not set (current behaviour)**（未設定（現在の動作））では、連絡先の一覧は顧客の担当者に従います。 - 各レコードの種類の横にある **Result**（結果）列には、現在の設定で何が起きるかが 1 文で表示されます。 - **Grant Access Using Hierarchies** は、オフにするまでオンのままです。**Reports to** で担当者より上位の人には、担当者と同じアクセス権が与えられます。 - **Team Leader** は、自分が率いるチームとその下位チームの全員のレコードにアクセスできます。 - 共有ルールは、あるチームのレコードを別のチームに開放します。チームから同じチームへのルールは拒否されます。チームは自分のレコードをすでに閲覧できるためです。 - 共有によってロールの範囲を超えることはありません。レコードの閲覧には **View**、変更には **Edit** が必要です。 - **Off**（オフ）にしたチームやルールは共有を停止します。どちらも削除はされません。 ## この仕組みの理由 **顧客は、その顧客を担当する人のものです。** 担当者を起点にすることで、各営業担当者の連絡先、価格、商談をその担当者の手元にとどめられます。お客様の情報が守られ、2 人が同じ見込み客を追いかけることもありません。アクセスは意図して開放するもので、偶然に開放されることはありません。 **マネージャーは、より広いロールではなく報告ラインを通じて閲覧します。** **Reports to** と階層によるアクセスがオンであれば、マネージャーは **Own records only** のまま自分のチームのレコードにアクセスできます。社内のほかのすべてのチームまで閲覧することなく、チームの指導や代行ができます。 **ルールはチームからチームへ働きます。** 人は入れ替わりますが、チームはより長く続きます。チームに対して作成したルールは、新しいデザイナーが加わってもそのまま機能し、ルールを書き直す必要はありません。 **既定のアクセスの変更は、先に確認されます。** **Own records only** の全員が開けるレコードが一度に変わるため、easySales は保存の前に確認を求めます。 ## 効率よく使うコツ - **報告ラインは一度設定すれば済みます。** **Reports to** で各ユーザーのマネージャーを選びます。階層によるアクセスがオンであれば、マネージャーに広いロールは必要ありません。[担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/)を参照してください。 - **保存する前に Result 列を確認します。** 各設定で何が起きるかがわかりやすい言葉で表示されるため、同僚のアカウントで試さなくても効果を確認できます。 - **重複を防ぐには Private + Alert を使います。** 同僚の担当として存在する顧客を検索したスタッフには、その名前と担当者が表示されるため、もう一度作成する代わりに担当者に相談できます。[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)を参照してください。 - **チームリーダーをマネージャーにします。** **Team Leader** は、追加のルールなしで、メンバー全員と配下のチームのレコードにアクセスできます。 - **ルールは削除せず、オフにします。** **Off** にしておけば、同じ開放が必要な次のプロジェクトですぐに使えます。 ## 例 Lim & Co のデザイナーは、**Own records only** のロールを使用しています。Mei Tan は **Account**（顧客）を **Private** に設定し、Ahmad と Priya の報告先を自分にします。Ahmad には自分の顧客だけが表示され、Mei には自分、Ahmad、Priya の顧客が表示されます。 "Studio B" チームが "Studio A" チームの見積書を閲覧できるようにするため、Mei は **Quotation**（見積書）について "Studio A" から "Studio B" へ **Read Only** の共有ルールを追加します。 **マネージャーに表示される顧客の数。** Mei は 20 件、Ahmad は 12 件、Priya は 9 件の顧客を担当しています。**Grant Access Using Hierarchies** がオンの場合、Mei の一覧には 20 + 12 + 9 = 41 件の顧客が表示されます。Ahmad の一覧には自分の 12 件、Priya の一覧には自分の 9 件が表示されます。Mei が **Account** の階層によるアクセスをオフにすると、Mei の一覧は自分の 20 件に戻ります。 **すでに存在する顧客。** **Account** は **Private + Alert** に設定されています。Ahmad が Harbour Café を作成しようとしますが、この顧客はすでに Mei が担当しています。easySales には名前と Mei が担当者であることが表示されますが、Ahmad はその顧客を開けません。そこで Ahmad は、重複を作成する代わりに、Mei に **顧客チーム** への追加を依頼します。[重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/)を参照してください。 ## よくある質問 - **チーム全員が互いの顧客を閲覧できるようにするにはどうすればよいですか？** **Default access** で **Account** を **Team** に設定し、**Teams** で対象の人を同じチームに入れます。チームの全員が、チームの顧客を閲覧、編集できるようになります。 - **Private + Alert とはどういう意味ですか？** レコードは担当者とその上位者だけに非公開のままですが、既存のレコードを作成または検索しようとした人には、その名前と担当者が表示されます。レコードを開くことはできません。 - **共有ルールでレコードを削除できるようになりますか？** ロールで許可されている場合だけです。共有がロールの範囲を超えることはありません。**Read/Write** で編集できるのはロールに **Edit** がある場合、削除できるのは **Delete** がある場合だけです。**Read Only** では、変更も削除もできません。 - **共有の変更が一部のユーザーに影響しなかったのはなぜですか？** そのユーザーのロールが、すでにすべてのレコードにアクセスできる **All records** か、何にもアクセスできない **No access** です。共有が影響するのは **Own records only** だけです。 - **特定の 1 人とだけレコードを共有できますか？** ルールはチーム間で働きます。その人のためのチームを作成するか、必要な顧客の[顧客チーム](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)にその人を追加してください。 - **チームをオフにするとどうなりますか？** 共有が停止し、メンバーはそのチームによって得ていたアクセスを失います。チームは残るため、もう一度オンにできます。 ## 関連ページ - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) --- # レコードの移管 > 退職する社員の顧客・見積書・請求書を easySales で同僚に引き継ぐ方法。顧客と一緒に移すものを選び、1 件のレコードの担当者も変更できます。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/ 退職者が出たときや担当業務が変わったときは、その人が担当しているレコードを同僚に移管し、顧客へのフォローを続けられるようにし、書類にも担当者がいる状態にします。このページは管理者とマネージャー向けです。担当者とは何かについては、[担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/)を参照してください。 ## 始める前に 移管ページを開くには **User**（ユーザー）の **View**（閲覧）権限、移管するには **User** の **Edit**（編集）権限と、移管する各種類のレコードに対する **Edit** 権限が必要です。さらに、次のいずれかに該当する必要があります。 - ロールに **Transfer Records**（レコードの移管）があり、自社のあらゆるレコードにアクセスできる - **Reports to**（報告先）でそのユーザーより上位にいて、そのモジュールの **Grant Access Using Hierarchies**（階層によるアクセス付与）がオンになっている - 自分のレコードを移管する レコードを受け取る同僚は有効なユーザーで、移管する各種類のレコードに対する **View** 権限を持っている必要があります。移管は、ユーザーを無効化する前でも後でも行えます。無効化したユーザーは、**状態** を **無効** に設定するまで **ユーザーアカウント** の一覧に表示されません。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 ## 手順 1. **ユーザーアカウント** を開き、レコードを移管するユーザーを開きます。そのユーザーがすでに無効化されている場合は、先に **状態** を **無効** に設定して一覧に表示します。 2. **···** メニューの **レコードを移管** を選択します。**Mass transfer records**（レコードの一括移管）ページが開き、**Records owned by**（担当レコード）にそのユーザーが担当しているものの件数が表示されます。 3. **Record types**（レコードの種類）で、移管するレコードの種類を残します。特定の顧客のレコードだけを移管する場合は、**Account**（顧客）を選びます。 4. **Recipient**（受取人）の **Transfer to**（移管先）で同僚を選択します。 5. 顧客と一緒に移すものをオンまたはオフにします。**進行中の商談**、**有効な見積書**、**未確定の書類（下書き）**、**未完了の活動** はオン、**発行済みの請求書・クレジットノート・発注書・納品書と確定済みの見積書** はオフ、**顧客チームを維持** はオンになっています。 6. ページ下部のバーに表示される概要を確認し、**Transfer records**（レコードを移管）を選択します。 7. 「これらのレコードを（同僚の名前）に移管しますか？」と確認するダイアログで、**レコードを移管** を選択して確定します。 ## 操作後の状態 レコードは同僚の担当になります。**Transferred**（移管済み）セクションには、移管ごとに実行日時、移管したもの、移管先が表示され、**Records moved**（移管したレコード）にはすべてのレコードが名前付きで表示されます。各レコードの **担当者の変更履歴** と **履歴** にこの変更が表示されます。 > **注意** > > 移管は元に戻せません。レコードを戻すには、逆方向にもう一度移管してください。 ## 知っておきたいルール - 連絡先は常に顧客と一緒に移管されます。 - 定期請求書は請求書と一緒に移管されます。有効なものと一時停止中のものは **未確定の書類（下書き）** と、終了したものは発行済みの書類と一緒に移管されます。 - 発行済みの請求書、クレジットノート、発注書、納品書、確定済みの見積書は、そのオプションをオンにしない限り元の営業担当者に残るため、コミッションと履歴はそのまま保たれます。 - メモ、連絡、返信は、書いた人のままです。**未完了の活動** では、そのユーザーの未完了のタスク（サブタスクを含む）と、主催している終了していない予定が同僚に移管され、同僚が担当者または主催者になります。**Account** を選択していない場合はそのすべてが、選択した場合は、移管するレコードにリンクされたものだけが移管されます。 - メンバー限定スペースにあるタスクや予定は、同僚がそのスペースのメンバーであるか、すでに名前が挙がっている場合にだけ移管されます。そうでない場合は移管されず、**Transferred** セクションにその件数が表示されます。スペースの担当者に同僚を追加してもらってから、もう一度移管してください。また、ご自身が読めないメンバー限定スペースにある未完了のタスクと予定は、名前を示さずに件数だけがページに表示されます。 - 1 回の移管で移せるレコードは最大 2,000 件です。それを超える場合、ページはレコードの種類ごとに複数の移管に分けます。それでも 1 つが大きすぎる場合は、その移管が名前付きで拒否されるため、**Account** で絞り込んで繰り返します。 - 移管に含まれる見積書、請求書、クレジットノートのいずれかが承認待ちの場合、その移管は拒否され、何も移管されません。申請を取り下げるか、承認者に判断を依頼してから、もう一度移管してください。 - 同僚が無効化されている場合、または同僚のロールに移管するレコードの種類へのアクセスがない場合、移管は拒否されます。 - ユーザーを無効化しただけでは、何も移管されません。 - 1 件のレコードの担当者を変更するには、その **···** メニューの **担当者を変更** を使います。[担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を参照してください。顧客では、上記と同じ選択肢が表示されます。 ## この仕組みの理由 **無効化と移管は別々の判断です。** 退職する方の顧客を 2 人の同僚に分けることも、まだ誰にも渡さないこともあります。2 つの手順を分けておくことで、既定で誤った人に引き継がれることはなく、誰が何を引き継ぐかを貴社で選べます。 **発行済みの書類は、売上を上げた人のもとに残ります。** 発行済みの請求書には誰が販売したかが記録され、コミッションや売上レポートはその名前に従います。発行済みの書類をそのままにしておくことで前四半期の数字は変わらず、進行中の仕事だけがそれを仕上げる人に引き継がれます。 **進行中の仕事は待てません。** 定期請求書は担当者の名前で下書きを作成し、担当者が有効なユーザーでなくなると停止します。進行中の書類と計画を速やかに移管すれば、毎月の請求書の送付が途切れません。 **すべての移管が記録されます。** 各レコードの **担当者の変更履歴** に、誰が、いつ、誰に移管したかが表示されるため、後から誰でも顧客の担当が変わった理由を確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **顧客を 1 件ずつ引き継ぎます。** **Record types** で **Account** を選ぶと、その顧客を連絡先、有効な見積書、下書きとまとめて移管できます。 - **1 件のレコードには担当者を変更を使います。** 見積書 1 件や顧客 1 件なら、レコードの **···** メニューの **担当者を変更** のほうが早く済みます。[担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を参照してください。 - **マネージャーに任せます。** **Reports to** を設定して階層によるアクセスをオンにしておけば、**User** の **Edit** 権限を持つマネージャーは、**Transfer Records** がなくても自分のチームのレコードを移管できます。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 - **先に承認待ちを片付けます。** 始める前に、退職する方の承認待ちの書類について承認者に判断を依頼しておけば、移管が拒否されることはありません。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - **結果を 1 つの一覧で確認します。** **Records moved** には担当者が変わったレコードがすべて名前付きで表示されます。引き継ぐ同僚に送る一覧として使えます。 ## 例 Farid Rahman が Lim & Co を退職します。Daniel Lim は、Farid を無効化する前に Farid のユーザーアカウントを開き、**レコードを移管** を選択します。**Records owned by** には、既定のオプションで移管されるものの件数が表示されます。顧客 14 件、連絡先 23 件、見積書 6 件、請求書 2 件（有効な見積書と下書きの請求書）です。 Daniel は **Transfer to** で Mei Tan を選び、既定のオプションのままにします。移管されるのは 14 + 23 + 6 + 2 = 45 件のレコードと、Farid の未完了のタスクです。Farid がすでに発行した 31 件の請求書は件数に含まれず、Farid の名前のまま残ります。その後、Daniel は Farid を無効化します。 **2 人の同僚で仕事を分ける場合。** Farid の最大の顧客である Harbour Café は Ahmad に、それ以外は Mei に引き継ぎます。Daniel はまず **Account** で Harbour Café を選んで Ahmad に移管し、次に顧客の選択を解除して、残りすべてを Mei に移管します。 **承認待ちの見積書がある場合。** Farid の有効な見積書の 1 件が承認待ちのため、移管は拒否され、45 件のレコードはどれも移管されません。Daniel はその見積書を承認してから、もう一度移管します。 ## よくある質問 - **退職者の顧客を別の営業担当者に移すにはどうすればよいですか？** **ユーザーアカウント** で退職者を開き、**レコードを移管** を選択して、**Transfer to** で同僚を選び、**Transfer records** を選択します。退職者を無効化する前でも後でも行えます。すでに無効化した人を探すには、一覧で **状態** を **無効** に設定します。 - **発行済みの請求書も新しい担当者に移りますか？** **発行済みの請求書・クレジットノート・発注書・納品書と確定済みの見積書** をオンにしない限り移りません。既定では元の営業担当者に残ります。 - **移管を元に戻せますか？** できません。元の担当者がまだ有効なうちに逆方向にもう一度移管するか、個々のレコードで **担当者を変更** を使ってください。 - **移管が拒否されたのはなぜですか？** 移管に承認待ちの書類が含まれている、同僚が無効化されているかいずれかのレコードの種類を閲覧できない、または 1 回の移管が 2,000 件を超えている、のいずれかです。 - **退職者のタスクも移管されますか？** **未完了の活動** がオンの場合、未完了のタスクと、主催している終了していない予定が移管されます。完了したタスク、過去の予定、メモは書いた人のままです。 - **ユーザーを無効化すると、そのレコードは移管されますか？** されません。移管するまで、レコードはそのユーザーの担当のままです。 ## 関連ページ - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) - [担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # 監査と履歴 > easySales の監査ログで、誰がいつ何を変更したか、誰がどのレコードを開いたかを確認する方法。個々のレコードの履歴タブの見方も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/ 監査ログを使えば、周りに聞いて回らなくても「誰がいつこれを変更したか」がわかります。すべての編集、移管、ライフサイクルの操作、権限の変更が、実行者と日時とともに一覧表示されます。このページは管理者向けです。何が記録されるかとその理由については、[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。 ## 始める前に 監査ログを開くには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限が必要です。レコード自体の **履歴** タブには、そのレコードへのアクセス権だけが必要です。**自分のレコードのみ**（**Own records only**）の場合、監査ログにはご自身の操作だけが表示されます。 ## 手順 1. **システム設定** を開き、**ユーザーとセキュリティ** グループの **監査ログ** を選択します。 2. **変更** のままにするか、**閲覧履歴** を選択して、誰がレコードを開いたかを確認します。 3. レコードの種類のボックス（**すべてのレコードの種類**）、ユーザーのボックス（**全員**。**変更者** で絞り込み、**閲覧履歴** では **閲覧者** で絞り込みます）、**日付** の範囲で一覧を絞り込みます。すべてを再び表示するには **フィルターをクリア** を選択します。 4. **変更** で、変更の横にあるアイコンを選択して開きます。各 **項目** について、**変更前** と **変更後** の値が表示されます。 5. 一覧の末尾にある **さらに読み込む** を選択すると、さらに過去の分を読み込めます。 6. 1 件のレコードを追う場合は、そのレコードを開いて **履歴** タブを選択します。 ## 操作後の状態 一覧には、各イベントの **日付**、**変更者**、**対象**、**変更内容** が新しい順に表示され、その時点までに表示されている件数も示されます。エントリは編集も削除もできません。スマートフォンでは、1 件の変更が 1 行にまとまり、変更内容に続けて、変更者、日時、対象のレコードが表示されます。 レコードの **履歴** タブは 1 本のタイムラインで、新しい順に表示されます。各変更には、何が起きたかを示す 1 文、変更された項目を表示するボタン、その下に **変更者** が表示されます。誰かがそのレコードを開いた記録も同じタイムラインに **閲覧者** と氏名で表示されます。AI が本人に代わって操作した場合は、名前の横のタグでどの AI かが分かります。**内部 AI アシスタント**、または **外部 AI · OAuth 接続** もしくは **外部 AI · 個人用トークン** に続けて接続自体の名前が表示されます。イベントの種類ごとに専用のアイコンと色があるため、作成、編集、移管、発行、閲覧をひと目で見分けられます。 ## 知っておきたいルール - **変更** には、レコードの編集、担当者の移管、発行や取消などのライフサイクルの操作、設定、ロール、共有の変更が含まれます。設定、ロール、共有には独自のレコードがないため、それらの変更を確認できるのはこのページだけです。 - **閲覧履歴** には、顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートを開いた記録が、1 人・1 レコードにつき 30 分ごとに 1 回表示されます。そのほかの種類のレコードを開いた記録は表示されません。 - レコードの **履歴** タブでは、**閲覧者** のエントリは管理者（**System** の **View** が **All records**（すべてのレコード）のロール）とそのレコードの現在の担当者にだけ表示されます。それ以外の方には、閲覧のエントリも、それがあることを示す表示も出ません。担当者が変わると、新しい担当者にはそれ以前の閲覧が表示され、前の担当者には表示されなくなります。 - 閲覧は **履歴** タブの件数には含まれません。件数は変更だけを数えます。 - ユーザーのボックスに表示される人はユーザー一覧から取得されるため、**User** の **List**（一覧）権限がないロールでは空になります。そのほかのフィルターは引き続き使えます。 - 監査履歴の保持期間はプランによって決まります。[ライセンスページ](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)の **データ保持** を参照してください。easySales が自社の古い記録を削除すると、**変更** を開いたときに「2026 年 1 月 1 日 より前の記録は削除されました」のような注記が表示され、アクティビティのタイムラインにある書類イベントと発注書の「送付後に変更」マークも一緒に削除されます。監査ログには、削除のたびに、削除された件数と基準日が記録されますが、内容は残りません。 - 日付と時刻は、ご自身のタイムゾーンと日付の形式に従います。 - エクスポート機能はありません。監査ログは画面で確認してください。 ## この仕組みの理由 **エントリは誰も編集も削除もできません。** 管理者が後から整理できるログでは、何の証明にもなりません。エントリは積み重なる一方なので、価格、ロール、共有設定を誰が変更したかについて、貴社、会計担当者、監査人がログの内容をそのまま信頼できます。 **閲覧の記録は、ほとんどの人には表示されません。** 誰が顧客を開いたかは、アクセスを確認する際には役立ちますが、同僚についての情報でもあります。閲覧のエントリが見えるのは管理者とレコードの担当者だけなので、担当者の疑問には答えつつ、全員の閲覧状況を全員に見せることはありません。 **閲覧は 30 分に 1 回だけ記録されます。** 作業中に同じ請求書を 10 回開いても、その 30 分間には 1 回として表示されるため、一覧には操作のたびではなく、誰が見たかが表示されます。 **アクセスの変更も、ほかの変更と同じように記録されます。** 新しい権限は、価格の変更と同じくらい重要な場合があります。ロールと共有も同じログに、同じ変更前と変更後の値とともに表示されます。 ## 効率よく使うコツ - **絞り込んだ表示をリンクとして保存します。** フィルターはページのアドレスに保存されるため、ブックマークや同僚に送ったリンクから、同じタブ、レコードの種類、ユーザー、日付で監査ログを開けます。 - **レコードから調べ始めます。** 1 件の請求書や 1 件の顧客を確認するなら、ログ全体を検索するよりもその **履歴** タブのほうが早く確認できます。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 - **引き継ぎではユーザーで絞り込みます。** **全員** でユーザーを選ぶと、そのユーザーが変更したすべてを確認できます。たとえば[レコードを移管する](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)前に役立ちます。 - **さらに読み込む前に日付を絞り込みます。** **日付** の範囲を短くすれば、**さらに読み込む** で過去にさかのぼらなくても、必要な期間だけが一覧に表示されます。 - **保存が義務付けられた記録を保管します。** 監査ログからわかるのは誰が何を変更したかです。税のルールで保存を求められている記録は、書類そのものです。[記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/)を参照してください。 ## 例 顧客から見積書 QN-10000233 の支払条件について問い合わせがありました。Mei Tan が見積書の **履歴** タブを開くと、10 月 14 日に Ahmad が変更したことがわかります。そのエントリのボタンを選択して、項目の変更前と変更後の値を確認します。 **変更された権限。** Ahmad が突然すべての請求書を開けるようになりました。Daniel Lim は **監査ログ** を開き、**すべてのレコードの種類** のまま、**日付** の範囲を過去 1 週間に設定します。エントリの中に Mei による「Designer」ロールの変更を見つけて開き、どの権限が変わったかを確認します。 **誰が顧客を開いたか。** スタッフの退職前に、Daniel は **閲覧履歴** を選択し、**全員** でそのスタッフを選び、期間を過去 1 か月に設定します。一覧には、そのスタッフが開いた顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートが、レコードごとに 30 分につき最大 1 回表示されます。 ## よくある質問 - **特定のユーザーが行った変更をすべて確認するには？** **監査ログ** を開き、**全員** のボックスでそのユーザーを選びます。必要に応じて **日付** の範囲を設定します。 - **監査ログはどこまでさかのぼれますか？** ご契約のプランで監査履歴が保持される期間までです。期間は[ライセンスページ](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)の **データ保持** で確認できます。 - **ロールや共有の変更も記録されますか？** はい。**変更** に表示されます。これらはどのレコードにも属さないため、確認できるのはこのページだけです。 - **ユーザーの一覧が空なのはなぜですか？** ユーザーの一覧を表示するには、ロールに **User** の **List**（一覧）権限が必要です。レコードの種類と日付での絞り込みは引き続き使えます。 - **履歴タブの件数が表示内容と合わないのはなぜですか？** 件数は変更だけを数えます。閲覧はタイムラインに表示されますが、件数には含まれません。 - **スマートフォンで監査ログを確認できますか？** はい。各変更が、変更者、日時、対象のレコードとともに 1 行で表示され、項目のボタンから変更前と変更後の値を開けます。 ## 関連ページ - [監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # 書類 > easySales で見積書・請求書・クレジットノート・領収書・取引明細書・発注書・納品書を PDF で印刷・ダウンロードする方法と、それぞれのボタンの場所を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/documents/overview/ 書類とは、お客様や仕入先が受け取る PDF のことで、見積書、請求書、クレジットノート、領収書、取引明細書、発注書、納品書があります。easySales は要求されたその時点のレコードから自社のレターヘッドで毎回新しく作成するため、PDF は常にレコードの現在の内容と一致します。レターヘッド、デザイン、保存した文面の関係については、[書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/)を参照してください。 ## しくみ 書類ごとに、そのレコードを扱う画面にボタンがあります。PDF はブラウザーの新しいタブで開きます。そこで保存または印刷し、ご自身でお客様に送付してください。 | 書類 | 場所 | ボタン | |---|---|---| | 見積書 | 見積書のページ | **PDF** | | 請求書 | 請求書のページ | **PDF** | | クレジットノート | 請求書または **クレジットノート** 一覧から開いたクレジットノート | **PDF** | | 領収書 | 顧客の **領収書** タブまたは請求書の入金から開いた領収書 | **PDF をダウンロード** | | 取引明細書 | 顧客のページの **取引明細書** で **期間** を選択した後 | **PDF** | | 発注書 | 発注書のページ | **PDF** | | 納品書 | 納品書のページ | **PDF** | 請求書、見積書、発注書、納品書は、**書類設定** で選択したデザインに従います。クレジットノート、領収書、取引明細書は、レターヘッド付きの組み込みデザインを使用します。 PDF を要求しても、レコードは何も変わりません。書類は何度でもプレビューできます。 ## ポイント - **下書きの請求書は仮請求書として印刷されます**。見出しは **PROFORMA INVOICE**（仮請求書）です。発行して初めてタックスインボイスになります。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **お客様に渡すのは発行済みの書類だけです。** 下書きのクレジットノートには、発行されておらず有効でない旨が全面に印刷され、取り消したクレジットノートには取り消された旨が印刷されます。 - **取り消した請求書にはプレビューがありません。** 取消の記録は Reversal のクレジットノートに残ります。 - 見積書の **PDF** は、**Quote**（見積書）の **Add**（追加）権限を持つロールにだけ、見積書に金額がある場合にのみ表示されます。 - 見積書・請求書・クレジットノート・取引明細書の **PDF** を選択すると、書類本体、**ダウンロード**、印刷用の **新しいタブで開く**、端末が対応していれば **共有**、そして **顧客に送付済み** のあるウィンドウが開きます。**顧客に送付済み** にチェックを入れると[送付済み](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)になり、タイムラインに記録されます。このチェックボックスは、**有効** の見積書、発行済みの請求書とクレジットノート、取引明細書に表示されます。 - easySales が作成するのは PDF だけです。Word ファイルはデザインとしてアップロードできますが、作成される書類は PDF です。 - 印刷される日付は、ご自身ではなく自社のタイムゾーンに従います。 ## 用語 - **レターヘッド**：すべての書類に印刷されるヘッダーとフッター。ロゴ、会社名、住所、登録番号が入ります。 - **デザイン**：請求書、見積書、発注書、納品書のレイアウト。組み込みデザイン、フォームで入力したデザイン、アップロードした Word ファイルがあります。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **標準テンプレート**：取引条件などの保存済みの文面で、書類の本文に適用します。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 ## よくある誤解 - *下書きの請求書をプレビューすると発行される。* 発行されません。**請求書を発行** を選択するまで、下書きは下書きのままで、PDF も仮請求書のままです。 - *easySales が PDF をメールで送る。* easySales は書類をメールで送信しません。PDF をダウンロードして、ご自身のメールから送付してください。 ## 表示場所 ボタンは、上の表のとおり各レコードにあります。デザインとレターヘッドは **システム設定** → **書類設定** に、保存した文面は **システム設定** → **標準テンプレート** にあります。 ## この仕組みの理由 **下書きが請求書に見えることはありません。** お客様は、書類に書かれた内容に基づいて支払い、税の控除を受けることがあります。そのため、下書きの請求書は仮請求書として印刷され、下書きや取り消したクレジットノートには有効でない旨が全面に印刷されます。発行していない書類が、発行済みの書類と取り違えられることはありません。 **日付は印刷する人ではなく、自社に従います。** 出張中の同僚が請求書を印刷しても、事務所で印刷したものと同じ日付になります。お客様、会計担当者、税務申告のいずれでも、1 件の取引に対する日付は 1 つです。 **送付はご自身で行います。** PDF を誰に送るか、メッセージに何を書くかはご自身で決められ、メールはご自身の送信済みフォルダーに残ります。お客様から届いていないと言われた場合も、いつ送ったかを示せます。 ## 効率よく使うコツ - **PDF を別のタブで開きます。** PDF ウィンドウの **新しいタブで開く** を使うと、レコードを開いたまま PDF を横に表示でき、印刷にも使えます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **ダウンロードと同時に見積書を送付済みにします。** 同じウィンドウで **顧客に送付済み** にチェックを入れると、easySales がフォローアップを促せるようになります。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **番号で書類に直接移動します。** テキストボックスの外で **/** を押し、INV-10000318 のように番号を入力します。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **多数の請求書の代わりに取引明細書を 1 通送ります。** 顧客の **取引明細書** で、**期間** 内の請求、入金、クレジットを 1 つの PDF にまとめられます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **お客様に見せる前に新しいデザインを確認します。** **書類設定** の各カードの **プレビュー** で、サンプルデータを入れたデザインを確認できます。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 ## 例 **1 か月分の取引明細書。** Harbour Café の経理担当者から Lim & Co に、9 月分の未払額を確認したいという問い合わせがあります。Mei Tan はカフェの顧客を開いて **取引明細書** を選択し、期間を 2026 年 9 月 1 日〜30 日にします。取引明細書には、**期首残高** SGD 0.00、**請求額** SGD 3,270.00（SGD 2,180.00 + SGD 1,090.00）、**入金** SGD 2,180.00、**期末残高** SGD 1,090.00（3,270.00 − 2,180.00）が表示されます。Mei は **PDF** を選択してファイルをダウンロードし、返信に添付します。 **仮請求書からタックスインボイスへ。** カフェから、SGD 5,000.00 の仕事を確定する前に社内承認用の書類がほしいと依頼されます。Mei が下書きをプレビューすると、見出しは **PROFORMA INVOICE** で、SGD 5,000.00、GST 9% SGD 450.00、合計 SGD 5,450.00 と表示されます。カフェから確定の連絡を受けると、Mei は請求書を発行してもう一度プレビューします。Lim & Co は GST に登録しており、請求書のタイトルは **自動（税務登録に基づく）** になっているため、PDF の見出しは TAX INVOICE になり、請求書番号が記載されます。 ## よくある質問 - **納品書を印刷できますか？** はい。納品書を開いて **PDF** を選択します。レイアウトは **書類設定** の **納品書** のデザインです。[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/)を参照してください。 - **発注書を PDF で仕入先に送れますか？** はい。発注書のページで **PDF** を選択し、ファイルをご自身で送付してください。[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)を参照してください。 - **easySales は PDF をどこに保存しますか？** ファイルは保存されません。PDF は要求するたびに作成され、ブラウザーの新しいタブで開きます。そこからパソコンやスマートフォンに保存してください。 - **PDF の日付はご自身のタイムゾーンと会社のタイムゾーンのどちらですか？** 会社のタイムゾーンです。同じ書類を印刷すれば、誰が印刷しても同じ日付になります。 - **クレジットノートの PDF の全面に注記が印刷されるのはなぜですか？** そのクレジットノートがまだ有効でない下書きであるか、取り消されて金額が請求書に戻されています。注記なしで印刷されるのは、発行済みのクレジットノートだけです。 - **入金に対してお客様に領収書を渡すにはどうすればよいですか？** 顧客の **領収書** タブ、または請求書の入金から領収書を開き、**PDF をダウンロード** を選択します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 ## 関連ページ - [書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/) - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # レターヘッドとデザイン > easySales でレターヘッドとロゴを設定し、請求書・見積書・発注書・納品書の PDF を組み込みデザイン、フォーム、Word ファイルでデザインする方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/ **書類設定** では、PDF の見た目を決めます。すべての書類に印刷されるレターヘッドと、請求書、見積書、発注書、納品書のデザインです。デザイン、レターヘッド、保存した文面の関係については、[書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/)を参照してください。このページは、自社の書類を管理する方向けです。 ## 始める前に - **System**（システム）の **View**（閲覧）権限があればページを開き、使用中のものを確認できます。**変更**、**プレビュー**、**復元**、**会社情報ブロックを編集** には **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。この権限がない場合、ページは閲覧のみになります。 - 各デザインの作成方法を決めておきます。**組み込みデザインを使う**（入力不要）、**フォームで設計する**（ラベルとオプションを入力するだけで、レイアウトは自動で整います）、**Wordファイルをアップロードする** のいずれかです。 - フォームのレターヘッドにロゴを入れる場合は、200 KB 以下の PNG または JPEG ファイルを用意します。 ## ページの表示内容 サイドバーの **システム設定** を選択し、**営業** グループの **書類設定** を選択します。最初に **レターヘッド** カードがあり、**帳票テンプレート** の下に **請求書**、**見積書**、**発注書**、**納品書** のカードがあります。**発注書** と **納品書** のカードは、自社でそれらのモジュールを使っている場合にだけ表示されます。 各カードには、**使用中** のもの（**組み込みデザイン**、**フォーム設計**、または名前付きの **Wordファイル**）と、いつ誰が保存またはアップロードしたかが表示されます。書類のカードには、*印刷結果：組み込みのPDFレイアウト。* のように、どのように印刷されるかも表示されます。 ## 手順 1. カードの **変更** を選択します。**レターヘッド** カードでは、レターヘッドがまだない場合は **レターヘッドを設定**、ある場合は **レターヘッドを変更** と表示されます。 2. **作成方法** で 3 つの方法のいずれかを選び、**次へ** を選択します。 3. フォームの場合は、項目を入力します。Word ファイルの場合は、**サンプルをダウンロード** を選択してサンプルから始め、Word で編集してから、.docx ファイルをアップロード欄にドロップするか、欄をクリックして選択します。**次へ** を選択します。 4. **プレビュー** を選択します。サンプルデータを入れた PDF が新しいタブで開きます。 5. **これを使う** を選択します。Word ファイルの場合、プレビューするまで **これを使う** はオフのままです。 6. 置き換えるデザインが別の方法で作成されたものである場合は、**現在のデザインを置き換えますか？** で **これを使う** を選択して確定します。組み込みデザインに戻す場合は **組み込みデザインに戻しますか？** と確認されるので、**組み込みデザインを使う** で確定します。 **これを使う** を選択するまでは何も変わりません。画面には *まだ何も変更されていません* と表示され、使用中のデザインがそのまま使われます。 ## フォーム設計で設定できる内容 - **レターヘッド**：**ロゴ**、**フッター文**、**レターヘッドを表示するページ**（すべてのページ、または最初のページのみ）。会社情報の行は、会社情報ブロック（後述）から印刷されます。 - **請求書**：発行済みの請求書のタイトル、各行と合計のラベル、**金額の形式**、**小計と税を常に表示する**、**CANCELLED のスタンプを押す**、**税額の通貨ブロックを表示**、**合計欄の入金行**（**入金額**、**未払残高**）。 - **見積書**：**見出し**、各ラベル、**導入文**、**支払スケジュール（請求プラン）を印刷する**。 - **発注書** と **納品書**：**見出し**、各ラベル。納品書では、お客様の署名用の受領欄と **受領欄を印刷する** も設定できます。 - すべての書類のフォーム：**ヘッダーの行** で行をオフにでき、発注書と納品書以外では **明細表の列** で印刷する列を選べます。請求書では、**Print a custom field**（カスタムフィールドを印刷）も設定できます。 - **請求書** と **見積書** のフォームでは、**Wordファイルをアップロードして自動入力** で、すでにお使いの Word ファイルからラベルを読み込めます。 ## 以前のバージョンを復元する 使用したデザインはすべて保存されます。カードの **Version history**（バージョン履歴）を選択すると、各バージョンの作成方法、作成日時と作成者、**使用中**、**未使用**、**未プレビュー** のいずれであるかが表示されます。バージョンの **復元** を選択すると、そのバージョンが再び使用されます。Word ファイルの場合は、**ダウンロード** でファイルを取得できます。 ## 会社情報ブロックを編集する **レターヘッド** カードで **会社情報ブロックを編集** を選択します。どのレターヘッドを使う場合でもすべての書類に印刷される **会社名** と **行** を入力し、**保存** を選択します。空欄の場合はライセンス情報が使われます。**ライセンス情報を使用** を選ぶと、入力した内容が消去されます。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 ## 操作後の状態 新しいデザインは、以前の書類の再印刷も含め、それ以降に印刷するすべての PDF に使われます。発行済みの請求書には、引き続きその請求書自体の番号、明細行、金額、タイトル、発行時の名称と住所が印刷されます。クレジットノートと領収書は組み込みデザインのままです。Word のレターヘッドはそれらにもそのまま印刷され、フォームのレターヘッドはロゴと会社情報ブロックが印刷されます。 ## 知っておきたいルール - **請求書** のフォームでは、下書きは常に PROFORMA INVOICE と印刷されます。発行済みの請求書には、**自動（税務登録に基づく）** または **独自の文言** を選びます。自動の場合、請求日時点で自社がシンガポールで登録されている場合（かつ請求書に標準税率またはゼロ税率の明細行がある場合）、またはオーストラリアで登録されている場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE と印刷されます。タイトルは請求書の発行時に確定するため、以前に発行した請求書のタイトルは変わりません。 - **システム設定** → **税務** で自社の国が確認済みの場合、請求書の発行時にデザインのタイトルがチェックされます。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - 200 KB を超えるロゴは、ファイルのサイズを示すメッセージとともに拒否されます。 - 書類番号と日付は常に印刷されます。**ヘッダーの行** でオン・オフできるのは、それ以外の行だけです。 - **Invoice** フォームの **ヘッダーの行** には **支払条件** があり、支払期日の次に *Payment Terms* の行（日本語の PDF では 支払条件）を印刷します。印刷されるのは、請求書に支払条件があるときだけです。以前に会社が保存したデザインは独自に選んだ行を保ったままなので、**支払条件** はオンにするまでオフのままです。ラベルは **支払条件のラベル** で設定します。 - カスタムフィールドと入金行は実際の書類にだけ印刷され、サンプルのプレビューには印刷されません。 - 独自のヘッダーとフッターを持つ Word の請求書では、レターヘッドの代わりにそれらが印刷されます。このとき **レターヘッド** カードには *Not used on Invoice*（請求書には使用されません）と表示されます。 - 請求書の支払額が印刷された合計と異なる場合、Word の請求書デザインには差額を表示する端数処理の行が必要です。その行がない場合は、easySales が警告を表示します。 - このページには、デザイン用の **完了** や **保存** のボタンはありません。変更はそれぞれ **これを使う** または **復元** で行います。 ## この仕組みの理由 **すべての営業担当者に 1 つのデザイン。** 誰が作成しても、見積書と請求書には同じレターヘッドとレイアウトが使われるため、お客様は 1 つの会社とやり取りしていると感じられます。設定はここで一度行うだけで、書類ごとに行う必要はありません。 **作業中は何も変わりません。** ファイルをアップロードしても、フォームを途中まで入力しても、画面を閉じても、PDF には一切影響しません。お客様が新しいデザインを目にするのは、プレビューして **これを使う** を選んだ後だけです。 **請求書のタイトルは税の登録に従います。** タックスインボイスというタイトルを付けられるのは、登録している間だけです。**自動（税務登録に基づく）** は請求日に合った正しいタイトルを印刷し、発行時に確定させるため、昨年の請求書は発行したときのまま読めます。 **すべてのバージョンが、保存した人の名前とともに残ります。** **Version history** には、各デザインを誰がいつ保存またはアップロードしたかが表示されます。新しいデザインに問題があっても、作り直さずにワンクリックで以前のものを復元できます。 ## 効率よく使うコツ - **Word のデザインはサンプルから始めます。** **サンプルをダウンロード** で、一から作る代わりに、編集するだけの Word ファイルが手に入ります。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **お使いの請求書を再利用します。** **Wordファイルをアップロードして自動入力** で、現在お使いの Word の請求書をフォームに読み込めます。そこで見つかったロゴとフッター文は、レターヘッドにも使えるよう提示されます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **屋号や支店には会社情報ブロックを使います。** それ以降に印刷するすべての書類の会社情報の行が変わります。発行済みの請求書は発行時のブロックのままで、正式な会社情報もそのまま残ります。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - **使わない行は印刷しません。** 見積書の営業担当者など、不要な行は **ヘッダーの行** でチェックを外します。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 - **請求書に独自の項目を印刷します。** **カスタムフィールド** で請求書の項目を追加し、**Print a custom field** で選択します。[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)を参照してください。 ## 例 **初めてのレターヘッド。** Daniel Lim は **レターヘッドを設定** と **フォームで設計する** を選択します。ロゴのファイルが 340 KB だったため、easySales は *ロゴは200 KB以下にしてください。このファイルは 340 KB です。* と表示して拒否します。Daniel は 150 KB の小さな PNG を保存し直し、フッター文に "Lim & Co · 12 Harbour Walk" と入力して、**レターヘッドを表示するページ** で最初のページのみを選びます。プレビューして **これを使う** を選択すると、カードには **フォーム設計**、Daniel Lim が保存、と表示されます。 **Word の請求書と、元に戻す方法。** Lim & Co の会計担当者から、Word の請求書レイアウトが届きます。Mei Tan が **請求書** カードでアップロードすると、プレビューするまで **これを使う** はグレー表示のままで、*先にこのファイルをプレビューしてください* というヒントが表示されます。1 週間後、会計担当者から以前のレイアウトに戻してほしいと依頼されます。Daniel は **請求書** カードの **Version history** を開き、以前の **フォーム設計** の **復元** を選択します。 **請求書ごとに正しいタイトル。** Lim & Co は GST に登録しており、**請求書** のフォームは **自動（税務登録に基づく）** になっています。デザイン料 SGD 1,000.00 に **GST 9%** を加えた合計 SGD 1,090.00 の請求書は、発行されると TAX INVOICE と印刷されます。下書きの間は PROFORMA INVOICE と印刷されていました。 ## よくある質問 - **請求書や見積書にロゴを入れるにはどうすればよいですか？** **レターヘッド** カードで **レターヘッドを設定** または **レターヘッドを変更** を選択し、**フォームで設計する** を選んで **ロゴ**（PNG または JPEG、200 KB 以下）を追加します。プレビューして **これを使う** を選択してください。 - **「これを使う」ボタンがグレー表示になっているのはなぜですか？** Word ファイルは先にプレビューする必要があります。組み込みデザインの場合は、そのデザインがすでに使用中のためオフになっています。 - **レターヘッドを最初のページだけに印刷できますか？** はい。フォームのレターヘッドで、**レターヘッドを表示するページ** を最初のページのみにします。 - **請求書に Tax Invoice と表示するにはどうすればよいですか？** **請求書** カードのフォームで **自動（税務登録に基づく）** を選びます。登録状況に応じて必要な場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE と印刷されます。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **「変更」ボタンが表示されないのはなぜですか？** デザインの変更には **System** の **Edit** 権限が必要です。管理者にロールの変更を依頼するか、代わりに変更してもらってください。 - **プレビューにカスタムフィールドが表示されないのはなぜですか？** プレビューはサンプルデータを使います。カスタムフィールドと入金行は実際の書類に印刷されるため、実際の請求書をプレビューして確認してください。 - **書類に印刷される住所はどこで変更しますか？** **レターヘッド** カードの **会社情報ブロックを編集** で変更します。登録住所そのものが変わった場合は、会社情報で変更します。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 ## 関連ページ - [書類](https://easysales.work/ja/help/documents/overview/) - [書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - [GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/) --- # 標準テンプレート > easySales で取引条件を一度保存し、見積書・請求書・納品書・発注書・クレジットノートで再利用する方法。既定の条件とプレースホルダーも説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/ 標準テンプレートは、支払方法の案内や取引条件など、一度保存して繰り返し使う文面です。レイアウトではなく文面です。デザインとの違いについては、[書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/)を参照してください。このページは、自社の文面を管理する担当の方向けです。 ## 始める前に - ページを開くには **System**（システム）の **View**（閲覧）権限が必要です。**テンプレートを追加** には **System** の **Add**（追加）権限、**編集** と **削除** には **System** の **Edit**（編集）権限が必要です。権限がない場合、ボタンは表示されません。 - 文面を使う書類を決めておきます。**Quotation**（見積書）、**Invoice**（請求書）、**Email**（メール）、**SMS**、**Delivery Order**（納品書）、**Purchase Order**（発注書）、**Credit Note**（クレジットノート）のいずれかです。 ## 手順 1. サイドバーの **システム設定** を選択し、**営業** グループの **標準テンプレート** を選択します。 2. **テンプレートを追加** を選択します。 3. **使用先** で、書類の種類を選択します。**名前** を入力します。必須です。 4. **文面** に文章を入力します。プレースホルダーを追加するには、**プレースホルダーを挿入** を選択し、**会社**、**税と通貨**、**条件と日付** のいずれかから選びます。 5. **テンプレートを追加** を選択します。 テンプレートを変更するには、その行の **編集** を選択し、内容を変更して **保存** を選択します。削除するには、その行の **削除** を選択し、**このテンプレートを削除しますか？** で **削除** を選択して確定します。 ## 既定の条件を設定する **Quotation**（見積書）、**Invoice**（請求書）、**Delivery Order**（納品書）、**Purchase Order**（発注書）、**Credit Note**（クレジットノート）のテンプレートでは、保存する前に **この種類の新しい書類の既定の条件にする** にチェックを入れます。一覧には **既定** と表示されます。 - その種類の新しい書類は、条件欄にこの文面が入った状態で始まります。あとから変更でき、表示どおりに保存されます。 - 既定にできるのは種類ごとに 1 つだけです。保存済みの書類は自分の文面を保ちます。 ## 操作後の状態 一覧には、各テンプレートの番号、名前、文面の冒頭、**使用先** が表示されます。見積書、請求書、納品書、発注書、クレジットノートでは、取引条件欄の下にある **テンプレートから挿入** のリンクに、その書類用のテンプレートが一覧表示されます。1 つ選択すると、欄の文章が置き換わります。欄にすでに文章があった場合は、**元に戻す** で戻せます。 プレースホルダーは、PDF を印刷するときに実際の値に置き換えられます。使用できるのは見積書と請求書のテンプレートだけです。両方で **[FullName]**、**[TaxName]**、**[Currency]**、**[PaymentTerm]**、見積書では **[ExpiryDate]** も使用できます。請求書では **[PaymentTerm]** に請求書自身の支払条件が印刷されます。そのほかの種類では、文面は入力したとおりに使われます。 ## 知っておきたいルール - 名前は 200 文字以内、文面は 20,000 文字以内で、自社が保存できるテンプレートは最大 200 件です。上限に達すると、**テンプレートを追加** はオフになり、ページに「この会社は保存できるテンプレート数の上限に達しました。追加する前に1件削除してください。」と表示されます。 - 文面はプレーンテキストです。太字、フォント、色は使えません。 - 自社が独自のテンプレートを保存するまでは、ページに「これらはプラットフォームの既定テンプレートで、この会社のものではありません。」と表示されます。最初の変更で自社独自の設定にコピーされ、その後はプラットフォームの既定に追従しなくなります。 - テンプレートを削除または編集しても、すでにそれを使用した書類は変わりません。適用時に文面が書類にコピーされているためです。 - テンプレートの適用には、その書類自体のモジュール（見積書なら **Quote**（見積書））に対する **Add**（追加）または **Edit**（編集）権限が必要です。**System** の権限は不要です。 - メールと SMS のテンプレートはここに保存できますが、それらを選択できる書類フォームはありません。 - 請求書では **[PaymentTerm]** に請求書自身の支払条件が印刷され、条件がなければ何も印刷されません。**[ExpiryDate]** は請求書では何も印刷されないため、**プレースホルダーを挿入** には表示されません。 - **使用先** の横にタグがある場合は、**チーム（テキスト）** が一致するユーザーだけが、書類上でそのテンプレートを見られます。 - ページを開いている間に一覧が変更された場合は、保存時にその旨が表示されます。ページを再読み込みして、もう一度変更してください。 ## この仕組みの理由 **チーム全体で 1 つの文面。** 誰が見積書を作成しても、お客様には同じ支払条件、保証条件、キャンセル条件が提示されます。後でお客様と条件について意見が分かれても、記憶から入力した 5 通りの文面ではなく、示すべき文面は 1 つです。 **文面の管理は管理業務ですが、利用はそうではありません。** 保存した文面の変更には **System** の権限が必要ですが、書類を作成できる人なら誰でも適用できます。営業担当者は承認済みの条件を使えますが、全員分を書き換えることはできません。 **適用した文面はコピーです。** テンプレートを改善した後も、お客様が承諾した条件はその見積書に残ります。各お客様と合意した内容は、常にそのお客様の書類に記載された文面です。 **プレースホルダーはずれません。** **[ExpiryDate]** は見積書自体の有効期限を印刷するため、条件で約束する有効期限が見積書のヘッダーの日付と食い違うことはありません。 ## 効率よく使うコツ - **いつもの条件を既定にします。** 新しい見積書はすべてその条件で始まるため、追加し忘れる心配がありません。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **書類上でワンクリックで文面を差し替えます。** 条件欄の下の **テンプレートから挿入** で文面が置き換わり、**元に戻す** で以前の文面に戻せます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - **日付は入力せず、プレースホルダーを使います。** **[ExpiryDate]** を使えば、**有効期限** を変更しても条件がそれに合わせて変わります。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 - **状況ごとにテンプレートを 1 つ用意します。** 「Deposit terms」や「Maintenance terms」のような短い名前にすると、一覧から適切なものを選びやすくなります。[わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/)を参照してください。 - **クレジットノートにも標準の文面を用意します。** **Credit Note** の既定のテンプレートがあれば、毎回同じ説明を入力し直す必要はありません。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 ## 例 **有効期限を入れた条件。** Daniel Lim は "Standard terms" という名前で **Quotation** のテンプレートを保存します。文面は "This quotation is valid until [ExpiryDate]. Prices exclude [TaxName]. 50% deposit on acceptance." です。**この種類の新しい書類の既定の条件にする** にチェックを入れます。Mei Tan が次に作成する Harbour Café あての見積書は、**有効期限** が 2026 年 12 月 31 日で、この文面で始まり、PDF には "valid until 31-Dec-2026" と "Prices exclude GST" と印刷されます。見積書は SGD 8,000.00 に GST 9% の SGD 720.00 を加えた合計 SGD 8,720.00 で、前受金は SGD 4,360.00（8,720.00 の 50%）です。 **請求書では使えないプレースホルダー。** Daniel は同じ文面を **Invoice** のテンプレートにコピーします。そこでの **プレースホルダーを挿入** には **[ExpiryDate]** が表示されず、貼り付けた **[ExpiryDate]** は何も印刷されません。Daniel は最初の文を "Payment is due within 30 days of the invoice date" に変更して保存します。 ## よくある質問 - **すべての見積書に同じ取引条件を入れるにはどうすればよいですか？** **この種類の新しい書類の既定の条件にする** にチェックを入れて、**Quotation** のテンプレートを保存します。新しい見積書はすべてその文面で始まります。 - **営業担当者は標準テンプレートを変更できますか？** **System** の **Add** または **Edit** 権限がある場合だけです。権限がなくても、追加または編集を許可されている書類にはテンプレートを適用できます。 - **見積書に「テンプレートから挿入」が表示されないのはなぜですか？** その種類の書類用のテンプレートがまだ保存されていないか、ロールでその書類を追加・編集できません。テンプレートは、管理者が **システム設定** → **標準テンプレート** で追加します。 - **どのプレースホルダーを使えますか？** 見積書と請求書では **[FullName]**、**[TaxName]**、**[Currency]**、**[PaymentTerm]**、見積書だけでは **[ExpiryDate]** も使えます。そのほかの種類では、文面は入力したとおりに印刷されます。 - **文面の一部を太字にできますか？** できません。テンプレートはプレーンテキストで、書類の条件欄に入力したとおりに入ります。 - **テンプレートを削除すると、過去の見積書はどうなりますか？** 何も変わりません。各見積書には、コピーされた文面がそのまま残ります。 - **テンプレートはいくつ保存できますか？** 最大 200 件です。名前は 200 文字以内、文面は 20,000 文字以内です。 ## 関連ページ - [書類とテンプレート](https://easysales.work/ja/help/concepts/documents-and-templates/) - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) - [見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/) - [わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/) --- # 日本語の書類 > 日本の会社で easySales が日本語で印刷する書類、使われる表題とラベル、ご自身のテンプレートの文言と発行済みの書類で変わらない点を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/documents/japanese-documents/ 会社の課税国が日本の場合、easySales は見積書、請求書、クレジットノートを日本語で印刷します。適格請求書の記載事項については、[日本の適格請求書](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-japan/)を参照してください。 ## 日本語で印刷される場合 | 状況 | PDF の言語 | |---|---| | 会社の課税国が日本 | 日本語 | | ほかの国、または国が未確認 | 英語 | | 発行済みの書類 | 発行時の国の言語。後で国が変わっても変わりません | | 領収書、取引明細書、発注書、納品書 | 英語 | 課税国は会社の登録時に設定され、**システム設定** → **税務** に表示されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 ## 書類の表題 | 書類 | PDF の表題 | |---|---| | 見積書 | 見積書 | | 請求書 | 請求書 | | 下書きの請求書 | 請求書（下書き）。下書き のスタンプ付き | | 取り消した書類 | 取消 のスタンプ | | 登録済みの適格請求書発行事業者が発行した、税率ごとの税額を記載したクレジットノート | 適格返還請求書 | | そのほかのクレジットノート | クレジットノート | ## ラベルと日付 | PDF の箇所 | 日本語の文言 | |---|---| | 請求書番号、請求日、支払期限 | 請求書番号、請求日、お支払期限 | | 支払条件、お客様の注文番号、通貨 | 支払条件、注文番号、通貨 | | 見積番号、見積日、営業担当者 | 見積番号、見積日、担当者 | | 宛名の担当者行 | ご担当： | | 合計欄 | 小計、合計、入金済額、請求残高 | | 見積書の冒頭文 | 下記のとおりお見積り申し上げます。 | | 日付 | 西暦の日本語表記（例：2026年10月21日） | ## 変わらない点 - **ご自身の文言が優先されます。** 書類のデザインや標準テンプレートにご自身で入力した表題やラベルは、入力したとおりに印刷されます。翻訳されるのは easySales が用意した文言だけです。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **金額と税の明細。** 数値、税率ごとの税額、T で始まる登録番号、軽減税率の ※ 印は、[日本の適格請求書](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-japan/)で説明しているとおりに印刷されます。 - **アプリ自体。** easySales の表示言語は各自が[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)で選ぶもので、PDF には影響しません。 - **ほかの国の書類** は、これまでどおり英語で印刷されます。 ## 関連ページ - [日本の適格請求書](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-japan/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) --- # ファイルの添付 > easySales の顧客、見積書、請求書にファイルをアップロード・表示・ダウンロード・削除する方法。ファイルの種類、サイズの上限、閲覧できる人、自社のファイル保存容量を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/documents/attach-files/ 取引に関係する書類は、そのレコードと一緒に保管しましょう。お客様の署名済みの契約書や登記書類、見積書のもとになった図面、お客様から請求書のために届いた注文書などです。顧客、見積書、請求書の **添付ファイル** タブに保管すれば、そのレコードで作業する全員が利用できます。 ## 始める前に - ファイルを表示・ダウンロードするには、そのレコードの **View**（閲覧）権限が必要です。**Account**（顧客）、**Quote**（見積書）、**Invoice**（請求書）のいずれかです。アップロードと削除には **Edit**（編集）権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が開けるレコードが対象です。 - 添付できるのは、PDF、画像（PNG、JPEG、GIF、WebP、HEIC、TIFF）、Word・Excel・PowerPoint のファイル、CSV で、1 ファイル 25 MB までです。ファイル名は、PDF なら .pdf のように、ファイルの種類に合った拡張子で終わっている必要があります。 - 1 件のレコードに添付できるのは 20 ファイルまでです。 ## 手順 1. 顧客、見積書、または請求書を開き、**履歴** の隣にある **添付ファイル** タブを選択します。 2. **ファイルをアップロード** を選択し、1 つ以上のファイルを選びます。 3. *ファイルをアップロードしました*、またはアップロードした件数が表示されるまで待ちます。各ファイルには、サイズ、アップロード日時、アップロードした人が表示されます。 4. ファイルを開くには、その名前を選択します。PDF と画像はウィンドウで開き、**新しいタブで開く** と **ダウンロード** を使えます。それ以外のファイルはダウンロードされます。 5. ファイルを削除するには、ごみ箱のアイコンを選択し、**削除** で確定します。 ## 操作後の状態 ファイルはレコードに残り、アップロードと削除はレコードの **履歴** に記録されます。ファイルが書類の PDF に印刷されることはなく、お客様に送られることもありません。 ## 知っておきたいルール - 発行済みの請求書でも、ファイルの追加と削除ができます。取消済みの請求書のファイルは残り、閲覧のみになります。 - 見積書の改訂版には、前の版のファイルが *前の版から* と表示された状態で引き継がれます。古い版には、その版のファイルが残ります。 - 見積書から作成した請求書には、その見積書のファイルが *見積書 … から* と番号つきで閲覧のみで表示されます。請求書自体のファイルは、その上に追加します。 - 顧客に表示されるのはその顧客自体のファイルだけで、その見積書や請求書のファイルは表示されません。 - 2 つの顧客を統合すると、重複していた顧客のファイルは残す顧客に移ります。 - 自社のすべての添付ファイルは、**ライセンス** ページに表示される **ファイル保存容量** に含まれます。アクティビティ、仕入先の請求書、納品書のファイルも含まれます。容量がいっぱいになると新しいアップロードは受け付けられませんが、保存済みのものには影響しません。削除したファイルや、削除したレコードのファイルも、現時点では容量に含まれます。 - 種類が対象外のファイル、25 MB を超えるファイル、20 ファイルの上限を超えるファイルは、ファイル名と理由が表示されて受け付けられません。選択したほかのファイルはアップロードされます。 ## この仕組みの理由 **書類が取引と一緒にあります。** 契約書が顧客に、注文書が請求書にあれば、次にそのレコードを開いた人がメールを探さずに見つけられます。 **ファイルは仕事の流れについてきます。** 改訂した見積書には図面が残り、請求書には見積書のファイルが表示されるので、同じファイルを二度アップロードする必要はありません。 **受け付けるのは本物の書類だけです。** ファイルは種類が確認され、ダウンロードかプレビューでしか開かれないため、有害なファイルがお客様のレコードに紛れ込むのを防げます。 ## 効率よく使うコツ - **まとめてアップロードする。** **ファイルをアップロード** で、すべてのファイルを一度に選びます。 - **注文書は請求書に添付する。** お客様の注文書を添付し、その番号を **顧客の注文番号** に入力します。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - **背景がわかるようメモに添付する。** **活動** タブのメモには、コメントとともにファイルを添付できます。[メモ](https://easysales.work/ja/help/activities/notes/)を参照してください。 - **保存容量に注意する。** [ライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)ページの **ファイル保存容量** で、プランの上限に対する使用量を確認できます。 ## 例 **署名済みの見積書。** Kelvin Ong が Lim & Co の見積書 QN-10000123 に署名し、スキャンをメールで送ってきました。Mei Tan は見積書を開き、**添付ファイル** → **ファイルをアップロード** で *QN-10000123-signed.pdf* を追加します。見積書から請求書を作成すると、請求書の *見積書 QN-10000123 から* にこのスキャンが表示されます。 **お客様の書類。** Harbour Café から事業登録の書類と平面図が届きました。Mei は両方を Harbour Café の顧客にアップロードします。後日この顧客を引き継いだ同僚は、**添付ファイル** タブで見つけることができます。 ## よくある質問 - **見積書にファイルを添付できますか？** できます。見積書を開き、**添付ファイル** タブを使います。顧客と請求書にもこのタブがあります。 - **添付できるファイルの最大サイズは？** 1 ファイル 25 MB までで、1 件のレコードに 20 ファイルまでです。 - **どの種類のファイルを添付できますか？** PDF、画像、Word、Excel、PowerPoint、CSV のファイルです。 - **添付ファイルはお客様に見えますか？** 見えません。ファイルは easySales の中にとどまり、PDF にも印刷されません。 - **連絡先にファイルを添付できますか？** 直接はできません。連絡先の顧客、または連絡先のメモに添付してください。 - **アップロードが受け付けられなかったのはなぜですか？** ファイルの種類が対象外、ファイル名の拡張子が種類と合わない、25 MB を超えている、レコードにすでに 20 ファイルある、または自社の保存容量がいっぱいのいずれかです。 - **見積書を改訂するとファイルも移りますか？** はい。改訂版には前の版のファイルが引き継がれます。 ## 関連ページ - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/) - [請求書の詳細](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-details/) - [自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/) --- # 活動 > CRM の活動管理。顧客、商談、書類に記録するメモ、タスク、予定、電話などの連絡と、その表示場所、投稿・閲覧できる人を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/overview/ 活動は、お客様や商談をめぐるフォローアップです。話した内容、まだ終わっていない作業、入っている予定を記録します。活動は関係するレコードまたはスペースに投稿します。必要な人は、そのレコードやスペース、メッセージセンター、**マイワーク** で活動を見つけられます。 ## 全体像 *[図: 活動は、レコード（顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書）またはスペースに投稿します。返信、@ メンション、# リンクはその活動に属し、メンションすると、その同僚のメッセージセンターに通知されます。]* 活動には 4 つの種類があります。 | 種類 | 用途 | 加わるもの | |---|---|---| | メモ | 覚えておくべきこと（合意した内容、お客様の好みなど） | テキスト、ファイル、画像 | | タスク | 誰かが終わらせる必要のある作業 | 担当者、期限、サブタスクと、作業が止まっている間の **待ち** | | 予定 | 確保した時間（打ち合わせ、現地訪問など） | 開始と終了、参加する同僚、終わった後の結果 | | 連絡 | 相手とのやり取り（電話、ビデオ、対面、メッセージ、メール、その他） | 方法、方向、所要時間と、任意で次の対応のタスク | 活動は、顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書、または[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)に投稿します。同僚はその下に返信します。**@** を入力すると同僚をメンションでき、**#** を入力すると別のレコードにリンクできます。リンクした活動は、両方の場所から見つけられます。タスク、予定、連絡には、現地訪問などのサブタイプも付けられます。サブタイプは、自社が **システム設定** → **アクティビティのサブタイプ** で管理する一覧から選びます。 ## 表示場所 - **レコード上。** 顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書を開き、**活動** タブを選択します。上部には **メモを書く**、**タスクを作成**、**予定を登録**、**連絡を記録** の 4 つのボタンがあります。レコードのヘッダーにある **アクティビティを記録** からも同じ 4 種類を選べます。その下に、活動がそのレコードの書類イベント（作成、発行、入金など）とあわせて新しい順に並びます。**表示** が **すべて** のときは、**今後の予定** に未完了のタスクと今後の予定が並び、その後に **今日**、**今週**、**それ以前** が続きます。**表示** で、一覧を **すべて**、**活動のみ**、**メモ**、**タスク**、**予定**、**連絡** に絞り込めます。選択するまで **すべてのサブタイプ** と表示されるサブタイプのフィルターで、さらに絞り込めます。**さらに表示** で以前の分を読み込みます。顧客の **活動** タブには、その顧客の連絡先、商談、書類の活動もまとめて表示されます。 - **スペース内。** サイドバーで **スペース** を選択し、スペースを選びます。 - **ご自身の作業。** サイドバーのグループには **マイワーク**、**カレンダー**、**チーム**、**スペース**、**メッセージセンター** があります。ご自身のタスクと予定は[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)にまとめられ、同僚から届いたものはベルの奥にある[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)に届きます。 ## できること - [活動を投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)し、同僚をメンションし、レコードをリンクします。 - サブタスクと **待ち** で[タスクを管理](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)します。 - [メモを残します](https://easysales.work/ja/help/activities/notes/)。 - [予定を入れたり連絡を記録したり](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)し、その結果を記録します。 - [カレンダーで 1 週間を確認](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)します。チームの予定や書類の日付もあわせて表示できます。 - 慎重に扱うべき内容を書く前に、[活動を閲覧できる人を確認](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)します。 ## 権限 何ができるかは、ご自身のロールの **アクティビティ** の行で決まります。**アクセスなし**、**閲覧**、**閲覧と投稿** のいずれかです。また、活動が投稿されているレコードを閲覧できる必要があります。ロールによっては **他の人のアクティビティを管理** のスイッチが加わります。このスイッチを持つ人は、ほかの人が書いた活動の編集と削除、削除した活動の復元、スレッドの別のスペースへの移動、すべてのスペースのメンバーの変更ができます。メンバー限定のスペースは開けず、ほかの人と同じように参加する必要があります。**アクティビティのサブタイプを管理** の権限を持つ人は、サブタイプの一覧を管理できます。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 ## 知っておきたいこと - 以前の活動モジュールのタスク、メモ、予定、通話記録への古いリンクを開くと、その旨を示すページが表示されます。それらは引き継がれていません。以前のアドレス /tasks と /calendar は、**マイワーク** とカレンダーに移動します。 - 表示名のない同僚は、メールアドレスの @ より前の部分で表示されます。 ## この仕組みの理由 **フォローアップは、関係するレコードに残ります。** 次に顧客や見積書を開く人（休暇中の代わりの同僚、上司、3 か月後のご自身）は、誰にも聞かずに、話した内容と入っている予定を確認できます。商談が 1 人の記憶や受信トレイに頼ることはありません。 **活動を閲覧できる人は、レコードを閲覧できる人に従います。** 活動は、投稿されたレコードまたはスペースから閲覧できる人を引き継ぎます。そのため、お客様の支払条件についてのメモは、そのお客様を担当する人に届きます。別に権限の一覧を管理して合わせる必要はありません。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 **書類とやり取りが 1 つのタイムラインに並びます。** 発行、送付済み、入金といったレコード自体のイベントが、電話やメモと並んで表示されます。お客様が請求に異議を唱えたり見積書について質問したりしたときも、何を送り、何を話したか、それがいつだったかをタイムラインで確認できます。 **編集の跡が残ります。** 編集した活動は以前の版を **履歴** に残し、削除した活動は削除済みの項目としてタイムラインに残ります。お客様と合意した内容を、後からでも確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **レコードのヘッダーから始めます。** **アクティビティを記録** を使うと、ページのどこにいても、選んだ種類の入力欄が開き、画面に表示されます。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 - **電話と一緒に次の対応を登録します。** 連絡を記録するときに **次の対応のタスクも作成** にチェックを入れます。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)と[見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/)を参照してください。 - **1 つの一覧で 1 日を計画します。** [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)には、すべてのレコードとスペースからご自身のタスクと予定が集まります。 - **書類をフォローします。** 商談、見積書、請求書の **活動** タブで **フォロー** を選ぶと、発行、入金、段階の変更があったときに更新が届きます。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 - **チームで 1 週間を振り返ります。** [チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)には、次のステップがない進行中の商談が一覧表示されます。使い方は[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)で説明しています。 ## 例 **1 つの顧客、1 つのタイムライン。** Lim & Co は Harbour Café の厨房を改装しています。カフェの顧客レコードの **活動** タブには、**今後の予定** に火曜日の現地訪問が表示され、その下に Marcus Tan がオーナーとした電話、Siti Nadia が記録した厨房の寸法のメモ、見積書自体から記録された「見積書 QN-10000125 送付済みに設定」が並びます。金曜日、Mei Tan が Marcus の代わりを務めます。Mei はカフェに電話する前にタブを上から読み、自分の電話もそこに記録します。 ## よくある質問 - **活動を記録できるのはどのレコードですか？** 顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書にそれぞれ **活動** タブがあります。どのお客様にも属さない作業は[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)に投稿します。 - **顧客には、その連絡先や商談の活動も表示されますか？** はい。顧客の **活動** タブには、閲覧が許可されている範囲で、その顧客の連絡先、商談、書類の活動もまとめて表示されます。 - **レコードに活動タブがないのはなぜですか？** ご自身のロールの **アクティビティ** の行が **アクセスなし** になっています。管理者にお問い合わせください。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **活動を閲覧できるのに追加できないのはなぜですか？** ご自身のロールの **アクティビティ** の行が **閲覧** になっています。投稿には **閲覧と投稿** が必要です。それがない場合、4 つのボタンと **アクティビティを記録** は表示されません。 - **アクティビティのサブタイプとは何ですか？** タスク、予定、連絡ごとに自社が記録する目的で、現地訪問やショールームでの打ち合わせなどがあります。**アクティビティのサブタイプを管理** の権限を持つ人が、**システム設定** → **アクティビティのサブタイプ** で一覧を管理します。[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 - **スマートフォンで活動を記録できますか？** はい。スマートフォンのブラウザでは、レコードの **活動** タブの 4 つのボタンが 2 列 2 段の大きなボタンで表示され、**表示** はドロップダウンリストになります。 ## 関連ページ - [活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/) - [スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # 活動の投稿 > 顧客のレコードにメモ、タスク、予定、電話を記録する方法。@ で同僚をメンションし、至急にし、# でレコードをリンクし、投稿を編集・削除します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/ このページでは、顧客のレコードに活動を投稿し、同僚を参加させる方法を説明します。活動の全体像については、[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - ロールの **アクティビティ** の行に **閲覧と投稿** が必要です。**閲覧** では、活動を読めますが投稿はできません。 - 投稿できるのは、閲覧できる顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書です。 - 誰に読んでほしいかを決めておきます。レコード上の活動は、そのレコードを閲覧できる全員と関係者が閲覧できます。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 ## 手順 1. 活動の対象となるレコードを開き、**活動** タブを選択します。 2. **メモを書く**、**タスクを作成**、**予定を登録**、**連絡を記録** のいずれかを選択するか、レコードのヘッダーの **アクティビティを記録** から 1 つを選びます。その後も **種類**（**メモ**、**タスク**、**予定**、**連絡**）は変更でき、自社でサブタイプを使っている場合は、その横でサブタイプを選べます。 3. タスクや予定の場合は、必須の **タイトル** を入力します。**本文** を書きます。 4. 同僚を参加させるには、**@** と名前の最初の数文字を入力し、一覧から選択します。 5. その同僚にすぐメールで知らせるには、**至急にする** の下にある、その同僚の **至急: 名前** ボタンを選択します。 6. 別のレコードにリンクするには、**#** と名前または番号の最初の数文字を入力し、選択します。顧客、連絡先、商談では、**あわせてリンク** に有効な見積書と進行中の商談が表示され、ワンタップで選べます。 7. ファイルを追加するには **ファイルを添付** を、画像を本文に表示するには **画像を追加** を選択します。 8. メンションした人についての警告があれば確認してから、**メモを投稿**、**タスクを投稿**、**予定を登録**、**連絡を保存** のいずれかを選択します。 ## 同僚をメンションする *[図: 至急にしない @ メンションは通常のメンションです。同僚のメッセージセンターに届き、メールは相手の設定どおりにだけ送られます。至急のメンションは、同じ同僚への至急のメンションがその 1 時間に 4 件未満であれば、すぐにメールで送られます。それを超えると、通常のメンションとして送られます。]* 通常のメンションは、同僚の[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)に表示され、メールは相手の[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)どおりにだけ送られます。至急のメンションは、相手の設定で別に指定されていない限り、すぐにメールでも送られます。同じ同僚に送れる至急のメンションは、時計の 1 時間につき最大 3 件です。同じ 1 時間内の 4 件目は、通常のメンションとして送られます。どの同僚に該当したかは、easySales が活動の下のメッセージでお知らせします。 ## 操作後の状態 活動はレコード上に新しい順で表示され、**#** でリンクしたすべてのレコードにも表示されます。メンションした同僚には、メッセージセンターに届きます。活動を閲覧できる人は誰でも、その下に返信できます。 ## 返信と変更 - 活動の下の **返信** を選択すると、その活動に答えられます。ご自身の返信は編集・削除できます。 - 新しい **@** を加える返信や編集では、「@ でメンションしたメンバーは、これまでの返信を含むこのスレッド全体を閲覧できるようになります。」と表示されます。新しい **#** リンクでは、「リンクしたレコードを閲覧できるメンバーは、このスレッド全体を閲覧できます。」と表示されます。 - 活動の **···** メニューには、書いた人と **他の人のアクティビティを管理** を持つ人に **編集** と **削除** が表示されます。削除した活動は削除済みの項目としてタイムラインに残り、**復元** できるのは **他の人のアクティビティを管理** を持つ人だけです。 - 活動または返信を編集すると、**···** メニューの **履歴** に以前の版が一覧表示されます。その活動を読める人は誰でも開けます。 - メモのタイトルは任意で、メモを編集して追加します。タイトルを削除するには、タイトルを消して保存します。 - 活動の **フォロー** を選ぶと、その返信と変更が届きます。ご自身が書いた活動、返信した活動、メンション・担当指定・招待を受けた活動は、自動的にフォローされます。 - 活動の **閲覧できる人** には、その活動を読める理由が一覧表示されます。関係者は名前で、経由するレコード、スペース、上司も表示されます。 - メッセージにリアクションするには、メッセージにマウスを合わせて **リアクションを追加** を選択し、6 つの絵文字から 1 つを選びます。もう一度同じ絵文字を選ぶと取り消せます。タッチ画面ではボタンが常に表示されます。返信できる方はリアクションでき、リアクションでは通知は送られません。 ## 知っておきたいルール - AI が誰かの代わりに投稿した活動や返信には、その人の名前の横にタグが付きます。[@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) の場合は **内部 AI アシスタント**、その人が接続した AI アプリの場合は **外部 AI** と接続名です。同じタグが活動の編集履歴にも表示されます。 - **#** でリンクしたレコードを閲覧できない人をメンションすると、easySales が警告し、その人の名前を示します。その人に活動は届きますが、そのレコードは開けません。 - 表示名のない同僚は、メールアドレスの @ より前の部分で表示されます。 - 至急のメンションは、待てない用件のためのものです。同じ同僚への至急のメンションが 1 時間に 3 件を超えると、通常のメンションとして送られます。 - 同僚ご自身の設定も引き続き適用されます。同僚は至急のメールをオフにでき、easySales が 1 人に 1 時間に送る通知メールは最大 6 件で、それを超える分は待機します。 - 本文は最大 20,000 文字です。**太字**、**箇条書き**、**チェックリスト**、*斜体*、リンクを使えますが、表や色は使えません。 ## この仕組みの理由 **レコードが読む人を決めます。** 個人宛てのメッセージではなく見積書に投稿すれば、その見積書に携わる全員が、今も後からも活動を確認できます。レコードを選ぶことは読む人を選ぶことなので、easySales では最初にそれを決めていただきます。 **メンションするとスレッド全体が共有されます。** 会話に加わった同僚には経緯が必要なため、メンションするとそれまでの返信も読めるようになります。easySales は投稿前に警告するため、スレッドの以前の内容で思わぬ事態になることはありません。 **至急は数が限られています。** すべてのメンションを至急にできたら、どれも至急ではなくなります。同じ同僚への至急のメンションを 1 時間に 3 件までに制限することで、至急のメールが「今すぐ読んでほしい」という意味を保ちます。どのように知らせを受け取るかは、引き続き同僚ご自身の設定で決まります。 **変更が見えるようになっています。** 編集した活動には **編集済み** と表示され、以前の版が **履歴** に残ります。返信が、跡形もなく書き換えられた文に答えている、ということにはなりません。 ## 効率よく使うコツ - **ヘッダーから記録します。** **アクティビティを記録** を使うと、長いレコードの一番下にいても、選んだ種類の入力欄が開き、そこまでスクロールします。 - **@ と # はボタンでも入力できます。** **メンバーをメンション** と **レコードをリンク** で、カーソルの位置に記号が入ります。続けて名前の最初の数文字を入力します。 - **スレッドを単独のページで開きます。** **マイワーク**、カレンダー、メッセージセンターから活動がサイドパネルで開いたときは、**単独のページで開く** を使うと、閲覧できる同僚に送れるアドレスが付きます。 - **スレッドでアシスタントに質問します。** 自社で利用している場合は、活動で [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) をメンションしてレコードについて質問できます。回答はスレッドの全員が読める返信として投稿されます。 ## 例 ### 上限を超えた至急のメンション 午後 4 時 40 分、Marcus Tan は Harbour Café への見積書を仕上げているところで、カフェが 5 時に閉まる前に、木製カウンターの価格を Siti Nadia に確認してもらう必要があります。Marcus は見積書に「@Siti Nadia カウンターの価格を確認してもらえますか？」と書き、**至急: Siti Nadia** を選択します。この 1 時間に Siti へ至急のメンションをすでに 3 件送っていたため、このメンションは通常のメンションとして送られ、活動の下のメッセージでその旨が表示されます。Siti のメッセージセンターで待機し、メールは Siti の設定どおりにだけ送られます。Marcus は代わりに Siti に電話をかけ、その電話を連絡として見積書に記録します。 ### 相手が閲覧できないリンク Mei Tan は請求書 INV-10000412 にメモを投稿し、**#** で見積書 QN-10000233 にリンクします。また、その見積書を閲覧できない Priya Nair をメンションします。投稿する前に、easySales は Priya が QN-10000233 を閲覧できないことを警告します。Mei はそのまま投稿し、Priya が必要な情報を得られるよう、合意した価格をメモに書き加えます。 ### スレッドに同僚を加える Daniel Lim は、Harbour Café の厨房改装の商談のスレッドに返信し、それまで加わっていなかった Mei Tan をメンションします。入力欄には「@ でメンションしたメンバーは、これまでの返信を含むこのスレッド全体を閲覧できるようになります。」と表示されます。Daniel は以前の返信を読み、Mei に見せて困る内容がないことを確かめてから **返信** を選択します。Mei はメッセージセンターでメンションを受け取り、スレッドを最初から読めるため、Daniel が合意した内容を繰り返す必要はありません。 ## よくある質問 - **easySales で同僚をメンションするにはどうすればよいですか？** 本文に **@** と名前の最初の数文字を入力するか、**メンバーをメンション** を選択して、同僚を選びます。同僚のメッセージセンターに活動が届きます。 - **メンションを至急にするとどうなりますか？** 同僚が至急のメールをオフにしていない限り、通知を控える時間帯であっても、その同僚にすぐメールが送られます。同じ同僚が 1 時間に受け取れる至急のメンションは、1 人から最大 3 件です。 - **投稿した後に活動を編集・削除できますか？** はい。ご自身が書いた活動か、**他の人のアクティビティを管理** をお持ちの場合はできます。削除した活動は削除済みの項目としてタイムラインに残ります。 - **1 つの活動を複数のレコードに表示できますか？** はい。1 つのレコードに投稿し、ほかのレコードを **#** でリンクすると、それぞれに表示されます。 - **活動の「編集済み」とは何ですか？** 投稿後に誰かが変更したことを示します。**···** メニューの **履歴** で、以前の版をそれぞれ確認できます。 - **活動の本文に書式を設定できますか？** はい。太字、斜体、箇条書き、チェックリスト、リンクを使えます。表や色には対応していません。 ## 関連ページ - [活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/) - [活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) --- # タスク > 顧客や商談にフォローアップのタスクを作成する方法。担当者と期限を設定し、リマインダー、対応待ち、サブタスク、完了まで説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/ タスクは、お客様への折り返しの電話や修正した見積書の送付など、誰かが終わらせる必要のある作業です。活動の 4 つの種類の 1 つです。ほかの種類については[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - ロールの **アクティビティ** の行に **閲覧と投稿** が必要です。 - タスクは、関係するレコード（顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書）または[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)に投稿します。そのレコードやスペースを閲覧できる全員が、タスクを閲覧できます。 ## 手順 1. レコードを開き、**活動** タブを選択して、**タスクを作成** を選択します。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 2. **タイトル** を入力し、期日があれば **期限** を入力します。自社でサブタイプを使っている場合は、**種類** の横でサブタイプを選びます。 3. **担当者** を選択します。担当者は同僚 1 人で、最初はご自身になっています。担当者にせずほかの同僚を参加させるには、**@** でメンションします。 4. 作業が止まっている場合は、**その他のオプション：待機、優先度、スペース** を開き、**待ち** を **顧客の回答待ち**、**社内メンバーの対応待ち**、**社内決定待ち**、**その他の待ち** のいずれかにします。同僚を待つ場合は、**待ちの相手** で相手を選択します。**再確認日** を選びます。再確認日は必須です。 5. 同じオプションで、**優先度**（**緊急**、**通常**、**低**）を設定し、タスクがスペースに属する場合は **スペース** を選びます。 6. **タスクを投稿** を選択します。 7. 作業を段階に分けるには、タスクを開き、段階ごとに 1 つずつ **サブタスクを追加** を選択します。サブタスクには、それぞれタイトル、担当者、期限があります。 8. 各サブタスクが終わるたびに、チェックを入れます。 9. 作業が終わったら、**完了にする** を選択します。完了と次のタスクの追加を一度に行うには **完了して次を登録** を選択し、**次の対応** にタイトルと **期限** を入力して、**完了してタスクを作成** を選択します。**···** メニューの **着手** はタスクを **対応中** にし、**再開** は完了したタスクを **未着手** に戻します。 ## 操作後の状態 タスクはレコード上に表示され、担当者の[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)にも、期限に応じて **期限切れ**、**今日**、**今後 7 日**、**期限なし** のいずれかに表示されます。待ちの間は、代わりに **待機中** に表示され、再確認日には、担当者の **ToDo** に「本日再確認」として戻ります。**完了にする** の後は、メッセージの **元に戻す** で元に戻せます。完了したタスクはレコード上に残ります。 担当者のメッセージセンターには **自分が担当** の種類の更新とリマインダーが届きます。期限日のあるタスクは、担当者のタイムゾーンでその日の 09:00 にリマインドされ、緊急のタスクはさらにその前日にもリマインドされます。優先度が **低** のタスクにはリマインダーがなく、待ちのタスクは再確認日まではリマインドされません。 ## 知っておきたいルール - 最後のサブタスクにチェックを入れても、タスクは完了しません。ご自身で **完了にする** を選択してください。 - サブタスクは 1 つのタスクの段階で、そのスレッドの中にあります。単独で成り立つ作業は、別のタスクにするのが適しています。 - タスクを書いた人、その担当者、**他の人のアクティビティを管理** を持つ人は、タスクのステータス、期限、担当者、待ち、優先度を変更できます。本文を変更できるのは、書いた人と **他の人のアクティビティを管理** を持つ人です。 - **優先度** によって、リマインダーと担当指定の更新の優先度が決まります。 - **完了して次を登録** で作成した新しいタスクは、ご自身が担当者になり、同じレコード（ご自身が閲覧できるもの）と同じスペースに投稿されます。 - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)の **タスクを作成** は、どのレコードにも属さないタスクを投稿します。閲覧できるのは関係者と、書いた人および担当者の上司だけです。顧客を **#** でリンクすると、そのレコードにタスクが表示されます。 ## この仕組みの理由 **1 つのタスクに担当者は 1 人です。** 2 人で 1 つの仕事を分け合うと、お互いに相手がやっていると思い込みがちです。担当者が 1 人なら、リマインドされる人も責任を持つ人も 1 人です。ほかに知っておくべき人は、メンションしてください。 **待ちは遅れではありません。** お客様の都合で止まっているタスクは、選んだ再確認日まで保留されます。その間はリマインダーもなく、**期限切れ** にも表示されず、当日に担当者の **ToDo** に戻ります。タスクを見失うことはなく、**期限切れ** には本当に遅れているものだけが表示され続けます。 **完了して次を登録で、流れが途切れません。** お客様との仕事は、電話、サンプル送付、見積書の修正と続きます。1 つの段階を終えるのと同じ操作で次を登録すれば、何も予定のない商談がなくなります。[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)の **次のステップなし** で確認しているのも、まさにこの点です。 **最後のチェックは判断です。** サブタスクがすべて終わっていても、お客様の確認など、タスクにはまだ最終確認が必要なことがあります。そのため、サブタスクにチェックを入れてもタスクが自動で完了することはありません。 ## 効率よく使うコツ - **マイワークからタスクを完了します。** **マイタスク** でタスクを開かずにチェックを入れられます。間違えても **元に戻す** があります。[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)を参照してください。 - **メモをタスクに変換します。** 対応が必要なメモは、**···** メニューの **タスクに変換** で、本文と返信を保ったままタスクにできます。[メモ](https://easysales.work/ja/help/activities/notes/)を参照してください。 - **電話と一緒にフォローアップを登録します。** 連絡の **次の対応のタスクも作成** を使うと、電話を記録するときにタスクも作成されます。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 - **毎朝一覧を受け取ります。** [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)で **朝の ToDo メール** をオンにすると、期限切れと今日が期限のものが届きます。 - **記憶ではなく習慣に従います。** [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/)では各フォローアップのタスクをいつに設定するかを、[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)では期日を過ぎた請求書について同じことを提案しています。 ## 例 **仕入先の都合で止まったタスク。** Siti Nadia は、Harbour Café の厨房用にタイルのサンプルを注文する必要があります。カフェの顧客レコードに、金曜日が期限のタスク「タイルのサンプルを注文」を投稿し、3 つのサブタスク（3 色を選ぶ、仕入先に見積りを依頼する、注文する）を付けます。火曜日、Siti は最初のサブタスクにチェックを入れ、仕入先に依頼します。**待ち** を **その他の待ち** にして **再確認日** を木曜日に設定したので、**マイワーク** ではタスクが **待機中** に移ります。木曜日にタスクは Siti の **ToDo** に戻ります。見積りが届いているので、Siti は注文して **完了にする** を選択します。 **電話の後に完了して次を登録。** 10 月 19 日（月）、Daniel Lim のタスク「タイルの選択について Harbour Café に電話」が、カフェの厨房改装の商談で期限を迎えます。Daniel がオーナーの Ahmad Salleh に電話すると、タイルを実際に見たいとのことでした。Daniel は **完了して次を登録** を選択し、「タイルのサンプルをカフェに持参」と入力して **期限** を 10 月 22 日（木）にし、**完了してタスクを作成** を選択します。最初のタスクは完了し、新しいタスクは Daniel が担当者として同じ商談にリンクされ、Daniel の **マイワーク** の **今後 7 日** に表示されます。 ## よくある質問 - **タスクを複数の人に割り当てられますか？** できません。タスクの担当者は 1 人です。ほかの同僚には **@** でメンションして状況を共有するか、それぞれ担当者を設定したサブタスクを追加してください。 - **タスクのリマインダーを受け取るにはどうすればよいですか？** **期限** を設定してください。通常のタスクはその日の 09:00 に、緊急のタスクはさらに前日にもリマインドされます。優先度が **低** のタスクはリマインドされません。 - **完了にするを取り消せますか？** はい。表示されるメッセージの **元に戻す** を選択するか、後からタスクで **再開** を選択します。 - **待ちのタスクは再確認日にどうなりますか？** 担当者の **ToDo** に「本日再確認」として表示されます。待ちが解消したら **待ち** を **待ちなし** にするか、より後の **再確認日** を選んでください。 - **タスクを変更したり完了したりできるのは誰ですか？** タスクを書いた人、その担当者、**他の人のアクティビティを管理** を持つ人です。本文を変更できるのは、書いた人とこのスイッチを持つ人だけです。 - **お客様に関係しないタスクを作成できますか？** はい。**マイワーク** で **タスクを作成** を選択するか、[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)に投稿します。どのレコードにも属さないタスクを閲覧できるのは、関係者と、書いた人および担当者の上司だけです。 ## 関連ページ - [活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/) - [活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/) - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - [予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/) - [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # メモ > 顧客、商談、請求書にメモを追加する方法。合意した内容、寸法、写真、ファイルを残し、同僚をメンションしたり、メモをタスクに変換したりできます。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/notes/ メモには、合意した内容、お客様の好み、現地訪問で測った寸法など、覚えておくべきことを残します。活動の 4 つの種類の 1 つです。ほかの種類については[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - ロールの **アクティビティ** の行に **閲覧と投稿** が必要です。 - メモは、関係するレコードまたは[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)に投稿します。そのレコードやスペースを閲覧できる全員がメモを読めます。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 ## 手順 1. レコードを開き、**活動** タブを選択して、**メモを書く** を選択します。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 2. **本文** を書きます。**太字**、**箇条書き**、**チェックリスト** で書式を設定できます。アスタリスクで挟んで *斜体* にしたり、リンクを貼り付けたりすることもできます。 3. 読んでほしい同僚を **@** でメンションし、関係するレコードを **#** でリンクします。 4. ファイルをメモに添えるには **ファイルを添付** を、画像を本文に表示するには **画像を追加** を選択します。 5. **メモを投稿** を選択します。 6. メモにタイトルを付けるには、メモの **···** メニューで **編集** を選択し、**タイトル** を入力して **保存** を選択します。 ## 操作後の状態 メモはレコード上に新しい順で表示され、リンクしたすべてのレコードにも表示されます。メンションした同僚は、その同僚の[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)でメモを見つけられます。メモを閲覧できる人は誰でも返信できます。 ## 知っておきたいルール - メモには期限も完了もありません。誰かが終わらせる必要のある作業には、[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を投稿するか、メモの **···** メニューで **タスクに変換** を選択します。 - 新しいメモには本文しかありません。タイトルは任意で、メモを編集して追加します。削除するには、タイトルを消して保存します。 - メモには本文かファイルが必要です。 - メモには最大 20 個のファイルを添付でき、1 個あたり 25 MB までです。**画像を追加** で追加した画像は本文に表示されます。 - メモを編集・削除できるのは、書いた人と **他の人のアクティビティを管理** を持つ人です。ご自身の返信は編集・削除できます。編集したメモや返信は、以前の版を **履歴** に残します。 - メモにはサブタイプがなく、見積書のフォローアップでお客様との連絡としては数えられません。そのためには[連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を記録してください。 - メモを読める人を限定するには、メモの **···** メニューで **スペースへ移動** を選択し、メンバー限定スペースを選びます。確定する前に、easySales はアクセスできるようになる人とできなくなる人を表示します。[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **メモは、頭の中にしかないことを残すためのものです。** オーナーが却下した色、18 時に閉まる搬入口、現地訪問で測った寸法。レコードに残しておけば、そのお客様を担当するすべての同僚が、顧客を引き継ぐ人も含めて確認できます。 **メモが催促することはありません。** メモには期限もリマインダーもないため、誰の **ToDo** も散らかしません。誰かが対応すべきことはタスクにします。タスクならリマインドされ、完了にできます。 **合意した内容を後から確認できます。** 編集したメモは以前の版を **履歴** に残し、削除したメモは削除済みの項目としてタイムラインに残ります。後でお客様が合意内容に異議を唱えても、メモに何が書かれていたか、いつ変更されたかを確認できます。 **メモはお客様との連絡ではありません。** 話す予定のことを書き留めても、実際に話したことにはなりません。そのため、メモでは見積書のフォローアップのリマインドは消えず、連絡を記録すると消えます。 ## 効率よく使うコツ - **現地訪問の写真を追加します。** スマートフォンでは、**画像を追加** で現地で撮った写真を選べます。写真はメモの本文に表示されます。 - **手直しリストにはチェックリストを使います。** **チェックリスト** を選ぶと「- [ ]」の行が始まるため、不具合や注文する品の一覧がチェックリストとして読めます。 - **顧客だけでなく見積書もリンクします。** **#** でリンクするとメモが両方のレコードに表示されるため、同僚はどちらからでも見つけられます。 - **メモを作業に変えます。** **タスクに変換** を使うと、本文と返信を保ったまま、メモに担当者と期限が付きます。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **最初の会話をメモします。** 初回の電話の後に、ニーズ、予算、決定者を短くメモしておくと、見積書が書きやすくなります。[引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/)を参照してください。 ## 例 **見積書のための採寸。** Harbour Café の厨房を採寸した後、Siti Nadia はカフェの顧客レコードを開き、カウンターの長さを書いたメモを投稿します。Marcus Tan がその見積書を開いたときにメモが見えるように、有効な見積書を **#** でリンクし、Marcus のメッセージセンターに届くように **@** で Marcus をメンションします。その後、**編集** を選択して「厨房の採寸」というタイトルを付け、タイムラインで目立つようにします。 **タスクに変換したメモ。** Mei Tan は Harbour Café の顧客レコードに、カフェの再開前にメニューボードを移設したいというオーナーの要望をメモします。2 日後、誰かがその作業の見積りを出す必要があることがはっきりします。Mei はメモの **···** メニューで **タスクに変換** を選択し、タイトル「メニューボード移設の見積り」と **期限** 10 月 30 日（金）を入力して、**タスクに変換** を選択します。メモの本文と返信はそのまま残り、Mei が担当者のタスクになります。 ## よくある質問 - **メモにタイトルを付けるにはどうすればよいですか？** メモを投稿してから、**···** メニューで **編集** を選択し、**タイトル** を入力します。新しいメモには本文の入力欄だけが表示されます。 - **メモに PDF や写真を添付できますか？** はい。**ファイルを添付** で 1 個あたり 25 MB までのファイルを最大 20 個追加できます。**画像を追加** を使うと、PNG、JPEG、GIF、WebP の画像が本文に表示されます。 - **メモを非公開にできますか？** レコード上ではできません。レコードを閲覧できる全員がメモを読めます。代わりにメンバー限定スペースに移動してください。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 - **投稿した後にメモを編集できますか？** はい。ご自身が書いたメモか、**他の人のアクティビティを管理** をお持ちの場合は編集できます。以前の版は **履歴** に残ります。 - **メモはお客様へのフォローアップとして数えられますか？** 数えられません。見積書のフォローアップにはお客様との連絡が必要です。電話やメールは連絡として記録してください。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 ## 関連ページ - [活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/) - [活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/) - [タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/) - [活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/) --- # 予定と連絡 > 顧客との打ち合わせや現地訪問の予定を入れ、結果を記録する方法と、電話・メール・メッセージの記録を残して同僚と共有する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/ **予定** は、打ち合わせ、現地訪問、研修など、時間を確保するものです。**連絡** は、電話、ビデオ、対面、メッセージ、メール、その他の方法で相手とやり取りしたことを記録するものです。どちらも活動の種類です。ほかの種類については[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - ロールの **アクティビティ** の行に **閲覧と投稿** が必要です。 - 予定や連絡は、関係するレコード（顧客、連絡先、リード、商談、見積書、請求書）または[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)に投稿します。 ## 予定を入れる 1. レコードを開き、**活動** タブを選択して、**予定を登録** を選択します。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)から予定を入れることもできます。 2. **タイトル** を入力し、**開始** と **終了** を入力します。時刻のない予定は **終日** をオンにします。場所があれば **場所** を入力します。 3. **参加メンバー** で、出席する同僚を選択します。選べるのは同僚だけです。お客様の連絡先を加えるには、**#** でその連絡先をリンクします。 4. **予定を登録** を選択します。 5. 予定が終わったら、予定を開きます。「この予定は終了しました。結果と次の対応を記録しますか？」というメッセージに **結果を記録** があります。決まったことと、次に何をするかを書きます。 ## 連絡を記録する 1. レコードを開き、**活動** タブを選択して、**連絡を記録** を選択します。 2. **方向**（**送信** または **受信**）、**日時**（最初は現在の日時）、**方法**（**電話**、**ビデオ**、**対面**、**メッセージ**、**メール**、**その他**）を設定します。必要であれば、所要時間を **分** に入力します。 3. 話した内容を書き、話した相手を **#** でリンクします。 4. フォローアップを同時に入れるには、**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れ、**次の対応** のタイトルと、必要であれば **次の対応の期限** を入力します。 5. **連絡を保存** を選択します。 ## 操作後の状態 予定や連絡はレコード上に新しい順で表示されます。予定は、主催者と出席する同僚の[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)にも表示されます。予定と連絡は、関係する人の[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)に表示されます。同僚はどちらにも返信できます。次の対応のタスクはご自身が担当者になり、同じレコードにリンクされます。 追加した同僚には **招待** の更新が届きます。予定は開始の 15 分前に、終日の予定は当日の 09:00 にリマインドされます。結果のないまま予定が終わると、主催者の **ToDo** に「結果を記録」と表示されます。 ## 知っておきたいルール - 時刻は、**マイプロフィール** の **設定** で設定したご自身のタイムゾーンで表示されます。 - 同僚のカレンダーでは、その同僚が閲覧できない予定は **予定あり** としてだけ表示されます。メンバー限定スペースの予定は、スペース外の人にはまったく表示されません。**予定あり** としても表示されません。 - 主催者、出席する人、**他の人のアクティビティを管理** を持つ人は、結果の記録、予定のキャンセル（**···** メニューの **予定をキャンセル**）、予定の変更ができます。連絡を変更できるのは、書いた人と **他の人のアクティビティを管理** を持つ人です。 - 参加メンバーは予定を登録するときに選びます。後から予定を編集しても、参加メンバーは変わりません。 - 予定をキャンセルすると、参加メンバーに通知されます。予定は「キャンセル済み」としてタイムラインに残ります。 - 送付済みにした見積書、その商談、またはその連絡先にリンクした連絡は、その見積書の **ToDo** のフォローアップでお客様との連絡として数えられます。ただし、サブタイプが数えない設定になっている場合は除きます。メモは数えられません。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - 結果は予定そのものに記録します。次にレコードを開いた人が、どうなったかを確認できます。 - 結果にフォローアップの作業が必要な場合は、[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)も投稿します。 ## この仕組みの理由 **結果を記録して、打ち合わせを締めくくります。** 予定は、時間を確保したことしか示しません。結果には何が決まったかが残るため、後からレコードを読む同僚も、商談がどこまで進んでいるかがわかります。結果を記録するまで、主催者の **ToDo** には記録を促す項目が残ります。 **記録した電話は、フォローアップの記録になります。** **ToDo** の見積書のフォローアップは、見積書、その商談、またはその連絡先に連絡を記録すると消えます。チームも、最後にお客様と話したのは誰か、何を約束したかを確認できるため、2 人が同じ用件でお客様に電話することがなくなります。 **同僚は参加し、お客様はリンクします。** 参加者にはリマインダーが届き、カレンダーに予定が表示されます。これは easySales にサインインする人にしか意味がありません。お客様の連絡先を **#** でリンクすると、予定はその連絡先のレコードに表示されます。easySales からお客様には何も送信されません。 **それぞれの人に、自分の時刻で表示されます。** 予定の時刻は、読む人それぞれのタイムゾーンで表示されます。別の拠点にいる同僚にも、打ち合わせは正しい現地時刻で表示されます。 ## 効率よく使うコツ - **進行中の案件をワンタップでリンクします。** 顧客、連絡先、商談では、**あわせてリンク** に有効な見積書と進行中の商談が表示されます。1 つを選ぶと、活動はそこにも表示されます。 - **電話と一緒に次の対応を登録します。** **次の対応のタスクも作成** にチェックを入れれば、電話を切る前にフォローアップが **マイワーク** に入ります。タイミングの目安は[見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/)で提案しています。 - **カレンダーから予定を入れます。** **週** または **日** の表示で空いている時間帯を選ぶと、その時刻の新しい予定が開きます。[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)を参照してください。 - **入金の電話は請求書に記録します。** 支払いの遅れについての電話を請求書に記録すると、督促の経緯が債権と一緒に残ります。リマインドのスケジュールは[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)で説明しています。 - **打ち合わせにはサブタイプを使います。** **システム設定** → **アクティビティのサブタイプ** で「現地訪問」や「ショールームでの打ち合わせ」などのサブタイプを管理すると、[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)で打ち合わせと電話を目的別に分けて確認できます。 ## 例 **現地訪問と電話。** Siti Nadia は、カフェの顧客レコードに、火曜日 10:00〜11:30 の Harbour Café への現地訪問の予定を入れ、Marcus Tan を参加メンバーにします。訪問の後、Siti は予定を開いて結果を記録します。「オーナーはオーク仕上げを選択。修正した見積書を金曜日までに送付」。その日の午後、カフェのオーナーである Ahmad Salleh から納品日について電話があり、Siti は同じ顧客レコードにその電話を連絡として記録します。 **ToDo を消すフォローアップの電話。** 10 月 12 日（月）、Marcus Tan は見積書 QN-10000125 を送付済みにします。金額は SGD 8,000.00 に GST 9% の SGD 720.00 を加えた、合計 SGD 8,720.00 です。Lim & Co ではフォローアップを 3 日に設定しているため、木曜日の午後には Marcus の **ToDo** に、見積書の送付後にお客様との連絡がないことが表示されます。Marcus は Ahmad Salleh に電話し、見積書に連絡を記録します（**電話**、**送信**、12 **分**）。あわせて **次の対応のタスクも作成** にチェックを入れ、「オーク仕上げの写真を送付」を期限 10 月 16 日（金）で登録します。**ToDo** の項目は消え、新しいタスクは Marcus が担当者として見積書にリンクされます。 ## よくある質問 - **お客様との電話を記録するにはどうすればよいですか？** お客様の顧客レコード、連絡先、または電話の用件だった見積書を開き、**連絡を記録** を選択して、**方法** を **電話** にし、話した内容を書きます。話した相手は **#** でリンクします。 - **予定にお客様を招待できますか？** できません。**参加メンバー** に表示されるのは同僚だけで、easySales からお客様には何も送信されません。お客様の連絡先を **#** でリンクすると、予定がその連絡先のレコードに表示されます。 - **予定を登録した後に同僚を追加できますか？** 参加メンバーとしては追加できません。代わりに返信で **@** でメンションしてください。メンションされた同僚には通知が届き、その同僚のカレンダーの **自分** に予定が表示されます。 - **予定の時刻を変更できますか？** はい。予定の **···** メニューで **編集** を選択します。主催者、出席する人、**他の人のアクティビティを管理** を持つ人が変更できます。リマインダーも一緒に移動します。 - **予定をキャンセルするとどうなりますか？** 参加メンバーに通知され、予定は「キャンセル済み」としてタイムラインに残ります。 - **打ち合わせの結果を記録できるのは誰ですか？** 主催者、出席する人、**他の人のアクティビティを管理** を持つ人です。 ## 関連ページ - [活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/) - [カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/) - [タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/) - [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # 活動を閲覧できる人 > 顧客レコード上、スペース内、レコードのない場所でメモ・タスク・電話の記録を誰が見られるかと、投稿前に「閲覧できる人」で確認する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/ 価格、苦情、社員に関することなど、慎重に扱うべき内容を書く前に、誰が読むことになるかを確認してください。活動を閲覧できる人は、その活動が投稿されている場所によって決まります。 ## 全体像 *[図: 活動を閲覧できる人は、活動の場所によって決まります。レコード上では、そのレコードを閲覧できる全員に加えて、メンションされた同僚などの関係者。メンバー限定スペースでは、そのメンバーと関係者で、管理者も参加が必要です。全社スペースでは、社内の全員です。]* | 活動の場所 | 閲覧できる人 | |---|---| | レコード上 | そのレコードを閲覧できる全員と、関係者、さらに書いた人と担当者の上司 | | メンバー限定スペース | そのスペースのメンバーと、関係者。**他の人のアクティビティを管理** を持つ人が閲覧するには、スペースに参加する必要があります。 | | 全社スペース | ロールの **アクティビティ** で **閲覧** が付与されている全員 | | レコードにもスペースにもない | 関係者と、書いた人と担当者の上司 | **マイワーク** の **タスクを作成** やカレンダーから作成し、**#** で何もリンクしていない活動は、どのレコードにも属しません。 **関係者** とは、書いた人、タスクの担当者、予定の主催者と出席者、**@** でメンションされたすべての同僚です。返信しただけの人やフォローしているだけの人は関係者ではありません。**上司** とは、報告ラインで書いた人や担当者より上位にいる人です。共有設定で **Activity**（活動）の **階層に基づいてアクセスを付与** がオンの間に限り適用され、管理者がオフにしない限りオンです。 レコードを閲覧できる人は、その人のロールと自社の共有設定によって決まります。[担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/)を参照してください。また、ロールの **アクティビティ** の行で、少なくとも **閲覧** が許可されている必要があります。 ## しくみ - 活動の **閲覧できる人** には、その活動を読める理由が一覧表示されます。関係者は、それぞれの役割（**作成者**、**担当者**、**主催者**、**参加者**、**メンション**）とともに名前が表示されます。スペースは「（スペース名）のメンバー」または「全社」と表示されます。レコードは「（レコード名）を見られる人」と表示され、ご自身が閲覧できないレコードは「ご自身が閲覧できない 2 件のレコードを閲覧できる人」のようにまとめて数えられます。上司によるアクセスがオンの間は、「（同僚名）の上司」が表示されます。メンバー限定スペースでは、一覧の先頭に、メンバーと以下に挙げた人だけが読め、リンクしたレコードで他の人は見られないことを示す行が表示されます。 - **#** でリンクしたレコードを閲覧できない同僚をメンションすると、投稿前に easySales が警告し、その人の名前を示します。メンションは届きますが、リンク先のレコードはその人には開かれません。 - メンションやリンクを加える返信や編集では、以前の返信も含めてスレッド全体を読める人が広がります。easySales は送信前にその旨を表示します。 - 活動をスペースに移動したり、スペースから移動したりすると、閲覧できる人が変わります。確定する前に、easySales はアクセスできるようになる人とできなくなる人を表示します。[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)を参照してください。 ## 知っておきたいこと - 投稿した後でも、レコードの表示範囲は変わることがあります。担当者の変更、共有設定の変更、新しいロールによって、そのレコードの活動を読める人も変わります。 - メンバー限定スペースの予定は、メンバー以外のカレンダーには **予定あり** としても表示されません。 ## よくある誤解 - 管理者であっても、メンバー限定スペースは開けません。管理者や **他の人のアクティビティを管理** を持つ人もほかの人と同じように参加し、参加したことはスペースに表示されます。 - メンションしても、メンションした相手にリンク先のレコードが開かれるわけではありません。 ## この仕組みの理由 **レコードが決めるため、別に管理するものはありません。** 活動は、関係するレコードに従います。顧客の担当者が変わったり、同僚のロールが変わったりすると、そのメモを読める人も一緒に変わります。誰かが別の一覧を更新する必要はありません。 **メンバー限定は、メンバーだけを意味します。** 人事の問題や機密の入札のためのスペースは、管理者が人知れず読めるのでは意味がありません。読むために参加した人は参加したことが表示されるため、アクセスは公開され、説明がつくものになります。 **メンションで共有するのは会話であり、顧客ではありません。** 別のチームの同僚に 1 つの質問に答えてもらうために、その同僚にお客様のレコードを渡す必要はありません。同僚はスレッドを読めますが、レコードはその同僚のロールで許可された範囲のままです。 **上司はチームの投稿を確認できます。** 報告ラインを設定しておけば、営業マネージャーはすべてのレコードに追加されなくても、チームのお客様対応を把握し、お客様が不満を抱えているときに対応に入れます。 ## 効率よく使うコツ - **投稿前に確認します。** 同じレコードにある以前の活動で **閲覧できる人** を開きます。そのレコードへの新しい活動も、そのレコードを見られる人と、その活動の関係者に届きます。 - **慎重に扱うべきスレッドを移動します。** 活動の **···** メニューの **スペースへ移動** で、メンバー限定スペースに移動できます。先にアクセスできなくなる人が表示されます。[スペースの管理](https://easysales.work/ja/help/spaces/manage-a-space/)を参照してください。 - **社員に関することは顧客のレコードに書きません。** 最初からメンバー限定スペースに投稿すれば、そのお客様を閲覧できる人に読まれることはありません。 - **報告ラインを一度設定します。** 上司は報告ラインを通じてチームの活動を閲覧できます。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 ## 例 **慎重に扱うべきメモの前に確認する。** Mei Tan は、Harbour Café の請求書 INV-10000412 に支払いをめぐる争いについてメモを残したいと考えています。投稿する前に、その請求書にある以前のメモで **閲覧できる人** を開くと、そのメモの関係者に加えて「INV-10000412 を見られる人」が表示されます。請求書を扱う全員が知っていて問題ない内容なので、Mei はメモを請求書に投稿し、Priya Nair をメンションします。 **交渉を見えないところへ移す。** Lim & Co の経営者である Daniel Lim は、Harbour Café の顧客レコードに、SGD 12,000.00 の改装で認める可能性のある値引きについてスレッドを投稿していました。Daniel は、共同経営者だけが読むべきだと判断します。**スペースへ移動** を選択し、メンバー限定スペース「価格の検討」を選ぶと、easySales は「次の人は見られなくなります:」の下に「Harbour Café を見られる人」を表示します。Daniel が確定すると、スレッドは顧客にリンクされたままですが、読めるのはスペースのメンバーとスレッドに名前のある人だけになります。 ## よくある質問 - **上司は私のメモやタスクを見られますか？** **Activity**（活動）の **階層に基づいてアクセスを付与** がオンの間は見られます。報告ラインでご自身より上位にいる人は、ご自身が書いた活動や担当している活動を閲覧できます。ただし、その人が参加していないメンバー限定スペースの活動は除きます。 - **返信で誰かをメンションすると、その人は以前の返信も読めますか？** はい。メンションするとスレッド全体を読めるようになります。easySales は送信前に警告します。 - **マイワークで作成したタスクは誰が見られますか？** 関係者（ご自身、担当者、メンションした人）と、ご自身と担当者の上司です。顧客を **#** でリンクすると、その顧客を閲覧できる全員と共有されます。 - **顧客に投稿した活動が同僚に見えないのはなぜですか？** その同僚がその顧客のレコードを閲覧できないか、ロールの **アクティビティ** が **アクセスなし** になっているか、活動がその同僚の参加していないメンバー限定スペースにあるためです。**閲覧できる人** で、閲覧できる人を確認できます。 - **レコードをリンクすると、活動を読める人は増えますか？** はい。メンバー限定スペースの外では、**#** でリンクしたレコードを閲覧できる全員がスレッド全体を読めます。 ## 関連ページ - [スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/) - [活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) --- # スペース > easySales のスペースとは何か、メンバー限定スペースと全社スペースの違い、管理者が閲覧するには参加が必要な理由、活動をスペースに移動する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/ スペースは、1 つの顧客レコードに限らない活動を共有する場所です。プロジェクト、チーム、「Showroom refit」のようなテーマに使います。少人数の中にとどめておくべきやり取りにはメンバー限定スペースを、全員に知らせるべきお知らせには全社スペースを使います。 ## 全体像 *[図: 活動を閲覧できる人は、活動の場所によって決まります。レコード上では、そのレコードを閲覧できる全員に加えて関係者。メンバー限定スペースでは、そのメンバーとスレッドで名前の挙がった人で、管理者も参加が必要です。全社スペースでは、社内の全員です。]* どのスペースにも、次の 2 つの公開範囲のいずれかが設定されています。 | 設定 | 活動を閲覧できる人 | |---|---| | **メンバーのみ** | そのメンバーと、スレッドで **@** により名前が挙がった人。メンバーでない人は、参加するまで閲覧できません。 | | **全社** | ロールの **アクティビティ** で **閲覧** が付与されている社内の全員。 | メモ、タスク、予定、連絡は、レコードと同じようにスペースにも投稿でき、返信、**@** メンション、**#** リンクも使えます。メンバー限定スペースでは、**#** でレコードをリンクしても、ほかの人がアクセスできるようにはなりません。メンバー限定スペースの予定は、メンバー以外のカレンダーには **予定あり** としても表示されません。 ## しくみ *[図: 活動の移動：スペースを選ぶと、easySales がアクセスできるようになる人とできなくなる人を表示します。確定すると移動し、そのスペースの公開範囲が適用されます。キャンセルすると何も変わりません。]* 活動は、レコードからスペースへ、スペース間で、またはスペースから **スペースなし** を選んでレコードへ戻すことができます。活動を開き、**···** メニューの **スペースへ移動** を選択し、**移動先** でスペースを選んで **移動** を選択します。何かが変わる前に、easySales はアクセスできるようになる人とできなくなる人を表示します。確定すると活動が移動し、キャンセルすると元の場所に残ります。 移動できるのは、活動を書いた人、活動があるスペースの担当者、または **他の人のアクティビティを管理** を持つ人で、移動先のスペースのメンバーである必要があります。終了したスペースには新しい活動を移せません。移動した旨の行が、両方のスペースに表示されます。 ## 表示場所 サイドバーの **スペース** を選択すると、閲覧できるスペースが表示されます。一覧には各スペースの **名前**（メンバー限定スペースには鍵のアイコン付き）、**公開範囲**、**担当者**、**メンバー**、ご自身の **メンバーシップ** が表示されます。**状態** では、**終了** または **すべて** を選ばない限り **進行中** のスペースが表示されます。**範囲** を **参加中のスペース** にすると、ご自身のスペースに絞り込めます。スペースを開くと、**アクティビティ** と **タスク** のタブ、およびメンバーが表示されます。スペースの作成、参加と退出、メンバーの変更については、[スペースの管理](https://easysales.work/ja/help/spaces/manage-a-space/)を参照してください。 ## ポイント - メンバーの追加や公開範囲の変更によって、すでにスペースにあるすべての内容を閲覧できる人が変わります。確定する前に、easySales は閲覧できる人の変化を表示します。 - メンバー限定スペースから退出すると、スレッドで名前が挙がっていない限り、そのスペースを閲覧できなくなります。 - 終了したスペースは内容を保持しますが、新しい活動は受け付けません。 - 参加、退出、メンバーの変更は、すべて自社の監査ログに記録されます。 ## よくある誤解 - 管理者にすべてのスペースの内容が自動的に表示されるわけではありません。**他の人のアクティビティを管理** を持つ人は、メンバー限定スペースがあることとそのメンバーは確認できますが、投稿を読むには参加する必要があります。参加すると、スペースの全員に参加したことを示す行が表示されます。 - 全社スペースは顧客レコードとは結び付いていません。ロールでどのレコードを閲覧できるかにかかわらず、社内の全員が読むため、お客様の詳細はそのお客様のレコードに残してください。 - ご自身がメンバーでないメンバー限定スペースは、**他の人のアクティビティを管理** を持っていない限り、一覧にまったく表示されません。 ## この仕組みの理由 **メンバーのみとは、管理者も含めてメンバーだけという意味です。** 紛争、仕入先の価格、人事に関する話し合いは、スペースのメンバーの中にとどまります。管理者が読む必要がある場合は参加しなければならず、参加したことはスペースの全員に表示されるため、気づかれずに読むことはできません。 **閲覧できる人の変化は、変わる前に表示されます。** 活動を移動したりメンバーを追加したりすると、以前の返信を含むスレッド全体を読める人が変わります。先に名前を確認できるため、非公開の内容が誤った人に届く前に止められます。 **メンバー限定スペースでは、リンクしたレコードから何も開かれません。** **#** で顧客をリンクすると、仕事と顧客のつながりは保たれますが、その顧客を閲覧できる全員がスペースを読めるようになるわけではありません。 **お客様に関する事項はお客様のレコードに置きます。** 全社スペースはレコードの権限に関係なく読まれます。お客様の詳細をレコードに置いておけば、そのお客様の閲覧を許可された人だけが読めます。 ## 効率よく使うコツ - **ご自身のスペースだけを表示します。** **範囲** を **参加中のスペース** にします。名前の横の鍵のアイコンは、メンバー限定スペースの印です。 - **グループに仕事を任せます。** スペースの見出しの **タスクを作成** でスペースにタスクを投稿します。**タスク** タブには未完了のものが一覧表示されます。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **チーム全体ではなく、1 人だけを加えます。** 1 つのスレッドで同僚を **@** でメンションすれば、メンバーにしなくてもそのスレッドを読んでもらえます。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 - **投稿し直さずに移動します。** **スペースへ移動** を使えば、返信と履歴がまとまったまま移ります。 - **スレッドを読める人を確認します。** [活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 ## 例 ### メモをメンバー限定スペースに移動する Mei Tan は、Harbour Café の顧客レコードに、カフェの支払い遅延についてメモを投稿しました。考え直して、役員だけが読めるようにしたいと思います。Mei はメモをメンバー限定スペース「Directors」に移動します。確定する前に、easySales は Marcus Tan と Siti Nadia がメンバーではないためアクセスできなくなること、新たにアクセスできるようになる人はいないことを表示します。Mei は確定します。メモは「Directors」に移り、Marcus と Siti にはカフェの顧客レコードでそのメモが表示されなくなります。 ### スペースを読む必要がある管理者 Daniel Lim は **他の人のアクティビティを管理** を持っています。メンバー限定スペース「Supplier pricing」を開くとメンバーは表示されますが、ページには、メンバーは見られても投稿は見られないことが表示されます。Daniel は **スペースに参加** を選択します。これでスペースを読めるようになり、すべてのメンバーに Daniel が参加したことを示す行が表示されます。 ## よくある質問 - **管理者はメンバー限定スペースを読めますか？** 参加しない限り読めません。参加するとスペースの全員にそのことを示す行が表示され、監査ログに記録されます。 - **「メンバーのみ」と「全社」の違いは何ですか？** メンバーのみは、メンバーとスレッドで名前が挙がった人が読めます。全社は、ロールの **アクティビティ** で **閲覧** が付与されている全員が読めます。 - **メンバー限定スペースで顧客をリンクすると、その顧客の担当者が読めるようになりますか？** なりません。メンバー限定スペースでは、**#** リンクによってほかの人がアクセスできるようにはなりません。 - **メンバー限定スペースの会議は、同僚のカレンダーの予定をふさぎますか？** ふさぎません。メンバー以外の人には、どのカレンダーにも **予定あり** としても表示されません。 - **全社スペースに投稿するには参加が必要ですか？** 必要ありません。ロールの **アクティビティ** で **閲覧と投稿** が付与されている人なら誰でも、進行中の全社スペースを読み、投稿できます。参加するとメンバーになります。 - **同僚が話していたスペースが表示されないのはなぜですか？** そのスペースはメンバー限定で、ご自身がメンバーではないためです。担当者に追加を依頼してください。 ## 関連ページ - [スペースの管理](https://easysales.work/ja/help/spaces/manage-a-space/) - [活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/) - [活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/) - [活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # スペースの管理 > easySales でスペースを作成し、参加・退出し、メンバーを追加・削除し、担当者を引き継ぎ、メンバーのみと全社の公開範囲を切り替える方法。 出典：https://easysales.work/ja/help/spaces/manage-a-space/ このページは、スペースを作成したり管理したりする方向けです。スペースとは何か、誰が閲覧できるかについては、[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - スペースを作成、参加、退出したり、スペースに投稿したりするには、ロールの **アクティビティ** の行に **閲覧と投稿** が必要です。 - スペースの担当者は、設定とメンバーを変更できます。**他の人のアクティビティを管理** を持つ人も、すべてのスペースで変更できます。 - スペースを **メンバーのみ** にするか **全社** にするかを決めておきます。 ## スペースを作成する 1. サイドバーの **スペース** を選択し、**新しいスペース** を選択します。 2. **名前** を入力し、必要であれば **説明** を入力します。 3. **公開範囲** で **メンバーのみ** か **全社** を選択します。 4. **メンバー** で、最初に追加する同僚を選択し、**スペースを作成** を選択します。 ご自身がスペースの担当者と最初のメンバーになります。追加した同僚のメッセージセンターには更新が届きます。 ## スペースに参加・退出する 1. **スペース** を選択し、スペースを開きます。 2. メンバーになるには **スペースに参加** を選択します。メンバーをやめるには、**···** を開いて **スペースを退出** を選択し、確認画面で **スペースを退出** を選択します。 **全社** スペースには、ロールの **アクティビティ** で **閲覧と投稿** が付与されている人なら誰でも参加できます。**メンバーのみ** のスペースは、そのメンバーと **他の人のアクティビティを管理** を持つ人にだけ一覧表示され、後者は参加できます。誰かが参加または退出すると、スペースの全員にそのことを示す行が表示されます。担当者は、退出する前にスペースを引き継ぐ必要があります。メンバー限定スペースから退出すると、そのスペースは閲覧できなくなります。もう一度閲覧するには、追加されるか、再び参加する必要があります。 ## メンバーを追加・削除する 1. スペースを開き、**メンバー** の横にある **メンバーを追加** を選択します。 2. 同僚を選択し、**追加** を選択します。 3. 新たにアクセスできるようになる人がいる場合は、何かが変わる前に easySales がその人を一覧表示します。**確定** を選択します。メンバーを元のままにする場合はキャンセルします。新たにアクセスできるようになる人がいない場合は、すぐに追加されます。 4. メンバーを外すには、名前の横の × を選択し、**外す** で確定します。 追加された人にはそれぞれ更新が届き、スペースにはその人の名前を示す行が表示されます。ここでご自身を追加したり外したりすることはできません。**スペースに参加** と **スペースを退出** を使います。担当者は、スペースを引き継ぐまで外せません。 ## 設定を変更する 1. スペースを開き、**スペースの設定** を選択します。 2. **名前**、**説明**、**状態**（**進行中** または **終了**）を変更するか、新しい **担当者** を選択します。担当者は、すでにメンバーである必要があります。 3. **保存** を選択します。**公開範囲** を **メンバーのみ** と **全社** の間で切り替えた場合は、先に easySales が、アクセスできるようになる人とできなくなる人を表示します。**確定** を選択すると適用されます。 **公開範囲** が表示されるのは、担当者であるメンバーか、**他の人のアクティビティを管理** を持つメンバーだけです。全社スペースをメンバー限定に変更すると、スペース内のすべての内容がメンバー以外には閉じられます。 ## 知っておきたいルール - メンバーの追加と **公開範囲** の変更では、まず閲覧できる人が表示され、確定するまで何も変わりません。メンバーを外すときは確認を求められます。 - 新しいメンバーは、参加後に投稿されたものだけでなく、スペースにすでにあるすべての内容を閲覧できます。 - 追加できるのは、自社の有効なユーザーだけです。 - メンバーでない管理者は、メンバー限定スペースを閲覧できません。 - メンバー限定スペースの予定は、メンバー以外のカレンダーには表示されません。 - 終了したスペースは活動を保持しますが、新しい活動は受け付けません。スペースは削除できません。 - 参加、退出、メンバーの変更は、すべて自社の監査ログに記録されます。 ## この仕組みの理由 **公開範囲を広げるときは、必ず先に表示します。** メンバーを追加したり、スペースを全社に公開したりすると、以前の返信を含むすべての履歴がその人たちに見えるようになります。名前の一覧を確認できるため、非公開の話し合いが届くべきでない人に届く前に気づけます。 **参加と退出は、本人が行う、目に見える操作です。** 管理者であっても、メンバー一覧からご自身をメンバーとして追加することはできません。参加するとスペースの全員に見える行が投稿されるため、気づかれずにメンバー限定スペースを読むことはできません。 **スペースには必ず責任者がいます。** 担当者は退出する前に引き継ぐ必要があるため、メンバーの追加、スペースの終了、スペースの内容への対応ができる人が常にいます。 **削除せず、終了します。** 終了したスペースは、新しい投稿を止めつつ、決定事項、タスク、ファイルを後で必要になる方のために残します。 ## 効率よく使うコツ - **スペースの作成時に最初のメンバーを追加します。** 後から 1 人ずつ追加するのではなく、**新しいスペース** の 1 回の操作で済みます。 - **休暇の前に引き継ぎます。** **スペースの設定** で新しい **担当者** を選んでおけば、不在の間もほかの方がメンバーを管理できます。 - **グループの仕事はタスクタブで管理します。** 見出しの **タスクを作成** でスペースにタスクを投稿し、**完了済みを表示** で完了したものを表示できます。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **メモはコピーせずに移動します。** **スペースへ移動** を使うと、既存のスレッドを返信ごとスペースに移せます。[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)を参照してください。 - **一覧を短く保ちます。** 終わったスペースは終了にします。**状態** フィルターでは、ほかを選ばない限り **進行中** のスペースが表示されます。 ## 例 Lim & Co は自社のショールームを改装しています。Mei Tan はメンバー限定スペース「Showroom refit」を作成し、Siti Nadia と Marcus Tan を追加します。2 週間後、Priya Nair が費用を管理する必要が出てきたため、Mei は Priya を追加します。プレビューには、Priya がスペース内のすべての内容にアクセスできるようになることが表示されます。Mei は確定します。 **プロジェクトの終了。** ショールームは 11 月 2 日（月）に再オープンします。Mei は **スペースの設定** を開き、**状態** を **終了** にして **保存** を選択します。スペースにはすべてのメモとタスクが残りますが、誰も投稿できなくなります。また、**状態** フィルターを **終了** または **すべて** にしない限り、**スペース** の一覧には表示されなくなります。 **退出前の引き継ぎ。** Marcus は全社スペース「Trade fair 2026」を作成しましたが、別の役割に異動します。Marcus は **スペースの設定** で、すでにメンバーである Siti を **担当者** に選び、**保存** を選択します。これで **スペースを退出** を選択できるようになります。 ## よくある質問 - **スペースを削除するにはどうすればよいですか？** 削除はできません。**スペースの設定** で **状態** を **終了** にします。内容は残り、新しい活動は受け付けなくなります。 - **自分が作成したスペースから退出できないのはなぜですか？** ご自身がそのスペースの担当者だからです。**スペースの設定** でほかのメンバーを **担当者** に選んでから、**スペースを退出** を選択してください。 - **スペースの設定に「公開範囲」が表示されないのはなぜですか？** 変更できるのは、担当者であるメンバーか、**他の人のアクティビティを管理** を持つメンバーだけです。 - **スペースに追加した人にメールは届きますか？** スペースへの追加は優先度 **低** の更新のため、本人または会社の通知設定で変更していない限り、メールでは送られません。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **社外の人を追加できますか？** できません。メンバーにできるのは、自社の有効なユーザーだけです。 - **メンバー限定スペースを後から全社に公開できますか？** できます。**スペースの設定** で変更します。確定する前に、easySales がアクセスできるようになる人を表示します。 ## 関連ページ - [スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/) - [活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/) - [活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/) - [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) --- # メッセージセンター > easySales のメッセージセンターで、メンション、タスク、書類の更新を確認し、各項目を完了、既読、スヌーズ、アーカイブにする方法。 出典：https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/ メッセージセンターには、同僚や easySales から届いたものが集まります。メンション、ご自身宛てのタスク、承認の依頼、フォロー中の書類の更新です。メッセージセンターは 2 つに分かれています。対応が必要なものは **ToDo**、知っておくべきものは **更新** です。 ## 全体像 *[図: メンション、タスク、フォロー中の書類の更新など、何かが起きると、対応が必要なら ToDo に、知っておくべきものなら更新に届きます。その種類と優先度に対するメールの設定によって、メールでも送るかどうかが決まります。メールはすぐに、ダイジェストで、またはまったく送られません。ダイジェストは 1 回につき 1 人 1 通で、おやすみ時間の間は待機しますが、至急のメールは待機しません。]* 1. 何かが起きます。同僚がご自身をメンションした、タスクが割り当てられた、フォロー中の書類が発行された、または入金済みになった、などです。 2. 対応が必要なものは **ToDo** に、知っておくだけでよいものは **更新** に届きます。 3. [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)で、種類と優先度ごとに、メールでも送るかどうかが決まります。 4. 同じタイミングでメール送信の対象になったものは、1 通のメールにまとめられます。おやすみ時間の間は送信が保留されます。**緊急** のものは保留されません。 至急のメンションは、設定を変更していない限り、すぐにメールで送られます。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 ## 表示される内容 **ToDo** は、そのつどご自身のレコードから新たに算出され、原因への対応が済むとすぐに項目が消えます。 | グループ | 表示されるもの | |---|---| | **活動** | 期限が来た、または期限切れの、ご自身に割り当てられたタスク。再確認日を迎えた待ちのタスク。終了して結果の記録が必要な予定 | | **見積書** | 送付後、自社で設定した日数のあいだ顧客との連絡や面談がない見積書。設定した日数が経っても送付済みになっていない見積書。7 日以内に有効期限が切れる見積書 | | **請求書** | ご自身が担当する期日超過の請求書。請求の時期が来た定期請求 | | **商談** | ご自身が担当する、未完了のタスクも今後の予定もない商談 | | **セキュリティ** | 2 段階認証を設定するリマインダー | 各グループは、ご自身のロールでそのモジュールを閲覧できる場合にだけ表示されます。 **更新** には、ご自身のために保存されたものが入ります。**@** メンション、ご自身に割り当てられたタスク、予定への招待、フォロー中の活動への返信とステータス変更、結果、リマインダー、スペースへの追加、フォロー中の書類の更新、承認の依頼とその回答、作成できなかった定期請求の請求書、セキュリティ通知です。対象の内容を閲覧できなくなった項目は、ご自身の一覧から外れます。 ## ベル 上部バーのベルには、ご自身を待っているものがある間、ドットが表示されます。件数はサイドバーの **メッセージセンター** の横に表示されます。**ToDo** の件数と未読の **更新** の合計です。アプリを開いている間、easySales は 1 分ごとに新しい項目を確認します。 ベルを選択すると、画面右側にメッセージセンターのパネルが開きます。スマートフォンでは画面全体に表示されます。パネルには **ToDo** と **更新** の 2 つのタブがあり、それぞれに件数と最初の 5 件が表示されます。項目を選択すると、関係する活動やレコードが開きます。未読があるときは上部に **すべて既読にする** が表示され、下部には **メッセージセンターを開く** と **通知設定** があります。 ## メッセージセンター全体 ベルのパネルの **メッセージセンターを開く**、またはサイドバーの **メッセージセンター** を選択します。 **ToDo** には、上記のグループ別に、ご自身の対応を待っているものが表示されます。**ToDo を検索** と **種類** の絞り込みがあります。各項目には、次の操作のためのボタンがあります。 - **完了**：一覧からタスクや再確認を完了します。 - **結果を記録**：終了した予定を開き、その結果を記録できます。 - **次のステップを追加**：次のステップがない商談に紐づく新しいタスクを開きます。 - **スヌーズ**：**3 時間後**、**明日 09:00**、**来週月曜 09:00**、または **日時を選択…** で選んだ時刻まで項目を非表示にします。選べるのはご自身のタイムゾーンでの将来の時刻だけで、その時刻になると項目が戻ってきます。 それ以外の項目は、対象への対応が済むと消えます。 **更新** には、**すべて**、**未読**、**スヌーズ中**、**アーカイブ済み** の 4 つの表示があり、**更新を検索** と、**種類** および **優先度**（**緊急のみ**）の絞り込みがあります。同じ活動や書類についての更新は、最新のものの下にまとめられます。各項目では次の操作ができます。 - **既読にする** または **未読にする** - **アーカイブ**：一覧から消し、**アーカイブ済み** に残します。**戻す** で元に戻せます。 - **スヌーズ**：**ToDo** と同じです。**スヌーズ中** では、**スヌーズ解除** ですぐに戻せます。 パソコンでは、複数の更新にチェックを付けて、まとめて **既読にする**、**アーカイブ**、**スヌーズ** できます。スマートフォンでは、各更新の **···** メニューに同じ操作があります。**完了**、**アーカイブ**、**スヌーズ**、**既読にする** の後には、**元に戻す** のリンクが 5 秒間表示されます。 ## 知っておきたいこと - メッセージセンターをホームページにして、ログイン時にダッシュボードの代わりに開くようにできます。通知設定でオンにしない限り、この設定はオフです。 - タイムゾーンは **マイプロフィール** の **設定** に従います。9:00 までスヌーズすると、ご自身のいる場所の 9:00 になります。 - easySales は更新を 90 日間、1 人あたり最大 500 件まで保持します。 - スヌーズ、アーカイブ、既読は、ご自身のメッセージセンターだけを変更します。**完了** はタスクそのものを完了させるため、全員に反映されます。 ## この仕組みの理由 **ToDo は保存されたものではなく、そのつど算出されます。** easySales は開くたびにご自身のレコードから一覧を作成するため、内容が古くなることはありません。お客様から入金があれば、だれかが消し込まなくても期日超過の請求書は一覧から消えます。済んだ仕事についてのリマインダーが残ることもありません。 **対応すべきものと知っておくべきものを分けています。** 期日超過の請求書と同僚からの返信では、求められることが異なります。ToDo は仕事が済んだときにだけ消え、更新は読めば片付きます。返信の多い日でも、督促すべき請求書が埋もれることはありません。 **更新はアクセス権に従います。** ロールが変わったとき、レコードがほかの方に移管されたとき、スペースから外れたときは、その更新は一覧からもメールからも消えます。レコードを開けなくなった方に、通知がお客様の情報を見せることはありません。 **メッセージセンターは保管場所ではなく、作業用の一覧です。** 更新は 90 日間保持されます。レコード自体の履歴は **活動** タブに残るため、帳簿に必要な情報が古い通知に依存することはありません。 ## 効率よく使うコツ - **無視せずにスヌーズします。** 今日対応できない項目は、選んだ時刻に戻ってきます。一覧には今できることだけが表示されます。待ちのタスクについては[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **複数の更新をまとめて片付けます。** チェックを付けて **アーカイブ** または **既読にする** を選択します。選びすぎたときは **元に戻す** で戻せます。 - **スクロールする前に検索します。** **更新を検索** に書類番号や同僚の名前を入力すると、関係する更新が見つかります。 - **朝のメールで 1 日の計画を立てます。** 選んだ時刻に ToDo の一覧が届きます。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **必要なものだけフォローします。** 気になる書類をフォローし、通知の多い書類はミュートします。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 - **毎朝開きます。** [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)の最初の問い「今、自分が対応すべきことは何か」に答えてくれます。 ## 例 ### 昼食後に一覧を片付ける 午後 2 時、Siti Nadia はメッセージセンターを開きます。**ToDo** には 2 件あります。本日が期限のタスク「修正した見積書を送付」と、仕入先の見積り待ちの「タイルのサンプルを注文」の再確認です。見積書は昼食時に送付済みなので、Siti はその項目の **完了** を選択します。仕入先からは返事がなく、明日まで営業していないため、再確認の項目の **スヌーズ** を選択して **明日 09:00** を選びます。**更新** では、カウンターの価格を尋ねる Marcus Tan からのメンションを見つけ、見積書上で Marcus に答えます。**緊急のみ** を選択してほかに至急のものがないことを確認し、残りを既読にします。 ### 自動で消える期日超過の請求書 Daniel Lim は Harbour Café 宛ての請求書 INV-10000287 の担当者です。金額は SGD 3,000.00 に GST 9% の SGD 270.00 を加えた、合計 SGD 3,270.00 です。支払期日の翌日、Daniel の **ToDo** に「請求書 INV-10000287 は期日を過ぎています」と表示されます。その日の午後、Mei Tan がカフェからの銀行振込 SGD 3,270.00 を記録します。次に Daniel がメッセージセンターを開くと ToDo の項目は消えており、**更新** には、請求書に入金が記録されたという知らせが届いています。Daniel がその請求書の担当者だからです。 ## よくある質問 - **読んだのに ToDo に項目が残っているのはなぜですか？** ToDo の項目は、原因への対応が済んだとき（タスクの完了、請求書の入金、見積書のフォローアップなど）にだけ消えます。後で対応する項目は、スヌーズで一時的に非表示にできます。 - **更新を削除せずに一覧から消すにはどうすればよいですか？** アーカイブします。**アーカイブ済み** に移り、**戻す** で元に戻せます。更新は 90 日間保持されます。 - **「すべて既読にする」は元に戻せますか？** 戻せます。直後に表示されるメッセージの **元に戻す** を選択すると、変更された更新だけが未読に戻ります。 - **通知が消えたのはなぜですか？** レコードの移管やスペースからの退出などで、対象の内容を閲覧できなくなったか、90 日より古くなったためです。 - **ベルにドットだけが表示され、件数が表示されないのはなぜですか？** ベルは、対応を待っているものがあることだけを示します。件数はサイドバーの **メッセージセンター** の横と、**ToDo** および **更新** のタブに表示されます。件数にプラスが付いているときは、easySales がまだすべての項目を確認し終えていません。 - **緊急のメンションが通常として届いたのはなぜですか？** 1 人の同僚から送れる緊急のメンションは、1 時間に 3 件までです。それ以降は通常として届き、「緊急で送信されましたが、送信者が緊急の上限に達したため通常として届きました。」と表示されます。 - **スヌーズやアーカイブをしたことは同僚に分かりますか？** 分かりません。これらの操作はご自身のメッセージセンターだけを変更し、タスクやレコードはそのままです。 ## 関連ページ - [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) - [書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/) - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - [活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # 通知設定 > easySales の通知のうちメールで受け取るものを選び、おやすみ時間、ダイジェスト、朝の ToDo メールを設定する方法。管理者は会社の既定値も設定できます。 出典：https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/ 通知設定では、どのメッセージを[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)に加えてメールでも受け取るか、またいつ受け取るかを決めます。メッセージはすべて必ずメッセージセンターに届きます。この設定で決めるのはメールだけです。 ## 始める前に - ご自身の設定は誰でも、**マイプロフィール** の **通知** ページで変更できます。ベルのパネルとメッセージセンターには、このページへの **通知設定** のリンクがあります。 - 会社の既定値は、**組織** グループの **システム設定** → **通知** で設定します。ロールのスイッチである **通知設定を管理** が必要です。このスイッチがあると、ご自身のページにも **会社の通知設定** のリンクが表示されます。会社の既定値は、別の選択をしていない全員に適用されます。会社全体のメールをオフにすることもできます。 ## 手順 *[図: 何かが起きると ToDo または更新に届きます。その種類と優先度に対するメールの設定によって、メールでも送るかどうかが決まります。メールはすぐに、ダイジェストで、またはまったく送られません。ダイジェストは 1 回につき 1 人 1 通で、おやすみ時間の間は待機しますが、至急のメールは待機しません。]* 1. ご自身のメニューを開き、**マイプロフィール**、続けて **通知** を選択します。 2. **種類と優先度ごとのメール** で、各セルに **即時メール**、**ダイジェスト**、**アプリ内のみ** のいずれかを選択するか、表示されている **会社の既定値** または **システムの既定値** のままにします。**会社の既定値を使う** を選ぶと、ご自身の選択がすべてクリアされます。 3. **おやすみ時間** をオンにして、緊急以外のメールを保留する時間帯を設定します。**開始**、**終了**、**曜日** を選択します。 4. **朝の ToDo メール** をオンまたはオフにし、送信する **時刻** を選択します。 5. **ダイジェストの間隔** を選択します。15 分、30 分、1 時間、2 時間、4 時間のいずれかです。 6. ログイン時にメッセージセンターを開くには、**ダッシュボードの代わりにメッセージセンターを開く** をオンにします。 7. **保存** を選択します。保存するまで何も変わりません。**キャンセル** を選ぶと、保存済みの内容に戻ります。 ## メールの表 表の行はメッセージの種類、列は優先度で、**緊急**、**通常**、**低** です。各セルには次の 3 つの選択肢のいずれかが入ります。 | 選択肢 | 内容 | |---|---| | **即時メール** | ダイジェストを待たずに、すぐにメッセージをメールで送ります | | **ダイジェスト** | 届いてから 10 分以上経った後の、次のダイジェストメールにまとめます | | **アプリ内のみ** | メッセージセンターに残し、メールは送りません | ご自身または会社が別に選ばない限り、**緊急** は **即時メール**、**通常** は **ダイジェスト**、**低** は **アプリ内のみ** です。行は **@メンション**、**自分が担当**、**招待**、**返信**、**ステータス変更**、**結果**、**書類のイベント**、**リマインダー**、**スペースへの追加**、**承認**、**その他すべて** です。最後の行の **セキュリティ通知** は常にメールで送られ、変更できません。リマインダーは時刻どおりに送信され、ダイジェストにはまとめられないため、そのセルでは **即時メール** と **アプリ内のみ** が選べます。 メッセージの優先度はその内容で決まります。メンションは、書いた人が至急にしない限り **通常** です。担当指定はタスクの優先度になります。完了にしたタスクは **低**、スペースへの追加は **低** です。ご自身への承認の依頼は **緊急**、ご自身が出した依頼への回答は **通常** です。書類のイベントは、書類でお金が動くときと書類が取り消されたときが **通常**、それ以外は **低** です。 ## その他の設定 | 設定 | 内容 | 変更するまでの値 | |---|---|---| | **おやすみ時間** | メールはおやすみ時間が終わるまで保留されます。緊急のメールは送信されます | オフ。オンにすると、毎日 21:00 から 08:00 | | **朝の ToDo メール** | 毎朝、**ToDo** にあるものを一覧にした 1 通のメール。ない日は送信せず、時刻がおやすみ時間内の場合は終わるまで待機します | オン、08:00 | | **ダイジェストの間隔** | ダイジェストを送信する頻度 | 1 時間ごと | | **ダッシュボードの代わりにメッセージセンターを開く** | ログインするとメッセージセンターが開きます | オフ | 時刻は 15 分単位で選択します。 ## 会社の既定値 会社のページには 3 つのセクションがあります。**メール** では、会社全体の通知メールをオンまたはオフにします。オフにするときは **メールをオフにする** で確認を求められ、その後はセキュリティ通知以外のメールは誰にも送られません。**既定のメールルール** は同じ表で、各自が自分の設定を選ぶまでの全員の既定値を設定します。 **システムToDoルール** では、見積書についての **ToDo** のリマインダーの日数を設定します。**見積書のフォローアップ：送付後、顧客との連絡がない日数**（変更しない限り 3 日）と **見積書の未送付：作成後の日数**（2 日）で、どちらも 1 から 60 です。 ## プッシュ通知 プッシュ通知をオンにすると、easySales を閉じていても、スマートフォンやパソコンにメッセージが表示されます。ご契約のプランにプッシュ通知が含まれていれば利用でき、会社がオフにしていない限り使えます。 1. 受け取りたい端末で **マイプロフィール** を開き、**通知** を選択します。 2. **この端末でプッシュ通知を受け取る** をオンにし、ブラウザーに聞かれたら通知を許可します。 3. **テスト通知を送信** を選び、届くことを確認します。 iPhone や iPad では、先に[アプリをインストール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/install-the-app/)し、ホーム画面から開いてください。Safari のタブではプッシュ通知を受け取れません。プッシュは端末ごとにオンにします。**プッシュ通知の端末** に一覧が表示され、**削除** でその端末への通知を止められます。ログアウトすると、その端末へのプッシュも止まります。 表の **プッシュ** 列で、プッシュする種類を行ごとに選びます：**プッシュ**、**プッシュしない**、または表示されている既定値です。ご自身や会社が変更していない限り、**@メンション**、**自分が担当**、**招待**、**返信**、**リマインダー**、**承認** は、優先度 **低** を除いてプッシュされ、ほかの行はプッシュされません。プッシュには種類、誰が行ったか、レコードの番号だけが表示され、金額やメッセージの本文は表示されません。おやすみ時間中は緊急のメッセージだけがプッシュされ、ほかはメッセージセンターで待ちます。会社のページの **プッシュ通知** で、会社全体のプッシュをオンまたはオフにします。オフにするときは **プッシュをオフにする** で確認します。 ## 知っておきたいルール - メッセージはすべて必ずメッセージセンターに届きます。この設定で決めるのはメールだけです。 - 同じタイミングで届く予定のメッセージは、いくつあっても 1 通のメールにまとめられます。 - easySales が 1 人に 1 時間に送る通知メールは最大 6 件です。それ以外は 10 分待ってから後で送られ、破棄されるものはありません。 - メッセージセンターですでに読んだ、またはアーカイブしたメッセージはメールで送られません。また、メールには、ご自身が閲覧できなくなったものは含まれません。 - 作成できなかった定期請求の請求書は、メッセージセンターにだけ通知され、メールでは送られません。 - 時刻は **マイプロフィール** の **設定** のご自身のタイムゾーンに従います。 - 緊急のメンションやご自身への承認の依頼など、緊急のメールは、そのセルを **アプリ内のみ** にしていない限り、おやすみ時間中でも送られます。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **メールは任意ですが、メッセージセンターは必須です。** メールをオフにしても、項目は **更新** で待っているため、見逃すことはありません。メンションや入金を見落とす心配なく、メールを厳しく絞り込めます。 **セキュリティ通知はオフにできません。** 新しいパスキー、削除されたログイン方法、2 段階認証のリセットは、他人がアカウントに入っていることを意味する場合があります。ログインしていないときでもメールが届くため、すぐに対処できます。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 **ダイジェストと 1 時間あたりの上限が受信トレイを守ります。** 返信の多い日でも、届くメールは数十通ではなく数通で、重要なメールが埋もれません。破棄されるものはなく、上限を超えたメッセージは 10 分待って後のメールで送られます。 **会社が基準を決め、各自が調整します。** 管理者は会社に合った既定値を選び、各自は合わない部分だけを変更します。既定値のままにしたセルは、その後の会社の変更に従うため、ご自身の設定を見直す必要はありません。 ## 効率よく使うコツ - **気になる行だけ変更します。** それ以外は既定値のままにします。変更しすぎたときは **会社の既定値を使う** で戻せます。 - **ダイジェストが送られる前にアプリで読みます。** ダイジェストは 10 分以上待つため、その間に[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)で読んだりアーカイブしたりしたメッセージはメールで送られません。 - **夜間と週末はおやすみ時間を使います。** 静かにしたい **曜日** だけにチェックを付けます。緊急のメールは引き続き届きます。 - **朝のメールから 1 日を始めます。** ToDo の一覧が届くため、アプリを開く前に対応すべきことが分かります。[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)を参照してください。 - **不要なレコードはミュートします。** 行全体をオフにするより、通知の多い書類を 1 件ミュートするほうが簡単です。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 ## 例 Marcus Tan はほとんどの午前を現場で過ごし、返信のたびにメールを受け取りたくありません。**緊急** は **即時メール** のままにし、**通常** の **返信** と **書類のイベント** を **アプリ内のみ** にして、**おやすみ時間** を 20:00 から 07:00 に設定し、**朝の ToDo メール** を 07:00 にします。**保存** を選択します。午前 7 時に、対応を待っているものをまとめたメールが 1 通届き、残りはメッセージセンターで読みます。 **管理者によるフォローアップ日数の設定。** Lim & Co のお客様は、デザインの見積書の検討に 1 週間ほどかかります。そこで Mei Tan は **システム設定** → **通知** を開き、**見積書のフォローアップ：送付後、顧客との連絡がない日数** を 5 にして、**保存** を選択します。Marcus は 10 月 5 日（月）10:00 に Harbour Café 宛ての見積書を送付済みに設定し、その後カフェとの連絡も面談もありません。5 日後の 10 月 10 日（土）10:00 以降、この見積書は顧客との連絡がない見積書として Marcus の **ToDo** に表示されます。 ## よくある質問 - **easySales からのメールを止めるにはどうすればよいですか？** **マイプロフィール** の **通知** ページで、不要なセルを **アプリ内のみ** にして **保存** を選択します。セキュリティ通知は常にメールで送られます。 - **おやすみ時間中にメールが届いたのはなぜですか？** 緊急のメンションやご自身への承認の依頼など、緊急のものだったためです。今後も受け取りたくない場合は、その行の **緊急** のセルを **アプリ内のみ** にします。 - **通知メールがまったく届かないのはなぜですか？** 会社がメールをオフにしている可能性があります。その場合、ページに「管理者が会社全体のメールをオフにしています。」と表示されます。そうでなければ、セルが **アプリ内のみ** になっていないか確認してください。 - **朝のメールをオフにできますか？** できます。**朝の ToDo メール** をオフにして **保存** を選択します。ToDo が空の日も送信されません。 - **ダイジェストメールはどのくらいの頻度で送られますか？** **ダイジェストの間隔** を変更しない限り 1 時間ごとで、送るものがあるときだけ送られます。 - **管理者は自分の個人設定を変更できますか？** できません。会社の既定値が適用されるのは、**会社の既定値** または **システムの既定値** のままにしたセルだけです。 - **承認を依頼されたときにメールは届きますか？** 届きます。承認の依頼は **緊急** のため、ご自身または会社が **承認** の行を変更していない限り、すぐにメールで送られます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 関連ページ - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/) - [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) --- # 書類のフォロー > easySales で見積書、請求書、商談をフォローし、発行、入金、取消のときに通知を受け取る方法。不要になった通知はミュートで止められます。 出典：https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/ 毎日確認しなくても書類がどうなったかを知りたいときは、その書類をフォローします。更新は[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)に届きます。 ## 始める前に **フォロー** ボタンは、閲覧できる商談、見積書、請求書の **活動** タブにあります。顧客、連絡先、リードには、フォローできる書類のイベントがありません。選択を変更するには、ロールの **アクティビティ** の行に **閲覧と投稿** が必要です。**閲覧** では、タブに表示されるだけです。 レコードの担当者は、何もしなくてもそのレコードをフォローしています。これはクレジットノート、領収書、返金も同じです。そのままにするか、レコードをミュートできます。 ## 手順 1. レコードを開き、**活動** タブを選択します。 2. タイムラインの上にあるボタンを探します。レコードをフォローしていなければ **フォロー**、フォローしていれば **フォロー中**、ミュートしていれば **ミュート中** と表示されます。 3. ボタンを選択し、**このレコードをフォロー** を選びます。 4. 更新を止めるには、もう一度ボタンを選択し、**このレコードをミュート** を選びます。 5. 通常のルールに戻すには、**フォローをやめる** を選びます。担当者の場合は **既定（担当者なのでフォロー）** と表示されます。 ## 操作後の状態 レコードをフォローしている間は、レコードに何かが起きると、メッセージセンターの **更新** に「INV-10000318：入金を記録」のような更新が届きます。対象となるイベントは次のとおりです。作成、発行、承認または却下（見積書）、送付済みに設定、移管、キャンセル、取消、ステージ変更（商談）、入金の記録または削除、クレジットの充当または取消、早期支払割引の適用、償却または償却の取消、貸倒れとしての償却・戻入・回収、残高の変動です。同じレコードについての更新はまとめて表示されます。 メールでも送るかどうかは、[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)で決まります。変更しない限り、メールで送られるのは **通常** のものだけです。書類でお金が動いたときと取消で、ダイジェストとして送られます。それ以外はメッセージセンターに残ります。 ## 知っておきたいルール - フォローしても、書類にもほかの人にも何も変わりません。 - フォローした後に起きたことだけが通知されます。 - ご自身が行った変更は通知されません。 - ミュートすると、担当者であっても、そのレコードの書類の更新が止まります。活動へのメンション、担当指定、返信は止まらず、引き続き届きます。 - レコードが移管されると、それ以降は新しい担当者がフォローします。以前の担当者は、**このレコードをフォロー** を選んでいない限り、更新を受け取らなくなります。 - 閲覧できなくなった書類の更新は届かなくなります。 ## この仕組みの理由 **担当者は自動的にフォローします。** 商談や請求書の責任者は、何も設定しなくても、その書類でお金が動いたときに通知を受け取ります。入金、入金の削除、取消が、責任を負う方の目に留まらないまま過ぎることはありません。 **フォローしてもアクセス権は増えません。** フォローは、メッセージセンターに何を届けるかについての個人の選択です。ロールで許可されていないレコードを閲覧できるようにはならず、アクセスを失えば更新も止まります。そのため、通知によってお客様の情報が別の担当者に渡ることはありません。 **通知されるのはこれから起きることだけです。** 古い請求書をフォローしても、その履歴で一覧が埋まることはありません。履歴はレコードの **活動** タブで、順を追って確認できます。 **ミュートはレコード単位です。** 動きの多い 1 件の書類だけを静かにでき、担当するすべてのレコードの書類のイベントをオフにする必要はありません。 ## 効率よく使うコツ - **その場でフォローします。** ボタンは **活動** タブにあるため、見積書を送付しながらフォローできます。 - **入金をすぐメールで受け取ります。** [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)で、**書類のイベント** の **通常** を **即時メール** に設定します。 - **更新を書類に絞り込みます。** **更新** の **種類** フィルターで **書類のイベント** を選ぶと、書類の知らせだけが表示されます。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **未入金の請求書をまとめて確認します。** 1 件ずつではなく全体を把握するには、[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を使います。 - **期日どおりに督促します。** 更新と合わせて、[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)の督促スケジュールを使います。 ## 例 Priya Nair は Lim & Co で売掛金を担当しています。Marcus Tan が Harbour Café 宛ての下書きの請求書 PF-10000052 を作成しました。Priya は請求書を開き、**活動** タブの **フォロー** を選択して **このレコードをフォロー** を選びます。Marcus が請求書を INV-10000318 として発行したときに更新が届き、カフェからの入金が記録されて請求書が入金済みになったときにも、もう一度届きます。Priya は最後の更新をアーカイブし、以降の変更が届かないように請求書をミュートします。 **担当する請求書のミュート。** Daniel Lim は Harbour Café 宛ての INV-10000330 の担当者です。金額は SGD 6,000.00 に GST 9% の SGD 540.00 を加えた、合計 SGD 6,540.00 です。カフェは毎月 SGD 2,180.00 ずつ 3 回に分けて支払います（3 × 2,180.00 = 6,540.00）。各回の入金は Priya が記録するため、Daniel に 3 件の更新は不要です。Daniel は **フォロー中** を選択し、**このレコードをミュート** を選びます。Priya がこの請求書で Daniel にメンションした場合は、そのメンションは引き続き届きます。 ## よくある質問 - **自分の請求書をフォローする必要はありますか？** ありません。レコードの担当者は自動的にフォローしています。1 件のレコードの更新を止めるには、ミュートします。 - **請求書をフォローすると、お客様に通知されますか？** されません。フォローしても書類は何も変わらず、ほかの人には何も送られません。 - **入金を記録したのに更新が届かないのはなぜですか？** ご自身が行った変更は通知されません。更新はレコードの担当者とほかのフォロワーに届きます。 - **顧客や連絡先をフォローできますか？** できません。顧客や連絡先には書類のイベントがありません。代わりに、その顧客の商談、見積書、請求書をフォローしてください。 - **以前の入金が更新に表示されないのはなぜですか？** 通知されるのは、フォローした後に起きたことだけです。それ以前のイベントは、レコードの **活動** タブで確認できます。 - **書類に関するメールを止めて、更新だけ受け取るにはどうすればよいですか？** [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)で、**書類のイベント** の行を **アプリ内のみ** に設定します。 ## 関連ページ - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # マイワーク > easySales でご自身のタスクと予定を、期限切れ、今日、今後 7 日、待機中、期限なしのグループで 1 つの一覧にまとめ、1 日の計画を立てる方法。 出典：https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/ **マイワーク** には、すべてのレコードとスペースから、ご自身のタスクと予定が集まります。顧客を 1 件ずつ開かなくても、1 日の計画を立てられます。朝はここから始めてください。 ## 表示場所 サイドバーの **マイワーク** を選択します。同じサイドバーのグループに **カレンダー**、**チーム**、**スペース**、**メッセージセンター** があり、それぞれ 1 回の選択で移動できます。**マイワーク** の横の数字は、待機中ではない未完了のタスクの件数です。**カレンダー** の横の数字は、ご自身の今日の予定の件数です。 ページの見出しには、今日の日付と、ページに表示される最後の日が「（日付） まで表示」として表示され、**タスクを作成** ボタンがあります。 ## 表示内容 上部に 4 つの件数があります。**期限切れ**、**今日が期限**、**今日の予定**、**待機中** です。件数を選択すると、その一覧に移動します。その下の **今日の予定** には今日の予定が **カレンダーを開く** とともに一覧表示され、**マイタスク** には未完了のタスクがグループごとに表示されます。 | グループ | 内容 | |---|---| | **期限切れ** | 期限を過ぎてまだ完了していないご自身のタスク | | **今日** | 今日が期限のタスク | | **今後 7 日** | 期限がもっと先のタスクと、これからの予定 | | **待機中** | 期限にかかわらず、誰か、または何かを待っているとしたタスク | | **期限なし** | 期限のないタスク | **対応が必要** には、メッセージセンターの **ToDo** から、ここにすでに表示されているタスクを除いた最初の 5 件が表示されます。**すべて** を選ぶと一覧全体が開きます。**マイタスク** の各行には、その活動があるレコードまたはスペースが表示されます。行を選択すると、その場所で活動が開きます。 「今日」は、**マイプロフィール** の **設定** で設定したご自身のタイムゾーンでの今日です。予定は **期限切れ** には入りません。結果のないまま予定が終わると、**対応が必要** に **結果を記録** とともに表示されます。 ## できること - **マイタスク** の下の欄からタスクを投稿し、タスクにチェックを入れて完了します。**元に戻す** で元に戻せます。 - **サブタイプ** フィルターで **マイタスク** を絞り込みます。 - [タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を進めます。サブタスクにチェックを入れ、タスクを待ちにし、完了します。 - [予定](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)が終わったら、その結果を記録します。 - [カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)で 1 週間を確認します。 - チームを率いている場合や部下がいる場合は、[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)でその 1 週間を確認します。 ## 権限 ロールの **アクティビティ** の行に、少なくとも **閲覧** が必要です。**マイワーク** に表示されるのはご自身のものだけで、閲覧できる範囲が広がることはありません。 ## この仕組みの理由 **ご自身のものだけを、あらゆる場所から集めます。** マイワークには、ご自身に割り当てられたタスクと、ご自身が主催または参加する予定が、顧客、書類、スペースのどこにあっても表示されます。担当するレコードを 1 件ずつ開かずに、1 つの一覧から計画を立てられます。 **待機中のタスクは保留であって、遅れではありません。** お客様の間取り図を待っているタスクは、ご自身の遅れではありません。そのため **期限切れ** には入らず、再確認日に **対応が必要** に戻ってきます。**期限切れ** に数えられるのは本当に遅れているものだけなので、対応する価値があります。 **「今日」はご自身にとっての今日です。** グループはご自身のタイムゾーンに従います。別の拠点の同僚には同僚にとっての今日が表示され、どこか別の場所の深夜 0 時に表示がずれることはありません。 **余計なものは表示しません。** マイワークで閲覧できる範囲が広がることはありません。退出したメンバー限定のスペースのタスクは表示されないため、アクセス権で許可されていないものがこのページで見えることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **件数を選択して移動します。** **期限切れ**、**今日が期限**、**今日の予定**、**待機中** のカードから、その一覧に直接移動できます。 - **チェックを入れ、間違えたら元に戻します。** タスクの完了はチェック 1 回です。**元に戻す** が 5 秒間表示されます。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **対応が必要から次のステップを追加します。** 次のステップがない商談には **次のステップを追加** があり、その商談に紐づいたタスクが開きます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **サブタイプで絞り込みます。** **サブタイプ** を使えば、たとえば現地訪問だけを表示できます。 - **一覧をメールで受け取ります。** 朝の ToDo メールは、選んだ時刻に ToDo を送ります。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **毎週の習慣にします。** [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)は、これらの一覧から始まります。 ## 例 ### 営業担当者の朝 午前 8 時 30 分、Marcus Tan は **マイワーク** を開きます。**期限切れ** には、昨日予定していた Harbour Café への電話があります。Marcus は Ahmad Salleh に電話をかけ、カフェの顧客レコードにその電話を連絡として記録して、タスクを完了します。**今日** には、午後 2 時の現地訪問と、修正が必要な見積書が表示されています。**待機中** には、カフェの間取り図を待っているタスクがあるので、そのままにしておきます。最後にカレンダーを開き、同僚の **予定あり** の時間を避けて来週の訪問を入れます。 ### 対応が必要から次のステップを追加する 10 月 21 日（水）、Daniel Lim の **対応が必要** に「商談 Harbour Café — kitchen refit に次のステップがありません」と表示されます。Daniel は **次のステップを追加** を選択します。その商談にすでに紐づいた新しいタスクが開くので、「タイルの選定について電話」と入力し、期限を 10 月 22 日（木）にして投稿します。タスクは **今後 7 日** に表示されます。商談に未完了のタスクができたため、項目は **対応が必要** から消えます。 ## よくある質問 - **予定が期限切れに表示されないのはなぜですか？** 期限切れになるのはタスクだけです。結果のないまま終わった予定は、**対応が必要** に **結果を記録** とともに表示されます。 - **同僚に割り当てたタスクが表示されないのはなぜですか？** マイワークに表示されるのは、ご自身に割り当てられたタスクです。そのタスクはレコード上で確認するか、[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)で同僚の件数を確認してください。 - **マイワークはどのくらい先まで表示されますか？** 7 日先までです。最後の日は見出しに「（日付） まで表示」として表示されます。それより先の日付は[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)で確認してください。 - **同僚のタスクをここで確認できますか？** できません。マイワークはご自身専用です。チームの 1 週間はチームビューで確認できます。 - **サイドバーのマイワークの横にある数字は何ですか？** 期限にかかわらず、待機中ではない未完了のタスクの件数です。 - **マイワークに最初の 100 件だけを表示していると表示されるのはなぜですか？** 1 つの一覧に表示できるタスクは最大 100 件です。いくつかを完了するか日程を変更すると、残りが表示されます。 ## 関連ページ - [カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/) - [チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/) - [活動とフォローアップ](https://easysales.work/ja/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # カレンダー > 営業チームのカレンダーで、自分や同僚の打ち合わせ、電話、タスクの期限を月・週・日で確認し、予定を登録して、Outlook や Google カレンダーと同期する方法。 出典：https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/ カレンダーには、予定、連絡、期限のあるタスクが表示されます。1 週間をひと目で確認し、空いている時間を見つけて打ち合わせを入れられます。これらは活動の種類です。[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 ## 始める前に - ロールの **アクティビティ** の行に、少なくとも **閲覧** が必要です。予定を入れるには **閲覧と投稿** が必要です。 - サイドバーの **カレンダー** を選択するか、**マイワーク** の **今日の予定** の下にある **カレンダーを開く** を選択します。以前のアドレス /calendar もここに移動します。 ## 手順 1. カレンダーを開き、**月**、**週**、**日** のいずれかを選択します。スマートフォンでは、**月** と **日** を選べます。 2. 矢印で前後に移動します（**前の月** と **次の月**、週や日の表示ではその週や日）。**今日** で今日に戻ります。 3. **範囲** で **自分**、**チーム**、**閲覧できるすべて** のいずれかを選択します。画面の幅が広い場合は表示の切り替えの横に、それ以外の場合は **フィルター** の中にあります。 4. **フィルター** を選択し、**種類**（**予定**、**タスク**、**連絡**）にチェックを入れ、**サブタイプ** を選びます。**併せて表示** で **書類の日付** をオンにし、**範囲** が **自分** 以外のときは **同僚の予定ありを表示** もオンにできます。**フィルターを適用** を選択します。**リセット** でフィルターが既定に戻ります。 5. **月** では、日を選択すると、その日の内容がカレンダーの横に一覧表示されます。**週** または **日** では、日の見出しを選択するとその日が開きます。 6. 項目を選択すると、そのレコードと返信とともに開きます。 7. 予定を入れるには、**予定を作成** を選択するか、**週** または **日** で空いている時間帯を選択するか、日の一覧の横にある **この日に予定を登録**（予定のない日では **予定を登録**）を選択します。その後、[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)と同じように予定を入力します。 ## 画面の内容 - **自分** には、ご自身が関係する予定、連絡、タスクが表示されます。ご自身が書いた、担当している、主催または出席する、メンションされているものです。**チーム** には、さらに部下とリードしているチームのものが加わります。ヘッダーには、選んだ範囲とご自身のタイムゾーンが表示されます。 - **予定あり。** 閲覧が許可されていない同僚の予定は、その時間に **予定あり** としてだけ表示され、タイトルやレコードは表示されません。チームについてのみ表示されます。 - **メンバー限定スペースの予定は表示されません。** メンバー限定スペースの予定は、そのスペースのメンバーと予定に名前のある人にだけ表示されます。それ以外の人には、その時間に何も表示されません。**予定あり** とも表示されません。 - **書類の日付**（オンにした場合）：一覧を閲覧できるレコードの、商談の **受注予定日**、**見積書の有効期限**、**請求日**、**支払期日**、**クレジットノートの日付**、領収書の **入金日**、返金の **返金日** です。**自分** では、ご自身が担当する書類だけが表示されます。選択すると、そのレコードが開きます。 - **祝日**：自社の国の祝日が背景に淡い色で表示され、日付の横に祝日名が出ます。クリックや予定の登録には影響しません。**システム設定** → **通貨と為替** の **祝日** 欄に、**国**、その国にある場合は **州・地域**、**今後の祝日** が表示されます。 ## ご利用のカレンダーアプリで購読する easySales の予定、通話、期日のあるタスクを、Outlook、Google カレンダー、Apple カレンダーで確認できます。閲覧専用の非公開リンクを使います。 1. **マイプロフィール** で **サインインとセキュリティ** を開き、**カレンダー購読** を見つけます。 2. **リンクを作成** を選択し、続けて **コピー** を選択します。リンクが表示されるのは、この 1 回だけです。**カレンダーアプリで開く** を選ぶと、スマートフォンやパソコンのカレンダーアプリにリンクを直接渡せます。 3. ご利用のカレンダーアプリに追加します。 - Outlook：**カレンダーの追加** → **Web から購読**。 - Google カレンダー：**他のカレンダー** → **URL で追加**。 - Apple カレンダー：**ファイル** → **新規カレンダー照会**。 4. **完了** を選択します。 購読したカレンダーには、ご自身が関わる予定、通話、期日のあるタスクが、30 日前から 180 日先まで表示されます。表示されるのはタイトル、時刻、場所だけです。閲覧専用のため、そちらで行った変更は easySales には反映されません。更新は数時間おきで、更新頻度はお使いのカレンダーサービスが決めます。繰り返しの予定は含まれません。 - このリンクを知っている人は誰でもこのカレンダーを見られます。他人に知られないようにしてください。 - リンクは 1 人につき 1 つで、有効期限はありません。**新しいリンクを作成** すると古いリンクはすぐに使えなくなり、**リンクを停止** するとそのリンクは終了します。パスワードの変更や全端末からのサインアウトでも、リンクは無効になります。 - アクティビティモジュールと、アクティビティを閲覧する権限が必要です。 ## 知っておきたいルール - 時刻は、**マイプロフィール** の **設定** で設定したご自身のタイムゾーンで表示されます。書類の日付は暦日なので、誰にとっても同じ日付です。 - **予定あり** は、予定の内容を見せずに、同僚の時間が埋まっていることを示します。 - 書類の日付は、レコードにある日付のリマインダーです。予定ではないため、ここで動かすことはできません。 - カレンダーから登録した予定は、どのレコードにも属しません。顧客を **#** でリンクするまでは、関係者と書いた人の上司だけが閲覧できます。 - カレンダーのアドレスには、選んだ表示と日が保持されます。 ## この仕組みの理由 **予定ありは、時間を示しても打ち合わせの内容は示しません。** 必要なのは同僚がいつ空いているかであり、何を話し合っているかではありません。**予定あり** の枠があれば、閲覧できない打ち合わせを避けて予定を入れられます。お客様の名前や機密の議題が見えることはありません。 **メンバー限定は、痕跡も残しません。** 人事の問題のような慎重に扱うべき件のスペースは、その打ち合わせが全員に **予定あり** として表示されると、それだけで存在が知られてしまいます。そのため、こうした予定はメンバー以外のカレンダーに何も残しません。 **期限は打ち合わせの隣にあるべきです。** 水曜日に有効期限を迎える見積書や、金曜日に支払期日を迎える請求書は、今週電話する理由になります。1 週間の中に書類の日付が見えていれば、日付が過ぎる前に電話できます。日付はそれぞれのレコードに属するため、カレンダーは表示するだけで、動かしはしません。 **購読は一方向です。** Outlook で行った変更は、レコードの履歴も、閲覧できる人のルールも経由しません。予定を保管する場所は easySales であり、カレンダーアプリにはその写しが表示されます。 ## 効率よく使うコツ - **空いている時間帯を選んで予定を入れます。** **週** または **日** では、その時刻から 1 時間の新しい予定が開きます。**予定を作成** は、今日なら次の正時、ほかの日なら 09:00 を使います。 - **表示をブックマークしたり共有したりします。** ページを再読み込みしたりアドレスを送ったりしても、カレンダーは同じ表示と日で開きます。 - **月曜日に期限を確認します。** [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)の一環として、**月** で **書類の日付** をオンにします。今週支払期日を迎える請求書は、[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)のきっかけになります。 - **1 種類の打ち合わせだけを表示します。** **フィルター** で **サブタイプ** を選びます。たとえば、その週の現地訪問を計画するときに便利です。 - **1 週間の予定をスマートフォンで持ち歩きます。** スマートフォンでカレンダーのリンクを作成し、**カレンダーアプリで開く** を選択します。 ## 例 **空いている時間を見つける。** 月曜日の朝、Marcus Tan は Harbour Café とのフォローアップを入れるため、カレンダーを **週** の表示で開き、**範囲** を **チーム** にします。木曜日の午後 2 時は、Siti Nadia が **予定あり** と表示されています。Marcus が閲覧できない打ち合わせです。そこで金曜日の午前 10 時を選びます。**フィルター** で **書類の日付** をオンにすると、見積書 QN-10000125 の有効期限が水曜日であることがわかったので、先にカフェに電話をかけます。 **空いている時間帯から予定を入れる。** Mei Tan は **週** を開き、水曜日の空いている午後 3 時の時間帯を選択します。予定は **開始** が午後 3:00、**終了** が午後 4:00 で開きます。Mei は「Harbour Café 照明の確認」と入力し、**参加メンバー** に Daniel Lim を加え、カフェの顧客レコードを **#** でリンクして、**予定を登録** を選択します。Daniel には **招待** の更新が届き、予定はカフェの **活動** タブに表示されます。 ## よくある質問 - **easySales のカレンダーを Google カレンダーや Outlook と同期できますか？** はい、一方向で同期できます。**マイプロフィール** → **サインインとセキュリティ** でカレンダーのリンクを作成して購読すると、カレンダーアプリに easySales の予定、通話、期日のあるタスクが閲覧専用で表示されます。 - **同僚の打ち合わせが「予定あり」としか表示されないのはなぜですか？** その予定の閲覧が許可されていないため、カレンダーにはタイトルやレコードなしで時間だけが表示されます。 - **カレンダーから予定を作成できますか？** はい。**予定を作成** を選択するか、**週** または **日** で空いている時間帯を選択するか、**この日に予定を登録** を選択します。顧客を **#** でリンクすると、予定がそのレコードに表示されます。 - **スマートフォンで週の表示がないのはなぜですか？** スマートフォンのカレンダーで選べるのは **月** と **日** です。 - **月の表示で一部の項目が表示されないのはなぜですか？** 今月の項目が多すぎるとカレンダーに表示された場合は、**フィルター** で **範囲**、**種類**、**サブタイプ** を絞り込んでください。チェックが外れている種類がないかも確認してください。 - **カレンダーで請求書の支払期日を動かせますか？** できません。書類の日付はレコードに保存されている日付を表示するもので、ここで動かすことはできません。 ## 関連ページ - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) - [予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/) - [スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # チームビュー > easySales で営業チームの 1 週間を確認する方法。メンバーごとの活動件数、完了・期限切れのタスク、チームのフィード、次のステップがない商談を一覧できます。 出典：https://easysales.work/ja/help/my-work/team/ チームビューは、営業チームを率いる方が 1 週間の進み具合を確認するためのものです。各メンバーがこなした量、チームが投稿した内容、次の予定が何も入っていない商談がわかります。 ## 始める前に ロールの **アクティビティ** の行に、少なくとも **閲覧** が必要です。サイドバーの **チーム** を選択します。**チーム** は、ご自身に報告するメンバー（**Activity**（活動）の **階層に基づいてアクセスを付与** がオンの間は、どの階層でも）と、ご自身がリードするチーム（そのサブチームを含む）のメンバーです。報告ラインとチームリーダーは **システム設定** → **共有とチーム** で設定します。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。該当する人がいない場合、ページには「直属の部下も、リードしているチームもありません」と表示されます。 ## 表示内容 ページには 3 つのタブがあり、見出しには、ご自身が閲覧できるものだけを集計していることが示されます。 - **今週。** 4 枚のカードがあります。**アクティビティ**（メモ、連絡、実施した会議の合計と、先週の件数）、**完了したタスク**、**現在期限切れ**、**次のステップがない商談** です。その下に、メンバーごとに 1 行で、名前順に表示され、順位付けはされません。**メモ**、**連絡**、**実施した会議**、**完了したタスク**、**現在期限切れ**、**次のステップがない商談** と、**合計** の行が表示されます。**前の週**、**今週**、**次の週** で週を移動でき、週は月曜日に始まります。**週を選択** で任意の週に移動できます。メンバーの **連絡**、**実施した会議**、**完了したタスク**、**現在期限切れ** の数字を選択すると、サブタイプ別の内訳が表示されます。 - **チームのフィード。** チームが投稿した活動が、ご自身に閲覧が許可されている範囲で、新しい順に表示されます。**表示** でメモ、タスク、予定、連絡に絞り込み、**サブタイプ** でさらに絞り込めます。 - **次のステップなし。** 未完了のタスク（待ちのタスクも含む）も今後の予定もない、進行中の商談です。放置されるものがないようにします。**担当者** フィルターでは **自分**、**チーム**、**閲覧できるすべて** を選べます。このタブを表示するには、**Opportunity**（商談）の **List**（一覧）が必要です。 ## 手順 1. サイドバーの **チーム** を選択します。 2. **今週** を読み、誰が忙しく、誰の動きが少ないかを確認します。数字を選択すると、サブタイプ別に表示されます。 3. **次のステップなし** を開きます。商談の **次のステップを追加** を選択すると、その商談に紐づき、商談の担当者に割り当てられたタスクを投稿できます。または商談を開き、**@** でその担当者をメンションして次のステップを入れるよう依頼します。 4. **チームのフィード** を読み、ご自身の返信が必要なものがないか確認します。 ## 知っておきたいルール - フィードと数字には通常のルールが適用されます。表示されるのは、ご自身に閲覧が許可されている活動だけです。参加していないメンバー限定スペースは閉じたままで、どの数字にも加算されません。 - ご自身はご自身のチームに含まれません。ご自身の活動はここには表示されません。 - 会議は、その時刻が過ぎた時点で実施済みとして数えられます。 - 次のステップが入ると、その商談はすぐに **次のステップなし** から外れます。 ## この仕組みの理由 **名前順に並べ、順位は付けません。** 数字は話し合いのためのもので、ランキング表ではありません。動きの少ない週は大きな入札案件 1 件に取り組んでいたのかもしれません。ランキングにすると、適切な活動ではなく、いちばん手軽な活動が評価されてしまいます。 **集計するのはご自身が閲覧できるものだけです。** 同僚の非公開のメモや、参加していないメンバー限定スペースは、どの数字にも加算されません。そのため、チームビューの件数から内容が知られることはありません。 **次のステップが商談を前に進めます。** 何も予定が入っていない進行中の商談こそ、放置されがちです。一覧にはまさにそうした商談が表示されるため、タスクを 1 件入れるだけで、それぞれを軌道に戻せます。 ## 効率よく使うコツ - **次のステップをご自身で追加します。** **次のステップを追加** を使うと、商談に紐づき、その担当者に割り当てられたタスクが作成されます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **先週と比べます。** **アクティビティ** と **完了したタスク** のカードには、今週の件数の横に先週の件数が表示されます。 - **数字の内訳を開きます。** メンバーの **実施した会議** や **連絡** を選択すると、現地訪問とショールームでの打ち合わせのように、サブタイプ別の内訳が表示されます。 - **ご自身の商談も確認します。** **次のステップなし** で **担当者** を **自分** にします。 - **毎週のレビューに使います。** [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)では、停滞している商談の確認にこのページを使います。次のステップを決めるときは[受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/)が役立ちます。 ## 例 金曜日の午後、Mei Tan はチームビューを開きます。今週、Marcus Tan は 9 件の連絡を記録し、Siti Nadia は 3 件の現地訪問を行いました。**次のステップなし** に「Harbour Café — outdoor seating」が見つかります。Mei はその商談で Marcus をメンションします。「@Marcus Tan フォローアップの予定を入れてもらえますか？」月曜日に Marcus がタスクを投稿し、その商談は一覧から外れます。 **アクティビティのカードの読み方。** Mei は 2 人のチームを率いています。今週、Marcus はメモ 2 件、連絡 9 件、実施した会議 3 件で、合計 14 件のアクティビティです。Siti はメモ 5 件、連絡 4 件、実施した会議 3 件で、合計 12 件です。**アクティビティ** のカードには 26 と表示され、その下に「メモ 7 · 連絡 13 · 会議 6」と表示されます。2 + 5 = 7、9 + 4 = 13、3 + 3 = 6 だからです。 **同僚の代わりに次のステップを入れる。** 月曜日、Daniel Lim は **担当者** を **チーム** にして **次のステップなし** を開き、Siti の「Harbour Café — kitchen refit」を見つけます。**次のステップを追加** を選択し、水曜日を期限として「修正したタイルの案を送付」を投稿します。タスクは Siti に割り当てられて Siti の **マイワーク** に表示され、商談は一覧から外れます。 ## よくある質問 - **チームビューに「直属の部下も、リードしているチームもありません」と表示されるのはなぜですか？** ご自身に報告するメンバーがおらず、リードしているチームもないためです。報告ラインとチームリーダーは、管理者が **システム設定** → **共有とチーム** で設定します。 - **自分の活動がチームビューで数えられないのはなぜですか？** チームビューに表示されるのは、ご自身が率いるメンバーです。ご自身の仕事は[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)で確認できます。 - **チームビューで同僚の非公開のメモを見られますか？** 見られません。表示や集計の対象になるのは、ご自身に閲覧が許可されている活動だけです。 - **「次のステップなし」のタブが表示されないのはなぜですか？** このタブを表示するには、ロールに **Opportunity**（商談）の **List**（一覧）が必要です。 - **チームビューはランキングですか？** ランキングではありません。メンバーは名前順に表示され、数字による並べ替えや採点はしません。 - **商談はいつ「次のステップなし」の一覧から外れますか？** ご自身が閲覧できる未完了のタスクまたは今後の予定が、その商談に入った時点で外れます。 ## 関連ページ - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) - [活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # リード > easySales で見込み客（リード）を記録し、ステータスとソースを選び、一覧のビューで対応し、リードを割り当てたりプールに戻したりします。Webフォームで問い合わせを受け付け、マーケティング同意を記録し、商談化したら変換します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/leads/ リードは、お客様になる可能性はあるものの、まだお客様ではない相手です。展示会の来場者、Web からの問い合わせ、取引先から紹介された名前などがこれにあたります。見込みを確認している間はリードを顧客と分けて管理し、実際の取引につながったものを変換します。その後の流れは[見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)を参照してください。 ## 表示場所 サイドバーで **リード** を選択します。一覧には、各リードの **名前**、**ステータス**、**会社**、**担当者**、**ソース**、**キャンペーン**、**リードプール**、**メール**、**電話** が新しい順に表示されます。検索ボックスでは、氏名、会社名、メールアドレスを検索します。 一覧の上のタブは、保存済みのビューです。 | ビュー | 表示される内容 | |---|---| | **すべて** | ご自身が見られるすべてのリード | | **自分のリード** | ご自身が担当する **新規**、**連絡済み**、**見込みあり** のリード | | **対応中** | **新規**、**連絡済み**、**見込みあり** のすべてのリード | | **フォローが必要** | ご自身の対応中のリードのうち、割り当て後、自社が設定した日数を過ぎても活動がないもの | | **変換済み** | 顧客になったリード | | **対象外** | 変換せずに終了したリード | | **保存期間超過** | 対象外のまま、または対応中で活動がないまま、自社の保存期間を過ぎたリード。すべてのリードを削除できる方にだけ表示されます | ## リードを記録する 1. **リード** 一覧の上にある **新規リード** を選択します。 2. **氏名** を入力します。**リード担当者** の初期値はご自身です。同僚に引き継ぐ場合は、その同僚を選択します。 3. **基本情報**、**連絡手段**、**住所** に、分かっている情報を入力します。**会社名**、**役職**、**メールアドレス**、**携帯電話** などです。同じ氏名、メールアドレス、電話番号、会社名のリード、連絡先、顧客がすでにある場合は、入力欄の下に警告でその名前が表示されます。 4. **ソース** で **ステータス** と **ソース** を選択し、リードが属する **キャンペーン** または **リードプール** があれば選択します。新しいリードのステータスは **新規** から始まります。 5. **リードを作成** を選択します。リードのページが開きます。 後でリードを変更するには、ページ上部の **編集** を選択するか、まだ入力されていないセクションの横の **入力する** を選択します。**リード担当者** もここで変更します。 ## できること - リードの **活動** タブ、またはリードのページ上部の **アクティビティを記録** で、タスク、予定、メモ、連絡を記録します。 - **···** メニューの **マーケティング同意を記録** で、配信停止や電話お断りを記録します。**同意状況** のセクションにチャネルごとの状態が表示されます。[マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/)を参照してください。 - **リードを変換** で、リードを顧客に[変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/)します。 - 一覧でリードを最大 200 件までチェックし、**割り当て…** で同僚に渡す、**プールに戻す…** で未取得の状態に戻す、**削除…** で無効化する、のいずれかを選択します。 - プールで待っているリードは、そのプールのページから取得します。[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)を参照してください。 - 一覧の上の **···** メニューから **リードレポート** を開きます。期間内に作成されたリードを **ソース**、**担当者**、**キャンペーン** 別に集計し、**変換率** を表示します。 - [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)で、スプレッドシートからリードをまとめて読み込みます。 ## Webフォームとリードルール **システム設定** → **Webフォーム**（**営業** グループ）で、自社の Web サイト用の問い合わせフォームを作成できます。問い合わせは約 1 分でリードになり、メッセージは **備考** に入り、ソースにはフォームの **リードソース**（変更しなければ **Webフォーム**）が設定されます。対応中のリードがすでにあるメールアドレスからの問い合わせは、新しいリードを作らず、そのリードの **備考** に追記されます。 **リードの担当** で受け取る人を決めます。**1人の担当者**、**リードプール**、**順番に割り当て** のいずれかです。フォームは **リンク**、**埋め込み（iframe）**、**ウィジェット（script）** のいずれかで公開します。サーバーに Webフォームのアドレスがまだ設定されていないと表示された場合は、管理者がまだ設定していないため、フォームを公開できません。 同じページの **リードルール** では、**1人が持てる対応中リードの上限** と **毎月の保存期間リマインダー** を設定します。リマインダーは、オンにするまでオフです。**Webフォームとリードルールの管理** の権限が必要です。 ## 知っておきたいルール - **氏名** は必須です。**リード担当者** も必須ですが、プールで取得を待っているリードは例外です。 - **ステータス** は **新規**、**連絡済み**、**見込みあり**、**対象外** から選びます。**対象外** を選択すると、**対象外の理由**（**予算なし**、**連絡がつかない** など）の入力を求められます。[ステータス一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/)を参照してください。 - **ソース** は一覧から選択します。たとえば **電話**、**Webフォーム**、**紹介**、**展示会・イベント** です。管理者は **システム設定** → **カスタムフィールド** の **選択肢セット** で、LeadSource のセットに自社のソースを追加できます。詳しくは[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)をご覧ください。 - 変換済みのリードのステータスは **変換済み** になります。このステータスは変換によってのみ設定されます。編集や再変換はできません。 - **割り当て…** と **プールに戻す…** は、チェックしたリードのうちご自身が編集できるものだけを動かします。**割り当て…** は新しい担当者に通知します。**プールに戻す…** はリードを元のプールに戻します。それ以外のリードはプールを選ばなければそのまま残ります。 - プールから取得した対応中のリードは、担当者が無効化されたとき、またはプールの **放置リードを戻すまでの日数** を過ぎても活動がないときに、プールに戻ります。担当者には前日に通知されます。 - easySales が Webフォームの送信者にメールを送ることはありません。 - リードが自動で削除されることはありません。**···** メニューの **リードを無効化** を選択すると、**無効化** での確認を求められます。無効化したリードは一覧に表示されなくなります。 - リードの活動はリードに残ります。変換後は、変換先または追加先の顧客の **活動** タブにも表示されます。 ## 権限 リードを表示するには **Lead**（リード）の **List**（一覧）と **View**（閲覧）、記録するには **Add**（追加）と **Edit**（編集）、変更、割り当て、プールへの返却、変換、同意の記録には **Edit**、無効化には **Delete**（削除）の権限が必要です。**自分のレコードのみ** の場合は、ご自身が **リード担当者** であるリードと、自社の共有設定で開放されたリードを扱えます。**保存期間超過** のビューには、**Lead** の **List** と **Delete** の両方で **すべてのレコード** が必要です。 ## この仕組みの理由 **リードは、実際の取引になるまで顧客に加えません。** 顧客には見積書、請求書、取引明細書がひも付きます。見込みを確認していない名前を別の一覧で管理することで、**顧客** 一覧には実際に取引のあるお客様だけが並び、確認していない相手に誤って見積を出すこともなくなります。 **リードには必ず担当者が 1 人います。** 全員の問い合わせは、誰も折り返さない問い合わせになりがちです。**フォローが必要** で各担当者は手を付けていないリードを確認でき、放置されたリードはプールが引き取って同僚が対応できるようにします。 **ステータスとソースが固定なので、数字が信頼できます。** 全員が同じ一覧から選ぶため、**リードレポート** でソース別に集計でき、実際に購入するお客様をどのチャネルが連れてくるかが分かります。 ## 効率よく使うコツ - **1 日を「フォローが必要」から始めます。** 割り当て後に何も記録されていないリードが並びます。**ToDo** にも通知が届きます。日数は[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)の **システム ToDo のルール** で設定します。 - **電話と次の対応を一度に記録します。** **アクティビティを記録** → **連絡を記録** を選択し、**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れて期限を設定します。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 - **展示会のリードを一度に振り分けます。** 展示会のリードをチェックし、**割り当て…** を選択して **割り当て先** で同僚を選びます。 - **既存のお客様にはリードを使いません。** 顧客がすでにある場合は、その顧客で直接[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を作成します。リードは、まだ取引のない相手のためのものです。 - **手順を決めて対応します。** [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/)では、新しい問い合わせで確認することと、変換するタイミングを説明しています。 ## 例 Lim & Co は住宅リフォーム展示会に出展し、Siti Nadia は見積を依頼した来場者を一人ずつ、**ソース** を **展示会・イベント** にし、展示会のキャンペーンを選んでリードとして記録します。展示会の後、東部地区の 12 件のリードをチェックして **割り当て…** で Marcus Tan に渡すと、Marcus に通知が届きます。Marcus は一人ずつ電話をかけ、その電話を連絡としてリードの **活動** タブに記録し、**ステータス** を **連絡済み** に変更します。 **Web からの問い合わせ。** Lim & Co のお問い合わせページには Webフォームがあり、リードは **順番に割り当て** で Mei Tan と Marcus Tan に届きます。月曜日に "Tan Dental Clinic" から受付カウンターについての問い合わせがあり、1 分後には Mei の一覧に **ソース** が **Webフォーム**、**備考** にメッセージが入ったリードが表示されます。Mei は電話をかけ、**連絡を記録** で記録し、**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れて翌週の月曜日に設定します。 **進展しないリード。** 3 回電話しても応答がなかったため、Daniel Lim はリードの **ステータス** を **対象外** に変更し、**対象外の理由** で **連絡がつかない** を選択します。リードは **対象外** のビューに移り、電話の記録はそのまま残ります。 ## よくある質問 - **リードと顧客の違いは何ですか？** リードは、まだ見込みを確認している相手です。顧客は、見積書や請求書を発行するお客様です。取引が実際に決まったらリードを変換します。[顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)を参照してください。 - **リードを同僚に引き継ぐにはどうすればよいですか？** 一覧でリードをチェックし、**割り当て…** を選択して同僚を選びます。1 件だけなら、**編集** で **リード担当者** を変更することもできます。 - **リードの一覧をインポートできますか？** できます。**データのインポート** に **リード** のカードがあり、1 行が 1 件の新しいリードになります。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 - **Web サイトからの問い合わせはどうやってリードになりますか？** **システム設定** → **Webフォーム** の Webフォームを使います。問い合わせは約 1 分でリードになり、フォームで指定した担当者、プール、または順番の担当者に届きます。 - **古いリードは自動で削除されますか？** されません。**毎月の保存期間リマインダー** をオンにすると、すべてのリードを削除できる方に古いリードをまとめた **ToDo** が届き、その方が判断します。 - **自社のリードソースを追加できますか？** できます。管理者が **選択肢セット** で LeadSource のセットに追加します。[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)を参照してください。 - **リードを編集できないのはなぜですか？** 変換済みでロックされているか、ご利用のロールにそのリードに対する **Lead** の **Edit** 権限がありません。変換済みのリードには、ページ上部にその旨が表示されます。 ## 関連ページ - [リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/) - [キャンペーンとプール](https://easysales.work/ja/help/sales/campaigns-and-lead-pools/) - [Webフォーム](https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/) - [リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/) - [ステータス一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/) - [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/) - [マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/) --- # リードの変換 > easySales でリードを 1 回の操作で新規または既存の顧客に変換し、連絡先、必要に応じて商談、続けて見積書まで作成する方法、コピーされる内容、変換が 1 回だけの理由を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/ [リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)が実際の取引につながったら、変換して、そのお客様を顧客として引き続き管理します。リードの人物はその連絡先になり、必要なら取引も作成できます。このページはリードを担当する営業担当者向けで、各レコードの意味は[顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)を参照してください。 ## 始める前に リードに対する **Lead**（リード）の **Edit**（編集）権限が必要です。また、リードがまだ変換されていない必要があります。 変換には、作成する各レコードに対する **Add**（追加）と **Edit** の権限も必要です。直接作成する場合と同じで、新しい顧客には **Account**（顧客）、法人顧客の連絡先には **Contact**（連絡先）、商談には **Opportunity**（商談）の権限が必要です。ダイアログには実行できるものだけが表示され、1 つもない場合はリードに **リードを変換** ボタンが表示されません。 お客様をどこに登録するかを決めておきます。新しい会社、個人のお客様、またはすでにある顧客のいずれかです。 ## 手順 1. リードを開き、ページ上部の **リードを変換** を選択します。**リードを変換** ダイアログが開きます。 2. **顧客** で、**新しい法人顧客**、**新しい個人顧客**、**既存の顧客** のいずれかを選択します。 3. 新しい顧客の場合は、**顧客名** を確認します。初期値はリードの会社名で、個人顧客の場合や会社名がない場合はリードの氏名です。既存の顧客の場合は、**顧客** を選択します。 4. 新しいレコードの **担当者** を選択します。初期値はリードの担当者です。 5. 法人顧客の場合は、**… を連絡先として追加** のチェックを入れたままにすると、リードの人物がその連絡先になります。個人顧客では、その人物が常に顧客自身の連絡先になります。 6. 取引も同時に登録する場合は、**商談も作成する** にチェックを入れ、**商談名**、**受注予定日**（初期値は今日から 1 か月後）、**見込み金額** を確認します。 7. 見積の準備ができていれば、**続けて見積書を作成** にチェックを入れます。 8. **変換** を選択します。必須項目が空の場合は、ダイアログのその項目に表示されます。 ## 操作後の状態 easySales はすべてのレコードを一度に作成して顧客を開きます。**続けて見積書を作成** にチェックを入れた場合は、その顧客の新しい見積書が開きます。リードの内容は次のようにコピーされます。 - **新しい顧客**：業種、Web サイト、備考、電話、FAX、住所（請求先住所として）。 - **連絡先**：氏名、敬称、役職（法人顧客のみ）、メール、電話番号、住所（郵送先住所として）と、リードの **同意状況** の履歴。既存の顧客に変換した場合、備考は連絡先に入ります。 - **商談**：入力した名称、受注予定日、金額。パイプラインの最初のステージから始まり、**ステージ履歴** にリードから変換したことが記録されます。 リードのステータスは **変換済み** になります。リードのページには「このリードは変換済みのため、編集できません。」と表示され、**変換後の顧客を開く**、**連絡先を開く**、**商談を開く** のリンクが表示されます。 > **注意** > > リードの変換は 1 回だけです。変換を取り消したり、同じリードを再度変換したりすることはできないため、顧客は慎重に選択してください。 ## 知っておきたいルール - 連絡先を追加できるのは法人顧客だけです。**… を連絡先として追加** にチェックが入っている場合、**既存の顧客** には法人顧客だけが表示されます。 - リードの詳細、活動、履歴はリードに残ります。リードの活動は顧客の **活動** タブにも表示されます。 - リードのキャンペーン、リードプール、ステータス、ソースはコピーされず、リードに残ります。 - 変換によって自社がプランの上限を超える場合は、何も作成されず、リードは元のままです。 ## この仕組みの理由 **1 件のリードは 1 件のお客様のレコードになります。** リードを 2 回変換できると、同じ会社が 2 件の顧客になり、見積書や請求書が分かれてしまいます。変換済みのリードをロックすることで、お客様のレコードは 1 件にまとまり、どのように取引が始まったかの記録も変わらずに残ります。 **1 回の操作なので、途中で終わることがありません。** 顧客、連絡先、取引、リードの新しいステータスはまとめて保存されます。すべてが作成されるか、何も作成されないかのどちらかで、2 つ目のフォームを忘れずに入力する必要もありません。 **変換には作成と同じ権限が必要です。** 変換は、顧客、連絡先、商談を作成するもう 1 つの方法です。そのため、同じ権限に従います。顧客を追加できないロールは、リードから顧客を追加することもできません。 **同意は人物とともに引き継がれます。** リードで記録した配信停止は元の日付のまま連絡先にコピーされるため、お客様になった後もその方の選択が守られます。 ## 効率よく使うコツ - **変換する前にリードに入力しておきます。** 会社名、住所、電話番号、備考はコピーされるため、[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)に入力した内容を改めて入力する必要はありません。 - **すぐに見積を作成します。** **続けて見積書を作成** にチェックを入れると、顧客、連絡先、商談にひも付いた新しい見積書が開きます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **既存のお客様に取引を追加します。** **既存の顧客** を選択し、人物がすでに登録されていれば連絡先のチェックを外して、**商談も作成する** にチェックを入れます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **Enter キーで変換します。** ダイアログの項目で Enter キーを押すと、**変換** を選択したのと同じになります。 - **変換するタイミングを見極めます。** [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/)に、問い合わせを追うべきかどうかを判断するための質問をまとめています。 ## 例 **新しい会社。** 現地調査の後、Marcus Tan は Harbour Café のリードで **リードを変換** を選択します。**新しい法人顧客** のままにすると **顧客名** には "Harbour Café" がすでに入っており、**… を連絡先として追加** のチェックもそのままにします。**商談も作成する** にチェックを入れて **見込み金額** に SGD 2,080.00 を入力し、**続けて見積書を作成** にもチェックを入れて **変換** を選択すると、カフェの新しい商談の見積書が開き、リードは **変換済み** になります。 **既存のお客様との新しい取引。** 10 月 14 日、Mei Tan は、すでに顧客として登録されている Orchard Dental の建築士からのリードを変換します。**既存の顧客** で Orchard Dental を選び、建築士を新しい連絡先として追加し、**商談も作成する** にチェックを入れて "Orchard Dental — second clinic"（2 院目）という名前と 11 月 14 日の **受注予定日** を設定します。**変換** を選択すると、新しい連絡先が入った顧客が開き、取引は Lim & Co のパイプラインの最初のステージから始まります。 ## よくある質問 - **どの顧客を選べばよいですか？** 新しい会社は **新しい法人顧客**、個人のお客様は **新しい個人顧客** にします。すでにあるお客様の場合は **既存の顧客** を選択します。 - **リードを変換ボタンが表示されないのはなぜですか？** リードがすでに変換されているか、ご利用のロールで実行できる変換がありません。**Lead** の **Edit** に加え、作成するレコードの **Add** と **Edit** が必要です。 - **間違った顧客に変換してしまいました。どうすればよいですか？** リードは変換済みのままです。作成されたレコードが不要であれば無効化し、**顧客**、**連絡先**、**商談** から正しいレコードを直接作成してください。 - **リードから直接見積書を作成できますか？** 直接はできません。**続けて見積書を作成** にチェックを入れると、顧客が作成されたらすぐに見積書が開きます。 - **リードの同意は引き継がれますか？** はい。**同意状況** の履歴が新しい連絡先にコピーされます。 - **変換するとキャンペーンとソースもコピーされますか？** されません。それらはリードに残り、リードは引き続き **リード** 一覧の **変換済み** のビューから開けます。 ## 関連ページ - [リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/) - [顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/) - [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) - [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/) - [受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/) --- # Webフォーム > easySales の Web フォームで自社サイトに問い合わせフォームを設置します。項目、同意文、リードの受け取り先を選び、リンク、iframe、ウィジェットのいずれかで公開します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/ **Webフォーム**は、自社サイトに設置する問い合わせフォームです。訪問者が送信した問い合わせは、約1分以内に easySales の[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)になり、特定の担当者、順番に担当する人たち、または[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)にすでに割り当てられた状態になります。メールを easySales に写す必要はなく、問い合わせを送った人にメールが送信されることもありません。 このページは、フォームを設定する管理者向けです。リードをフォローアップする営業担当者に必要なのは、[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)と[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)のページだけです。 ## 表示場所 サイドバーで **システム設定** を選択し、**営業** グループの **Webフォーム** を選択します。ページは3つの部分に分かれています。 - 上部の **リードルール**：すべてのプールと、順番に割り当てるすべてのフォームに共通する会社のルールです。**1人が持てる対応中リードの上限** と **毎月の保存期間リマインダー** があり、**ルールを保存** で保存します。 - **リードプール**：会社のプールを、**名称**、**放置リードを戻すまでの日数**、**未取得** の件数とともに一覧表示します。**新規リードプール** で追加し、鉛筆ボタンで編集します。プールの名称を選択すると、そのページが開きます。[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)を参照してください。 - 下部の **Webフォーム**：フォームごとに1行で、**名称**、**リードの担当**、**今日**（その日に受け付けた問い合わせ数と、フォームの1日の上限）、作成された **リード** が表示されます。行を選択するとフォームを編集でき、**新規Webフォーム** で追加します。 *[図: 各リード設定の場所。システム設定 › Webフォーム は3つの部分に分かれています。リードルール（保有上限と毎月の保存期間リマインダー）、リードプール（新規リードプールと、各プールの名称、放置リードを戻すまでの日数、備考を変更する編集）、そして項目、リードの受け取り先、同意、利用できるサイト、公開コードを持つ各Webフォームです。フォームエディターの新規ボタンでもプールを作成できます。リード一覧では、⋯ メニューのリードプールの管理で同じプール一覧が開きます。プールの名称、またはリード一覧のリードプール列から、プールのページが開き、取得する未取得のリードとリードプールを無効にするがあります。]* ## 始める前に - **Webフォームとリードルールの管理** の制御が必要です。標準ロールの **Administrator**（管理者）にはあります。カスタムロールでは、[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)の **ロール管理** でオンにする必要があります。ない場合は、設定のナビゲーションにこのページが表示されず、アドレスを直接開くとアクセス権がないと表示されます。 - このページは、自社のプランにリードが含まれている場合にのみ表示されます。作成できるWebフォームの数もプランによって異なります。[料金](/ja/pricing/)を参照してください。 - リードをリードプールに送るには、このページの **リードプール** の部分でプールを作成するか、フォームの編集中に **新規** で作成します。[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)を参照してください。 - 始める前に、何を尋ねるか、誰がフォローアップするか、訪問者が同意する文言を決めておきます。 ## Webフォームを作成する 1. **システム設定** › **Webフォーム** を開き、**新規Webフォーム** を選択します。 2. **フォーム** で、自分用の **名称** を付けます。訪問者に表示されるのは **見出し** です。**受付中** はオンのままにし、フォームのラベル、ボタン、メッセージの **ページの言語** を選択して、**見出し**、**説明文**、**ボタンの文言**、**送信後のお礼メッセージ** を入力します。ボタンの文言とお礼メッセージを空欄にすると、既定の文言が使われます。 3. **外観** で、フォームの **幅** を選びます。カードではなくページの一部のように見せたい場合は **ページになじませる** をオンにし、ボタンとリンクの **アクセントカラー**（`#RRGGBB`）を設定します。[サイトのデザインに合わせる](#サイトのデザインに合わせる) を参照してください。 4. **項目** で、フォームに表示する項目ごとに **尋ねる** にチェックを入れ、訪問者が必ず入力する項目ごとに **必須** にチェックを入れます。 5. **リードの担当** で、**リードの担当** を **1人の担当者**、**リードプール**、**順番に割り当て** のいずれかから選び、フォームで指定する担当者を選びます（[リードの受け取り先](#リードの受け取り先)を参照）。**リードソース**（空欄の場合、リードには **Webフォーム** が設定されます）を選択し、フォームがキャンペーンに属する場合は **キャンペーン** を選択します。 6. **同意** で、**チェックボックス1つで同意を求める** を選択して **同意してもらう内容** を入力するか、**自国向けの既定の文言を使う** を選択して調整します。**プライバシーポリシーのリンク** を追加します。取得した情報をマーケティングに使わない場合にのみ、**同意欄なし** を選択します。 7. **利用できるサイト** で、**フォームを表示できるWebサイト** に、`https://www.example.com` のような形式で1行に1つずつ入力します。**1日に受け付ける問い合わせ数** を設定します。 8. **保存** を選択します。ドロワーが閉じ、フォームが一覧に表示されます。コードは、保存を知らせるメッセージの **埋め込みコードを表示**、またはフォームの行を選択すると開き、上部の **公開** にフォームの3種類のコードがあります。 9. 下記のとおり、いずれかのコードを自社サイトにコピーし、テストの問い合わせを送信します。 ## 項目 フォームでは、**氏名**、**会社名**、**役職**、**メール**、**電話**、**携帯電話**、**国**、**市区町村**、**Webサイト**、**業種**、**メッセージ** を尋ねることができます。それぞれの回答は同じ名前のリードの項目に入り、**メッセージ** はリードの **備考** に入ります。 - **氏名** は常に尋ね、常に必須です。 - 新しいフォームは、**氏名** と **メール**（どちらも必須）、**会社名**、**電話**、**メッセージ** を尋ねます。 - 返信できるように、少なくとも **メール** か **電話** は尋ねてください。メールアドレスは、繰り返しの問い合わせを見分けるためにも使われます。 - 尋ねていない項目は、ページから送られてきても保存されません。 ## サイトで公開する **公開** では、同じフォームを3つの方法で提供します。どのコードにもコピーボタンがあります。自社サイトに合う方法を使ってください。 | 方法 | 使い方 | 向いている場面 | |---|---|---| | **リンク** | ボタンやメニューからリンクするか、メッセージで共有します。単独のページです。 | SNS、メールの署名、チラシのQRコード | | **埋め込み（iframe）** | ページのHTMLで、フォームを表示したい位置に貼り付けます。幅はフォームの **幅** に合わせ、高さは760ピクセルです。 | HTMLブロックを使えるサイト作成ツール | | **ウィジェット（script）** | フォームを表示したい位置に貼り付けます。幅はフォームの **幅** までで、ページの読み込み後に表示されます。 | 自社サイトで、フォームをページの一部のように見せたい場合 | - フォームのアドレスは変わりません。すでにサイトに設置したフォームは、編集のたびにそのまま使えます。文言や割り当てを変更すると、次の問い合わせから新しい設定が適用されます。 - 訪問者がフォームに入力し始めると、小さなボックスでロボットではなく人であることを確認します。ページを見るだけの訪問者には読み込まれません。 - **公開** に、サーバーにWebフォームのアドレスがまだないと表示された場合、自社ではまだ公開できません。easySales サポート（support@easysales.work）にお問い合わせください。 ## サイトのデザインに合わせる フォームの設定の **外観** で、次を設定します。 - **幅**：**標準（520 px）**、**ワイド（760 px）**、**全幅** のいずれかです。ページ上でフォームが使う最大の幅で、**全幅** ではページが用意した幅いっぱいに表示します。iframe のコードは保存した幅に合わせて作られます。 - **ページになじませる**：白いカード、枠線、内側の余白をなくし、ウィジェットがページのフォント、文字色、背景をそのまま使います。ページの一部のように見えます。 - **アクセントカラー**：ボタン、リンク、入力中のボックスの枠の色です。 変更は数分以内にサイトに反映され、サイトのコードを変える必要はありません。**ページになじませる** と下の変数はウィジェットだけに効きます。リンクと iframe は独立したページです。 ### Web 制作担当の方へ サイトのスタイルシートはウィジェットの内側には届きませんが、ウィジェットのコードを置いた要素（コードを囲む `div` など）に次の変数を設定できます。どの変数もフォームの設定より優先されます。 | 変数 | 変わるもの | |---|---| | `--easysales-max-width` | フォームの最大幅（`640px`、`100%` など） | | `--easysales-margin` | フォームの周りの余白。`0 auto` で中央に配置します | | `--easysales-accent` | ボタン、リンク、入力中のボックスの枠 | | `--easysales-font`、`--easysales-font-size` | フォントと、ほかの文字の基準になる文字サイズ（15 ピクセル） | | `--easysales-text`、`--easysales-muted` | 文字色と、説明文・同意文の色 | | `--easysales-background`、`--easysales-border`、`--easysales-radius`、`--easysales-padding` | カードの背景、枠線（`none` など）、角の丸み、内側の余白 | | `--easysales-input-background`、`--easysales-input-border`、`--easysales-input-radius` | 入力ボックスの背景、枠線の色、角の丸み | | `--easysales-button-text`、`--easysales-button-radius` | ボタンの文字色と角の丸み | **ページになじませる** がオンのときは、フォームがすでにページのフォント、文字サイズ、文字色を使うため、`--easysales-font`、`--easysales-font-size`、`--easysales-text` は効きません。 ## 送信後の流れ *[図: 1件の問い合わせが訪問者からリードになるまで。訪問者が、リンク、iframe、ウィジェットのいずれかで設置したWebフォームに入力して送信を選択します。続いて、送信者が人であること、サイトが許可されていること、1日の上限に達していないことが確認されます。約1分以内に、easySales が同じメールアドレスの対応中のリードを探します。ある場合は、メッセージがそのリードの備考に追加され、担当者に通知されます。ない場合は、ステータスが新規で、フォームのリードソースとキャンペーンが付いた新しいリードが作成され、フォームのリードの担当のルールに従って、1人の担当者、リードプール、または順番に担当する人たちに割り当てられます。]* 1. 訪問者には、設定した **送信後のお礼メッセージ** がすぐに表示されます。 2. 約1分以内に、問い合わせは **ステータス** が **新規** のリードになり、フォームの **リードソース** と **キャンペーン** が付き、すべての回答が対応する項目に入ります。**備考** には、メッセージと送信元のWebページが記録されます。 3. リードはフォームの指定先に届きます。受け取る人には、割り当てられたリードと同じ通知が届きます。プールに送られたリードはそこで待機し、プールを見られる全員の **ToDo** に、件数とともに「プール … に未取得のリードがあります」が表示されます。 4. 同意欄がオンの場合、リードの同意記録には、訪問者がチェックしたかどうか、表示された文言、送信元のページが残ります。チェックありはメールマーケティングへの同意、チェックなしはオプトアウトとして記録されます。 5. 同じメールアドレスの連絡先、または同じ会社名の顧客がすでにある場合は、**備考** に重複の可能性があると記載されます。変換する前に確認してください。 easySales が訪問者に返信することはありません。営業担当者が直接返信します。 ## リードの受け取り先 *[図: Webフォームのリードの受け取り先。リードの担当が1人の担当者の場合：リードはすぐにその人のものになり、通知されます。リードプールの場合：リードは未取得のままプールで待機し、プールを見られる人にToDoが届きます。順番に割り当ての場合：リストの次の人です。無効化された人や保有上限に達した人は飛ばします。プールが無効化されている場合や、順番の誰も受け取れない場合は、フォームで指定した担当者に割り当てられます。]* - **1人の担当者**：すべてのリードが、選択した **担当者** に割り当てられます。 - **リードプール**：すべてのリードが、選択した **リードプール** で、誰かが取得するまで未取得のまま待機します。**リードプール** の一覧の横の **新規** で、プールを作成して選択できます。**作成者として記録する人** も指定します。プールがリードを受け付けられなくなったときは、この人が受け取ります。 - **順番に割り当て**：**順番に担当する人** を、順序どおりに最大20人追加します。各リードは、そのフォームの前回のリードを受け取った人の次の人に割り当てられます。無効化された人や、会社が許可する数の対応中リードをすでに持っている人は飛ばされます。全員が飛ばされた場合は、**順番の誰も受け取れないとき** の担当者が受け取ります。 問い合わせが失われることはありません。プールが無効化されている場合や、プランにリードプールが含まれなくなった場合、リードはフォームで指定した担当者に割り当てられます。その担当者も無効化されている場合は、会社の最初のユーザーに割り当てられます。 ## 繰り返しの問い合わせ 以前のリードがまだ対応中（**新規**、**連絡済み**、**見込みあり**）のときに、同じメールアドレスで再度フォームが送信された場合、easySales は2件目のリードを作成しません。新しいメッセージを以前のリードの **備考** に追加し、そのリードの担当者に **Webフォームから再送信** と通知します。チェックのある同意は改めて記録されます。チェックのない同意は、以前の同意の撤回とは見なされません。 以前のリードが変換済みまたは対象外の場合は、新しい問い合わせから新しいリードが作成されます。 ## リードルール **リードルール** は、すべてのプールと、**順番に割り当て** のすべてのフォームに適用されます。 - **1人が持てる対応中リードの上限**：プールから取得するとき、または順番に割り当てるフォームから受け取るときに、1人が持てる **新規**、**連絡済み**、**見込みあり** のリードの最大数です。**0** は上限なしです。管理者が手動でリードを割り当てることや、すべてのリードを1人に送るフォームは、この上限では止まりません。 - **毎月の保存期間リマインダー**：オンにしない限りオフです。月に1回、会社全体のリードを削除できる人のToDoに、**保存期間（月）**（3〜120、既定は12）のあいだ、対象外のまま、または対応中で活動のないリードの一覧が届きます。**リード** 一覧の **保存期間超過** のビューにも、同じリードが表示されます。自動で削除されることはありません。 変更後は **ルールを保存** を選択します。 ## 制限と保護 | 制限 | 動作 | |---|---| | フォームごとに設定する **1日に受け付ける問い合わせ数**（既定は200、最大1000） | その日の上限を超えた問い合わせは拒否され、訪問者にはフォームが現在問い合わせを受け付けていないと表示されます。 | | 会社全体で、すべてのフォーム合計で1日1000件の問い合わせ | 上と同じで、すべてのフォームに適用されます。 | | 同じインターネットアドレスから1分間に数件の問い合わせ | 訪問者に、しばらく待ってからもう一度送信するよう表示されます。 | | **フォームを表示できるWebサイト** | 他のWebサイトは、フォームを表示することも、問い合わせを送信することもできません。空欄の場合はどのサイトでも可能です。 | | 送信者が人であることの確認 | ロボットによる問い合わせは拒否されます。 | 1日の件数は、UTC の午前0時にリセットされます。作成できるWebフォームの数は、プランによって異なります。 ## フォームの停止・変更・削除 - **停止**：**受付中** をオフにして **保存** を選択します。フォームはサイトに残りますが、問い合わせを受け付けていないと表示され、何も受け付けません。再びオンにすると再開します。 - **変更**：フォームの行を選択し、内容を変更して **保存** を選択します。アドレスとコードは変わりません。 - **削除**：行の削除ボタンを選択して確認します。フォームはすぐに受付を停止し、アドレスも使えなくなります。作成済みのリードは残ります。 ## この仕組みの理由 **問い合わせは、誰かが写すのを待つべきではありません。** 問い合わせは送信された瞬間に保存され、約1分以内にリードになります。最初から担当者が決まっているか、プールに入っているので、お客様がまだ検討している間に最初の電話をかけられます。 **1人につき1件のリード。** 繰り返しの問い合わせをメールアドレスで照合することで、1人につきリードは1件になり、やり取りのすべてが **備考** に残ります。3人の営業担当者が同じお客様に電話することはありません。 **順番と上限で負担を公平にします。** 順番に割り当てることで新しいリードが均等に分かれ、保有上限によって、フォローしきれない数の対応中リードを抱える人が出ません。プールでは、チームが最も受注しやすいリードを選べます。 **訪問者の同意は、表示された文言とともに記録されます。** 後からなぜメールを受け取ったのかと聞かれた場合でも、リードに何に、いつ、どのページで同意したかが残っています。 ## 効率よく使うコツ - **既定の同意文から始めます。** **自国向けの既定の文言を使う** は、自国向けの文言を入力します。ゼロから書くのではなく、それを調整してください。[マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/)を参照してください。 - **チャネルごとに1つのフォームを使います。** サイト用に1つ、展示会のチラシ用にもう1つを作り、それぞれの **キャンペーン** を設定すると、**リード** 列でどのチャネルが最も多くの問い合わせを集めているか分かります。 - **リンクをQRコードにして**印刷物に載せると、展示ブースの来場者も同じフォームに入れます。 - **割り当てを変更するたびにテストの問い合わせを送信し**、リードがどこに届くかを確認します。 - **ToDoから取得します。** ToDoの「プール … に未取得のリードがあります」から、プールを直接開けます。[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)を参照してください。 ## 例 **サイトからの見積依頼。** Lim & Co は、"Website – quote request" というフォームを追加し、**氏名**、**会社名**、**メール**（必須）、**電話**、**メッセージ** を尋ねます。**リードの担当** は **順番に割り当て** で、Mei Tan、Siti Nadia、Daniel Koh の順に設定し、**1人が持てる対応中リードの上限** は30にします。月曜日に9件の問い合わせが届き、3人が3件ずつ受け取ります。火曜日には、Siti がすでに対応中のリードを30件持っているため、次の4件は Mei、Daniel、Mei、Daniel に割り当てられます。 **展示会のチラシ。** "Home Show 2026" のために、Lim & Co は **キャンペーン** を "Home Show 2026"、**リードの担当** を **リードプール** の "Home Show enquiries" にした2つ目のフォームを作り、その **リンク** をQRコードにしてチラシに印刷します。40人の来場者がスマートフォンで入力します。翌朝、チームはToDoからプールを開き、それぞれが自分の担当エリアの問い合わせを取得します。 **同じお客様からの2回目の問い合わせ。** ある訪問者が月曜日に見積依頼フォームを送信し、水曜日に同じメールアドレスで、より長いメッセージを再度送信します。月曜日のリードを受け取り、**連絡済み** にしていた Mei に、再送信されたと通知が届き、**備考** に2つのメッセージが残っています。リードは引き続き1件です。 ## よくある質問 - **easySales のどこでWebフォームを設定しますか？** **システム設定** › **Webフォーム** で、**新規Webフォーム** を選択します。**Webフォームとリードルールの管理** の制御が必要です。 - **Webフォームのページが表示されないのはなぜですか？** ロールに **Webフォームとリードルールの管理** がないか、自社のプランにリードが含まれていません。管理者は、カスタムロールにこの制御をオンにできます。 - **easySales は訪問者に確認メールを送りますか？** いいえ。訪問者にはページ上に **送信後のお礼メッセージ** が表示されるだけで、メールが送信されることはありません。営業担当者が直接返信します。 - **問い合わせがリードとして表示されるまで、どのくらいかかりますか？** 約1分です。 - **フォームを複数のサイトに設置できますか？** はい。**フォームを表示できるWebサイト** に各サイトを入力するか、空欄にしてどのサイトでも許可します。 - **すでにサイトにあるフォームを変更するとどうなりますか？** 同じアドレスのまま使えます。次の問い合わせから新しい設定が適用されます。 - **順番に含まれていない人にリードが届いたのはなぜですか？** 順番に含まれる全員が無効化されているか、保有上限に達していたため、**順番の誰も受け取れないとき** の担当者に割り当てられました。 - **フォーム用のリードプールはどのように作成しますか？** フォームの **リードプール** の一覧の横にある **新規** を選択するか、**システム設定** › **Webフォーム** の **リードプール** の部分で **新規リードプール** を選択します。 - **フォームで自社独自のカスタム項目を尋ねられますか？** いいえ。フォームで尋ねられるのは、上記の11項目です。 ## 関連ページ - [リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/) - [リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/) - [リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/) - [マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) --- # リードプール > easySales のリードプールで新しいリードを分担します。未取得のリードを取得し、リードをプールに戻し、放置されたリードを一定日数後に自動で戻します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/ **リードプール**は、まだ誰の担当でもない[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)の共有待機リストです。[Webフォーム](https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/)から問い合わせをここに送ることができ、誰でもリードをここに戻せます。営業担当者は、自分がフォローアップするリードを**取得**します。活動のないまま放置されたリードは自動でプールに戻せるため、多忙な担当者のもとで問い合わせが忘れられることはありません。 ## 表示場所 会社のすべてのリードプールは次の2か所に一覧表示され、どちらにも **新規リードプール** と、プールを編集する鉛筆ボタンがあります。 - **システム設定** › **Webフォーム** の、**リードルール** と **Webフォーム** の間にある **リードプール** の部分。Webフォームとリードルールもここで設定する管理者向けです。 - **リード** 一覧の **⋯** メニュー › **リードプールの管理**。同じ一覧がパネルで開きます。ロールでリードプールを一覧できる方向けです。 一覧には、各プールの **名称**、**放置リードを戻すまでの日数**、**未取得** の件数が表示されます。プールの名称を選択すると、そのページが開きます。プールのページは、**リード** 一覧の **リードプール** 列、リードのページの **ソース** セクション、またはToDoの「プール … に未取得のリードがあります」からも開けます。ToDoの項目は、自分が見られるプールにリードが待機しているときに表示されます。 プールのページはパンくずリストで **リード** の下に表示されます。プールの **基本情報**（**名称**、**放置リードを戻すまでの日数**、**備考**）、**未取得のリード**、最下部の **履歴** が表示されます。 *[図: 各リード設定の場所。システム設定 › Webフォーム は3つの部分に分かれています。リードルール（保有上限と毎月の保存期間リマインダー）、リードプール（新規リードプールと、各プールの名称、放置リードを戻すまでの日数、備考を変更する編集）、そして項目、リードの受け取り先、同意、利用できるサイト、公開コードを持つ各Webフォームです。フォームエディターの新規ボタンでもプールを作成できます。リード一覧では、⋯ メニューのリードプールの管理で同じプール一覧が開きます。プールの名称、またはリード一覧のリードプール列から、プールのページが開き、取得する未取得のリードとリードプールを無効にするがあります。]* ## リードプールを作成する 1. **システム設定** › **Webフォーム**、または **リード** 一覧の **⋯** メニュー › **リードプールの管理** を開きます。 2. **新規リードプール** を選択します。 3. プールに **名称** を付けます。担当するチャネルやエリアなどが分かる名前にします。 4. 必要に応じて、**放置リードを戻すまでの日数**（下記を参照）と、プールの用途を示す **備考** を設定します。 5. **リードプールを作成** を選択します。 Webフォームを設定している間は、フォームの **リードプール** の一覧の横にある **新規** でも同じ操作ができ、作成したプールがフォームに選択されます。同じ名称のプールをそれぞれ別の人が持つことはできますが、自分で同じ名称のプールを2つ作成することはできません。 ## リードがプールを巡る流れ *[図: リードがプールを巡る流れ。リードの担当をリードプールにしたWebフォームが、リードをプールの未取得のリードに入れます。誰かが取得すると、担当者が保有し、保有上限に数えられます。担当者がリード一覧でプールに戻すを選択したとき、または、プールが N 日後に放置リードを戻す設定の場合は、活動のないまま N − 1 日が過ぎた時点で、担当者に明日プールに戻ることが通知され、N 日目にプールへ戻ります。変換済みまたは対象外のリードは、この流れから外れます。]* 1. **リードが未取得の状態で届きます。** **リードの担当** が **リードプール** のWebフォームから届くか、誰かが戻したときです。担当者はおらず、**未取得のリード** の下に、**プールに入った日時** とともに一覧表示されます。 2. **誰かが取得します。** 取得した人に割り当てられたのと同じ状態になり、会社の保有上限に数えられます。 3. **プールに戻る** のは、担当者が戻したとき、プールの返却ルールを超えて放置されたとき、または担当者が無効化されたときです。 4. **流れから外れる** のは、変換または対象外になったときです。プールに戻るのは、対応中のリード（**新規**、**連絡済み**、**見込みあり**）だけです。 ## リードを取得する 1. プールのページを開きます。 2. **未取得のリード** で、フォローアップするリードにチェックを入れます（一度に最大50件）。 3. **取得** を選択します。ボタンには、チェックを入れた件数が表示されます。 続いて表示されるメッセージに、取得した件数が表示されます。直前に他の人が取得したリードは対象から外れ、**先に他の人が取得しました** として数えられます。会社に保有上限がある場合、メッセージには、自分が持っている対応中リードの件数と会社の上限も表示され、取得はその上限で止まります。 ## リードをプールに戻す 1. **リード** 一覧で、戻すリードにチェックを入れます。 2. **プールに戻す** を選択します。 3. プールから来たリードは、そのプールに戻ります。それ以外のリードは、**プールから来ていないリードの戻し先** でプールを選択するか、**プールから来たリードのみ** を選択して、プールから来たリードだけを戻します。 4. 確認します。メッセージに、戻したリードの件数が表示されます。 戻されるのは、自分が編集できるリードだけです。どのリードも未取得に戻り、そのプールを見られる人なら誰でも取得できます。 ## 放置リードを自動で戻す 1. プール一覧のそのプールの行にある鉛筆ボタンを選択するか、プールのページを開いて **編集** を選択します。 2. **放置リードを戻すまでの日数** を2〜365日の範囲で設定するか、空欄にして **戻さない** にします。 3. **保存** を選択します。 easySales は毎日1回、そのプールから取得した対応中のリードをすべて確認します。 - リードは、取得した日、または関連する最新の活動の日のうち、遅いほうから**放置**になります。未完了のタスクや今後の予定が関連付けられているリードは、最後に触れてからどれだけ経っていても放置とは見なされません。 - 設定した日数の1日前に、担当者に **明日プールに戻ります** と通知されます。リードに通話、メモなどの活動を記録すると、日数は最初から数え直されます。 - 当日には、リードは未取得の状態でプールに戻り、この変更はリードの履歴に残ります。 このルールを初めてオンにしたとき、すでに放置されているリードは最初の毎日の確認で通知され、次の確認で戻ります。1日の通知なしに戻ることはありません。プールのタグが付いているだけで、そこから取得したことのないリードは、このルールでプールに送られることはありません。 誰かが無効化されると、その人がプールから取得した対応中のリードはすべて、プールのルールにかかわらず、次の毎日の確認でそのプールに戻ります。 ## 知っておきたいルール - **システム設定** › **Webフォーム** › **リードルール** の **1人が持てる対応中リードの上限** は、全員の取得を制限し、取得のたびに再確認されます。**0** は上限なしです。 - 未取得のリードには担当者がいないため、誰の **自分のリード** にも含まれず、取得されるまで誰にもフォローアップのリマインダーは届きません。 - **···** メニューの **リードプールを無効にする** を選択すると、**無効にする** での確認を求められます。このプールを参照するリードは、関連付けを保持します。このプールにリードを送っていたWebフォームは、代わりにフォームで指定した担当者に送ります。 - 1件のリードが同時に属せるリードプールは、最大1つです。 ## 権限 プール一覧を表示するには **Lead Pool**（リードプール）の **List**（一覧）権限が、プールを作成するには **Add**（追加）と **Edit** 権限が必要です。プールを開くには **Lead Pool** の **View**（閲覧）権限が必要です。**すべてのレコード** では全プールを、**自分のレコードのみ** では自分が作成したプールを表示できます。**Edit**（編集）でプールの基本情報と返却ルールを変更でき、**Delete**（削除）で無効化できます。**自分のレコードのみ** では、自分が作成したプールだけを編集できます。未取得のリードを表示して取得するには、**Lead**（リード）の **List**（一覧）と **Edit** も必要です。リードをプールに戻すには、各リードに対する **Lead** の **Edit** が必要です。保有上限とWebフォームには、**Webフォームとリードルールの管理** の制御が必要です。 ## この仕組みの理由 **割り振るのではなく、取りに行く方式です。** マネージャーがすべての問い合わせを分担する必要はありません。営業担当者は、自分の担当エリア、言語、業種など、最も受注しやすいリードを取得し、残りはチームから見える状態に残ります。 **保有上限で、取得が公平になります。** 上限がなければ、最も早い人がすべての新しいリードを取り、どれにも対応しないかもしれません。上限があれば、各自が管理できる件数を処理してから、さらに取得することになります。 **放置されたリードは、1日の通知のあとに戻ります。** 新しい問い合わせはすぐに冷めてしまいます。手つかずのリードを戻せば同僚が引き継げ、通知によって、担当者はかけるつもりだった電話を記録するための1日を得られます。 ## 効率よく使うコツ - **ToDoから始めます。** 「プール … に未取得のリードがあります」から、件数とともにプールが開き、新しいリードが届いた時点で確認できます。 - **リードへの対応をすべて記録します。** リードに関連付けた通話、メモ、タスク、予定があれば、リードは自分のものとして残ります。[アクティビティ](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 - **次の対応を計画します。** リードに未完了のタスクや今後の予定があれば、お客様の返事を待っている間にプールへ戻されることはありません。 - **サイトのフォームからプールへ直接送ります。** [Webフォーム](https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/)を参照してください。 ## 例 **展示会の後の取得。** プール "Home Show enquiries" には、Webフォームから届いた40件の未取得のリードがあります。Lim & Co の **1人が持てる対応中リードの上限** は30です。Mei Tan は対応中のリードを26件持っており、6件にチェックを入れて **6 件を取得** を選択します。メッセージには、6件中4件を取得したこと、Mei が会社の上限30件に対して対応中のリードを30件持っていることが表示されます。Mei はその日の午後に2件を変換し、さらに2件を取得します。 **放置されたリードが戻る。** プールの **放置リードを戻すまでの日数** は7です。Daniel Koh は3月3日（月曜日）にリードを取得し、何も記録しません。6日間放置された3月9日（日曜日）に、Daniel に、明日プールに戻ると通知されます。誰も触れないまま、3月10日（月曜日）にはリードが再び未取得になり、Siti Nadia がその朝に取得します。 **休暇前にリードを戻す。** 2週間の休暇に入る前に、Siti は、プールから来た対応中のリード5件にチェックを入れて **プールに戻す** を選択します。リードは "Home Show enquiries" に戻り、ほかの人が取得できるようになります。 ## よくある質問 - **リードプールはどのように作成しますか？** **システム設定** › **Webフォーム**、または **リード** 一覧の **⋯** メニュー › **リードプールの管理** で **新規リードプール** を選択します。**Lead Pool** の **Add** と **Edit** 権限が必要です。 - **すべてのリードプールの一覧はどこにありますか？** **システム設定** › **Webフォーム** の **リードプール** と、**リード** 一覧の **⋯** メニュー › **リードプールの管理** です。 - **1人が持てるリードの数はどこで設定しますか？** **システム設定** › **Webフォーム** の **リードルール** にある **1人が持てる対応中リードの上限** です。 - **放置されたリードが戻るまでの日数はどこで設定しますか？** プールを編集します。プール一覧の鉛筆ボタン、またはプールのページの **編集** から、**放置リードを戻すまでの日数** を設定します。 - **チェックを入れたリードの一部しか取得できなかったのはなぜですか？** 残りは先に他の人が取得したか、会社の保有上限に達しました。どちらかは **取得** の後のメッセージに表示されます。 - **メモを記録すると、リードが戻されなくなりますか？** はい。リードに関連付けた活動はすべて、日数を数え直します。未完了のタスクや今後の予定は、予定されている間、戻されないようにします。 - **退職した人のリードはどうなりますか？** その人が無効化されると、プールから取得した対応中のリードは、次の毎日の確認でプールに戻ります。 - **未取得のリードのセクションが表示されないのはなぜですか？** **Lead Pool** の **View** に加えて、**Lead** の **List** と **Edit** も必要です。 ## 関連ページ - [Webフォーム](https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/) - [リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/) - [キャンペーン](https://easysales.work/ja/help/sales/campaigns-and-lead-pools/) - [リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/) --- # 商談 > easySales で商談（案件）を管理します。取引ごとの見込み金額、ステージ、受注確度、受注予定日を記録し、パイプラインで進めて、商談から見積書を作成します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/ 商談は、お客様と進めている取引です。どれくらいの金額になりそうか、いつ受注できる見込みか、受注の可能性がどのくらいあるかを管理します。商談は自社のステージを受注または失注まで進み、その取引で送付した見積書をまとめます。受注後の流れは[見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)を参照してください。 ## 表示場所 サイドバーで **商談** を選択します。タイトルの下で表示を選択します：**リスト**、**ボード**、**売上予測**。表示はページのアドレスに含まれるため、再読み込み、ブラウザーの戻るボタン、保存したリンクでも同じ表示が開きます。検索ボックスと絞り込みは 3 つの表示すべてに適用されます。**ステージ** と **担当者** はツールバーに、**作成日** と **見込み金額** は **絞り込み条件** にあります。 ## できること - 以下の手順で商談を作成します。顧客の **商談** タブから作成することもできます。 - 商談のページまたは[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)で、商談をステージ間で移動し、受注または失注にします。商談の見積書を承諾したときに受注にすることもできます。 - 受注した取引の契約金額、請求状況、売掛金を **プロジェクト** カードで、原価と粗利を **利益** セクションで確認します。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 - 加重した[売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/)を確認します。 - **新規見積書** で見積書を作成します。 - **···** メニューの **担当者を変更** で、[担当者を変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)します。 - 自社の[商談ステージ](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/)を設定します。 ## 商談を作成する 1. 一覧の上にある **新規商談** を選択します。顧客の **商談** タブで選択すると、その顧客が入力された状態になります。 2. **商談名** を入力し、**顧客** を選択します。**担当者** の初期値はご自身です。 3. 必要に応じて、顧客の連絡先から **主な連絡先** を、また **種類**（**新規**、**追加販売**、**更新**）を選択します。 4. **基本情報** で **通貨** を選択して **見込み金額** を入力し、**詳細** で **見積原価（手入力）** を入力します。 5. **受注予定日** を確認します。初期値は今日から 1 か月後です。 6. **商談を作成** を選択します。 商談はパイプラインの最初のステージから始まり、受注確度はそのステージの既定値になります。 見積書の作成中に、**商談** ボックスに名前を入力して **新しい商談「…」を作成** を選択することもできます。簡単なフォームで必要な項目を入力すると、新しい商談がその見積書に関連付けられます。 ## 商談のページ ヘッダーにはステージの進行状況と概要（**見込み金額**、**受注確度**、**加重金額**、**受注予定** と、残り日数または超過日数）が表示されます。受注した取引では、代わりに **契約金額**、**請求済み**、**未請求** が表示されます。ボタンは **ステージを移動**、**編集**、**アクティビティを記録** で、**···** メニューには **新規見積書**、**受注にする**、**失注にする**（完了した取引では **再開**）、**担当者を変更**、**担当者の変更履歴**、**商談を無効化** があります。 カードには **詳細**、**金額と日付**、**備考** があります。失注した場合は、**完了**（**失注理由** と **失注理由の詳細**）が先頭に表示されます。**編集** ではステージは変更されません。 取引を進めるには、**ステージを移動** を選択するか、進行状況のステージを選択します。ダイアログに現在のステージが表示されます。**移動先** でステージを選び、移動の内容を示すボタン（**ステージを移動**、**受注にする**、**失注にする**（**失注理由** が必須）、**再開**）で確定します。 その下にタブがあります。**見積書** にはこの取引の見積書が一覧表示され、**新規見積書** を選択すると商談と主な連絡先が入力された状態になります。**発注書** にはこの取引で作成した発注書が一覧表示されます。発注書を一覧表示できるロールの方に表示され、**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の発注書だけが対象です。**活動** にはメモ、タスク、予定、連絡が商談のステージ変更とともに表示され、**ステージ履歴** にはすべての移動が日付と受注確度とともに、**履歴** にはすべての変更が表示されます。進行中の商談に未完了のタスクも今後の予定もない場合、担当者はそれを **ToDo** と、チームビューの **次のステップなし** で見つけられます。 ## 受注したとき 編集できる進行中の商談に関連付けられた[見積書を承諾](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)すると、easySales が **商談を受注にしますか？** と確認します。**受注にする** を選択すると、取引は今日の日付で受注になります。**後で** を選択すると、そのままになります。どちらを選んでも商談はロックされず、引き続き見積書を追加できます。 受注した商談には **プロジェクト** カードが表示され、次の内容が含まれます。 - **契約金額（税抜）**：承諾済み見積書の合計（税抜、基準通貨建て）。改訂によって差し替えられた見積書は含まれません。入力した **見込み金額** が横に表示され、上書きされることはありません。 - **契約に対する請求（税抜）**：通貨ごとの **契約**、**請求済み**、**未請求**。 - **請求計画**：ステータス別の段階、**期日を過ぎた未請求の期間**、**期日到来・未請求**、**次の予定日**。 - **売掛金**（税込）：この取引の **請求書**、**請求済み**、**入金済み**、**未回収**、**充当済みのクレジットノート**、**返金済み**、**償却済み**。 ご利用のロールで閲覧できない数値は含まれず、その理由がカードに表示されます。契約の数値を見るにはこの商談のすべての見積書を閲覧できる必要があり、売掛金を見るには全社を対象とする **Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）権限が必要です。 承諾済みの見積書が 2 件以上ある取引では、easySales がそれらを **番号**、**日付**、金額とともに一覧表示し、コピーして再見積したものなどの重複を不採用にするよう案内します。不要な見積書で **却下にする** を選択し、確認します。これができるのは、その見積書から請求書が作成されておらず、請求計画もない間だけです。不採用にした見積書は、請求書の作成、請求計画の設定、再度の承諾ができません。 ## 知っておきたいルール - **見込み金額** は、商談に保存された為替レートで基準通貨に換算した金額も保持されます。ボードと売上予測はその金額を使用します。 - 受注確度はステージから決まります。移動するたびに、移動先ステージの既定値が設定されます。受注確度を入力する欄はありません。 - 一覧の **粗利率** の列には、取引の粗利率（売上に対する利益の割合で、原価に対する上乗せ率ではありません）が、**利益** セクションと同じ出どころ（見込み、実績、手入力）付きで表示されます。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 - 失注した商談に、請求計画が下書きを自動で作成する承諾済みの見積書がある場合、商談のページにその見積書が表示されます。計画で下書きの自動作成をオフにするか、計画を取り消すまで、下書きは引き続き作成されます。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 - 見積書を承諾しただけで商談が移動することはなく、確認の画面でご自身が選択します。見積書を不採用にしても、商談が失注になることはありません。 - 受注した取引に承諾済みの見積書がない場合、または承諾済みの見積書に基準通貨建ての金額がない場合、ボードと売上予測ではその取引を見込み金額で計上します。 - **···** メニューの **商談を無効化** を選択すると、**無効化** での確認を求められます。ステージ履歴は保持されます。 ## 権限 商談を表示するには **Opportunity**（商談）の **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成するには **Add**（追加）と **Edit**（編集）、変更や移動には **Edit**、無効化には **Delete**（削除）の権限が必要です。**Own records only** の場合は、ご自身が **担当者** である商談と、自社の共有設定で開放された商談を扱えます。**見積書** タブには **Quote**（見積書）の **List** が、**新規見積書** には **Quote** の **Add** と **Edit** が、**却下にする** にはその見積書に対する **Quote** の **Edit** が必要です。取引を受注にする確認は、商談を編集できる場合にだけ表示されます。 ## この仕組みの理由 **受注確度はステージで決まります。** "Proposal"（提案）にある取引がすべて同じ割合で計上されれば、2 人の営業担当者の加重金額を公平に比べられます。取引の見込みは移動によって変わり、そのたびに **ステージ履歴** に日付付きで記録されます。 **受注にするかどうかはご自身が決めます。** お客様が 1 件の見積書を承諾しても、追加の注文をまだ検討していることがあります。そのため、承諾しただけで取引が完了することはありません。失注にするときは理由を求められるため、後から価格、時期、競合のどれで失注しているかを確認できます。 **受注した取引にも見積書を追加できます。** 追加工事や変更は同じプロジェクトに属します。**契約金額** は承諾済みのすべての見積書を合計し、**見込み金額** は最初の見積もりのまま残るため、仕事がどれだけ広がったかが分かります。 **進行中の取引には、次のステップが必要です。** タスクも予定も入っていない取引は、立ち消えになりがちです。**次のステップなし** に表示することで、お客様が忘れてしまう前に担当者が取引に戻れます。 ## 効率よく使うコツ - **取引から見積書を作成します。** **新規見積書** を選択すると、顧客、商談、主な連絡先が入力され、その見積書は取引に計上されます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **進行状況からステージを選びます。** ヘッダーの進行状況でステージを選択すると、そのステージが選ばれた状態で移動のダイアログが開きます。 - **同じ絞り込みをすべての表示で使います。** **担当者** でご自身の名前を一度選ぶと、リスト、ボード、売上予測のすべてにご自身の取引だけが表示されます。 - **ボードをブックマークします。** 選択した表示はアドレスに含まれるため、ブックマークや同僚に送ったリンクから、ボードや売上予測を直接開けます。 - **同僚の取引をフォローします。** **活動** タブの **フォロー** を選択すると、ステージが変わったときに通知を受け取れます。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 - **止まっている取引を毎週確認します。** チームビューの **次のステップなし** には、何も予定が入っていない進行中の取引が一覧表示されます。[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)と[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は Harbour Café の内装工事を受注します。Mei Tan は税抜 SGD 10,000.00 の QN-10000131 を承諾し、確認の画面で **受注にする** を選択します。1 か月後、カフェがアクセントウォールを追加することになり、Mei は SGD 2,000.00 の追加見積書 QN-10000137 を同じ商談に関連付けて、これも承諾します。 **プロジェクト** カードには **契約金額（税抜）** SGD 12,000.00 が表示され、**見込み金額** は、商談が進行中だったときに Mei が入力した SGD 11,000.00 のままです。2 件の見積書はどちらも承諾済みとして一覧表示されますが、重複ではないため、どちらも不採用にしません。 **取引を先に進める。** Daniel Lim の商談 "Clinic reception refresh"（クリニック受付の改装）は、**見込み金額** SGD 15,000.00 で、既定の受注確度が 40% のステージ "Site visit"（現地調査）にあります。ヘッダーの **加重金額** は SGD 15,000.00 × 40% = SGD 6,000.00 です。現地調査の後、Daniel は **ステージを移動** を選択し、"Proposal"（提案、60%）を選んで確定します。加重金額は SGD 9,000.00 になり、**ステージ履歴** に移動が記録されます。 **価格で失注した取引。** 2 週間後、クリニックはもっと安い業者を選びました。Daniel は **···** メニューの **失注にする** を選択し、**失注理由** に "Price"（価格）を選び、**失注理由の詳細** に "Went with a quote 20% lower"（20% 安い見積を採用）と入力して、**失注にする** を選択します。**完了日** は今日になり、受注確度は 0% になります。 ## よくある質問 - **リードと商談の違いは何ですか？** リードは、まだ見込みを確認している相手です。商談は、既存の顧客との取引で、金額、ステージ、受注予定日を持ちます。[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)を参照してください。 - **1 件の取引の受注確度を変更するにはどうすればよいですか？** 別のステージに移動します。受注確度はそのステージの既定値になります。easySales には受注確度を入力する欄はありません。 - **見積書を承諾すると商談は受注になりますか？** それだけではなりません。easySales が **商談を受注にしますか？** と確認するので、**受注にする** または **後で** を選択します。 - **1 件の商談に複数の見積書を関連付けられますか？** はい。改訂版、オプション、追加工事のすべてを関連付けられます。受注した取引の **契約金額** は、承諾済みのものの合計です。 - **契約金額が見込み金額と異なるのはなぜですか？** **見込み金額** はご自身が入力した金額です。**契約金額** は、お客様が承諾した税抜の金額です。 - **商談は削除できますか？** **···** メニューの **商談を無効化** を選択します。一覧から外れ、ステージ履歴は保持されます。 - **自分の商談は誰が見られますか？** **Opportunity** に **All records**（すべてのレコード）があるロールの方と、自社の共有設定で対象になっている方です。**Own records only** の場合、同僚には自分が担当する取引だけが表示されます。 ## 関連ページ - [パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/) - [売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/) - [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) - [受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/) - [見積書と注文書](https://easysales.work/ja/help/knowledge/quotations-and-orders/) --- # パイプラインボード > easySales の営業パイプラインボードで商談をステージ間にドラッグし、受注または理由付きで失注にして、ステージごとの合計と加重金額を確認します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/ ボードには、進行中の[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)がステージごとの列にカードとして表示されます。パイプライン全体を見渡しながら、取引を先に進めることができます。 ## 始める前に ボードを表示するには **Opportunity**（商談）の **List**（一覧）権限、カードを移動するには **Edit**（編集）権限が必要です。ご利用のロールで移動できないカードには鍵のアイコンが表示されます：「ご利用のロールではこの商談を移動できません。」 失注にするときは理由を選択します。理由の一覧は、管理者が[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)の **OpportunityLostReason** の選択肢セットで管理します。最初は Price、Competitor、No budget、No decision、Timing、Other が用意されています。 ## 手順 1. サイドバーで **商談** を選択し、**ボード** を選択します。 2. 必要に応じて、検索ボックス、**ステージ**、**担当者**、**絞り込み条件** で絞り込みます。 3. カードを別の列にドラッグします。または、カードの **···** を選択し、**移動先** でステージを選びます。easySales が移動を知らせ、**元に戻す** を表示します。 4. 受注にするには、カードをドラッグします。ドラッグ中に 2 つのドロップ先が表示されるので、**ここにドロップして受注にする** にドロップします。または、カードの **···** メニューで **受注にする** を選択します。**受注にする** を選択して確定します。この取引に承諾済みの見積書がない場合はこの受注が見込み金額で計上されることがダイアログで警告されますが、そのまま続けることもできます。承諾済みの見積書が 2 件以上ある場合は、ダイアログにそれらが表示され、重複した見積書を不採用にできます。 5. 失注にするには、カードを **ここにドロップして失注にする（理由が必要です）** にドロップするか、メニューで **失注にする** を選択します。**失注理由** を選択し、必要に応じて **失注理由の詳細** を入力して、**失注にする** を選択します。 ## 操作後の状態 移動はすぐに保存され、商談の **ステージ履歴** に追加されます。受注確度は移動先ステージの既定値になります。 受注した取引には今日の **完了日** と 100% の受注確度が、失注した取引には今日の **完了日**、0%、選択した理由が設定されます。どちらもボードから外れます。列の上（スマートフォンでは列の下）の **受注** と **失注** の数値には、今月完了した取引の合計金額と件数が表示されます。受注した取引は、閲覧できる契約金額（承諾済み見積書の税抜合計、基準通貨建て）があればその金額で、なければ見込み金額で計上されます。見込み金額で計上された件数は、**受注** の合計の下に注記されます。完了した取引を再開するには、商談を開き、**···** メニューの **再開** を選択します。 ## ボードの見方 - 列の見出しには、ステージ、そのステージの既定の受注確度、取引の件数、合計金額、**加重** 金額（各金額にその取引自身の受注確度を掛けたもの）が表示されます。これらは読み込まれたカードだけでなく、閲覧可能なすべての商談を対象にしています。「金額未入力」は、金額のない取引の件数です。 - カードには、顧客、基準通貨での金額、担当者のイニシャル、**受注予定日** が表示されます。受注予定日を過ぎると赤色になり、**期日超過** と表示されます。受注確度が金色で表示されている場合は、その取引の受注確度がステージの既定値と異なります。 - カードは受注予定日が近い順に 50 件ずつ表示されます。残りを表示するには **さらに読み込む** を選択します。 - スマートフォンでは、ボードは一度に 1 つのステージを表示します。カードの上でステージを選び、カードは **···** メニューで移動します。 ## 知っておきたいルール - 直前に同僚が同じ取引を移動していた場合、移動は拒否されます。画面を更新してからやり直してください。 - **設定から外れたステージ** の列には、自社が削除したステージにある取引が表示されます。この列からカードを移動して出すことはできますが、入れることはできません。 - ボードに表示される進行中の商談は最大 5,000 件です。それを超える場合は絞り込んでください。 - 失注した取引は、後で再開しても失注理由が残ります。 ## この仕組みの理由 **すべての移動が記録に残ります。** ステージ間の移動はすぐに保存され、新しい受注確度とともに取引の **ステージ履歴** に記録されます。後から取引を見直す方も、いつ進み、いつ止まったかを確認できます。 **失注には理由が必要です。** すべての失注に理由があれば、四半期を通して、価格、時期、競合のどれで失注しているかが分かります。理由のない失注ばかりのパイプラインでは、それは分かりません。 **先に行った移動が優先されます。** 2 人が同時に同じカードを移動した場合、後の移動は拒否され、先の移動を黙って上書きすることはありません。誰かの判断が知らないうちに消えることはありません。 **合計は完全なものだけを表示します。** 列の合計は、読み込まれたカードだけでなく、閲覧可能なすべての取引を対象にしています。進行中の取引が 5,000 件を超えると、不足のある合計を表示する代わりに、絞り込むよう求められます。 ## 効率よく使うコツ - **誤操作は元に戻します。** 進行中のステージ間でカードを移動した後は、メッセージの **元に戻す** を選択すると元の位置に戻ります。 - **ご自身の取引だけを表示します。** **担当者** でご自身の名前を選択します。リストや売上予測に切り替えても、この絞り込みは保たれます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **ドラッグの代わりにカードのメニューを使います。** カードの **···** には、**移動先** のすべてのステージと **受注にする**、**失注にする** があります。スマートフォンや長いボードで便利です。 - **取引を新しいタブで開きます。** カードの名前を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では Cmd キー）すると、ボードをそのままにして開けます。 - **赤い日付から対応します。** 赤い **受注予定日** は、移動、更新、または完了させるべき取引です。[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)を参照してください。 - **受注をきちんと締めくくります。** [受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/)では、受注後の承諾、前受金、引き継ぎについて説明しています。 ## 例 **列の見方。** Lim & Co のステージ "Proposal"（提案）は既定値が 60% で、カードが 3 枚あります。SGD 10,000.00（60%）、SGD 5,000.00（60%）、SGD 8,000.00（40%。既定値と異なるため金色）です。列には SGD 23,000.00 と、**加重** SGD 12,200.00（6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00）が表示されます。 **取引を受注にする。** Marcus Tan は "Harbour Café fit-out"（Harbour Café 内装工事）を **ここにドロップして受注にする** にドラッグします。承諾済みの見積書 QN-10000140 は税抜 SGD 12,000.00 のため、ダイアログに警告はありません。Marcus は **受注にする** を選択します。Lim & Co は今月初めにも、承諾済みの見積書がなく、見込み金額が SGD 3,500.00 の取引を受注していました。**受注** の数値は SGD 15,500.00、「今月：2」となり、「うち 1 件は見込み金額で計上（表示できる契約金額なし）」と注記されます。 **移動を元に戻す。** Mei Tan は誤ってカードを "Negotiation"（交渉）にドラッグしてしまいました。メッセージの **元に戻す** を選択すると、カードは "Proposal" に戻ります。 ## よくある質問 - **取引を失注にするにはどうすればよいですか？** カードを **ここにドロップして失注にする（理由が必要です）** にドラッグするか、カードの **···** メニューで **失注にする** を選択します。**失注理由** を選択し、**失注にする** を選択します。 - **失注にした取引を再開するにはどうすればよいですか？** 商談を開き、**···** メニューの **再開** を選択して、進行中のステージを選びます。取引はボードに戻り、失注理由は残ります。 - **カードを移動できないのはなぜですか？** カードに鍵のアイコンが表示されている場合、ご利用のロールにはその取引に対する **Opportunity** の **Edit** 権限がありません。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の取引だけを移動できます。 - **カードの日付が赤いのはなぜですか？** **受注予定日** を過ぎています。取引を移動するか、日付を変更するか、完了させてください。 - **ボードに該当する商談が多すぎると表示されるのはなぜですか？** ボードに表示される進行中の取引は最大 5,000 件です。**担当者**、**ステージ**、**絞り込み条件** で絞り込んでください。 - **パイプラインボードはスマートフォンで使えますか？** はい。一度に 1 つのステージが表示され、カードは **···** メニューで移動します。 ## 関連ページ - [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) - [売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/) - [商談ステージ](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # 売上予測 > easySales の加重売上予測のしくみ。進行中の商談を担当者別・受注予定月別に集計し、月ごとの受注実績と比べる方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/ 売上予測では、進行中の[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)からどれくらいの売上がいつ見込めるかを確認できます。今後数か月の計画を立てたり、営業担当者ごとにどの取引が予定日を迎え、どのくらい受注の可能性があるかを確認したりするのに使います。 ## しくみ 進行中の商談は、それぞれ **加重** 金額で集計されます。加重金額は、見込み金額にその商談自身の受注確度を掛けたものです。SGD 10,000.00、受注確度 40% の取引は SGD 4,000.00 として加算されます。受注確度は商談に表示されている値で、商談のステージから設定されます。 上部には 4 つの数値が表示されます：**進行中の商談**、**見込み金額**（すべての金額の合計）、**加重金額**、**今月より前（加重）**。受注予定日を過ぎた進行中の取引がある場合、最後の数値は赤色になり、その件数が表示されます。 **受注予定月別** のカードには、今月とその後の 5 か月それぞれについて 3 本の棒が表示されます：**見込み**、**加重**、**受注（完了日基準）**。**受注（完了日基準）** は、その月にすでに受注した取引です。受注した取引は、閲覧できる契約金額（承諾済み見積書の税抜合計、基準通貨建て）があればその金額で、なければ見込み金額で計上されます。見込み金額で計上された取引を含む月には、その件数が表示されます。 **担当者 × 受注予定月** の表は、担当者ごとに 1 行、受注予定月ごとに 1 列です：**今月より前**、今月とその後の 5 か月、**それ以降**、**合計**。各セルには加重金額が表示され、その下に取引の件数と加重前の金額が表示されます。数値の横の点は、ステージの既定値と異なる受注確度の取引が含まれていることを示します。スマートフォンでは担当者が一覧で表示され、担当者を選択するとその月別の数値が表示されます。 ## ポイント - すべての数値は自社の基準通貨で、各商談に保存された為替レートで換算されています。 - **見込み金額** が入力されていない進行中の商談は、件数には含まれますが、金額には加算されません。その件数は表の下の注記に表示されます。 - 合計は端数処理前の値で計算されるため、表示されたセルの合計と数セント異なる場合があります。 - 検索ボックスと絞り込みは、一覧と同じように売上予測も絞り込みます。 - **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合、売上予測はご自身の商談が対象です。 - 進行中の商談が 5,000 件を超える場合は、絞り込むよう求められます。 ## 用語 - **見込み金額**：進行中の取引の見込み金額の合計。 - **加重金額**：各見込み金額に受注確度を掛けた値の合計。 - **今月より前**：**受注予定日** が今月 1 日より前の進行中の取引。 - **それ以降**：表示されている 6 か月目より後に受注予定の進行中の取引。 - **契約金額**：受注した取引の承諾済み見積書の合計（税抜、基準通貨建て）。改訂によって差し替えられた見積書は含みません。 ## よくある誤解 - 受注・失注した取引は表に含まれません。受注した売上は **受注（完了日基準）** の棒にだけ表示されます。 - **今月より前** は、ボードの期日超過の表示とは異なります。ボードでは予定日の翌日からカードに表示されますが、売上予測ではその月が終わってから移動します。 - 売上予測は新しい取引を予測するものではありません。すでにパイプラインにある取引に加重をかけたものです。 ## 表示場所 サイドバーで **商談** を選択し、タイトルの下で **売上予測** を選択します。**Opportunity**（商談）の **List**（一覧）権限が必要です。 ## この仕組みの理由 **期待ではなく、加重した数値です。** 初期段階の取引が多いパイプラインは、すべてを満額で数えると大きく見えます。それぞれに受注確度を掛けることで、実際に契約に至る金額に近い数値になり、採用、仕入れ、資金繰りの計画に使えます。 **取引ごとに、その取引自身の受注確度で計上します。** 受注確度は取引のステージから決まるため、先に進んだ取引ほど大きく計上されます。点の表示で、ステージの既定値と異なる取引が分かるため、知らないうちに異なる重みで計上されることはありません。 **1 つの通貨で、取引ごとのレートを使います。** すべての取引は、その取引に保存されたレートで基準通貨に換算されます。そのため売上予測は、誰かが取引を保存したときに変わり、為替レートが一晩で動いても変わりません。 **遅れている取引も見えるようにします。** 予定日を過ぎた取引は除かれず、**今月より前** に赤色でまとめて表示されます。期日を過ぎた取引を黙って除く売上予測は、見た目は整っていても正しくありません。 ## 効率よく使うコツ - **1 人ずつ見直します。** **担当者** で名前を選択すると、カードと表にはその方の取引だけが表示されます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - **まず赤い数値に対応します。** **今月より前** にある取引には、新しい日付か完了が必要です。日付が赤く表示される[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)を開いてください。 - **すべての取引に金額を入力します。** **見込み金額** のない取引は何も加算されません。入力が必要な件数は表の下の注記に表示されます。 - **ステージの受注確度を確認します。** 売上予測がいつも高すぎる、または低すぎる場合は、[商談ステージ](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/)で既定の受注確度を調整します。 - **毎週の習慣にします。** [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)では、30 分のレビューに売上予測を組み込んでいます。 ## 例 9 月、Lim & Co には進行中の商談が 3 件あります。 | 商談 | 担当者 | 見込み金額 | 受注確度 | 受注予定 | 加重 | |---|---|---|---|---|---| | Harbour Café fit-out | Marcus Tan | SGD 20,000.00 | 60% | 9 月 | SGD 12,000.00 | | Clinic reception refresh | Arjun Rao | SGD 8,000.00 | 25% | 10 月 | SGD 2,000.00 | | Office move, Tanjong Pagar | Arjun Rao | — | 10% | 12 月 | — | 上部の数値は、**進行中の商談** 3、**見込み金額** SGD 28,000.00、**加重金額** SGD 14,000.00 です。Marcus の 9 月のセルには SGD 12,000.00 と表示され、その下に「1 件 · 20,000.00」と表示されます。Arjun の行は 2 件の取引から合計 SGD 2,000.00 となり、注記には金額未入力の進行中の商談が 1 件あると表示されます。 **遅れた取引。** 10 月 1 日になっても Harbour Café fit-out は受注していません。この取引は 9 月の列から **今月より前** に移り、**今月より前（加重）** に SGD 12,000.00 が赤色で「1件が受注予定日を過ぎています」と表示されます。Marcus はカフェと新しい日付を 10 月 15 日に決めて **受注予定日** を変更します。SGD 12,000.00 は 10 月の列に戻ります。 **外貨建ての取引。** Daniel Lim は、SGD への保存レート 1.3500、受注確度 50% で USD 5,000.00 の取引を記録します。売上予測ではこの取引を見込み SGD 6,750.00、加重 SGD 3,375.00（6,750.00 × 50%）として計上します。この数値は当日の為替レートでは変わりません。 ## よくある質問 - **売上予測がパイプラインより少ないのはなぜですか？** パイプラインの合計はすべての取引を満額で数えますが、売上予測はそれぞれに受注確度を掛けます。SGD 10,000.00、受注確度 40% の取引は SGD 4,000.00 として加算されます。 - **受注した取引が売上予測の表にないのはなぜですか？** 表には進行中の取引だけが表示されます。受注した売上は **受注（完了日基準）** の棒に表示されます。 - **「今月より前」とは何ですか？** **受注予定日** が今月 1 日より前の進行中の取引です。日付を更新するか、完了させてください。 - **合計がセルの合計と 1 セント異なるのはなぜですか？** 合計は端数処理前の値で計算され、各セルは表示のためにセント単位に端数処理されているためです。 - **売上予測に他の通貨の取引も含まれますか？** はい。それぞれ商談に保存されたレートで基準通貨に換算されます。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **1 人の営業担当者の売上予測を確認できますか？** はい。**担当者** でその方を選択するか、表のその方の行を確認します。 ## 関連ページ - [パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/) - [商談ステージ](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/) - [通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # 商談ステージ > easySales で営業パイプラインのステージ（名前・順序・受注確度）を設定し、ステージの名前変更や削除で進行中の商談がどうなるかを確認します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/ パイプラインのステージは、すべての[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)が通過する段階で、それぞれに既定の受注確度があります。このページは、ステージを設定する管理者向けです。ステージは[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)と[売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/)の基になります。 ## 始める前に ステージを変更するには **System**（システム）の **Edit**（編集）権限が必要です。**System** の **View**（閲覧）権限があればステージを確認できます。まず一覧の内容を決めておきます。 - 進行中のステージを 1〜12 個、取引が進む順に用意します。 - 名前は 50 文字以内で、互いに異なるもの（大文字・小文字は区別しません）にし、`` | : ' " < > & ` \ `` の文字は使えません。Closed Won、Closed Lost、Close は予約されています。 - それぞれの既定の受注確度：1〜99 の整数。 **受注**（100%）と **失注**（0%）は固定で、常に最後に置かれます。 ## 手順 1. サイドバーで **システム設定** を選択し、**営業** グループの **営業プロセス** を選択します。**商談ステージ** の一覧に、各ステージの **既定の受注確度** と、そのステージにある **進行中の商談** の件数が表示されます。 2. ステージの名前または重みを変更するには、その行の **編集** を選択し、**ステージ** または **既定の受注確度** を変更して **保存** を選択します。**保存すると次のように変更されます** のボックスに、その変更がレコードにどう影響するかが表示されます。 3. ステージの横の矢印で順序を変更します。最初のステージには **既定のステージ** と表示され、新しい商談と変換したリードはここから始まります。 4. ステージを追加するには、**ステージを追加** を選択して名前を付け、**既定の受注確度** を設定して **保存** を選択します。 5. ステージを削除するには、その行の **削除** を選択します。進行中の商談がないステージは、**削除** で確定を求められます。進行中の商談がある場合は、**移動先** で移動先を選択して **移動して削除** を選択します。 これらはいずれも、操作を終えた時点で保存されます。**ステージを保存** ボタンはありません。 ## 操作後の状態 easySales に「商談ステージを保存しました。」と表示され、変更がレコードに反映されます。 - 名前を変更したステージにある商談は、すべてそのステージとともに移り、**ステージ履歴** に記録されます。受注確度は変わりません。 - 削除したステージにある商談は、選択したステージに移動し、そのステージの既定の受注確度が設定され、**ステージ履歴** に記録されます。 - 既定の受注確度を変更すると、**旧既定値（…%）のままの進行中の商談 … 件も更新する** のチェックボックスがオンになります。旧既定値のままの進行中の取引には新しい値が設定され、異なる受注確度の取引はそのままです。 - ステージの追加や順序の変更は、パイプラインだけを変更します。 受注・失注した商談は移動しません。 ## 知っておきたいルール - 自社がまだ既定のステージを使用している場合は、ページにその旨が表示されます。最初に保存したときに自社用のコピーが作成されます。 - 編集中に他の人がステージを保存した場合、保存は拒否されます。ページを再読み込みしてから、もう一度変更してください。 - 一覧にないステージに進行中の商談がある場合は、警告にそれらが表示されます。ボードでは別の列に表示されます。 - ステージの一覧は自社で 1 つだけで、すべてのユーザーとチームが共有します。 - 失注理由は別の一覧です。**データ** グループの **カスタムフィールド** の **選択肢セット** セクションにある **OpportunityLostReason** セットで管理します。[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **パイプラインは全社で 1 つです。** すべての営業担当者が同じ段階で取引を進めれば、"Proposal"（提案）にある取引は、誰が担当していても同じ意味になります。ボード、売上予測、週次のレビューで、同じ基準で比べられます。 **受注確度は、そのステージに対する自社の見積もりです。** 新しい取引や移動した取引にはステージの既定値が設定されるため、加重の売上予測は 1 つの合意したルールに従います。既定値を変更すると、旧既定値のままの取引はそれに従い、個別に異なる値になっている取引はそのまま残ります。 **ボードから外れる取引はありません。** 名前を変更すると取引もそのまま移り、削除するときは先に移動先を尋ねられます。どの移動も取引の **ステージ履歴** に記録されるため、取引がなぜそのステージにあるかをいつでも確認できます。 **受注と失注は固定です。** どの取引も、この 2 つのどちらかで終わります。そのため「今月の受注」は、ボードでも、売上予測でも、どの営業担当者の数値でも同じ意味になります。 ## 効率よく使うコツ - **削除して追加するより、名前を変更します。** 名前を変更すると、そのステージのすべての取引と受注確度が保たれます。削除すると取引は移動し、受注確度は移動先ステージの既定値に戻ります。 - **削除する前に件数を確認します。** **進行中の商談** の列で変更の対象になる取引の件数が分かり、確定する前に **保存すると次のように変更されます** に内容が表示されます。 - **最もよく使う出発点を先頭に置きます。** 最初のステージは、新しい商談と変換したリードの **既定のステージ** です。矢印で先頭に移動してください。 - **失注理由を役立つ内容に保ちます。** **OpportunityLostReason** の選択肢セットを編集して、お客様の断り方に合った理由にしておきます。[カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/)を参照してください。 - **毎週パイプラインを見直します。** [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)では、ボードをステージごとに確認する方法を紹介しています。 ## 例 **ステージの受注確度を上げる。** Lim & Co のステージは、"Enquiry"（問い合わせ）10%、"Site visit"（現地調査）30%、"Proposal"（提案）50%、"Negotiation"（交渉）70% です。Daniel Lim は、"Proposal" まで進んだ取引のおよそ 10 件中 6 件が受注していることに気づき、その行の **編集** を選択して **既定の受注確度** を 60 に変更します。**保存すると次のように変更されます** には「「Proposal」の既定値 50% → 60%、進行中の商談 6 件を更新」と表示されます。50% の取引 6 件は 60% になり、40% の取引 2 件は 40% のままです。50% だった SGD 10,000.00 の取引の加重金額は、SGD 5,000.00 から SGD 6,000.00 になります。 **ステージを削除する。** Lim & Co は現地調査を個別に行うのをやめます。Daniel は、進行中の商談が 3 件ある "Site visit" で **削除** を選択します。**移動先** で "Proposal" を選択し、**移動して削除** を選択します。3 件の取引は 60% で "Proposal" に移動し、それぞれ **ステージ履歴** に記録されます。 ## よくある質問 - **パイプラインのステージはいくつまで作れますか？** 進行中のステージは 1〜12 個で、これに固定の **受注** と **失注** が加わります。 - **ステージを削除すると商談はどうなりますか？** 移動先のステージを選択します。商談にはそのステージの既定の受注確度が設定され、**ステージ履歴** に記録されます。 - **ステージの受注確度を変更すると、既存の取引も変わりますか？** 変わるのは、旧既定値のままの進行中の取引だけで、**旧既定値（…%）のままの進行中の商談 … 件も更新する** がオンの場合に限ります。 - **受注や失注の名前を変更できますか？** できません。この 2 つは固定で、常に最後に置かれます。 - **チームごとに別のパイプラインを使えますか？** 使えません。ステージの一覧は自社で 1 つです。 - **パイプラインのステージは誰が変更できますか？** ロールに **System** の **Edit** 権限がある方です。**System** の **View** 権限だけの場合、ページは読み取り専用です。 - **ステージの変更が拒否されたのはなぜですか？** 編集中に他の人がステージを保存しました。ページを再読み込みしてから、もう一度変更してください。 ## 関連ページ - [パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/) - [売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/) - [システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # キャンペーン > easySales でリードをマーケティングキャンペーンに関連付け、期間・予算・ステータスを更新して、どの施策からどのリードが来たかを確認します。 出典：https://easysales.work/ja/help/sales/campaigns-and-lead-pools/ **キャンペーン** は、展示会、ダイレクトメール、広告など、[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)を生み出すマーケティング施策で、期間と予算を持ちます。リードプールはチームで共有するリードの待機リストで、専用のページがあります。[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)を参照してください。 ## 表示場所 キャンペーンには一覧やサイドバーの項目はありません。**リード** 一覧の **キャンペーン** 列か、リードのページの **ソース** セクションから開きます。ページはパンくずリストで **リード** の下に表示されます。 easySales にはキャンペーンを作成するボタンはありません。自社にすでにあるキャンペーンにリードを関連付けます。新しく追加する場合は、管理者が easySales サポート（support@easysales.work）に設定を依頼します。 ## できること - キャンペーンの **基本情報**（**名称**、**ステータス**、**担当者**）、**日程と予算**（**開始**、**終了**、**予算**）、**説明** を確認します。 - ページ上部の **編集** で変更し、**保存** を選択します。 - ページ下部の **履歴** セクションで、誰が何を変更したかを確認します。 - 使わなくなったキャンペーンを、以下のとおり無効化します。 ## リードを関連付ける 1. リードを開き、ページ上部の **編集** を選択します。 2. **ソース** で **キャンペーン** を選択します。 3. **保存** を選択します。 **新規リード** のフォームで選択することもでき、[Webフォーム](https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/)が自動でリードにキャンペーンを設定することもできます。一覧のリードの行に、キャンペーンが表示されます。キャンペーンのページにはリードの一覧はありません。リードを確認するには、**リード** 一覧を **キャンペーン** 列で並べ替えます。 ## 知っておきたいルール - キャンペーンの **ステータス** は、**Planning**（計画中）、**Active**（実施中）、**Inactive**（休止中）、**Completed**（完了）、**Aborted**（中止）のいずれかです。 - **···** メニューの **キャンペーンを無効にする** を選択すると、**無効にする** での確認を求められます。関連付けられているリードは、その関連付けを保持します。 - 1 件のリードが同時に属せるキャンペーンは 1 つです。 ## 権限 キャンペーンを開くには **Campaign**（キャンペーン）の **View**（閲覧）、変更するには **Edit**（編集）、無効化するには **Delete**（削除）の権限が必要です。リードを関連付けるには **Lead**（リード）の **Edit** も必要で、選択できるのはご自身が開けるキャンペーンだけです。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が **担当者** であるキャンペーンを扱えます。 ## この仕組みの理由 **キャンペーンで、どの施策が成果を上げたかが分かります。** 展示会や広告から来たリードすべてにキャンペーンが付いていれば、施策ごとにリードの件数を数え、**予算** と比べることができます。翌年のマーケティング予算をどこに使うのがよいかの判断材料になります。 **無効化してもリードは変わりません。** 使わなくなったキャンペーンは選択肢から外れますが、そのキャンペーンから来たリードは、保存された関連付けもその他の情報もそのまま保持します。変わるのは、それらのリードと **リード** 一覧にキャンペーン名が表示されなくなることだけです。そのため、リードを数える必要がなくなってからキャンペーンを無効化してください。 **キャンペーンには担当者がいます。** **担当者** は、その成果に責任を持ち、日程、予算、**ステータス** を最新に保つ方です。 ## 効率よく使うコツ - **リードを記録するときにキャンペーンを選択します。** **新規リード** のフォームの **ソース** に **キャンペーン** があるため、同じ手順で関連付けができます。[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)を参照してください。 - **Webフォームでリードにタグを付けます。** 展示会用のフォームに **キャンペーン** を設定すると、そのフォームからの問い合わせがすべて集計されます。[Webフォーム](https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/)を参照してください。 - **並べ替えてキャンペーンのリードを確認します。** **リード** 一覧の **キャンペーン** 列の見出しを選択すると、キャンペーンごとにリードがまとまります。 - **終了したキャンペーンは完了にします。** **ステータス** を **Completed** にすると、同僚もページで終了したことを確認できます。 - **メールを送る前に同意を確認します。** [マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/)では、メールによるキャンペーンの前に確認しておきたい同意と配信停止について説明しています。 ## 例 **住宅展示会。** Lim & Co のキャンペーン "Home Show 2026"（住宅展示会 2026）は、**開始** 3 月 6 日、**終了** 3 月 8 日、**予算** SGD 4,500.00 です。Siti Nadia は記録した来場者 30 人をこのキャンペーンに関連付けます。そのうち 6 件が変換されたため、展示会の費用はリード 1 件あたり SGD 4,500.00 ÷ 30 = SGD 150.00、新規のお客様 1 件あたり SGD 4,500.00 ÷ 6 = SGD 750.00 です。展示会の後、Siti は **ステータス** を **Completed** にします。 ## よくある質問 - **新しいキャンペーンを作成するにはどうすればよいですか？** easySales には作成ボタンはありません。管理者が easySales サポート（support@easysales.work）にキャンペーンの設定を依頼します。 - **1 つのキャンペーンのリードをすべて確認するにはどうすればよいですか？** **リード** 一覧を **キャンペーン** 列で並べ替えます。キャンペーンのページにはリードの一覧はありません。 - **キャンペーンとリードプールの違いは何ですか？** キャンペーンは、期間、予算、ステータスを持つマーケティング施策で、成果を集計するために使います。リードプールは、まだ誰の担当でもないリードの待機リストで、チームが取得するためのものです。[リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/)を参照してください。 - **キャンペーンを無効化するとリードはどうなりますか？** 関連付けは保持されます。キャンペーンは選択肢に表示されなくなり、リードや **リード** 一覧にもキャンペーン名は表示されなくなります。 - **リードでキャンペーンを選択できないのはなぜですか？** 選択できるのは、ご自身が開けるキャンペーンだけです。ロールに **Campaign** の **View** 権限が必要で、**Own records only** の場合はご自身が担当するキャンペーンである必要があります。 ## 関連ページ - [リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/) - [リードプール](https://easysales.work/ja/help/sales/lead-pools/) - [Webフォーム](https://easysales.work/ja/help/sales/web-forms/) - [リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/) - [マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/) - [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) --- # 発注書 > easySales で発注書を作成し、PO 番号を付けて仕入先へ発行・印刷する方法。仕入先からの請求額と自社の支払額の確認方法も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/ 発注書は、業務に必要な商品やサービスを購入するために仕入先へ送る書類です。easySales では、仕入側のお金の動き、つまり仕入先からの請求額と自社の支払額も追跡します。記録された原価は、その発注書が属する取引の[粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)に反映されます。 ## 表示場所 サイドバーで **発注書** を選択します。一覧には、各発注書の **ステータス**、**請求**、**支払** がタグで表示されます。一覧は発注日を基準に当月の **月** で開きます。下書きには発行するまで発注日がないため、下書きや過去の発注書を表示するには、フィルターバーから月を外してください。**絞り込み条件** で、**月**、**ステータス**、**請求**、**支払**、**書類のない仕入先請求書**、**担当者** のいずれかに絞り込めます。検索ボックスでは、PO 番号、仕入先の参照番号、仕入先で検索できます。列の設定は他の一覧と同じです。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 顧客のページと商談のページにも **発注書** タブがあります。発注書を一覧表示できるロールの方に表示されます。 ## できること - **新規発注書** を選択し、**仕入先** を選んで明細行を追加します。有効な顧客であれば、どれでも仕入先にできます。**発注書を作成** を選択すると、下書きとして保存されます。 - 準備ができたら **発注書を発行** を選択します。発注書番号（既定では `PO-` で始まる）が付き、今日の日付が **発注日** になります。 - **PDF** を選択して仕入先にファイルを送り、**仕入先に送付しましたか？** に答えるか、**···** メニューの **送付済みにする** を選択します。 - 発注書に対して、[仕入先の請求書と自社の支払いを記録](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/)します。 - 終了したら **発注書をクローズ** を選択します。完了した発注書は **発注書を再開** で再度開けます。 - 不要になった発行済みの発注書は **発注書を取消** で取り消し、**理由** を入力します。先に仕入先の請求書と支払いを無効にしてください。それらが残っている発注書は取り消せず、クローズのみできます。取り消した発注書は再度開けません。下書きは取り消しではなく削除します。 - 下書きは **発注書を削除** で削除できます。担当者は **···** メニューの **担当者を変更** で変更します。 - **···** メニューの **書類** グループにある **複製** で、この発注書から新しい発注書を作成できます。ご自身が担当の **下書き** で、仕入先・連絡先・通貨・支払条件・納品先・条件・明細・商談は同じ、今日の税率と為替レートで計算されます。その商談をもう紐付けられない場合は外され、メッセージで示されます。番号、日付、仕入先の参照番号、仕入先の請求書は複製されず、元の発注書は変わりません。**Purchase**（発注）の **Add**（追加）と **Edit**（編集）権限が必要です。 ## 発注書の流れ | ステータス | 意味 | 変更できる内容 | |---|---|---| | **下書き** | 作成中。まだ発注書番号はありません | すべて。削除できます | | **発行済み** | 番号が付いています | 仕入先は変更できません。仕入先請求書を記録すると、明細行、通貨、税も変更できません | | **完了** | 終了 | 変更できるのは商談とのリンクだけです。再度開けます | | **キャンセル済み** | 不要になった発行済みの発注書 | 変更できません。再度開けません | 発注書の上部にあるメインのボタンは、状態に応じて **発注書を発行**、**仕入先請求書を記録**、**支払を記録**、**発注書をクローズ** の順に変わります。そのほかの操作は **···** メニューにあります。**発注書を取消**、**発注書を再開**、**送付済みにする** と **送付済みを解除**、下書きの **発注書を削除**、**担当者を変更** です。タイトルの下の帯には、**発注合計**、**請求済み**、**支払済み**、**未請求** の額が表示されます。 ## 印刷 発注書のページで **PDF** を選択します。Word 形式のダウンロードはありません。レイアウトは **システム設定** → **書類設定** の **発注書** デザインで決まります。組み込みデザインか、アップロードした Word ファイルです。フォーム設計はありません。 - 印刷される日付は **発注日** です。 - **納品先** には **納品先住所** が印刷されます。空欄の場合は自社の名称と事業所の住所が印刷されます。 - 自社の税番号は、ラベルなしで印刷されます。 - 下書きには DRAFT、キャンセルした発注書には CANCELLED のスタンプが印刷されます。 - 印刷される発注書の税に関する表記は、自社の税設定に従います。販売税を課さない会社では、税の行は印刷されません。画面上の項目名は **税** です。 ## 権限 発注書を表示するには **Purchase**（発注）の **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成、発行、変更には **Add**（追加）と **Edit**（編集）、下書きの削除には **Delete**（削除）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）のロールでは、ご自身が担当者の発注書を扱えます。商談で原価の数値を見るには、**Purchase** の **List** が **All records**（すべてのレコード）である必要があります。 ## ポイント - 旧システムから移行した発注書は、すべて **完了** です。 - 送付済みにした後で発注書を変更すると、発注書上部のステータスの横に **送付後に変更** のタグが表示されるので、仕入先に新しい版を送り忘れません。一覧には表示されません。 - 発注書の **仕入先の発注番号** が、同じ仕入先宛ての別の発注書にもある場合、発注書に **仕入先参照番号の重複** のタグが表示され、他の発注書へのリンクが付きます。キャンセル済みの発注書は数えません。 ## この仕組みの理由 **発行した発注書は、仕入先への約束です。** 仕入先は貴社の PO 番号を受け取ると、その番号に基づいて納品し、請求します。そのため発行後は仕入先を変更できません。別の仕入先に宛てるべき発注書は取り消して作り直すので、各仕入先が目にするのは自社宛ての発注書だけです。 **請求書が届く前から、発注書は原価として数えられます。** 発行すれば支払いを約束したことになるため、取引の確定原価は、数週間後に仕入先が請求したときではなく、発行した日に増えます。まだ価格交渉ができるうちに、粗利への影響を確認できます。 **仕入先が請求すると、明細行はロックされます。** 仕入先の請求書は、その明細行と照合済みです。後から明細行を変更すると、発注書と請求書の内容が食い違ってしまいます。どうしても発注書を変更する必要がある場合は、先に請求書を無効にしてください。 **取り消した発注書も番号を保持します。** 発注書番号の系列に欠番は生じず、どの発注書をいつ、なぜ取り下げたのかを、仕入先や会計担当者に示せます。下書きは社外に出ていないため、そのまま削除します。 ## 効率よく使うコツ - **取引から発注します。** 商談の **発注書** タブで **新規発注書** を選択すると、新しい発注書がその商談に紐付き、原価が正しい粗利に計上されます。仕入先の顧客ページで同じボタンを使うと、**仕入先** が入力された状態で開きます。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 - **先月の発注書を複製します。** **···** メニューの **複製** で、同じ明細行と条件の下書きが作成されます。数量や、必要なら仕入先も変更して発行してください。 - **発注条件を用意しておきます。** **条件** の **テンプレートから挿入** で保存済みの文章を挿入できます。既定の **Purchase Order**（発注書）テンプレートは、新しい発注書すべてに入力されます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - **未払いの発注書を探します。** フィルターバーから **月** を外し、**請求** を **全額請求済み**、**支払** を **未払い** と **一部支払済み** で絞り込むと、その一覧が支払予定の一覧になります。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **不足している書類を確認します。** **書類のない仕入先請求書** で、請求書を記録したのにファイルが添付されていない発注書を探せます。[仕入先の請求書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/)を参照してください。 ## 例 **カフェ改装用の椅子の発注。** Daniel Lim は Lim & Co の Harbour Café 改装の商談を開き、その **発注書** タブで **新規発注書** を選択して、家具の仕入先にダイニングチェア 12 脚を 1 脚 SGD 180.00、**GST 9%** で発注します。発注額は税抜 SGD 2,160.00（12 × 180.00）、GST SGD 194.40、合計 SGD 2,354.40 です。発行すると PO-10000052 になります。**PDF** を選択してファイルをメールで送り、確認のメッセージで **送付済みにする** を選択します。 2 日後、カフェから 14 脚に増やしたいと連絡がありました。まだ請求されていないので、Daniel は明細行を編集します。発注額は SGD 2,520.00（14 × 180.00）、GST SGD 226.80、合計 SGD 2,746.80 になります。**送付後に変更** のタグが、仕入先に新しい PDF を送るよう知らせます。 **仕入先の変更。** Mei Tan はペンダントライト 6 台の PO-10000053 を発行しましたが、仕入先は 3 月まで在庫切れです。まだ請求も支払いもないため、Mei は **発注書を取消** を選択し、理由に「在庫切れ」と入力します。続いて取り消した発注書で **複製** を選択し、新しい下書きの **仕入先** を変更して、PO-10000054 として発行します。PO-10000053 は **キャンセル済み** として一覧に残ります。 ## よくある質問 - **発注書の一覧が空なのはなぜですか？** 一覧は発注日を基準に当月で開きます。下書きには発行するまで発注日がありません。フィルターバーから月を外すと、すべての発注書が表示されます。 - **発行済みの発注書の仕入先を変更できますか？** できません。発注書を取り消して、新しく作成してください。**···** メニューの **複製** で、仕入先を変更できる下書きを作成できます。 - **送付後に発注書を編集できますか？** はい、**発行済み** の間は編集できます。仕入先請求書を記録すると、明細行、通貨、税はロックされます。再送して送付済みにするまで、**送付後に変更** のタグが表示されます。 - **発注書を削除するにはどうすればよいですか？** 削除できるのは下書きだけです。発行済みの発注書は、仕入先の請求書と支払いを無効にしてから取り消します。それらが残っている場合はクローズします。 - **発注書をクローズするとどうなりますか？** 発注書が完了したことを示します。変更できるのは商談とのリンクだけですが、遅れて届いた仕入先の請求書や支払いは記録できます。**発注書を再開** で **発行済み** に戻ります。 - **仕入先が請求する前でも、発注書は利益に影響しますか？** はい。発行済みの発注書は、仕入先の請求書で実際原価になるまで、その商談の確定原価として数えられます。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 - **PO 番号の形式はどこで設定しますか？** **システム設定** → **会社情報** の **帳票番号** で設定します。**発注書** には独自の番号の系列があります。[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。 ## 関連ページ - [仕入先の請求書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) - [原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/) - [納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # 仕入先の請求書 > easySales で発注書に仕入先の請求書と支払いを記録する方法。請求書の添付、前払い（手付金）の扱い、案件の原価への反映を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/ 仕入先から[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)について請求を受けたら、その請求を発注書に記録し、支払ったときに支払いを記録します。すると easySales は、請求済み、支払済み、未請求の額を表示し、その請求書が取引の実際原価になります。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。このページは、仕入先の請求を扱う方向けです。 ## 始める前に - その発注書に対する **Purchase**（発注）の **View**（閲覧）と **Edit**（編集）権限が必要です。 - 発注書が **発行済み** または **完了** である必要があります。下書きにはまだ番号がありません。先に発注書を発行してください。キャンセル済みの発注書には、請求書も支払いも記録できません。 - 添付する場合は、仕入先の請求書を PDF または画像の形で手元に用意してください。 ## 仕入先の請求書を記録する 1. 発注書を開き、上部または **仕入先請求書** セクションで **仕入先請求書を記録** を選択します。 2. 仕入先が印刷したとおりに、**仕入先請求書番号**、**請求書日付**、**税抜小計**、**税額** を入力します。小計には、発注のうちまだ請求されていない分が初期値として入ります。必要なら **支払期日（任意）** も入力します。 3. 外貨建ての発注書では、**為替レート** を確認します。空欄の場合はレート表を使います。**発注のレートを使う** を選ぶと、発注書自体のレートがコピーされます。 4. **税務処理** を **控除できる仕入税** か **控除できない税（原価に含める）** から選択します。請求書日付時点の自社の税登録に基づいた値が初期値になります。もう一方を選ぶと、**変更の理由** の入力を求められます。 5. 仕入先の書類がある場合は **仕入先請求書の書類** に添付します。最大 10 ファイル、各 25 MB までで、PDF、画像、Office 文書を添付できます。 6. ドロワー下部の **仕入先請求書を記録** をもう一度選択して保存します。 ## 支払いを記録する 1. 発注書の **支払** セクションで **支払を記録** を選択します。発注書が全額請求済みになると、上部のメインのボタンにもなります。 2. **支払日**、**金額**、**支払方法**、**参照番号** を入力します。紐づける場合は、支払い先の **仕入先請求書（任意）** を選びます。支払方法は、顧客からの入金と同じ一覧です。 3. ウィンドウ下部の **支払を記録** を選択して保存します。 ## 操作後の状態 発注書の上部の帯で、**請求済み**、**支払済み**、**未請求** の額が更新され、一覧の **請求** と **支払** のタグも連動します。**請求済み** と **支払済み** は税込みの額で、**支払済み** の下には **支払残高** が表示されます。すべて請求済みで支払済みになったら、**発注書をクローズ** を選択します。 ## 知っておきたいルール - 請求書日付も支払日も、今日より後の日付にはできません。 - 発注書の小計より多い額を請求済みにしたり、記録した請求書や発注合計より多い額を支払ったりした場合は、拒否されるのではなく警告が表示されます。保存する前に確認してください。 - 請求書日付の時点で、自社が還付を受けられる税に登録していなかった場合、控除できる仕入税は拒否されます。 - ファイルを添付していない仕入先の請求書には **書類なし** のタグが付きます。発注書には **書類なし：** と件数が表示され、一覧の **書類のない仕入先請求書** で絞り込めます。 - 同じ仕入先の同じ仕入先請求書番号が、無効にしていない別の仕入先請求書にもある場合、その請求書の行に **仕入先参照番号の重複** のタグが付き、もう一方の発注書へのリンクが表示されます。 - 記録した請求書や支払いを訂正するには、その行のメニューで **編集** を選択します。**仕入先請求書を無効にする** と **支払を無効にする** では理由の入力を求められます。無効にした行は一覧に残り、額には数えられなくなります。 - 原価として扱う税は取引の実際原価を増やしますが、仕入税額控除の対象とする税は増やしません。 - 仕入先に支払っても、原価は変わりません。原価は仕入先の請求書に従います。 ## この仕組みの理由 **入力するのは自社の数字ではなく、仕入先の数字です。** 請求書は仕入先の書類です。番号、日付、小計、税額をそのまま写すことで、自社の記録が仕入先の請求明細と一致し、会計担当者がすべての金額を元の書類までたどれます。 **原価は支払いではなく、請求書に従います。** 請求を受けた日から支払義務が生じ、その時点で仕事の原価が確定します。支払いが遅れても変わるのは資金繰りであり、仕事にかかった原価ではありません。そのため、支払条件にかかわらず取引の粗利は正しく保たれます。 **税務処理によって、税が原価になるかどうかが決まります。** GST に登録している会社は、申告で仕入税額を取り戻せるため、その税は最終的に負担になりません。控除できない会社は、その税を原価の一部として負担します。初期値の処理を変更した場合は、その理由が会計担当者のために記録に残ります。 **拒否ではなく警告です。** 仕入先は追加の費用を加えたり、請求を分けたりします。easySales は発注額を超える金額に印を付けて確認を促しますが、仕入先が実際に請求した額は記録できます。無効にした請求書は理由とともに一覧に残るため、発注書の経緯がすべて残ります。 ## 効率よく使うコツ - **小計の自動入力を使います。** ドロワーを開くと、**税抜小計** にまだ請求されていない額が入ります。発注全体に対する 1 枚の請求書なら、紙の請求書と照合して保存するだけです。 - **記録と同時にファイルを添付します。** ファイルなしで保存した請求書には **書類なし** のタグが付きます。一覧の **書類のない仕入先請求書** で、月末までに不足を見つけられます。[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)を参照してください。 - **請求書の前に手付金を支払います。** 仕入先請求書を記録する前でも **支払を記録** を使えます。請求書が届くまで、発注書には **前払い** と表示されます。 - **外貨建ての請求書には発注のレートを使います。** **発注のレートを使う** で、発注書の発行時に決まったレートがコピーされます。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 - **一覧から支払予定を作ります。** フィルターバーから **月** を外し、**支払** を **未払い** と **一部支払済み** で絞り込むと、まだ全額を支払っていない発注書が表示されます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 ## 例 **発注額を超える請求書。** Lim & Co が Harbour Café の内装工事のために大工工房へ出した発注書は、税抜 SGD 10,500.00 です。棚を 1 つ追加したため、工房は SGD 10,800.00 に GST SGD 972.00（10,800.00 の 9%）を加えた合計 SGD 11,772.00 を請求します。Mei Tan は工房の参照番号で請求を記録して PDF を添付し、請求額が発注額より SGD 300.00 多いという警告を確認します。追加の棚を確かめ、Lim & Co は GST に登録しているので **控除できる仕入税** を選んで保存します。発注書には **請求済み** SGD 11,772.00 と **請求超過** が表示され、取引の実際原価は SGD 10,800.00 増えます。GST は還付を受けるため、原価にはなりません。Lim & Co が銀行振込で支払うと、Mei は SGD 11,772.00 を記録します。easySales は、発注合計 SGD 11,445.00（10,500.00 に GST 945.00 を加えた額）を超えていることを知らせ、発注書は **支払済み** になります。 **手付金を払ってから請求書を受け取る。** Lim & Co は特注のソファを SGD 4,000.00 に GST SGD 360.00 を加えた合計 SGD 4,360.00 で発注し、製作者から 30% の前払いを求められます。Mei は SGD 1,308.00（4,360.00 の 30%）の支払いを記録します。easySales は仕入先請求書がまだ記録されていないことを知らせます。Mei が保存すると、発注書には **前払い** と表示されます。ソファが SGD 4,360.00 の請求書とともに届くと、Mei はその請求書を記録します。発注書は **一部支払済み** になり、支払残高は SGD 3,052.00（4,360.00 − 1,308.00）です。Mei がその支払いを記録すると発注書は **支払済み** になり、Mei は発注書をクローズします。 ## よくある質問 - **完了した発注書に仕入先の請求書を記録できますか？** はい。完了した発注書でも、**仕入先請求書** と **支払** のセクションで請求書と支払いを記録できます。発注書を再開する必要はありません。 - **請求書が届く前に仕入先へ支払えますか？** はい。発行済みの発注書に支払いを記録してください。仕入先の請求書を記録するまで、**前払い** と表示されます。 - **仕入先から 2 件の発注書をまとめた請求書が届きました。どう記録すればよいですか？** それぞれの発注書に、同じ請求書番号で、その発注書に該当する部分だけを記録します。番号がすでに記録されているという警告が表示され、両方の行に **仕入先参照番号の重複** のタグが付きます。 - **仕入先の請求書の GST は原価に含まれますか？** **控除できない税（原価に含める）** として記録した場合だけです。控除できる仕入税は取引の原価に含まれません。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 - **誤って入力した仕入先の請求書はどう直せばよいですか？** その行のメニューで **編集** を選択して訂正します。その発注書のものではない場合は、**仕入先請求書を無効にする** を選択して理由を入力します。請求書は無効として一覧に残ります。 - **外貨建ての仕入先の請求書には、どの為替レートが使われますか？** レートを入力しない限り、レート表のレートが使われます。**発注のレートを使う** で発注書のレートを適用できます。請求書は発注書の通貨で記録されます。 - **まだ行っていない支払いを記録できますか？** できません。支払日は今日より後にできないため、支払いを済ませてから記録してください。 ## 関連ページ - [発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - [原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/) - [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # 納品書 > easySales の納品書で、お客様に引き渡した商品を記録する方法。納品済みの数量と残数を確認し、納品分を請求書にする方法も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/ 納品書は、お客様に引き渡す商品について、品目、数量、届いた日を記録する書類です。価格は記載しません。商品を何回かに分けて出荷するとき、お客様が受け取りに署名するとき、請求より先に納品するときに使います。納品と請求の関係については、[納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/)をご覧ください。 ## 表示場所 サイドバーで **納品書** を選択します。一覧には、各納品書の **番号**、**ステータス**、**日付**、**顧客**、**作成元**、**請求書**、**納品日**、**納品完了日**、**担当者** が表示されます。これらの列は固定です。下書きにはまだ番号がなく、**納品書（下書き）** と表示されます。検索ボックスでは、納品書番号、参照番号、顧客で検索できます。 一覧は **期間** が **過去 90 日間** の状態で開き、過去 90 日間の日付の納品書と、すべての下書きが表示されます。一覧の下の注記に、表示されている最初の日付が示されます。すべての日付を表示するには、絞り込みバーの期間をクリアするか、**絞り込み** で **納品書の日付** の範囲を選択します。そのほかの絞り込み項目は、**ステータス**、**作成元**、**移行済み**、そして全員の納品書が見える場合は **担当者** です。 以前のシステムから取り込まれた納品書には **移行済み** のタグが付き、**発行済み** の状態で取り込まれます。見つけるには **移行済み** › **移行済みのみ** を、除外するには **未移行** を選択します。 発行済みの請求書と、有効または承諾済みの見積書には、書類の下に **納品** カードが表示されます。各明細行の納品済みの数量と残数、およびその納品書へのリンクが表示されます。顧客のページには **納品書** タブがあり、その顧客の納品書が表示されます。 ## できること - 請求書または見積書の **納品** カードの **納品書を作成** から、または単独で **新規納品書** から、[納品書を作成](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/)します。 - [発行して納品済みにし](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)、お客様の **署名済みの控え** を添付します。キャンセルや下書きの削除もここで行います。 - [納品分を請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)します。見積書の納品書、または単独作成の納品書を、1 件でも複数でも、1 通の下書きの請求書にできます。 - 複数の納品書をまとめて納品済みにします。一覧でチェックを入れ、**納品済みにする** を選択します。 - 納品書のページの **PDF** で[印刷します](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)。品目と数量が価格なしで記載され、お客様が署名する欄があります。 ## 権限 納品書を表示するには **Delivery**（納品書）モジュールの **List**（一覧）と **View**（閲覧）、作成には **Add**（追加）、発行、変更、納品、キャンセルには **Edit**（編集）、下書きの削除には **Delete**（削除）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が担当者である納品書を扱え、納品書を作成できるのは、ご自身が編集できる請求書または見積書からに限られます。複数の納品書をまとめて納品済みにするには、**Delivery** の **Edit** が **All records**（すべてのレコード）である必要があります。**請求書を作成** には **Invoice**（請求書）モジュールの **Add** が必要です。 ## この仕組みの理由 **納品済みの納品書は、引き渡しの証明です。** 後日お客様から「キャビネットが届いていない」と言われたときに、納品完了日、**受領者** の名前、署名済みの控えで確認できます。そのため、納品済みの納品書の明細行はロックされます。お客様が署名した書類と自社の記録が、常に同じ内容を示している必要があるからです。 **一覧は最近の作業から開きます。** 下書きは仕上げが必要で、最近の納品書は納品済みにしたり請求したりする必要がありますが、以前に納品済みになった納品書で作業が必要になることはまれです。過去 90 日間とすべての下書きで開くことで、手元の作業が目の前に並びます。すべての履歴もワンクリックで表示できます。 **まとめて納品済みにするには、最も広い権限が必要です。** 一括操作では、ご自身が作成していない納品書もまとめて 1 回で変更します。すべての納品書に責任を持つ方だけが実行でき、それ以外の方はご自身の納品書を 1 件ずつ、それぞれのページで納品済みにします。 ## 効率よく使うコツ - **お客様の参照番号で検索します。** 検索ボックスでは、納品書番号、参照番号、顧客名で納品書を探せます。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **請求する納品済みの納品書を探します。** **作成元** を **見積書** または **単独作成** に、**ステータス** を **納品済み** に絞り込み、チェックを入れて **請求書を作成** を選択します。[納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)を参照してください。 - **1 件の顧客の納品を確認します。** 顧客の **納品書** タブには、絞り込みなしでその顧客の納品書が表示されます。[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)を参照してください。 - **1 日の締めを 1 回で済ませます。** ドライバーが戻ったら、納品した発行済みの納品書にチェックを入れ、**納品済みにする** を選択します。[発行と納品](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)を参照してください。 - **標準の納品条件を用意しておきます。** 既定の **Delivery Order**（納品書）テンプレートが、新しい納品書すべての条件に入力されます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 ## 例 **1 日の納品を締める。** 10 月 20 日、Lim & Co のバンが 5 件の納品書の商品を届けます。事務所に戻った Daniel Lim は、ロールに **Delivery** の **Edit** が **All records** で付与されているため、**納品書** 一覧で 5 件にチェックを入れて **納品済みにする** を選択し、**納品完了日** を 10 月 20 日にします。そのうち 1 件がまだ下書きだったため、*4 件を納品済みにし、1 件をスキップしました（未発行、または納品書の日付が納品完了日より後）* と表示されます。Daniel はその下書きを開いて発行し、そのページで納品済みにします。 **昨年の納品書を探す。** Harbour Café から、昨年 3 月に納品したバーカウンターの納品書の控えを求められます。Mei Tan は検索ボックスに「Harbour」と入力し、フィルターバーから **期間** を外して、納品書を開き **PDF** を選択します。 ## よくある質問 - **複数の納品書をまとめて納品済みにできますか？** はい。**Delivery** の **Edit** が **All records** の場合にできます。未発行の納品書や、日付が **納品完了日** より後の納品書はスキップされ、一括操作では **受領者** は記録されません。 - **以前のシステムの納品書も含まれますか？** はい。**移行済み** のタグが付き、**発行済み** の状態で取り込まれます。**移行済み** › **移行済みのみ** で見つけられます。 - **納品書の一覧の列を選べますか？** できません。一覧の列は固定です。絞り込みと検索ボックスで絞り込んでください。 - **顧客の納品書はどこで確認できますか？** 顧客の **納品書** タブ、または作成元の請求書や見積書の **納品** カードで確認できます。 - **納品書を見られるのは誰ですか？** **Delivery** の **List** と **View** の権限がある方です。**Own records only** の場合は、ご自身が担当者である納品書だけです。 ## 関連ページ - [納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/) - [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) - [発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) --- # 納品書の作成 > easySales で請求書や見積書から納品書を作成する方法。分納（一部だけの納品）や、顧客に対する単独の納品書の作成方法も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/ このページは、納品の書類を準備する方のためのものです。納品書が請求書や見積書とどう関係するかを先に知りたい場合は、[納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/)をご覧ください。 ## 始める前に - **Delivery**（納品書）モジュールの **Add**（追加）権限が必要です。請求書または見積書に対して納品する場合は、その書類を編集できる必要もあります。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の書類に限ります。 - 請求書から作成する場合：請求書が発行済みで、取り消されていないこと。 - 見積書から作成する場合：見積書が **有効** または **承諾済み** で、最新の版であること。 - 今回の納品で、各明細行をどこまで出荷するかを決めておきます。1 つの明細行を複数回の納品に分けることもできます。 ## 手順 **請求書または見積書から** 1. 請求書または見積書を開きます。 2. 書類の下の **納品** カードで **納品書を作成** を選択します。 3. ダイアログに、明細行が **請求済み**（見積書の場合は **見積数量**）、**納品済み**、**残数** とともに表示されます。残りのある明細行は、サービスも含めて、すべて残数のままチェックが入っています。 4. 出荷しない明細行はチェックを外します。一部だけ納品する場合は **今回の納品** を変更します。**残数** を超える数量は入力できません。 5. **納品先**（連絡先の納品先住所。作成後に納品書で変更できます）と **納品日** を確認します。 6. **納品書を作成** を選択します。納品書が下書きとして開きます。 **単独で** 1. サイドバーで **納品書**、続けて **新規納品書** を選択します。 2. **顧客** を選びます。連絡先がある場合は **連絡先** も選びます。 3. **明細** で、商品を検索するか説明を入力し、**数量** を入力します。必要に応じて **単位**、**シリアル番号**、**備考** を入力します。次の品目は **行を追加** を選択します。 4. **納品先** を入力します。空欄のままにすると、連絡先の納品先住所が使われます。 5. **納品書を作成** を選択します。 ## 操作後の状態 納品書は **下書き** になります。番号はまだありませんが、数量はすでに元の書類に対して数えられるため、同じ数量を二重に納品することはできません。納品書を開いて明細行を確認し、[発行します](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)。元の書類の **納品** カードに、新しい納品済みの数量と残数が表示されます。 ## 知っておきたいルール - 納品書には価格、税、合計がありません。 - 見積書の **残数** には、その見積書から **請求書を作成** ですでに請求した分は含まれません。それらの商品は請求書から納品してください。 - 請求書にクレジットノートがある場合、ダイアログに警告が表示されます。クレジットノートは納品できる残りの数量を変更しないため、数量はご自身で確認してください。 - 請求計画のある見積書から作成した納品書は **納品のみ** になります。仕事の請求は計画の請求書で行います。 - 数量は小数点以下 4 桁まで入力でき、0 より大きくする必要があります。 ## この仕組みの理由 **書類がお客様の注文と一致します。** 請求書や見積書から作成した納品書は、その明細行、説明、単位をコピーします。そのため、お客様は合意し請求を受ける品目と同じ品目について受領の署名をします。入力し直さないので、入力ミスもありません。 **サービスも含め、すべての明細行にチェックが入った状態で始まります。** 今日のバンに何が載るかは、easySales にはわかりません。残っているすべてから始めて、出荷しないもののチェックを外す方式なので、忘れた明細行は書類から抜け落ちるのではなく、ダイアログ上で目に見えます。 **請求済みの商品は請求書から納品します。** 見積書の商品が請求書に載った時点で、お客様が支払いの対象とする書類は請求書になります。請求書から納品することで、納品済みと残数の数え方が 1 つに保たれ、見積書と請求書の両方に同じ数量が未納品として表示されることはありません。 ## 効率よく使うコツ - **全量を納品するときは残数をそのまま使います。** ダイアログには残りのすべての数量が入力された状態で開きます。**納品日** を確認して **納品書を作成** を選択するだけです。 - **単独作成の明細行では商品を選びます。** 商品を選ばずに入力した明細行は、請求する前に **請求する商品** で商品を選ぶ必要があります。[納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)を参照してください。 - **お客様から求められたらシリアル番号を追加します。** **シリアル番号** は、明細行に入力がある場合だけ、専用の列に印刷されます。[発行と納品](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)を参照してください。 - **標準の文面を挿入します。** **取引条件** の下の **テンプレートから挿入** で、保存済みの文章を入れられます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 ## 例 **サンプル帳の貸し出し。** Orchard Dental は、自院で生地を選びたいと考えています。Mei Tan は **新規納品書** を選択し、**顧客** に Orchard Dental を選んで、生地のサンプル帳 3 冊とタイルボード 1 枚を追加し、**備考** に「10 月 30 日までに返却」と入力します。請求するものはないため、この単独の納品書は、スタジオから何が出て、誰が受け取りに署名したかを記録するだけです。 **すでに請求済みの見積書。** Lim & Co は、ペンダントライト 6 台の Harbour Café の見積書から INV-10000330 を作成済みです。Daniel Lim が見積書の **納品** カードを開くと、ライトの **残数** は 0 と表示されます。請求書がすでにその分を対象にしているためです。Daniel は代わりに INV-10000330 を開き、その **納品** カードで **納品書を作成** を選択すると、6 台のライトが表示されます。 ## よくある質問 - **請求書や見積書がなくても納品書を作成できますか？** はい。**納品書** 一覧で **新規納品書** を選択し、顧客を選んで明細行をご自身で追加します。 - **下書きの請求書から納品書を作成できますか？** できません。先に請求書を発行してください。下書きの請求書はまだ変更される可能性があるため、納品の基準となる確定した内容がありません。 - **見積書に納品できる残りがないのはなぜですか？** その明細行がすでに納品済みか、**請求書を作成** ですでに請求済みです。請求書から納品書を作成してください。 - **請求した数量より多く納品できますか？** できません。**今回の納品** は **残数** を超えられません。追加の商品は新しい請求書か、単独の納品書に記載してください。 - **納品先の住所を変更できますか？** はい。納品書で **納品先** を編集します。空欄のままにすると、連絡先の納品先住所が使われます。 - **サービスも納品書に載せる必要がありますか？** いいえ。漏れがないようにチェックが入っていますが、引き渡さないサービスはチェックを外してください。 ## 関連ページ - [納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [発行と納品](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - [納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [見積書と注文書](https://easysales.work/ja/help/knowledge/quotations-and-orders/) --- # 発行と納品 > easySales で納品書を発行・印刷し、納品完了日と受領者を入力して納品済みにする方法。署名済みの控えの添付、キャンセルと削除も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/ このページでは、納品書を下書きから納品済みまで進めます。各ステータスの意味は、[納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/)をご覧ください。 ## 始める前に 納品書の発行、変更、納品済みへの変更、キャンセルには **Delivery**（納品書）モジュールの **Edit**（編集）、下書きの削除には **Delivery** の **Delete**（削除）の権限が必要です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が担当者である納品書を扱えます。 ## 手順 1. 納品書を開きます。上部のメインボタンは、納品書のステータスに応じて変わります。 2. **下書き** では、**編集** を選択して明細行と内容を確認し、**発行** を選択します。番号（既定では `DO-` で始まる）と今日の日付が付き、顧客の情報は現時点の内容で確定します。 3. ドライバーと車両を使う場合は **ドライバー** と **車両** を入力して、商品とともに納品書をお渡しします。 4. お客様が商品を受け取ったら、**納品済みにする** を選択します。**納品完了日**（納品書の日付より前、今日より後は指定できません）と **受領者** を入力し、**納品済みにする** を選択します。 5. **署名済みの控え** カードで **署名済みの控えをアップロード** を選択し、署名済みの書類、またはその写真を添付します。 6. 発行済みまたは納品済みの納品書を取り下げるには、**···** メニューの **納品書をキャンセル** を選択し、**理由** を入力します。下書きを破棄するには、代わりに **下書きを削除** を選択します。 複数の納品書をまとめて納品済みにするには、**納品書** の一覧でチェックを入れ、**納品済みにする** を選択して **納品完了日** を入力します。発行済みでない納品書や、日付がその日より後の納品書はスキップされ、スキップした件数がメッセージに表示されます。一括操作では **受領者** は入力しません。後から各納品書で追加してください。 納品書を同僚に引き継ぐには、**···** メニューの **担当者を変更** を選択します。同じメニューの **担当者の変更履歴** で、これまでの担当者を確認できます。 ## 操作後の状態 - **発行済み**：納品書に番号が付いています。明細行は残数の範囲内で、内容とともに引き続き変更できます。 - **納品済み**：明細行がロックされます。変更できるのは **ドライバー**、**車両**、**備考**、**受領者** だけです。見積書から作成した納品書、または単独作成の納品書は、この後[請求書にできます](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)。メインのボタンは **請求書を作成** になります。 - **キャンセル済み**：納品書は履歴と理由とともに一覧に残り、数量は元の請求書または見積書に戻ります。 ## 納品書の印刷 ページ上部の **PDF** を選択すると、納品書が新しいタブで開きます。下書きを含め、どのステータスでも印刷できます。**Delivery** の **View**（閲覧）権限が必要で、Word 形式のダウンロードはありません。レイアウトは **システム設定** → **書類設定** の納品書のデザインで決まります。組み込みデザイン、フォームで作成したデザイン、またはアップロードした Word ファイルです。 - 見出しは DELIVERY ORDER で、品目と数量が価格、税、合計なしで記載されます。シリアル番号の列は、シリアル番号のある明細行がある場合にのみ表示されます。 - Deliver To（納品先）には、納品書自体の納品先住所、それがない場合は発行時に確定した顧客の請求先住所が印刷されます。 - Driver や Vehicle など、値のないヘッダー行は印刷されません。下書きには番号がありません。 - 受領欄（「Received the above in good order and condition」、署名、氏名、日付、社印）は 1 ページに収まるように印刷されます。デザインで文言を変更したり、印刷しないようにしたりできます。 - 下書きには赤い DRAFT、キャンセル済みの納品書には CANCELLED の印が印刷されます。発行済みと納品済みの納品書には印は付きません。 ## 知っておきたいルール - 納品書を発行するには、明細行が 1 行以上必要です。 - 下書きは削除するもので、キャンセルはできません。発行済みの納品書はキャンセルするもので、削除はできません。 - 請求書にした納品書は、その請求書を取り消すか、下書きのうちに削除するか、その行を請求書から外すまでキャンセルできません。 - すでに請求済みの明細行は、請求書を取り消すか、その下書きを削除するまで、削除することも、請求済みの数量より少なくすることもできません。 - **署名済みの控え** を添付できるのは納品済みの納品書だけです。PDF、画像、Office ファイルを最大 10 件まで添付できます。キャンセル済みの納品書は、ファイルをダウンロードできますが、追加も削除もできません。 - 履歴タブには、すべての変更、発行、納品、キャンセルが記録されます。 > **注意** > > キャンセルは元に戻せません。もう一度納品するには、新しい納品書を作成してください。 ## この仕組みの理由 **納品済みの納品書は、お客様の署名と一致します。** 商品が受け取られると、お客様が署名した書類が双方の保管する記録になります。明細行をロックすることで、自社の控えはお客様の控えと同じ内容に保たれます。誤った納品はキャンセルして新しく作り直して訂正するため、両方の版が記録に残ります。 **納品完了日は、商品が届いた日です。** 記録するのが数日後になることもあるため、easySales は実際の日付を求めます。未来の日付や、納品書の日付より前の日付にはできません。**請求書を作成** で商品を請求すると、税の設定で請求書に取引日が表示される場合、その日付が取引日に入るため、売上が正しい期間に計上されます。 **発行すると顧客の情報が確定します。** 発送した書類には、その日時点の住所と連絡先が記載されています。後で顧客の情報を変更しても、すでに行った納品の記録は書き換わらないため、再印刷しても署名済みの控えと一致します。 ## 効率よく使うコツ - **下書きを印刷して確認します。** **PDF** は下書きでも使え、DRAFT の印が付くので、発行前にレイアウトを確認できます。 - **印刷前にドライバーと車両を入力します。** 値のないヘッダー行は印刷されないため、お客様の現場で求められる場合は先に入力してください。 - **署名はスマートフォンからアップロードします。** 納品済みの納品書をスマートフォンで開き、**署名済みの控えをアップロード** を選択して、署名済みの書類の写真を添付します。 - **1 日分の納品をまとめて納品済みにします。** **納品書** 一覧で発行済みの納品書にチェックを入れ、**納品済みにする** を選択します。[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/)を参照してください。 - **そのまま請求書に進みます。** 見積書から作成した納品済みの納品書や単独作成の納品書では、すべてを請求するまでメインのボタンが **請求書を作成** になります。[納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)を参照してください。 ## 例 **納品の最初から最後まで。** Mei Tan は、Harbour Café の請求書のバースツール 8 脚のうち 5 脚について DO-10000040 を作成します。**ドライバー** を入力して発行し、バン用に印刷します。10 月 20 日、カフェのマネージャーの Jason Ong がスツールの受け取りに署名します。スタジオに戻った Mei は **納品済みにする** を選択し、10 月 20 日と、**受領者** に「Jason Ong」を入力して、署名済みの書類の写真をアップロードします。請求書の **納品** カードには、スツールが **納品済み** 5、**残数** 3（8 − 5）と表示されます。 **納品済みの数量を訂正する。** 同じ日の午後、Mei は DO-10000040 の 5 脚のうち無傷で届いたのは 4 脚だけで、カフェが 4 脚分に署名したことを知ります。明細行はロックされているため、Mei は理由に「スツール 1 脚破損、4 脚受領」と入力して DO-10000040 をキャンセルします。5 脚は請求書に戻り、**残数** は 8 になります。Mei は 4 脚分の DO-10000041 を作成して発行し、10 月 20 日、受領者 Jason Ong で納品済みにします。カードには **納品済み** 4、**残数** 4（8 − 4）と表示されます。 ## よくある質問 - **納品済みにした後で納品書を変更できますか？** 変更できるのは **ドライバー**、**車両**、**備考**、**受領者** だけです。それ以外を訂正するには、キャンセルして新しく作成してください。 - **以前の日付で納品を記録できますか？** はい。**納品完了日** には、納品書の日付から今日までの日付を指定できます。納品書の日付は発行した日なので、商品を出荷する前に発行してください。 - **納品書をキャンセルできないのはなぜですか？** **請求書を作成** で請求済みになっています。その請求書を取り消すか、下書きのうちに削除してから、納品書をキャンセルしてください。 - **お客様の署名はどう添付すればよいですか？** 納品済みになったら、**署名済みの控え** カードで **署名済みの控えをアップロード** を選択します。PDF、画像、Office ファイルを最大 10 件まで添付できます。 - **発行前に納品書を印刷できますか？** はい。下書きは DRAFT の印付き、番号なしで印刷されます。 - **署名欄なしで納品書を印刷できますか？** はい。**納品書** のデザインで署名欄を印刷しないように設定すれば可能です。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 ## 関連ページ - [納品書の作成](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - [納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - [納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # 納品分の請求 > easySales で 1 件または複数の納品書から下書きの請求書を作成する方法。納品分の一部だけの請求と、価格の取得元も説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/ 先に納品して後から請求する場合は、**請求書を作成** で納品書を下書きの請求書にできるので、明細行を入力し直す必要はありません。2 つの書類の関係については、[納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/)をご覧ください。 ## 始める前に - **Invoice**（請求書）モジュールの **Add**（追加）権限と、各納品書に対する **Delivery**（納品書）モジュールの **Edit**（編集）権限が必要です。 - 納品書が **発行済み** または **納品済み** で、顧客が同じであり、すべてが 1 件の見積書から作成されたもの、またはすべてが単独作成であること。見積書の納品書では、その見積書を編集できる必要もあります。 - 請求書から作成した納品書は、その請求書ですでに請求済みのため、ここでは対象になりません。 ## 手順 1. 納品書を開き、**請求書を作成** を選択します。納品済みの納品書ではメインのボタン、発行済みの納品書では **···** メニューにあります。複数の納品書の場合は、**納品書** の一覧でチェックを入れ、一覧の上の **請求書を作成** を選択します。 2. ダイアログに、各明細行が **納品書**、**品目**、**納品数量**、**請求数量** とともに表示されます。まだ請求していない明細行は、残りの数量でチェックが入っています。 3. 今回は一部だけ請求する場合は、行のチェックを外すか、**請求数量** を減らします。 4. 単独作成の納品書では、商品を選ばずに入力した明細行にチェックが入っている場合、**請求する商品** で商品を選択します。納品書の連絡先が 1 人に特定されていない場合は、顧客の連絡先から請求書の宛先となる **担当者** を選択します。 5. **請求日** を確認します。 6. **下書き請求書を作成** を選択します。新しい下書きの請求書が開きます。 7. 請求書の内容を確認し、問題なければ[発行します](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)。 ## 操作後の状態 - 請求書は **下書き** です。発行するまで何も請求されません。 - 見積書の明細行には、見積書の価格、税、連絡先、通貨が使われます。単独作成の明細行には、その商品、または **請求する商品** で選択した商品の **定価** が、その商品に請求書の通貨（顧客の通貨、顧客に通貨がない場合は自社の基準通貨）の価格がある場合に使われます。価格がない明細行は 0 で取り込まれ、その価格を入力するまで、easySales は請求書の発行も承認の申請も行いません。 - 税設定に取引日が表示される場合、請求書の取引日は納品完了日から自動入力されます。下書きで変更できます。 - 各納品書には、請求済みの状況が **未請求**、**一部請求済み**、**請求済み** のいずれかで表示されます。今回は請求しなかった分は、後の請求書のためにそのまま残ります。 ## 知っておきたいルール - 請求計画のある見積書から作成した納品書には **納品のみ** と表示されます。その請求書は計画に従うため、**請求書を作成** は表示されません。一覧で選択すると、ダイアログで理由が説明されます。 - 請求書にすると見積書の合計を超える場合は、easySales が先に警告を表示します。意図どおりの場合に限り、**このまま作成** を選択してください。 - 請求数量は小数点以下 2 桁まで入力でき、請求できる残りを超えることはできません。 - 請求書を取り消すと、納品した明細行は未請求に戻り、あらためて請求できます。 ## この仕組みの理由 **お客様が受け取った分を請求します。** 商品を何回かに分けて出荷する場合、納品書から請求すれば届いた数量だけを請求するため、請求書のどの明細行も署名済みの納品と照合できます。請求書がお客様の署名した書類と一致していれば、お客様からの問い合わせも減ります。 **納品した数量は 1 回だけ請求されます。** 納品書は、各明細行のうちどれだけがすでに請求書に載っているかを記録しています。1 件の納品を複数の請求書に分けて請求しても、同じ数量が二重に請求されることはありません。 **価格は別の書類から取るため、まず下書きにします。** 納品書には価格がないため、請求書は見積書または商品の価格表から価格を取得します。下書きから始めることで、お客様に請求する前にすべての価格と税を確認できます。 ## 効率よく使うコツ - **1 週間分の納品をまとめて請求します。** **納品書** 一覧を **ステータス** **納品済み** で絞り込み、顧客を検索して、その納品書にチェックを入れ **請求書を作成** を選択します。[納品書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/delivery-orders/)を参照してください。 - **納品時に商品を選びます。** 商品を選んだ単独作成の明細行は、後で **請求する商品** を選ぶ必要がありません。[納品書の作成](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/)を参照してください。 - **定価を最新に保ちます。** 単独作成の明細行は各商品の **定価** で価格が付くため、価格を最新にしておけば、0 の明細行を直す必要がなくなります。[商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)を参照してください。 - **納品した日に請求します。** 発行済みの納品書は、納品済みにする前でも **···** メニューから請求できます。[遅れずに請求する](https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/)を参照してください。 ## 例 **2 件の単独作成の納品書を 1 通の請求書に。** Lim & Co は Marina Physio に、DO-10000044 でシートクッション 4 個を、DO-10000046 で遮光ブラインド 6 枚を納品しました。ブラインドは商品を選ばずに入力されていました。Daniel Lim は両方の納品書にチェックを入れて **請求書を作成** を選択します。納品書ごとに連絡先が異なるため、**担当者** に Karen Lee を選び、**請求する商品** で遮光ロールブラインドの商品を選びます。定価 SGD 85.00 と SGD 120.00 で、下書きの請求額は SGD 340.00（4 × 85.00）と SGD 720.00（6 × 120.00）、税抜 SGD 1,060.00 です。GST 9%（SGD 95.40）を加えると SGD 1,155.40 になります。 **これまでに届いた分を請求する。** Lim & Co の Marina Physio 宛ての見積書には、収納キャビネット 12 台が SGD 450.00 で記載されており、請求計画はありません。月末までに、この見積書から作成した 4 台と 3 台の 2 件の納品書が納品済みになりました。Mei Tan は両方にチェックを入れて **請求書を作成** を選択します。下書きの請求額はキャビネット 7 台分で、SGD 3,150.00（7 × 450.00）、GST SGD 283.50、合計 SGD 3,433.50 です。残りの 5 台は見積書に残り、後で納品して請求します。 ## よくある質問 - **納品書に「請求書を作成」が表示されないのはなぜですか？** その納品書が請求書から作成されたもの、請求計画のもとで **納品のみ** のもの、すでに全額請求済みのもの、または下書きかキャンセル済みのものです。ロールに **Invoice** の **Add** 権限も必要です。 - **納品書の一部だけを請求できますか？** はい。**請求数量** を減らすか、明細行のチェックを外します。外した分は後の請求書のために残ります。 - **異なる顧客の納品書をまとめて請求できますか？** できません。1 通の請求書は 1 件の顧客宛てなので、顧客ごとに請求書を作成してください。 - **見積書の納品書と単独作成の納品書を 1 通の請求書にできますか？** できません。1 通の請求書は、1 件の見積書の納品書だけ、または単独作成の納品書だけから作成します。 - **請求書の明細行の価格が 0 になっているのはなぜですか？** 単独作成の納品書から取り込まれ、その商品に請求書の通貨での **定価** がないためです。発行する前に、下書きで価格を入力してください。 - **納品前の納品書を請求できますか？** はい。**発行済み** の納品書は、そのページの **···** メニューから請求できます。 - **請求書を取り消すと、納品書はどうなりますか？** 明細行は未請求に戻り、あらためて請求できます。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 ## 関連ページ - [納品書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [発行と納品](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [請求計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) - [請求書の発行時期](https://easysales.work/ja/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) --- # ステータス一覧 > 見積書、請求書、クレジットノート、領収書、返金、定期請求書、承認、リード、商談、発注書の各ステータスの意味と、次にできる操作をまとめています。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/ レコードに表示されているステータスの意味と、次にできる操作を確認するためのページです。 ## 見積書 | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | **下書き** | まだ確定していません。下書き番号（既定では `QD-` で始まります）があります。 | 編集、プレビュー、複製、削除ができます。**確定** すると `QN-` 番号が付きます。[見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)を参照してください。 | | **有効** | お客様がまだ決定していません。 | その見積書から作成した請求書が発行されるまでは編集できます。**改訂** します。**承諾** または **不採用** にします。請求書を作成します。送付済みにします。 | | **承諾済み** | お客様が承諾しました。確定済みで読み取り専用です。 | 請求書を作成します。その見積書から作成した請求書が発行されていない間は **改訂** します。PDF をプレビューします。 | | **不採用** | お客様が辞退しました。確定済みで読み取り専用です。 | PDF をプレビューするか、複製して新しい下書きを作成します。請求書は作成できません。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 | | **差し替え済み** | `-R1`、`-R2` のように番号を付けた改訂版に置き換えられた旧版です。読み取り専用です。 | SUPERSEDED の透かし入りの PDF をプレビューします。**版** から新しい版を開きます。請求書は作成できません。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 | **有効** な見積書のヘッダーには、**未送信**、または送付済みにした後は日付付きの **送付済み** も表示されます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 見積書には **請求ステータス** も表示されます。発行済みの請求書を、見積書の **契約金額（税抜）** と比較したものです。 | 請求ステータス | 意味 | |---|---| | **未請求** | その見積書から作成した請求書は、まだ発行されていません。 | | **一部請求済み** | 発行済みの請求書が、表示された割合を占めています。 | | **全額請求済み** | 発行済みの請求書が、契約金額の全額を占めています。 | | **超過請求** | 発行済みの請求書が、表示された割合だけ契約金額を超えています。 | ## 請求書 請求書のステータスは、easySales が請求残高から設定します。ご自身で設定することはありません。 | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | **下書き** | まだ発行されていません。仮番号があり、既定では `PF-` で始まります。 | 編集、プレビュー、発行、削除ができます。 | | **未入金** | 発行済みで、入金、クレジット、償却がまだありません。 | 入金の記録、クレジットノートの発行、貸倒処理ができます。入金、クレジット、償却がない間は取り消せます。 | | **一部入金** | 入金、クレジットノート、または償却によって一部が決済され、まだ請求残高があります。 | 残りの入金を記録する、クレジットする、残りを貸倒処理することができます。 | | **入金済み** | 請求残高がなく、少なくとも 1 件の入金が決済に含まれています。一部が入金され残りがクレジットされた場合や、少額の差額が償却された場合もこのステータスです。 | 商品が返品されたらクレジットします。誤って記録した入金を削除します。 | | **クレジット済み** | 請求残高がなく、クレジットノートだけで決済されています。 | 回収するものはありません。 | | **償却済み** | 請求残高がなく、一部がまだ貸倒れとして償却されたままです。お客様の支払義務は残っています。 | 入金があったら **回収を記録** します。誤って入力した償却は **取り消す** で取り消します。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 | | **取消済み** | **請求書を取消** で取り消されています。**Reversal**（取消）のクレジットノートによって取り消されました。番号は保持されます。 | 開いて閲覧するか、複製して新しい下書きを作成します。 | ステータスは戻ることがあります。入金の削除、クレジットノートの取消、回収の記録によって残高が変わると、ステータスもそれに従います。 ## クレジットノート | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | **下書き** | まだ番号がなく、請求書に影響しません。 | 編集、印刷、発行、削除ができます。 | | **発行済み** | 番号（既定では `CN-` で始まる）が付き、対象の請求書に、その請求書の未払額を上限として充当されています。 | **残高** のクレジットの充当や充当の解除、返金、取消ができます。 | | **取消済み** | 記録に残り、クレジットは取り戻されています。 | 閲覧と印刷だけができます。 | 発行済みのクレジットノートは、そこからの返金が有効な間は取り消せません。取り消した請求書の **Reversal** のクレジットノートは、一切取り消せません。 ## 承認 自社のルールで見積書、請求書、クレジットノートが承認待ちになると、**承認待ち** と表示されます。ステータスは **下書き** のままで、番号はなく、どの残高も変わりません。申請の状況は **承認履歴** に表示されます。 | 申請 | 意味 | 書類の扱い | |---|---|---| | **承認待ち** | 承認者を待っています。 | ロックされます。変更または削除するには、申請を取り下げます。 | | **承認済み** | 承認者が **承認して発行** を選択しました。 | 同じ操作で発行（見積書の場合は確定）され、番号が付きます。 | | **差し戻し** | 承認者が理由を付けて差し戻しました。 | 再び下書きとなり、作成者が変更できます。 | | **取り下げ** | 作成者、または書類を編集できる人が申請を取り下げました。 | 再び下書きとなり、後で再度申請できます。 | [書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 領収書と返金 | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | **有効**（領収書） | その入金が、支払った請求書に計上されています。 | PDF のダウンロード、**未消込** 額の消込や返金、取消ができます。 | | **取消済み**（領収書） | その入金は請求書から差し引かれました。番号は保持されます。 | 閲覧できます。PDF には VOID と印刷されます。 | | **完了**（返金） | 返金されました。 | 誤って記録した場合は取り消します。 | | **取消済み**（返金） | 金額は元の場所に戻りました。 | 閲覧だけができます。 | 領収書からの返金が有効な間は、その領収書は取り消せません。先に返金を取り消してください。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 ## 定期請求書 | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | **有効** | 期間ごとに、自動または担当者の操作で下書きの請求書が作成されます。 | 編集、**一時停止**、**終了** ができます。期間の請求書を作成するか、スキップします。 | | **一時停止** | 何も作成されません。この間に期日を迎えた期間は、担当者の操作を待ちます。 | **再開** してから、待機中の期間ごとに請求書を作成するかスキップします。または **終了** します。 | | **終了** | スケジュールまたは手動の操作により、これ以降の期間は作成されません。発行済みの請求書はそのまま残ります。 | 閲覧するか、**新しい定期請求書にコピー** を選択します。終了は元に戻せません。 | [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)を参照してください。 ## リード | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | **新規** | 記録したばかり、または Webフォームやインポートから届いたばかりです。 | 相手に連絡して記録します。進み具合に合わせてステータスを変更します。 | | **連絡済み** | 相手と連絡が取れました。 | 見極めの質問をして、**見込みあり** または **対象外** にします。 | | **見込みあり** | ニーズと予算が本物です。 | **リードを変換** を選択します。[リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/)を参照してください。 | | **対象外** | 変換せずに終了しました。**対象外の理由** が付いています。 | 相手が戻ってきたら対応中のステータスに戻すか、無効化します。 | | **変換済み** | 顧客になりました。閲覧のみです。 | 変換後の顧客、連絡先、商談を開きます。再度変換することはできません。 | リードで選べるのは **新規**、**連絡済み**、**見込みあり**、**対象外** です。**変換済み** は変換によってのみ設定されます。[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)を参照してください。 ## 商談 | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | 進行中 | 商談がパイプラインのいずれかのステージにあります。 | ステージ間で移動します。受注または失注にします。 | | **受注** | 商談が成立しました。完了日が記録され、受注確度は 100% になります。 | **再開** を選択し、進行中のステージを選びます。 | | **失注** | 商談が不成立に終わり、その理由が記録されています。完了日が記録され、受注確度は 0% になります。 | 同じ方法で再開できます。理由は保持されます。 | 進行中から完了までの間のステージは、自社で設定します。**システム設定** の **営業プロセス** で設定します。**受注** と **失注** は固定で、常に最後に置かれます。[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)を参照してください。 ## 発注書 | ステータス | 意味 | 次にできること | |---|---|---| | **下書き** | 作成中です。まだ発注書番号はありません。 | 編集、**発注書を発行**、削除ができます。 | | **発行済み** | 番号が付きました。仕入先は変更できません。仕入先請求書を記録すると明細も変更できません。 | 送付済みにします。仕入先の請求書と支払いを記録します。**発注書をクローズ** します。または、仕入先の請求書と支払いがなくなってから **発注書を取消** します。 | | **完了** | 終了しました。 | 閲覧します。または **発注書を再開** で再度開きます。 | | **キャンセル済み** | 不要になった発行済みの発注書です。 | 閲覧します。再度開けません。 | [発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)を参照してください。 ## よくある質問 - **請求書のステータスを手動で変更できますか？** できません。easySales が請求残高からステータスを設定します。入金の記録や削除、クレジットノートの発行や取消、貸倒処理や回収によって変わります。[未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)を参照してください。 - **お客様がまだ支払う義務があるのに、請求書が「償却済み」になるのはなぜですか？** 貸倒処理は、債権を自社の未回収残高から除くもので、お客様の支払義務をなくすものではありません。お客様が支払ったら、**回収を記録** を選択します。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **「承認待ち」はステータスですか？** いいえ。承認のために保留されている下書きを示す表示です。承認者が **承認して発行** を選択するまで、書類は番号のない **下書き** のままです。 - **発行済みのクレジットノートに残高が残っているのはなぜですか？** クレジットノートは、対象の請求書の未払額を上限として充当されます。残りは **残高** として残り、別の請求書に充当するか、返金できます。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)を参照してください。 - **請求書の「取消済み」と領収書の「取消済み」の違いは何ですか？** 請求書、クレジットノート、発注書は取消（キャンセル）の対象で、領収書と返金は無効化（Void）の対象です。どちらの場合も、レコードは番号を保持したまま記録に残ります。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 - **受注または失注にした商談を再開できますか？** はい。商談を開いて **再開** を選択し、進行中のステージを選びます。失注した商談の理由は保持されます。[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)を参照してください。 ## 関連ページ - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/) - [用語集](https://easysales.work/ja/help/reference/glossary/) --- # 権限 > easySales のロールと権限の解説。モジュール、操作、3 つのアクセスレベル、ロールの制御、標準ロール、レコードやボタンが表示されない理由をまとめています。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/ easySales で何を閲覧し、何を実行できるかは、ご自身のロールで決まります。このページは、ロールの内容を読み解き、機能が表示されない理由を調べるときに使います。ロールの設定については、[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 ## レベル | レベル | 意味 | |---|---| | **No access**（アクセス不可） | その操作はまったくできません。 | | **All records**（すべてのレコード） | 自社のすべてのレコードに対してその操作ができます。 | | **Own records only**（自分のレコードのみ） | 自分が担当するレコードと、自社の共有設定または顧客チームによって開放されたレコードに対してその操作ができます。 | レコードの担当者はモジュールによって異なります。顧客では **顧客の担当者**、連絡先では **連絡先の担当者**、見積書、請求書、クレジットノートでは **営業担当者** です。 ## 操作 | 操作 | できること | |---|---| | **List**（一覧） | モジュールの一覧を表示します。 | | **View**（閲覧） | レコードを開きます。 | | **Add**（追加） | レコードを作成します。 | | **Edit**（編集） | レコードを変更し、レコードに対する操作を行います。請求書では、発行、入金の記録と削除、返金、取消が含まれます。 | | **Delete**（削除） | レコードを削除または無効化します。 | ## モジュール **Roles**（ロール）タブには、次の名前で最大 25 のモジュールが表示されます。自社の活動の権限が変換されると、そのうち 7 つ（**Task**（タスク）、**Note**（メモ）、**Event**（予定）、**Call Log**（通話記録）、**Email**（メール）、**SMS**、**Appointment**（アポイント））が非表示になり、**アクティビティ** には専用のセクションが設けられます（下記参照）。自社でオンになっていないモジュールも表示されません。 | モジュール | 対象 | |---|---| | **Account**、**Contact** | **顧客**、**連絡先** | | **Lead**、**Lead Pool**、**Campaign** | **リード**、リードプール、キャンペーン | | **Opportunity** | **商談** | | **Quote** | **見積書** | | **Invoice** | **請求書**と、その入金、領収書、返金、定期請求書 | | **Credit Note** | **クレジットノート** | | **Purchase**、**Delivery** | **発注書**、**納品書** | | **Contract** | サービス契約。easySales ではオンになっていないため、この行は表示されません | | **Product** | **商品** | | **Task**、**Note**、**Event**、**Call Log** | タスク、メモ、カレンダー、通話記録の以前の行。**アクティビティ** に置き換わると非表示になります | | **Email**、**SMS** | レコードの活動にあるメールと SMS メッセージの以前の行。**アクティビティ** に置き換わると非表示になります | | **Dashboard** | **ダッシュボード** のカード、および **チーム管理** | | **Report** | **レポート**。**View**（閲覧）のみです。各レポートには、その書類自体の権限も必要です。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照 | | **User** | **ユーザーアカウント** | | **System** | **システム設定**、および **ライセンス** ページの **利用状況** と **モジュール**。**No access** と **All records** だけを選べます | | **Appointment**、**HRM**（人事管理） | easySales に対応する画面はありません。**アクティビティ** が以前の行に置き換わると、**Appointment** は非表示になります | ## アクティビティ **アクティビティ** の行では、上記の 3 つのレベルを使いません。独自のレベルがあります。 | レベル | できること | |---|---| | **アクセスなし** | 活動は表示されません。 | | **閲覧** | 閲覧できるレコードとスペースの活動を閲覧します。 | | **閲覧と投稿** | 活動を閲覧し、活動と返信を投稿します。 | その横にある **他の人のアクティビティを管理** のスイッチを持つ人は、ほかの人が書いた活動の編集と削除、削除した活動の復元、スレッドの移動、スペースのメンバーの変更ができます。どの活動を閲覧できるかは、常に閲覧できるレコードとスペースによって決まります。[活動を閲覧できる人](https://easysales.work/ja/help/activities/who-can-see/)を参照してください。 ## ロールの制御 モジュールと並んでロールにあるスイッチです。いずれも会社全体に対して機能します。**Transfer Records**（レコードの移管）には専用のスイッチがあり、**Use the AI assistant** と **Use AI chat** は **AI アシスタント** の下に、それ以外は **ロール管理** の下にあります。 | 制御 | 持っている人ができること | |---|---| | **Transfer Records**（レコードの移管） | 自社のあらゆるレコードを別の担当者に移管します。 | | **Manage custom roles**（カスタムロールの管理） | カスタムロールを作成、編集、オフにします。 | | **Assign roles**（ロールの割り当て） | 標準ロールまたはカスタムロールを別のユーザーに割り当てます。 | | **Write off small payment differences**（少額の入金差額の償却） | 入金時に残った少額の残高を、**システム設定** → **入金と消込** の上限まで償却します。 | | **Write off bad debts**（貸倒処理） | お客様が支払わない残高を償却し、その償却を取り消し、回収を記録します。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 | | **Forfeit security deposits**（保証金の没収） | お客様の返金可能な保証金の全額または一部を、お客様の違反に対する補償として受領し、誤って入力した没収を取り消します。**Invoice** の **View** と **Edit** が **All records** である必要があります。 | | **Approve quotations**（見積書の承認）、**Approve invoices**（請求書の承認）、**Approve credit notes**（クレジットノートの承認） | 自社の承認ルールで保留された書類を承認して発行するか、理由を付けて作成者に差し戻します。対象は、持っている人が閲覧できる書類だけです。自社のライセンスに書類の承認が含まれている場合に表示されます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 | | **Import data**（データのインポート） | 顧客、連絡先、商品をスプレッドシートからインポートし、インポート履歴を確認し、インポートを取り消します。各行には、その種類のレコードを追加する権限も必要です。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 | | **Bulk export documents**（書類の一括エクスポート） | 請求書とクレジットノートを一括でダウンロードします。Xero または QuickBooks Online 用のファイル、easySales の Excel ブック、請求書 PDF が対象です。エクスポートする書類について **All records** が必要です。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 | | **Export lists to Excel**（一覧を Excel にエクスポート） | 一覧を Excel ファイルとしてダウンロードします。現在の絞り込みの行を表示中の列で出力し、保有者がすでに閲覧できるレコードと項目だけを含みます。レベルは **All records**、または保有者自身の一覧に表示されるものだけの **Own records only** です。標準の **Administrator** ロールにはあり、ほかのロールは最初はありません。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照してください。 | | **Set sales targets**（売上目標の設定） | **チーム管理** で、保有者のチームのメンバー（**My team**（自分のチーム）：部下と率いるチーム。本人を除く）、または任意の人（**Whole company**（全社））の月次売上目標を設定します。プランにチーム管理が含まれる場合に表示されます。[売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/)を参照してください。 | | **Manage notification settings**（通知設定の管理） | 会社全体のメールのオンとオフ、会社の既定の配信ルールの設定、見積書についての **ToDo** のリマインダーの日数の設定を行います。 | | **Manage sign-in security**（サインインのセキュリティを管理） | 会社の 2 段階認証のポリシー（オフ、任意、必須）、猶予期間、サインインのたびの確認、メールコードを設定します。 | | **Manage activity sub-types**（アクティビティのサブタイプを管理） | 会社のアクティビティのサブタイプを追加、名称変更、並べ替え、無効化し、種類ごとの既定値を選び、サブタイプを顧客との接触として数えるかを決めます。 | | **Manage AI assistant settings**（AIアシスタントの設定を管理） | 会社の AI アシスタントをオン・オフし、月間予算と各ユーザーの月間上限を設定し、機微な項目を使用できるかを決め、ユーザー別の使用量を確認します。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 | | **Use the AI assistant**（AIアシスタントを使用） | アクティビティで [@easy](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/) にメンションして質問します。すべてのロールでオフになっており、オンにするまで使えません。**アクティビティ** の **閲覧と投稿** も必要です。 | | **Use AI chat**（AIチャットを使用） | 非公開の [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)パネルで内蔵の AI アシスタントに質問し、**#** でレコードを指定します。レベルではなくスイッチで、オンかオフです。管理者は持っています。**Viewer**（閲覧者）ロールとすべてのカスタムロールは、最初は持っていません。**アクティビティ** の権限は不要で、チャットは本人の権限で許可された内容だけを読み取ります。 | 制御をオンにすると、その制御に必要なモジュールの権限もオンのままになり、**必須の権限はオンのままです**の下に表示されます。 ## 標準ロール | ロール | 付与される権限 | |---|---| | **Administrator**（管理者） | すべてのモジュール、操作、制御が **All records** です。 | | **Viewer**（閲覧者） | **Account**、**Contact**、**Quote**、**Invoice**、**Credit Note** に対する **Own records only** の **List** と **View**、および **アクティビティ** の **閲覧** だけで、ほかの権限はありません。そのため、ダッシュボードのタイルも表示されません。 | どちらも変更できません。それ以外のロールはすべて **Custom Role**（カスタムロール）です。 ## 表示されないのはなぜですか | 理由 | 見分け方 | 解決できる人 | |---|---|---| | ロールで、そのモジュールまたは操作が **No access** になっています。 | サイドバーの項目やボタンが、同僚には表示されるのにご自身には表示されません。 | **Assign roles** または **Manage custom roles** を持つ人です。 | | ロールが **Own records only** で、そのレコードがご自身の担当ではありません。 | **All records** の同僚には表示されます。 | 担当者を変更できる **Transfer Records** を持つ人です。または、下記の共有で対応します。 | | 共有設定で、そのモジュールのレコードが非公開になっています。 | そのレコードの担当者が、ご自身のチーム外の人です。 | **System** の **Edit** 権限を持つ人が **システム設定** → **共有とチーム** で対応します。 | | ロールに制御がありません。 | レコードは編集できるのに、**貸倒処理…** や **承認して発行** などのボタンが表示されません。 | **Assign roles** または **Manage custom roles** を持つ人です。 | | 自社のライセンスにそのモジュールが含まれていません。 | 全員に対してモジュールが表示されず、**ライセンス** ページでその横に **含まれていません** と表示されます。 | easySales です。 | | そのモジュールが easySales でまだ有効になっていません。 | 納品書など、一部のモジュールが全員に対して表示されません。 | 自社では対応できません。ご自身のロールが原因ではありません。 | 自社で使えるモジュールは、ライセンスによって決まります。**ライセンス** ページの **モジュール** に、それぞれ **有効** または **含まれていません** として表示されます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 ## よくある質問 - **「Own records only」とはどういう意味ですか？** ご自身が **顧客の担当者**、**連絡先の担当者**、**営業担当者** として担当するレコードと、自社の共有設定または顧客チームによって開放されたレコードにアクセスできます。レベルはモジュールごとに設定されます。[ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)を参照してください。 - **顧客は開けるのに、その請求書を開けないのはなぜですか？** レベルはモジュールごとに設定されます。ご自身のロールは **Account** にはアクセスできても、**Invoice** では **No access** または **Own records only** になっている可能性があります。 - **Administrator や Viewer のロールは変更できますか？** できません。必要な権限を持つ **Custom Role**（カスタムロール）を作成し、そちらを割り当ててください。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **ロールの権限をオフにできないのはなぜですか？** オンになっている制御は、必要なモジュールの権限をオンのまま保ちます。それらは **必須の権限はオンのままです** の下に表示されます。先に制御をオフにしてください。 - **マネージャーは、自分より多くのアクセス権を他の人に与えられますか？** できません。**Administrator** でない人は、自分の権限を超えないロールしか作成、編集、割り当てできません。また、自分のロールは誰も変更できません。 ## 関連ページ - [ロールと共有](https://easysales.work/ja/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [ステータス一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/) - [機密項目](https://easysales.work/ja/help/administration/sensitive-fields/) --- # 用語集 > easySales の用語の意味。顧客、見積書、請求書、領収書、クレジットノート、返金、未消込額、着手金、償却、未回収残高などを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/glossary/ easySales で使われる用語を、英語名のアルファベット順に並べています。用語を詳しく説明しているページがある場合は、そのページにリンクしています。 | 用語 | 意味 | |---|---| | **顧客** | お客様。会社（**法人**）または個人（**個人**）です。[顧客](https://easysales.work/ja/help/accounts/overview/)を参照してください。 | | **顧客の担当者** | 顧客に責任を持つ同僚です。[担当者の変更](https://easysales.work/ja/help/accounts/ownership/)を参照してください。 | | **顧客チーム** | 担当者と並んで 1 件の顧客の業務を行い、その顧客にアクセスできる同僚です。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 | | **Administrator**（管理者） | 会社全体に対してすべての権限を持つ標準ロールです。 | | **消込** | 領収書の未消込額を請求書に充当することです。領収書の **請求書に消込** で行います。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 | | **承認** | 一部の見積書、請求書、クレジットノートを発行前に保留する、自社のルールです。保留された書類は **承認待ち** と表示され、番号のない下書きのままとなり、承認者が **承認して発行** を選択すると発行されます。**差し戻す** を選択すると作成者に戻されます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 | | **利用可能なクレジット** | **入金を記録** ダイアログに表示される、領収書と同じ通貨の顧客のクレジットノートと未消込額です。支払う請求書に充てることができます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 | | **貸倒れ** | 回収の見込みがない請求残高で、**貸倒処理…** によって未回収残高から除きます。お客様の支払義務は残ります。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 | | **税額控除**（貸倒れ） | 償却した債権に含まれる税のうち、取り戻せる可能性のある税額です。**税額控除** パネルに、**システム設定** → **税務** で確認した国のルールに基づき、適用できるかどうかと、いつから適用できるかが表示されます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 | | **請求残高** | 入金、クレジット、償却を差し引いた後に、お客様が請求書についてまだ支払うべき額です。[未回収残高](https://easysales.work/ja/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)を参照してください。 | | **銀行手数料** | お客様の支払いから銀行が差し引いた手数料で、領収書に記録します。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 | | **基準通貨** | 自社が帳簿を付ける通貨です。顧客の残高、取引明細書、レポートはこの通貨で合計されます。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 | | **請求計画** | 見積書の請求書（着手金、段階、期間）をあらかじめ設定したもので、それぞれのステータスが表示されます。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 | | **請求書を取消** | 入金、クレジット、貸倒処理のない発行済み請求書を取り消すことです。easySales はその請求書に対して **Reversal**（取消）のクレジットノートを発行し、請求書は **取消済み** になります。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 | | **期末残高** | 取引明細書の期間の終わりに顧客が支払うべき額です。**期首残高** ＋ **請求額** − **入金** − **クレジットノート** − **調整** で求めます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 | | **発注済み未請求原価** | 案件について発行したものの、仕入先からまだ請求されていない発注書の金額です。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 | | **連絡先** | 顧客側の一人の人です。[連絡先](https://easysales.work/ja/help/contacts/overview/)を参照してください。 | | **連絡先の担当者** | 連絡先に責任を持つ同僚です。 | | **契約金額（税抜）** | 見積書の税抜合計で、その **請求ステータス** は発行済みの請求書をこの金額と比べて数えます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 | | **複製** | 既存の見積書または請求書から、新しい独立した下書きを作成することです。元の書類は変わりません。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)と[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)を参照してください。 | | **クレジットノート** | 1 件の発行済み請求書の請求額を減らす、番号付きの書類です。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 | | **Custom Role**（カスタムロール） | 自社で作成し、名前を付けるロールです。 | | **顧客コード** | easySales が新しい顧客ごとに付けるコードで、既定では `C-` で始まります。接頭辞は **システム設定** の **会社情報** で設定します。 | | **顧客クレジット** | お客様が貴社に預けている、まだどの請求書にも使われていないお金です。未消込額とクレジットノートの残高がこれに当たります。残高がマイナスの取引明細書には **顧客クレジット** と表示されます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 | | **無効化** | レコードを記録に残したまま使用をやめることです。顧客、連絡先、見積書では、メニューの項目は **削除** と表示されます。 | | **着手金** | 見積書に対する前払いの請求書で、**請求書を作成** → **着手金** で作成します。後の請求書では **着手金の控除** として差し引かれます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 | | **下書き** | まだ発行されていない請求書、クレジットノート、発注書、またはまだ確定していない見積書です。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 | | **支払期日** | 請求書の支払期限の日です。`NET 30` などの支払条件で自動的に入力されます。翌日から請求書は期日超過になります。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 | | **為替差損益** | 外貨建ての入金で、請求書のレートで換算した額と、実際に自社の銀行に入った基準通貨の額との差です。領収書には **為替差損益** として表示されます。[為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を参照してください。 | | **確定** | 下書きの見積書に `QN-` 番号を付け、**有効** にすることです。[見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)を参照してください。 | | **没収** | お客様の保証金の全部または一部を、お客様の違反に対する補償として受け取ることです。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 | | **粗利** | 案件の売上から原価を差し引いた額を、売上に対する割合で示したものです。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 | | **請求書** | 確定した販売について支払いを求めるものです。[請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)を参照してください。 | | **請求ステータス** | 発行済みの請求書が見積書のどれだけを占めているかを示し、**未請求** から **全額請求済み** まであります。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 | | **発行** | 下書きに番号を付け、請求内容をロックすることです。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 | | **リード** | まだ見込みを確認していない、お客様になる可能性のある相手です。[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)を参照してください。 | | **ライセンス** | 自社の easySales の契約で、独立したワークスペース、プラン、上限、モジュールを含みます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 | | **統合** | 重複した顧客を、残す方の顧客にまとめることです。**重複する顧客を統合…** で行います。重複していた顧客は削除され、統合は元に戻せません。[顧客の統合](https://easysales.work/ja/help/accounts/merge-accounts/)を参照してください。 | | **期首残高** | 取引明細書の期間の始めに顧客が支払うべきだった額です。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 | | **商談** | 進めている取引で、複数の見積書を含めることができます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 | | **未回収** | 発行済みの請求書でまだ支払われていない額です。請求書の一覧、入金の記録時の請求書ごと、顧客の合計に表示されます。1 件の請求書のページでは、その **請求残高** に当たります。 | | **期日超過** | 支払期日を過ぎてもまだ支払われていない状態です。請求書は、支払期日の翌日から、支払い、クレジット、償却が済むまで期日超過になります。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 | | **過入金** | 領収書のうち、支払う請求書の額を超えたお金です。顧客に保持され、後で請求書に消し込むか、返金できます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 | | **支払条件** | `NET 30` など、お客様に与える支払いまでの期間です。`COD` は請求日当日です。請求日から請求書の支払期日を決めます。請求書自身の条件が優先され、次にお客様の条件、最後に会社の既定の条件の順です。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 | | **前受金** | まだ請求していない商品やサービスに対して前払いされたお金で、顧客クレジットとして顧客に保持されます。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 | | **仮番号** | 下書きの請求書が発行前に持つ番号で、既定では `PF-` で始まります。 | | **出来高請求** | 完了した作業について、見積書の契約金額の一部を請求する請求書です。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 | | **早期支払割引** | 早く支払ったお客様が差し引く割引です。領収書で、請求書に充当するクレジットノートによって処理します。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 | | **発注書** | 商品やサービスを購入するために仕入先へ送る書類です。仕入先からの請求額と自社の支払額を記録します。[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)を参照してください。 | | **見積書** | まだ支払義務が生じる前の、お客様への提案です。[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)を参照してください。 | | **領収書** | 1 件の顧客からの入金の記録で、複数の請求書を支払えます。[入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)を参照してください。 | | **回収** | 償却した後の債権について受け取ったお金で、**回収を記録** で記録します。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 | | **定期請求書** | 週、月、四半期、年などの期間ごとに下書きの請求書を作成するスケジュールです。内容を確認して発行します。[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)を参照してください。 | | **返金** | 領収書の未消込額またはクレジットノートの残高から、お客様に払い戻すお金です。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 | | **残高** | 発行済みのクレジットノートで、まだ充当も返金もされていないクレジットです。 | | **Reversal**（取消） | 請求書を取り消したときに easySales が使うクレジットノートの理由です。 | | **改訂** | 見積書を `-R1`、`-R2` のように番号を付けた新しい版に置き換えることです。旧版は **差し替え済み** になります。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 | | **Role**（ロール） | ユーザーが持つ権限のセットです。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 | | **営業担当者** | 見積書、請求書、クレジットノートを担当する同僚です。 | | **保証金** | お客様が返却または履行すべきものに対して預かる、返金可能なお金です。顧客クレジットではなく、顧客の残高にも含まれません。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 | | **Sharing rule**（共有ルール） | あるチームのレコードを別のチームと共有するルールです。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 | | **分割請求** | 1 件の見積書を、着手金、出来高請求、残額、選んだ行などの複数の請求書に分けて請求することです。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 | | **Standard Role**（標準ロール） | どの会社にもあり、変更できないロールで、**Administrator** または **Viewer** です。 | | **取引明細書** | 選択した期間の顧客の請求書、入金、クレジットノートをまとめた PDF で、顧客の **取引明細書** から作成します。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 | | **差し替え済み** | 改訂によって置き換えられた、見積書の旧版のステータスです。閲覧のみで、請求書は作成できません。 | | **仕入先の請求書** | 仕入先からの請求を発注書に対して記録したもので、案件の実際原価になります。[仕入先の請求書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/)を参照してください。 | | **税登録番号** | お客様の税の登録番号で、顧客に保存され、請求書の発行時に請求書にコピーされます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 | | **Team**（チーム） | ユーザーのグループです。**Team** のアクセスでは、担当者と同じチームの全員がレコードにアクセスできます。**Team Leader**（チームリーダー）は下位のチームにもアクセスできます。[共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/)を参照してください。 | | **未回収額の合計** | 一覧に表示されている請求書（絞り込み条件に合うもの）の請求残高の合計で、通貨を換算せずに足し合わせたものです。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 | | **Transfer Records**（レコードの移管） | 自社のあらゆるレコードを別の担当者に移管できるようにするロールのスイッチです。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 | | **未消込** | 領収書にある、まだどの請求書にも消し込まれていないお金です。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 | | **充当を解除** | 請求書に充当したクレジットノートのクレジットを、その請求書から外すことです。金額は **残高** に戻ります。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)を参照してください。 | | **Viewer**（閲覧者） | 自分の顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートの一覧表示と閲覧ができ、アクティビティを閲覧できる標準ロールです。 | | **取消**（領収書・返金） | 誤って記録した領収書または返金を取り消し、番号を付けたまま記録に残すことです。請求書は取消の対象ではありません。**請求書を取消** を参照してください。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 | | **償却** | 支払うべき額から一定額を差し引くことです。入金時の少額の差額か、貸倒れです。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)と[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 | | **償却済み** | 請求残高がなく、貸倒れがまだ償却されたままの請求書のステータスです。お客様の支払義務は残っています。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 | ## 関連ページ - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [ステータス一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/) - [権限](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/) - [よくある質問](https://easysales.work/ja/help/reference/faq/) --- # 国別の税と請求書の規則 > easySales が対応している国と対応予定の国について、売上税、タックスインボイス、保証金、貸倒れ、電子インボイスの規則を一覧で比較し、出典を示します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/ この一覧表で、各国で適用される売上税と請求書の規則をひと目で比較できます。 easySales が現在対応しているのは、シンガポール、マレーシア、香港、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、日本です。 そのほかの国は対応予定です。詳しくは、お使いの国のページをご覧ください： [シンガポール](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/)、[マレーシア](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-malaysia/)、 [日本](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-japan/)、[香港](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-hong-kong/)、 [オーストラリア](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-australia/)、[ニュージーランド](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-new-zealand/)、 [ブルネイ](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-brunei/) このページは一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士または税務当局にご確認ください。 ## 国別の規則 スマートフォンでは、表を横にスクロールしてください。"tbc" は、まだ確認されていない点を示します。 | 国 | 税と税率 | 登録 | 見出しの文言 | 番号・記載事項 | 現地通貨での金額 | 納税義務の発生時期 | 保証金・没収 — 規則（参考） | 貸倒れに係る税の救済 | 電子インボイス | easySales | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | シンガポール（SG） | GST 9%（2023 年は 8%） | tbc | "Tax Invoice"（タックスインボイス）の表示が必要 | 番号が必要。簡易請求書は S$1,000 まで。クレジットノートには元の請求書と理由を記載 | SGD 換算額が必要 | 請求書の発行と入金のいずれか早い時点。請求書は 30 日以内に発行 | 保証金は課税されない。中途解約で没収した場合：GST の対象外 | 貸倒処理済みで、12 か月未払いまたは債務者が支払不能。5 年以内に請求 | InvoiceNow（PINT SG）、段階的に導入 | 対応済み | | マレーシア（MY） | サービス税 8%（指定サービスは 6%、2024-03-01 から、tbc）。売上税 10% / 5%（tbc） | サービス税と売上税は別々に登録。基準額は tbc | 規定なし | 連番が必要。サービス提供から 1 年以内に請求書を発行。クレジットノートには元の請求書と理由を記載 | 売りレートで MYR 換算 | サービス：入金時（12 か月未払いの場合はその時点で納付）。売上税：販売時 | 返金可能な保証金：電子インボイス不要。没収した場合：サービス税の扱いは何かを提供したかどうかによるが、電子インボイスは必要 | 納付済みの税の還付。貸倒処理済みで、納付から 6 年以内 | MyInvois、段階的に導入。売上高 RM3m 未満は免除 | 対応済み | | 香港（HK） | 売上税・付加価値税（VAT）なし | — | — | 不要。請求書と領収書には登記上の会社名を記載 | — | — | — | — | 義務化なし | 対応済み | | オーストラリア（AU） | GST 10% | tbc | "tax invoice"（タックスインボイス）であることの表示が必要 | 番号は不要。求めに応じて 28 日以内に請求書を発行（A$82.50 以下を除く）。A$1,000 超は受領者の情報が必要。adjustment note（調整票）は 28 日以内に発行し、理由が必要 | — | 請求書の発行と入金のいずれか早い時点（現金主義：入金時） | 保証金は没収または充当した時点でのみ課税。没収した場合：課税 | 貸倒処理済みまたは 12 か月延滞。現金主義では不可。請求期限 4 年（tbc） | Peppol PINT A-NZ、任意 | 対応済み | | ニュージーランド（NZ） | GST 15% | 基準額は tbc。NZ$225,000 超は請求書基準が必須 | 規定なし | 番号は不要。求めに応じて 28 日以内に supply information（供給情報）を提供（NZ$200 以下を除く）。NZ$1,000 超は受領者の情報が必要。訂正では元の書類を特定 | — | 請求書の発行と入金のいずれか早い時点 | 保証金は受領時に課税。没収した場合：tbc | 貸倒処理済み、tax fraction（税額割合）で計算。入金基準では制限あり | Peppol PINT A-NZ（政府の買い手） | 対応済み | | ブルネイ（BN） | 売上税なし（所得税と印紙税のみ） | — | — | すべての入金に連番の領収書 | BND と SGD は 1:1 | — | — | 所得税の控除のみ | 政府向けの請求のみ | 対応済み | | タイ（TH） | VAT（付加価値税）7%、2027-09-30 まで。その後は法定税率 10%。輸出は 0% | 年 THB 1.8m | "ใบกำกับภาษี"（タックスインボイス）、タイ語で表示 | 連番。売り手と買い手の支店コード。買い手が登録事業者の場合はその納税者番号。タイ語と THB | 承認がない限り、書類全体を THB で表示 | 物品：引渡し時またはそれ以前。サービス：入金時またはそれ以前 | 保証金は受領時に課税 | 買い手が VAT 未登録で、完全なタックスインボイスがある場合のみ | e-Tax Invoice は任意参加。義務化は tbc | 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません | | 英国（GB） | VAT 20% / 5% / 0% | £90,000 | 規定なし | 連番。VAT はポンドで表示。納税義務の発生時期から 30 日以内に請求書を発行。簡易請求書は £250 まで | VAT 合計を GBP で表示 | 基本となる発生時期。それより前に請求書の発行または入金があればその時点。14 日以内の請求書発行ルール | 損害の補償として没収した保証金：対象外。留保した一部支払：課税 | 供給日と支払期日のいずれか遅い日から 6 か月未払い。4 年 6 か月以内に請求。現金会計制度では不可 | 2029 年 4 月から義務化（形式は tbc） | 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません | | アイルランド（IE） | VAT 23% / 13.5% / 9% / 4.8% / 0% | 物品 €85,000、サービス €42,500 | 規定なし | 連番。月末から 15 日以内に請求書を発行。クレジットノートには顧客の VAT 番号と理由を記載 | 税額を EUR で表示 | 請求書の発行時またはその期限（B2B）。前払いは受領時 | 留保した前払金は課税（2022 年から）。保証金は tbc | 貸倒処理済み、損金算入可能、債務者が関連者でないこと。moneys-received basis（入金基準）では不可 | 大企業の B2B とリアルタイム報告、2028 年 11 月から | 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません | | 日本（JP） | 消費税 10% / 8%（2027-04-01 から食品の税率を 1% とする案があるが、未成立） | ¥10m 超で課税。適格請求書発行事業者の登録は別で、任意 | 規定なし | 登録事業者：登録番号は T と 13 桁の数字。税率ごとに税抜の合計とその税額（「10％対象 税抜価額 ¥… 消費税 ¥…」）。軽減税率対象の品目には ※ を付け、「※ 軽減税率対象品目」と表示。税額の端数処理は税率ごとに 1 回、円単位で、自社が選んだ方法による | 換算レートの欄（換算レート）のある円建てのブロックと、税率ごとの合計と税額を JPY で表示 | 引渡し時。前受金は受領時には課税されない | 損害賠償金：対象外。手数料：課税 | 法令に列挙された事由のみ（帳簿上の貸倒処理ではない） | Peppol JP PINT、任意 | 対応済み。0% の税コード、預り金のタックスインボイス、税込価格には未対応 | | カナダ（CA） | GST 5%。HST 13%（ON）、14%（NS、2025-04-01 から）、15%（NB、NL、PE） | C$30,000 | 規定なし | 番号は不要。C$100 と C$500 で必要な記載事項が増える | なし | 入金と支払期日のいずれか早い時点 | 充当されるまでは対価ではない。没収は課税 | 貸倒処理済み。4 年以内に請求 | B2B の義務化なし | 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません | | 南アフリカ（ZA） | VAT 15% / 0% | 2026-04-01 から R2.3m（tbc） | "tax invoice"、"VAT invoice" または "invoice"（タックスインボイス、VAT インボイス、請求書） | 連番。R5,000 超は完全な請求書。R50 以下は不要。21 日以内に発行 | 請求書全体を ZAR で表示（ゼロ税率を除く） | 請求書の発行と入金のいずれか早い時点 | 保証金は充当されるまで課税されない。没収は課税（tbc） | 請求書基準。入金基準の事業者は R100,000 以上の供給のみ | 2030 年ごろからクリアランス方式 | 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません | 保証金の列は、各国の規則を参考として示すものです。easySales では、[**保証金を没収**](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)により、シンガポール、香港、ブルネイの会社と、没収日に税に登録していないすべての会社について、課税なしで没収を記録できます。マレーシア、ニュージーランド、オーストラリアで税に登録している会社と、自社の国が確認されるまでの間は、拒否されます。 ## 国別の注記 - **対応しているすべての国：** 発行済みの税務書類を、その書類のまま取り消すことはありません。代わりにクレジットノートを発行します。オーストラリアでは adjustment note（調整票）、ニュージーランドでは supply correction（供給訂正票）、マレーシアでは refund note（返金票）です。 - **シンガポール：** 中途解約の際などに補償として受け取ったままにする保証金は GST の対象外です。**保証金を没収** を使用してください。未払いの賃料、修繕費、手数料など、自社が提供したものの代金に充てる場合は課税対象になります。**保証金から請求** を使用してください。IRAS の例は賃貸借です。 - **マレーシア：** 没収した保証金に SST がかかるかどうかは、顧客に何かを提供したか、利用できる状態にしたかによります。そのため、登録している会社は easySales では没収できません。扱いは会計士と取り決めてください。没収した保証金でも、自社の売上高と導入時期によっては MyInvois の電子インボイスが必要な場合があります。easySales は MyInvois に送信しません。ご自身で送信してください。 - **オーストラリア：** 没収した保証金は課税対象であり、easySales は必要なタックスインボイスを発行しないため、GST に登録している会社は easySales で保証金を没収できません。 - **ニュージーランド：** 没収した保証金に GST がどう適用されるかは保証金の目的によるため、GST に登録している会社は easySales では没収できません。扱いは会計士と取り決めてください。 - **香港とブルネイ：** 書類に税の行はありません。ブルネイでは、B$20 を超える領収書に B$0.10 の印紙税がかかります（執行状況は tbc）。 - **英国：** 仮請求書には "This is not a VAT invoice"（これは VAT インボイスではありません）と記載し、VAT の対象でないクレジットノートには "This is not a credit note for VAT"（これは VAT のためのクレジットノートではありません）と記載します。 - **アイルランド：** クレジットノートには顧客の VAT 番号が必要です。9% の税率は 2030-12-31 までの時限措置です。 - **日本：** 登録事業者は "T" と 13 桁の数字を表示します。登録していない事業者は、これに似た番号を印刷してはなりません。¥10,000 未満の場合を除き、返還インボイスが必要です。easySales では、クレジットノートが返還インボイスの役割を果たし、同じ税率ごとの明細が印刷されます。訂正は、修正した請求書を交付して行います。 - **タイ：** 延長されない限り、2027-09-30 の後は 7% の税率が 10% に戻ります。クレジットノートとデビットノート（ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้、クレジットノート / デビットノート）には、元の連番と理由を記載します。 - **カナダ：** 税率は供給地の州によって決まります。ケベック州の QST とフランス語に関する規則は対象外です。早期支払割引で税額は減りません。 - **南アフリカ：** 1 件の供給につき 1 枚のタックスインボイスを発行します。支払いを求める仮請求書によって、納税義務の発生時期が到来することがあります。 夏時間のあるタイムゾーン（英国、アイルランド、カナダ）とカナダの州ごとの税率は、今後対応する予定です。 ## 出典 - **シンガポール：** [IRAS — e-Tax guide: GST InvoiceNow requirement](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) · [IRAS — Deposits and downpayment](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) · [IRAS — Invoicing customers](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) · [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations、第 11 条](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1?ProvIds=pr11-) - **マレーシア：** [RMCD MySST — サービス税の FAQ](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) · [RMCD MySST — Service Tax Act 2018（PDF）](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) · [LHDN — 電子インボイスの一般的な FAQ（PDF）](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) · [LHDN — e-Invoice guideline（PDF）](https://www.hasil.gov.my/media/fzagbaj2/irbm-e-invoice-guideline.pdf) - **香港：** [IRD — Record keeping](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) · [Companies Registry — Disclosure of company name](https://www.cr.gov.hk/en/faq/companies-ordinance/disclose-company-name-liability.htm) - **オーストラリア：** [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) · [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) - **ニュージーランド：** [NZ Legislation — Goods and Services Tax Act 1985](https://www.legislation.govt.nz/act/public/1985/0141/latest/DLM81035.html) · [IRD — Interpretation statement IS 10/03（PDF）](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) · [IRD — QB 25/18：解除された土地売買で留保された手付金](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/questions-we-ve-been-asked/2025/qb-25-18) - **ブルネイ：** [MOFE — Income Tax Act, Chapter 35（PDF）](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/TR_Relevant-Acts_Income-Tax-Act-Chapter-35.pdf) - **タイ：** [Revenue Department — Value Added Tax](https://www.rd.go.th/english/6043.html) · [Revenue Department — 第 85 条～第 86 条](https://www.rd.go.th/english/37741.html) · [Revenue Department — VAT 告示第 85 号（タイ語）](https://www.rd.go.th/3377.html) · [Revenue Department — 命令 Por. 73/2541（タイ語）](https://www.rd.go.th/3580.html) - **英国：** [GOV.UK — VAT guide (VAT Notice 700)](https://www.gov.uk/guidance/vat-guide-notice-700) · [GOV.UK — Relief from VAT on bad debts (VAT Notice 700/18)](https://www.gov.uk/guidance/relief-from-vat-on-bad-debts-notice-70018) · [GOV.UK — VAT rates](https://www.gov.uk/vat-rates) · [GOV.UK — VAT registration: when to register](https://www.gov.uk/vat-registration/when-to-register) - **アイルランド：** [Revised Acts — Value-Added Tax Consolidation Act 2010](https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2010/act/31/revised/en/html) · [Revenue — Payments in advance and deposits](https://www.revenue.ie/en/vat/charging-vat/payments-in-advance-and-deposits/index.aspx) · [Revenue — VAT modernisation timeline](https://www.revenue.ie/en/vat/vida-vat-modernisation/vat-modernisation-timeline.aspx) - **日本：** [国税庁 — 軽減税率制度の Q&A（PDF）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) · [国税庁 — タックスアンサー No.6303：消費税の税率](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm) · [国税庁 — タックスアンサー No.6367：貸倒れに係る税額の調整](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) - **カナダ：** [CRA — General information for GST/HST registrants (RC4022)](https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4022/general-information-gst-hst-registrants.html) · [Justice Laws — Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations, SOR/91-45](https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-91-45/FullText.html) - **南アフリカ：** [SARS — VAT 404 Guide for Vendors（PDF）](https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Guides/Legal-Pub-Guide-VAT404-VAT-404-Guide-for-Vendors.pdf) · [SARS — Value-Added Tax](https://www.sars.gov.za/types-of-tax/value-added-tax/) > **税務上の助言ではありません** > > このページは一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。税の規則は変わることがあります。ここに記載したいずれかの点に依拠する前に、会計士または税務当局にご確認ください。 ## 関連ページ - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/) --- # シンガポールの GST インボイス > シンガポールの GST タックスインボイスの規則（記載事項、30 日の発行期限、SGD 金額、保証金、貸倒れの税額控除）と、easySales での適用方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/tax-singapore/ シンガポールで物品サービス税（GST）に登録している事業者は、9% の GST を課税し、GST に登録しているお客様に**タックスインボイス**を発行します。このページでは、請求書に関わる規則をまとめ、easySales がそれをどのように適用するかを説明します。一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士または IRAS にご確認ください。 ## 規則 | 項目 | 規則 | |---|---| | 税率 | GST 9%（2023 年は 8%）。 | | 見出し | 書類に "Tax Invoice"（タックスインボイス）と表示する必要があります。 | | 記載事項 | 自社の名称、住所、GST 登録番号。識別番号と日付。お客様の名称と住所。提供したものの説明。GST の税率。GST 抜きの合計、GST、GST 込みの合計。ゼロ税率、非課税、その他の供給は区分して表示します。 | | 簡易タックスインボイス | GST 込みの合計が S$1,000 以下の場合に認められます。自社の名称、住所、GST 登録番号、日付、識別番号、説明、GST 込みの合計と、"Price payable includes GST"（支払額には GST が含まれます）などの記載を表示します。 | | 未登録のお客様 | タックスインボイスの代わりに領収書を渡すことができます。 | | 納税義務の発生時期 | 請求書の発行と入金のいずれか早い時点。タックスインボイスは、納税義務の発生時期から 30 日以内に発行します。 | | 外貨 | GST 抜きの合計、GST、GST 込みの合計を SGD でも表示する必要があります。 | | クレジットノート | クレジットノートには、自身の番号と日付、理由、クレジットする内容、クレジットする GST、元のタックスインボイスの番号と日付を記載します。 | | 保証金 | 保証金は課税されません。中途解約などで補償として没収した保証金は GST の対象外です。自社が提供したものの代金に充てる場合は課税対象です。 | | 貸倒れ | 税額控除には、次のすべての条件が必要です。GST を計上して納付していること、帳簿上で債権を貸倒処理していること、回収のために合理的な手段を講じたこと、供給日から 12 か月が経過しているか、それ以前にお客様が支払不能になったこと。供給日から 5 年以内に、GST 申告書の Box 7 で請求します。 | | 記録 | すべての記録を、会計期間の終了から少なくとも 5 年間保存します。 | | 電子インボイス | InvoiceNow（Peppol PINT SG）、段階的に導入。[InvoiceNow](https://easysales.work/ja/help/concepts/invoicenow/)を参照してください。 | ## easySales での適用 - GST の登録は **システム設定** → **税務** に記録します。登録期間内の日付の書類には GST を課税でき、GST 登録番号が印刷されます。登録期間外の日付の書類では、税の項目は表示されません。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 請求書デザインのタイトルが **自動（税務登録に基づく）** の場合、発行済みの請求書には、請求日に会社が登録済みで標準税率またはゼロ税率の明細行があれば TAX INVOICE、そうでなければ INVOICE と印刷されます。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - 発行時、請求日に登録していない場合は、「Tax Invoice」と記載された見出しは受け付けられません。登録済みの場合は、GST を課税する請求書の見出しにその記載がないと警告されます。すべての明細行が非課税または対象外の請求書はタックスインボイスではないため、「Tax Invoice」の見出しの代わりに INVOICE と印刷されます。 - 今日の日付の書類で選択できる税は **なし**、**GST 0%**、**GST 9%** です。日付をさかのぼった書類では、2023 年の **GST 8%** のように、その日付時点で有効な税率が表示されます。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **詳細な税コード** をオンにすると、**Exempt (Reg 33)**、**Exempt (non-Reg 33)**、**Out of scope**、**Customer accounting (GST 9%, customer to account)**、**Deemed supply GST 9%** が加わります。カスタマーアカウンティングの請求書には "Sale made under customer accounting. Customer to account for GST of"（カスタマーアカウンティングによる販売。お客様が次の GST を計上します）と金額が印刷され、お客様の **税登録番号** がないと発行できません。 - 登録済みの場合、税が **なし** の明細行は発行できません。発行ダイアログで、ゼロ税率、非課税、対象外のいずれかを選んでください。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - GST を課税する外貨建ての請求書には、**For Singapore GST Purpose Only** の欄が印刷されます。SGD への為替レートと、GST 抜きの合計、GST、GST 込みの合計（いずれも SGD）が、請求書のレートで表示されます。クレジットノートは、対象の請求書のレートで換算します。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - 発行済みの請求書は、その場で変更せず、クレジットノートで訂正します。削除はできません。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **前受金** として前払いで受け取ったお金には、受領日の日付で前受金のタックスインボイスが発行されます。**保証金** は税なしで預かり、補償として受け取ったままにする保証金は **保証金を没収** で記録します。GST はかかりません。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - **貸倒処理…** では、貸倒処理日について税額控除を判定します。請求日から 1 年目の応当日の翌日から、またはお客様が支払不能であることにチェックを入れた場合は直ちに **適用可** となり、**請求期限** は 5 年目の応当日の前日です。easySales は請求日から数えます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **取得済みの承認** に IRAS の現金会計制度を記録している場合、未払い部分の GST がまだ計上されていない可能性があるため、その税額控除の判定には **参考情報** と表示されます。 ## この仕組みの理由 **「なし」は GST の扱いではありません。** ゼロ税率、非課税、対象外の売上は、GST 申告書の別々の欄に記載します。明細行を **なし** のままにすると、申告時に推測することになるため、easySales は取引の記憶が新しい発行時に決めていただくようにしています。 **登録は各書類の日付で判断します。** GST を課税できるのは登録している間だけで、請求書をタックスインボイスと呼べるのは登録事業者だけです。easySales は書類の日付時点の登録を読み取るため、日付をさかのぼった書類や古い書類の再印刷にも、その日の事実が表示されます。 **SGD の欄が請求書と申告を一致させます。** GST は SGD で申告します。請求書に 3 つの SGD 合計を印刷すると、貴社とお客様が同じ数字で申告できます。クレジットノートは対象の請求書のレートで換算されるため、両者は正確に相殺されます。 **発行済みの書類は変更せず保管します。** IRAS は 5 年間の記録の提示を求めることがあり、貸倒れの請求には元の請求書と回収のための手段が必要です。発行済みの請求書は編集も削除もされず、訂正と貸倒処理はそれぞれの日付でその横に記録されます。 ## 効率よく使うコツ - **詳細な税コードを一度オンにします。** 非課税や対象外の販売がある場合は、**詳細な税コード** をオンにすれば、すべてのフォームでそれらを選べます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **見出しを登録状況に合わせます。** 請求書デザインのタイトルを **自動（税務登録に基づく）** にすれば、TAX INVOICE の見出しは自動で切り替わります。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - **カスタマーアカウンティングの販売の前に、お客様の GST 番号を追加します。** 先に顧客の **税登録番号** を入力しておけば、発行が拒否されません。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **前払いは前受金として記録します。** 領収書で **前受金** を選ぶと、同じ日に前受金のタックスインボイスが発行されます。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - **GST の期間ごとに貸倒れ台帳をダウンロードします。** **請求書** の一覧の **貸倒れ台帳** で、すべての貸倒処理と回収を税額控除のステータスとともに会計担当者に渡せます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **請求書を会計ソフトに送ります。** **会計エクスポート** では、各税コードが Xero または QuickBooks Online に引き継がれます。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 ## 例 **標準的なタックスインボイス。** Lim & Co は GST に登録しています。Mei Tan は Harbour Café に INV-10000352 を発行します。デザイン料 SGD 3,200.00 と家具の調達 SGD 1,800.00 で、どちらも **GST 9%** です。GST 抜きの合計は SGD 5,000.00、GST は SGD 450.00（5,000.00 × 9%）、合計は SGD 5,450.00 です。タイトルが自動のため、Lim & Co の GST 登録番号とともに TAX INVOICE と印刷されます。 **米ドル建ての請求書。** Harbour Café の親会社から、シンガポールでの業務について USD での請求を求められました。Mei は USD 2,000.00 を **GST 9%** で請求します。GST は USD 180.00、合計は USD 2,180.00 です。請求書のレートは 1.35 のため、**For Singapore GST Purpose Only** の欄には、GST 抜き SGD 2,700.00、GST SGD 243.00、合計 SGD 2,943.00（2,180.00 × 1.35）と表示されます。 **まだ期間が経過していない債権。** 2026 年 3 月 15 日付の INV-10000301 が、12 月になっても支払われていません。Daniel Lim は 2026 年 12 月 1 日にこれを貸倒処理します。税額控除のパネルには **適用前** と表示され、2027 年 3 月 16 日から請求でき、**請求期限** は 2031 年 3 月 14 日です。貸倒処理はそのまま有効で、GST の請求だけが待つことになります。 ## よくある質問 - **シンガポールのタックスインボイスには何を記載する必要がありますか？** 自社の名称、住所、GST 登録番号、請求書番号と日付、お客様の名称と住所、説明、GST の税率、GST 抜きの合計、GST、GST 込みの合計です。また、"Tax Invoice" の文言も必要です。 - **シンガポールでは、タックスインボイスをいつまでに発行する必要がありますか？** 納税義務の発生時期（請求書の発行と入金のいずれか早い時点）から 30 日以内です。 - **簡易タックスインボイスを発行できますか？** はい。GST 込みの合計が S$1,000 以下の場合にできます。記載事項が少なく、"Price payable includes GST" などの記載が必要です。 - **GST に登録していないお客様にもタックスインボイスを渡しますか？** 代わりに領収書を渡すことができます。IRAS は、日付、自社の名称と GST 登録番号、GST 込みの合計、"Price payable includes GST" の文言を記載した、連番の領収書を求めています。 - **GST の貸倒れの税額控除を請求する前に、貸倒処理が必要ですか？** はい。帳簿上の貸倒処理は条件の 1 つで、12 か月の経過または支払不能、回収のための手段と合わせて必要です。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **シンガポールでは、GST の記録をどのくらい保存する必要がありますか？** 会計期間の終了から少なくとも 5 年間です。easySales では発行済みの請求書は削除できず、取り消すことしかできないため、記録に残ります。 - **登録開始前に GST を課税できますか？** できません。登録期間より前の日付の書類では GST を選べず、見出しに "Tax Invoice" と記載することもできません。 ## 出典 [IRAS — Invoicing customers](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) · [IRAS — Keeping records](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/keeping-records) · [IRAS — Deposits and downpayment](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) · [IRAS — Bad debt relief: checklist for self-review (PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/uploadedfiles/bad-debt-relief-%28checklist-for-self-review-of-eligibility-of-claim%29.pdf) · [IRAS — e-Tax guide: GST InvoiceNow requirement](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) · [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations、第 11 条](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1?ProvIds=pr11-) 最終確認日：2026-10-21 ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - [InvoiceNow](https://easysales.work/ja/help/concepts/invoicenow/) --- # マレーシアの SST 請求書 > マレーシアの SST 請求書の規則（サービス税と売上税の税率、納税義務の発生時期、保証金、貸倒れ、MyInvois の電子インボイス）と、easySales での適用方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/tax-malaysia/ マレーシアの売上・サービス税（SST）は 2 つの税で成り立っています。課税対象のサービスにかかる**サービス税**と、課税対象の物品にかかる**売上税**で、登録はそれぞれ別です。このページでは、請求書に関わる規則をまとめ、easySales がそれをどのように適用するかを説明します。一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士またはマレーシア王立関税局にご確認ください。 ## 規則 | 項目 | 規則 | |---|---| | 税率 | サービス税 8%、指定サービスは 6%（2024 年 3 月 1 日から）。売上税 10%、5%、または個別の税率。 | | 登録 | サービス税と売上税は別々の登録です。 | | 見出し | 見出しの規定はありませんが、請求書に記載すべき事項は規則に列挙されています。 | | 記載事項 | マレー語または英語で、定められた記載事項を含めて、サービス提供日から 1 年以内に請求書を発行します。連番が必要です。 | | 外貨 | 税は売りレートで MYR により計上します。 | | 納税義務の発生時期 | サービス税：入金時。サービス提供日から 12 か月経っても未払いの場合は、その翌日に納税義務が発生します。関税局長官の承認により、サービス税の納税義務を請求書の発行時とすることもできます。売上税：販売時。 | | クレジットノート | クレジットノートには元の請求書と理由を記載します。 | | 保証金 | 担保として預かる返金可能な保証金には、サービス税はかからず、電子インボイスも不要です。没収した保証金にサービス税がかかるかどうかは、何かを提供したか、利用できる状態にしたかによります。電子インボイスが必要な場合もあります。 | | 貸倒れ | 債権を貸倒処理し、回収のためにあらゆる合理的な努力をした後、納付済みの税の還付を受けられます。納税から 6 年以内に請求します。 | | 記録 | 記録を 7 年間保存します。 | | 電子インボイス | MyInvois、段階的に導入。売上高が基準額未満の小規模事業者は免除されます。 | ## easySales での適用 - 登録は **システム設定** → **税務** で別々に記録します。サービス税と売上税は 2 種類の登録で、**税の種類** はそこから決まります。番号は "BRN" と "SST No." として印刷されます。このラベルの変更前に発行した書類は "SSM No." のままで、先頭に "SSM" を付けて入力した番号は入力したとおりに印刷されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 税の選択肢は **なし**、**Service Tax 8%**、**Service Tax 6%**（サービス税）、**Sales Tax 10%**、**Sales Tax 5%**（売上税）です。**詳細な税コード** をオンにすると、**SST exempt**（SST 免税）が加わります。書類に課税できるのは、書類の日付時点で会社が登録している税だけです。easySales は 8% と 6%、10% と 5% のどちらかを自動で選ぶことはありません。明細行ごとに該当する税率を選んでください。 - 関税局長官がサービス税を請求書基準とすることを承認した場合は、**取得済みの承認** に記録します。 - 請求書デザインのタイトルが **自動（税務登録に基づく）** の場合、マレーシアには見出しの規定がないため、発行済みの請求書には INVOICE と印刷されます。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - SST を課税する外貨建ての請求書には、**For Malaysia SST Purpose Only** の欄が印刷されます。MYR への為替レートと、SST 抜きの合計、SST、SST 込みの合計（いずれも MYR）が表示されます。会社の国が確認済みで SST に登録している場合に、請求書のレートで印刷されます。クレジットノートは、対象の請求書のレートで換算します。Word の請求書デザインではこの欄に為替行のプレースホルダーが必要で、ない場合は easySales が警告します。 - サービス税のみに登録している場合、**前受金** には受領日の日付で前受金のタックスインボイスが発行されます。売上税のみに登録している場合、または請求書基準の承認がある場合は、お客様のクレジットとして保持されます。承認なしで両方に登録している場合、前受金は受け付けられません。前払い分の請求書を発行し、その請求書に対して入金を記録してください。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - 会社に MyInvois が適用される日付は、**電子インボイスの適用開始日（MyInvois）** に追加します。easySales は MyInvois に送信しません。電子インボイスはご自身で送信してください。 - 発行済みの請求書は、その場で変更せず、クレジットノートで訂正します。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - SST に登録している会社は、税の扱いが事実関係によるため、easySales では保証金を没収できません。扱いは会計士と取り決めてください。登録していなくても MyInvois の日付がある会社には、没収に電子インボイスが必要であることが警告されます。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 - **貸倒処理…** では、サービス税のみに登録し、請求書基準の承認がない場合、税額控除を請求日から 12 か月後の翌日までは **適用前**、その後は **適用可** と判定し、**参考情報** と表示します。easySales は請求日をサービス提供日とみなします。売上税に登録している場合、税額控除は貸倒処理日から **適用可** です。税を納付した日は記録されないため、**請求期限** は表示されません。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **サービス税は入金を待って発生します。** サービス税の納税義務は、請求時ではなく入金時に発生します。そのため前払いのお金には直ちに税がかかり、前受金にはその日のうちに専用のタックスインボイスが発行されます。 **税額控除は、実際に納めた税を還付するものです。** 未払いの請求書では、サービス税の納税義務は 12 か月後にしか発生しません。それまでは何も納めていないため、還付するものもありません。パネルには、請求できない金額の代わりに **適用前** と表示されます。 **どの税率が適用されるかは、貴社にしかわかりません。** 6% のサービス税は指定サービスに、5% の売上税は指定物品に適用されます。既定値が誤っていると、お客様の請求書に誤った税が記載されるため、easySales は明細行ごとの選択を貴社に委ねています。 **2 つの登録には 2 つの確認があります。** それぞれの税に固有の登録と日付があるため、easySales は各明細行を、書類の日付時点でその行に該当する登録と照らし合わせます。 ## 効率よく使うコツ - **両方の登録を日付とともに記録します。** そうすれば、フォームには課税できる税だけが表示されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **税は下書きで設定します。** 明細行を追加するときに **Service Tax 8%** または **Service Tax 6%** を選んでおけば、請求書はそのまま発行できる状態になります。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - **外貨建ての請求書は、発行前に MYR のレートを確認します。** レートは発行時に固定され、MYR の欄はそのレートで印刷されます。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - **SST 申告には貸倒れ台帳をダウンロードします。** 各貸倒処理が税額控除のステータスとともに一覧表示されます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **会計担当者のために期間をエクスポートします。** **会計エクスポート** では、発行済みの請求書とクレジットノートを Xero、QuickBooks Online、Excel 用にダウンロードできます。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 ## 例 **サービス税付きの請求書。** Lim & Co のマレーシア法人はサービス税に登録しています。Harbour Café に内装デザイン料 MYR 5,000.00 を **Service Tax 8%** で請求します。税は MYR 400.00、合計は MYR 5,400.00 です。 **シンガポール・ドル建ての請求書。** 同社はシンガポールのお客様に SGD 1,000.00 を **Service Tax 8%** で請求します。税は SGD 80.00、合計は SGD 1,080.00 です。レートが 3.30 の場合、**For Malaysia SST Purpose Only** の欄には、SST 抜き MYR 3,300.00、SST MYR 264.00、合計 MYR 3,564.00（1,080.00 × 3.30）と表示されます。 **納税義務の発生前の貸倒れ。** 上記の 2026 年 1 月 10 日付の MYR 5,400.00 の請求書が、まだ支払われていません。Daniel Lim は 2026 年 9 月 1 日にこれを貸倒処理します。税額控除のパネルには **適用前** と表示され、請求日から 12 か月後の翌日である 2027 年 1 月 11 日から請求できます。 ## よくある質問 - **マレーシアのサービス税の税率は何％ですか？** 大半の課税サービスは 8%、法律で指定されたサービスは 6% です（2024 年 3 月 1 日から）。 - **マレーシアのサービス税はいつ納税義務が発生しますか？** 入金時です。サービス提供から 12 か月経っても請求書が未払いの場合は、その翌日に発生します。ただし、関税局長官が請求書基準を承認した場合を除きます。 - **サービス税について請求書を発行しなければなりませんか？** はい。マレー語または英語で、定められた記載事項を含めて、サービス提供日から 1 年以内に発行します。 - **1 枚の請求書でサービス税と売上税の両方を課税できますか？** はい。請求日に会社が両方に登録している場合にできます。明細行ごとに該当する税を選びます。 - **easySales は電子インボイスを MyInvois に送信しますか？** 送信しません。easySales は MyInvois の日付を記録します。電子インボイスはご自身で送信してください。 - **SST の記録はどのくらい保存する必要がありますか？** 7 年間です。 ## 出典 [RMCD MySST — サービス税の FAQ](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) · [RMCD MySST — 売上税の FAQ](https://mysst.customs.gov.my/faq-sales-tax/) · [RMCD MySST — Service Tax Act 2018（PDF）](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) · [RMCD MySST — Service Tax (Amendment) Act 2019（PDF）](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Amendment-Act-2019.pdf) · [LHDN — 電子インボイスの一般的な FAQ（PDF）](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) · [LHDN — e-Invoice guideline（PDF）](https://www.hasil.gov.my/media/fzagbaj2/irbm-e-invoice-guideline.pdf) 最終確認日：2026-10-21 ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # 日本の適格請求書 > 日本の適格請求書（インボイス）の記載事項（T で始まる登録番号、税率ごとの税額、軽減税率の表示）と、会社で日本を有効にした後に easySales がどのように印刷するかを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/tax-japan/ 日本の適格請求書等保存方式（インボイス制度）では、適格請求書発行事業者として登録した事業者が、請求書に登録番号と税率ごとの消費税額を記載します。easySales は日本に対応しており、日本の企業はそのまま登録できます。このページでは、規則をまとめ、easySales がそれをどのように印刷するかを説明します。一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士または国税庁にご確認ください。 ## 規則 | 項目 | 規則 | |---|---| | 税率 | 消費税 10%。食品など対象となる品目は 8%（軽減税率）。 | | 登録 | 課税売上高が ¥10,000,000 を超える事業者は課税が必要です。適格請求書発行事業者としての登録は別の手続きで、任意です。 | | 登録番号 | 登録した発行事業者は「T」と 13 桁の数字を記載します。登録していない事業者は、これに似た番号を印刷してはなりません。 | | 記載事項 | 税率ごとの合計と税額。軽減税率の品目には印を付けます。税額の端数処理は、請求書ごとに税率ごとに 1 回、円単位で行います。 | | 外貨 | 税率ごとの税額を円で表示します。 | | 納税義務の発生時期 | 引渡し時。前受金は、受領時には課税されません。 | | 返品と訂正 | ¥10,000 未満の場合を除き、返還インボイスが必要です。誤りは、修正した請求書で訂正します。 | | 貸倒れ | 救済を受けられるのは法令に列挙された事由に限られ、帳簿上の貸倒処理だけでは認められません。 | | 電子インボイス | Peppol JP PINT、任意。 | ## easySales での適用 - 登録時に **Country**（国）で **Japan**（日本）を選びます。その後、適格請求書発行事業者としての登録を **システム設定** → **税務** に **登録番号** とともに記録します。登録番号は「T」と 13 桁の数字です（例：T1234567890123）。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **会社と税を編集** の **税額の端数処理** で、**切捨て**、**切上げ**、**四捨五入** のいずれかを選択します。方法を保存するまでは、税を課す書類は保存も発行もできません。 - 税の選択肢は 10% と 8%（軽減税率）です。軽減税率の明細行には ※ が付きます。 - 登録した発行事業者の請求書には、税率ごとに税抜の合計とその税額が、たとえば「10％対象 税抜価額 ¥80,000 消費税 ¥8,000」のように印刷され、「※ 軽減税率対象品目」の凡例と、「登録番号 T1234567890123」の形の登録番号も印刷されます。 - 外貨建ての請求書には、円建ての欄が加わります。「換算レート」と、税率ごとの合計と税額が JPY で表示されます。 - 商品やサービスを請求日と別の日に提供した場合は、請求書の下書きに **取引日** または取引期間を入力できます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照してください。 - クレジットノートが返還インボイスの役割を果たし、同じ税率ごとの明細が印刷されます。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - まだ利用できないもの：0% の税コード（輸出、不課税取引）、前受分のタックスインボイス（前受金は領収書に残ります）、税込価格。 ## 出典 [NTA — 軽減税率 Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) · [NTA — タックスアンサー No.6303：消費税の税率（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm) · [NTA — タックスアンサー No.6367：貸倒れに係る税額控除（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [日本語の書類](https://easysales.work/ja/help/documents/japanese-documents/) --- # 香港の請求書 > 香港には VAT も GST もありません。請求書と領収書に記載すべき事項、7 年間の記録保存のルール、easySales での香港の会社の書類の扱いを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/tax-hong-kong/ 香港には売上税、VAT、GST がないため、請求書に税の行はありません。ただし、利得税のために記録の保存は必要で、会社は請求書と領収書に登記上の会社名を記載します。このページでは、規則をまとめ、easySales がそれをどのように適用するかを説明します。一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士にご確認ください。 ## 規則 | 項目 | 規則 | |---|---| | 売上税 | なし。売上税、VAT、GST はありません。 | | 記載事項 | 定められたタックスインボイスはありません。会社は、紙でも電子でも、請求書、領収書、その他の取引書類に登記上の名称を記載します。英語名と中国語名の両方を持つ会社は、どちらを使ってもかまいません。 | | 記録 | 請求書、領収書、証憑、銀行取引明細書を含む十分な事業記録を、少なくとも 7 年間保存します。 | ## easySales での適用 - 会社の国を香港に設定すると、フォームには税の項目が表示されず、PDF には税の行も税番号も印刷されません。商業登記番号は "BR No." として印刷されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 請求書デザインのタイトルが **自動（税務登録に基づく）** の場合、発行済みの請求書には INVOICE と印刷されます。「Tax Invoice」と記載された見出しは、発行時に受け付けられません。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - 会社名は **システム設定** → **会社情報**、または **書類設定** で設定した会社情報ブロックから取られます。発行済みの請求書、そのクレジットノートと領収書は、請求書の発行時点の会社名と会社情報ブロックを保持します。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - 発行済みの請求書はクレジットノートで訂正し、削除はできません。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **前受金** または **保証金** として前払いで受け取ったお金は、領収書に保持されます。それに対してタックスインボイスは発行されません。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - 預かったままにする保証金は **保証金を没収** で記録します。税はかかりません。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 - **貸倒処理…** では、税額控除は **対象外** と表示されます。間接税がないため、取り戻す税がないからです。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **税がないので、税の行も一切ありません。** ゼロの税の行や、裏付けのない税番号があると、お客様は何が請求されたのか疑問に思います。それらを省くことで、請求書が香港の規則に沿ったものになります。 **「Tax Invoice」は存在しないものを示すことになります。** 香港の事業者はタックスインボイスを発行できないため、easySales はその見出しがお客様に届く前に、発行時に止めます。 **法律が求めるのは登記上の名称です。** 書類に記載する名称は、会社登記簿にある名称でなければなりません。自社の会社情報という 1 か所で正しく管理すれば、すべての請求書と領収書にその名称が印刷されます。 ## 効率よく使うコツ - **会社名を一度確認します。** **会社名** を英語または中国語の登記上の名称と一致させれば、すべての書類がそれに従います。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - **独自の会社情報ブロックにも登記上の名称を入れます。** **会社情報ブロックを編集** で別のブロックを印刷する場合は、登記上の名称を含めてください。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - **期間の書類をまとめてダウンロードします。** 発行済みの請求書、クレジットノート、領収書は記録に残り、**会計エクスポート** では、期間の請求書とクレジットノートを 1 つの Excel ブックとして、または請求書を PDF としてダウンロードできます。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 - **支払いの遅いお客様には取引明細書を送ります。** 取引明細書には、期間内のすべての請求書、入金、クレジットが表示されます。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 ## 例 **税のない請求書。** Lim & Co の香港法人は、Harbour Café に内装デザイン料 HKD 18,000.00 を請求します。請求書に税の行はなく、小計も合計も HKD 18,000.00 です。タイトルが自動のため、INVOICE、会社の登記上の名称、BR No. が印刷されます。 **預かったままにする保証金。** お客様がサンプル家具に対して HKD 5,000.00 の保証金を支払い、契約に違反しました。Mei Tan は HKD 5,000.00 について **保証金を没収** を記録します。税はかかりません。 ## よくある質問 - **香港に GST や VAT はありますか？** ありません。香港には売上税、VAT、GST がないため、請求書に税はかかりません。 - **香港の請求書には「Tax Invoice」と記載する必要がありますか？** ありません。香港にはタックスインボイスがないため、その見出しは存在しないものを示すことになります。easySales は香港の会社に対してその見出しを受け付けません。 - **香港の会社は請求書に何を記載する必要がありますか？** 請求書、領収書、その他の取引書類に登記上の名称を記載します。両方の名称を持つ会社は、英語名と中国語名のどちらを使ってもかまいません。 - **香港では、事業の記録をどのくらい保存する必要がありますか？** 請求書、領収書、証憑、銀行取引明細書を含め、少なくとも 7 年間です。 - **香港で貸倒れの税額控除を受けられますか？** easySales では対象外です。売上税がないため、控除する税額がありません。利得税については会計士にご相談ください。 ## 出典 [IRD — Record keeping](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) · [Companies Registry — Disclosure of company name](https://www.cr.gov.hk/en/faq/companies-ordinance/disclose-company-name-liability.htm) 最終確認日：2026-10-21 ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/) --- # オーストラリアの GST インボイス > オーストラリアの GST タックスインボイスの規則（お客様が請求できる時期、調整票、保証金、貸倒れ、現金主義）と、easySales での適用方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/tax-australia/ オーストラリアで物品サービス税（GST）に登録している事業者は、10% の GST を課税し、お客様から求められたときに**タックスインボイス**を発行します。このページでは、請求書に関わる規則をまとめ、easySales がそれをどのように適用するかを説明します。一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士またはオーストラリア税務局（ATO）にご確認ください。 ## 規則 | 項目 | 規則 | |---|---| | 税率 | GST 10%。 | | 見出し | 書類がタックスインボイスであることが明確にわかる必要があります。 | | 発行時期 | お客様から求められてから 28 日以内。A$82.50 以下の販売を除きます。 | | 記載事項 | 請求書番号は不要です。A$1,000 以上の販売では、お客様の身元または ABN が必要です。 | | 納税義務の発生時期 | 請求書の発行と入金のいずれか早い時点。現金主義の場合は入金時。 | | 調整票 | 理由を付けて 28 日以内に発行します。 | | 保証金 | 保証金は、没収した時点か販売に充当した時点でのみ課税されます。没収した保証金は課税対象です。 | | 貸倒れ | 貸倒処理済みまたは 12 か月延滞で救済を受けられます。現金主義では対象外です。 | | 電子インボイス | Peppol PINT A-NZ、任意。 | ## easySales での適用 - GST の登録を記録し、**システム設定** → **税務** で **会計基準**（**発生主義** または **現金主義**）を選択します。ABN は書類に印刷されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 税の選択肢は **なし**、**GST-free**（GST 免税）、**GST 10%** です。**詳細な税コード** をオンにすると、**Input taxed**（GST 非課税・仕入税額控除なし）と **BAS excluded**（BAS 対象外）が加わります。登録期間外の日付の書類では、税の項目は表示されません。 - 請求書デザインのタイトルが **自動（税務登録に基づく）** の場合、発行済みの請求書には、請求日に会社が登録済みであれば TAX INVOICE、そうでなければ INVOICE と印刷されます。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - 発行時、登録済みの会社では、見出しに「Tax Invoice」とない場合に必ず警告が表示されます。未登録の会社では、そう記載された見出しは受け付けられません。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - 着手金や出来高請求など、見積書から分割して作成した下書きには **PDF** がありません。支払いを求める書類はタックスインボイスになり得るため、先に発行してから、ダウンロードまたは送付します。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - 発行済みの請求書はクレジットノートで訂正します。クレジットノートが調整票の役割を果たします。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - 登録済みの会社では、**前受金** として受け取ったお金に対して、どちらの会計基準でも、受領日の日付で前受金のタックスインボイスが発行されます。**保証金** は税なしで預かります。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - 没収した保証金は課税対象で、必要なタックスインボイスを easySales は発行しないため、GST に登録している会社は easySales で保証金を没収できません。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 - **貸倒処理…** では、税額控除を貸倒処理日から **適用可** と判定し、**請求期限** を貸倒処理日から 4 年目の応当日の前日として、**参考情報** と表示します。現金主義では **対象外** と表示されます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **会計基準によって GST の納付時期が決まります。** 発生主義では、請求と入金のいずれか早い時点で GST を計上し、現金主義では入金時に計上します。easySales は貸倒れの税額控除を判定するときに記録された会計基準を読み取るため、パネルの表示は BAS で控除できる内容と一致します。 **支払いを求める書類はタックスインボイスになり得ます。** GST では、支払いを求める書類によって税の発生時期が決まることがあります。そのため分割請求は、後で変わるかもしれないプロフォーマとして送るのではなく、手元を離れる前に発行し、番号を付けてロックします。 **現金主義の事業者には取り戻す税がありません。** 現金主義では、受け取っていないお金について GST を納めていないため、貸倒れによる GST の控除はありません。パネルは、控除できない金額を表示する代わりに、その旨を表示します。 ## 効率よく使うコツ - **請求を始める前に会計基準を記録します。** 最初の貸倒処理から、**会計基準** によって税額控除の判定が決まります。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **段階は見積書で計画します。** 請求計画で着手金と出来高請求をスケジュールすると、期日になるたびに、それぞれが確認して発行する請求書になります。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 - **貸倒処理の前に取引明細書を送ります。** 日付入りの取引明細書は、回収努力の記録が 1 つ増えることになります。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **税コードを対応付けて Xero にエクスポートします。** easySales の税コードを一度対応付ければ、毎回のエクスポートに反映されます。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 ## 例 **GST 付きのタックスインボイス。** Lim & Co のオーストラリア法人は GST に登録しています。Harbour Café に内装デザイン料 AUD 4,000.00 を **GST 10%** で請求します。GST は AUD 400.00、合計は AUD 4,400.00 です。タイトルが自動のため、請求書には TAX INVOICE と会社の ABN が印刷されます。 **発生主義での前受金。** カフェが AUD 1,100.00 を前払いします。Mei Tan がこれを **前受金** として記録すると、保存時にその日の日付で AUD 1,100.00 の前受金のタックスインボイスが発行されます。内訳は AUD 1,000.00 と GST AUD 100.00 です（1,100.00 ÷ 1.1 = 1,000.00）。 **現金主義での貸倒れ。** **現金主義** の会社が、未払いの AUD 2,200.00 の請求書を貸倒処理します。パネルには **対象外** と表示されます。現金主義では受け取ったお金についてのみ GST を納めるため、取り戻す税はありません。 ## よくある質問 - **オーストラリアではタックスインボイスを発行しなければなりませんか？** お客様から求められた場合、28 日以内に発行します。A$82.50 以下の販売は除きます。 - **オーストラリアのタックスインボイスに請求書番号は必要ですか？** 必須ではありません。それでも easySales は、発行するすべての請求書に番号を付けます。 - **クレジットノートと調整票は同じものですか？** easySales ではクレジットノートが調整票の役割を果たします。理由を記載し、請求書を参照します。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **現金主義で、貸倒れの GST を取り戻せますか？** できません。現金主義では、受け取っていないお金について GST を納めていません。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **着手金の請求書を発行前にプレビューできないのはなぜですか？** 支払いを求める書類はタックスインボイスになり得るため、分割請求は送付前に発行します。 - **easySales でお客様の保証金を没収できないのはなぜですか？** オーストラリアでは没収した保証金は課税対象で、タックスインボイスが必要ですが、easySales は没収についてタックスインボイスを発行しません。 ## 出典 [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) · [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) 最終確認日：2026-10-21 ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # ニュージーランドの GST 請求書 > ニュージーランドの GST の規則（課税供給情報、28 日以内の提供ルール、会計基準、保証金、貸倒れ）と、easySales での適用方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/tax-new-zealand/ ニュージーランドで物品サービス税（GST）に登録している事業者は、15% の GST を課税し、お客様から求められたときに**課税供給情報**（taxable supply information、かつてのタックスインボイス）を提供します。このページでは、請求書に関わる規則をまとめ、easySales がそれをどのように適用するかを説明します。一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士または Inland Revenue（内国歳入庁）にご確認ください。 ## 規則 | 項目 | 規則 | |---|---| | 税率 | GST 15%。 | | 見出し | 見出しの規定はありません。 | | 発行時期 | GST に登録しているお客様から求められてから 28 日以内。NZ$200 を超える販売が対象です。 | | 記載事項 | 請求書番号は不要です。NZ$200 を超える場合は、自社の GST 番号と、GST 抜きの金額・GST・合計、または GST 込みである旨を記載した合計のいずれかが必要です。NZ$1,000 を超える場合は、さらに買い手の名称と、住所、電話番号、メールアドレス、NZBN などの識別情報が必要です。 | | 会計基準 | 入金基準は、12 か月間の売上が NZ$200 万以下の場合にのみ使えます。請求書基準と混合基準は誰でも使えます。 | | 納税義務の発生時期 | 請求書の発行と入金のいずれか早い時点。 | | 訂正 | 訂正では元の書類を特定する必要があります。 | | 保証金 | 保証金は受領時に課税されます。 | | 貸倒れ | 貸倒処理した債権のうち税額部分に救済があります。入金基準では制限があります。 | | 電子インボイス | Peppol PINT A-NZ、政府の買い手向け。 | ## easySales での適用 - GST の登録を記録し、**システム設定** → **税務** で **会計基準**（**請求書基準**、**入金基準**、**混合**）を選択します。NZBN と GST 番号は書類に印刷されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 税の選択肢は **なし**、**GST 0%**、**GST 15%** です。**詳細な税コード** をオンにすると、**Exempt**（非課税）が加わります。登録期間外の日付の書類では、税の項目は表示されません。 - 請求書デザインのタイトルが **自動（税務登録に基づく）** の場合、ニュージーランドには見出しの規定がないため、発行済みの請求書には INVOICE と印刷されます。「Tax Invoice」と記載された見出しが受け付けられないのは、請求日に登録していない場合だけです。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - 着手金や出来高請求など、見積書から分割して作成した下書きには **PDF** がありません。先に発行してから、ダウンロードまたは送付します。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - 発行済みの請求書はクレジットノートで訂正します。クレジットノートが供給の訂正の役割を果たします。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - 登録済みの会社では、**前受金** に受領日の日付で前受金のタックスインボイスが発行されます。**保証金** も受領時に課税されるため、同様に発行されます。後で返金する場合は、その請求書に対するクレジットノートを作成してから返金します。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - GST に登録している会社は、没収した保証金に GST がどう適用されるかが保証金の目的によるため、easySales では保証金を没収できません。扱いは会計士と取り決めてください。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 - **貸倒処理…** では、税額控除を貸倒処理日から **適用可** と判定し、**請求期限** は表示しません。入金基準では **対象外** と表示されます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **記録した会計基準によって GST の納付時期が決まります。** 請求書基準では、請求と入金のいずれか早い時点で売上を計上し、入金基準では入金時に計上します。easySales は貸倒れの税額控除に会計基準を読み取るため、パネルの表示は GST 申告で控除できる内容と一致します。 **保証金は受領時に課税されます。** 保証金を受け取った時点で GST の納税義務が発生するため、easySales は同じ日にタックスインボイスを発行します。返金はクレジットノートと払い戻しで行うため、申告には課税した GST と取り消した GST の両方が表れます。 **見出しの規定はなくても、記載内容は重要です。** ニュージーランドが求めるのは見出しではなく情報です。easySales は見出しを INVOICE のままにし、GST 番号と金額を印刷します。これがお客様が GST を控除するために必要な情報です。 ## 効率よく使うコツ - **会計基準は一度記録すれば済みます。** **会計基準** は、それ以降のすべての貸倒れの判定に使われます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **入金を記録するときに種類を選びます。** **前受金** または **保証金** を選ぶと、同じ操作でタックスインボイスが発行されます。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - **保証金はクレジットノートを通じて返金します。** 保証金の請求書にクレジットを付けてから、そのクレジットを払い戻します。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 - **顧客の住所を最新に保ちます。** NZ$1,000 を超える場合は買い手を特定する必要があり、発行済みの請求書には発行時点の顧客の名称と住所が印刷されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 ## 例 **GST 付きの販売。** Lim & Co のニュージーランド法人は、Harbour Café にデザイン料 NZD 2,000.00 を **GST 15%** で請求します。GST は NZD 300.00、合計は NZD 2,300.00 です。タイトルが自動のため、請求書には INVOICE、会社の NZBN、GST 番号が印刷されます。 **保証金。** カフェがレンタル家具の保証金として NZD 575.00 を支払います。Mei Tan がこれを **保証金** として記録すると、保存時に NZD 575.00 の前受金のタックスインボイスが発行されます。内訳は NZD 500.00 と GST NZD 75.00 です（575.00 ÷ 1.15 = 500.00）。家具が返却されたら、Mei はその請求書にクレジットを付け、NZD 575.00 を返金します。 ## よくある質問 - **ニュージーランドでは今もタックスインボイスが必要ですか？** 現在の法律では、タックスインボイスという名称の書類ではなく、課税供給情報が求められます。登録しているお客様から求められた場合、NZ$200 を超える販売について 28 日以内に提供します。 - **課税供給情報に見出しや番号は必要ですか？** どちらも必須ではありません。タイトルが自動の場合、easySales は INVOICE と印刷し、発行するすべての請求書に番号を付けます。 - **入金基準を使えるのは誰ですか？** 12 か月間の売上が NZ$200 万以下の事業者です。請求書基準と混合基準は誰でも使えます。 - **ニュージーランドでは保証金に GST がかかりますか？** はい、受領時にかかります。easySales はその日に前受金のタックスインボイスを発行します。 - **入金基準で、貸倒れの GST を取り戻せますか？** この基準では税額控除が制限されるため、パネルには「対象外」と表示されます。会計士にご確認ください。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## 出典 [NZ Legislation — Goods and Services Tax Act 1985](https://www.legislation.govt.nz/act/public/1985/0141/latest/DLM81035.html) · [IRD — How tax invoices for GST work](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) · [IRD — Which GST accounting basis and filing frequency should I use?](https://www.ird.govt.nz/gst/registering-for-gst/which-gst-accounting-basis-and-filing-frequency-should-i-use) · [IRD — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) 最終確認日：2026-10-21 ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # ブルネイの請求書 > ブルネイには売上税がありません。入金ごとの連番の領収書、7 年間の記録保存、貸倒れ、BND と SGD の等価、easySales でのブルネイの書類の扱いを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/tax-brunei/ ブルネイには売上税、VAT、GST がなく、事業者は所得税と印紙税を納めます。請求書に税の行はなく、入金のたびに領収書が発行されます。このページでは、規則をまとめ、easySales がそれをどのように適用するかを説明します。一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士にご確認ください。 ## 規則 | 項目 | 規則 | |---|---| | 売上税 | なし。所得税と印紙税のみです。 | | 領収書 | 販売した商品や提供したサービスについて受け取ったすべての金額に、印刷された連番の領収書を発行し、控えを保管します。 | | 記録 | 十分な記録を、その所得に関係する賦課年度から 7 年間保管します。 | | 通貨 | ブルネイ・ドルはシンガポール・ドルと等価（1:1）で固定されています。 | | 貸倒れ | 貸倒処理した営業上の債権は、回収のために合理的な手段を講じた証拠があれば、所得税の控除対象になります。後で回収した債権は所得になります。 | ## easySales での適用 - 会社の国をブルネイに設定すると、フォームには税の項目が表示されず、PDF には税の行も税番号も印刷されません。登録番号は "ROC No." として印刷されます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 請求書デザインのタイトルが **自動（税務登録に基づく）** の場合、発行済みの請求書には INVOICE と印刷されます。「Tax Invoice」と記載された見出しは、発行時に受け付けられません。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - 記録した入金ごとに、`RCT-` から始まる番号と OFFICIAL RECEIPT の見出しが付いた領収書が作成され、その PDF はいつでも再度ダウンロードできます。取り消した領収書も番号を保持します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - easySales が BND と SGD のレートを自動で 1 に設定することはありません。SGD 建ての請求書では、レートを確認し、自社で等価を使う場合は変更してください。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - **貸倒処理…** では、貸倒処理、その理由、回収のための手段を記録します。間接税がないため、税額控除は **対象外** と表示されます。貸倒処理は所得税の控除対象になる場合があります。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - 前払いで受け取ったお金はタックスインボイスなしで領収書に保持され、預かったままにする保証金は **保証金を没収** で記録します。税はかかりません。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 ## この仕組みの理由 **ブルネイが求める記録は領収書です。** 売上税がないため、法律上の書類の義務は領収書に課されます。easySales はすべての領収書に固有の番号を付け、取り消した領収書も番号を保持するため、連番に欠番が生じません。 **回収のための手段は貸倒処理と一緒に保存されます。** 貸倒れは、回収を試みたことを示せる場合にのみ控除できます。入力した理由と手段はその日に保存され、何年も後に税務当局から問い合わせがあっても対応できます。 **税がないので税の行もありません。** ゼロの税の行や税番号があると、存在しない税があるように見えるため、ブルネイの書類ではそれらを省きます。 ## 効率よく使うコツ - **入金を記録したら、そのまま領収書を渡します。** 領収書の **PDF をダウンロード** で、送付できる状態の PDF が開きます。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 - **複数の請求書に対して 1 件の領収書を記録します。** まとめて支払ったお客様には、各請求書を記載した番号付きの領収書を 1 件渡せます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **SGD の下書きでレートを設定します。** 発行前に **Change rate**（レートを変更）で 1 を入力すると、等価になります。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - **貸倒処理の前に取引明細書を送ります。** 日付入りの取引明細書は、回収努力の記録が 1 つ増えることになります。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 ## 例 **入金とその領収書。** Lim & Co のブルネイ法人は、Harbour Café に内装デザイン料 BND 6,500.00 を税の行なしで請求します。カフェが BND 6,500.00 を支払い、Mei Tan が入金を記録します。領収書には次の領収書番号が付き、Mei はカフェのために OFFICIAL RECEIPT の PDF をダウンロードします。 **等価の SGD 建て請求書。** シンガポールのお客様から SGD での請求を求められました。Mei は下書きで **Change rate** を選択して 1 を入力します。これで帳簿上、SGD 3,000.00 は BND 3,000.00 になります。 ## よくある質問 - **ブルネイに GST はありますか？** ありません。ブルネイには売上税、VAT、GST がなく、事業者は所得税と印紙税を納めます。 - **ブルネイでは、すべての入金に領収書を発行しなければなりませんか？** はい。商品やサービスについて受け取ったすべての金額に、印刷された連番の領収書が必要で、控えを保管します。 - **ブルネイでは、事業の記録をどのくらい保管する必要がありますか？** その所得に関係する賦課年度から 7 年間です。 - **ブルネイ・ドルはシンガポール・ドルと同じですか？** 等価（1:1）で固定されています。easySales では、自社で等価を使う場合、SGD 建ての請求書にレート 1 を入力します。 - **ブルネイで貸倒れを控除できますか？** 貸倒処理した営業上の債権は、回収のために合理的な手段を講じたことを示せれば、所得税の控除対象になり得ます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## 出典 [MOFE — Income Tax Act, Chapter 35 (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/TR_Relevant-Acts_Income-Tax-Act-Chapter-35.pdf) · [MOFE — Public Ruling PR 02/2017, deductible and non-deductible expenses (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/PR_002-2017_Public_Ruling_on_deductions.pdf) · Brunei Darussalam Central Bank — Monetary policy framework (currency board and the Currency Interchangeability Agreement with Singapore) 最終確認日：2026-10-21 ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/) - [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) - [貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) --- # よくある質問 > easySales のよくある質問。ログイン、顧客、見積書、請求書、入金、返金、クレジットノート、貸倒れ、アクセス権限について短くお答えします。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/faq/ よく寄せられる質問への短い回答です。それぞれ、詳しく説明しているページにリンクしています。 ## はじめに - **ログインできないのはなぜですか？** **メール／ユーザー名** にメールアドレスまたはユーザー名を入力します。ユーザー名の場合は、自社の **ライセンスコード** も必要です。5 回失敗するとユーザー名が 1 分間ロックされ、さらに失敗するとロック時間が長くなります。[ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/)または[パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/)を参照してください。 - **2 段階認証に使うスマートフォンをなくしました。どうすればログインできますか？** 別のデバイスのパスキーを使うか、**リカバリーコードを使用する** を選択します。どちらもない場合は、自社の管理者に連絡してください。[ログインできなくなったとき](https://easysales.work/ja/help/security/locked-out/)を参照してください。 - **2 段階認証とパスキーの違いは何ですか？** 2 段階認証は、パスワードの後にコードを追加するものです。パスキーは指紋、顔、またはデバイスの PIN でロックを解除するもので、それだけでログインすることも、パスワードの後のコードの代わりに使うこともできます。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 - **コードを SMS で受け取れないのはなぜですか？** easySales は SMS のコードを送りません。SMS は傍受されたり、別の SIM カードに移されたりするおそれがあるためです。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 - **言語は変更できますか？** はい。English、简体中文、繁體中文、Bahasa Melayu、ไทย、日本語 から選べます。ログインページ、ご自身のメニュー、または **マイプロフィール** の **言語と外観** で選択します。**書類設定** の 2 つのラベルを除き、すべてのページが選択した言語に従います。人が入力した名前や文章は入力したままで、印刷される書類とメールは選択した言語に従いません。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **作業中の画面の上にログイン画面が表示されたのはなぜですか？** セッションの有効期限が切れました。そのダイアログで再度ログインすれば作業を続けられます。画面上の内容はそのまま保持されます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **すべてを検索できる検索はどこにありますか？** 上部バーの検索ボックスで、顧客、連絡先、見積書、請求書、商談を検索できます。一覧の中では、その一覧の検索をお使いください。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)と[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 ## 顧客と連絡先 - **やり取りする人が何人もいる会社は、どのように登録しますか？** その会社の顧客を 1 件作成し、それぞれの人を連絡先として追加します。[顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/)を参照してください。 - **顧客をスプレッドシートからインポートできますか？** はい。**システム設定** の **データのインポート** で、最大 5,000 行の .xlsx または .csv ファイルを取り込めます。ロールに **データをインポート** の制御が必要です。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照してください。 - **重複した 2 件の顧客を統合するには、どうすればよいですか？** 残す方の顧客を開き、**···** メニューの **重複する顧客を統合…** を選択します。連絡先、アクティビティ、未完了の書類が移され、発行済みの請求書は残す顧客の残高に計上され、重複していた顧客は削除されます。統合は元に戻せません。[顧客の統合](https://easysales.work/ja/help/accounts/merge-accounts/)を参照してください。 - **重複した顧客は統合と無効化のどちらにすべきですか？** 両方が同じお客様で、どちらかにレコードがある場合は統合します。単に不要になった顧客は無効化します。[顧客の編集と無効化](https://easysales.work/ja/help/accounts/edit-and-delete/)を参照してください。 - **お客様の未回収額はどこで確認できますか？** 顧客を開きます。見出しの下の **未回収** がお客様の現在の未払額で、**期日超過** はそのうち支払期日を過ぎた部分です。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **お客様に取引明細書を送るには、どうすればよいですか？** 顧客を開いて **取引明細書** を選択し、**期間** と **ご担当者** を確認してから **PDF** を選択し、ダウンロードしたファイルをご自身のメールに添付します。**Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）である必要があります。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **退職した同僚の顧客はどうなりますか？** そのユーザーを無効化し、所有していたレコードを別の同僚に移管します。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 ## 見積書 - **見積書を段階に分けて請求するには、どうすればよいですか？** 見積書の **請求書を作成** を選択し、**着手金**、**出来高請求**、**残額**、**行を選択** のいずれかを選びます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **作業開始前に着手金を受け取れますか？** はい。**請求書を作成** を選択して **着手金** を選び、割合または税抜の金額で指定します。後の請求書で着手金が差し引かれます。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - **お客様に送付済みの見積書は、編集と改訂のどちらにすべきですか？** お客様が送付した版を前提にしていない場合は編集します。その版を残す場合は改訂します。新しい版には `-R1`、`-R2` のように番号が付き、旧版は **差し替え済み** になります。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 - **請求書を作成した後に見積書を変更できますか？** その見積書から作成した請求書が発行された後はできません。見積書はロックされます。[見積書の編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)を参照してください。 - **見積書をメールで送るには、どうすればよいですか？** easySales がメールを送ることはありません。**PDF** を選択して **ダウンロード** し、ファイルをご自身のメールに添付してから、**顧客に送付済み** にチェックを入れます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **書類に番号ではなく「承認待ち」と表示されるのはなぜですか？** 貴社では、一部の見積書、請求書、クレジットノートを承認待ちにしています。承認者が **承認して発行** を選択するまで、書類は番号のない下書きのままです。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 請求書 - **発行済みの請求書を変更するには、どうすればよいですか？** 請求内容はロックされています。クレジットノートを発行するか、請求書全体を取り消すべき場合は取り消します。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 - **発行済みの請求書は削除できますか？** できません。発行済みの請求書は取り消すことしかできず、番号は保持されます。削除できるのは下書きだけです。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **古い請求書の取消が拒否されるのはなぜですか？** 古い請求書の中には、クレジットノートでは再現できない金額が記録されているものがあります。代わりに、請求書全額のクレジットノートを手動で作成してください。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **毎月繰り返す請求書は、どのように設定しますか？** サイドバーの **定期請求書** を選択し、**定期請求書を作成** を選択します。連絡先と明細行を選び、**繰り返し間隔** を 1 か月に設定します。easySales が毎月下書きを作成しますので、内容を確認して発行してください。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 - **easySales はお客様に支払いの督促を送りますか？** 送りません。easySales がお客様に何かを送ることはありません。督促のリマインダーは営業担当者の **ToDo** に届きます。取引明細書または請求書の PDF をご自身でお客様に送ってください。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **請求書を Xero や QuickBooks Online に送れますか？** はい、取り込めるファイルとして送れます。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)で、ある期間の発行済み請求書とクレジットノートをダウンロードします。入金は会計ソフトで記録します。 ## 入金と返金 - **複数の請求書に対する 1 回の入金は、どのように記録しますか？** **請求書** の一覧で対象の請求書にチェックを入れ、**入金を記録** を選択すると、すべてに対して 1 件の領収書を記録できます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **お客様が多く支払った場合はどうなりますか？** 超過分は **未消込** 額として領収書に残り、後の請求書に消し込むか、返金できます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - **お客様に返金するには、どうすればよいですか？** **残高** のある発行済みクレジットノートで **返金** を選択するか、領収書の **···** メニューで **未消込額を返金** を選択します。返金額は **返金可能** な額を超えられません。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 - **銀行が入金から手数料を差し引きました。どのように記録しますか？** **入金を記録** ダイアログの **銀行手数料** に手数料を入力し、**入金額** はお客様が支払った額のままにします。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **入金を誤った請求書に記録しました。どう直せばよいですか？** 誤った請求書から入金を削除し、その領収書を開いて **請求書に消込** を選択し、正しい請求書に充当します。[入金の削除](https://easysales.work/ja/help/payments/remove-a-payment/)を参照してください。 - **お客様に領収書を渡すには、どうすればよいですか？** 領収書を開いて **PDF をダウンロード** を選択し、保存または印刷してご自身で送ってください。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 ## クレジットノートと貸倒れ - **クレジットノートと返金の違いは何ですか？** クレジットノートはお客様の支払額を減らします。返金は、クレジットノートの **残高** または領収書の未消込額から、お客様に払い戻したお金を記録します。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - **支払済みの請求書にクレジットノートを発行できますか？** はい。請求書の合計から過去のクレジットノートを差し引いた額まで発行できます。支払済みの請求書の場合、クレジット全額がお客様の **残高** として残ります。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - **お客様が今後も支払う見込みがない場合はどうすればよいですか？** 請求書の **貸倒処理…** を選択します。その金額は未回収残高から除かれますが、お客様の支払義務は残ります。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 - **貸倒処理の後にお客様が支払いました。どうすればよいですか？** 貸倒処理の **回収を記録** を選択します。領収書が記録され、請求書に充当されます。[貸倒処理](https://easysales.work/ja/help/invoices/write-off-a-bad-debt/)を参照してください。 ## チームとアクセス - **同僚には表示されるレコードが、なぜ自分には表示されないのですか？** ご自身のロールがそのモジュールで **Own records only**（自分のレコードのみ）になっているか、そのレコードの所有者が、自社の共有設定でご自身に開放されていない人である可能性があります。[権限](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/)を参照してください。 - **自分のロールを変更できるのは誰ですか？** ロールに **Assign roles**（ロールの割り当て）がある人です。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **見積書、請求書、クレジットノートを承認できるのは誰ですか？** ロールに **Approve quotations**（見積書の承認）、**Approve invoices**（請求書の承認）、**Approve credit notes**（クレジットノートの承認）がある人です。**Administrator**（管理者）ロールには 3 つともあります。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## その他 - **「サーバーが混み合っていて変更を確認できませんでした」とはどういう意味ですか？** メッセージは *The server was too busy to confirm this request. Check whether your change was saved before you try again.*（サーバーが混み合っているため、このリクエストを確認できませんでした。もう一度お試しになる前に、変更が保存されたかどうかを確認してください。）です。操作を繰り返す前に、レコードを開いて変更が反映されているかどうかを確認してください。 - **PDF ウィンドウに PDF を準備できなかったと表示されるのはなぜですか？** 多数の PDF が同時に作成されているか、短時間に多くの PDF を作成しました。少し待ってから **再試行** を選択してください。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **レポートはどこにありますか？** サイドバーの **レポート** を選択します。営業実績、見積の成約率、顧客別・商品別売上ランキング、売掛金エイジングのうち、ご自身のロールで開けるレポートが表示されます。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 - **easySales は履歴をどのくらい保持しますか？** プランで定められた期間です。**System** の **View** 権限があれば、[ライセンスページ](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)の **データ保持** で確認できます。easySales が自社に対する削除を開始するまで、何も削除されません。開始後は、監査ログに、どの日付より前の記録が削除されたかが表示されます。 - **一覧をエクスポートできますか？** できます。**顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**商品** の **···** メニューに、**Export lists to Excel**（一覧を Excel にエクスポート）を持つロール向けの **Excel にエクスポート** があります。各レポートには **CSV をエクスポート** があります。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)と[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 - **多数の請求書を PDF でまとめてダウンロードできますか？** はい。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)で **請求書 PDF** と **期間** を選ぶと、1 回に最大 50 件までダウンロードできます。**書類の一括エクスポート** の制御と、**Invoice** の **All records** が必要です。 ## 関連ページ - [用語集](https://easysales.work/ja/help/reference/glossary/) - [ステータス一覧](https://easysales.work/ja/help/reference/statuses/) - [権限](https://easysales.work/ja/help/reference/permissions/) - [最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # Classic からの移行 > 以前の easySales サイトをお使いだった方向けに、変更点をまとめた概要です。 出典：https://easysales.work/ja/help/reference/differences-from-classic/ 以前の easySales サイト（Classic）をお使いだった方が、まず気づく変更点は次のとおりです。 ## 変更点 - **ログイン。** メールアドレスでログインできます。ユーザー名でログインする場合は、引き続きライセンスコードが必要です。 - **請求書は下書きから始まります。** 下書きには仮番号（`PF-`）が付き、発行したときに初めて請求書番号が付与されます。 - **訂正はクレジットノートで行います。** マイナスの請求書やマイナスの入金の代わりに、請求書に対してクレジットノートを発行し、返金する場合は返金を記録します。 - **取消ではクレジットノートが作成されます。** 取り消した請求書は番号を保持し、全額のクレジットノートで相殺されます。 - **1 枚の領収書で複数の請求書。** 入金は独自の番号（`RCT-`）を持つ領収書で、同じ顧客の複数の請求書をまとめて支払えます。 - **6 つの言語。** マイプロフィールで English、简体中文、繁體中文、Bahasa Melayu、ไทย、日本語 から選択できます。 このページは概要です。Classic からの移行の詳しいガイドは今後追加されます。 ## 関連ページ - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) --- # 新機能 > easySales で確認できる変更点を、新しい順に掲載します。 出典：https://easysales.work/ja/help/whats-new/ easySales で確認できる変更点を、新しい順に掲載します。各項目から、その内容を説明するページに移動できます。 ## 2026年10月 - 請求書に **支払条件** を追加: 新しい請求書は、元になった見積書・納品書・定期請求書の条件、なければ顧客の条件、それもなければ **システム設定** → **入金と消込** の自社の **既定の支払条件** を使い、請求日から支払期日を計算します。条件は請求書の発行時に確定し、PDF に印字することもできます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)と[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照。 - **アプリをインストール**: Chrome または Edge から easySales をインストールするか、iPhone・iPad の Safari でホーム画面に追加すると、専用のアイコンから開けます。**アプリをインストール** はユーザーメニューにあります。[アプリをインストール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/install-the-app/)を参照。 - **プッシュ通知**: **マイプロフィール** → **通知** で端末ごとにオンにすると、**メッセージセンター** の通知がそのブラウザーやインストールしたアプリに届きます。ロック画面に金額は表示されません。ご契約のプランによって利用できます。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照。 - **機密項目**: カスタムロールで、メールアドレス、電話番号、住所、個人情報、原価と粗利を誰が表示・変更できるかを制限できます。**表示** がなければ値は伏せ字または非表示に、**編集** がなければ読み取り専用になり、一覧、エクスポート、AI ツールでも同じです。ご契約のプランによって利用できます。[機密項目](https://easysales.work/ja/help/administration/sensitive-fields/)を参照。 - 課税国が日本の会社では、見積書、請求書、クレジットノートが日本語で印刷され、条件を満たすクレジットノートは適格返還請求書として印刷されます。ご自身のテンプレートの文言は入力したとおりに印刷されます。[日本語の書類](https://easysales.work/ja/help/documents/japanese-documents/)を参照。 - **ダッシュボードにお金の動きを表示**: 今月の請求額（純額）、入金額、期限超過分を含む未回収額、進行中の見積書に加え、過去 6 か月の請求と入金のグラフと、期限超過の顧客や請求書・期限間近の見積書・承認・タスクを示す **対応が必要な項目** を表示します。各数値は、ご自身のロールで閲覧できるものだけを集計します。[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)を参照。 - サイドバーの **チーム管理** で、マネージャーは各メンバーの今月の請求額と目標の対比、期限超過の請求書、未決の見積書を確認でき、**売上目標** で各メンバーの月次目標を設定できます。自社のプランによって利用でき、目標の設定には **Set sales targets**（売上目標の設定）が必要です。[チーム管理](https://easysales.work/ja/help/team/overview/)と[売上目標](https://easysales.work/ja/help/team/sales-targets/)を参照。 - ダッシュボードに **今月の自分の目標** と **進行中の案件** の 2 枚のカードが加わり、対象のプランでは **カスタマイズ** で各自のカードを非表示にしたり並べ替えたりできます。ダッシュボードの **ベータ** のタグはなくなりました。[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)を参照。 - 見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書の **値引き**: 任意の行に率または金額で、書類全体にも 1 つ、いずれも税の前に設定できます。PDF には元の価格、値引き、純額が印刷されます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照。 - 顧客、見積書、請求書の **添付ファイル**: 契約書、図面、お客様の注文書を、1 ファイル 25 MB まで、1 件のレコードに 20 ファイルまでアップロードできます。**ライセンス** ページに自社の **ファイル保存容量** が表示されます。[ファイルの添付](https://easysales.work/ja/help/documents/attach-files/)を参照。 - **顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**商品** の一覧の **Excel にエクスポート** で、表示どおりの一覧を最大 10,000 行までエクスポートできます。新しい **Export lists to Excel**（一覧を Excel にエクスポート）の権限が必要です。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照。 - 一覧で行にチェックを付けて、最大 200 件のレコードに **担当者を変更…** や **削除…** をまとめて実行できます。変更できないものは理由とともにスキップされます。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照。 - 新規の見積書や請求書で、**連絡先** に新しい顧客名を入力して **新しい顧客「…」を作成** を選ぶと、フォームを離れずに法人・個人・新しい連絡先を追加できます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)と[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照。 - 見積書・請求書・クレジットノート・取引明細書の **PDF** ボタンひとつで、PDF の表示、ダウンロード、新しいタブで開く、共有ができ、**顧客に送付済み** にチェックを付けられます。easySales が顧客にメールを送ることはありません。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)と[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照。 - **カレンダー** に自社の国の祝日が淡い背景色で表示され、日付の横に祝日名が出ます。**システム設定** → **通貨と為替** の **祝日** に一覧があります。[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)を参照。 - 商品に **既定の売上税** を設定でき、見積書・請求書・クレジットノートの明細行でその商品を選ぶと自動で入ります。[商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/)を参照。 - 顧客と連絡先のインポートで **レコードリンク** 型のカスタム項目を入力でき、閲覧できるレコードの中から名前または番号で照合されます。[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を参照。 - 活動スレッドのメッセージに 6 種類の絵文字でリアクションできます。メッセージにマウスを合わせて **リアクションを追加** を選択します。[活動の投稿](https://easysales.work/ja/help/activities/activities-tab/)を参照。 - ダウンロードした請求書の PDF のファイル名が請求書番号になりました。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照。 - **ユーザーアカウント** の一覧に **状態** の絞り込みが加わりました。**無効** を選ぶと退職した方を探せ、閲覧専用のページを開いてレコードを移管できます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照。 - **不採用** の見積書には **請求書を作成** が表示されなくなりました。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照。 - 新しい会社の管理者には、ダッシュボードに **easySales をはじめる** が表示されます。会社情報から顧客の取り込みまでの 4 ステップで、最初の請求書を発行すると表示されなくなります。[ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/)を参照。 - **ライセンス** ページでは各項目を一度だけ表示し、**月間利用状況** の見出しの下に次にリセットされる日を表示します。オンラインで支払うプランでは請求日です。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照。 - 会社を閉鎖すると、データは 180 日間保管された後に削除され、削除の 30 日前と 7 日前に管理者へメールでお知らせします。[プランの解約](https://easysales.work/ja/help/administration/cancel-your-plan/)を参照。 - **レポート**: サイドバーの **レポート** から、営業実績、見積の成約率、顧客別・商品別売上ランキング、売掛金エイジングを確認でき、どれも **CSV をエクスポート** できます。レポートはご自身のロールで閲覧できる書類だけを集計します。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照。 - **システム設定** の **会計エクスポート** で、期間内の発行済み請求書とクレジットノートを Xero や QuickBooks Online 用に、Excel ブックとして、または請求書を PDF の ZIP としてダウンロードできます。**Bulk export documents**（書類の一括エクスポート）の制御が必要です。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照。 - 新しい請求書には、下書きも含めて **支払期日** が必須になり、一度設定した支払期日は空にできません。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/invoices/create-an-invoice/)を参照。 - 請求書と発注書の **···** メニューの **複製** で、今日の日付とレートの新しい下書きを作成できます。[請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/)と[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)を参照。 - 標準テンプレートに発注書とクレジットノートが加わり、種類ごとに新しい書類で使う既定を設定できます。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照。 - 書類の承認はプランによります。**ライセンス** ページの **モジュール** に **書類の承認** が表示されます。含まれない場合、見積書・請求書・クレジットノートは承認なしで発行されます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照。 - **AI の利用量はポイントで表示されます**：100 ポイント = 1 米ドル分の AI 利用量です。予算と上限は整数のポイントで入力し、使用済みの量は整数で表示されます。1 ポイント未満は **<1** と表示されます。[AI 設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - **アシスタントが使える AI モデルは、プランによって変わるようになりました**：標準 AI（Haiku）、または標準 + 高性能 AI（Haiku と Sonnet）です。**システム設定** → **AI** の **利用できる AI モデル** に、自社がどちらかが表示されます。[AI 設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - **ライセンス** ページでは、プランに含まれる内容が **月間利用状況**、**利用状況**、**モジュール** にまとめられ、履歴の保持期間は **データ保持** に表示されます。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - MCP で接続した AI アプリでは、変更のプレビューが読み取り 1 回として数えられ、確定した変更だけが書き込みとして数えられます。上限は 1 接続あたり 1 分間に読み取り 60 回、書き込み 10 回です。[AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/)を参照してください。 - **AI の提案**：内蔵の AI アシスタントが、AI チャットや @easy のスレッドで変更を提案できるようになりました。新しいタスク、メモ、通話、見積書の下書き、顧客・連絡先・商談の新規作成や変更、見積書・請求書・クレジットノートの承認などです。カードが表示され、権限のある人が **承認** を選択するまで何も変更されません。変更はその人として行われます。[AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/)を参照してください。 - **AI チャット** は、すべてのページにある非公開のパネルで、上部バーのアシスタントのアイコンから開きます。内蔵の AI アシスタントにレコードについて質問し、**#** で指定するか、顧客、連絡先、商談、見積書、請求書で **Ask AI** を選択します。ご自身の権限で読み取り、回答はご本人だけに表示され、何も変更しません。管理者は **AIチャットを使用** でロールにオンにします。[AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/)を参照してください。 - **システム設定** → **AI** に **AI 接続（MCP）** のスイッチが加わりました。会社の管理者が **オフ**、**読み取りのみ**、**読み取りと書き込み** のいずれかに設定すると、Claude や ChatGPT などの AI アプリを接続できます。すべてのお客様が無料で利用でき、easySales サポートによる有効化は不要になりました。オフにすると、接続済みのアプリと個人トークンはすべて接続解除されます。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - **カレンダー購読** で、easySales の予定、通話、期日のあるタスクを Outlook、Google カレンダー、Apple カレンダーで確認できます。閲覧専用の非公開リンクを使います。[カレンダー](https://easysales.work/ja/help/activities/calendar/)を参照してください。 - マレーシアでは、新しい書類に印刷される事業登録番号のラベルが "SSM No." から "BRN" に変わりました。[マレーシアの SST 請求書](https://easysales.work/ja/help/reference/tax-malaysia/)を参照してください。 - アプリ全体とこのヘルプセンターで、会計用語をわかりやすくしました：**請求書を取消**（領収書と返金は引き続き取消扱い）、**入金を記録**、**小計（税抜）** と **合計**、**基準通貨**、**保証金**。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - 請求書デザインで、税務登録に基づいてタイトルを自動で印刷できます（シンガポールとオーストラリアでは TAX INVOICE など）。[レターヘッドとデザイン](https://easysales.work/ja/help/documents/letterhead-and-designs/)を参照してください。 - 税の登録期間ごとに **登録番号** を設定でき、会社は夏時間に従う名前付きの **タイムゾーン** を選べます。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)と[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - 日本の消費税を要望に応じて利用できます：10% と 8% の税率、T 登録番号、税額の端数処理の選択、請求書の税率ごとの明細。[国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/)を参照してください。 - **ライセンス** ページの **データ保持** に、プランが監査履歴、レコード閲覧履歴、API 呼び出し記録、アシスタントの会話テキストを保持する期間が表示されます。easySales が自社の古い記録の削除を開始すると、監査ログにその旨が表示されます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 - **定期請求書** は、同じ顧客に同じ明細を毎週、毎月、四半期ごと、または毎年請求します。easySales が期ごとに請求書の下書きを作成し、担当者が確認して発行します。[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/)を参照してください。 - 見積書の請求計画で、承諾済みの見積書の期間の段階について、請求書の下書きを自動で作成できるようになりました。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 - フォームの検索ボックス（**連絡先**や**担当者**など）を空にすると、その項目がクリアされるようになりました。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - サイドバーは、幅が 1100 ピクセル以上の画面では開いたまま固定されます。タブレットではアイコンの列が表示されます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - 誰でも **ライセンス** ページを開いて、会社名、プラン、期間を確認できるようになりました。利用状況とモジュールの表示には、引き続き **System**（システム）の **View**（閲覧）権限が必要です。[自社のライセンス](https://easysales.work/ja/help/administration/licence/)を参照してください。 - 会社名を **システム設定** → **会社情報** で変更できるようになりました。発行済みの請求書と、そのクレジットノートおよび領収書には、発行時の会社名が引き続き印刷されます。**連絡先** は **書類の連絡先行** という名称になり、国と基準通貨はアカウント作成時に決まります。[会社情報](https://easysales.work/ja/help/administration/company-details/)を参照してください。 - 税番号は **システム設定** → **税務** の **会社と税を編集** に移りました。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 接続した AI アプリでできることが大きく広がりました。商談の最初から最後まで、商品、顧客の未払額と取引明細書、全体の横断検索、重複顧客とその統合、顧客チーム、個人顧客、保証金、入金差額、貸倒れ、見積書の請求計画です。変更はこれまでどおり、先にプレビューが示され、ご自身が確定します。[AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/)を参照してください。 - 接続した AI アプリは、7 つの開始用プロンプトを一覧表示できます。商談パイプラインや債権回収の見直し、重複顧客の整理も含まれます。[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)を参照してください。 - **@easy** は、easySales に内蔵された AI アシスタントです。アクティビティのスレッドでメンションし、ふだんの言葉で質問すると、ご自身が閲覧できるレコードを検索して、スレッドで回答します。読み取りのみを行います。easySales が会社向けに設定し、管理者がオンにすると使えるようになります。[@easy に質問する](https://easysales.work/ja/help/activities/ask-easy/)を参照してください。 - **システム設定** → **AI** で、@easy を会社でオン・オフし、月間予算と上限を設定できます。ロールには **AIアシスタントを使用** と **AIアシスタントの設定を管理** があります。[AI の設定](https://easysales.work/ja/help/administration/ai-assistant-settings/)を参照してください。 - 履歴、監査ログ、活動に、どの AI が本人に代わって操作したかが表示されます。内蔵のアシスタント、または接続した AI アプリとその接続名です。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 - サイドバーから **レポート** の項目がなくなりました。レポートはまだ利用できません。 - 接続した AI アプリには、easySales が用意した開始用のプロンプトがいくつか一覧表示されることがあります。[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)を参照してください。 - **システム設定** → **会社情報** の **帳票番号** で、見積書、請求書、クレジットノート、領収書、発注書、納品書の番号の付け方（接頭辞、番号に含める年または月、連番の桁数、開始番号）を設定できるようになりました。保存する前に次の番号が表示され、発行済みの番号は変わりません。[帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/)を参照してください。 - 商品の種類が、商品一覧と商品のページに色付きのタグで表示されるようになりました。**物品** は青、**サービス** は緑です。[商品](https://easysales.work/ja/help/products/overview/)を参照してください。 - **発注書** が本格的なモジュールになりました。番号を付けて発注書を発行し、PDF をダウンロードし、送付済みにし、仕入先の請求書と自社の支払いを記録して、完了にできます。一覧には **請求** と **支払** が表示され、顧客と商談には **発注書** タブが加わりました。[発注書](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/purchase-orders/)を参照してください。 - 商談の **利益** セクションに、売上、見積原価・発注済み未請求原価・実際原価、見込みまたは実績の粗利率が表示され、理由を付けて手入力することもできます。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 - 商談一覧の **粗利率** の列には、粗利（売上から原価を差し引いた額を、売上に対する割合で示したもの）が表示されるようになりました。以前は原価に対する上乗せ率だったため、数値の見え方が異なります。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 - 見積書の **···** メニューの **複製** で、本日の日付とレートを使った新しい独立した下書きを作成します。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - 発注書の一覧にも列の設定があります。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - スマートフォンでは、各一覧のカードに、その一覧で重要な内容を示す 2 行目が表示されます。 - 接続した AI アシスタントで、発注書、仕入先の請求書、支払いの操作、定期請求書の設定、メッセージの未読化ができるようになりました。[アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/)を参照してください。 - 新しい見積書は `QD-` 番号の **下書き** から始まります。準備ができたら **確定** を選択します。`QN-` の見積番号と日付が付き、**有効** になります。改訂版も下書きで、元の版が差し替え済みになるのは、確定したときだけです。[見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)を参照してください。 - **送付済みにする** で、見積書をお客様に送付した日を記録します。PDF を開いた後には easySales が確認します。**ToDo** で、送付、続いてフォローアップをリマインドします。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - お客様の保証金の全額または一部を、お客様の違反に対する補償として受領し、没収通知を発行し、誤って入力した没収を取り消せるようになりました。請求書の一覧の **台帳** にある **保証金の没収** で、任意の期間の没収を確認できます。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 - 外貨で入金を記録するときは、基準通貨で着金した金額を入力します。easySales が本日のレートで入力するので、修正してください。領収書に実現為替差損益が表示され、**台帳** の **為替差額** で一覧できます。[為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/)を参照してください。 - シンガポールで GST に登録している会社の請求書に、税が「None」の明細行がある場合、発行ダイアログで、ゼロ税率、非課税、対象外のいずれかを確認されます。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - 法人顧客に **税登録番号** が追加され、請求書の **請求先** ブロックに印刷されます。この番号は請求書の発行時に固定されます。[顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)を参照してください。 - 税を課さない会社の請求書、見積書、発注書には、税の項目が表示されなくなり、書類にも税に関する表記が印刷されません。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - **システム設定** は、組織、営業、財務、データ、ユーザーとセキュリティのグループに分かれたメニューになり、設定ごとのページと検索ボックスがあります。会社の情報は **会社情報**、税は **税務** にあります。[システム設定](https://easysales.work/ja/help/administration/settings/)を参照してください。 - **マイプロフィール** は、**プロフィール**、**サインインとセキュリティ**、**通知**、**サードパーティ AI ツール** の 4 つのページになりました。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)を参照してください。 - **標準テンプレート** を easySales で作成、編集、削除できるようになりました。[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)を参照してください。 - 列の設定は操作のたびに保存され、クレジットノート、商談、商品、ユーザーアカウントでも使えるようになりました。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **メニューを隠す** でページを広く使えます。メニューボタンにカーソルを合わせると、メニューが再び表示されます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - レコードの **履歴** が 1 本のタイムラインになりました。誰が開いたかが変更とあわせて表示され、管理者とレコードの担当者に表示されます。[監査と履歴](https://easysales.work/ja/help/administration/audit-trail/)を参照してください。 - **ユーザーアカウント** に、各ユーザーの 2 段階認証の状態が表示されます。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - ログインページは常にメールアドレスの入力待ちの状態で開き、パスワードを変更すると、それ以前に依頼したパスワード再設定のリンクは無効になります。[パスワードの再設定](https://easysales.work/ja/help/getting-started/reset-your-password/)を参照してください。 - 活動が作り直されました。メモ、タスク、予定、連絡は、それぞれ関係するレコードに書き込みます。同僚を @メンションしたり、そのメンションを至急にしたりでき、**閲覧できる人** で各活動を誰が読めるかを確認できます。[活動の仕組み](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)を参照してください。 - 1 件のレコードに関係しない活動は、スペースに置きます。メンバー限定のスペースはメンバーだけが、全社のスペースは全員が読めます。[スペース](https://easysales.work/ja/help/spaces/overview/)を参照してください。 - 上部バーのベルからメッセージセンターが開き、**ToDo** と **更新** があります。どのメッセージをメールでも受け取るかは、通知設定で決まります。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **マイワーク** には、ご自身のタスクと予定が期日順にまとめられ、カレンダーとチームの表示もあります。[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)を参照してください。 - ログインのセキュリティに専用の章ができました。認証アプリまたはメールのコードによる 2 段階認証、リカバリーコード、パスキー、そして自社のセキュリティ設定を説明しています。[ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/)を参照してください。 - 国ごとの税と請求書の規則をまとめた参照ページを追加しました。[国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/)を参照してください。 ## 2026年9月 - 見積書を承諾すると、easySales がその商談を受注にするかどうかを確認するようになりました。受注した商談には **プロジェクト** カードが表示され、契約金額（承諾済み見積書の税抜合計、基準通貨建て）、請求済みと未請求の金額、請求計画、売掛金を確認できます。ボードと売上予測では、受注した取引をこの契約金額で計上します。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/#%E5%8F%97%E6%B3%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D)を参照してください。 - 承諾済みの見積書が 2 件以上ある取引では、easySales がそれらを一覧表示し、重複した見積書を不採用にできるようになりました。不採用の見積書からは、請求書の作成も請求計画の設定もできなくなりました。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - 外貨建ての書類の為替レートが小数点以下 12 桁まで保持されるようになり、0.00004884 のようなレートも正確に入力できます。VND と IDR の請求書に SGD の金額が印刷されるようになり、外貨建てのクレジットノートには、対象の請求書のレートで **For Singapore GST Purpose Only**（シンガポール GST 用途のみ）の欄が印刷されるようになりました。[請求書の為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - シンガポールで GST 登録をしていて基準通貨が SGD でない会社が、GST を課税する外貨建ての請求書を発行するには、SGD へのレートが必要になりました。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - 連絡先の同意状況の変更に、未来の日時を指定できなくなりました。[連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/)を参照してください。 - 請求書の一覧の下にある合計は、ページを移動したり並べ替えたりするたびに計算し直されることはなくなりました。[請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)を参照してください。 - 作業中にセッションの有効期限が切れると、ページ上にログインのダイアログが開き、画面上の内容はそのまま保持されます。あるタブでログアウトするとほかのタブでもログアウトされ、未保存の変更があるフォームを離れようとすると **変更を破棄しますか？** と確認され、新しいバージョンが出るとバナーに **再読み込み** が表示されます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/#%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%96%E6%9B%B4%E6%96%B0)を参照してください。 - **マイプロフィール** でメールアドレスを変更する際に、現在のパスワードが必要になりました。現在のパスワードを 5 回間違えると、しばらく待ってから再試行する必要があります。[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)を参照してください。 - 発行済みの請求書の合計額は、保存しても変わらなくなりました。訂正はクレジットノートで行います。下書きの合計額は常に明細行に従います。[発行済み請求書の編集](https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/)を参照してください。 - 請求書を取り消すと、請求書と完全に一致するクレジットノートが発行されます。必要な場合は 1 セントの **Rounding**（端数調整）行も追加されます。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - 複数の税率がある PDF では、各税額の行の合計が税額合計と正確に一致します。また、明細行が記録された合計額と異なる古い請求書には **Adjustment**（調整）行が印刷されます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - 編集中に、別のタブや AI アプリでクレジットノートが発行された場合や、見積書が承諾または不採用になった場合は、変更が拒否され、上書き保存されることはありません。[クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/)と[見積書の編集](https://easysales.work/ja/help/quotations/edit-a-quotation/)を参照してください。 - 顧客の **領収書** タブでは、領収書が 100 件を超えると **100+** と **さらに表示** が表示されます。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 - **クレジット済み** と **償却済み** の請求書は、期日超過として表示されなくなりました。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - 請求書をまだ作成していない見積書で **改訂** を選択すると、-R1、-R2 のように番号を付けた新しい版が作成されます。元の版は **差し替え済み** になり、閲覧のみになります。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 - 管理者が同僚の **パスワードをリセット** を行うと、一度だけ表示される仮パスワードが作成されるようになりました。ユーザーは次回のログイン時に新しいパスワードを設定する必要があります。[ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/)を参照してください。 - 接続した AI アプリで、顧客と連絡先の作成・変更、見積書、請求書、入金、クレジットノートの操作ができるようになりました。 AI アプリはすべての変更をプレビューし、確認するまで何も保存されません。[AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/)を参照してください。 - 見積書に **請求計画** を追加すると、着手金、マイルストーン、定期的な分割払いを設定し、計画から各回の請求書を作成できます。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 - easySales に日本語の画面（Beta）が追加され、ヘルプセンターも日本語で利用できるようになりました。言語は[マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/)で選択します。 - すべてのヘルプページに **AI 用にコピー** メニューが付き、1 ページまたはヘルプ全体をご自身の AI ツールに貼り付けて質問できます。[AI でヘルプを読む](https://easysales.work/ja/help/ai-access/read-help-with-ai/)を参照してください。 - 1 つの見積書から着手金、出来高請求、最終の請求書を作成し、着手金を後の請求書から控除できます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - 入金額が請求書と一致しない場合、銀行手数料の記録、少額の残高の償却、早期支払割引ができます。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - 回収できない請求書は **貸倒処理…** で償却でき、請求書には **償却済み** と表示されます。その後お客様から支払いがあった場合も、回収額を記録できます。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - 領収書を記録するときに、受け取ったお金が過入金、前受金、返金可能な保証金のどれかを指定します。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - 商談を、一覧、カードをドラッグできるボード、加重予測のいずれかで表示できるようになりました。ステージは **システム設定** で名前の変更、並べ替え、追加ができます。[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)、[売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/)、[商談ステージ](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunity-stages/)を参照してください。 - サイドバーの **クレジットノート** に、すべてのクレジットノートと、まだ使用できる金額が一覧表示されます。[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を参照してください。 - 領収書で **請求書に消込** を選択すると、その領収書で未消込のまま残ったお金を、お客様の後の請求書に使えます。[未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)を参照してください。 - 英語、簡体字中国語、繁体字中国語に加えて、マレー語とタイ語（Beta）の画面も利用できます。 --- # 最初の 1 週間 > easySales の新人研修プラン。ログイン、顧客と連絡先、見積書、請求書と入金、訂正とレポートまでを 5 日間で練習します。 出典：https://easysales.work/ja/help/training/first-week/ Marcus Tan は、5 名のインテリアデザイン事務所 Lim & Co に入社したばかりです。Daniel Lim は最初の 1 週間のためにこの計画を用意しました。1 日およそ 1 時間、できるだけ実際の仕事を使って練習します。各タスクには、手順を説明するページへのリンクがあります。 タスクのボタンが表示されない場合は、ご自身のロールにその権限が含まれていません。管理者に依頼してから続けてください。 ## 1 日目：画面に慣れる 目標：ログインし、各機能の場所を把握して、自分用の表示を設定します。 - メールアドレスまたはユーザー名とパスワードでログインします。ユーザー名の場合は、会社の **ライセンスコード** も必要です — [ログイン](https://easysales.work/ja/help/getting-started/sign-in/) - サイドバー、上部バーの検索ボックス、自分用のメニューを確認します — [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) - **マイプロフィール** を開き、**設定** で **タイムゾーン** と **日付形式** を、**言語と外観** で **言語** を設定します — [マイプロフィール](https://easysales.work/ja/help/getting-started/profile/) - **見積書** を開き、検索し、**絞り込み条件** を使い、列で並べ替えます — [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) ## 2 日目：顧客と連絡先 目標：取引先の顧客と、やり取りする担当者を登録します。 - 企業のお客様（例：Harbour Café）の **法人** 顧客を作成します — [顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/) - 住宅オーナーの **個人** 顧客を作成します。 - Harbour Café でやり取りする担当者を連絡先として追加します — [連絡先の作成](https://easysales.work/ja/help/contacts/create-a-contact/) - **重複の警告** が表示されたら、追加する前に同じレコードがすでにないか確認します — [重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/) ## 3 日目：見積書 目標：案件の見積もりを作り、送付して、お客様の回答を記録します。 - Harbour Café 向けに 2〜3 行の見積書を作成し、合計を確認します。見積書は **下書き** から始まります — [見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/) - **PDF** を選択し、お客様が見るとおりに確認します。下書きの PDF には下書きであることが示されます — [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - **確定** を選択します。見積書に番号が付き、**有効** になります — [見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/) - 送付したら、**PDF** ウィンドウで **顧客に送付済み** にチェックを入れます — [送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/) - お客様が合意したら、**···** メニューの **承諾** を選択します — [承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/) - 2 件目の見積書を作成・確定して **不採用** にし、両方の結果を確認します。 ## 4 日目：請求書と入金 目標：承諾された案件を請求し、受け取った入金を記録します。 - 承諾済みの見積書で **請求書を作成** を選択し、**下書き** の請求書を作成します — [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - 下書きを確認して **請求書を発行** を選択します。請求書に請求書番号が付きます — [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - **入金を記録** を選択し、金額の一部を記録します。請求書は **一部入金** になります — [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - 残りを記録します。請求書の **入金とクレジット** セクションで領収書の番号を選択して開き、**PDF をダウンロード** を選択します — [領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/) ## 5 日目：訂正と確認 目標：発行済みの請求書を訂正し、お客様の未回収額を確認します。 - 全額入金されていない発行済みの請求書で、**入金とクレジット** セクション、または **···** メニューの **売掛金** の下にある **新規クレジットノート** を選択し、1 行分を減額します — [クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)、続けて [クレジットノートの発行](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - 誤って発行し、入金のない請求書では、**···** メニューの **請求書を取消** を選択します。全額のクレジットノートが発行され、請求書は番号を保ったまま **取消済み** になります — [請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)。 どの訂正を選ぶかは[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)で説明しています。 - **請求書** を開き、一覧の下の **未回収額の合計** を確認します — [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - ロールに **Report**（レポート）の **View**（閲覧）権限がある場合は、**レポート** を開き、**営業実績** を開きます。今週の請求書が、クレジットノートを差し引いて **今月** に計上されています。続いて **売掛金エイジング** を開きます — [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/) - **ダッシュボード** を開き、**今月の請求額（純額）** に今週の請求書がクレジットノートを差し引いて含まれていること、**対応が必要な項目** に期限超過のものが表示されていることを確認します — [ダッシュボード](https://easysales.work/ja/help/getting-started/dashboard/) - 任意のヘルプページで **AI 用にコピー** を選択し、お使いの AI ツールに貼り付けて、今週わからなかった点を質問します — [AI でヘルプを読む](https://easysales.work/ja/help/ai-access/read-help-with-ai/) 見積もりの前から案件を管理しているチームは、[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)と[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)に進んでください。 ## この仕組みの理由 **日程は、お金の流れの順になっています。** 顧客は連絡先より先、連絡先は見積書より先、見積書は請求書より先、請求書は入金より先です。各レコードは前のレコードから作られるため、2 日目に見つけた連絡先の誤りが見積書や請求書にまで持ち込まれることはありません。流れの全体は[見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)にあります。 **実際の仕事で、大切なルールが身につきます。** 発行した請求書の番号は変わらず、取り消した請求書も記録に残ります。実際の仕事で練習すれば、付く番号はすべて必要な番号になり、会計担当者が確認する連番に説明の必要なものが混ざりません。 **訂正には 1 日をかけます。** 発行済みの請求書は、編集や削除ではなく、クレジットノートか取消で訂正します。そうすることで、自社の記録とお客様の記録が一致したままになります。最初の 1 週間でこれを覚えておけば、後で削除ボタンを探さずに済みます。 ## 効率よく使うコツ - **/ で任意のレコードに移動します。** 入力欄の外で **/** を押し、名前か番号を入力します。上部バーの検索で、顧客、連絡先、書類、商談が見つかります。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **一覧の列は一度設定すれば済みます。** **一覧の列設定** で自分用に選んだ列（その選択肢が表示される場合は **自分のみ** の下）は、毎回そのまま表示され、ほかの人の一覧は変わりません。[一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/)を参照してください。 - **入力し直さず、作成します。** **請求書を作成** は、見積書の明細行、連絡先、支払条件を請求書にコピーします。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **使っているモジュールのガイドを開きます。** 上部バーの **ヘルプセンター** で、そのモジュールのヘルプページがご利用の言語で新しいタブに開きます。[ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/)を参照してください。 - **この週の後は、毎週のリズムを作ります。** [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)で、練習したことを 30 分の振り返りにできます。 ## 例 **Marcus の最初の案件。** 3 日目、Marcus は Harbour Café に 2 行の見積書を作ります。ムードボードとコンセプト SGD 800.00、現地採寸 SGD 400.00 です。見積書は税抜 SGD 1,200.00、GST 9% SGD 108.00、合計 SGD 1,308.00 です。Marcus が確定し、カフェが承諾します。4 日目、請求書を作成して発行し、銀行振込で届いた SGD 500.00 を記録します。請求書は **一部入金** になり、残りは SGD 1,308.00 − 500.00 = SGD 808.00 です。残りが届いたら SGD 808.00 を記録し、請求書は **入金済み** になります。 **不要だった明細行。** 5 日目、Harbour Café から Marcus に、別の案件では現地採寸が不要だったと連絡があります。その案件も同じ SGD 1,308.00 で請求済みで、まだ入金はありません。Marcus はその 1 行を減額します。SGD 400.00 に GST SGD 36.00 を加えた、SGD 436.00 のクレジットノートです。請求書の **請求残高** は SGD 1,308.00 − 436.00 = SGD 872.00 になり、請求書は番号と元の明細行を保ちます。 ## よくある質問 - **easySales を覚えるのにどれくらいかかりますか？** この計画は、1 日およそ 1 時間で 5 日間です。まず短く試すなら、[最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/)で 1 件のお客様を顧客の登録から領収書まで進められます。 - **この計画に出てくるボタンが表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールにその権限が含まれていません。管理者にご依頼ください。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 - **見積書を承諾できないのはなぜですか？** **承諾** は **有効** の見積書にだけ表示されます。先に下書きで **確定** を選択してください。[見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)を参照してください。 - **請求書のクレジットノートのタブはどこにありますか？** タブはありません。請求書の **入金とクレジット** セクション、または **···** メニューの **売掛金** の下にある **新規クレジットノート** を選択します。すべてのクレジットノートは、サイドバーの **クレジットノート** の一覧にも表示されます。 - **入金の領収書はどこで確認できますか？** 請求書の **入金とクレジット** セクションで、領収書の番号を選択します。領収書が開き、上部に **PDF をダウンロード** があります。 - **練習用の請求書は削除できますか？** 下書きの間だけ削除できます。**···** メニューの **下書きを削除** を選択します。発行済みの請求書は取消しかできず、番号は残ります。 - **新しいユーザーに役立つレポートはどれですか？** 今月何が売れたかを見る **営業実績** と、誰が未入金かを見る **売掛金エイジング** です。どちらにも **Report**（レポート）の **View**（閲覧）権限が必要です。[レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/)を参照してください。 ## 関連ページ - [最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/) - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # 営業プレイブック > 中小企業向けのシンプルな営業プロセス。最初の問い合わせから見積、フォロー、受注、請求、入金まで、各ステップで easySales で行うことをまとめています。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/ このプレイブックは、中小企業のための実践的な営業の進め方です。問い合わせを見積につなげ、しつこくならずにフォローし、受注を確定し、請求して期日どおりに入金していただくまでを扱います。各記事では、まず基本の進め方を、次に easySales での操作を、最後にそのまま使える文例を紹介します。文例は各言語で、それぞれの地域の商習慣に合わせて書いています。 ## 7 つのステップ どの商談も同じステップを通ります。SGD 500 の修理でも、SGD 50,000 の内装工事でも同じです。商談がどのステップにあるかがわかれば、次に何をすべきか、いつ次へ進むべきかがわかります。 | ステップ | 行うこと | 次へ進む目安 | 参照 | |---|---|---|---| | 1. 初回対応 | 問い合わせの経路を記録し、ニーズを把握して、次のステップを決める | 価格を知りたいと言われた | [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/) | | 2. 見積 | 範囲、価格、税、有効期限、支払条件を明記した見積を送る | 送付した | [わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/) | | 3. フォロー | 届いたかを確認し、質問に答え、ご判断をお願いする | 条件の相談を求められた、または判断が出た | [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) | | 4. 交渉 | 値引きには見返りを求め、書面で改訂する | 双方が合意した | [価格交渉と見積改訂](https://easysales.work/ja/help/playbook/negotiate-and-revise/) | | 5. 受注 | 書面で承諾をいただき、着手金を受け取り、チームに引き継ぐ | お客様が承諾した | [受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/) | | 6. 請求 | 納品した日に、支払いを担当する方へ請求書を送る | 請求書を送付した | [遅れずに請求する](https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/) | | 7. 入金 | 支払期日の前後に、決まった日程でご案内する | 入金された | [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) | 7 つのステップを支える習慣が 3 つあります。既存のお客様からの[リピート受注](https://easysales.work/ja/help/playbook/repeat-business/)、すべての商談を前に進める[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)、そして[マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/)です。支払いが大きく遅れている場合は、[長期延滞の債権](https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/)を参照してください。 ## 基本の進め方 **次のステップを常に決めておく。** 電話、訪問、修正した見積を送る日など、次のステップが決まっていない商談は、いつの間にか立ち消えになります。お客様とのやり取りは毎回、次に何をいつ行うかを決めてから終えましょう。 **チームが見られる場所に記録する。** ご自身の手帳ではなく顧客のレコードにメモを残せば、不在のときに同僚が商談を引き継げ、お客様に同じ質問を繰り返すこともありません。 **最初から書類を正確にそろえる。** お客様の正式な会社名、承認する方、支払いを担当する方、支払条件は、後で必ず必要になります。最初の見積書で正しくしておけば、請求書の訂正も入金の遅れも防げます。 **毎週、パイプライン全体を見る。** 毎週同じ時間に 30 分あれば、止まっている商談、回答待ちの見積書、未入金のお客様を把握できます。 ## easySales での操作 各ステップには easySales 上の置き場所があり、レコードは次のレコードにつながっています。 - 新しい問い合わせは[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)です。実際の取引になったら、顧客、連絡先、商談に[変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/)します。 - 取引は[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)で、[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)上で自社のステージに沿って進めます。 - 提案は[見積書](https://easysales.work/ja/help/quotations/overview/)です。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)と、フォローアップのリマインダーが始まります。 - 代金の請求は、承諾された見積書から作成する[請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/overview/)で、受け取ったお金はその請求書への[入金](https://easysales.work/ja/help/payments/overview/)です。 - 電話、訪問、次のステップはすべて[活動](https://easysales.work/ja/help/activities/overview/)で、ご自身の対応予定の一覧が[マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)です。 書類の流れ全体と、各書類が前の書類を引き継ぐ理由は、[見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/)で説明しています。 ## 例 **1 件の商談の始まりから終わりまで。** Harbour Café が Lim & Co に、新しいカウンターと照明について問い合わせます。Marcus Tan は **Source**（ソース）を **Webフォーム** にしてリードを登録し、オーナーに電話して現地調査の日程を決め、リードを商談付きの法人顧客に変換します。GST 別 SGD 2,080.00 の見積書 QN-10000125 を送付して送付済みにし、3 日後に電話します。カフェから値下げの相談があり、Marcus は 50% の着手金と引き換えに SGD 100.00 を値引きして、見積書を改訂します。カフェは承諾して着手金を支払い、Lim & Co はカウンターの設置当日に残額を請求します。支払期日の 3 日前にご案内を送り、カフェは期日どおりに支払います。 ## よくある質問 - **営業プロセスにはどんなステップがありますか？** 初回対応、見積、フォロー、交渉、受注、請求、入金です。その周りに、リピート受注、週次のレビュー、マーケティングの同意があります。 - **中小企業に CRM は必要ですか？** すべてのお客様、見積書、次のステップ、未入金の請求書をチーム全員が見られる場所が 1 つ必要です。商談が数件ならスプレッドシートでも足ります。複数の担当者で営業するようになったら、共有の記録が 1 つあることで、商談や入金の取りこぼしを防げます。 - **営業パイプラインはどのくらいの頻度で見直すべきですか？** 週に 1 回、決まった時間に行います。[週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/)を参照してください。 - **リードと商談の違いは何ですか？** リードは購入の可能性があるものの、まだ見込みを確認できていない相手です。商談は、お客様と実際に進めている取引で、金額と受注予定日があります。[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)を参照してください。 - **文例はそのまま使えますか？** はい。名前、数字、日付を変え、構成（何の件か、事実、次のステップ）はそのまま使ってください。 ## 関連ページ - [見積から入金まで](https://easysales.work/ja/help/concepts/quote-to-cash/) - [引き合いへの初回対応](https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # 引き合いへの初回対応 > 新しい問い合わせへの対応方法。すぐに返信し、確認すべき質問をし、追うべき案件かを見極めて次のステップを決め、easySales にリードとして記録します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/first-contact/ 最初の対応で多くが決まります。どれだけ早く返信するか、何を尋ねるか、はっきりした次のステップを決めて終えられるかです。この記事では、電話、メール、Web フォーム、ご紹介、展示会などで問い合わせが届いたときの対応と、easySales での管理方法を説明します。[営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/)の最初のステップです。 ## 基本の進め方 **当日中に返信する。** 問い合わせをするお客様は、複数の会社に同時に声をかけていることがよくあります。資料を送るだけでなく、役に立つ質問を添えて最初に返信した会社が、記憶に残ります。 **問い合わせの経路を記録する。** ご紹介、既存のお客様、Web 検索、展示会のどれかによって、お客様が自社について何を知っているかがわかります。数か月続けると、実際に購入につながるお客様がどの経路から来るかもわかります。 **価格を出す前に質問する。** 次の 5 つの質問で、ほとんどの問い合わせを見極められます。 1. 何が必要で、それによってどのような課題を解決されたいですか？ 2. いつまでに必要ですか？ 3. ご予算はお決まりですか？ おおよその幅でもかまいません。 4. ご判断にはほかにどなたが関わり、お支払いはどなたが承認されますか？ 5. ほかの会社とも比較されていますか？ **追うべき案件かを見極める。** はっきりしたニーズ、時期、判断できる方がそろえば、本当の見込み客です。時期も決裁者もない「とりあえず価格だけ」は、短い返信で十分で、詳細な見積に丸一日かける必要はありません。 **次のステップと日付を決めて終える。** 現地調査、決裁者との電話、見積を送る日付などです。口頭でお伝えし、書面でも確認しましょう。 ## easySales での操作 1. 問い合わせを[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)として記録します。**リード** 一覧の上にある **New lead**（新しいリード）を選択します。**Name**（氏名）、**Company**（会社名）、連絡先を入力し、**Source**（ソース）で **紹介** や **Webフォーム** などを選択します。必要なソースが一覧にない場合は、管理者が追加できます。 2. 最初の電話やメールを、リードの **Activities**（活動）タブに連絡として記録します。**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れ、**次の対応** と期限を入力します。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 3. **Status**（ステータス）でリードの状況を表します。**新規**、**連絡済み**、**見込みあり** のいずれかです。進展しないリードは **対象外** にし、**対象外の理由** を選択します。 4. 実際の取引になったら、リードのページ上部の **リードを変換** を選択します。**法人顧客** に変換すると、その方が顧客の最初の連絡先になります。既存のお客様の場合は **既存の顧客の商談** に変換します。[リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/)を参照してください。 5. 新しい商談に、見込んでいる **見込み金額** と **受注予定日** を入力すると、[売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/)に反映されます。 既存のお客様からの問い合わせであれば、リードは不要です。その顧客で[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を始めるか、すぐに見積書を作成します。 ## そのまま使える文例 **Web やメールでの問い合わせへの返信** > 件名：[キッチンリフォーム]のお問い合わせについて > > [お名前]様 > > このたびはお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。 > Lim & Co の[氏名]と申します。 > > 正確なお見積りをお出しするため、いくつか教えていただけますでしょうか。ご希望の施工時期、スペースの広さ、ご予算の目安がございましたらお聞かせください。 > お電話のほうがご都合よろしければ、こちらからご連絡いたします。木曜日の午後はいかがでしょうか。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **初回の電話の後** > 件名：本日のお打ち合わせのお礼と今後の予定 > > [お名前]様 > > 本日はお忙しいところお時間をいただき、ありがとうございました。 > Lim & Co の[氏名]です。 > > お話しのとおり、10 月 27 日（火）10:00 に現地へお伺いして採寸し、10 月 30 日（金）までにお見積書をお送りいたします。 > 当日、ほかにもご同席を希望される方がいらっしゃいましたら、お知らせください。 > > 引き続きよろしくお願いいたします。 **ご紹介をいただいた場合** > 件名：Harbour Café の Grace Wong 様よりご紹介いただきました > > [お名前]様 > > 突然のご連絡失礼いたします。Lim & Co の[氏名]と申します。 > Harbour Café の Grace Wong 様より、新店舗の件でご連絡してみてはとご紹介いただきました。 > > 弊社は昨年、Harbour Café のカウンターと照明のデザインを担当いたしました。お力になれることがあるか、今週 15 分ほどお電話でお話しできれば幸いです。 > > ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 ## よくある質問 - **問い合わせにはどのくらいの早さで返信すべきですか？** 当日中です。まだ回答できない場合も、いつ回答するかをお知らせし、会話が続くよう質問を 1 つ添えましょう。 - **新しいリードには何を質問すればよいですか？** 何がなぜ必要か、いつまでに必要か、予算、どなたが判断して支払うか、ほかの会社と比較しているかです。 - **easySales でリードを顧客に変換するのはいつですか？** 実際の取引になったとき、つまり見積や訪問を求められたときです。その時点で変換すると、その方が顧客の最初の連絡先になります。[リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/)を参照してください。 - **リードの変換は取り消せますか？** いいえ。リードの変換は 1 回だけで、再度変換することはできません。変換先は慎重に選んでください。 - **お客様の流入経路はどうやって把握しますか？** すべてのリードで **Source**（ソース）を選択し、**リード** 一覧の **Source** 列で確認します。全員が同じ一覧から選ぶので、列を比べやすくなります。 - **最初の電話で価格を伝えるべきですか？** 簡単で定型的な仕事の場合だけです。それ以外は先に質問しましょう。本当のニーズからずれた価格は、結局出し直すことになります。 ## 関連ページ - [リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/) - [リードの変換](https://easysales.work/ja/help/sales/convert-a-lead/) - [わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # わかりやすい見積書 > 見積書に書くべきこと（範囲、数量、単価、税、有効期限、支払条件、着手金）を押さえ、お客様が質問せずに承諾できる見積書にします。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/ わかりやすい見積書は承諾されやすく、後で揉めにくくなります。お客様が質問する前に答えが書いてあり、そのまま請求書の土台にもなります。この記事では、よい見積書に含まれる内容、それぞれが easySales のどこに対応するか、見積書に添えるメールの書き方を紹介します。 ## 基本の進め方 **範囲はお客様の言葉で書く。** 各行には、お客様が受け取るものを、お客様が使う言葉で書きます。商品コードではなく「オーク材カウンター 2.4 m 製作・設置」のように書きます。含まれないものも書きましょう。「電気工事は別途」と書いておけば、後の行き違いを防げます。 **数量と単価を示す。** 一式の金額だけだと「内訳は？」と聞かれます。数量と単価のある明細なら合計の根拠がわかり、後の変更も見積りやすくなります。 **税と通貨を明記する。** 税抜金額、税額、合計を示し、通貨を明記します。税額を控除できる法人のお客様は、税額が分けて書かれていることを求めます。 **有効期限を設ける。** 価格も在庫状況も変わります。サービスなら 30 日がよく使われ、価格が変動しやすい材料ではもっと短い期間が適しています。 **支払条件と着手金は今決める。** 見積書は、お客様がいつどのように支払うかに同意する場です。「請求日から 30 日以内」などの支払条件と、「ご発注時に 50%」などの着手金を記載します。 **承諾の方法を書く。** 「本見積書にご署名のうえご返送ください」「本メールへのご返信でご承諾ください」とあれば、お客様は簡単に承諾でき、自社には書面の記録が残ります。 ## easySales での操作 - **明細行。** **明細** で、品目ごとに 1 行ずつ追加し、**数量**、**単位**、**単価** と、お客様にわかる説明を入力します。**原価単価** も入力します。印刷されることはなく、粗利が表示されます。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **税。** **税** で税を選択します。見積書に **小計**、**税額**、**合計** が表示されます。 - **有効期限。** **有効期限** を設定します。期限が過ぎると見積書にお知らせが表示され、承諾か不採用にするまで **有効** のままです。7 日以内に期限が切れる見積書は **ToDo** に表示されます。 - **支払条件。** 見積書には顧客の **既定の支払条件** が入り、そこから作成した請求書の支払期日もその条件で決まります。 - **条件。** 支払条件、対象外の項目、承諾の方法は **取引条件** に書きます。保存したテンプレートを選べば、どの見積書でも同じ文言になります。テンプレートは[標準テンプレート](https://easysales.work/ja/help/documents/standard-templates/)で設定します。 - **着手金と分割請求。** 着手金や出来高に応じた請求には、見積書に[請求計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を追加します。 - **PDF を確認する。** **PDF** で、自社のレターヘッドとデザインでお客様に見える形を確認できます。送付したら **顧客に送付済み** にチェックを入れて、フォローアップのリマインダーを始めます。[見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/)を参照してください。 ## 例 **質問の余地がない見積書。** Mei Tan が Harbour Café の新しいカウンターを見積ります。 | 品目 | 数量 | 単位 | 単価（SGD） | 金額（SGD） | |---|---|---|---|---| | デザイン・図面作成 | 1 | 式 | 600.00 | 600.00 | | オーク材カウンター 2.4 m 製作・設置 | 1 | 台 | 1,200.00 | 1,200.00 | | ペンダントライト 器具・取付 | 4 | 個 | 70.00 | 280.00 | **小計** SGD 2,080.00、**税額**（GST 9%）SGD 187.20、**合計** SGD 2,267.20。**取引条件** には「ご承諾時に着手金 30%、残額は請求日から 30 日以内。有効期限 11 月 20 日。電気接続はカフェ手配の電気工事業者にて施工。ご署名・ご返送をもってご承諾とします。」と記載します。 ## そのまま使える文例 **見積書に添えるメール** > 件名：お見積書送付のご案内（QN-10000125 Harbour Café カウンター・照明工事） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > 火曜日はお打ち合わせのお時間をいただき、ありがとうございました。 > > 新しいカウンターと照明のお見積書を添付にてお送りいたします。金額は GST 別 SGD 2,080.00、税込合計 SGD 2,267.20 です。デザイン、製作、設置を含み、有効期限は 11 月 20 日です。 > ご発注の際は、ご署名のうえご返送いただくか、本メールにご返信ください。 > 金曜日に改めてお電話し、ご不明点を伺います。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **取引条件のひな形** > 価格はシンガポールドル（SGD）建てで、特記のない限り GST を含みません。本見積書の有効期限は 30 日間です。ご承諾時に着手金として 50% を、残額を請求日から 30 日以内にお支払いください。上記以外の作業は別途お見積りいたします。ご承諾の際は、本見積書にご署名のうえご返送いただくか、メールにてご連絡ください。 ## よくある質問 - **見積書には何を書けばよいですか？** 自社とお客様の情報、見積番号と日付、各品目の数量と単価、税額と合計、通貨、有効期限、支払条件、承諾の方法です。 - **見積書の有効期限はどのくらいにすべきですか？** お客様が判断できる長さで、自社の価格を維持できる短さにします。ほとんどのサービスは 30 日、価格が変わる材料はそれより短くします。 - **見積書に法的な拘束力はありますか？** 見積書は申込みにあたり、お客様が承諾すると契約が成立する場合があります。自社の条件については弁護士にご相談ください。 - **価格は税抜と税込のどちらで書くべきですか？** 両方を書きます。税抜金額、税額、合計です。easySales は **小計**、**税額**、**合計** を印刷します。 - **見積書で値引きはどう表示しますか？** **行ごとの値引き** で行に値引きを設定するか、合計欄の **値引き** の行で見積書全体に値引きを設定します。率でも金額でも設定できます。PDF には元の価格、値引き、純額が印刷されます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 - **見積書の有効期限が切れたらどうなりますか？** お知らせが表示され、承諾か不採用にするまで **有効** のままです。後日お客様から連絡があれば、今日の価格で新しい見積書に複製します。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 ## 関連ページ - [見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 見積書のフォロー > しつこくならない見積書のフォロー方法。いつ連絡し、何回、毎回何を伝え、いつ見切るか。フォローメールの例文と easySales のリマインダーも紹介します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/ 見積書が受注に至らない原因は、価格よりも、誰もフォローしなかったことにある場合が少なくありません。お客様が忙しかった、聞きそびれた疑問があった、単に忘れていた、といった理由です。この記事では、しつこくならずに粘り強くフォローするリズム、各段階で伝えること、見積書の反応が止まったときに easySales がどのようにリマインドするかを紹介します。 ## 基本の進め方 **送付するときにフォローの約束をする。** 「金曜日にお電話してご不明点を伺います」とお伝えしておけば、次の電話はお客様にとって予定どおりの連絡になり、邪魔になりません。 **毎回、新しい情報を添える。** 「その後いかがでしょうか」だけでは、お客様は答えようがありません。想定される疑問への回答、選択肢、日付などを添えたフォローのほうが、返信しやすくなります。 **ほとんどの見積書に合うリズム：** | 時期 | 内容 | 目的 | |---|---|---| | 送付後 2〜3 日目 | 電話または短いメール | 届いたか、内容がわかりにくくないかを確認し、質問に答える | | 7 日目 | 役立つ情報を添えたメール（別案、類似事例の写真、納期） | 検討を前に進める | | 14 日目 | 電話でご判断をお願いする | 状況と、障害になっていることを確認する | | 有効期限の数日前 | 有効期限まで価格を維持する旨のご連絡 | 判断する自然なきっかけをつくる | | 有効期限後 | 案件をいったん終了する旨の、丁寧な最後のご連絡 | 可否いずれかのご回答をいただく | **障害を尋ねる。** 「ご発注にあたって、何か気がかりな点はございますか？」と尋ねると、価格、時期、まだ同意していない社内の方など、本当の懸念が出てきます。わかれば対処できます。 **見切りどきを知る。** 4〜5 回連絡しても返信がなければ、見積書を失注として閉じ、理由を記録します。はっきりした「見送り」のほうが、決して受注しない商談で埋まったパイプラインよりも価値があります。また、丁寧な最後のご連絡をきっかけに、ご回答をいただけることもよくあります。 ## easySales での操作 - **送付済みにする。** 見積書を送付したら、**PDF** を選択して **顧客に送付済み** にチェックを入れます。最新の記録が送付日になり、フォローアップのリマインダーはこの日から数えます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **ToDo にリマインドさせる。** 送付済みの見積書について、自社で設定した日数のあいだ顧客との連絡や面談がないと、営業担当者の **ToDo** に表示されます。まだ送付済みになっていない見積書と、7 日以内に有効期限が切れる見積書も表示されます。日数は **システム設定** → **通知** で設定します。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **すべての連絡を記録する。** 電話やメールは、見積書、その商談、または顧客の連絡先に連絡として記録します。記録するとフォローアップのリマインダーが消え、何を話したかが同僚にもわかります。社内メモは連絡に含まれません。**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れれば、次のフォローも同時に登録できます。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 - **商談に次のステップを置いておく。** 未完了のタスクも今後の予定もない進行中の商談は、担当者の **ToDo** と、チームビューの **次のステップなし** に表示されます。[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)を参照してください。 - **見積書をフォローする** と、見積書に動きがあったときにメッセージセンターに更新が届きます。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 - **結果がわかったら閉じる。** **···** メニューの **承諾** または **不採用** でご回答を記録します。[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)では、失った商談を **失注** にして **失注理由** を記録しておくと、後から失注の理由を振り返れます。 ## そのまま使える文例 **2〜3 日目：届いたかの確認** > 件名：お見積書（QN-10000125）の件 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 先日お送りしたカウンター・照明工事のお見積書（QN-10000125）は、無事お手元に届いておりますでしょうか。 > 内容にわかりにくい点や、変更をご希望の点がございましたら、お気軽にお申し付けください。 > > 引き続きよろしくお願いいたします。 **7 日目：役立つ情報を添える** > 件名：カウンター用オーク材の納期について（QN-10000125） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > ご検討の参考に、一点お知らせいたします。カウンターに使用するオーク材は納期に 3 週間かかるため、11 月 6 日までにご発注いただければ、12 月のご開店前に設置を完了できます。 > また、昨年弊社で製作した同様のカウンターの写真を 2 枚添付いたしましたので、あわせてご覧ください。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **14 日目：ご判断のお願い（電話の後にメール）** > 件名：本日のお電話のお礼（QN-10000125） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > 本日はお電話にてお時間をいただき、ありがとうございました。 > > お話しのとおり、照明については共同経営者の方のご意見をお待ちとのことですので、お見積りは 11 月 20 日まで現在の内容で有効といたします。11 月 9 日（月）に改めてお電話いたします。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **有効期限の前に** > 件名：お見積書（QN-10000125）有効期限のご案内 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > お見積書 QN-10000125 の有効期限は、11 月 20 日（金）となっております。 > この価格でご発注いただける場合は、本メールにご返信いただくだけで結構です。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **最後のご連絡** > 件名：カウンター・照明工事のお見積りについて > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > カウンター・照明工事の件につきまして、その後ご連絡をいただいておりませんので、今回は時期が合わなかったものと判断し、いったん本件を終了させていただきます。 > 状況が変わりましたら、いつでもお見積りを更新いたしますので、お気軽にお声がけください。 > > 今後ともよろしくお願いいたします。 ## よくある質問 - **見積書を送った後、フォローまでどのくらい待つべきですか？** 最初の連絡は 2〜3 日後、その後はおよそ 1 週間おきです。最初のフォローは、送付時にお約束しておきます。 - **見積書のフォローは何回すべきですか？** 3〜4 週間で 4〜5 回、毎回新しい情報を添えて連絡し、最後に案件を終了する旨をお伝えします。 - **しつこいと思われないフォローのコツは何ですか？** 毎回、回答、選択肢、納期など役立つものを添え、「ご判断いただけましたか」ではなく、障害になっていることを尋ねます。 - **easySales は見積書のフォローをリマインドしてくれますか？** はい。送付済みの見積書に、自社で設定した日数のあいだ連絡の記録がないと **ToDo** に表示されます。有効期限が近い見積書も表示されます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - **フォローアップのリマインダーが消えたのはなぜですか？** 見積書、その商談、またはその連絡先に誰かが連絡を記録したか、顧客の連絡先と面談したか、見積書が **有効** でなくなったためです。ToDo の項目は、原因に対応するとすぐに消えます。 - **見積書の有効期限が切れたらどうすればよいですか？** お知らせが表示され、**有効** のままです。最後のご連絡を送り、お客様から連絡があれば、今日の価格で新しい見積書に複製します。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - **お客様から返事がない場合、見積書は不採用にすべきですか？** はい。最後のご連絡を送った後で不採用にします。商談は **失注** にし、**No decision**（判断保留）などの理由を選びます。 ## 関連ページ - [送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [価格交渉と見積改訂](https://easysales.work/ja/help/playbook/negotiate-and-revise/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 価格交渉と見積改訂 > 値引きを求められたときの対応。最低限の粗利を把握し、値引きには見返りを求め、選択肢を示し、見積書を書面で改訂して履歴を残します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/negotiate-and-revise/ 「もう少しお安くなりませんか？」はよい兆候です。お客様には買う気があり、条件を尋ねているのです。この記事では、利益を手放さずに答える方法、値引きの代わりに選択肢を示す方法、そして easySales で見積書の各版を記録に残す方法を説明します。 ## 基本の進め方 **交渉の前に最低ラインを把握する。** その仕事の原価と、受け入れられる最低の粗利を計算しておきます。この数字がないと、断るのが早すぎるか、赤字になる価格に同意してしまいます。 **懸念の中身を尋ねる。** 「高い」には、予算オーバー、他社の見積より高い、価値に確信が持てない、といった意味があります。それぞれ答え方が違います。範囲を絞る、含まれる内容を比較する、得られる成果をもっと説明する、などです。 **ただ譲らず、交換する。** 値下げするなら、見返りを得ます。着手金の増額、早期の支払い、発注量の増加、契約期間の延長、納期の後ろ倒し、ご紹介などです。何の見返りもない値引きは、次回も値引きを求めればよいとお客様に教えることになります。 **値下げより選択肢を示す。** ベーシック、スタンダード、プレミアムの 3 つを用意すれば、同じ仕事を安く請け負うのではなく、お客様が内容を減らすことで安い価格を選べます。 **見積書は書面で変更する。** 合意した変更はすべて改訂した見積書に反映し、電話やチャットだけで済ませないようにします。そうすれば、請求書が届いたときに、何に合意したかが双方にはっきりわかります。 **引くべきときを知る。** 最低ラインを下回る取引は、失注するよりも高くつきます。丁寧にその旨をお伝えし、今後につながる余地を残しましょう。 ## easySales での操作 - **見積りながら粗利を確認する。** 各行に **原価単価** を入力します。見積書で **原価** が合計され（印刷はされません）、値引きの前後の粗利を確認できます。[明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/)を参照してください。 - **打ち直さずに改訂する。** **有効** の見積書で **···** メニューの **改訂** を選択し、**改訂の理由** を入力します。改訂版の下書きが開くので、変更して **確定** を選択します。同じ番号に `-R1`、`-R2` などが付き、旧版は **差し替え済み** になって、参照用に読み取り専用で残ります。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 - **選択肢は別々の見積書で示す。** **···** メニューの **複製** で、同じ商談に紐づく 2 つ目の版（スタンダードとプレミアムなど）を作成します。お客様が 1 つを承諾すると、easySales がほかを不採用にするよう提案します。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 - **承認で最低ラインを守る。** **システム設定** → **承認** で、粗利率が設定した割合を下回る場合（**粗利率が次未満**）や、金額が上限に達する場合（**金額が次以上**）に、別の担当者の承認を必須にできます。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - **値引きをはっきり示す。** 行の値引きか合計欄の **値引き** の行を使えば、PDF に元の価格、値引き、純額が印刷されます。[値引きの設定](https://easysales.work/ja/help/quotations/discounts/)を参照してください。 - **何と交換したかを記録する。** やり取りを見積書に連絡として記録します。お客様のご要望、自社が譲ったこと、見返りに得たことを残します。 ## 例 **着手金の増額と引き換えの値引き。** Harbour Café の見積書 QN-10000125 は GST 別 SGD 2,080.00、原価は SGD 1,160.00 で、粗利は SGD 920.00（44.2%）です。カフェから SGD 200.00 の値引きを求められます。Mei Tan は、自分の最低ラインが 35% であることを把握しています。そこで、ご承諾時の着手金を 30% ではなく 50% にしていただけるなら SGD 100.00 値引きする、と提案します。 カフェは同意します。Mei は **改訂** を選択し、理由に「着手金 50% につき SGD 100 値引き」と入力して、合計欄の **値引き** の行に金額 100 を入力し、取引条件の着手金を変更します。QN-10000125-R1 は GST 別 SGD 1,980.00、粗利は SGD 820.00（41.4%）で、最低ラインを上回っています。元の見積書は **差し替え済み** として記録に残ります。 ## そのまま使える文例 **値引きのご依頼への返答** > 件名：お見積り金額のご相談について（QN-10000125） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > ご連絡いただき、ありがとうございます。ぜひ実現できるよう、弊社でも検討いたしました。 > > 着手金をご承諾時の 30% から 50% に変更していただけましたら、合計から SGD 100.00 をお値引きいたします。オーク材をすぐに発注できるようになるためです。 > この条件でいかがでしょうか。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **選択肢を示す** > 件名：ご予算に合わせた 2 つのプランのご提案 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > ご予算に近づけるため、2 つのプランをご用意し、添付いたしました。 > ・プラン A：オーク材カウンターはそのままに、照明を標準仕様に変更（GST 別 SGD 1,800.00） > ・プラン B：当初のデザインのまま（SGD 2,080.00） > いずれも設置費を含みます。 > > ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 **丁寧にお断りする** > 件名：お見積り金額についてのご回答 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > ご予算が厳しいことは重々承知しております。ただ、ご提示の金額では、ご期待にお応えできる品質での施工が難しく、仕上がりに妥協することは避けたいと考えております。 > 誠に恐縮ですが、ご理解いただけますと幸いです。施工範囲を見直される場合は、改めて喜んでお見積りいたします。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 ## よくある質問 - **お客様から値引きを求められたら、どう答えればよいですか？** まず懸念の中身を確認し、着手金の増額、早期の支払い、発注量の増加などの見返りと引き換えに値下げするか、範囲を絞った安いプランを提示します。 - **元の版を残したまま見積書を改訂できますか？** はい。見積書で **改訂** を選択します。新しい版には `-R1` の番号が付き、元の版は **差し替え済み** として残ります。[見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/)を参照してください。 - **お客様が承諾した後でも見積書を改訂できますか？** はい。その見積書から作成した請求書を発行するまでは改訂できます。発行後に請求内容を変える場合は、クレジットノートか新しい見積書を使います。 - **適正な利益率はどのくらいですか？** 業種や原価によって異なります。仕事ごとの原価から自社の最低ラインを算出し、明細に **原価単価** を記録すれば、どの見積書でも粗利を確認できます。 - **営業担当者が値引きしすぎないようにするには、どうすればよいですか？** 最低ラインを **粗利率が次未満** に設定して見積書の承認を有効にすれば、送付前に別の担当者が確認します。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 - **複数のプランは 1 つの見積書にまとめるべきですか、それとも分けるべきですか？** 同じ商談で見積書を分けると、各プランの合計がはっきりします。お客様が選んだものを承諾し、残りは不採用にします。 ## 関連ページ - [見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 受注を確定する > 受注をきちんと確定する方法。ご判断をお願いし、書面で承諾をいただき、着手金を受け取って仕事を引き継ぎ、easySales に受注を記録します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/ 受注が確定するのは、お客様が書面で承諾し、条件が双方にはっきりしていて、作業を担当する人が何を販売したのかを把握しているときです。どれか 1 つが欠けると、範囲をめぐる行き違い、届かない着手金、約束と少し違う納品といった同じ問題が後で起こります。この記事では、クロージングと引き継ぎを扱います。 ## 基本の進め方 **ご判断をお願いする。** 質問への回答が済んだら、率直に「この内容で進めさせていただいてよろしいでしょうか？」と尋ねます。承諾する準備ができていて、聞かれるのを待っているお客様は少なくありません。 **承諾は書面でいただく。** 署名した見積書、注文書、または「見積書 QN-10000125-R1 にて発注します」と書かれたメールで十分です。合意した版、価格、条件が確定します。 **費用をかける前に着手金を受け取る。** 材料や作業時間の確保が必要な仕事なら、発注や日程の確保の前に、見積書で合意した着手金をお願いします。着手金を支払ったお客様は、お客様ご自身も発注を確定したことになります。 **請求書を正しくするための情報を確認する。** お客様の登記上の会社名、税登録番号（ある場合）、請求書を承認する方、支払いを担当する方、請求書に記載が必要な注文番号です。 **引き継ぎは一度に済ませる。** 作業を担当する人に、何を販売したか、何を約束したか、日程、お客様の窓口がどなたかを伝えます。口頭だけでなく、担当者が見つけられる場所に書いておきます。 **ほかの見積書にも区切りをつける。** 複数のプランや比較用の見積を出していた場合は、どれで進めるかをお客様にお伝えし、残りは閉じます。 ## easySales での操作 1. **見積書を承諾する。** 承諾された版で **···** メニューの **承諾** を選択し、**見積書を承諾** で確定します。商談にほかの **有効** な見積書があると、easySales が **他の見積書を不採用にしますか？** と確認します。不採用にするものにチェックを入れたまま、**選択したものを不採用にする** を選択します。[承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/)を参照してください。 2. **商談を受注にする。** 続いて easySales が **商談を受注にしますか？** と確認するので、**受注にする** を選択します。商談は[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)から外れ、今月の受注として集計されます。 3. **着手金を請求する。** [請求計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)がある場合は、着手金の段階の請求書を作成します。ない場合は、見積書で **請求書を作成** を選択します。請求前にお客様から入金があった場合は、前受金として記録します。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 4. **顧客の情報を確認する。** 最初の請求書を発行する前に、顧客に **税登録番号** と正しい連絡先を追加します。[顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/)を参照してください。 5. **引き継ぐ。** 作業を担当する同僚向けに商談にタスクを投稿し、知っておくべきほかの人を **@** でメンションします。範囲と約束事は、同じ商談のメモに書きます。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 6. **プロジェクトを追う。** 受注した商談の **プロジェクト** カードに、契約金額、請求済みの金額、未回収の金額が表示されます。[商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/)を参照してください。 ## そのまま使える文例 **ご判断のお願い** > 件名：ご発注のご確認（QN-10000125-R1） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 改訂後のデザイン、GST 別 SGD 1,980.00 の価格、12 月第 1 週の設置と、必要な点はすべてご確認いただけたかと存じます。 > この内容で進めさせていただいてよろしいでしょうか。よろしければ、お見積書にご署名のうえご返送ください。本日中に着手金のご請求書をお送りいたします。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **ご注文の確認** > 件名：ご発注のお礼と今後の流れについて > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > このたびはお見積書 QN-10000125-R1 にてご発注いただき、誠にありがとうございます。 > > 確認のため、内容を申し添えます。お見積りのとおりカウンターと照明を製作・設置し、12 月 1 日に着工いたします。50% の着手金のご請求書を添付いたしましたので、ご入金を確認次第、材料を発注いたします。施工期間中の窓口は Siti Nadia が担当いたします。 > > 引き続きよろしくお願いいたします。 **チームへの引き継ぎメモ** > Harbour Café — カウンター・照明、QN-10000125-R1、GST 別 SGD 1,980.00。着手金 50% 請求済み。12 月 1 日から設置、カフェの開店（10 日）までに完了。お客様窓口：Grace Wong。約束事項：オーク材カウンター、ペンダントライト 4 灯、電気接続はカフェ手配の電気工事業者。 ## よくある質問 - **お客様にクロージングを切り出すには、どうすればよいですか？** 範囲、価格、日程など合意した内容をまとめ、「進めさせていただいてよろしいでしょうか？」と尋ねます。見積書への署名かメールでの返信か、承諾の方法も具体的にお伝えします。 - **メールでの承諾で十分ですか？** 小規模な仕事のほとんどでは、見積書の版を明記したメールがあれば、十分な書面の証拠になります。大規模または複雑な仕事では、署名入りの見積書か注文書をお願いしましょう。 - **着手金はいくらお願いすべきですか？** お客様が残額を支払う前に自社が負担する費用（材料や確保した作業時間）をまかなえる額です。承諾後ではなく、見積書の段階で合意しておきます。 - **見積書を承諾すると請求書が作成されますか？** いいえ。承諾はお客様のご回答を記録するだけです。見積書またはその請求計画から請求書を作成します。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **商談のほかの見積書はどうなりますか？** 1 つを承諾すると、easySales が、同じ商談のほかの **有効** な見積書を不採用にするよう提案します。 - **受注にした商談を元に戻せますか？** はい。商談を開き、**ステージを移動** で進行中のステージに移します。 ## 関連ページ - [承諾・不採用](https://easysales.work/ja/help/quotations/close-a-quotation/) - [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) - [遅れずに請求する](https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 遅れずに請求する > 納品したその日に、正しい情報と支払条件で、支払いを担当する方へ請求書を送れば、請求書の差し戻しも入金の遅れも防げます。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/ 早く入金していただく一番の近道は、早く請求することです。納品の 1 週間後に送った請求書は、支払いも 1 週間遅れます。宛名の誤り、注文番号の記載漏れ、わかりにくい金額がある請求書は差し戻され、さらに遅れます。この記事では、請求のタイミング、確認すべき点、easySales で請求を素早く一貫して行う方法を説明します。 ## 基本の進め方 **納品した日に請求する。** 仕事を終える手順の一部にします。作業を引き渡したら、請求書を送ります。長期のプロジェクトでは、最後にまとめて請求するのではなく、見積書で合意したとおり段階ごとや月ごとに請求します。 **お客様からいただいた情報を使う。** 登記上の会社名、請求先住所、税登録番号（ある場合）、注文番号（使用している場合）です。大企業の経理部門は、自社の注文番号が記載されていない請求書を保留にすることがあります。 **合意した金額と一致させる。** 承諾された見積書から請求書を作成すれば、明細、価格、条件が同じになります。わずかでも差があると、問い合わせのもとになります。 **支払条件だけでなく支払期日を書く。** 「30 日」より「10 月 23 日期日」のほうがはっきりしており、リマインダーもこの日付から数えます。 **支払いを担当する方に送り、発注した方を CC に入れる。** 最初の段階で、お客様に経理ご担当のメールアドレスを伺っておきます。送付後は、受け取ったかどうかを確認していただきます。 **送る前に PDF を確認する。** 表記、金額、税、支払期日、自社の振込先を確認します。発行後の訂正には、クレジットノートが必要です。 ## easySales での操作 - **見積書から作成する。** 承諾された見積書で **請求書を作成** を選択すると、明細、連絡先、支払条件、**取引条件** が引き継がれます。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 - **段階ごとに請求する。** 見積書の[請求計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)で、着手金、マイルストーン、定期の期間をあらかじめ設定でき、各段階がそれぞれ 1 枚の請求書になります。 - **納品した商品をまとめて請求する。** 納品書で出荷した商品は、納品済みの納品書から 1 枚の請求書を作成できます。[納品分の請求](https://easysales.work/ja/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)を参照してください。 - **定期的な請求は自動で下書きする。** [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)は毎期同じ請求書を作成します。内容を確認して発行します。作成時期が来た定期請求は **ToDo** に表示されます。 - **お客様の注文番号を入力する。** 請求書に **顧客の注文番号** を入力します。発行後も変更できる項目の 1 つです。[発行済み請求書の編集](https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/)を参照してください。 - **支払条件と支払期日を確認する。** **支払条件** と **支払期日** は並んで表示されます。条件はお客様のもの、なければ会社の既定の条件で、支払期日は請求日から計算されます。**支払期日** は必須で、ご自身で入力した日付はそのまま残ります。 - **PDF を確認してから発行する。** **PDF** で書類を表示します。下書きの間は見出しが **PROFORMA INVOICE**（仮請求書）になります。**請求書を発行** で請求書番号が付きます。PDF を保存または印刷し、ご自身で送付します。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)と[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **請求書をフォローする** と、入金されたときにメッセージセンターでわかります。[書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/)を参照してください。 ## そのまま使える文例 **請求書の送付** > 件名：請求書送付のご案内（INV-10000319／お支払期日 10 月 23 日） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 9 月 23 日に設置いたしましたカウンターと照明につきまして、請求書 INV-10000319（SGD 2,260.00）を添付にてお送りいたします。 > お支払期日は 10 月 23 日です。お振込先は請求書に記載しております。 > お手数ですが、受領のご確認をいただけますと幸いです。 > > このたびはご用命いただき、誠にありがとうございました。 **請求書の送付先の確認** > 件名：請求書の送付先についてのご確認 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 初回の請求書をお送りする前に、確認させていただけますでしょうか。経理ご担当のどなたにお送りすればよろしいでしょうか。また、請求書に貴社の注文番号の記載は必要でしょうか。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **請求計画に沿った段階の請求書** > 件名：第 2 回ご請求書送付のご案内 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > カウンターの設置が完了いたしましたので、お見積書記載のとおり、第 2 回分の請求書（GST 込み SGD 1,079.10）を添付にてお送りいたします。お支払期日は 10 月 23 日です。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 ## よくある質問 - **請求書はいつ送ればよいですか？** 作業や商品を納品したその日か、見積書で合意した段階の日付です。請求が 1 日遅れるごとに、入金も 1 日遅れます。 - **請求書には何を記載すべきですか？** 自社とお客様の情報、請求書番号と日付、数量と価格を含む提供内容、税額と合計、通貨、支払期日、支払方法です。国の税法によっては、タックスインボイスにさらに記載が求められます。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **作業が終わる前に仮請求書を送れますか？** はい。下書きの請求書は **PROFORMA INVOICE**（仮請求書）として印刷され、前払いのお願いに使えます。発行するまで、お客様に支払義務はありません。 - **送付後に請求書を変更できますか？** **顧客の注文番号** などの参照情報だけです。金額を変えるには、クレジットノートを発行します。[発行済み請求書の編集](https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/)を参照してください。 - **easySales は請求書をメールで送ってくれますか？** いいえ。PDF をプレビューまたはダウンロードし、ご自身で送付します。宛先も文面もご自身で決められます。 - **同じお客様に毎月請求するにはどうすればよいですか？** 定期請求書を設定します。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 ## 関連ページ - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 入金を早める > 効果のある入金のご案内スケジュール。支払期日前のご案内と、期日超過 1・7・14・30 日目のご連絡、丁寧なメール例文、easySales での管理方法を紹介します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/ 支払いの遅れの多くは、支払いの拒否ではありません。請求書が担当外の方に届いた、承認待ちになっている、まだ誰も見ていない、といった理由です。落ち着いた丁寧なご案内を決まった手順で続ければ、ほとんどは大きな問題になる前に解決し、関係も損なわずに済みます。このページでは、その手順、使える文面、easySales での進め方を紹介します。支払いが 1 か月以上遅れている場合は、[長期延滞の債権](https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/)に進んでください。 ## 基本の進め方 **作業を始める前に支払いの段取りをつける。** 見積書で支払条件と着手金を合意し、納品した日に請求し、請求書に振込先を記載します。請求が 1 日遅れるごとに、入金も 1 日遅れます。[遅れずに請求する](https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/)を参照してください。 **支払いを担当する方に請求書を送る。** 多くの会社では、発注した方と支払う方は別です。送付の前に、支払いのご担当者と、注文番号の記載が必要かを確認します。 **決まったスケジュールでご案内する。** どのお客様にも同じ日にご案内が届けば、個人的な催促ではなく事務的な手続きと受け止めていただけ、漏れもなくなります。ほとんどの中小企業に合うスケジュール： | 時期 | 内容 | トーン | |---|---|---| | 支払期日の 3 日前 | 請求書の写しを添えて、期日が近いことを短くご案内 | 親切に | | 期日超過 1 日目 | 「行き違いでしたらご容赦ください」 | 友好的に | | 期日超過 7 日目 | 請求書と取引明細書を添えたご連絡 | 丁寧かつ率直に | | 期日超過 14 日目 | 支払いのご担当者に電話し、合意内容をメールで確認 | 毅然と | | 期日超過 30 日目 | お支払いが済むまで新規の作業を見合わせる旨の書面 | 正式に | **支払いやすくする。** どのご案内にも、金額、請求書番号、支払期日、支払方法を記載します。請求書も再度添付しましょう。受信箱を探していただく手間がなくなります。 **人ではなく請求書の話をする。** 丁寧で事実に基づいた具体的なメッセージのほうが、感情的なものより早く支払われます。それに、ほとんどのお客様とはこれからも取引を続けたいはずです。 **自社に合えば、早期の支払いに特典を。** 請求書に早期支払いの小さな割引を明記すると、早く入金されることがあります。利益に余裕がある場合だけにしましょう。 ## easySales での操作 - **支払期日は支払条件から決まる。** 請求書は支払条件から支払期日を計算します。たとえば `NET 30` なら 30 日、`COD` なら請求日です。条件は顧客の **既定の支払条件** で、顧客に設定がなければ会社の既定の条件です。[顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/)を参照してください。 - **遅れている請求書を easySales に知らせてもらう。** ご自身が担当する期日超過の請求書は、メッセージセンターの **ToDo** に表示されます。**朝の ToDo メール** をオンにしていれば、そこにも載ります。[メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)を参照してください。 - **遅れている請求書をまとめて探す。** **請求書** 一覧に **支払期日** 列と **未回収残高** 列を追加し、**支払期日** の絞り込みを昨日までにします。今日より前の支払期日は赤で表示されます。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **ご案内のスケジュールをタスクで登録する。** 請求書に、支払期日の 3 日前が期限のタスクを投稿します。ご案内を送ったら **完了して次を登録** を選択して、次のステップ（1 日目、7 日目……）を登録すれば、スケジュールが自然に回ります。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **ご案内ごとに記録する。** メールや電話は、請求書に連絡として記録し、**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れて次の日付を登録します。請求書を開いた人は誰でも、いつ何を送ったかがわかります。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 - **お支払いのお約束を記録する。** お客様が期日までの支払いを約束されたら、請求書にタスクを投稿し、**待ち** を **顧客の回答待ち** に、**再確認日** をその日付にします。**ToDo** の期日超過の請求書には *顧客の返答待ち — 再確認* と日付が表示され、当日になるとタスクがご自身に戻ってきます。 - **請求書の束ではなく取引明細書を送る。** 顧客の **取引明細書…** で、期間内のすべての請求書、入金、クレジットを 1 つの PDF にまとめられます。**売掛金** カードには経過日数（**期日前**、**1–30**、**31–60**、**61–90**、**90+**）が表示されます。 - **お客様が早期支払割引を利用したら記録する。** 残ったわずかな差額にチェックを入れ、**早期支払割引** を選択します。easySales がその分のクレジットノートを発行します。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 - **大きな仕事は前払いをお願いする。** [請求計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)で着手金を設定します。 ## そのまま使える文例 かっこ内の情報を置き換えてください。Lim & Co の例は SGD ですが、実際の請求書では自社の通貨をお使いください。 **支払期日の 3 日前** > 件名：お支払期日のご案内（請求書 INV-10000319） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 請求書 INV-10000319（SGD 2,260.00）のお支払期日が 10 月 23 日（金）となっておりますので、念のためご案内いたします。 > ご参考までに、請求書の写しを添付いたします。お振込先は請求書に記載しております。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **期日超過 1 日目** > 件名：ご入金のお願い（請求書 INV-10000319） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 請求書 INV-10000319（SGD 2,260.00）につきまして、昨日がお支払期日となっておりましたが、現時点で弊社ではご入金を確認できておりません。 > 本メールと行き違いでお支払いいただいている場合は、何卒ご容赦ください。 > お手数ですが、お支払いのご予定をお知らせいただけますでしょうか。請求書の写しを添付いたします。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **期日超過 7 日目** > 件名：【再送】ご入金確認のお願い（請求書 INV-10000319） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 請求書 INV-10000319（SGD 2,260.00）につきまして、お支払期日から 7 日が経過しておりますが、まだご入金を確認できておりません。 > 請求書と貴社の取引明細書を添付いたしましたので、ご確認のうえ、今週中にお手続きをお願いできますでしょうか。 > 請求内容に何かご不明な点がございましたら、お知らせください。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **期日超過 14 日目 — 電話の後** > 件名：本日のお電話の内容のご確認（請求書 INV-10000319） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > 本日はお電話にてご対応いただき、ありがとうございました。 > > お話しのとおり、請求書 INV-10000319（SGD 2,260.00）につきましては、11 月 11 日（水）までにお支払いいただけるものと承知いたしました。当日、弊社にて入金を確認いたします。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **期日超過 30 日目** > 件名：再度のお願い：未入金のご請求について（請求書 INV-10000319） > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 請求書 INV-10000319（SGD 2,260.00）につきまして、10 月 24 日、10 月 30 日、11 月 6 日にご連絡いたしましたが、お支払期日から 30 日が経過した現在も、ご入金を確認できておりません。 > 誠に恐縮ながら、お支払いが済むまでの間、新規の作業の日程はお受けいたしかねます。 > [日付]までに残額をお支払いいただくか、[電話番号]までお電話いただき、お支払い計画をご相談いただけますようお願い申し上げます。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 ## よくある質問 - **入金のご案内はいつ送ればよいですか？** 支払期日の数日前に短いご案内を送り、その後は期日超過 1・7・14・30 日目に送ります。どのお客様にも同じスケジュールを使えば、漏れがありません。 - **お客様に失礼なく入金をお願いするには、どうすればよいですか？** 請求書番号、金額、支払期日を明記して請求書を添付し、うっかり漏れと受け止めたうえで、いつ頃お支払いいただけるかを伺います。上の文例を出発点にしてください。 - **easySales はお客様に入金催促を送ってくれますか？** いいえ。ご自身が担当する請求書が期日を過ぎると、easySales が **ToDo** でご自身にお知らせします。ご案内はご自身で送り、請求書に記録します。 - **期日を過ぎた請求書を一覧で確認できますか？** はい。**請求書** 一覧で **支払期日** を昨日までに絞り込み、**未回収残高** 列を追加します。お客様 1 社については、顧客の **売掛金** カードに経過日数が表示されます。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **電話とメールのどちらで連絡すべきですか？** 最初のご案内は、書面の記録が残るメールで送ります。14 日目までには電話しましょう。メールをもう 1 通送るより、お話ししたほうが遅れの本当の理由が早くわかります。 - **請求書を受け取っていないと言われたらどうすればよいですか？** その日のうちに支払いのご担当者へ再送し、受領を確認していただき、新しい送付日を請求書に記録します。 - **早期支払いの割引を提供してもよいですか？** はい、利益に余裕があれば提供できます。請求書に明記し、入金時に早期支払割引として記録します。[入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/)を参照してください。 ## 関連ページ - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [長期延滞の債権](https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/) - [遅れずに請求する](https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 長期延滞の債権 > お客様の支払いが 30 日、60 日、90 日遅れたときの対応。新規の作業を止め、最終通知を送り、分割払いを取り決め、貸倒処理の時期を判断します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/ 請求書の支払いが 1 か月以上遅れ、丁寧なご案内でも入金がない場合、問題は「お忘れではないか」から「お支払いいただけるのか、どのように」に変わります。このページでは、ご案内から貸倒処理までの間の手順を扱います。作業の停止、最終通知、分割払いの計画、そしてほかに手立てがないときの貸倒処理です。それ以前のご案内については、[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)を参照してください。 これは一般的な案内であり、法的助言ではありません。催告書（letter of demand）の送付、訴えの提起、債権回収業者への依頼の前に、弁護士にご相談いただくか、自社の国の少額訴訟を扱う裁判所や審判所が公表しているガイドをお読みください。 ## 基本の進め方 **強く求める前に理由を確かめる。** 連絡が途絶えたお客様には、作業内容をめぐる不満がある、資金繰りが苦しい、請求書が担当外の方の手元にある、といった事情があるかもしれません。支払いを承認する方に電話すればどれかがわかり、それぞれに違う対応が必要です。 **行き違いは、待たずにクレジットノートで解決する。** 作業の一部に誤りや遅れがあり、減額に応じる場合は、その部分のクレジットノートを発行します。お客様の債務は合意済みの明確な金額になり、残りの支払いを保留する理由がなくなります。 **未払いの間は新規の作業を止める。** 支払いのないお客様の新しい仕事を仕上げると、リスクにさらされる金額が増えるだけです。支払いが済むまで新規の注文はお待ちいただくことをはっきりお伝えし、社内で値引きや与信を承認する人と合意しておきます。 **分割払いの計画を書面で提示する。** 資金が不足しているお客様は、全額は無理でも分割なら支払えることがあります。金額と日付を書面で取り決め、入金のたびに記録し、支払いが遅れたらその日のうちに連絡します。 **期日を明記した最終通知を送る。** 最終通知には、金額、対象の請求書、いつまでに支払いが必要か、入金がない場合に次に何をするかを記載します。実際に取る用意のある措置だけを書きましょう。 **やめどきを知る。** 相手が廃業した、所在がわからない、または回収にかかる費用のほうが債権より大きい場合は、帳簿上で貸倒処理をします。貸倒処理は債権の免除ではありません。後でお客様が支払えば、回収できます。 **妥当な順序：** 30 日遅れで電話し、新規の作業を止める。45 日で最終通知を送る。60 日で分割払いを取り決めるか、催告書や訴えについて専門家に相談する。その後、回収を続けるか貸倒処理するかを判断します。 ## easySales での操作 - **取引全体を確認する。** お客様の顧客レコードを開きます。**売掛金** カードに、**未回収**、**期日超過**、**支払期日基準の経過日数**（**期日前**、**1–30**、**31–60**、**61–90**、**90+** 日超過）が表示されます。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **最終通知に取引明細書を添える。** 顧客の **取引明細書…** で、選んだ **期間** のすべての請求書、入金、クレジットを 1 つの PDF にまとめられるので、お客様は自社と同じ数字を確認できます。 - **電話と書面をすべて記録する。** 電話は請求書または顧客に連絡として、書面はメモとして、合意した内容とともに記録します。後で貸倒処理をする場合、フォームで **回収のために行った措置** を求められますが、これらの記録がその答えになります。[予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/)を参照してください。 - **分割払いの日付ごとに予定を入れる。** 請求書に、次回の支払日が期限のタスクを投稿します。入金があったら[入金を記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)し、**完了して次を登録** を選択して次の日付を登録します。精算が済むまで、請求書は **一部入金** と表示されます。 - **争いのある金額を訂正する** には、減額に合意した部分について[クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/)を発行します。 - **回収できない分を貸倒処理する。** 請求書の **···** メニューで **貸倒処理…** を選択し、**理由** を選んで、行った措置を記入し、**貸倒処理** を選択します。**税額控除** パネルには、自社の国の規則でその税額が控除の対象になりうるかが表示されます。クレジットノートは発行されず、お客様にも通知されません。取引明細書には引き続き債権が表示されます。 - **後で入金があった場合は、** 請求書の **貸倒れ** タブで **回収を記録** を選択します。 ## そのまま使える文例 **電話のトーク例（約 30 日遅れ）** > お世話になっております。Lim & Co の Mei と申します。[お名前]様でいらっしゃいますか。 > 8 月 15 日がお支払期日となっておりました請求書 INV-10000290、SGD 1,090.00 の件でお電話いたしました。 > 御社のほうで、お手続きが止まっているご事情はございませんでしょうか。たとえば作業内容についてのご不明点や、請求書が別のご担当者様に届いているといったことはございませんか。…… > 恐れ入りますが、お支払いはいつ頃になりますでしょうか。 **新規の作業を見合わせる** > 件名：第 2 期工事の日程について > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 第 2 期工事をお任せいただけることを、大変ありがたく存じます。 > ただ、請求書 INV-10000290 および INV-10000301（合計 SGD 2,180.00）のお支払期日から 30 日以上が経過しておりますため、新しい作業は、お支払いが済み次第日程を組ませていただきます。 > 現在お支払いが難しいご状況でしたら、お支払い計画をご相談させていただきたく、お電話をいただけますでしょうか。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **分割払いの計画を書面で確認する** > 件名：分割でのお支払いについてのご確認 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 未払い残高 SGD 2,180.00 につきまして、以下の分割でのお支払いにご同意いただき、ありがとうございます。 > ・10 月 31 日まで：SGD 730.00 > ・11 月 30 日まで：SGD 725.00 > ・12 月 31 日まで：SGD 725.00 > いずれかのお支払いが遅れた場合は、残額全額を直ちにお支払いいただくこととなります。 > お手数ですが、本メールにご返信のうえ、ご確認をお願いいたします。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **最終通知** > 件名：【最終のご通知】請求書 INV-10000290 のお支払いについて > > [お名前]様 > > Lim & Co の[氏名]です。 > > 8 月 22 日、8 月 29 日、9 月 14 日にご連絡いたしましたが、請求書 INV-10000290（SGD 1,090.00）は現在も未入金となっております。 > 10 月 31 日までに全額をお支払いくださいますよう、お願い申し上げます。 > 期日までにご入金またはご連絡をいただけない場合は、債権回収のためのさらなる措置を検討させていただきます。 > 貴社の取引明細書を添付いたします。 ## よくある質問 - **お客様が支払いを拒否したら、どうすればよいですか？** まず理由を確かめます。作業の一部に不満がある場合はその部分のクレジットノートで合意し、資金が不足している場合は書面で分割払いを提示し、連絡がない場合は期日を明記した最終通知を送ったうえで、催告書や訴えについて専門家に相談します。 - **貸倒処理はいつすべきですか？** 合理的な手を尽くしても回収できないとき、つまり相手が廃業した、所在がわからない、回収の費用が債権額を上回る、といった場合です。税制上いつ控除が認められるかは、会計士に確認してください。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **貸倒処理をすると債権は消えますか？** いいえ。売掛金からその金額が除かれますが、お客様の債務は残り、取引明細書にも引き続き表示されます。後で入金があれば、回収を記録します。 - **貸倒処理ではなく請求書を取り消すべきですか？** いいえ。取り消しは請求自体が誤りだったことを意味し、お客様にクレジットノートが発行されます。貸倒処理は、請求は正しいものの回収できないことを意味します。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 - **支払いの遅れに遅延利息を請求できますか？** 作業を始める前に、見積書と請求書の条件に遅延利率を記載しておきます。記載がない場合に何を請求できるかは、取引する地域の法律によりますので、弁護士にご相談ください。 - **easySales で分割払いの計画を記録するにはどうすればよいですか？** 入金のたびに請求書へ入金として記録し、次回の支払日にタスクを投稿します。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 - **催告書と最終通知は同じものですか？** 同じではありません。最終通知は、自社からの最後のご案内です。催告書は、期日までに支払いがなければ法的手続きを始めることを伝えるもので、弁護士から送られることが多く、裁判で意味を持つことがあります。送る前に弁護士にご相談ください。 ## 関連ページ - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # リピート受注 > 一度きりのお客様をリピーターに。納品後のフォロー、メンテナンスや更新のご提案、ご紹介のお願いを、easySales のタスクとレポートで整理して進めます。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/repeat-business/ 新しいお客様を獲得するには、すでに自社の仕事をご存じのお客様にもう一度ご注文いただくよりも、はるかに時間がかかります。リピート受注は、仕事が終わった後も、適切なタイミングで、理由を持って連絡を続けることから生まれます。この記事では、納品後のフォロー、更新とメンテナンス、ご紹介、そしてよいお客様を忘れないための方法を扱います。 ## 基本の進め方 **納品後に様子を伺う。** 仕事を終えて 1〜2 週間後に、問題なくお使いいただけているかを伺います。小さな問題が苦情になる前に見つけられ、口コミやご紹介をお願いする最適なタイミングにもなります。 **お客様ごとの次のニーズを把握する。** 改装したばかりのカフェなら、1 年後にメンテナンス、来年に新店舗、季節ごとの作業が必要になるかもしれません。見込まれる次のニーズを、日付とともに記録します。 **合う場合は定期的なサービスをご提案する。** メンテナンスプラン、月額の契約、年 1 回の点検は、お客様に安心を、自社には安定した収入をもたらします。 **更新のご案内は期限の後ではなく前に。** サービス契約、保証、ライセンスなど期限のあるものは、1 か月前にご連絡します。お客様が検討して予算を確保する時間ができます。 **ご紹介は相手を具体的にお願いする。** 「ほかにどなたかいらっしゃいませんか」ではまずうまくいきません。「2 号店のオーナー様をご紹介いただけませんか」なら、うまくいくことが多いものです。 **年に 2 回、上位のお客様を見直す。** 顧客別の売上を見れば、どのお客様の売上が大きいかがわかります。そうしたお客様には、仕事と仕事の間にも必ず連絡を入れましょう。 **マーケティングは同意を得てから。** ニュースレターやキャンペーンはマーケティングです。[マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/)を参照してください。 ## easySales での操作 - **納品時にフォローを登録する。** 顧客に、仕事の 1〜2 週間後が期限のタスクを、そのお客様を担当する人宛てに投稿します。[タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/)を参照してください。 - **次の連絡を常に予定に入れておく。** フォローを終えたら **完了して次を登録** を選択し、3 か月後、6 か月後、1 年後などの次回を登録します。 - **次のニーズを商談として記録する。** 顧客で商談を作成し、**種類** を **追加販売** または **更新** にして、**見込み金額** と **受注予定日** を入力すると、[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)と[売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/)に表示されます。 - **定期的な仕事は自動で請求する。** [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)が毎期下書きを作成します。確認して発行します。 - **過去の仕事を数分で繰り返す。** 過去の見積書や請求書で **複製** を選択すると、同じお客様、同じ明細で、今日の日付の新しい下書きが始まります。[見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/)を参照してください。 - **上位のお客様を見つける。** **顧客別・商品別売上ランキング** レポートで、期間内の純売上の多い順にお客様を確認できます。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 - **電話の前に履歴をすべて確認する。** 顧客の **活動** タブには、そのお客様に関するメモ、電話、訪問がすべて表示されるので、前回の会話の続きからお話しできます。 ## そのまま使える文例 **納品後のフォロー** > 件名：カウンター設置後のご様子伺い > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 新しいカウンターを設置してから 2 週間が経ちましたが、その後問題なくお使いいただけておりますでしょうか。照明の位置もご希望どおりでしょうか。 > 調整が必要な箇所がございましたら、お気軽にお知らせください。 > > 今後ともよろしくお願いいたします。 **ご紹介のお願い** > 件名：2 号店のご計画についてのお願い > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 仕上がりにご満足いただけたとのこと、大変うれしく存じます。 > 以前お話しにあった Tiong Bahru の 2 号店について、ご計画を担当されている方をご紹介いただくことは可能でしょうか。先方と私の双方宛てに、簡単なメールでおつなぎいただけましたら幸いです。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 **1 か月前の更新のご案内** > 件名：年間メンテナンス契約更新のご案内 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 現在の年間メンテナンス契約は、11 月 30 日で満了となります。来年も同じ価格（GST 別 SGD 480.00）で更新いただけるよう、お見積書を添付いたしました。 > 内容の変更をご希望でしたら、お気軽にご相談ください。 > > 引き続きよろしくお願いいたします。 **プロジェクト後のメンテナンスのご提案** > 件名：定期点検のご案内 > > [お名前]様 > > いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 > > 弊社のお客様の多くは、木部や設備を良い状態に保つため、半年に一度の点検をご利用になっています。Harbour Café 様の場合、1 回あたり GST 別 SGD 240.00 です。 > よろしければ、こちらで手配いたしましょうか。 > > 何卒よろしくお願いいたします。 ## よくある質問 - **リピーターを増やすにはどうすればよいですか？** 仕事のたびにフォローし、お客様ごとに見込まれる次のニーズを日付とともに記録し、合う場合は定期的なサービスをご提案し、上位のお客様には仕事の合間にも連絡します。 - **販売後のフォローはいつすべきですか？** 納品の 1〜2 週間後、その後は仕事に合った間隔（3 か月、半年、1 年）で行います。 - **お客様にご紹介をお願いするには、どうすればよいですか？** お礼を言われたときなど、よいタイミングでお願いします。「どなたか」ではなく、具体的な相手のご紹介をお願いしましょう。 - **定期的なお客様に毎月請求書を出すには、どう設定しますか？** 定期請求書を設定します。毎期、請求書の下書きが作成され、ご自身で発行します。[定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/)を参照してください。 - **どのお客様が一番多く購入しているか確認できますか？** はい。**顧客別・商品別売上ランキング** レポートを開き、期間を選択します。[レポートの数字](https://easysales.work/ja/help/reports/report-figures/)を参照してください。 - **すべてのお客様にニュースレターを送ってもよいですか？** マーケティングの受け取りに同意した方だけに送り、**拒否済み** と記録されている方は除きます。[マーケティングの同意](https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/)を参照してください。 ## 関連ページ - [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/) - [商談](https://easysales.work/ja/help/sales/opportunities/) - [週次の営業レビュー](https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 週次の営業レビュー > 少人数のチーム向け、毎週 30 分の営業レビュー。パイプライン、止まっている商談、回答待ちの見積書、期日超過の請求書と、それぞれを easySales のどこで確認するかを紹介します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/weekly-sales-routine/ 商談が劇的な一瞬で失われることはまれです。少しずつ流れていきます。フォローが遅れ、見積書の回答を 1 週間余計に待ち、請求書の催促が漏れる。週に 1 回、決まった時間に短く見直せば、まだ簡単に立て直せるうちにその流れに気づけます。この記事では、営業担当者向けの 30 分の手順と、チームのリーダー向けの手順を紹介します。 ## 基本の進め方 **毎週同じ時間に。** 月曜の朝なら 1 週間の準備に、金曜の午後なら 1 週間の締めくくりになります。どちらかに決めてカレンダーに入れ、忙しい週でも実施しましょう。 **すべての進行中の商談に次のステップを。** レビューで各商談について問うのは、「次に何を、いつ行うか」です。答えのない商談は、レビューが終わるまでに次のステップを決めるか、失注として閉じます。 **商談だけでなくお金も見る。** 販売は入金されて初めて完了です。期日超過の請求書も、新しい商談と同じレビューで扱います。 **見ながら整理する。** 失注とわかっている商談は閉じ、過ぎてしまった受注予定日を更新し、変わった金額を修正します。予測の精度は、その元になるデータ次第です。 **リーダーは、点検ではなく問いかけを。** 週次のレビューは、行き詰まった商談、難しいお客様、抱えすぎの仕事など、誰が助けを必要としているかを見つけるためのもので、人を順位付けするためのものではありません。 ## easySales での操作 30 分のチェックリストを、この順番で行います。 | 分 | 確認すること | 場所 | |---|---|---| | 5 | 期限切れのタスクと今週期限のタスク | [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/)：**期限切れ**、**今日**、**今後 7 日** | | 5 | easySales が対応を求めているもの | [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/)の **ToDo**：フォローすべき見積書、期日超過の請求書、次のステップのない商談 | | 10 | ステージごとのパイプライン | [パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)：赤い **受注予定日** は過ぎています。移動、更新、または閉じる | | 5 | 回答待ちの見積書 | **見積書** 一覧を **有効** で表示：最も古いものと、**有効期限** が近いものに電話 | | 5 | 未回収の代金 | **請求書** 一覧を過去の **支払期日** で絞り込むか、**売掛金エイジング** レポート。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照 | チームのリーダーは、さらに 10 分を加えます。 - **チームビュー。** **マイワーク** で **チーム** を選択します。**今週** には各メンバーのメモ、連絡、実施した会議、完了したタスクが表示され、**次のステップなし** には何も予定のない進行中の商談が表示されます。[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)を参照してください。 - **売上予測。** **商談** → **売上予測** で、今後の各月に見込まれる加重金額を担当者別に確認できます。[売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/)を参照してください。 - **今月の実績。** **営業実績** と **見積の成約率** レポートで、誰がどれだけ売り上げたか、何件の見積書が請求書になったかを確認できます。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 毎日を同じように始めるには、**マイプロフィール** → **通知** で **朝の ToDo メール** をオンにします。毎朝 1 通、**ToDo** の内容をまとめたメールが届きます。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 ## 例 **月曜日 9:00。** Marcus Tan が **マイワーク** を開くと、金曜日からの期限切れのタスクが 2 件、今日は現地調査が 1 件あります。**ToDo** では、QN-10000131 が送付後 3 日間連絡なしになっています。Marcus はお客様に電話してその通話を記録し、リマインダーが消えます。ボードでは、ある商談の **受注予定日** が先週過ぎていました。お客様が 1 月に延期したため、日付を変更します。別の商談は、Marcus の最後の連絡から 1 か月音沙汰がないため、**No decision**（判断保留）で **失注** にします。最後に、**請求書** 一覧で INV-10000312 が期日を 7 日過ぎているのがわかったので、[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)の 7 日目のご案内を送り、14 日目のタスクを投稿します。 ## そのまま使える文例 **15 分のチームミーティングの議題** > 1. 先週以降の受注（2 分） > 2. 今月受注予定の商談：それぞれ予定どおりか（5 分） > 3. 次のステップのない商談：誰が何を登録するか（3 分） > 4. 期日を 14 日以上過ぎた請求書：誰が誰に電話するか（3 分） > 5. 助けが必要な人はいるか（2 分） **同僚に次のステップを依頼する** > @Marcus Tan さん、「Harbour Café — 屋外席」の商談に、まだ次の予定が入っていません。今週中に電話か訪問の予定を入れていただけますか？ ## よくある質問 - **営業パイプラインはどうやって見直せばよいですか？** 週に 1 回、進行中の商談をすべて確認し、日付付きの次のステップ、現実的な受注予定日、最新の金額がそろっているかを確かめ、失注したものは閉じます。easySales では[パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/)を使います。 - **週次の営業会議はどのくらいの時間で行うべきですか？** 15〜30 分で、毎週同じ議題（受注、今月受注予定の商談、次のステップのない商談、期日超過の請求書、必要な助け）で行います。 - **加重予測とは何ですか？** 進行中の各商談の金額に受注確度を掛けて合計したものです。SGD 10,000.00 で確度 40% の商談は SGD 4,000.00 になります。[売上予測](https://easysales.work/ja/help/sales/forecast/)を参照してください。 - **止まっている商談はどうやって見つけますか？** 未完了のタスクも今後の予定もない進行中の商談は、担当者の **ToDo** と、チームビューの **次のステップなし** に表示されます。 - **ToDo を毎朝メールで受け取れますか？** はい。**マイプロフィール** → **通知** で **朝の ToDo メール** をオンにします。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 - **チームのリーダーは各メンバーの活動を確認できますか？** チームビューには、リーダーの部下や、リーダーが率いるチームのメンバーの今週の活動が表示されます。数えられるのは、リーダーが閲覧を許可されているものだけです。[チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/)を参照してください。 ## 関連ページ - [マイワーク](https://easysales.work/ja/help/my-work/overview/) - [パイプラインボード](https://easysales.work/ja/help/sales/pipeline-board/) - [チームビュー](https://easysales.work/ja/help/my-work/team/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # マーケティングの同意 > 宣伝メール、SMS、営業電話の前に、同意と電話勧誘拒否のルールを確認し、簡単な配信停止の方法を用意して、すべての配信停止を easySales に記録します。 出典：https://easysales.work/ja/help/playbook/marketing-consent/ ニュースレター、季節のキャンペーン、新サービスを知らせる SMS は、お客様を呼び戻すこともあれば、苦情や監督当局からの書面を招くこともあります。このページでは、マーケティングを歓迎される内容に保ち、ルールの範囲内で行うための習慣と、お客様の意思を easySales に記録する方法を説明します。これは一般的な案内であり、法的助言ではありません。個別のケースについては、下記リンクの監督当局のガイダンスをお読みいただくか、弁護士にご相談ください。 ## 基本の進め方 **サービスの連絡とマーケティングを分ける。** 見積書、請求書、入金のご案内、配送のお知らせは、お客様が依頼した取引の一部です。キャンペーン、ニュースレター、新商品のご案内はマーケティングで、同意と配信停止のルールが適用されるのはこちらです。請求書のメールに販売の案内を紛れ込ませて、サービスの連絡として扱うことはやめましょう。 **マーケティングの前に同意を得て、証拠を残す。** 連絡先を伺うとき（問い合わせフォーム、展示会の記入用紙、最初のメールなど）に同意をお願いし、何をどのくらいの頻度で送るかをお伝えします。いつ、どのように同意を得たかを記録します。チェックを入れた欄、署名した用紙、メールでの返信は証拠になりますが、「名刺をいただいた」だけでは弱い証拠です。 **電話、SMS、FAX の前に電話勧誘拒否の登録簿を確認する。** いくつかの国には、マーケティングの電話やメッセージを望まない番号の全国的な登録簿があります。相手が書面など示せる形ではっきり同意している場合を除き、マーケティングの電話や SMS の前にその番号を確認します。 **配信停止を簡単にし、すぐに対応する。** マーケティングのメールや SMS には、送信者と配信停止の方法（返信のキーワード、リンク、アドレス）を必ず記載します。配信停止の申し出があれば、そのチャネルでのマーケティングを止め、同僚が次の配信をしてしまわないよう当日中に記録します。 **送る量を減らし、適切な相手に送る。** 希望した方に短く的確なメッセージを送るほうが、大きなリストに送るより効果があります。リストの購入や Web サイトからのアドレスの収集は、下記のどの国でもリスクがあります。 ### 国・地域別のルール 押さえておきたい主な法律です。それぞれ、この要約よりも多くの詳細、例外、罰則があります。キャンペーンの前に、監督当局のガイダンスをお読みください。 | 国・地域 | 主なルール | 実務上のポイント | |---|---|---| | シンガポール | 個人情報保護法（Personal Data Protection Act 2012。Do Not Call 規定を含む）、スパム規制法（Spam Control Act） | 書面などアクセス可能な形での明確で曖昧さのない同意がない限り、シンガポールの番号へのマーケティングの電話、SMS、FAX の前に Do Not Call Register（電話勧誘拒否登録簿）を確認します。確認結果の有効期間は 21 日です。一斉送信する未承諾の商用メールや SMS には、配信停止の手段を設け、件名の前（件名のないメッセージでは本文の冒頭）に `` を付けます。配信停止の申し出から 10 営業日以内に送信を止めます。 | | マレーシア | 個人情報保護法（Personal Data Protection Act 2010） | 個人データの利用目的を伝えて同意を得ます。本人は、ダイレクトマーケティングへの個人データの利用を停止するよう、書面で求めることができます。 | | 香港 | 個人資料（私隠）条例（Personal Data (Privacy) Ordinance）第 6A 部、迷惑電子メッセージ条例（Unsolicited Electronic Messages Ordinance） | 個人データをダイレクトマーケティングに使う前に本人に通知して同意を得て、求められたら停止します。商用電子メッセージには、送信者の名称、電話番号、住所と配信停止の手段を記載し、配信停止の申し出から 10 営業日以内に送信を止めます。FAX、SMS、録音メッセージの拒否登録簿に載っている番号には送信しません。 | | オーストラリア | スパム法（Spam Act 2003）、Do Not Call Register 法（Do Not Call Register Act 2006） | 商用メールや SMS には同意が必要で、送信者を明示し、有効な配信停止の手段を設けて、5 営業日以内に対応します。テレマーケティングの電話やマーケティングの FAX の前に Do Not Call Register を確認します。 | | ニュージーランド | 迷惑電子メッセージ法（Unsolicited Electronic Messages Act 2007） | 商用メールや SMS には同意が必要で、送信者を明示し、有効な配信停止の手段を設けて、5 営業日以内に対応します。 | | 日本 | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、個人情報の保護に関する法律 | 広告宣伝のメールや SMS には、限られた例外を除き、受信者の事前の同意（オプトイン）が必要です。いつ、どのように同意を得たかを記録しておきます。各メッセージには送信者と配信停止の方法を表示します。 | 公式ガイダンス：[シンガポール PDPC — Do Not Call Registry](https://www.dnc.gov.sg/) · [シンガポール PDPC — PDPA の概要](https://www.pdpc.gov.sg/about/the-legislation/pdpa-overview) · [シンガポール PDPC — Do Not Call 規定のガイド](https://www.pdpc.gov.sg/about/do-not-call-registry/do-not-call-registry-for-organisations/organisations-guide-to-singapores-do-not-call-dnc-provisions) · [Singapore Statutes Online — Spam Control Act](https://sso.agc.gov.sg/Act/SCA2007) · [マレーシア JPDP — Personal Data Protection Act 2010](https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/) · [香港 PCPD — ダイレクトマーケティングのガイダンス](https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/GN_DM_e.pdf) · [香港 OFCA — 迷惑電子メッセージ条例](https://www.ofca.gov.hk/en/consumer_focus/guide/others/uemo/index.html) · [オーストラリア ACMA — 事業者向けスパム規制](https://www.acma.gov.au/avoid-sending-spam) · [オーストラリア ACMA — Do Not Call Register](https://www.acma.gov.au/do-not-call-register) · [ニュージーランド内務省 — スパム対策](https://www.dia.govt.nz/Spam-Three-Steps) · [総務省 — 特定電子メール](https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html)。 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 ## easySales での操作 各連絡先には、4 つのチャネルを持つ **同意状況** カードがあります。**マーケティングメール**、**電話勧誘拒否（音声）**、**勧誘拒否（SMS）**、**勧誘拒否（FAX）** です。それぞれに **拒否済み**、**拒否なし**、**未記録** のいずれかが表示され、その下に変更の履歴が表示されます。[連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/)を参照してください。 1. 配信停止または再度の同意の申し出があったら、連絡先を開いて **同意状況の変更を記録** を選択します。 2. **チャネル** と **状態** を選択します。 3. **取得元** に申し出の方法（「SMS に STOP と返信」「住宅展示会で用紙に署名」など）を入力し、必要に応じて **メモ** を入力します。 4. **日時** を空欄にすると現在の日時で記録されます。申し出を受けた日を入力することもできます。**保存** を選択します。 5. 配信の前に、リストに載っている方の **同意状況** を確認し、そのチャネルで **拒否済み** の方を除きます。 展示会や Web の問い合わせから来たリードは、出会った経緯をリードの **Source**（ソース）で選択し（**展示会・イベント**、**Webフォーム** など）、同意いただいた内容をメモに記録しておくと、リードが連絡先になったときにも経緯が残ります。[リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/)を参照してください。 **同意状況** は、チームが従うための記録です。見積書、請求書、電話をブロックするものではなく、easySales がマーケティングを代わりに送信することもありません。キャンペーンを送る人が、先に記録を確認します。マーケティングの停止を選んだ方にも、見積書、請求書、入金のご案内は引き続きお送りします。 ## そのまま使える文例 **フォームや記入用紙での同意のお願い** > Lim & Co からのお知らせやお得な情報を、メールと SMS で受け取ることに同意します（月 1 回程度）。配信はいつでも停止できます。 **マーケティングメールのフッター** > このメールは、9 月 12 日の住宅展示会（Home Show）にて弊社ブースでご登録いただいた方にお送りしています。今後の配信停止をご希望の場合は、本メールアドレスに UNSUBSCRIBE とご返信ください。Lim & Co、10 Example Road, Singapore **マーケティングの SMS**（シンガポールでは、未承諾の一斉送信メッセージの冒頭に `` を付けます） > `` Lim & Co：キッチンデザインのご相談が 11 月 30 日まで 10% オフ。ご予約は 6123 4567 まで。配信停止は STOP と書いて 8123 4567 へ送信してください。 **配信停止の確認** > [お名前]様　ご連絡ありがとうございます。マーケティングメールの配信を停止いたしました。現在進行中の案件のお見積書と請求書は、引き続きお送りいたします。 ## よくある質問 - **請求書や入金のご案内をメールで送るのに同意は必要ですか？** 同意のルールはマーケティングに関するものです。請求書、未払いのご案内、配送のお知らせは、お客様が依頼した取引の一部です。こうしたメールに販売の案内を入れないようにしましょう。 - **名刺交換をした相手にメルマガを送ってもよいですか？** オーストラリアとニュージーランドでは名刺は弱い証拠で、名刺を受け取った目的と関係のないニュースレターまでは認められません。日本では、名刺を受け取った相手には広告メールを送れますが、通信販売の広告は対象外です。ご本人に同意をお願いし、いつ、どのように同意を得たかを記録しましょう。 - **シンガポールの Do Not Call Register とは何ですか？** マーケティングの電話、SMS、FAX を望まないシンガポールの電話番号を登録する全国的な登録簿です。書面などアクセス可能な形での明確な同意がない限り、その番号へのマーケティングの前に確認します。確認結果の有効期間は 21 日です。 - **配信停止の申し出には、どのくらいの早さで対応すべきですか？** オーストラリアとニュージーランドでは 5 営業日以内、シンガポールでは未承諾の一斉送信メールや SMS について 10 営業日以内、香港では 10 営業日以内です。日本では、申し出を受けたら送信を止めます。easySales に当日中に記録すれば、いずれの期限にも間に合います。 - **easySales は配信停止した人へのメールをブロックしますか？** いいえ。**同意状況** はチームが従うための記録で、easySales がマーケティングを送信することはありません。配信のたびに確認してください。[連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/)を参照してください。 - **メーリングリストを購入してもよいですか？** 避けましょう。リストに載っている方は自社からの連絡に同意していないため、法律で求められる場面で同意を示せません。また、シンガポールと香港では、電話勧誘拒否と配信停止のルールが引き続き適用されます。 - **これは法的助言ですか？** いいえ。一般的な案内です。個別のケースについては、このページにリンクした監督当局のガイダンスをお読みいただくか、弁護士にご相談ください。 ## 関連ページ - [連絡先の詳細](https://easysales.work/ja/help/contacts/contact-details/) - [リード](https://easysales.work/ja/help/sales/leads/) - [リピート受注](https://easysales.work/ja/help/playbook/repeat-business/) - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) --- # 請求書の基礎知識 > シンガポール、香港、豪州、NZ、日本の請求書と GST・消費税の規則を、マレーシアとブルネイの税制も含め、公的な出典付きでわかりやすく解説します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/overview/ これらのガイドでは、日々の請求業務の背景にある規則を説明します。プロフォーマインボイスで足りるのはどのような場合か、前受金に税がかかるのはいつか、記録をどれだけの期間保存するか、などです。各ガイドでは、シンガポール、香港、オーストラリア、ニュージーランド、日本を比較し、マレーシアとブルネイの税の規則を加え、最後に依拠した公的な出典へのリンクと最終確認日を記載しています。 一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。規則は変わることがあり、個々の状況によって異なる場合もありますので、ガイドの内容に依拠する前に、公的な出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## ガイド一覧 - [プロフォーマインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/) — プロフォーマインボイスとは何か、タックスインボイス（tax invoice）とどう違うか。 - [前受金と出来高請求](https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) — 作業の完了前に受け取ったお金に、いつ税がかかるか。 - [クレジット／デビットノート](https://easysales.work/ja/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) — 請求書を訂正するのはどの書類か、何を記載しなければならないか。 - [簡易タックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) — 簡略なタックスインボイスが認められる金額の上限。 - [請求書の発行時期](https://easysales.work/ja/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) — タックスインボイスを交付する期限。 - [GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/) — 登録の基準額、任意の登録、登録前後の請求。 - [ゼロ税率と非課税](https://easysales.work/ja/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/) — ゼロ税率、非課税、対象外の取引と、各国での呼び方。 - [外貨建て請求書](https://easysales.work/ja/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) — どの金額を、どのレートで換算するか。 - [国別の電子インボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/e-invoicing-by-country/) — InvoiceNow、MyInvois、Peppol、JP PINT とその日程。 - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) — 請求書や記録をどれだけの期間保存するか。 - [貸倒れの税額控除](https://easysales.work/ja/help/knowledge/bad-debt-relief/) — 支払われなかった請求書の税を取り戻す方法。 - [見積書と注文書](https://easysales.work/ja/help/knowledge/quotations-and-orders/) — 見積書と注文書の役割と、GST を含む価格の提示。 ## 他のページとの関係 ガイドでは規則を説明し、機能のページでは easySales でそれを適用する方法を説明します。各ガイドの最後にある **easySales では** のセクションから、その作業のページにリンクしています。国ごとの請求書の規則を 1 ページで確認するには、[国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/)と、その横にある各国のページを参照してください。 ## よくある質問 - **これらのガイドは税務上の助言ですか？** いいえ。公的な出典に基づく一般的な情報です。ご自身の状況については、会計士または税務当局にご相談ください。 - **ガイドが対象とする国はどこですか？** シンガポール、香港、オーストラリア、ニュージーランド、日本を詳しく扱い、マレーシアとブルネイについては税の規則を扱います。 - **内容はどの時点のものですか？** 各ガイドに出典と最終確認日を記載しています。規則は変わるため、日付が重要な場合は出典をご確認ください。 - **公的な出典はどこにありますか？** 各ガイドの末尾の **出典** に、税務当局のページと法令へのリンクがあります。 - **easySales で自社の税務登録はどこで設定しますか？** **システム設定** → **税務** で設定します。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 ## 関連ページ - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) --- # プロフォーマインボイス > プロフォーマインボイスとは何か、タックスインボイスの代わりに送るのはどのような場合か、支払いの依頼をシンガポール、豪州、NZ、日本がどう扱うかを説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/ **プロフォーマインボイス**（proforma invoice）は、これから発行する請求書の事前提示です。お客様は、販売が請求される前に、商品、価格、条件を確認できます。事業者がプロフォーマインボイスを送るのは、お客様が注文書を起票する、社内の承認を得る、前払いをする、通関手続きをする、といった目的のためです。このページでは、easySales が対応する各国で、プロフォーマインボイスがタックスインボイス（tax invoice）とどう違うかを説明します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 - プロフォーマインボイスは、お客様がそれに対して支払う請求書でも、税額の控除に使う請求書でもありません。タックスインボイスは、販売が請求された時点で後から発行します。 - シンガポールでは、プロフォーマインボイスは物品サービス税（GST）上の請求書ではありませんが、**それに対して受け取った入金** によって供給の時期が確定し、その場合タックスインボイスは 30 日以内に発行する必要があります。 - オーストラリアとニュージーランドでは、法律上、支払義務を通知する書類はすべて請求書として扱われます。そのため、支払いを求めるプロフォーマインボイスは、GST の時期の判定上、請求書に該当する場合があります。 - 日本では、書類の名称ではなく、記載内容によって何に当たるかが決まります。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール IRAS は、受注書（sales order）、プロフォーマインボイス、取引明細書（statement of account）を、GST 上の請求書ではない書類として挙げています。供給の時期（time of supply）は、請求書の発行と入金のいずれか早い時点です。したがって、請求書を発行する前にお客様から支払いがあった場合、GST は入金日を基準に納付義務が生じ、タックスインボイスはその入金から 30 日以内に発行しなければなりません。タックスインボイスに限らず、支払いを請求するあらゆる種類の請求書の発行によっても、供給の時期が確定します。 ### 香港 香港には売上税、VAT、GST がないため、書類がプロフォーマインボイスかどうかで変わる税の規則はありません。お客様が必要とする場合にいつでもお送りください。 ### オーストラリア GST 法は、請求書（invoice）を「支払いを行う義務を通知する書類」と定義しています。非現金主義（発生主義、accruals basis）で会計処理している場合、GST は、何らかの入金を受けた期間と請求書を発行した期間のうち早いほうに帰属します。タックスインボイスは別の要件で判定されます。書類は、とりわけ、タックスインボイスとして意図されたものであることを明確にしていなければなりません。現金主義（cash basis）では、GST は受け取った入金に従います。 ### ニュージーランド 供給の時期は、請求書の発行と何らかの入金の受領のいずれか早い時点です。ここでも「請求書」は、支払いを行う義務を通知する書類と定義されています。Inland Revenue（内国歳入庁）は、請求書の発行とは現在の支払義務を通知する積極的な行為であるとしています。そのため、プロフォーマインボイスの見出しではなく、何が書かれているかに注目してください。 ### 日本 適格請求書には決まった様式はありません。必要な記載事項、すなわち適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容（軽減税率の対象品目である旨を含む）、税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が記載されていれば、名称にかかわらず適格請求書に該当します。消費税の納税義務は、原則として、請求時や入金時ではなく、商品の引渡しやサービスの提供の時に成立します。所得税で現金主義による特例を受けている小規模な個人事業者は、代わりに入金日を基準にすることができます。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税は入金を受けた時に納付義務が生じます。お客様が支払っていない場合でも、遅くとも請求書の日付から 12 か月を経過した日の翌日には納付義務が生じます。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - 請求書の下書きはすべてプロフォーマインボイスです。その PDF には **PROFORMA INVOICE** の見出しと `PF-` 番号が印刷され、スタンプを印刷するデザインでは **DRAFT** も印刷されます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - 下書きを発行すると `INV-` 番号が付き、プロフォーマの番号は参照として残るため、お客様は両者を照合できます。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - 請求前に届いたお金は **前受金** として記録します。受領時に納税義務が生じる場合、easySales は入金日付の前受分のタックスインボイスを発行します。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - オーストラリアとニュージーランドの一部の会社では、**会計基準** によっては、段階請求の下書きに **PDF** がありません。これらの国では支払いを求める書類はタックスインボイスとなるため、先に発行します。 ## 例 Lim & Co はシンガポールで GST に登録しています。3 月 3 日、GST に登録しているお客様の Harbour Café に、SGD 2,180.00 の内装工事（SGD 2,000.00 と GST SGD 180.00）のプロフォーマインボイスを送り、カフェが支出を承認できるようにします。カフェは、作業が始まる前の 3 月 10 日に全額を支払います。 3 月 10 日の入金によって供給の時期が確定するため、Lim & Co は GST SGD 180.00 を 3 月 10 日を含む期間の申告で処理し、タックスインボイスを 4 月 9 日までに発行しなければなりません。Mei Tan はこのお金を **前受金** として記録し、easySales は 3 月 10 日付の前受分のタックスインボイスを発行します。 ## よくある質問 - **プロフォーマインボイスはタックスインボイスですか？** いいえ。シンガポールでは、IRAS が GST 上の請求書ではない書類の 1 つとして挙げています。販売を請求した時点、または支払いを受けた時点でタックスインボイスを発行してください。 - **プロフォーマインボイスはどのような場合に送りますか？** 請求の前にお客様が金額を必要とする場合です。注文書の起票、支出の承認、前払い、輸入書類の手配などが当たります。販売を請求する時点で、請求書そのものを送ってください。 - **お客様がプロフォーマインボイスに対して支払った場合、GST を課税する必要がありますか？** シンガポールでは、請求書より前に受け取った入金によって供給の時期が確定するため、その入金を基準に GST の納付義務が生じます。[前受金と出来高請求](https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/)を参照してください。 - **シンガポールで前払いを受けた後、タックスインボイスはいつまでに発行しますか？** 入金を受けてから 30 日以内です。 - **オーストラリアでは、プロフォーマインボイスは GST 上の請求書に当たりますか？** 法律上、支払義務を通知する書類はすべて請求書として扱われ、発生主義では GST が帰属する時期を確定させることがあります。ご自身のプロフォーマインボイスがどう読めるか、会計士にご確認ください。 - **請求書の下書きに PROFORMA INVOICE と印刷されるのはなぜですか？** easySales の下書きは、発行するまですべてプロフォーマインボイスです。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — GST: Time of Supply Rules（e-Tax Guide、PDF）](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf)、第 2.2、3.4、5.5 段落 - [IRAS — GST 申告で供給を報告する時期](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-report-supplies-in-gst-returns) - [Hong Kong FSTB — 現行の税制方針](https://www.fstb.gov.hk/en/treasury/general/prevailing-tax-policy.htm) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 29-5 条、第 29-70 条、第 195-1 条 - [Inland Revenue NZ — 解釈通達 IS 10/03（PDF）](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) - [Inland Revenue NZ — 解釈通達 IS 07/02（PDF）](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is0702-2.pdf) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 25 - [国税庁 — タックスアンサー No.6141（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018（PDF）](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf)、第 11 条 ## 関連ページ - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [前受金と出来高請求](https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 前受金と出来高請求 > 頭金、前受金、保証金、出来高請求に GST・消費税がかかる時期と請求の仕方を、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、日本について説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/ 作業が終わる前にお金が届くことはよくあります。仕事を始めるための頭金、貸し出す品物の返金可能な保証金、長期のプロジェクトの出来高請求（progress claim）などです。お金が届いた時点で税がかかるかどうかは、そのお金の性質と、どこで登録しているかによって決まります。このページでは規則を比較します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 - **代金の一部の支払い**（頭金、前払金、前受金）は販売代金の支払いです。シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドでは、物品サービス税（GST）の納付時期が受領時に早まります。 - **返金可能な保証金**（security deposit）は、お客様の義務の履行を担保するために預かるものです。課税されるのは、代金に充当した時、またはオーストラリアでは没収した時だけです。 - **出来高請求** は段階ごとに課税されます。シンガポールでは各入金と各請求書のいずれか早い時点、オーストラリアでは発生主義の場合に同様、ニュージーランドでは支払期日が到来した時点でも課税されます。 - **日本** では、原則として前受金は課税の時期を変えません。消費税は商品の引渡しやサービスの提供に従います。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール 代金の一部となる保証金（deposit）は、受け取った時点で課税されます。返金可能な保証金は、支払うべき代金と相殺するために使った時点でのみ課税されます。代金の一部としての保証金を返金する場合は、クレジットノートなどの書類を保存していれば、すでに処理した GST を調整できます。賃貸借契約に基づき中途解約で没収された賃貸の保証金には、GST はかかりません。建設工事契約などの出来高払いでは、GST は受け取った各入金と発行した各請求書のいずれか早い時点で納付義務が生じ、留保金（retention sum）も同じ規則に従います。 ### 香港 売上税、VAT、GST がないため、保証金によって税の時期が問題になることはありません。 ### オーストラリア 義務の履行の担保として預かる保証金は、義務が履行されなかったために没収された場合、または代金に充当された場合を除き、対価ではありません。その場合、GST はそれが起きた期間に帰属します。保証金ではない支払いは、受け取った対価です。発生主義（accruals basis）では、代金の一部でも受け取ると、その販売の GST 全額がその期間に帰属します。ただし、継続的・定期的な供給（progressive or periodic supply）は例外で、各部分が別々の供給であるものとして帰属します。現金主義（cash basis）では、受け取った金額に対する GST だけが対象になります。 ### ニュージーランド 条件付きかどうかにかかわらず、供給者が契約に基づいて受け取った保証金は支払いであり、供給の時期を生じさせます。第三者（stakeholder）に支払われた保証金は、供給者が受け取っていないため、供給の時期を生じさせません。前払金や出来高払いを受け取った供給者は、それについて GST を処理しなければなりません。請求書基準（invoice basis）またはハイブリッド基準（hybrid basis）では、出来高払いの GST は、支払期日が到来した期間、受領した期間、請求した期間のうち最も早い期間に処理します。入金基準（payments basis）では受領した時点です。 ### 日本 原則として、前受金を受け取っても課税の時期は変わりません。売上は、入金日にかかわらず、商品の引渡しやサービスの提供の時に計上します。所得税で現金主義による特例を受けている小規模な個人事業者は、代わりに入金日を基準にすることができます。適格請求書は、たとえば 1 年分の保守料を前もって請求する場合のように、取引の前に交付することもできます。取引の時点までに記載内容が変わった場合は、修正した適格請求書を交付してください。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税では、担保として預かる返金可能な保証金は課税対象ではありませんが、サービスの代金の一部となる保証金は課税対象です。建設工事の出来高払いは、入金を受けた時点で課税されます。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - 前もって支払われたお金は **前受金** として記録します。シンガポールで GST に登録している会社のように、税務設定で受領時に納税義務が生じる場合、easySales は領収日付の前受分のタックスインボイスを発行します。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 - 返金可能な保証金は、専用の領収書で **保証金** として記録します。消込、請求、返金、没収をするまで、お客様の残高には含まれません。[保証金の没収](https://easysales.work/ja/help/payments/forfeit-a-deposit/)を参照してください。 - プロジェクトを段階的に請求するには、見積書の請求計画を使います。着手金、マイルストーン、定期的な期間を設定し、それぞれ期日が来たときに請求します。[請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/)を参照してください。 ## 例 シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、オフィスの内装工事を SGD 20,000.00（GST 別）で見積もり、30% の前払いを求めます。GST に登録しているお客様の Harbour Café は、6 月 1 日に SGD 6,540.00 を支払います。内訳は SGD 6,000.00 と GST SGD 540.00 です。この一部支払いに対する GST は 6 月 1 日を含む期間の申告で納付義務があり、そのタックスインボイスは 7 月 1 日までに発行する必要があります。工事が終わると、最終の請求書で残りの SGD 14,000.00 と GST SGD 1,260.00、合計 SGD 15,260.00 を請求します。 カフェは、サンプル家具に対する返金可能な保証金 SGD 1,000.00 も預けます。Lim & Co がこれを預かっている間は GST はかかりません。カフェがサンプルを買い取り、保証金がその代金に充当された場合、その時点で GST の納付義務が生じます。 ## よくある質問 - **シンガポールでは、保証金に GST を課税しますか？** 代金の一部としての保証金であれば、受け取った時点で課税します。返金可能な保証金は、支払うべき代金に充当した時点でのみ課税します。 - **没収した保証金に GST はかかりますか？** 国と事実関係によります。オーストラリアでは、没収した保証金は対価です。シンガポールでは、賃貸借契約に基づき中途解約で没収された賃貸の保証金には GST はかかりません。 - **出来高請求の GST はいつ納付義務が生じますか？** シンガポールでは、その段階の各入金と各請求書のいずれか早い時点です。オーストラリアでは発生主義の場合に同様で、ニュージーランドでは支払期日が到来した時点でも生じます。現金主義や入金基準では、支払いを受けた時点です。 - **日本では、前受金に消費税はかかりますか？** 原則としてかかりません。消費税の納税義務は、商品の引渡しやサービスの提供の時に成立します。現金主義の小規模な個人事業者は、入金日を基準にすることができます。 - **GST を課税した後で保証金を返金できますか？** シンガポールでは、お客様へのクレジットノートなどの書類を保存していれば、すでに処理した GST を調整できます。 - **留保金とは何ですか？いつ課税されますか？** 出来高払いのうち、作業が検収されるまで発注者が留保する部分です。シンガポールでは、他の出来高払いと同様に、入金と請求書のいずれか早い時点で課税されます。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — 保証金と頭金](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) - [IRAS — 建設業](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/specific-business-sectors/construction) - [IRAS — GST: Time of Supply Rules（e-Tax Guide、PDF）](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 29-5 条、第 99-5 条、第 99-10 条、第 156-5 条 - [Inland Revenue NZ — 解釈通達 IS 10/03（PDF）](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) - [Inland Revenue NZ — GST ガイド IR375（PDF）](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [国税庁 — タックスアンサー No.6165（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm) - [国税庁 — タックスアンサー No.6141（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 39 - [RMCD MySST — 2025 年のサービス税の対象拡大に関する FAQ](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) ## 関連ページ - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) - [プロフォーマインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # クレジット／デビットノート > クレジットノートとデビットノートを発行する場面と記載事項、適格返還請求書を含むシンガポール、豪州、NZ、日本、マレーシアの規則を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/credit-and-debit-notes/ 請求書は、いったん発行したらその場で変更しません。金額が多すぎたとわかった場合は **クレジットノート**（credit note）で減額し、少なすぎた場合は追加の請求をします。このページでは、それぞれの場合に合う書類と、税法がその書類に記載を求める事項を説明します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 - **クレジットノート**：返品、サービスの不受理、過大請求、事後の値引き、販売の取消しなど、お客様の支払額が請求書の金額より少なくなる場合です。 - **デビットノート**（debit note）：同じ販売について、お客様の支払額が多くなる場合です。マレーシアでは、そのための書類として名前が定められています。シンガポールでは、IRAS は、物品サービス税（GST）に登録しているお客様への標準税率の請求には、デビットノートではなくタックスインボイス（tax invoice）が必要だとしています。 - クレジットノートには、訂正する請求書と理由を記載し、税額の変更を示します。 - シンガポール、マレーシア、ニュージーランドでは、税の調整はノートを発行した期間の申告で行います。オーストラリアでは、調整を知った期間の申告で行います。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール IRAS は、クレジットノートを発行する場面として、誤りの訂正、商品やサービスが提供されなかった場合、請求の免除、契約条件が完全には満たされなかった場合、返品やサービスの不受理、過去の販売に対する値引きを挙げています。ノートには、ノート自体の番号と日付、自社の名称、住所、GST 登録番号、お客様の名称と住所、理由、品目ごとの数量と金額、合計と GST、元のタックスインボイスの番号と日付を記載します。GST の調整は、クレジットノートを発行した期間の申告で行います。ただし、誤った GST の取扱いを訂正するクレジットノートで、次回の申告で訂正するための条件を満たさないものは例外で、GST F7 で処理します。IRAS によれば、デビットノートは、社内請求のように GST を課さない請求や、自社がクレジットを受けるべき仕入先に対して使うものです。 ### 香港 売上税がないため、定められた様式はありません。税務局（Inland Revenue Department）は、売上の記録を調整する根拠として、返品された売上についてお客様にクレジットノートを交付することを推奨しています。 ### オーストラリア GST 法では、この書類を **調整票**（adjustment note）と呼びます。販売を取り消す、価格を変更する、課税対象かどうかを変えるといった調整事由（adjustment event）があった後に必要になります。お客様から求められてから 28 日以内、またはタックスインボイスを発行していた場合は調整を知ってから 28 日以内に交付します。この義務は、減額調整、つまり GST の減少額が A$75 以下の場合には適用されません。調整票には、調整票であること、自社の名称と ABN、発行日、簡単な理由、GST の調整額と価格の差額、元の価格が A$1,000 以上の場合はお客様の名称または ABN を記載します。 ### ニュージーランド 2023 年 4 月 1 日から、クレジットノートとデビットノートは **供給訂正情報**（supply correction information）になりました。売り手は、買い手が支払ったかどうかにかかわらず、元の課税供給情報（taxable supply information）の誤りを訂正するためにこれを提供します。自社の名称と GST 番号、訂正の日付、請求書番号など元の書類を特定する情報、税額の変更を含む訂正内容を記載します。提供した期間の GST 申告に含めます。値引きやリベートの条件が書面で合意されていたか、元の書類に記載されていた場合は不要です。 ### 日本 適格請求書発行事業者が、課税事業者であるお客様に対して返品、値引き、割戻しを行った場合は、**適格返還請求書** を交付します。返還する金額が税込 ¥10,000 未満の場合は、交付義務が免除されます。適格返還請求書には、自社の氏名または名称と登録番号、返還の日付と元の取引の年月日、取引内容、税率ごとに区分した返還の金額と、その消費税額等または適用税率を記載します。交付した適格請求書に誤りがあった場合は、お客様に修正した適格請求書を交付します。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税では、請求書の金額が減額されるか販売が取り消された場合にクレジットノートを、金額が増額された場合にデビットノートを発行します。いずれにも「credit note」または「debit note」の文字、通し番号、日付、自社の情報、買い手の情報、理由、金額と税額、元の請求書の番号と日付を記載します。発行済みの請求書を変更してはなりません。誤って発行した請求書には「CANCELLED」と表示します。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - クレジットノートは、訂正する請求書の **クレジットノート** タブから作成し、**理由** を選択します：**Reversal**（取消）、**Goods returned**（返品）、**Allowance**（値引）、**Over-invoiced**（過大請求）、**Other**（その他）。[クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/)を参照してください。 - 請求書全体を取り下げるには、請求書を取り消します。easySales が全額の **Reversal** のクレジットノートを発行します。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - easySales にはデビットノートはありません。請求し忘れた金額は、新しい請求書を発行して請求します。 - 外貨建てのクレジットノートは、クレジットする請求書のレートで換算します。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 ## 例 Harbour Café は、Lim & Co の請求書 INV-10000412 で購入した 1 脚 SGD 350.00 の椅子を 2 脚返品します。Mei Tan は、SGD 700.00 と GST SGD 63.00、合計 SGD 763.00 の **Goods returned** のクレジットノートを作成します。ノートには INV-10000412 が記載され、Lim & Co はクレジットノートを発行した期間の申告で、売上税額を SGD 63.00 減らします。 1 週間後、Daniel Lim は、同じ工事の設置費 SGD 200.00 が請求漏れになっていたことに気づきます。元の請求書を変更するのではなく、SGD 200.00 と GST SGD 18.00 の新しい請求書を発行します。 ## よくある質問 - **新しい請求書ではなくクレジットノートを発行するのはどのような場合ですか？** お客様の支払額が請求書の金額より少なくなる場合は、クレジットノートを発行します。多くなる場合は、差額を新しい書類で請求します。 - **クレジットノートとデビットノートの違いは何ですか？** クレジットノートは以前の請求書に対するお客様の支払額を減らし、デビットノートは増やします。シンガポールでは、IRAS はデビットノートの用途を、GST を課さない請求と、自社にクレジットを負う仕入先に限っています。 - **クレジットノートの発行に期限はありますか？** オーストラリアでは、タックスインボイスを発行していた場合、お客様からの求めまたは調整を知った時から 28 日です。シンガポールが 14 日と定めているのは、GST 税率の変更後に発行する特別なクレジットノートだけです。 - **クレジットノートには元の請求書番号が必要ですか？** シンガポールとマレーシアでは元の請求書の番号と日付が、ニュージーランドでは番号など元の請求書を特定する情報が求められます。日本では、適格返還請求書に元の取引の年月日を記載します。 - **クレジットノートはどの GST 申告に含めますか？** シンガポール、マレーシア、ニュージーランドでは、元の請求書の期間ではなく、ノートを発行した期間の申告です。オーストラリアでは、調整を知った期間の申告です。 - **発行済みの請求書をそのまま編集してもよいですか？** いいえ。マレーシアでは発行済みの請求書の変更は禁止されています。easySales では、発行済みの請求書はすべてロックされます。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — お客様への請求](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1)、規則 12 - [IRD Hong Kong — 事業記録の保存の手引き（PDF）](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/51c_pam.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 19-10 条、第 29-20 条、第 29-75 条、第 29-80 条 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text)、規則 29-80.02 - [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) - [Inland Revenue NZ — 供給訂正情報](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/credit-and-debit-notes) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 27、28、33、60 - [RMCD MySST — 請求書の発行](https://mysst.customs.gov.my/issuing-invoices/) ## 関連ページ - [クレジットノート](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/overview/) - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 簡易タックスインボイス > シンガポール、豪州、NZ で簡易なタックスインボイスが認められる金額の上限と、日本の適格簡易請求書を交付できる業種、省略できる記載事項を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/simplified-tax-invoices/ 少額の販売については、税法上、一部の事項を省いた簡略なタックスインボイス（tax invoice）を発行できます。上限額と省略できる事項は国によって異なり、業種によっては金額にかかわらず簡略な様式を使えます。このページではそれらを比較します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | 国 | 簡略な様式が認められる場合 | 省略できる事項 | |---|---|---| | シンガポール | 物品サービス税（GST）込みの合計が S$1,000 以下 | お客様の情報と、税額の内訳の個別表示 | | オーストラリア | 合計価格が A$1,000 未満 | お客様の名称または ABN | | ニュージーランド | NZ$1,000 以下、2 段階 | NZ$200 以下は自社の GST 番号と GST、NZ$1,000 以下は買い手の情報 | | 日本 | 小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、不特定多数の者に販売する駐車場業などの事業 | お客様の氏名または名称。適用税率か税額のどちらか（両方は不可） | 簡略な様式は認められた選択肢です。正式なタックスインボイスでも規則を満たします。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール GST を含む支払総額が S$1,000 以下の場合は、**簡易タックスインボイス**（simplified tax invoice）を発行できます。必要な記載事項は、自社の名称、住所、GST 登録番号、日付、識別番号、品目の説明、GST 込みの合計、「Price payable includes GST」（支払価格には GST が含まれます）のような表示だけです。記載できるのは同じ税率の供給だけで、ゼロ税率や非課税の供給は記載できません。GST に登録していないお客様には、代わりに領収書を渡すこともできます。領収書には通し番号が印刷され、日付、自社の事業者名と GST 登録番号、合計、「Price payable includes GST」の文言が記載されます。 ### 香港 タックスインボイスはありません。税務局（Inland Revenue Department）は、連番を付けた請求書に、少なくとも請求書番号、発行日、取引日、お客様の名称と住所、自社の事業者名と住所、数量と価格を含む品目の説明、合計を記載することを推奨しています。 ### オーストラリア タックスインボイスには、自社の名称と ABN、販売するものとその数量と価格、各販売が課税対象である範囲、日付、GST を記載します。お客様の名称または ABN が必要なのは、合計価格が A$1,000 以上の場合だけです。価額が GST 抜きで A$75 以下の販売については、タックスインボイスを交付する必要はありません。 ### ニュージーランド 2023 年 4 月 1 日から、記載事項は供給の価額によって決まります。NZ$200 以下では、自社の名称、日付、品目の説明、金額を記載します。NZ$200 を超える場合は、自社の GST 番号と GST、または GST 込みの金額と GST が含まれている旨の表示を加えます。NZ$1,000 を超える場合は、買い手が GST に登録していれば、買い手の名称と、住所、電話番号、メールアドレス、NZBN などの識別情報を 1 つ加えます。 ### 日本 **適格簡易請求書** は、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業の事業者はすべての取引について、駐車場業などの事業者は不特定かつ多数の者に対する取引について交付できます。書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を省略でき、適用税率と税率ごとに区分した消費税額等のどちらか一方を記載すればよいとされています。金額の上限はなく、業種によって決まります。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアの法令には、金額に基づく簡易なサービス税の請求書は見当たりませんでした。関税局長官（Director General）は、書面による申請があれば、請求書の記載事項の一部を省略することを認めることができます。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - easySales は、すべての販売について正式な様式の請求書を発行します。自社の情報、お客様の名称と住所、各明細行、税率ごとの税額、合計が記載されます。どの基準額の上でも下でも使えます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - デザインのタイトルが **自動（税務登録に基づく）** の場合、見出しは自社の税務登録に従います。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - 領収書の PDF は、入金ごとに独自の番号で記録します。[領収書](https://easysales.work/ja/help/payments/receipt-pdf/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co は、シンガポールで GST に登録しているお客様に SGD 545.00 のランプ（SGD 500.00 と GST SGD 45.00）を販売します。合計が S$1,000 未満なので、簡易タックスインボイスで足ります。それでも Mei Tan は easySales から正式な請求書を発行し、これも規則を満たします。 GST に登録しているお客様への SGD 1,090.00 の注文は、GST 込みで S$1,000 を超えるため、お客様の名称と住所を記載し、GST を区分して表示した正式なタックスインボイスが必要です。 ## よくある質問 - **簡易タックスインボイスとは何ですか？** 少額の販売や特定の業種に認められる簡略なタックスインボイスで、お客様の名称など一部の事項を省略したものです。 - **シンガポールの簡易タックスインボイスの上限額はいくらですか？** GST 込みで S$1,000 です。 - **オーストラリアのタックスインボイスにお客様の ABN は必要ですか？** 合計価格が A$1,000 以上の場合だけ必要で、その場合もお客様の名称または ABN のどちらかで足ります。 - **ニュージーランドで NZ$200 以下の請求書には何を記載しますか？** 自社の名称、日付、品目の説明、金額です。この金額では、求めに応じて課税供給情報（taxable supply information）を提供する必要はありません。 - **日本で適格簡易請求書を交付できるのはだれですか？** 小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業の事業者はすべての取引について、駐車場業などの事業者は不特定かつ多数の者に対する取引について交付できます。 - **いつでも正式なタックスインボイスを発行してよいですか？** はい。簡略な様式は認められた選択肢であり、義務ではありません。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — お客様への請求](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1)、規則 11、13 - [IRD Hong Kong — 事業記録の保存の手引き（PDF）](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/51c_pam.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 29-70 条、第 29-80 条 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text)、規則 29-80.01 - [Inland Revenue NZ — 課税供給情報のしくみ](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [Inland Revenue NZ — GST ガイド IR375（PDF）](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 24 - [国税庁 — タックスアンサー No.6625（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Regulations 2018（PDF）](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Regulations-2018.pdf)、規則 10 ## 関連ページ - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [請求書の発行時期](https://easysales.work/ja/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 請求書の発行時期 > タックスインボイスの発行期限（シンガポールは 30 日、豪州・NZ は求めから 28 日）と、日本の適格請求書やマレーシアで交付が必要になる場合を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/ 税法は、物品サービス税（GST）に登録している事業者が、お客様にいつタックスインボイス（tax invoice）を交付しなければならないかを定めています。期限が販売の時点から始まる国もあれば、お客様から求められた時点から始まる国もあります。このページでは期限をまとめます。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | 国 | 期限 | 対象 | |---|---|---| | シンガポール | 供給の時期から 30 日以内 | GST に登録しているお客様への標準税率の販売 | | オーストラリア | お客様から求められてから 28 日以内 | GST 抜きで A$75 を超える課税販売 | | ニュージーランド | 買い手から求められてから 28 日以内、または合意した日 | GST に登録している買い手への NZ$200 を超える販売 | | 日本 | 課税事業者であるお客様から求められた時 | 適格請求書発行事業者 | | マレーシア | 決まった日数は見当たらず | 課税サービスのすべての販売 | 速やかに請求すれば、支払条件の起算も早まり、税務申告を売上と一致させやすくなります。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール タックスインボイスは、供給の時期（time of supply）から 30 日以内、または内国歳入庁長官（Comptroller）が認めるそれより長い期間内に交付しなければなりません。供給の時期は請求書の発行と入金のいずれか早い時点なので、お客様が先に支払った場合、30 日は入金を受けた日から数えます。ゼロ税率や非課税の供給、GST に登録していないお客様には、タックスインボイスは不要です。 ### 香港 売上税はなく、請求の法定期限もありません。請求と支払いの条件は、お客様と取り決めてください。 ### オーストラリア お客様が受領者作成タックスインボイス（recipient-created tax invoice）を発行する場合を除き、お客様から求められてから 28 日以内にタックスインボイスを交付しなければなりません。この義務は、価額が GST 抜きで A$75 以下の販売には適用されません。 ### ニュージーランド NZ$200 を超える供給については、GST に登録している買い手から求められてから 28 日以内、または双方が合意した別の日までに、課税供給情報（taxable supply information）を提供しなければなりません。提供は 1 回です。買い手が紛失した場合、写しに写しである旨を表示する必要はありません。 ### 日本 適格請求書発行事業者は、課税事業者であるお客様から求められたときは適格請求書を交付し、その写しを保存しなければなりません。電磁的に提供することもできます。免税取引、非課税取引、不課税取引のみを行う場合には、この義務は生じません。公的な案内には、決まった日数は見当たりませんでした。 ### マレーシアとブルネイ サービス税に登録している事業者は、課税サービスごとに、マレー語または英語で請求書を発行しなければなりません。法律にも規則にも、日数で定めた期限は見当たりませんでした。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - 下書きを発行すると、請求書番号と今日の日付が付きます。日付は今日より前にはできますが、後にはできません。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - 定期請求書は、期間ごとに予定どおり下書きを作成し、担当者が確認して発行できるようにするため、定期的な請求が遅れずに送られます。[定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/)を参照してください。 - **前受金** として記録したお金には、税務設定で受領時に納税義務が生じる場合、受け取った日に前受分のタックスインボイスが発行されます。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 ## 例 シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、8 月 5 日に、GST に登録しているお客様の Harbour Café の改装工事を終えましたが、まだ支払いを受けていません。供給の時期は請求書と入金のいずれか早いほうで確定するため、Mei Tan は同じ週にタックスインボイスを発行します。もしカフェが請求書の発行前の 8 月 1 日に SGD 3,270.00 を支払っていたら、その入金に対するタックスインボイスの期限は 8 月 31 日でした。 ## よくある質問 - **シンガポールでは、タックスインボイスを何日以内に発行しますか？** 内国歳入庁長官がより長い期間を認めない限り、供給の時期から 30 日です。 - **オーストラリアでは、お客様がタックスインボイスを求める必要がありますか？** 28 日の義務は、お客様から求められた時から始まります。GST 抜きで A$75 以下の販売は対象外です。 - **シンガポールでは、すべてのお客様にタックスインボイスを送る必要がありますか？** GST に登録しているお客様にはタックスインボイスが必要です。登録していないお客様には、代わりに領収書を渡すことができます。 - **ニュージーランドの期限はいつですか？** GST に登録している買い手への NZ$200 を超える供給について、買い手から求められてから 28 日、または合意した日です。 - **日本では、いつ適格請求書を交付しなければなりませんか？** 課税事業者であるお客様から求められた時です。簡略な様式を交付できる事業者については、[簡易タックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/simplified-tax-invoices/)を参照してください。 - **請求書の日付をさかのぼれますか？** easySales では、発行時に今日より前の日付にできます。その結果、番号が日付順にならない場合は警告が表示されます。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1)、規則 10 - [IRAS — お客様への請求](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRAS — GST: Time of Supply Rules（e-Tax Guide、PDF）](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf)、第 5.5 段落 - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 29-70 条、第 29-80 条 - [Inland Revenue NZ — 課税供給情報のしくみ](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 23 - [国税庁 — タックスアンサー No.6498（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018（PDF）](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf)、第 21 条 ## 関連ページ - [請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/) - [プロフォーマインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/) - [簡易タックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # GST・消費税の登録 > シンガポール、豪州、NZ、日本、マレーシアで GST・消費税の登録が必要になる基準額、免税事業者と課税事業者、任意の登録、登録前後の請求を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/ 売上高が基準額を下回る事業者の多くは、物品サービス税（GST）を課税しません。売上が基準額を超えると登録が義務になり、登録日からは課税対象のすべての販売に税がかかります。このページでは、基準額と、請求書で何が変わるかを比較します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | 国 | 登録義務 | 任意の登録 | |---|---|---| | シンガポール | 暦年の課税売上高が S$1,000,000 超、または今後 12 か月で S$1,000,000 超の見込み | 可能。少なくとも 2 年間は登録を継続 | | オーストラリア | GST 売上高が A$75,000 以上（非営利団体は A$150,000）。タクシー運送は売上高にかかわらず | 可能。売上高にかかわらず | | ニュージーランド | 過去 12 か月の売上高が NZ$60,000 以上、または今後 12 か月の見込み | 可能。NZ$60,000 未満で | | 日本 | 基準期間（2 年前）の課税売上高が ¥10,000,000 超、ほかの判定もあり | 可能。課税事業者を選択するか、適格請求書発行事業者として登録する（登録すると課税事業者にもなる） | | マレーシア | サービス税：大半のサービスで 12 か月の課税サービスが RM500,000 超。売上税：RM500,000 超 | 可能。サービス税と、基準額未満の製造業者の売上税 | | 香港、ブルネイ | 売上税、VAT、GST なし | — | シンガポールとマレーシアでは、登録の効力が生じる前に税を課税したり、タックスインボイス（tax invoice）を発行したりしてはなりません。日本では、適格請求書発行事業者でない事業者は、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付してはなりません。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール 暦年の末日時点で課税売上高が S$1,000,000 を超えた場合、または今後 12 か月で S$1,000,000 を超える見込みの場合は、登録しなければなりません。課税売上高には標準税率とゼロ税率の供給が含まれ、非課税や対象外の供給、事業用資産の売却は含まれません。暦年基準では 1 月 1 日から 30 日までに申請し、3 月 1 日から登録されます。見込み基準では見込みが生じてから 30 日以内に申請し、2025 年 7 月 1 日以降に生じた登録義務については、見込みの日から 2 か月後に登録の効力が生じます。受諾された見積書と確定した注文書は、見込みの証拠として認められます。登録日より前に GST を課税・徴収してはならず、登録が遅れた場合は、GST を徴収していなくても過去の販売について GST を納付することになります。任意で登録した事業者は、少なくとも 2 年間は登録を継続し、GST InvoiceNow 要件に従わなければなりません。 ### オーストラリア 事業（enterprise）を営み、GST 売上高が基準額に達した場合は登録しなければなりません。基準額は A$75,000、非営利団体は A$150,000 です。タクシー運送を提供する事業者は、売上高にかかわらず登録しなければなりません。どの事業者も任意で登録できます。 ### ニュージーランド 課税活動による売上高が過去 12 か月で NZ$60,000 以上だった場合、または今後 12 か月で NZ$60,000 以上になる見込みの場合は、登録しなければなりません。それを下回る場合は、登録するかどうかを選べます。 ### 日本 基準期間（2 年前）における課税売上高が ¥10,000,000 以下の事業者は、消費税の免税事業者となります。ただし、特定期間の課税売上高が ¥10,000,000 を超える場合や、適格請求書発行事業者として登録している場合など、ほかの判定に該当する場合を除きます。適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者だけで、その登録番号は「T」と 13 桁の数字です。免税事業者が登録して課税事業者になった場合は、2023 年 10 月 1 日から 2026 年 9 月 30 日までの日を含む課税期間について、売上税額の 20% を納付税額とすることができます（2割特例）。さらに、小規模な個人事業者には、2027 年分と 2028 年分について 3割特例（30% の措置）が適用されます。 ### マレーシア 12 か月の課税サービスが、そのサービスの基準額を超えた場合は、サービス税の登録が必要です。基準額は、専門サービスなど大半のサービスで RM500,000、飲食、建設、民間医療で RM1,500,000 です。クレジットカードなど一部のサービスには基準額がありません。製造業者は、12 か月の課税物品の売上が RM500,000 を超えた場合に売上税の登録をします。登録していない事業者は、金額をサービス税として表示した請求書を発行してはなりません。 ### 香港とブルネイ どちらにも売上税、VAT、GST がないため、請求に関して登録するものはありません。 ## easySales では - 登録は、開始日とともに **システム設定** → **税務** で記録します。登録期間内の日付の書類は税を課税でき、期間外の日付の書類は課税できません。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 発行済みの書類は、その書類の日付時点の登録を保持するため、後で変更しても古い請求書が変わることはありません。 - 請求書の日付時点で自社が登録していない場合、easySales は「tax invoice」と記載した見出しを受け付けません。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - 登録の取消しを記録するには、登録期間で **終了** を選択します。 ## 例 5 月、Lim & Co は、今後 12 か月で S$1,200,000 の課税売上をもたらす契約を締結し、今後 12 か月の売上高が S$1,000,000 を超える見込みとなります。Lim & Co は、締結した契約書を証拠として保存し、その見込みから 30 日以内に IRAS に申請します。登録日までは、Mei Tan は GST なしの請求書を発行し続けます。登録日に、Mei は **システム設定** → **税務** に登録を追加し、それ以降の日付の請求書では GST の税率を選べるようになります。 ## よくある質問 - **シンガポールの GST 登録の基準額はいくらですか？** 暦年の課税売上高、または今後 12 か月の見込みの課税売上高が S$1,000,000 を超えることです。 - **登録前に GST を課税できますか？** いいえ。シンガポールでは登録日より前に GST を課税・徴収してはならず、マレーシアでは登録していない事業者が請求書にサービス税を表示してはなりません。 - **オーストラリアの GST の基準額はいくらですか？** GST 売上高 A$75,000、非営利団体は A$150,000 です。タクシー運送は売上高にかかわらず登録が必要です。 - **ニュージーランドの GST の基準額はいくらですか？** 過去または今後の 12 か月の売上高 NZ$60,000 です。 - **日本のインボイスの登録番号を取得するには登録が必要ですか？** 適格請求書発行事業者の登録は、独立した申請手続きです。適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者だけです。 - **任意で登録できますか？** シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、日本では可能です。シンガポールでは、その後少なくとも 2 年間は登録を継続します。 - **香港に GST はありますか？** いいえ。香港には売上税、VAT、GST はありません。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — GST の登録が必要か](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/do-i-need-to-register-for-gst) - [IRAS — GST 登録の申請](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/applying-for-gst-registration) - [IRAS — GST の任意登録の条件（e-Tax Guide、PDF）](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/e-tax-guide_gst-voluntary-registration-conditions.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 23-5 条、第 23-10 条、第 23-15 条、第 144-5 条 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text)、規則 23-15.01、23-15.02 - [Inland Revenue NZ — GST の登録](https://www.ird.govt.nz/gst/registering-for-gst) - [国税庁 — タックスアンサー No.6501（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm) - [国税庁 — タックスアンサー No.6498（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 26-2 - [RMCD MySST — 事業者の登録](https://mysst.customs.gov.my/registering-business/) - [RMCD MySST — 2025 年のサービス税の対象拡大に関する FAQ](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) - [Hong Kong FSTB — 現行の税制方針](https://www.fstb.gov.hk/en/treasury/general/prevailing-tax-policy.htm) - [Brunei Councils of State — GST と VAT に関する大臣の発言（2025 年 8 月 8 日）](https://www.councils.gov.bn/08-08-25-no-current-intention-to-implement-tax-free-month-says-minister/) ## 関連ページ - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ゼロ税率と非課税](https://easysales.work/ja/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # ゼロ税率と非課税 > ゼロ税率、非課税、対象外の取引の違いを、GST-free、input taxed、輸出免税（免税）、非課税、不課税といった各国の用語と例で説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/ 請求書上は税がかからないのに、税務申告ではそれぞれ扱いが異なる販売が 3 種類あります。**ゼロ税率**（zero-rated）、**非課税**（exempt）、**対象外**（out of scope）です。この違いによって、その販売が売上高に算入されるかどうか、また自社の経費にかかった税を控除できるかどうかが決まります。このページでは、各国の用語を使ってそれぞれを説明します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | | ゼロ税率 | 非課税 | 対象外 | |---|---|---|---| | 内容 | 0% で課税される課税販売 | 法律が課税しないこととしている販売 | そもそも税の対象外 | | シンガポール | 物品の輸出、国際サービス | 金融サービス、住宅用不動産、投資用貴金属 | シンガポールに入らない海外での物品の販売、私的な取引 | | オーストラリア | **GST-free**（GST 免税）：輸出、基礎食品、医療サービス、教育課程 | **Input taxed**（GST 非課税・仕入税額控除なし）：金融取引、住宅の賃料 | オーストラリアと関連のない販売 | | ニュージーランド | 輸出、GST 登録事業者間の土地の売却 | 金融サービス、住宅の賃料、延滞利息 | 独立した用語なし | | 日本 | **免税**（輸出免税）：輸出と非居住者に対する一部のサービス | **非課税**：土地、利子、学校教育、住宅の貸付け | **不課税**：給与、寄附金、補助金、配当 | シンガポール、オーストラリア、日本では、ゼロ税率、GST-free、輸出免税の販売にかかった経費の税は、引き続き控除できます。非課税や input taxed の販売では控除できません。ただし、非課税売上が少額の事業者に対するシンガポールの僅少基準（de minimis rule）のような、限られた許容措置があります。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール ゼロ税率の供給は、9% ではなく 0% で課税される課税供給です。物品の輸出がゼロ税率となるのは、供給の時点で物品が輸出される予定であるか輸出済みであり、かつ必要な書類を保存している場合に限られます。サービスがゼロ税率となるのは、GST 法に列挙された国際サービスに該当する場合に限られ、海外のお客様へのサービスがすべて該当するわけではありません。非課税の供給は、金融サービス、デジタル決済トークン、住宅用不動産の売却と賃貸、投資用貴金属です。シンガポールに入らない海外での物品の販売などの対象外の供給には、物品サービス税（GST）は課されず、GST 申告にも記載しません。登録の判定に使う課税売上高には、ゼロ税率の供給は含まれますが、非課税や対象外の供給は含まれません。1 枚の請求書では、非課税とゼロ税率の品目をほかの品目と区別し、それぞれの合計を記載します。 ### オーストラリア GST 法には 2 つの区分があります。**GST-free** の供給には GST がかかりません。法律上の例は、食品（店内で飲食するものを除く）、医療サービス、教育課程、物品の輸出です。**Input taxed** の供給にも GST はかかりません。例は金融取引と住宅の賃料です。 ### ニュージーランド ゼロ税率の供給は、要件を満たす場合に 0% の GST が課されます。たとえば輸出物品は、Inland Revenue（内国歳入庁）がより長い期間を認めない限り、供給の時期から 28 日以内にニュージーランドを出なければなりません。GST 登録事業者間で売却される土地は、条件を満たせばゼロ税率です。非課税の供給は GST の対象ではなく、GST 申告からも除かれます。金融サービス、住宅の賃料、延滞した債権に課す利息がその例です。 ### 日本 日本では 3 つの取扱いを区別します。**免税**（輸出免税）は輸出取引から消費税を除くもので、関連する経費にかかった税は引き続き仕入税額控除の対象になります。輸出を証明する書類は 7 年間保存します。**非課税** は、土地、利子や保険料、学校教育、住宅の貸付けなど、法律が政策的に課税しないこととしている取引です。**不課税**（課税対象外）は、給与、寄附金、補助金、配当など、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に当たらないものです。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税は、課税サービスとして定められたサービスにだけ課されます。それ以外には課されません。一部の専門サービスは、マレーシア国外の物品や土地に関連して提供される場合に除外され、住宅の賃貸はサービス税の対象ではありません。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - シンガポールで GST に登録している会社の税の選択肢は、**なし**、ゼロ税率、標準税率 9% で、非課税と対象外のコードは **詳細な税コード** にあります。[GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)を参照してください。 - **なし** は、税がまだ決まっていないことを意味します。発行の前に、ダイアログでそれらの明細行がゼロ税率、非課税、対象外のどれに当たるかを確認します。申告ではそれぞれ別の欄に記載するためです。[請求書の発行](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)を参照してください。 - オーストラリアの会社は GST 10%、GST-free、Input taxed、BAS excluded から、ニュージーランドの会社は GST 15%、GST 0%、Exempt から選択します。[国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/)を参照してください。 ## 例 シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、クアラルンプールのショールームを設計し、そこへ家具を発送して、輸出書類を保存します。この家具は 0% のゼロ税率です。また、所有するフラットを賃借人に貸しており、これは非課税の供給です。輸出については、経費に対して支払った GST を引き続き控除できますが、フラットについては、IRAS の僅少基準が適用される場合を除き控除できません。課税売上高に算入されるのは、ゼロ税率の販売だけです。 ## よくある質問 - **ゼロ税率と非課税の違いは何ですか？** ゼロ税率の販売は 0% で課税され、その経費にかかった税を控除できます。非課税の販売は課税されず、シンガポールではその経費にかかった税を控除できません。 - **GST で対象外とはどういう意味ですか？** その販売がそもそも GST の制度の外にあるということです。シンガポールでは、GST を課税せず、申告にも記載しません。 - **オーストラリアの GST-free とは何ですか？** GST がかからないものの、経費にかかった税の控除を受ける権利が残る販売のオーストラリアでの呼び方です。基礎食品や輸出などが当たります。 - **日本の非課税と免税の違いは何ですか？** 免税は輸出免税のことで、経費にかかった税の仕入税額控除が受けられます。非課税は、土地や住宅の貸付けなど、法律が課税しないこととしている取引です。 - **海外のお客様へのサービスをゼロ税率にできますか？** シンガポールでは、GST 法に列挙された国際サービスに該当する場合に限られます。海外のお客様へのサービスがすべて該当するわけではありません。 - **ゼロ税率の販売は GST 登録の基準額に算入されますか？** シンガポールでは算入されます。非課税と対象外の販売は算入されません。[GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/)を参照してください。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — GST を課税する場合](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-goods-and-services-tax-%28gst%29) - [IRAS — 国際サービスの提供](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-0-gst-%28zero-rate%29/providing-international-services) - [IRAS — 物品の輸出](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-0-gst-%28zero-rate%29/exporting-of-goods) - [IRAS — GST が免除される供給](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/supplies-exempt-from-gst) - [IRAS — 対象外の供給](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/out-of-scope-supplies) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 9-5 条、第 38 部、第 40 部 - [Inland Revenue NZ — ゼロ税率の供給](https://www.ird.govt.nz/gst/charging-gst/zero-rated-supplies) - [Inland Revenue NZ — 非課税の供給](https://www.ird.govt.nz/gst/charging-gst/exempt-supplies) - [Inland Revenue NZ — GST ガイド IR375（PDF）](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [国税庁 — タックスアンサー No.6551（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm) - [国税庁 — タックスアンサー No.6201（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm) - [国税庁 — タックスアンサー No.6157（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm) - [RMCD MySST — 事業者の登録](https://mysst.customs.gov.my/registering-business/) - [RMCD MySST — 2025 年のサービス税の対象拡大に関する FAQ](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) ## 関連ページ - [GST とタックスインボイス](https://easysales.work/ja/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 外貨建て請求書 > USD などの外貨建て請求書で GST・消費税をどう表示するか、どの為替レートを使うかを、シンガポール、豪州、NZ、日本、マレーシアについて説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/foreign-currency-invoices/ お客様の通貨で請求することはできますが、税務申告は自国の通貨で行います。そのため税法は、税額と、場合によっては合計を、認められたレートで自国通貨に換算することを求めています。このページでは、各国が求める事項をまとめます。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | 国 | 自国通貨で示す必要があるもの | レート | |---|---|---| | シンガポール | 物品サービス税（GST）前の合計、GST、GST 込みの合計を SGD で | MAS や国内の銀行など認められた出典のレートを継続して使用 | | マレーシア | サービス税の請求書の金額を MYR でも | サービス提供時のマレーシアの売りレート | | 日本 | 税率ごとの消費税額等を円で | 所得税・法人税に準じる。それが困難な場合は、合理的な方法を継続して使用 | | ニュージーランド | GST の金額を、供給の時期の NZD で | 認められた銀行または両替商の買いレート | | オーストラリア | GST 上の販売の価額を AUD で | 自社で選んだレートの出典を継続して使用 | ## 国・地域別の規則 ### シンガポール 外貨建てのタックスインボイス（tax invoice）の金額は、シンガポールドルでも表示しなければなりません。GST 前の合計、GST の合計、GST 込みの合計です。レートは、供給の時期の当日のレートまたはそれに近似するもので、シンガポール金融管理局（MAS）、国内の銀行、信頼できる通信社など、IRAS が承認なしに認める出典のものを使います。使用するレートは少なくとも 3 か月ごとに更新し、初めて使用した会計期間の末日から少なくとも 1 年間は継続して使用します。タックスインボイスに記載した SGD 建ての GST 額が、お客様が仕入税額（input tax）として控除する額になります。外貨建て請求書に対するクレジットノートでは、元のレートを使います。GST に登録しているお客様に対しては、選んだ方法を継続して適用するのであれば、当日のレートを使うこともできます。 ### 香港 売上税がないため、香港ドルで金額を表示する規則はありません。 ### オーストラリア 課税供給の価額はオーストラリアドルで表し、外貨での支払いは長官（Commissioner）の定めるところにより換算します。その定めでは、外貨建ての金額を、A$1 あたりの外貨の単位で表した自社で選んだ為替レートで割り、そのレートを継続して使用します。たとえば、オーストラリア準備銀行の午後 4 時のレート、外国為替機関が公表するレート、お客様と合意したレートなどです。発生主義（accruals basis）では、換算日は、入金を受けた日と、自社で選んだ取引日または請求書の日付のいずれか早い日です。 ### ニュージーランド GST に関する金額はすべて、供給の時期におけるニュージーランドの通貨で表します。Inland Revenue（内国歳入庁）は、供給の時期の日付の為替レートで換算するよう求めており、公的な裁定（public ruling）は、認められた銀行または両替商の買いレートを挙げています。GST の控除を受ける買い手には、ニュージーランドの通貨で記載した課税供給情報（taxable supply information）が必要です。 ### 日本 適格請求書の記載事項は、1 つを除き、外国語や外貨で記載してもかまいません。例外は税率ごとに区分した消費税額等で、円で記載しなければなりません。換算レートは所得税・法人税の取扱いに準じます。請求書の交付時にそれが困難な場合は、請求書を交付する日や決済日のレートなど、合理的な方法を継続して使えば認められます。外貨建ての税額を端数処理してから換算するのではなく、円に換算した税額について 1 回だけ端数処理します。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税の請求書では、リンギット以外の通貨の金額は、サービス提供時のマレーシアの売りレートでリンギットでも表示します。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - 請求書の **通貨** を選択すると、easySales が自動レートを提案し、その出典と日付を表示します。レートを手入力するには **Change rate**（レートを変更）を選択します。[為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/)を参照してください。 - 請求書を発行すると、PDF、売掛金、取引明細書のためにレートが固定されます。 - シンガポールで GST に登録している会社では、GST を課税する外貨建て請求書に、SGD 建ての金額を記載した **For Singapore GST Purpose Only** のブロックが印刷されます。マレーシアで SST に登録している会社では、MYR 建ての **For Malaysia SST Purpose Only** のブロックが印刷されます。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - クレジットノートは、クレジットする請求書のレートで換算します。[通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)を参照してください。 ## 例 シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、GST に登録しているお客様に USD 2,000.00 と GST USD 180.00 を請求します。請求書の日付の MAS のレートは 1 USD = 1.3500 SGD です。タックスインボイスには次のように記載されます。 | | USD | SGD | |---|---|---| | GST 前の合計 | 2,000.00 | 2,700.00 | | GST 9% | 180.00 | 243.00 | | GST 込みの合計 | 2,180.00 | 2,943.00 | Lim & Co は SGD 243.00 を売上税額（output tax）として申告し、お客様は SGD 243.00 を仕入税額として控除します。 ## よくある質問 - **シンガポールでは、USD 建てでタックスインボイスを発行できますか？** できます。ただし、GST 前の合計、GST、GST 込みの合計を SGD でも表示しなければなりません。 - **シンガポールの GST では、どの為替レートを使いますか？** MAS や国内の銀行など認められた出典の、供給の時期のレートを継続して使います。 - **日本のドル建ての請求書に円の金額は必要ですか？** 税率ごとに区分した消費税額等は円で記載しなければなりません。それ以外は外貨のままでかまいません。 - **外貨建て請求書に対するクレジットノートには、どのレートを使いますか？** シンガポールでは元の請求書のレートです。GST に登録しているお客様に対しては、継続して適用するのであれば当日のレートも使えます。easySales は請求書のレートを使います。 - **為替差損益はシンガポールの GST 申告に記載しますか？** 実現した為替差損益の純額は、非課税の供給として Box 3 に記載します。 - **発行後にレートを変更できますか？** いいえ。クレジットノートで請求書を訂正し、新しい請求書を発行してください。[誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/)を参照してください。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — 外貨建ての取引](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/foreign-currency-transactions) - [IRAS — GST: Exchange Rates for GST Purpose（e-Tax Guide、PDF）](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguides_gst_exchange-rates-for-gst-purpose.pdf) - [IRAS — お客様への請求](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 9-85 条 - [Federal Register of Legislation — GST Foreign Currency Conversion Determination 2018](https://www.legislation.gov.au/F2018L00724/latest/text) - [Inland Revenue NZ — 公的裁定 BR Pub 04/01（PDF）](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/rulings/public/pu04001.pdf) - [Inland Revenue NZ — GST plus ガイド IR546（PDF）](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir500---ir599/ir546/ir546-2026.pdf) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 68 - [RMCD MySST — 請求書の発行](https://mysst.customs.gov.my/issuing-invoices/) ## 関連ページ - [為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/) - [通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 国別の電子インボイス > シンガポールの InvoiceNow、マレーシアの MyInvois、豪州・NZ の Peppol、日本の JP PINT と電子取引データ保存の現状と日程を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/e-invoicing-by-country/ **電子インボイス**（e-invoicing）とは、だれかが打ち直す PDF ではなく、お客様のソフトウェアや税務当局が直接読み取れる構造化データとして請求書を送ることです。いくつかの国では一部の事業者に義務付けており、日程は段階的に設定されています。このページでは各国の状況をまとめます。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。日程は変わることがあるため、内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | 国 | 状況 | 対象 | |---|---|---| | シンガポール | **InvoiceNow**、物品サービス税（GST）登録事業者に 2025 年 11 月 1 日から段階的に義務化 | 最初は任意登録の事業者。それ以外は規模に応じて 2028 年 4 月 1 日から 2031 年 4 月 1 日まで | | マレーシア | **MyInvois**、2024 年 8 月 1 日から段階的に義務化 | 年間売上高が RM3,000,000 以上の事業者 | | オーストラリア | **Peppol**、事業者は任意 | 事業者に対する義務は見当たらず | | ニュージーランド | **Peppol**、政府機関に義務 | 2027 年 1 月 1 日から、政府に供給する大規模な事業者 | | 日本 | Peppol 上の **JP PINT**。義務は見当たらず | 所得税と法人税について、電子的に送付・受領した請求書は電子的に保存 | | 香港、ブルネイ | 電子インボイスの義務は見当たらず | — | ## 国・地域別の規則 ### シンガポール **GST InvoiceNow 要件**（GST InvoiceNow requirement）では、GST に登録している事業者は、InvoiceNow に対応したソリューションを通じて、売上と仕入の請求書データを IRAS に送信します。日程は次のとおりです。 | 開始日 | 対象 | |---|---| | 2025 年 11 月 1 日 | 設立から 6 か月以内に任意で GST に登録する会社 | | 2026 年 4 月 1 日 | その日以降に任意登録を申請するすべての事業者 | | 2028 年 4 月 1 日 | 新たに義務として登録する事業者と、年間供給総額が S$200,000 以下の事業者 | | 2029 年 4 月 1 日 | 年間供給総額が S$1,000,000 以下 | | 2030 年 4 月 1 日 | 年間供給総額が S$4,000,000 以下 | | 2031 年 4 月 1 日 | 年間供給総額が S$4,000,000 超 | 年間供給総額は、2025 年中に終わる期間の GST 申告の Box 4 の金額です。IRAS は、2026 年より前に登録した事業者に、それぞれの日程を書面で通知しています。データの対象は、売上と仕入の請求書、簡易タックスインボイス、領収書、デビットノート、クレジットノートで、GST 申告を提出した日とその提出期限のいずれか早い日までに送信します。InvoiceNow を通じて送信した Peppol の請求書は、「Tax Invoice」の文字がなくてもタックスインボイスとみなされます。 ### マレーシア **MyInvois** は年間売上高に応じて段階的に導入されています。2024 年 8 月 1 日から RM100,000,000 超、2025 年 1 月 1 日から RM25,000,000 超、2025 年 7 月 1 日から RM5,000,000 超、2026 年 1 月 1 日から RM5,000,000 以下です。年間売上高が RM3,000,000 未満の事業者は免除されますが、関連会社や個人以外の株主の売上高が RM3,000,000 以上の場合は免除されません。RM5,000,000 以下の段階については、2027 年 12 月 31 日まで緩和期間が設けられています。自社の開始日より前に発行した請求書を変換する必要はありません。 ### オーストラリア オーストラリアは 2019 年に **Peppol** の枠組みを採用し、事業者による採用は任意です。オーストラリア税務局（ATO）がネットワークを運営していますが、請求書の内容を見ることはできません。電子インボイスは事業者間と政府への販売のためのもので、消費者への販売は対象外です。 ### ニュージーランド ニュージーランドは、オーストラリアと共同で Peppol を使っています。年間 2,000 件を超える国内の請求書を受領する、または送付する政府機関は、2026 年 1 月 1 日までに電子インボイスを受領、または送付できるようにする必要があり、2027 年 1 月 1 日からは、収益が NZ$33,000,000 を超える大規模な供給者に電子インボイスの提出を求めなければなりません。Inland Revenue（内国歳入庁）は、電子インボイスを課税供給情報（taxable supply information）を提供する方法として認めています。 ### 日本 デジタル庁は日本の Peppol Authority であり、Peppol 上のデジタルインボイスの日本の標準仕様である **JP PINT** を管理しています。その利用を義務付ける規定は見当たりませんでした。これとは別に、2024 年 1 月から、所得税や法人税のために記録を保存する必要がある事業者は、電子的に送付・受領した請求書、見積書、注文書、領収書を、改ざん防止の措置を講じ、日付・金額・取引先で検索できる状態で、電子取引データとして保存します。小規模な事業者には簡易な要件があります。仕入税額控除のためだけであれば、電子インボイスを印刷した書面も認められます。 ### 香港とブルネイ どちらでも、事業者に対する公的な電子インボイスの義務は見当たりませんでした。 ## easySales では - easySales は、各国のタックスインボイスに必要な項目を備えた PDF の請求書を発行します。Peppol、InvoiceNow、MyInvois を通じて請求書を送信することはありません。[InvoiceNow](https://easysales.work/ja/help/concepts/invoicenow/)を参照してください。 - 自社に適用される日付を、**システム設定** → **税務** → **電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow）** または **電子インボイスの適用開始日（MyInvois）** に記録します。easySales は日付を記録するだけです。[会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/)を参照してください。 - 開始日が来たら、easySales で発行した請求書の金額を使い、ネットワークに接続したプロバイダーを通じて電子インボイスを送信します。 ## 例 Lim & Co は 2019 年から GST に登録しており、2025 年の Box 4 の供給額の合計は S$850,000 です。IRAS からの書面で別の日付が示されない限り、2029 年 4 月 1 日のグループ（S$1,000,000 以下）に該当します。Mei Tan は **電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow）** に 2029 年 4 月 1 日を入力し、それよりかなり前に InvoiceNow のプロバイダーを準備する計画を立てます。 ## よくある質問 - **シンガポールでは、InvoiceNow はいつから義務になりますか？** 段階的に義務化されます。任意登録の事業者は 2025 年 11 月 1 日と 2026 年 4 月 1 日、その後は年間供給額の規模に応じて 2028 年 4 月 1 日から 2031 年 4 月 1 日までです。 - **マレーシアでは、小規模な事業者にも電子インボイスが義務付けられていますか？** 年間売上高が RM3,000,000 未満の事業者は免除されます。ただし、関連会社や個人以外の株主がそれを上回る場合は免除されません。 - **オーストラリアでは、電子インボイスは義務ですか？** 事業者に対する義務は見当たりませんでした。Peppol の採用は任意です。 - **ニュージーランド政府に電子インボイスを送る必要がありますか？** 2027 年 1 月 1 日から、政府機関は収益が NZ$33,000,000 を超える大規模な供給者に電子インボイスを求めなければなりません。 - **日本では、メールで受け取った請求書を電子的に保存する必要がありますか？** 所得税と法人税については必要です。2024 年 1 月から電子取引データとして保存し、小規模な事業者には簡易な要件があります。仕入税額控除のためだけであれば、印刷した書面も認められます。 - **easySales は InvoiceNow や MyInvois を通じて請求書を送信しますか？** いいえ。タックスインボイスと PDF を発行し、電子インボイスの日付を記録します。電子インボイスは、接続したプロバイダーを通じて送信してください。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — GST InvoiceNow 要件](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-invoicenow-requirement) - [IRAS — GST InvoiceNow 要件の導入（e-Tax Guide、PDF）](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) - [LHDN — 電子インボイスのガイドライン（PDF）](https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/IRBM-e-Invoice-Guideline.pdf) - [LHDN — 電子インボイスの導入スケジュール](https://www.hasil.gov.my/en/e-invois/pelaksanaan-e-invois-di-malaysia/garis-masa-pelaksanaan-e-invois/) - [LHDN — 電子インボイスの一般 FAQ（PDF）](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) - [business.gov.au — eInvoicing](https://business.gov.au/finance/payments-and-invoicing/e-invoicing) - [Australian Treasury — 電子インボイスの義務的導入の選択肢（PDF、2020 年）](https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-11/c2020122716.pdf) - [New Zealand Government Procurement — 規則 44：電子インボイスへの対応](https://www.procurement.govt.nz/government-procurement-framework/government-procurement-rules/procurement-system-requirements/einvoicing-capability/) - [Inland Revenue NZ — 課税供給情報のしくみ](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [デジタル庁 — 電子インボイス（日本語）](https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice) - [国税庁 — 電子取引データの保存（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 85 ## 関連ページ - [InvoiceNow](https://easysales.work/ja/help/concepts/invoicenow/) - [会社と税](https://easysales.work/ja/help/administration/company-and-tax/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 記録の保存 > 請求書、領収書、帳簿の保存期間（シンガポールと豪州は 5 年、香港、NZ、日本、マレーシア、ブルネイは 7 年）と電子保存について説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/ 税務当局は、申告の提出から何年も後に申告内容を調査することがあり、請求書、領収書、クレジットノートがその証拠になります。各国は、それらを保存する最低期間と、電子的な写しで足りる場合を定めています。このページでは規則を比較します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | 国 | 最低保存期間 | 起算点 | |---|---|---| | シンガポール | 5 年 | 物品サービス税（GST）の会計期間の末日。所得税は賦課年度 | | オーストラリア | 5 年 | 取引の完了から。更正の対象となりうる期間中はそれより長く | | 香港 | 7 年 | 利得税の記録。会社の会計記録は会計年度の後 7 年 | | ニュージーランド | 7 年 | 事業記録 | | 日本 | 7 年 | 課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日。欠損金の繰越しがある年度は 10 年 | | マレーシア | 7 年 | 記録に関する最後の日（サービス税と売上税） | | ブルネイ | 7 年 | 所得税のための会社の記録 | 発行した請求書と受け取った請求書を、クレジットノート、領収書、ゼロ税率や輸出を裏付ける書類とともに保存してください。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール GST の記録はすべて会計期間の末日から少なくとも 5 年間、会社の税務記録は該当する賦課年度から少なくとも 5 年間保存します。これには、発行したタックスインボイス（tax invoice）と、仕入先から受け取ったタックスインボイスが含まれます。申告に添付して提出する必要はありません。IRAS の記録保存ガイドに適合していれば、IRAS に申請することなく電子的な記録が認められます。会計ソフトウェアを変更する場合、過去の取引を移行する必要はありませんが、少なくとも 5 年間は利用できる状態にしておかなければなりません。輸出を証明する書類を紛失した場合は、その販売を国内の販売として扱い、9% の GST を処理することになります。 ### 香港 すべての事業者は、英語または中国語で、十分な記録を少なくとも 7 年間保存します。会計帳簿、証憑、銀行取引明細書、請求書、領収書です。電子的に保存した原本の画像は、電子取引条例（Electronic Transactions Ordinance）の条件を満たせば認められます。会社は、会計記録を、その記録が関係する会計年度の末日から 7 年間保存します。 ### オーストラリア GST の記録は、取引の完了から 5 年間と、更正の対象となりうる期間のうち長いほうの期間、保存します。受領者作成タックスインボイス（recipient-created tax invoice）を発行する事業者は、それらまたはその写しを 5 年間保存します。 ### ニュージーランド 事業記録は、Inland Revenue（内国歳入庁）が別途認めない限り、英語またはマオリ語で 7 年間保存します。 ### 日本 交付した適格請求書の写しと、受け取った請求書は、課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日から 7 年間保存します。仕入税額控除については、6 年目と 7 年目は、帳簿と請求書等の両方ではなく、どちらか一方を保存すればよいとされています。法人税では、帳簿書類を 7 年間、欠損金の繰越しがある事業年度については 10 年間保存します。所得税と法人税については、電子的に送付・受領した請求書などの書類は電子取引データとして保存します。仕入税額控除については、電子インボイスを印刷した書面も認められます。[国別の電子インボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/e-invoicing-by-country/)を参照してください。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税と売上税の記録（請求書、領収書、クレジットノート、デビットノート）は、マレー語または英語で、関税局長官（Director General）が別途認めない限りマレーシア国内で、紙または電子的な形式で 7 年間保存します。ブルネイでは、会社は、売上、領収書、請求書など事業取引の適切な記録を、所得税のために 7 年間保存します。 ## easySales では - 発行済みの請求書は削除できず、取消しだけができ、その番号は記録に残ります。取り消したクレジットノートも記録に残ります。[発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)を参照してください。 - 発行済みの請求書は、発行時のお客様の名称、住所、税の情報を保持するため、再印刷してもお客様が受け取ったものと一致します。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - 監査証跡には、変更、ダウンロード、レコードの閲覧が記録されます。[監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/)を参照してください。 - 自社用の控えを残すには、発行済みの請求書とクレジットノートを、ファイルまたは PDF の ZIP としてエクスポートします。[会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/)を参照してください。 ## 例 Lim & Co の GST の会計期間は 2026 年 12 月 31 日に終わります。シンガポールでは、その期間の請求書、領収書、クレジットノートを少なくとも 2031 年 12 月 31 日まで保存します。香港の姉妹会社は、2026 年の記録を少なくとも 7 年間、2033 年まで保存します。 ## よくある質問 - **シンガポールでは、請求書を何年保存する必要がありますか？** GST の会計期間の末日から少なくとも 5 年間です。 - **香港の会社は会計記録を何年保存すべきですか？** 少なくとも 7 年間です。 - **請求書を紙ではなく電子的に保存できますか？** シンガポール、香港、マレーシアでは、条件を満たす電子的な記録が認められます。日本では、所得税と法人税について、電子的に送付・受領した請求書は電子的に保存します。 - **発行した請求書だけでなく、受け取った請求書も保存しますか？** はい。シンガポールと日本では、規則に両方が明記されています。 - **シンガポールで輸出書類を紛失した場合はどうなりますか？** その販売は国内の販売として扱われ、9% の GST を処理することになります。 - **日本の適格請求書の写しはどれだけ保存しますか？** 課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日から 7 年間です。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — 記録の保存](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/keeping-records) - [IRAS — 会社の記録保存の要件](https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/basics-of-corporate-income-tax/record-keeping-requirements) - [IRAS — お客様への請求](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRD Hong Kong — 記録の保存](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) - [IRD Hong Kong — 電子形式で保存する事業記録（PDF）](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam60e.pdf) - [Companies Registry Hong Kong — Companies Ordinance Part 9（PDF）](https://www.cr.gov.hk/en/companies_ordinance/docs/part9-e.pdf)、第 377 条 - [Federal Register of Legislation — Taxation Administration Act 1953](https://www.legislation.gov.au/C1953A00001/latest/text)、附則 1 第 382-5 条 - [Federal Register of Legislation — Recipient Created Tax Invoice Determination 2023](https://www.legislation.gov.au/F2023L00785/latest/text) - [Inland Revenue NZ — GST ガイド IR375（PDF）](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf)、問 79、85 - [国税庁 — タックスアンサー No.5930（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm) - [国税庁 — タックスアンサー No.6625（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [国税庁 — 電子取引データの保存（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) - [RMCD MySST — サービス税の FAQ](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) - [MOFE Brunei — 所得税](https://www.mofe.gov.bn/div_revenue_typesoftaxes_incometax/) ## 関連ページ - [監査証跡](https://easysales.work/ja/help/concepts/audit-trail/) - [会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/) - [国別の電子インボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/e-invoicing-by-country/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 貸倒れの税額控除 > 支払われなかった請求書について、納付済みの GST・消費税を取り戻せる場合と保存すべき書類を、シンガポール、豪州、NZ、日本、マレーシアについて説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/bad-debt-relief/ 発生主義（accruals basis）で請求する場合、お客様から支払いを受ける前に、販売にかかる税を納付します。お客様が最後まで支払わなかった場合、**貸倒救済**（bad debt relief）により、一定の条件の下で、未払い部分について納付した税を取り戻すことができます。このページではその条件を比較します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 | 国 | 主な条件 | 期限 | |---|---|---| | シンガポール | 自社の帳簿で貸倒処理していること。供給の日から 12 か月経過、またはそれより前に債務者が支払不能になったこと。回収のために合理的な措置を講じたこと | 供給の日から 5 年以内に請求 | | オーストラリア | 貸倒れとして処理したこと、または 12 か月以上延滞していること。現金主義ではないこと | — | | ニュージーランド | 引当てではなく、実際に貸倒処理したこと。入金基準ではないこと（限られた例外あり） | — | | 日本 | 裁判所の認可による切捨てや、債務者が明らかに支払えない場合など、法令に定める事実のいずれかに該当すること | — | | マレーシア | 貸倒れとして処理し、回収のためにあらゆる合理的な努力をしたこと | サービス税の納付から 6 年以内 | 後でお客様から支払いがあった場合は、取り戻した税を納付し直します。香港とブルネイには売上税がなく、貸倒れは所得税の損金算入として扱われます。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール 物品サービス税（GST）に登録している供給者は、すでに IRAS に納付した売上税額（output tax）を取り戻すために、貸倒救済を請求できます。条件には、金銭を対価として商品やサービスを供給し、その供給について GST を処理して納付したこと、債権の全部または一部を自社の帳簿で貸倒処理したこと、供給の日から 12 か月が経過したか、それより前に債務者が支払不能になったこと、回収のために合理的な措置を講じたことが含まれます。供給の価額は公正な市場価額を超えてはならず、商品の場合は所有権がお客様に移転している必要があります。請求は供給の日から 5 年以内に、GST 申告の Box 7 で行い、Box 11 に「Yes」と記入します。後でお客様から支払いがあった場合は、GST を IRAS に返納します。 ### 香港 売上税はありません。利得税では、貸倒れと貸倒懸念債権は損金に算入でき、後で回収した金額は受領時に収益となります。 ### オーストラリア 債権を貸倒れとして処理した時、または 12 か月以上延滞した時に、債権額の 11 分の 1 の減額調整が生じます。現金主義（cash basis）で会計処理している場合、この調整は受けられません。後で債権を回収した場合は、増額調整が生じます。 ### ニュージーランド 請求書基準（invoice basis）またはハイブリッド基準（hybrid basis）では、貸倒処理した金額の 23 分の 3 の調整を、貸倒処理した期間に請求できます。債権は実際に貸倒処理していなければならず、貸倒引当金の計上だけでは足りません。回収のために講じた措置を記録しておいてください。後で債権を回収した場合は、回収した額の 23 分の 3 を処理します。 ### 日本 貸倒れに係る消費税額は、貸倒れが生じた課税期間に控除します。国税庁は主な例として、更生計画や再生計画の認可決定により債権の切捨てがあった場合、債務者の財産の状況などからみて全額が回収できないことが明らかな場合、債権者集会の協議決定により債権の切捨てがあった場合、債務者が相当期間にわたって弁済できない状態が続いた後に書面で債務を免除した場合などの事実を挙げています。控除を受けられるのは、規則が認める事実のいずれかが生じた場合に限られます。それを証明する書類を保存してください。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税では、債権を帳簿で貸倒れとして処理し、回収のためにあらゆる合理的な努力をしたと関税局長官（Director General）が認めた場合に、税の還付を請求できます。請求は、サービス税を納付した日から 6 年以内に行います。後でお客様から支払いがあった場合は、その割合に応じて返納します。ブルネイには GST も VAT もありません。貸倒れは所得税で損金に算入でき、後で回収した金額は収益となります。 ## easySales では - 請求書の **···** メニューで **貸倒処理…** を選択し、金額、日付、**理由** を入力して、**回収のために行った措置** を記入します。[期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/)を参照してください。 - **税額控除** パネルには、自社の国の規則に基づく **ステータス**（**適用可**、**適用前**、**対象外**、**未判定**）、**請求可能日**、**請求期限**、**税額部分** が表示され、その判定が貸倒処理とともに保存されます。 - 結局お客様から支払いがあった場合は、**貸倒れ** タブで **回収を記録** を選択します。請求した救済額は、その割合に応じて返納されます。 - 貸倒処理はクレジットノートではありません。お客様には通知されず、お客様の債務も残ります。 ## 例 Lim & Co は 2025 年 8 月 15 日に Kopi Corner に SGD 1,090.00（SGD 1,000.00 と GST SGD 90.00）を請求し、GST を IRAS に納付しました。店は督促と催告書に応じていません。2026 年 9 月 29 日、供給の日から 12 か月以上が経過した時点で、Mei Tan は全額を貸倒処理します。Lim & Co は、2025 年 8 月 15 日から 5 年以内に十分収まる次回の GST 申告で、SGD 90.00 の貸倒救済を請求します。 後で Kopi Corner が債権の半分の SGD 545.00 を支払った場合、Lim & Co は GST SGD 45.00 を IRAS に返納します。 ## よくある質問 - **GST の貸倒救済とは何ですか？** お客様が支払わなかった請求書について、税務当局に納付した GST を取り戻す方法です。 - **シンガポールでは、いつ貸倒救済を請求できますか？** 帳簿で債権を貸倒処理し、供給の日から 12 か月が経過したか債務者が支払不能になっており、回収のために合理的な措置を講じた時点です。 - **請求の期限はいつまでですか？** シンガポールでは供給の日から 5 年、マレーシアではサービス税の納付から 6 年です。 - **現金主義でも貸倒救済を請求できますか？** オーストラリアではできず、ニュージーランドでも限られた場合を除き、入金基準ではできません。現金主義では税が受け取った入金に従うため、未払いの金額には取り戻す税がありません。 - **日本の消費税では、何が貸倒れに当たりますか？** 裁判所が認可した計画による債権の切捨てや、債務者が明らかに全額を支払えない場合など、規則が認める事実のいずれかです。それを証明する書類を保存してください。 - **救済を請求した後でお客様が支払った場合はどうなりますか？** 回収した額に応じて、取り戻した税を納付し直します。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — 貸倒救済](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/claiming-gst-%28input-tax%29/common-scenarios---do-i-claim-gst/bad-debt-relief) - [IRD Hong Kong — 税金の簡易ガイド（PDF）](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/tax_guide.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 21 部 - [Inland Revenue NZ — GST ガイド IR375（PDF）](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [国税庁 — タックスアンサー No.6367（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018（PDF）](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf)、第 35 条、第 36 条 - [MOFE Brunei — 所得税](https://www.mofe.gov.bn/div_revenue_typesoftaxes_incometax/) ## 関連ページ - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [クレジット／デビットノート](https://easysales.work/ja/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) - [国別の税と請求書の規則](https://easysales.work/ja/help/reference/country-tax-rules/) --- # 見積書と注文書 > 見積書とお客様の注文書が請求書の前に果たす役割、シンガポールでの GST を含む価格の提示、豪州・NZ の買い手作成インボイスと日本の仕入明細書を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/knowledge/quotations-and-orders/ **見積書** は自社からの申込みで、販売してよい価格と条件を示すものです。**注文書**（purchase order）は、購入したいというお客様からの確認です。どちらもお客様に請求するものではありませんが、いずれも取引の証拠になり、税法もいくつかの場面でこれらに触れています。このページではそうした場面を取り上げます。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。 ## 要点 - 見積書と注文書は請求書ではありません。タックスインボイス（tax invoice）は請求する時点で発行します。 - シンガポールでは、物品サービス税（GST）に登録している事業者は、一般向けに **GST を含めた** 価格を提示します。「$100 + GST」とだけ書くことは認められません。 - 受諾された見積書と確定した注文書は証拠になります。シンガポールでの GST 登録の見込みの証拠や、対象外（out-of-scope）の販売を裏付ける引渡条件の証拠です。 - シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドでは、合意に基づき、自社の代わりに買い手がタックスインボイスを作成できます。日本では、買い手が作成し確認を受けた仕入明細書が同じ役割を果たします。 - 日本では、所得税と法人税について、電子的にやり取りした見積書や注文書は電子取引データとして保存します。 ## 国・地域別の規則 ### シンガポール GST に登録している場合、一般向けに表示・提示する価格は、書面か口頭か、値札、広告、Web サイトのいずれであっても、GST を含めなければなりません。GST 込みの価格が少なくとも同じくらい目立つのであれば両方の価格を表示できますが、税込価格を示さずに「表示価格は GST 抜きです」とすることはできません。違反した場合は最高 S$5,000 の罰金が科されることがあります。サービス料を請求するホテルや飲食店は、「価格には GST とサービス料がかかります」のような目立つ表示をすれば、GST 前の価格を表示できます。また、IRAS は受注書（sales order）とプロフォーマインボイスを、GST 上の請求書ではない書類として挙げています。売上高の見込みに基づいて GST に登録する場合は、受諾された見積書と確定した注文書がその裏付けになります。対象外の販売では、引渡条件を示す注文書が、保存すべき裏付け書類の 1 つです。**セルフビリング**（self-billing）では、GST に登録しているお客様が、IRAS の適格性の自己審査を完了していれば、自社に代わってタックスインボイスを作成できます。IRAS からそれ以上の承認を得る必要はありません。 ### 香港 売上税がないため、見積書を税に結び付ける価格表示の規則はありません。見積書と注文書は、引き続き有用な事業記録です。[記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/)を参照してください。 ### オーストラリア タックスインボイスは、とりわけ、タックスインボイスとして意図されたものであることを明確にしていなければなりません。受領者作成タックスインボイス（recipient-created tax invoice）の規則では、政府関係機関と大企業は購入したものについてタックスインボイスを発行でき、その他の GST 登録済みの買い手も、自ら価額を決める場合には発行できます。両当事者が登録していること、書面による合意があること、買い手が 28 日以内に発行して 5 年間保存することが条件で、供給者である自社は、その販売について自社のタックスインボイスを発行しません。 ### ニュージーランド GST に登録している売り手から購入する GST 登録済みの買い手は、買い手だけが提供することに双方が合意した場合、Inland Revenue（内国歳入庁）の承認なしに、**買い手作成の** 課税供給情報（buyer-created taxable supply information）を提供できます。これには双方の GST 番号を記載します。将来の供給について入札を募る事業者は、入札額に GST を含めるべきかどうかを募集広告に記載します。 ### 日本 書類の名称によって適格請求書に当たるかどうかが決まるのではなく、記載内容によって決まります。買い手が自ら作成した仕入明細書は、売り手の確認を受け、売り手の登録番号が記載されていれば、買い手の仕入税額控除のための請求書として使えます。所得税と法人税については、電子的に送付または受領した見積書、注文書、契約書、請求書は電子取引データであり、電子的に保存します。 ### マレーシアとブルネイ マレーシアのサービス税について、見積書や注文書に関する公的な見解は見つかりませんでした。ブルネイには GST も VAT もありません。 ## easySales では - 見積書は `QD-` 番号の下書きとして作成され、確定すると `QN-` 番号が付きます。[見積書の確定](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)を参照してください。 - 申込みの **有効期限** を設定します。期限を過ぎた見積書は **有効** のまま残り、通知が表示されます。[見積書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/create-a-quotation/)を参照してください。 - **送付済みにする** を選択すると、お客様が受け取った日が記録され、フォローアップのリマインダーはその日から数えられます。[送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/)を参照してください。 - お客様が確定したら、**請求書を作成** を選択し、請求書の **顧客の注文番号** にお客様の注文番号を入力して、お客様の経理担当者が照合できるようにします。[請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/)を参照してください。 ## 例 シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、住宅の所有者にキッチンのデザインを見積もります。見積書には SGD 3,000.00、GST 9% の SGD 270.00、合計 SGD 3,270.00 が記載され、合計は GST 前の価格と少なくとも同じくらい目立つように表示されているため、この見積書は規則を満たしています。「SGD 3,000.00 + GST」とだけ書いた場合は、IRAS の価格表示の規則を満たしません。 Harbour Café は見積書を受諾し、注文書 PO-7781 を送ります。Daniel Lim は請求書を作成するときに、**顧客の注文番号** に PO-7781 を入力します。 ## よくある質問 - **見積書はタックスインボイスですか？** いいえ。見積書は申込みであり、支払いを請求するものではありません。シンガポールでは、GST 上の請求書とは支払いを請求する書類です。タックスインボイスは請求する時点で発行してください。 - **シンガポールでは、見積書に GST を含める必要がありますか？** GST に登録している事業者が一般向けに提示する価格は、GST を含めなければなりません。税込価格が少なくとも同じくらい目立つのであれば、GST 前の価格もあわせて表示できます。 - **見積書と注文書の違いは何ですか？** 見積書は売り手からの申込みで、注文書は購入したいという買い手からの確認です。 - **お客様が自社の代わりにタックスインボイスを発行できますか？** 合意すれば可能です。シンガポールではセルフビリング、オーストラリアでは受領者作成タックスインボイスの規則、ニュージーランドでは買い手作成の課税供給情報として行います。 - **見積書と注文書は保存する必要がありますか？** 記録の裏付けになります。たとえばシンガポールでの GST 登録の見込みや対象外の販売です。日本では、所得税と法人税について、電子的なものは電子的に保存します。 - **見積書の有効期限が過ぎるとどうなりますか？** easySales では **有効** のまま残り、有効期限は通知を表示するだけです。申込みがまだ有効かどうかは、お客様と取り決めてください。 ## 出典 最終確認日：2026 年 10 月 21 日。 - [IRAS — お客様への請求](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRAS — 価格の表示と提示](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/displaying-and-quoting-prices) - [IRAS — GST 申告で供給を報告する時期](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-report-supplies-in-gst-returns) - [IRAS — GST の登録が必要か](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/do-i-need-to-register-for-gst) - [IRAS — 対象外の供給](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/out-of-scope-supplies) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text)、第 29-70 条 - [Federal Register of Legislation — Recipient Created Tax Invoice Determination 2023](https://www.legislation.gov.au/F2023L00785/latest/text) - [Inland Revenue NZ — 買い手作成の課税供給情報](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/buyer-created-taxable-supply-information) - [Inland Revenue NZ — GST ガイド IR375（PDF）](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [国税庁 — タックスアンサー No.6625（日本語）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [国税庁 — 電子取引データの保存（PDF、日本語）](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) ## 関連ページ - [見積書と請求書](https://easysales.work/ja/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [プロフォーマインボイス](https://easysales.work/ja/help/knowledge/proforma-invoices/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [GST・消費税の登録](https://easysales.work/ja/help/knowledge/registering-for-gst/) --- # 活用のヒント > easySales の実践的なヒント集。レコードをすばやく探す、書類を送る、着手金を受け取る、期日超過の請求書を督促する、月を締める、アカウントを守る方法をご紹介します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/overview/ 各ヒントは、数分で読める実践的な疑問 1 つにお答えします。easySales で作業を速く進める方法、または中小企業のよい習慣と、それを easySales で実践する具体的な方法です。詳細が必要な場合は、各ヒントから詳しい説明のページへリンクしています。 ## 探す・整理する - [目的のレコードをすばやく探す](https://easysales.work/ja/help/tips/find-anything-fast/) - [一覧を絞り込む](https://easysales.work/ja/help/tips/filter-a-list/) - [一覧に表示する列を選ぶ](https://easysales.work/ja/help/tips/choose-list-columns/) - [データを Excel に出力する](https://easysales.work/ja/help/tips/export-to-excel-or-pdf/) - [スプレッドシートから顧客をインポートする](https://easysales.work/ja/help/tips/import-customers-from-a-spreadsheet/) - [スマートフォンで easySales を使う](https://easysales.work/ja/help/tips/use-easysales-on-your-phone/) ## 見積書・請求書・フォローアップ - [見積書や請求書をお客様に送る](https://easysales.work/ja/help/tips/send-a-quotation-or-invoice/) - [リピート案件で見積書を再利用する](https://easysales.work/ja/help/tips/reuse-a-quotation/) - [商品は一度だけ登録する](https://easysales.work/ja/help/tips/add-products-once/) - [書類番号をわかりやすく整える](https://easysales.work/ja/help/tips/keep-document-numbers-tidy/) - [見積書のフォローを漏らさない](https://easysales.work/ja/help/tips/never-miss-a-follow-up/) - [お客様の入金を通知で受け取る](https://easysales.work/ja/help/tips/get-told-when-a-customer-pays/) - [毎月の請求を自動化する](https://easysales.work/ja/help/tips/automate-monthly-billing/) ## お金の管理の習慣 - [作業を始める前に着手金を受け取る](https://easysales.work/ja/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/) - [プロジェクトを段階ごとに請求する](https://easysales.work/ja/help/tips/bill-a-project-in-stages/) - [期日超過の請求書を週 10 分で督促する](https://easysales.work/ja/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/) - [月末に取引明細書を送る](https://easysales.work/ja/help/tips/send-a-month-end-statement/) - [銀行手数料と入金不足に対処する](https://easysales.work/ja/help/tips/handle-bank-charges-and-short-payments/) - [月末チェックリスト](https://easysales.work/ja/help/tips/month-end-checklist/) - [誤った請求書を正しく訂正する](https://easysales.work/ja/help/tips/fix-a-wrong-invoice-the-right-way/) - [お客様の通貨で請求する](https://easysales.work/ja/help/tips/invoice-in-a-foreign-currency/) - [見積もりの前に利益率を確認する](https://easysales.work/ja/help/tips/check-your-margin-before-you-quote/) ## チーム・セキュリティ・AI - [新しい営業担当者に適切な権限を付与する](https://easysales.work/ja/help/tips/give-a-new-salesperson-the-right-access/) - [2 分でアカウントを保護する](https://easysales.work/ja/help/tips/secure-your-account-in-two-minutes/) - [Claude や ChatGPT を easySales に接続する](https://easysales.work/ja/help/tips/connect-an-ai-assistant/) - [アシスタントに数字について質問する](https://easysales.work/ja/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/) ## よくある質問 - **これらのヒントは営業プレイブックとどう違いますか？** ヒントは 1 つの短い操作説明です。[営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/)は、最初の問い合わせから入金まで、1 件の取引全体を順を追って説明します。 - **ヒントは税務や法律の助言ですか？** いいえ。一般的なよい慣行と、それを easySales で行う方法を説明しています。貴社の国のルールについては[請求書の基礎知識](https://easysales.work/ja/help/knowledge/overview/)をご覧いただき、会計担当者にご相談ください。 - **ヒントに書かれているボタンが表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールにその操作が含まれていないか、画面の幅がヒントの想定より狭い可能性があります。[ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/)を参照してください。 ## 関連ページ - [営業プレイブック](https://easysales.work/ja/help/playbook/overview/) - [請求書の基礎知識](https://easysales.work/ja/help/knowledge/overview/) - [最初の 30 分](https://easysales.work/ja/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # 目的のレコードをすばやく探す > easySales の上部バーの検索で、顧客・連絡先・見積書・請求書を数秒で探す方法。名前や番号の一部を入力するか、/ キーで検索を始めます。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/find-anything-fast/ お客様から「末尾が 319 の請求書」について電話があったとします。**請求書** を開いてページをめくる代わりに、上部バーの検索ボックスに数文字を入力し、検索結果からレコードを開きます。 ## 手順 1. テキストボックスの外で **/** を押すか、*顧客・連絡先・書類を検索…* と表示されている検索ボックスを選択します。画面の幅が狭い場合は、上部バーの検索ボタンになります。 2. 名前または番号の一部を入力します。一部だけで十分です。319 で INV-10000319 が、「harb」で Harbour Café が見つかります。 3. 結果は **顧客**、**連絡先**、**書類**、**商談** に分かれ、それぞれ最大 5 件表示されます。書類には **見積書** または **請求書** の表示があり、連絡先には所属する顧客が表示されます。 4. 矢印キーと **Enter** で、または結果を選択して開きます。**Esc** で一覧を閉じます。 検索ボックスが照合する内容： - **顧客**：名前。 - **連絡先**：本人の名前、または所属する顧客の名前。そのため会社名を入力すると、その会社の担当者も表示されます。 - **見積書** と **請求書**：番号または名称。 - **商談**：名前。 5 件を超える結果が必要な場合や、検索ボックスが照合しない項目で探す場合は、そのモジュールの一覧で検索します。一覧の検索ボックスには検索対象が表示されています。**連絡先** の一覧は連絡先、顧客、メール、電話で、**請求書** の一覧は請求書番号または顧客で検索します。 ## 役立つ理由 一覧そのものを開かずに済みます。モジュールを開く必要も、絞り込みを解除する必要も、ページをめくる必要もありません。検索はご自身のロールが一覧表示できるすべてのレコードが対象で、ロールで一覧表示できないものは表示されません。そのため **Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身のレコードだけが表示されます。 ## 例 Harbour Café のマネージャーが Mei Tan に電話をかけ、カフェの未払い額を尋ねます。Mei は **/** を押して「harbour」と入力します。**顧客** に Harbour Café が、**連絡先** にマネージャーが表示されます。顧客の上で **Enter** を押し、電話を続けながら見出しの下の **未回収** を読み上げます。 ## よくある質問 - **上部バーの検索でメールアドレスや電話番号が見つからないのはなぜですか？** 照合するのは名前と書類番号だけです。**連絡先** の一覧の検索ボックスにメールアドレスや電話番号を入力してください。 - **1 つの顧客の請求書をすべて表示するにはどうすればよいですか？** 上部バーの検索で表示される請求書は最大 5 件です。**請求書** を開き、検索ボックスに顧客名を入力します。一覧の絞り込みは引き続き適用され、開いた時点では **未入金** と **一部入金** だけが表示されます。入金済みの請求書も表示するには、**ステータス** の絞り込みを広げてください。 - **上部バーの検索でクレジットノートは見つかりますか？** 見つかりません。**クレジットノート** の一覧で検索してください。クレジットノート番号、請求書、顧客で探せます。 - **あるはずのレコードが結果に表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールではその種類のレコードを一覧表示できないか、その種類で一致するものが 5 件を超えています。名前や番号をもう少し入力してください。 ## 関連ページ - [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) - [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) --- # 一覧を絞り込む > easySales の請求書・見積書の一覧をステータス、営業担当者、日付で絞り込む方法。日付のプリセットを使い、絞り込んだ一覧を残したまま作業します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/filter-a-list/ 使い始めてからのすべての請求書が並んだ一覧は、長すぎて読み切れません。絞り込みを使えば、特定の営業担当者の先月分の未入金の請求書など、今日取り組む分だけに絞れます。 ## 手順 1. **請求書** などの一覧を開きます。**請求書** は **未入金** と **一部入金** で、**見積書** は **下書き** と **有効** で開きます。 2. パソコンでは、一覧の上のツールバーで **ステータス** または **営業担当者** を変更します。変更するとすぐに適用されます。 3. **請求日** や **支払期日** など、それ以外の条件は **絞り込み** を選択して条件を設定し、**絞り込みを適用** を選択します。 4. 日付の範囲は、入力する代わりにプリセットを選びます。**This month**（今月）、**Last month**（先月）、**This quarter**（今四半期）、**This year**（今年）、**Last 30 days**（過去 30 日間）があります。 5. **絞り込み** で設定した条件は、それぞれ一覧の上にタグとして表示されます。タグの × で 1 つずつ削除できます。**絞り込みをクリア** は、ステータスを含むすべての条件を削除し、検索ボックスも空にします。 6. 結果を順に処理するときは、各レコードをブラウザの新しいタブで開きます。番号または名前を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では ⌘ キーを押しながらクリック）するか、ホイールクリックします。絞り込んだ一覧は元のタブにそのまま残ります。 **クレジットノート**、**商談**、**商品**、**発注書**、**納品書** にも、ツールバーまたは **絞り込み** に独自の絞り込みがあります。**顧客** と **連絡先** には絞り込みがありません。一覧の上の検索ボックスで絞ってください。 ## 役立つ理由 検索、絞り込み、並べ替えは、画面に表示中のページだけでなく、ご自身のロールが一覧表示できるすべてのレコードが対象です。そのため、並べ替えた後の先頭行は本当に先頭のレコードです。新しいタブでレコードを開くことが大切なのは、一覧を離れると条件が保持されないためです。もう一度 **請求書** を開くと、**未入金** と **一部入金** から始まります。 ## 例 11 月 3 日、Daniel Lim は 10 月分の支払いが遅れているお客様に催促します。**請求書** のツールバーには、すでに **未入金** と **一部入金** が表示されています。**絞り込み** を選択し、**支払期日** で **Last month** を選んで **絞り込みを適用** を選択します。一覧には、10 月に支払期日を迎えた未入金または一部入金の請求書がすべて表示されます。**支払期日** で並べ替え、各請求書を Ctrl キーを押しながらクリックして開き、電話の記録を残します。同じ一覧が最初のタブで待っています。 ## よくある質問 - **easySales は絞り込みの値を記憶しますか？** 記憶しません。一覧は開くたびに、それぞれの既定の状態から始まります。保存されるのは、**絞り込み** のボックスでどの条件を尋ねるかです。これは **見積書** と **請求書** の **一覧の列設定** にある **絞り込み条件** タブで選びます。 - **絞り込んだ表示を保存して繰り返し使えますか？** 絞り込んだ表示を保存する機能はありません。作業中は一覧を専用のブラウザのタブで開いたままにするか、**Last month** など、カレンダーに合わせて移動する日付のプリセットをお使いください。 - **一覧に営業担当者の絞り込みがないのはなぜですか？** ご自身のロールが **Own records only**（自分のレコードのみ）のため、一覧にはもともとご自身のレコードだけが表示されています。 - **自社で追加した項目で絞り込めますか？** **見積書** と **請求書** では可能です。管理者が **システム設定** → **カスタムフィールド** でその項目の **絞り込み可能** にチェックを入れると、**絞り込み条件** タブで追加できるようになります。 ## 関連ページ - [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [カスタム項目](https://easysales.work/ja/help/administration/custom-fields/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # 一覧に表示する列を選ぶ > easySales の一覧に必要な列を表示する方法。一覧の列設定で列の追加・並べ替え・見出しの変更・幅の調整を、ご自身用または全員用に行います。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/choose-list-columns/ 未回収額を確認するためだけに請求書を 1 件ずつ開いている場合は、一覧に必要な列が欠けています。一度追加すれば、一覧を開くたびに答えがわかります。 ## 手順 1. パソコンで **請求書** などの一覧を開きます。**一覧の列設定** は、一覧の上のツールバーの右端にあるアイコンです。これを選択します。 2. 上部で **自分のみ** または **全員** を選びます。**System**（システム設定）の **Edit**（編集）権限がない場合は選択肢が表示されず、変更はご自身にのみ適用されます。 3. **列** で、**追加できる列** の下の列にチェックを入れると、その列が **表示する列** に移動します。 4. 矢印で列の順序を整え、必要に応じて短い見出しを入力し、幅を **自動**、**狭い**、**標準**、**広い** から選びます。 5. 列の多い一覧では、**横スクロール時も先頭列を固定表示** にチェックを入れます。 6. **完了** を選択します。変更はすべて、操作するたびに保存されています。 **顧客**、**連絡先**、**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**商談**、**商品**、**ユーザーアカウント**、**発注書** をこの方法で設定できます。**リード** と **納品書** の列は固定です。 ## 役立つ理由 適切な列があれば、一覧がそのまま作業画面になります。入金の催促には **請求書** の **未回収残高**、電話をかけて回るには **連絡先** の **携帯電話** が役立ちます。**自分のみ** はご自身の表示だけを変更するため、誰にも断らずに設定できます。管理者は **全員** で適切な初期表示を設定できます。自分用の表示を作った同僚は、その表示のままです。 ## 例 Mei Tan は、請求書を開かずに誰がいくら未払いかを確認したいと考えています。**請求書** で **一覧の列設定** を開き、**自分のみ** のまま **未回収残高** と **営業担当** にチェックを入れます。**未回収残高** を **表示する列** の先頭に移動し、**営業担当** を **狭い** にします。操作に合わせてドロワーの背後の一覧が変わり、最後に **完了** を選択します。同僚の一覧は変わりません。 ## よくある質問 - **追加した列がノートパソコンで表示されないのはなぜですか？** **請求書** の一覧は、ウィンドウの幅が 1100 ピクセル未満の間、任意の列を非表示にします。ウィンドウの幅を 1100 ピクセル以上に広げると再表示されます。 - **スマートフォンで列を設定できますか？** できません。スマートフォンでは **一覧の列設定** が表示されません。パソコンで設定してください。 - **変更を元に戻すにはどうすればよいですか？** **一覧の列設定** で、**自分のみ** の **自社の既定値に戻す** を選択します。**全員** では、**標準の列に戻す** で自社の表示を元に戻せます。 - **見出しの名前を変更すると、項目名がどこでも変わりますか？** 変わりません。入力した見出しはその一覧でだけ、上部の選択に応じてご自身または全員に使われます。 ## 関連ページ - [一覧と列](https://easysales.work/ja/help/getting-started/lists/) - [一覧を絞り込む](https://easysales.work/ja/help/tips/filter-a-list/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) --- # データを Excel に出力する > easySales のデータを Excel や CSV にエクスポートする方法。表示どおりの一覧、レポートの出力、請求書のワークブック、請求書 PDF の ZIP と、それぞれに必要な権限を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/export-to-excel-or-pdf/ 会計担当者から 10 月分の請求書をスプレッドシートで求められたり、マネージャーから営業担当者別の売上を Excel で求められたりすることがあります。以下のエクスポートは、それぞれが特定の問いに答えます。 ## 手順 - **表示どおりの一覧を。** **顧客**、**連絡先**、**商談**、**見積書**、**請求書**、**クレジットノート**、**商品** で絞り込みと列を設定し、**···** → **Excel にエクスポート** を選択します。ファイルには一覧のすべてのページが、表示中の列で最大 10,000 行まで含まれます。[エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)を参照してください。 - **売上の数字をスプレッドシートで。** **レポート** を開き、レポートを開いて絞り込み条件を設定し、**CSV をエクスポート** を選択します。ファイルには画面上の行と **Total**（合計）の行が含まれ、Excel で開けます。 - **期間内のすべての請求書とクレジットノート。** **システム設定** → **会計エクスポート** を開くか、**請求書** で **···** → **会計ソフト用にエクスポート…** を選択します。**出力先** で **easySales Excel** を選び、**期間** を設定して **Excel をダウンロード** を選択します。請求書、請求書の明細行、クレジットノート、クレジットノートの明細行、顧客を含む 1 つのワークブックがダウンロードされます。 - **期間内の請求書を PDF で。** 同じページで **請求書 PDF** を選び、**ZIP をダウンロード** を選択します。発行済みの請求書 1 件につき 1 つの PDF が、印刷したときと同じ内容で作成されます。1 回のダウンロードは 50 件までです。 - **会計ソフト用のファイル。** 代わりに **Xero** または **QuickBooks Online** を選び、**ZIP をダウンロード** を選択して、中のファイルを会計ソフトにインポートします。 - **1 つの顧客の履歴。** 顧客ページの **取引明細書** には、選んだ期間のすべての請求書、入金、クレジットが表示され、PDF としてダウンロードできます。 - **1 件の書類。** 請求書の **PDF** で、その請求書の PDF がウィンドウに開き、**ダウンロード** で保存できます。 利用できる人：一覧は、**Export lists to Excel**（一覧を Excel にエクスポート）を持つロールでエクスポートできます。レポートは、そのレポートを開ける人ならエクスポートできます。**会計エクスポート** には、ロールに **Bulk export documents**（書類の一括エクスポート）の制御があり、**Invoice**（請求書）の **List**（一覧）が **All records**（すべてのレコード）であることが必要です。**取引明細書** には、**Invoice** の **View**（閲覧）が **All records** であることが必要です。 ## 役立つ理由 すでにあるデータをエクスポートすれば、入力し直す手間が省けます。数字の誤りは、入力し直すときに生じます。エクスポートはそれぞれ目的に合わせて作られています。レポートの CSV には桁区切りのない正確な金額が入り、ワークブックには取り消した書類もステータス付きで含まれるため、会計担当者は期間全体を確認できます。レポートのエクスポートと会計エクスポートは、すべて監査ログに記録されます。 ## 例 11 月 2 日、Mei Tan は Lim & Co の会計担当者に 10 月分の数字を送ります。**会計エクスポート** で **easySales Excel** を選び、**期間** は開いたときの設定である先月のまま、**Excel をダウンロード** を選択します。続いて **請求書 PDF** を選んで **ZIP をダウンロード** を選択します。その月の請求書は 32 件なので、1 回のダウンロードに収まります。 ## よくある質問 - **顧客や連絡先の一覧を Excel にエクスポートできますか？** できます。**顧客** または **連絡先** で **···** → **Excel にエクスポート** を選択します。ロールに **Export lists to Excel** が必要です。 - **会計エクスポートが表示されないのはなぜですか？** ご自身のロールに **Bulk export documents**（書類の一括エクスポート）の制御がないか、請求書の権限が **Own records only**（自分のレコードのみ）になっています。管理者にお問い合わせください。 - **請求書の PDF を 50 件を超えてダウンロードできますか？** 1 回のダウンロードではできません。期間を短くして、分けてダウンロードしてください。 - **入金はエクスポートに含まれますか？** 含まれません。入金、消込、返金は会計エクスポートに含まれません。1 つの顧客の入金は、その顧客の取引明細書で確認できます。 ## 関連ページ - [エクスポートと一括操作](https://easysales.work/ja/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - [会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/) - [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/) - [取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) --- # スプレッドシートから顧客をインポートする > Excel の顧客リストを easySales に取り込む方法。列を整え、会社、連絡先の順にインポートし、プレビューを確認します。誤ったインポートは取り消せます。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/import-customers-from-a-spreadsheet/ お客様の情報がスプレッドシートにあり、もう一度入力したくない場合は、**データのインポート** で取り込めます。保存前にすべての行が確認され、インポートを取り消すこともできます。 ## 手順 1. **ファイルを 2 つに分けます。** 1 つは会社のシートで、1 社を 1 行にします。もう 1 つは人のシートで、各人の会社名を会社のシートと同じ表記で書いた列を設けます。見出しは先頭行に置き、それぞれのリストを別々のファイルの最初のシートに入れます。 2. **わかりやすい見出しを使います。** 「Company」「UEN」「Country」「Tel」「Handphone」「Email」「Salesperson」は自動で対応付けられます。営業担当者のセルには、有効なユーザーのログイン名、メールアドレス、または名前を入力します。空欄の場合、そのレコードはご自身のものになります。 3. **先に会社をインポートします。** **システム設定** → **データのインポート** を開き、**顧客** を選んで **顧客で続行** を選択し、ファイルをページにドロップします。**インポート先** で各列を確認し、**インポートをプレビュー** を選択します。 4. **プレビューを確認します。** **重複** の行は、既存のレコードまたはファイル内の前の行と一致するため、スキップされます。**要確認** の行にはエラーまたは警告があります。**118 行をインポート** などのインポートボタンを選択し、**インポートが完了しました** と表示されるまでページを開いたままにします。 5. **続いて人を** 同じ方法で **連絡先** としてインポートします。会社の列によって、各人が先ほどインポートした顧客に紐づけられます。 6. **失敗した行を修正します。** **エラーファイル (.csv)** には、エラーのある行とそれぞれの理由だけが含まれます。修正して、そのファイルをインポートします。 問題があった場合は、**インポート履歴** でそのインポートの横にある **取り消し** を選択し、**インポートを取り消す** を選択します。その後に誰も変更・使用していないレコードが削除されます。 ## 役立つ理由 最大 5,000 行のファイルを 1 回でインポートでき、プレビューを確認するまでは何も保存されません。各行はフォームと同じルールで確認されるため、入力ミスは後からレコードを直すのではなく、スプレッドシート上で数秒で直せます。 ## 例 Lim & Co は 120 社の取引先を clients.xlsx に、260 人を people.csv に管理しています。Mei Tan はまず取引先をインポートします。Harbour Café ともう 1 社がそれぞれ 2 回出てくるため、プレビューには **作成予定** 118、**スキップした重複** 2 と表示されます。続いて人をインポートします。3 行でカフェの名前が「Harbor Cafe」と書かれており、どの顧客とも一致しないため、それらは **エラーファイル (.csv)** に入ります。Mei は表記を直して、それらの行をインポートします。 ## よくある質問 - **スプレッドシートで最初に確認することは何ですか？** 人のシートの会社名の表記です。会社名がご自身から見える顧客のどれとも一致しない人はインポートされません。記載した営業担当者が全員、現在も有効なユーザーであることも確認してください。 - **インポートできるのは誰ですか？** **Import data**（データをインポート）の制御があり、顧客または連絡先の **Add**（追加）と **Edit**（編集）の権限を持つ人です。取り消すには **Delete**（削除）の権限も必要です。 - **ファイルに記載した営業担当者がすでに退職している場合はどうなりますか？** 担当者は有効なユーザーである必要があるため、その行はエラーになります。現在の同僚の名前にするか、セルを空欄にしてご自身のレコードにしてください。 ## 関連ページ - [データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/) - [顧客と連絡先](https://easysales.work/ja/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [重複の警告](https://easysales.work/ja/help/contacts/duplicates/) - [顧客の作成](https://easysales.work/ja/help/accounts/create-an-account/) --- # スマートフォンで easySales を使う > スマートフォンのブラウザで easySales を使う方法。訪問前に顧客を確認し、打ち合わせの後に電話を記録し、未回収額を確認します。アプリのインストールは不要です。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/use-easysales-on-your-phone/ easySales はスマートフォンのブラウザで動作し、インストールは不要です。特に、席を離れているときの短い作業に向いています。訪問前にお客様の情報を確認する、覚えているうちに電話の内容を記録する、お客様からの「いくらお支払いすればよいですか？」という質問にお答えする、といった作業です。 ## 手順 - **スマートフォンのブラウザで一度ログインします。** メニューは左上のボタンからドロワーとして開きます。一覧では各レコードがコンパクトな項目として表示され、タップすると開きます。 - **打ち合わせの前に顧客を確認します。** 上部バーの検索ボタンをタップし、名前の一部を入力します。顧客ページの **活動** タブには、最近のメモ、連絡、タスクが新しい順に表示されます。 - **電話の直後に記録します。** 顧客、連絡先、または請求書で **···** メニューを開き、**連絡を記録** を選択します。**方法** を **電話** にして合意した内容を書き、**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れてフォローアップを予定します。**連絡を保存** を選択します。 - **お客様の未回収額を確認します。** 顧客を開くと、見出しの下に **未回収** と **期日超過** が表示されます。**···** メニューの **取引明細書** で、期間を指定したその顧客の取引明細書が開き、PDF としてダウンロードして送れます。 一部の機能はパソコン専用です。スマートフォンでは **一覧の列設定** と **ヘルプセンター** ボタンは表示されません。 ## 役立つ理由 駐車場で記録した電話の内容は、1 日の終わりに思い出して書いたものより正確です。次の対応のタスクがあれば、フォローアップを忘れません。同僚は 1 分後には同じレコードを確認できるため、同じ用件でお客様に二重に電話することもありません。 ## 例 Daniel Lim は 10:00 に Harbour Café で打ち合わせがあります。9:50 に店の外でスマートフォンから「harbour」を検索して顧客を開くと、**期日超過** SGD 2,260.00 と表示されているので、丁寧にその話題を出せます。打ち合わせの後、**連絡を記録** を選択し、カフェが金曜日までに支払うことを記録します。さらに **次の対応のタスクも作成** にチェックを入れ、**次の対応の期限** を金曜日にして、入金を確認できるようにします。 ## よくある質問 - **easySales のスマートフォンアプリはありますか？** easySales はスマートフォンのブラウザで、パソコンと同じようにログインして使います。インストールするものはありません。 - **スマートフォンで未回収額が表示されないのはなぜですか？** パソコンと同じルールが適用されます。**未回収** を表示するには、**Invoice**（請求書）の **View**（閲覧）が **All records**（すべてのレコード）である必要があります。 - **パソコンで使っているボタンはどこにありますか？** スマートフォンでは、**アクティビティを記録** や **取引明細書** などの操作は、レコード上部の **···** メニューに入っています。 ## 関連ページ - [ワークスペース](https://easysales.work/ja/help/getting-started/workspace/) - [予定と連絡](https://easysales.work/ja/help/activities/events-and-call-logs/) - [顧客の詳細](https://easysales.work/ja/help/accounts/account-details/) - [目的のレコードをすばやく探す](https://easysales.work/ja/help/tips/find-anything-fast/) --- # 見積書や請求書をお客様に送る > easySales から見積書・請求書をお客様に送る方法。PDF をダウンロードしてメールに添付し、顧客に送付済みにチェックを入れます。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/send-a-quotation-or-invoice/ PDF は easySales が作成し、送付はご自身のメールやメッセージアプリから行います。ファイルの取得は 2 回のクリックで済み、チェックを 1 つ入れるだけで送付したことを easySales に記録でき、見積書のフォローアップのリマインダーが始まります。 ## 手順 1. 見積書または請求書を開き、**PDF** を選択します。PDF を表示したウィンドウが開きます。 2. **ダウンロード** を選択し、お客様へのメールやメッセージにファイルを添付します。スマートフォンでは、**共有** でメールやメッセージアプリに直接渡せます。 3. **顧客に送付済み** にチェックを入れます。**有効** の見積書と発行済みの請求書に表示され、送付したことが書類のタイムラインに記録されます。後で送る場合は、そのときにもう一度 **PDF** を開いてチェックを入れます。 ## 役立つ理由 お客様が受け取るのは、その時点のレコードから作成された自社デザインの PDF です。そのため、メールの数字は easySales の数字と一致します。送付済みの記録は、フォローアップのリマインダーが日数を数え始める日です。自社で設定した日数の間に誰もお客様との電話や打ち合わせを記録しなければ、その見積書は営業担当者の **ToDo** に表示されます。タイムラインの記録があれば、受信トレイを探さなくても、書類を開いた誰もが「いつ送ったか」を確認できます。 ## 例 Mei Tan は Harbour Café 向けの QN-10000125 を確定し、**PDF** を選択してファイルをダウンロードし、Grace Wong にメールで送ります。**顧客に送付済み** にチェックを入れると、ヘッダーに **送付済み** と今日の日付が表示されます。 1 か月後、Mei は INV-10000319 を発行します。SGD 2,000.00 に GST 9% の SGD 180.00 を加えた、合計 SGD 2,180.00 です。**PDF** を選択してファイルをダウンロードし、カフェの経理担当にメールで送って **顧客に送付済み** にチェックを入れます。後日カフェから届いていないと言われたとき、Daniel Lim は請求書を開き、タイムラインでいつ送ったかを確認できます。 ## よくある質問 - **ファイルではなくリンクをお客様に送れますか？** 送れません。PDF のアドレスは、自社の easySales にログインしていて、その書類を表示できる人しか開けません。ファイルそのものを送ってください。 - **下書きの請求書を送って、先に支払いをお願いできますか？** できます。下書きは `PF-` 番号付きの **PROFORMA INVOICE**（仮請求書）として印刷されるため、お客様が正式な請求書として記帳することはありません。[請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/)を参照してください。 - **お客様の未払い分をまとめて送るにはどうすればよいですか？** 顧客ページで **取引明細書** を選択すると、請求書、入金、クレジットをまとめた 1 つの PDF になります。[取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/)を参照してください。 - **PDF をダウンロードすると見積書は送付済みになりますか？** なりません。送付済みになるのは、**顧客に送付済み** にチェックを入れたときだけです。 ## 関連ページ - [見積書の PDF](https://easysales.work/ja/help/quotations/quotation-pdf/) - [請求書の PDF](https://easysales.work/ja/help/invoices/invoice-pdf/) - [送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/) - [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # リピート案件で見積書を再利用する > easySales で過去の見積書を再利用する方法。リピート案件や別の顧客向けに新しい下書きへ複製するか、同じ提案の内容が変わったときは改訂します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/reuse-a-quotation/ お客様から同じ仕事の依頼が再びあったときや、別のお客様が似た内容を求めているときは、作成済みの見積書から始めます。明細行、価格、条件がすべて一度に引き継がれ、異なる部分だけを変更すれば済みます。 ## 手順 1. 過去の見積書を開きます。ステータスは問いません。**不採用** や **差し替え済み** の見積書も使えます。 2. **···** メニューの **書類** グループにある **複製** を選択し、**複製** で確定します。 3. 同じ顧客、明細行、条件で、日付が今日、ご自身が **営業担当者** の新しい下書きが開きます。 4. 異なる連絡先、数量、価格を変更します。そのままコピーされなかった項目があるというメッセージが表示された場合は、その部分を確認します。 5. **確定** を選択して見積番号を付与します。 同じ取引で、お客様がすでに提案をご覧になっている場合は、複製ではなく改訂します。**···** メニューの **改訂** で QN-10000125-R1 のような次の版が作成され、確定すると、お客様がご覧になった版は **差し替え済み** になります。**改訂** できるのは最新の版で、ステータスが **有効** または **承諾済み** であり、その見積書から作成した請求書が（下書き・発行済みを問わず）ない場合に限られます。 ## 役立つ理由 明細行を入力し直すと、価格の誤りや項目の漏れが起こりやすくなります。複製すれば提案全体が引き継がれ、今日の税率と為替レートで計算されるため、新しい見積書は今日の時点で正しい内容になります。元の見積書は、番号、ステータス、請求書をそのまま保持します。改訂では版が 1 本の系列としてつながるため、古い価格で見積もる人がいなくなります。 ## 例 9 月、Lim & Co は Harbour Café の 1 号店向けに、プランターの見積書 QN-10000140 を作成しました。プランター 6 個 × SGD 120.00（SGD 720.00）と設置費 SGD 280.00 で、税抜 SGD 1,000.00、GST 9% 込みで SGD 1,090.00 です。10 月、カフェは 2 号店にも同じものを、プランター 10 個で希望しています。 Mei Tan は QN-10000140 を開いて **複製** を選択し、数量を変更します。10 × 120.00 = 1,200.00、これに設置費 280.00 を加えて税抜 SGD 1,480.00 です。GST 9% は SGD 133.20 なので、新しい見積書の合計は SGD 1,613.20 です。QN-10000140 は変わりません。 ## よくある質問 - **同僚の見積書を再利用できますか？** できます。その見積書を開くことができ、ロールに **Quote**（見積書）の **Add**（追加）権限があれば可能です。**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の見積書と、自社の共有設定または顧客チームによって開ける見積書を開けます。複製はご自身のものになるため、フォローアップのリマインダーはご自身に届きます。 - **複製専用の見積書を残しておけますか？** できます。仕事の種類ごとに完成した見積書を 1 件残しておき、毎回それを複製してください。複製しても元の見積書は変わりません。 - **複製には元の見積書の請求計画や送付日が引き継がれますか？** 引き継がれません。元の見積書のステータス、送付済みの記録、請求計画、請求書、活動、添付ファイルは引き継がれません。 ## 関連ページ - [見積書の複製](https://easysales.work/ja/help/quotations/copy-a-quotation/) - [見積書の改訂](https://easysales.work/ja/help/quotations/revise-a-quotation/) - [請求書を複製](https://easysales.work/ja/help/invoices/copy-an-invoice/) - [リピート受注](https://easysales.work/ja/help/playbook/repeat-business/) --- # 商品は一度だけ登録する > 商品やサービスを単位・定価・説明とともに easySales に一度登録しておけば、見積書で選ぶだけで明細行が自動で入力されます。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/add-products-once/ 見積書のたびに同じサービス、価格、文言を入力しているなら、一度だけ商品一覧に登録しましょう。明細行でその商品を選ぶと、単位、価格、説明が自動で入力されます。 ## 手順 1. サイドバーの **商品** を選択し、**新規商品** を選択します。 2. **種別** で **物品** または **サービス** を選び、**名称** と **単位** を入力します。 3. **価格** で **通貨** を選び、**定価** を入力します。 4. お客様が読む **説明** を入力します。説明は各明細行にコピーされます。 5. **商品を作成** を選択します。 6. 見積書で **行を追加** を選択し、商品を検索します。商品を選ぶと **単位**、**単価**、**説明** が入力されるので、**数量** を入力します。 商品自体には税がありません。税は見積書で設定し、1 行だけ税率が異なる場合は **行ごとの税率** を使います。価格表をまとめて取り込むには、.xlsx または .csv ファイルで[データのインポート](https://easysales.work/ja/help/administration/data-import/)を使います。各商品には、すでに存在するカテゴリが必要です。 ## 役立つ理由 一度入力した価格は、誰が見積書を作成しても同じになります。一度ていねいに書いた説明は、どの PDF でも読みやすく表示されます。新しい商品には有効な商品と同じ名前を付けられないため、よく似た 2 つの商品を取り違えることもありません。見積書の明細行で **新しい製品「…」を作成**を選んで作成した商品は、実際のお客様に提示したばかりの価格から始まります。 ## 例 Lim & Co は 2 つのサービスを登録します。**単位** が HR、**定価** が SGD 150.00 の「Design consultation」と、SGD 250.00 の「Site measurement」です。Harbour Café 向けに、Mei Tan は 2 行にそれぞれを選び、コンサルティングを 8 時間と入力します。 - 8 × 150.00 = 1,200.00 - 1 × 250.00 = 250.00 小計は SGD 1,450.00、GST 9% は SGD 130.50 で、見積書の合計は SGD 1,580.50 です。入力したのは数量だけです。 ## よくある質問 - **商品に税率を設定できますか？** できません。商品には税の項目がありません。税は見積書や請求書で選び、税率が異なる行には **行ごとの税率** を使います。 - **商品の価格を変更すると、過去の見積書も変わりますか？** 変わりません。明細行は入力されたときの価格を保ちます。新しい定価は、その後に選んだ行に入力されます。 - **特定のお客様にだけ別の価格を提示できますか？** できます。その行で別の **単価** を入力してください。商品の **定価** はそのままです。 - **最初の見積書を作る前に、すべての商品を登録しておく必要がありますか？** ありません。**Product**（商品）の **Add**（追加）権限があれば、明細行に新しい名前を入力して **新しい製品「…」を作成**を選択できます。商品は保存時に作成されます。 ## 関連ページ - [商品の作成](https://easysales.work/ja/help/products/create-a-product/) - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [商品と明細行](https://easysales.work/ja/help/concepts/products-and-line-items/) - [わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/) --- # 書類番号をわかりやすく整える > easySales で請求書や見積書の採番ルールを一度決めます。わかりやすい接頭辞、番号に年を入れる、十分な桁数で、読みやすく並べやすい番号にします。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/keep-document-numbers-tidy/ INV-2027-0001 のように一目で読める番号なら、電話での問い合わせや会計担当者の確認で手間が省けます。形式は年の変わり目に一度だけ決め、その後は変更しないようにします。 ## 手順 1. **システム設定** → **会社情報** を開き、**帳票番号** までスクロールします。**System**（システム）の **Edit**（編集）権限が必要です。 2. 種類ごとに、何の書類かがわかる短い **接頭辞** を付けます。たとえば請求書は `INV-`、クレジットノートは `CN-` です。2 つの種類で同じ接頭辞は使えません。 3. **日付部分** で **年** を選びます。月も入れる場合は **年月** を選びます。これにより、毎年または毎月、自動的に **開始番号** から数え直します。 4. **連番の桁数** は、最も書類の多い年にも足りる桁数にします。4 桁なら 9,999 まで使えます。 5. 各ブロックの **次の番号** を確認し、ページ下部のバーにある **保存** を選択します。 新しい年の最初の書類を作成する前に設定してください。変更は次の書類から適用され、発行済みの番号は変わりません。 ## 役立つ理由 **番号に年が入ります。** お客様も会計担当者も INV-2027-0014 と INV-2026-0014 を一目で区別でき、毎年 1 月に誰かが番号を数え直す必要もありません。 **同じ長さの番号は正しい順に並びます。** 連番の桁数が固定されていれば、番号順に並べた一覧で INV-2027-0009 が INV-2027-0010 の前に来ます。桁数を超えた系列は 1 桁増えて続くため、最初から十分な桁数を選んでおきます。 **わかりやすい接頭辞で取り違えを防ぎます。** お客様が番号を伝えてきたとき、接頭辞を見れば請求書、見積書、クレジットノートのどれかがわかります。 ## 例 Lim & Co の請求書番号は INV-10000001 から INV-10000342 まで続いています。2027 年 1 月 4 日、まだ誰も請求書を発行していないうちに、Mei Tan は **帳票番号** を開きます。**請求書** のブロックでは、標準の番号が **接頭辞** `INV-1` と 7 桁の連番で表示されています。Mei は **接頭辞** を `INV-` に変更し、**年** を選び、桁数を 4、**開始番号** を 1 にします。**次の番号** に `INV-2027-0001` と表示されたので、**保存** を選択します。これまでの 342 件の請求書は番号がそのまま残り、翌年は `INV-2028-0001` から始まります。 ## よくある質問 - **接頭辞に年を直接入力してもよいですか？** できません。接頭辞には 0 を使えず、入力した年は 1 月 1 日になっても変わりません。代わりに **日付部分** で **年** を選んでください。 - **下書きにも新しい形式が適用されますか？** 適用されません。下書きの請求書と下書きの見積書は独自の番号を保ちます。形式が適用されるのは、書類が確定するときに付く番号です。 - **年の途中で形式を変更するとどうなりますか？** 次の書類から適用され、それまでの書類は古い番号のままです。そのため、その年の書類には 2 つの形式が混在します。 ## 関連ページ - [帳票番号](https://easysales.work/ja/help/administration/document-numbers/) - [発行と採番](https://easysales.work/ja/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [記録の保存](https://easysales.work/ja/help/knowledge/keeping-records/) --- # 見積書のフォローを漏らさない > easySales で見積書のフォロー忘れを防ぐ方法。送付済みにし、次の対応をタスクとして登録し、毎日 ToDo を確認します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/never-miss-a-follow-up/ 誰もフォローしない見積書は、失注した見積書と同じです。見積書の動きが止まると easySales がお知らせしますが、そのためには 3 つの習慣が必要です。送付済みにすること、連絡のたびに記録すること、必ず次の対応を登録することです。 ## 手順 1. **送付済みにします。** 見積書の **PDF** ウィンドウで **顧客に送付済み** にチェックを入れます。フォローのお知らせは、この日から数えます。 2. **連絡はすべて見積書に記録します。** 電話やメールの後、**アクティビティを記録** → **連絡を記録** を選択します。**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れて **次の対応の期限** を設定すれば、次の電話も同じ操作で登録できます。 3. **お客様待ちのものは保留にします。** タスクで **待ち** を **顧客の回答待ち** にし、**再確認日** を選びます。その日になるとタスクがご自身に戻ってきます。 4. **対応を途切れさせずにつなげます。** フォローのタスクが終わったら、**完了にする** ではなく **完了して次を登録** を選択します。 5. **毎日 ToDo から始めます。** **メッセージセンター** → **ToDo** を開くか、**マイプロフィール** → **通知** で **朝の ToDo メール** をオンにします。 ## 役立つ理由 **ToDo** は記録から自動で作成されます。**見積書** の下には、作成から一定の日数が過ぎても送付済みになっていない見積書、送付から一定の日数のあいだお客様との連絡や打ち合わせがない見積書、7 日以内に有効期限が切れる見積書が表示されます。2 つの日数は貴社で設定します。**商談** の下には、未完了のタスクも今後の予定もない商談が、**次のステップを追加** とともに表示されます。各項目は原因を解消するとすぐに消えるため、一覧が空であれば、ご自身の対応を待っているものはありません。 ## 例 10 月 19 日（月）、Mei Tan は QN-10000125 を送付済みにします。Lim & Co のフォロー日数は 3 日のままなので、10 月 22 日（木）に Mei の **ToDo** に *見積書 QN-10000125 の送付後、顧客との連絡がありません* と表示されます。Mei が Grace Wong に電話すると、オーク材のサンプルを見たいとのことでした。Mei は見積書にこの電話を記録し、**次の対応のタスクも作成** で「Bring oak samples」を 10 月 26 日（月）期限で登録します。お知らせは **ToDo** から消え、新しいタスクが月曜日に戻ってきます。 ## よくある質問 - **見積書にメモを残せばお知らせは消えますか？** 消えません。お客様との連絡と見なされるのは、連絡の記録か、お客様の連絡先が参加していて開始時刻を過ぎた予定だけです。 - **お知らせを数時間だけ先送りできますか？** できます。**ToDo** で項目を **スヌーズ** し、**3 時間後**、**明日 09:00**、**来週月曜 09:00**、または任意の日時を選びます。 - **お知らせまでの日数は変更できますか？** 自社の通知設定を変更できる方が、**システム設定** → **通知** で 1～60 日の範囲で設定します。[通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/)を参照してください。 ## 関連ページ - [見積書のフォロー](https://easysales.work/ja/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [送付済みにする](https://easysales.work/ja/help/quotations/mark-as-sent/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [タスク](https://easysales.work/ja/help/activities/tasks/) --- # お客様の入金を通知で受け取る > 請求書に入金が記録されたとき、easySales から通知やメールを受け取る方法。請求書をフォローし、書類のイベントの届け方を選びます。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/get-told-when-a-customer-pays/ チームの誰かが入金を記録すると、その請求書をフォローしている全員に通知が届きます。一度設定すれば、お客様から入金があったかどうかを経理に尋ねる必要はなくなります。 ## 手順 1. **ご自身の請求書は設定不要です。** レコードの担当者は、自動的にそのレコードをフォローします。 2. **ほかの方の請求書** は、請求書を開いて **活動** タブを選択し、**フォロー** → **このレコードをフォロー** を選択します。見積書と商談にも同じボタンがあります。 3. **更新を確認します。** **メッセージセンター** の **更新** に「INV-10000319：入金を記録」のような更新が届きます。 4. **すぐにメールで受け取ります。** **マイプロフィール** → **通知** を開きます。**種類と優先度ごとのメール** で、**書類のイベント** の行の **通常** を **即時メール** にし、**保存** を選択します。 5. **更新の多いレコードを静かにします。** 同じボタンの **このレコードをミュート** を使います。 ## 役立つ理由 入金の記録、入金の削除、クレジットの充当、償却、取消は、優先度が **通常** の書類のイベントです。レコードの作成、発行、送付済みへの設定は **低** です。ご自身や貴社が設定を変更していなければ、**通常** は **ダイジェスト** でメール送信され、**低** はメッセージセンターにだけ届きます。そのため、お金に関する知らせはメールで届き、新しい下書きのたびにメールが届くことはありません。**通常** の欄を **即時メール** にすると、入金の知らせがその場で届きます。 easySales が入金を把握するのは、誰かが **入金を記録** を使ったときです。貴社の銀行口座は参照しません。 ## 例 Mei Tan は SGD 2,180.00 の INV-10000319 の担当者で、**書類のイベント** の **通常** を **即時メール** にしています。Daniel Lim もこの請求書をフォローしていますが、既定の **ダイジェスト** のままです。Sarah Goh が **入金を記録** でカフェからの SGD 2,180.00 を記録すると、Mei にはすぐにメールが届き、Daniel には次のダイジェストで届きます。Mei が自分で入金を記録した場合、Mei には通知されません。ご自身の変更がご自身に通知されることはありません。 ## よくある質問 - **入金のメールが数時間後に届いたのはなぜですか？** ダイジェストに含まれたためです。**ダイジェストの間隔** を変更していなければダイジェストは 1 時間ごとに送られます。または、**おやすみ時間** が終わるのを待っていた可能性があります。おやすみ時間中に送られるのは緊急のメールだけです。 - **新しい請求書のたびにもメールが届きますか？** 既定では届きません。作成と発行は **低** で、**低** は誰かが変更するまで **アプリ内のみ** です。 - **担当しているお客様の入金を同僚にも通知できますか？** できます。同僚が請求書の **活動** タブで **フォロー** を選択します。同僚のロールで、その請求書を閲覧でき、**活動** タブに投稿できる必要があります。 ## 関連ページ - [書類のフォロー](https://easysales.work/ja/help/inbox/follow-a-document/) - [通知設定](https://easysales.work/ja/help/inbox/notification-settings/) - [メッセージセンター](https://easysales.work/ja/help/inbox/message-centre/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # 毎月の請求を自動化する > 顧問料や保守契約を easySales の定期請求書で毎月請求する方法。スケジュールを一度設定すれば、あとは各月の下書きを確認して発行するだけです。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/automate-monthly-billing/ 顧問契約や保守契約では、毎月同じ明細を請求します。一度だけ定期請求書として設定しておけば、easySales が毎月の下書きを期日どおりに用意し、確認して発行するのに 1 分しかかかりません。 ## 手順 1. サイドバーの **定期請求書** を選択し、**定期請求書を作成** を選択します。発行済みの請求書から始める場合は、その請求書を開き、**···** メニューの **定期請求書にする** を選択します。 2. **連絡先** と **担当者** を選択します。**スケジュール** で **繰り返し間隔** を 1 か月にし、**最初の期の開始日** と **終了** の時期を設定します。 3. **請求書を作成する日** で、前払いで請求するなら **各期の初日**、後払いで請求するなら **各期の最終日** を選びます。 4. **各期の下書きを自動で作成する** はオンのままにし、**毎期繰り返す明細** を追加して、**定期請求書を作成** を選択します。 5. 毎月、下書きを開いて確認し、[発行します](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)。発行を待っている下書きは、**定期請求書** の **要対応** と、担当者の **ToDo** に表示されます。 説明を「Maintenance for [Month] [Year]」のようにすると、各下書きに月が印刷されるため、お客様はどの期間の請求書かがわかります。 ## 役立つ理由 請求を忘れる月がなくなります。誰かが覚えておかなくても、各下書きはその日に用意されます。easySales が下書きを自動で発行したり送信したりすることはないため、各請求は請求書番号が付く前に、お客様をよく知る方が確認できます。下書きを作成できなかった場合は、担当者にメッセージセンターで通知されます。 ## 例 Lim & Co は、2026 年 11 月 1 日から 1 年間、Harbour Café の植物の壁を月額 SGD 300.00（GST 9% 別）で保守することになりました。Mei Tan は **繰り返し間隔** を 1 か月、**最初の期の開始日** を 2026 年 11 月 1 日、**終了** を **指定した期数まで** の 12 期にし、請求書は各期の最終日に作成するよう設定します。 11 月 30 日に最初の下書きが作成されます。SGD 300.00 と GST SGD 27.00 で、合計 SGD 327.00 です。12 期で 12 × SGD 327.00 = SGD 3,924.00 になります。2 月はカフェが改装のため休業するので、Mei はその期で **スキップ** を選び、理由に「Closed for renovation」と入力します。2 月の下書きは作成されません。スキップした月も 12 期のうちの 1 期に数えられるため、この 1 年の請求書は 11 件、11 × SGD 327.00 = SGD 3,597.00 になります。 ## よくある質問 - **顧問料は前払いと後払いのどちらで請求すべきですか？** お客様との取り決めによります。その月の利用前に請求するなら各期の初日、作業が終わってから請求するなら各期の最終日に作成します。 - **月額料金が値上がりした場合はどうすればよいですか？** 定期請求書で **編集** を選択し、明細を変更します。その後に作成される下書きには新しい価格が使われ、発行済みの請求書は変わりません。 - **ある月だけ追加の費用を請求するにはどうすればよいですか？** その月の下書きを発行する前に、その行を追加します。毎期繰り返す明細は変わりません。 ## 関連ページ - [定期請求書を設定](https://easysales.work/ja/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [定期請求書](https://easysales.work/ja/help/invoices/recurring-invoices/) - [定期請求書（概念）](https://easysales.work/ja/help/concepts/recurring-invoices/) - [遅れずに請求する](https://easysales.work/ja/help/playbook/invoice-on-time/) --- # 作業を始める前に着手金を受け取る > easySales で見積書から着手金を請求し、お客様の入金を記録して、最終の請求書で着手金を控除する方法を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/ 着手金は、作業が終わる前に用意する材料や人手の費用に充てられ、お客様の発注の意思を確かめることにもなります。easySales では見積書から着手金を請求し、最終の請求書でその分が自動的に控除されます。 ## 手順 1. 見積書で着手金を取り決め、[確定します](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)。請求書を作成できるのは、**有効** または **承諾済み** の見積書だけです。 2. **請求書を作成** を選択します。**請求内容** で **着手金** を選び、**割合** または **金額**（税抜）を選んで、**請求書を作成** を選択します。 3. 下書きを確認して[発行し](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)、PDF を送ります。材料の発注や人員の手配は、入金を確認してから行います。 4. お客様から入金があったら、着手金の請求書で **入金を記録** を選択します。 5. 作業が終わったら、もう一度 **請求書を作成** を選択して **残額** を選びます。既定の **着手金の控除** である **見積書を完了する請求書で全額を控除** により、着手金の請求書を示す「Less: deposit」の行が追加されます。 請求する前に入金があった場合は、請求書にチェックを入れずに顧客で領収書を記録し、**前受金** を選びます。貴社の税の設定で受領時に納税義務が生じる場合は、easySales が前受分のタックスインボイスを発行します。それ以外の場合、入金は顧客に残り、最終の請求書で **請求書に消込** を使って充当します。[保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/)を参照してください。 ## 役立つ理由 着手金の請求書には独自の番号が付くため、お客様の経理担当者はほかの請求書と同じように支払うことができ、貴社も支払われたかどうかを一目で確認できます。最終の請求書で着手金が控除されるので、請求書の合計は見積書の税込合計と一致し、残額を手計算する必要はありません。 ## 例 Lim & Co は Harbour Café に、カウンターと棚の工事を税抜 SGD 8,000.00、GST 9%、着手金 30% で見積もります。 - 着手金の請求書：30% × 8,000.00 = 2,400.00、GST 216.00 を加えて SGD 2,616.00。 - 最終の請求書（**残額**）：8,000.00 から着手金 2,400.00 を引いて 5,600.00、GST 504.00 を加えて SGD 6,104.00。 カフェの支払額は 2,616.00 + 6,104.00 = SGD 8,720.00 で、8,000.00 に GST 9% を加えた額と一致します。 ## よくある質問 - **着手金の請求書を発行した後も、見積書を変更できますか？** できません。見積書から作成した最初の請求書を発行すると、その請求書を後で取り消しても、見積書は恒久的にロックされます。見積書の改訂は着手金の請求書を発行する前に行ってください。 - **お客様が着手金を支払わない場合はどうすればよいですか？** 作業を始めないでください。案件が中止になった場合は、着手金の請求書を取り消します。easySales が全額のクレジットノートを発行します。[請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/)を参照してください。 - **着手金を各請求書で少しずつ控除できますか？** できます。各出来高請求で、**着手金の控除** の **今回の請求額に応じて按分控除** を選択します。 ## 関連ページ - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [保証金と前受金](https://easysales.work/ja/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [前受金と出来高請求](https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) - [受注を確定する](https://easysales.work/ja/help/playbook/close-the-deal/) --- # プロジェクトを段階ごとに請求する > easySales の見積書に請求計画を設定し、30/40/30 のような出来高請求（分割請求）を行う方法と、各段階の請求書に表示される内容を説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/bill-a-project-in-stages/ 完成時にしか支払いのない長期の工事では、材料費や人件費を自社で立て替えることになります。契約時に 30%、中間で 40%、引き渡し時に 30% のように段階ごとに請求すれば、作業の進み具合に合わせて資金が入ってきます。見積書の請求計画で、段階を一度に設定できます。 ## 手順 1. [見積書を確定し](https://easysales.work/ja/help/quotations/finalise-a-quotation/)、その **請求計画** カードで **請求計画を設定** を選択します。 2. **計画の種類** は **マイルストーン** のままにします。最初の段階を入力し、残りの段階ごとに **段階を追加** を選択します。各段階に **段階の名称**、割合、**請求予定日** を入力します。割合は 30、40、30 です。 3. **計画を保存** を選択します。3 つの請求で契約金額の 100% になるため、カードに警告は表示されません。 4. 段階の **ステータス** が **請求期日到来** になったら、その行の **請求書を作成** を選択し、ダイアログで **請求書を作成** を選択します。下書きを確認して[発行します](https://easysales.work/ja/help/invoices/issue-an-invoice/)。 ## 各段階の請求書に表示される内容 - 見積書のすべての明細行が段階の割合で按分され、「Carpentry done — QN-10000150」のように段階の名称と見積書番号が見出しになります。請求書を短くするには、ダイアログで **税率ごとに 1 行** と請求に使う商品を選びます。 - 請求書のページには、請求の要約を示す **分割請求** カードが表示されます。 - PDF には、「Progress claim 2 of 3 — Carpentry done · QN-10000150」（出来高請求 3 回中 2 回目）のように段階を示す行と、請求の要約が印刷されます。要約には、契約金額、前回までの請求額、今回の請求額、これまでの請求累計額とその割合が表示されます。要約は参考情報であり、支払額には含まれません。 ## 役立つ理由 計画があると見積書の PDF に支払予定表が印刷されるため、お客様は見積を承諾する時点で段階にも同意し、各請求書が届いたときにも想定どおりと受け止めていただけます。計画のカードには、どの段階が請求期日到来、下書きあり、請求済みかが表示されるため、請求漏れがなくなります。 ## 例 Lim & Co は Harbour Café に、改装工事を税抜 SGD 20,000.00、GST 9% で見積もります。 | 段階 | 割合 | 税抜 | GST 9% | カフェの支払額 | |---|---|---|---|---| | Signing | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | | Carpentry done | 40% | 8,000.00 | 720.00 | 8,720.00 | | Handover | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | カフェの支払総額は SGD 21,800.00 で、20,000.00 に GST 9% を加えた額と一致します。2 回目の請求書の要約には、前回までの請求額 6,000.00、今回の請求額 8,000.00、請求累計額 14,000.00（70%）と表示されます。 ## よくある質問 - **最初の 30% は着手金の段階にすべきですか？** そうすることもできます。**着手金** の段階は請求とは別に置かれ、後で控除されるため、請求の合計は引き続き 100% にする必要があります。30/40/30 にするには、**着手金** を 30% にし、マイルストーンを 40% と 60% にして、着手金を最終請求で控除します。最後の請求書は 60% から着手金 30% を引いた 30% になります。 - **作業が遅れたら、段階の日付を変更できますか？** できます。**計画を編集** を使います。請求済みの段階は金額が変わりませんが、名称と日付は引き続き変更できます。 - **お客様が最後の段階を取りやめた場合はどうすればよいですか？** その行で **スキップ** を選択します。その段階は計画の合計から外れ、**スキップを取り消す** で元に戻せます。 ## 関連ページ - [請求段階の計画](https://easysales.work/ja/help/quotations/billing-plan/) - [請求書の作成](https://easysales.work/ja/help/quotations/convert-to-invoice/) - [作業を始める前に着手金を受け取る](https://easysales.work/ja/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/) - [前受金と出来高請求](https://easysales.work/ja/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # 期日超過の請求書を週 10 分で督促する > easySales で未入金を督促する週 10 分の習慣。期日を過ぎた請求書を一覧にし、顧客ごとの経過日数を確認して、取引明細書を送ります。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/ 支払いの遅れは、誰も確認しないと積み重なっていきます。毎週同じ曜日に 10 分、期日超過の一覧と取引明細書を使って確認すれば、支払いの遅れているお客様全員に、金額が小さいうちに連絡できます。 ## 手順 1. **請求書** を開き、**絞り込み** を選択して、**支払期日** の範囲を昨日までにします。一覧の列設定で **未回収残高** 列を追加します。これで、行の下の **未回収額の合計** が期日を過ぎた金額になります。 2. 支払期日の古いものから順に対応します。各支払期日の横にある赤いタグに、期日を過ぎた日数が表示されます。 3. そのお客様の顧客を開きます。名前の下の **期日超過** と、**請求書** タブの **支払期日基準の経過日数** に、確認を始めた請求書だけでなく、遅れているすべての請求が表示されます。 4. **取引明細書** を選択し、**期間** を選んで **PDF** を選択し、ダウンロードします。短いご案内を添えてメールで送ります。1 通の取引明細書で、そのお客様の未回収の請求書がすべて伝わります。 5. ご案内を請求書に連絡として記録し、**次の対応のタスクも作成** にチェックを入れて翌週に設定します。お客様が支払日を約束された場合は、請求書にタスクを投稿し、**待ち** を **顧客の回答待ち**、**再確認日** をその日にします。 期日超過の 1 日目、7 日目、14 日目、30 日目にお伝えする内容は、[入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)を参照してください。 ## 役立つ理由 曜日を決めておくと、督促は対立ではなく決まった業務になり、忙しさのせいで漏れることもありません。絞り込んだ一覧の **未回収額の合計** は、週ごとに比較できる 1 つの数字になります。取引明細書にはお客様の未回収の請求書がすべて一度に表示されるため、1 回の支払いですべてを精算していただけます。 ## 例 2026 年 10 月 19 日（月）、Daniel Lim は **支払期日** の範囲を 10 月 18 日までにします。期日を過ぎた請求書が 2 件あります。 | 請求書 | 顧客 | 支払期日 | 超過日数 | 未回収残高 | |---|---|---|---|---| | INV-10000301 | Harbour Café | 9 月 15 日 | 34 日 | SGD 2,180.00 | | INV-10000312 | Seaside Florist | 10 月 10 日 | 9 日 | SGD 545.00 | **未回収額の合計** は 2,180.00 + 545.00 = SGD 2,725.00 です。Daniel は Harbour Café の取引明細書をダウンロードしてメールで送り、26 日に電話する予定を登録します。Seaside Florist には丁寧なご案内を送ります。全体で 10 分しかかかりません。 ## よくある質問 - **すべてのお客様の期日超過残高を 1 ページで確認できますか？** できます。**レポート** の **売掛金エイジング** を使います。残高のあるお客様ごとに経過期間別の残高が表示されます。**Report**（レポート）**View**（閲覧）、**Invoice**（請求書）**List**（一覧）、**Invoice** **View** の権限がすべて **All records**（すべてのレコード）で必要で、さらに **Account**（顧客）の **List** 権限が必要です。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 - **営業担当者がそれぞれ自分のお客様を督促できますか？** できます。**請求書** 一覧の **営業担当者** の絞り込みで、1 人の担当者の請求書を表示できます。また、各営業担当者には、自分の期日超過の請求書について「請求書 … は期日を過ぎています」が **メッセージセンター** の **ToDo** に表示されます。 - **取引明細書と請求書の再送のどちらを送るべきですか？** 遅れている請求書が 1 件なら、その請求書を添付します。複数ある場合は、取引明細書ですべての請求書と請求残高を示せます。 ## 関連ページ - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) - [長期延滞の債権](https://easysales.work/ja/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # 月末に取引明細書を送る > easySales で月末に各お客様へ取引明細書（請求明細書）を送る方法。お客様は内容を照合し、複数の請求書を 1 回でお支払いいただけます。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/send-a-month-end-statement/ 毎月いくつも請求書を受け取るお客様は、まとめて支払うことがよくあります。月末の取引明細書には、すべての請求書、入金、クレジットノートと請求残高が一覧になるため、お客様はご自身の帳簿と照合し、1 回の振込ですべてを支払うことができます。 ## 手順 1. 新しい月の初めに、まず[未消込の入金を消し込み](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/)、取引明細書の経過日数をお客様の支払い状況と一致させます。 2. 顧客を開き、**取引明細書** を選択します。**期間** は先月の初日から末日までで開きます。 3. **ご担当者** の連絡先を選びます。発注した方ではなく、支払いを担当する方を選びます。 4. 概要の **期首残高**、**請求額**、**入金**、**クレジットノート**、**期末残高** を確認します。 5. **PDF** を選択して **ダウンロード** し、そのファイルをご自身のメールアドレスから送ります。 6. 送った PDF は保管しておきます。取引明細書は毎回そのときの記録から作成されるため、さかのぼった日付の入金など、後からの変更で内容が変わります。 ## 役立つ理由 1 通の書類が多数の請求書の代わりになり、お客様は受信トレイから請求書を探し出すことなく請求残高を支払えます。PDF の末尾にある経過日数の合計はその残高と一致するため、どの請求が遅れているかがすぐにわかります。また、記録していない入金や、お客様に届いていないクレジットノートなど、食い違いを早めに見つけることができます。 ## 例 2026 年 11 月 2 日（月）、Mei Tan は Harbour Café を開いて **取引明細書** を選択します。**期間** は 10 月 1 日から 31 日です。 | 項目 | 金額 | |---|---| | 期首残高 | SGD 1,090.00 | | 請求額：INV-10000341 SGD 2,180.00、INV-10000347 SGD 545.00 | SGD 2,725.00 | | 入金 | − SGD 1,090.00 | | 期末残高 | SGD 2,725.00 | 1,090.00 + 2,725.00 − 1,090.00 = 2,725.00 です。Mei は **ご担当者** でカフェの経理担当の連絡先を選び、PDF をメールで送ります。1 週間後、カフェから SGD 2,725.00 の振込があり、Mei は 1 件の入金を記録して 2 件の請求書を入金済みにします。 ## よくある質問 - **月末の取引明細書はどの期間を対象にすべきですか？** 締めたばかりの月で、これが既定の期間です。それ以前の月からの未払い分は **期首残高** に繰り越されるため、**期末残高** がお客様の未払いの全額になります。 - **すべてのお客様の取引明細書をまとめて作成できますか？** できません。取引明細書は顧客ごとに作成します。**レポート** の **売掛金エイジング** に残高のあるお客様がすべて表示されるので、どの顧客を開けばよいかがわかります。 - **1 回の入金で複数の請求書を支払えますか？** できます。1 件の入金を記録し、その入金で支払うすべての請求書にチェックを入れます。[入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/)を参照してください。 ## 関連ページ - [取引明細書](https://easysales.work/ja/help/accounts/customer-statement/) - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # 銀行手数料と入金不足に対処する > 振込手数料や端数で、入金額が請求額より少し少ない場合の処理方法。easySales で少額の残高を残さず、入金差額として記録します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/handle-bank-charges-and-short-payments/ 振込の途中で銀行手数料が差し引かれたり、SGD 1,090.00 の請求に対してお客様が SGD 1,089.95 を支払ったりすることがあります。この数ドルや数セントを未決済のまま残すと、請求書は **一部入金** のままとなり、期日超過の一覧に表示され、毎回の取引明細書にも載ります。同じ領収書で差額を処理してください。 ## 手順 1. 請求書で **入金を記録** を選択し、入金の対象となる請求書にチェックを入れます。 2. **入金額** は、お客様が支払った金額のままにします。銀行が手数料を差し引いた場合は、**銀行手数料** に入力します。**着金額** に、実際に銀行口座に入った金額が表示されます。 3. 入金後に少額の残額が残る場合は、**少額の残額** の下に表示されます。チェックを入れ、**端数** または **入金不足** を選択します。 4. 貴社が提示した早期支払割引をお客様が適用した場合は、代わりに **早期支払割引** を選択します。easySales がその残額についてクレジットノートを発行します。 5. **入金を記録** を選択します。請求書は **入金済み** になります。 ## 役立つ理由 入金済みの請求書は期日超過の一覧とお客様の売掛金エイジングから外れるため、実際には未払いでない金額を督促せずに済みます。銀行手数料は貴社の費用として記録され、**着金額** は銀行取引明細の行と一致します。少額の償却では請求書の GST は変わらないため、お客様のタックスインボイスはそのまま有効です。各差額には記録した人が表示され、**請求書** 一覧の **···** メニューにある **入金差額（CSV）** で、会計担当者向けにすべてを一覧にできます。 ## 例 Lim & Co が Harbour Café に発行した INV-10000350 は、SGD 1,000.00 に GST SGD 90.00 を加えた SGD 1,090.00 です。 - **銀行手数料。** カフェは SGD 1,090.00 を支払い、Lim & Co の銀行が被仕向送金の手数料として SGD 12.00 を差し引いたため、SGD 1,078.00 が着金します。Mei Tan は **入金額** に 1,090.00、**銀行手数料** に 12.00 を入力します。**着金額** は 1,090.00 − 12.00 = 1,078.00 と表示されます。請求書は **入金済み** です。 - **数セントの不足。** 別の月、カフェは SGD 1,089.95 を支払います。SGD 0.05 が **少額の残額** の下に表示され、Mei はチェックを入れて **端数** を選択します。請求書は **入金済み** となり、SGD 0.05 が償却されます。 ## よくある質問 - **残りの支払いをお願いすべきなのはどのような場合ですか？** 残額が自社の **請求書1件あたりの少額償却の上限** を超える場合、easySales は償却しません。お客様に残りの支払いをお願いするか、早期支払割引を提示していた場合は割引として処理してください。 - **少額の残額を償却できるのは誰ですか？** **Invoice**（請求書）の **Edit**（編集）が **All records**（すべてのレコード）に設定され、ロールに **少額の入金差額を償却する** の権限がある方です。銀行手数料は、その入金を記録できる方なら誰でも入力できます。 - **入金不足と割引は同じですか？** 違います。入金不足の償却は、価格も GST も変えずに残額を清算します。早期支払割引は価格を下げるため、クレジットノートとなり、GST も合わせて減ります。 ## 関連ページ - [入金差額の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/payment-differences/) - [入金の記録](https://easysales.work/ja/help/payments/record-a-payment/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/) --- # 月末チェックリスト > 中小企業の月末締めの手順。easySales で残った下書きの発行・削除、未消込の入金の処理、期日超過の確認、会計担当者向けのエクスポートを行います。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/month-end-checklist/ 毎月最初の営業日に 30 分かけるだけで、売掛金を正しい状態に保ち、会計担当者に 1 か月分を漏れなく渡せます。次の順序で進めてください。各手順で整えた内容を、次の手順が使います。 ## 手順 1. **残っている下書きを発行または削除します。** **請求書** で **ステータス** の絞り込みを **下書き** にします。前月に完了した仕事の下書きは発行します。**請求日** は、納品した日など、今日より前の日付にできます。送ることのない下書きは削除します。 2. **未消込の入金を使います。** **レポート** で **売掛金エイジング** を開きます。**貸方** のタグが付いた顧客は、請求額より多く支払っています。どの顧客を開いても、**請求書** タブの上部のお知らせに未消込の入金の件数が表示されます。領収書を開いて **請求書に消込** を選択するか、お客様の希望があれば返金します。 3. **期日超過を確認します。** **売掛金エイジング** の **基準日** を前月の末日にし、支払いが遅れている残高のあるお客様に[取引明細書を送ります](https://easysales.work/ja/help/tips/send-a-month-end-statement/)。 4. **1 か月分を会計担当者向けにエクスポートします。** **システム設定** で **会計エクスポート** を開きます。**期間** は前月が選択された状態で開きます。銀行手数料と償却については、**請求書** 一覧の **···** メニューから **入金差額（CSV）** もダウンロードします。 ## 役立つ理由 下書きはまだ売上ではありません。取引明細書、レポート、会計エクスポートのいずれにも含まれないため、忘れられた下書きは誰にも請求されていない仕事です。未消込の入金があると、支払い済みの請求書についても、お客様がまだ未払いであるかのように見えます。また、エクスポートはある期間のファイル一式です。エクスポートの後に発行した、その月の日付の請求書は、すでに送ったファイルには追加されません。先に整えておけば、一度で漏れのないエクスポートになります。 ## 例 2026 年 11 月 2 日（月）、Priya Nair が Lim & Co の月末処理を行います。 - **下書き。** 下書きが 2 件残っています。1 件は 10 月 30 日に納品した照明の分で、10 月 30 日付で発行します。もう 1 件は発行済みの請求書と重複しているため、削除します。 - **未消込の入金。** 10 月 31 日を基準日とした **売掛金エイジング** で、Orchard Dental に − SGD 300.00 の **貸方** のタグが付いています。クリニックが同じ請求書を 2 回支払ったためです。クリニックの依頼を受け、Priya は領収書を開いて **未消込額を返金** を選択します。 - **エクスポート。** 10 月分を Xero 向けにエクスポートし、10 月の **入金差額（CSV）** をダウンロードします。 ## よくある質問 - **月が終わった後でも、前月の仕事を請求できますか？** できます。**請求日** を以前の日付にしてください。今日より後の日付にはできません。その月をエクスポートする前に行ってください。 - **月末時点でお客様の未入金額がいくらだったかを確認できますか？** できます。**売掛金エイジング** の **基準日** をその日にします。その日より後の日付の入金とクレジットノートは差し引かれません。 - **お客様が支払った請求書に残高が残っているのはなぜですか？** 請求書にチェックを入れずに入金を記録した場合など、その金額が未消込として顧客に残っている可能性があります。**請求書に消込** でその請求書に消し込むまで、請求書の **請求残高** は残ります。 ## 関連ページ - [会計エクスポート](https://easysales.work/ja/help/invoices/accounting-export/) - [未消込額の利用](https://easysales.work/ja/help/payments/unapplied-money/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/) --- # 誤った請求書を正しく訂正する > 請求書を間違えたときの対処法。easySales で下書きの編集、参照情報の修正、請求書の取消、クレジットノートの発行のどれを使うかを 1 分で判断します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/fix-a-wrong-invoice-the-right-way/ 誤った請求書の訂正方法は 4 つあり、どれを使うかは 2 つの質問で決まります。発行済みかどうか、そして一部でも有効とすべき内容があるかどうかです。先にこの 2 つに答えれば、訂正は 1 分で済みます。 ## 手順 1. **まだ下書きですか？** **編集** を選択して訂正し、**請求書を保存** を選択します。または、**···** メニューの **下書きを削除** で削除します。下書きには仮番号しかないため、何も残りません。 2. **発行済みで、参照情報だけが誤っていますか？** **請求件名**、**顧客の注文番号**、**取引条件**、**備考** は引き続き変更できます。**編集** を選択して訂正し、**請求書を保存** を選択します。 3. **発行済みで、すべてを無効にすべきですか？** 顧客の誤り、重複、成立しなかった取引の場合は、**···** メニューの **請求書を取消** を選択します。easySales が請求書全体について理由が **Reversal**（取消）のクレジットノートを発行し、請求書は **取消済み** になります。その仕事をまだ請求する必要がある場合は、取り消した請求書を **複製** し、複製を訂正します。 4. **発行済みで、一部だけが誤っているか、すでに入金がありますか？** 請求書の **入金とクレジット** で **クレジットノートを発行** を選択し、差額だけをクレジットします。 請求書に入金、クレジット、ほかの発行済みクレジットノート、または貸倒れの償却がある間は、**請求書を取消** がグレー表示になります。ポインターを合わせると、どれに当たるかが表示されます。 ## 役立つ理由 発行済みの請求書は、すでにお客様の帳簿や貴社の税務申告に含まれている可能性があります。日付の入ったクレジットノートなら、請求書を書き換えずに訂正できるため、双方の帳簿は一致したままとなり、請求書番号にも欠番が生じません。最小限の訂正方法を選ぶと、記録もわかりやすくなります。誤った 1 行だけをクレジットすれば請求書の残りはそのまま有効で、注文番号の誤りならクレジットノートはまったく必要ありません。 ## 例 Mei Tan は Harbour Café に INV-10000362 を発行しましたが、ペンダントライト 5 台の単価が、取り決めた SGD 160.00 ではなく SGD 180.00 になっていました。5 × 180.00 = SGD 900.00 に GST 9% の SGD 81.00 を加え、合計 SGD 981.00 です。カフェはすでに支払っているため、取消はできません。 Mei は **クレジットノートを発行** を選択し、5 × SGD 20.00 = SGD 100.00 に GST SGD 9.00 を加えた合計 SGD 109.00 をクレジットします。カフェへの請求額は 981.00 − 109.00 = SGD 872.00 となり、これは 5 × 160.00 = SGD 800.00 に GST SGD 72.00 を加えた額と一致します。SGD 109.00 はカフェの次の請求書に使えるクレジットとして残るか、Mei が返金します。 ## よくある質問 - **取り消して発行し直すべきですか、それともクレジットノートを発行すべきですか？** 顧客を間違えた場合など、請求書全体が誤っていて入金がまだない場合は取り消します。一部だけが誤っている場合や、すでに入金がある場合はクレジットノートを発行します。 - **注文番号の誤りを直すのにクレジットノートは必要ですか？** 必要ありません。**顧客の注文番号**、**請求件名**、**取引条件**、**備考** は発行後も編集できます。ロックされるのは、連絡先、通貨、明細行、日付、税、為替レートです。 - **クレジットノートを発行すると、お客様に返金されますか？** されません。クレジットノートは請求額を減らすだけです。お金が戻るのは返金を記録したときだけで、それ以外の場合はクレジットをほかの請求書に充当します。[お客様への返金](https://easysales.work/ja/help/payments/refund-a-customer/)を参照してください。 ## 関連ページ - [誤りの訂正](https://easysales.work/ja/help/concepts/fixing-mistakes/) - [請求書の取消](https://easysales.work/ja/help/invoices/void-an-invoice/) - [発行済み請求書の編集](https://easysales.work/ja/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - [クレジットノートの作成](https://easysales.work/ja/help/credit-notes/create-a-credit-note/) --- # お客様の通貨で請求する > 海外のお客様に USD などの外貨で見積書・請求書を作成する方法。easySales で為替レートを固定し、銀行に実際に入金された金額を記録します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/invoice-in-a-foreign-currency/ 海外のお客様は、見積書と請求書がご自身の通貨で書かれているほうが、支払いがスムーズです。easySales では書類ごとに通貨を持ち、レートは請求書の発行時に固定され、差額は入金時に計算されます。 ## 手順 1. お客様の顧客ページで **既定の通貨** を設定します。その顧客の連絡先に新しい見積書や請求書を作成すると、その通貨で始まります。 2. 見積書または下書きの請求書で **通貨** を確認します。見積書から作成した請求書は、見積書の通貨を引き継ぎます。 3. 下書きの請求書で、通貨の下にあるレート行を確認します。自動レート、その出典、日付が表示されます。お客様とレートを取り決めている場合は、**Change rate**（レートを変更）を選択し、**New rate**（新しいレート）を入力して **Apply**（適用）を選択します。 4. 請求書を発行します。レートはここで固定され、PDF、お客様の売掛金、取引明細書はすべてこのレートを使います。 5. 入金があったら **入金を記録** を選択し、**入金額** を請求書の通貨で入力して、**SGD 建ての金額**（または貴社の基準通貨建ての金額）を銀行の入金額に変更します。 ## 役立つ理由 お客様の支払義務は請求書の通貨で生じるため、USD 建ての請求書を USD で全額支払えば、その日に銀行がどのレートを使ったかにかかわらず **入金済み** になります。請求書の固定レートと銀行の入金額の差は、貴社の帳簿上の実現為替差損益であり、お客様に精算していただく残高ではありません。発行時にレートを固定することで、締めた月の売上額がレートの変動のたびに変わることもありません。 ## 例 Lim & Co の基準通貨は SGD です。Mei Tan は Bayview Hotel Group に USD 5,000.00 の請求書を自動レート 1 USD = 1.351200 SGD で発行するため、請求書は 5,000.00 × 1.351200 = SGD 6,756.00 相当です。 3 週間後、ホテルが USD 5,000.00 を支払い、銀行には SGD 6,730.00 が入金されます。Daniel Lim は **SGD 建ての金額** を 6,730.00 として入金を記録します。請求書は **入金済み** になり、領収書の **為替差損益** セクションには SGD (26.00) の損失が表示されます（6,730.00 − 6,756.00）。 ## よくある質問 - **通貨ごとに別の顧客を作成する必要がありますか？** ありません。見積書と請求書はそれぞれ **通貨** を持ちます。顧客の **既定の通貨** は、新しい書類をどの通貨で始めるかを決めるだけです。 - **自動レートと自社のレートのどちらを使うべきですか？** お客様との契約でレートを定めていない限り、自動レートのままにしてください。自動レートから 5% を超えて離れたレートは適用前に警告が表示されるため、小数点の位置の誤りに気づけます。 - **easySales にお客様の通貨のレートがない場合はどうなりますか？** レート行に、自動レートがないことが表示されます。請求書を発行する前に **Change rate** を選択し、レートをご自身で入力してください。 ## 関連ページ - [為替レート](https://easysales.work/ja/help/invoices/exchange-rate/) - [通貨と為替レート](https://easysales.work/ja/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [為替差額](https://easysales.work/ja/help/payments/exchange-differences/) - [外貨建て請求書](https://easysales.work/ja/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) --- # 見積もりの前に利益率を確認する > 安すぎる見積もりを防ぐ方法。easySales の見積書の明細行に原価を入力し、印刷されない社内用の原価合計を見て、お客様に送る前に低い粗利率に気づけます。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/check-your-margin-before-you-quote/ 問題なさそうに見える価格でも、材料費や外注費を払うと何も残らないことがあります。見積書の各行に原価を入力すれば、お客様が価格を見る前に、手元に残る金額がわかります。 ## 手順 1. 見積書を開き、**編集** を選択します。各行の単価の下にある **原価** の欄に原価を入力します。商品を選ぶと入力されるのは定価で、原価ではありません。商品ページの **原価** の数値を写してください。 2. 合計の下の **社内用の数値（印刷されません）** に **原価** が表示されます。各行の数量に原価を掛けて合計した額です。お客様には、画面でも PDF でも表示されません。 3. 粗利率を計算します。（**小計** − **原価**）÷ **小計** です。必要な水準を下回っている場合は、**確定** を選択する前に、ここで価格を変更します。 4. お客様が承諾すると、商談の **利益** セクションに、これらの原価から計算した **見込み粗利率** が表示されます。**商談** 一覧の **粗利率** 列で取引を比較できます。 5. 自社で書類の承認を使っている場合は、**粗利率が次未満** のルールにより、粗利率の低い見積書は番号が付く前に別の担当者の承認待ちになります。[書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/)を参照してください。 ## 役立つ理由 家賃や給与を支払えるのは、価格ではなく粗利です。見積もりの時点で原価を価格の横に表示すれば、価格の変更に何の負担もかからないうちに、安すぎる見積もりに気づけます。粗利率は利益を販売価格で割ったもので、損益計算書と同じ計算方法のため、帳簿の数値とそのまま比較できます。 ## 例 Mei Tan は Harbour Café に新しいカウンターを見積もります。造作工事は SGD 6,000.00（原価 SGD 4,800.00）、設置は SGD 2,000.00（原価 SGD 1,600.00）です。**小計** は SGD 8,000.00、**原価** は SGD 6,400.00 で、粗利率は (8,000.00 − 6,400.00) ÷ 8,000.00 = 20% です。 Lim & Co の目標は 30% 以上のため、Mei は造作工事を SGD 7,150.00 に引き上げます。小計は SGD 9,150.00 となり、粗利率は (9,150.00 − 6,400.00) ÷ 9,150.00 = 2,750.00 ÷ 9,150.00 = 30.05% です。GST 9% の SGD 823.50 を加え、見積書の合計は SGD 9,973.50 です。 ## よくある質問 - **すべての行に原価を入力する必要がありますか？** 必須ではありませんが、原価のない行は商談の **見積原価** に含まれないため、粗利率が実際より良く見えます。**粗利率が次未満** の承認ルールでは、価格があって原価のない行があると、見積書は承認待ちになります。 - **原価には GST を含めるべきですか？** 控除できる GST を含めない金額を入力してください。粗利率は原価を税抜の価格と比較するもので、控除できる GST は最終的に貴社の費用にはなりません。 - **仕事が終わった後に、取引の粗利率を確認できますか？** できます。商談に請求済みの売上と、発注書または仕入先の請求書がそろうと、**利益** セクションに **実績** の粗利率が表示されます。[原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/)を参照してください。 ## 関連ページ - [明細行](https://easysales.work/ja/help/quotations/line-items/) - [原価と粗利](https://easysales.work/ja/help/concepts/gross-margin/) - [書類の承認](https://easysales.work/ja/help/quotations/document-approval/) - [わかりやすい見積書](https://easysales.work/ja/help/playbook/clear-quotation/) --- # 新しい営業担当者に適切な権限を付与する > 新しい営業担当者に自分の顧客・見積書・請求書だけを表示させる設定方法。easySales で「自分のレコードのみ」のロールを作成し、割り当てる前に確認します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/give-a-new-salesperson-the-right-access/ 新しい営業担当者が初日から必要とするのは、会社全体ではなく、自分の顧客、見積書、請求書です。**Own records only**（自分のレコードのみ）に設定したカスタムロールでまさにそれが実現でき、誰かが使い始める前に、許可される内容を確認できます。 ## 手順 1. サイドバーで **ユーザーアカウント** を選択し、**ロール** タブで **新規ロール** を選択します。**名前** に「Sales」などと入力し、**コピー元** で **権限なしで開始** を選択します。 2. **権限** で、**Account**（顧客）、**Contact**（連絡先）、**Opportunity**（商談）、**Quote**（見積書）、**Invoice**（請求書）の必要な操作をそれぞれ **Own records only** に設定します。商品一覧全体から見積もれるよう、**Product**（商品）の **List**（一覧）と **View**（閲覧）を **All records**（すべてのレコード）に設定します。電話やタスクを記録できるよう、**アクティビティ** を **閲覧と投稿** に設定します。**ロールを作成** を選択します。 3. **ロール** タブからロールをもう一度開き、1 行ずつ確認します。各モジュールの操作ごとに、**No access**（アクセスなし）、**All records**、**Own records only** のいずれかが表示されます。**No access** のままの項目には一切アクセスできません。 4. **ユーザー** タブで **新規ユーザー** を選択し、**ロール** に新しいロールを選びます。営業担当者の選択欄と営業レポートに表示されるよう、**営業担当** にチェックを入れます。**ユーザーを作成** を選択します。 5. 営業マネージャーの場合は、**システム設定** → **共有とチーム** で **報告先** を設定します。**階層に基づいてアクセスを付与** がオンであれば、マネージャーは **Own records only** のままで、チームのレコードにアクセスできます。 ## 役立つ理由 **Own records only** にすると、営業担当者ごとの顧客、価格、パイプラインはその担当者のもとにとどまり、ほかのお客様の情報には手が届かなくなります。何が表示されるかは、その人が何を担当しているかで決まります。顧客の **顧客の担当者**、見積書や請求書の **営業担当者**、商談の **担当者** です。営業担当者がレコードを見つけられないときは、まずそのレコードの担当者を確認してください。 ## 例 Lim & Co は 2 人目のデザイナーを採用します。Mei Tan は上記のとおり「Sales」ロールと、そのロールのユーザーを作成します。次に Harbour Café の顧客を開き、**···** メニューの **担当者を変更** で、新しいデザイナーを **顧客の担当者** にします。これで新しいデザイナーは Harbour Café を表示でき、その顧客に紐づく見積書と請求書も閲覧できますが、Daniel Lim の顧客は 1 件も表示されません。ただし、顧客の **既定のアクセス** が非公開で、それ以上の権限を与える共有ルールやチームがない場合に限ります。 ## よくある質問 - **新しい営業担当者に商品一覧が表示されないのはなぜですか？** 商品には共有の仕組みがないため、**Own records only** ではご自身の商品にしかアクセスできません。**Product** の **List** と **View** を **All records** に設定してください。 - **顧客を新しい営業担当者に引き継ぐにはどうすればよいですか？** 1 件の顧客なら、その **···** メニューの **担当者を変更** を使います。同僚が担当するすべてのレコードなら、その同僚のユーザーアカウントで **レコードを移管** を使います。[レコードの移管](https://easysales.work/ja/help/administration/transfer-records/)を参照してください。 - **標準の Viewer ロールを使ってもよいですか？** 閲覧するだけの方に限ります。**Viewer**（閲覧者）は自分の顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートの一覧表示と閲覧だけができ、何も作成・変更できません。 ## 関連ページ - [ロールと権限](https://easysales.work/ja/help/administration/roles-and-permissions/) - [ユーザーアカウント](https://easysales.work/ja/help/administration/users/) - [共有とチーム](https://easysales.work/ja/help/administration/sharing-and-teams/) - [担当者と表示範囲](https://easysales.work/ja/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # 2 分でアカウントを保護する > easySales で 2 段階認証（2FA）を設定する方法。パスキーまたは認証アプリを追加し、リカバリーコードを保存して、スマートフォンを紛失してもログインできるようにします。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/secure-your-account-in-two-minutes/ パスワードだけでは、推測されたり、使い回されたり、フィッシングで盗まれたりするおそれがあります。パスキーや認証アプリの追加は 2 分ほどで済み、それ以降は、盗まれたパスワードだけではお客様のレコードを開けなくなります。 ## 手順 1. メニューを開き、**マイプロフィール**、続けて **サインインとセキュリティ** を選択します。 2. **パスキーを追加します。** **パスキー** のカードで **パスキーを追加** を選択し、**名前** に「Work laptop」などと入力して **続行** を選択し、指紋、顔、またはデバイスの PIN でロックを解除します。 3. **または認証アプリを使います。** **2段階認証** の横の **オンにする** を選択し、Google Authenticator や Microsoft Authenticator などのアプリで QR コードを読み取り、6 桁の **アプリのコード** を入力します。スマートフォンをお持ちでない場合は、代わりに **スマートフォンをお持ちでない場合はメールのコードを使用** を選択します。 4. **リカバリーコードを保存します。** easySales に 10 個のコードが表示されたら、**コピー** または **.txt をダウンロード** を選択し、パスワードとは別の場所に保管します。**これらのコードを保存しました** にチェックを入れ、**完了** を選択します。 5. **もう一方も追加します。** パスキーと認証アプリの両方があれば、どちらかのデバイスを紛失しても、ログインできなくなることはありません。 次回のログインからは、ログインページで **パスキーでログイン** を選択するか、パスワードの後に認証アプリのコードを入力します。 ## 役立つ理由 パスキーは本物の easySales のサイトでしか機能しないため、偽のページに入力させられたり、電話で聞き出されたりすることはありません。スマートフォンのコードは、パスワードが漏れても、そのログインがご本人によるものであることを証明します。リカバリーコードはスマートフォンを紛失した日のためのもので、各コードは認証コードの代わりに 1 回だけ使えます。 ## 例 Mei Tan はスマートフォンの Microsoft Authenticator で 2 段階認証をオンにし、10 個のリカバリーコードをパスワードマネージャーに保存します。次に「Work laptop」という名前のパスキーを追加します。翌朝、**パスキーでログイン** を選択して指紋センサーに触れるだけで、パスワードを入力せずにログインできます。万一ノートパソコンを紛失しても、スマートフォンのアプリでログインでき、ノートパソコンのパスキーを削除できます。 ## よくある質問 - **パスキーと認証アプリのどちらを使うべきですか？** 可能であれば両方です。パスキーは最も速く、フィッシングの被害に遭いません。認証アプリがあれば、どのパソコンからでも、もう 1 つの方法でログインできます。 - **スマートフォンとリカバリーコードの両方を紛失した場合はどうすればよいですか？** 自社の管理者にご連絡ください。管理者が 2 段階認証をリセットすると、もう一度設定できます。 - **AI アシスタントを接続するには 2 段階認証が必要ですか？** 自社で 2 段階認証を利用できる場合は必要です。アプリを接続する際に、コードまたはパスキーを求められます。[Claude や ChatGPT を easySales に接続する](https://easysales.work/ja/help/tips/connect-an-ai-assistant/)を参照してください。 ## 関連ページ - [ログインのセキュリティ](https://easysales.work/ja/help/security/overview/) - [パスキーを設定する](https://easysales.work/ja/help/security/passkeys/) - [認証アプリを使う](https://easysales.work/ja/help/security/authenticator-app/) - [リカバリーコードを使う](https://easysales.work/ja/help/security/recovery-codes/) --- # Claude や ChatGPT を easySales に接続する > Claude や ChatGPT などの AI アシスタントを easySales の顧客・見積書・請求書に接続する方法。読み取り専用か変更可かの選び方と、最初に聞くとよい質問をご紹介します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/connect-an-ai-assistant/ 普段お使いの AI アシスタントが、お客様、見積書、請求書を読み取り、わかりやすい言葉で回答します。アシスタントはご本人として、ご自身の権限の範囲内でのみ動作し、接続は数分で済みます。 ## 手順 1. メニューを開き、**マイプロフィール**、続けて **サードパーティ AI ツール** を選択します。**自社** の横に **有効** または **有効（読み取り専用）** と表示されている必要があります。**無効** と表示されている場合は、管理者に **システム設定** → **AI** でオンにしてもらってください。 2. 自社で 2 段階認証を利用できる場合は、先にオンにしてください。接続時に、コードまたはパスキーを求められます。 3. サーバーのアドレスの横にある **コピー** を選択し、**アプリの接続方法** を開いて、**Claude.ai** または **ChatGPT** の手順に従います。 4. アシスタントから easySales に移動したら、**ログイン中のユーザー** を確認します。読み取りだけを行わせる場合は、**ご本人としての変更** のチェックを外します。ご本人確認を行い、**許可** を選択します。 5. まずはご自身の仕事に関する質問から始めます。たとえば次のような質問です。 - 「期日を過ぎている私の請求書はどれで、それぞれいくら超過していますか？」 - 「電話の前に Harbour Café について教えてください。進行中の見積書と未入金額をまとめてください。」 - 「進行中の私の商談のうち、次のステップがないものはどれですか？」 アシスタントによっては、**Follow up overdue invoices**（期日超過の請求書のフォローアップ）、**Review my pipeline**（パイプラインの確認）、**My week**（今週の予定）など、easySales が用意した開始用のプロンプトが一覧表示されます。 ## 役立つ理由 一覧や絞り込みを開く代わりに、ご自身の言葉で質問できます。アシスタントが読み取るのは、ご自身のロールで開けるレコードだけです。アシスタントが提案する変更はすべてプレビューとして表示され、ご確認いただいた後にのみ保存されます。また、easySales がお客様に何かを送ることはありません。アシスタントが下書きしたリマインダーは、ご自身で送信します。 ## 例 Daniel Lim は変更を許可して ChatGPT を接続し、期日超過の請求書を尋ねます。ChatGPT は Harbour Café の INV-10000319、SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 に GST 9% の SGD 180.00 を加えた額）、期日超過 12 日を一覧にし、リマインダーの下書きを提案します。Daniel は文面を手直しし、自分のメールボックスから送信します。 ## よくある質問 - **アシスタントに読み取りだけを許可し、変更は一切させないようにできますか？** できます。許可する際に **ご本人としての変更** のチェックを外すと、**接続済みのアプリ** に **読み取り専用** と表示されます。自社が **有効（読み取り専用）** に設定されている間は、どの接続でもレコードを変更できません。 - **アシスタントがお客様にメールを送ることはありますか？** ありません。easySales がアシスタント経由でお客様に何かを送ることはありません。アシスタントはメッセージを下書きしたり、書類の PDF へのリンクを示したりでき、送信はご自身で行います。 - **接続を解除するにはどうすればよいですか？** **サードパーティ AI ツール** の **接続済みのアプリ** で、そのアプリの横にある **接続解除** を選択します。すぐに使えなくなります。 ## 関連ページ - [アシスタントの接続](https://easysales.work/ja/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [AI とデータ共有](https://easysales.work/ja/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [自社の AI アクセス](https://easysales.work/ja/help/ai-access/company-ai-access/) - [アシスタントに数字について質問する](https://easysales.work/ja/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/) --- # アシスタントに数字について質問する > easySales の AI チャットで、期日超過の請求書、未入金額の多い顧客、今月の請求額を質問する方法。アシスタントにできること・できないことも説明します。 出典：https://easysales.work/ja/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/ 絞り込みを設定する代わりに、質問してみてください。内蔵のアシスタント easy は、ご自身の権限で請求書、見積書、顧客を読み取り、ご自身だけに表示されるチャットパネルで回答します。 ## 手順 1. **請求書** の一覧を開き、上部バーにあるアシスタントのアイコン、**AI チャットを開く** を選択します。 2. 新しい会話では、**質問の例** に **期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？**、**今週が支払期限の請求書は？**、**未入金額が最も多い顧客は？** が表示されます。1 つを選択し、**Enter** キーを押します。 3. または、「今月の請求額はいくら？」や「Harbour Café の請求書で、まだ入金されていないものは？」のように、ご自身で質問を入力します。 4. 特定のお客様について質問するには、顧客を開いて **Ask AI** を選択するか、**#** を入力してレコードを選びます。 5. 回答内の請求書を選択するとパネルの後ろに開くので、そこで数値を確認します。 ## 役立つ理由 わかりやすい言葉で質問すれば、数秒で一覧が得られ、各請求書はリンクになっています。アシスタントが読み取るのはご自身のロールで開けるものだけなので、**Own records only**（自分のレコードのみ）の場合、「すべての請求書」はご自身の請求書と、ご自身に共有されている請求書を指します。アシスタントが自分から操作することはなく、メールの送信、入金の記録、書類の取消や削除はできません。自社で許可されている場合は、入金を催促するタスクなどの変更を提案できますが、ご自身が **承認** を選択するまで何も実行されません。顧客の取引明細書や売掛金の概要は読み取らないため、それらは顧客を開いてご確認ください。 ## 例 **請求書** の一覧で、Mei Tan は **期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？** を選択し、**Enter** キーを押します。回答には Harbour Café の INV-10000319（SGD 2,180.00、期日超過 12 日）と INV-10000325（SGD 545.00、期日超過 5 日）が表示され、合計は SGD 2,725.00（2,180.00 + 545.00）です。Mei は INV-10000319 を開き、新しい会話を始めて **INV-10000319 の入金を催促するタスクを作成して** を選択し、**Enter** キーを押してタスクのカードを承認します。 ## よくある質問 - **今月の売上をアシスタントに聞けますか？** 今月発行された、ご自身が閲覧できる請求書を探して合計できます。クレジットノートを差し引いた営業担当者別の売上は、**レポート** の **営業実績** を開いてください。**今月** の状態で開きます。[レポート](https://easysales.work/ja/help/reports/overview/)を参照してください。 - **入金のリマインダーを代わりに送ってもらえますか？** できません。文面を下書きしたり、入金を催促するタスクを提案したりはできますが、リマインダーはご自身で送信します。 - **知っている請求書が回答に含まれないのはなぜですか？** その請求書が同僚のもので、ご自身のロールではアクセスできないか、質問の範囲が広すぎた可能性があります。**#** でお客様を指定するか、期間を短くして質問してください。 ## 関連ページ - [AI チャット](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-chat/) - [AI の提案](https://easysales.work/ja/help/activities/ai-proposals/) - [期日超過の督促](https://easysales.work/ja/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [入金を早める](https://easysales.work/ja/help/playbook/get-paid-faster/)